Channel Management

Денежные переводы
Ре-организация каналов самообслуживания
О компании СиЭр2 (CR2)
►
CR2 – это лидирующий провайдер мульти-канальных
банковских решений, включая Интернет, Смс, Банкоматы,
Платёжные терминалы, Интерактивные терминалы,
Филиалы
►
25+ лет работы на рынке
►
Офисы и представительства в Дублине, Дубаи, Сингапуре,
Перте, Амане, Йоханнесбурге, Бангалоре, Риге, Москве
►
130 штатных сотрудников
►
Более 100 банков в 60 странах
2 на 4 континентах
CR2 решения, используемые в 60
странах на 4 континентах
Установка оборудования
Офисы CR2
3
Клиенты CR2
► Корпорации
►
► БЛИЖНИЙ
Африка
►
Азия и
Тихоокеанский регион
►
Ближний Восток
►
► АФРИКА
ВОСТОК
4
► ЕВРОПА
И
БЫШИЙ СССР
CR2 - supplier of mission critical secure
решений самообслуживания финансовым
учреждениям по всему миру
Корпоративное
обслуживание
Клиенты
Расширенное
обслуживание
Продажи
в филиалах
CSR
Внесение / снятие
наличных
WAP
СМБ
Платежи
Операционист
Продажи
Клиент-клиент
Клиент-клиент
Депонирование
Колл-центр
Платежи
Денежные переводы
Денежные переводы
Продажи
Личный банкир
Маркетинг
Делегат
Расширенное
обслуживание
Корпоративное
Маркетинг
Клиент-клиент
Денежные переводы
СМБ
Клиенты-физ.лица
Клиент-клиент
Денежные переводы
SMS
Клиент-клиент
Денежные переводы
5 May 2010
5
Рынок денежных переводов
Рисунок 2. 10 ТОП-получателей зарплатных
переводов, высылаемых трудящимисямигрантами
Рисунок 3. 10 ТОП-получателей зарплатных
переводов, высылаемых трудящимисямигрантами, как доля ВВП
(в миллиардах долл.США, 2010)
(% от ВВП, 2009)
Источник: Миграция и зарплатные
переводы. Фейсбук, 2011
6
Рынок денежных переводов
Рисунок 11. Поток зарплатных переводов, высылаемых из России, начался вместе с
ростом цен на нефть и восстановлением экономики
млрд, долл.США
долл.США / баррель
Цены на
Неочищенную
нефть
Поток высылаемых
з/п переводов
Источник: Квартальный баланс платежной статистики МВФ, экономический прогноз МВФ на октябрь 2010
7
Рынок денежных переводов
►
По оценкам ООН 190 млн иммигрантов высылают
деньги на родину
►
Ожидаются, что мировые потоки з/п денежных
переводов будут расти
►
►
на 6,2% в 2011
►
на 8,1% в 2012, и достигнет $ 374 млрд.
Поток з/п денежных переводов в Украине:
►
$4.7 млрд. в 2009, почти 5 % от ВВП страны
►
Рост 2-3 % в 2010, ожидается увеличение в 2012
8
Сложности для клиента
►
Многие люди всё ещё хранят наличные средства «под
матрасами»
►
Стоимость и тип переводов различается для:
►
►
►
Сложности с пониманием всех способов перевода
средств:
►
►
►
►
►
Переводов внутри страны
Международных переводов
Наличные средства в филиалах
Перечисления с карты на карту: Visa, Mastercard, местные
карты...
E-wallet
Перечисления через банкоматы
Существует много компаний, предоставляющих такие
услуги
9
Сложности для банков
►
Восстановление доверия
►
Закрепление своих прав на рынке денежных и
з/п переводов с целью получения новых доходов
►
Осуществление денежных переводов таким
образом, как того хочет клиент
►
Конкуренция с небанковскими игроками
►
Сокращение стоимость денежных и з/п переводов
►
Трудности в координации всех видов переводов:
Visa, Mastercard, domestic, перечисления с карты
на карту, web…
10
Сложности
Рисунок 16. Средняя стоимость з/п переводов в мире снижается, начиная с третьего квартала
2008
%
Средняя стоимость
Средняя стоимость
в мире
►
Появляются новые игроки: online или мобильная
связь...
11
Вопросы аудитории
Вы в настоящее время предоставляете
услуги денежных и з/п переводов?
(Поднимите руку)
Вы предоставляете эти услуги в филиалах? ?
....через
?
.... через
?
....с помощью
?
Конец месяца выглядит в Вашем
филиале так?
13
Непрерывная миграция операций
на каналы самообслуживания за
прошедшие годы
На сегодняшний день, 70 - 90 % банковских
операций осуществляются через каналы
самообслуживания в зависимости от региона
2000
Телефон 5%
2005
Интернет 4%
Другие 2%
Интернет
18%
Интернет
28%
Телефон
5%
Банкоматы
19%
Филиалы
70%
2010
Филиалы
30%
Филиалы
42%
Другие
2%
Банкоматы
29%
14
Телефон
5%
Другие
2%
Банкоматы
28%
Зачем переводить операции
денежных и з/п переводов на каналы
самообслуживания
►
Люди знакомы с каналами самообслуживания:
банкоматы, Интернет и мобильная связь
►
Люди могут контролировать свои финансы
►
Сокращение расходов: более низкая стоимость
обслуживания клиентов
►
Получение доходов с комиссий на операции
►
Увеличение удовлетворенности клиентов,
быстрее, чем в филиале, нет очередей
►
Возможность лидировать на рынке благодаря
внедрению инновационных продуктов
►
Возможность привлечь новых клиентов
15
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ –
ре-организация Ваших каналов
самообслуживания
►
Архитектура самообслуживания
►
Перевод операций на каналы самообслуживания
►
Персонализированные платежи з/п переводов
►
Денежные ваучеры для перечислений внутри
страны
►
Мобильные платежи одного лица другому
►
Бескарточный эквайринг: Western Union...
►
Предупреждение мошенничества и рисков
16
Персонализированные платежи
www.cr2.com
Выберите тип перечисления
Личный платеж
Уведомления
Настройка личных уведомлений
Коммун. Услуги
Оплата счетов
Третье лицо
Перечисления
Оплата счетов
Электроэнергия, газ, ТЕЛЕКОМ
Назад
Вернуться к главному меню
Перечисление средств
Регулярный платеж
h
Выберите тип перечисления
Сестра
Мама
Сергей Ив.
Маша
Николай
Иван
Денежный ваучер
www.cr2.com
Приобретение Денежного Ваучера
в банкомате
Доброе утро, Петр
Пожалуйста, выберите услугу…
Good Morning Keith
Please choose a service …
Fast
Cash
Cash
withdrawal
Bill Payment
Buy a
Быстрое
снятие
Покупка
Петр
Снятие
наличных
Оплата счетов
Введите сумму:
Установите пароль
для Получателя:
$
40
****
Продолжить
За эту услугу
с Вас снимут $1 комиссии
Пожалуйста, возьмите распечатанную
квитанцию и запомните свой пароль
Квитанция
47929
Thank You
ИН Вашего ваучера Cash-O-Gram:
47929
Приобретение Денежного Ваучера с
уведомлением
Доброе утро, Петр
Полученный текст
Пожалуйста, выберите услугу…
Fast
Cash
Cash
withdrawal
Bill Payment
Быстрое
снятие
Buy a
Покупка
Назад
Установите пароль
для Получателя:
Введите номер
Получателя:
70
$
****
07742 316 900
Продолжить
За эту услугу
с Вас снимут $1 комиссии
Спасибо. Получателю будет
выслано уведомление:
ИН Вашего ваучера Cash-O-Gram:
19441
Пожалуйста, сообщите Получателю
пароль и возьмите распечатанную
квитанцию
Квитанция
19441
Введите сумму:
Отправить
Маша
Петр
Снятие
наличных
Оплата счетов
Receipt
19441
Вы получили ваучер
cash-o-gram на $70
от Петра.
ИН Ваучера:
19441
Good Morning Keith
Please choose a service …
Погашение денежного ваучера
через банкомат
Welcome
Welcome
Please Enter Your Card
OR
Redeem a
Вставьте карту
или
погасите
Маша
Введите пароль:
Квитанция
19441
Введите ИН
ваучера:
$
19441
****
Продолжить
Спасибо.
Вы успешно погасили свой
Cash-O-Gram
Пожалуйста, возьмите
распечатанную квитанцию и деньги
$70
SMS покупка денежного ваучера
(и пересылка)
Привет, Маша.
Вот пароль для
твоего Cash-OGram ваучера:
3349
Спасибо, Петр
6
5
Текст к отправке
Полученный текст
Полученный текст
CASHOGRAM 40
Подтвердите покупку
Cash-O-Gram
ваучера на $40.
Ваш Cash-O-Gram
ваучер на $40 был
приобретен в 10:32
24/12/08.
Его пароль:
3349
Перешлите ИН
ваучера: 55672
Получателю
Назад
Send
1
Ответить
От: Петр
С днем рождения,
Маша. Вот тебе
Cash-O-Gram ваучер
на $40.
ИН твоего ваучера
55672
Назад
Ответить
2
3
Банк
40
Счет лица 1
4
Счет Cash-O-Gram
Отправить
Маша
Петр
Полученный текст
Покупка денежного ваучера в
магазине
Спасибо.
Пожалуйста,
введите пароль
ваучера с
клавиатуры
Я хочу купить
Cash-O-Gram
ваучер на $60.
ИН вашего ваучера
$
88023
:
Введите пароль:
****
Продолжить
Спасибо.
Вы успешно приобрели
Cash-O-Gram ваучер
Возьмите распечатанную
квитанцию у Агента
Агент
Петр
Магазин
60
Квитанция
88023
Погашение денежного ваучера в
магазине
Я хочу погасить
мой Cash-OGram ваучер на
$60.
OK, введите
ИН вашего
ваучера и
пароль.
ИН вашего ваучера: 88023
$
Введите пароль :
****
Продолжить
Спасибо .
Вы успешно погасили свой
Cash-O-Gram ваучер.
Возьмите деньги у Агента
Агент
Маша
Магазин
Квитанция
88023
60
Мобильные платежи клиент-клиент
www.cr2.com
Клиент-клиент –
автоматическое открытие счетов
СМС к отправке
Полученная СМС
CR2 Банк открыл
новый счет на ваше
имя. Остаток на счете
USD 25.00
От <Петр Иванов>.
Отправьте смс с
текстом «помощь» на
номер 53152, чтобы
узнать больше
CR2 перевел USD
25.00 на новый счет
<<08712345>>
EPAY 0876825510
25.00
Назад
Полученная СМС
Отправить
Ответить
25
Счет Отправителя
Назад
Банк
Счет Получателя
Отправить
Получатель
Отправитель
Открытие счетов в режиме реального времени
Расширения для базовой системы
ТАКСИ
Текст к отправке
EPAY
TAXI1047
43.00
Text Received
Назад
Отправить
TAXI
TAXI
CR2 Bank confirms
that you have just
received a payment of
43.00 from
0872497556 (Keith
Holmes)
Полученный текст
CR2 Банк
подтверждает
перевод 43.00 с
вашего счета за
TAXI1047
(x Кэбы).
Ответить
Back
Send
Банк может предложить малому бизнесу такую услугу как присвоение
описательных меток услугам
Счет EPAY
Открытый ИН
Название
№ счета
1
ТАКСИ1047
X Кэбы
12345
2
ТАКСИ2912
Гор.такси - Иван
54321
3
ТАКСИ2913
Гор.такси - Олег
33333
4
МАГАЗИН1078
Spar - Meath St.
№ банка
Дата..
29
Примеры других каналов
электронных платежей (EPAY)
Интернет Epay
Колл-Центр Epay
Клиент
Клиент
Клиент
Банкомат Epay
Epay
Сумма
Получатель
Epay
Сумма
Получатель
“Введите сумму”
“Введите получателя платежа”
Бескарточные расчетные услуги
www.cr2.com
Ни один клиент не пересылает деньги через
ремиттинговую компанию
Перечислить
100 моему сыну
Перечислить 50
моей жене
Получатель может снять наличные
средства в Вашем банкомате без
карты!
Тот же самый вечер
Добро пожаловать, г-н Виктор
Выберите услугу
Снять
наличные средства
Запрос остатка
Просмотреть
выписку
Оплатить счета
Receipt
Заключение
►
Только многоканальная платформа позволяет
осуществлять следующее:
►
Предоставлять все виды денежных переводов с
помощью одной и той же технологии
►
В краткие сроки запускать новые продукты,
такие как денежные и з/п переводы
►
Перевести мелкие операции на каналы
самообслуживания
►
Получать новые доходы от комиссии
►
Предупреждать мошенничество
34