Инвестиционное кредитование предприятий в текущих условиях

Инвестиционное
кредитование
предприятий в
текущих условиях
Сбербанк России сегодня
2
Сбербанк России сегодня
3
Уральский банк Сбербанка
России
Доля Уральского банка Сбербанка России на рынке долгосрочного кредитования (по состоянию на
январь-сентябрь 2008 года)
№ п/п
Показатель
Республика
Башкорт
остан
Курганская
область
Свердлов
ская
область
Челябинская
область
1
Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним предприятиям,
млн. руб., в т.ч. за счет
80 793
14 137
116 684
80 245
291 859
Всего
1.1
- привлеченных средств
38 771
8 672
57 007
30 268
134 717
2
Выдано кредитов Уральским банком
Сбербанка России (по
инвестиционному направлению),
млн. руб.
3 976
972
12 904
4 795
22 647
3
Доля Уральского банка Сбербанка
России в общем объеме
инвестиций в основной капитал,
% (2/1)
4.92%
6.88%
11.06%
5.98%
7.76%
3.1
- то же за 9 месяцев 2007
6.90%
5.90%
8.10%
8.10%
6.90%
4
Доля Уральского банка Сбербанка
России в объеме привлеченных
средств в основной капитал, %
(2/1.1)
10.26%
11.21%
22.64%
15.84%
16.81%
4.1
-то же за 9 месяцев 2007
13.40%
11.70%
25.50%
14.40%
14.90%
4
Динамика доли Уральского банка в объеме
привлеченных средств
для инвестиций в основной капитал, %
16,8
14,9
12,4
10,5
2005
2006
2007
2008
период январь-сентябрь
5
Присутствие Уральского банка на рынке
кредитования промышленности и сельского
хозяйства
Остаток ссудной задолженности и структура портфеля в разрезе отраслей
(с учетом предприятий машиностроения на 01.01.08)
на 01.01.08
Наименование отраслей
на 01.01.09
Задолженность
, тыс. руб.
Доля
Задолженность,
тыс. руб.
Доля
Металлургия
10 914 899
26.58%
19 015 363
34.26%
Строительная индустрия
6 405 973
15.60%
9 591 862
17.28%
Сельское хозяйство
6 342 081
15.44%
9 411 294
16.96%
Машиностроение
6 559 328
15.97%
3 703 438
6.67%
Химическая промышленность
2 370 098
5.77%
1 988 238
3.58%
Транспорт
718 157
1.75%
1 533 465
2.76%
Лизинг автотранспорта и спецтехники
918 377
2.24%
1 325 873
2.39%
1 077 912
2.62%
1 137 072
2.05%
1 127 000
2.03%
Телекоммуникации
Энергетика
0
Пищевая промышленность
597 622
1.46%
949 360
1.71%
Деревообрабатывающая промышленность
667 699
1.63%
695 322
1.25%
Добывающая промышленность
192 926
0.47%
135 810
0.24%
Нефтепереработка
288 418
0.70%
0
0.00%
Прочее
4 014 053
9.77%
4 890 280
8.81%
Общий итог
41 067 541
100.00%
55 504 378
100.00%
6
Присутствие Уральского банка на рынке
кредитования строительных проектов
Остаток ссудной задолженности и структура портфеля в разрезе направлений
Наименование отраслей
01.01.2008,
тыс.руб.
Доля в общем
портфеле, %
01.01.2009,
тыс.руб.
Доля в
общем
портфеле,
%
Темп
прироста,
% (4/2)
1
2
3
4
5
6
1. Жилищное строительство
3 258 098
17,5
7 792 866
26,3
239,2
491 019
2,6
426 760
1,4
86,9
3. Строительство многофункциональных
комплексов
1 911 063
10,2
5 089 730
17,2
266,3
4.Строительство офисных комплексов
2 414 450
12,9
1 918 380
6,5
79,5
5. Ритейл
3 727 848
20,0
2 448 876
8,3
65,7
6. Строительство складских, транспортнологистических комплексов
290 139
1,6
760 893
2,6
262,3
7. Приобретение строительной техники и
оборудования
34 401
0,2
109 397
0,4
318,0
8. Финансирование муниципальных программ в
области жилищно-коммунального хозяйства
190 972
1,0
1 671 877
5,6
875,5
9. Проекты в области дорожного строительства
454 240
2,4
1 118 549
3,8
246,2
5 889 462
31,6
8 315 851
28,0
141,2
18 661 692
100,0
29 653 177 (*)
100,0
158,9
2. Строительство гостиниц, туристической
инфраструктуры
10. Прочие, в т.ч.
ИТОГО:
7
Инвестиционные проекты,
профинансированные в 2008 году
Уральским банком Сбербанка России
 НСММЗ (Группа НЛМК) (проекты по модернизации и расширению
металлургического производства)
 Предприятия группы УГМК (проекты по расширению
производства меди и цинка)
 Предприятия группы РМК (проекты по расширению
производства меди и цинка)
 ММК (проекты по модернизации производства)
 ЧТПЗ (проекты по модернизации производства труб)
 УЗЖМ (проект по созданию производственно-технического
комплекса для серийного производства магистральных грузовых
электровозов постоянного тока)
 Екатеринбургская электросетевая компания (проект по
развитию электрических сетей компании на территории г.
Екатеринбурга)
8
Инвестиционные проекты,
профинансированные в 2008 году
Уральским банком Сбербанка России
 СТЕКЛОНиТ (г. Уфа, Республика Башкортостан) (проект по
расширению производства стекловолокна)
 Курганстальмост (г. Курган) (проект по модернизации
производства металлоконструкций)
 Магнитогорский птицеводческий комплекс (г. Магнитогорск
Челябинской области) – (проект «Новое строительство,
модернизация и техническое перевооружение бройлерного
производства»)
 ОАО «Аэропорт Кольцово» (г. Екатеринбург) – (проект
«Реконструкция объектов аэропортового комплекса»)
 ООО «Баштелекомлизинг» (г.Уфа, Республика Башкортостан)
- (проект «Приобретение оборудования средств связи»)
 и.т.д.
9
Строительные проекты,
профинансированные в 2008 году
Уральским банком Сбербанка России
 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» (строительство
района «Академический» в г. Екатеринбурге)
 ООО «Фин-Инвест-Строй» (Строительство ЖК
«Адмиральский» (2 очередь) в г. Екатеринбурге.)
 ЗАО «Уральский строитель» (Финансирование затрат по
строительству жилого дома в г. Екатеринбург, ул. Соболева
д.11)
 ООО «ТПК «Уралобувь» (Финансирование и возмещение
затрат по строительству жилых домов в: г. Екатеринбурге
пересечение улиц Комсомольская, Библиотечная, Мира,
Педагогическая)
 ЗАО ФСК Западный луч (строительство микрорайона
Западный луч, г. Челябинск)
 ООО КПД Заказчик (Финансирование проекта по стр-ву
Жилых домов в 17 м-не Курчатовского района г.Челябинска )
 и т.д.
10
Строительные проекты,
профинансированные в 2008 году
Уральским банком Сбербанка России
 КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ЗАО "Уралстрой-1" (Строительство торгово-офисного центра
«Европа», Екатеринбург)
 ООО Инвест-Строй (Строительство универсального магазина
ЦТ «Молния» в Ленинском районе г. Челябинска)
 ОАО ЧЧЗ Молния (Реконструкция производственных зданий и
сооружений "Техно-торговый бизнес-центр«, г Челябинск )
 ЗАО «НД Инвест» (Строительство строительства бизнесцентра «Палладиум», г. Екатеринбург)
 ООО «Сити – Парк» (Строительство Торгово-развлекательный
комплекс "Горки" , Челябинск)
 и т.д.
11
Кредитная политика
Сбербанка России






На фоне негативных тенденций в экономике регионов Уральский
банк планирует проводить в 2009 году взвешенную кредитную
политику:
В металлургии – взвешенный подход при рассмотрении заявок
клиентов, финансирование проектов с высокой степенью
готовности и направленных на снижение себестоимости
продукции.
В машиностроении – кредитование заемщиков, опирающихся на
внутренний спрос и имеющих государственный заказ;
В энергетике – приоритет в кредитовании как
жизнеобеспечивающей отрасли;
В нефтепереработке, нефтехимии – приоритет в финансировании
проектов, направленных на сокращение издержек и увеличение
переработки;
В строительстве и строительной индустрии – дофинансирования
начатых проектов и находящихся в высокой степени готовности;
В сельском хозяйстве – финансирование проектов с
государственной поддержкой.
12
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 Привлечение на инвестиционное кредитование
перспективных клиентов, комплексное обслуживание в
Банке, наличие большого спектра банковских услуг;
 Поддержка существующих клиентов Банка,
являющихся для Банка значимыми и непрерывность
деятельности которых критична как для Банка, так и
для других наших заемщиков;
 Кредитование градообразующих предприятий,
входящих в перечень организаций поддерживаемых
государством;
 Установление ставок кредитования и плат адекватно
рыночной ситуации и степени рисков, связанных с
кредитование заемщиков.
13
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 В части цели проекта:
 Финансирование заемщиков, реализующих проекты
по сокращению и оптимизации издержек;
 Сделки слияния-поглощения, предусматривающие
переход к более надежным и эффективным
собственникам.
14
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 В части отраслевой принадлежности – увеличение доли в
кредитном портфеле следующих отраслей:
 Отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и
самых необходимых жизненных потребностей населения
(пищевая промышленность, аптеки);
 Инфраструктурные отрасли и отрасли, работающие на
обеспечение инфраструктуры (энергетика и
электроснабжение, телекоммуникации, химия и
нефтехимия);
 Сельское хозяйство;
 Энергетическое машиностроение и подотрасли
машиностроения, имеющие государственный заказ;
 Малый бизнес.
15
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 Повышенные отраслевые риски в текущих условиях –
сокращение доли в кредитном портфеле следующих
отраслей:
 Металлургия – высокая волотильность цен, снижение
объемов потребления основной продукции как внутри
страны, так и за пределами (США, Китай);
 Промышленность строительных материалов:
 сокращение объемов строительства,
 снижение платежеспособного спроса,
 сокращение объемов кредитования банками как
застройщиков, так и физических лиц.
 Машиностроение – снижение объемов производства и
продаж в результате сокращения платежеспособного
спроса;
16
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 В части оценки Заемщика:
 Устойчивое финансовое положение;
 Положительная кредитная история;
 Использование большего спектра продуктов
Сбербанка, в том числе проведение выручки по
счетам в банке;
 Устойчивость и структура спроса на рынке
производимых Заемщиком товаров и услуг;
 Реалистичность планов клиента;
17
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 В части подходов к структуре проекта:
 Приоритет в финансировании проектов, структура
которых предусматривает высокую долю
собственных вложений;
 Доля финансирования проекта из собственных
источников Заемщика должна составлять не менее
30% от общей стоимости проекта,
 Средства Банка, как правило, вкладываются после
вложения в проект собственных средств и средств
участников проекта,
 Наличие основных исходно-разрешительных
документов на момент рассмотрения.
18
Основные приоритеты в
инвестиционном
кредитовании на 2009 год
 В части строительных проектов:
 проекты, реализуемые с государственной
поддержкой, предусматривающей выкуп жилья у
Застройщиков;
 проекты, инвестиционная фаза которых
предполагает окончание строительства не ранее
2–3 кв. 2010 года, при условии вложения
собственных средств в сумме не менее 30% от
стоимости проекта);
 проекты, имеющие высокую степень готовности
при условии наличия действующих ипотечных
программ в период 2009-2010 годов.
19
Основные условия
инвестиционного
кредитования в 2009 году
 Срок кредитования – до 7 лет.
 Средний уровень процентных ставок, с учетом всех
комиссий – 18-20% (рубли); 11-13% (доллары США,
евро).
 Обеспечение: залог имущественных активов
(основное), залог акций, поручительства учредителей
и т.п. (дополнительное).
 Переход на обслуживание в систему Сбербанка
России, в т.ч. по другим банковским продуктам.
 Доля вложения собственных средств в проект – не
менее 30%.
 Остальные условия – индивидуальны, зависят от
параметров проекта и финансового состояния
заемщика.
20
Спасибо за внимание
С уважением,
Начальник отдела проектного финансирования
Уральского банка Сбербанка России
Чернышев Евгений Юрьевич
(343) 269-53-86
21