Кредитование малого бизнеса: надежда на государство Самиев Павел, Заместитель генерального

Кредитование малого бизнеса:
надежда на государство
Самиев Павел,
Заместитель генерального
директора,
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Темпы прироста кредитования МСБ
снижаются
Причины: ослабление эффекта
«кредитных фабрик» и снижение спроса
на кредиты
Меры господдержки добавят в 2014 г.
2-3 п. п. к темпу прироста портфеля МСБ
2
Темпы прироста кредитования МСБ
снижаются
3
В 1П2013 года темпы прироста
кредитования МСБ резко снизились
6
25%
23%
5
19%
20%
трлн. руб.
4
15%
15%
14%
3
10%
2
5%
1
0
0%
01.07.2009
01.07.2010
01.07.2011
остаток задолженность по кредитам МСБ
01.07.2012
01.07.2013
Темп прироста
Источник: данные Банка России
За период с 01.07.12 по 01.07.13 портфель кредитов
МСБ вырос на 15% против 23% годом ранее
4
ТОП-10 банков по портфелю МСБ
Банк
№
Остаток ссудной задолженности по
кредитам, выданным МСБ (без учета
кредитов, предоставленных ФЛ для
бизнес-целей), млн. рублей
на 01.07.13 на 01.01.13
1 354 587
1 188 234
Темп прироста,
01.07.13/01.07.12
Рейтинг
кредитоспосо
бности
"Эксперт
РА"
на 01.07.12
1 013 072
34%
-
526 768
10%
-
1
ОАО "Сбербанк России"
2
ОАО "Россельхозбанк"
577 948
557 001
3
ВТБ 24 (ЗАО)
152 413
124 124
83 476
83%
-
4
ОАО "Промсвязьбанк"
115 002
101 471
110 863
4%
-
5
ОАО "УРАЛСИБ"
84 815
81 775
73 011
16%
-
6
ОАО "МИнБ"
72 069
70 808
66 353
9%
A (III)
7
Банк "Возрождение" (ОАО)
69 850
69 029
71 306
-2%
-
8
Группа НОМОС-Банка *
45 104
38 502
32 294
40%
-
9
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)
34 547
34 048
30 749
12%
-
10
ОАО "Банк Москвы"
34 135
28 353
25 387
34%
-
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков
«*» - в группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОСРЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк
5
ТОП-10 банков по портфелю кредитов
ФЛ для бизнеса
Банк
№
Остаток ссудной задолженности по
кредитам ФЛ для бизнес-целей, млн.
рублей
на 01.07.13
69 477
Темп прироста,
01.07.13/01.07.12
на 01.07.12
54 921
27%
-
17 888
21%
A (III)
10 582
69%
-
10 301
7 653
114%
A+ (I)
7 972
4 500
4 500
77%
A (III)
ОАО "БИНБАНК"
7 885
6 515
3 676
114%
A+ (III)
7
Банк "Санкт-Петербург"
6 096
6 031
5 766
6%
A++
8
Финансовая группа Лайф*
4 452
4 005
2 866
55%
-
9
КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"
(ООО)
3 145
3 489
-
10
ЗАО "Банк Интеза"
2 662
2 591
2 387
1
ВТБ 24 (ЗАО)
2
НБ "ТРАСТ" (ОАО)
21 582
3
ОАО КБ "Восточный"
17 907
4
"Транскапиталбанк" (ЗАО)
16 402
5
ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"
6
на 01.01.13
60 200
Рейтинг
кредитоспосо
бности
"Эксперт
РА"
-
12%
B++
-
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков
«*» - в финансовую группу «Лайф» входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспересс-Волга,
Газэнергобанк.
6
Региональный разрез: кредитование
МСБ на Урале замедляется, но не так
сильно как по России в целом
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК
7
… Что позволило Уральскому ФО
вернуться на потерянные 4 года
назад позиции
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
8
Малый бизнес – надежда банков?
Банк России
139-И и 254-П
254-П
387-П
Розничное
кредитование
Ценные бумаги
Ссуды крупному и
среднему бизнесу
Давление регулятора на смежные сегменты усиливается
9
Динамика Н1: вливания в капитал не
успевают за ужесточением
регулирования и ростом активов
Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России
10
Причины замедления
11
Кредитные фабрики: pro et contra
-
Кредитные
фабрики
Невозможность
глубокой оценки
рисков
+
Возможность для банка быстро
увеличить долю рынка
Рост доступности
кредитов для МСБ
Рост проблемной
задолженности
Снижение дюрации
портфеля
12
Распространение «кредитных фабрик»
привело к росту доли кредитов в
торговлю…
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования
13
…и снижению их срочности
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования
14
Основной вклад в динамику
кредитования МСБ в I полугодии 2013
года внесли средние и малые банки
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
По итогам I полугодия 2013 года:
Общий темп прироста портфелей МСБ средних и малых банков = 12,0%;
Общий темп прироста портфелей МСБ банков из топ-30 по активам = 6,1%.
15
Из-за перехода на «кредитные фабрики»
у крупных банков заметно выросла
просрочка
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
16
Просрочка по МСБ – самая высокая,
но при этом самая «честная»
10
9.5
9
8
7
6
5
4
8.8
7.6
6.8
5.7
7.4
9.0
7.5
8.9
7.3
9.0
8.8
6.9
6.9
9.1
8.6
8.2
9.0
8.4
8.4
7.9
7.8
6.4
5.9
5.4
5.5
5.2
4.6
4.2
3.9
4.1
4.0
5.1
4.2
3.7
4.6
3.7
3
4.4
3.7
4.0
3.5
4.2
3.5
4.3
3.5
2
1
0
Просроченная задолженность ФЛ, %
Просроченная задолженность, МСБ, %
Просроченная задолженность, кредиты крупному бизнесу, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
17
Спрос на лизинг со стороны малого
бизнеса заметно вырос
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК
Это также сказалось на динамике кредитного портфеля МСБ в 1П2013
18
Наибольшим спросом пользуется
автотранспорт
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК
19
Риск «процентных ножниц»
20
Крупнейшие розничные банки фондируют
кредиты ФЛ розничными депозитами
Темп прироста портфеля депозитов ФЛ с 01.07.12 по 01.07.13
100%
ХКФ Банк
Русский Стандарт
МТС-Банк
80%
Связной Банк
60%
Ренессанс Капитал
ТКС Банк
Промсвязьбанк
40%
СКБ-банк
Совкомбанк
АзиатскоТихоокеанский Банк
УБРиР
ОТП Банк
20%
КРЕДИТ ЕВРОПА
БАНК
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Темп прироста портфеля кредитов ФЛ c 01.07.12 по 01.07.13
140%
Увеличение спроса на потребительские кредиты, наблюдаемое с 2012 года,
стимулировало розничные банки активнее привлекать фондирование. Это
привело к увеличению ставок по депозитам физлиц.
160%
21
Тренд на увеличение ставок по депозитам ФЛ был
«сломлен» только в середине мая
Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
Примечание: данные указаны за первую декаду каждого месяца
22
Разрыв между ставками привлечения
и размещения будет устойчиво
сокращаться
Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России
При снижении кредитных ставок больше других пострадают
корпоративные банки с большой долей средств физлиц
23
Реализация «процентных ножниц»
Уход с рынка либо
денежные вливания от
собственников
Источник: «Эксперт РА»
• Банк может продолжать работать и в точке пересечения
при высоком Н1 либо «вливаниях» акционеров
24
Характеристики банков,
подверженных риску «процентных
ножниц»
• Высокая доля депозитов ФЛ в пассивах
• Специализация на кредитовании ЮЛ
• Размещение средств в низкодоходные и
низколиквидные активы
• Низкий запас капитала

Банки, кредитующие МСБ – в зоне риска
25
Господержка как стимул
26
Как можно помочь рынку?
• Финансовые стимулы
• Структурные меры
27
Финансовые стимулы
• Средства ФНБ
• Программы МСП-банка
• Федеральный гарантийный фонд
• Секьюритизация кредитов МСБ
28
Практически у всех регионов есть
свои гарантийные фонды
Источник: «Эксперта РА» по данным МЭР
29
Кредиты, выданные с участием ГФ,
длиннее стандартных
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ
30
… но приходятся, в основном, на
торговлю
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ
31
Гарантийные фонды пока не
занимают существенной доли в
кредитовании МСБ
3.0%
9,000
8,000
2.5%
7,000
млрд. руб.
2.0%
6,000
5,000
1.5%
4,000
1.0%
1.9%
2.1%
3,000
2,000
0.5%
1,000
0.0%
0
1/1/2012
1/1/2013
доля кредитного портфеля МСБ, обеспеченная поручительствами Гарантийных организаций, %
кол-во выданных поручительств за год, предшествующий отчетной дате, шт. (правая шкала)
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ
32
Для ускорения рынка нужны также
структурные меры
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на
конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"
33
Структрурные меры
• Закон о регистрации движимого
имущества
• Снижение налогового бремени
• Упрощение доступа МСБ к
госзаказу
34
Прогноз на 2013 год:
темп прироста портфеля 15%
Факторы:
– Дорогое фондирование
– Высокая оборачиваемость «кредитных фабрик»
– Замедление экономики
– Уход «в тень» ИП
– Рост конкуренции с МФО за малый бизнес
+ Комплексное обслуживание
+ Развитие системы гарантийных фондов
+ Новый продукт МСП Банка «софинансирование»
+ Вывод небольших ссуд из-под повышающих
коэффициентов (139-И)
35
Прогноз на 2014 год: ставка на
государство
Факторы:
–
–
–
–
Замедление экономики
Рост конкуренции с МФО за малый бизнес
Рост регулятивного давления (Базель 3)
Насыщение рынка «кредитными фабриками»
+Реализация пакета госмер
+Комплексное обслуживание
36
Заявленные меры господдержки
окажут поддержку рынку в 2014 году
Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ
* собственные данные «Эксперт РА»
** Прогноз «Эксперт РА», оптимистичный сценарий
37
Спасибо за внимание!
Павел Самиев,
psamiev@raexpert.ru
(495) 617-0777, доб. 1608
38