"Подразделение Private Banking в российском банке, как

Внедрение услуг Private Banking в
Российском Банке как
инвестиционный проект
Судаков А.А.
Начальник Управления планирования
и оперативной отчетности
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Дерево традиционного набор услуг PRIVATE BANKING, который предалаглся
российскими (и зарубежными) банками до кризиса 2008 года
(на примере Bank121 ФК «Уралсиб»):
Страховые услуги
Услуги подразделения
PRIVATE BANKING
российского Банка
Классические
Банковские
услуги
 Банковские
карты
 Депозиты
 Кредиты
 Сейфовые
ячейки
 Аккредитивы
 Расчетноекассовое
обслуживание
Инвестиционные
LifeStyle
 Доверительное
управление
активами
 Валютные
портфели
 Паевые
инвестиционные
фонды (ПИФ)
 Отраслевые
паевые
инвестиционные
фонды
 Зарубежный
фонд
 Хеджевые фонды
 Альтернативные
инвестиции (ЗПИФН,
ОМС (Золото),
инвестиции в
предметы искусства,
винные коллекции и
т.д.)
 Обеспечение
доступа к лучшим
предложениям в
сфере
недвижимости,
образования,
туризма, искусства
и альтернативных
инвестиционных
программ
Legal & Tax
Support
 Юридическое,
налоговое и
правовое
консультирование,
 Судебное
представительство,
 Регистрация
прав,
 Наследственные
дела,
 Брачносемейные дела
MULTIPLE FAMILY
OFFICE
Изменение структуры набора услуг PB после кризиса 2008 года
Услуги подразделения
PRIVATE BANKING
российского Банка
Классические
Банковские
услуги
 Банковские
карты
 Депозиты
 Кредиты
 Сейфовые
ячейки
 Аккредитивы
 Расчетноекассовое
обслуживание
Инвестиционные
 ОМС (золото)
или золото в
слитках
 Доверительное
управление
базисными
активами (акции и
облигации)
 Недвижимость
(за рубежом)
 Отраслевые
портфели акций
 Отраслевые
Фонды прямых
инвестиций
PRIVATEe Equity
 Зарубежные
портфели (акций и
облигаций
 Альтернативные
инвестиции (ПИФ,
ЗПИФН, Хеджфонды, валютные
портфели,
инвестиции в
предметы искусства,
винные коллекции и
т.д.)
LifeStyle
 Обеспечение
доступа к лучшим
предложениям в
сфере
недвижимости,
образования,
туризма, искусства
и альтернативных
инвестиционных
программ
Страховые услуги
Legal & Tax
Support
 Юридическое,
налоговое и
правовое
консультирование,
 Судебное
представительство,
 Регистрация
прав,
 Наследственные
дела,
 Брачносемейные дела
MULTIPLE FAMILY
OFFICE
Различия в потребностях VIP – клиентов
Клиент
Олигархи
Потребности




Владельцы предприятий малого и среднего
бизнеса/предприниматели





Люди разбогатевшие в результате продажи
бизнеса




Люди, унаследовавшие богатство



Чиновники




Руководящие работники и специалисты



Спортсмены и артисты




Полный спектр классов активов и услуг по управлению
богатством
Отношения с несколькими банками (преимущественно с
глобальными финансово-кредитными структурами)
Несколько советников, с которыми установлены очень
тесные отношения
Высокий уровень конфиденциальности
Консервативные продукты с низкой степенью риска
Продукты финансирования
Финансовое и налоговое планирование
Планирование преемственности
Конфиденциальность
Ориентация в основном на продукты, направленные на
сохранение капитала
Однако растет спрос на более сложные продукты
Налоговое консультирование
Конфиденциальность
Продукты, направленные на сохранение капитала
Налоговое консультирование
Конфиденциальность
Консервативные продукты с низкой степенью риска
Консультационные услуги
Финансовое планирование
Высокий уровень конфиденциальности требуется для
предотвращения негативного общественного резонанса
и ненужного давления
Ищут инновационные продукты с высокой доходностью:
ценные бумаги, акции местных компаний,
альтернативные инвестиции
Платформа для трейдинга
Конфиденциальность
Консервативные продукты с низкой степенью риска
Консультационные услуги
Финансовое планирование
Конфиденциальность
Cтруктурa подразделения PRIVATE BANKING минимально:
1. Руководитель проекта;
2. Аналитик рынков, в функции которого входит анализ различных рынков и написание ежедневных и
еженедельных обзоров для клиентов. Количество аналитиков зависят от количества рынков и
характера услуг Банка состоятельным клиентам.
3. Один-Два трейдера - управляющих портфелями. Как правило, трейдеры специализируются на
каких-то конкретных рынках (валютном, ценных бумаг, арбитраже, хеджировании и т.д.). Чем больше
рынков, чем шире их география по миру, тем больше трейдеров необходимо.
4. Специалист по PR и пресс-секретарь.
5. Персональные менеджеры клиентов (клиентщики), количество которых варьируется в
зависимости от количества и масштаба клиентских портфелей. Требования к последним
определяются масштабами и видами услуг.
Затраты на организацию и раскрутку подразделения PRIVATE
BANKING в среднестатистическом российском банке
Наименование статьи
затрат
1.
Выделение
автотранспорта
Примерная сумма
расходов
служебного
Примечание
50000 долл.
Покупка автомобилей
для
мобильности клиентщиков и
сотрудников подразделения
2. Покупка оргтехники
25000 долл.
Единоразовые затраты
2. Рекламная кампания в Forbs
70000 долл. за выход рекламы на
разворот в 1-2 номерах.
Уплачивается единоразово
3. Рекламная кампания в РБК
150000 долл. в год.
Можно подписать партнерский
договор и выпускать рекламу и
информационные
материалы
сразу на 3 канала: газету,
телевидение, сайт
4.Иные
расходы
рекламного
характера (публикация брошюр,
выпуск DVD дисков и флэшнакопителей с рекламой услуг
PRIVATE BANKING)
50000 долларов
Уплачивается
необходимости
по
мере
5. Проведение road show в
регионах
на
специально
организованных
тематических
семинарах
100000 долларов в год.
Уплачивается
необходимости
по
мере
ИТОГО
РАЗОВЫХ
ЕЖЕГОДНЫХ ЗАТРАТ
445000 долл.
и
Примерные статьи условно-постоянных расходов подразделения PRIVATE BANKING
Наименование статьи
расходов
1.
Аренда
(представительский
управления)
Примечание
50000 долл.
Аренда представительских
офисов (временная) для встреч с
клиентами заложена в размере
30000 долларов в квартал;
100 кв.м. по 1200 долл. в год
20000 долларов
1650долл*3*3=14850 долл
При этом подразумевается что
соответствующие каналы связи,
через которые работает
Bloomberg Professional+
Bloomberg TV в Банке есть.
3.
Фонд
оплаты
труда
подразделения с начислениями
150000 долл. в квартал
Здесь
не
укзываются
фиксированные
заработные
платы и бонусы менеджеров и
управляющих
портфелями
мирового уровня. Описывается
средний российский Банк.
4. Бонусный фонд
От 100000 долл.
В зависимости от заработанной
прибыли.
5. Прочие расходы
40000 долл.
Аренда
или
обслуживание
автомобилей,
ГСМ,
Типографские и канцелярские
расходы, курьерские, почтовые и
иные расходы
Командировочные расходы
30000 долл.
15-20 командировок в квартал
Итого
384850 долл.
2.
Аренда
Bloomberg
Bloomberg TV
3
и
офисов
для
Примерная
ежеквартальная сумма,
тыс. руб.
терминалов
Professional+
Примерные статьи доходов подразделения PRIVATE BANKING.
Условный портфель в управлении самого банка 20 млн. долл. (результат полугодовых усилий клиентщиков
подразделения).
Наименование статьи доходов в
квартал
Примерная сумма в квартал
Примечание
1. Расчетно-кассовое обслуживание
1.1 Расчетное обслуживание
35000 долл.
1.2 Доходы от сейфинга
50000 долл.
1.3 Кассовое обслуживание
50000 долл.
2.Доходы
активов
от
управления
портфелем
100000 долларов
Ставка дохода Банка составляет 0,5% от
первоначально заведенных в управление
денежных средств, расчет производится
ежеквартально (2% в год).
5% прирост портфеля за квартал.
Прирост клиентских портфелей 1000000 долларов.
Вознаграждение управляющего 200000 долл.
Ставка дохода банка обычно составляет до 20%
от
дохода
клиентов
от
управления
(фиксированные доходы + переоценка активов)
за отчетный период (обычно это квартал.
2.3
Доходы
от
структурированных
(маржинальных) и бланковых кредитов
клиентам
50000 долл.
Доходы от рефинансирования вложений
клиентов в ценные бумаги и доходы от
маржинальных кредитов
Итого
485000 долл.
Валовый доход от клиентов, находящихся на
обслуживании в самом банке
2.1 Менеджмент фи
2.2 Процент от дохода
управлении активами
клиента
в
Примерный портфель комиссионных доходов от управления портфелем активов клиентов
исследуемого европейским банком-партнером
(Условный портфель в управлении европейским банком-партнером 100 млн. долл.)
Наименование статьи доходов
2.Доходы
от
портфелем активов
Примерная сумма
Примечание
управления
2.1 Комиссия от Менеджмент фи
50000 долларов
Ставка дохода Банка составляет
0,05%
от
первоначально
заведенных
в
управление
денежных
средств,
расчет
производится ежеквартально (0,2%
в год).
2.2 Процент от дохода клиента в
управлении активами
3% прирост портфеля за квартал.
Прирост клиентских портфелей
3000000 долларов.
Вознаграждение управляющего
150000 долл.
Ставка дохода банка обычно
составляет до 5% от дохода
клиентов
от
управления
(фиксированные
доходы
+
переоценка активов) за отчетный
период (обычно это квартал.
Итого
200000 долл.
Валовый
доход
отклиентов,
находящихся
в
управлении
европейского банка партнера
Примерный график окупаемости проекта PRIVATE BANKING.
Валовый доход генерируемый подразделением оценивается в
685000 долл в квартал.
Операционная прибыль 300350 долл.
Срок окупаемости проекта в нашем случае оценивается в 1,5
года.
хорошим сроком окупаемости считается 3 года.