Заместитель Генерального директора по науке ОАО «Институт микроэкономики» д.э.н., проф. А.И. Кузовкин ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ И АЗИЮ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ 29 октября 2014г. Доклад на заседании Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 1 конкурентоспособности и устойчивому развитию • Как известно, спрос на продукцию – двигатель экономического роста. • Поэтому долгосрочное прогнозирование спроса других стран на российский газ является важной составляющей стратегического планирования развития экономики России. • Важнейшими проектами ОАО «Газпром» по экспорту газа являются строительство газопровода «Южный поток» для экспорта в Европу годовой производительностью 63 млрд.м3 и газопровода «Сила Сибири» годовой производительностью до 61 млрд.м3, в том числе 38 млрд.м3 для экспорта в Китай. 2 • Стоимость сооружения «Южного потока» - до 32 млрд.долл. США, а «Сила Сибири» - 25 млрд.долл. США. • ОАО «Газпром» стремится к снижению капитальных затрат в проекте «Сила Сибири», прежде всего за счет труб, предоставив трубным компаниям аванс (сейчас производители труб получают средства после физических отгрузок). • В дальнейшем предусмотрен экспорт газа в Китай по западному газопроводу «Алтай», по которому газ из Уренгоя будет поступать на границу Алтайского края РФ с Китаем. 3 • В настоящее время осуществляется технологическая модернизация газовой отрасли. • Для ОАО «Газпром» это обеспечит снижение капитальных затрат на строительство на 10-15% и себестоимости на 5-10% в добыче и транспорте газа. В частности, разработан унифицированный газоперекачивающий агрегат (ГПА) мощностью 16 МВт, который обеспечивает эффективную прокачку газа по газопроводам. • Данный ГПА — это передовое проектное и техническое решение, не имевшее аналогов как в России, так и в мире. 4 • В настоящем докладе анализируются результаты расчетов стратегии экспорта российского газа в Европу и Азию на период до 2040 и 2050 гг. с использованием моделей, разработанных английскими и американскими исследователями: • 1. Chyong C.K., Hobbs F. Strategic Eurasian natural gas market model for energy security and policy analysis: Formulation and application to South Stream. Energy Economics 44 (2014). • 2. Paltsev S. Scenarios for Russia's natural gas exports to 2050. Energy Economics 42 (2014). 5 • В работе [1] строительства приводится газопровода оценка эффективности ««Южный поток»» проекта для ОАО «Газпром» и других участников проекта (ENI, EDF и Wintershall), а также для Украины и потребителей Европы. • Отмечается, что проект может быть убыточен для Газпрома, если Украина не применит рыночную силу при транзите российского газа по ее территории, и будет высокоэффективным в случае применения рыночной силы (значительного повышения платы за транзит или периодических перерывов транзита газа). 6 7 • В работе [2] рассчитывается сценарий прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. на основе разработанной имитационной модели. Рассмотрены различные сценарии экспорта газа. В частности, сценарий роста доли экспорта в Азию (Китай) до 45% всего экспорта газа России к 2050 году. • Согласно исследованию Массачусетского технологического института MIT (2011) потенциал экспорта сланцевого газа США на глобальный рынок газа существует только до 2030 г. • Однако, к 2030-2040 гг. относительно дешевый сланцевый газ США уже будет исчерпан и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентны на газовом рынке США. 8 9 Таблица №1a — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант базового спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -5,4 -5,4 -1,6 +8,4 -3,9 умеренные перерывы -5,2 -5,3 -2,3 +10,7 -2,2 длительные перерывы -4,5 -5,2 -31,6 +20,5 -20,8 +11,1 -15,9 -28,4 +116,6 +83,4 высокая рыночная сила при транзите 11 Таблица №1b — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант высокого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -3,2 -5,4 -2,9 +46,8 +35,4 умеренные перерывы -2,9 -5,3 +51,0 +38,7 длительные перерывы -1,9 -5,2 -7,5 +64,3 +49,6 +21,1 -21,4 -46,4 +235,4 +188,7 высокая рыночная сила при транзите -4,0 12 Таблица №1c — Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант низкого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благосостояние отсутствие перерывов -6,4 -5,0 -6,2 +15,9 -10,7 умеренные перерывы -6,4 -5,0 -6,8 +17,9 -0,2 длительные перерывы -6,2 -4,9 -8,8 +23,8 +3,9 высокая рыночная сила при транзите +2,8 -9,7 -16,1 +63,9 +40,9 13 • Из таблиц 1a-1c следует наличие корреляции между прибылью Газпрома и излишком потребителей Европы. 14 Соотношение прибыли Газпрома и излишек потребителей при различных вариантах спроса и условиях реализации проекта «Южный поток» (по данным модели [1]) 250 y = 7,4105x + 60,651 R2 = 0,9492 225 200 Излишек потребителей 175 150 125 100 75 50 25 0 -7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 Прибыль Газпрома Все варианты Вариант базового спроса Вариант высокого спроса Вариант низкого спроса Линейный (Все варианты) 15 Прогноз экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. • Согласно статье природного газа [2] «Сценарии до 2050г.» экспорта большая российского часть экспорта российского газа будет направляться в Европу, в то же время Европа активно пытается снизить свою зависимость от импорта ископаемого топлива и российского газа, в частности, увеличивая импорт сжиженного газа. • Отвечая на растущий спрос на газ из стран Азии, Россия, в свою очередь, будет пытаться диверсифицировать экспорт в эти страны, расширяя поставки газа по новым трубопроводам и СПГ. 16 Таблица №2 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в справочном (базовом) сценарии, (трлн куб. футов)*) *) 1 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6,6 8,3 8,7 8,8 8,5 Азия 0,5 1,2 2,3 3,1 4,4 В целом 7,1 9,4 11,1 11,9 12,9 м3 = 35,3 куб.фута 17 Таблица №3 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в сценарии азиатской газовой политики, (трлн куб. футов) 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6,6 7,8 7,1 7,3 7,9 Азия 0,5 1,4 4,4 5,6 6,4 В целом 7,1 9,2 11,5 12,9 14,3 18 Таблица №4 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию, (трлн куб. футов) 2010 2020 2030 2040 2050 Европа 6,6 8,3 8,2 7,3 6,4 Азия 0,5 1,2 2,3 1,5 1,4 В целом 7,1 9,5 10,5 8,8 7,8 19 Сравнительная динамика экспорта российского газа в 2010-2050 гг. в Европу и Азию при различных сценариях Экспорт российского газа в трлн куб. футов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010 2020 2030 2040 2050 годы Европа в справочном (базовом) сценарии Азия в справочном (базовом) сценарии Европа при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию Азия при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию Европа в сценарии азиатской газовой политики Азия в сценарии азиатской газовой политики 20 Выводы 1. В рассматриваемых зарубежных моделях прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050г. предусматривается рост экспорта практически во всех вариантах спроса. Это противоречит оценкам некоторых зарубежных экономистов о снижении объема экспорта российского газа в Европу. 2. Отмечается существенная положительная корреляция (R2=0,94) между потребительским излишком (доходом) европейских потребителей и прибылью Газпрома и других инвесторов (включая иностранных). Это говорит о совпадении их интересов при реализации «Южного потока». 21 3. Исследования Массачусетского технологического института (США) показывают, что к 2030-2040гг. запасы относительно дешевого сланцевого газа США будут исчерпаны и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентны и на газовом рынке США. 22 • БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! • E-mail: kuzov7@imce.ru 23