Корпорации развития сельского хозяйства Тверской области

Стратегия развития сельского
хозяйства Тверской области
до 2020 года
1
Оглавление
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Резюме стратегии развития
Текущее состояние сельскохозяйственной отрасли Тверской области
Основные перспективные направления развития отрасли
Конфигурация основных целей развития
Параметры производственной программы по отраслям
Консолидированные показатели реализации программы развития
2
Резюме стратегии развития
3
Сельское хозяйство Тверской области сегодня
Средняя заработная плата на селе в 2 раза ниже средней по региону в
целом (9 тыс.руб. против 18 тыс.руб.)
Отрицательная динамика по большинству ключевых социальноэкономических показателей
Стремительный вывод земель из сельскохозяйственного оборота,
высокая доля не обрабатываемой земли
Отсутствие системы сохранения добавленной стоимости внутри
региона, «утечка субсидии»
Превалирование федеральных налогов в общем объеме отчислений,
отрицательная бюджетная эффективность, особенно в части
региональных затрат
Более 350 тыс. человек сельского населения, (26 % населения
региона), всего 18 тыс. рабочих мест в области сельского хозяйства
4
Формирование новой структуры сельского хозяйства Тверской области
Управление контроля
продовольственных
рынков
Земли фонда
перераспределе
ния,
невостребованн
ые земли,
областная
собственность
Инвестиционные
лоты, залоговые
фонды,
собственное
участие
Агропромпарк
Переработка
молока,
мяса,
картофеля и
овощей
Глубокая
переработка
и смежные
производства
МСХ Тверской области
КРСХ области
ГКУ
Кредитование,
согласование,
Заказ
Прочие
инвестиционные лоты
Точки роста
Животновод
ческие
комплексы
Центры
зернохранения
кормопроизво
дства и
логистики
кормов
Государственные
банки,
федеральные
министерства,
федеральные
монополисты
Сельское
жилье
Развитие
производства
товарной
продукции
Привлечение стратегических инвесторов и стимулирование развития
производств существующих сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Единый областной торговый
дом
Ярмарки выходного дня
5
Основные результаты реализации стратегии развития
Формирование благоприятных социально-экономических условий
жизни для более чем четверти населения региона
Поступательный рост средней заработной платы и количества рабочих
мест на селе
Введение современного и качественного сельского жилья, возврат
специалистов и молодых кадров
Существенное сокращение объема не обрабатываемых земель
Вертикальная интеграция отрасли, привлечение современных
перерабатывающих производства, рост налоговой базы
Реализация стратегии без отвлечения дополнительных региональных
ресурсов, повышение бюджетной эффективности, общий
многократный рост поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона
6
Текущее состояние
сельскохозяйственной отрасли
Тверской области
7
Основные факты
Динамика производства
Характеризуется общеотраслевым ростом в части свиноводства и
птицеводства, и существенным снижением в части мясного и
молочного КРС
Рабочие места
Сокращение рабочих мест в отрасли темпом 10 % в год (2000 мест),
при общем уровне занятости сельского населения в сельском
хозяйствен региона на уровне 5%
Заработные платы
Увеличение заработной платы занятых в сельском хозяйстве темпом
близким к темпу инфляции, при среднем размере заработной платы на
уровне 9,5 тыс. руб., что в 5 раз ниже показателей Госпрограммы
Налоговые поступления
Хаотичная динамика налоговых поступлений. 68% налоговых
поступлений в Федеральный бюджет, 32% в местный. Общие
налоговые поступления сравнимы с объемом региональной части
бюджета МСХ Тверской области. Отрицательная бюджетная
эффективность
Оборот земель
Преобладание пашни в структуре земель с/х назначения (67%).
Отрицательная динамика по вовлечению земель в с/х оборот. Более
половины (57%) пахотных земель в Тверской области не
обрабатываются (720 тыс. Га.)
Политика субсидирования
Характеризуется низким уровнем общего коэффициента
Федерального софинансирования ( К=1,4). Текущая политика
субсидирования не позволяет поддерживать основные
производственные и социальные показатели
8
Динамика по основным видам продукции
Динамика МРС тыс.гов.
7
6
50,6
50,4
50,2
50
49,8
49,6
49,4
49,2
49
48,8
48,6
5
4
молоко (козье)
3
производство на убой в
живом весе
овцы и козы, тыс. голов
2
1
0
2009
2010
2009
2011
12000
350
10000
300
2010
2011
250
8000
Поголовье мясного КРС
200
Поголовье молочного КРС
тыс.голов.
150
производство на убой в
живом весе, тыс. тонн
100
молоко, тыс. тонн
6000
производство на убой в
живом весе, тонн
4000
2000
50
0
0
2009
2010
2011
9
2009
2010
2011
9
Динамика по основным видам продукции
250
140
120
200
100
Птица, млн. голов
80
150
Поголовье свиней, тыс. голов
производство на убой в живом
весе, тыс. тонн
60
производство на убой в живом
весе, тыс. тонн
100
яйцо, млн шт.
40
50
20
0
0
2009
2010
2011
2009
50000
2010
2011
70
45000
40000
60
35000
30000
50
25000
20000
40
15000
2009
10000
2010
5000
2011
0
молоко
30
мясо
20
10
0
2009
2010
2011
10
10
Занятость и заработные платы
Количество занятых
Доля занятых
25000
20000
19856
26%
18082
16265
15000
в растениеводстве
Количество занятых
10000
в животноводстве
74%
5000
0
2009
2010
2011
Средние заработные платы, занятых в
сельском хозяйстве
12000
800000
700000
9611
10000
696875
672445
600000
7984
8000
Объемы налоговых поступлений
528229
500000
7090
400000
6000
Средние
заработные
платы, занятых
в сельском
хозяйстве
4000
2000
Объемы налоговых
поступлений
300000
200000
100000
0
0
2009
2010
2011
2009
2010
2011
11
11
Налоговые поступления
0%
Объем налоговых поступлений на 1
налогоплательщика тыс.руб.
1%
1600
31%
1425
1400
ЕСХН
1216
1200
НДФЛ
1016
1000
НДС
Объем налоговых
поступлений на 1
налогоплательщика
800
Налог на имущество
68%
600
400
200
0
2009
2010
2011
500000
Распределение налогов между
бюджетами
450000
400000
350000
300000
32%
68%
250000
2009
200000
2010
Региональные
150000
2011
Федеральные
100000
50000
0
ЕСХН
НДФЛ
НДС
Налог на
имущество
12
12
Использование земли
1600000
1400000
Структура земель с/х назначения
1374224
1%
1200000
1%
12%
1000000
2009
800000
2010
600000
Пашни
Пастбища
19%
Сенокосы
2011
Залеж га
401325
Мн. насаждения га
400000
257648
67%
200000
17366
11931
0
Пашни
Пастбища
Сенокосы
Залеж га
Мн.
насаждения га
Востребованность пашни
4%
13%
2%
1%
Яровые зерновые и зернобобовые
Технические культуры
652443; 47%
721781; 53%
Озимые зерновые
Обрабатывается
Кормовые культуры всего
Не обрабатывается
Картофель и овощи
80%
13
Риски сохранения статус-кво
Дальнейшее сокращение объемов сельскохозяйственного
производства в регионе
Увеличение безработицы, сокращение рабочих мест, отток сельского
населения
Рост необрабатываемых сельскохозяйственных земель
Сокращение возможности участия в программах МСХ РФ, общее
сокращение объемов субсидирования
14
Основные перспективные
направления развития сельского
хозяйства Тверской области
15
Области определения стратегических целей
Устойчивое развитие сельского
хозяйства Тверской области
Производство
Социальное
развитие
Бюджетная
эффективность
НТО
Орг.
развитие
16
Основные направления развития сельскохозяйственного производства
Производство
Развитие
Молочного и
мясного КРС
Развитие
МРС
Развитие
овощеводства
Введение
животноводческих
комплексов сов.
мощностью по
7200 голов в
период 2013-2017 г.
Введение
племенной
овцеводческой
фермы на 10 000
маточных голов
Доведение
посевов овощей и
картофеля до
20 000 Га за 5 лет
Локализация племенной базы с
последующим распределением
высокопродуктивных коров по
предприятиям региона
Создание единой базы зернохранения и
производства комбикорма для нужд
предприятий региона
Локализация глубокой переработки молока
и мяса на территории Агропромпарка
Формирование
специализирован
ных комплектов
техники в рамках
государственных
и кооперативных
МТС
Локализация
мощностей
хранения,
сортировки
переработки и
дистрибуции
продукции
овощеводства
Развитие
льноводства
МФХ и
кооперативы
Организация
производства
льна в рамках
расширенного
севооборота
животноводческ
их хозяйств
Формирвоание
и поддержка
системы
расширенной
кооперации в
регионе
Локализация
глубокой
переработки
льна в рамках
Агропромпарка
Формирование
устойчивого
сбыта
продукции за
счет
привлечения
якорных
потребителей
Распределение
добавочной
стоимости за счет
коридора цен
17
Основные направления социального развития
Социальное развитие
Обучение
Организовать
переквалификацию до
4000 тысяч человек за
8 лет
Сельское жилье
Заработная плата
Ввести в строй 144 тыс.
кв.м. сельского жилья до
2020 года
Средняя заработная
плата на селе не ниже 90
% от средней по
экономике региона
18
Бюджетная эффективность
Повышения бюджетной
эффективности сельского хозяйства
Рост объема региональных
налоговых выплат
Рост объема отчислений в
федеральный бюджет
Расширение налоговой базы
Фиксация объемов НДФЛ и
налога на имущество при
заключении
инвестиционного контракта
Фиксация уровня
заработных/ минимального
уровня заработных плат
Общий рост объема
господдержки отрасли в
регионе
Капитализация
региональных налогов в
бюджет МСХ области
Доведение качественных и
трендовых показателей до
уровня, позволяющего
привлечение федеральной
субсидии по целевым
подотраслям
Ориентация регионального
софинансирования в
программы с максимальным
мультипликатором
19
Развитие научно-технического обеспечения
Научно-техническое обеспечение
Генетический центр
Формирвоание эффективного
генетического центра, с
привлечением передовых
технологий, для поддержания и
обслуживания племенных и
животноводческих предприятий
региона
Центр семеноводства
Центр переподготовки
кадров
Развитие на базе ряда
хозяйств семеноводческой
деятельности, в
направлениях основных
приоритетов программы
Формирование
программ
переподготовки и
повышения
квалификации в
соответствии кадровым
запросом
20
Направления организационного развития
Организационное развитие
Создание
«Корпорации
развития сельского
хозяйства Тверской
области»
Формирвоание
расширенного
кадастра и пакета
инвестиционных
предложений
Внедрение
системы
инвестиционного
контракта
21
Основные параметры
производственных программ
22
Молочно-мясная программа
прогноз развития
23
Условия формирования молочно-мясной программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Условия развития молочной программы предусматриваю поэтапное введение современных
животноводческих комплексов молочного направления общей мощностью по 7200 фуражных голов
КРС в год начиная с 2013 г. (в совокупности 5 кластеров)
Возможно разделение проектов по районам с целью создания точек роста проектами объемом по
3600, 2400 но не менее 1200 фуражных голов КРС
Вертикально-интегрированные комплексы также будут содержать полную инфраструктуру для
содержания шлейфа с использованием по следующим направлениям:
•
Инфраструктура для содержания телок для нужд собственного ремонта и максимизации
надоев, посредством интенсивной селекции
•
Инфраструктура для содержания сверх ремонтных телок для формирования собственных
племенных нетелей, с последующей продажей ЛПХ, КФХ и замены неэффективного скота
существующих сельскохозяйственных товаропроизводителей
•
Инфраструктура откорма бычков
Один или два комплексных центра зернохранения и производства комбикорма, обеспечивающих
несколько точек роста
Уход от отрицательной динамики поголовья скота, фиксация и последовательный рост численности
фуражных КРС и средних уровней областных надоев за счет внедрения эффективных селективных
пород от точек роста
Формирование сырьевой базы для загрузки мощностей существующих предприятий в области
переработки молока и мяса, либо модернизация/строительство новых предприятий на
обеспеченной сырьевой базе, организация глубокой переработки с сохранением добавленной
стоимости внутри региона
Формирование спроса, за счет реализации проектов точек роста, на квалифицированные кадры,
реализация программ по созданию инновационных и образовательных центров, образовательных
плацдармов
Формирование обоюдно выгодных инвестиционных контрактов, рост налоговой базы и доходов
регионального бюджета от сельскохозяйственной отрасли
24
Структурная динамика поголовья КРС в Тверской области
300 000
250 000
200 000
Маточное поголовье
Нетели
Телки 1го года
150 000
Телки 2 года
Бычки молочных коров
100 000
Всего поголовья молочного
50 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
Динамика валового производства молока в регионе
Производство молока т/год
700 000
600 000
500 000
400 000
Производство молока т/год
300 000
200 000
100 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
26
Динамика изменения средних надоев
8
7
6
5
Надои на голову в год тонн (точки
роста)
4
Надои на голову в год тонн
(остальное поголовье)
3
Средний уровень надоев на голову в
год (тонн)
2
1
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
27
Динамика производства мяса КРС
Производство мяса в живом весе (тонн/год)
35 000
30 000
25 000
20 000
Производство мяса в живом весе
(тонн/год)
15 000
10 000
5 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
28
Изменение баланса земли
1200000
1000000
800000
Потребность в пашне молочномясной программы, Га
Ввод пашни в оборот
Га, нарастающим итогом
600000
Необрабатываемая пашня, Га
400000
Обрабатываемая машня, Га
200000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
29
-200000
Динамика роста потребности в комбикормах
Потребность в комбикорме т/год
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
Потребность в комбикорме т/год
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30
Инвестиции в основной капитал молочно-мясной программы
Динамика инвестиций в основной капитал
молочной программы, нарастающим итогом (млн.
руб.)
25 000
20 000
15 000
Динамика инвестиций в основной
капитал молочной
программы, нарастающим итогом
(млн. руб.)
10 000
5 000
0
2013
2014
2015
2016
2017
31
Потребность в субсидиях
Общий объемы потребности молочной
программы в субсидиях тыс. руб
2 500 000
2 000 000
1 500 000
Общий объемы потребности
молочной программы в субсидиях
тыс. руб
1 000 000
500 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
32
Доходы регионального бюджета от реализации молочно-мясной программы
Доходы регионального
бюджета, накопительным итогом тыс.руб.
3000000
2500000
2000000
Доходы регионального
бюджета, накопительным
итогом тыс.руб.
1500000
1000000
500000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
33
Создание рабочих мест
2000
1800
1600
1400
1200
Рабочие места в молочно-мясной
программе
1000
Создание новых мест
800
600
400
200
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
34
Обновление молочного стада
% обновлени молочного стада
80
70
60
50
40
% обновлени молочного
стада
30
20
10
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35
Программа развития МРС
прогноз развития
36
Условия формирования программы развития МРС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Формирование племенного центра разведения экономически эффективных пород овец
мясошерстного направления (например Волгоградской породы) объемом 10 000 голов маточного
поголовья
Закупка племенных ярок в течение двух лет по 2500 голов в год, дальнейшее доведение племенной
мощности до 10 000
Применение стойлово-пастбищной системы содержания с интенсивными технологиями откорма
Экономия на капитальных вложениях, организация новых производств через механизм
реконструкции старых не используемых ферм
Доведение общей региональной численности племенного поголовья МРС до 19 000 к 2020 году
Интеграция глубокой переработки мяса МРС на территории региона, сохранение добавленной
стоимости, рабочих мест и налоговой базы
Максимизация использования узкоспециализированных земельных активов - пастбищ
37
Объем производства баранины
Реализация мяса МРС в живом весе
тонн/год
500
450
400
350
300
250
Реализация мяса МРС в живом
весе тонн/год
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
38
Потребность в земле (без учета пастбищ)
Объем используемой пашни, Га
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
Объем используемой пашни, Га
1 500
1 000
500
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
39
Создание рабочих мест в рамках программы развития МРС
Динамика рабочих мест в МРС
120
100
80
60
Динамика рабочих мест в МРС
40
20
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40
Поступления в региональный бюджет
6000
5000
4000
НДФЛ тыс.руб.
3000
Имущество тыс.руб.
ЕСХН тыс.руб.
2000
1000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
41
Программа развития овощеводства
прогноз развития
42
Условия формирования программы развития овощеводства
1.
2.
3.
4.
Основным направлением развития является формирвоание условий для промышленного
производства овощей и картофеля сельскохозяйственными предприятиями региона
Планируется ввести дополнительно 20 000 Га земли в обработку под производство овощей и
картофеля, темпом по 5 тыс. Га в год
В части условий поддержки развития предполагается:
•
Привлечь якорных потребителей на территорию Агропромпарка, специализирующихся в
хранении, упаковке, переработке и дистрибуции продукции овощеводства через
существующие каналы сбыта
•
Локализовать на территории области специализированное семеноводческое хозяйство,
которое станет поставщиком «элитных семян» для овощеводческих хозяйств, наиболее
устойчивых и товарных в рамках региональных агротехнических условий
•
Организовать условия по приобретению на выгодных условиях специализированной
сельскохозяйственной техники, оценочной стоимостью 4 млрд. рублей (РСХБ, Росагролизинг)
•
Реализовать проекты строительства мощностей хранения и обработки совокупной мощностью
284 тыс. тонн (включая семена)
•
Произвести целевой маркетинг по привлечению на территорию региона и включению в
Агропромпарк предприятий глубокой переработки овощей и картофеля (хлопья,
стерилизованный картофель и т.д.)
Основной формой реализации овощеводческой программы предполагается модель расширенной
кооперации, с формирование укрупненных центров обработки (кооперативные и государственные
МТС), ежегодные соглашения об объемах и коридорах цен между потребителями – резидентами
Агропромпарка и кооперативами производителей.
43
Основные показатели развития овощеводства
Динамика валового сбора овощей
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
Динамика валового
сбора овощей
150 000
100 000
50 000
Объем используемой пашни
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Объем используемой
пашни
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
180000
Рабочие места (овощеводство)
160000
600
140000
500
120000
400
100000
Рабочие места
(овощеводство)
300
200
НДФЛ тыс.руб.
Имущество тыс.руб.
80000
ЕСХН тыс.руб.
60000
40000
100
20000
0
44
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доходы бюджета
Доходы бюджета накопительным
итогом тыс. руб.
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
Доходы бюджета
накопительным итогом тыс.
руб.
200000
0
45
Сводные показатели реализации
стратегии
46
Рабочие места
2 500
2 000
1 500
Создание рабочих мест
Рабочие места накопительным
итогом
1 000
500
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
47
Доходы регионального бюджета
4500000
4000000
3500000
3000000
Общие доходы
регионального бюджета от
новых программ тыс.руб.
2500000
2000000
Накопительным итогм тыс.
руб.
1500000
1000000
500000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
48
Привлечение инвестиций
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
Инвестиции в основной
капитал тыс.руб.
Нарастающим итогом
тыс.руб.
5000000
0
49
Основные результаты реализации стратегии
Реализация стратегии в предложенном формате позволит
Ввести в оборот более 400 000 Га земель с/х назначения
Остановить сокращение рабочих мест на селе, создать дополнительно
более 2500 новых рабочих мест
Привлечь в сельское хозяйство региона 32 млрд. рублей инвестиций
Перевести сельское хозяйство из дотационных отраслей в отраслидоноры
Дать новый импульс развития сельским территориям, вводить в
эксплуатацию качественные сельские многофункциональные поселки
Вывести Тверскую область в лидеры среди регионов ЦФО по
производству молока и мяса
Сформировать кластер пищевой промышленности, с привлечением
современных развитых брендов
50
Корпорация развития сельского
хозяйства Тверской области
51
Основные функции корпорации
Консолидация неликвидных
областных активов
Консолидация на балансе КРСХ неликвидных активов,
включая земли фонда перераспределения и запаса,
земли муниципалитетов, сельскохозяйственные
браунфилды, с целью формирования залоговых фондов,
предоставления их третьим лицам, формирования
собственного участия в проектах развития
Привлечение
финансирования
институтов развития
Привлечение кредитных средств на цели поддержки
программ и проектов развития, под залог
консолидированных активов, гарантии областного
бюджета, с формированием денежного потока от
налоговых поступлений и/или коммерческой деятельности
Девелопмент точек роста
Выполнение функций заказчика по подведению
инженерных сетей к точкам роста (мегафермы, сельское
жилье, агропромпарк), целевой маркетинг, привлечение
инвесторов, формирвоание инвестиционных лотов с их
последующей продажей
Лизинг
Исполнение функций лизингодателя и передача с/х
техники в сублизинг , в части исполнения
соответствующей инвестиционной составляющей
программ развития, оперативное управления областным
МТС
Акционерное управление
Для случаев Государственно-частного партнерства –
членство в советах директоров компаний, где за КРСХ
осталась доля, с цель контроля соответствия оперативной
деятельности утвержденным инвестиционным
соглашениям
52
Общая схема работы по точкам роста
Земли фонда
перераспределения
Муниципальные
земли
Земли запаса
На
баланс
ВЭБ
Кредит
КРСХ
Областной
бюджет
Гарантии,
капитализац
ия налогов
Инфраст
руктура,
соб.
Участие,
залоги
Ферма на
3600 голов
МСХ области
Площадка под
элеватор и
комбикормовый
завод
Инвестиционный
контракт
Налоги
Агропромпарк
Размещение
перерабатывающих
производств
Инвестор 1,2,3…
Овцеводческая
ферма
Кредит
РСХБ
53
Общая схема работы по лизингу
Росагролизинг
Лизинг
Производители
с/х техники
Продажа
КРСХ
Кредит
Госбанки
Лизингов
ое
вознагра
ждение
Областные МТС
Кооперативные МТС
Платные
услуги
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
54