Оригинальный жанр на фармацевтическом рынке

Оригинальный жанр на
фармацевтическом рынке
Шуляк Сергей
РАФМ, 01 ноября 2007
Директор по исследованиям
DSM Group
Россия по итогам 2006 года в ТОП-10 розничных рынков ЛС
28%
объем рынка, млрд. долл.
темпы роста, %
197,8рост мирового рынка
30%
24%
25%
18%
17%
14%
15%
8%
7%
5%
7%
10%
5%
3%
3%
5%
56,7
0%
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
-5%
7,3
Индия
8,1
Мексика
8,4
Бразилия
8,4
Россия*
11,4
Китай**
11,6
Испания
13,7
Канада
14,9
Италия
15,7
Великобритания
Германия
Япония
25,6
Франция
27,7
-6%
США
20%
-10%
… но занимает 4 место по объему дженериков
Источник: IMS HEALTH, * DSM GROUP
0,5
0,4
0,4
Мексика
0,6
Бразилия
1,8
Испания
2,5
Италия
3,3
Франция
4,0
Великобритания
5,1
Япония
5,1
Индия
6,6
Россия*
Китай
США
8,6
Канада
объем рынка дженериков, млрд. долл.
Германия
39,0
… и не попадает в ТОП-10 по оригинальным препаратам
Объем рынка оригинальных препаратов, млрд. доллаов
156,0
12,4
12,0
11,4
7,6
7,6
3,3
2,9
2,2
Канада
Бразилия
Мексика
Россия
Китай
Индия
Италия
14,4
Испания
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
20,9
Германия
Франция
Япония
США
23,9
Великобритания
53,1
Доля дженериков в емкости страны одна из самых
высоких
75%
доля дженериков на рынке
70%
61%
Источник: IMS HEALTH, * DSM GROUP
7%
7%
5%
5%
4%
4%
Япония
Франция
Бразилия
Мексика
Италия
Испания
Канада
США
21% 20%
18%
Великобритания
Германия
Россия*
Индия
Китай
24%
Доля оригинальных препаратов….
Доля оригинальных препаратов, млрд. доллаов
96%
96%
95%
95%
93%
93%
82%
80%
79%
76%
39%
25%
Китай
Индия
Россия
Германия
США
Канада
Франция
Япония
Великобритания
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
Мексика
Бразилия
Испания
Италия
30%
Оригинальные препараты растут быстрее дженериков
объем оригинальных препаратов, млрд. дол.
объем дженериков, млрд. дол.
темп прироста оригинальных препаратов
темп прироста дженериков
3,50
3,15
120%
2,71
2,50
100%
2,31
1,83
2,04
1,95
1,96
1,77
1,50
1,50
1,00
3,11
2,89
3,00
2,00
140%
0,90
1,01
60%
1,15
40%
0,50
20%
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004 г.
0%
1 полугодие
2004 г.
-
Источник: DSM Group
80%
*темп прироста базисный, за базис выбрано 1 полугодие 2004 года
Последние три года наблюдается рост доли оригинальных
препаратов
Оригинальные препараты
80%
Дженерики
67,1% 65,7% 66,7%
64,4% 62,1%
60,4% 61,7%
60%
61%
104%
40%
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2004 г.
0%
Источник: DSM Group
Развитие
программы ДЛО
Старт
программы ДЛО
2 полугодие
2004 г.
20%
37,9% 39,6% 38,3%
35,6%
34,3%
33,3%
32,9%
2007 год – в ДЛО преобладание оригинальных препаратов
Оригинальные препараты
0,8
69,3%
Дженерики
63,5%
56,7%
0,6
0,4
43,3%
30,7%
0,2
53,5%
55,8%
46,5%
44,2%
36,5%
2007г. - преобладание
оригинальных препаратов
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004
Источник: DSM Group
1 полугодие
2004
0
конечные цены потребления, $
Средневзвешенная цена на оригинальные препараты в
ДЛО выросла в 5 раз
Оригинальный препараты
Дженерики
80,00
67,88
70,00
60,00
46,84
50,00
40,00
28,91
30,00
15,40 17,92
20,00
3,44
10,00
4,34
7,03
8,89
5,37
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004
Источник: DSM Group
1 полугодие
2004
-
В коммерческом сегменте изменения не существенны
Коммерческий сегмент ГЛС
34%
35%
35%
36%
37%
37%
37%
16%
15%
17%
15%
15%
14%
13%
50%
50%
48%
48%
48%
49%
50%
2 полугодие
2004 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2007 г.
75%
50%
25%
остальные дженерики
1 полугодие
2004 г.
брендированные дженерики
оригинальные препараты
100%
0%
Источник: DSM GROUP
Средневзвешенные цены на оригинальные препараты в 5
раз выше цен на дженерики
Оригинальные препараты
Дженерики
8,00
7,00
6,00
5,00
6,00
4,85
4,99
5,14
6,37
5,25
6,92
Рост стоимости
упаковки,
1П_2007г./1П_2004г.
4,00
Изменение за счет
роста цен
3,00
2,00
Изменение за счет
роста цен
0,96
0,99
0,92
0,97
1,06
1,23
1,00
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004 г.
1 полугодие
2004 г.
Источник: DSM GROUP
1,38
Изменение за счет
структуры
Рост стоимости
упаковки,
1П_2007г./1П_2004г.
-
22%
Изменение за счет
структуры
1 полугодие
2007 г.
конечные цены потребления, $
Коммерческий сегмент ГЛС
20%
42%
25%
18%
43%
14% препаратов по объему, продававшихся в 2004 году,
уже не представлены на рынке
Коммерческий сегмент ГЛС
Доля препаратов 2004 года в объеме рыночных продаж
Объемы продаж препаратов, встречающихся в 2004 году
Линия рынка в целом
100%
98%
92%
86%
2004
Источник: DSM GROUP
2005
2006
2007
Брендированные дженерики преобладают в «новых
препаратах»
Коммерческий сегмент ГЛС
16%
14%
Оригинальные препараты
брендированные дженерики
Остальные дженерики
12%
13,7%
5,2%
10%
8,2%
8%
2,9%
6%
6,5%
4%
2%
1,9%
0%
2005 год
Источник: DSM GROUP
0,5%
0,9%
0,5%
3,8%
1,5%
2,0%
2006 год
2007 год
50% продаж ТОП-20 составляют оригинальные препараты
Структура распределения емкости фирм на фармрынке (1 полугодие 2007 года)
Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления
2 345
SANOFI-AVENTIS
1 987
NOVARTIS
1 551
A.MENARINI GROUP
F.HOFFMANN-LA ROCHE
1 454
ФАРМСТАНДАРТ
1 447
1 425
GEDEON RICHTER
1 405
JANSSEN PHARMACEUTICA
1 321
1 244
NYCOMED
LEK D.D.
1 088
SCHERING AG
1 067
1 024
PFIZER
SERVIER
GLAXOSMITHKLINE
985
KRKA
980
ASTRAZENECA
SOLVAY
BOEHRINGER INGELHEIM
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
NOVO NORDISK
SCHERING-PLOUGH
Источник: DSM Group
862
853
845
758
757
744
Оригинальные
Брендированные
Небрендированные
В продажах оригинальных препаратов лидируют
иностранные производители
ТОП-20 фирм по объему продаж оригинальных препаратов на фармрынке (1 полугодие
2007г.)
Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления
150,2
SANOFI-AVENTIS
126,8
NOVARTIS
110,9
F.HOFFMANN-LA ROCHE
81,1
SCHERING AG
71,4
67,0
64,0
63,2
62,9
62,0
JANSSEN PHARMACEUTICA
PFIZER
NYCOMED
ASTRAZENECA
SERVIER
GLAXOSMITHKLINE
SOLVAY
LEK D.D.
BOEHRINGER INGELHEIM
ФАРМСТАНДАРТ
SCHERING-PLOUGH
NOVO NORDISK
МАТЕРИА МЕДИКА
ELI LILLY
GEDEON RICHTER
ABBOTT
Источник: DSM GROUP
49,7
48,8
47,8
45,5
45,4
41,4
35,7
33,1
32,5
29,5
Оригинальные
Всегда рады ответить на Ваши
вопросы!
DSM Group
780-7263
www.dsm.ru