Обзор отрасли: нефтехимическая промышленность

Обзор отрасли: нефтехимическая промышленность
Характеристика отрасли
Нефтехимической
промышленностью
называют производство химических продуктов
из нефти и газа, т.е. углеводородного сырья.
Основные задачи этой отрасли связаны с
производством широкой гаммы продуктов для
синтеза
пластмасс,
каучуков,
волокон,
поверхностно-активных веществ и другой
продукции.
Основной ассортимент нефтехимической
продукции - этилен, пропилен, бутилены,
бензол, толуол, изомерные ксилолы и др.
Производством
продукции
нефтехимии
занимаются нефтеперерабатывающие заводы,
а
также
специализированные
заводы
органического синтеза в составе НПЗ.
Быстрое
развитие
нефтехимической
промышленности во всем мире, в том числе в
бывшем СССР, было связано с бурным ростом
добычи и переработки нефти в послевоенные
годы. Избыточные объемы добычи нефти
могли быть без ущерба для традиционной
нефтеперерааботки (производства топлив,
масел, битума, кокса и др.) использованы для
нужд промышленности органического синтеза.
Несмотря
на
это,
российская
нефтехимическая промышленность к началу
90-х годов все же значительно отставала от
промышленно развитых стран по производству
большинства
важнейших
продуктов.
Экономический кризис 90-х годов в России в
полной мере затронул и эту важнейшую
отрасль
отечественной
экономики.
Ограниченный
платежеспособный
спрос,
дефицит отдельных видов сырья из-за
снижения добычи и переработки нефти - все
это привело к значительному сокращению
производства нефтехимической продукции,
недоиспользованию
технологических
мощностей,
в
том
числе
на
нефтеперерабатывающих заводах.
На мировом рынке синтетических смол и
пластмасс бесспорным лидером по масштабам
производства
и
потребления
является
полиэтилен. В 1995 г. мировые мощности по
производству полиэтилена составляли 39,5
млн т, при этом 39% мощностей приходилось
на полиэтилен низкого давления (ПНД), 41,3%
- на полиэтилен высокого давления (ПВД) и
19,7% - на линейный полиэтилен низкого
давления (по свойствам и цене близок к ПНД).
Основные
мощности
по
производству
полиэтилена расположены в развитых странах.
На долю стран Северной Америки приходится
более 34,4; Западной Европы - 26,1, Японии 8,4 и России - 2,8% мирового производства.
В основном полиэтилен используется для
производства экструзионных изделий (пленок,
листов, труб, покрытий, изоляции кабелей,
пленочных волокон и т.п.). Рынок полиэтилена
сравнительно молод и имеет тенденцию к
расширению как за счет увеличения объемов
потребления, так и заменяя другие материалы
в различных сферах производства.
Доля регионов в мировом производстве полиэтилена, %
Регион
Западная Европа
Северная Америка
Япония
Восточная Европа
Остальной мир
Полиэтилен высокого
давления
25
37
8
8
22
Производственные
показатели
отрасли
Если до 1996 г. на предприятиях
нефтехимической
промышленности
наблюдалось падение производства, то,
начиная
с
1996
г.,
работа
отрасли
характеризовалась
определенной
стабилизацией и наращиванием объема
производства
продукции.
Правда,
рост
объемов производства все же был не столь
значительным, как предыдущее падение, но
последние
данные
все
же
внушают
определенный оптимизм. Так, производство
синтетических смол и пластмасс выросло в 1
квартале 1999 г. на 22,2% по сравнению с
соответствующим периодом 1998 г., а в марте
1999 г. в этой отрасли был достигнут
Полиэтилен низкого
давления
33
24
9
11
23
Линейный полиэтилен
14
51
8
0
27
максимальный объем выпуска продукции с
начала 1998 г.
В структуре выпуска синтетических смол и
пластмасс в целом традиционно доминирует
полиэтилен, сравнительно стабильна доля
другого крупнотоннажного термопласта –
поливинилхлорида.
Наиболее
перспективным
и
быстроразвивающимся является в настоящее
время
производство
полиэтилена
и
полипропилена. Производством данных видов
продукции занимаются такие предприятия, как
АО "Казаньоргсинтез" и АО "Уфаоргсинтез". В
то же время в связи с трудностями
обеспечением сырьем значительно снижено
производство полиэтилена на одном из
крупнейших по объему производственных
мощностей предприятии отрасли - АО
"Ставропольполимер". С началом чеченской
войны предприятие получало сырье от случая
к случаю, из разных регионов, поэтому завод
постоянно лихорадило. Например, в 1997 г.
"Ставропольполимер" работал всего 62 дня, в
1998 г. в течение длительного времени работа
предприятия была остановлена. Ситуация
улучшилась после того, как стратегическим
партнером компании стала НК "ЛУКойл",
которая приобрела контрольный пакет акций
“Ставропольполимера”.
Практически
простаивает производство в АО "Томский
нефтехимический комбинат".
Полиэтилен
остается
экспортно-ориентированным продуктом: более
50% его производства поступает на экспорт. В
1998 г. производство полиэтилена выросло на
3,6% по сравнению с 1997 г., а в 1 квартале
1999 г. темпы роста производства данного
вида продукции составили 31% к уровню
соответствующего периода 1998 г.
Еще
одним
перспективным
и
быстроразвивающимся
направлением
нефтехимической промышленности является
производство полипропилена. Этот материал
используется в строительстве, автомобильной
промышленности,
для
производства
текстильных волокон и нитей, ковров,
искусственных
кож,
конструкционных
материалов.
Блок-сополимер
широко
используется в автомобилестроении для
изготовления
десятков
наименований
комплектующих изделий автомобилей, для
изготовления
корпусов
холодильников,
телевизоров, другой бытовой техники, самых
различных труб, сантехнических изделий.
Сегодня
полипропилен
является
единственным
продуктом
химической
и
нефтехимической
промышленности,
производство
которого
превысило
докризисный уровень. Если в начале 90-х
годов полипропилен был одним из самых
дефицитных видов пластмасс, и его доля в
производственной
структуре
базовых
термопластов в 1990 г. составляла 7,4%, то в
1997 г. - почти 11%, а его выпуск вырос по
сравнению с 1993 г. почти в 2 раза.
Первое
промышленное
производство
полипропилена мощностью 10 тыс. тонн в год
по отечественной технологии введено в
действие на Московском НПЗ в 1966 году, а в
1995 года введен в эксплуатацию комплекс по
производству полипропилена мощностью 100
тыс. тонн в год. После пуска новой
технологической линии на заводе мощности по
производству
полипропилена
в
России
увеличились вдвое.
Прирост
объема
производства
полипропилена в 1997 г. составил 25,3% по
сравнению с предыдущем годом, в 1998 г.
выпуск этого вида продукции вырос еще на
44,1%. Наращиванию объемов производства
полипропилена
в
значительной
мере
способствовал ввод новых мощностей по
выпуску этого продукта в АО "Уфаоргсинтез" и
АО "Московский НПЗ". До 80% произведенного
полипропилена поставляется на экспорт,
преимущественно
в
страны
дальнего
зарубежья. Уровень внутреннего потребления
полипропилена продолжает оставаться крайне
низким, что отчасти связано с узким марочным
ассортиментом.
1997-98 гг. оказались благоприятными для
производителей
поливинилхлорида
и
сополимеров винилхлорида. За 1997 г. объемы
производства названных видов продукции
выросли на 67,8%, в 1998 г. – еще на 11,6%.
Такое оживление конъюнктуры ПВХ можно
объяснить как создавшимися в последние годы
предпосылками для увеличения его экспорта,
так
и
стабилизацией
производства
в
потребляющих отраслях.
Производство полистирола и сополимеров
стирола
в
последние
годы
сохраняет
тенденцию к снижению. Уровень производства
этих продуктов в 1997 г. составил 91% их
выпуска в 1996 г., в 1998 г. производство
полистирола
и
сополимеров
стирола,
термопластов снизилось соответственно на
29,6% и 1,6%. Спад производства полистирола
связан со снижением внутреннего спроса, что
обусловлено
в
основном
падением
производства в потребляющих отраслях
(отдельные отрасли машиностроения).
Производство полимеров в России, тыс. тонн
Продукт
Синтетические смолы и пластмассы
из них
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
Поливинилхлорид
1993
2246,0
1994
1669,0
1995
1804,0
1996
1395,0
1997
1563,0
1998
1591,0
654,1
52,4
148,2
353,8
509,7
38,4
104,5
332,5
673,3
62,2
102,3
283,3
555,5
82,0
53,2
158,1
549,7
102,7
49,0
265,3
593,0
148,0
34,5
296,1
Использование технологических мощностей на предприятиях нефтехимического комплекса
Продукция
Бензол
Толуол
Загрузка мощностей, %
25,3
19,5
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол и сополимеры
55,8
37,6
22,4
Производство продукции нефтехимии по месяцам, тыс. тонн
Год
1998
1999
Месяц
Январь-февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
1 квартал 1999 г.
в % к I кварталу 1998 г.
Синтетические смолы и пластмассы
282
145.79
123.64
99.9
122
120
122
119
144
132
148
152.58
157
199
183
508.58
122.2
В том числе полиэтилен
110
51.56
48.71
43.3
52.3
51.1
53.8
44.6
51.4
44.7
48.9
65.59
65
77.8
77.3
208.39
131.1
Источник: Госкомстат РФ
По данным Госкомстата, в апреле 1999 г.
суточное производство прогрессивных видов
полимерных
материалов,
в
частности,
поливинилхлоридной смолы, увеличилось на
16,4% по сравнению с апрелем 1998 г., в
январе-апреле 1999 г. по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 21,4%, термопластов - на 67,5% и 37,2%,
полистирола и сополимеров стирола - в 2,3
раза и на 78,4%, полипропилена - в 9,2 раза и
на 48,1%.
В промышленности пластмассовых изделий
в апреле 1999 г. среднесуточный выпуск
полимерных ленок превысил уровень апреля
прошлого года на 29,7%, труб и деталей
трубопроводов из термопластов - на 38,1%;
производство стеклопластиков и изделий из
них за указанный период снизилось на 0,8%,
пластикатов поливинилхлоридных - на 6,5%,
листов из термопластов - на 10,0%. В
январе-апреле
с.г.
по
сравнению
с
январем-апрелем
1998
г.
суточное
производство полимерных пленок увеличилось
на 17,7%, труб и деталей трубопроводов из
термопластов
на
48,2%;
выпуск
стеклопластиков и изделий из них снизился на
15,2%, листов из термопластов - на 17,1%,
поливинилхлоридных пластикатов - на 38,0%.
Предприятия отрасли
Доля России в мировом производстве
полиэтилена составляет около 2%, совокупные
мощности
российских
предприятий
по
производству полиэтилена составляют около
1,1 млн т и загружены менее чем наполовину.
Поэтому о конкуренции в отрасли внутри
страны говорить не приходится.
Одной
из
важных
производственных
проблем предприятий отрасли является
устаревшее оборудование и технологии. Около
70% используемых технологий физически и
морально
устарели,
и
только
20%
используемых технологий можно считать
современными с точки зрения стандартов
развитых стран. На многих предприятиях
профилактические и ремонтные работы не
проводили в течение нескольких лет. Однако
зачастую простаивают даже предприятия,
имеющие
современное
оснащение
производства
(например,
“Ставропольполимер”), и происходит это из-за
острого дефицита сырья. Общей проблемой
предприятий нефтехимии является недостаток
сырья, что не позволяет им работать с полной
загрузкой. Каждое предприятие решает эту
проблему по-разному, одним из выходы для
поддержания работоспособности предприятий
является работа на давальческом сырье.
АО “Казаньоргсинтез”
“Казаньоргсинтез” - одно из крупнейших в
России нефтехимических предприятий является монополистом в производстве
полиэтилена и полиэтиленовых труб. Кроме
того,
предприятие
имеет
значительные
мощности по выпуску окиси этилена и ее
производных, пропилена, фенола, ацетона,
смолы. Пять основных производств в год
выпускают 1,2 млн т продукции более 170
наименований.
До
последнего
времени
"Казаньоргсинтез" выпускал полиэтилен-63,
который уступает по своим характеристикам
западной продукции. Поэтому предприятие
поставило
задачу
выйти
на
выпуск
полиэтилена нового класса (полиэтилен-80). В
настоящее время около 25% выпускаемой
продукции экспортируется.
ОАО "Ставропольполимер"
"Ставропольполимер" – второе по объему
производственных мощностей предприятие по
производству полиэтилена. В начале 90-х
годов
на
предприятии
проведена
реконструкция, позволившая увеличить его
мощности на 50%. Теперь здесь могут
производить до 300 тыс. т полиэтилена в год почти 40% общероссийского объема. В
последние годы предприятие испытывает
значительные трудности с поставками сырья
(раньше прямогонный бензин поступал по
трубопроводу из Грозного), поэтому принято
решение об объединении двух предприятий:
АО "Ставропольполимер" (контрольный пакет
акций
принадлежит
НК
"ЛУКОЙЛ")
и
"Ставропольполимерпродукт",
одним
из
основных акционеров которого является
правительство Москвы, и создать совместное
предприятие по выпуску нефтехимической
продукции. Для реализации первого этапа
проекта потребуются инвестиции в объеме 30
млн долл.
АО "Уфаоргcинтез"
"Уфаоргcинтез" – лидер по производству
фенола
и
ацетона.
Более
трети
вырабатываемой на заводе "Уфаоргсинтез"
товарной массы составляет полиэтилен, а в
1997 г. предприятие начало производство
полипропилена из отходов нефтепереработки.
За последние годы на заводе построено
десять новых установок. В настоящее время
мощности по производству полипропилена
составляют до 100 тыс. тонн продукции в год, и
в 1998 г. они были загружены полностью.
Марочный
ассортимент
полипропилена
включает
72
наименования.
На
долю
российских потребителей приходится лишь
четвертая
часть
нового
продукта,
выпускаемого АО "Уфаоргсинтез", остальная
продукция экспортируется.
АО "Салаватнефтеоргсинтез"
"Салаватнефтеоргсинтез" имеет мощности
по первичной переработке нефти, выпуску
минеральных удобрений, пластмасс и других
химических продуктов. В 1962 году на
предприятии были пущены установки пиролиза
углеводородных газов, начато производство
низших олефинов этилена и пропилена,
первое
в
стране
крупнотоннажное
производство окиси этилена и полиэтилена
высокого давления. В настоящее время из-за
отсутствия сырья мощности предприятия
загружены лишь на 30%. Чтобы не допустить
остановки цехов, предприятие вынуждено
работать на давальческом сырье, объем
которого, по прогнозам экономистов ОАО
"СНОС", составит в 1999 году 84%. Газовый
конденсат,
который
предприятие
перерабатывает
в
бензин,
керосин
и
дизельное топливо, будет в 1999 г. только
давальческим.
АО “Томский НХК”
Томский НХК спроектирован еще в 70-х
годах. Первая очередь предприятия - завод по
производству полипропилена - была пущена в
1981 году. Затем с интервалами в два года
вошли в строй заводы по производству
метанола и формалина. Последним в 1993
году заработало производство полиэтилена.
Резкое падение производства на комбинате
привело к увеличению затрат на единицу
продукции
и
снижению
ее
конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. В 1997 г. Томская область
потеряла статус ведущей в производстве
полипропилена:
его
удельный
вес
в
общероссийском выпуске снизился с 87% (в
1990 г.) до 17%. В 1998 г. на предприятии было
введено арбитражное управление, решением
собрания кредиторов от 12 февраля с.г., оно
продлено еще на год. В начале 1999 года
различные
производства
ТНХК
были
задействованы лишь на 20%, тогда, как
рентабельной продукция комбината может
быть лишь при загрузке на 70%.
АО “Московский НПЗ”
“Московский НПЗ” - первым в России (в
1966 г.) начал промышленное производство
полипропилена. Первоначально мощности
предприятия по производству этого вида
продукции составляли 10 тыс. тонн в год. В
1995 года введен в эксплуатацию комплекс по
производству полипропилена мощностью 100
тыс. тонн в год. После пуска новой
технологической линии на заводе мощности по
производству
полипропилена
в
России
увеличились вдвое. Производство на этом
предприятии
в
основном
обеспечено
собственным
сырьем
(пропиленом),
а
закупаемый на стороне объем пропилена не
превышает 25% от общей потребности
АО “Сэвилен”
Основной вид деятельности АО "Сэвилен" производство полиэтилена высокого давления.
Производство введено в действие еще в
декабре 1965 года и в дальнейшем
неоднократно совершенствовалось. Так, в
1975-1977 годах проведена реконструкция по
наращиванию
мощности
производства
полиэтилена с 24 тысяч тонн в год до 36 тысяч.
В
1988
году
мощности
предприятия
увеличились еще на 12 тысяч тонн в год.
Новым шагом в производстве полимеров
является продукт сополимеризации этилена и
винилацетата - сэвилен. Продукция АО
"Сэвилен" пользуется устойчивым спросом в
России и в странах СНГ, а также в Китае,
Венгрии, Иране и др.
Производство продукции нефтехимической промышленности
на предприятиях России, тыс. тонн
Вид продукции
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
Предприятие
Казаньоргсинтез
Уфаоргсинтез
Московский НПЗ
Уфаоргсинтез
Томский НХК
Салаватнефтеорргсинтез
1993
291,5
87,7
8,0
44,4
50,5
1994
257,6
81,9
7,5
30,9
37,9
1995
290,4
88,7
11,9
50,3
40,8
1996
289,1
90,5
51,8
30,2
16,8
1997
334,7
94,0
61,9
23,7
17,1
27,0
Мощности российских предприятий по производству полиэтилена
Предприятие
Мощность, тыс. тонн в год
380
300
24
100
48
150
Казаньоргсинтез
Ставропольполимер
Уфаоргсинтез
Салаватнефтеоргсинтез
Сэвилен (Казань)
Томский НХК
Как
видно,
и
производственные,
и
финансовые
показатели
предприятий
нефтехимии весьма различны. В числе
объективных
причин
для
простоя
и
сокращения производства можно назвать
дефицит сырья, высокие железнодорожные
тарифы, рост тарифов на электроэнергию
(производство
полимеров
является
энергоемким), падение мировых цен на
нефтехимическую продукцию. В лучшем
положении
по
сравнению
с
другими
подотрослями
нефтехимии
находится
производство полиэтилена. Здесь также
наблюдается рост внутренних цен по
отношению к мировым, но, тем не менее,
российский полиэтилен
сохраняет свою
конкурентоспособность на мировом рынке.
Среди
производителей
полиэтилена
"хорошо дышит" лишь “Казаньоргсинтез”,
производящий до 90% данной продукции в
стране. За более чем 20 лет эксплуатации
производственные мощности и оборудование
завода уже порядком износились и требуют
модернизации, но тем не менее его продукция
остается
весьма
дефицитной,
это
единственный товар, отпускающийся со
100%-ной предоплатой, а внутренняя цена на
него превысила мировую. В 1997 году
"Казаньоргсинтез" произвел почти 18 тыс. т
труб и соединительных деталей, что на 95%
покрыло потребности в них всей России.
Рынки сбыта
Невостребованность продукции химической
промышленности на российских товарных
рынках привела к активизации экспортных
поставок. Так, за период с 1991 г. экспорт
полистирола возрос в 2,2 раза, экспорт
полиэтилена - в 3,2 раза. В настоящее время
Россия является крупным экспортером всех
видов
термопластов
за
исключением
полистирола. Доля экспорта в суммарном
производстве
в
зависимости
от
вида
пластмасс составляет от 50% до 70%.
Производство и экспорт полимеров, тыс. тонн
Год
1996
1997
Производство
полиэтилена
572,34
572
Экспорт
300,7
272,2
Доля экспорта,
%
52,5
47,5
Фактором,
в
наибольшей
степени
определяющим
сокращение
стоимости
экспорта химического комплекса РФ в 1997 г.,
было падение уровня мировых цен на многие
виды экспортируемой продукции.
Финансовое состояние отрасли
Одной
из
ощутимых
проблем
нефтехимических
предприятий
является
нехватка оборотных средств. Это становится
причиной острого дефицита наличности и
широкого
распространения
бартерных
Производство
полипропилена
82,0
102,7
Экспорт
58,5
39,4
Доля экспорта,
%
71,3
36,4
операций
между
поставщиками
и
потребителями отрасли. Более 75% процентов
химических предприятий имеют огромную
дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Недостаток оборотных средств является
причиной низкой рентабельности предприятий
отрасли.
Серьезную проблему представляет рост
тарифов на электроэнергию, что ведет к
значительному удорожанию продукции и
снижению ее конкурентоспособности. Эта
проблема тесно связана с проблемой
технического
оснащения
предприятий:
производственные
установки
на
многих
предприятиях
характеризуются
неэффективным использованием энергии и
непродуманностью проблемы восстановления
или утилизации вторичных продуктов и
отходов.
Расположение заводов зачастую неудачно
по отношению к рынкам сбыта и источникам
сырья, что ставит в большую зависимость
себестоимость производства продукции от
динамики тарифов на железнодорожные
перевозки.
Балансовая прибыль предприятий нефтехимической промышленности, млн руб.
Предприятие
1997
1998
Казаньоргсинтез
116,25
238,203
Московский НПЗ
500
300
Салаватнефтеоргсинтез
425,837
Н/д
Томский НХК
Н/д
-471,327
Рынок акций
В настоящее время государство держит
контрольный (или крупный) пакет акций на
относительно
небольшом
количестве
предприятий
нефтехимической
промышленности.
Из-за
этого
влияние
федерального правительства на отрасль
весьма ограничено.
Основные показатели акций предприятий нефтехимической промышленности
Предприятие
Казаньоргсинтез
Ставропольполимер
Уфаоргсинтез
Салаватнефтеоргсинтез
Московский НПЗ
Томский НХК
УК, тыс. руб.
19047,1
493,104
112933,431
18550,851
788,332
1009,954
Номинал
10
0,2
1
1
0,1
0,5
Акции нефтехимических предприятий в
настоящее время практически не пользуются
интересом инвесторов. Пик интереса к этим
бумагам был отмечен на фоне подъема
российского фондового рынка в середине 1997
г. Тогда на внебиржевом рынке активно
торговались акции Московского НПЗ, Томского
НХК, “Уфаоргсинтеза”. К началу 1999 г. эти
Количество акций
ОА
1785114
2465520
97768671
18550851
5912490
2019908
ПА
119596
Нет
15164750
Нет
1970830
Нет
бумаги практически исчезли из сферы
интересов инвесторов, лишь эпизодически
появляясь в котировальных листах брокерских
фирм. В то же время, при условии подъема
рынка возможно увеличение интереса к этим
бумагам со стороны крупных стратегических
инвесторов.
Аналитический отдел РИА “РосБизнесКонсалтинг”