О ходе реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010-2014 гг.
advertisement
О ходе реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010-2014 гг. 2012 год СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года Государственная программа форсированного индустриальноинновационного развития (ГПФИИР) Программы развития регионов Отраслевые программы Стратегические планы государственных органов 2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 2. Опыт Сингапура 1. Опыт Малайзии Видение 2020 РОСТ, ОСНОВАННЫЙ: Единство и развитие высокоинтелектуального общества 11 Пятилетних планов развития (с 1966-2020) Три генеральных планов развития индустрии Программа экономической трансформации Программа государстенной трансформации ВВП, млрд. долл. Инновато р товаров и услуг 2000-е: На знаниях Первый генеральный план развития индустрии (19861995) 1) Увеличение возможностей местных технологий 2) Укрепление конкурентной среды индустрии 3) Развитие сырьевых производств: продукты пальмового масла, нефти и газа, резины, химпрома и т.д. 4) Развитие не сырьевых производств: элетроника, электротехника, транспорт, судостроение, инженерные разработки и т.д. Второй Генеральный план развития индустрии (1996-2005) 1) Увеличение доли производства до 31,8% ВВП 2) Развитие кластерной системы 3) Создание технологических парков Третий генеральный план развития индустрии (2006-2020) 1) Укрепление позиции Малайзии как ведущего участникак мировой торговли 2) Аккумулирование инвестиций в целевых сферах роста 3) Интегрирование малайзийских компаний в региональные и мировые сети торговли 4) Контроль за тем чтобы благосостояние экономики вносило вклад в развитие регионов 5) Поддерживать значимый вклад производственной отрасли в рост экономики 6) Сбалансировать доступ к специалистам с требованиями производства 7) Продвигать развитие кластерной индустрии на основе исследований 1990-е: На технологиях 1980-е: На капитале 1960-е: НА ТРУДЕ 1970-е: На квалификации Ⅰ Генеральный план развития индустрии Малайзии (1986-1995) – заложил фундамент производстваенного и инновационого развития, диверсифицировав отрасли индустрии, тем самым создав производства с высокой добавочной стоимостью. Ⅱ Генеральный план развития индустрии Малайзии (1996-2005) – продолжил развитие индустрии с высокотехнологичными продуктами, увеличил долю МСБ, активное развитие кластерной системы, открытие технологических парков. Ⅲ Генеральный план развития индустрии Малайзии (2006-2020) – ставит задачу мировой конкурентноспособности производства и инноваций. Определяет приоритетные направления индустрии, экспорта как во внутреннем рынке, так и на мировом рынке. • • • Администрируется и финансируются Министерством Международной торговли и индустрии Малайзии (MITI) Экспортное развитие производится при поддержке ОЭП (MATRADE) Индустриальное развитие и поддержка МСП при содействие Агентсва Индустриального развития (MIDA) 3 Три направления концентрации усилий ФОКУС МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА ОТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ · Увеличение глубины переработки сырья · Развитие пояса смежных производств · Повышение энергоэффективности экономики ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РК · Повышение производительности труда (выработки на одного занятого в экономике) · Максимальная реализация потенциала таможенного союза рынок 170 млн. человек · Завоевание позиции эффективного глобального посредника - Эксперта по Азии и СНГ (Индия, Китай, Центральная Азия, Иран) · Интенсивное вовлечение неэффективно занятого населения в экономическую деятельность 4 10 основополагающих принципов ПФИИР 1 Фокус на повышении производительности труда как важнейшем факторе экономического роста, с учетом ограниченного доступа к квалифицированным трудовым ресурсам и низкого текущего уровня эффективности экономики 2 Использование традиционных отраслей и национальных корпораций в качестве платформы для экономического роста, поддержка процессов модернизации и реструктуризации существующих производств 3 Привлечение прямых инвестиций в создание новых высокотехнологичных рабочих мест, для предотвращения риска возникновения избыточных трудовых ресурсов вследствие модернизации традиционных секторов экономики 4 Расширение доступных рынков активного присутствия предприятий РК, интенсивная поддержка экспорта и участия в глобальной системе разделения труда 5 Инновации не ради инноваций, а для повышения конкурентоспособности (производительности) национального бизнеса, фокус на масштабном технологическом обновлении и стимулировании инновационной активности предприятий 6 Селективная поддержка предприятий и проектов в секторах «экономики будущего», которые будут играть доминирующую роль в мировой экономике в последующие 15-20 лет 7 Создание условий для вовлечения в эффективную экономическую деятельность незанятого населения, особенно в депрессивных регионах, посредством преференций для инвесторов и развития: туризма, текстильной промышленности, современного сельского хозяйства и услуг населению 8 Снижение уровня концентрации экономики посредством интенсивной поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса 9 Обеспечение целенаправленных действий по кардинальному повышению качества и квалификации национальных кадров, а также удержания и привлечения на территорию РК талантов 10 Рациональная территориальная политика, повышение роли и ответственности Акиматов за привлечение прямых инвестиций и создание благоприятных условий для ведения бизнеса на вверенных им территориях 5 Приоритетные сектора экономики Новые подходы (2010 – 2014) ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ · Металлургия · Нефтегазовый сектор · Химическая и фармацевтическая промышленность · АПК · Стройиндустрия · Транспорт и инфокоммуникации · Машиностроение · Урановая промышленность · Легкая промышленность · Туризм · Космическая деятельность КРИТЕРИИ Модернизация существующих предприятий 1.Высокий уровень производительности 2 Создание и улучшение инфраструктуры (э/энергетика, . Трубопроводы, Дороги) Создание новых высокопроизводительных предприятий 1.Высокий уровень производительности 2 Высокая добавленная стоимость 3. Экспортоориентированность . 4 Конкурентоспособность на . региональном рынке Селективная поддержка предприятий«экономики будущего» 1.Инновационность 2.Улучшение телекоммуникационной инфраструктуры 3.Влияние на повышение производительности в традиционных секторах 6 Схема рационального размещения производственных мощностей Схема рационального размещения производственных мощностей Схема – основание для: планирования инвестиционных решений бизнеса разработки программ развития территорий разработки отраслевых программ 83 проекта республиканской Карты индустриализации 7 КАК РАЗВИВАТЬ? Новые подходы к основным поддерживающим политикам 1 Улучшение бизнес-среды: нужна «новая волна» предпринимательства 5 Развитие инноваций и содействие технологической модернизации: фокус на производительность 2 Подготовка конкурентоспособных профессиональных кадров: управленцы новой формации 6 3 Прямые инвестиции: Казахстан – лучшее место для инвестиций в регионе 7 Техническое регулирование: создание инфраструктуры качества 4 Торговая политика: агрессивный экспорт, Казахстан – региональный посредник, эксперт по Азии 8 Тарифная политика: среднесрочная перспектива, позволяющая планировать бизнес Инфраструктурное и ресурсное обеспечение: глобальное расширение доступа 8 Системная основа индустриально - инновационного развития 1. Законодательство Разрешительная система Об энергоэффективности и энергосбережении Об индустриальноинновационой деятельности 13 Производительность 16 Инвестор отраслевых программ программ развития территорий ГПФИИР 2010-2014 9 Дорожная Карта Бизнеса функциональ-ных программ Оздоровление Стратегические планы госорганов Экспорт и другие Схема рационального размещения мощностей Республиканская карта индустриализации Региональные карты индустриализации 3. Государственное стимулирование 2. Программы поддержки 4. Отраслевые и региональные программы О СЭЗ и инвестициях 100 мер государствен-ной поддержки 9 ЦЕЛЬ: «Увеличение ВВП не менее чем на 7 трлн. тенге или почти на 50% от уровня 2008 г., в реальном выражении прирост ВВП составит 15%» Уже в 2011 году достигнут индикатор, предусмотренный в ГПФИИР. В 2011 г. ВВП составил 27,3 трлн. тенге, увеличившись к 2008 году на 11,2 трлн. тенге. Реальный прирост –16,7%, а к 2010 г.- на 7,5%. Динамика основных параметров ВВП, трлн. тенге 27.3 23.0 21.8 16.1 16.7 17.0 15 8.6 3.3 7.3 7.5 2010 г. 2011 г. 1.2 2008 г. 2009 г. План 2014 г. ВВП, трлн. тг. Прирост ВВП в реальном выражении, % к 2008 г. Прирост ВВП в реальном выражении, % к предыдущему году Источник: Агентство РК по статистике 10 ЦЕЛЬ: «Увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до уровня не менее 12,5%» Импульс ГПФИИР Рост обрабатывающей промышленности с 2010 г. начал опережать рост горнодобывающей промышленности 13.9 9.6 7.2 7.2 6.2 5.9 3.5 2.7 2.1 1.3 -2.9 -2.9 2008 г. 2009 г. Промышленность 2010 г. Обрабатывающая пром-ть 2011 г. Горнодобывающая пром-ть Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП, % Прирост производства по отраслям обрабатывающей промышленности (январь-декабрь 2011 г. в % к январю-декабрю 2010 г.) обрабатывающая пром-ть 6.2 пр-во продуктов хим.пром-ти 21.5 машиностроение 16.8 пр-во прочей неметал.мин.продукции 2009 г. 2010 г. 10.5 2011 г. 11,4 11,3 12.5 пр-во резиновых и пластм. изд. 8.9 металлург. пром-ть 6.5 пр-во табачных изделий 5 пр-во деревянных и пробк. изд. 1.6 пр-во одежды 1.2 пр-во продуктов питания 0.3 0 5 10 15 20 25 11 Реализация ГПФИИР в регионах Изменение ИФО обрабатывающей промышленности за 2011 год, в % к прошлому году Казахстан Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП, % Карагандинская 6.2 Жамбылская г. Астана ЮКО 20.2 ВКО 16 Алматинская СКО 13.6 Жамбылская Акмолинская 11.8 Акмолинская Алматинская 11.5 Костанайская 10.5 ЗКО СКО 4.6 Актюбинская Атырауская 1.6 Павлодарская 0.9 Костанайская 0.8 г. Алматы г. Астана Мангыстауская ЮКО -0.9 Кызылординская Атырауская -2.1 0 10 20 30 40 28.3 34.1 33.2 33.1 4.7 4.7 4.7 5.5 4.6 5.2 3.0 3.0 2.8 3.0 2.4 2.3 ЗКО 3.7 Кызылординская -10 Актюбинская 8.2 Карагандинская 21.3 19.8 18.4 21.8 16.3 17.0 14.3 13.2 13.5 13.4 8.6 9.5 8.4 7.9 8.2 8.5 ВКО 28.7 Мангыстауская -20 Павлодарская 33.3 г. Алматы 11,4 11.3 Казахстан 0 5 2011г. 10 15 20 2010г. 25 30 35 12 40 ЦЕЛЬ: «Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза» Индексы производительности труда (за 2011 г. в % к 2010 г.) в целом по экономике Производительность труда в обрабатывающей промышленности, (тыс.долл.США/чел.) 51.0 104.8 торговля 113.6 информация и связь 103 обрабатывающая пром-ть 30.3 111.1 промышленность горнодобывающая пром-ть 40.4 38.6 План на 2012 г. – 20% 36,4 102.2 94.8 2008 г. 2009 г. 2010 г. Факт 2011 г. План 2011 г. Производительность труда в отраслях обрабатывающей промышленности, тыс. долл.США/чел. (в 2011 г- 2010 г.) 87.3 металлургическая пром-ть 68.4 38.0 химическая пром-ть пр-во пр. немет. мин. продукции фармацевтическая пром-ть машиностроение легкая пром-ть 24.4 30.6 22.0 21.5 34.2 17.8 13.4 12.7 12.0 13 Реализация ГПФИИР в регионах Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности за 2011 год, в % к прошлому году 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 157.9 106.7 149.6 146.7 146.5 145.6 142 126.9 115.6 114.6 111.3 102.1 101.4 101.2 100.8 100.7 100.2 14 Реализация ГПФИИР в регионах Производительность труда в обрабатывающей промышленности за 2011 год, долл. США/чел 100 88.1 90 80 83.9 74.1 71 70 51 50 40 61.3 59.7 60 40.4 54.5 45.7 43.7 36.3 40.2 38.8 32.1 31.4 30 38.1 22.7 20 37.6 31.2 32.6 31.9 27.9 27.1 21.7 21.2 18.9 20.6 13.6 17.2 14.5 12.1 11.5 13.2 10 0 2010 г. 2011 г. 15 Влияние ГПФИИР на индустриальное развитие Жамбылской области Структура обрабатывающей промышленности в Жамбылской области Прочие 18% Отраслевая структура проектов Карты индустриализации Жамбылской области Пищевая 26% Машиностро ение 7% Металлургия 10% Реальный рост ВРП в 2011 году - 114,3 % Нефтеперера ботка 2% - объем- обрабатывающей промышленности -126 млрд тенге, ИФО– 133,3%; рост доли обрабатывающей промышленности в ВРП с 13,2% до 14,3%, рост производительности труда в обрабатывающей промышленности –на 67,8% Химическая пр-ть 20% АПК и сельхозперера ботка 4% Химия 37% Химическая промышленность- в 1,6 раза: • производство фосфора - на 36,5%, • кислоты ортофосфорной - на 77,4%, • триполифосфата натрия - на 89,0%, Стройиндустр ия и деревообр. 33% Металлургия - в 2,7 раза: -черная – в 3 раза; - цветная – 2,3 раза пр-во золота – в 2,3 раза пр-во серебра – в 3,5 раза Пр-во строительных материалов- в 2,3 раза: • цемент- в 13 раз Легкая пр-ть 1% Прочее 0.5% ГМК 39% Нефтеперераб отка 2% Производство готовых металлических изделий- в 1,5 раза Основные проекты Карты индустриализации • Строительство сернокислотноогозавода – 600 тыс. млн/год ,ТОО "Казфосфат" • Производство гексаметафосфата натрия и других пищевых продуктов, ТОО "Казфосфат«- 4000 т в год • Кроме того, наращивание экспорта продукции ТОО "Казфосфат» (KazNEX INVEST) • Расширение и модернизация производства ферросплавов ТОО «ТМЗ» – 120 тыс. т в год (БРК), • Строительство завода по выпуску цемента сухим способом в п. Мынарал1,3 млн т./год; • Сталеплавильное производство (ТОО «Металлургический комбинат «Жанатас»); • Строительство завода по производству цемента сухим методом – 500 тыс.тонн/год , АО "ACIG"(БРК) • Увеличение производительности Акбакайской золотоизвлекательной фабрики (АО «АК Алтыналмас») • Строительство завода по производству сортового металлопроката, 180 тыс. тонн/год АО «Запчасть» ,(БРК); Эффект ГПФИИР •обрабатывающая промышленность Жамбылской обл. в номинальном выражении в 2011 г. за счет проектов Карты и индустриализации и наращивания экспорта продукции выросла на тенге) . Доля в приросте- 90%. 28 % (на 26,9 млрд. •Номинальный ВРП увеличился на 5,9% 16 Увеличение добавленной стоимости в химической промышленности Исходное сырье Нефть Базовые продукты Конечные продукты Ароматические углеводороды Бытовая химия Упаковка Смазочные масла Флотореагенты Синтетические волокна Пластмассовые изделия Строительные материалы Технические жидкости Резинотехнические изделия Присадки к топливу Концентраты Взрывчатые вещества Реактивы Минеральные кислоты Комплексные удобрения Агрохимия Пропилен Крупнотоннажные пластики Этилен Природный газ Метанол Минералы Соли другие… Валовая добавленная стоимость + 30 ~ 70% Валовая добавленная стоимость + 30 ~ 200% 17 Производство цианида натрия Объем производств а Цианид натрия – 25 000 тонн/г Инвестиции 15 млрд. тенге Создание СЭЗ «Химический парк в Жамбылской области» Рабочие 70 человек места Производство полимерных листов, контейнеров Объем производст ва Пластиковые контейнеры и полимерные листы – 5 000 тонн/г Инвестиции 1,5 млрд. тенге Производство комплексных удобрений Рабочие 60 человек места Производство средств защиты растений и регуляторов роста Объем производства Нитроаммофоска – 500 000 тонн/г Инвестиции 30 млрд. тенге Объем производст ва Рабочие места 300 человек Инвестиции Инсектициды на основе пятисернистого фосфора и регуляторы роста – 10 000 тонн/г Производство меламинформальдегидных смол Меламинформальдегидны е смолы – 30 000 тонн/г Инвестиции 22,5 млрд. тенге 12 млрд. тенге Рабочие 100 человек места Производство флотореагентов Объем производст ва Флотореагенты – 15 000 тонн/г Инвестици и 6 млрд. тенге Рабочие 50 человек Производство извести места (строительной и технологической) Объем производст ва Известь – 100 000 тонн/г Инвестиции 4,5 млрд. тенге Рабочие места Объем производства 100 человек Рабочие места 50 человек Производство карбамида Производство ионообменных смол Производство метанола и аммиака Объем производств а Объем производс тва Инвестиции Рабочие места Ионоо бменн ые смолы – 10 000 тонн/г 4,5 млрд. тенге 50 челове к Аммиак – 800 000 тонн/г Метанол – 200 000 тонн/г Водород – 2 000 тонн/г Объем производства Карбамид – 700 000 тонн/г Инвестиции 60 млрд. тенге Перекись водорода - 30000 тонн/г Уксусная кислота – 50 000 тонн/г Перуксусная кислота – 5 000 тонн/г Формальдегид – 75 000 тонн/г Рабочие места 70 человек Объем производства Карбамидноформальдегидный концентрат – 100 000 тонн/г Инвестиции 22,5 млрд. тенге Инвестиции 7,5 млрд. тенге Рабочие места 150 человек Рабочие места 50 человек Производство азотной кислоты и аммиачной селитры Производство перекиси водорода, уксусной и перуксусной кислоты и формальдегида Объем производст ва Объем производств а Азотная кислоты – 790 000 тонн/г Аммиачная селитра – 745 000 тонн/г Инвестици и 120 млрд. тенге Инвестици и 30 млрд. тенге Рабочие места 750 человек Рабочие места 200 человек Производство карбамидноформальдегидного концентрата Мастер-план развития СЭЗ «Нефтехимический парк» до 2025 года Сырьевая база ТШО Природный газ Этан Пропан Бутан 2010-2015 водород Паровой крекинг этана Дегидрирование пропана 2015-2020 Производство карбамида Строительная материалы, упаковка Полиэтилен Поли пропилен Упаковка, геотекстиль Бутадиен Шины, РТИ Каучук КАШАГАН Природный газ Этан СПБТ 2020-2025 Паровой крекинг EPDM (спецкаучук) Спец.РТИ Окись пропилена Полиуретан ПВХ Строит.материалы Этиленгликоль Антифризы Полиэтилен Паровой крекинг КАРАЧАГАНАК Конденсат Полипропилен АБС пластики Полистирол АНПЗ Параксилол Бензол ЧТФК Циклогексан Строит. материал, упаковка Упаковка, геотекстиль Строит. материал, ТНП Синтетическое волокно, полиэфиры ПЭТФ Полиамиды Синтетическое волокно Достижение к 2014 году 50% внутреннего рынка отечественными лекарственными средствами 2009 2014 50% 50% Импорт 20 Реализованные инвестиционные проекты АО «Нобел АФФ» 1-й проект Алматы ТОО «Брандо» (2 проекта) Атырауская область ТОО «Бирунифарм» Алматы АО «Актюбрентген» Актобе ТОО «Алтомед» Алматинская область ТОО «Алмерек» Алматы ТОО «Супер Фарм» Жамбылская область ТОО «Мерей» Караганда ТОО «Велес Актобе» Актюбинская область Таблетки, капсулы и суспензии Медицинские шприцы и системы для вливания инфузионных растворов по выпуску концентрированных растворов для гемодиализа 675 млн. тенге 370 млн. тенге медицинская техника Системы для вливания инфузионных растворов 450 млн. тенге 150 млн. тенге изделий медицинского назначения медицинская одежда из нетканого материала 222 млн. тенге 520 млн. тенге Медицинская одежда 58 млн. тенге 300 млн. тенге Лекарственные препараты 2010 825 млрд. тенге 2011 2012 21 Реализуемые инвестиционные проекты АО «Химфарм» Шымкент таблетки, капсулы, драже, рассыпка антибиотиков инфузионные растворы, ампулы АО «Нобел АФФ» таблетки, капсулы, суспензии 2 –й проект Алматы ТОО «Глобал Нью Лайф» 12,7 млрд. тенге 3,7 млрд. тенге таблетки, капсулы, инъекционные формы 3,6 млрд. тенге Алматинская область ФК «Ромат» 1. ПФЗ Павлодар 9,3 млрд. тенге 2. МЗК ФК Ромат Павлодар таблетки, капсулы, ампулы, мази, инфузионные растворы, шприцы системы 3. ЗМП ФК Ромат Семей ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» таблетки, капсулы 650 млн. тенге Караганда ТОО «Медикал Фарм Чакур» Инфузионные растворы 1, 8 млрд. тенге Мангыстауская область ТОО «Досфарм» 1, 5 млрд. тенге лекарственные препараты Алматы 2011 2012 2013 22 Карта индустриализации Сегодня Карта состоит из 705 проектов стоимостью 11 трлн. тенге, с созданием более 218 тыс. рабочих мест на период строительства и 191 тыс. рабочих мест на период эксплуатации. За 2010 – 2011 годы в рамках Карты индустриализации введено 389 проектов на общую сумму 1,8 трлн. тенге, создано более 90 тыс. рабочих мест. За 2011 год и за первый квартал 2012 года, по данным Агентства по статистике, введенными проектами произведено продукции на сумму 680 млрд. тенге, доля произведенных товаров и услуг в общем объеме промышленности составила 7,3%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 12,8%. 23 Порядок включения проектов в Карту 1 этап Регион 2 этап Отрасль 3 этап МИНТ • • Региональная экспертиза проектов; Рассмотрение проектов на Областном коорсовете, в том числе утверждение мер господдержки в пределах компетенции акимата. • • Отраслевая экспертиза проектов в министерствах; Рассмотрение проектов на отраслевых рабочих группах, в том числе утверждение мер господдержки в пределах компетенции министерств и институтов развития. • Рассмотрение проектов на межведомственном Штабе в Министерстве индустрии и новых технологий. Выработка предложений по включению проектов в республиканскую либо региональную, в зависимости от уровня необходимых решений – центр или регион. • • Рассмотрение проектов на Госкомиссии по модернизации экономики, в том числе утверждение мер господдержки. • • Республиканская карта – постановление Правительства Региональные карты – постановление Акимата 4 этап -ГКМЭ 5 этап Утверждение Контроль реализации проектов Распоряжение Премьер-Министра РК от 13.02.2010 г. №26-р Ответственность первых руководителей, возглавляющих межведомственные группы, в состав которых входят представители всех госорганов, обеспечивающих условия реализации проектов. Закреплены сроки ввода в эксплуатацию и сроки выхода на проектную мощность. 24 Информация по введенным проектам Карты индустриализации Казахстана в Жамбылской области № Заявитель проекта Мощность Дата выхода на проектную мощность Освоение мощности в 2011 году, % Освоение мощности в 1 квартале 2012 года, % Проекты, введенные в 2010 году За 2011 год произведено 7 445 тонн изделий из гранита на сумму 249 млн. тг. 2012 106,40% 0% год - не выпускал продукцию т.к. сезонное производство (ориентирован на строительство) За 2011 год выращено 7425 тыс.шт.цветов на сумму 264 млн. тг. 2012 год 73,00% 0% производство не осуществлялось ввиду сезонного характера (ориентирован на уличную флористику) За 2011 год произведено 472,8 тыс. тонн цемента на сумму 4994 млн. тенге. За 1 39,40% 65,20% квартал 2012 года произведено 169,6 тыс. тонн цемента на сумму 2,2 млрд. тенге. 1 ТОО "АльБасар" производство 50 тыс.погон/метр бордюр в год (или 6,0 тыс.тонн) 2012 год 2 ТОО "Жасулан и К" 10 млн.штук цветов в год 2012 год 1,2 млн тон цемента в год 2012 год 100 тыс. тонн ферросиликомарганца в год 2012 год 19,60% 41,50% ТОО "Амангельдинский переработка 100 тыс.тонн нефти ГПЗ" в год 2012 год 87,60% 173,10% 180 тыс. тонн металлоизделий в год 2012 год 0,00% 0% 36 тыс.тонн арматуры в год 2012 год 18,00% 0% 873,6 тонны ТОПСа в год 2012 год 2,8 тонн золота в год 2013 год 3 4 5 6 ТОО "Мынарал Тас компани" ТОО "Таразский металлургический завод" АО "Запчасть" ТОО "Металлургический комбинат "Жанатас" ТОО "Фабрика ПОШ8 Тараз" 7 9 10 АО «АК Алтыналмас» ТОО "Таразский трубный 2190 тонн труб и фитингов в год завод" 2013 год 42,20% ТОО "Энерджи-Тараз" 5,0 тыс. светильников в год 2013 год 20,80% 42,00% 12 АО "ACIG" 500 тыс. тонн цемента в год 2012 год 0,00% 0% 13 ТОО "Super Pharm" 15 млн.штук в год 2013 год 0,00% 44,00% 2500 тонн мяса свинины в год 2013 год 9,90% 31,20% 5,0 тыс.тонн овощей в год 2013 год 0,00% 0% 10 000 м3 ЖБИ в год 2012 год 0,00% 32,20% ТОО «Луговской конный завод» 15 АО "НК СПК-Тараз" 16 ТОО "Бином Строй Деталь" За 2011 год произведено 19,9 тыс. тонн феросиликомарганца на сумму 3256 млн. тенге. За 1 квартал 2012 года произведено 13216 тонн феросиликомарганца на сумму 1432,1 млн. тенге. За 2011 год произведено 87,6 тыс. тонн продуктов нефтепереработки на сумму 2144 млн. тенге. За 1 квартал 2012 года произведено 44,4 тыс. тонн продуктов нефтепереработки на сумму 1028,5 млн. тенге. Для завершения пусконаладочных работ ожидается прибытие китайских специалистов. МИНТ РК разработан соответствующий проект решения Правительства РК За 2011 год произведено 6490 тонн конструкций на сумму 603 млн. тг. 2012 год производство не осуществлялось ввиду сезонного характера За 2011 год произведено 364 тн. топса на сумму 263 млн. тг. За 1 квартал 2012 года произведено 81 тонна топса на сумму 58,8 млн. тенге. Проекты, введенные в 2011 году За 2011 год добыто серебра - 288 кг; золота - 640 кг, на сумму 5144 млн. тг. 45,70% 29,10% За 1 квартал 2012 года добыто серебра - 69 кг., золота - 181 кг. Золота на сумму 1454,4 млн. тенге, серебра - 10,7 млн. тенге. За 2011 год произведено 464,6 тонн труб на сумму 146 млн. тг. За 1 квартал 2012 года 36,40% 10,90% произведено 26,6 тонн. полиэтиленовых труб и фитингов на сумму 46,7 млн. тенге. 41,70% 11 14 Текущее состояние За 2011 год произведено 521 штука на сумму 48 млн. тг. За 1 квартал 2012 года произведено 431 шт. на сумму 43,5 млн. тенге. Для завершения пусконаладочных работ ожидается прибытие китайских специалистов. МИНТ РК разработан соответствующий проект решения Правительства РК За 1 квартал 2012 года произведено изделий мед. назначения, бинтов и прочей продукции, спец. головных уборов 670 млн. тенге. За 2011 год произведено 62 тонны мяса на сумму 35 млн. тг. За 1 квартал 2012 года произведено 175 тонн мяса на сумму 113,8 млн. тенге. Не введен в эксплуатацию. За 1 квартал 2012 года произведено 742 тонн ЖБИ; бетонные продукции - 3618 тонн; спец. металлоконструкций - 151 тонн, на сумму ЖБИ 15,2 млн. тг.; бетонные продукции - 22,3 млн. тг.; спец. металлоконструкций - 19,8 млн. тг. Инвестиции ПИИ в обрабатывающую промышленность за период 1993 - 2011, в $ млн. В 2011г. приток ПИИ в обрабатывающую промышленность увеличился на 39% по сравнению с 2010г. Структура ПИИ в 2011 году, % 13,80% 14,50% 54% 17,70% Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям Обрабатывающая промышленность Горнодобывающая промышленность Другие отрасли 26 Предпринятые меры по привлечению ПИИ за 2 года (апрель 2010 г. – май 2012 г.) Основные меры Инвестиционные мероприятия • • Результаты работ Более 249 меморандумов и соглашений на сумму 20,3 млрд. США Проведено 31 международных бизнес-форума Проведено 5 роуд шоу 95 000 посещений из более 160 стран мира: СНГ – 58,3% Европа – 14% Азия – 12% Америка – 4,5% Создан Национальный инвестиционный интерактивный веб-сайт www.invest.gov.kz Аналитические исследования Совершенствование законодательства База данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов www.baseinvest.kz Свыше 200 иностранных инвесторов и 122 инвестиционных проектов в Базе данных Трансляция видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана на мировых телеканалах Трансляция ролика в прайм-тайм 600 раз. Охват целевой аудитории свыше 300 млн. чел. Вовремя трансляции кол-во посещений веб-сайта достигло 7,5 тыс., что в 1,5 раза больше среднего кол-ва посещений. Проведены 5 аналитических исследований инвестиционного характера: Внесение изменений в Налоговый кодекс РК, в закон РК «Об Инвестициях», участие в разработке нового закона о СЭЗ, а также закона «О гос. поддержке индyстриально инновационной деятельности» • • • • • • Выявлены 20 приоритетных стран-инвесторов Определены 136 основных компаний - технологических лидеров Выявлены основные страны-конкуренты за ПИИ и модели для подражания Промышленные субсидии (в регионах с низким уровнем социально-экономического развития) Освобождение от имущественного и земельного налога сроком на 7 лет для стратегических проектов Принят новый закон «о СЭЗ» 27 Обзор нишевых проектов В Казахстане в большинстве отраслей промышленности отсутствует последовательный цикл производств от сырья до продукта конечного потребления (есть добывающие компании и промежуточная переработка). Выявленные нишевые проекты в различных отраслях промышленности, восполнить различные этапы полного цикла производств, например: позволят KAZNEX INVEST выявил более 106 нишевых проектов на прогнозную сумму 68 млрд. долл. США в 12 отраслях промышленности. № Отрасль Кол-во проектов Инвестиции, млн. долл.США: 1 Фармацевтика 8 224,8 2 Строительная индустрия 13 1 748,3 3 Химия 10 7 500,7 4 Горно-металлургический комплекс 23 3 790,7 5 Энергетика 23 7 632,2 6 Легкая промышленность 8 1 112,4 7 Машиностроение 3 26 8 АПК 10 248 9 Транспортная инфраструктура 1 14 000 10 Минерально-сырьевой комплекс 1 50 11 Туристская индустрия 5 29 912,4 12 Нефтепереработка 1 1 554 106 67 799,5 ИТОГО 28 Иностранные инвесторы, привлеченные KAZNEX INVEST Оказано содействие в привлечений 8 иностранных инвесторов Общая стоимость проектов - 456 млн. евро 1 Название проекта: Производство кальцинированной соды Стоимость проекта: 190 млн. евро, Место реализации: Жамбылская обл. Мощность: 600 тыс. тонн 5 2 Название проекта: Производство строительных модулей Стоимость проекта: 21,4 млн.евро, Место реализации проекта: Карагандинская область 3 Название проекта: Производство цельнокатаных колес Стоимость проекта: 40 млн.евро, Место реализации проекта: 7 4 Название проекта: Производство прямошовных стальных труб Стоимость проекта: 100 млн.евро, Место реализации проекта: 8 6 Виды оказанной поддержки: 1. Информационная поддержка 2. Организация двусторонних встреч на местном и центральных уровнях 3. Сопровождение инвесторов в регионы РК 4. Содействие в получении земельных участков 5. Поиск контрпартнеров Название проекта: Производство предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией Стоимость проекта: 8 млн.евро, Место реализации проекта: Карагандинская область Название проекта: Производство шаровых кранов Стоимость проекта: 3,5 млн.евро, Место реализации проекта: Карагандинская область Название проекта: Производство балочных кранов Стоимость проекта: 20 млн.евро, Место реализации проекта: Карагандинская область Название проекта: Производство грузовых железнодорожных вагонов Стоимость проекта: 73 млн.евро, Место реализации проекта: Карагандинская область 29 СЭЗ в 2009 году Неэффективное государственное управление Бюрократизация, длительная процедура регистрации участников СЭЗ ( до 1 года) СЭЗ в 2012 году Принят новый Закон о СЭЗ, который позволит: •Привлечь профессиональную управляющей компании с международным опытом управления; •Привелечь иностранную рабочую силу в упрощенном порядке. Услуги по принципу «одного окна», что позволяет ускоренную регистрацию инвесторов на территории СЭЗ и получения необходимых документов (в том числе разрешительных) Недостаточное налоговое стимулирование: Корпоративный подоходный налог, налог на имущество, земельный налог. Вместе с действующими налоговыми льготами предусмотрены дополнительные налоговые льготы такие как НДС, арендная плата за землю, социальный налог и увеличение предельной нормы амортизации от 15% до 40% (для СЭЗ «ПИТ»). Неполное инфраструктурное обеспечение Завершение строительства инфраструктурных объектов в СЭЗ «Оңтүстік» Количество участников СЭЗ – 39 Возросло количество участников СЭЗ до 490 Объем инвестиций – 50 млрд. тг Объем инвестиций - 754 млрд. тг, из них 625 млрд. тг. частные инвестиции Объем выпускаемой продукции – 21,9 млрд.тг Объем выпускаемой продукции – 215 млрд.тг Меры господдержки: Необходимо финансирование строительства инженерной инфраструктуры СЭЗ, на которую готовы прийти потенциальные инвесторы для реализации крупных проектов. Общая потребность бюджетных инвестиций для завершения строительства инфраструктуры всех девяти СЭЗ составляет около 180 млрд.тенге. 30 НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ Анализ несырьевого экспорта РК Динамика структуры экспорта, млрд.USD 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Структура обработанного экспорта, млрд.USD 88.1 43.2 38% 65.9 47% 59.8 18.7 15 43.2 31.2 22.2 16.6 12.0 14.1 20 10.3 10 5 1.5 0.2 2.3 3.0 0.2 0.5 0 2009 год 2010 год Экспорт сырьевой 2011 год Экспорт обработанный 2009 год Общий экспорт Динамика обработанного экспорта, млрд.USD 22.2 16.6 2010 год Потребительские товары 2011 год Средства производства Экспорт товаров промежуточного назначения вырос на 81%, потребительских товаров на 104%, средств производств на 142%. Продукция Казахстана поставляется более чем в 120 стран мира. За 2 года география экспорта расширилась на 15 стран: • в 2009 году – 106 стран; • в 2011 году – 121 стран. • первая 5-ка стран, в которые направлялась обработанная продукция: Китай, Россия, Турция, Швейцария, Германия. 2011 год Промежуточные товары 2010 год 85% За 2011 год в сравнении с показателем 2010 года : Экспорт аккумуляторов вырос в 2,4 раза (2011 г. - 47 $млн.). Страны: РФ, Таджикистан, Белоруссия, Кыргызстан. Новые рынки: Азербайджан, Польша; Подшипников увеличился 1,6 раза (2011 г. – 106 $млн.) - РФ, Беларусь; Проволоки из меди увеличился в 1,4 раз (2011 г. – 212 $млн.) – Китай, РФ; Желтого фосфора увеличился в 1,4 раза (2011 г. – 153 $млн.) в Германию, Чехию, Польшу; Цемента увеличился на 17% (2011 г. – 19 $млн.) - в Таджикистан, Кыргызстан. 12.0 2009 год 0 5 10 15 20 Экспорт обработанных товаров за два года вырос на 85% 25 В 2011 году самый высокий показатель экспорта обработанных товаров за всю историю независимости Казахстана в объеме свыше 22 млрд.USD. 31 ПРОДВИЖЕНИЕ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА Финансовая поддержка экспорта Сервисная поддержка экспорта Аналитическая поддержка Продвижения экспорта Развитие экспорта Программа возмещения 50% затрат экспортеров •50% возмещение затрат экспортеров •Trade Performance – анализ мировой торговли •57 Бриф-анализов – определение экспортных ниш •50 Страновых обзоров – условия входа на зарубежные рынки •14 Торговых миссий в 10 странах •84 Зарубежные профильные выставки •Рекламно-презентационные мероприятия 100 товарных знаков в 11 странах •50 казахстанских компаний включены в реестр потенциальных поставщиков гуманитарной помощи •Изданы 3 справочника «Экспортная продукция Казахстана»: распространены в более чем 40 странах •Всего проведено более 300 мероприятий •Обучающие тренинги по вопросам экспортной деятельности для 200 специалистов 103 предприятий •Выпуск специальной литературы («Инструктивные материалы», «Путеводитель экспорта» и т.д.) Тираж: 20 тыс. экз. •5 Заседаний Совета экспортеров •торговое финансирование и страхование экспортных опреации Возмещены затраты 99 экспортеров на сумму $1,6 млн. Простимулирован экспорт обработанной продукции на сумму $642 млн. Профинансированы 92 экспортные операции на сумму $27,2 млн. Целевые рынки: ТС, страны Центральной Азии и Кавказа, Китай Заключены экспортные контракты на $620 млн. Продукция: трансформаторы, аккумуляторы, локомотивы, грузовая техника, продовольственные товары, текстиль, готовая одежда, фармпрепараты, строительные материалы Мерами господдержки охвачено порядка 1 500 предприятий несырьевого сектора; 32 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ до 2009 года после 2010 года СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 1.Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. 2.Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 гг. 1.Закон РК «О гос. поддержке индустриально-инновационной деятельности» 2.Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года 3.Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 гг. 4.Технологические дорожные карты на основе форсайта 5.Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 гг. 6.Стратегические планы министерств, холдингов, национальных компаний ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.Проектное финансирование 2.Венчурное финансирование 3.Финансирование опытно-конструкторских разработок 4.Научно-технологические программы 1. Проектное финансирование 2. Венчурное финансирование 3. Научно-технологические программы 4. Отраслевые конструкторские бюро 5. Программа технологического бизнес-инкубирования 6. Программа поддержки коммерциализации 7. Инструменты программы «Производительность 2020»: 7.1 внедрение управленческих технологий 7.2 лизинговое финансирование 7.3 возмещение затрат на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта 7.4 привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов 7.5 привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций 8. Грантовое финансирование: в 2010 году – 4 вида грантов, с 2012 года – 9 видов грантов СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 1.Инновационный конгресс – ориентирован на рынок венчурного капитала 1. Инновационный конгресс - создание и развитие партнерской сети 2. Инновационный форум – подведение ежегодных итогов 3. Конкурс инновационных проектов по 4 номинациям, рационализаторских решений, инновационных бизнес-планов, журналистских работ по вопросам развития инноваций 4. Телешоу – Конкурс инновационных бизнес-планов NIF50k 5. Национальный конкурс рационализаторов РАЦИОНАЛИЗАТОР.KZ 33 Увеличение доли инновационно активных предприятий В 2010 г. доля инновационно активных предприятий от числа действующих предприятий составила 4,3%, что выше на 0,3 п.п. чем в 2009г. Доля инновационно активных предприятий от числа действующих, % 142.2 150 8 В разрезе отраслей: горно-металлургической отрасли – 17,0%; 111.5 100 6 82.6 фармацевтической промышленности – 16,7%; химической промышленности – 7,8%; 50 4 4 4 2008 г. 2009 г. 4.3 0 машиностроении – 5,8%. 2 2010 г. Объем инновационной продукции, млрд.тенге 7.8 8 Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих в регионе предприятий в 2010 году, % 7 6.4 6.1 6.1 5.4 6 4.3 4 5.1 4.6 3.7 3.4 2.6 2 2.6 2.4 1.1 0.9 0.7 0 Источник: Агентство РК по статистике 34 Проекты финансируемые в рамках предоставления инновационных грантов Гранты предоставленные в 2011 году Заявитель: ТОО «Eco Watt AKA» Вид гранта: подготовка техникоэкономического обоснования инновационного проекта Размер гранта: 292 500 тыс. тенге Проект: Строительство и эксплуатация ветряной электростанции, мощность 72 мВт в районе Джунгарских ворот Алматинской области Целью проекта является: 1) разработка ТЭО строительства первой в РК ВЭС мощностью 72 МВт с использованием инновационного проекта ветротурбины; 2) подготовка всей предпроектной документации и начало строительства мошной станции возобновляемой энергии на территории Алматинской области, уникальной и дающей возможность дальнейшему развитию ветроэнергетики и увеличению выработки экологически чистой электроэнергии в промышленных объемах. Заявитель: ТОО Computer Graphics" "Kazakhstan Вид гранта: приобретение инновационных технологий Размер гранта: 39 926 тыс. тенге Проект: Трансферт передовой цифровой технологии производства 3D анимации персонажей и объектов в реальном режиме времени с использованием оптической системы захвата и оцифровки движения Vicon Motion Systems (UK). На таком оборудовании снимался анимационный фильм «Аватар» Целью проекта является: Внедрить инновационную технологию в отрасль компьютерной графики и анимации Казахстана для повышения ее диверсификации, производительности, привлекательности и конкурентоспособности. Гранты предоставленные в 2010 году Заявитель: ТОО «Кайнар АКБ» Вид гранта: приобретение инновационных технологий Размер гранта: 247 680 тыс. тенге Проект: Автоматизированная разделка отработанных аккумуляторов для получения товарной продукции Целью проекта является: приобретение инновационной линии по переработке отработанных аккумуляторных батарей. В процессе переработки батарей образуются три составляющих: пластик, свинец и электролит. Линия полностью исключает выброс вредных веществ в атмосферу и минимизирует участие человека в процессе переработки. Концепция инновационного развития страны до 2020 года 3 этап – эффективные инноваторы (улучшаем качество казахстанских инноваций, рост собственных компетенций) Становление экономики знаний 2 этап – эффективная экономика (масштабное внедрение инноваций) Экспорт инноваций за рубеж 1 этап – формирование спроса и его удовлетворение за счет трансферта технологий, институциональное становление НИС 2009 Изменения в Закон о ГПИД 2010 201 1 2012 2013 201 4 ГПФИИР Первый национальный форсайт Новый Закон «ОГПИИД» Актуализация МНТП Запуск пилотной РИС Программа НИС на 20102014 Инновационный конгресс в рамках АЭФ Концепция инновационного развития - 2020 Запуск второго национального форсайта Конкурсы NIF50k, рационализ., Орлеу акпараты, инновационных проектов и т.п. Изменения в Закон о тех. регулировании Закон О СЭЗ ПИТ Программа НИС на 20152019 Запуск спец. телеканала на тему бизнеса и инноваций Изменения в Закон об энергосбереж. Создание Национального Совета по науке и технологиям при Президенте РК МНТП Назарбаев Университет Создание НАТР Программы поддержки высокотехн. МСБ 2015 Введение нового типа орг.правовой формы для инновационных предприятий 201 6 2017 2018 201 9 2020 Запуск системы координации реализации инновационной политики на отраслевом и региональном уровнях Создание передовой прикладной научной школы в АПК, в нефтесервисной отрасли и здравоохранении Внедрение единой технологической экспертизы всех научно-технологических и инновационных проектов и программ Введение нового Налогового и Административного Кодексов для «инновационной экономики» Запуск широкомасштабной программы «Охота за талантами» по привлечению талантливых ученых и изобретателей в Казахстан Принятие Закона о венчурном финансировании и принятие Программы развития рынка бизнесангелов Формирование новой политики инновационного развития страны на период пост2020 Институциональное, нормативное и информационно-аналитическое обеспечение Создание ОКБ транспортного машиностр-я Создание ОКБ горномателлург . оборудования Создание 9 офисов коммерциализ. МЦТТ с Францией и Кореей Создание ОКБ нефтегазового машиностр-я Развитие ПИТ как инновац-го кластера Создание ОКБ приборостроения Создание ОКБ сельхоз. машиностр-я Создание 2 региональных ВФ Создание 2 отраслевых ВФ Создание сети зеркальных лабораторий по тематикам исследований, востребованных отечественным бизнесом Созданы 6 казахстанских ВФ Создание 6 новых офисов коммерциализ. Создание 9 новых офисов коммерциализаций, охват всех регионов Модернизация и перевооружение научно-исследовательской инфраструктуры МЦТТ с Германией и Финляндией Начало строитва 2 очереди СЭЗ ПИТ Нефтесервис. полигоны Создание «точек инновационного роста» - инновационные кластеры в АПК, нефтегазовой сфере, здравоохранении Охват всей территории Казахстана элементами инновационной инфраструктуры (ОКБ, ТП, ВФ, ОК, МЦТ) Инновационная инфраструктура Внедрение управленческих технологий и ТБИ Запуск 4 видов инновационных грантов в пилотном режиме Расширена линейка инструментов Программы Произв. 2020 -внедрение производств. технологий - привличение квалиф.иностр. специалистов Новые формы налогового стимулировани я Расширение линейки инновационных грантов с 4 до 9 Внедрение 1% от СГД обяз.отчислени й на НИОКР Запуск Целевых технологически х программ Внедрение 150% вычетов от объема расхода на НИОКР Запуск механизма содействия Совершенствование инструментов поддержки инноваций, выводу отечественных расширение линейки инструментов высокотехнологичных продуктов и услуг на внешние рынки Гранты для Активная покупка высокотехнологичных старт-ап проектов зарубежом и передислокация их в Казахстан инновационных предприним-ей Подключение КСТТ к мировым технолог. сетям Создание высокотехнологичных отраслей через формирование совместных предприятий с транснациональными корпорациями Инструменты поддержки 36 Промышленные предприятия ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» Проведение энергоаудита Заключение Добровольных соглашений в области энергосбережения с крупными промышленными предприятиями Введение требований по энергоэффективности для зданий, транспорта, электродвигателей и оборудований Введение классов энергоэффективности для зданий и бытовых энергопотребляющих приборов Внедрение международного стандарта по энергоменеджменту Поэтапный запрет на использование производство ламп накаливания Создание Государственного энергетического реестра Осуществление информационной пропаганды энергосбережения Введение нормативов энергопотребления Стимулирование использования энергосберегающего оборудования и Разработка Комплексных планов энергосбережения областей, городов Астана и Алматы, отраслевых министерств и Самрук-Казына на 2012-2015 годы Внедрение системы энергоменеджмента Модернизация оборудования Создание центров подготовки кадров в сфере энергоаудита и энергоменеджмента Предоставление информаций оператору ГЭР Введение дифференцированной платы за потребленную тепловую энергию в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета тепловой энергии Соблюдение нормативов энергопотребления В соответствии с Комплексным планом энергоэффективности на 2012-2015 годы Практическая реализация норма Закона Реализация плана энергосбережения Реализация пилотных энергосбережения проектов в сфере Создание механизма финансирования проектов в сфере энергосбережения (Фонд энергосбережения) Соблюдение нормативных значений коэффициента мощности Заключение добровольных соглашений (предприятий, потребляющие 100 000 т.ут.) Подготовка кадров Информационная пропаганда энергосбережения Электроэнергетическая отрасль Баланс производства-потребления электрической энергии млрд. кВтч Введенные мощности в 2011 году Уральская ГТЭС Восстановление энергоблока №2 Аксуской ГРЭС ГТЭС Кумколь Проекты на стадии наладочных работ Мойнакская ГЭС ГТЭС Акшабулак Павлодарская ТЭЦ-3 Карагандинская ТЭЦ-3 Экибастузская ГРЭС-1 восстановление энергоблока №8 54 МВт По состоянию на 1 января 2012 года на территории Казахстана расположены 67 электростанций с мощностью 19 798,1 МВт: 325 МВт 36,6 МВт пуско300 МВт 87 МВт 65 МВт 130 МВт 500 МВт 38 Ввод мощностей и инвестиции в рамках предельных тарифов Инвестиции по предельным тарифам Ввод мощностей 92 МВт, в том числе 2009 г. 2010 г. 65,4 млрд. тенге КарГРЭС-2 – 55 МВт ЭТЦ – 12 МВт Атырауская ТЭЦ – 25 МВт 98 МВт, в том числе 109,694 млрд. тенге 2011 г. 135,0 млрд. тенге 2012 г. план 185,0 млрд. тенге Атырауская ТЭЦ – 50 МВт Жанажолская ГТЭС – 48 МВт 390 МВт, в том числе Аксу – 325 МВт Павлодарэнерго – 65 МВт 620 МВт, в том числе Эк-ГРЭС-1 блок №8 – 500 МВт КарагандаЭнергоцентр – 120 МВт На 2009-2015 годы прогнозируется инвестиций на 1 146,5 млрд. тенге (по предельным тарифам) 39 КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ Нормативная правовая база Созданы системы, обеспечивающие транспарентность процесса закупок ✓ Информационная система «Реестр недропользователей»; ✓ Информационная система Интернет-портал «Казахстанское содержание»; ✓ Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам казахстанского содержания; ✓ Закон РК «О недрах и недропользовании»; ✓Закон РК «О государственных закупках»; ✓Закон РК «О ГПИИД»; ✓Закон РК «О ФНБ»; ✓Программа по развитию казахстанского содержания в РК на 2010-2014 годы; ✓ Системы обеспечивают информацией предпринимателей: планы закупок; объему закупок; суммы закупок; ✓ В системах зарегистрировано: - заказчиков (государственные органы, национальные компании, недропользователи) более 20 000; - отечественных товаропроизводителей более 24 000. Инструменты поддержки отечественного производителя, в рамках действующего законодательства Преференции для казахстанских производителей через условное уменьшение цены в закупках: - недропользователей – 20%; - государственных органов, нац. компаний и холдингов - до 35%; В стадии внедрения находятся: ✓ ✓Экспертиза по местному содержанию проектов претендующих на включение в Карту индустриализации; ✓Гарантированный заказ на долгосрочной основе, осуществляемый национальными компаниями и холдингами среди отечественных производителей; ✓ Возмещение части затрат по продвижению отечественных ТРУ на внутреннем рынке. Информация о запасных частях и материалах изготавливаемых ОТП по состоянию на февраль 2009 года - 23 предприятия изготавливаются 97 наименований по перечню позиций предусмотренных планом закупа 2009 г. 2 предприятия (АО "ЗИКСТО" и АО "Акмолинский ВРЗ") имеют сертификат на серийный выпуск грузовых вагонов (полувагонов люковых модели 12-132) Детали кузова крышка люка (3 ОТП): - АО "Семипалатинский МЗ" - ТОО ИМК "FormatMachCompany" - ТОО "Поиск1" Материалы для ремонта: - сталь листовая (АО "Ареслор Миталл") - лакокрасочные - эмаль (ТОО "Саган-Colour", "Лакра") - сода каустическая (АО "Каустик") - метизы (АО "Семипалатинский метизный завод") - электроды (ТОО "АНТ-ЭЛКОМ", "Тамыр-Электрод", "Иртышцветметремонт") дверь крытого вагона (1 ОТП): - ТОО "Казахсельмаш" борта, петли, клинья бортов платформ: - АО "Семипалатинский МЗ" - ТОО "Макинский ЛМЗ" - ПК "Целингидромаш" маркировочные табличики: (АО Завод им. С.М. Кирова (г.Петропавловск) Резинтехнические изделия для автормозного оборудования и деталей кузова: (уплотения, манжеты, кольца, диафрагмы и т.д.) - ТОО "Востокремстроймонтаж" - ТОО "Востокполимерснаб" - ТОО "Запчасть ЖД" - АО "Тыныс" - АО "ПЗТМ" Детали автосцепного и ударно-тяговых устройств: 1) ТОО ИМК "FormatMachCompany" болт стяжной с гайкой ТОО"Макинский ЛМЗ" рычаг расцепного привода ТОО"Макинский ЛМЗ" ин тягового хомута АО "ПЗТМ" Детали букс подшипники роликовые буксовые, кольца и сепараторы (1 ОТП): АО "Степногорский подшипниковый завод" крышка смотровая, крепительная (4 ОТП): АО "ПЗТМ", ТОО "Массагет плюс","Уральский ЛМЗ", ИМК "FormatMachCompany" кольцо лабиринтное (2 ОТП): АО "ПЗТМ", ТОО ИМК "FormatMachCompany" гайка торцевая (5 ОТП): АО "ПЗТМ", ТОО "Массагет плюс", ИМК "FormatMachCompany", "Уральский ЛМЗ", "Макинский ЛМЗ" шайба крепительная тарельчатная (4 ОТП): АО "ЗИКСТО", ТОО "Макинскский ЛМЗ", "Массагет плюс", ИМК "FormatMachCompany" планка стопорная (6 ОТП): АО "ПЗТМ", ТОО "Макинский ЛМЗ", "Массагет плюс", АО "Машзавод им. С.М.Кирова .Алматы), "Массагет плюс", ИМК "FormatMachCompany" Детали рычажной передачи колодки композиционные тормозные: ТОО "Трибо" Детали тележки комплект износостойких элементов М1698: 1) ТОО ИМК "FormatMachCompany" чека (клин) тормозной колодки: АО "ПЗТМ" валик подвески башмака: ТОО"Макинский ЛМЗ" ТОО ИМК "FormatMachCompany" колпак скользуна: "Уральский ЛМЗ", "Макинский ЛМЗ", ИМК "FormatMachCompany" РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 2020» 2020 год 2011 год СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ 85 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 15 60 РАДИАТОРЫ 40 80 20 99 АРМАТУРА (ПРОВОЛОКА И ПРУТКИ) 1 60 КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40 90 ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПЛАСТМАСС 10 ШЛАКОВАТА И ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ 99 1 ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 99 1 80 РАКОВИНЫ, МОЙКИ, ВАННЫ 90 ЦЕМЕНТ 10 99 КИРПИЧИ % 20 0 20 40 1 60 80 100 -производство - импорт 42 Перспективы реализации ГПФИИР Стратегия 2020 года ГПФИИР Индикаторы доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 12,5% • доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13% • доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта не менее 45%; • объем несырьевого экспорта составит не менее 50% от совокупного производства обрабатывающей промышленности; • производительность труда в обрабатывающем секторе увеличится не менее чем в 2 раза; • производительность труда в АПК увеличится не менее чем в 4 раза; • доля транспортных расходов в структуре себестоимости несырьевого сектора сократится не менее чем на 15%; • энергоемкость ВВП снизится не менее чем на 25%; • доля инновационно активных предприятий увеличится до 20% доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта составит не менее 40% объем несырьевого экспорта до уровня не менее 43% от совокупного производства обрабатывающей промышленности производительность труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза производительности труда в АПК не менее чем в 2 раза доля инновационно-активных предприятий до 10% доля транспортных расходов в структуре себестоимости несырьевого сектора не менее чем на 8% Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10% Индикаторы Внешние факторы • ЕЭП • ВТО • Мировые экономические циклы • Технологические циклы • Фактор «Кашагана» Стратегия 2020 • Анализ влияния внешних факторов на экономику страны • Корректировка задач и целевых индикаторов с учетом внешних изменений • Определение (корректировка) ресурсной базы • Корректировка действий и определение исполнителей ГПФИИР (2010-2014гг) • Корректировка задач и целевых индикаторов с учетом изменений Стратегии 2020 • Определение отраслевых приоритетов развития экономики • Определение ресурсной базы • Корректировка действий с учетом определенных приоритетов, определение исполнителей Вторая пятилетка (2015-2019гг) • Прогноз стартовых условий с учетом корректировки ГПФИИР до 2014 и других направлений «Стратегии 2020» • Уточнение факторов влияния внешнего окружения с учетом основных внешних факторов. • Определение приоритетов
