Измерение аудитории Интернета Михаил Райбман TNS Gallup Media

Измерение аудитории
Интернета
Михаил Райбман
TNS Gallup Media
Объем рынка рекламы в России (млрд. руб.)
445,0
450,0
412,0
400,0
370,0
350,0
321,0
300,0
269,0
250,0
229,0
200,0
181,0
142,0
150,0
Прогноз
113,0
90,0
100,0
50,0
70,0
44,0
27% 18% 19% 15%
11%
8%
2011
2012
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Источник: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России)
2
Структура российского рекламного рынка
2007
2012
Рост объема рекламы в Интернете в 2007 году составил 92%
Радио
6.9%
ТВ
49,2%
Интернет
2.5%
Радио
4,7%
Газеты
5,1%
Журналы
10,2%
Газеты
5,3%
Журналы
9,4%
ТВ
55,1%
Рекламные
издания
7,4%
Наружная
реклама
17,7%
Рекламные
издания
5,8%
Интернет
4.9%
Наружная
реклама
12,6%
Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России)
Аналитическо-исследовательский центр VI
3
Анализ данных
Технические параметры
Сигнал
приема
Тираж
Трафик
4
Анализ данных
Единый язык для рекламного рынка:
телевидение, радио, пресса, интернет
•
•
•
•
Объем аудитории
Состав аудитории
Сегментация
Медиапланирование
5
TNS Gallup Media - проекты
Marketing Index
Media исследования
National Readership Survey (NRS)
TV Index
Radio Index
Web Index
6
Структура проекта Web Index
Установочное
исследование
Аудитория Интернета
в целом
Структура аудитории
Интернета
Счетчик
Технический
способ
распознавать
заходы
панелистов на
сайты
Online панель
Аудитории сайтов их
разделов: объем и
демографическая структрура
Пересечение аудиторий
7
Самое главное
Рекрутмент
offline (телефонные интервью)
отбор респондентов с соблюдением принципов случайности
структура панели контролируется по данным установочного
исследования
=> панельная выборка репрезентативна
Техническая нагрузка на респондента
НЕ устанавливается дополнительный софт
=> репрезентируется офисное использование Интернета
8
Сайты в измерении
Порталы:
Mail.ru
Rambler
Яndex
СМИ:
Aif.ru
Dni.ru
DP.ru
Echomsk.ru
Expert.ru
Gazeta.ru
Gzt.ru
Inopressa.ru
Inosmi.ru
Izvestia.ru
KM.ru
Kommersant.ru
KP.ru
Lenta.ru
NG.ru
Newsru.com
Pravda.ru
Rian.ru
Smoney.ru
Tden.ru
Vedomosti.ru
Vesti.ru
Vzglyad.ru
Блоги и соц.сети:
LiveInternet.ru
LiveJournal.com
Moikrug.ru
Odnoklassniki.ru
Знакомства:
24open.ru
Jdu.ru
Сообщества:
E-xecutive.ru
Moskva.com
Rb.ru
Top4top.ru
Развлечения
/ ТВ&Радио:
Afisha.ru
Corbina.tv
Dom2.ru
Fark.ru
Film.ru
Mtv.ru
Nightparty.ru
Promodj.ru
Rutube.ru
Timeout.ru
Yoki.ru
Про игры:
IT:
3Dnews.ru
Mobiguru.ru
Женские / Мужские:
Cosmo.ru
Dailyshow.ru
Kleo.ru
Maximonline.ru
Mhealth.ru
SuperStyle.ru
Woman.ru
WomanJournal.ru
Автомобильные:
Autonet.ru
Avto.ru
CarsGuru.ru
Drive.ru
E-recruitment:
Joblist.ru
IRR.ru
Igromania.ru
Gameguru.ru
Gameland.ru
Xakep.ru
Файл/Сайт хостинги:
Ifolder.ru
Narod.ru
Другие:
Gurman.ru
Maillist
Medportal.ru
Sob.ru
Testbox.ru
Vsem.ru
Vokrugsveta.ru
Рекламные сети:
RORER
Спортивные:
Championat.ru
Sovsport.ru
Sports.ru
9
Ежемесячная аудитория Интернета в Москве
(Население 12+)
5459 т.ч.
5354 т.ч.
5010 т.ч.
4776 т.ч.
4988 т.ч.
5062 т.ч.
50%
54%
5267 т.ч.
53%
52%
5158 т.ч.
54% 53%
5100 т.ч.
4952 т.ч.
4358 т.ч.
4098 т.ч.
4078 т.ч.
3855 т.ч.
3590 т.ч.
3379 т.ч.
3536 т.ч.
3520 т.ч.
3573 т.ч.
3539 т.ч.
3420 т.ч.
38%
3469 т.ч.
3315 т.ч.
35%
37% 36% 37% 38% 37% 37% 36%
4256 т.ч.
43% 43%
41%
45% 46%
4860 т.ч.
51% 52%
58%
55% 56% 57%
5577 т.ч.
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев
'06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '08 '08
Источник: TNS Gallup Media Web Index
10
Состав аудитории Интернета, Москва
(Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Февраль ‘08)
Все 12+
Все 12+
58
Муж. 12-17
94
работают
Муж. 18-24
93
не работают
Муж. 25-34
84
Муж. 35-44
53
Муж. 55+
23
91
Жен. 18-24
93
Жен. 25-34
62
Жен. 45-54
2 человека в семье
3+ человек в семье
83
руководители 2го уровня
77
специалисты
79
75
рабочие
43
учащиеся
94
80
Жен. 35-44
1 человек в семье
46
служащие
Жен. 12-17
Жен. 55+
69
руководители 1го уровня
76
Муж. 45-54
58
пенсионеры
5
безработные
44
60
домохозяйки
9
доход < среднего
28
средний доход
51
65
доход > среднего
67
19
51
79
Под «доходом» в данном случае подразумевается самооценка
материального положения семьи. Подробнее см. заметки к слайду.
11
Аудитория Интернета в России, города
100,000+
(Февраль 2008 г.; % от населения в соотв. возрасте и млн.чел.)
Население 12+
Население 18+
45 %
42 %
39 %
36 %
33 %
31 %
28 млн.чел.
24 млн.чел.
23 млн.чел.
20 млн.чел.
20 млн.чел.
17 млн.чел.
Аудитория за Аудитория за Аудитория за
полгода
месяц
неделю
Аудитория за Аудитория за Аудитория за
полгода
месяц
неделю
Источник: TNS Gallup Media Web Index
12
Активность телезрителей и
пользователей интернет
Использ.
Интернета
Группы
телесмотрения
Heavy
Medium
Light
Каждый день
77
95
142
Несколько раз в неделю и реже
85
103
113
112
102
80
2 – 3 раза в месяц и реже
TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва
13
Обращают внимание на виды рекламы
65
Реклама в Интернете
полный
достаток
60
Реклама в витринах магазинов
Доход
55
Реклама в кинотеатрах
Телевизионная реклама
Рекламные агенты-продавцы
Реклама на телевизионных
экранах над кассами магазинов
50
Реклама на выставках
Наружная реклама
Радиореклама
Реклама в прессе
не хватает
денег на еду
45
Реклама в / на наземном
транспорте
Прямая реклама, присылаемая
домой/на работу
Реклама в метро
% руководителей
40
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Площадь кругов пропорциональна потребителям соответствующих типов рекламы
Пунктирной линией показаны значения для населения в целом
TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва
14
Обращают внимание на рекламу
Население
Москвы 16+
16-24
Телевизионная
реклама
Реклама на
радио
Реклама в
прессе
18
20
19
Реклама в
Интернете
11
26
17
25-34
21
22
21
28
24
35-44
21
21
45-54
26
18
21
23
14
16
12
55+
22
23
22
23
12
TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва
15
Источники информации
Объявления (покупка, продажа, услуги)
Радио
4%
Телевидение
9%
Газеты / журналы
41%
Интернет
51%
Погода
Газеты / журналы
8%
Радио
26%
Интернет
55%
Телевидение
64%
Расписание культурных событий (кино, театр, концерты)
Радио
5%
Телевидение
Газеты / журналы
Интернет
TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва
12%
29%
47%
16
Отбор изданий для размещения рекламы
ПРЕССА
Galileo
Источник: TNS Gallup Media National Readership Survey
17
Отбор сайтов для размещения рекламы
ИНТЕРНЕТ
i-Star
Источник: TNS Gallup Media Web Index
18
Отбор сайтов, радиостанций для
размещения рекламы
300
Affinity
Целевая группа: мужчины 25-44
250
М-радио 96.4 FM
Классическое Радио
200
Мегаполис FMРадио Спорт
Наше Радио
Auto.Lenta.ruУльтра
Maximum
Юмор FM
Авторадио
Ferra.ru
Радио Best FM
DP.ru
150Inosmi.ru
Ретро FM
Sports.ru
Gzt.ru
Vzglyad.ru Gazeta.ru
Радио Шансон
Lenta.ru www.ya.ru Русское Радио
Kp.ru Rutube
Европа Плюс
Rambler
Милиц.
Волна
Ifolder.ru
100
0
50
100
150
200
250
300
Mail.ru
350
400
Источник: TNS Gallup Media Radio Index, Web Index
450
500
Яndex
550
600
Daily Reach
19
Накопление аудитории
тыс. 1800
человек
+ 6%
+ 20%
1500
+ 63%
1200
За рулем (газета)
900
Авторевю
600
Project ( Mail.ru //
Авто )
+ 10%
+ 6%
+ 29%
+ 13%
+ 8%
2 месяца
3 месяца
4 месяца
+ 24%
300
0
1 месяц
Источник: TNS Gallup Media Web Index, NRS
20
CPT в прессе и интернете
400
Affinity
Страна игр
(CPT=2844)
300
Хакер (CPT=3191)
Лучшие
компьютерные игры
(CPT=2841)
250
200
Игромания
(CPT=1001)
PC игры (CPT=2770)
350
Gameland.ru
(CPT=7010) Igromania.ru
Upgrade (CPT=4980)
(CPT=1502)
Gameguru.ru
(CPT=244)
Mail.ru // Игры
Rambler // Игры (CPT=4942)
150 Домашний компьютер
(CPT=6984)
Компьютерра
(CPT=14739)
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300
Monthly Reach
Источник: TNS Gallup Media Web Index, NRS
21
Развитие проекта
Российская online панель (май 2008 г.)
репрезентация пользователей Интернета в городах 100 тыс. +
5000 респондентов
77 городов выборки
синхронизация с NRS / Radio Index / TV Index
единые принципы построения выборки
унификация блока демографии
Установочное исследование по России
ежемесячное обновление данных по penetration Интернета
ежемесячно 8000 телефонных интервью по России, вкл. 3000
в Москве
22
Спасибо за внимание!