ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК РОССИИ ШМАТКО С.И.
advertisement
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК РОССИИ К докладу Министра энергетики Российской Федерации ШМАТКО С.И. на Правительственном часе Государственной Думы Российской Федерации 02.12.2009 г. декабрь 2009 СОДЕРЖАНИЕ 1 Текущее состояние нефтепереработки и внутреннего рынка нефтепродуктов 2 Реализация мер по развитию нефтепереработки в России 3 Облик отечественной нефтепереработки в среднесрочной перспективе 2012-2015 гг. Раздел 1 Текущее состояние нефтепереработки и внутреннего рынка нефтепродуктов Размещение нефтеперерабатывающих мощностей 1 Динамика добычи и переработки нефтяного сырья в России Добыча нефти Переработка нефти млн. тонн млн. тонн ожид. итог Опережающий рост переработки ( прирост к 2004 г. ) ожид. итог ожид. итог Увеличение доли переработки нефти ожид. итог 2 Конфигурация отечественной нефтепереработки Средняя мощность крупных НПЗ в мире Структура мощностей по первичной переработке Распределение НПЗ по наличию технологических процессов Глубина переработки Доля углубляющих процессов в мощностях по первичной переработке 3 Структура производимых нефтепродуктов По качеству По видам продукции Автомобильные бензины 100% 100% 15.1% автомобильные бензины 80% 56.1% увеличение доли высокооктановых бензинов 60% 82.5% 80% 29.2% дизельное топливо 40% 20% 60% 4.0% 6.2% авиационный керосин 0% прямогонный бензин Дизельное топливо 40% 27.0% 20% 4.4% 17.5% 2009 100% 80% увеличение доли 34.0% низкосернистого дизельного топлива 60% вакуумный газойль 40% нефтяные битумы 11.8% прочие нефтепродукты 2 79.1% содержание серы ≤ 0.05% 63.3% от 0.05% до 0.2% 20% ≥ 0.2% 0% 1 Низко октановые 2004 15.6% мазут топочный 2.3% 0% 43.9% Высоко октановые 5.3% 2.7% 2004 2009 4 Производство основных нефтепродуктов Бензин Производство млн. т млн. т Дизельное топливо 87,4% 42,2% млн. т производство товарных нефтепродуктов поставка товарных на внутренний рынок ожид. итог Авиационный керосин ожид. итог Мазут 73,9% млн. т 17,4% млн. т ожид. итог XX% ожид. итог доля поставки на внутренний рынок от производства в 2009 г. 5 Оценка эффективности российского экспорта нефтепродуктов Размер экспортных пошлин, уплачиваемый с текущей корзины нефтепродуктов, и в случае если бы в этом объеме экспортировалась нефть, млрд.$ Цены на нефть и нефтепродукты, $/т 45 1,000.0 900.0 800.0 700.0 Неэффективность экспорта нефтепродуктов – суммарная стоимость нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) не превышает стоимости нефти Светлые Темные 40 Неэффективность экспорта мазута, газойля и прямогонного бензина 39 Нефть 34 35 30 28 25 23 21 600.0 18 20 500.0 17 15 15 13 12 400.0 300.0 10 7 5 4 2004 2005 2006 2007 Нефть Нефтепродукты Российские светлые нефтепродукты Светлые нефтепродукты на европейском рынке 2008 9 8 6 40 50 60 70 8 7 6 5 4 3 0 200.0 13 11 10 80 90 Цена на нефть, $/барр. 6 Сравнение цен на моторные виды топлива в России и в мире Сравнение цен на дизельное топливо в сентябре 2009 г., $/л 1.52 1.25 1.33 1.33 1.19 1.41 1.13 0.63 0.54 0.44 0.85 0.23 0.70 0.13 0.59 0.12 0.62 0.65 0.72 0.69 0.61 0.76 0.62 0.57 0.47 Россия 0.27 Россия 0.14 США 0.71 Канада 0.73 Япония Германия 0.60 Великобритания Франция Испания 0.65 Италия 0.64 0.70 0.68 0.41 0.50 США 0.92 0.29 0.73 0.62 Канада 0.68 Япония 1.14 0.91 0.62 Италия 0.85 0.68 Германия 1.26 Франция 1.18 1.17 Великобритания 1.55 Испания Сравнение цен на автобензин в сентябре 2009 г., $/л Косвенные налоги 1.90 1.86 1.82 1.73 Чистая выручка производителя 7 Динамика цен на моторные виды топлива в России и в мире Динамика цен на автобензин, $/л Динамика цен на дизтопливо, $/л 2.10 1.60 1.90 1.40 1.70 1.50 1.20 1.30 1.00 1.10 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.30 Динамика чистых цен на автобензин, $/л Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь 0.40 Динамика чистых цен на дизтопливо, $/л 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.80 Германия Япония США Россия 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 Чистые цены – цены за исключением косвенных налогов (акцизы, НДС, налоги с продаж и т.д.). Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь 0.40 8 Основные выводы по текущему состоянию нефтепереработки в Российской Федерации Позитивные факторы ► ► Высокий производственный потенциал нефтеперерабатывающих заводов по первичной переработке нефтяного сырья, позволяющий поддерживать опережающие темы роста объемов производства нефтепродуктов и полностью обеспечивать растущие потребности в топливе российского внутреннего рынка. Территориальное распределение нефтеперерабатывающих мощностей соответствует масштабам региональных потребительских рынков. в основном Негативные факторы ► ► ► Слабый уровень технологической оснащенности нефтеперерабатывающих заводов и как следствие: низкая эффективность переработки нефтяного сырья сопровождающаяся вынужденным выпуском значительных объемов мазута, вакуумного газойля и прямогонного бензина, направляемых преимущественно как сырье для переработки на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах. Низкие потребительские свойства моторных топлив мировым стандартам по экологической безопасности. по степени соответствия Слабо развитые рыночные механизмы ценообразования нефтепродуктов на внутреннем рынке. 9 Раздел 2 Реализация мер по развитию нефтепереработки в России Принимаемые меры по решению стратегических задач развития нефтепереработки в Российской Федерации Реализация положений технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118, в частности: поэтапный переход к выпуску нефтепродуктов, соответствующих по своим потребительским свойствам мировым экологическим стандартам – класс 3 до 2011 г., класс 4 до 2014 г., класс 5 с 2015 г. Законодательное закрепление мер ответственности за нарушение требований Технического регламента путем внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Законодательное установление норм, регламентирующих деятельность по производству нефтепродуктов путем внесения соответствующих изменений в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ. Актуализация действующих и принятие новых национальных стандартов, норм и правил, регламентирующих требования к процессам по выпуску нефтепродуктов, а также контроль и надзор за их реализацией. Совершенствование таможенного и налогового регулирования оборота нефтепродуктов, направленное на стимулирование производства нефтепродуктов с высокими потребительскими свойствами и сокращение выпуска нефтепродуктов, являющихся сырьем для переработки на зарубежных НПЗ: поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин на мазут, прямогонный бензин и вакуумный газойль с их одновременным снижением на товарные виды нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо), соответствующих требованиям конечных потребителей на внешних рынках; дифференциация акцизных ставок на нефтепродукты в зависимости от их качественных характеристик (низкие акцизы на высококачественные нефтепродукты и высокие акцизы на низкокачественные нефтепродукты); создание «прозрачных» механизмов ценообразования на нефтепродукты путем принятия нормативных правовых актов, регламентирующих обязательную реализацию не менее 10% нефтепродуктов на отечественных товарносырьевых биржах; государственное стимулирование развития инфраструктурных коммуникаций для развития нефтеперерабатывающих мощностей (пример – Нижнекамский НПЗ) и магистральных нефтепродуктопроводов. 10 Развитие нефтеперерабатывающих мощностей Планируемый рост мощности НПЗ и глубины переработки нефти Планируемое строительство новых мощностей по глубокой переработке нефти в период до 2015 г. 50,000 Мощности НПЗ 400 Глубина переработки 83.0% 85% млн. тонн 74.1% 30,000 75.2% 75% 72.1% 318.0 325 275 70% 298.0 283.0 10,140 250 2010 20,000 287.0 273.0 2009 38,650 80% 76.8% 300 43,330 40,000 375 350 тыс. тонн 2011 2012 2015 65% 10,000 60% 0 6,250 Висбрекинг 5,520 5,220 Каталит. крекинг Гидроочистка Коксование Гидрокрекинг Изомеризация 6,400 Каталит. риформинг Ввод новых и модернизация действующих мощностей по переработке млн. тонн 11 Развитие магистральных нефтепродуктопроводов 12 Раздел 3 Облик отечественной нефтепереработки в среднесрочной перспективе 2012-2015 гг. Прогноз объемов производства основных моторных топлив, соответствующих требованиям Техрегламента Производство бензинов улучшенных классов качества, млн.тонн Класс – 5 Класс – 4 Класс – 3 Класс – 2 срок не ограничен срок до: 31.12.2014 срок до: 31.12.2011 срок до: 31.12.2010 Производство дизельного топлива улучшенных классов качества, млн.тонн Класс – 5 Класс – 4 Класс – 3 Класс – 2 срок не ограничен срок до: 31.12.2014 срок до: 31.12.2011 срок до: 31.12.2010 13 Облик отечественной нефтепереработки в среднесрочной перспективе (к 2015 году) Достижение европейского технологического уровня глубины переработки нефтяного сырья на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Выпуск высококачественных и конкурентоспособных нефтепродуктов, соответствующих общемировым экологическим стандартам. Существенное сокращение экспорта сырьевых нефтепродуктов: мазута, газойля, прямогонного бензина, и увеличение поставок на внешние рынки товарных нефтепродуктов с высокими потребительскими свойствами. Высокая бюджетная эффективность нефтеперерабатывающих заводов со сложной конфигурацией технологических процессов переработки нефтяного сырья. Конкурентный внутренний рынок нефтепродуктов Прекращение оборота на внутреннем рынке контрафактных нефтепродуктов. 14 ГЛОССАРИЙ основных терминов нефтепереработки Алкилирование – процесс получения высококачественных компонентов авиационных и автомобильных топлив. В основе процесса лежит взаимодействие парафиновых и олефиновых углеводородов с образованием более высококипящего парафинового углеводорода. Ваккумный газойль – фракция, полученная при первичной вакуумной дистилляции нефти. Применяется в качестве сырья для крекинга. Висбре́кинг – один из видов термического крекинга, процесс вторичной переработки. Применяют для получения компонентов светлых нефтепродуктов и котельных топлив с улучшенными качествами. Гидрокрекинг – процесс дополнительного получения компонентов светлых нефтепродуктов, более легких ароматических, нафтеновых и парафиновых углеводородов из тяжелого сырья с использованием подвижного или неподвижного слоя катализатора, в среде водорода. Гидроочистка нефтяных дистиллятов один из наиболее распространенных процессов, особенно при переработке сернистых и высокосернистых нефтей. Основной целью гидроочистки нефтяных дистиллятов является уменьшение содержания в них сернистых, азотистых и металлоорганических соединений. Процесс основан на разложении органических веществ, содержащих серу и азот, которые реагируют с водородом, с образованием сероводорода и аммиака. Каталитический крекинг – процесс превращения высококипящих нефтяных фракций в базовые компоненты высококачественного авиационного и автомобильного топлива и в средние дистиллятные фракции – газойли, компоненты дизельного топлива. Процессы основаны термическом разложении сырья в присутствии катализатора, когда 40-50% исходного сырья без рециркуляции превращается в бензин и другие легкие продукты. Каталитический риформинг – процесс для производства компонентов высокооктановых бензинов из низкооктановых. Риформинг при низком давлении и в сочетании с экстрактивной перегонкой или экстракцией растворителями позволяет получать ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы), используемые в нефтехимической промышленности. Процессы каталитического риформинга, при которых выходы риформата достигают 73—90%, основаны на контактировании сырья с активным катализатором, содержащим платину. Коксование – термическая переработка мазута и тяжелых остатков вторичных процессов с целью получения компонентов светлых нефтепродуктов и нефтяного кокса. Мини-НПЗ – нефтеперерабатывающий завод мощностью по первичной переработке нефти до одного млн. тонн в год. Глубина переработки – количества нефтепродуктов, выработанных на НПЗ за вычетом мазута, на тонну переработанной нефти. ГПЗ – газоперерабатывающий завод с возможностью переработки нефти. Изомеризация – процесс превращения в среде водорода с использованием катализатора низкооктановых парафиновых углеводородов или их смесей, в соответствующие изопарафиновые фракции с более высоким октановым числом, в качестве компонента высокооктановых бензинов. 15 Дополнительные слайды Введение технического регламента на моторные виды топлива ГОСТы и ТУ замена гармонизация требований Европейские директивы 2003/17/ES Классы 2–5 Виды топлива Авто бензин Т Основные индикативные характеристики Классы 2–5 Дизельное топливо Э Октановое Сера; число Ароматика Технический регламент Т Э Цетановое число Сера Мазут топочный Т Реактивное топливо Авиационный бензин Э Т Э Т Э Сера Вязкость Сера; Ароматика Октановое число Сера Т – технологические и эксплуатационные требования Э – экологические требования Судовое топливо Т Э Сера 16 Основные характеристики моторных топлив по классам в соответствии с техническим регламентом на топливо Автомобильный бензин Содержание серы, мг / кг Дизельное топливо Октановое число* 600 Содержание серы, мг / кг 96 500.0 95 95 Цетановое число* 600 95 54 500.0 51 450 51 51 450 51 94 300 350.0 300 48 92 92 150.0 45 150 150 45 50.0 50.0 10.0 10.0 0 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 90 0 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 42 Начиная с класса 2 в автомобильном бензине отсутствуют: железо, марганец и свинец * – по исследовательскому методу 17 Совершенствование экономической эффективности нефтепереработки Текущая ситуация по инвестиционным параметрам проектов в сфере нефтепереработке и необходимость ее изменения 24.0% Текущая ситуация по инвестиционным параметрам проектов в сфере нефтепереработке и необходимость ее изменения 2000 Прямогонный НПЗ НПЗ умеренной сложности (похож на среднероссийский) НПЗ с глубокой переработкой нефти 2.8 1800 Увеличение инвестиций для соблюдения норм техрегламента 1600 20.5% IRR проекта Содержание серы, ppm 1400 17.0% Уровень окупаемости 1.7 1200 1000 1.0 800 600 0.5 13.5% 400 200 10.0% 55.0% 0 65.0% 75.0% 85.0% Глубина переработки нефти 95.0% Класс 0 Класс 2 Класс 3 Сера в дизельном топливе Класс 4 Класс 5 Сера в автобензине 18 Сравнение ценообразования автомобильного бензина в России и США Структура цены* автомобильного бензина в России и США $/литр Соотношение цен и налоговых отчислений при реализации автомобильного бензина в России и США $/литр * – по данным за сентябрь 2009 г. 19 Динамика роста цен на моторные виды топлива по сравнению с другими отраслями экономики Индексы потребительских цен (ИПЦ), цен производителей промышленной продукции (ИЦППП) и цен на моторные вида топлива (январь 2007 = 100%) 160% 150% ИЦППП ИПЦ Индекс цен на моторные виды топлива 140% 130% 120% 110% 100% Индексы цен на продовольственные товары и цен на мотроное топливо 150% 145% 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% Индекс потребительских цен на продовольственные товары Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции Индекс цен на моторные виды топлива Возможные манипуляции с ценами на продовольственные товары??? 20 Сравнение цен на моторное топливо со средней заработной платой в России и стоимостью автомобилей Соотношение средней заработной платы с ценами на автобензин Соотношение стоимости нового иностранного автомобиля с ценами на автобензин 34160 936 29512 760 26168 667 2007 2008 2009 Соотношение средней заработной платы с ценами на дизтопливо 2007 2008 2009 Соотношение стоимости нового отечественного автомобиля с ценами на автобензин 11999 964 11110 719 2007 733 2008 9996 2009 2007 2008 2009 21
