Особенности региональной ситуации Украины для рынков стран СНГ Ирина Каракай

Особенности региональной
ситуации Украины для
рынков стран СНГ
Ирина Каракай
09.02.2010
г.Киев
Географическое положение
Вес приоритетов
Вес приоритетов (Украина + др.СНГ)
Kyrgyzstan**
Armenia*
2%
Turkmenistan**
2%
Georgia*
2%
2%
Moldova
Tajikistan**
2%
2%
Azerbaijan
4%
Belarus
11%
Ukraine
45%
Uzbekistan*
11%
Kazakhstan
17%
Данные: СМД, Фармэксмперт
Исторические предпосылки




Отсутствие у головных офисов компаний общей
привычной информации о рынках СНГ и
потенциале развития бизнеса
Фокус на крупных рынках (Россия, Украина)
Недоступность специфической информации о
фарм рынках (базы данных, предпочтения в
назначениях врачей, детальная информация о
конкурентах, и т.д.) для принятия решений об
уровне инвестиций, портфеле продуктов…
Неоднократные чередования решений о вариантах
координации СНГ - через Украину, Россию,
головные офисы – в течение последних 15 лет
На самом деле разные рынки..
90
среднедушевое потребление ЛС, EUR
45
прирост потребления
80
70
24
60
50
60
46
50
40
30
18
15
52
21
30
20
40
30
31
10
34
26
7
20
10
-3
14
18
0
19
12
6
0
MOL
RUS
BEL
AR
UZB
-10
-20
UKR
KAZ
GR
AZ
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в странах, 2007
..очень похожи (TOP 10 брендов)
Moldova
Georgia
World
pharm
market
Ukraine
Kazakhstan
Belarus
Uzbekistan
Azerbaijan
Armenia
Lipitor
Actovegin
Actovegin
Enelapril
Cefazolin
sodium
Actovegin
Augmentin
Ketanov
No Spa
Zokor
Essentiale
forte
Viagra
Mildronate
Novocaine
Actovegin
Preductal
Diroton
Voltaren
Nexium
Mildronat
Linex
Berlipril
Glucose
Diabeton
Dilatrend
Festal
Suprastin
Plavix
Preductal
Sumamed
Theraflex
Rinza
Cartan
Voltaren
Cerebrolysin
Ketanov
Seretid
Mezym forte
Amoksiklav
Diroton
Krashaemode
s
Essentiale
forte
Diabeton
Cavinton
Preductal
No Spa
Pariet
Mezym forte
Sodium
chloride
Duphaston
Teraflu
Mycosyst
Ketonal
Natrium
chloratum
Hylak forte
Essentiale
forte
Ampicillin
Wobenzym
Actovegin
No Spa
Actovegin
Lasolvan
Duphaston
Prostamol
Uno
Rheopolygluki
n
Aspirin cardio
Kokarnit
Nimesil
Mildronate
Ketanov
Xenikal
Nise
Infesol
Prestarium
Prestarium
Augmentin
Lasolvan
Linex
Cerebrolysin
Actovegin
Nystatin
Cinepar
Nizoral
Wobenzym
Detralex
Source: RMBC, IMS, Pharmexper, 2007
Данные о рынках – поиск,
привлечение и создание?
Источник: Economic research center
Роль Украины в отношении стратегии
компании по рынкам СНГ





Консультативно-логистическая поддержка
Функциональная поддержка – бюджет,
маркетинг, регистрация, тренинг персонала –
комбинация этих вариантов – в рамках
региональной структуры СНГ
Координация работы локального агента
Подготовка выхода на рынок
самостоятельным подразделением компании
Контроль подразделения компании
Кадровый ресурс



Использование специалистов в управлении
продажами и маркетинга
Вовлечение, стажировка персонала СНГ в
системе обучения украинских команд
Рекрутинг и внешние тренинги – широкая
возможность для бизнеса из Украины
Общность языка, истории,
культуры...


Языкового и иных барьеров не существует
Существует необходимость глубокого
понимания процессов и причин явлений
локального рынка - для внедрения и
корректировки выработанного варианта
стратегии освоения рынка
Регуляторная и логистическая
поддержка





Зависит от возможностей производителя
(сроки, MOQ) и регуляторной поддержки
головного офиса
Варианты дизайна - 2х- и 3х- язычная упаковка
Проблема синхронизации сроков регистрации
(перерегистрации, вариаций..)
Проект локальной адаптации (переупаковка)
Проблема управления потоками с локального
ТЛС – в зависимости от текущего
регуляторного статуса по странам
Kazakhstan
Логистическая
поддержка с локальной
алаптацией
Kiev, UA
Bonded Stock
Georgia
Armenia
Azerbaigan
Uzbekistan
Belarus
Moldova
Mongolia
Manufacturer
1
Manufacturer
2
Тенденции


Формирование крупных региональных
«блоков» на территории СНГ – Средняя Азия,
Центральная Азия, Кавказ, Европейская часть
– определенное структурирование подходов к
управлению территориями
Проекты по объединению в странах ранее
самостоятельных бизнес подразделений
компаний – оптимизация администрирования
с увеличением полевого покрытия
Тенденции 


Активный выход «задержавшихся»
международных компаний для освоения этих
растущих рынков
Минимизация рисков путем вовлечения
локальных дистрибьюторов на основе
«эксклюзивности»
Активное расширение портфелей продуктов
за счет соглашений с другими
производителями
Роль и значение…



Поддержка становления и развития рынков стран
СНГ посредством ресурсов из Украины является
гармоничным и последовательным этапом до
переключения репортирования головному офису
Расширение экспорта ресурсов и видов сервиса из
Украины (аналитика рынка, обучение персонала,
логистика ..)
Применение опыта и процессов стран СНГ для
рынка Украины