Взаимосвязь структурных показателей рынков
advertisement
Формирование структуры российских продовольственных рынков в процессе интеграции России в мировое хозяйство Ю.В.Овчинникова, В.В.Радаев Лаборатория экономико-социологических исследований ГУ-ВШЭ Двухканальная модель интеграции Мировое хозяйство Российское хозяйство Стратегические отрасли Мировое хозяйство Российское хозяйство o Поощрение экспорта капитала o Торможение импорта капитала o Огосударствление активов Потребительский сектор Мировое хозяйство Российское хозяйство o Слабый экспорт капитала o Интенсивный импорт капитала o Низкий уровень госрегулирования Основные вопросы o o o o o Как возникает разнообразие структуры потребительских рынков? Какие рыночные сегменты легче завоевываются глобальными производителями? Чем объясняются различия в уровне концентрации потребительских рынков? Почему одни отрасли переживают устойчивый рост, а другие переходят в состояние стагнации? Какую роль в этих процессах играет иностранный капитал? Классификация структуры рынков 1. Тип товарных категорий 2. Тип ведущих участников рынка 3. Уровень концентрации рынка 1. Тип товарных категорий Рынки «советских» товаров (31 сегмент) Рынки «постсоветских» товаров (31 сегмент) 2. Тип ведущих участников рынка Российские компании преобладают (30 сегментов) Равное число российских и иностранных компаний (4 сегмента) Иностранные компании преобладают (34 сегмента) 3. Уровень концентрации рынков (доля одного ведущего участника) Низкий (до 10 %) (18 сегментов) Средний (11-20 %) (29 сегментов) Высокий (> 20 %) (18 сегментов) Уровень годовых темпов роста Стагнирующие (15 сегментов) – 1-4% Медленно растущие (12 сегментов) – 5-9% Растущие с рынком (9 сегментов) – 10-12% Быстро растущие (24 сегмента) – >12 % Основные гипотезы (структура рынков) H1: Иностранные компании чаще доминируют на рынках «постсоветских» товаров, чем на рынках «советских» товаров H2: Уровень концентрации на рынках «постсоветских» товаров выше, чем на рынках «советских» товаров H3: Уровень концентрации на рынках, где доминируют иностранные компании, выше, чем на рынках, где доминируют отечественные компании Основные гипотезы (динамика рынков) H4: Темпы роста на рынках «постсоветских» товаров выше, чем на рынках «советских» товаров H5: Темпы роста положительно связаны с уровнем концентрации рынка H6: Темпы роста на рынках, где доминируют иностранные компании, выше, чем на рынках, где доминируют отечественные компании Куда идет иностранный капитал Число рынков Средняя доля иностранных компаний (%) Советский 30 35 Постсоветский 30 67 60 51 Тип товарных категорий Всего Куда идет иностранный капитал Структура ведущих участников рынка Больше российских компаний Тип товарных категорий Всего Советский Постсоветский 21 7 28 Равное число российских и иностранных компаний 1 2 3 Больше иностранных компаний 9 22 31 Почему иностранный капитал более активен на постсоветских рынках Наличие советских производственных мощностей Влияние советских потребительских привычек Антипатия к иностранным продуктам питания Более высокая рентабельность постсоветских продуктов Зависимость от импортного сырья Связано ли доминирование иностранного капитала с большей концентрацией рынка Число рынков Объем продаж по группе в среднем (%) Больше российских компаний 27 13 Равное число российских и иностранных компаний 3 21 Больше иностранных компаний 32 22 62 18 Структура ведущих участников рынка Всего Связано ли доминирование иностранного капитала с большей концентрацией рынка Уровень концентрации Структура ведущих участников Высоки рынка Низкий Средний й Больше российских компаний Всег о 14 12 3 29 Равное число российских и иностранных компаний 1 2 1 4 Больше иностранных компаний 3 15 14 32 Почему доминирование иностранного капитала связано с большей концентрацией рынка Иностранный капитал идет в сегменты, где: Можно быстро занять лидерские позиции Можно вытеснить мелких производителей Меньше территориальная привязанность к конечному потребителю Ниже доля затрат на хранение и транспортировку в конечной стоимости На каких рынках выше концентрация Тип товарных категорий Число сегментов Средний объем продаж (%) Советский 28 13 Постсоветский 29 22 57 18 Всего На каких рынках выше концентрация Уровень концентрации Тип товарных категорий Всего Советский Постсоветский Низкий 13 3 16 Средний 13 13 26 Высокий 4 13 17 Структурная консистентность рынков высока Тип товарных категорий постсоветские/советские 0,406 Уровень концентрации высокий/низкий 0,433 0,417 Тип ведущих участников рынка иностранные/российские Есть ли связи между структурой и динамикой рынков? Темпы роста высокие/низкие -0,194 0,031 0,247 Тип товарных категорий постсоветские/советские 0,407 Уровень концентрации высокий/низкий 0,437 0,434 Тип ведущих участников рынка иностранные/российские Постсоветские рынки растут быстрее? Постсоветские Советские стагнирующие медленно растущие растущие с рынком быстро растущие Более концентрированные рынки растут медленнее? Высокая концентрация Низкая концентрация стагнирующие медленно растущие растущие с рынком быстро растущие Тип ведущих участников рынков не влияет на темпы роста? Больше иностранных .5 r11 0 -.5 Больше российских -1 1 стагнирующие 2 медленно растущие 3 dynamics растущие с рынком 4 быстро растущие Общие выводы Сложилась модель двухканальной интеграции России в глобальное хозяйство Роль иностранного капитала в потребительском секторе явно недооценивается Продовольственные рынки характеризуются высокой степенью структурной консистентности Влияние структурных показателей на темпы экономического роста неустойчиво Спасибо за внимание!
