Обзор отрасли: шинная промышленность

Обзор отрасли: шинная промышленность
Характеристика отрасли
Шинная промышленность является одним из важнейших секторов химического комплекса России.
Мощности шинной промышленности бывшего СССР позволяли выпускать более 50 млн. изделий в
год. За период с 1990 по 1995 гг. объем производственных мощностей шинных предприятий
уменьшился незначительно (на 7%) и составил на начало 1996 г. около 45 млн шт. в год. В то же
время значительно снизился уровень использования производственных мощностей, который в 1996 г.
был равен 43%.
Происходящие в стране перемены - ускоренное развитие торговли, прежде всего мелкого опта и
розницы, сферы услуг, дробление крупных сельхозпредприятий, создание фермерских хозяйств,
индивидуальных частных и малых предприятий в промышленности - позволяют выделить одно из
основных направлений структурной перестройки автомобильной промышленности: развитие
производства малотоннажных автомобилей грузоподъемностью от 0,3 до 1,5 т. Кроме того,
автомобильный парк России пополнился импортными легкогрузовыми автомобилями и автобусами,
предназначенными к эксплуатации только на целиком металлокордных шинах. Все это заставило
шинную промышленность России переориентироваться на изготовление легкогрузовых шин с
посадочным диаметром 15,16 дюймов и грузовых шин с металлокордом в каркасе и в брекере. Таким
образом, если в 1998 г. произошло существенное падение производства на крупнейших предприятиях
отрасли, тем не менее уже в 1999 г. объем произведенной продукции значительно вырос, а в 2000 г.
рост продолжился, причем наибольшими темпами росло производство шин для легковых и
легкогрузовых автомобилей.
К 2000 г. уровень использования производственных мощностей на крупнейших шинных заводах
повысился и достиг 60-65%. Повышается и качество продукции, и сегодня шины российских
предприятий могут вполне успешно конкурировать с аналогичной продукцией иностранного
производства по показателю цена/качество.
Основными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции шинных заводов,
является:
- повышение себестоимости продукции из-за роста цен на сырье и, как следствие, необходимость
увеличения цены реализации.
- снижение мировых цен на нефть, что приведет к ухудшению платежно-финансового баланса
России и повлечет за собой снижение покупательской способности потребителей автошин;
- снижение цен на продукты нефтепереработки, в том числе и на автошины, производимые
зарубежными компаниями, что повысит их конкурентоспособность.
- дополнительные таможенные барьеры внутри СНГ могут привести к дальнейшему снижению
товарооборота.
Производственные показатели отрасли
За 10 лет выпуск шин для грузовых автомобилей сократился в 2,3 раза, для сельхозмашин – в 7,3
раза,
что
связано
со
сворачиванием
сельскохозяйственного
производства,
низкой
платежеспособностью населения и сокращением спроса на шины у данного вида потребителей.
Вместе с тем производство шин для легковых автомобилей в 1999 г. значительно выросло, превысив
уровень 1990 г. на 10,7%.
Динамика производства шин в России, млн шт.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1 полугодие 2000
Источник: Госкомстат РФ
Для грузовых
автомобилей
19,8
17,5
16,9
13,5
7,3
6,9
8,6
9
7,4
8,5
4,7
Для легковых
автомобилей
15,9
16,1
16,8
17,7
10,2
10,6
11,2
14
14,6
17,6
8,2
Для с/х машин
6,6
6,1
4
2
0,8
0,5
0,7
0,9
0,8
0,9
0,6
Для мотоциклов и
мотороллеров
5,4
5,1
4,1
3,3
1,5
0,8
0,7
0,9
0,8
0,9
0,6
Оживление
рынка
автомобильной
промышленности
способствовало
формированию
положительных тенденций развития отрасли. Если еще не так давно российская шинная
промышленность была ориентирована только на нужды отечественного автомобилестроения, то
сегодня, учитывая требования рынка, российские предприятия освоили выпуск автопокрышек для
распространенных моделей грузовых и легковых иномарок.
В I полугодии 2000 г. рост производства в целом по отрасли составил по сравнению с I полугодием
1999 г. всего 5,8%. При этом рост был обеспечен за счет производства грузовых шин, выпуск шин для
легковых автомобилей упал на 1,7%. Существенный рост продемонстрировали «Омскшина» (вместе
с СП «Матадор-Омскшина» - около 60%) и Московский шинный завод (24,5%). Однако рост был
достигнут в основном за счет восстановления объемов выпуска до уровня, который существовал до
августа 1998 г. Специалисты не прогнозируют существенного роста производства в 2000 г., по их
оценкам суммарный рост производства шин по итогам 2000 г. не превысит 5-6%, рост производства
легковых шин - 1-2%.
Потребность в шинах на комплектацию автомобильной техники на 2000-2003 гг.,
прогноз развития событий в отрасли
Марка
Всего
КаМАЗ
САЗ
АЗЛК
ИЖ
ВАЗ
ГАЗ
УАЗ
Химэсмаш,
г.Балаково
(Хенда)
Красный
Аксай
ЕЛАЗ
ШевролеБлейзер
Норма
комплектации
5
5
5
5
5
5
5
5
Производство автомобилей, тыс. шт.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Легковые автомобили
998
1053
1107
1158
20
30
36
36
5
7
10
10
40
50
70
100
10
10
10
10
720
730
740
750
130
140
140
140
43
45
50
52
10
15
18
20
2000 г.
Потребность в шинах, тыс. шт.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
4990
100
25
200
50
3600
650
215
50
5265
150
35
250
50
3650
700
225
75
5535
180
50
350
50
3700
700
250
90
5790
180
50
500
50
3750
700
260
100
5
5
6
8
10
25
30
40
50
5
15
20
25
30
75
100
125
150
191
11
3
19
1
97
16
14
30
60
25
10
1
10
5
0.5
2
1
214
13
5
20
2
105
18
17
34
66,5
26
11
1
12
7
1
2
1
1391
55
15
95
7
679
112
98
330
368
125
70
5
70
35
3.5
14
7
1558
65
25
100
14
735
126
119
374
411,5
130
77
5
84
49
7
14
7
1739
75
35
105
14
805
147
140
418
455
135
77
5
98
70
7
14
7
1920
90
50
110
21
840
175
161
473
502
140
84
5
112
91
7
14
7
5.5
5.5
38,5
7372,8
38,5
7875,3
42
8386,6
42
8887,1
Всего
ИЖ
5
АЗЛК
5
УАЗ
5
ВАЗ
7
ГАЗ
7
ЗИЛ
7
УралАЗ
7
КамАЗ
11
Автобусы
УАЗ
5
ГАЗ
7
ЗИЛ Юность
5
ПАЗ
7
КАВЗ
7
ЛиАЗ
7
НефАЗ
7
Мичуринск
7
(ААЗ)
Прочие
7
Потреб-ть,
всего
Источник: НИИШП
Грузовые автомобили
239
264
15
18
7
10
21
22
2
3
115
120
21
25
20
23
38
43
73
80
27
28
11
12
1
1
14
16
10
13
1
1
2
2
1
1
6
6
Оценка возможностей производственного потенциала выпуска пользующейся спросом
продукции на действующих мощностях в перспективе до 2005 г.
Год
Установленная
КонкурентоспоЕмкость рынка
Прогноз производства
мощность
собная мощность
Шины для грузовых автомобилей, млн шт.
1997
16,2
13,00
2000
13,6
9,50
8,20
2005
14,6
11,40
11,00
Шины для легковых автомобилей
1997
18,7
14,9
2000
17,3
19,8
14,40
2005
19,4
20,9
15,50
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 г.
Предприятия отрасли
На территории России расположены 15 заводов, выпускающих шины. На большинстве из них
переход к новым экономическим условиям прошел очень болезненно. Объемы производства на ряде
предприятий сократились в несколько раз, некоторые из них вообще остановились. Проблемы у
большинства из них сходные - неплатежеспособность потребителей, ограничение сбыта продукции,
перебои в обеспечении энергоносителями. Предприятия отрасли продолжают испытывать трудности
с приобретением сырья и материалов, что связано с недостаточностью финансовых средств на
пополнение оборотных активов и дефицитом сырья на внутреннем рынке. Основные затруднения
связаны с приобретением каучука СКИ-3, металлокорда, капронового корда, цинковых белил и др.
Недостаток оборотных средств у потребителей продукции приводит к тому, что в ряде случаев до
80% продукции предприятия отгружается в порядке бартерных операций, взаимозачетов для
приобретения оборудования, запасных частей, капитального строительства, сырья и материалов.
Доля крупнейших шинных заводов в производстве продукции в РФ
Год
1998
1999
ЯШЗ
14
11
ВШЗ
5
6
КрШЗ
3
4
ОШЗ
5
4
НКШ
42
34
Сравнительная характеристика крупнейших шинных заводов РФ
по состоянию на середину 1999 г.
Показатели
Степень механизации и автоматизации, %
Количество выпускаемых размеров
(возможных)
Занимаемая доля на рынке
Типоразмер шин 260-580Р
Работоспособность, %
Интенсивность
Ресурс (безопасная длительность
эксплуатации) в тыс. км
Типоразмер шин 8,40-15
Работоспособность, %
Интенсивность износа в мм на 1000 км
Ресурс (безопасная длительная
эксплуатация) тыс. км
Источник: «Нижнекамскшина»
ЯШЗ
63
26
ВШЗ
60
26
КрШЗ
65
28
ОШЗ
69
28
НКШ
80
120
10,9
5,8
4,2
3,8
33,5
-
30
0,141
120
-
40
0,137
127
47
0,123
131
60
0,226
58,7
-
62
0,227
53,5
64
0,227
54,0
68
0,226
58,7
«Нижнекамскшина»
Предприятие создано в 1968 г. и в настоящее время является ведущим в России заводом по
производству автомобильных шин. Это крупнейшее предприятие в России, в странах СНГ и один из
самых крупных производителей шин в Европе. На долю «Нижнекамскшины» приходится 34% общего
производства автопокрышек в России и 39,5% шин для легковых автомобилей. В настоящее время
предприятие способно выпускать шины 124 типоразмеров. В 2000 г. предприятие планирует
увеличить мощность своего завода массовых шин на 1,3 млн шт., в 2001 г. - еще на 2 млн шт. Таким
образом, нижнекамские шинники планируют выпускать 6 млн легковых и легкогрузовых шин
ежегодно. Основные потребители продукции предприятия - российские автозаводы: КамАЗ, ЕлАЗ,
ВАЗ, УАЗ, ЛиАЗ, Ижмаш, УралАЗ, АЗЛК, ГАЗ. Около 70% продукции "Нижнекамскшины" сегодня
поступает на крупнейшие российские автозаводы - АО "АвтоВАЗ" и ГАЗ. Кроме поставок
отечественным потребителям, примерно 10% продукции «Нижнекамскшина» поставляет в страны
Европы, Балтии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Карибского бассейна. В 2000 г. планируется
освоить новые рынки сбыта в странах Ближнего Востока, Азии, Африки, Америки на сумму 15-20 млн
долл. США, начать поставки на экспорт модели автошин 14,15,16 дюймов, увеличить производство
грузовых шин. Финансовые результаты деятельности компании не столь оптимистичны: предприятие
вот уже несколько лет работает практически без оборотных средств, а держится за счет
заимствований у поставщиков. В целях оздоровления «Нижнекамскшины» руководство Татарстана
приняло решение передать госпакет акций предприятия (34,7% УК) «Татнефти», которая обязуется
профинансировать реконструкцию шинного предприятия. По прогнозам специалистов «Татнефти», в
2001 г. ежемесячный объем производства «Нижнекамскшины» будет увеличен вдвое - до 1 млрд руб.
при рентабельности не ниже 10%. Среднесуточное производство шин уже увеличилось с 21 тыс. шин
в первом полугодии 2000 г. до 30 тыс. в октябре 2000 г.
Ярославский шинный завод
Ярославский шинный завод был пущен в эксплуатацию в 1932 г., положив начало развития самой
отрасли. Впервые в мировой практике здесь началось освоение синтетического каучука. Ярославский
шинный завод занимает второе место в России по объему выпуска шин и первое место по выпуску
сельскохозяйственных шин. Потребителями продукции завода являются УАЗ, Липецкий и Минский
тракторные заводы, а также – МАЗ, ГАЗ, Московский завод им. Лихачева. В конце 1999 г. Ярославский
шинный завод первым в отрасли сертифицировал свою систему управления качеством по
международным стандартам. Заводом выпускается более 145 моделей автопокрышек (60
типоразмеров). Экономическая ситуация на Ярославском шинном заводе в 1999 г. изменилась
благодаря росту выпуска грузовых шин. В 1999 г. было разработано и освоено в производстве 40
новых моделей (для сравнения: в 1997 г. было разработано 7 моделей, в 1998 - 17). В 1999 г. заметно
улучшилось финансовое состояние предприятия, было прекращено дело о банкротстве и
разработана программа финансового оздоровления завода. Дальнейшее увеличение объемов
производства без наращивания производственных мощностей невозможно, поэтому первоочередной
задачей предприятия на ближайшие три года должна стать реализация трех инвестиционных
проектов: доведение мощностей производства шин с цельнометаллическим кордом /ЦМК/ до 600 тыс.
шт. в год; создание производства легковых шин с металлокордным брекером годовой мощностью
1500 тыс. шт.; завершение создания производства грузовых покрышек мощностью 800 тыс. шт. в год.
В 1999 г. Ярославский шинный завод увеличил инвестиции в реконструкцию производства примерно в
3 раза - до 100 млн руб., в частности, 35 млн руб. было вложено в создание производства легковых
шин с металлокордным брекером с годовым объемом выпуска 1270 тыс. шт. На первом этапе
созданы мощности по выпуску 400 тыс. шин, в рамках второго этапа, реализация которого закончится
примерно в середине 2001 г., будут созданы мощности по выпуску еще 870 тыс. шин. Также
предприятие создает производство легкогрузовых и грузовых шин мощностью 780 тыс. шт. в год, из
них 49% шин для микроавтобусов и легких грузовиков и 51% для автомобилей типа "ЗИЛ" и "КамАЗ".
В 2000 г. планируется произвести 6,4 млн шин, что на 62,4% больше, чем в 1998 г. Экспорт в страны
СНГ составляет около 10% производимой продукции.
Кировский шинный завод
Кировский шинный завод был введен в эксплуатацию в 1943 г. для обеспечения потребности
фронта шинами. В период с 1946 по 1995 г. на предприятии проведено 4 крупные реконструкции, а
на сегодняшний день оно является одним из наиболее динамично развивающихся заводов по
выпуску автомобильных шин, шин для мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. Стратегическим
направлением ОАО "КШЗ" является разработка целевых технических программ по постановке на
производство принципиально новых радиальных шин с металлокордным брекером. Рост объемов
производства произошел за счет освоения выпуска шин легкового и легкогрузового ассортимента. В
настоящее время ОАО “КШЗ” также комплектует крупные автомобильные гиганты АООТ “УАЗ”, ОАО
“ЗИЛ”, АООТ “Ижмаш”, ОАО “АМЗ”, АООТ “Павловский автобус”, был выигран тендер на поставку шин
для комплектации новых автомобилей “Газель”, "Соболь", "Волга", выпускаемых ОАО “ГАЗ”. В
настоящее время загрузка производственных мощностей предприятия составляет 69,3%, доля
бартера составляет 30% к объему реализации.
Омский шинный завод
Омский шинный завод был введен в эксплуатацию в 1942 г. Основный вид деятельности
предприятия - производство шин различных модификаций и других резинотехнических изделий.
После падения в 1992-1994 гг., начиная с 1995 г. объемы производства увеличиваются. Изначально
завод был ориентирован на выпуск грузовых шин, но в последние три года ассортимент выпускаемой
продукции изменился в пользу производства шин для легковых автомобилей. За последние три года
было освоено больше новых типов и размеров шин, чем за всю историю завода, около половины
выпускаемой продукции составляют шины для легковых автомобилей. В настоящее время на
предприятии освоен выпуск более 140 типоразмеров шин. В 1999 г. на заводе было освоено и
поставлено на производство 9 новых размеров шин: 5 легковых и 4 грузовых. В 2000 г. будут
запущены в производство 5 моделей легковых шин и 3 модели для легких грузовиков и
микроавтобусов, 1 модель для велосипедов. В настоящее время на заводе ведутся большие работы
по приобретению заготовительно-сборочного оборудования, что позволит увеличить объемы
производства. Так, достигнуто соглашение со словацкой фирмой "Конструкта" о приобретении линии
"Дуплекс", запуск которой (он планируется к лету 2001 г.) позволит значительно улучшить качество
шин под маркой «Омскшина».
«Матадор-Омскшина»
Совместное российско-словацкое предприятие "Матадор-Омскшина" создано в 1995 г. на базе
двух учредителей: АО Matador, г. Пухов (Словакия) и ОАО "Омскшина", г. Омск (Россия) и является
производителем легковых радиальных автопокрышек. В апреле 1996 г. предприятие приступило к
серийному выпуску легковых радиальных шин на основе технологии и ноу-хау АО Matador, Словакия.
Сейчас предприятие выпускает 750 тыс. покрышек в год. Благодаря хорошо зарекомендовавшим
себя техническим и качественным характеристикам, наши автопокрышки поступают на комплектацию
на АО "АвтоВАЗ" (г. Тольятти). Предприятие использует в своей работе импортное и отечественное
сырье. Технология производства полностью соответствует оригинальной разработке AO Matador
(Словакия). В 1999 г. "Матадор-Омскшина" выпускала 18 моделей легковых шин. Продолжается
модернизация производства, в 1999 г. были установлены три новых сборочных комплекса. С 1996 г.
производство на предприятии выросло в 5 раз, с начала ноября 2000 г. производственные мощности
ОАО "Омскшина" и СП "Матадор-Омскшина" перешли на режим полной загрузки. На предприятии
внедряется Международная система управления качеством ISO 9002. Продукция завода
экспортируется в страны СНГ (Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Молдавия, Украина) и дальнего
зарубежья (Словакия, Австрия, Литва, Латвия, Эстония).
Московский шинный завод
Московский шинный завод – один из гигантов российской шинной промышленности. В 1998 г. была
принята программа по реорганизации МШЗ, которая включает в себя мероприятия по сокращению
убыточных производств и перераспределению работников на рентабельные подразделения завода.
Результатом выполнения программы станет увеличение выпуска легковых шин и расширение
ассортимента выпускаемой продукции. В 2000 г. руководство завода объявило о планах
сотрудничества с концерном Continental International, которые предусматривают создание СП по
производству радиальных шин для легковых автомобилей. По окончании трехлетнего этапа
реконструкции производственных мощностей завода, то есть к 2004 г., выпуск шин должен возрасти с
2 до 5 млн шт. в год.
Красноярский шинный завод
Красноярский шинный завод - один из крупнейших в мире производителей шин для грузовых и
легковых автомобилей, строительно-дорожных и погрузочно-доставочных машин, авиационной и
сельскохозяйственной техники. Предприятие выпускает около 20 типов авиационных шин для
самолетов Ил-86, Ил-76, Ту-154, Ту-22, Су-27, Су-25, МИГ-21, МИГ-31 и многих других. Доля шин со
специальным зимним рисунком протектора в общих доходах составляет 0,3%. Удобное
географическое положение создает Обществу благоприятные условия для вывоза продукции в
регионы Дальнего Востока и другие регионы России, включая дальнее и ближнее зарубежье, однако
доля экспортной продукции не превышает 4% от общего объема продаж. В I кв. 2000 г. работа
предприятия осуществлялась по давальческой схеме. Поставщиком сырья и материалов является
ООО “Красноярский шинный завод”. На базе Красноярского шинного завода в 1993 г. создано ОАО
“Супершина” для производства сверхкрупногабаритных шин 21-00-33 и 33-00-51 диагональной и
радиальной конструкции для автомашин БелАЗ. Между тем финансовое состояние предприятия
остается сложным, общая кредиторская задолженность предприятия со штрафными санкциями
составляет 500 млн руб. 26 июня Арбитражный суд Красноярского края постановил удовлетворить
требования акционеров ОАО "Красноярский шинный завод" о возвращении долга, и часть
собственности завода (автопарк) была продана за долги. В августе было решено продать
оборудование трех цехов - вулканизации, автокамерного и сборочного, общей стоимостью около 30
млн руб., что означает полную остановку шинного завода. 20 декабря Арбитражный суд
Красноярского края рассмотрит вопрос о введении на заводе внешнего управления
Уральский шинный завод
Датой основания завода считается 1943 год - в это время в Свердловск был эвакуирован
Московский опытный шинный завод. В 1962-1969 гг. была проведена реконструкция завода, включая
строительство новых корпусов. АО "Уралшина" учреждено в 1993 г. В настоящее время "Уралшина" один из основных в России производителей диагональных шин для легковых и грузовых
автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, электропогрузчиков и электротележек. Предприятие
обеспечивает своей продукцией Урал, Сибирь, Центральную Россию. Кроме того, завод организовал
розничную продажу шин населению по всей России.
Воронежский шинный завод
Воронежский шинный завод был пущен в эксплуатацию в 1950 г. и выпускал в то время только три
типоразмера шин. С годами предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции до 38
моделей шин для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, строительнодорожных машин, велосипедов, мотороллеров и мотоциклов. Сегодня завод является одним из
крупнейших предприятий шинной промышленности России. Впервые в стране завод освоил:
производство двухцветных велосипедных шин, конкурентоспособных на мировом рынке и
пользующихся большим спросом, а также - производство крупногабаритных шин для строительнодорожных машин. По производству шин для сельскохозяйственной техники предприятие занимает
ведущее место в России. Продукция завода хорошо известна не только в стране, но и за рубежом. В
ближайшее время завод планирует расширить ассортимент выпускаемых покрышек и улучшить
качество продукции, новые шины 16В будут выпускаться с использованием так называемой
"секторной" сборки, что должно значительно увеличить ресурсный пробег покрышек. В настоящее
время предприятие выпускает до 2000 легковых и 1300 грузовых шин в сутки.
Барнаульский шинный завод
Барнаульский шинный завод основан в 1956 г., это крупнейшее предприятие отрасли на Алтае.
Завод выпускает шины для грузовых и легковых автомобилей и сельскохозяйственных машин, а
также - широкий ассортимент авиашин. Сегодня совместно с отраслевыми проектнопроизводственными предприятиями г. Москвы ведется разработка новых, перспективных типов шин,
отвечающих мировым стандартам. Ассортимент выпускаемой продукции включает 36 единиц
серийных шин, 29 типоразмеров авиашин. В течение последних трех лет разработано 12
типоразмеров шин в радиальном исполнении, обеспечивающие их конкурентоспособность на
потребительском рынке. В 1999 г. рост выпуска шин составил 10,4%. Наибольший прирост – 25,8% получен по выпуску шин для грузовых автомобилей. В 2000 г. учредительный совет ассоциации
деловых партнеров Australian discovery market (ADM) наградил ОАО "Барнаульский шинный завод"
призом "Предприятие года – 2000" с вручением номерного сертификата, подтверждающего высокое
качество продукции. Это награждение - первое признание успехов БШЗ на международном уровне.
Волжский шинный завод
Волжский шинный завод (АО «Волтайр») основан в 1964 г. и в настоящее время является одним из
наиболее динамично развивающихся производителей шин в России. В состав выпускаемой
продукции входят шины для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, подъемнотранспортной техники, рудничных и дорожных машин. «Волтайр» является признанным лидером в
производстве шин для сельхозтехники. Сельхозшины с торговой маркой «Волтайр» эксплуатируются
во всех странах ближнего зарубежья и во многих странах Европы, Азии, Африки, вся продукция
предприятия сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам. В
настоящее время «Волтайр» способен выпускать 104 типоразмера автошин, только за последние два
года были освоены и поставлены на серийный выпуск 17 типоразмеров шин. Программа развития
предприятия включает в себя два направления: расширение производства на уже имеющихся
производственных площадях и организация производства радиальных шин размера 175/70R13 для
автомобилей ВАЗ. В начале 2000 г. предприятием заинтересовалась японская компания
«Бриджстоун» - один из самых известных мировых фирм по выпуску шин. Предполагается, что после
тщательного обследования оборудования, изучения производственных процессов и экономического
состояния Волжского шинного завода на первом этапе сотрудничества будут выпускаться 2-3
размера легковых автопокрышек и 2-3 сельскохозяйственных, на некоторых из них будет ставиться
торговая марка фирмы «Бриджстоун».
Производство шин на крупнейших шинных заводах РФ, тыс. шт.
Предприятие
Нижнекамскшина
Ярославский шинный завод
Омскшина
Кировский шинный завод
Воронежшина
Волтайр
Барнаульский шинный завод
Уральский шинный завод
Красноярский шинный завод
Московский шинный завод
1998 г.
1999 г.
1 полугодие 2000 г.
8139,5
3940,0
1366,1
1584,8
952,2
2113,1
1555,7
1165,1
648,7
1390,6
8309,0
5685,6
2204,8
1916,2
1566,2
2325,0
1718,0
1151,7
298,8
1796,6
3851,3
3077,7
1519,6
909,0
637,3
1049,8
880,6
377,5
135,2
1074,2
В % к 1 полугодию
1999 г.
-7,5
+17,5
+62,6
+3,3
-12,2
-10,3
+15,5
-30,5
-33,1
+26,45
Объединение предприятий
Финансовые и производственные трудности, с которыми столкнулись большинство предприятий
шинной промышленности, подтолкнули их к мысли о необходимости объединения, которое позволит
им проводить общую политику в маркетинге, ценах, инвестициях. Осенью 1999 г. было объявлено о
создании холдинга - АО "СИБУР-шина". В управление "СИБУР-шина" были переданы пакеты акций
ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Омскшина" и ОАО "Московский шинный завод". К середине
2000 г. под контролем компании «СИБУР» оказалось в общей сложности 50-60% шинного рынка РФ.
Процесс создания вертикально-интегрированных структур продолжился в 2000 г. Так, в июле 2000
г. правительство Республики Татарстан передало в управление "Татнефти" крупный пакет акций
крупнейшего российского производителя автошин - "Нижнекамскшины". Еще одна структура была
создана с участием группы "Волгопромхим", контролирующей технологическую цепочку производства
ряда синтетических каучуков в Поволжье и шинного завода "Волтайр", крупнейшего производителя
шин в регионе. Московская Межбанковская инвестиционная группа (МИГ) получила контроль над
Кировским шинным заводом.
Финансовое состояние отрасли
Финансовое состояние большинства предприятий отрасли, несмотря на рост производственных
показателей, остается тяжелым. 1998 г. был убыточным для большинства предприятий, 1999 г.
многим из них удалось закончить с прибылью, тем не менее доля стабильно работающих
предприятий остается невысокой. Основной причиной убытков является низкая доля «живых» денег
при расчетах с потребителями продукции. Таким образом, о стабилизации ситуации в отрасли
говорить пока рано, так как убыточные предприятия не в состоянии обеспечить стабильный рост
производства.
Финансовые показатели шинных заводов млн руб.
Предприятие
Нижнекамскшина
Ярославский шинный завод
Кировский шинный завод
Омскшина
Барнаульский шинный завод
Красноярский шинный завод
1995
666,9
168,277
133,8
124,1
Н/д
-7759,5
Балансовая прибыль (убыток)
1996
1997
1998
344,2
175,7
-143,2
185,103 114,556
92,0
111,3
27,4
26,5
47,4
35,1
-6,5
32,0
24,9
-43,6
5193,5
-89,6
-99,5
1999
317,6
217,1
57,0
Н/д
24,1
-25,8
1995
547,8
125,1
115,2
78,3
Н/д
5886,8
Чистая прибыль (убыток)
1996
1997
1998
284,4
-177,7
-143,2
147,8
84,4
74,9
72,1
22,1
17,6
33,4
24,3
-7,1
24,8
21,1
-43,6
4412,0
Н/д
-99,5
Рынок шин
Российский рынок сбыта шин поделен на две части: первичный рынок (прямые поставки на
автозаводы) и вторичный (продажа на розничном рынке). Наибольшим спросом у отечественных
потребителей пользуется продукция «Нижнекамскшины», поставляющей свои изделия как для
запчастей, так и на конвейеры автогигантов. Второе место среди отечественных производителей в
категории "качество-цена" занимают на торговых прилавках Волжский, Кировский и Московский
шинные заводы, поставщики, соответственно, ВАЗа, ГАЗа и "Москвича". По стоимости их продукция
практически не уступает лидеру, но ее достоинства рынок оценивает ниже. Продукция Ярославского
шинного завода и омского «Матадора» несколько проигрывает продукции «Нижнекамскшины» по
показателю изнашиваемости, хотя по комфорту и ездовым качествам не уступает нижнекамским.
Продукция «Воронежшины», «Омскшины» и Уральского шинного завода рассчитана, по мнению
специалистов, на самую небогатую часть покупателей, но и качество у них несколько ниже.
Прогноз динамики и структуры спроса на важнейшие виды продукции
Наименование продукции и
показателей
Единица измерения
Прогноз
2000
Шины для грузовых автомобилей
тыс.шт.
9500
% к предыдущему году
102,2
тыс.шт.
8200
в т. ч. на продукцию
отечественного производства % к предыдущему году
102,5
тыс.шт.
8600
внутреннего рынка
% к предыдущему году
102,4
тыс.шт.
1300
в т. ч. импорт
% к предыдущему году
100,0
тыс.шт.
900
экспорт
% к предыдущему году
100,0
Шины для легковых автомобилей
тыс.шт.
19800
Спрос, всего
% к предыдущему году
101,0
тыс.шт.
14400
в т. ч. на продукцию
отечественного производства % к предыдущему году
101,4
тыс.шт.
18330
внутреннего рынка
% к предыдущему году
101,0
тыс.шт.
5400
в т. ч. импорт
% к предыдущему году
100,0
тыс.шт.
1470
экспорт
% к предыдущему году
101,4
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 г.
Спрос, всего
2005
11400
120,0
11000
134,1
10200
118,6
400
30,8
1200
133,3
20900
105,6
15500
107,6
19500
106,4
5400
100,0
1400
95,2
Рынок акций шинных заводов
Акции шинных заводов относятся к бумагам «третьего эшелона», их ликвидность на российском
фондовом рынке невысока. Фактором, значительно снижающим привлекательность акций, является
наличие значительной задолженности перед бюджетом и, соответственно, угроза возбуждения
процедуры банкротства.
На подъеме фондового рынка в 1997 г. появился интерес к акциям шинных заводов, которые стали
активно торговаться на внебиржевом рынке (в частности, в базе данных РБК в конце 1997 г. были
представлены бумаги 8 предприятий отрасли), а некоторые из них были включены в листинг РТС.
Так, в апреле 1997 г. в РТС начали торговаться бумаги «Нижнекамскшины», годом позже – акции
Кировского шинного завода. Финансовый кризис негативно отразился как на финансовом состоянии
предприятий шинной промышленности, так и на ликвидности их акций, которая значительно
снизилась. В настоящее время акции большинства предприятий явно недооценены, однако
специалисты считают, что при повышении интереса к российскому фондовому рынку инвесторы
вспомнят об акциях «второго-третьего эшелонов», и тогда следует ожидать значительного роста
курсовой стоимости этих акций.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»