ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГМК УКРАИНЫ 17.09.2015

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГМК УКРАИНЫ 17.09.2015 - 24.09.2015
ЭКОНОМИКА
Минфин убеждает в соответствии мировым рентных ставок на железную руду,
компании возражают и ссылаются на выводы PWC
Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство финансов Украины считает
существующие рентные ставки на добычу железной руды в Украине соответствующими мировым
стандартам и не планировало их снижение в рамках налоговой реформы, однако горнорудные
компании не согласны с такой позицией, расценивая их как завышенные.
Как сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева в ходе "круглого стола" на тему:
"Новая налоговая реформа – шанс экономического развития ГМК Украины"в Киеве в среду,
соответствующий анализ рентных ставок в Украине и их сравнение с другими странами был
проведен совместно с международными экспертами.
"По ренте мы проводили анализ с экспертами, какие ставки в других странах. Они пришли к выводу,
что в Украине ставки на железную руду соответствует мировым стандартам. Поэтому и не было
принято решение об их снижении", - пояснила она, предложив передать информацию
заинтересованным лицам.
В сою очередь, директор по финансовому контролю ООО "Метинвест Холдинг" Юлия Данкова
считает рентные ставки на добычу железной руды в Украине завышенными и ссылается на
детальный анализ, проведенный экспертами аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).
"Замминистра сказала, что они проводили анализ с мировыми экспертами, и он показал, что ставки
рентные сопоставимы с мировыми. Ничего не могу сказать об этом документе, поскольку он не был
публичный, его никто не видел. Но я была на "круглом столе", который проводила отраслевая
ассоциация горнорудных предприятий "Укррудпром", и был документ PwC, в котором очень
подробно проанализирована плата за недра в Украине по сравнению с другими добывающими
странами. Не только с точки зрения ставок, но и с точки зрения методик. Основная суть документа –
Украина находится на пике всех горнодобывающих стран, у нее наиболее высокие ставки и объекты
налогообложения. То есть, платят больше всех", - сказала Ю. Данкова.
По ее словам, существующий закон по плате за недра является непрозрачным и негибким, не
учитывающим ситуацию на рынках.
"Неважно, как поведет себя рынок – упадут цены или нет, но горнорудные предприятия Украины
будут платить много, так как предприятия облагаются по большей из величин", - констатировала
директор по финконтролю "Метинвеста".
При этом она отметила, что компания неоднократно выходила и выходит с инициативной о
совместном участии в разработке законопроекта – чтобы раздел платы за недра в налоговый кодекс в
рамках налоговой реформы был прозрачным и понятным, который будет учитывать экономику,
рынок.
Представитель компании добавила, что в целом плата за недра за последние 1,5 года увеличилась
значительно: ставка поднялась от 1,5-2,7% до 8%. Кроме того, произошли изменения объекта
налогообложения, из-за этого произошел значительный рост платы. Также возросла для горных
предприятий плата за землю, увеличились экологические отчисления.
"Мы будем включаться в работу, сможем использовать мировой опыт – есть много хороших
выписанных разделов по плате за недра", - резюмировала эксперт.
Как сообщалось, в Украине за последние полтора года рентные платежи за добычу железной руды
возросли в шесть-семь раз. Компании считают, что такие повышения могут привести к закрытию
предприятий. Они выступают за снижение рентных платежей в горнодобывающей отрасли до уровня
основных конкурентов (РФ, Казахстан, Бразилия и т. п.).
При этом цены на железорудное сырье на мировых рынках в последние 1,5 года резко снизились.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний,
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и
производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и
рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа
состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и
имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%),
совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Ferrexpo выступает за привязку рентных платежей на добычу железной руды к
мировым ценам
Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине
Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), выступает за
привязку рентных платежей за разработку железорудных месторождений в Украине к ценам на
железорудное сырье на мировых рынках.
Об этом сообщила управляющий партнер аудиторской фирмы "Капитал Плюс", представляющей
интересы Ferrexpo, Татьяна Шевцова в ходе "круглого стола" на тему: "Новая налоговая реформа –
шанс экономического развития ГМК Украины", состоявшегося в Киеве в среду.
"Самый существенный вопрос - рентные платежи, и повышение ставок с 1 января до 8% должно
рассматриваться в рамках общей дальнейшей концепции реформирования налогов", - убеждена
эксперт.
По ее словам, в настоящее время нет однозначного подхода, какую методику использовать при
расчете рентных коэффициентов. Также существуют проблемы и сложности для предприятий ГМК
по вопросу правильного определения объекта налогообложения.
"Сложно выписаны нормы закона, которые порой вводят в заблуждение, порой дают возможности
для определенных маневров. В горнорудной промышленности есть несколько видов продукции,
которые в процессе обработки претерпевают изменения, соответственно, меняется добавленная
стоимость. Эти вопросы можно нивелировать определенными ставками и коэффициентами", констатировала Т.Швецова.
При этом она уточнила, что всем известно, какой выход продукции и сырья получается на этапах
переработки железной руды в железорудный концентрат, агломерат и окатыши.
"Ставки могут быть и должны быть привязаны к средней таможенной стоимости к какой-то товарной
продукции – это концептуальное видение вопроса реформирования платы за недра", - резюмировала
эксперт.
Как сообщалось, в Украине за последние полтора года рентные платежи за добычу железной руды
возросли в шесть-семь раз. Компании считают, что такие повышения могут привести к закрытию
предприятий. Они выступают за снижение рентных платежей в горнодобывающей отрасли до
уровня основных конкурентов (РФ, Казахстан, Бразилия и т. п.).
При этом цены на железорудное сырье на мировых рынках в последние 1,5 года резко снизились.
Как сообщалось, Ferrexpo в первом полугодии 2015 года увеличило выпуск окатышей из
собственного сырья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года года - до 5 млн 503,94
тыс. тонн, из стороннего - на 0,9%, до 312,77 тыс. тонн. В целом это привело к увеличению
суммарного производства окатышей в первом полугодии на 8,3% – до 5 млн 816,7 тыс. тонн.
По итогам 2014 года Ferrexpo увеличила выпуск товарных окатышей из собственного сырья на 2% по
сравнению с 2013 годом - до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего - на 1%, до 350,86 тыс. тонн. В
целом это привело к увеличению суммарного производства окатышей в 2014 году на 1,9% – до 11
млн 21,3 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 5
млн 803,2 тыс. тонн (рост на 16,3%), с 62%-ным – 5 млн 218,1 тыс. тонн (падение на 10,4%).
Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на 30,3% - до $183,84 млн.
Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший
производитель и экспортер окатышей в СНГ.
ПГОК не реализует продукцию в Украине. Основными потребителями его продукции являются
сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии, других европейских
стран, а также из Китая, Индии, Японии, других азиатских стран.
ЕГОК приступил к промышленной добыче руды примерно в середине 2012 года.
2
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций
Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo
котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO.
Black Iron отмечает сложности с реализацией железорудного проекта в Украине из-за
снижения его эффективности
Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Канадская горнорудная компания Black Iron с
активами в Украине указывает на сложности реализации проекта по добыче и обогащению железной
руды из-за снижения его эффективности вследствие падения цен на мировых рынках и роста
рентных платежей в стране.
Как сообщил заместитель финансового директора ООО "Зеленовское Стил" (Днепропетровск)
Николай Левченко в ходе "круглого стола" на тему: "Новая налоговая реформа – шанс
экономического развития ГМК Украины" в Киеве в среду, железорудный проект предполагает
инвестиции более $1 млрд.
"Канадская компания Black Iron уже в течение четырех лент реализует свой проект по строительству
нового ГОКа в Украине, стоимость этого проекта составляет более $1 млрд. Уже проинвестировано в
этот проект более $60 млн", - констатировал он.
При этом Н.Левченко отметил ухудшение инвестиционного климата в Украине для международных
инвесторов.
"К сожалению, в экономике Украины сложилась такая ситуация, что очень сложно выйти на
запланированные показатели, так как падают цены на ЖРС на мировом рынке, а ставки на рентные
платежи и другие налоги растут. Поэтому хотелось обратить внимание на то, что повышение
рентных платежей делает невозможным дальнейшее развитие проекта и ставит под вопрос его
эффективность", - сказал он.
Замфиндиректора добавил, что компания неоднократно обращалась в Министерство финансов и
Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой привлечь ее к обсуждению
вопросов по рентным платежам и налогообложению железорудного бизнеса, вновь призвав
законодателей и разработчиков налоговой реформы к сотрудничеству.
Ранее сообщалось о намерении Black Iron обсудить с украинским партнером – группой "Метинвест"возможность покупки проблемных, но перспективных активов в отрасли. Компания подготовила
всеобъемлющий бизнес-план по увеличению акционерной стоимости в условиях значительного
падения цен на ЖРС, а также продолжающейся войны в Украине. План нацелен на создание
предпосылок для повышения стоимости акций в ближайшее время, пока не раскроются все выгоды
от реализации флагманского для компании проекта Шимановского железорудного месторождения
(Кривой Рог Днепропетровской обл.). В частности, Black Iron решила выкупить и аннулировать до
10% собственных акций, так как, по ее мнению, они были недооценены.
В конце июня 2015 года компании в отмечала, что в условиях кризиса в горно-металлургическом
секторе и с учетом имеющихся у нее денежных резервов существуют возможности выгодной
покупки качественных проблемных активов по выгодным ценам. Компания уже рассматривала
несколько таких возможностей с перспективой генерирования денежного потока в ближайшие
несколько лет. В то же время Black Iron указывала, что такие планы требуют согласования с
Metinvest B.V., с которой она через Black Iron (Cyprus) Ltd. (BKI Cyprus) в соотношении 51% к 49%
владеет украинскими железорудными активами, и такие концептуальные дискуссии уже
инициированы.
В отношении своего флагманского Шимановского железорудного месторождения канадская
компания подтверждала планы его дальнейшего развития, в том числе решения земельных и
лицензионных вопросов, но с сокращенными денежными расходами. Black Iron указывала, что
экономии удалось достичь за счет пересмотра ставок аренды недвижимого имущества и
прекращения неключевых контрактов.
Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы
EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited
вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в BKI Cyprus. Этому предприятию
принадлежит свыше 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепропетровск),
3
которые владели лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком,
соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.
В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с
крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих
железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI
Cyprus.
Соглашение также предусматривает получение "Метинвестом" неотчуждаемого опциона на выкуп у
Black Iron дополнительных акций кипрской компании с целью увеличения доли до 51%, а будущий
вклад "Метинвеста" в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до $536 млн.
Согласно информации на сайте Black Iron, по состоянию на середину мая 2015 года ее свободные
денежные средства составляли $15,9 млн, а рыночная капитализация с учетом цены акции CAD0,03
за штуку – около $4,9 млн. В настоящее время акции котируются на Торонтской бирже по такому же
курсу.
В третьем квартале-2014 компания получила разрешение на разработку месторождения, проходила
процедуру отвода земельного участка. Кроме того, Black Iron Inc. обратилась в Минприроды
Украины за пролонгацией разрешения на разведку прилегающего Зеленовского месторождения,
который намерена изучить для определения его потенциала
В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение имеет 355,1 млн тонн измеренных и
290,7 млн тонн исчисленных запасов, а также 188,3 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в
измеренных запасах – 32%, магнетита – 19,5%.
Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими
добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая
инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по
мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.
"Украинрская биржа" возобновила обращение акций "Запорожстали"
Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Котировальная комиссия ПАО "Украинская биржа"
решением от 22 сентября сняла запрет на заключение договоров и проведение расчетов по ранее
заключенным договорам по акциям ПАО "Запорожсталь" (тиккер ZPST).
Как говорится в биржевом сообщении в среду, возобновление обращение произошло благодаря
решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) от 18
сентября.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацкомиссии, 18 сентября она одобрила
восстановление внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг, эмитированных
ПАО "Запорожсталь" (ранее - ОАО "Запорожский металлургический комбинат").
В НКЦБФР напомнили, что 20 января этого года она остановила внесение изменений в систему
депозитарного учета "Запорожстали", чтобы общество привело устав и внутренние положения в
соответствие с нормами закона "Об акционерных обществах". После того состоялось собрание
акционеров, компания привела в соответствие необходимые документы и уведомила об этом
регулятора.
ПАО "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, специализация
комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из
углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами
которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смартхолдинг" (23,76%).
Предприятие в 2014 году получило чистую прибыль в размере 1,12 млрд грн, в то время как по
итогам 2013 года она составляла 8,2 млн грн. Выручка от реализации продукции в прошлом году
возросла на 62,8% - до 22,11 млрд грн.
Предприятия ГМК выступают за изменения в НК в части возмещения НДС, переплаты
налога на прибыль и снижения рентных ставок на добычу железной руды
4
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Предприятия горно-металлургического комплекса
(ГМК) Украины считают необходимым нормализовать ситуацию с возмещением налога на
добавленную стоимость (НДС) за поставленную на экспорт продукцию, устранить проблему
переплаты на прибыль, а также снизить рентные платежи на добычу железной руды, привязав их к
ценам на мировых рынках.
Об этом представители компаний, объединений и ассоциаций ГМК говорили в ходе "круглого стола"
на тему: "Новая налоговая реформа – шанс экономического развития ГМК Украины", состоявшееся в
Киеве в среду.
"Нужно, чтобы мы выписали такие законопроекты, чтобы нашей экономике начать новую жизнь, что
позволило бы стабилизировать ситуацию в экономике", - сообщила председатель комитета по
вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина.
В свою очередь заместитель министра финансов Украины Елена Макеева констатировала, что
правительство начало национальное обсуждение налоговых реформ и одни из основных проблем,
которые существуют в настоящее время, несвоевременное возмещение НДС и ситуация с
переплатами налога на прибыль.
При этом она уточнила, что задолженность государства по этим позициям составляют более 47 млрд
грн.
По ее словам, для улучшения возврата возмещения НДС внесены изменения в бюджет на 2015 год и
сумма возмещения НДС, будет увеличена на 7 млрд грн.
Вместе с тем, она констатировала, что "мы не можем вернуть НДС в один день".
Замминистра финансов добавила, что одной из проблем является также отключение предприятий и
компаний от системы автоматического возмещения НДС.
"Я получаю жалобы ежедневно от компаний, которых отключили от системы автоматического
возмещения НДС", - констатировала Е.Макеева.
При этом она отметила, что по данным вопросам идут переговоры с Международным валютным
фондом (МВФ).
"И мы ожидаем решения, которое будет принято МВФ", – сказала она.
При этом Е.Макеева уточнила, что целью Минфина является полное погашение задолженности по
НДС денежными средствами.
Замминистра указала на необходимость поддержки экспортно-ориентированных компаний, чтобы
они активнее работали на внешних рынках.
"Мы пытаемся очень быстро решать проблемы. Очень хотелось, чтобы налоговая реформа
состоялась", - резюмировала замминистра
Как сообщил заместитель гендиректора по вопросам сотрудничества с государственными органами и
внешних коммуникаций ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко, предприятия ГМК
очень волнует проблема возврата НДС.
При этом компания выступает за установление более справедливой системы налогообложения,
отметив, что в настоящее время налоги завышены.
"Мы не видели полностью предлагаемых налоговых реформ, но, к примеру, если будет установлен
единый социальный взнос на уровне 20% - мы это поддержим", - отметил В.Ткаченко.
Как сообщил финансовый директор меткомбината "Запорожсталь" Руслан Божко, в настоящее время
ГМК находятся между двух огней: внутренней ситуации в Украине, когда объемы потребления
металлопродукции снижаются, и на мировых рынках, когда переизбыток предложения и падают
цены.
"На сегодня большинство предприятий ГМК балансируют на грани рентабельности. И если будет
ситуации повторяться (с ужесточением налогов и падением цен - ИФ), то предприятия ГМК будут
убыточными", - констатировал финдиректор.
По его словам, сейчас метпредприятиям сложно привлекать финансы для пополнения оборотных
средств, а невозмещение НДС еще больше ухудшает ситуацию.
Кроме того, появилась проблема с автоматическим возмещением НДС. Так, даже крупные прозрачно
работающие предприятия, каковым является комбинат "Запорожсталь", отключают от системы
автоматического возмещения НДС.
"Комбинат уже несколько раз за текущий год столкнулся с проблемой автоматического возмещения
НДС", - подчеркнул Р.Божко.
5
При этом он добавил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность государства по
возмещению НДС перед предприятиями группы "Метинвест" составляет 2,4 млрд грн. При чем
предприятия платят еще и импортный НДС на границе, приобретая оборудование, перечисляя в
бюджет около 500 млн грн ежемесячно, за год – 6 млрд грн.
"В итоге предприятия ГМК не имеют средств, чтобы погашать задолженность за газ, электричество,
коммунальные платежи и выплачивать зарплату работникам", - констатировал финдиректор.
Задолженность государства по НДС перед ЮГОКом достигла 417 млн грн
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Задолженность налоговых органов Украины перед
ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в
настоящее время составляет более 417 млн грн.
Как сообщил генеральный директор предприятия Константин Федин в ходе "круглого стола" на тему
"Новая налоговая реформа – шанс экономического развития ГМК Украины", состоявшегося в Киеве
в среду, на предприятиях ГМК одинаковые проблемы, в том числе с несвоевременным возмещением
НДС.
"Проблемы такие же, как у "Запорожстали". Мы тоже выполняем все критерии по автоматическому
возмещению НДС, но задолженность достигла более 417 млн грн – и это ложится на наши
инвестиции, на нашу производственную программу", - констатировал гендиректор.
По его словам, предприятие размер переплаты налога на прибыль значительно возрос по сравнению
с предыдущими годами.
"И это вопрос очень серьезный, и хотелось бы на него получить ответ. Сегодня ЮГОК
действительно работает на грани прибыльности. Цена нашей продукции в Китае достаточно низкая
при нашей высокой себестоимости. И если мы в прошлые годы при нормальной ситуации в стране
поставляли на экспорт чуть больше 60%, то в настоящее время – почти 90%", - подчеркнул К.Федин.
Как сообщалось, ЮГОК намерен увеличить инвестиции в развитие и поддержание
производственных мощностей в 2015 году до 922 млн грн, что на 32% превышает инвестиции в 2014
году.
ЮГОК в январе-августе 2015 года увеличил выпуск железорудного концентрата на 4% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года - до 7 млн 764 тыс. тонн, выпуск агломерата за этот период
сократился на 28% - до 1,092 млн тонн.
ЮГОК в 2014 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 0,1% по сравнению с
предыдущим годом - до 10,952 млн тонн, но сократил агломерата - на 14,1%, до 2,074 млн тонн.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине концентрата и агломерата.
В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd.
(мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций
ЮГОКа у группы "Приват" (Днепропетровск).
Крупный акционер АЗОЦМ продал свой пакет акций
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Крупный акционер - физическое лицо ПАО
"Артемовский завод по обработке цветных металлов" (АЗОЦМ, Донецкая обл.), владевшее более
40% акций предприятия, продало принадлежащий ему пакет акций.
Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку со ссылкой на информационную справку, полученную им 21 сентября 2015 года
от ПАО "Национальный депозитарий Украины" и составленную согласно данным реестра
акционеров по состоянию на 18 сентября текущего года.
Как уточняется в сообщении, ранее физлицо-акционер владело 361 млн 361,8 тыс. штук голосующих
акций (40,0638% уставного капитала).
По состоянию на 18 сентября текущего года данное физлицо не владеет акциями ПАО "АЗОЦМ" и
не числится акционером предприятия.
Покупатель данного пакета акций не указывается.
6
Как сообщалось, акционеры ПАО "АЗОЦМ" на внеочередном общем собрании 21 июля 2015 года
приняли решение увеличить уставный капитал (УК) на 118,750 млн грн, или на 54%, - до 337,75 млн
грн путем частного размещения дополнительных 475 млн акций существующего номинала.
Цель увеличения уставного капитала - повышение доли собственного капитала, улучшение
ликвидности и платежеспособности эмитента, пополнение оборотных средств.
Вырученные денежные средства планируется направить на приобретение сырья, горюче-смазочных
материалов, ресурсов для производства.
Согласно информации, размещению предлагается 475 млн шт. акций номиналом 0,25 грн, которые
будут размещаться по рыночной цене 0,26 грн. В результате общая рыночная цена размещенных
акций составит 123,5 млн грн.
Кроме того, как сообщается, в результате допэмиссии может измениться доля ЧАО "Укрподшипник"
(Донецк) в уставном капитале общества, которая до размещения составляет 38,0987% (335 млн
268,368 тыс. шт. акций). Может также измениться доля в уставном капитале физлица, которое в
настоящее время владеет 41,0638% (361 млн 361,8 тыс. акций).
Как сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров АЗОЦМ 26 декабря 2014 года приняло
решение увеличить УК на 50,5 млн грн, или на 29,79%, - до 220 млн грн.
После размещения акций на счетах владельцев 10% и более голосующих акций произошли
изменения после регистрации допэмиссии: размер пакета акций одного физлица возрос с 259 млн
438,029 тыс. шт. (38,2652% УК) до 361 млн 361,8 тыс. штук (41,0638%).
В то же время размер пакета акций другого физлица сохранился в прежнем количестве - 78 млн 550,2
тыс. шт., но из-за увеличения уставного капитала его доля сократилась с 11,5856% до 8,9262%.
Кроме того, размер пакета акций "Укрподшипника" также не изменился в абсолютном выражении,
сохранившись на уровне 335 млн 268,368 тыс. шт., но в относительном сократился с 49,4496% до
38,0987% уставного капитала.
АЗОЦМ завершил 2014 год с чистым убытком в 120,442 млн грн, тогда как в 2013 году чистая
прибыль составила 19,655 млн грн.
АЗОЦМ - единственное в Украине предприятие по выпуску плоского и круглого проката из меди, ее
сплавов и других цветных металлов. Его производственные мощности позволяют ежегодно
выпускать 120 тыс. тонн круглого и плоского проката, а также 60 тыс. тонн медной катанки.
По состоянию на 26 марта 2014 года Артем Шпаковский владел 11,5856% предприятия, Вадим
Шпаковский - 38,2652%, ЧАО "Укрподшипник" - 49,4496% акций.
Как сообщил АЗОЦМ в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученный 3
апреля текущего года от ПАО "Национальный депозитарий Украины" реестр акционеров по
состоянию на 1 апреля 2015 года, на счетах владельцев 10% и более голосующих акций произошли
изменения после регистрации допэмиссии.
Согласно документу, размер пакета акций одного физлица возрос с 259 млн 438,029 тыс. шт.
(38,2652% УК) до 361 млн 361,8 тыс. шт. (41,0638%). В то же время размер пакета акций другого
физлица сохранился в прежнем количестве - 78 млн 550,2 тыс. шт., но из-за увеличения УК его доля
сократилась с 11,5856% до 8,9262%.
Кроме того, размер пакета акций "Укрподшипник" также не изменился в абсолютном выражении,
сохранившись на уровне 335 млн 268,368 тыс. шт., но в относительном сократился с 49,4496% до
38,0987% уставного капитала.
Уставный капитал ПАО "АЗОЦМ" в настоящее время составляет 220 млн грн, номинал акции - 0,25
грн.
Украина: темпы падения промпроизводства продолжают замедляться
23 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. Согласно данным
Государственной службы статистики Украины, в августе промышленное производство в стране
упало в годовом сопоставлении на 5,8% (-4,2% от июльского уровня). Отметим, что в июле темпы
падения в годовом сравнении составляли 13,4%, в июне – 18,1%.
По итогам 8 месяцев индекс промпроизводства составил 82%. В частности, производство в
добывающей промышленности и разработке карьеров снизилось относительно аналогичного периода
прошлого года на 20,9%, в перерабатывающей – на 17,4%, в снабжении и распределении
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 14,5%. Металлургическое
7
производство и выпуск металлических изделий (кроме машин и оборудования) сократились за год на
22,9%.
При расчете индекса промышленного производства не учитывались зона проведения АТО и
Крымский полуостров.
Существенное замедление спада промышленного производства Донецкой области в
августе связано с понижением базы сравнения
23 сентября, дайджест УКРРУДПРОМ. [ Пресс-бюллетень ГУ статистики в Донецкой области, № 9,
22 сентября 2015 ]
В базовых отраслях промышленности региона по-прежнему нарушены традиционные
производственные цепочки “уголь-кокс-металл” и “уголь-электроэнергия”.
Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения
антитеррористической операции) за январь—август 2015 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года уменьшился на 45,0% (за январь—июль по сравнению с январем—
июлем 2014 года этот показатель составлял 48,2%). За август 2015 года по сравнению с августом
2014 года производство сократилось на 4,0%.
Столь существенное замедление спада в августе связано, главным образом, с понижением базы
сравнения, так как в 2014 году августовский объем промышленной продукции региона сократился по
сравнению с аналогичным месяцем 2013 года более чем вдвое.
При этом в нынешнем августе не удалось сохранить положительную динамику по сравнению с
предыдущим месяцем, которая фиксировалась в марте, апреле, мае и в июле. За август по сравнению
с июлем производство сократилось на 7,5%. В частности, снизились объемы продукции в
добывающей промышленности и разработке карьеров — на 20,4%, в производстве химических
веществ и химической продукции — на 18,0%, в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий — на 3,5%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки —
на 1,6%. Возрос августовский объем продукции по сравнению с июлем в машиностроении — на
0,5%, в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного
воздуха — на 2,9%, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 7,0%.
За январь—август 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года спад произошел во
всех основных видах промышленной деятельности: в производстве, поставке и распределении
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 21,5%, в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий — на 36,0%, в производстве кокса и
продуктов нефтепереработки — на 37,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий,
другой неметаллической минеральной продукции — на 39,9%, в машиностроении — на 41,6%, в
текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — в 2
раза, в добывающей промышленности и разработке карьеров — в 2,1 раза, в производстве пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий — в 2,9 раза, в производстве химических веществ и
химической продукции — также в 2,9 раза.
В базовых отраслях промышленности региона по-прежнему нарушены традиционные
производственные цепочки “уголь-кокс-металл” и “уголь-электроэнергия”.
За январь—август 2015 года добыча рядового угля составила 8,4 млн. тонн, что меньше января—
августа предыдущего года на 13,0 млн. тонн, или в 2,5 раза. В 2,5 раза сократился также объем
каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составив за
январь—август 2015 года 6,5 млн. тонн.
Производство кокса, составив за январь—август 3,2 млн. тонн, уменьшилось по сравнению с
январем—августом 2014 года на 37,2%.
Выплавка чугуна за январь—август 2015 года составила 5,7 млн. тонн, что меньше аналогичного
периода предыдущего года на 27,3%. Производство стали уменьшилось за этот период также на
27,3%, составив за январь—август 2015 года 5,4 млн. тонн. Производство готового проката
сократилось за январь—август 2015 года по сравнению с январем—августом 2014 года на 33,4% и
составило 2,8 млн. тонн.
Производство электроэнергии за январь—август 2015 года составило 13,8 млрд. кВт·часов, что
меньше аналогичного периода 2014 года на 16,9%.
ГОНТАРЬ Л.И., ПОЛОНЧЕВСКАЯ Т.Г.
8
Все украинские предприятия в зоне АТО работают, острым остается вопрос ж/д
сообщения в регионе
22 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. Прекращение активных боевых
действий на территории восточных областей Украины позволило всем металлургическим и
коксохимическим предприятиям, находящимся в зоне АТО, сохранить выпуск продукции. Вместе с
тем, частично разрушенное ж/д полотно и нехватка пустых вагонов остаются существенными
проблемами для большинства компаний.
На сегодняшний день все металлургические и коксохимические предприятия, находящиеся в зоне
проведения АТО, работают. Благодаря восстановлению производства коксохимических заводов
импорт сырья украинскими металлургами сведен к минимуму (16 тыс. тонн в сентябре, согласно
планам), и отправка заявок российским поставщикам является лишь запасным вариантом на случай
возобновления перебоев внутренних отгрузок.
Тем не менее, в настоящее время для ряда компаний остро стоят вопросы доставки сырья на
предприятия и отгрузки готовой продукции. Как стало известно Металл Эксперт, Енакиевский МЗ
периодически испытывает нехватку ж.р.с. ввиду проблем, связанных с загруженностью узловой
станции "Ясиноватая" и длительным документальным оформлением грузов, направляющихся в
отдельные регионы восточных областей. Кроме того, присутствуют проблемы с отгрузкой кокса с
Авдеевского КХЗ из-за нехватки порожних вагонов. Мариупольские метпредприятия группы
"Метинвест", приближенные к зоне проведения АТО, также время от времени испытывают
трудности с доставкой сырья, что связано с низкой пропускной способностью действующих ж/д
путей.
Алчевский МК сталкивается с рядом проблем: ж/д ветки, использующиеся для доставки угля и ж.р.с.
и отгрузок готовой продукции, имеют недостаточную пропускную способность и перегружены.
Кроме того, все еще не решен вопрос с восстановлением штатного режима электроснабжения,
соответственно, не идет речь и о запуске дополнительных доменных мощностей (в настоящее время
работает одна из четырех ДП).
Донецкий МЗ продолжает испытывать сложности с поставкой окатышей на предприятие, что также
обусловлено логистическими проблемами и длительным документальным оформлением грузов.
Кроме того, как ранее сообщал "Металл Эксперт", недавнее введение санкций в отношении
российского перевозчика – "Первой грузовой компании" – может несколько осложнить доставку
импортного сырья на предприятия. Однако, по мнению участников рынка, данные проблемы будут
иметь краткосрочный характер ввиду возможности переориентации объемов на другие транспортные
компании.
Состояние коксохимической и металлургической отраслей в зоне АТО
Предприятие
Холдинг
Производство
Статус
Енакиевский МЗ
Метинвест квадрат, сорт, фасон работает
Макеевский МЗ (МФ ЕМЗ)
Метинвест сорт, фасон
работает
Алчевский МК
ИСД
слябы, лист, фасон работает
Донецкий МЗ
Донецксталь чугун
работает
Коксохимическое производство
Авдеевский КХЗ
Метинвест кокс
работает
Донецккокс
Метинвест кокс
работает
Енакиевский КХП
Метинвест кокс
Ясиновский КХЗ
Донецксталь кокс
работает
Макеевкокс
Донецксталь кокс
работает
Алчевсккокс
ИСД
кокс
работает
СБУ блокировала незаконную добычу угля в Луганской области
Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Служба безопасности Украины совместно с
представителями прокуратуры блокировала вблизи Кременной (Луганская обл.) незаконную добычу
угля в промышленных масштабах.
"Злоумышленники незаконно разрабатывали карьер площадью 120 тыс. кв. м, глубиной 8 м.
Задержаны два 40-тонных грузовых автомобиля с углем, которые направлялись на
9
железнодорожную платформу, расположенную недалеко от бывшей шахты госпредприятия
"Кременная". На путях было обнаружено шесть готовых к отправке железнодорожных вагонов с
углем", - сообщил пресс-центр СБУ во вторник.
Кроме того, задержаны четыре крупногабаритных грузовика, специальная техника, используемая для
незаконной добычи. Продолжаются обыски в офисных и частных помещениях, в том числе у
сотрудника милиции, прикрывавшего противоправную добычу.
Открыто уголовное производство по ст. ст. 240, 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются
оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц,
причастных к незаконной добыче угля.
Удержаться на руде: спасет ли Жеваго Полтавский и Еристовский ГОКи
22 сентября, дайджест УКРРУДПРОМ. [ Forbes-Украина, 22 сентября 2015 ]
Константин Жеваго ищет возможности продолжить работу своей железорудной компании Ferrexpo.
На текущей неделе должно состояться внеочередное заседание совета директоров британской
компании Ferrexpo plc, основные активы которой находятся в Украине — Полтавский и Еристовский
горно-обогатительные комбинаты (ГОКи). Об этом сообщил британский таблоид Sunday Times.
Причиной экстренного заседания стало решение Национального банка Украины от 17 сентября
нынешнего года о признании неплатежеспособным банка “Финансы и кредит”, основного расчетного
банка компании. В “ФиК” у Ferrexpo “зависло” $174 млн из $280 млн свободных средств, за счет
которых обеспечивалась текущая деятельность производственных подразделений.
“$174 млн, которые находились в банке “Финансы и кредит”, были всеми денежными средствами
Ferrexpo в Украине. То есть они использовались для финансирования ее рабочего капитала, включая
выплату зарплат, погашение кредиторской задолженности перед поставщиками, обслуживание
внутреннего долга. Сейчас эти средства заморожены, если не сказать — утеряны. Компания может
попытаться перечислить часть средств из офшоров, но фундаментальные последствия для бизнеса
будут существенными”, — считает Владимир Скляр, глава аналитической группы “Ренессанс
Капитал”.
К полудню 18 сентября акции Ferrexpo plc, которые котируются на Лондонской фондовой бирже,
подешевели более чем на треть — до 40 пенсов за штуку. Капитализация компании упала до 231 млн
фунтов стерлингов соответственно. В официальном пресс-релизе группа Ferrexpo отметила, что “на
данный момент на деятельность группы это не повлияло”, но “правление Ferrexpo оценивает
ситуацию, и будет информировать рынок по мере необходимости”. Также группа сообщила, что
попытается “вернуть” свои деньги из банка.
По данным источников Sunday Times, совет директоров на внеочередном заседании рассмотрит и
другие антикризисные меры, такие как сокращение расходов и дивидендов, продажа доли в
компании, а также привлечение стороннего консультанта для проведения реструктуризации. Какой
же путь наиболее перспективен, постарался выяснить Forbes.
Заявление на публику
В ситуации с объявлением банка “Финансы и кредит” неплатежеспособным и “зависанием” там $174
млн средств Ferrexpo есть один нюанс, который заинтересовал Forbes. В официальном пресс-релизе
группа Ferrexpo обращает внимание на тот факт, что НБУ разместил на своем веб-сайте заявление о
решении объявить Банк “Финансы и кредит” неплатежеспособным после окончания рабочего дня 17
сентября 2015 года.
Для бизнесменов уровня Константина Жеваго непростительно отсутствие инсайдерской информации
из стен главного банковского регулятора. Ведь, по сути, он поставил под удар оба своих
предприятия. “Банк “Финансы и кредит” — деловой банк группы Ferrexpo, и является связанной
стороной, которую в конечном итоге контролирует крупнейший акционер Ferrexpo Константин
Жеваго”, — значится в пресс-релизе.
На сегодня совершенно неясно, сможет ли Ferrexpo вернуть средства, находящиеся на счетах в банке
“Финансы и кредит”. Единственной возможной схемой вывода денег эксперты Forbes называют
списание в пользу третьих лиц со счетов банков-корреспондентов.
Партнер юридической компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец считает, что технически
$174 млн могли находиться не в самом банке, а не счетах партнерских банков-корреспондентов.
“Финансы и кредит” могут выступить поручителями по обязательствам Ferrexpo, и произойдет
10
списание средств. Потому что просто вывести деньги будет тяжело”, — говорит Кравец. Саму
подобную схему списания средств с корсчетов иностранных банков Forbes прописывал ранее.
Но подобное списание может затормозить государство в лице НБУ или Фонда гарантирования
вкладов (ФГВ), если он успел вступить в свои права. Андрей Кияк, заместитель главы ФГВ, сообщил
Forbes, что “оценивать ситуацию еще рано”. Но подтвердил, что “Фонд уже зашел в банк и
распоряжается всеми деньгами посредством временного администратора”.
Экс-член совета НБУ Василий Горбаль говорит: с учетом того, что Ferrexpo котируется в открытом
листинге на Лондонской фондовой бирже, заявление сделать было необходимо. “Но на практике мы
понимаем, что возможно лишь несколько вариантов. Например, сделать из “ФиК” “переходной
банк”, который оставит себе деньги Ferrexpo в качестве пассивов, и этот банк потом будет выкуплен,
например, самим Жеваго. Но с “переходным банком” пока что не получается даже у Николая Лагуна.
Другой сценарий — прозрачная реализация всех активов, и как следует по закону — удовлетворение
седьмой очереди, что, исходя из опыта, весьма малоперспективно”, — рассказывает Горбаль.
Плохой рынок
Такой же малоперспективной называют эксперты и возможную продажу доли в компании Ferrexpo.
Связь британской Ferrеxpo plc с украинскими ГОКами такова: британская компания владеет 100%
акций швейцарской Ferrexpo AG. Именно в ней Константин Жеваго через Fevamotinico S.a.r.l.
владеет 50,3% акций, еще 23,86% принадлежат холдинговой компании CERCL Holdings Ltd (она
также владеет пакетом в 50,52% акций чешской угольной компании New World Resources).
Остальные 25,84% находятся в свободном хождении.
Ferrexpo AG, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского
ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
“У Константина Жеваго сегодня минимальный контрольный пакет. Продажа даже ничтожной доли
приведет к тому, что этот пакет будет потерян. Достаточно вспомнить, как тяжело он расставался со
своими акциями во время финансового кризиса 2008 года. У него тогда было 75%, но он решился
продать чешскому инвестору меньше 25%. Приход нового инвестора может принести деньги, но
ценой утраты контрольного пакета”, — считает Иван Дзвинка, эксперт консалтинговой компании
Eavex Capital.
В то же время Дзвинка не исключает, что на продажу может быть выставлен пакет чешских
партнеров. “Речь об этом неоднократно шла и ранее. Возможно, они хотят выйти из этого бизнеса,
потому что не видят перспектив, зато видят большой потенциал дальнейшего падения мирового
рынка железорудного сырья”, — рассуждает эксперт.
Роман Тополюк из Concorde Capital вообще советует очень осторожно относиться к информации
британских таблоидов. Они часто сообщают какие-то сенсационные предположения, которые потом
не сбываются. Сегодня на рынке железорудного сырья идет большой спад потребления, а вместе с
ним и цен. Поэтому покупателей немного.
“Сейчас цена на руду колеблется в районе $57 за тонну, думаю, давление на нее будет оставаться до
конца 2015 года, а также в 2016 году. Ожидается дальнейшее падение потребления, особенно в
Китае, там уже заговорили о сокращении производства стали. Зато на рынок будут прибывать новые
мощности по добыче, запущенные ранее. В 2015 году должно быть введено 118 млн тонн, в 2016-м
— 50 млн тонн. Какая-то балансировка рынка возможна только в 2018 году”, — прогнозирует Роман
Тополюк.
На этом фоне руководству компании будет очень сложно объяснить своим акционерам, зачем они
купили какие-то активы в Украине. “Ведь это не проект в Бразилии или Австралии, где
себестоимость производства значительно ниже, чем в Украине”, — поясняет Тополюк.
На днях были опубликованы прогнозы цен на ЖРС от ведущих мировых компаний. Так, согласно
прогнозам аналитиков UBS Group AG, средняя стоимость железной руды в четвертом квартале 2015
года составит порядка $50 за тонну. А эксперты Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ)
ухудшили прогнозы на 2016 и 2017 годы: до $52 за тонну в следующем году, и $54 — в 2017-м.
Избавляемся от долгов
Основной деятельностью группы Ferrexpo является производство и экспорт высококачественных
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. А главный актив группы —
Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Комсомольск Полтавской области), который по
11
итогам января-августа 2015 года экспортировал 7,67 млн тонн окатышей, сохранив первое место по
производству и экспорту этой продукции среди аналогичных предприятий стран СНГ.
Крупнейшими потребителями продукции Ferrexpo выступают сталелитейные предприятия Австрии,
Словакии, Чехии, Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и
Южной Кореи. Поэтому, учитывая ценовую ситуацию на мировом рынке ЖРС, для Ferrexpo
важнейшим заданием является удержание своих рынков.
Оптимальным решением выхода из сложившейся ситуации с “зависанием” денег в банке для
компании может стать реструктуризация долгов, считает Иван Дзвинка. И такой пункт в повестке
дня заседания совета директоров тоже есть. По данным самой Ferrexpo, ее чистый долг составляет
$653 млн, и компания уже начала переговоры с кредиторами об изменении условий возврата ряда
кредитов.
“Ferrexpo после завершения реструктуризации еврооблигаций сразу же приступила к
реструктуризации банковской задолженности. Мы ожидаем, что этот процесс закончится в течение
нескольких месяцев. И тогда компания получит нормальную возможность работать. Да, с высоким
уровнем долга, но она будет работать, будут полностью загружены мощности, будет рентабельность.
Это позволит ей зарабатывать около $200 млн EBITDA в год. И речь о банкротстве идти не будет”,
— полагает Роман Тополюк.
Кого могут привлечь консультантом в процессе этой реструктуризации, эксперты назвать не смогли.
Слишком много условностей. Примут или не примут СЕО это решение, мы узнаем спустя несколько
дней.
Сегодня никаких капитальных вложений компания осуществлять уже не может. Недавно она
заявила, что завершила свою инвестпрограмму и минимизировала капитальные вложения до самого
низкого уровня, который возможен. В ближайшие 2-3 года никакого наращивания мощностей не
предвидится. А единственные вложения будут осуществляться в поддержание существующих
мощностей в рабочем состоянии, это $30-50 млн в год.
До последнего Ferrexpo находила возможность развиваться, и потерять это преимущество сейчас
было бы неправильно. Так, по итогам 2014 года компания нарастила производство товарных
окатышей из собственного сырья на 2% в сравнении с 2013 годом — до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из
стороннего — на 1%, до 350,86 тыс. тонн. В целом это привело к увеличению суммарного
производства окатышей на 1,9% — до 11 млн 21,3 тыс. тонн.
Однако строительство Белановского ГОКа в Полтавской области, которое планировалось начать в
2016 году, и который по мощности должен был быть не меньше Полтавского ГОКа, тоже
переносится на неопределенный срок. По крайней мере, пока не восстановится спрос, и не начнет
расти цена на железорудное сырье.
Инна КОВАЛЬ, Маргарита ОРМОЦАДЗЕ
Почему упали цены на украинский экспорт
22 сентября, дайджест МинПром, [INSIDER].
лагополучие Украины, как странны с сырьевой
экономикой, во многом зависит от внешних цен на зерно, руду и металл – наши основные статьи
экспорта.
В 2014 году Украина экспортировала зерновых на $6,5 млрд, а железной руды на $3,3 млрд.
В этом году Украине не повезло. Мировые цены на сырье вслед за нефтью продолжают падать. А от
цен на сельскохозяйственную продукцию, руду и металл зависит объем валютной экспортной
выручки, который влияет на курс национальной валюты.
Причина падения сырьевых цен – обвал нефтяных котировок. К ним привязаны цены на зерно и
масличные культуры - компоненты для изготовления биотоплива. А так же, проблемы экономики
Китая – основного потребителя железорудного сырья (ЖРС) и металла.
INSIDER проанализировал мировую динамику цен на основные экспортные товары из Украины.
Нефть давит на зерно
По словам аналитика ИК Eavex Capital Ивана Дзвинки, цены на зерновые и масличные в Украине
следуют общемировому тренду. На протяжении 2015, по большинству наименований, они
показывали тенденцию к снижению на фоне высоких урожаев в главных странах их выращивания.
Повлияло также падение цен на нефть.
12
"Падение цен на нефть приводит к сокращению рентабельности производства биотоплива, как
основного заменителя нефтепродуктов. Это, соответственно, высвобождает определенные объемы
зерновых/масличных, которые ранее использовались для выпуска биотоплива. Таким образом,
высвобожденные объемы дополнительно давят на цены зерновых и масличных", - говорит Дзвинка.
С начала года как внутренние, так и экспортные цены на зерно снизились на 27%. По сравнению с
прошлым годом снижение составило - 22% и 14% соответственно. Все цены указаны с учетом
поставок на условиях FOB - доставки товара в порт страны-получателя.
Фуражный ячмень с начала года подешевел на 19%. На внутреннем рынке на – 7%.
Исключением стали цены на семена подсолнечника. По сравнению с 2014 годом на внутреннем
рынке они подорожали на 16%, а на внешнем на – 8%.
"Это объясняется высоким урожаем в прошлом году и более низким в этом году", - говорит Дзвинка.
Экспортные цены на масло подсолнечное нерафинированное с начала года снизились на 9%, а на
внутреннем рынке – на 11%.
Фуражная кукуруза из Украины с начала года подешевела на 12%. Внутренние цены снизились на
7%. Тонна экспортной украинской сои подешевела на 13%. На внутреннем рынке цены упали на
20%.
Китай насытился
По данным "Укрпромвнешэкспертизы", с января 2014 года по сентябрь 2015 цена тонны руды на
спотовом рынке Китая, который фактически определяет мировую стоимость ЖРС, упала на 56%. С
начала года руда подешевела на 16,2% - до $57 за тонну.
Из-за падения цен на железорудное сырье выручка горнорудных предприятий Украины в 2014 году
упала на 11% - до $3,3 млрд, не смотря на увеличение объемов экспорта на 7,7%. Падение валютных
поступлений снизилось из-за замедления темпов роста экономики Китая, который потребляет чуть
меньше половины украинской экспортной руды. В 2015 тенденция к падению цен сохранилась. И
соответственно она отразилась на валютных поступлениях в Украину от экспорта руды – в январеавгусте наши предприятия экспортировали железной руды всего на $1,5 млрд.
Стоимость квадратной заготовки (полуфабрикат, из которого производят прокат) с января 2014
снизилась на 42,3%, а с начала года на 27,3% - до $290 за тонну.
"Цены снижаются, прежде всего, вследствие изменения баланса спроса и предложения на рынке.
Основную роль играет Китай, доля которого на рынке стали - почти 50%. Начиная с 2014 и
продолжая в 2015, потребление в Китае падает впервые за последние 10-15 лет, - говорит эксперт
компании "Укрпромвнешэкспертиза" Олег Гнитецкий. – Избыточное производство стали и очень
дешевой стали направляется на внешние рынки. Только за 8 месяцев Китай нарастил экспорт на 26%.
Всего за год экспорт из Китая оценочно составит 105 млн тонн. Еще два года назад экспорт
составлял 61,4 млн тонн".
Между тем, потребление стали в других регионах, таких как ЕС и США, восстанавливается
медленными темпами.
На стоимость ЖРС и металла влияет и падение цен не нефть.
"Цены на нефть падают, что с одной стороны является опосредованным признаком невысоких
темпов экономического развития, а с другой - означает, что потребители-импортеры стали на
Ближнем Востоке не имеют хороших доходов и ограничены в реализации проектов", - говорит
эксперт.
Что это означает для Украины?
"Падение экспорта как в объемах (за 8 месяцев экспорт из Украины сократился по сравнению с 2014
на 25,4%), так и в валютной выручке", - говорит Гнитецкий.
Юрій Віннічук
Метпредприятия Украины в I полугодии сократили инвестиции в реконструкцию на
0,9% - "Металлургпром"
Киев. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Металлургические предприятия Украины в январеиюне 2015 года сократили инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию на 0,9%, или
на 29 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 3,2 млрд грн.
13
Согласно аналитическому обзору основных производственно-экономических показателей работы
метпредприятий за первое полугодие объединения "Металлургпром" (Днепропетровск), самые
значительные капитальные инвестиции в отчетном периоде приходятся на "ArcelorMittal Кривой
Рог", "Запорожсталь" и ДМК им. Дзержинского.
"В целом по метпредприятиям удельные инвестиции на 1 тонну произведенной стали за первое
полугодие 2015 года составили 289 грн против 212 грн за первое полугодие 2014 года. Увеличение
удельных инвестиций в гривневом эквиваленте объясняется колебанием курса доллара и снижением
производства стали на 4 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В долларовом
эквиваленте удельные инвестиции составили $13 на 1 тонну стали против $25 в первом полугодии
2014 года", - говорится в исследовании.
При этом констатируется, что основные денежные средства в январе-июне предприятия вкладывали
в завершение строительства новых объектов и в начатую реконструкцию и модернизацию
существующих мощностей.
По данным "Металлургпрома", актуальными мероприятиями для всех предприятий остаются
обновление аглодоменного производства и внедрение перспективных технологий, направленных на
снижение расхода энергоресурсов: технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в горн
доменных печей, строительство установок внепечной обработки стали, замена мартеновского
производства конвертерным и электросталеплавильным, строительство современных литейнопрокатных модулей.
В настоящее время такие мероприятия внедряются на "Запорожстали", Енакиевском метзаводе
(ЕМЗ), ДМК им. Дзержинского и "ArcelorMittal Кривой Рог".
Согласно исследованию, предприятия ГМК продолжают работать в сложных производственных и
финансовых условиях. Существенное падение производства и низкий уровень мировых цен не
позволяют металлургам стабилизировать ситуацию. При этом угледобывающие, коксохимические и
металлургические предприятия Донбасса продолжали испытывать значительные трудности с
организацией производства и вывозом готовой продукции в условиях дефицита сырья, проблем
поставок железорудного сырья из-за разрушенной транспортной инфраструктуры.
При этом во втором квартале 2015 года появились положительные тенденции в обеспечении
производства и сбыте продукции, что позволило обеспечить суточное производство проката на
уровне 58,3 тыс. тонн против 49,8 тыс. тонн в первом квартале.
В первом полугодии 2015 года доля экспорта в общем объеме произведенного металлопроката
увеличилась и составила 85,1% против 85,4% в первом полугодии 2014 года. Объем внутреннего
потребления отечественного металлопроката в натуральном выражении уменьшился на 27% - до 1,4
млн тонн (14,9% от общего производства) против 2 млн тонн (14,6% от общего производства) за 6
мес. 2014 года.
"Анализ показателей работы метпредприятий за первое полугодие 2015 года показал, что их
финансово-экономическое положение остается сложным: все еще высокий уровень убытков и
зависимость от заемных средств, отсутствие собственных оборотных средств, остается высоким
уровень задолженности бюджета по НДС (на 1 июля 2015 года - 7,1 млрд грн)", - констатируется в
исследовании.
При этом уточняется, что высокий уровень убытков получен, в основном, из-за потерь от курсовой
разницы (переоценка валютных заемных средств и процентов по ним). В результате убыточной
работы на протяжении последних пяти лет наличие собственных оборотных средств метпредприятий
без учета долгосрочных обязательств и обеспечений имеет отрицательное значение и составляет
"минус" 81 млрд грн против "минус" 89 млрд грн за соответствующий период 2014 года, то есть,
работа метпредприятий обеспечивается, в основном, за счет заемных средств.
"Анализ финансового состояния металлургической подотрасли показывает, что за период с 30 июня
2014г. по 30 июня 2015г. общая платежеспособность выросла на 9% (способность предприятий
погасить текущие обязательства оборотными активами), абсолютная ликвидность возросла на 53%
(возможность предприятий погасить свои текущие обязательства денежными средствами), снизилась
убыточность продаж на 18%, но при этом зависимость от долгосрочных обязательств увеличилась на
49%, отсутствует обеспеченность собственными оборотными средствами", - констатируется в
исследовании.
14
Среднесписочная численность работников по металлургической подотрасли за первое полугодие
2015 года составила 127,808 тыс. чел. против 136,761 тыс. чел. за первое полугодие 2014 года и
снизилась на 8,953 тыс. чел., или на 6,5%. Снижение численности в основном обусловлено
текучестью кадров и оптимизацией численности.
Выработка произведенной продукции в действующих ценах на одного работника основной
деятельности возросла по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года на 21,7%.
Увеличение производительности труда обусловлено увеличением объема произведенной продукции
в действующих ценах на 13,6% при снижении численности работников основной деятельности на
6,5%. Увеличение объема произведенной продукции в денежном выражении обусловлено
девальвацией гривни.
Производительность труда в натуральном выражении составила по стали и общему прокату
соответственно 104,9 тонн и 93,4 тонн на одного работника основной деятельности, снижение к
соответствующему периоду прошлого года по стали – 13,2%, по прокату – на 13,9%.
Среднемесячная номинальная зарплата штатного работника по метпредприятиям возросла на 12,2%,
до 6,380 грн. Фонд оплаты труда всего персонала в отчетном периоде составил 4927,7 млн грн
против 4686,2 млн грн за первое полугодие 2014 года (рост 5,2%).
Мининфраструктуры и "Укрзализныця" заверяют "Металлургпром" в налаживании
транспортировки известняка из Львовской области, в том числе для "ArcelorMittal Кривой
Рог"
Киев. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство инфраструктуры Украины и
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця")
принимают меры по налаживанию стабильной и своевременной транспортировки известняка ООО
"Производственная компания "Горнодобывающая промышленность" (Днепропетровск) из Львовской
области металлургическим предприятиям страны, в том числе на Криворожский горнометаллургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).
Как сообщается в письме заместителя министра инфраструктуры Николая Снитко в адрес
объединения метпредприятий "Металлургпром" (Днепропетровск), копией которого располагает
агентство "Интерфакс-Украина", с целью обеспечения прогнозируемых объемов перевозок
Львовской железной дорогой осуществлены ряд организационных мер.
При этом замминистра подтвердил наличие проблем на станциях Скалат и Бучач по обеспечению
порожними вагонами для загрузки продукции (известняка - ИФ), несвоевременной подачей вагонов
на подъездные пути отправителей и оперативного отвода груженых вагонов для последующей
транспортировки.
С целью улучшения ситуации станция Скалат переведена на круглосуточную работу, увеличено
число коммерческих агентов, пересмотрена система обеспечения локомотивным парком для
поездной и маневренной работ.
На проведенных совместных совещаниях представителей метпредприятий, входящих в
"Металлургпром", а также "Укрзализныци" и Львовской ж/д были рассмотрены проблемные вопросы
транспортировки грузов.
"По мнению участников совещаний, одной из причин нестабильной отгрузки продукции в адрес
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" является не всегда обоснованное нормирование планов перевозок
соответственно действующих договоров о подаче и заборки вагонов, а также отсутствие
календарных графиков отгрузки по грузополучателям", - констатируется в письме замминистра.
Решено продолжить сотрудничество "Укрзализныци", Львовской ж/д и метпредприятими,
входящими в "Металлургпром", по данным проблемам.
Также Львовской ж/д совместно с ООО "ПК "Горнодобывающая промышленность" поручено
определить согласованную суточную перерабатывающую способность подъездных путей по
отгрузке грузов и внести соответствующие изменения в договор о подаче и заборе вагонов.
Планирование перевозок выполнять с учетом этих показателей, а заявки под загрузку
корректировать в зависимости от наличия движущегося состава.
Кроме того, ООО "ПК "Горнодобывающая промышленность" должна в первоочередном порядке
провести реконструкцию путей и рассмотреть вопрос поэтапного строительства дополнительный
15
ветки, а также приобретения собственного локомотива. В свою очередь Львовской ж/д необходимо
укомплектовать штат составителей поездов на станции Скалат и модернизировать пути.
"Вследствие проведенной работы на всех станциях в последнее время значительно возросли объемы
загрузки грузов, которые осуществляются в пределах технологических норм. Мининфраструктуры
совместно с "Укрзализныцей" будут прилагать максимум усилий для полного и своевременного
обеспечения потребностей отправителей в перевозках всех грузов с учетом технических
возможностей загрузки на подъездных путях грузоотправителей", - резюмируется в ответе
замминистра на письмо "Металлургпрома".
Как сообщалось, гендиректор объединения "Металлургпром" Александр Зражевский ходе
состоявшегося в конце июля "круглого стола" на тему "Модернизация транспортной
инфраструктуры: новый диалог между бизнесом и "Укрзализныцей", указывал, в частности, на
завышение тарифов на грузовые ж/д перевозки в Украине, в среднем, на 46%. Кроме того, он
констатировал, что если ранее металлургический известняк доставлялся из Донецкой области, то в
настоящее время - из Львовской. Вместе с тем, железная дорога не наладила увеличившиеся
перевозки из Львовской области, происходит задержка транспортировки сырья, есть нехватка
вагонов.
По его словам, из-за проблем с логистикой метпредприятия несут убытки. В частности, ДМК
им.Дзержинского недопроизвел 10 тыс. тонн проката. Кроме того, "ArcelorMittal Кривой Рог"
ежемесячно теряет 8 млн грн, так как вынужден импортировать сырье из-за рубежа, которое на
$12/тонна дороже по сравнению с украинским аналогом.
А.Зражевский призывал "Укрзализныцю" и Мининфраструктуры провести с метпредприятиями
совместное совещание по нормализации перевозок из Львовской области.
Объединение предприятий "Металлургпром" создано в 1995 году в соответствии с указом
президента Украины от 19 августа 1994 года по инициативе Министерства промышленности и
руководителей предприятий ГМК. Основная цель создания "Металлургпрома" - обеспечение
координационной деятельности предприятий отрасли и их объединений.
ООО ПК "Горнодобывающая промышленность" создано в 2000 году. Занимается, в частности,
добычей известняка и оптовой торговлей.
Собственниками ООО являются "Омберфлаксис Холдингз Лимитед" (23,76%), "Анконор Доломитес
Холдингз Лимитед", "Велдспар Холдингз Лимитед", "Сподумейн Продакшн Холдингз Лимитед" и
"Виркота Холдингс Лимитед" (по 18,8%, все – Никосия, Кипр), а также ПАО "Закрытый
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "М-капитал" (Донецк) - 1%.
Уставный капитал ООО ПК "Горнодобывающая промышленность" - 12,546 тыс. грн.
"Запорожсталь" приступила к монтажу основного оборудования на газоочистках
агломашин №№3-4
Киев. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запорожский металлургический комбинат
"Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", в рамках масштабного проекта по экологической
модернизации аглофабрики приступил к активной фазе монтажа основного газоочистного
оборудования – рукавных фильтров с импульсной регенерацией ФРИР-6000 – на агломашинах №№
3-4.
Как сообщается в пресс-релизе комбината в понедельник, изготовление и поставка фильтров
осуществляется крупнейшим украинским производителем газоочистного оборудования –
Бердичевским машиностроительным заводом "Прогресс".
Общая сумма инвестиций в строительство газоочисток агломашин № 3-6 составляет 600 млн грн.
При этом уточняется, что фильтрация отходящих газов и аспирационных выбросов с помощью
рукавных фильтров является наиболее эффективным способом улавливания мелкодисперсной пыли.
В ходе процесса газы проходят через специальный фильтр, изготовленный из ткани европейских
производителей Польши и Германии (Kaiser, BWF Envirotec).
Фильтр представляет собой тканевый рукав, внутри которого размещается металлический
проволочный каркас, обеспечивающий прочность конструкции. Принцип работы новых газоочисток
агломашин заключается в многоступенчатости очистки отходящих газов: газ очищается сначала в
одном рукавном фильтре, далее поступает в адсорбер, где происходит очистка от сернистого
ангидрида (SО2) – до 400 мг/куб. м, а после - во второй рукавный фильтр, что обеспечивает очистку
16
воздуха от прореагировавшего реагента и пыли – до 50 мг/куб. м. При этом уловленная
железосодержащая пыль из рукавных фильтров возвращается обратно в агломерационное
производство.
Пресс-служба напоминает, что строительство газоочистных систем для агломерационного
производства комбината осуществляется согласно стратегии технологической модернизации
предприятий группы "Метинвест" и в соответствии с трехсторонним соглашением между
Министерством экологии Украины, Запорожским областным советом и меткомбинатом
"Запорожсталь".
На данном этапе работ будет выполнен монтаж металлоконструкций фильтра, установлены рукавные
фильтры ФРИР-6000 на агломашины №№ 3-4, смонтировано около 200 тонн оборудования и 300
тонн металлоконструкций. После монтажа фильтров ФРИР-6000 комбинат приступит к монтажу
фильтров второй ступени очистки ФРИР-4500.
ПАО "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция
которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих
странах мира.
Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист,
х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть,
гнутый профиль.
Основными потребителями являются производители сварных труб, предприятия автомобильного,
транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами
которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смартхолдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Ferrexpo изучает план действий после краха аффилированного банка
Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Горнорудная компания Ferrexpo, работающая в Украине и
имеющая листинг в Лондоне, проведет на этой неделе внеочередное заседание совета директоров,
чтобы определить план действий после признания неплатежеспособным своего расчетного банка,
сообщает Sunday Times.
В числе рассматриваемых мер, по данным источников газеты, - сокращение расходов и дивидендов,
продажа доли в компании, а также привлечение стороннего консультанта для проведения
реструктуризации.
В пятницу акции компании рухнули в Лондоне на треть, до 40 пенсов, капитализация Ferrexpo упала
до 280 млн фунтов стерлингов. В 2011 году акции Ferrexpo доходили до 499 пенсов.
Пока не ясно, сможет ли Ferrexpo вернуть средства, находившиеся на счетах в банке "Финансы и
кредит", который принадлежит мажоритарному акционеру компании Константину Жеваго, пишет
британская газета.
Чистый долг Ferrexpo составляет $653 млн, компания уже вела переговоры с кредиторами об
изменении условий ряда кредитов. Всего Ferrexpo по состоянию на 16 сентября имела свободные
денежные средства в размере около $280 млн, в том числе около $174 млн находились в банке
"Финансы и кредит", говорится в сообщении компании.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава аналитической группы "Ренессанс Капитала"
Владимир Скляр, возникшая ситуация создает существенные риски для дальнейшей деятельности
компании.
"$174 млн, которые находились в банке "Финансы и кредит", были всеми денежными средствами
Ferrexpo в Украине. То есть они использовались для финансирования ее рабочего капитала, включая
выплату зарплат, погашение кредиторской задолженности перед поставщиками, обслуживание
внутреннего долга. Сейчас эти средства заморожены, если не сказать - утеряны. Компания может
попытаться перечислить часть средств из оффшоров, но фундаментальные последствия для бизнеса
будут существенными", - отметил он.
Согласно полугодовому отчету Ferrexpo, компания на 1 июля 2015 года держала на счетах в банке
"Финансы и кредит" $165,38 млн по сравнению с $161,47 млн на начало года и $155,42 млн на 1
июля 2014 года.
17
К.Жеваго через Fevamotinico S.a.r.l. владеет 50,3% акций Ferrexpo.
Ferrexpo контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и
ЕГОК), крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. Основными потребителями его
продукции являются сталелитейные предприятия Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии,
других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, других азиатских стран.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO.
Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году. По данным Нацбанка Украины, по размеру общих
активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд гривен) среди 127 действовавших в
стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн., в том
числе в валюте - 11,61 млрд грн.
Украинский прокат русифицируют через Кипр
Дистрибутора ИСД в России выкупает его менеджмент.
21 сентября, дайджест UAprom.info. Как стало известно "Ъ", Русская горно-металлургическая
компания, дистрибутор Индустриального союза Донбасса, может поменять собственника. Ее
планирует выкупить кипрская Grandstream, принадлежащая гендиректору РГМК Ашоту Тамразяну.
Сейчас дистрибутором, участвующим в тендерах Объединенной судостроительной корпорации
(ОСК), владеет Украинская ГМК, но эксперты отмечают, что смена владельца не даст преимущества
для госзаказа: металл все равно считается импортным.
Кипрская Grandstream Limited 17 сентября получила одобрение ФАС России на покупку 100% ООО
"Русская горно-металлургическая компания" (РГМК) и 75% долей ООО "РГМК-Юг", указано в
материалах службы (ходатайство подано 20 августа). РГМК и ее дочерняя "РГМК-Центральный
регион" указывают, что входят в Индустриальный союз Донбасса (ИСД) и являются
"эксклюзивными торговыми представителями" в РФ его металлургических заводов. По данным базы
СПАРК, 100% РГМК у Украинской горно-металлургической компании (УГМК, Киев). В отчете
последней за 2014 год указано, что ее основатели — совладельцы ИСД Олег Мкртчан и Сергей
Тарута (ныне губернатор Донецкой области), жена бывшего акционера ИСД Виталия Гайдука Елена
и Инна Гнатушенко (формально 84% принадлежит двум кипрским компаниям).
Как рассказывали источники "Ъ", с 2010 года ИСД подконтролен ВЭБу. Официально в ВЭБе
заявляли, что банк лишь выделил кредит на покупку 50% плюс 2 акций ИСД "группе российских
инвесторов" во главе с бывшим совладельцем Evraz Александром Катуниным. Как писал в июне
Forbes, по 24,99% долей ИСД принадлежит господам Таруте и Мкртчану, "ВЭБ-Инвесту" (у ВЭБа
19%, остальное у номинального держателя) и "бывшей структуре "Тройки Диалог" под управлением
Михаила Бройтмана" — экс-акционеры "Тройки" структурировали сделку для ВЭБа и выступили
"формальными покупателями". Источники издания тогда добавляли, что готовится сделка по выкупу
доли Олега Мкртчана в интересах ВЭБа.
Украинская ГМК и РГМК также контролируются ВЭБом, говорит контрагент РГМК, причем в
компании, по его информации, "не готовятся к продаже". Возможно, речь идет о формальной смене
собственника: по словам другого источника "Ъ", знакомого с деталями сделки, Grandstream через
кипрскую Calmco Holdings Ltd принадлежит гендиректору РГМК Ашоту Тамразяну. В РГМК и ВЭБе
отказались от комментариев, гендиректор УГМК Младен Пейкович не ответил на запрос "Ъ".
В 2012 году выручка РГМК достигала 25 млрд руб., в 2013-м — 31,6 млрд руб., но в 2014 году резко
упала — до 8,5 млрд руб. (компания осталась прибыльной). Спад объясняется низкой загрузкой
комбинатов ИСД и конфликтом на юго-востоке Украины, осложнявшим поставки, уточняет владелец
крупного российского трейдера. Сейчас, по его словам, в РГМК "готовятся восстановить позиции" на
рынке РФ, это возможно за счет девальвации гривны, вернувшей украинской продукции
конкурентоспособность. С чем связана возможная смена владельца РГМК, собеседник "Ъ" не знает,
но отмечает, что компания активно выходила на рынок госзаказов по листовому прокату, где
конкурировала с ММК и "Северсталью". По данным базы СПАРК, РГМК в 2013-2014 годах
участвовала в тендерах ОСК, в 2013 году получила два контракта Балтзавода на 853 млн руб. В 2015
году компания также вышла на тендер Балтзавода, хотя Алчевский комбинат ИСД в Луганске,
выпускающий лист, простаивает с конца 2014 года.
Олег Петропавловский из БКС сомневается, что возможная смена собственника обусловлена
политическими рисками при участии в госзаказе: происхождение металла остается украинским. Но
если это не формальная сделка, то новому владельцу РГМК придется ждать укрепления рубля или
18
демпинговать, поскольку импортный прокат не востребован в России, говорит аналитик. Сумму
сделки он оценить не берется, но отмечает, что сейчас трейдинговый бизнес низкомаржинален: до
5% по EBITDA.
Коммерсант
Падение промпроизводства в Украине в августе замедлилось до 5,8% – Госстат
Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Падение промышленного производства в Украине в
августе 2015 года по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года преимущественно из-за эффекта
сравнительной базы резко замедлилось - до 5,8% с 13,4% в июле, 18,1% - в июне, 20,7% – в мае и
21,7% – в апреле, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, по отношению к июлю этого года промышленное производство в августе сократилось
на 4,2%, а в целом за восемь месяцев его падение к аналогичному периоду прошлого года
замедлилось до 18% с 19,5% по итогам семи месяцев.
Госстат уточняет, что при расчете этих данных не учитывалась часть зоны АТО. Помимо того, как и
в предыдущие кварталы 2014 года и первые месяцы 2015 года, показатель дан без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
В Донецкой области промпроизводство в августе уменьшилось всего на 4%, тогда как в июле
падение составляло 36%, в июне – 46,6%, а в Луганской зафиксирован рост на 41% после падения на
59% в июле, 78% - в июне и 86% – в мае. Это связано с тем, что в августе 2014 года в эскалации
боевых действий значительная часть промышленности в этих областях была остановлена.
Что касается остальных областей, то если в июле-2015 три области смогли добиться роста в
промышленности, то в августе их число выросло до семи. Помимо Луганской, Госстат зафиксировал
позитивный показатель в Винницкой (25,3%), Житомирской (10,7%), Херсонской (7%),
Хмельницкой (6,9%), Львовской (6,7%) и Запорожской (0,3%) областях.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2014 году сократилось на 10,7% после
уменьшения на 4,7% в 2013 году и 0,5% - в 2012 году. В частности, по итогам восьми месяцев 2014
года спад составлял 7%, тогда как по итогам семи месяцев – 5,1%, полугодия – 4%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в августе 2015г:
Промышленность всего
Добывающая и перерабатывающая промышленность
Добывающая
промышленность
и
разработка
карьеров
- добыча каменного и бурого угля
- добыча сырой нефти и природного газа
- добыча металлических руд
Перерабатывающая промышленность
в том числе
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий
Текстильное производство; производство одежды, кож,
изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из
меха
Изготовление изделий из древесины, производство
бумаги и полиграфическая деятельность
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
Производство химических изделий и химической
продукции
Производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов
Производство резиновых и пластмассовых изделий;
другой неметаллической минеральной продукции
Металлургическое производство. Производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и
оборудования
производство компьютеров, электрической и оптической
продукции
производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не отнесенных к
другим группам
август 2015г к
июлю 2015г, %
январьавгуст
август 2015г к
2015г к январюавгусту 2014г, %
августу 2014г, %
95,8
95,6
94,2
94,5
82,0
81,4
Справочно:
январь- август
2014г к январюавгусту 2013г, %
93,0
92,3
99,4
100,9
79,1
93,3
100,8
100,0
102,5
93,8
101,0
93,5
106,7
91,7
48,8
94,3
91,8
82,6
84,9
98,2
96,9
91,8
96,5
87,7
88,0
101,0
87,8
96,9
92,2
95,4
91,4
84,9
86,5
96,8
96,2
124,7
66,1
89,8
95,3
86,1
80,1
84,9
93,7
93,3
89,3
106,4
96,3
91,8
88,9
91,7
99,6
98,2
77,1
88,6
86,9
93,7
79,6
80,9
91,4
122,3
67,4
78,0
86,1
96,2
85,9
104,1
87,0
87,1
82,5
90,7
19
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов и др. транспортных средств
Производство мебели, другой продукции, ремонт и
монтаж машин и оборудования
Поставка
электроэнергии,
газа,
пара
и
кондиционированного воздуха
86,4
95,5
75,5
66,0
88,8
85,7
76,8
98,7
97,4
92,5
85,5
97,1
Данные: Госстат
Кабмин обновил состав комиссии по поддержке электрометаллургических предприятий
Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кабинет министров Украины обновил состав
межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов, связанных с деятельностью
электрометаллургических предприятий.
Постановление правительства №706 "Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии
по изучению проблемных вопросов, связанных с деятельностью электрометаллургических
предприятий" датируется 16 сентября текущего года.
Документом вносятся частичные изменения в п. 1 постановления Кабмина от 19 сентября 2012 года
№ 877 "О создании Межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов, связанных с
деятельностью электрометаллургических предприятий", утверждается новый состав комиссии.
Согласно дополнению к постановлению, в состав комиссии входят вице-премьер-министр Украины
(в соответствии с распределением функциональных полномочий) - глава комиссии, а также первый
заместитель министра экономического развития и торговли - заместитель председателя комиссии,
глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭ) - заместитель председателя комиссии (по согласию), заместитель министра энергетики
и угольной промышленности - секретарь комиссии.
Кроме того, в комиссию входят первый заместитель министра финансов, заместитель главы ГФС,
замминистра юстиции, заместители глав Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и
Луганской облгосадминистраций, глава НКЦБФР (по согласию), госуполномоченный
Антимонопольного комитета (по согласию), председатель ЦК профсоюза трудящихся
металлургической и горнодобывающей промышленности (по согласию), председатель совета
Всеукраинского
объединения
областных
организаций
работодателей
предприятий
металлургического комплекса "Федерация металлургов Украины" (по согласию) и исполнительный
директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической
продукции "УкрФА" (по согласию).
Как сообщалось, в связи со сложной ситуацией, связанной с высокими тарифами на электроэнергию,
в 2012 году была создана межведомственная комиссия по изучению проблемных вопросов,
связанных с деятельностью электрометаллургических предприятий. После принятия ряда решений
правительства, НКРЭ и ОРЭ электрометаллургические предприятия, в частности - ферросплавные
заводы, приобретали электроэнергию по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций
для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу в 20132014 гг.
Примерно 60% средств компании Ferrexpo находятся на счетах неплатежеспособного
украинского банка
18 сентября, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. В связи с внесением
Национальным Банком Украины 17 сентября банка "Финансы и Кредит" в список
неплатежеспособных, горнорудная компания Ferrexpo может столкнуться с проблемами доступа к
$174 млн. из $280 млн. свободных денежных средств.
Средства, которые Ferrexpo хранила в банке "Финансы и Кредит", являются всеми денежными
средствами компании в Украине. Ferrexpo пока не комментирует последствия введения временной
администрации в банк "Финансы и Кредит", уточняя лишь, что "имеет также $106 млн. в оффшорах,
которые могут быть также использованы в настоящее время", – сообщил Металл Эксперт
представитель компании в лондонском офисе. Отметим, что основным бенефициаром банка является
мажоритарий и генеральный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.
20
Относительно процедуры доступа к счетам компании Ferrexpo пресс-центр банка "Финансы и
Кредит" также не дал официальных комментариев ввиду того, что идет процесс переформатирования
работы, и сегодня операции не проводятся.
Однако, как сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на главу группы анализа акций
металлургического сектора "Ренессанс Капитала" Владимира Скляра, "сейчас эти средства
заморожены, если не сказать – утеряны. Компания может попытаться перечислить часть средств из
оффшоров, но фундаментальные последствия для бизнеса будут существенными".
Санкции против российской "Первой грузовой компании" могут повлиять на
оперативность доставки импортного сырья на металлургические предприятия Украины
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. Санкции против крупного
российского железнодорожного перевозчика "Первая грузовая компания" (ПГК) и его 100%
украинской дочерней компании "Первая грузовая компания в Украине" могут повлиять на
оперативность доставки импортного сырья на крупнейшие металлургические предприятия Украины
в краткосрочной перспективе, так как для переориентации объемов на других поставщиков
понадобится некоторое время.
Согласно указу Президента Украины №549/2015 от 16 сентября, вводится запрет на транзит ресурсов
и в целом на перевозки по территории Украины "Первой грузовой компании" и ее украинского
дочернего предприятия. По данным "Металл Эксперт", в период с января по август 2015 года из
России в Украину через ПГК было доставлено порядка 1,5 млн. тонн сырья, включая ж.р.с, уголь,
кокс. Крупными покупателями являются предприятия группы ИСД, "АрселорМиттал Кривой Рог",
"Метинвест". Компания также осуществляла доставку готового проката из России на территорию
Украины: порядка 29 тыс. тонн за январь-август 2015 года.
Вместе с тем, как стало известно "Металл Эксперт", в санкционный список Украины не попали РЖД
или их дочерние компании.
Директор дивизиона Corum Group возглавил направление операционных закупок
"Метинвеста"
Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Директором департамента операционных закупок
ООО "Метинвест Холдинг" с 17 сентября назначен Ильдар Салеев, занимавший должность
директора дивизиона подземной разработки Corum Group.
Как сообщила пресс-служба Corum, исполняющим обязанности директора дивизиона подземной
разработки назначен Александр Дятлов, ранее возглавлявший департамент координации
деятельности предприятий дивизиона.
"Мы поддерживаем переход И.Салеева, ведь такая ротация способствует тиражированию лучших
управленческих практик в рамках Группы СКМ. Ильдар пришел в Corum более пяти лет назад и
стоял у истоков преобразования тогда еще разрозненных предприятий в единый бизнес Corum Group.
При его участии создавалась стратегия компании, осваивались внешние рынки, был запущен
внутренний R&D-центр, выведен на рынок целый ряд новых продуктов. Уверен, наши компании
получат синергетический эффект от данного решения", - цитирует пресс-служба генерального
директора Corum Group Якова Сидляренко.
По оценке генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Юрия Рыженкова, усиление
управленческой команды холдинга поможет вывести отношения с поставщиками на качественно
новый уровень.
"Метинвест" – крупнейшая украинская горно-металлургическая группа, основными акционерами
которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний
"Смарт-холдинг" (23,76%).
В январе-марте 2015 года Группа получила $1,8 млрд выручки, рентабельность по EBITDA
составила 19%.
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Объединяющая машиностроительные активы Группы СКМ компания Corum – один из крупнейших
производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в области горной добычи. В
настоящее время объединяет дивизионы подземной разработки, инфраструктурных проектов и
21
открытой разработки, а также торговые компании и представительства в Украине, России, Беларуси,
Казахстане, Вьетнаме, Польше и Китае.
В первом полугодии 2015 года ее консолидированная выручка выросла на 12,6% по сравнению со
вторым полугодием 2014 года до 832,7 млн грн, объем заключенных контрактов вырос на 6,9%,
превысив 938 млн грн, доля экспорта составила 32,5% (прирост на 11,1 п.п.)
СТАЛЬ, ПРОКАТ
Украина в августе нарастила выплавку стали на 8,6%, сохранив 10-е место рейтинга
Worldsteel, по итогам 8 мес. - 11-е место
Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина по итогам работы металлургических
предприятий в августе 2015 года нарастила производство стали на 8,6% по сравнению с августом
2014 года – до 1,919 млн тонн, сохранив 10-е место в рейтинге 65 стран-основных мировых
производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали
(Worldsteel).
Падение выплавки стали в августе зафиксировано в большинстве стран первой десятки, кроме
Индии, Южной Кореи, Германии и Украины.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа выглядит следующим образом: Китай
(66,940 млн тонн, падение на 3,5%), Япония (8,801 млн тонн, падение на 5,8%), Индия (7,660 млн
тонн, рост на 2,8%), США (6,999 млн тонн, падение на 9,7%), Россия (6,046 млн тонн, падение на
3,2%), Южная Корея (5,920 млн тонн, рост на 4,9%), Германия (3,432 млн тонн, рост на 10,7%),
Бразилия (2,799 млн тонн, падение на 5,4%), Турция (2,563 млн тонн, падение на 11,8%) и Украина
(1,919 млн тонн, рост на 8,6%).
На 11-м месте - Тайвань (КНР, 1,855 млн тонн, падение на 5,7%), 12-м - Мексика (1,520 млн тонн,
падение на 7,1%).
При этом Южная Корея опустилась с пятого на шестое место, а РФ, соответственно, поднялась с
шестого на пятое место.
В целом в августе текущего года 65 стран произвели 132,337 млн тонн стали, что на 3% ниже
показателя августа-2014.
По итогам восьми месяцев 2015 года в ТОП-10 вошли: Китай (540,594 млн тонн, падение на 2,1%),
Япония (70,242 млн тонн, падение на 4,9%), Индия (60,549 млн тонн, рост на 4,1%), США (54,010
млн тонн, падение на 8,5%), Россия (47,778 млн тонн, падение на 0,2%), Южная Корея (46,371 млн
тонн, падение на 3,2%), Германия (29,196 млн тонн, рост на 0,5%), Бразилия (22,752 млн тонн, рост
на 0,3%), Турция (21,291 млн тонн, падение на 7%) и Тайвань (КНР, 15,126 млн тонн, рост на 0,6%)
На 11 месте - Украина (15,044 млн тонн, падение на 23,6%), на 12-м - Италия (14,643 млн тонн,
падение на 9,5%).
В целом за восемь месяцев 2015 года 65 стран произвели 1 млрд 77,581 млн тонн стали, что на 2,3%
меньше, чем за восемь месяцев 2014 года.
Как сообщалось, по итогам 2014 года в ТОП-10 вошли: Китай (822,7 млн тонн, рост на 0,9%), Япония
(110,665 млн тонн, рост на 0,1%), США (88,347 млн тонн, рост на 1,7%), Индия (83,208 млн тонн,
рост на 2,3%), Южная Корея (71,036 млн тонн, рост на 7,5%), Россия (70,651 млн тонн, рост на 2,6%),
Германия (42,946 млн тонн, рост на 0,7%), Турция (34,035 млн тонн, падение на 1,8%), Бразилия
(33,912 млн тонн, падение на 0,7%) и Украина (27,170 млн тонн, падение на 17,1%).
В целом за 2014 год 65 стран произвели 1 млрд 636,960 млн тонн стали, что на 1,1% больше, чем за
2013 год. Данные страны производят 98% мировой выплавки стали.
Киев: котировкам арматуры пока не удалось оторваться от прежнего минимума
22 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На складском рынке Киева в
начале третьей декады сентября роста минимальных котировок арматуры не произошло. Так,
22
объявленное производителями в начале недели повышение цен пока не получило полного отражения
в реальных сделках торговцев. Хотя отдельные игроки все же откорректировали прейскуранты на
500 грн./т вверх, до 9650 грн./т (12-32 мм, машинные нормы). В результате, на рынке сформировался
довольно широкий ценовой диапазон – 9100-9650 грн./т, и, учитывая острую конкуренцию
торговцев, большинство сделок осуществляется все же по цене, близкой к его нижней границе.
"Вчера мы повысили цены, но вернулись к прежнему – наши клиенты оперируют счетами с ценами
на арматуру 9100 грн./т. Так что говорить о том, что рынок будет работать по цене 9650 грн./т, пока
рано – сами трейдеры и не дают возможности выйти на этот уровень", – прокомментировал
ситуацию один из крупных торговцев.
Впрочем, отдельные крупные торговцы все же стараются придерживаться нового уровня цен,
надеясь, что рынок постепенно перейдет в работу в более высокий диапазон. "Сегодня мы
принципиально не продавали арматуру дешевле 9650 грн./т. Да, сделок не было, но мы рассчитываем
на то, что если все будут придерживаться нового уровня – нам удастся хотя бы выйти из минусовых
показателей, которые у нас были практически весь прошлый месяц", – поделился мнением
представитель торговой компании.
Но в целом ожидания участников рынка сводятся к тому, что инициированное подорожание
арматуры, в лучшем случае, будет частичным (могут иметь место единичные сделки с удорожанием
на 200-250 грн./т) и, скорее всего, непродолжительным.
Киев: цены складского рынка
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
18.09.2015 22.09.2015 изм.
Арматура 8, А400С, А500С
9370-9500 9370-9990 3%
Арматура 10, А400С, А500С
9250-9350 9250-9800 2%
Арматура 12, А400С, А500С
9100-9200 9100-9650 2%
Арматура 14-16, А400С, А500С 9100-9200 9100-9650 2%
Арматура 18-22, А400С, А500С 9100-9200 9100-9650 2%
Арматура 25-32, А400С, А500С 9100-9200 9100-9650 2%
"Метинвест-СМЦ" повышает цены на арматуру
21 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. По данным торговых компаний,
21 сентября "Метинвест-СМЦ" инициировал повышение оптовых складских цен на арматуру на 300400 грн./т (здесь и далее с НДС). В частности, прокат сечением 12-32 мм со склада в Кривом Роге
предлагается по 9300 грн./т (машинные нормы), в Днепропетровске – по 9430 грн./т. "Основание для
подорожания одно – очень низкая цена на внутреннем рынке [вплотную приблизились к экспортным
котировкам – прим. ред.], при которой реализация арматуры для Группы стала нерентабельной.
Поэтому мы приняли решение, что пора прекратить падать по цене и придерживаться адекватного
рыночного уровня", – прокомментировал ситуацию представитель компании.
Как ожидается, аналогичной политики будет придерживаться и "АрселорМиттал Кривой Рог" – по
информации от трейдеров, предприятие планирует поэтапное повышение цен в самое ближайшее
время, однако 21 сентября арматура со склада компании в Кривом Роге была доступна по 8760 грн./т.
При этом большинство участников рынка с недоверием относятся к возможности столь
существенного подорожания арматуры. Их мнение сводится к тому, что кризис на строительном
рынке усиливается, что наряду с высокой конкуренцией поставщиков будет препятствовать
реализации повышения цен. "Сегодня мы обзвонили наших клиентов – предупредили, что арматура
дорожает, но это не вызвало желания приобрести прокат. Получается, что вопрос даже не в цене –
нет самой потребности в арматуре", – поделился мнением один из трейдеров.
"Метинвест-СМЦ": оптовые цены на арматуру*
(со склада в Днепропетровске, грн./т, с учетом НДС, мерная длина + ндл, ст.3пс)
Арматура
8
10 12 14-32
Кривой Рог
9660 9420 9300 9300
Днепропетровск 9790 9550 9430 9430
Киев
10010 9770 9650 9650
* – по данным участников рынка
Импорт плоского проката в Украину уменьшился
23
19 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. Украинские трейдеры и
конечные потребители в августе сократили закупки нержавеющего плоского проката за рубежом на
5%, до 1,8 тыс. тонн (+16% в годовом сопоставлении). При этом поставки х/к листа уменьшились на
13%, до 1,3 тыс. тонн, в то время как г/к продукции – увеличились на 31%, до 0,5 тыс. тонн.
В разбивке по сортаменту импорт г/к проката толщиной менее 4,75 мм вырос на 15%, до 0,1 тыс.
тонн, более 4,75 мм – на 35%, до 0,4 тыс. тонн. Закупки толстого х/к листа (от 1 мм) увеличились на
8%, до 0,7 тыс. тонн, тогда как более тонкого (до 1 мм) – снизились на 27%, до 0,6 тыс. тонн.
Импорт листа и штрипса из Китая вырос с 588 тонн в июле до 639 тонн, из ЮАР – с 43 тонн до 111
тонн, из России – с 14 тонн до 110 тонн, при этом из Тайваня – упал с 749 тонн до 381 тонны.
Наиболее значительные партии поступили в адрес компаний "АВ металл групп" (203 тонны),
"Металл Холдинг" (186 тонн), "Линокса Украина" (105 тонн), "Юнитон" (103 тонны) и "Техноинокс"
(100 тонн), на долю которых пришлось 38% от общего объема закупок.
По нашим оценкам, в январе-августе импорт коррозионностойкого плоского проката в Украину
составил 12,7 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Украина: импорт нержавеющего плоского проката
(тыс. тонн)
8 мес. 14 8 мес. 15 изм. пер. июл. 15 авг. 15 изм. мес.
х/к прокат 9,9
10,1
2%
1,6
1,3
-13%
в т.ч. штрипс 0,8
0,8
-6%
0,1
0,2
23%
300-я серия 4,4
400-я серия 4,6
200-я серия 0,9
3,3
4,4
2,3
-24%
-4%
2,6 р.
0,5
0,8
0,3
0,5
0,6
0,2
-11%
-14%
-15%
г/к прокат 3,9
в т.ч. штрипс 0,06
2,7
0,02
-31%
-74%
0,4
0
0,5
0
31%
-
300-я серия 3,2
400-я серия 0,7
200-я серия 0,02
2,0
0,6
0,05
-37%
-9%
2,6 р.
0,3
0,1
0,0
0,3
0,2
0,0
15%
83%
-
Всего
12,7
-8%
1,9
1,8
-5%
13,8
Рейтинг импортеров плоского нержавеющего проката
(тонн)
Компания
8 мес. 14 8 мес. 15 изм. пер. июл.15 авг.15 изм. мес.
Металл Холдинг
2008
2207
10%
359
186
-48%
АВ металл групп
2451
1670
-32%
311
203
-35%
Сетав Стальсервис 543
896
65%
21
96
4,6 р.
Юнитон
919
643
-30%
89
103
16%
Модус-СВ
369
421
14%
120
67
-44%
Прочие
7505
6910
-8%
845
1272 50%
Украина: объемы строительных работ за 8 месяцев снизились на 24,6%
По данным Госкомстата Украины, объемы строительных работ за январь-август снизились на 24,6%
в годовом сопоставлении, до 29,6 млрд. грн. (без учета АР Крым и Севастополя, а также отдельных
районов Донецкой и Луганской областей). В частности, в августе объемы строительства сократились
на 1,1% относительно июля и на 15,4% относительно августа прошлого года.
Наибольшую долю в общем объеме строительства за период с начала года традиционно занял г. Киев
(около 6,76 млрд. грн.), а также Днепропетровская (порядка 3,21 млрд. грн.), Харьковская (2,67 млрд.
грн.) и Полтавская (2,45 млрд. грн.) области.
Уменьшение объемов строительства способствует сокращению емкости рынка стального проката.
Так, по оценкам "Металл Эксперт", по итогам января-августа видимое потребление арматуры в
Украине составило 445 тыс. тонн (-17% к аппг), фасонного проката – 201 тыс. тонн (-34%), проката с
24
покрытием (без учета жести) – 279 тыс. тонн (-25%), сварных труб малого и среднего сечения – 142
тыс. тонн (-39%).
ДМЗ им. Петровского наращивает поставки на внутренний рынок
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. ДМЗ им. Петровского, опираясь
на относительно устойчивый спрос на фасонный прокат на внутреннем рынке, в сентябре
рассчитывает нарастить поставки украинским потребителям на 12%, до 4,2 тыс. тонн.
Объемы экспорта, согласно плану, будут снижены на 26%, до 25,1 тыс. тонн, в том числе в РФ на
30%, до 7,7 тыс. тон. При этом не весь объем, отгружаемый в РФ, предназначен для российских
покупателей. "Многие контрагенты стран СНГ сейчас работают через Россию с нами. Металл
поступает на "Белтрансэкспедицию" в Белгород, а потом оттуда переправляется в Беларусь,
Казахстан или другие страны. В основном напрямую с нами работают страны Закавказья: Грузия,
Азербайджан, Армения", – пояснили механизм экспортных отгрузок на предприятии.
Общий объем отгрузок по итогам месяца ожидается на уровне 29,3 тыс. тонн, что на 22% меньше,
чем в августе.
Основной объем придется на швеллер – около 27,2 тыс. тонн (-22%): на внутренний рынок
планируется направить около 3,5 тыс. тонн (+14%), экспортировать – около 23,8 тыс. тонн (-26%), из
них в РФ – около 7,7 тыс. тонн (-26%).
В нише уголка намечено снижение до 2,1 тыс. тонн (-17%) за счет сокращения экспортных отгрузок
(-25%, до 1,3 тыс. тонн). Отметим, что весь объем поступит в страны СНГ и дальнего зарубежья, при
этом отгрузки в РФ не предусмотрены (0,6 тыс. тонн – в августе). На домашний рынок поставки
планируется увеличить на 3%, до 0,8 тыс. тонн.
В общей сложности за январь-август завод отгрузил около 225 тыс. тонн фасонного проката
массового назначения, что на 8% уступает результату годичной давности. Наиболее сократились
внутренние отгрузки – на 28%, до 26 тыс. тонн. Экспорт составил около 199 тыс. тонн (-5%).
Киев: снижение складских котировок арматуры продолжилось
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На складском рынке Киева
вторая декада сентября завершилась новым ценовым антирекордом по арматуре. Так, минимальные
котировки проката 12-32 мм достигли 9100-9150 грн./т (машинные нормы), что на 150-200 грн./т
ниже уровня недельной давности. Удешевлению арматуры продолжает способствовать острая
конкуренция среди ключевых игроков сегмента – на фоне низкого спроса объемы предложения
проката выглядят все более избыточными.
Впрочем, не все трейдеры фиксируют излишки арматуры на складах – в частности, ряд крупных
компаний, закупающих прокат на "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщает о сбалансированности
остатков и даже необходимости пополнения запасов по отдельным позициям. Тем не менее, к
планированию закупок на заводе торговцы относятся с крайней осторожностью из-за ценовой
нестабильности и отсутствия перспектив для улучшения конъюнктуры рынка в обозримой
перспективе.
Ожидания большинства участников рынка относительно дальнейшего изменения цен однозначны –
корректировки в меньшую сторону продолжатся. "На следующей неделе ждем очередной просадки
по цене на арматуру, пока видится уровень в 8900 грн./т [прокат 12-32 мм, машинные нормы]. Уже
сегодня крупному строителю один трейдер продал арматуру 10 мм по 9120 грн./т, это значит, что
теоретически 12-32 мм можно купить уже дешевле, чем за 9000 грн./т. Но не хочу давать плохих
установок – нам всем выгоднее, чтобы цены на арматуру хотя бы стабилизировались", –
прокомментировал ситуацию один из торговцев. При этом отдельные игроки не исключают, что в
ближайшее время поставщики могут предпринять попытку повышения цен на арматуру, но вряд ли
она будет успешной.
Отметим, что на рынке появилась информация о проявлении интереса крупного российского
производителя арматуры к поставкам на украинский рынок, но пока о сделках с кем-либо из
трейдеров "Металл Эксперт" неизвестно.
В сегменте фасонного проката минимальные складские котировки стабилизировались. Так, к
середине сентября торговые компании пересмотрели цены на мелкосортный уголок, снизив их на
250-300 грн./т – к уровню, заданному прежде крупными поставщиками. Ценовых изменений в нише
25
швеллера и балки не произошло. Спрос остается невысоким, а реализация проката даже у крупных
металлотрейдеров осуществляется преимущественно в розницу.
Отметим, что отдельные торговцы при продаже средне- и крупносортного профиля уступают
порядка 200-300 грн./т, при этом никто из поставщиков пока не готов идти на официальные ценовые
корректировки. "Бывают уступки, но в очень частных случаях. По большому счету, привязываться к
какой-то конкретной минимальной цене при работе с крупными покупателями, к примеру, по балке
или швеллеру, бессмысленно – ее просто не существует, так как все очень индивидуально. Но могу
сказать, что никто не планирует пока идти на снижение тех уровней, которые пусть условно, но
сформировались на рынке – ни "Метинвест", ни УГМК, ни ДМЗ им. Петровского", –
прокомментировал ситуацию на рынке один из трейдеров.
В целом участники рынка рассчитывают на стабилизацию складских котировок фасонного проката в
ближайшее время.
Киев: цены складского рынка
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
11.09.2015 18.09.2015 изм.
Арматура 8, А400С, А500С
9570-9700 9370-9500 -2%
Арматура 10, А400С, А500С
9450-9600 9250-9350 -2%
Арматура 12, А400С, А500С
9300-9400 9100-9200 -2%
Арматура 14-16, А400С, А500С 9300-9400 9100-9200 -2%
Арматура 18-22, А400С, А500С 9300-9400 9100-9200 -2%
Арматура 25-32, А400С, А500С 9300-9400 9100-9200 -2%
Уголок 20-35
11250-11500 11230-11400 -1%
Уголок 40
11250-11500 11230-11400 -1%
Уголок 45
11250-11500 11230-11400 -1%
Уголок 50
11250-11500 11230-11400 -1%
Уголок 63
12000-12250 12000-12250 0%
Уголок 75
12300-12600 12300-12600 0%
Уголок 90-100
12300-12600 12300-12600 0%
Уголок 125
15520-15620 15520-15620 0%
Уголок 140-200
18410-20700 18410-20700 0%
Швеллер 8
12300-12500 12300-12500 0%
Швеллер 10-12
12300-15800 12300-15800 0%
Швеллер 14-16
15810-15910 15810-15910 0%
Швеллер 18
15810-15910 15810-15910 0%
Швеллер 20
16680-16790 16680-16790 0%
Швеллер 22
17170-17300 17170-17300 0%
Швеллер 24
17170-17300 17170-17300 0%
Швеллер 27
17170-17300 17170-17300 0%
Швеллер 30
17170-17300 17170-17300 0%
Балка 10-12
15340-15450 15340-15450 0%
Балка 14
15695-15800 15695-15800 0%
Балка 16-18
15695-15800 15695-15800 0%
Балка 20
15695-15800 15695-15800 0%
Балка 30
16890-16980 16890-16980 0%
Балка 45
17160-17260 17160-17260 0%
26
ТРУБЫ
"Сентравис" вновь уменьшил выпуск б/ш труб
19 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. Украинский поставщик
коррозионностойких бесшовных труб "Сентравис" в августе сократил объем производства готовой
продукции относительно июльского уровня на 6%, до 1,5 тыс. тонн (-25% в годовом сопоставлении).
В отчетном периоде "Сентравис" поставил зарубежным покупателям 1,5 тыс. тонн готовой
продукции, что на 2% больше, чем месяцем ранее. В частности, отгрузки в Германию выросли на
9%, до 385 тонн, в Италию – на 30%, до 241 тонны, в Нидерланды – на 78%, до 93 тонн, тогда как в
Россию и США – сократились на 22% и 49%, до 330 тонн и 80 тонн, соответственно. Отметим, что
возобновились поставки в Малайзию (33 тонны), при этом приостановились в Словакию, ОАЭ,
Францию и Бельгию (суммарно 30 тонн в июле).
По нашим оценкам, за 8 месяцев выпуск нержавеющих б/ш труб на предприятии составил 13,4 тыс.
тонн против 15,3 тыс. тонн за аналогичный период 2014 года.
Отметим также, что в начале текущего месяца французский производитель железнодорожного
транспорта и энергетического оборудования Alstom
и американская компания KBR,
специализирующаяся на проектировании и строительстве объектов гражданской инфраструктуры,
нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов, химических и нефтехимических
предприятий, в начале сентября включили "Сентравис" в перечень одобренных поставщиков.
Россия: в августе импорт стальных труб из Украины снизился на 36%
Согласно оценкам "Металл Эксперт", в августе относительно предыдущего месяца импорт
украинских стальных труб в РФ снизился на 36%, до 8,8 тыс. тонн. Коррекция объемов отмечена как
по сварным, так и бесшовным трубам.
Основное снижение импорта обеспечено за счет сегмента бесшовных труб – поставки данной
продукции по сравнению с июлем снизились на 39%, до 4,7 тыс. тонн, в том числе 4,2 тыс. тонн
отгрузил "Интерпайп" (Нижнеднепровский ТПЗ, "Нико Тьюб") в рамках долгосрочных контрактов.
Отметим, что программа импортозамещения очень остро сказалась на показателях ключевого
украинского поставщика б/ш труб: в текущем году предприятия "Интерпайпа" среднемесячно
поставляют в РФ порядка 3,4 тыс. тонн, в прошлом году – 14,6 тыс. тонн.
Импорт сварных труб малого и среднего сечения в августе снизился на 25%, до 4,1 тыс. тонн. В
частности, поставки труб ММК им. Ильича уменьшились до 3,1 тыс. тонн против 3,9 тыс. тонн в
июле.
Отгрузки украинских труб большого диаметра в прошедшем месяце практически не осуществлялись.
Новомосковским ТЗ, входящим в "Интерпайп", был поставлен российским клиентам символический
объем труб – около 10 тонн.
В январе-августе из Украины в РФ ввезено порядка 52,5 тыс. тонн стальных труб, что на 72% ниже
итогов аналогичного периода 2014 года; в том числе б/ш труб – 31,3 тыс. тонн (-79%), сварных МСД
– 18,9 тыс. тонн (-33%), ТБД – 2,4 тыс. тонн (-77%).
Россия: импорт стальных труб из Украины, тыс. тонн
Бесшовные трубы
Интерпайп
Ютист
июл.15 авг.15 Изм. мес. 8 мес.15 Изм.15/14
7,7
4,7
-39%
31,3
-79%
7,0
4,2
-40%
27,2
-80%
0,1
0,1
-33%
0,6
-55%
27
Другие
0,6
Сварные трубы МСД
5,4
ММК им. Ильича
3,9
Коминмет
0,2
Интерпайп
0,0
Другие
1,4
Сварные ТБД
0,6
Харцызский ТЗ
0,6
Интерпайп
0,0
Другие
0,0
Стальные трубы, всего 13,8
0,4
4,1
3,1
0,1
0,1
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
-3%
-25%
-19%
-46%
8,4р
-48%
-98%
-100%
4,10р.
55%
3,5
18,9
13,2
1,1
0,1
4,3
2,4
2,1
0,2
0,1
43,7
-31%
-33%
70%
-90%
-96%
4,3р.
-68%
-70%
-94%
100%
-71%
ЧУГУН
"Азовсталь" нарастит выпуск чугуна в случае стабилизации поставок кокса
21 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. "Азовсталь" в сентябре
планирует нарастить выпуск чугуна на 8%, до 263 тыс. тонн. Отметим, что в прошлом месяце
программа была снижена ввиду проведения ремонта на ДП №2 (проектная мощность – 1,1 млн. тонн
в год). Кроме того, увеличение загрузки оборудования (на 13%, до 8,8 тыс. тонн чугуна в сутки)
стало возможным за счет роста внутрихолдинговых отгрузок кокса с Авдеевского КХЗ. При этом с
конца второй декады месяца комбинат был вынужден снижать среднесуточный объем производства:
поставки кокса сократились из-за нехватки порожних вагонов. В результате, по оценке "Металл
Эксперт", за 20 суток выплавлено 165,8 тыс. тонн материала, что на 10 тыс. тонн меньше планового
показателя.
В настоящее время "Азовсталь" оперирует 5 ДП общей проектной мощностью 5,2 млн. тонн в год, из
них в работе находятся 4 агрегата (4,4 млн. тонн). Запуск ДП №4 в ближайшее время не намечен, так
как в текущих условиях потребности в дополнительных мощностях нет. Напомним, что печь
остановлена на реконструкцию в июне прошлого года, в настоящее время ремонтные работы
завершены.
УГОЛЬ
Донецкие госшахты объединят в госхолдинг
21 сентября, МинПром. Донецкая облгосадминистрация планирует создать госхолдинг из угольных
предприятий на подконтрольной территории. Об этом сообщил сегодня донецкий губернатор Павел
Жебривский на брифинге.
По его словам, помимо госпредприятий, туда войдут активы угольной отрасли, ранее переданные в
аренду группе МАКО сына беглого экс-президента Украины Александра Януковича.
"Сейчас мы начали формирование государственного холдинга угольных предприятий. Мы отправили
проект постановления Кабмина о возвращении угольных полей в распоряжение государственных
шахт - они были в основном отданы группе МАКО", - сказал П.Жебривский.
Как сообщалось, власти Украины планируют использовать упрощенную процедуру конфискации
имущества окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. Напомним, добыча угля в
Украине по итогам января-августа обвалилась на 48% к аналогичному периоду 2014 года, до 26,1
млн тонн. Это связано не только с войной на Донбассе, но и катастрофическим финансовым
положением в угольной отрасли.
28
РУДНОЕ СЫРЬЕ
ВостГОК планирует в 2015г увеличить производство концентрата урана на 30%
Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственное предприятие "Восточный горнообогатительный комбинат" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) планирует в 2015 году
увеличить производство концентрата природного урана на 29,6% по сравнению с 2014 годом – до 1,2
тыс. тонн, сообщил генеральный директор предприятия Александр Сорокин журналистам в Киеве во
вторник.
"Этот рост нельзя квалифицировать исключительно как достижение, потому что в 2014 году мы в
силу известных событий, повлекших проблемы с доставкой взрывчатки с востока Украины и
некоторых металлов, значительный объем руды банально не переработали, а образовали складские
остатки и сейчас наверстываем упущенное", - сказал он.
По словам А.Сорокина, планы предприятия на 2016 год еще не сформированы, ведутся переговоры с
НАЭК "Энергоатом" для определения ее потребностей в продукции комбината.
Гендиректор уточнил, что основной прирост продукции в настоящее время происходит за счет
качественной руды Новоконстантиновской шахты, тогда как Ингульская и Смолинская шахты уже
прошли свой пик. При этом он добавил, что выработка запасов руды на Смолинской шахте будет
осуществляться еще в течение пяти лет, после чего начнется процесс ее постепенного закрытия.
"Мы примем все меры для того, чтобы поселок Смолино и персонал, который там проживает и
работает, имели возможность получить рабочие места на той же Новоконстантиновской шахте", сказал А.Сорокин.
Как сообщалось, ВостГОК в 2014 году увеличил производство концентрата природного урана на
0,4% (на 3,4 тонн) по сравнению с 2013 годом – до 925,7 тонн.
В 2013 году предприятие снизило производство концентрата на 4% (на 38,2 тонн) по сравнению с
2012 годом – до 922 тонн, в 2012-м произвело 960,2 тонны концентрата природного урана, что на
7,6% больше, чем в 2011 году (892,1 тонны).
ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке
урановой руды.
Ежегодные потребности украинских АЭС в уране составляют 2,4 тыс. тонн, тогда как собственная
добыча на сегодня не превышает 1 тыс. тонн в год.
Сырьевой поход
Железорудные комбинаты, поставляющие сырье металлургам и являющиеся своеобразным
локомотивом для материнских компаний, очутились в нелегком положении.
21сентября, дайджест UAprom.info. Руды для отечественных горно-обогатительных комбинатов
(ГОК) хватает, но сами предприя­тия балансируют на грани рентабельности. Тем не менее работа
продолжается — в этом убедился БИЗНЕС, посетив криворожские ГОКи холдинга “Метинвест”.
Экономической разбалансировкой украинские ГОКи “обязаны” преимущественно мировому рынку,
который начал “сдуваться” еще в начале 2014 г. В результате мировые котировки на руду просели в
два раза — с $135 до $68 за 1 т (содержание Fe — 62%, CFR в китайский порт). В нынешнем же году
цены достигли рекордного минимума за последнее десятилетие, упав до $44,6 за 1 т (по состоянию
на 08.07.15 г.).
29
“Общая мировая конъюнктура негативная, а украинские ГОКи находятся в очень сложной
ситуации”, — резюмировал Юрий Рыженков, генеральный директор холдинга “Метинвест”.
Ситуацию усложняет военный конфликт на востоке Украины, нарушивший хозяйственные связи
между рударями и сталеварами.
По словам Николая Ищенко, директора горнодобывающего дивизиона “Метинвеста”, раньше внутри
группы отгружалось 50% добытой руды, 20% уходило другим украинским металлургам, 10% —
экспортировалось в Восточную Европу и 20% — в Китай. “Сегодня нередко до 50% продукции
отгружаем в Китай, который является очень низкомаржинальным рынком”, — пояснил г-н Ищенко в
ходе посещения БИЗНЕСом Северного ГОКа.
По его словам, доставка 1 т руды в Поднебесную обходится компании в $30. Для сравнения:
австралийские рудари тратят на доставку 1 т руды в Китай $9. Прибыльнее для ГОКов внутренний
рынок, где доставка может обходиться в $2-2,5 за 1 т, а рудные цены привязаны к мировым
котировкам.
Однако 23%-ное падение выплавки чугуна (данные за январь — август 2015 г.) на столько же
снижает потребности металлургов в сырье. К тому же загрузка мощностей Енакиевского МЗ (ЕМЗ) в
нынешнем году, если не возобновятся боевые действия, составит 55-60%. При этом, как заверили в
“Метинвесте”, ЕМЗ может работать с загрузкой 90%, если не будет трудностей с завозом сырья. Это
позволит уменьшить экспортные отгрузки руды, заменив их продукцией с более высокой
добавленной стоимостью.
В “Метинвесте” настроены бороться за такого клиента, как Алчевский МК, который был
перезапущен в июне этого года (простаивал с августа 2014 г.). “На Алчевский МК была одна
поставка в объеме 50 тыс.т, — уточнил г-н Рыженков. — Мы готовы поставлять на это предприятие
руду. Давайте посмотрим, как оно будет работать”.
Чтобы извлечь железную руду из недр матушки Земли, ГОКи вынуждены регулярно производить
взрывные работы для дробления рудного тела. Пока оседала железорудная пыль от взрыва,
Константин Федин, генеральный директор Южного ГОКа, рассказал, что с начала года предприятие,
приносящее валюту в страну, по непонятным причинам отключили от автоматического возмещения
НДС, и государство задолжало ему 391 млн грн., что, цитируем, “является критическим
показателем”.
Проводя аналогии, можно сказать, что государство давно ведет подрывную фискальную политику в
отношении рударей. Бюджетная задолженность по НДС перед Северным и Центральным ГОКами
“Метинвеста” составляет почти 500 млн грн., а перед всей группой — 2,7 млрд грн. Рентные платежи
при добыче железной руды за последние полтора года выросли в 18 раз.
“Государству следует оценить фискальную нагрузку и тарифную политику госмонополий и принять
сбалансированное решение”, — уверен г-н Рыженков. Вопреки обстоятельствам, рудари продолжают
работать. В январе — августе 2015 г. все украинские ГОКи экспортировали 30,3 млнт руды, что на
16,2% превышает показатели аналогичного периода 2014 г.
Объем валютной выручки за восемь месяцев уменьшился на 38,1%, до $1,5 млрд грн. В то же время,
по словам горняков, они не ждут роста мировых цен на руду, а работают над сокращением
себестоимости и повышением ее качества. За последние два года объем инвестиций группы
“Метинвест” в развитие Северного, Ингулецкого и Центрального ГОКов превысил 5 млрд грн.
“В 2015 г. компания наращивает объем инвестиций, и на 1 т руды придется примерно $6, что
позволяет не только поддерживать существующие мощности в рабочем состоянии, но и проводить
техническое перевооружение комбинатов”, — отметил г-н Ищенко.
Среди масштабных инвестиционных проектов — внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ —
подземная транспортировка сырья из рудника) на Северном (инвестиции 2,94 млрд грн.) и
Ингулецком (3,94 млрд грн.) комбинатах. Павел Тимошенко, генеральный директор СевГОКа,
рассказал, что внедрение ЦПТ на Первомайском карьере начали еще в 2010 г.
К сентябрю нынешнего года освоено более 2 млрд грн. и выполнен монтаж на 85%. “Первую очередь
планируем запустить в марте 2016 г., а вторую — в декабре”, — отметил г-н Тимошенко. Сегодня на
добыче и транспортировке вскрыши на СевГОКе работает 35 автомобилей, средний пробег которых
на каждую ходку составляет 4,5 км. После запуска ЦПТ он сократится вдвое.
Что же касается Ингулецкого ГОКа, то завершение внедрения ЦПТ намечено на 2021 г.
Бизнес
30
Когда остановится Полтавский ГОК
Банкротство банка «Финансы и Кредит» в ближайшей перспективе ставит под угрозу
производственную деятельность горно-обогатительных комбинатов Ferrexpo, но именно сейчас
активам ничего не угрожает. В то же время пропажа депозита грозит испортить отношения
группы с кредиторами и бондхолдерами.
21сентября, Андрей Писаревский, статьи UAprom.info. На днях Нацбанк Украины объявил
неплатежеспособным банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, в котором его же
железорудная компания Ferrexpo хранила на депозите значительную сумму средств. В тот же день,
17 сентября, горнодобытчик заявил, что на текущую дату имел свободные денежные средства в
размере около $280 млн., в том числе около $174 млн. в обанкротившемся финучреждении.
Интересно, что объем кэша Ferrexpo на счетах «ФиК» практически не изменился за последние
полтора года, даже немного возрос (видимо, капали проценты): на 1 июля 2015 года - $165 млн., на
31 декабря 2014 года - $161 млн., на 1 июля 2014 года - $155 млн. А вот свободные денежные
средства компании, находящиеся вне банковской системы Украины, неуклонно таяли. Об этом
можно судить по тому, что суммарный cash balance уменьшался с каждым полугодием при
неизменной его украинской части: на 1 июля - $471 млн., на 31 декабря 2014 года - $627 млн.
Подушка безопасности Жеваго
Весьма показателен провал, произошедший фактически за 2,5 месяца – с $471 млн. до $280 млн., то
есть на зарубежных счетах у рударей Жеваго сейчас осталось, по сути, всего $106 млн. Хотя в своем
полугодовом отчете Ferrexpo утверждала, что в случае банкротства «ФиК» вне Украины держит
сумму в качестве буфера ликвидности, эквивалентную той, которая необходима для поддержания в
течение трех месяцев производственной деятельности основных активов (Полтавский и Еристовский
ГОКи), а также стабильных капинвестиций (это до $180 млн.). Теперь же речь идет, по сути, всего
лишь о полтора месяцах работы, за которые менеджменту Ferrexpo необходимо найти оборотные
средства.
Кстати, в компании объяснили сокращение общего кэша выплатой промежуточных дивидендов.
Впрочем, такое объяснение выглядит несколько натянутым и, как минимум, неполным. Ведь, в июле
Ferrexpo окончательно договорилась с держателями еврооблигаций о их реструктуризации с
отсрочкой погашения до 2019 года. Но при этом обязалась немедленно выплатить инвесторам $100
млн. Стоит также заметить, что договоренности с бондхолдерами не стали бы возможными, если бы
Жеваго не удерживал на плаву банк «Финансы и Кредит», плюс создавал позитивный
информационный фон той же продажей непрофильного бразильского актива Ferrous Resources за $42
млн.
Характерно, что западные эксперты пока не драматизируют ситуацию, но и признают тяжесть
положения Ferrexpo. «Развитие событий, очевидно, несет неопределенность для финансовой позиции
компании», - полагают аналитики Cantor Fitzgerald. В Citi добавляют: «Невозможность совершать
платежи в связи отсутствием кэша в стране может в скором времени парализовать производственную
деятельность». Хотя в Investec считают, что $106 млн. в зарубежных банках хватит для поддержания
операций по добыче руды, но «Ferrexpo необходимо искать в других банках дополнительные
средства, это нехорошая ситуация».
Прощаю, кому должен
В принципе, нельзя сказать, что падение «ФиК» стало таким уж сюрпризом для руководства
Ferrexpo. Согласно тому же полугодовому отчету компании, в случае каких-либо проблем с банком,
когда хранимый в нем кэш становился недоступным, данную сумму планировали просто списать.
Но сейчас, когда цены на железную руду обвалились в два-три раза, это представляет большую
проблему. Дело в том, что списания напрямую влияют на показатель EBITDA, который в 1
полугодии сократился у Ferrexpo вдвое, до $176 млн. с $321 млн. (опять-таки из-за обесценивания
сырья). И при этом сами списания были незначительными, до $1 млн., и относились к материальным
активам компании.
На данный же момент потеря депозита «съест» практически всю EBITDA, которая вряд ли будет
выше, чем за первое полугодие (оснований для роста цен нет, поскольку профицит на мировом
рынке ЖРС остается). И если на 30 июня отношение чистого долга к EBITDA составляло 1.9x, то до
31
конца года данный показатель может оказаться в диапазоне от 2.4x и 2.8x, тогда как договоренности
с кредиторами предусматривают не превышение ковенант 3.0x.
Очевидно, что Ferrexpo в кратчайшие сроки необходимо отказываться от выплаты дивидендов. В
противном случае, у кредиторов, которые выдали группе предэкспортное финансирование в размере
$420 млн. и $350 млн. со сроком погашения в июле 2016 года и августе 2018 года соответственно,
могут возникнуть вопросы. И переговоры с ними могут быть не столь успешными, как с
держателями еврооблигаций, пошедшими на реструктуризацию при живом банке «Финансы и
Кредит». Самой же Ferrexpo, скорее всего, грозят «бумажные» убытки если не по итогам всего года,
то второго полугодия так точно.
ПГОК за 8 мес. экспортировал почти 7,7 млн тонн окатышей, остается лидером среди
ГОКов СНГ - "Укрпромвнешэкспертиза"
Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК,
Комсомольск Полтавской обл.), контролируемый британской Ferrexpo plc, по итогам января-августа
2015 года экспортировал 7,667 млн тонн окатышей в страны Европы и Ближнего Востока, а также в
Японию и Китай, сохранив первое место по производству и экспорту этой продукции среди
аналогичных предприятий стран СНГ.
Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, такие данные обнародовало госпредприятие
"Укрпромвнешэкспертиза".
Согласно документу, за восемь месяцев этого года, в частности, Северный ГОК (Украина)
экспортировал 2,911 млн тонн окатышей, Костомукшский ГОК (РФ) – 2,199 млн тонн, Центральный
ГОК (Украина) – 1,520 млн тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 1,363 млн тонн.
При этом производство железорудных окатышей горнорудными предприятиями в январе-августе
2015 года составило: ПГОК – 7,658 млн тонн, Костомукшский ГОК – 7,064 млн тонн, Михайловский
ГОК (РФ) – 6,787 млн тонн, СевГОК – 5,512 млн тонн, Качканарский ГОК (РФ) – 4,386 млн тонн.
ПГОК является основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской
горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь,
принадлежит 97,34% акций Полтавского и 100% Еристовского ГОКов.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью
компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей,
используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран
б.СССР.
По итогам 2014 года компания нарастила производство товарных окатышей из собственного сырья
на 2% по сравнению с 2013 годом - до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего - на 1%, до 350,86 тыс.
тонн. В целом это привело к увеличению суммарного производства окатышей на 1,9% – до 11 млн
21,3 тыс. тонн.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии,
Чехии, Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной
Кореи.
Поставки окатышей на Донецкий МЗ стабилизировались
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В первой половине сентября
поставки окатышей в адрес Донецкого МЗ стабилизировались – за 17 суток на предприятие
отгружено порядка 90 тыс. тонн продукции, что на 6% превышает плановый показатель. По
предварительным данным, в текущем месяце заводу удастся приобрести заявленный объем
агломерированного сырья – 150 тыс. тонн, нарастив закупки практически в 1,5 раза. Поставщиком
традиционно выступает Северный ГОК.
Напомним, что поставки сырья на ДМЗ на протяжении последних месяцев осуществляются с
перебоями ввиду сложностей с логистикой в восточном регионе (дефицит свободных вагонов, низкая
пропускная способность действующих ж/д путей, а также длительные сроки оформления
документов). Тем не менее, на предприятии в работе находятся обе ДП суммарной проектной
мощностью 1,3 млн. тонн в год, складские запасы в настоящее время составляют 20 тыс. тонн (при
текущей загрузке – на 4 дня работы).
32
В январе-августе завод приобрел порядка 470 тыс. тонн окатышей (-59% от показателя аналогичного
периода 2014 года), из них на украинском рынке – 350 тыс. тонн (-68%), импортировал – около 120
тыс. тонн (-78%). Существенное сокращение объема закупок сырья, а также изменение их структуры
обусловлено военным конфликтом в восточном регионе страны.
ПКФ "Велта" начала восстановление фабрики №1 по обогащению титановой руды
после пожара годом ранее, намерена запустить ее в апреле-2016
Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ООО "Производственно-коммерческая фирма "Велта"
(Днепропетровск) начала восстановление фабрики №1 - первой очереди строительства горнообогатительного комплекса по добыче и переработке титаносодержащей руды на Бирзуловском
месторождении (Новомиргородский р-н Кировоградской обл.), что позволит увеличить мощности
ГОКа на 60% - до 300 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.
Согласно пресс-релизу компании в пятницу, в сентябре текущего года открылось финансирование
реконструкции фабрики №1 в отделении гравитационного обогащения на горно-обогатительном
комплексе по добыче ильменита.
При этом уточняется, что 8 октября 2014 года на фабрике №1 ГОКа компании "Велта" произошел
масштабный пожар, досудебное расследование его возникновения продолжается. После пожара
компания продолжала работу на фабрике №2. Восстановленный участок позволит вывести ГОК на
полную мощность – 300 тыс. тон ильменита в год.
"Работы стартовали, и мы планируем завершить строительство весной. В апреле, после морозов,
которые исключают запуск с использованием воды, запланированы пуско-наладочные работы. Для
того, чтобы уложиться в сжатые сроки, некоторые этапы будут запараллелены", - пояснил
коммерческий директор компании "Велта" Ношреван Руруа, которого цитирует пресс-служба.
Также сообщается, что проект восстанавливаемой фабрики усовершенствован, специалисты
проектного отдела компании учли прошлый опыт для повышения комфорта и эффективности
работы.
Реконструкция фабрики запланирована в три этапа: возобновление и заливка фундамента, установка
металлокаркаса и обшивка сооружения, технологическая обвязка, монтаж электрических сетей и
монтаж оборудования. Среди поставщиков оборудования будут как украинские компании, так и
лучшие среди компаний горного направления из Южной Африки и Европы, резюмируется в прессрелизе.
В августе 2015 года компания сообщила, что начала первые шаги по возобновлению работы фабрики
№1, получив в июле разрешение от Государственной архитектурно-строительной инспекции на
начало строительных работ по восстановлению пострадавших объектов первой очереди
строительства ГОКа.
Также сообщалось, что СК "AXA Страхование" (Киев) в конце июня завершила выплату возмещения
на общую сумму 26 млн грн в связи с пожаром на первой очереди ГОКа ООО "ПКФ "Велта".
"Получив полный объем выплаты от АХА, мы активно приступили к восстановлению потерянных
мощностей. Но для того, чтобы предприятие заработало в полную мощность на двух фабриках,
"Велте" необходимо получить весь объем возмещений от еще одной страховой компании, в которой
была застрахована большая часть имущественного комплекса", - прокомментировал тогда ситуацию
генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский.
В компании тогда отмечали, что ожидают страховых выплат за сгоревшую фабрику от СК
"Провидна", где была застрахована большая часть имущественного комплекса. Однако на запрос
агентства "Интерфакс-Украина" в СК информацию о страховой выплате по данному случаю не
предоставили.
Ранее сообщалось, что 8 октября 2014 года на первой очереди горно-обогатительного комплекса
ООО "Производственно-коммерческая фирма "Велта" по добыче титаносодержащей руды ильменита произошел пожар. Огонь вспыхнул на фабрике №1 в отделении гравитационного
обогащения. Три пожарные команды за 5 часов ликвидировали возгорание и помешали огню
распространиться на другие части фабрики №1 и фабрику №2.
ООО "ПКФ "Велта" создано в 2000 году с целью развития Бирзуловского месторождения ильменита
для добычи рудных песков и производства из них ильменитового концентрата. За период 2002-2006
годов "Велта" за собственные средства провела детальную разведку и подсчет запасов Бирзуловского
33
рассыпного месторождения ильменита. В июне 2007 года компания получила в Министерстве
охраны окружающей природной среды специальное разрешение на промышленную разработку
(добычу) Бирзуловского месторождения сроком на 20 лет.
Компания также имеет разрешение на разработку Ликаривского месторождения в Кировоградской
области.
Горно-обогатительный комплекс по добыче и переработки ильменита компании "Велта" введен в
эксплуатацию в декабре в 2011 года, промышленные отгрузки ильменита начались в апреле 2012
года.
Холдинговая компания Velta Group Global ltd зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Балансируя на тонкой грани
18 сентября, Василий Январев, Елена Курашина; МинПром. Украинские горно-обогатительные
комбинаты продолжают инвестировать в модернизацию и развитие производства, несмотря на ряд
как внешних, так и внутренних негативных факторов, оказывающих влияние на их деятельность.
Горняки не собираются ставить рекорды по объемам производства, главная задача сегодня –
победить в борьбе за клиента и снизить свою себестоимость.
Отечественные ГОКи сегодня оказались, наверное, в наиболее сложной ситуации за всю историю
независимости Украины. Первым и наиболее негативным фактором в их работе на сегодняшний день
является рекордное падение цен на железорудную продукцию. Так, если в начале 2014 года тонна
руды стоила 137 долл., то сегодня за нее дают всего 57 долл. Это стало результатом ценовой войны
между "большой четверкой" главных мировых производителей, компаний Vale, BHP Billiton, Rio
Tinto, Fortescue. Разрабатывая новые месторождения и увеличивая поставки, участники конфликта
пытаются отвоевать для себя большую долю рынка, а также выдавить с него производителей с
большей себестоимостью производства.
Украинским ГОКам пока удается успешно конкурировать с австралийцами и бразильцами на
китайском рынке и даже увеличить свою долю продаж в Поднебесную, но особой выгоды это не
приносит. Как рассказал генеральный директор Южного горно-обогатительного комбината
Константин Федин, на сегодняшний день себестоимость производства тонны железорудного
концентрата на предприятии составляет 20-24 долл., а ее транспортировка в Китай обходится в 27-30
долл. При этом до 80% концентрата предприятие отправляет на внешние рынки, в основном в Китай.
В свою очередь, гендиректор Горнодобывающего дивизиона группы Метинвест Николай Ищенко
рассказал о том, что раньше Северный, Центральный и Ингулецкий ГОКи отгружали в страны
Восточной Европы порядка 7-10% своей продукции, и еще около 20% от объема поставок
приходилось на китайский рынок. "На сегодняшний день в отдельные месяцы – до 50% отгрузки на
Китай. Это очень низкомаржинальный рынок. Доставка сегодня продукта в Китай обходится очень
дорого", – резюмировал он.
Увеличение поставок в Китай является вынужденной мерой, которая вызвана серьезным
сокращением выплавки стали в Украине – на 24% по итогам января-августа текущего года, до 15 млн
тонн. Работающим сегодня с 100% загруженностью горнякам просто нужно куда-то сбывать свою
продукцию, пусть даже с минимальной прибылью. Н.Ищенко прогнозирует, что по итогам текущего
года ГОКи Метинвеста отгрузят на внешние рынки 50-55% от всего объема производимой
железорудной продукции (концентрата и окатышей). "Примерно 17 млн тонн продукции мы
отгрузим на экспорт. Но мы очень надеемся, что внутренний рынок Украины будет все-таки
развиваться, по нашим прогнозам, точку дна он уже прошел", – сказал он.
Перемирие, которое с последних дней лета худо-бедно соблюдается в зоне проведения
антитеррористической операции, дает основания говорить о грядущем оживлении работы
украинских металлургических предприятий. Впрочем, уже в августе выплавка стали в Украине
увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Соблюдающееся на
Востоке относительное затишье помогает работе нашей компании. И если будет найдено мирное
решение и последовательно имплементировано, то мы выйдем из кризиса гораздо быстрее", –
отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков. Он сообщил, что по состоянию на 10 сентября
загруженность мариупольских меткомбинатов – им. Ильича и Азовстали – составила 80-85%.
Этот показатель мог бы быть и большим в случае обеспечения нормального железнодорожного
сообщения с Мариуполем. В частности, меткомбинат Азовсталь до сих пор не может запустить
34
реконструированную еще весной доменную печь №4 из-за нехватки сырья. А ведь запуск этого
объекта мог бы увеличить месячное производство чугуна на предприятии на 1,5 млн тонн. Сегодня
составы в город следуют по единственной неэлектрифицированной железнодорожной линии
Камыш-Заря – Волноваха и еще часть грузов на меткомбинаты перебрасываются каботажным путем
из Бердянска. По мнению Ю.Рыженкова, проблемы с ж/д сообщением в зоне АТО вызваны в первую
очередь неудовлетворительной организацией работы. Гендиректор также сообщил, что Метинвест
поставил железнодорожникам фактически по номинальной стоимости запасные части для ремонта
локомотивов, которые будут использоваться на перегоне Камыш-Заря – Волноваха. Напомним, что
ранее Метинвест принял решение профинансировать строительство нового железнодорожного моста
через реку Кальчик в Мариуполе вместо взорванного в январе текущего года.
Остается высокой и задолженность государства перед горняками по возмещению НДС. Правда, как
рассказал Ю.Рыженков, за последние два месяца ситуация с возмещением НДС стала улучшаться.
Тем не менее по состоянию на 10 сентября задолженность государства по возмещению НДС перед
группой Метинвест составляла 2,7 млрд грн., в то время как переплата группы по налогу на прибыль
превышает 2 млрд грн. В свою очередь, гендиректор ЮГОКа К.Федин сообщил о задолженности
государства перед предприятием в размере 321 млн грн.
Также отечественные горно-обогатительные комбинаты работают сегодня в условиях высокой
фискальной нагрузки. Как ранее писал МинПром, рентные платежи на добычу железной руды за
минувшие полтора года в Украине повышались трижды и на сегодняшний день, по оценкам
экспертов компании PricewaterhouseCoopers, являются самыми высокими в мире. "Фактические
затраты ГОКов по ренте в гривне с начала прошлого года повысились более чем в 18 раз", –
рассказал Ю.Рыженков, также обратив внимание и на неоднократное повышение тарифов
естественных монополий, в частности, "Укрзализныци".
Тем не менее на сегодняшний день украинские ГОКи продолжают работать с прибылью, хотя и с
минимальной, и инвестировать в модернизацию производства. Утвержденная инвестпрограмма
Северного, Центрального и Ингулецкого ГОКов на текущий год составляет 2,923 млрд грн. В свою
очередь, на Южном ГОКе объем инвестиций запланирован на уровне 700 млн грн. При этом упор
ставится на снижение собственной себестоимости и повышение эффективности.
В частности, на Северном ГОКе основным является строительство комплекса циклично-поточной
технологии в Первомайском карьере, на которое в текущем году будет направлено 600 млн грн. Как
рассказал гендиректор предприятия Павел Тимошенко, строительные работы и монтаж
оборудования выполнены на 85%, а первую очередь проекта планируется открыть 1 марта 2016 года.
"На сегодняшний день существующая и построенная ЦПТ блокирует нам порядка 120 млн тонн
магнетитовых кварцитов с высоким содержанием железа, которые крайне необходимы СевГОКу для
выпуска сырья. Также вдвое сократится пробег большегрузных самосвалов в карьере, который
сегодня составляет 4,5 км на каждую ходку. Все это позволит не только снизить себестоимость, но и
экологическую нагрузку", – рассказал он. По информации Н.Ищенко, ввод в строй новой ЦПТ на
СевГОКе позволит снизить себестоимость как минимум на 2 долл.
Проект развития ЦПТ является основным и на Ингулецком ГОКе. "В связи с углублением карьера
возникла необходимость сокращения транспортировки автосамосвалами горной массы, которая
подается на фабрику. Сегодня мы осуществляем углубление наших трактов. Тракты на отметках -180
и -240 метров будут ликвидированы, а новые будут построены на отметке -300 и -360 метров. Это
сократит расстояние транспортировки и изменит коренным образом стоимость затрат на доставку
самой руды. Соответственно, высвободит еще дополнительный объем руды с нулевым
коэффициентом вскрыши", – сообщил и.о. гендиректора ИнГОКа Александр Герасимчук, добавив,
что общая стоимость данного проекта составляет 142 млн долл. и окончательная его дата ввода в
эксплуатацию запланирована на 2021 год. На предприятии рассчитывают на снижение
себестоимости производства на 10% после окончания его реализации.
ИнГОКом также рассматривается возможность переработки окисленных руд. Как рассказал
А.Герасимчук, ежегодно предприятие добывает 5 млн тонн окисленных кварцитов, переработка
которых может дать порядка 2 млн тонн концентрата. Сегодня ИнГОК сотрудничает с тремя
компаниями, которые предложили свои технологии по обогащению. "Мы этим вопросом
занимаемся, но на сегодняшний день это не является приоритетной задачей, а резервным вариантом
35
для восполнения объемов, которые мы должны производить в виде железорудного концентрата", –
рассказал гендиректор.
Пока задача по увеличению объемов производства перед криворожскими предприятиями не
ставится, да и особой выгоды выбрасывать на падающий низкомаржинальный рынок
дополнительные объемы железорудной продукции нет. Гендиректор Горнодобывающего дивизиона
группы Метинвест подчеркнул, что украинские производители сегодня конкурируют на рынках не
по качеству, а по себестоимости. "Мы сегодня балансируем на такой тонкой грани. Поэтому
повышение эффективности для нас вопрос выживания. Мы не ждем, пока повысятся цены на
мировых рынках, а работаем над себестоимостью, чтобы постоянно быть конкурентными", – сказал
Н.Ищенко.
В свою очередь, Ю.Рыженков отметил, что сегодня для украинских производителей ЖРС важно
найти выгодных для себя клиентов и эффективные методы доставки к ним продукции. "Почему для
нас сегодня важен внутренний украинский покупатель, чтобы работали Енакиевский
металлургический завод и Алчевский меткомбинат? Потому что этот тот покупатель, для которого
мы более эффективны, чем Rio, Vale и BHP. Соответственно, наша задача искать таких потребителей
и строить с ними долгосрочные отношения", – резюмировал гендиректор Метинвеста.
МЕТАЛЛОЛОМ
ЭМЗ "Днепроспецсталь" планирует снизить цены на лом
23 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. В третьей декаде сентября
ЭМЗ "Днепроспецсталь" продолжает приобретать материал марки Б26 (Ni>8%) по 22000 грн./т
(нетто, франко-склад покупателя). Однако 25 сентября металлург планирует снизить предложение на
500 грн./т, что обусловлено уменьшением цен на никель и лом черных металлов.
Согласно сообщению представителя завода, за неделю на склад поступило 500 тонн
коррозионностойкого вторсырья. Всего к 22 числу закуплено 1,3 тыс. тонн материала из
запланированных на текущий месяц 2,5 тыс. тонн.
Складские запасы лома на ДМК им. Дзержинского минимальны
22 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. По итогам двух декад сентября
интенсивность поставок стального лома на ДМК им. Дзержинского остается неудовлетворительной:
среднесуточное поступление составляет около 0,3 тыс. тонн против 1 тыс. тонн, предусмотренных
графиком. Всего за 20 дней комбинату удалось приобрести немногим более 6 тыс. тонн материала,
что соответствует лишь 30% от планового объема. При этом компенсировать недопоставку
складскими запасами предприятие не имеет возможности – резервы практически исчерпаны и
составляют менее 0,5 тыс. тонн.
Отметим, что в текущем месяце на ДМКД планируется приобрести 30 тыс. тонн лома (в августе –
около 23 тыс. тонн).
Закупочные цены у компании "Керамет", которая снабжает комбинат сырьем, соответствуют
рыночному уровню: материал базового вида №508 (загрузка вагона – от 62 тонн; укрытие вагона –
пакетами в один слой) котируется по 3320-3360 грн./т (здесь и далее без НДС, без ж/д тарифа, с
учетом доплат), вида №5 (800х500х500 мм; от 62 тонн; укрытие – негабаритным ломом) – по 34203460 грн./т.
"Метинвест-ресурс" продолжает сокращать затраты на лом
22 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На фоне продолжающегося
обвала котировок стального лома на мировом рынке и значительного ослабления активности в
экспортном сегменте "Метинвест-ресурс" провел очередной этап снижения закупочных цен.
Так, с 21 сентября материал, приобретаемый для "Азовстали", ММК им. Ильича и "Запорожстали",
подешевел на 100 грн./т. Теперь лом вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом)
котируется по 3365-3500 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа), вида №13 (62 тонны; укрытие –
пакеты) – по 3325-3360 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – по 3300-3335 грн./т.
36
Напомним, что это уже третья отрицательная коррекция в текущем месяце, в результате цены
суммарно снизились на 400 грн./т.
К концу второй декады сентября интенсивность поставок материала на предприятия группы
составляет около 4 тыс. тонн в сутки, что соответствует 97% от расчетной потребности. При этом, по
оценкам "Металл Эксперт", всего с начала месяца приобретено порядка 80 тыс. тонн лома, что
меньше планового показателя на 2 тыс. тонн. Общие складские запасы комбинатов увеличились
практически в 2 раза, до 29 тыс. тонн.
Премьер требует от МЭРТ срочно внести предложения по сокращению дефицита
металлолома на внутреннем рынке Украины
Киев. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
потребовал от министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Айвараса Абромавичуса в
срочном порядке внести предложения по нормализации ситуации с обеспечением металлургических
предприятий страны ломом черных металлов.
"А.Абромавичусу. Срочно внести на КМУ (Кабинет министров Украины - ИФ) предложения! Это
теневой бизнес, который убивает производство", - говорится в распоряжении премьер-министра к
информации относительно дефицита лома черных металлов в Украине
Документ, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", датируется 7 сентября
текущего года.
Как сообщалось, объединение метпредприятий "Металлургпром" и объединение трубных
предприятий Украины "Укртрубопром" (оба - Днепропетровск) направили 7 августа 2015 года
письмо в адрес премьер-министра Арсения Яценюка, в котором отмечали резкое ухудшение
снабжения ломом черных металлов метпредприятий и просили правительство помочь в решении
данной проблемы.
При этом констатировалось, что экспорт лома увеличивается и пропорционально растет его
недопоставка на метпредприятия. За шесть месяцев 2015 года недопоставлено 440 тыс. тонн, в то же
время на экспорт отгружено 700 тыс. тонн.
В документе отмечалось, что сегодня горно-металлургический комплекс формирует более 10% ВВП
страны, а суммарно вместе с транспортом, энергетикой и другими отраслями, потребляющими
металлопродукцию, - 40% украинского ВВП. За 2014 год предприятия ГМК перечислили в бюджеты
всех уровней более 9 млрд грн. Остановка этого локомотива украинской экономики вследствие
необеспечения его металлоломом грозит огромными экономическими потерями как для отдельных
предприятий, так и страны в целом.
Авторы письма уточняли, что необходимые полномочия для регулирования экспорта у МЭРТ есть:
приказ от 17 апреля 2015 года №381 "О расчетном балансе формирования и потребления лома
черных металлов" содержит норму о пересмотре квоты на второе полугодие, исходя из результатов
работы металлургической отрасли в первом полугодии. Основания для снижения экспорта: дефицит
лома для внутреннего потребления, снижение объемов заготовки в сравнении с прогнозными,
катастрофическое уменьшение запасов на складах предприятий.
"Металлургпром" и "Укртрубопром" просили премьер-министра вмешаться в ситуацию и дать
указание МЭРТ о приостановке выдачи новых квот на экспорт металлолома до конца 2015 года.
"Также просим поручить Минэкономразвития до конца текущего года, совместно с
заинтересованными сторонами, выработать механизм регулирования рынка металлолома, который
обеспечит потребности металлургов и позволит своевременно реагировать на фактическое
положение дел", - резюмировалось в письме.
От момента направления письма премьер-министру ситуация с обеспечением метпредприятий
металлоломом ухудшилась, а его экспорт возрос.
Так, поставки лома черных металлов на метпредприятия Украины в январе-июле 2015 года
снизились на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 1,644 млн тонн. При этом
в июле поставлено на метпредприятия 224 тыс. тонн металлолома, тогда как в июне - 233 тыс. тонн, в
мае - 283 тыс. тонн, в апреле - 281 тыс. тонн.
В то же время, согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой (ГФС) Украины, украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе37
июле 2015 года нарастили экспорт лома черных металлов на 60%, или на 64,3%, в зависимости от
различной сопоставимой базы, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 916,703 тыс.
тонн (за семь месяцев 2014 года экспортировано 572,832 тыс. тонн - по данным таможенной службы,
и 557,833 тыс. тонн - по данным Госстата).
Экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 23,2-26,6% - до $224,511 млн ($182,162 млн
и $177,280 млн соответственно).
За 8 мес. 2015 года украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов нарастили
экспорт лома черных металлов на 56%, или на 59,8% (в зависимости от сопоставимой базы) по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 992,853 тыс. тонн (за восемь месяцев 2014 года,
по данным таможенной службы, экспортировано 636,266 тыс. тонн, по данным Госстата - 621,267
тыс. тонн). В денежном выражении экспорт возрос на 10,6-22,7% - до $241,901 млн ($202,205 млн и
$197,145 млн соответственно).
Ранее Федерация металлургов Украины (ФМУ) также выражала крайнюю обеспокоенность по
обеспечению метпредприятий ломом черных металлов, направив в Кабинет министров письмо с
просьбой приостановить на II полугодие прием заявок на экспорт металлолома.
Украина: цены на лом продолжают двигаться вниз
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В середине сентября на
украинском рынке стального лома, как и ожидалось, цены продолжили двигаться вниз: оценив
ситуацию на внешних направлениях, предприятия уверенно провели очередной этап сокращения
затрат на сырье. В итоге с 16 сентября материал подешевел еще на 150 грн./т, и в настоящее время
сырье базового качества (габариты – не более 1200-1500х600х600 мм; загрузка вагона – не менее 55
тонн) котируется по 3420-3470 грн./т (без НДС и ж/д тарифа, с учетом официальных доплат по
программам стимулирования поставщиков, без дополнительных бонусов). Причем окончательным
этот уровень, вероятнее всего, не станет – потребители уже озвучили планы по дальнейшему
снижению цен.
Уверенности в своих действиях металлургам добавляет практически полное отсутствие деловой
активности в экспортном сегменте украинского рынка – текущий уровень котировок (190-195 $/т
CFR) не дает трейдерам возможности успешно конкурировать за объемы сырья, оставаясь при этом в
пределах рентабельности. "Учитывая конъюнктуру турецкого рынка, мы даже не видим смысла
вести сейчас переговоры – это будут заведомо убыточные сделки", – прокомментировал ситуацию
один из экспортеров.
При этом, несмотря на рост интенсивности отгрузок на фоне сокращения оттока в порты и
заблаговременно анонсированного пересмотра котировок – около 7,7 тыс. тонн в сутки (здесь и далее
без учета завода "Интерпайп Сталь") против 6,5 тыс. тонн ранее, поставки сырья по-прежнему не
соответствуют плановым показателям. Так, за 16 дней в адрес потребителей поступило только 110
тыс. тонн материала, что составляет около 85% от расчетной потребности. Тем не менее, сложностей
с обеспечением производства металлурги пока не испытывают – даже в таких условиях суммарные
складские запасы с начала месяца выросли на 7 тыс. тонн, до 64 тыс. тонн.
По мнению "Металл Эксперт", на украинском рынке лома в ближайшее время сохранится
ценопонижательная тенденция – как минимум до достижения паритетного уровня с экспортными
котировками. В то же время, учитывая сохраняющуюся нехватку лома, шаги коррекции будут
достаточно постепенными.
Украина: закупочные цены на базовый тип лома
(грн./т FCA, без НДС и ж/д тарифа)
11.09.15 18.09.15 Изм. нед.
АрселорМиттал Кривой Рог н.д.
н.д.
ММК им. Ильича
3575-3610 3425-3460 -150
Азовсталь
3575-3610 3425-3460 -150
Запорожсталь
3575-3610 3425-3460 -150
Енакиевский МЗ
3575-3610 3425-3460 -150
Алчевский МК
ДМК им. Дзержинского
3570-3610 3420-3460 -150
Электросталь
3590-3610 3440-3460 -150
38
Интерпайп Сталь
3600-3620 3450-3470 -150
Интенсивность поставок стального лома на "Азовсталь" заметно выросла
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В середине сентября
интенсивность поступления стального лома на "Азовсталь" возросла – среднесуточный объем
составляет около 1,5 тыс. тонн против 0,9 тыс. тонн по итогам первой декады месяца. Всего за 16
дней в адрес предприятия поступило около 19,5 тыс. тонн материала, что соответствует выполнению
плана на 87%. Складские запасы практически вернулись к показателю начала месяца – 5-5,5 тыс.
тонн (порядка 2 тыс. тонн в конце первой декады).
По оценке "Металл Эксперт", основной причиной такой динамики стал рост активности
ломозаготовителей в преддверии снижения котировок – на 16 сентября был анонсирован очередной
пересмотр цен на лом. В результате материал, приобретаемый для предприятий, подконтрольных
"Метинвест Холдингу", подешевел на 150 грн./т. Теперь лом вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие –
крупногабаритный лом) котируется по 3465-3500 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа), вида
№13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – по 3425-3460 грн./т, вида №13 (58 тонн; укрытие – пакеты) – по
3400-3435 грн./т. Отметим, что снабжающая компания уже анонсировала на 21 сентября еще один
этап снижения цен.
"Электросталь" сокращает отставание от графика закупок стального лома
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В середине сентября объемы
поставок лома на "Электросталь" ниже плановых – за 14 дней поступило 11,5 тыс. тонн против
расчетной потребности в 16 тыс. тонн. При этом, учитывая простой ЭСПЦ в начале месяца,
складские запасы удалось нарастить до 5 тыс. тонн (0,5 тыс. тонн в конце августа).
Напомним, что на фоне негативной конъюнктуры мирового рынка полуфабрикатов предприятие уже
на протяжении трех месяцев работает в условиях нестабильного поступления заказов, периодически
приостанавливая выплавку стали. Тем не менее, закупки лома ведутся постоянно – таким образом
завод обеспечивает себе возможность уверенного возобновления производства в необходимые сроки.
В текущем месяце планом по закупкам предусмотрено приобретение 30 тыс. тонн материала.
Закупочные цены на лом вида №1 (загрузка вагона – от 62 тонн) в настоящее время находятся в
диапазоне 3460-3480 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа, с учетом бонусов), вида №2 (от 58
тонн) – 3440-3460 грн./т.
МЕТИЗЫ
Украина: в августе импорт крепежа существенно не изменился
22 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В августе суммарный импорт
крепежа в Украину составил около 2,35 тыс. тонн, что близко к уровню июля. Основной объем
пришелся на продукцию китайского производства – около 1,66 тыс. тонн (+8%). Несмотря на
длительные сроки поставок, интерес к продукции из КНР поддерживается относительно низкими
ценами в сравнении с предложением местных производителей, а также более широким
ассортиментом.
По итогам 8 месяцев импорт крепежных изделий существенно снизился – на 19% относительно
показателя аналогичного периода прошлого года, до 18,54 тыс. тонн. В частности, китайские
поставщики отгрузили украинским потребителям около 14,41 тыс. тонн (-18%), тайваньские – 1,57
тыс. тонн (-24%), польские – 0,59 тыс. тонн (-19%), российские – 0,58 тыс. тонн (-28%).
Украина: структура импорта крепежных изделий
(тыс. тонн)
СНГ
Россия
ЕС
Польша
Испания
Июл.15 Авг.15 Изм. мес. 8 мес. 14 8 мес. 15 Изм. 15/14
0,14
0,09 -35%
0,84
0,61
-27%
0,12
0,09 -30%
0,81
0,58
-28%
0,23
0,31 35%
1,84
1,36
-26%
0,10
0,14 38%
0,73
0,59
-19%
0,00
0,09 в 49 р.
0,07
0,14
98%
39
Другие
2,00
Китай
1,54
Тайвань
0,41
Все страны 2,37
1,95
1,66
0,18
2,35
-2%
8%
-57%
-1%
20,28
17,48
2,07
22,97
16,56
14,41
1,57
18,54
-18%
-18%
-24%
-19%
"Стальканат-Силур" сохранит производство проволоки СВ08Г2С на уровне августа
21 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На ПО "Стальканат-Силур" в
сентябре намечено сохранить объем производства сварочной легированной проволоки СВ08Г2С
близким к уровню предыдущего месяца – около 150 тонн.
В августе выпуск металлоизделий данного вида увеличился на 15% относительно показателя июля,
до 150 тонн. По данным "Металл Эксперт", весь объем реализован на внутреннем рынке.
По итогам 8 месяцев на предприятии произведено порядка 1195 тонн сварочной проволоки СВ08Г2С
(+2% к показателю аналогичного периода прошлого года). При этом отмечается перераспределение
поставок по рынкам сбыта. В частности, увеличены поставки на внутренний рынок – на 14%, до 1160
тонн, отгрузки на внешние направления существенно сократились – по данным "Металл Эксперт", на
78%, до 35 тонн.
"Вистек" планирует нарастить выпуск электродов
18 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.
На Артемовском
машиностроительном заводе "Вистек" в сентябре, согласно планам, будет произведено около 350
тонн электродов. Однако, по данным "Металл Эксперт", в случае недостаточного количества заказов
производственный план может быть откорректирован в сторону снижения.
В августе выпуск указанной продукции существенно снизился – на 50% относительно показателя
июля, до 160 тонн. Весь объем был отгружен на внутренний рынок, экспорт не осуществлялся (в
июле – около 45 тонн).
За 8 месяцев объем производства электродов на предприятии снизился на 69% относительно итогов
аналогичного периода прошлого года и составил около 1,42 тыс. тонн. Отметим, что за
рассматриваемый период значительно сократилась доля экспорта – по данным "Металл Эксперт", до
7% (в январе-августе 2014 года – 29%).
Производство электродов осуществляется на 4 линиях суммарной мощностью до 1,3 тыс. тонн в
месяц.
Список использованных ресурсов:
1. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА [Электронный ресурс]. – 2015.
2. МеталлНеделя (12-18 сентября 2015) / ИА «Украинские новости» [Электронный ресурс]. К: 2015. - №36
3. Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья [Электронный ресурс]. –
2015.
4. Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ [Электронный ресурс]. – 2015.
5. Металл-Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ [Электронный ресурс]. – 2015.
6. Металл Эксперт: Новости рынков ферросплавов [Электронный ресурс]. – 2015.
7. МинПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический интернет-проект. - ИА
"Агентство промышленной политики", 2015. - Режим доступа: http://minprom.ua
8. UAPROM [Электронный ресурс]: бизнес-портал. – К: UGMK.INFO, 2015. - Режим доступа:
http://uaprom.info
40
9. УкрРудПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал. - 2015. Режим доступа: http://ua.ukrrudprom.ua
41