Рынок SaaS: перспективы развития Москва 2011

Рынок SaaS:
перспективы развития
Москва 2011
Мировой рынок SaaS
2
Самые популярные глобальные SaaS-вендоры
Microsoft
30%
Salesforce
ADP
18%
3%
16%
2%
2010
15%
Oracle
EMC
Rackspace
8%
0%
Zoho
2%
Workday
2%
Taleo
2009
26%
Gartner: Доходы от SaaS в 2011 году
достигнут $12 млрд (+20,7%)
15%
7%
6%
5%
5%
Другое
Источник: Information Week Analytics, 2011
2
41%
26%
28%
Google
IBM
34%
26%
Morgan Stanley: 28% CIO
пользуются публичными
облачными сервисами
Gartner: к 2015 г. 50% всех госуслуг
будут поставляться из облака
42%
41%
IDC: 3/4 расходов на публичные
облачные сервисы = SaaS
Локомотив SaaS
3
Инициативы внедрения SaaS
36%
37%
ИТ департамент
35%
Руководство компании
31%
17%
Рядовые специалисты
Бизнес-партнеры
Другое
23%
6%
4%
4%
3%
2010
2009
Клиенты
2%
2%
Источник: Information Week Analytics, 2011
3
SaaS-проект:
Инициатива CIO – «игрушка»
Инициатива CEO – «модно»
Продукты, у которых более
50% всей выручки
поступает по модели SaaS
= лишь 3% от рынка ПО
4
Глобальные приоритеты: что выбрать
CRM: рост с 3,2 млрд
долл. в 2010 г. до
3,8 долл в 2011 г. =
31,4% всего рынка
SaaS
Глобальные приоритеты в выборе SaaS
CRM
Присутствие в интернете
44%
17% 10%
38%
E-Mail
35%
Управление персоналом
Продажи
18%
17%
12%
29%
32%
9%
39%
33%
16% 11%
40%
32%
17%
8%
43%
В процессе внедрения
10%
41%
Планируется внедрить
в ближайшие 18 мес.
Средства групповой работы
29%
Управление проектами/BI
27%
Бухгалтерия
27%
13% 11%
49%
Резервирование информации
26%
17%
9%
48%
Инфраструктура/Базы данных
25%
19%
9%
47%
Повышение
производительности
24%
21%
Техподдержка
24%
20%
19%
Внедрено
13%
41%
Не планируется
16%
Источник: Information Week Analytics, 2011
4
13%
13%
42%
47%
ERP: 1,7 млрд долл. в
2011 г
Средства совместной
работы: + 18% до
3,3 млрд долл.
5
Шаги с оглядкой
Основные препятствия использованию SaaS
37%
39%
Нет потребности бизнеса
Опасения относительно
требований безопасности
31%
Опасения относительно утечки
данных
25%
Недостаточная
осведомленность о сервисах
22%
Недостаточная
функциональность
20%
16%
Недостаточная
аудитоспособность
17%
21%
Недостаточная доступность
сервиса
16%
20%
13%
10%
Другое
2010
2009
Источник: Information Week Analytics, 2011
5
39%
Первая волна внедрений SaaS в
наиболее инновационных
компаниях прошла, и
обнаружились проблемы и риски
безопасности
31%
31%
Безопасность SaaS
Безопасность у SaaSсервисов такая же, как у
систем, внедренных в нашей
компании
42%
52%
Безопасность у SaaSсервисов слабее, чем систем,
внедренных в нашей
компании
Нет определенного ответа
Безопасность у SaaSсервисов сильнее, чем
систем, внедренных в нашей
компании
31%
35%
17%
7%
2010
10%
6%
2009
SaaS в России: на пробу
6
•
«Корус Консалтинг»:



34% компаний уже используют
SaaS
45% не используют, но активно
изучают вопрос
не планируют применение - 12%
Популярность «облачных»
решений:
• почтовые сервисы (72%),
• CRM (15%),
• бухгалтерские, финансовые
программы (13%)
6
Боязливое отставание
7
По оценке Parallels, рынок
SaaS составляет менее 1%
от всего ИТ-рынка России
Опасения, из-за которых СМБ предпочитает сохранять локальную
инфраструктуру
70%
60%
60%
50%
Отстает от глобального – на
3 года
41%
40%
27%
30%
18%
20%
15%
5%
10%
0%
Непрозрачное
ценообразование
7
Информационная
безопасность
Специфические
Специфические
Мой ИТбизнес-приложения, бизнес-приложения, диретор/консльтант
которые должны не поддерживаемые не рекомендовал
располагаться на
провайдерми
использовать
инфраструктуре
"облачные"
бизнеса
решения
Другое
Главным недостатком SaaS
72% считают отсутствие
уверенности в том, что
провайдеры смогут
обеспечить требуемый
крупным предприятиям
уровень надежности,
управляемости и поддержки
SaaS в ИТ-стратегиях 2011
8
ИТ-приоритеты 2011
Опрос ИТ-директоров CNews
Analytics (2011 г.):
главной задачей по-прежнему
видится повышение
эффективности работы ИТотдела, сокращение расходов
на программное и аппаратное
обеспечение и в целом снижении ТСО
Планы по SaaS – 7%
8
Скачок 2010/2011
9
Выручка Топ20 компаний по направлению SaaS,
2010/2009
10%
15%
10%
До 1 млн руб.
СNews Analytics (опрос 40
российских поставшиков
SaaS):
• рост выручки превышает
100% (SoftLine+800%, СВТ
Медиа+300%, Мегаплан и
МойСклад+200%).
1-10 млн руб.
10-100 млн руб.
100-200 млн руб.
Больше 200 млн руб.
30%
9
35%
•
Прогноз: российский рынок
SaaS увеличится в 2011 г. до
400-500 млн руб.(+300% )
Крупнейшие поставщики SaaS 2011
10
Выручка от SaaS, Выручка от
2010 (с НДС), тыс. SaaS 2009 г. (с
руб.
НДС), тыс. руб.
2 290 000
1 800 000
360 000
240 000
Рост
Число
2010/ пользоват
2009, %
елей
27,2% 1 000 000
н/д
25 000
Microsoft
№
1
2
Компания
СКБ Контур
Манго Телеком
Город
Екатеринбург
Москва
3
Корус Консалтинг
Санкт-Петербург
153 596
114 812
33,8%
6 000
4
БАРС Груп
Казань
137 251
99 282
38,2%
350 000
5
6
7
СофтЛайн
Ай-Теко
ТИСА
Москва
Москва
Москва
45 000
38 550
20 000
5 000
н/д
17 000
800%
н/д
17,6%
15 000
5
120
Республика Татарстан, Самарская обл.,
Архангельская обл., Хакасия,
Фонд Runa Capital, "Технониколь", ФаворитАвто
н/д
н/д
8
Мегаплан
Москва
18 000
6 000
200,0%
24 235
Дарбери (Salesforce), Адамас (Softcloud)
9
10
Москва
Москва
12 600
10 000
8 500
7 500
48,2%
33,3%
1 200
50 000
МЧС России по Московской области
WebAsyst Shop-Script
Москва
Москва
Москва
Москва
7 512
6 000
3 000
3 000
2 268
2 000
1 200
0
231,2%
200%
150,0%
-
2 100
н/д
360
70 000
Optima cargo & logistics
н/д
GSK, Delonghi
н/д
15
АСБК
WebAsyst
Софтмагазин (IT
Lite)
Мой Склад *
EMG
QSOFT
ДАО Групп
(Seesoft)
Москва
1 500
0
н/д
5
н/д
16
БОАС
Москва
1 056
624
69,2%
100
PresentShow, RedLine
17
Webils
Москва
1 000
0
н/д
1 200
Инвитро, Русгдиро, Общественная плата
800
780
300
0
166,7%
н/д
400
150
РОСНО, Московский Ювелирный Завод
н/д
600
0
н/д
100
н/д
11
12
13
14
18
19
20
10
Почтовый Куб
Ростов-на-Дону
Софтлоджик Рус Долгопрудный, М.О.
РосБизнесСофт
CRM
Москва
Крупнейшие клиенты в 2010 г.
Фонд социального страхования
н/д
"Виктория", "Дикси", SPAR, «Вестер», X5
Retail,"Метро", "Ашан", "Лента", О'КЕЙ,
Последние полгода: подъем активности
11
2 полугодие 2011 - объявлено:
Softline: облачная услуга по решениям SAP (платформа SAP
Business All-in-One - 75 бизнес-процессов по логистике,
планированию, финансам и управленческому учету)
ActiveCloud by Softline - более 20 приложений, к концу 2011 г. более 100 (веб-инструменты, системы управления
контентом, системы управления проектами, системы
поддержки пользователей и пр.)
«Билайн Бизнес»: Office 365 во всех регионах России в
составе пакетов телекоммуникационных услуг. (полный
спектр лицензионного офисного ПО Microsoft)
11
12
Последние полгода: подъем активности
2 полугодие 2011 - объявлено:
Parking.ru + Inoventica + «БОСС. Кадровые системы» («АйТи»):
HRM-решение «БОСС-кадровик» по модели SaaS
«Русские Навигационные Технологии» (РНТ) - все функции
системы мониторинга транспорта «АвтоТрекер» могут
предоставляться в качестве Web-сервиса.
первый на российском и мировом рынках fleet management
интернет-сервис
NEC Corporation + МТС: запуск «Бизнес-решения» – магазин
облачных приложений и программ для абонентов МТС в
Республике Беларусь (бухгалтерский пакет; приложение для
создания рекламных веб-страниц под мобильные телефоны,
ВКС)
12
13
Последние полгода: подъем активности
2 полугодие 2011 - объявлено:
iSolutions - облачное решение для управления складом
«iSolutions-Логистика» на базе Microsoft Dynamics AX
Polymedia + LifeSize Communications – облачная ВКС
Unicloud ("АйТи") - сервисы Microsoft Hosted Exchange и Google
Apps for Business
"1С" в декабре представит новую редакцию (3.0) «1С:
Бухгалтерии 8» - сможет работать в облаке. Следующий шаг новая версия платформы «1С: Предприятия» 8.2.16. (1 кв.
2012 г.)
13
Рынок SaaS: перспективы развития
14
•
•
Насколько активно SaaS используется в российском бизнесе?
• Нужен ли SaaS госсектору?
• Какие меры могут стимулировать к переходу на SaaS крупных
корпоративных заказчиков?
Насколько развито сегодня предложение SaaS в России - и насколько
заметны здесь отечественные поставщики?
• Какова потенциальная емкость российского сегмента SaaS?
Приглашаем к обсуждению!
14
Контакты CNews Analytics
15
Мария Попова
Старший аналитик CNews
mpopova@rbc.ru
+7 (495) 363-1157
15
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414