Страна дженериков Шуляк Сергей DSM Group

Страна
дженериков
Шуляк Сергей
РАФМ, 27 сентября 2007
DSM Group
Россия по итогам 2006 года в ТОП-10 розничных рынков ЛС
28%
объем рынка, млрд. долл.
темпы роста, %
197,8рост мирового рынка
30%
24%
25%
18%
17%
14%
15%
8%
7%
5%
7%
10%
5%
3%
3%
5%
56,7
0%
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
-5%
7,3
Индия
8,1
Мексика
8,4
Бразилия
8,4
Россия*
11,4
Китай**
11,6
Испания
13,7
Канада
14,9
Италия
15,7
Великобритания
Германия
Япония
25,6
Франция
27,7
-6%
США
20%
-10%
… но занимает 3 место по объему дженериков
0,5
0,4
0,4
Мексика
0,6
Бразилия
1,8
Испания
2,5
Италия
3,3
Франция
4,0
Канада
5,1
Япония
5,1
Индия
Германия
США
6,6
Великобритания
объем рынка дженериков, млрд. долл.
Россия*
39,0
** данные по Китаю не попали в рейтинг
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
Доля дженериков в емкости Российского рынка одна из
самых высоких
доля дженериков на рынке
70%
61%
5%
4%
4%
Италия
Испания
Франция
5%
Мексика
7%
Бразилия
7%
Япония
Канада
США
21% 20%
18%
Великобритания
Германия
Россия*
Индия
24%
** данные по Китаю не попали в рейтинг
Источник: IMS HEALTH, DSM Group
Оригинальные препараты растут быстрее дженериков
объем оригинальных препаратов, млрд. дол.
объем дженериков, млрд. дол.
темп прироста оригинальных препаратов
темп прироста дженериков
3,50
3,15
120%
2,71
2,50
100%
2,31
1,83
2,04
1,95
1,96
1,77
1,50
1,50
1,00
3,11
2,89
3,00
2,00
140%
0,90
1,01
60%
1,15
40%
0,50
20%
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004 г.
0%
1 полугодие
2004 г.
-
Источник: DSM Group
80%
*темп прироста базисный, за базис выбрано 1 полугодие 2004 года
Последние три года наблюдается рост доли оригинальных
препаратов
Оригинальные препараты
80%
Дженерики
67,1% 65,7% 66,7%
64,4% 62,1%
60,4% 61,7%
60%
61%
104%
40%
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2004 г.
0%
Источник: DSM Group
Развитие
программы ДЛО
Старт
программы ДЛО
2 полугодие
2004 г.
20%
37,9% 39,6% 38,3%
35,6%
34,3%
33,3%
32,9%
2007 год – в ДЛО преобладание оригинальных препаратов
Оригинальные препараты
0,8
69,3%
Дженерики
63,5%
56,7%
0,6
0,4
43,3%
30,7%
0,2
53,5%
55,8%
46,5%
44,2%
36,5%
2007г. - преобладание
оригинальных препаратов
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004
Источник: DSM Group
1 полугодие
2004
0
конечные цены потребления, $
Средневзвешенная цена на оригинальные препараты в
ДЛО выросла в 5 раз
Оригинальный препараты
Дженерики
80,00
67,88
70,00
60,00
46,84
50,00
40,00
28,91
30,00
15,40 17,92
20,00
3,44
10,00
4,34
7,03
8,89
5,37
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004
Источник: DSM Group
1 полугодие
2004
-
В коммерческом сегменте уменьшается доля дженериков с
МНН наименованием
Оригинальные препараты
80%
Дженерики
Брендированные дженерики
66,3% 65,0% 65,4%
63,6% 62,8% 62,6% 62,8%
60%
97%
50%
50%
40%
37,2% 37,4% 37,2%
33,7% 35,0% 34,6% 36,4%
20%
1
полугодие
2007 г.
2
полугодие
2006 г.
1
полугодие
2006 г.
2
полугодие
2005 г.
1
полугодие
2005 г.
2
полугодие
2004 г.
Источник: DSM Group
1
полугодие
2004 г.
0%
69%
конечные цены потребления, $
Соотношение цен не меняется, но разрыв увеличивается
Оригинальные препараты
Дженерики
8,00
7,00
6,00
5,00
6,00
4,85
4,99
5,14
5,25
0,96
0,99
0,92
0,97
6,37
6,92
4,00
3,00
2,00
1,06
1,23
1,38
1,00
Источник: DSM Group
1 полугодие
2007 г.
2 полугодие
2006 г.
1 полугодие
2006 г.
2 полугодие
2005 г.
1 полугодие
2005 г.
2 полугодие
2004 г.
1 полугодие
2004 г.
-
Чем больше объем АТС-группы, тем шире она
представлена на рынке
Объем АТС 3 уровня
Количество торговых наименований в АТС 3 уровня
Логарифмический (Объем АТС 3 уровня)
Коэффициент корреляции между объемом
продаж и количеством торговых наименований в АТС
равен 67%
1
Источник: DSM Group
51
101
151
201
В ТОП-100 вариация средневзвешенных цен у дженериков
значительно выше, чем у оригинальных препаратов
Средневзвешенная цена в ценах закупки, руб. 1П 2007
200
Оригинальные препараты
180
174,83
160
Дженерики
168,70
В целом
172,96
140
136,66
120
100
80
60
40
108,01
93,22
90,33
74,16
64,28
50,79
38,77
27,23
20
ТОП-20
Источник: DSM Group
ТОП-50
ТОП-100
Рынок
14% препаратов по объему, продававшихся в 2004 году,
уже не представлены на рынке
Доля препаратов 2004 года в объеме рыночных продаж
Объемы продаж препаратов, встречающихся в 2004 году
Линия рынка в целом
100%
98%
92%
86%
2004
Источник: DSM Group
2005
2006
2007
80% «исчезнувших» препаратов занимают дженерики
Доля дженериков, продававшихся в 2004 году
ДОНАЛГИН
АСТРАСЕПТ
КЕФЗОЛ
ВАЛИУМ РОШ
ХОНДРО
ТИМОПТИК
БРЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ
ОВИДОН
ЛИДАПРИМ
65%
АНТЕОВИН
БАРАЛГИН
ЗАДИТЕН
63%
АЛМАГЕЛЬ НЕО
2004
Источник: DSM Group
ЭМЗОК
57%
ГЕРИМАКС
ВИБРАМИЦИН
2005
ЛОРПИЛС
ДОКСИУМ 54%
НЕОИНТЕСТОПАН
2006
2007
Продажи ТОП-20 фирм на 50% состоят из дженериков
Структура распределения емкости фирм на фармрынке (1 полугодие 2007 года)
Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления
2 345
SANOFI-AVENTIS
1 987
NOVARTIS
1 551
A.MENARINI GROUP
F.HOFFMANN-LA ROCHE
1 454
ФАРМСТАНДАРТ
1 447
1 425
GEDEON RICHTER
1 405
JANSSEN PHARMACEUTICA
1 321
1 244
NYCOMED
LEK D.D.
1 088
SCHERING AG
1 067
1 024
PFIZER
SERVIER
GLAXOSMITHKLINE
985
KRKA
980
ASTRAZENECA
SOLVAY
BOEHRINGER INGELHEIM
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
NOVO NORDISK
SCHERING-PLOUGH
Источник: DSM Group
862
853
845
758
757
744
Оригинальные
Брендированные
Небрендированные
В ТОП-20 фирм по продажам дженериков входят
6 отечественных производителя
Структура распределения емкости фирм на фармрынке (1 полугодие 2007 года)
Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления
1 440
A.MENARINI GROUP
1 100
GEDEON RICHTER
992
ФАРМСТАНДАРТ
852
KRKA
843
SANOFI-AVENTIS
756
719
LEK D.D.
NOVARTIS
702
692
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
JANSSEN PHARMACEUTICA
682
NYCOMED
664
ВЕРОФАРМ
524
DR.REDDY'S LABORATORIES
СИНТЕЗ АКО
ACTAVIS
487
414
PFIZER
396
SERVIER
395
388
EGIS
БИОТЭК
НИЖФАРМ
BOEHRINGER INGELHEIM
Источник: DSM Group
379
378
Брендированные
367
Небрендированные
Вопросы?
www.dsm.ru