новости компаний

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 212
четверг, 21 января 2016 г.
Курсы валют
Основные события дня
USD/RUB
24,5123
-0,1109
EUR/RUB
35,8517
0,1062
Фондовые индикаторы
RTSI
2 280,95
0,53%
MICEX
1 903,55
-0,21%
NASDAQ
2 748,76
-2,71%
DJIA
13 300,02
-2,64%
FTSE
6 385,10
-1,39%
92,95
-0,31%
Нефть Brent

Международные резервы РФ в октябре
выросли на $21,6 млрд - до $447,0 млрд
Комментарии по рынку
Показатели доходности
(с 01.01.07 по 30.09.07 г.)
Инв. портфели страховых компаний

8,81%
Инв. портфели НПФ
11,34 – 11,50%
Инв. портфели УК «РФЦ-Капитал»
9,40 – 26,22%
Показатели ПИФов
С-ть пая
СЧА
Доходнос
ть (год.)
ОПИФО «РФЦНАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
1 273,33
89 750 870,36
12,31%
ИПИФА «РФЦ – ФОНД
АКЦИЙ»
1 134,20
78 404 903,67
21,14%
1 532 721,62
496 601 803,59
33,39%
Наименование
ЗПИФН «РФЦШуваловские высоты»
Отечественный рынок продолжает движение
вверх — вслед за рекордными нефтяными
ценами. Котировки вплотную приближаются
к отметке $100 за баррель WTI, в среду они
впервые в истории превысили отметку в $98
на фоне нового снижения курса доллара и
сообщений о шторме в Северном море.
Сдерживающим фактором для нашего рынка
стала негативная динамика американских
фьючерсов
и
неуверенная
динамика
европейских индексов. Индекс РТС вырос на
0,53% до 2280,95 пункта, объем торгов на
классическом рынке составил $87,9 млн
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
2
ЭКОНОМИКА
4
МЕТАЛЛУРГИЯ
6
АНАЛИТИКА
9
ТОРГИ НА БИРЖАХ
15
Департамент рынков капитала ООО ИК «РФЦ»
ЗАО «А-КАПИТАЛ»
Выпуск подготовлен по материалам ведущих информационных агентств Российской Федерации, российских и мировых центральных
периодических изданий. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Электронная версия расположена в сети Интернет по адресу www.rfci.ru
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Акции «Газпрома» могут появиться на Шанхайской бирже

Спустя 17 лет после прихода в бизнес владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев захотел
стать еще и нефтяником

«АвтоВАЗ» объединяет автосалоны

Скважины закрыты на замок

Покупатель назвался

В РФ могут появиться банки, работающие по законам шариата

Доля иностранного капитала в банковском секторе РФ превысила 22%
Анализ рынка акций и облигаций представлен в разделе «АНАЛИТИКА»
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Акции «Газпрома» могут появиться на Шанхайской бирже. Об этом договорились премьерминистры России и Китая. «Газпром» изучает возможность вывода акций на Шанхайскую
фондовую биржу, заявил «Ведомостям» представитель компании Сергей Куприянов. «Сколько,
когда и как, будем думать, там явно дефицит предложения, и он будет сохраняться», — добавил
он, отказавшись от дальнейших комментариев.
Для выхода на Шанхайскую биржу будут использованы бумаги, находящиеся на балансе
дочерних компаний, добавил другой сотрудник «Газпрома». Согласно июльскому меморандуму к
выпуску евробондов в мае на балансе «дочек» «Газпрома» находилось 2,4% акций (из них 1,9% — у
«Газфонда»).
Рыночная стоимость пакета, который может быть предложен китайским инвесторам,
составит как минимум $3 млрд (сейчас это около 1%), передает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на топменеджера «Газпрома».
О размещении «Газпрома» на Шанхайской бирже договорились во вторник китайский
премьер-министр Вэнь Цзябао с президентом Владимиром Путиным и премьером Виктором
Зубковым, поэтому для многих менеджеров концерна это стало сюрпризом, признался
«Ведомостям» сотрудник «Газпрома». (По материалам «Ведомости»)
Спустя 17 лет после прихода в бизнес владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев захотел
стать еще и нефтяником. В марте контролируемая Рыболовлевым кипрская Madura Holding и
«дочка» «Лукойла» «Лукойл-Пермь» учредили ЗАО «Кама-ойл». По данным Единого госреестра
юрлиц, в нем партнерам принадлежит по 50% акций. Цели создания компании представители
«Уралкалия» и «Лукойла» раскрыть отказались. В «Лукойл-Перми» запрос «Ведомостей» оставили
без ответа.
Но руководитель Пермского территориального агентства по недропользованию Андрей
Белоконь рассказал «Ведомостям», что представители «Кама-ойла» уже уведомили его ведомство о
планах участия в предстоящих торгах по продаже лицензий на шесть нефтяных участков в
Пермской области (см. врез). Конкурсы были объявлены в конце октября, заявки от претендентов
принимаются до 23 ноября, а итоги торгов будут подведены в феврале 2008 г., рассказал чиновник.
Пока заявок не поступало. Но планы «Кама-ойла» по участию в торгах «Ведомостям» подтвердил
источник, близкий к одному из акционеров ЗАО. (По материалам «Ведомости»)
«АвтоВАЗ» объединяет автосалоны. Совет директоров «АвтоВАЗа» вчера одобрил создание
единой сервисно-сбытовой компании автоконцерна на базе своей «дочки» «Лада-сервис»,
рассказал представитель «АвтоВАЗа». Эта структура должна будет объединить дочерние
дилерские компании предприятия и курировать продажу машин в розницу. Ей, по словам
представителя автоконцерна, будут переданы все доли «АвтоВАЗа» в компаниях-дилерах, а также
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
2
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
акции двух дочерних страховых компаний — «Асоль» и «Астро-Волга». Сейчас «АвтоВАЗу»
принадлежат доли более чем в 130 дилерах. (По материалам «Ведомости»)
Скважины закрыты на замок. Итальянские Eni и Enel не могут пока воспользоваться газовыми
активами ЮКОСа: они консервируют скважины «Арктикгаза» и «Уренгойла». Эти компании
достались Eni и Enel в апреле в составе лота с активами ЮКОСа. Активы покупала учрежденная
ими компания «Энинефтегаз», 51% которой еще до торгов был обещан «Газпрому». До 2009 г. у
него есть опцион на покупку этого пакета. Оказалось, что без «Газпрома» работать «Энинефтегаз»
не может: у месторождений нет связи с газотранспортной системой. (По материалам «Ведомости»)
Покупатель назвался. Претендента на покупку доли в британской Imperial Energy искали с
прошлой недели. Первого ноября она сообщила, что некий инвестор предложил купить ее акции,
а вчера этот инвестор назвался — Газпромбанк. По данным Imperial Energy, купить предложено
вновь выпущенные акции с дисконтом к рыночной цене так, чтобы доля составила 25% минус 1
акция. «Для нас это финансовая инвестиция, на контроль в Imperial Energy мы не претендуем», —
говорит представитель Газпромбанка Андрей Серов. Принять или не принять оферту, решит
совет директоров Imperial Energy, сообщила компания. По котировкам на 1 ноября сумма сделки
не должна превысить $455 млн (вчерашняя капитализация — $1,4 млрд). По данным британской
The Times, она будет еще меньше — около $360 млн. (По материалам «Ведомости»)
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР / ФИНАНСЫ
В РФ могут появиться банки, работающие по законам шариата. Исламские банки работают
сегодня в 75 странах. При этом принципы исламского кредитования выходят за пределы
арабского мира и успешно инсталлируются в Европе - в 2006г. был открыт первый исламский
инвестиционный банк (EIIB) в Великобритании. Также с учетом законов шариата предоставляется
ряд услуг в банках "Сосьете Женераль" и "Сити Банк" (для исповедующих ислам граждан ЕС).
По исламским принципам уже работают некоторые банки Казахстана и Киргизии.
"Перспективы для исламских банков есть и в России, и в обозримом будущем они могут здесь
появиться", – заявляет в эфире РБК-ТВ в программе "Капитал" советник по экономике ассоциации
"Собрание" Адалет Джабиев. (По материалам «РБК»)
Доля иностранного капитала в банковском секторе РФ превысила 22%. Доля нерезидентов в
совокупном уставном капитале российских банков превысила 22%, сообщил зампред ЦБ РФ
Виктор Мельников на конференции в среду. "В 2005 году доля иностранного капитала составляла
чуть более 8%, сейчас - больше 22%", - сказал он. Как сообщал ранее ЦБ РФ, доля нерезидентов на
1 июля составляла 21,25% против 15,90% на начало 2007 года. (По материалам «Интерфакс»)
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
3
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ЭКОНОМИКА

Международные резервы РФ в октябре выросли на $21,6 млрд - до $447,0 млрд

Госдума приняла поправки в бюджет-2007, изменяющие его основные параметры

Ближний Восток и Азия могут снизить цены на нефть

На сырьевых рынках растет спрос на специалистов

Гохран продал на последнем в этом году аукционе алмазы на $70,8 млн

Цены на социально значимые продукты питания в РФ стабилизировались

Цены на золото достигли нового максимума из-за инфляционных опасений
Международные резервы РФ в октябре выросли на $21,6 млрд - до $447,0 млрд. Объем
международных резервов РФ в октябре 2007 года увеличился на $21,583 млрд, или на 5,1%, - до
$446,961 млрд с $425,378 млрд. Такие данные приводятся на интернет-сайте ЦБ РФ. За январьоктябрь резервы увеличились на $143,229 млрд, или на 47,2%, с $303,732 млрд.
Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год предполагали, что
резервы к концу года в зависимости от сценария макроэкономического развития могут вырасти на
$48-143 млрд. При сценарии, положенном в основу федерального бюджета на 2007 год,
предполагающем мировую цену на нефть около $61 за баррель, рост резервов ожидался в размере
порядка $87 млрд.
Однако в связи с изменением прогноза по чистому притоку частного капитала в РФ в 2007
году в сторону увеличения до $70 млрд с $35 млрд ЦБ пересмотрел и прогноз роста
золотовалютных резервов, который в 2007 году может составить $114 млрд (в 2006 году рост
составил $107,5 млрд). (По материалам «Интерфакс»)
Госдума приняла поправки в бюджет-2007, изменяющие его основные параметры. Госдума на
пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом поправки в закон "О
федеральном бюджете на 2007 год", предусматривающие изменение основных характеристик
бюджета по итогам его исполнения за 9 месяцев. Закон предлагается установить основные
характеристики федерального бюджета на 2007 год по доходам в объеме 7 трлн 443, 92 млрд
рублей и расходам - 6 трлн 531,39 млрд рублей. Превышение доходов над расходами ожидается на
уровне 912,54 млрд рублей. (По материалам «Интерфакс»)
Ближний Восток и Азия могут снизить цены на нефть. Во многих странах Азии и Ближнего
Востока существует система государственного контроля над ценами. Однако рост цен на нефть на
мировых рынках привел к тому, что нефтеперерабатывающая отрасль стала работать в убыток.
Многие НПЗ сократили производство, чтобы избежать больших финансовых потерь.
Сейчас, по мере того как цены на черное золото приближаются к отметке 100 долл./барр.,
крупнейшие потребители нефти стали подумывать о том, чтобы отменить субсидии топливным
компаниям и поднять сдерживаемые до сих пор цены на бензин. Это, по мнению аналитиков,
должно в итоге привести к уменьшению спроса и снижению цен. (По материалам «РБК»)
На сырьевых рынках растет спрос на специалистов. На сырьевых рынках ожидается в
ближайшее время увеличение потребности в квалифицированных специалистах. Такой бум во
многом вызван тем, что крупные компании на фоне волатильности на мировых рынках обратили
свое пристальное внимание на этот сектор в надежде получить сверхприбыли.
По мнению аналитиков, к концу 2007г. количество рабочих мест на рынках
сельскохозяйственной продукции, металлов, нефти, а также на рынке квот на выбросы вредных
газов, увеличится примерно на 25% по сравнению с показателем 10% в 2006г., передает Reuters. (По
материалам «РБК»)
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
4
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Гохран продал на последнем в этом году аукционе алмазы на $70,8 млн. Гохран РФ во вторник
на аукционе по реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8
карата и более продал драгкамни на $70,8 млн, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
Это был второй и последний в этом году подобный аукцион Гохрана. На первом аукционе,
который прошел в августе, ведомство реализовало драгкамней на $37 млн.
Таким образом, всего за 2007 году Гохран продал на аукционах драгкамней на $107,8 млн
против $124 млн в 2006 году.
Как сообщили в Гохране, во вторник, 6 ноября, в аукционе приняли участие 39
организаций. Из них 28 организаций приобрели 409 лотов общей массой 24 тыс. 383 карата. Всего
на аукцион выставлялось 485 лотов массой 30 тыс. 682 каратов алмазов (1,912 тыс. штук
драгкамней). (По материалам «Интерфакс»)
Цены на социально значимые продукты питания в РФ стабилизировались. Цены на социально
значимые продукты питания в РФ стабилизировались, считает министр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев.
Оценивая первые результаты реализации соглашения между производителями и
ритейлерами о замораживании цен на 6 видов продовольствия, А.Гордеев заявил журналистам в
среду: "Последнюю неделю цены стабилизируются. Они соответствуют темпам роста инфляции в
стране".
По его словам, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы развивать
отечественное производство. "И тогда мы будет менее зависимы от импортных поставок и ценовой
ситуации на мировых продовольственных рынках", - заявил главам Минсельхоза. (По материалам
«Интерфакс»)
Цены на золото достигли нового максимума из-за инфляционных опасений. Цены на золото в
среду вышли на новые рекордные отметки на фоне снижения курса доллара к евро и роста цен на
сырье, что усилило опасения инвесторов по поводу возможности ускорения инфляции, сообщает
Bloomberg.
Золото с немедленной поставкой подорожало в среду в Азии на $11,33 (1,4%) - до $836,33 за
тройскую унцию, что является рекордом с 1980 года (тогда цены достигали $850). Курс доллара к
евро упал в среду на азиатских торгах до рекордно низких $1,4666 против $1,4557 на закрытие
торгов во вторник. Цены на нефть впервые в истории достигли в среду $98 за баррель.
Инвесторы используют золото как страховку от инфляции и геополитических рисков, с
начала года металл подорожал на 31%. (По материалам «Интерфакс»)
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
5
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ

Мордашов стал акционером крупнейшего турагентства TUI, возможно создание СП в
России

Акционеры ЧМК готовятся к крупной сделке

НЛМК прибавляет в объеме Выручка комбината в III квартале выросла на 4,4%, а
себестоимость продукции — на 10%

"Южкузбассуголь" запустил после аварии шахту "Юбилейная", стоимость реконструкции
составила 300 млн руб
Мордашов стал акционером крупнейшего турагентства TUI, возможно создание СП в России.
Алексей Мордашов, являющийся основным бенефициаром ОАО "Северсталь", стал одним из
акционеров крупнейшего в Европе туристического агентства TUI, пишет французская газета La
Tribune со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Доля владения российского предпринимателя в туркомпании не сообщается.
По данным издания, вхождение А.Мордашова в капитал TUI позволит воспрепятствовать
попыткам американского инвестора Гая Вайсер-Пратта (Guy Wyser-Pratte), владеющего 1% акций
туркомпании, сменить главу TUI Михаеля Френцеля (Michael Frenzel).
Также издание пишет о планах А.Мордашова и TUI создать совместное туристическое
предприятие на территории России, не сообщая подробности.
Официальные представители А.Мордашова в среду не комментировали "Интерфаксу"
данную информацию.
Как сообщается на сайте группы TUI, в настоящее время акционерами группы являются
RIU Hotels S.A. (5,1%), испанский сберегательный банк Caja de Ahorros del Mediterraneo (5%),
марокканская Caisse de Depot et de Gestion (5%). Free-float TUI составляет 85% (институциональные
инвесторы контролирует 65%, остальные 20% - частные лица).
Компания TUI на российском рынке появилась в 2004 году, создав с российским
туроператором ЗАО "Мостравел" совместное предприятие TUI Mostravel Russia. В среду в
московском офисе "Мостравел" не смогли прокомментировать возможные планы TUI по созданию
СП с А.Мордашовым, сославшись на то, что руководство в настоящий момент недоступно.
В последнее время туристический бизнес становится все более популярным среди
российских бизнесменов. Так, весной этого года группа компаний "Метрополь" во главе с
Михаилом Слипенчуком приобрела на белградской фондовой бирже 75% акций сербской
туристической компании "Путник " (Источник «Интерфакс»)
Акционеры ЧМК готовятся к крупной сделке. Акционеры Челябинского меткомбината на
внеочередном собрании, которое состоится 7 декабря, одобрят крупную сделку. Решение о
проведении собрания принято советом директоров ЧМК на заседании 30 октября. Информация о
крупной сделке, которую предстоит одобрить акционерам на собрании, не комментируется.
Вместе с тем аналитики предполагают, что, скорее всего, речь идет о приобретении
оборудования для реализации масштабной программы реконструкции и модернизации
производственных мощностей. К примеру, согласно планам группы "Мечел", в которую входит
ЧМК, на комбинате намечено строительство стана для производства крупного сорта
строительного назначения, блюмовой МНЛЗ, комплекса внепечной обработки, реконструкцию
цеха холодной прокатки для увеличения производства качественного нержавеющего плоского
проката и др. (Источник «Ежедневные новости горно-металлургических предприятий СНГ»)
НЛМК прибавляет в объеме Выручка комбината в III квартале выросла на 4,4%, а
себестоимость продукции — на 10%. Группа НЛМК отчиталась по «дочкам» за III квартал по
РСБУ. Судя по отчетности, выручка главного актива компании — Новолипецкого ме
таллургического комбината (НЛМК) — выросла на 4,4%, что объясняется ростом объемов
производства и продаж.
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
6
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Вчера группа НЛМК опубликовала финансовые результаты по РСБУ отдельных дочерних
предприятий за III квартал 2007 года. Отметим, что НЛМК является основным активом компании,
который обеспечивает почти 90% консолидированной выручки холдинга.
Согласно отчетности, вы ручка комбината продемонстрировала рост в 4,4%, до $39,556
млрд (на $1,551 млрд), по сравнению со II кварталом текущего года. В самой компании рост
выручки объясняют увеличением объемов производства и про даж. Этого удалось до биться за
счет восстановления нормального режима работы доменной печи №6; сыграл свою роль и рост
цен на отдельные виды продукции.
Операционная прибыль НЛМК увеличилась на 3,3% и составила 13,293 млрд руб. ($521
млн). Чистая прибыль комбината относительно прошлого квартала сократилась на 3,6%, составив
288 млрд руб. ($403 млн), валовая прибыль уменьшилась на 0,7%, составив 170 млрд руб. ($634
млн). Себестоимость выросла на 10% и теперь равняется $917 млн.
Некоторое снижение чистой прибыли связано с продажей в июне 2007 года акций
Липецккомбанка. Кроме того, во II квартале этого года от дочерних компаний получена
значительная сумма дивидендов.
НЛМК в III квартале 2007 го да увеличил производс тво стали до 2,231 млн тонн. Средняя
цена реализации слябов вы росла на 4%, до $474 за тонну, холоднокатаного проката — на 2%, до
$662. При этом горячекатаный прокат подешевел на 1%, до $585. Цены на же лезную руду остались
на том же уровне, а цена на кокс вы росла на 18%, до $141.
В целом цены на стальную продукцию в III квартале на внутреннем рынке упали.
Аналитик ФК «Уралсиб» Дмитрий Смолин объясняет это тем, что во II квартале они росли
благодаря сезонным факторам. Аналитики «Уралсиба» ожидают стабилизации цен до конца го
да. Экспортная це на осталась на том же уровне.
Согласно прогнозам ИК «Ан танта капитал», по итогам 2007 года выручка НЛМК
ожидается на уровне $7,1–7,2 млрд, EBITDA — $3,2 млрд, чистая прибыль — $2 млрд,
прогнозируемая рентабельность по чистой прибыли — 45%. По мнению аналитиков, объявленные
ре зультаты не окажутвлияния на котировки акций компании.
Драйвером роста для бумаг НЛМК, по их словам, выступит консолидированная отчетность
группы, которая ожидается в декабре. Котировки акций НЛМК по итогам вчерашнего дня
продемонстрировали 0,5-процен т ный рост, в то время как индекс ММВБ упал на 0,21%. Цена за
крытия составила 106,97 руб. Аналитики ИК «Антанта капитал» рекомендуют держать акции
НЛМК, target price — $3,6 за акцию. (Источник «БИЗНЕС - деловая газета»)
"Южкузбассуголь" запустил после аварии шахту "Юбилейная", стоимость реконструкции
составила 300 млн руб. Компания "Южкузбассуголь" запустила шахту "Юбилейная", работа
которой была остановлена после взрыва в мае 2007г. Как сообщает пресс-служба предприятия,
сегодня на шахте возобновилась добыча угля на шахте, для этого была подготовлена новая лава.
Запасов угля на шахте хватит еще на несколько лет. Планируется, что объемы добычи составят
около 3,3 тыс. т в сутки. Всего на реконструкцию "Юбилейной" было потрачено около 300 млн руб.
Сейчас рассматривается инвестпрограмма на 2008г.
В настоящий момент все горные выработки соответствуют нормам и требованиям
надзорных органов. Оборудование старой лавы предполагается в ближайшее время
демонтировать. Напомним, изначально планировалось восстановить шахту "Юбилейная" к концу
июня с.г.
В октябре с.г. "Южкузбассуголь" возобновил работу шахты "Ульяновская", где также весной
прогремел взрыв. На реконструкцию шахты после аварии "Южкузбассуголь" затратил 250 млн
руб.
Напомним, в марте и в мае 2007г. произошли взрывы на шахте "Ульяновская" и на шахте
"Юбилейная", входящих в "Южкузбассуголь", в результате которых погибли 149 человек. После
чего "Евраз" выкупил у менеджмента компании 50% акций "Южкузбассугля" за 871 млн долл. ,
консолидировав 100% акций предприятия. "Евраз" признал все допущенные нарушения в работе
"Южкузбассугля" и объявил, что готов их устранять. 15 июня 2007г. совет директоров "Евраза"
одобрил объединение ЗАО "Южкузбассуголь" и ОАО "Распадская" (40% принадлежит "Евразу",
40% - менеджменту). "Распадской" будет принадлежать 100% акций ЗАО "Южкузбассуголь", а
после завершения сделки по слиянию Evraz Group планирует получить контроль над ОАО
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
7
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
"Распадская". Генеральным директором "Южкузбассугля" стал глава "Распадской" Геннадий
Козовой.
"Южкузбассуголь" - крупнейший в России производитель коксующегося угля. В 2006г.
общий объем производства компании составил 16,1 млн т (в том числе 10,7 млн т коксующегося
угля), а выручка за тот же год достигла 595 млн долл. (Источник «РБК»)
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
8
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
АНАЛИТИКА
АНАЛИЗ РЫНКА АКЦИЙ
РТС
Текущее значение:
2280.95 18:00 07.11.07
Значение открытия:
2268.92 10:30 07.11.07
Изменение к открытию: +0.53%
Предыдущее закрытие:
2268.92 18:00 06.11.07
Изменение к закрытию:
+0.53% (+12.03pt.)
Максимальное значение: 2286.74
Минимальное значение: 2268.92
Лидерами роста стали акции: Газпром ао (+5,020 п.), Роснефть ао (+2,527 п.), НЛМК ао (+1,735
п.), Сбербанк ао (+1,058 п.), Лукойл ао (+0,776 п.).
Лидерами падения стали акции: ГМК Норильский никель ао (-0,896 п.), Сбвербанк ап (-0,245
п.), Ростелеком ап (-0,193 п.), РАО ЕЭС ао (-0,140 п.), ЦентрТелеком ао (-0,094 п.).
ММВБ
Инструмент
ММВБ10
ММВБ
На закрытие последнего
торгового дня, пунктов
3 465.49
1 907.63
На открытие текущего
торгового дня, пунктов
3 465.70
1 907.63
Текущее значение, пунктов
3 450.60
1 903.55
Изменение к предыдущему
значению, пунктов
0.00
-0.02
Изменение к закрытию
-0.43
последнего торгового дня, %
-0.21
Изменение к открытию
текущего торгового дня, %
-0.44
-0.21
Изменение к открытию
текущего торгового дня,
пунктов
-14.89
-4.08
Дата последнего обновления 07.11.2007
07.11.2007
Сумма совершенных сделок, 42 666 762 240 82 601 058 304
руб.
Время последнего
обновления
17:49:59
17:45:00
Лидерами
роста
стали
акции:
ВолгоградЭн-1
ап
(+27,50%),
БрянскСбытКомпания ап (+27,17%), ПермЭн
ап
(+20,67%),
РТМ
ао
(+15,57%),
ВоронежЭнергоСбыт ап (+15,22%).
Лидерами падения стали акции:
КалугаСбытКомпания
ао
(-14,97%),
ФинансЛизингКомпания
ао
(-13,55%),
БрянскЭн
ао
(-12,49%),
НижегородСбытКомпания
ап
(-9,73%),
БрянскСбытКомпания ао (-8,62%).
Резюме
Активность инвесторов в среду находилась на достаточно высоком уровне. Общий объём
торгов в РТС составил 3 959,8 млн. долл., на классическом рынке акций – 87,9 млн. долл., на биржевом
рынке акций – 10,4 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 8 893,6 млн. долл.
Российские фондовые индексы завершили очередные торги разнонаправлено – с открытия
торгов они демонстрировали восходящую динамику, поддерживаемую дорожающей нефтью и
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
9
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
компаниями топливно-энергетического сектора. После полудня же настроения несколько
изменились, и рынок, ведомый небольшой коррекцией цен на “черное золото” и негативом с
западных торговых площадок, спустился вниз, где и торговался вплоть до закрытия.
Вновь лучше других смотрелись нефтегазовые компании – Газпром, Роснефть, Транснефть,
Лукойл. Заслуживает внимания в данном секторе сообщение о том, что НК “Лукойл” назначены два
новых вице-президента - В.Субботин и Г.Федотов.
Смешанная динамика наблюдалась среди металлургов – подорожал и НЛМК и ММК, а упал в
цене Норильский никель
Снизились котировки акций многих телекомов, в частности потеряли в цене Ростелеком,
ЦентрТелеком, Уралсвязьинформ. Последнему не смогла помочь даже очень неплохая отчетность по
РСБУ за 9 месяцев 2007 г., согласно которой выручка компании выросла на 18% относительно
аналогичного показателя 2006 г. - до 28,9 млрд. руб., а чистая прибыль выросла на 38% - до 3,4 млрд.
руб.
По итогам прошедшего дня индекс РТС вырос на 0,53% (+12,03 п.) до 2280,95 п., индекс ММВБ снизился на 0,21% (-4,08 п.) до 1903,55 п. Скорее всего, на грядущих торгах нас ждет небольшая волна
коррекции, в том числе и спровоцированная снижением цен на нефть – так рынку будет
психологически легче подготовится к новому витку роста.
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
В среду с корпоративными облигациями на вторичном рынке ММВБ заключено 1258 сделок на
сумму 7510,84 млн. руб. Объём торгов на рынке государственных ценных бумаг составил
205121,52 млн. руб.
Доходность по наиболее ликвидным корпоративным облигациям
Наименование
Дата погашения
Доходность, %
Изменение, п.п.
ВТБ 24-01
октябрь 2011
8,36
+1,01
ЮТК-05
май 2012
8,77
+0,05
ФСК ЕЭС-02
июнь 2010
7,01
+0,04
ФСК ЕЭС-05
декабрь 2009
7,06
+0,03
ЦентрТел-4
август 2009
7,78
-0,01
Индекс корпоративных облигаций ММВБ по сравнению со значением на закрытие
предыдущего торгового дня снизился на 0,01 п. и составил 99,82 п. Значение ценового индекса RGBI
составило 117,32. По сравнению с закрытием предыдущего дня он вырос на 0,08 п. (0,07%).
Индекс
Дата торгов
Индекс корп.облигаций ММВБ
07.11.2007
Индекс корп.облигаций ММВБ-куп
07.11.2007
Изменение индекса корпоративных облигаций
ММВБ
Открытие
99,83
Максимум
99,86
Минимум
99,80
99,82
154,71
События дня
 "Национальное Рейтинговое Агентство"
повысило индивидуальный рейтинг
надежности инвестиционной компании
ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" до значения
"АА"
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
Закрытие
10
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Итоги последних размещений
Дата
Облигация
07.11.2007
Размещено, по номиналу
ОФЗ-25061
Размещено, часть
4 586 557 000 RUB
Доходность
91.73%
6.05%
Резюме:
В среду на внутреннем долговом рынке преобладали снижение значения индекса ММВБ и
активности торгов. Укрепление денежного рынка пока не оказывает достаточной поддержки на
инвесторов. В настоящее время наибольшее давление оказывает сложившаяся негативная ситуация
на внешних рынках. Таким образом, можно сделать вывод, что внутренних факторов пока
недостаточно для компенсации негатива со стороны внешних рынков.
В корпоративном секторе лидеры активности – первый выпуск ВТБ 24 и пятый выпуск ЮТК –
потеряли в стоимости 0,84% и 0,10% соответственно. Наибольший рост котировок показали
Белазкомплект Плюс-01 (+4,69%) и ТД Русские масла-02 (+2,08%). Лидерами падения по сектору
оказались бонды Уралзавод прецсплавов-01 и Новые Черемушки-02, потерявшие в цене 4,15% и 1,48%
соответственно.
В муниципальном секторе активно торговались облигации Московская область-25004, прибавив
в цене 0,07%.
На рынке государственных облигаций наблюдалась позитивная динамика в движении
котировок на фоне высокой активности торгов. Наибольший объем торгов пришелся на бумаги
ОФЗ-25061 (+0,20%), ОФЗ-26199 (+0,01%) и ОФЗ-25058 (-0,20%).
Сегодня на фондовом рынке:
Тип события
Бумага
Дополнительная информация
Выплата купона
Группа ОСТ-2
Ставка купона - 12.5 %
Выплата купона
СИБУР Холдинг-1
Ставка купона - 7.7 %
Выплата купона
СОРУС КАПИТАЛ-1
Ставка купона - 10.2 %
Доразмещение
Банк России-4-03-21BR0-7
Объем - 250 000 000 000 / RUR
Размещение
Таттелеком-4
Объем - 1 500 000 000 / RUR
Размещение
Иркутская область-31005
Объем - 2 200 000 000 / RUR
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Индекс
Значение
Изменение,
пунктов
Изменение,
%
Америка
Товарные рынки
Инструмент
Изменение,
%
Значение
Dow Jones Indus.
13,300.02
-360.92
-2.64
нефть(Brent)
+0.50
93.24
S&P 500
1,475.62
-44.65
-2.94
нефть(WTI)
-0.3
96.37
Nasdaq
2,748.76
Европа
-76.42
-2.70
золото
+1.21
833.25
серебро
-0.36
15.325
FTSE 100
6,385.10
-89.8
-1.39
медь
-2.4
3.26
CAC 40
5,683.22
-26.2
-0.46
никель
-0.31
31 885.00
7,799.62
Азия
-27.57
-0.35
алюминий
-0.83
2 580.75
16,096.68
-152.95
DAX
Nikkei 225
Курсы валют
-0.94
Россия
Инструмент
Изменение,%
Значение
GBP/ USD
+0.33
2,08755
+0.56
1.4551
+0.16
0,87485
РТС
2,280.95
+12.03
+0.53
EUR/ USD
ММВБ
1,903.55
-4.08
-0.21
JPY/ USD
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
11
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Динамика основных индексов
FTSE 100
Мировые события дня:
 Американский институт нефти, API сообщил,
что на прошлой неделе товарные запасы
нефти в стране выросли на 2,3 млн. баррелей
до 313,3 млн. баррелей, а запасы
автомобильного бензина упали на 2,5 млн.
баррелей до 193,6 млн. баррелей.
 Рост производительности труда в
промышленности и в сфере услуг США в III
квартале составил 4,9% в годовом выражении.
Это самый высокий показатель роста за
прошедшие 4 года
 Объем промышленного производства в
Германии в сентябре 2007 года увеличился на
0,3% по сравнению с показателем августа
 Правительство США повысило свой прогноз
средней цены в 2007 году на индикативный
контракт поставки барреля нефти марки West
Texas Intermediate. Средняя цена WTI в 2007
году составит $71,36 за баррель, что на 3,7%
выше прогноза в предыдущем месяце
 Объем оптовых продаж в сентябре в США
вырос на 1,3%
DOW
Новости международных компаний:
 Чистая прибыль Swisscom AG (SCM) в III
квартале текущего года взлетела почти на
47% по сравнению с этим же кварталом 2006,
с 471 млн. до 691 млн. франков ($608 млн.)
 Датская пиваваренная Carlsberg A/S
опубликовала отчет за III квартал, в котором
ее чистая прибыль подскочила на 29% - до
1,18 млрд. датских крон в сравнении с 913
млн. крон, в аналогичном периоде
прошлого года
 Автомобилестроительная компания General
Motors Corp (GM) заявила, что занесет на
баланс III квартала безналичные убытки в
размере $39 млрд., отражающие риск более
медленного, чем предполагалось, возврата к
прибыльности
 ArcelorMittal согласилась приобрести 28%
акций китайской China Oriental Group,
которая производит изделия из стали, за
$674 млн.
 Лидер японского автомобилестроения
компания Toyota Motor Corp. (TM) добилась
роста прибыли за II финансовый квартал на
11%
 Французский банк Societe Generale AG
сообщил о снижении прибыли на 12% в III
квартале 2007 финансового года.
Резюме:
Обвалом биржевых индикаторов завершились очередные торги в Америке. S&P 500 рухнул на 2,94%
и составил 1 475,62 п., промышленный DOW - на 2,64% (до 13 300,02 п.), а Nasdaq - на 2,70%
(до 2 748,76п.).
Среда на рынке акций США стала днем падения. Оно произошло на фоне пугающе высоких
цен на нефть и ослабления курса национальной валюты “по всем фронтам”. Негатив на рынок
привнес и слабый квартальный отчет компании General Motors, не оправдавшей ожидания
аналитиков. В итоге не смогли удержать индексы от падения даже весьма обнадеживающие
статданные по росту производительности труда.
Хуже других в результате выглядели акции: General Motors, потерявшие 6,1%, а также занятых
в финансовой сфере Capital One Financial Corp., American Express Co. и Citigroup Inc., подешевевшие
соответственно на 16,0%, 5,5% и 4,8%.
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
12
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Европа
Негативная динамика присутствовала и на биржевых площадках Европы. FTSE 100
сократился на 1,39% и составил 6,385.10 п., французский САС 40 - на 0,46% (до 5,683.22 п.), а
германский DAX - на 0,35% (до 7,799.62 п.).
Вслед за падением бумаг корпораций которые непосредственно зависят от цен на сырье, в
частности, транспортных, а также экспортоориентированных компаний, значительно просел и
европейский фондовый рынок. Значительно потеряли акции British Airways Plc. – 5,3%, германская
Lufthansa AG – 4,1%, французская Air France-KLM Group SA - 2,9%. Также стоит отметить падение на
4,1% бумаг BMW.
Цены на депозитарные расписки российских компаний в завершении очередного рабочего
дня зарылись разнонаправлено. Выросли в цене топливно-энергетические предприятия: Роснефть –
на 1,42%, Газпром нефть – на 0,99%, Сургутнефтегаз – на 0,20%. В минусе завершили торги
телекоммуникационные компании: МТС подешевел на 6,7%, а его основной конкурент Вымпелком –
на 4,5%.
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
13
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ ЦЕН ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
№
Тикер
Наименование бумаги
Вес в RTSI
current price
Нефть и газ
1
GAZP
ОАО Газпром, ао
15,00%
13,01
2
LKOH
ОАО ЛУКОЙЛ, ао
15,00%
94,80
3
BANE
ОАО Башнефть, ао
0,27%
16,20
4
NVTK
ОАО НОВАТЭК, ао
2,28%
5,60
ROSN
5
ОАО Роснефть, ао
7,70%
9,24
6
RITK
ОАО РИТЭК, ао
0,16%
10,00
7
SIBN
ОАО Газпром Нефть, ао
0,52%
5,05
8
SNGS
ОАО Сургутнефтегаз, ао
6,65%
1,30
9
SNGSP
ОАО Сургутнефтегаз, ап
2,06%
0,67
10 TATN
ОАО Татнефть, ао
1,94%
6,25
11 TRNFP
ОАО АК Транснефть, ап
1,37%
2 080,00
12 UFNC
ОАО Уфанефтехим, ао
0,21%
3,41
итого
53,16%
Химия и нефтехимия
13 URKA
ОАО Уралкалий, ао
0,74%
4,83
14 SILV
Сильвинит, ао
560,00
15 silvp
Сильвинит, ап
376,00
16 AKRN
Акрон, ао
36,71
итого
0,74%
Энергетика
17 EESR
ОАО РАО ЕЭС России, ао
4,55%
1,23
18 EESRP
ОАО РАО ЕЭС России, ап
1,24%
1,10
19 IRGZ
ОАО Иркутскэнерго, ао
0,25%
1,08
20 MSNG
ОАО Мосэнерго, ао
0,28%
0,26
21 OGKC ОАО ОГК-3, ао
0,61%
0,15
22 OGKE
ОАО ОГК-5, ао
0,65%
0,17
23 CHNG
Челябэнерго, ао
0,08
итого
7,58%
Телекоммуникации
24 ENCO
ОАО Сибирьтелеком, ао
0,28%
0,12
25 ENCOP
ОАО Сибирьтелеком, ап
0,08
26 ESMO
ОАО ЦентрТелеком, ао
0,29%
0,90
27 MTSS
ОАО МТС, ао
0,64%
13,95
28 NNSI
ОАО ВолгаТелеком, ао
0,27%
5,94
29 NNSIP
ОАО ВолгаТелеком, ап
3,87
RBCI
30
ОАО Росбизнесконсалтинг, ао
0,18%
9,20
31 RTKM
ОАО Ростелеком, ао
0,85%
9,79
32 RTKMP
ОАО Ростелеком, ап
0,36%
2,57
33 SPTL
ОАО Северо-Западный Телеком, ао
0,31%
1,85
34 URSI
ОАО Уралсвязьинформ, ао
0,39%
0,07
35 URSIP
ОАО Уралсвязьинформ, ап
0,04
36 AFKS
ОАО АФК Система, ао
0,38%
1 540,00
37 CMST
Комстар-ОТС, ао
11,00
38 KUBN/UTEL ЮТК, ао
0,20
39 ESPK/DLSV Дальсвязь,ао
5,43
итого
3,95%
Транспорт
40 AFLT
ОАО Аэрофлот, ао
0,35%
3,47
41 TMAT/UTAR Авиакомпания ЮтЭйр, ао
0,63
итого
0,35%
Металлургия
42 GMKN
ОАО ГМК Норильский никель, ао
5,00%
302,93
43 CHMF
ОАО Северсталь, ао
1,53%
23,65
44 MTLR
ОАО Мечел, ао
0,49%
24,00
45 NLMK
ОАО НЛМК, ао
1,67%
4,35
46 NTMK
ОАО НТМК, ао
2,40
47 PLZL
ОАО Полюс Золото, ао
1,57%
46,90
48 VSMO
ОАО ВСМПО-Ависма, ао
0,48%
325,00
49 MAGN
ММК, ао
0,76%
1,35
50 TRMK
ТМК, ао
0,93%
11,10
51 PMTL
Полиметалл, ао
7,18
52 RU14INUR2017
Интурал, ао
0,02
итого
12,43%
Добывающая промышленность
53 RASP
Распадская
5,11
54 BLNG
Белон
65,00
итого
Машиностроение
55 AVAZ
ОАО Автоваз, ао
0,55%
1,60
56 AVAZP
ОАО Автоваз, ап
0,49
57 IRKT
ОАО Корпорация ИРКУТ, ао
0,19%
0,98
58 SVAV
ОАО Северсталь-авто, ао
0,29%
48,40
59 KMAZ
Камаз, ао
3,85
60 OMZZ
ОМЗ, ао
7,48
61 GAZA
ГАЗ, ао
146,00
62 GAZAP
ГАЗ, ап
111,00
63 SILM
Силовые машины, ао
0,18
итого
1,03%
Строительство, недвижимость
64 OIVS
Открытые инвестиции, ао
0,58%
285,00
65 HALS
Система Галс, ао
213,57
66
Трансстрой, ао
4,80
67
Трансстрой, ап
2,40
итого
0,58%
Деревообработка
68
Вышневолоцкий МДОК
108,00
итого
Потребительский сектор
69 LEKZ
ОАО Лебедянский, ао
0,21%
93,50
70 PKBA
ОАО Балтика, ао
0,45%
48,45
71 SCON
ОАО Седьмой Континент, ао
0,28%
26,10
72 MGNT
ОАО Магнит, ао
0,35%
46,20
73 WBDF
ОАО Вимм-Билль-Данн, ао
0,21%
81,00
74 GRAZ
Группа Разгуляй, ао
5,40
75 GUMM
ГУМ, ао
2,23
76 APTK
Аптеки 36,6, ао
77,13
77 VRPH
Верофарм, ао
48,66
78
Фармация, ао
550,00
79
Фармация, ап
300,00
итого
1,50%
Банки
80 SBER
ОАО Сбербанк России, ао
13,81%
4,37
81 SBERP
ОАО Сбербанк России, ап
1,19%
2,97
VTBR
82
ОАО ВТБ
3,68%
0,005
83
Челиндбанк, ао
0,39
итого
18,68%
ИТОГО по индексу РТС**
100%
* - среднее значение ценового уровня по прогнозам различных ИК. Источник: Quote.ru
** - потенциал изменения индекса РТС
07.11.2007
консенсус target*
upside to
РФЦ target
upside to
13,46
98,49
20,11
5,73
10,42
9,30
4,63
1,32
0,83
5,33
2 450,00
3,52
3,46%
3,89%
24,14%
2,32%
12,77%
-7,00%
-8,32%
1,93%
23,39%
-14,72%
17,79%
3,23%
2,72%
12,05
100,00
17,77
5,26
9,27
10,36
4,04
1,30
0,95
5,07
2 641,74
4,67
-7,38%
5,49%
9,69%
-6,07%
0,32%
3,60%
-20,00%
0,39%
41,79%
-18,88%
27,01%
36,95%
0,50%
4,01
490,38
323,40
30,92
-0,17
-0,12
-0,14
-0,16
-0,13%
3,06
320,03
220,82
38,57
-0,37
-0,43
-0,41
0,05
-0,27%
1,76
1,66
1,30
0,25
0,15
0,15
0,06
43,32%
51,60%
20,37%
-5,38%
-0,68%
-10,81%
-28,32%
2,57%
0,93
0,71
0,59
0,15
0,04
0,17
0,04
-24,27%
-35,16%
-45,37%
-42,31%
-69,86%
-2,47%
-52,21%
-2,21%
0,13
0,10
1,04
14,66
7,48
5,53
10,53
3,68
2,33
1,96
0,07
0,05
1 995,00
11,37
0,23
6,83
8,11%
22,58%
15,56%
5,09%
25,93%
42,89%
14,46%
-62,41%
-9,34%
5,95%
7,69%
30,71%
29,55%
3,36%
14,98%
25,73%
-0,21%
0,15
0,10
1,22
14,51
5,65
4,01
11,23
3,20
1,41
1,90
0,08
0,05
2 308,27
10,68
0,28
6,16
27,99%
29,03%
35,56%
4,01%
-4,88%
3,62%
22,07%
-67,34%
-45,25%
2,70%
16,92%
28,61%
49,89%
-2,95%
37,64%
13,40%
-0,24%
3,60
0,74
3,75%
16,74%
0,01%
3,18
0,42
-8,36%
-34,40%
-0,03%
282,94
19,52
13,21
3,55
2,58
55,29
343,54
1,34
10,00
6,93
-6,60%
-17,46%
-44,97%
-18,39%
7,50%
17,89%
5,70%
-0,74%
-9,91%
-3,46%
0,00%
-0,91%
200,00
21,67
19,94
2,59
2,85
51,01
290,58
1,37
10,54
7,36
0,00
-33,98%
-8,37%
-16,90%
-40,46%
18,75%
8,76%
-10,59%
1,26%
-5,05%
2,53%
-99,37%
-2,54%
3,85
69,10
-24,63%
6,31%
3,26
60,20
-36,18%
-7,38%
1,21
0,51
1,16
49,93
3,57
10,90
196,50
132,00
0,22
-24,19%
4,08%
18,37%
3,16%
-7,27%
45,64%
34,59%
18,92%
20,88%
-0,09%
1,46
0,48
1,21
28,92
1,17
7,32
185,59
133,62
0,20
-8,88%
-2,71%
23,47%
-40,25%
-69,61%
-2,22%
27,12%
20,38%
9,89%
-0,12%
307,07
355,60
7,74%
66,50%
0,00%
0,00%
0,04%
472,11
403,86
8,53
4,27
65,65%
89,10%
77,71%
77,92%
0,38%
0,00%
190,98
76,83%
99,41
59,81
29,29
50,79
95,03
4,50
3,40
96,89
55,28
6,32%
23,45%
12,22%
9,94%
17,32%
-16,67%
52,33%
25,62%
13,60%
0,00%
0,00%
0,22%
94,27
56,07
34,55
54,74
82,14
6,24
2,96
67,84
48,48
745,60
492,10
0,82%
15,73%
32,38%
18,48%
1,41%
15,55%
32,61%
-12,04%
-0,38%
35,56%
64,03%
0,23%
4,90
3,75
0,01
12,26%
26,26%
77,55%
0,00%
4,86%
9,10%
4,50
4,39
3,09%
47,81%
0,00%
29,71%
1,00%
-3,30%
0,51
212 четверг, 21 января 2016 г.
Контактный тел. (3519) 24-50-86
14
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ТОРГИ НА БИРЖАХ
ОБЗОР ВАЛЮТНЫХ ТОРГОВ НА ММВБ
USD с расчетом на сегодня
Дата
Объем сделок
ед. валюта
24.10.07
25.10.07
26.10.07
29.10.07
30.10.07
31.10.07
01.11.07
02.11.07
06.11.07
07.11.07
USD с расчетом на завтра
Количество
сделок
Объем сделок
ед. валюта
СВОПЫ
Количество
сделок
EURO
Объем сделок Количество Объем сделок
ед. валюта
сделок
ед. валюта
Количество
сделок
1 178 882 000
818
2 737 042 000
960
3 593 100 000
278
145 151 000
387
1 498 593 000
763
2 620 409 000
889
3 304 400 000
287
172 475 000
391
1 115 092 000
698
2 827 579 000
901
4 440 200 000
347
142 832 000
314
1 232 274 000
685
2 983 995 000
851
5 801 200 000
365
165 157 000
312
1 247 466 000
755
4 063 247 000
864
6 261 200 000
305
136 155 000
317
1 086 352 000
675
2 097 088 000
812
5 007 000 000
324
189 614 000
346
1 242 100 000
741
2 211 045 000
856
3 929 100 000
293
181 891 000
385
1 264 738 000
698
1 739 588 000
804
3 805 800 000
305
168 983 000
336
741 309 000
627
1 537 572 000
677
3 548 800 000
267
139 415 000
277
1 220 616 000
829
3 165 547 000
1 038
3 705 200 000
293
147 181 000
374
Объем и кол-во сделок по USD и Свопам
USD, млрд.
USD
Свопы
10
Сделки по Свопам
Сделки по USD
Объем и кол-во сделок по EURO
Кол-во сделок
USD млн
EURO
Сделки по EURO
Кол-во сделок
2 000
200
8
1 500
700
160
6
500
120
1 000
4
80
300
500
2
40
0
0
0
01.05.2007 01.06.2007 01.07.2007 01.08.2007 01.09.2007 01.10.2007 01.11.2007
100
01.05.2007
01.06.2007 01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007 01.10.2007
01.11.2007
КОТИРОВКИ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫХ GDR / ADR РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
НА LSE /NYSE, USD
LSE
Изменение сводного индекса АДР/ГДР Российских компаний на LSE/NYSE* (%)
Дата
07.11.07
Газпром
52,20
РАО ЕЭС
121,75
-0,61%
Газпром-Нефть
25,70
1,58%
Ростелеком
58,20
Татнефть
Лукойл
ВТБ
-4,52%
МТС
83,69
-6,71%
Мечел
83,71
-3,12%
-3,48% 260%
Ростелеком
58,05
-2,44%
123,00
-2,19%
ВБД
120,07
-2,71%
94,70
0,00%
Индекс АДР
Индекс РТС
330%
190%
-0,71% 120%
0,13%
ГК ПИК
28,00
2,19%
Интегра
15,77
1,74%
Полюс Золото
47,00
1,29%
319,75
-0,85%
ММК
17,50
1,45%
Сургут
64,70
0,31%
7,30
3,55%
Евраз
74,50
-0,27%
Новатек
59,20
1,20%
НЛМК
43,75
-2,54%
ТМК
44,00
1,15%
ЧЦЗ
13,75
-0,94%
Северсталь
23,70
0,25%
Уралкалий
25,00
2,04%
Комстар
12,90
0,23%
9,27
1,42%
36,10
1,69%
X5
Изм. %
30,43
9,75
Роснефть
07.11.07
Вымпелком
38,65
Полиметалл
Дата
1,36% 400%
АФК Система
Нор.Никель
NYSE
NYSE
Изм. %
50%
-20%
29.10.2004
29.03.2005
29.08.2005
29.01.2006
29.06.2006
29.11.2006
29.04.2007
29.09.2007
LSE
230%
Индекс ГДР
FTSE
RTSI
190%
150%
110%
70%
30%
-10%
01.03.2005
01.08.2005
01.01.2006
01.06.2006
01.11.2006
01.04.2007
01.09.2007
* Рассчитывается как среднее арифметическое процентного изменения цен АДР всех компаний.
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ОБЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО FREE-FLOAT И КОТИРОВКИ АКЦИЙ
(GDR / ADR) РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ*
07.11.2007
ММК (USD)
РТС
15 758 313 781
ММВБ
15 889 476 149
LSE
15 713 418 300
NYSE
-
Изм. % НЛМК (USD)
0,16% 26 070 538 494
0,81% 26 031 370 956
1,45% 26 220 369 175
-
Изм. % Северсталь (USD)
1,52%
23 767 442 619
1,83%
23 609 969 001
-2,54%
23 882 522 114
-
Изм. % Мечел (USD)
0,37% 8 949 821 018
-0,15%
0,25%
11 615 341 355
Изм. % Евраз (USD)
0,00%
26 442 207 446
-3,12%
-
Изм. %
-0,27%
-
* - здесь и далее: по зарубежным биржам капитализация рассчитывается по цене закрытия. По российским биржам расчёт производится по
средневзвешенной цене, а в случае отсутствия сделок – по лучшей котировке на покупку
07.11.2007
Free-float
РТС
ММВБ
LSE
NYSE
ММК (USD)
12,17%
1 918 574 475
1 934 543 492
1 913 108 451
-
НЛМК (USD)
12,99%
3 386 562 950
3 381 475 087
3 406 025 956
-
Северсталь (USD)
17,60%
4 183 069 901
4 155 354 544
4 203 323 892
-
Мечел (USD)
23,90%
2 139 007 223
2 776 066 584
Евраз (USD)
17,09%
4 518 973 252
-
Источник: информация компаний
07.11.2007
РТС
ММВБ
LSE
NYSE
ГДР / Акция
ММК
USD
1,3500
1,3612
17,50
-
НЛМК
RUR
33,2413
33,5180
33,1466
-
USD
4,3500
4,3435
43,75
-
1 : 13
Северсталь
USD
RUR
23,59
580,76
23,43
576,91
23,70
583,57
1:1
RUR
107,1109
106,9500
107,7265
1 : 10
Мечел
USD
21,50
83,71
Евраз
RUR
529,40
687,07
USD
74,50
-
1:3
RUR
5 503,29
3:1
ЗНАЧЕНИЯ ТОРГОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ EV / EBITDA 2007E* (X)
07.11.2007
РТС
ММВБ
LSE
NYSE
ММК
6,5
6,6
6,5
-
НЛМК
8,1
8,1
8,1
-
Северсталь
6,6
6,6
6,6
-
Мечел
6,6
8,5
Евраз
9,6
-
* - по EBITDA: консенсус-прогноз аналитиков ведущих инвестбанков на 2007 г. (по состоянию на 08.10.07 г.), чистый долг - на основании отчётности за 1
полугодие 2007 г.
ДИНАМИКА КОТИРОВОК GDR / ADR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ НА LSE / NYSE с 23.04.2007 г., USD
Динамика котировок GDR НЛМК (LSE)
Динамика котировок ADR Мечел (NYSE)
USD
USD
40
75
35
60
30
45
25
30
Динамика котировок GDR Евраз (LSE)
80
Динамика котировок GDR Северсталь (LSE)
USD
USD
21
70
60
18
50
23.04.07
12.06.07
01.08.07
20.09.07
15
40
30
23.04.07
12.06.07
01.08.07
20.09.07
23.04.07
12
12.06.07
01.08.07
20.09.07
23.04.07
12.06.07
01.08.07
20.09.07
ОБЪЁМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ АКЦИЯМИ / GDR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ С 23.04.2007 г., USD
Компания
РТС
ММК
НЛМК
Северсталь
Мечел
11 090 514
28 063 163
73 687 790
ММВБ
602 095 060
194 944 543
1 130 836 348
-
LSE
906 507 020
1 453 063 561
1 619 273 427
-
1 519 692 593
1 676 071 267
2 823 797 565
NYSE
Итого
Евраз
12 885 488
2 568 808 980
4 307 445 884
4 320 331 372
2 568 808 980
ОБЪЁМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ АКЦИЯМИ / GDR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ ЗА 07.11.2007 г., USD
Компания
ММК
РТС
НЛМК
Северсталь
Мечел
Евраз
10 425
43 500
494 123
ММВБ
1 469 853
3 350 174
9 276 800
-
-
LSE
5 312 633
17 166 363
11 034 270
-
22 225 138
6 792 910
20 560 037
20 805 192
NYSE
Итого
-
0
42 260 659
42 260 659
-
22 225 138
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ДАННЫЕ ПО КОТИРОВКАМ АКЦИЙ / GDR ОАО "ММК" НА РТС, ММВБ И LSE
ММВБ
Дата
РТС
Покупка, USD
средневзв.
цена, USD
средневзв. цена,
капитализация, USD
USD
капитализация, USD
Покупка, USD
24.10.2007
1,2038
1,2069
14 087 480 431
1,1900
1,2150
14 182 482 403
25.10.2007
1,2245
1,2224
14 268 391 004
1,2200
-
14 240 846 528
26.10.2007
1,2559
1,2499
14 590 326 704
1,2400
1,2564
14 666 087 544
29.10.2007
1,2645
1,2837
14 983 899 811
1,2600
1,2850
14 999 580 155
30.10.2007
1,2634
1,2780
14 918 141 000
1,2400
1,2600
14 707 759 529
31.10.2007
1,3004
1,2945
15 110 491 302
1,2400
1,3000
15 174 672 530
01.11.2007
1,3679
1,3601
15 875 768 732
1,3700
1,3541
15 806 405 820
02.11.2007
1,3573
1,3626
15 905 688 239
1,3200
1,3409
15 652 441 258
06.11.2007
1,3569
1,3504
15 762 577 390
1,3200
1,3478
15 732 400 110
07.11.2007
1,3491
1,3612
15 889 476 149
1,3300
1,3500
15 758 313 781
Объем и средневзв. цена сделок по акциям ММК
ММВБ
15,0
USD, млн.
Объем сделок
РТС
Цена, USD
Средневзв. цена
1,2
Объем сделок
USD, млн.
1,30
Цена, USD
Средневзв. цена
1,0
1,20
1,20
12,0
1,10
0,8
1,00
0,6
1,10
9,0
1,00
0,90
0,90
6,0
1,30
0,4
0,80
0,80
3,0
0,70
0,0
0,60
01.03.2006
01.07.2006
01.11.2006
01.03.2007
01.07.2007
01.11.2007
0,2
0,70
0,0
0,60
01.03.2006
01.07.2006
01.11.2006
01.03.2007
01.07.2007
01.11.2007
Капитализация рассчитана как произведение числа АО на лучшую котировку на покупку. При сделках - по средневзвешенной цене сделок. Для ММВБ
пересчет в USD по курсу ЦБ.
Динамика котировок и объёмов торгов GDR ММК (LSE)
90,0
USD, млн.
Цена закрытия
60,0
40,00%
НЛМК (LSE)
53,51%
16,00
Северсталь (LSE)
70,50%
15,00
45,0
14,00
30,0
15,0
0,0
30.04.2007
ММК (LSE)
17,00
Цена за GDR, USD
Объем сделок
75,0
Изменение с 23.04.07 г., %
30.05.2007
30.06.2007
30.07.2007
30.08.2007
30.09.2007
30.10.2007
Мечел (NYSE)
145,92%
Евраз (LSE)
113,77%
Индекс РТС
15,57%
13,00
Индекс FTSE 100
-1,46%
12,00
ММК - max (USD)
17,50
ММК - min (USD)
12,05
Динамика котировок ММК в сравнении с рынком и отраслью
В среду российский рынок акций открылся гэпом вверх на фоне положительного закрытия
накануне американских и европейский индексов. Однако через несколько часов рынок немного
отошел от максимальных значений из-за негативной динамики на европейских площадках и
снижения фьючерсов на американские индексы. К закрытию торгов отечественным фондовым
площадкам все-таки удалось обновить исторические максимумы за счет рекордных цен на нефть,
поддержавших спрос в нефтяных бумагах.
Акции ММК вчера смотрелись «лучше рынка», продемонстрировав дружный рост котировок
на всех фондовых площадках.
Динамика котировок ММК в сравнении с рынком и отраслью
Акции компаний металлургического сектора в среду демонстрировали разнонаправленную
динамику. Лучше прочих компаний черной металлургии смотрелись бумаги ММК, поддержку им
продолжает оказывать новость о включении акций комбината в расчет индекса MSCI Russia, что, по
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
мнению большинства аналитиков, в ближайшей перспективе может привести к росту капитализации
компании.
По ГДР НЛМК в Лондоне наблюдалась коррекция, обусловленная существенным ростом
котировок в последние два дня.
СВОДНЫЕ СПРАВЕДЛИВЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН АКЦИЙ РОССИЙСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Сводная справедливых уровней цен ОАО «ММК»
текущая цена в РТС, $
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Инвестиционная компания
ИК РФЦ
Morgan Stanley
Credit Suisse
ABN AMRO
АК БАРС Финанс
Собинбанк
Финам
Банк Зенит
Deutsche UFG
КИТ Финанс
ИК "Антанта Капитал"
Метрополь ИФК
УРАЛСИБ ФК
Банк Петрокоммерц
Банк Москвы
БрокерКредитСервис ИК
ИК "Велес Капитал"
Файненшл Бридж ИК
Уникум Партнер
FIM
GoldmanSachs
Merrill Lynch
ИГ АТОН
Ренессанс Капитал
Среднее по прогнозу
1,350
07.11.2007
Target price, $
Потенциал
Рекомендация
1,37
1,26% покупать
1,53
13,33% покупать
1,69
25,19% покупать
1,29
-4,59% покупать
1,38
2,22% покупать
1,27
-5,93% покупать
1,14
-15,56% держать
1,33
-1,48% держать
1,10
-18,52% держать
1,31
-2,96% держать
1,24
-8,15% держать
1,08
-19,73% покупать
1,56
15,56% покупать
1,31
-2,96% покупать
1,36
0,74% покупать
1,14
-15,56% держать
1,29
-4,44% аккумулировать
1,36
0,74% покупать
1,45
7,41% покупать
1,25
-7,41% 1,45
7,41% 1,35
0,00% покупать
1,37
1,48% покупать
1,61
19,04% покупать
1,34
-0,54% накапливать
Дата
11.09.2007
01.11.2007
01.11.2007
05.09.2007
05.09.2007
03.09.2007
04.09.2007
22.10.2007
31.08.2007
18.10.2007
04.09.2007
14.02.2007
20.06.2007
11.04.2007
04.09.2007
16.07.2007
19.10.2007
05.09.2007
06.07.2007
22.06.2007
02.07.2007
03.10.2007
19.10.2007
01.11.2007
07.11.2007
Сводная справедливых уровней цен ОАО «НЛМК»
текущая цена в РТС, $
рыночная капитализация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Инвестиционная компания
ИК РФЦ
Дойче банк
GoldmanSachs
UBS
Альфа-банк
Атон
Банк Москвы
БКС
Ренессанс Капитал
Тройка Диалог
Уралсиб
Среднее по прогнозу
4,350
26 070 538 494,00
07.11.2007
Target price, $
2,59
3,50
3,31
4,40
3,28
3,65
3,74
Потенциал
-40,46%
-19,54%
-23,91%
1,15%
-24,60%
-16,09%
-14,02%
-38,39%
5,75%
-21,84%
-26,44%
-19,85%
2,68
4,60
3,40
3,20
3,49
Капитализация
15 522 458 551,60
20 976 295 340,00
19 837 582 164,40
26 370 199 856,00
19 657 785 347,20
21 875 279 426,00
22 414 669 877,60
16 061 849 003,20
27 568 845 304,00
20 376 972 616,00
19 178 327 168,00
накапливать
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
Сводная справедливых уровней цен ОАО «Северсталь»
текущая цена в РТС, $
рыночная капитализация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционная компания
ИК РФЦ
Дойче банк
GoldmanSachs
UBS
Альфа-банк
Атон
Банк Москвы
Ренессанс Капитал
Тройка Диалог
Уралсиб
Среднее по прогнозу
23,586
23 767 442 619,00
07.11.2007
Target price, $
21,67
20,30
16,70
28,00
15,30
21,70
20,54
Потенциал
-8,12%
-13,93%
-29,19%
18,72%
-35,13%
-8,00%
-12,91%
4,30%
-7,57%
-34,71%
-12,66%
24,60
21,80
15,40
20,60
Капитализация
21 836 888 362,85
20 456 337 506,50
16 828 612 628,50
28 215 637 940,00
15 417 830 731,50
21 867 119 403,50
20 698 185 831,70
24 789 453 333,00
21 967 889 539,00
15 518 600 867,00
20 759 655 614,36
Сводная справедливых уровней цен ОАО «Мечел»
текущая цена в РТС, $
рыночная капитализация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Инвестиционная компания
ИК РФЦ
UFG
UBS
Атон
Тройка Диалог
Уралсиб
Банк Зенит
КИТ Финанс
Среднее по прогнозу
21,500
8 949 821 017,50
07.11.2007
Target price, $
19,94
14,33
25,00
31,67
Потенциал
-7,26%
-33,35%
16,28%
47,30%
-15,67%
-31,77%
-17,67%
-37,67%
-4,08%
18,13
14,67
17,70
13,40
20,62
Капитализация
8 300 438 655,30
5 965 159 775,85
10 406 768 625,00
13 183 294 494,15
7 546 988 606,85
6 106 691 829,15
7 367 992 186,50
5 578 027 983,00
8 584 890 331,05
Сводная справедливых уровней цен ОАО «Евраз»
текущая цена GDR, $
рыночная капитализация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Инвестиционная компания
ИК РФЦ
Credit Suisse
Дойче банк
Rye, Man & Gor Securities
UBS
Атон
Альфа банк
74,500
26 442 207 445,50
07.11.2007
Target price GDR, $
60,86
58,00
50,00
39,44
52,00
81,00
36,70
Потенциал
-18,31%
-22,15%
-32,89%
-47,06%
-30,20%
8,72%
-50,74%
-6,93%
-12,75%
-14,19%
-39,60%
-18,52%
-30,20%
-24,19%
Банк Москвы
Ренессанс Капитал
Велес Капитал
Уралсиб
Тройка Диалог
Банк Зенит
Среднее по прогнозу
69,34
65,00
63,93
45,00
60,70
52,00
56,48
Капитализация
21 600 976 444,74
20 585 879 622,00
17 746 447 950,00
13 998 398 142,96
18 456 305 868,00
28 749 245 679,00
13 025 892 795,30
24 610 774 017,06
23 070 382 335,00
22 690 608 348,87
15 971 803 155,00
21 544 187 811,30
18 456 305 868,00
накапливать
Источники: Factiva, Quote.ru, РТС, СКРИН, Deutsche UFG
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ОБЪЕМ ТОРГОВ НА РТС И ММВБ, USD
РТС млн. USD
Общий объем торгов
Дата
07.11.07
2 683,43
ММВБ млн. USD
Общий объем торгов
8 620,37
87,92
10,38
Акции
Корп. и региональн. облигации
3 390,50
377,04
РЕПО (акции, облигации)
4 852,83
Классический рынок
Биржевой рынок
2 583,52
FORTS
Общий объем торгов, РТС
3,1
USD, млрд.
Объем торгов
Общий объем торгов, ММВБ
Объем торгов
USD, млрд.
RTSI
2200
10,5
2,3
2000
9,0
1,9
1800
7,5
1600
6,0
1400
4,5
2,7
MICEX
1 850
1 650
1 450
1,5
1,1
0,7
0,3
09.01.2007
1200
09.03.2007
09.05.2007
09.07.2007
3,0
09.01.2007
09.09.2007
1 250
1 050
09.03.2007
09.05.2007
09.07.2007
09.09.2007
ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ / ADR ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ
КОМПАНИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖАХ
07.11.07
Изм. к пред. дате, %
Цена закрытия, USD
ArcelorMittal (NYSE, USD)
74,77
-3,37%
ThyssenKrupp (Xetra, EUR)
42,97
-1,63%
164,04
-6,40%
Shanghai Baosteel (Shanghai SE, CNY)
16,55
-1,43%
US Steel (NYSE, USD)
98,86
-5,14%
Gerdau (NYSE, USD)
12,60
-0,71%
POSCO (NYSE, USD)
ArcelorMittal
ThyssenKrupp
82,00
46,00
77,00
44,00
72,00
67,00
42,00
62,00
40,00
57,00
52,00
01.06.2007
38,00
01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.06.2007
01.07.2007
POSCO
01.08.2007
01.09.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.10.2007
01.11.2007
Shanghai Baosteel
189,00
20,50
177,00
18,50
165,00
16,50
153,00
14,50
141,00
12,50
129,00
10,50
117,00
01.06.2007
01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.06.2007
01.07.2007
US Steel
125,00
01.08.2007
01.09.2007
Gerdau
16,00
116,00
14,50
107,00
13,00
98,00
11,50
89,00
80,00
01.06.2007
10,00
01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.06.2007
01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЭКОНОМИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ АНАЛИТИКА
ДИНАМИКА КОТИРОВОК И ОБЪЁМОВ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО «БЕЛОН» И
FORTESCUE METALS С 01.08.2007 г., USD
БЕЛОН (РТС, ММВБ)
07.11.07
75,00
Котировка в РТС, USD
Изм. к пред. дате, %
Объём торгов в РТС, USD
Капитализация в РТС, USD
65,00
0,00%
0
747 500 000
Котировка на ММВБ, USD
Изм. к пред. дате, %
Объём торгов на ММВБ, USD
Капитализация на ММВБ, USD
72,76
-1,18%
9 313
836 728 776
USD
70,00
РТС
65,00
ММВБ
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
01.08.2007
21.08.2007
10.09.2007
30.09.2007
20.10.2007
30.09.2007
20.10.2007
FORTESCUE METALS (Australian Stock Exchange)
07.11.07
USD
Котировка, USD
Изм. к пред. дате, %
Объём торгов, USD
Капитализация, USD
45,47
4,01%
16 010 618
12 728 608 279
45,00
ASX
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
01.08.2007
21.08.2007
10.09.2007
ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ СБЕРБАНКА И ВТБ НА РОССИЙСКИХ БИРЖАХ
С 30.05.07 г.
Сбербанк
07.11.2007
РТС
107,37
0,44%
Средневзвешенная цена, RUR
Изменение, %
Сбербанк
125%
РТС
0,1207
-0,18%
ММВБ
0,1203
-0,58%
ВТБ
105%
% к баз. знач.
РТС
ВТБ
ММВБ
106,69
0,05%
% к баз. знач.
РТС
ММВБ
ММВБ
100%
120%
95%
115%
90%
110%
85%
105%
80%
75%
100%
30.05.2007
30.06.2007
30.07.2007
30.08.2007
30.09.2007
30.10.2007
30.05.2007
30.06.2007
30.07.2007
30.08.2007
30.09.2007
30.10.2007
Аналитическая группа: Шумских Ольга, Минеева Ольга, Зинченко Евгения, Соловьев Даниил, Кудрявцев Дмитрий, Нечаева
Дарья, Лозовая Марина