Исследование рынка легковых и грузовых шин

Исследование рынка легковых и грузовых шин
2004-2005 г.г.
Прошли те времена, когда конкурентное преимущество на шинном рынке
обеспечивалось за счет личных связей и наличных. Те компании, которые строили свою
политику на принципе «бери дешевле, продавай быстрее и дороже» медленно, но верно
отходят на второй план. Компаниям, заинтересованным в своем выживании и развитии, и
адресовано данное исследование.
Обзор построен на основе анализа и переработки первичной и вторичной
информации. К ряду первых относятся результаты опросов покупателей шин, информация от
участников рынка (таких как, продавцов торговых точек, представителей крупных
магазинов, складов и т.д.). К источникам вторичной информации относятся официальные
данные производителей автомобилей и шин, данные Федеральной службы государственной
статистики, Федеральной таможенной службы, ГТК, публикации в печатных и электронных
СМИ, результаты готовых исследований. Получаемая информация из разных источников,
периодически
была
противоречивой.
Поэтому
она
проверялась
дополнительно,
сопоставлялась с уже имеющимися сведениями и корректировалась для отображения
реальной ситуации на рынке
Исследование поделено на следующие блоки:
Блок А. Обзор рынка легковых шин:
1. Основные характеристики рынка легковых автомобилей в России 2005 год.
1.1 Парк легковых автомобилей за период 2000-2005 г.
1.2 Производство и импорт легковых автомобилей за период 1997-200 г.
1.3 Тенденции развития автомобильной промышленности (включая экспертные
оценки и заявления производителей автомобилей).
2. Рынок легковых шин: характеристика, история и прогнозы развития.
2.1 Общее описание производства, импорта и экспорта
2.2 Структура производства шин в 2004 году и динамика производства по
основным типоразмерам.
2.3 Описание производителей: существующее положение, планы и перспективы.
2.3 Структура рынка легковых шин в 2005 году в натуральном выражении (по
посадочным диаметрам)
2.4 Портрет потребителя (потребности и предпочтения потребителей)
2.5 Ритейл – аудит: данные о продажах легковых шин в розничном обороте (цены,
объемы продаж, каналы продаж).
Блок Б. Обзор рынка грузовых шин
1. Основные характеристики парка грузовых автомобилей
1.1 Анализ парка грузовых машин, автобусов, прицепов, троллейбусов.
1.2 Обзор транспортной системы России
2. Обзор рынка грузовых шин
2.1 Основные производители грузовых шин в странах СНГ
2.2 Общее описание производства, импорта и экспорта
2.2а Структура производства шин в 2004 г. и динамика производства основных
типоразмеров
2.2б Структура импорта и экспорта шин, динамика импорта и экспорта
2.3 Анализ отдельных сегментов грузовых шин:
2.4 Сегмент шин 20 ˝
2.5 Диагональные шины
2.6 Радиальные шины
2.7 Сегмент шин 22,5 ˝: шины ЦМК
2.8 Крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины
2.9 Шины для погрузчиков
Группа специалистов работала над данным продуктом в течение 2005 года.
Исследование включает в себя не только анализ прошедших 5 лет, предлагается также
прогноз на ближайшие несколько лет, вплоть до 2010 года. Исследование предлагается в
двух вариантах. Например, для представителей розничной торговли подготовлен краткий
вариант, включающий в себя:
- Парк легковых и грузовых автомобилей (справочно)
- Структура рынка легковых и грузовых шин
- Портрет потребителя (потребности и предпочтения автовладельцев)
- Данные ритейл-аудита, (краткая версия)
(обзор представлен на 106 листах).
Крупным предприятиям адресована полная версия обзора, состоящая из:
- Обзора парка легковых и грузовых автомобилей (производство, импорт, прогнозы)
- Обзора производства, импорта и экспорта шин.
- Описания производителей
- Описания продаваемых шин в розницу
- Портрет потребителя (потребности и предпочтения автовладельцев)
- Данные ритейл-аудита (полная версия)
(обзор представлен на 213 листах).
Мы готовы адаптировать исследование по индивидуальному запросу клиента-заказчика и
предоставить персональный вариант исследования. Исследование распространяется только и
эксклюзивно через компанию ООО “ТОПОФ” (http://www.topof.ru).
Заказать исследование вы можете по телефону (495) 233 4002.
КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ
Для того чтобы понять, какие шины востребованы обществом сейчас и будут
востребованы в дальнейшем, необходимо понимать, как развивается рынок автомобилей, а
следовательно, необходимо знать:
1. объем рынка грузовых и легковых шин.
а) объем производства шин в России, импорт, экспорт.
б) лидеров продаж в России, среди российских и зарубежных компаний.
в) перспективы производителей шин
2. основные тенденции автомобильного и шинного рынков.
а) изменение парка автомобилей в Р.Ф. по годам
б) производство и импорт автомобилей.
в) структуру рынка автомобилей в Р.Ф.
Для того чтобы сбалансировать хозяйственный портфель, выработать стратегию
поведения на рынке, оптимизировать складские запасы, важно понимать:
-
потребности
и
предпочтения
автовладельцев
(возраст,
характеристики, мотивы приобретения шин, критерии выбора)
- объем рынка шин вашего региона
- структуру потребления шин в вашем регионе.
- лидеров продаж в вашем регионе
1. Раздел. Объем рынка
Из данного раздела вы узнаете о рынке легковых и грузовых шин:
- производство, импорт и экспорт.
- мощности предприятий – производителей.
- объемы продаж легковых и грузовых шин.
- структуру российского рынка
- объемы продаж в год по отдельным областям
- данные о розничных ценах в течении года
- лидеры продаж среди легковых шин
поведенческие
Ниже представлены случайные выдержки из раздела «1. Объем рынка»
В 2004 году в России было продано более 26 млн. легковых шин.
В 2005 году рост рынка легковых шин не превысил 10%.
Структура производства шин в 2004-2005 г.г. сильно изменилась. Российские
производители впервые в истории стали отказываться от низкорентабильных
бюджетных шин и
вышли на рынок шин среднего класса. Дальше всех в этом
направлении ушла компания «Амтел». Данная компания не только полностью
отказалась от производства диагональных шин, но и заявила о намерениях выпускать
на Воронежском шинном заводе шины класса «премиум»….
Доля рынка бюджетных диагональных шин сильно сократилась, за счет вытеснения
их современными радиальными шинами.
Меняется и структура потребления по посадочным диаметрам, рост рынка шин с 14
и 15 радиусом превысил все самые смелые ожидания, на рынке шин 13 впервые
наблюдается стагнация. Это обусловлено, прежде всего, тем, что все с каждым годом
автомобилей с 13 радиусом посадочного диаметра выпускается все меньше. А так же
автолюбители ранее использовавший штатный 13 радиус постепенно переходят на 14
радиус (это касается владельцев ВАЗовских восьмерок и девяток).
Структура производства ГРУЗОВЫХ шин в России в 2005 г. в стоимостном
выражении (данные представлены в процентах)
Структура производства ЛЕГКОВЫХ шин в России в 2005 г. в стоимостном
выражении (данные представлены в процентах)
Структура производства СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ шин в России в 2005 г.
в стоимостном выражении (данные представлены в процентах)
• Динамичный рост производства шин (+5-6% в год) обусловлен высокой динамикой
роста автопарка РФ (преимущественно за счет роста ввоза в страну новых
автомобилей)
• Экспорт шин стабилен, составляет 25% от российского производства и
ориентирован на страны СНГ
• Импорт
снижается
за
счет
переноса
мощностей
основных
иностранных
производителей в Россию
• Рост рынка сегмента B, и снижение доли в структуре продаж шин сегмента С. (в
настоящее время доля сегмента В не превышает 15%, но аналитики прогнозируют,
что уже к 2010 году доля сегмента В составит 40-50%)
10 компаний-лидеров продаж в городе X
10-ка самых покупаемых легковых шин в городе Y (2005 г.)
Структура рынка легковых шин в 2005 году в натуральном выражении (по
посадочным диаметрам) Кемеровской области.
2. Раздел 2. Основные тенденции автомобильного и шинного рынков
Подраздел - структура парка транспортных средств
Из этого подраздела вы узнаете, какова структура парка транспортных средств на
сегодняшний момент по России в целом и по каждому региону в отдельности. Узнаете
как изменится структура парка в ближайшем будущем, о планах производителей (как
российских так и зарубежных). Здесь вы найдете информацию, как меняется
структура производства и продаж в РФ транспортных средств.
Ниже Вы видите случайные выдержки из данного раздела.
К 2010 году объем продаж на внутреннем рынке России достигнет 2,2 млн.
автомобилей в год. При этом изменится структура продаж автомобилей: например
поддержанных иномарок будет продано в 6,4 раза меньше, чем в 2005 году. Так же
изменятся и покупательские предпочтения: российские и корейские автомобили
отойдут на второй план...
На сегодняшний день структура парка транспортных средств средств РФ выглядит
следующим образом:
24 млн. легковых автомобилей
4,8 млн. грузовых автомобилей
770 тысяч автобусов.
4 млн. мототранспортных средств.
Структура парка автомобилей в РФ в 2005г.
Рынок автомобилей 2005 - 2010 г.г.
3. Портрет потребителя (потребности и предпочтения автовладельцев)
В 2005 году нашей компанией был проведен ряд исследовании. Было опрошено более 700
человек.
203
глубинных
интервью
(длительностью
40-50
минут
каждое).
130
представителей компаний – участников автомобильного и шинного рынка дали свои
экспертные оценки. Были изучены данные 86 компаний. В результате проделанной работы
мы выявили:
- возраст потребителей автошин
- социально-демографические характеристики потребителей автошин
- потребности и предпочтения автовладельцев
- мотивы приобретения новых шин
- критерии выбора автошин и каналов реализации (магазин, рынок и т.д.)
- цену, которую готовы платить потребители за свои потребности
Ниже Вы видите случайные выдержки из данного подраздела.
Возраст потребителей
Критерии выбора шин
Примечание: сумма значений больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать
несколько параметров (Более подробную информацию, вы узнаете из нашего
исследования).
Каналы продаж
(в рамках предпочтений потребителей)
Одним из самых перспективных каналов продаж становится Интернет, на
сегодняшний день, через интернет-магазины продается менее 0,01 % шин, но к 2010 году
этот показатель может вырасти до 9%.
Заключение
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные в этом кратком обзоре данные,
лишь малая часть из всего исследования. Например, данные между Москвой и СанктПетербургом сильно разняться в силу целого ряда факторов. Подробно с ними, вы сможете
ознакомиться в нашем обзоре.
Мы убеждены в том, что наше исследование поможет Вам получить значительное
преимущество над конкурентами. Очевидно, что наш продукт позволит взглянуть по-новому
на некоторые аспекты ведения бизнеса, приоткроет новые направления работы, каналы
сбыта, и позволит повысить эффективность продаж, объем реализуемой продукции и в итоге
способствует успешному развитию Вашего бизнеса.
Если у Вас появились дополнительные вопросы по поводу данного обзора,
спрашивайте нас об этом.
Дополнительная контактная информация:
Адрес сайта: http://koleso.topof.ru
Информация о компании: SBS consulting marketing
Адрес электронной почты: sbs@topof.ru
Телефон: (495) 233 4002