Страховой рынок России и проблема автоматизации страховых

Страховой рынок России
и проблема автоматизации
страховых операций
Москва, март 2008
1
Особенности российского страхового рынка
Типичный развивающийся, незрелый рынок.
•
Доля страховой премии в ВВП очень мала (2,9 % в 2007 г.)
•
Низкий уровень страховой премии на душу населения: EUR 93 (2007 г.,
без ОМС)
•
Слишком большое количество работающих страховых компаний
(811 на начало 2008 г.)
•
Преобладание страхования «не-жизни» (95 %, без ОМС)
•
Избыточная концентрация бизнеса в отдельных регионах
(в 2007 г. его доля в Москве и области составила 49 %)
•
В целом по России концентрация бизнеса растёт,
но ещё недостаточна
•
Роль иностранных компаний скромна, несмотря на активную экспансию
после 2000 г.
•
Всё ещё важна роль кэптивных компаний
•
Быстрое развитие банковского страхования
•
Наибольшим спросом у клиентов пользуются автострахование и ДМС
2
Российский страховой рынок: основные итоги 2007 г.
 Сбор страховой премии по всем видам страхования вырос на 25,1 %;
сбор реальной страховой премии увеличился на 35 % (в 2006 — на 40 %*).
 Увеличилась концентрация страхового бизнеса: на долю 10 крупнейших компаний
рынка приходится 48 % всего сбора премии, а на долю 5 крупнейших — 25 %.
Однако этот уровень концентрации всё ещё намного ниже, чем в странах
Центральной и Западной Европы.
 Автострахование выросло на 60 %, личное страхование — на 27 %.
 Чемпионами роста были банковско-страховые продукты, связанные
с розничным кредитованием — ипотечное страхование (сочетание страхования
жизни заёмщика, титульного страхования и страхования имущества граждан)
и страхование каско в автосалонах. Общий объём страховой премии
по банковскому страхованию оценивается в 3 млрд. долларов
(в 2006 г. — 1 млрд. долл.)
 Опережающими темпами росло обязательное страхование по сравнению
с добровольным (прирост 32 % против 19 %) — в основном за счёт быстрого роста
обязательного медицинского страхования (на 39 %).
 На 1 января 2008 г. число страховых компаний составило 857,
из них 811 — действующие.
*Оценка «Эксперт РА»
3
Региональная концентрация бизнеса




Российский страховой рынок отличается непомерно высокой степенью
региональной концентрации. В общем объеме страховой премии (за вычетом
ОМС) доля Москвы и Московской области составила в 2007 году 48,5 %.
При этом показатели основных страховых продуктов распределились следующим
образом:
страхование жизни — 48,1 %;
личное страхование — 45,1 %;
страхование имущества и автотранспорта (кроме ОСАГО) — 52 %;
ОСАГО — только 29,8 %.
В общем объеме премии (за вычетом ОМС) доля 10 наиболее развитых регионов
составила 69,6 %; в страховании жизни — 69,3 %.
Доля Московского региона в общем сборе страховой премии постепенно неуклонно
уменьшается, в то время как доля 10 крупнейших регионов практически не меняется.
Всё большая роль в региональном бизнесе отводится филиалам московских
компаний, при том что влияние местных компаний снижается.
На конец 2007 г. в 30 субъектах России не было ни одной местной страховой
компании (такой, чья головная компания зарегистрирована в данном субъекте РФ).
Действовали только филиалы компаний из других регионов. Ещё в 20 субъектах было
от 2 до 5 местных компаний. В среднем на один субъект приходится 2 местные
компании (всего примерно 150).
4
Позиции российского страхового рынка
 Не только самый крупный (не менее 75 % общего объёма сбора премии в СНГ),
но и наиболее развитый страховой рынок среди стран СНГ.
 По сравнению со страховыми рынками Центральной Европы отстаёт в развитии
на 5–7 лет, а с рынками стран Западной Европы («старого ЕС») — на 25–30 лет.
 Наиболее близкие к России страны по уровню развития страхового рынка —
Украина, Румыния, Болгария, Турция и Бразилия.
 По уровню развития страхования жизни российский рынок особенно отстаёт. Доля
этого страхового продукта в общей премии рынка составляет лишь около 5 %
(на развитых рынках она равна 45–55 %). По уровню сбора страховой премии
на душу населения (USD 7) и доли премии по страхованию жизни в ВВП (0,15 %)
Россия отстаёт от Польши в 16 раз, от среднего уровня по странам ЕС — в 30 раз.
 По сравнению с уровнем развития российских банков страховые компании отстают
на 4–5 лет (при этом разрыв постепенно сокращается).
5
Структура страхового рынка
Розничный и корпоративный бизнес: с начала 1990-х гг. по всем видам
страхования, кроме ОМС, доля корпоративного бизнеса постоянно
снижалась (от примерно 75 % в 1993 г. до около 50 % в 2007 г.).
В основном эти сдвиги связаны с опережающим развитием розничного
автострахования каско, страхования имущества граждан, а также
появлением и быстрым развитием ОСАГО.
Структура по отраслям и видам страхования (без ОМС, 2007 г.):
 страхование жизни — 5 %;
 личное страхование — 19 % (в основном ДМС);
 имущественные виды страхования — 56 % (главные — автострахование
каско, страхование имущества предприятий);
 страхование ответственности — 4 %;
 прочие (кроме ОСАГО) обязательные виды страхования — 1 %.
Источник: данные ФССН.
6
Роль иностранных компаний на российском рынке
 Иностранные компании играют активную, но отнюдь не определяющую роль
на российском страховом рынке. В этом он схож с рынками других стран СНГ
и отличается от рынков стран Центральной Европы, где иностранные компании
определяют развитие страхования, даже если не имеют преобладающей доли рынка.
 С 2000 г. роль иностранных компаний заметно выросла и продолжает расти. В 2007 г.
На рынок вышло несколько иностранных страховщиков (Talanx, Cardif, Fortis, ING)
и состоялись четыре важные сделки по приобретению «иностранцами» российских
страховщиков (выкуп оставшейся доли РОСНО; покупка «Прогресс-Гаранта» группой
Allianz, компании НАСТА — группой Zurich, крупного пакета компании РЕСО —
группой AXA).
 Однако и после этого совокупная доля иностранного участия в капитале всех
российских компаний достигла на начало 2008 года лишь 9,9 % (при ограничении
по закону 25 %).
 На российском рынке присутствуют ведущие западные страховые группы: AIG, Allianz,
AXA, AVIVA, Generali-PPF, ERGO, ING, Vienna Group.
Следует отметить, что иностранные страховщики не демонстрируют
явного технологического и коммерческого превосходства над российскими.
У них есть свои слабости в менеджменте, кадровой политике, маркетинге,
продуктах.
7
Тенденции в развитии российских страховых компаний
1. Избавление от псевдостраховых схем (данный процесс начался в 2004 г.
по инициативе ФССН и сейчас находится в завершающей стадии). Это
оказывает большое влияние на структуру страхового портфеля, технологию
продаж корпоративным клиентам и финансовое состояние компаний.
2. Региональная экспансия, в том числе средних и даже небольших компаний.
Процесс сопряжен с большими проблемами из-за низкой управляемости
региональных подразделений.
3. Быстрый рост убыточности в основных видах страхования, особенно
в ОСАГО. В связи с этим остро стоит проблема контроля за выплатами
и стандартизации процедур по рассмотрению претензий.
4. Заметный рост операционных расходов компаний, причём в первую очередь
некомиссионных, административных расходов.
5. Затяжной системный кризис ДМС, выражающийся в хроническом
отрицательном финансовом результате операций, и начало системного
кризиса ОСАГО после внесения изменений в закон об этом виде страхования.
8
Тенденции в развитии российских страховых компаний
6. Стремительный рост банковского страхования, требующий внесения
изменений в операционные процедуры страховых компаний.
7. Обновление руководства многих фирм-страховщиков, сильное увеличение
текучести кадров, особенно на верхнем уровне управления.
8. Повышение внимания к уровню сервиса, удовлетворённости и лояльности
клиентов (хотя и без заметных практических достижений в этой области).
9. Массовая разработка и внедрение «коробочных» и стандартизированных
страховых продуктов — как для розницы, так и для сегмента малого
и среднего бизнеса.
10. Активное применение call-центров, эксперименты с продажами через
Интернет (или с поддержкой продаж с помощью веб-сайтов).
9
Проблемы развития российских страховых компаний
1. Низкий уровень страховой культуры граждан и компаний, совершенно недостаточная
просветительская деятельность по «приучению» к страхованию.
2. Низкая производительность труда сотрудников (особенно занимающихся продажами).
3. Низкий уровень профессионализма (также особенно в продажах).
4. Нехватка кадров страховщиков.
5. Отсутствие профессиональных стандартов в подготовке специалистов для определения
их соответствия занимаемым позициям.
6. Демпинг и падение ставок на рынке, в первую очередь в страховании корпоративных
клиентов.
7. Отсутствие координации между страховыми компаниями, очень слабая лоббистская
активность, неумение отстаивать интересы своей отрасли.
8. Хищения и злоупотребления сотрудников страховых компаний, мошенничества
со стороны клиентов в автостраховании.
9. Недобросовестная конкуренция; в крупных корпорациях, муниципалитетах и целых
регионах существуют барьеры для развития конкуренции.
10.Высокий уровень административных (условно-постоянных) расходов компаний,
не позволяющий им достигать большой прибыльности.
11.Недостаточное распространение лучших практик (прежде всего отечественных)
в области менеджмента и технологий страхования.
10
Проблемы развития российских страховых компаний
Высокий уровень административных расходов является особенно серьёзной
проблемой. Если в крупных западных компаниях, занимающихся страхованием
имущества, уровень Expense Ratio (отношение коэффициента РВД, включая
комиссию, к заработанной премии) составляет 18–25 % , а коэффициент условнопостоянных расходов — 10–15 %, то у крупных российских компаний коэффициент
РВД находится на уровне 35–45 %, а то и доходит до 60 %. При такой финансовой
эффективности конкурировать с западными «монстрами» не получится.
Основные причины этого — меньшие масштабы российских компаний
по сравнению с западными (плюс отсутствие экономии на масштабе), а также
недостаточно рациональная организация бизнес-процессов, делающая их очень
трудоёмкими.
Во время кризиса 1998–1999 гг. и сразу же после него российские банки прошли
период разработки и внедрения стандартизированных массовых технологий.
Страховые компании вступили в подобную полосу технологической перестройки
лишь в 2004 г., когда стремительно стали исчезать схемы, приносившие «лёгкий»
заработок, и начался процесс переориентации на розничного клиента и разработки
коробочных продуктов.
Решить часть этих проблем и достигнуть прорыва в росте эффективности поможет
автоматизация бизнес-процессов.
11
Автоматизация российских страховых компаний
Автоматизация — наверное, самая отсталая составляющая в бизнесе страховых компаний.
По степени отсталости с ней может «соперничать» только страховой маркетинг, но там дела
обстоят несколько лучше.








Характерные черты ИТ для страхового бизнеса :
Отсутствие стандартных решений для основных отраслей страхования и бизнес-процессов.
Преобладание самописных ИТ-разработок, созданных специалистами самих страховых компаний.
Лучшие результаты в этом демонстрируют РЕСО (благодаря усилиям Хосе Леона Лансеррата)
и «Ингосстрах».
В основном автоматизированы учёт и отчётность, чему способствовали требования ФССН;
внутренние бизнес-процессы, документооборот (Workflow) автоматизированы в наименьшей степени.
Внедрение западных специализированных решений для страхования проходит неудовлетворительно,
явных преимуществ над собственными разработками страховщиков пока нет. Причина —
недостаточная гибкость западных решений, медленное внедрение из-за нехватки ресурсов у
поставщиков, неумение работать с российскими клиентами.
Западные решения слишком дороги и недоступны для большинства компаний.
Высокая цена, не всегда приемлемая для российских страховых компаний, ограничивает спрос
и на решения отечественных поставщиков (таких как «Диасофт», «Галактика», ИНЭК).
Российские разработчики не занимаются серьёзно подготовкой стандартных решений.
Реализуются отдельные нетиповые проекты, причём, как правило, ресурсы на разработку
выделяются по остаточному принципу.
Сами страховщики не пытаются объединить усилия и заказать приемлемый для всех вариант
стандартизированных ИТ-продуктов.
12
Потребности российских страховых компаний в автоматизации
1. Решения для официального учёта и отчётности (в основном используется 1С)
2. Решения для управленческого учёта и экономического анализа
3. Решения для автоматизации документооборота основных бизнес-процессов
(прежде всего, создания и учёта договоров страхования)
4. Специализированные решения для рассмотрения претензий
5. Специализированные решения для перестрахования
6. Специализированные решения для андеррайтинга с элементами экспертной
системы (их пока предлагают перестраховщики)
7. CRM-системы (прежде всего, для розничных клиентов)
8. Решения для call-центров
9. Специализированные решения для продажи или предпродажи полисов через
Интернет
10. Решения для управления проектами и контроля поручений
11. Мобильные решения для организации работы агентов
12. Решения для процессов подготовки и переподготовки специалистов (в том числе
дистанционного обучения и аттестации)
Вот сколько работы для специалистов ИТ-индустрии!
13