Презентация «Ассоциации, технопарки и парки поставщиков как

II Межрегиональный экономический форум
Самара
Кластерная политика как основа
Национальной экономики
Инновационная база развития
Круглый стол 1:
Автомобильные кластеры и инновации
Выступающий: Ханс-Юрген Кёне,
Председатель совета директоров
Group agiplan,
Германия, Российская Федерация
Самара, 04/05.07.2008
Кластерный подход
Кластеры - это отличная возможность для

городов

регионов и

стран
активно и успешно вести экономическую политику
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 2
3 Причины, по которым необходимо говорить о Парках
Поставщиков и Кластерах

Тенденция в автомобильной индустрии

Все варианты Парков Поставщиков отличны друг от друга

Потенциал на будущее
В настоящий момент в автомобильной индустрии развивается модульный тип
производства. Практика показывает, что парки поставщиков реализуют для
производства условия высокого уровня.
“Чтобы производить продукт мирового класса
нужно уметь ориентироваться в той среде, которая производит
продукты мирового класса”
Ян Робертсон, BMW
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 3
Цель строительства Парка Производителей Автомобильных
Компонентов

Логистическая концепция и дизайн парка производителей автокомпонентов
мирового уровня

Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в производственную цепочку ОЕМ
поможет в значительной степени улучшить ситуацию с внедрением ноу-хау, а
также качеством и стоимостью продукции

ППАК - концепция логистики автомобильных поставок и проектирования
мирового уровня

Внедрение и разделение услуг с другими поставщиками

Инфраструктура и окружение, способствующие производству современных
продуктов автомобильной промышленности и внедрению современной
производственной технологии

Налаживание контактов между партнерами по индустрии

Привлечение инвестиций в автомобильную индустрию и, в частности, в проект

ППАК поможет достичь значительных макроэкономических бенефиций
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 4
Индустриальный Парк: Оптимизация поддержки мехобработки и текущих
проектов по сборке двигателей и шасси
Структура
Мехобработка, Термообработка
VZ
Сборка, тестирование
1. Уровень
2. Уровень
Дистрибуция
двигателей
Процесс Ответственность
3. Уровень
Запчасти, SKD
Поставщики
Завод
Провайдеры услуг
Мехобработка
ПоставщикПоставщик
доставка
1
2
Провайдеры услуг
Термообработка
Дистрибуция
подготовка
Сборка
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 5
Примеры Парков Поставщиков в Европе
Схожие Индустриальные парки
Существующие Индустриальные парки
1.
GME Antwerpen, Belgien
2.
GME Azambuja, Portugal
1.
Audi Ingolstadt, Deutschland
3.
GME Bochum, Deutschland
2.
Audi Neckarsulm, Deutschland
4.
GME Eisenach, Deutschland
3.
BMW Leipzig, Deutschland
5.
GME Ellesmere Port, Großbritannien
4.
BMW Wackersdorf, Deutschland
6.
GME Gliwice, Polen
5.
DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland
7.
GME Luton, Großbritannien
6.
DaimlerChrysler Vitoria, Spanien
8.
GME Rüsselsheim, Deutschland
7.
Fiat Melfi, Italien
9.
Saab Trollhättan, Schweden
8.
Ford Genk, Belgien
10.
GME Zaragoza, Spanien
9.
Ford Köln, Deutschland
11.
Skoda Mlada Boleslav, Tschechien
10.
Ford Saarlouis, Deutschland
12.
Volkswagen Hannover, Deutschland
11.
Ford Valencia, Spanien
13.
Volkswagen Poznan, Polen
12.
Jaguar Halewood, Großbritannien
Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland
13.
Renault Douai, Frankreich
14.
Renault Palencia, Spanien
15.
Renault Sandouville, Frankreich
16.
Seat Martorell, Spanien
17.
Smart Hambach, Frankreich
18.
Volkswagen Bratislava, Slowakei
19.
Volkswagen Emden, Deutschland
20.
Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal
21.
Volkswagen Pamplona, Spanien
22.
Volvo Gent, Belgien
23.
Volvo Torslanda, Schweden
14.
Строящиеся Парки Поставщиков
1.
Kia Zilina, Slowakei
2.
Peugeot Trnava, Slowakei
3.
Volkswagen Brüssel, Belgien
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 6
25 автомобильных модулей – типичные продукты,
производимые на международных парках поставщиков
“Силовая цепь” –
двигатель и
шасси
“Экстерьер”
Боковые обтекатели
Обшивка
Мот. отсек
днища
Двигатель
Коробка передач
Передняя ось
Колеса
Покрытие
надколесной дуги
Задняя ось
Топливный бак
Ремни Выхлопная
безопасности система
Система
охлаждения
Водосточные
желобки
Задний бампер
Ветровые стекла
Сидения
Обивка потолка
Коврики
Багажник,
Центр.
вешалка
консоль
Коврики
Кондиционер /
Печка
Дверной модуль
“Интерьер”
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Кабина
(включая
молдинги)
Seite 7
Требования к площадке – Ориентировочные расчеты
Типичные требования к площадке Парка под производство основных
автомобильных модулей.
Дверные панели
Производственная
зона
2.000 до 5.000 m²
Бампер
3.500 до 5.300 m²
Моторный отсек
5.000 до 8.500 m²
Топливный бак
1.200 до 1.800 m²
Сидения
6.600 до 9.700 m²
Выхлопная система
1.300 до 1.700 m²
Центральная консоль
1.500 до 2.000 m²
Кабина
3.000 до 7.500 m²
Задний мост
3.000 до 5.000 m²
Колеса
1.000 до 1.500 m²
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 8
Будущее за развитием Автомобильного Сообщества, в которое
должны войти OEM, поставщики и провайдеры услуг,
сконцентрированные в одном месте
Добав. стоимость
OEM в %
Добав. стоимость
поставщиков в 1 месте в %
Расходы на логистику
в % от ПЗ1
60 - 70
40 - 50
20
5
-
1-3
10
30 - 40
6-8
25 - 35
20
8 - 10
OEM
Автомобильное
Уровень 1 Сообщество
Парк поставщиков
OEM
Уровень
OEM
Логистика
Логистика
OEM
Логистика
Уровень1
Уровень
1
Уровень
2
Уровень
2
Уровень
3
Уровень
3
LSP
Уровень
Поставщики
1
производственные затраты
1
1960
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
1990
2000
2010
Seite 9
1-3
Парк поставщиков дает шанс дальнейшего развития бизнеса
1 Интеграция Поставщика
2 Интеграция девелопмента
АвтоВАЗ
Поставщик
3 Квалификационная платформа
автомобильное
ноу-хау
АвтоВАЗ
Поставщик
новая
качество
квалификация опыт
Представители обеих Девелоперских команд работают в Парке
Университет
Основные тех.
и экономические
ноу-хау
Консультанты
Особые методы и
инструменты
Специальное учебное заведение
автомобильной направленности отвечает
за квалификацию инженеров, рабочих и
обслуживающего персонала.
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 10
Сравнительный анализ существующих парков поставщиков
Данные основаны на исследовании ситуации в 22
Европейских парках поставщиков
Размер площадки
(Мин. 80.000 m2; Макс. 855.000 m2)
Площадь первого этажа
(Мин. 19.000 m2; Макс. 461.500 m2)
> 100.000 m2
> 400.000 m2
< 200.000 m2
20%
60%
< 50.000 m2
35%
45%
20%
20%
200.000 m2 - 400.000 m2
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
50.000 m2 - 100.000 m2
Seite 11
Сравнительный анализ существующих Парков Поставщиков
Количество поставщиков в
парке
(Мин. 3; Макс. 19)
< 10
28%
Количество провайдеров
логистических услуг в парке
31%
46%
<3
72%
1
23%
> 10
2
Рабочих мест в парке
(Мин. 250; Макс. 2000)
Модель управления парком
> 2.000
консорциум
17%
25%
58%
< 1.000
1.000 - 2.000
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
OEM
33%
42%
25%
LSP
Seite 12
Цель проекта
Самарская область
АвтоВАЗ
.
.
 Развитие и надлежащее управление
 Возможность внедрения систем
промышленным ростом города
JIT / JIS
 Поддержка роста местного бизнеса
 Уменьшение уровня сложности
путем создания привлекательных
условий для поставщиков с целью
строительства новых заводов
производства внутри завода
(площадь, комплексность,
прозрачность расходов)
 Увеличение числа
ППАК
квалифицированных рабочих мест
 Повышение инвестиционной
привлекательности
 Инвестиции в здания и
инфраструктуру
 Налоговые поступления
 Развитие местной логистики и
сервисных компаний
 Позитивное влияние на вторичную
индустрию, например, строительство,
обслуживание, и т.д.
 Усиление закупочной деятельности
провайдеров услуг в сборочный
процесс
 Соответствие высоким стандартам
 Увеличение автомобильного
потенциала города
 Интеграция поставщиков и
качества
Поставщики
 Долгосрочные контракты с OEM
 Уменьшение расходов
 Создание возможности экспорта
 Уменьшение расходов на логистику
 Минимизация инвестиций и рисков
 Аутсорсинг непрофильной
.
 Эффект масштаба
 Хорошая база для роста
 Готовая инфраструктура и персонал
деятельности
 Минимизация инвестиционных
рисков
 Возможность быстрого роста наряду
со стабильной рабочей силой
 Более качественные услуги
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 13
Потенциальная экономия в сфере логистики (1)
-7%
-16%
-12%
Местные
Местныйl
Транспорт товарноматериальные
ценности
-5%
Экономия
на складах
Парк поставщиков приводит к прямой
экономии, что подтверждается и
расчетами,
и
эмпирическими
выкладками. Также Парк поставщиков
позволит экономить в будущем
путем
отказа
от
излишних
процессов.
Это
приведет
к
улучшению
производительности,
появлению
конкурентоспособной
цены
и
усилению жизнеспособности местных
заводов.
Уменьшение
количества
персонала, занятого в
складских процессах
Текущая ситуация
Вместе с Парком поставщиков
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 14
Потенциальная экономия в сфере логистики (2)
Экономия на
Логистической Инфраструктуре
Экономия на транспорте
Российские перевозки
Уменьшение
расстояния
до местных
Заказчиков и
Поставщиков
До заказчика:
- 33 %
До
поставщика:
Международные перевозки
Использование
доступа к ж/д
Эффекты
консолидации
-22 %
Национальные: -32 %
до
Межд.
авиаперевозки: -16%
- 47 %
Площадь
логистики
- 20 %
Оборудование
для разгрузки
и погрузки
(MHE)
Персонал,
занятый в
логистике
-7 %
-17 %
Межд. морские
перевозки: -50%
-40%
транспорт
-5%
контейнеры
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 15
Преимущества существующих парков
поставщиков
Снижение расходов на логистику,
транспортировку и обработку
Снижение затрат на
здания и инфраструктуру
путем
путем
Использования эффектов синергии
Использования эффектов синергии
 Объединение входящих и
исходящих логистических потоков
 Стандартизированных концепций
зданий и инфраструктуры
 Использования эффектов
синергии
 Уменьшение стока в цепочке
поставок благодаря улучшенной
синхронизации производственных
процессов между партнерами
 Общего использование
следующих объектов:
 Общего пользования
следующими услугами:
 Объединение логистических
операций внутри парка
 Использование лучшей
инфраструктуры (например, доступ
к ж/д, контейнерная площадка, ITсистемы и прочее)
 другое
Снижение расходов на
поставщиков услуг
путем
- Тренинг-центры
- IT
- Конференц-залы
- Служба безопасности
- Информационнотехнические центры
- Здравоохранение
- Детские сады
- Банк
- Рекреационные центры
- другое
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
- Пожарная безопасность
- Питание
- Вывоз мусора
- Обслуживание зданий
- другое
Seite 16
Преимущества цепочки поставок с международной точки зрения
Входящие в Парк
Поставщиков
потоки
 Объединение национальных и
международных потоков
материалов
- лучшие ставки ввиду
увеличения объема
- уменьшение стока ввиду
увеличения скорости
доставки
 Использование
централизованного доступа к ж/д и
контейнерной площадке
 Таможенная зона для
импортируемых товаров
 другое
Процессы внутри
Парка Поставщиков
 Оптимизированные
логистические потоки внутри Парка
применительно к
входящим/исходящим, а также
повременной контроль прибытия
транспортных средств
 Оптимизированные потоки
операций в зданиях и сооружениях
поставщика
 Достижение логистической
синергии посредством экономии от
эффекта масштаба с логистической
инфраструктурой (например,
централизация складских
площадей, погрузо-разгрузочное
оборудование и т.д.)
 Использование IT-систем и ITприложений более высокого
качества с меньшими инвестициями
и расходами
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Исходящие к ОЕМ
потоки
 Меньше расходов на
транспортировку в силу близости
 Работа только по схемам JIT/JIS
(Just in time/Just in sequence) с
уменьшением величины стока,
места хранения и операций
обработки у ОЕМ
 Меньший риск задержки доставки
и повреждения продукции при
транспортировке
 Меньше инвестиций в тару и
стеллажное оборудование
 Упрощение работы с пустой
тарой (принцип 1:1)
 другое
Seite 17
СКП
Грузовик
Машины
Потребители
Исходящие
товары
Грузовик
Склад
Формирование
комплектов
Пред. сборка 1
Поставщики
Склад
Паркинг для
грузовиков
Очередь больших
компонентов
Хранение
Исходящие товары
Очередь маленьких
компонентов
Формирование
SKD комплектов
Склад
Входящие товары
Транспортная галерея
МСП
Сборка
Грузовик
Входящие
товары
Индустриальный парк: Функции и поток материалов
Пред. сборка k
Бюро, соц. помещения
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 18
ППАК – Сравнение Парков Производителей Автомобильных
Компонентов
Сравнение ППАК дает представление о необходимой площади участка и рабочей силе
OEM
Расположен
ие
Размер
Здания
VW
Bratislava
124.000
Volvo
Gent
90.000
Volvo
Torslanda
110.000
Audi
Ingolstadt
170.000
BMW
Wackersdorf
Ford
GM
Размер
Участка
Расстояни
е до OEM
Персо
нал
Поставщи
ки
Поставщи
ки услуг
400m и
25km
1.800
13
5
2 km
1.050
13
4
3km
2.700
17
3
830.000
300m до
2km
2400
15
5
130.000
560.000
50 до
300km
2.700
10
1
Saarlouis
94.000
260.000
300m
1.800
8
2
Rüsselsheim
35.000
800m
360
380.000
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
1 сборщик
на всех
поставщиков
1
Seite 19
Поддержка администрации

Администрации следует способствовать продвижению проекта по строительству
парка поставщиков автокомпонентов.

Целью является не только привлечение к участию международных поставщиков,
но также поддержка развития национальной индустрии автомобильных
поставщиков.

Поддержка местных властей критически важна для успешной реализации проекта
парка автомобильных поставщиков.

Согласно мировому опыту, администрация осуществляет поддержку в следующих
сферах:
1.
Участие в уставных капиталах управляющих и функциональных компаний кластера
2.
Бесплатное присоединение к основной инфраструктуре, то есть дороги, ж/д,
энергоснабжение
3.
Предоставление земельных участков
4.
Предоставление налоговых льгот
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 20
Примеры участия местных властей в создании ППАК
Страна
Расположение
Произ.
Задачи властей
Германия
Saarloius
Ford
Инвестиционные льготы
Германия
Emden
VW
Инвестиционные льготы, инициализация
экономической деятельности
Германия
Ingolstadt
Audi
Инвестиционные льготы, создание лог. структур
Германия
Neckarsulm
Audi
Поддержка развития индустрии, основание
предприятий
Юж.
Африка
Rosslyn
разное
Смена экономической структуры, основание
предприятий
Испания
Valencia
Ford
Поддержка стратегии роста производителя
Испания
Pamplona
VW
Создание инфраструктуры, инвестиции в регион
Франция
Sandouville
Renault
Инвестиционные льготы, поддержка производства
новой модели
Германия
Wackersdorf
BMW
Создание индустриальных предприятий
Россия
Калуга
VW
Создание индустриальных парков “Ворсино” и
“Грабцево”, разработка земельного участка
Россия
Москва
Renault
Создание СП с правительством Москвы, инвестиции

Основываясь на местном и международном опыте, можно сказать, что успех проекта сильно связан с уровнем
взаимодействия и поддержки региональных властей

Согласно политике Самары и местной специфике, мы рекомендуем властям Самары поддержать частного
инвестора
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Seite 21
Зоны ответственности участников проекта
Администрация
ОЕМ
Создание Компании по Разработке Проекта
Консультанты
Оператор
Поставщик
месяц
1
и инженеры
Разработка концепции
Предложения по
площадкам
и инфраструктуре
Оценка и выбор площадки
Предложение поставщикам
и аутсорсинг
добавочной стоимости
АВТОВАЗом
4
Привлечение
Требования к зданиям
и инфраструктуре
инвесторов
Определение процессов,
Детальный инжиниринг
парка поставщиков
Разработка Мастерплана
Утверждение инвестиций в здания
и инфраструктуру
Поиск оператора
Время
7
(тендер)
Подбор консультантов по окружающей среде, fire Детальный инжиниринг
зданий, инфраструктуры,
пожарной безопасности, почвам и т.д.
наружных сооружений
Требования к зданиям
и инфраструктуре
11
Детальный инжиниринг
оборудования
Контракты с инвесторами,
операторами, поставщиками
Создание центра по
подбору персонала
Контракты с Ген.
подрядчиком касательно сооружений
15
Управление Проектом
на фазе реализации
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en
Квалификация персонала
Квалификация персонала
Seite 22