Обзор отрасли: шинная промышленность

Обзор отрасли: шинная промышленность
Характеристика отрасли
Шинная промышленность является одним из важнейших секторов химического комплекса России.
Суммарные мощности российских шинных заводов позволяют производить ежегодно около 40 млн
шин. В середине 90-х годов в связи с кризисной ситуацией в российской промышленности, выпуск
шин российскими заводами значительно снизился, некоторые предприятия из-за финансовых
проблем (отсутствия средств для покупки дорогостоящего сырья, материалов, оплаты
электроэнергии) простаивали по несколько месяцев в год. Однако в конце 90-х ситуация в отрасли
заметно улучшилась, чему способствовал рост спроса на продукцию российских предприятий со
стороны предприятий автомобилестроения. Повышенный спрос стимулировал рост производства и
способствовал улучшению сбыта, у предприятий появились деньги, которые они смогли вкладывать в
модернизацию производства и обновление ассортимента выпускаемой продукции. Так, если в 1998 г.
общий уровень загрузки производственных мощностей по выпуску шин для грузовых и легковых
автомобилей составлял 55%, то в 2000 г. он вырос до 70%, а в 2001 г. – до 78%.
Производство шин тесно связано с автомобилестроением, любое циклическое изменение в
автомобилестроении непосредственно отражается в шинной промышленности. Одним из основных
направлений структурной перестройки автомобильной промышленности стало развитие
производства малотоннажных автомобилей грузоподъемностью от 0,3 до 1,5 т, что повлекло за собой
переориентацию некоторых шинных заводов на изготовление легкогрузовых шин с посадочным
диаметром 15-16 дюймов. Появление на рынке большого количества импортных легкогрузовых
автомобилей и автобусов, предназначенных к эксплуатации на металлокордных шинах, заставило
российских шинников наладить выпуск грузовых шин с металлокордом в каркасе и в брекере.
Производственные показатели отрасли
По данным Госкомстата РФ, в 2001 г. производство шин для легковых автомобилей выросло на
12% и достигло уровня 19,7 млн шт. Это наиболее высокий уровень производства с 1990 г. Высокие
темпы роста сохранялись в производстве шин для грузовых автомобилей, по итогам 2001 г. выпуск
увеличился 11,8% и достиг 11,4 млн шт. Однако это по прежнему значительно (в 1,7 раза) меньше
уровня 1990 г. Наибольшие темпы роста в 2001 г. отмечены в производстве шин для
сельскохозяйственных машин, в натуральном выражении выпуск увеличился на 45% до 1,6 млн шт.,
однако и это составляет лишь 24% от уровня 1990 г. Вместе с тем по сравнению с 1995 г. - годом
наибольшего спада производства – выпуск легковых и грузовых шин в 2001 г. увеличился вдвое, а с/х
шин – более чем втрое. Это несомненный успех отрасли.
По данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ, по итогам 2001 г. увеличили
производство шин для грузовых и легковых автомобилей ОАО «Волтайр», ОАО «Воронежшина»,
ОАО «Омскшина», ОАО «Нижнекамскшина». Это связано с улучшением их обеспечения сырьем синтетическими каучуками. Увеличило выпуск шин для легковых автомобилей ЗАО «СП «МатадорОмскшина» за счет наращивания мощностей по их производству. Ниже уровня 2000 г. работали: ОАО
«Барнаульский ШЗ» - из-за перебоев в снабжении энергоресурсами (в январе 2001 г. на газопроводе
в Сибири произошла авария) и дефицита оборотных средств; ОАО «Ярославский ШЗ» - из-за
демонтажа оборудования по производству шин диагональной конструкции и установки нового
оборудования по выпуску шин радиальной конструкции; ОАО «Московский шинный завод» - в связи с
увеличением в общем объеме производства доли более трудоемких шин для легковых автомобилей
с посадочным диаметром 15 и 16 дюймов, что связано с тенденциями развития западного и
отечественного автомобилестроения.
В 2001 г. шинные заводы в среднем обновляли 5-6 типоразмеров шин, а ОАО «Омскшина»
освоило выпуск 12 типоразмеров. ОАО «Ярославский ШЗ» осваивало мощности по выпуску грузовых
радиальных шин с металлокордом в брекере и каркасе (шины ЦМК), которые наиболее полно
отвечают требованиям повышенной безопасности и надежности движения, характеризуются
уменьшенным расходом топлива, стабильными габаритами и повышенной ремонтопригодностью.
Многие предприятия наращивают мощности по производству легковых шин. ОАО «Ярославский ШЗ»
в прошлом году вело подготовительные работы по увеличению мощностей на 1,5 млн шт. в год (они
будут введены в действие в апреле 2002 г.), а ОАО «Омскшина» ввело дополнительные мощности по
выпуску 700 тыс. шт. легковых шин в год. В 2002 г. наращивание и освоение мощностей по выпуску
легковых шин планируют ОАО «Кировский ШЗ», ОАО «Ярославский ШЗ», ОАО «Волтайр» и ОАО
«Омскшина».
Динамика производства шин в России, млн шт.
Год
1990
1991
Для грузовых
автомобилей
19,8
17,5
Для легковых
автомобилей
15,9
16,1
Для с/х машин
6,6
6,1
Для мотоциклов и
мотороллеров
5,4
5,1
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1-й квартал 2002
Источник: Госкомстат РФ
16,9
13,5
7,3
6,9
8,6
9
7,4
8,5
10,2
11,4
2,2
16,8
17,7
10,2
10,6
11,2
14
14,6
17,6
17,6
19,7
4,7
4
2
0,8
0,5
0,7
0,9
0,8
0,9
1,1
1,6
0,4
4,1
3,3
1,5
0,8
0,7
0,9
0,8
0,9
1,0
1,0
Н/д
По итогам 1-го квартала 2002 г. производство шин для грузовых автомобилей снизилось на 24%,
что было связано с сокращением объема заказов со стороны производителей грузовых автомобилей
и автобусов. В то же время производство шин для легковых автомобилей выросло на 4,4%, для
сельхозтехники – на 9,8%.
Вместе с ростом физического объема выпуска шин в последние годы происходит существенное
обновление ассортимента выпускаемых шин. Так, значительно увеличилась доля выпуска наиболее
конкурентоспособной продукции - шин радиальной конструкции. Эти шины более долговечны по
эксплуатационным свойствам, более экономные в части расхода топлива, экологически безопасны. В
2000 г. производство радиальных шин выросло на 12,4%.
Соотношение производства шин радиальной и диагональной
конструкции на шинныхзаводах РФ по итогам 1 квартала 2001 г.
120%
100%
100%
97%
Радиальные шины
96%
Диагональные шины
85%
80%
67%
67%
58%
60%
57%
42%
51%
43%
49%
33%
33%
40%
15%
20%
0%
3%
4%
0%
Воронежшина
Кировский ШЗ
МосковскийЯрославский
ШЗ
Нижнекамскшина
ШЗ
Волтайр
Уралшина
Барнаульский ШЗ
Красноярский ШЗ
Источник: ОАО «Воронежшина»
Количество моделей шин, выпускаемых российскими шинными заводами по состоянию на
конец 1 квартала 2001 г., шт.
Завод
Московский шинный завод
Ярославский шинный завод
«Омскшина»
«Нижнекамскшина»
«Воронежшина»
Уральский шинный завод
«Волтайр»
Кировский шинный завод
Барнаульский шинный завод
«Петрошина»
Красноярский шинный завод
Источник: ОАО «Воронежшина»
Легковые шины
54
41
40
39
32
32
21
19
13
3
1
Легкогрузовые
шины
10
17
10
10
6
3
9
15
6
1
Грузовые шины
С/х шины
7
20
41
22
20
8
29
16
11
5
1
14
9
11
12
3
33
2
3
2
4
Вело- и
мотошины
6
26
18
14
46
-
Рынок
По оценкам специалистов компании «Амтел», на сегодняшний день емкость российского рынка
шин для легковых автомобилей оценивается примерно в 30 млн шин при ежегодном приросте в 2-3
млн шин. То есть с каждым годом емкость российского рынка шин для легковых автомобилей
увеличивается на 5-7%. Российское производство составляет 19,7 млн шт., то есть дефицит
составляет примерно 10,3 млн легковых шин. В основном он покрывается за счет импорта. В связи с
этим зарубежные производители шин считают российский рынок одним из наиболее перспективных.
Однако в настоящее время, по оценкам специалистов, доля зарубежных марок на российском
рынке легковых шин составляет не более 15%, и в ближайшем будущем она вряд ли вырастет, а,
возможно, и сократится. Этому способствует развитие производства на российских шинных заводах,
улучшение качества их продукции, использование в производстве шин современных технологий,
приближенных к лучшим зарубежным образцам. Росту импорта препятствуют также высокие ставки
импортных пошлин на шины восстановленные и шины для легковых автомобилей.
Крупнейшими импортерами шин в Россию являются страны СНГ Белоруссия и Украина, из них
поступает около 7-8% всех импортных шин. Белорусская компания "Белшина" работает на
современном импортном оборудовании и производит радиальные шины высокого качества.
"Белоцерковшина" и Днепропетровский шинный завод ("Днепрошина"), расположенные на Украине,
выпускают высококачественные шины для легковых и грузовых автомобилей на современном
оборудовании.
Среди импортеров из стран дальнего зарубежья преобладают известные мировые производители
- Pirelli, Michelin, Nokia, Continental и др. Около 15% всех производимых в России покрышек для
легковых автомобилей идет на экспорт, в основном в страны бывшего СССР. Перспективы
расширения внешней торговли для российской шинной промышленности связаны также только с
рынком стран СНГ. Экспорт российских шин в промышленно развитые страны мира в обозримом
будущем вряд ли приобретет сколько-нибудь заметное значение: рынки этих стран отличаются
высокой степенью насыщения.
Иная ситуация складывается на рынке шин для грузовых автомобилей. Российские грузовые шины
успешно конкурируют с импортными как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому
российские заводы в основном ориентируются на экспорт шин для грузовых автомобилей.
Предприятия отрасли
Шинная промышленность включает 11 предприятий по производству шин, 45 шиноремонтных
предприятий и цехов, 2 научно-исследовательских и 2 проектных института.
Производственные мощности российских шинных заводов
Предприятие
«Нижнекамскшина»
Ярославский шинный завод
«Воронежшина»
«Омскшина»
«Волтайр»
Кировский шинный завод
Барнаульский шинный завод
Московский шинный завод
Уральский шинный завод
Красноярский шинный завод
«Петрошина»
«Супершина»
Всего
Млн шт. в год
11,83
5
3,24
3,09
2,7
2,62
2,23
2,2
2,16
1,99
1,11
0,015
38,185
Производство шин на крупнейших шинных заводах РФ, тыс. шт.
Предприятие
«Нижнекамскшина»
Ярославский шинный завод
«Омскшина»
«Матадор-Омскшина»
Кировский шинный завод
«Воронежшина»
«Волтайр»
Барнаульский шинный завод
Уральский шинный завод
Красноярский шинный завод
Московский шинный завод
Всего
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
8095,7
3578,6
1311,6
350
1588,1
1514,7
2248,0
1825,6
790,1
787,3
1576,8
24800
8139,5
3940,0
1366,1
500
1584,8
952,2
2113,1
1555,7
1165,1
648,7
1390,6
23600
8309,0
5685,6
2204,9
750
1916,2
1575,8
2325,0
1718,0
1139
341,0
1796,6
27900
8638,0
6192,7
3326,9
926,8
2001,1
1400,7
2187,0
1728,2
831,7
295,9
2151,4
29900
1 полугодие
2001 г.
4526,8
2898,3
2497,7
Н/д
1058,1
940,7
1405,6
709,3
255,3
171,7
1075,3
15566,5
2001 г.
9781
5954,5
4433,3
1266,7
2441,8
1945,6
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
2500
33700
Доля крупнейших шинных заводов в производстве продукции в РФ, %
Предприятие
«Нижнекамскшина»
Ярославский шинный завод
«Омскшина»
«Матадор-Омскшина»
1997 г.
32,6
14,4
5,3
1,4
1998 г.
34,5
16,7
5,8
2,1
1999 г.
29,8
20,4
7,9
2,9
2000 г.
28,9
20,7
11,1
3,1
1 полугодие 2001 г.
29,1
18,6
16,0
Н/д
Кировский шинный завод
«Воронежшина»
«Волтайр»
Барнаульский шинный завод
Уральский шинный завод
Красноярский шинный завод
Московский шинный завод
Прочие
6,4
6,1
9,1
7,4
3,2
3,2
6,4
4,6
6,7
4,0
9,0
6,6
4,9
2,7
5,9
1,0
6,9
5,6
8,3
6,2
4,1
1,2
6,4
0,3
6,7
4,7
7,3
5,8
2,8
1,0
7,2
0,7
6,8
6,0
9,0
4,6
1,6
1,1
6,9
0,2
Доля крупнейших шинных заводов в общероссийском
производстве в 2001 г.
Прочие
16,0%
Нижнекамскшина
29,0%
МШЗ
7,4%
Воронежшина
5,8%
КШЗ
7,2%
МатадорОмскшина
3,8%
ЯШЗ
17,7%
Омскшина
13,2%
ОАО «Нижнекамскшина» (Республика Татарстан)
Предприятие создано в 1968 г. и в настоящее время является крупнейшим в России заводом по
производству автомобильных шин. Ассортимент продукции включает в себя радиальные шины для
легковых и грузовых автомобилей и для сельскохозяйственной техники. В последние годы
предприятие вводит в эксплуатацию современные производственные мощности, этому в немалой
степени способствует поддержка стратегического инвестора – «Татнефти», владеющего контрольным
пакетом акций компании. Так, инвестиционная программа «Татнефти» на 2001-2002 гг.
предусматривала вложение в развитие «Нижнекамскшины» не менее 1188,7 млн руб. на создание
нового производства легковых шин радиальной конструкции мощностью 2 млн шт. в год, а также не
менее 400 млн руб. в обновление основных производственных фондов «Нижнекамскшины».
Предприятие является основным поставщиком КамАЗа, также поставляет шины на АвтоВАЗ. ОАО
"Нижнекамскшина" реализует продукцию в Ростовской обл., Краснодарском и Ставропольском краях,
Челябинской обл., Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Самарской обл., Удмуртии, Татарстане,
а также Москве и Московской обл. Продажи ведутся через Торговый дом "Нижнекамскшина".
В 2001 г. на предприятии было произведено товарной продукции на общую сумму 7757,9 млрд руб.
(в 2000 г. - 6231,7 млрд руб.). Освоено и рекомендовано к серийному производству 12 типоразмеров
шин. Рост производства по сравнению с 2000 г. составил 12%. Всего выпущено 9781 тыс. шт. шин, из
них реализовано 9701,7 тыс. шт. (8638,6 тыс. шт. в 2000 г.), в том числе грузовых - 3078,2 тыс. шт.
(2598,4); легковых - 6315,7 тыс. шт. (5790,8); сельскохозяйственных - 291,5 тыс. шт. (238,8); прочих 16,3 тыс. шт. (10,6). Наиболее популярными являются экологичные шины «Кама-205», их реализация
составляет 40 % от всех легковых шин. В 2002 г. планируется выпустить 9780 тыс. шин, освоить 8
новых типоразмеров шин.
ОАО «Ярославский шинный завод» (Ярославская обл.)
Ярославский шинный завод – первое в России предприятие отрасли, он был пущен в
эксплуатацию в 1932 г. Предприятие занимает второе место в России по объему выпуска шин и
первое место по выпуску сельскохозяйственных шин. Потребителями продукции завода являются
УАЗ, Липецкий и Минский тракторные заводы, а также – МАЗ, ГАЗ, Московский завод им. Лихачева. В
конце 1999 г. Ярославский шинный завод первым в отрасли сертифицировал свою систему
управления качеством по международным стандартам. Контрольным пакетом акций ЯШЗ владеет АК
«СИБУР», основная часть продукции реализуется через ЗАО "СИБУР-шина".
В 2001 г. Ярославский шинный завод снизил производство шин на 4% по сравнению с 2000 г., что
было связано с проведением внутренней реорганизации и масштабной модернизации производства.
В основном снизилось производство шин для легковых автомобилей. В то же время выпуск шин для
сельхозтехники увеличился на 22,6% - до 370,5 тыс. шт., грузовых шин - на 7,5%, до 1242,8 тыс. штук.
Объем экспорта в 2001 г. вырос по сравнению с 2000 г. в 3 раза и составил 124,245 тыс. шин. В 2002
г. ЯШЗ планирует увеличить объем производства легковых и легкогрузовых шин до 1,5 млн шт., для
этого в 2002 г. уже введены в эксплуатацию 6 новых форматоров-вулканизаторов компании Herbert.
Также на заводе монтируются две сборочные линии фирмы Matador и линия гермослоя компании
Konstrukta.
К 2005 г. ЯШЗ планирует довести общий объем выпуска шин до 9 млн шт. в год, из них шин для
грузовых автомобилей - до 295 тыс. шт. в год, автомобильных шин - до 1,85 млн шт. в год, при этом
значительно повысить их качество и конкурентоспособность на рынке. Инвестиционная программа на
ЯШЗ, проводимая АК «СИБУР» и рассчитанная на срок до 2005 г., оценивается в 2 млрд руб. Одной
из
важных
составляющих
программы
является
приобретение
и
установка
нового
резиносмесительного и сборочно-вулканизационного оборудования производства ведущих
европейских фирм. В соответствии с инвестиционной программой будет осуществлена комплексная
реконструкция подготовительного производства. К 2003 г. выпуск резиновых смесей должен возрасти
до 650-700 т/сутки при нынешнем уровне в 400 т/сутки. В настоящее время проводится масштабная
модернизация производства легковых радиальных шин с переходом на выпуск бескамерных
радиальных шин с металлокордным брокером, что позволит увеличить объемы выпуска этого вида
продукции почти в два раза - до 5 млн шин в год. Будет продолжено развитие производства
сверхпрочных целиком металлокордных грузовых шин (ЦМК), единственным крупным серийным
производителем которых в стране является ОАО "ЯШЗ". Планируется более чем двухкратное
увеличение выпуска шин ЦМК с выходом на уровень в 600 тыс. шт. в год.
ОАО «Кировский шинный завод» (Кировская обл.)
Кировский шинный завод был введен в эксплуатацию в 1943 г. для обеспечения потребности
фронта шинами. В период с 1946 по 1995 гг. на предприятии проведено 4 крупные реконструкции, а
на сегодняшний день оно является одним из наиболее динамично развивающихся заводов по
выпуску автомобильных шин, шин для мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. В настоящее время
ОАО “КШЗ” комплектует крупные автомобильные гиганты: ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, “Ижмаш”, АМЗ, “Павловский
автобус”. С начала 2000 г. ОАО "КШЗ" активно формирует собственную сбытовую сеть.
Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 млн покрышек в год. В рамках
программы технического перевооружения производства предприятие с конца 1999 г. по 2001 г.
закупило оборудования на общую сумму 20 млн долл. Одним из основных событий 2001 г. стало
освоение линии "Триплекс" фирмы "Крупп" по выпуску профилированных деталей, обеспечивающих
выпуск высокоэффективных и конкурентоспособных шин. В настоящее время заключены контракты
на поставку высокопроизводительного сборочного и заготовительного оборудования фирм "Крупп",
"Конструкта" и VIPO, форматоров-вулканизаторов. Стратегическим направлением ОАО "КШЗ"
является разработка целевых технических программ по постановке на производство принципиально
новых радиальных шин с металлокордным брекером.
В 2001 г. производство шин на КШЗ выросло на 22% и достигло 2441,8 тыс. шт. В 2002 г.
предприятие планирует произвести 3 млн шин, из них 1,55 млн легковых, что на 44% больше, чем в
2001 г., 1,1 млн шт. – легкогрузовых (+5%), 350 тыс. шт. грузовых – (+7%). В 2003 г. будет
произведено уже 4 млн шин, а к 2005 г., по прогнозам, производство увеличится до 5 млн шин в год.
Контрольным пакетом акций предприятия владеет компания «Амтел». В феврале 2002 г. между ХК
«Амтел» и финской компанией Nokian Renkaat был подписан контракт о начале совместного
производства шин в России. Согласно контракту на мощностях Кировского шинного завода будут
выпускаться зимние шины марки Nordman. Предполагается, что выпуск шин на Кировском шинном
заводе начнется осенью 2002 г. и до конца 2002 г. будет произведено 200 тыс. шин. Если проект
окажется успешным, в 2003 г. стороны планируют приступить к производству летних шин, чтобы
довести общий размер контракта до 0,5 млн легковых шин.
ОАО «Омскшина» (Омская обл.)
Омский шинный завод был введен в эксплуатацию в 1942 г. Основный вид деятельности
предприятия - производство шин различных модификаций и других резинотехнических изделий.
Изначально завод был ориентирован на выпуск грузовых шин, но в последние годы ассортимент
выпускаемой продукции изменился в пользу производства шин для легковых автомобилей. В 20002001 гг. освоено производство 13 новых размеров шин: 8 легковых и 5 грузовых. Продажи шин
ведутся через торговый дом "Омскшина", на комплектацию автозаводов шины не поставляются.
Продукция ОАО "Омскшина" поставляется во многие страны. Фактический владелец ОАО
«Омскшина» - компания «СИБУР».
В 1997 г. в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 9000 в обществе
началась разработка и внедрение системы качествам по модели обеспечения качества при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании (МС ИСО 90001-94 и ГОСТ Р
ИСО 9001-96). В настоящее время предприятие производит десятки типоразмеров шин,
сертифицированных в соответствии с европейскими стандартами качества.
В 2001 г. объем выпуска шин на предприятии вырос на 33% и достиг 4433,3 тыс. шт. в год. В
наибольшей степени вырос выпуск сельхозшин.
ЗАО «СП «Матадор-Омскшина» (Омская обл.)
Совместное российско-словацкое предприятие "Матадор-Омскшина" создано в 1995 г. на базе
двух учредителей: АО Matador, г. Пухов (Словакия) и ОАО "Омскшина", г. Омск (Россия) и является
производителем легковых радиальных автопокрышек. В апреле 1996 г. предприятие приступило к
серийному выпуску легковых радиальных шин на основе технологии АО Matador, Словакия.
Продукция завода экспортируется в страны СНГ (Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Молдавия,
Украина) и дальнего зарубежья (Словакия, Австрия, Литва, Латвия, Эстония).
В 2000 г. предприятие вышло на проектную мощность, произведя около 1000 легковых шин, в 2001
г. объем производства увеличился на 36,7% и достиг 1266,7 тыс. шт. В 2002 г. СП "МатадорОмскшина" планирует произвести 1300 тыс. шт. легковых радиальных автопокрышек. В феврале 2002
г. на заводе было введено в строй новое оборудование - гидравлические прессы, которые позволяют
производить продукцию более высокого качества.
ОАО «Московский шинный завод» (г. Москва)
Московский шинный завод вступил в строй в ноябре 1945 г. Около 60% производимой продукции
реализуется в Москве и Московской обл. Завод обеспечивает комплектацию "Москвича", ЗиЛа и ГАЗа.
В 1998 г. была принята программа по реорганизации МШЗ, которая включает в себя мероприятия по
сокращению убыточных производств и перераспределению работников на рентабельные
подразделения завода. Результатом выполнения программы стало увеличение выпуска легковых
шин и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В 2000 г. на МШЗ освоено производство 14
новых моделей шин. В настоящее время предприятие производит более 70 моделей шин с
посадочными диаметрами от 12 до 20 дюймов. В 2000 г. на предприятии было выпущено 2150 тыс.
шин, что является лучшим результатом с 1992 г., в 2001 г. результат был улучшен – было
произведено 2500 тыс. шин. Согласно бизнес-плану, к 2003 г. объем выпускаемой продукции
достигнет 3,5 млн шин, а к 2004 г. – 5 млн шт. шин в год.
В начале 2000 г. завод прошел сертификацию на соответствие системы качества требованиям
международного стандарта ИСО-9001.
В 2000 г. руководство завода объявило о планах сотрудничества с концерном Continental
International, которые предусматривают создание СП по производству радиальных шин для легковых
автомобилей. В случае успешного завершения переговоров на предприятии будет установлена новая
техника на сумму около 15 млн долл.
ОАО «Красноярский шинный завод» (Красноярский край)
Красноярский шинный завод - один из крупнейших в мире производителей шин для грузовых и
легковых автомобилей, строительно-дорожных и погрузочно-доставочных машин, авиационной и
сельскохозяйственной техники. Предприятие выпускает около 20 типов авиационных шин. Доля
экспортной продукции не превышает 4% от общего объема продаж. В 1993 г. на базе КрШЗ было
создано ОАО “Супершина” для производства сверхкрупногабаритных шин 21-00-33 и 33-00-51
диагональной и радиальной конструкции для автомашин БелАЗ.
Владельцем контрольного пакета акций компании является холдинговая компания «Амтел»,
реализующая проект по масштабной модернизации производства. Всего в развитие производства
легковых шин на заводе в 1999-2001 гг. было вложено 200 млн руб. Первым результатом выполнения
данной программы является значительный рост производства шин в 2001 г. Так, объем выпуска
легковых шин к концу 2001 г. составил более 500 тыс. шт., а в 2002 г. за счет ввода в эксплуатацию
современного оборудования достигнет 1,5 млн шт. в год. В 2003 г. планируется выпустить 2,2-2,3 млн
легковых шин.
Завершается реализация совместной программы КрШЗ и «Амтел» по техническому
переоснащению производства на ОАО "Супершина" и выводу производства сверхкрупногабаритных
шин на проектные мощности - 15 тыс. шин в год. По расчетам специалистов компании, годовая
потребность РФ в крупногабаритных шинах составляет 30 тыс. шт.
ОАО «Уралшина» (Свердловская обл.)
Датой основания завода считается 1943 г. - в это время в Свердловск был эвакуирован
Московский опытный шинный завод. В 1962-1969 гг. была проведена реконструкция завода. В
настоящее время "Уралшина" - один из основных в России производителей диагональных шин для
легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, электропогрузчиков и
электротележек. Предприятие обеспечивает своей продукцией Урал, Сибирь, Центральную Россию.
Ассортимент выпускаемых покрышек насчитывает 64 наименования различных моделей и
размерностей.
В 2001 г. в ОАО "Уралшина" произведен пуск новой линии по производству радиальных грузовых
шин. Также предприятие приступило к выпуску новых радиальных легковых шин, предназначенных
для автомобилей семейства ВАЗ, "Москвич", Иж. В планах компании существенное увеличение
ассортимента легковых радиальных шин за счет освоения новых моделей для 14,15 и 16-дюймовых
колес, преимущественно с зимним направленным рисунком протектора; производство грузовых
радиальных шин для автомобилей КамАЗ, троллейбусов, резинокордных оболочек-амортизаторов
для автобусов "Икарус" и троллейбусов, спортивных мотошин.
ОАО «Воронежшина» (Воронежская обл.)
Воронежский шинный завод был пущен в эксплуатацию в 1950 г. Предприятие выпускает шины
для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, строительно-дорожных машин,
велосипедов, мотороллеров и мотоциклов. Впервые в стране завод освоил производство
двухцветных велосипедных шин и крупногабаритных шин для строительно-дорожных машин.
После введения в 1998 г. внешнего управления, в целях финансового оздоровления компании все
производственные активы завода были переведены в дочернее предприятие – ОАО «Воронежский
шинный завод» (ВШЗ). В 2001 г. ОАО "ВШЗ" выпустило 1945,6 тыс. шин, что на 49% больше, чем в
2000 г. В том числе выпуск легковых шин увеличился на 28,6% и составил 1326,8 тыс. шт., грузовых
шин - на 98%, составив 403,6 тыс. шт., сельскохозяйственных - на 216%, составив 215,2 тыс. шт.
В 2002 г. ОАО "Воронежский шинный завод" планирует увеличить выпуск шин на 26% по
сравнению с 2001 г. - до 2 455 тыс. шт. В том числе выпуск легковых шин в 2002 г. увеличится на 14%
и составит 1521 тыс. шт., грузовых шин - на 45% (до 586,8 тыс. шт.), сельскохозяйственных - на 61%
(до 347,1 тыс. шт.). При этом ОАО "Воронежский шинный завод" в 2003 г. планирует довести общий
объем выпуска шин до 2700 тыс. шт., а к 2004 г. - до 2970 тыс. шт.
ОАО «Барнаульский шинный завод» (Алтайский край)
Барнаульский шинный завод основан в 1956 г., это крупнейшее предприятие отрасли на Алтае.
Завод выпускает шины для грузовых и легковых автомобилей и сельскохозяйственных машин, а
также - широкий ассортимент авиашин. В 2001 г. объем производства на предприятии снизился в
связи с трудностями в снабжении энергоресурсами и сырьем, а также из-за финансовых проблем.
Особенно сложная ситуация, по словам шинников, складывается с обеспечением цехов каучуком и
кордом. В связи с этим завод в первую очередь вынужден выполнять уже оплаченные контракты по
выпуску шин для грузовых и сельхозмашин.
В ближайшее время на заводе планируется проведение технического перевооружения и
модернизации производства. Общая стоимость проекта, разработанного барнаульскими шинниками
совместно со специалистами Главного управления экономики и инвестиций администрации края,
составит 335,70 млн руб. Цель проекта - организация производства легковых и грузовых радиальных
шин применительно к условиям эксплуатации в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах
РФ.
ОАО «Волтайр» (Волгоградская обл.)
Волжский шинный завод (АО «Волтайр») основан в 1964 г. и в настоящее время является одним из
наиболее динамично развивающихся производителей шин в России. В состав выпускаемой
продукции входят шины для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, подъемнотранспортной техники, рудничных и дорожных машин. «Волтайр» является признанным лидером в
производстве шин для сельхозтехники. Сельхозшины с торговой маркой «Волтайр» эксплуатируются
во всех странах ближнего зарубежья и во многих странах Европы, Азии, Африки, вся продукция
предприятия сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам.
Контрольным пакетом акций «Волтайра» владеет компания «СИБУР». В настоящее время СИБУР
рассматривает возможность инвестирования 250-280 млн долл. в организацию производства
легковых и грузовых шин мощностью до 3 млн шт. в год в одном из цехов ОАО "Волтайр". Также
СИБУР оказывает помощь заводу в преодолении трудностей с поставками сырья, которые возникли у
предприятия после того, как его основной поставщик АО "Каучук" обанкротился и фактически свернул
производство синтетических каучуков. К началу 2001 г. менеджеры "Волтайра" и СИБУРа заключили
договор о поставке холдингом сырья на завод, что способствовало росту объемов производства шин
в 2001 г.
Концентрация производства
Финансовые и производственные трудности, с которыми столкнулись большинство предприятий
шинной промышленности в середине 90-х годов, подтолкнули их к мысли о необходимости вхождения
в вертикально-интегрированные структуры, которые создают компании, занимающиеся добычей и
переработкой нефтяного попутного газа. Производство шин является заключительным звеном
технологической цепочки: добыча нефтяного и газового конденсата - получение прямогонного
бензина - переработка попутного нефтяного газа - производство каучуков - производство шин.
Поэтому включение шинных заводов в состав вертикально-интегрированной компании, в составе
которой имеются предприятия, осуществляющие все этапы переработки попутного газа, весьма
выгодно самим заводам, так как способствует решению проблемы обеспечения сырьем, что
значительно удешевляет производство.
Крупнейшие холдинги на российском рынке шин
Группа
АК «СИБУР»
ОАО «Татнефть»
Холдинговая компания
«Амтел»
Предприятия в составе группы
«Омскшина», Ярославский ШЗ, «Волтайр»
«Нижнекамскшина»
Кировский ШЗ, Воронежшина, Красноярский
ШЗ (вместе с СП «Супершина»)
Доля на рынке, %
43,7
29,0
14,1
АК «СИБУР»
АК «СИБУР» контролирует нефтехимические предприятия, осуществляющие переработку
побочных продуктов нефтегазового производства, получение сырья для производства синтетического
каучука, производство шин. Помимо предприятий, осуществляющих переработку нефти и получение
химического сырья, СИБУР владеет акциями 3-х шинных заводов РФ: ЯШЗ, «Омскшины» и
«Волтайра», акции последнего были приобретены в 2001г. у ХК «Амтел». В сумме они контролируют
44% всего объема производства шин в России.
Холдинговая компания «Амтел»
Холдинговая компания "Амтел" работает на рынках России и стран СНГ более 10 лет. Компания
является одним из крупнейших поставщиков натурального каучука в Россию и страны СНГ. До 1999 г.
компания занималась поставками сырья на шинные заводы и торговлей автопокрышками. С начала
1999 г. компания начала приобретать ценные бумаги шинных заводов. В настоящее время ХК
«Амтел» владеет контрольными пакетами акций следующих предприятий: ОАО "Кировский шинный
завод", ОАО "Красноярский шинный завод", ОАО "Супершина", г. Красноярск, ЗАО "СП "РОСАВА", г.
Белая Церковь, Украина, ОАО "Волгоградский завод технического углерода", г. Волгоград, ОАО
"Черниговское предприятие "Химволокно", г. Чернигов, Украина, ОАО "Химволокно Амтел - Кузбасс",
г. Кемерово, ЗАО "Амтел МЕДФАРМ", г. Москва, ОАО Завод "Орбита", г. Москва. В феврале 2002 г.
компания объявила о приобретении контрольного пакета акций «Воронежского шинного завода».
Крупный пакет акций ОАО «Волтайр», собственником которого была ХК «Амтел», в 2001 г. был
продан АК «СИБУР».
ХК "Амтел" осуществляет инвестиционные программы для своих заводов: для ОАО "Кировский
шинный завод" за 7 млн долл. у фирмы Krupp куплена экструзионная линия Triplex для производства
заготовок протектора и боковых шин, вступившая в эксплуатацию 16.02.2001 г. Для ЗАО "СП
"РОСАВА" (г. Белая Церковь, Украина) реализуется программа по закупке аналогичной линии, а также
закупке сборочного и вулканизационного оборудования. На ОАО "Красноярский шинный завод" в
2002г. будут введены в эксплуатацию новая производственная линия «Триплекс» и сборочные станки
по производству легковых шин.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»