Folie 1 - Ассоциация региональных банков России

Реализации и перспективы
Немецкой программы кредитования малого
бизнеса (НПМБ) в Российской Федерации
03/04 сентября 2009 г.
Банк с различными задачами
Содействие на территории ФРГ
Содействие МСП,
Начинающим
предпринимателям,
окружающая среда,
климат
2
Содействие
Финансирование
в сфере
инфраструктурных
жилищного хоз-ва,
коммунальных
образования,
проектов и
инфраструктуры
содействие в
и социальных вопросов
Европе
Международное
экспортное и проектное
финансирование
Содействие
развивающимся
странам и странам
с переходной экономикой
KfW im Vergleich
Деятельность в сфере развития.
Сравнение

Совокупные активы основных банков развития
400
in Mrd. EUR (2008)
300
200
100
as
)
D
P
m
er
ic
(I)
(F
)
C
D
C
(A
B
B
D
IA
C
D
C
(C
hi
na
)
)
(E
U
EI
B
K
fW
(D
)
0
3
Количество сотрудников KfW
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1948
4
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2007
2008
Что такое Немецкая программа
кредитования малого бизнеса
(НПМБ)?
 Осуществляется как часть программы-преемницы
ТРАНСФОРМ
•
Цель ТРАНСФОРМ - содействовать
странам с переходной экономикой в
непростом процессе системной трансформации
 НПМБ была организована в 2004 г. по инициативе
Федерального министерства финансов (BMF) и
• Федерального министерства экономики и технологий (BMWi)
Германии
•
5
Цели НПМБ
Цели НПМБ
1
Развитие финансового
сектора/ поддержка
внешней экономики
2
Содействие устойчивому
развитию частных МСП*
в России
3
Строительство жилья
для населения со
средними и низкими
доходами
Результаты
Инструмент поддержки 1:
Предоставление
финансовых ресурсов
через банки-партнеры
Инструмент поддержки 2:
Консультационная
поддержка и подготовка
кадров банков-партнеров
*) МСП = малые и средние предприятия, малый бизнес
6
Доступ частных МСП
к финансовым услугам
развитие малого бизнеса
рост объемов германских
поставок, работ и услуг
Доступ физических лиц
к жилищным кредитам
→улучшение жилищной
ситуации
Схема
оправдавшей себя структуры
Кредиты
KfW
финансирует на собственный экономический
риск
берет на себя часть полит. риска/ 5080% под госгарантию ФРГ для
несвязанных финанс.кредитов
Правительство Германии
(BMF, BMWi)
7
финансирует
МСП
Российские
банки-партнеры
Физлица
МСП
консультации
в рамках
программыпреемницы
ТРАНСФОРМ
Физлица
Инструмент поддержки 1:
Рефинансирование кредитов
 Требования к банкам-партнерам
 Частные, регионально хорошо укоренившиеся банки с высокой степенью
прозрачности
 Сильная ориентация на малый бизнес как целевую группу
 По части кредитов для проектов по повышению энергоэффективности:
клиенты-МСП с достаточным потенциалом для энергосбережения
 Долгосрочные кредитные линии для банков-партнеров
 Объем: около € 5-20 млн, сроком на 3-5 лет
 Эффект рычага для партнеров (со-финансирование со стороны банков-
партнеров)
 Кредитование МСП и физлиц банками
 Банки предоставляют МСП кредиты на сроки, как можно более близкие к
срокам рефинансирования
 Макс. сумма кредита МСП : € 250 тыс.; средняя сумма кредита: € 100 тыс.
 Макс. сумма кредита Физлица: € 120 тыс.; средняя сумма кредита: € 80 тыс.
8
Инструмент поддержки 2:
Индивидуальная консультационная
поддержка
Вместе с финансовыми ресурсами банкам-партнерам предоставляется индивидуальная
консультационная поддержка в виде:
 подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов (сотрудников кредитных
отделов)

наладки соответствующих рабочих процессов, "отточки" процедур и организационных структур

создания и расширения информационной системы для менеджмента
Основные направления консультационной поддержки:
 наращивание кадровых мощностей, внедрение и оптимизация управления рисками,
планирование ликвидности и рефинансирование через банки-партнеры, особенно в регионах
Предоставление консультационных услуг:
 на местах, в центральном офисе и в филиалах
 по согласованию с руководством банка
 при одновременном проведении семинаров по повышению квалификации по общебанковским
вопросам
Продолжительность консультаций
 в зависимости от уровня подготовки кадров, размера и деловой направленности банка
 длительность поддержки: до 1,5 года
9
Результаты
НПМБ стала надежным источником рефинансирования и ноу-хау!
До настоящего времени финансирование было предоставлено 16 партнерским банкам в
почти всех регионах
 Общий объем портфелей кредитов для МСП у наших партнерских банков - 2,5 млрд евро
 Объем кредитов KfW для банков - 153 млн евро, объем банковских кредитов для МСП - 550
млн евро
 Одновременно общество DEG* вложило в банковский
сектор 217 млн евро
 Положительное воздействие на кредитование
проектов по модернизации жилья (48 млн евро)
и секьюритизации активов
Индивидуальная консультационная поддержка избранным банкам-партнерам на местах
 Курсы подготовки для более чем 500 менеджеров и специалистов
 Создание в банках-партнерах ок. 100 отделов по кредитованию малого бизнеса
 Тиражирование знаний и опыта благодаря обучению инструкторов (train the trainer)
* DEG - Немецкое общество инвестиций и развития (100%-ная дочка KfW)
10
Эффекты
Эффекты от НПМБ:
 Вклад в расширение и углубление российского банковского сектора
(развитие финансового сектора)
 МСП и физлицам предоставляется и облегчается доступ к долгосрочным
кредитным средствам
 Содействие росту германского экспорта и облегчение выхода германских
компаний на российский рынок (содействие германскому экспорту)
 Создание и обеспечение сохранности рабочих мест и доходов
 Содействие стабилизации финансового сектора (анти-кризисная мера)
11
Кризис финансового сектора
Постепенное ухудшение положения банков
 У банков проблемы с ликвидностью и недостатком возможностей для
привлечения средств
 Кризис сказывается на реальном секторе и влечет за собой ухудшение
качества кредитных портфелей, валютный риск отрицательно сказывается на
балансе (в т.ч. и за счет ответной реакции реального сектора)
 Уровни рентабельности и капитализации банков падают
Действия банка развития KfW
 пересмотр заключенных кредитных договоров (переговоры)
 по новым договорам - ужесточение обязательств и требований к обеспечению
(залог прав, цессия)
 адаптация консультационных мер (напр., по управлению рисками, привлечению
финансовых средств, анти-кризисному управлению; Значение
реструктуризации банков растет)
 Ужесточение мониторинга
 Сотрудничество с Внешэкономбанком - основной инструмент KfW для
митигации финансового кризиса в России  следующая страница
12
Перспективы
Инициативы на 2009 и последующие годы
 Сотрудничество с ВЭБ в рамках "Российско-германской инициативы
по финансированию малого бизнеса" в размере 200 млн евро
 Принятие на себя экономических рисков
 Однозначный сигнал российской стороны о поддержке апексной
программы
 Углубление сотрудничества с банками-партнерами позволяет
расширить НПМБ
 Платформа для инициативы Министерства экологии Германии (BMU)
по защите климата
 Содействие МСП и физлицам при реализации проектов по
повышению энергоэффективности
Объемы финансирования
 Увеличение объемов финансов, предоставляемых банкам от
200 млн евро в настоящее время до запланированных 300 млн евро
13
Продукты и инструменты
Сегодня
В ближайшем будущем
Классы активов
МСП
Жилфонд
Лизинг
Энергоэффективность
Сельское
хозяйство
Инструменты
Кредиты в € и $
Первоочередные
ссуды
Секьюритизация
14
Рублевые
кредиты
Субординирован.
ссуды
Секьюритизация
как инновационный инструмент
для развития МСП
 Цель: подключение банков-партнеров к рынку
капиталов
 Актуальная ситуация и перспективы
 Правовые рамки, структуризация, классы активов (МСП и
жилье), True Sale против синтетической секьюритизации
 Роль (роли) KfW
 Инвестор, обеспечитель кредитного качества ("Сredit
Enhancer"), советник, создание секьюритизационных
платформ
 Возможные выгоды для банков:
Наращивание кредитного потенциала для МСП
и для жилищного финансирования!
15
16