Финансовые супермаркеты

1
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк »
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ
СУПЕРМАРКЕТОВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ
ПРАКТИКА
2
Власенкова Юлия Борисовна
Главный специалист Комитета
по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ»
Классификация
финансовых
посредников
Специализированные
финансовые
посредники
Банки
Коммерческие
банки
Инвестиционные
банки
Ипотечные банки
Розничные банки
Региональные
банки
3
Интегрированные
финансовые
посредники
Небанковские
финансовые
посредники
Инвестиционные компании
Финансовые брокеры
Управляющие компании
Страховые компании
Лизинговые компании
Интернет-брокеры
Forex-клубы
Хедживые фонды
Факторинговые компании
Консалтинговые фирмы
Негосударственные
пенсионные фонды
Институты коллективных
инвестиций (паевые
инвестиционные фонды,
взаимные, трастовые фонды)
Финансовые
супермаркеты
=
Финансовые
конгломераты
3
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОСРЕДНИКОВ
4

Ужесточение конкуренции;

Усиление процессов M&A;

Упразднение законодательной базы, запрещавшей
ранее совмещать ведение коммерческой банковской
деятельности
с
инвестиционной
и
страховой
деятельностью;

Финансовые посредники всё чаще выбирают стратегию
развития розничного бизнеса;

В борьбе за лояльность клиентов финансовые
посредники
начинаю
позиционировать
себя
как
финансовые супермаркеты.
4
Финансовый супермаркет
На практике «финансовый супермаркет»
включает следующие основные
направления бизнеса:
 Розничные банковские услуги
 Страхование жизни и
страхование ущерба
 Инвестиционные продукты
5
Эволюция финансовых супермаркетов
6

Первые финансовые супермаркеты появились в США в
начале 20-х годов XX века, но они не получили развития
в связи с введением закона - Glass - Steagall Banking Act;

В Западной Европе ФС появились в 70-80-е годы XX века
в результате слияний банков и страховых компаний. Этот
процесс
получил
название
Bancassurance
предоставление страховых продуктов через банки;

В США и Японии – в конце 1990-х годов на базе
объединения банковской и страховой деятельности после
отмены закона Гласса Стигала;

Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в
странах Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни
странно, попытки создания таких альянсов в наиболее
консервативной Северной Европе не привели к
положительному результату;

Начало
2000-х
годов
–
Россия:
финансовые
супермаркеты - еще очень большая редкость.
6
ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ МОДЕЛИ ЕДИНОГО
ФИНАНСОВОГО СЕРВИСА
7

Дистрибутерский
альянс.
договор
или
стратегический

Совместное предприятие = банк + страховая
компания или инвестиционная компания.

M&A модель.

Greenfield – банк основывает новую страховую
компанию.

Создание
финансового
супермаркета,
предлагающего
одновременно
различные
финансовые услуги под единым брендом.
7
МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
СУПЕРМАРКЕТОВ
8

стремление
получить
синергетический
эффект
от
объединения лучших составляющих бизнеса сторон,
входящих в супермаркет;

обмен клиентскими базами;

повышение качества обслуживания клиентов;

финансовая
экономия,
деятельности;

минимизация издержек по маркетингу и рекламе.
обусловленная
масштабами
8
ОТЛИЧИЕ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ОТ
ТРАДИЦИОННОГО БАНКА:
9

В большинстве западных финансовых супермаркетов нет стоек с
бронированными стеклами, отделяющих сотрудников от клиентов. В новых
помещениях создается более «приветливая» атмосфера вместо былой
роскоши – традиционного мрамора и зеркал.

Отделение принимает формат свободного пространства с диванами и
креслами, кафе, детскими комнатами, копировальными центрами и т.п.

Сети финансовых супермаркетов работают в большинстве случаев по
принципу 24*7 – семь дней в неделю по 24 часа в сутки.

Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать
знаниями маркетолога и задатками психолога, они должны не продавать
услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается
новый качественный подход в получении конкурентного преимущества
финансового посредника.

Часто финансовые супермаркеты открывают
продуктовых магазинов и торговых центров.

Они обучают персонал искусству улыбаться, с тем, чтобы это выглядело как
негласное «добро пожаловать, задерживайтесь подольше, заходите еще».

Финансовые супермаркеты для улучшения своей деятельности начинают
использовать стратегии розничной торговли и сферы услуг, разработанные
корпорациями McDonald's, Home Depot, Nordstrom и Starbucks, чтобы
гарантировать ставку на потребителя.
9
свои
отделения
внутри
Финансовый супермаркет Lloyds TSB (Великобритания)
В результате объединения TSB и Lloyds Bank в 1995
году была образована группа Lloyds TSB Group plc.
Доля направлений бизнеса Lloyds TSB в прибыли 2006 года
Страхование и
инвестиционная
деятельность
25,00%
Банковские
услуги
корпоративным
клиентам и
международные
банковские
услуги:
39,70%
Финансовый супермаркет «Lloyds TSB» сегодня:
•
Общая стоимость активов - 344 млрд. ф.ст.
•
Численность сотрудников - 63000 человек
•
Рыночная капитализация - 32 млрд. ф. ст.
•10Прибыль до уплаты налогов - 3 713 млн. ф.ст.
Розничные
банковские
операции в
Великобритании
35,30%
Финансовый супермаркет HBOS (Великобритания)
В состав финансового супермаркета входят 4 основных
дочерних компании HBOS:
•Halifax plc – банковские услуги, Великобритания
•The Governor & Company of the Bank of Scotland - Банковские,
финансовые и сопутствующие услуги, Великобритания
•HBOS Insurance & Investment Group Limited – Страхование и
Инвестиции, Великобритания
•Halifax Share Dealing Limited - Брокерские услуги по покупке/продаже
акций без предоставления консультаций, Великобритания
Доля направлений бизнеса HBOS в прибыли 2006 года
Финансовый
супермаркет
«HBOS» сегодня:
• Количество клиентов - 22 млн.
• Стоимость активов - более 540
млрд. ф.ст.
• Крупнейший в Великобритании
поставщик
услуг
в
области
ипотечного
кредитования
и
сбережений
• Один из крупнейших игроков
на рынке услуг по открытию
текущих
счетов
и
выдаче
кредитных
карточек
в
11
Великобритании
Международные
банковские
услуги
14,20%
Страхование и
инвестиционная
деятельность
10,10%
Казначейские
операции и
управление
активами
6,10%
Корпоративные
услуги
28,80%
Розничные
банковские
операции
40,80%
Финансовый супермаркет ING Group (Нидерланды)
ING Group - банковские и страховые
услуги, а также услуги по управлению
активами в рамках
6 направлений
бизнеса:
Розничные банковские операции;
Корпоративные и инвестиционные
услуги;
Страхование, Europe;
Страхование, Americas;
Страхование, Asia, Pacific;
ING Direct
Банковское направление в структуре
бизнеса составляет 53%, страхование –
47%.
Финансовый супермаркет ING сегодня:
•Численность сотрудников - 120 000 человек
•Количество клиентов - 60 млн.
По рыночной капитализации ING входит в число 20
крупнейших финансовых институтов в мире и в
число 10 крупнейших финансовых институтов в
Европе
12
Финансовый супермаркет Credit Agricole SA (Франция)
Credit
сегодня:
Agricole
• Численность
сотрудников человек
134
SA
000
• Общая
стоимость
активов - 1,27 триллионов
евро США
• Чистая прибыль за 2006
год – 8 213 млн. евро
• Работает в более чем 60
странах через созданные
дочерние
компании,
союзы и партнерства с
европейскими банками.
13
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА
ДЛЯ БАНКА

Рост
комиссионных
доходов

Расширение
продуктовой
линейки для
клиентов Банка
(ПИФы,
кредитование
под залог паев,
полисы ОСАГО
и др.)


14
Минимизация
собственных
рисков
Увеличение
клиентской
базы
ДЛЯ ПАРТНЕРА




Рост объемов
продаж
финансовых
услуг через
развитые
розничные сети;
Доступ к новой,
лояльной
клиентской базе
Экономия общих
расходов и
увеличение
прибыльности
Развитие новых
финансовых
продуктов
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Покупка всех
финансовых
услуг в одном
месте;

Широкий спектр
финансовых
услуг;

Экономия средств
(скидки) и
времени;

Единые
стандарты
качества услуг
14
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ
15

Устойчивое снижение доходности традиционных банковских
операций и развитие розничного бизнеса вынуждает кредитные
учреждения искать новые способы заработка;

Стабильный рост потребительского кредитования;

Повышение доверия к российским финансовым посредникам;

Всё больше российских финансовых посредников делает акцент
на качество обслуживания и на построение взаимоотношений с
клиентами;

Рынок
розничных
финансовых
услуг
показывает
более
динамичные темпы роста, чем рынок финансовых услуг для юр.
лиц;

Развитие финансовой розницы стимулируется активным ростом
торговых сетей;

В последние годы Почта России становится одним из активнейших
продавцов финансовых продуктов, которая становится серьезным
конкурентом финансовых посредников;

В условиях усиления конкуренции российские кредитные
учреждения – ВТБ24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб», Росбанк
начали активно развивать свои розничные сети и выходить в
регионы;

Процесс консолидации бизнеса затронул все сектора российского
финансового рынка: от банковского до страхового;

В случае вступления России в ВТО на рынок придут крупнейшие
западные финансовые структуры, и пойдет процесс конкурентного
вытеснения или поглощения мелких финансовых посредников.
15
Интеграция финансовых посредников в России
в 2006 – 2007 годах
> Количество сделок M&A в секторе финансовых услуг в 2006
году почти удвоилось по сравнению с 2005 годом: со 119 до
225
> Крупнейшие сделки:
>
>
KBC (Бельгия) приобрел 92,5% Абсолют Банка за $925 млн. (Апр. 2007 г.);
Société Générale (Франция) купила 20% Росбанка за $632 млн. (Сент. 2006 г.);
>
>
OTP Bank (Венгрия) приобрел 96,4% Инвестсбербанка за $477 млн. (Июль 2006 г.);
Bank Austria Creditanstalt (Австрия) купил 26,4% ММБ за $395 млн. (Июнь 2006 г.)
>
>
>
Nordea Bank (Швеция) купил 85,7% Оргресбанка за $314млн. (Август 2006 г.);
Газпромбанк (Россия) приобрел КредитУралБанк за $294 млн. (Март 2007 г.);
Morgan Stanley (США) приобрел 100% Городского ипотечного банка за $120 млн.
(Дек. 2006 г.);
Merrill Lynch (США) и Ренессанс Капитал (Россия) приобрели 34,5%
Пробизнесбанка за $128 млн. (Дек. 2006 г.);
Консорциум банков J.P. Morgan (США), Goldman Sachs (США) , ING Bank
(Нидерланды) купили долю в 3,9% Банка Москвы $106 млн. (Август 2006 г.);
>
>
16
Финансовые супермаркеты:
Российская практика
17

2002 год - ИК "НИКойл" приобрела Автобанк и страховую
компанию ПСК (сейчас – Банк «Уралсиб»), ИК "Тройка Диалог"
купила "Росгосстрах", а "Интеррос" - банковскую группу ОВК
(сейчас Росбанк);

Альфа-банк
построил
собственную
розничную
круглосуточных отделений "Альфа Банк Экспресс«;

Строительством финансовых супермаркетов сейчас активно
занимаются также Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк
Москвы и Группа «ВТБ»;

Противоположный
пример:
от
создания
финансового
супермаркета на основе «Тройки Диалог» и «Росгосстраха»
акционеры отказались. Причина – в незначительной клиентской
базе, которой нужен кросс-селлинг;

объединение Петро-Аэро-Банка с Инкасбанком, Русбанком,
Выборг-Банком и Уралтрастбанком привело к образованию
Восточно-Европейской Финансовой Корпорации;

в 2004 году инвестиционная компания «ЭЛТРА» приобрела
Энергомашбанк; а чуть ранее инвестиционная компания «АВК»
купила Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития;
"Вэб-инвест Банком" была приобретена инвесткомпания "ЛИНКС
Финанс", специализирующаяся на деятельности по слиянию и
поглощению;

Первый финансовый супермаркет с участием нерезидентов
создала французская банковская группа Societe Generale, которая
приобрела
в
России
3
кредитные
организации
(КБ
«ДельтаКредит», КБ «Промэк-Банк», Банк «Столичное кредитное
товарищество») и образовала два дочерних банка – «Банк Сосьете
Женераль Восток» и «Русфинанс Банк». По принципу
строительства финансового супермаркета пошли и Raiffeisenbank,
Citibank, Banca Intesa, UniCredito.
17
сеть
Технология успеха создания
финансового супермаркета
В мировой практике не существует универсальной
модели для успешного создания финансового
супермаркета. В разных странах были использованы
различные подходы:
 M&A
 Создание или покупка страховыми и инвестиционными
компаниями банков
Продажа страховых и инвестиционных продуктов через
банковские сети
18
Сложности при создании
Финансовых супермаркетов
 Бизнес - различия между банками и страховыми компаниями;
 Неразвитость bancassurance в России;
 Банки предпочитают, чтобы у них было несколько страховщиков,
инвестиционных
или
управляющих
стратегический партнер;
компаний,
чем
один
 Разные «весовые» категории партнеров: банки обладают активами
в десятки - сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний
составляют сотни миллионов - миллиарды рублей. требования к
собственному капиталу банков на 01.01.2007 составляют 5 млн.
евро, а собственный капитал инвестиционной компании составляет
40 млн. руб., собственный капитал управляющей компании
составляет 30 млн. руб.;
 Незнание
банками страхового, инвестиционного рынков, а
страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих
компаний банковского и страхового рынков;
 Отсутствие мегарегулятора. Международный опыт показывает, что
мегарегулирование
–
широко
распространенная
модель
организации финансовых рынков, действующая более, чем в 40
странах мира;
 Нехватка квалифицированных менеджеров.
19
19
ВЫВОДЫ:
20

В Южной Европе, особенно в Италии, Испании, модель ФС
работает более эффективно, чем в Северной Европе или
США – вследствие ментальности людей, специфики
продаж (банковские сотрудники в Англии, например,
более консервативны и не готовы продавать другие
финансовые продукты);

С точки зрения стандартизации, технологичности и
качества продуктов и услуг в России пока нет ни одной
структуры, которую с полным правом можно было бы
отнести к финансовым супермаркетам вроде Citigroup или
Chase Manhattan в США;

Перспективы создания финансовых супермаркетов в
России существуют, но на это нужны как минимум 5-10
лет
и
инвестиции.
Супермаркет
предполагает
максимальный выбор товаров и услуг, которые должны
быть
стандартизированы,
т.е.
в
любом
офисе
финансового супермаркета от Москвы до Владивостока
клиенту должны предложить абсолютно идентичные
продукты, причем одинаково быстро и качественно во
всех офисах.
20
ВЫВОДЫ:
21

В Европе, США и Японии опыт создания финансовых
супермаркетов оказался достаточно успешным;

Ожидается, что к 2010 через финансовый супермаркет
будет продаваться более 33% финансовых услуг;

Более того, в условиях обострения конкуренции и ростом
присутствия дочерних банков иностранных финансовых
конгломератов Citibank, Raiffaizenbank, Credit Suisse,
Banque Societe Generale и др., интеграция российских
банков и небанковских финансовых посредников – одна
из
стратегий
повышения
капитализации
и
конкурентоспособности финансовой системы России;

Предполагается, что в России, самой популярной
моделью интеграции финансовых посредников станет
модель объединения сильного банка и значимых на своих
рынках небанковских финансовых посредников. Чем
глубже интеграция между банком и небанковскими
финансовыми посредниками, тем проще разработать
единые стандарты,
обеспечить взаимный доступ к
информации о клиентах, сократить затраты на персонал,
маркетинг и PR.
21
Контактная информация
Адрес: ОАО «СИАБ»
Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 8
тел.: (812) 380-81-30
Сайт: www.siab.ru
E-mail: vjb@siab.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
22
22