Работа промышленности: Тенденции, связанные с производительностью и конкурентоспособностью
advertisement
Работа промышленности: Тенденции, связанные с производительностью и конкурентоспособностью Экономический меморандум для Республики Беларусь 1 Анализ тенденций в производительности и трудовых затратах служит ключом к пониманию конкурентной позиции белорусской промышленности Основные определяющие факторы устойчивости роста 2 Значительный рост производительности в промышленности 1997-1999 2000-2003 1997-2003 Рост Рост Рост Рост Рост Рост занятости производи занятости производи занятости производи тельности тельности тельности труда труда труда Вся промышленность 103,9 141,6 91,4 139,8 94,9 197,9 3 Э л Вс ек я То тро про пл эн м.Че ивн ерг ть рн ая ети к а Х М им я м про а аш м ич ета .ин ес лл ть ос ка у Ле тр я п рги сн ое я р ая н. Не ом ,д и . ер ме фте - ть ев оо М тал хим аш ло бр ия Ст П а ин об ек р о б . о ра ол м и ьн .-т це стр б. ое ая ь с л л тр юл ни и фа ой оз е рф м а н. ор тер .. оКо и же Ле ф ая а л о Т ве ек гк нс в нн ст ая о в ил ая п а ,м ьн р о я Ш м а ех ов вей я пр . -ть ая на о м я и об пр .- ть Пи увн ом щ ая .- ть Пр ев п ои ая р. М . з По в од ик про . ли ст ро м. г р во би -ть о аф м ич уки лог и ес Хи ка и з я м. я ер и Др пр на не уг ом фт ие .ех о ть им тра . п сл ро и м. -т ь Рост занятости и производительности в 1999-2003 гг. Занятость и производительность труда 2003/1999 % 250 200 Рост занятости Рост производительности труда 150 100 50 0 4 Гибкость рынка труда • • • Несмотря на административное вмешательство в процесс принятия предприятиями решений об увольнениях и наймах, а также об оплате труда, остаются значительные возможности для мобильности трудовых ресурсов в ответ на сигналы, подаваемые рынком Переток трудовых ресурсов происходил из менее производительных подсекторов в более производительные Различия в зарплате во многом обусловлены различиями в производительности в различных секторах 5 Более низкие затраты по сравнению с Россией 90 80 Оплата труда в Беларуси к уровню России 70 60 50 40 Уровень потребительских цен Беларуси к России 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6 Рост зарплаты опережает увеличение производительности 300 Производительность труда, 1995=100 250 200 Среднемесячная реальная зарплата (бел.руб.) 150 100 Среднемесячная реальная зарплата (корзина $/евро) 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7 Рост удельных издержек на рабочую силу указывает на ослабление конкурентоспособности Динамика издержек на рабочую силу на единицу продукции, 1997=1 1,2 Беларусь 1,0 Россия 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 8 Рост удельных издержек на рабочую силу приводит к снижению рентабельности 20 рентабельность, % 15 доля затрат на рабочую силу в общих затратах, % 10 5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9 Движущие силы роста • Преимущества более низких затрат/зарплаты • Увеличение доли российского рынка, выгоды от реинтеграции • Рост зарплаты/ доходов • Высокие цены на нефть и высокие мировые темпы роста • Реструктуризация под давлением со стороны конкурентов • Лучшее использование мощностей • Эрозия из-за политики в области заработной платы • Слишком высокая доля экспорта в Россию • Пределы роста в будущем из-за конкуренции • Темпы роста не могут быть высокими всегда • Степень реструктуризации является ограниченной • Недостаточные инвестиции в новые мощности 10 В чём будут заключаться источники экономического роста в будущем? … Ответ неясен • Источники роста предыдущих лет (ценовые преимущества, восстановление российской экономики после кризиса 1998 г., увеличение спроса на внутреннем рынке, увеличение экспорта продукции нефтеперерабатывающей отрасли в Европу) не смогут играть такую же роль в будущем • Мы не видим существенных новых факторов, способных поддерживать высокие темпы экономического роста • Существует высокая вероятность замедления темпов роста 11 Тревожные сигналы Тенденции в производительности и конкурентоспособности промышленного сектора: • Высокие издержки – налоги, зарплата, процентные ставки • Косвенные издержки – контроль цен, социальные услуги, высокие административные расходы • Низкая прибыль • Низкий уровень инвестиций в производство 12 Высокие налоги с искажённой структурой Налоги в % от объема продаж Налоги в % от добавленной стоимости 90 18.5 80 18 70 17.5 60 50 Промышленность Промышленность Машиностроен. 40 17 Машиностроен. 16.5 30 20 16 10 15.5 0 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 13 Рост не является сбалансированным 80 72,6 70 баланс ответов 60 50 44,3 40 30 24,0 16,6 20 10 0 Средняя зар.плата Производительность труда Инвестиции в основной капитал Валовая прибыль 14 Ограниченные возможности по финансированию инвестиций • Структура инвестиций: низкий удельный вес обрабатывающей промышленности • В 1999-2003 гг. на долю большинства промышленных предприятий (97%) приходилось менее 4% ВВП в год • В чём причина? - низкая рентабельность - доминирование государственного сектора в экономике - чрезмерное вмешательство государства в процесс кредитования 15 На рынках капитала по-прежнему есть серьёзные искажения • • • • Государственное вмешательство создаёт барьеры для эффективного перераспределения инвестиционных средств Отрицательное соотношение между ростом капиталовложений и производительности – менее производительные сектора смогли профинансировать больше инвестиций Отрицательное соотношение между ростом кредитов и объёмов производства – кредитные ресурсы направляются в менее производительные сектора Рынок капитала характеризуется большими искажениями, чем рынок труда 16 Ужесточение конкуренции % предприятий, не рассматривающих конкуренцию со стороны импортной продукции в качестве серьёзного фактора 100% 80% Польша 60% Украина Россия 40% Беларусь 20% 0% 1999 2002 17 Растущая обеспокоенность в отношении конкурентоспособности Динамика конъюнктурных преимуществ в промышленности (% от общего числа респондентов) Качество Цена Россия и СНГ 2002 2004 48 56.4 70 40.1 62.9 31.4 37.1 41.9 Вне СНГ 2002 2004 18 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы 1. Сохранение унаследованной промышленной базы и инфраструктуры Риски эрозии: • Внутренние сбережения недостаточны для модернизации • Низкая прибыль ограничивает инвестиционные возможности • Неблагоприятный инвестиционный имидж ограничивает приток новых инвестиций, лишает экономику выгод, обусловленных инновациями и гибкостью 19 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы 2. Бюджетно-налоговая политика, политика в области заработной платы и занятости, направленные на стимулирование внутреннего спроса Риски эрозии: • Чрезмерный рост затрат на оплату труда подрывает конкурентоспособность • Политика доходов, ориентированная на искусственно низкий уровень их дифференциации, может стимулировать эмиграцию молодых предпринимателей и квалифицированных специалистов • Тенденции в пенсионной системе: накопление скрытых дефицитов 20 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы • • 3. Субсидирование ведущих отечественных экспортёров • • Риски эрозии: Слишком высокий риск для бюджетно-налоговой и банковской систем Подрывает стимулы для проведения реструктуризации и инноваций В рамках процесса вступления в ВТО Беларуси придётся снизить уровень субсидирования своих предприятий Россия может отказаться от поддержки нынешней ассиметрии в режимах торговли 21 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы 4. Ценовые и иные рыночные преимущества на российском рынке Риски эрозии: • Рост издержек обусловлен политикой в области зарплаты, ростом налогов, более дорогими кредитами и более высокими затратами на ведение бизнеса • Российская экономика чрезмерно зависит от экспорта нефти, и, следовательно, является высоко рискованным первичным экспортным рынком • Экономика испытывает трудности с ускорением диверсификации экспорта 22 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы 5. Российские субсидии на энергоносители и иные трансферты Риски эрозии: • Необходимость диверсифицировать источники импорта энергоносителей • Ожидается рост внутренних и экспортных цен на газ и энергоносители в России – неизбежные затраты на соответствующую корректировку могут составить до 6% ВВП 23 Основные факторы риска для повышения конкурентоспособности в будущем Источники роста в предыдущие годы 6. Выгоды от благоприятной внешней среды Риски эрозии: • Цены на нефть и другие товары не всегда будут высокими • Положение Беларуси на внешних рынках весьма неустойчиво – оно слишком сильно зависит от ограниченного числа крупных экспортёров, которые, в свою очередь, слишком сильно зависят от одного рынка. • Если темпы реструктуризации белорусской экономики не увеличатся, страна потеряет свою долю на российском рынке и в других странах. Доля Украины уже увеличивается. 24
