февраль 2016 Игорь Березин «О развитии рынка маркетинговых услуг в России»

февраль 2016
Игорь Березин
Итоги 15-го ежегодного опроса Гильдии
«О развитии рынка маркетинговых
услуг в России»
Проведен в ноябре – декабре 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
I. Участники опроса
118 экспертов
Из 25 городов России
63% - члены Гильдии Маркетологов
58% - москвичи
58% - руководители компаний или отделов маркетинга
45 лет – средний возраст эксперта
15 лет – средний стаж работы эксперта в маркетинге
6,5 лет – средний стаж работы эксперта в компании
32% экспертов работают в крупных компаниях
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Возраст экспертов
(продолжает быстро расти)
50%
45%
40%
2006
2010
2012
2014
2015
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Моложе 25 лет
25-34
35-44
45-55
старше 55 лет
Средний возраст экспертов в 2015 – 45 лет (2014-м – 42 года
в 2012-м – 38 , 2010-м – 34, в 2006-м – 33 года)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Стаж работы в компании
(продолжает расти)
2006
2009
2013
2014
2015
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Менее
одного года
1-3 года
3-5 лет
6-10 лет
Более 10
лет
Средний стаж работы эксперта в компании в 2015 – 6 лет, 9 мес.
(2014-м – 6,5 лет, в 2012-м – 5, в 2010-м – 4, в 2006-м – 3,5 года)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Служба маркетинга в компании
2006
2009
2011
2013
2015
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Нет такого
подразделения
1--2
3--10
11-40
Более 40
Средний размер отдела маркетинга, там где он есть, в
2015-м году – 11 чел. (в 2013-м году – 12 чел.)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
II. Изменения в компаниях
•
•
•
•
•
Отдел маркетинга
Бюджет маркетинга
Растущие статьи
Сокращающие статьи
Виды на 2016-й год
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Что со службой / отделом маркетинга?
%
2009
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Рост 30+
2010
2011
Рост 5-25
2012
2013
Нет изменений
2014
Снижение 5-25
2015
Снижение 30+
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Что с бюджетом маркетинга в 2015-м?
Факт
%
Средний (не взвешенный) показатель – рост на 4%
Вырос 50% +
Вырос на 25-45%
4%
9%
10%
6,00% 7%
16%
Вырос на 10-20%
Вырос до 10%
Не изменлся
35%
13%
Сократился менее 10%
Сократился на 10-30%
Сократился более чем на
30%
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Выросли расходы, % ответов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Интернет-маркетинг –
37% (45%, 40%)
Базы данных потребителей – 20,5% (13,5%,15%)
З\пл сотрудников отдела –
15,5% (17%,31%)
Стимулирование сбыта –
13,5% (25%, 18%)
Инфраструктура маркетинга – 13,5% (20%,16%)
Обучение сотрудников –
13,5% (17%,18%)
Исследования рынка –
12,5% (12,5%, 14%)
Реклама в медиа –
9% (11%, 22%)
BTL & DM –
7,5% (11%, 7%)
Ни одна из статей –
35% (27%, 19%)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Снизились расходы,% ответов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Базы данных –
8,5% (1,8%, 5,8%)
Исследования рынка –
9,5% (15%, 4,3%)
Интернет-маркетинг –
10% (4,3%, 2,6%)
Стимулирование сбыта –
12% (7%, 4,7%)
BTL & DM –
13% (9%, 8,5%)
З\пл сотрудников отдела –
13% (3,7%, 5,3%)
Обучение сотрудников –
14,5% (12,5%, 5,8%)
Инфраструктура маркетинга – 15,5% (12%, 7,5%)
Реклама в медиа –
21% (27%, 23%)
Ни одна из статей –
43% (45%,58%)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Что с бюджетом маркетинга в 2016-м?
Ожидания конца 2015-го
%
Средний (не взвешенный) показатель – рост на 9%
Возрастет на 50% и более
5,0%
7%
5,0%
10%
15%
Возрастет на 25-45%
6%
Возрастет на 10-20%
32%
17%
Возрастет до 10%
Не изменится
Сократится менее 10%
Сократится на 10-30%
Сократится более чем на 30%
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Ожидаемые и фактические темпы роста
маркетинговых бюджетов в 2010 – 2016 гг.
Среднее значение; %
Прогноз Факт
25
20
15
20
19
16
21
18
15
13
16
15
10
8
9
9
4
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
III. Маркетинговые
исследования и консалтинг
После получение предварительных
оценок от участников экспертного
опроса результаты были обсуждены в
экспертных группах и скоректированны.
На диаграммах приводятся данные по
объемам рынка исследований и
консалтинга с учетом проведенной
корректировки.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Исследования. Компании
Оценка количества реально работающих компаний снизилась на 12%.
290
270
285
250
230
210 225
190
170
150
220
220 220
195
185
205
235 231
215
203
190
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика рынка исследований
400
Объем, млн $
350
300
250
315
285
375
300
255
235
200
265
186
150
162
135
100
50
330 350
в т.ч. Количественные 355
55
40
75
55
100 100
117 138
180
175
215 230
205
195
185
160
72
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем рынка исследований. Млн. Дол.
Гильдия Маркетологов и ОИРОМ (20 экспертов) млн. USD
Гильдия
ОИРОМ
450
430
390
400
355
350
300
255
250
50
265
235
165
260
135
150
100
265
190
200
325
285
355
350
320
330
300 315
380
375
100
75
155
55
200
120
85
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Консалтинг. Компании
Оценка количества реально работающих консалтинговых компаний
снизилась на 10%
170
150
160
150
140
130
130
110
110 115
90
120
135
115 110 115
98
70 80
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем рынка
маркетингового консалтинга
млн. USD. Снижение на 17% в долларах и рост на 30% в рублях
140
140
120
130
114
100
80
116
121
125
132
110
84
60
64
40
20
30
39
44
0 15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Актуальные темы консалтинга 2016
• Интернет-маркетинг, социальные сети
– 59%
• Маркетинговая стратегия, планирование, аудит – 33%
• Позиционирование, конкурентная борьба
- 31,5%
•
•
•
•
Программы лояльности, инжиниринг комьюнити – 25%
Маркетинговый анализ, работа с данными, BigD – 23%
Брендинг, управление нематериальн. Активами - 23%
Дизайн, ассортимент, новые продукты
- 22%
•
•
•
•
Логистика, каналы, дистрибуция, розница
Ценообразование, скидки
Трейд, косьюмер, директ и пр. немедийка
Сопровождение исследований
• Реклама, креатив, медиа-планирование
- 18,5%
- 16%
- 12%
- 10%
- 7%
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Гильдия Маркетологов
Девиз - Вместе мы можем больше!
Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов
УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов
Миссия – формирование и поддержание
профессиональных стандартов в области маркетинга
Определение – Маркетинг – система управления разработкой
и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для
потребителя, производителя и общества в целом на основе
комплексного анализа рынка. (Принято расширенным Советом НП
«Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года)
• Гильдия основана в 2001 году
• Объединяет около 300 профессионалов в области маркетинга из
России, Казахстана, Болгарии, Германии, Израиля др. стран
• info@marketologi.ru ; www.marketologi.ru
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Некоммерческое партнерство
«Гильдия Маркетологов»
Объединяет на условиях персонального членства:
•
•
•
•
•
•
•
•
Владельцев и руководителей предприятий и организаций с
маркетинговым мышлением
Ведущих специалистов и руководителей маркетинговых
подразделений производственных, торговых и сервисных
компаний, организаций
Преподавателей, авторов книг по маркетингу, менеджеров в
системе маркетингового образования
Консультантов по маркетингу и брендингу
Исследователей - Руководителей и ведущих специалистов
исследовательских компаний
Коммуникаторов - специалистов рекламных, PR, DM, BTL
агентств, редакторов профильных СМИ, сотрудников
общественных организаций и объединений, организаторов
выставок и конференций.
Специалистов в области инетернет-маркетинга и маркетинга в
социальных сетях
Специалистов в области маркетинга финансовых услуг
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Цели Гильдии
- Содействие личному профессиональному росту членов Гильдии;
Профессиональное общение и обмен: опытом, мнениями, знаниями,
информацией, технологиями; проведение дискуссий, круглых столов,
обсуждение в он- и офф-лайне; привлечение к проектам.
- Развитие маркетинга в России.
Совместная реализация и поддержка в реализации социально значимых
проектов. Поддержка системы маркетингового образования. Поддержка
конференций по маркетингу. Деятельное участие в формировании
цивилизованного рынка маркетинговых услуг, установлении
взаимопонимания между участниками рынка, урегулировании споров и
конфликтов.
- Поддержка формирования социально-ориентированной рыночной
экономики в России.
Содействие экономическому росту и повышению благосостояния
населения путем повышения качества: товаров и услуг, управления и
распределения; информационного обмена и популяризации идей.
22
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Принципы Гильдии
• Членами Гильдии являются профессионалы маркетинга, а
не компании и / или организации
• Основным источником финансирования являются членские
взносы.
• Президент, члены Совета, Комитетов работают на
общественных началах.
• Гильдия не конкурирует со своими членами.
• Коммерческие проекты Гильдия реализует через
профессиональных партнеров.
• Равенство членов Гильдии
• Добровольность взятых на себя обязательств
23
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Возможности членов Гильдии
•
Обращаться напрямую к любому члену Гильдии с вопросом,
предложением, за советом, помощью.
•
•
•
Разместить свою страницу на сайте Гильдии.
Размещать свои статьи, рецензии, интервью, кейсы на сайте Гильдии.
Включать новости о себе и своей компании в еженедельную рассылку
Сайта Гильдии (один раз в месяц).
•
Организовать в своем городе: семинар, учебную программу,
конференцию; и получить информационную и интеллектуальную
поддержку Гильдии.
Получать преференции при участии в конференциях / семинарах
поддерживаемых Гильдией
•
•
•
Организовать в своем городе: клуб маркетологов, «круглый стол
бизнеса и маркетинга», городское объединение членов Гильдии.
Предложить Совету Гильдии свой проект (идею, инициативу)
для обсуждения, совместной реализации.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Обязанности члена Гильдии
• Следовать ЭТИЧЕСКИМ принципам Гильдии.
• Отзываться на сообщения от других членов
Гильдии, отвечать на письма, предложения,
вопросы. Ответ не обязательно должен быть
положительным, но ответ обязательно ДОЛЖЕН
БЫТЬ.
• При любой уместной возможности ПРОДВИГАТЬ
концепцию цивилизованного маркетинга в России
и Гильдию Маркетологов.
• Участвовать в ОПРОСАХ инициированных
Советом Гильдии.
• Своевременно уплачивать членские ВЗНОСЫ.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru