Производственная программа на 2016 год
advertisement
ПЛАН развития АО «Центр транспортных услуг» на 2016 год Астана 2016 АО «Центр транспортных услуг» Резюме проекта Создание АО «Центр 2 транспортных услуг» (100%-ное дочернее предприятие АО «Қазтеміртранс»). Основной вид деятельности ЦТУ – оказание транспортноэкспедиторских услуг в республиканском и международном сообщениях, оперирование собственным и привлеченным парком вагонов, организация смешанных перевозок. и доступных транспортных услуг, а также создание условий •Оказание качественных для развития и внедрения новых транспортных технологий; •Обеспечение прозрачности деятельности компании и получения акционером стабильно растущих дивидендов за счет эффективного управления всеми ресурсами Общества; •Содействие развитию подвижного состава РК, реализация транзитного потенциала посредством осуществления эффективной производственной деятельности; •Стремление стать наиболее предпочтительным местом для работы лучших профессионалов-железнодорожников •Консолидация рынка нефтеналивныхКазахстана. грузов, прибыль и расходы которого поступают Миссия Цель в общий фонд и распределяются между ними согласно заранее установленной пропорции. •Развитие компании Казахстана с собственным вагонным парком (цистерн и хопперцементовозов) с целью получения максимальной прибыли за счет расширения спектра оказываемых транспортно-экспедиторских услуг, реализация конкурентной рыночной стратегии, завоевать 80 % рынка Казахстан по перевозку нефти. АО «Центр транспортных услуг» 3 ● Сплоченная команда сотрудников имеющих опыт работы в сфере организации перевозок; ● АО «Центр транспортных услуг» является оператором Pull, Hub Отсутствие широкой сети ● Оперируемый парк подвижного состава собственных филиалов составляет 5577 вагонов –цистерн и 150 хоппер-цементовозов; на ● Наличие постоянного баланса денежных территории Казахстан. средств на ЕЛС, позволяющего осуществлять перевозки без Сильные Слабые задержек; ● Наличие надежных зарубежных стороны стороны партнеров позволяет компании осуществлять перевозку практи● Участие в проектах чески любого груза до места назАО «НК «Қазқстан темір жолы» и SWOT начения в СНГ или любой стране АО «Қазтеміртранс» по мира с помощью собственных АНАЛИЗ перевозкам грузов; вагонов партнеров. ● Возможность использования ● Усиление конкуренции со транспортного рынка, имеющие партнерские отношения с собственниками грузовых вагонов; ●Экспансия крупных операторов подвижного состава на рынок РК; Угрозы сети филиалов и представительство Возможности АО «Қазтеміртранс». ● Наличие собственной IT –инфраструктуры, АРМ – Экспедитор, АРМ АГКР; ●Возможность исполнения работником станций (товарных кассиров) для своевременного оформления перевозочных документов взыскания услуг через ЕЛС; АО «Центр транспортных услуг» Маркетинговый план на 2016 год 4 • Участие в тендерах по грузоотправлению нефтепродуктов и оказанию транспортно-экспедиторских услуг; • Организация перевозок негабаритных грузов, имеющие высокую добавленную стоимость; • Совместно с АО «Қазтеміртранс» внедрение в АО «Центр транспортных услуг» программного обеспечения, позволяющее обеспечить контроль за каждым вагоном оперируемого парка: • Оптимизация порожних пробегов; ПЕРСПЕКТИВ • Обеспечивать контроль за сроками погрузки и выгрузки на путях клиента, а также за сроком доставки в пути следования; Ы • Своевременно выявлять вагоны, остающиеся без загрузки • Перевозки нефтепродуктов во внутриреспубликанском и экспортном сообщении совместно с участниками пула • Совместное участие с АО «Қазтеміртранс» в международных выставках, форумах ЛИДЕРСТВО • Взыскание Тарифа оператора и Сбора за нахождения вагонов на ж/д путях через товарные кассы. • Модернизация программного обеспечения Автоматизированного рабочего место«Экспедитор» и его дальнейшая интеграция с Автоматизированной рабочее место агента по грузовой и коммерческой работе установленной на товарных кассах; РЕШЕНИЕ ВОТЕКУЩИХ ПРОСОВ • Участие в тендерах по оказанию транспортно-экспедиторских услуг и предоставление вагонов; • EBITDA margin 60,14 % • Чистый доход 576,69 тыс. тенге • ROE - рентабельность собственного капитала 50,78 % • План продаж 100% • Рентабельность деятельности 5 % ОСНОВНЫЕ KPI • Производительность труда 35 966 тыс. тенге • Ставка средневзвешенной доходности по временно свободным денежным средствам 2,6% • Местное содержание в закупках 71% • Коэффициент порожнего пробега 1 АО «Центр транспортных услуг» 5 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Финансово-экономическая деятельность АО «Центр транспортных услуг» 2015 год (тыс.тг) за Улучшение финансовых результатов с1 полугодие АО «Центр транспортных услуг» Исполнение производственной программы АО «Центр транспортных услуг» за 2013-2015 г.г. (млн.тг) Доход 576 Расход 328 Чистый доход 8,043 5,576 5,904 1 914 8,619 Доходы 2015 года… Доходы от основной деятельности, в том числе: от экспедирования - 43 648 от экспедирования собственных вагонов (190 цистерн) – 164 868 от экспедирования собственных вагонов (150 хоппер цементовозы) – 163 073 от аренды вагонов АО «ҚТТ» - 801 125 оперирование цистерн (экспорт), в том числе привлеченный парк без плана (РК) – 806 513 1,649 -265 2013 2014 2015 Динамика экспедирования грузов 2013-2015 г.г. Расходы 2015 года – 8 043 Прибыль АО «Центр транспортных услуг» - 576 6% за 21% 2013 год 73% 2014 год 2015 год 6 АО «Центр транспортных услуг» 70 60 Погрузка основной номенклатуры грузов на 2014-2015 г.г. (тыс.тн) Битум 83 50 7 Перевезенный объем груза на 2014 год 5 738 573 тонн, 93199 вагонов Печное топливо 15 40 ваккумный газойл 195 Кокс 26 30 Керосин 243 20 Бензин 1 819 дизельное топливо 2 610 10 Мазут 744 0 70 60 Перевезенный объем груза на 2015 год 5 962 440 тонн, 96039 вагонов 50 Битум 11 Печное топливо 37 40 ваккумный газойл 100 30 Кокс 2 20 10 0 Керосин 26 Бензин 176 дизельное топливо 275 Мазут 102 АО «Центр транспортных услуг» 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЙМ ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ СОБСТВЕННОСТЬЮ АО «ҚАЗТЕМІРТРАНС» ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННЕГО ПАРКА ЦИСТЕРН АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АРМ ЭКСПЕДИТОРА) ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ • Оперирование арендованным парком АО «Центр транспортных услуг» парка грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс» по утвержденным ставкам; • Привлечение клиентов, проведение переговоров. • Заключение договор с грузоотправителями по оказанию услуг оперирования. 1 квартал 2016 • Заключение соответствующих договоров с собственниками цистерн; • Согласование условий и стоимости перевозок; • Организация встреч с казахстанскими экспортерами, грузоотправителями нефтепродуктов; • Заключение договор по организации перевозок с экспортерами нефтепродуктов. 2-3 кварталы 2016 • Разработка Технического задания; • Приобретение системного лицензионного программного обеспечения, оборудования и базовых модулей; • Обучение специалистов IT; • Ввод в промышленную эксплуатацию АРМ Экспедитора и ее интеграция в АСУ ГВЦ. 4 квартал 2016 АО «Центр транспортных услуг» Имущественный найм грузовых вагонов АО «ҚАЗТЕМІРТРАНС» Цистерны для перевозки нефтепродуктов и сырой нефти 5577 единиц Бункерные полувагоны 50 единиц Цементовозы 150 единиц Эффект от реализации: Повышение доходности АО «Центр транспортных услуг»; Уменьшение количества «долгопростаивающих» вагонов; Установление ставок за оказываемые услуги согласно конъюнктуры транспортного рынка; Обеспечение инвестиционной привлекательности компании. 9 АО «Центр транспортных услуг» 10 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННЕГО ПАРКА ЦИСТЕРН Постоянные объемы по добычи нефти (до 80 000 тыс. тонн) , конкурентоспособность казахстанских недропользователей в 2015 году позволили только трем НПЗ Казахстана переработать 14 298 тыс. тонн нефтепродуктов, что в совокупности позволило увеличить экспортный потенциал Республики Казахстан. Общая численность парка цистерн АО «Қазтеміртранс» – 5577 ед., из них в рабочем парке – 4500 ед. Состояние вагонного парка АО «Қазтеміртранс» характеризуется высокой изношенностью: средний возраст вагонов составил более 28 лет, при нормативе – 30 лет. В ближайшие годы практически весь парк должен быть выведен из эксплуатации по сроку службы. Использование вагонов со сверхнормативным сроком эксплуатации в международном сообщении (экспортные перевозки) требует специального решения Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. АО «Центр транспортных услуг» Модернизация деятельности АО «Центр транспортных» Транспортноэ кспедиторск ий отдел Отдел учета доходов Служба развития, маркетинга и анализа Отдел бухгалтерско го учета 11 Клиенты Автоматизация деятельности предназначена для учета объемов перевозок, взаиморасчетов, как с клиентами так, и с поставщиками услуг, получения аналитической отчетности. Автоматизация деятельности позволяет исключить необходимость поиска информации на бумажном носителе, т.к. вся информация по перевозкам будет сохраняться в электронном архиве Базы данных. Маршруты перевозок Существенным преимуществом внедрением данного программного обеспечения является обеспечение надежного хранения данных различного назначения и оперативный доступ к ним. Кроме того, самое серьезное внимание обращено на защиту конфиденциальной информации от всякого рода попыток несанкционированного доступа. Стоимость и условия перевозок Счета на оплату Выданные коды Счетфактуры АО «Центр транспортных услуг» 12 Интеграция АРМ Экспедитора с АРМ АГКР на станциях АО «НК «Қазақстан темір жолы»» Транспортноэ кспедиторск ий отдел Транспортноэ кспедиторск ий отдел Служба развития, маркетинга и анализа Отдел бухгалтерско го учета Клиенты Интеграция АРМ Экспедитора с АРМ АГКР Программа исключает ошибочное принятие решения оператором, т.е. «человеческий фактор», при взыскании денежных средств, и при наличии проплатных телеграмм о взыскании денежных средств на счета ЦТУ. При этом у пользователя всегда есть возможность контроля данных, оперативного взаимодействия с Црасчетом и товарными кассами, просмотра или печати всех необходимых документов. Интеграция АРМ Экспедитора с АРМ АГКР (товарные кассы станции АО «НК «КТЖ»») необходима для учета объемов перевозок, взаиморасчетов, как с клиентами так, и ЦРасчет, получения аналитической отчетности. Существенным преимуществом внедрением данного программного обеспечения является обеспечение надежного хранения данных различного назначения и оперативный доступ к ним (База данных). Маршруты перевозок Стоимость и условия перевозок Счета на оплату Выданные коды Счетфактуры АО «Центр транспортных услуг» НАШИ ПАРТНЕРЫ Оператор цистерн Оперирование цистернами во внутриреспубликанском и экспортном сообщении 13 АО «Центр транспортных услуг» Ив заключении… кропотливо и внимательно Более 10 лет мы выполняем свой ежедневный труд для обеспечения своевременной и качественной доставки доверенным нам грузов по всему миру. За этот срок мы создали современную, надежную компанию, с четко организованной структурой и профессиональным штатом. Наша всецелая клиентоориентация и стремление к эффективному партнерству гарантируют соблюдения интересов заказчика и выполнение контрактных обязательств. Мы нацелены на построение долгосрочных партнерских отношений с клиентом. Критерием успеха для компании АО «Центр транспортных услуг» является удовлетворенность наших заказчиков и успешность их бизнеса. Мы предоставляем полный и всесторонний комплекс логистических услуг для самых требовательных и взыскательных людей, кто ценит надежность, исполнительность и стремится только к успеху, опираясь на нас: перевозки по всему миру, любые партии грузов, в том числе перевозки нестандартных и негабаритных грузов, оперирование подвижным составом, оказание транспортно – экспедиторских услуг, предоставление 14 АО «Центр транспортных услуг» Спасибо за внимание ! 15
