Полимерное будущее

Полимерное будущее
Несмотря на кризис, у отечественного рынка пластиковых труб неплохие перспективы,
считают эксперты
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за период с января по июнь 2009
года в России было отремонтировано около 35 тысяч многоквартирных жилых домов. В
30 тысячах ремонт еще продолжается или только начинается. Масштабная программа
капремонта, развернутая в 79 регионах, оказывает неплохую поддержку рынку
строительных материалов, который показал себя весьма чувствительным к кризису.
Несмотря на то, что объемы программы недавно были несколько скорректированы в
сторону уменьшения, все равно она обещает частично обеспечить отрасль заказами еще на
два года.
Производители стройматериалов, в свою очередь, вступили в острую борьбу за рынки
сбыта. В этих условиях заказчики могут выбирать среди производителей более
придирчиво, с одной стороны, и проявлять больше осмотрительности в выборе вида
товара в виду ограниченности денежных средств, с другой.
Кризис кризисом, а капремонт по расписанию
В списке основных работ по программе капремонта значится замена коммуникаций, в
частности, водоснабжения и водоотведения. Сложно переоценить объем потребности в
новых трубах. Если отвлечься от программы капремонта и учесть также количество ввода
нового многоэтажного и индивидуального жилья, которое должно быть снабжено
необходимыми коммуникациями, то становится ясно, что речь идет о весьма
внушительном объеме, даже с учетом экономии, диктуемой кризисом.
Врезка
Фонд содействия развитию ЖКХ, призван на
долевой основе с регионами финансировать
капремонт многоквартирных домов. В уставной
капитал фонда государство внесло 240 млрд. рублей.
Согласно антикризисным поправкам в Бюджетный
кодекс, правительству в этом году разрешается
вернуть в бюджет часть временно свободных
средств Фонда ЖКХ. На начало мая общий объем
осваиваемых средств (с учетом софинансирования
субъектов) составлял 170,2 млрд. рублей. В течение
2009-2011
годов
госкорпорация
планировала
выделить регионам около 200 млрд. рублей.
«Да, этот рынок перспективный, потому что износ существующих труб в стране
превышает 50% и тысячи километров из них нуждаются в замене, - комментирует
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". - Естественно, что
кризис повлиял на этот рынок - сократились объёмы производства труб и их потребление.
Нехватка денег у многих предприятий ЖКХ и муниципальных органов власти вынудили
их сократить закупки труб и перейти на ремонт существующих коммуникаций. В целом
рынок полиэтиленовых труб уменьшился на 15-20% по сравнению с докризисным
периодом».
Специалисты считают, что рынок имеет перспективы, даже несмотря на то, что он
достаточно конкурентен. Последнее очевидно, причем борьбу на рынке ведут не только
производители, конкуренция идет и внутри ассортиментного ряда.
Дело – труба
Пластиковые трубы, широко использующиеся в современном строительстве, можно
разделить на две группы. В первую входят двухслойные гофрированные трубы из
полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ) для безнапорной
ливневой канализации, дренажа и отвода сточных вод. Они близки по своим
технологическим свойствам и преимуществам. Различия наблюдаются только в виде
пластика: ПЭ, ПП или ПВХ.
Пластиковые гладкие трубы для безнапорной ливневой канализации, дренажа и отвода
сточных вод составляют вторую группу. Такие трубы используют преимущества
пластиковых труб, но по своим технологическим свойствам, конструкционным
особенностям производства они отличаются от двухслойных гофрированных труб
наличием одного слоя и отсутствием гофры. Впрочем, ко второй группе можно и
однослойные гофрированные трубы, как продукцию, имеющую технологические
особенности производства.
В свою очередь, пластиковые трубы в целом конкурируют с железобетонными,
бетонными, керамическими или чугунными трубами для безнапорной ливневой
канализации, дренажа и отвода сточных вод. Последние отличаются, и технологическими
характеристиками, и совершенно другим видом сырья, что накладывает на них
совершенно иные потребительские качества.
По мнению ряда экспертов, последняя категория все больше отходит на второй план:
потребители уже успели оценить преимущества пластиковых труб.
«Использование полиэтиленовых труб открывает новые возможности при строительстве
трубопроводов, - комментирует представитель ЗАО «Техстрой» - На сегодняшний день
при восстановлении устаревших систем водоводов и канализации все чаще применяют
полиэтиленовые трубы, даже для прокладки под землей. Применение полиэтиленовых
труб значительно облегчает монтаж и позволяет использовать бестраншейные технологии,
также существенно уменьшается аварийность и опасность загрязнения питьевой воды».
Врезка
Полиэтилен – это полимер этилена (этена). На
обработку поступает в виде гранул от 2 до 5 мм.
Полиэтилен получают полимеризацией этилена. По
физическим свойствам представляет собой термопласт
цвета, легко окрашивается во все цвета, тонкие листы
прозрачны и бесцветны. Воскообразный на ощупь. Не
чувствителен к удару, плохо склеивается. При
повышении плотности возрастают жёсткость.
Устойчив к действию воды, сильных кислот и щелочей, а
также органических растворителей.
Действительно, все больше коммунальных служб городов при укладке подземных
коммуникаций обращают внимание на возможность быстрого обнаружения дефектов,
ремонта и замены тех же канализационных труб при минимальном вскрытии земной
поверхности. Полиэтиленовые трубы потеснили стальные своей дешевизной,
долговечностью, легкостью обслуживания, высокой коррозийной и химической
стойкостью, быстротой монтажа и возможностью многократного перемонтажа. Довольно
значимым для сурового климата нашей страны оказалось снижение вероятности
разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не
разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании
жидкости.
Необходимо отметить простоту монтажа, которая заключается в том, что такие трубы
легко монтировать с помощью сварочных станков для сварки полиэтиленовых труб.
Фитинги, как соединительная деталь трубопроводов, устанавливаются в местах
поворотов, переходов и разветвлений, соединяя звенья труб и обеспечивая надежное
неразъемное и долговечное соединение. При помощи этих соединительных элементов:
электрических муфт, литьевых и сварных фитингов, труба запрессовывается намертво.
Кто на передовой?
Полиэтиленовые трубы в России производят около 100 предприятий. Лидеры отрасли:
компания «Полипластик» (в ее состав входят пять заводов: «Завод АНД Газтрубпласт»,
Климовский трубный завод, Чебоксарский трубный завод, Саратовский трубный завод,
«Югтрубпласт», Иркутский трубный завод) производит 59% общего объема ПЭ-труб,
«Казаньоргсинтез» (15%), «Техстрой» (13%). Кроме того, по итогам 2008 года сохраняют
свои позиции на рынке «Бородино-Пласт» (3%) и Омский завод трубной изоляции (3%).
До кризиса рынок в значительной степени насыщался за счет импорта. В частности,
импорт безнапорных, бесшовных полиэтиленовых труб в 2008 году составил 870,8 тонн
(51,2 км). Наибольшие поставки полиэтиленовых гофрированных труб в 2008 году было
произведено в Финляндии и Польше. На две эти страны приходится 86,3% всего объема
импорта полиэтиленовых гофрированных труб. По поставкам гладкостенных труб
лидировала Турция. Однако в новых финансово-экономических условиях импорт
сократился сильнее, чем внутреннее производство.
Цифры
Объем производства двухслойных корругированных
труб из ПЭ в России в 2006 г. составил 10 630 тонн
(966,4 км). В 2008 г. объем производства данного
вида труб свыше 200 мм диаметром составил
11 060 тонн (1 005,5 км), что превышает
показатели 2006 г. на 4,1%.
Двухслойные корругированные трубы из другого полимера – полипропилена (ПП) в
России производят компании «Икапласт», «FD-Plast» и «Эгопласт». Стоит учитывать и
производителей многослойных труб ПВХ, которые не являются гофрированными, но
обладают многими свойствами гофрированных корругированных труб – это, в первую
очередь, сохранение высоких прочностных характеристик (показатель кольцевой
жесткости), экономия материала за счет заполнения пространства между двумя слоями
вспененным ПВХ и т.д. В 2007 году подобные производства были запущены на
предприятиях «ПластПрофиль» и «Хемкор».
Производство двухслойных корругированных труб считается инновационным и возникает
на базе крупнейших компаний, так как они имеют значительные преимущества по
преодолению барьеров входа на новые рынки. Во-первых, данные компании обладают
значительными мощностями по производству труб, что позволяет им экономить на
масштабе производства. Во-вторых, они имеют опыт работы на рынке – типы
потребителей полиэтиленовых труб в целом и потребителей двухслойных
корругированных труб из ПЭ, в частности, очень похожи (например, строительные
организации, ЖКХ и т.д.), что позволяет использовать уже налаженные каналы сбыта,
«связи» менеджеров для сбыта нового вида полиэтиленовых труб.
Цена вопроса
Основным фактором, оказывающим влияние на цены пластиковых труб, остается
стоимость сырья. Обычно в период межсезонья (зимние месяцы), когда традиционно
дешевеет сырье, стоимость труб сохраняет стабильные показатели. Однако ситуация,
возникшая нынешней зимой из-за финансово-экономического кризиса (снижение продаж,
зависимость от кредитных средств), заставила производителей снижать цены. При этом
некоторые из них понесли убытки. В некоторых случаях себестоимость продукции была
выше цен ее реализации, поскольку сырье приобреталось ранее по более высокой
стоимости.
Врезка
В марте 2009 года стоимость труб из ПЭ-80 оказалась
на уровне 50-55 тысяч рублей за тонну с учетом НДС
(2008 г. – 55-60 тысяч рублей за тонну). Из ПЭ-100 –
64-70 тысяч рублей за тонну (годом ранее 80-86 тысяч
рублей за тонну). Таким образом, произошло снижение
цены в среднем на 10% на трубы из ПЭ-80 и на 20% на
трубы из ПЭ-100 (из ПЭ-100 выпускают около 68%
всего валового объема готовой продукции, из ПЭ-80 –
около 30%).
Двухслойные корругированные трубы из полиэтилена находятся в верхней части товаров
на рынке канализационных труб большого диаметра. Они дороже асбестоцементных и
железобетонных труб и дешевле своих «собратьев» из полипропилена. Эта характерная
ситуация, когда инновационные продукты встречаются на одном рынке с традиционными,
и при этом первые обладают более высокими эксплуатационными характеристиками.
Таким образом, высокая стоимость двухслойных пластиковых корругированных труб
будет препятствовать быстрому росту их потребления. Это проявляется, например, в
такой характерной ситуации. Когда необходимо заложить большой объем новых
канализационных сетей, используют железобетонные трубы - они дешевле. Так делают, в
частности, в Москве и Московской области. А вот при ремонте канализации
предпочитают двухслойные пластиковые трубы. В регионах с небольшими объемами
прокладки сетей ситуация в точности наоборот: монтируют более 50% труб из пластика, а
ремонтируют в основном железобетонные и асбестоцементные.
При конкуренции в «своем» сегменте двухслойные корругированные трубы из ПЭ
существенно ниже по цене, чем трубы из ПП. И чем выше наружный диаметр труб, тем
разница между полипропиленовыми и полиэтиленовыми трубами больше. Это
несомненное преимущество двухслойных корругированных труб из ПЭ в сравнении с
аналогичными трубами из ПП позволит им увереннее чувствовать себя в конкурентной
борьбе.
Совокупно двухслойные корругированные трубы из ПЭ и ПП будут вытеснять
асбестоцементные и железобетонные трубы. В первую очередь, сокращение рынка
коснется асбестоцементных труб. Рынок железобетонных труб еще несколько лет будет
сокращаться очень медленно, т.к. данные виды труб при новой прокладке
канализационных сетей пользуются значительным спросом в силу своей дешевизны.
Однако, кризис резко ограничил возможности замещения железобетонных труб
пластиковыми. Тяжелое финансово-экономическое положение муниципальных
администраций, строительных компаний - основных потребителей пластиковых труб для
дренажа и ливневой канализации – будет способствовать переходу не на пластиковые
трубы с железобетонных, а наоборот – на железобетонные трубы с пластиковых.
«Потребитель сегодня, минимизируя издержки, выбирает дешевый продукт – это
нормально. Естественно, какую-то часть рынка полимерщики проиграют. Но не думаю,
что возможен «массовый откат», - цитирует Newchemistry.ru генерального директора
компании «Пласт Профиль» Александра Бычкова. - Дело в том, что, кроме цены
трубы, есть и вопросы монтажа, эксплуатации. Не думаю, что строительные организации,
до этого использовавшие полимерные требы, станут повально закупать, скажем,
специальное сварочное оборудование, необходимое для монтажа металлических труб. К
тому же, за годы нашей работы на рынке, потребитель уже успел познать и
«прочувствовать» преимущества «пластика». Да, строители сегодня экономят, все жестче
оптимизируют затраты. Думаю, что в некоторых нишах (в частности, канализационных
сетях) усилиться тенденция перехода – даже не на «металл» - а на самые дешевые
асбестоцементные трубы. Просто, и дешевле не придумаешь!»
Пора трубить о замене
Длина трубопроводных сетей водопроводно-канализационного хозяйства России
составляет около 700 тыс. км, то есть на каждого гражданина нашей страны как бы
приходится примерно 5 м трубы, подающей ему воду для питья, мытья, обогрева и
удаления продуктов его жизнедеятельности. И это без систем разводки водоснабжения и
водоотведения внутри домов, что составит приблизительно такую же величину. Часто эта
труба, что называется, никуда не годится.
Только за последние 3 года протяженность сетей, требующих замены, увеличилась на 30
тыс. км, и эта цифра растет с каждым годом. В России 80 – 85 % всех трубопроводов были
установлены еще в советские времена. И не удивительно, что к настоящему времени
большинство из них проржавело до аварийного состояния – ведь прокладывали их во
время оно, когда альтернативы металлу просто не было.
Это любопытно
Археологи нашли водопроводные системы в Великом
Новгороде, относящиеся к ХI-ХII векам. В 1492 году
при строительстве Кремля из кирпича под Свибловой
и Собакиной башнями были сооружены тайникиводопроводы. А в 1631—1634 годах там же построен
первый не только в России, но и в Европе напорный
водопровод. В начале XIX века пущен первый московский
городской водопровод длиной 16 км.
Наиболее остро стоит проблема сохранности уникального природного ресурса – воды. По
данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, в 28% городов утечки
и неучтенный расход воды превысил 1/3 от объема воды, поданной в сеть. Число аварий
и повреждений в год на один километр сети в отдельных городах многократно превысило
среднестатистическую величину, которая, в свою очередь, в 2—3 раза выше, чем,
например, в городах Германии и Финляндии.
Почти во всех российских городах значительная часть водопроводных сооружений
и сетей находится в эксплуатации свыше 30 лет, а, следовательно, физически и морально
устарела.
Еще раз о перспективах
Как уже было сказано, в настоящий момент более 50-70% всех канализационных сетей
нуждаются либо в замене, либо в ремонте, что создает большой потенциал для
дальнейшего развития рынка двухслойных корругированных труб. Реформа ЖКХ все
больше сказывается на закупках оборудования и материалов (это отмечают все
поставщики: производители труб, оборудования для котельных) – приходят частные
инвестиции (пока с трудом, но начинают), государство выделяет субсидии. Таким
образом, ситуация в ЖКХ будет способствовать развитию потребления двухслойных
корругированных труб.
Однако серьезным «ударом» по рынкам потребления пластиковых стал мировой
финансово-экономический кризис. Объемы строительства сократились на 25-35% в
зависимости от сегмента строительства. Также сократились объемы заказов от
предприятий ЖКХ вследствие сокращения доходности муниципальных бюджетов.
Именно, сокращение потребления канализационных труб вообще (сокращение объемов
строительства новых зданий, ремонта старых, ремонта и замены старой канализации) и
двухслойных корругированных труб, в частности, будет определяющей тенденцией
прогноза рынка до 2010 года.
По данным специалистов «Академии конъюнктуры промышленных рынков»,
производство двухслойных корругированных труб в 2009 году сократится на 36%, а в
2010 – на 2% по отношению к текущему году. Импорт в 2009 году сократится почти на
половину, а потребление - на треть.
«Скорее всего, производители труб будут преодолевать кризис за счёт широкой
номенклатуры своей продукции и сторонних заказов; заказы на трубы по линии ЖКХ все
равно будут сокращаться, - комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК
"Финам Менеджмент". - Конечно, главное влияние в настоящее время на этот рынок
оказывает кризис. Государственное регулирование на данный рынок не оказывает
решающего влияния. Рынок достаточно конкурентен, но потенциал роста у него есть, и он
вполне способен расти на 8-10% в год, естественно после окончания кризиса».