Антон Каневский, генеральный директор компании Art

Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Развитие интернет-магазина розничной сети
в кризис: выживает злейший
16 апреля 2015 года
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Основной канал продаж
Источник «Ног на точку»
Низкая децентрализация
данных
Высокая и очень высокая
децентрализация данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
Интернет-магазин розничной сети
Цена ошибки
Классический
интернет-магазин
Интернет-магазин
розничной сети
Недополученная
Основной канал продаж
прибыль
Затруднения в
Источник «Ног на точку»
основном
Высокая и очень высокая
бизнесе
децентрализация
данных
Низкая децентрализация
данных
1-3 ИТ-системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Огород ИТ-систем
От мультиканальности к омниканальности
Интернет-магазин ̶ ещё один канал продаж
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
От мультиканальности к омниканальности
Интернет-магазин ̶ ещё один канал продаж
Интернет-магазин ̶ интегрированный канал продаж
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
От мультиканальности к омниканальности
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
От мультиканальности к омниканальности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
mPOS-система
Колл-центр
От мультиканальности к омниканальности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
mPOS-система
Колл-центр
От мультиканальности к омниканальности
Нулевые затраты клиента на
переход между каналами
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
mPOS-система
Колл-центр
От мультиканальности к омниканальности
Нулевые затраты клиента на
переход между каналами
+
НулевыеPOS-система
затраты
компании
mPOS-система
Колл-центр
на идентификацию клиента
в разных каналах
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Реагирование на внешние факторы
Действовать традиционно:
расширять работу в привычном
канале
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Реагирование на внешние факторы
Действовать нестандартно:
развивать дополнительный канал
продаж
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Реагирование на внешние факторы
В этом году актуально как для
оффлайн-ритейла, так и для
онлайн-ритейла
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Как вырасти себе не в ущерб?
Процесс расширения = процесс изменения издержек
Постоянные издержки очень легко нарастить,
трудно уменьшить
Задача: Вырасти и не добавить себе слишком
большого объёма постоянных издержек
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Как вырасти себе не в ущерб?
Процесс расширения = процесс изменения издержек
Постоянные издержки очень легко нарастить,
трудно уменьшить
Задача: Вырасти и не добавить себе слишком
большого объёма постоянных издержек
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Как вырасти себе не в ущерб?
Процесс расширения = процесс изменения издержек
Постоянные издержки очень легко нарастить,
трудно уменьшить
Задача: Вырасти и не добавить себе слишком
большого объёма постоянных издержек
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Онлайн-продажи стали основой роста многих
сегментов
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Как обстоят дела, в среднем?
2-15% продаж через ИМ
У многих – плохая динамика роста этого
показателя при наблюдающемся,
В целом по рынку, росту числа онлайн покупок
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Как обстоят дела, в среднем?
2-15% продаж через ИМ
У многих – плохая динамика роста этого
показателя
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Как обстоят дела, в среднем?
2-15% продаж через ИМ
У многих – плохая динамика роста этого
показателя
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Интернет-проекты розничных сетей, 4 группы:
1. Ещё не пробовали
2. Начали и развивают
3. Попробовали, признали неудачу
4. Попробовали, признали неудачу, перезапускают
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Интернет-проекты розничных сетей, 4 группы:
1. Ещё не пробовали
2. Начали и развивают
3. Попробовали, признали неудачу
4. Попробовали, признали неудачу, перезапускают
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Интернет-проекты розничных сетей, 4 группы:
1. Ещё не пробовали
2. Начали и развивают
3. Попробовали, признали неудачу
4. Попробовали, признали неудачу, перезапускают
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Интернет-проекты розничных сетей, 4 группы:
1. Ещё не пробовали
2. Начали и развивают
3. Попробовали, признали неудачу
4. Попробовали, признали неудачу, перезапускают
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Розничная сеть в интернете: как дела?
Интернет-проекты розничных сетей, 4 группы:
1. Ещё не пробовали
2. Начали и развивают
3. Попробовали, признали неудачу
4. Попробовали, признали неудачу, перезапускают
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Розничная сеть видит в ИМ дополнительный способ привлечения
Трафика на торговую точку. На этой цели замыкаются все сценарии
Использования ИМ розничной сети
Симптом: сильное лобби в лице руководителя розницы, сценарии
обрываются на карточке товара
Как решать?
Сделать розницу донором трафика для ИМ, рассматривать его как
отдельную компанию со своей оргструктурой, использующую
Инфраструктуру розничной сети
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Розничная сеть видит в ИМ дополнительный способ привлечения
Трафика на торговую точку. На этой цели замыкаются все сценарии
Использования ИМ розничной сети
Симптом: сильное лобби в лице руководителя розницы, сценарии
обрываются на карточке товара
Как решать?
Сделать розницу донором трафика для ИМ, рассматривать его как
отдельную компанию со своей оргструктурой, использующую
Инфраструктуру розничной сети
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Розничная сеть видит в ИМ дополнительный способ привлечения
Трафика на торговую точку. На этой цели замыкаются все сценарии
Использования ИМ розничной сети
Симптом: сильное лобби в лице руководителя розницы, сценарии
обрываются на карточке товара
Как решать?
Сделать розницу донором трафика для ИМ, рассматривать его как
отдельную компанию со своей оргструктурой, использующую
нфраструктуру розничной сети
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
ИМ в общем объеме продаж сети занимает очень малую долю.
Его не видят и не анализируют как отдельный канал
Симптом: руководителем проекта по организации интернет-продаж
Является коммерческий директор
Как решать?
Аналогично. Выделить ИМ в отдельную бизнес-единицу,
Начать Считать отдельно
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
ИМ в общем объеме продаж сети занимает очень малую долю.
Его не видят и не анализируют как отдельный канал
Симптом: руководителем проекта по организации интернет-продаж
Является коммерческий директор
Как решать?
Аналогично. Выделить ИМ в отдельную бизнес-единицу,
Начать Считать отдельно
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
ИМ в общем объеме продаж сети занимает очень малую долю.
Его не видят и не анализируют как отдельный канал
Симптом: руководителем проекта по организации интернет-продаж
Является коммерческий директор
Как решать?
Аналогично. Выделить ИМ в отдельную бизнес-единицу,
Начать Считать отдельно
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение правильно оценить стоимость одной продажи
Симптом: цена в интернет-магазине ниже, чем в розничной сети
Как решать?
Уравнять цены.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение правильно оценить стоимость одной продажи
Симптом: цена в интернет-магазине ниже, чем в розничной сети
Как решать?
Уравнять цены.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение правильно оценить стоимость одной продажи
Симптом: цена в интернет-магазине ниже, чем в розничной сети
Как решать?
Уравнять цены.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение продумать и создать ценность
Симптом: руководство компании убеждено в том, что в
интернет-канале
покупки мотивированы только ценой
Как решать?
На пилотной группе товаров проверить иное ценообразование
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение продумать и создать ценность
Симптом: руководство компании убеждено в том, что в
интернет-канале
покупки мотивированы только ценой
Как решать?
На пилотной группе товаров проверить иное ценообразование
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Неумение продумать и создать ценность
Симптом: руководство компании убеждено в том, что в
интернет-канале
покупки мотивированы только ценой
Как решать?
На пилотной группе товаров проверить иное ценообразование
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Разобщённость каналов продаж
Симптом: бонусами по карте лояльности, полученными в
оффлайне, нельзя расплатиться при покупке в онлайне.
Как решать?
Избить директора по маркетингу или оторвать руки ИТдиректору.
(возможно, оба варианта сразу)
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Разобщённость каналов продаж
Симптом: бонусами по карте лояльности, полученными в
оффлайне, нельзя расплатиться при покупке в онлайне.
Как решать?
Избить директора по маркетингу или оторвать руки ИТдиректору.
(возможно, оба варианта сразу)
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Разобщённость каналов продаж
Симптом: бонусами по карте лояльности, полученными в
оффлайне, нельзя расплатиться при покупке в онлайне.
Как решать?
Избить директора по маркетингу или оторвать руки ИТдиректору.
(возможно, оба варианта сразу)
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Разобщённость каналов продаж
Симптом: бонусами по карте лояльности, полученными в
оффлайне, нельзя расплатиться при покупке в онлайне.
Как решать?
Избить директора по маркетингу или оторвать руки ИТдиректору.
(возможно, оба варианта сразу)
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Критическое непонимание инвестиционных потребностей
интернет-магазина
Симптом: руководство компании считает, что интернет-канал
очень дорог с точки зрения цены трафика, который
необходимо постоянно привлекать.
Как решать?
Понять, что, арендуя точку в ТЦ, розничная сеть, фактически,
оптом покупает трафик, качеством которого никак не
управляет. В отличии от интернета.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Критическое непонимание инвестиционных потребностей
интернет-магазина
Симптом: руководство компании считает, что интернет-канал
очень дорог с точки зрения цены трафика, который
необходимо постоянно привлекать.
Как решать?
Понять, что, арендуя точку в ТЦ, розничная сеть, фактически,
оптом покупает трафик, качеством которого никак не
управляет. В отличии от интернета.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Критическое непонимание инвестиционных потребностей
интернет-магазина
Симптом: руководство компании считает, что интернет-канал
очень дорог с точки зрения цены трафика, который
необходимо постоянно привлекать.
Как решать?
Понять, что, арендуя точку в ТЦ, розничная сеть, фактически,
оптом покупает трафик, качеством которого никак не
управляет. В отличии от интернета.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Непонимание точек образования лишних постоянных издержек
Симптом:
• одного категорийного менеджера обслуживает команда из 34 специалистов по управлению товарными запасами;
• сотрудник колл-центра
• принимает решения при обработке заказов.
Как решать?
Заменить лишних сотрудников на ИТ-системы, резко повысив
надёжность
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Непонимание точек образования лишних постоянных издержек
Симптом:
• одного категорийного менеджера обслуживает команда из 34 специалистов по управлению товарными запасами;
• сотрудник колл-центра
• принимает решения при обработке заказов.
Как решать?
Заменить лишних сотрудников на ИТ-системы, резко повысив
надёжность
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Неудачи: почему так происходит?
Непонимание точек образования лишних постоянных издержек
Симптом:
• одного категорийного менеджера обслуживает команда из 34 специалистов по управлению товарными запасами;
• сотрудник колл-центра
• принимает решения при обработке заказов.
Как решать?
Заменить лишних сотрудников на ИТ-системы, резко повысив
надёжность
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Чем сотруднику заняться в рабочее
время?
Внезапно:
• Ответить на звонок
• Перезвонить
• Зафиксировать договоренности
• Проконтролировать сборку
• Проконтролировать доставку
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Самый
Сильный
Стресс
• Улыбнуться
• Взять заказ в работу
• Нервничать
• Терять заказы
Горячая точка:
Линейный сотрудник, принимающий решение
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Интеграция с поставщиками
Ваш складской учёт
Система-агрегатор
XML
Поставщик 1
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
XLS
Поставщик 2
CSV
Поставщик 3
SQL
Поставщик 4
Интеграция с поставщиками
Ваш складской учёт
Система-агрегатор
XML
Поставщик 1
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
XLS
Поставщик 2
CSV
Поставщик 3
SQL
Поставщик 4
Интеграция с поставщиками
Ваш складской учёт
Актуализация данных
Система-агрегатор
XML
Поставщик 1
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
XLS
Поставщик 2
CSV
Поставщик 3
SQL
Поставщик 4
Интеграция с поставщиками
Прозрачный информационный обмен
+
более высокие цены
Лучше, чем наоборот.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Интеграция с поставщиками
Прозрачный информационный обмен
+
более высокие цены
Лучше, чем наоборот.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Сквозная программа лояльности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Сквозная программа лояльности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
Сквозная программа лояльности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
mPOS-система
Сквозная программа лояльности
Веб-сервис программы
лояльности
Интернет-магазин
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
POS-система
mPOS-система
Перезапуск интернет-магазина
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Легкий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Легкий редизайн
• Быстро
• Функционал растет
• Постоянно «терзать» дизайнера ̶ это долго
• Нарушается целостность системы
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Легкий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
AB-тестирование
Шаблон A
Конверсии
по целям
шаблона A
Общий
трафик
Шаблон B
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Конверсии
по целям
шаблона B
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Глубокий редизайн
• Долго
• Затратно
• Гармонично и целостно
• Фундаментальные улучшения
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Качество
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Без точных данных о
складе ̶ сервиса нет.
• Управление ростом оборотных средств
• Управление страховыми запасами
• Максимальная автоматизация учета
• 99,99% актуальность данных
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Поставщиков нужно
«видеть насквозь».
• Точные закупки Just In Time
• Прогнозирование сроков поставки
• Интеграция по складским остаткам и ценам
• Автоматизированное управление ассортиментом
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Типовой процесс
управления
резервированием.
• Резервирование и очереди FIFO
• Внутренняя «биржа» комплектации заказов
• Контроль СВОБОДНОГО остатка
• Корректировка закупок в режиме реального времени
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление качеством процессов
Клиент хочет это
«вчера».
• Прогнозирование даты отгрузки с учетом цепочки поставки
• Автоматизация подбора альтернатив и допродажи
• Сложный жизненный цикл заказа
• Контролируемый отказ
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Управление издержками
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Art-Fresh
Интернет-магазины,
которые продают.
Parikmag.ru
Всё для парикмахеров
Спасибо Вам за внимание!
Art-Fresh
Антон Каневский
+7 (495) 532-72-91
1@art-fresh.org
www.art-fresh.org