Молочная отрасль России SOSТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Октябрь 2011 Рынок молока в России Фактическое состояние Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90% (Выдержка из Доктрины продовольственной безопасности РФ) • Рынок молочной продукции оценивается в $ 23 млрд. • Сегмент молочного детского питания - $ 0,4 млрд. • Россия является крупнейшим импортером сыра (40% от общего объема сыра или> 300 000 тонн в 2010 г.) 2 Дефицит молока в России обусловлен снижением поголовья скота и очень умеренного роста надоев Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС Надой молока в России на одну корову, тыс. кг Падение поголовья КРС, 2% Поголовье молочного стада, млн. голов -2% 40% +4% 6.8 6.8 6.9 3.8 3.9 4.1 2007 2008 2009 Россия Германия 2009 Эстония 3,712 3,670 3,573 3,491 3,454 2007 2008 2009 2010 2011 Англия Source: Ministry of Agriculture, Russia; DEFRA, Estonian statistical dept. 3 Цены на сырое молоко в России самые высокие в Европе, при этом волатильность модели схожа с общемировой Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США EUR/100 kg Стоимость сырого молока '07-11 RUR/kg Стоимость сырого молока '07-11 40 17 16 35 15 14 30 13 12 25 11 10 20 0 01/07 9 01/08 01/10 Среднемесячная ЕС 0 01/07 01/08 01/10 01/11 Россия Среднемесячная Новая Зеландия Среднемесячная США Source: WBD. RSPMO, LTO Nederland International milk price comparison 4 За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молоко Динамика цен на сырое молоко в РФ руб. за тонну 2006 - 2011 гг. 19300 16800 17300 17700 17070 16000 15300 13500 13300 11300 9300 7300 11850 11500 10400 6854 6017 12356 11800 10401 6936 5857 12070 12407 11900 11800 9720 10420 11980 11268 10670 10490 10210 11400 8389 6851 8500 9229 6605 5300 11200 10400 6767 6355 5608 11400 10730 7418 6734 5169 6942 11436 10650 10910 896110240 8700 9020 9900 6970 5543 11578 6756 4924 4783 3300 I II 2006 III IV 2007 V VI 2008 4433 4117 4310 VII 2009 VIII IX X XI XII 2010 Источник: РСПМО 5 Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного рынка и его игроков Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых вырос в 2008 - 2010 годах Juices 97 CSD 97 160 Kvass 95 Ice tea Beer 148 Kefir 132 Dr. yoghurt 104 94 Tea Source: AC Nielsen УХУДШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 127 Coffee Candy bars НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 140 Sp. yoghurt Chocolate СОКАРЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 84 Milk Gum СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ СОКРАЩЕНИЕ ЗАКУПОК С/Х СЫРЬЯ 80 89 92 Москва Санкт-Петербург 2008 level 6 Предложения в проект программы развития сельского хозяйства РФ Предлагаемые меры господдержки: 1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока. 2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период. Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства: •По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; •Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; •Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории. Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий. 7 Есть ли у российского молочного рынка перспективы?! Рынок • Рынок будет расти за счет увеличения ВВП и доходов на душу населения • Наибольшие перспективы роста у сегментов детского питания и йогуртно-десертной группы • Стремление к европейскому уровню потребления Потребление • Рост значимости современных форм торговли • Ориентация потребителей на инновации • Развитие здорового образа жизни с тенденцией увеличения потребления продуктов «на ходу» Сырье • Рост производства • Возрастающее влияние Белоруссии в свете создания ТС Отрасль • Консолидация рынка • Усиление конкуренции 8 Потребление молочной продукции в России отстает от большинства европейских рынков - оставляя место для роста во многих категориях Функциональные молочные продукты Детское питание Baby Food consumption, kg/baby1 YDG consumption / capita (kg) 28 28 Netherlands 26 France 26 24 22 24 Germany Sweden 20 18 Bulgaria 16 14 12 10 Poland Serbia 8 6 4 22 France Portugal Czech Hungary 0 0 5 10 15 20 16 Italy UK Greece Germany Italy Netherlands Russia 14 Poland 12 Greece Belarus 10 8 Hungary 6 25 30 35 40 45 50 GDP 1000 US$ Per Capita Source: EIU, Euromonitor Spain Czech Republic 18 Romania Russia Belarus Ukraine 2 Portugal 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 GDP 1000 US$ Per Capita 9 Российский молочный рынок большой и растущий с прогнозируемым среднегодовым темпом роста +11% на 2010-2015 годы Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл. Основные драйверы роста • Рост доходов на душу населения CAGR +11% 42 • Ориентация потребителей на здоровый образ жизни 7 • Предпочтение “natural” продуктов 38 35 • Увеличение потребления «на ходу» 7 32 • Тенденция к сложной многофункциональной продукции 6 28 23 5 5 4 34 26 19 23 2010 2011 2012 Baby Food 28 • Развитие современных форм торговли • Развитие региональной дистрибуции 30 • Инновационные продукты 2013 2014 2015 Traditional Dairy & Cheese Yoghurts & desserts 10 Спасибо за внимание!