20130305 - РусАгроТранс

Аналитический центр
ЗАО «Русагротранс»
Краткий обзор рынка зерна по сост. на 05.03.13



Мировые цены: американская пшеница продолжила снижение по причине меньших, чем
прогнозируемые продаж, заявлений египетских чиновников об обеспеченности зерном и
активного присутствия на мировом рынке индийской пшеницы, а также улучшения на полях
озимой пшеницы в США. Цена мягкой пшеницы США – 292 USD/т FOB (↓4,5). Французская
мукомольная пшеница на фоне сообщений о ожидаемом хорошем урожае в 2013 году
осталась стабильна 323,6 USD/т FOB (↑0,1 за неделю), , российская 4 класса – 325 USD/т
FOB-Новороссийск (индикативная цена спроса), казахская продовольственная пшеница
под влиянием снижения цен России и рост продаж зерна для финансирования будущей
посевной снизилась с 307-313 USD/т до 300-305 USD/т DAF-Петропавловск. Котировки на
новый урожай на причерноморскую пшеницу находятся на уровнях около 270 USD/тонну
Внутренний рынок России: снижение цен на все виды зерновых продолжается повсеместно.
По данным ПроЗерно цены на продовольственную пшеницу 3 класса в Московской и
Ленинградском регионах впервые в текущем сезоне сдвинулись вниз - 11 700-12 400 руб./т
(↓100) и 12 500-13 200 руб./т (↓200) соответственно, на пшеницу 4 класса на Юге РФ цены
упали до 10 850 руб./т (↓175), в Черноземье – до 10 960 руб./т (↓40), в Поволжье - до
10 375 руб./т (↓375), на Урале – 10 475 руб./т (↓100), в Сибири - 10 250 руб./т (↓175).
Ожидается, что снижение продолжится умеренными темпами вплоть до мая, а при условии
ожидания урожая свыше 90 млн. тонн в июне-июле упадет до 7000-8000 руб/т, а в августесентября 2013 года до 6 500-7 000 руб./тонну на Юге и около 6 000 руб./тонну и ниже в
центральных регионах.
Состояние озимых: Согласно информации Росгидромета по сост. на начало марта 2013 года
состояние посевов озимых на зерно и зеленый корм в России существенно улучшилось. Если
ранее прогнозировалась гибель до 1,6 млн. га или 10%, то сейчас эта площадь снизилась до
1,2-1,5 млн. га или до 8-9,5%. Подобная доля и размер посевов в плохом состоянии самые
низкие с 2008-2009 годов, когда были получены рекордные урожаи. Таким образом, шансы
на то, что валовой сбор зерна может существенно превысить 90 млн. тонн, достигнув по
меньшей мере показателя 2011 года в 94 млн. тонн, возрастают.
• Кукуруза: как мы и ожидали, на фоне низкого экспортного спроса и значительных излишков
(500-700 тыс. тонн на экспорт) снижается более активно, чем остальные зерновые, так на
Юге она упала с 9050 до 8800 руб./тонну.
• Российский экспорт: с 01 по 27 февраля экспортировано 308,1 тыс. тонн зерна, в том числе
кукурузы - 147,1 тыс. тонн, пшеницы - 117,4 тыс. тонн, ячменя – 37,4 тыс. тонн (в январе 2013
года было вывезено 435 тыс. тонн зерна). Экспортные перевозки за этот период составили
47 тыс. тонн.
 Прогноз экспорта на март 2013г: 240 тыс. тонн зерна, в т.ч. кукурузы – до 140 тыс. тонн.
• Импорт зерна из Казахстана: за весь февраль 2013 года согласно уточненным, как мы и
прогнозировали, составил 161,5 тыс. тонн против 48,1 тыс. тонн за весь январь 2013 года.
Основные поставки идут в направлении Челябинской области и Алтайского края, а также в
Ленинградский регион.
 Прогноз импорта казахского зерна на март 2013 года - 200-230 тыс. тонн
• Экспорт в портах в феврале 2013 года: Новороссийск – 87 тыс. тонн (кукуруза – 68,9 тыс. т,
пшеница – 16,3 тыс. тонн, рис – 2,2 тыс. тонн) и Туапсе – 19 тыс. тонн пшеницы. Итого – 106
тыс. тонн. На март 2013 года в Новороссийск заявлено 60 тыс. тонн ячменя и 3 тыс. тонн
льна, в Туапсе – 30 тыс. тонн гороха.
• Интервенции: по итогам торгов за период с 23.10.2012 по 27.02.2013 объем биржевых
сделок составил 2,07 млн. тонн, в том числе пшеницы 3-го класса -1, 6 млн. тонн, пшеницы
4-го класса -348 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса- 31,4, ржи – 30,7 тыс. тонн, ячменя
фуражного - почти 37,8 тыс. тонн
• Запасы зерна интервенционного фонда с учетом реализованного зерна в ходе биржевых
торгов составляют 2,76 млн. тонн. С учетом реализации каждую неделю около 130 тыс. тонн,
к концу сезона (30 июня) объем запасов может составить 500-600 тыс. тонн.