Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. ВАЖНО! Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 2 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 3 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Автомобили Audi Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Skoda Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Ярославские краски Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 4 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Содержание 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 5 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Содержание .......................................................................................................... 5 Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 7 Таблицы: ....................................................................................................................................7 Диаграммы: ...............................................................................................................................7 Резюме ................................................................................................................ 10 Глава 1 . Технологические характеристики исследования............................... 11 Цель исследования .................................................................................................................11 Задачи исследования..............................................................................................................11 Объект исследования .............................................................................................................11 Метод сбора данных...............................................................................................................12 Метод анализа данных ...........................................................................................................12 Объем и структура выборки ...................................................................................................12 Глава 2 . Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России .. 13 Глава 3 . Производство керамической и керамогранитной плитки в России . 16 Объем и темпы роста производства керамической и керамогранитной плитки .............16 Структура производства керамической и керамогранитной плитки по субъектам федерации и производителям ..............................................................................................18 Структура производства керамическо производителям й плитки по субъектам федерации и 20 Структура производства керамогранитной плитки по субъектам федерации и производителям ................................................................................................................21 Глава 4 . Импорт керамической и керамогранитной плитки в Россию и ее экспорт из России ............................................................................................... 23 Импорт керамической плитки в Россию и ее экспорт из России .......................................23 Импорт керамической плитки в Россию по брендам ...................................................25 Экспорт керамической плитки из России по брендам .................................................26 Импорт керамогранитной плитки в Россию и ее экспорт из РоссииError! Bookmark not defined. Импорт керамогранитной плитки в Россию по брендам ...........................................27 Экспорт керамогранитной плитки из России по брендамError! defined. Bookmark not Глава 5 . Основные производители керамической и керамогранитной плитки в России............................................................................................................... 28 Глава 6 . Основные события, тенденции и перспективы развития рынка керамической и керамогранитной плитки в России ........................................ 29 Тенденции и перспективы .....................................................................................................29 Основные события ..................................................................................................................29 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 6 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Приложение 1 ......................................................... Error! Bookmark not defined. Приложение 2 ......................................................... Error! Bookmark not defined. Список таблиц и диаграмм Отчет содержит 15 таблиц и 30 диаграмм. Таблицы: Таблица 1. Объем рынка облицовочной плитки в России по материалу и назначению в 2010-2013 гг., тыс.кв.м. .............................................................................................................13 Таблица 2. Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России и его структура по виду и назначению плитки в 2010-2013 гг., тыс.кв.м., %. ..................................15 Таблица 3. Общий объем производства керамической и керамогранитной плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. .................................18 Таблица 4. Объем производства керамической плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. ........................................................................20 Таблица 5. Объем производства керамогранитной плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. ........................................................................21 Таблица 6. Объем импорта керамической плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. кв.м. и тыс. $ .................................................................................................23 Таблица 7. Объем импорта керамической плитки в Россию по торговой марке в 20102013гг., тыс. кв.м. .........................................................................................................................25 Таблица 8. Объем импорта керамической плитки в Россию по торговой марке в 20102013гг., тыс. $................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 9. Объем экспорта керамической плитки из России по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. кв.м. ................................................................................................................26 Таблица 10. Объем экспорта керамической плитки из России по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. $ ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. м2 и тыс. $ ..................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. кв.м. ................................................................................................................27 Таблица 13. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. $ ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Объем экспорта керамогранитной плитки из России по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. $ ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 15. Объем экспорта керамогранитной плитки из России по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. $ ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграммы: Диаграмма 1. Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг., тыс.кв.м. ................................................................................................................14 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 7 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка керамической и керамогранитной плитки в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, % .14 Диаграмма 3. Объём рынка различных видов строительной плитки в России в 20102013 гг., тыс. кв.м. ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 4. Структура объёма рынка по различным видам облицовочной плитки в России в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, % ..........................................................15 Диаграмма 5 Объем производства керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013гг., млн. кв. м. ..............................................................................................16 Диаграмма 6 Объем производства керамической и керамогранитной плитки по категориям в России в 2010-2013 гг., млн. кв. м. ......................................................................17 Диаграмма 7 Темпы прироста производства керамической и керамогранитной плитки в России в 2011-2013 гг., в % к предыдущему году......................................................17 Диаграмма 8. Структура объема производства керамической и керамогранитной плитки по регионам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. ...................19 Диаграмма 9. Структура объема производства керамической и керамогранитной плитки по федеральным округам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 10. Структура объема производства керамической и керамогранитной плитки по производителям в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %........20 Диаграмма 11. Доли крупнейших производителей керамической и керамогранитной плитки в общем объеме их производства в России в 2012-2013гг. (в натуральном выражении, млн. кв.м.), % ...................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 12. Доли керамической и керамогранитной плитки в общем объеме их производства в России в 2012-2013г. (в натуральном выражении, млн. кв.м.), % ......... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Структура объема производства керамической плитки по регионам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Структура объема производства керамической плитки по производителям в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %.Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Структура объема производства керамогранитной плитки по регионам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. .....................................22 Диаграмма 16. Структура объема производства керамогранитной плитки по производителям в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %.Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Объем импорта керамической плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. кв.м. ............................................................................................................23 Диаграмма 18. Темпы прироста импорта керамической плитки в Россию и ее экспорта из России в 2011-2013 гг. (в натуральном выражении, тыс.кв.м.), в % к предыдущему году ......................................................................................................................23 Диаграмма 19. Объем импорта керамической плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. $ ..................................................................................................................24 Диаграмма 20. Распределение объема импорта керамической плитки в Россию по торговым маркам в 2013гг., тыс. ткв.м. .....................................................................................25 Диаграмма 21. Распределение объема импорта керамической плитки в Россию по торговым маркам в 2013гг., тыс. $ ................................................ Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 8 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 22. Распределение объема экспорта керамической плитки из России по торговым маркам в 2013гг., тыс. кв. м. ......................................................................................26 Диаграмма 23. Распределение объема экспорта керамической плитки из России по торговым маркам в 2013гг., тыс. $ ................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. м2 ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 25. Темпы прироста импорта керамогранитной плитки в Россию и ее экспорта из России в 2011-2013 гг. (в натуральном выражении, тыс.м.2), в % к предыдущему году................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 26. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. $ ......................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 27. Распределение объема импорта керамогранитной плитки в Россию по торговым маркам в 2013г., тыс. кв.м. ...................................................................................27 Диаграмма 28. Распределение объема импорта керамогранитной плитки в Россию по торговым маркам в 2013гг., тыс. $ ........................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Распределение объема экспорта керамогранитной плитки из России по торговым маркам в 2013гг., тыс. $ ........................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Распределение объема экспорта керамогранитной плитки из России по торговым маркам в 2013гг., тыс. $ .......................................... Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 9 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Резюме В феврале 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка керамической и керамогранитной плитки. Рынок керамической и керамогранитной плитки является сегментом рынка интерьерных и фасадных материалов. Причем керамическая плитка используется в основном для облицовки полов, стен, бассейнов и др. внутри зданий, а керамогранитная – для облицовки полов (как внутри, так и снаружи) и фасадов зданий. Точность оценки рынка во многом зависит от экспертного мнения аналитиков, так как в России не ведется как таковая статистика по керамогранитной плитке. Потребности российского рынка в керамической и керамогранитной плитке на 7075% покрываются за счет … В 2013 г. 53% объема пришлось на ... За период с 2010 г. по 2013 г. объем рынка в натуральном выражении увеличился более чем в 1,5 раза, уже к 2011 году достигнув докризисного уровня , однако сейчас темпы роста рынка … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 10 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 1 . Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития рынка керамической и керамогранитной плитки в России. Задачи исследования 1. Определить объем, и темпы роста рынка керамической и керамогранитной плитки в России. 2. Определить объем сегментов рынка строительной плитки: Керамической плитки; Керамогранитной интерьерной плитки; Керамогранитной фасадной плитки; 3. Определить объем производства различных видов строительной плитки в России: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические фасадные Плитки керамические для полов 4. Определить основных Российских производителей керамической и производства керамической и керамогранитной плитки. 5. Определить территориальные центры керамогранитной плитки в России. 6. Определить объем и темпы роста импорта керамической и керамогранитной плитки в Россию и ее экспорта из России. 7. Определить структуру импорта керамической и керамогранитной плитки в Россию и ее экспорта из России по торговым маркам. 8. Описать основные события, происходящие на российском рынке керамической и керамогранитной плитки, тенденции и перспективы развития рынка. Объект исследования Рынок керамической и керамогранитной плитки в России. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 11 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). Печатные и электронные деловые и специализированные аналитические обзоры. Ресурсы сети Интернет в России и мире. Материалы участников отечественного и мирового рынков. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. издания, Объем и структура выборки Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 12 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 2 . Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России При определении объема рынка керамической плитки и керамогранита возникает ряд сложностей, которые оказывают значительное влияние на точность оценки рынка. … Таким образом, оценка объемов рынка производится главным образом на основании информации, предоставленной ключевыми игроками рынка, баз данных производителей, информационно-аналитических агентств, учитывая информацию, предоставленную официальными статистическими службами. Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления: Объем продаж = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта показывают, что объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России составил в 2013 г. … тыс.кв.м, что на … % больше объема в 2012 году. Таблица 1. Объем рынка облицовочной плитки в России по материалу и назначению в 2010-2013 гг., тыс.кв.м. Материал Показатель Назначение 2010 2011 2012 2013 плитки Керамическая Интерьерная Импорт Интерьерная Керамогранитная Фасадная Импорт итог Керамическая Интерьерная Экспорт Интерьерная Керамогранитная Фасадная Экспорт итог Керамическая Интерьерная Производство Интерьерная Керамогранитная Фасадная Производство итог Керамическая Интерьерная Рынок Интерьерная Керамогранитная Фасадная Рынок итог Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 13 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 1. Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг., тыс.кв.м. 250000 200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 2013 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ Стоит отметить, что рост объема рынка происходил за счет … Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка керамической и керамогранитной плитки в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, % 60% 40% 20% 2013 2011 2012 0% -20% -40% -60% Импорт Экспорт Производство Рынок Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 14 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Таблица 2. Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России и его структура по виду и назначению плитки в 2010-2013 гг., тыс.кв.м., %. 2010 2011 2012 2013 Вид плитки тыс.кв.м. % тыс.кв.м. % тыс.кв.м. % тыс.кв.м. % Керамическая Керамогранитная интерьерная Керамогранитная фасадная Рынок итог Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ Диаграмма 3. Структура объёма рынка по различным видам облицовочной плитки в России в 2010-2013 гг., в натуральном выражении, % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 15 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 3 . Производство керамической и керамогранитной плитки в России Объем и темпы роста производства керамической и керамогранитной плитки Исходя из расчетов аналитиков DISCOVERY Research Group по данным ФСГС, в 2010 году общий объем производства производства керамической и керамогранитной плитки составил … Диаграмма 4 Объем производства керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013гг., млн. кв. м. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 16 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Диаграмма 5 Объем производства керамической и керамогранитной плитки по категориям в России в 2010-2013 гг., млн. кв. м. 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2010 2011 2012 2013 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Диаграмма 6 Темпы прироста производства керамической и керамогранитной плитки в России в 20112013 гг., в % к предыдущему году 18.00% 16.00% 15.76% 14.00% 11.85% 12.00% 10.00% 8.00% 6.41% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2011 2012 2013 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 6 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Аналитики связывают такое снижение темпов прироста производства керамической и керамогранитной плитки с ... Структура производства керамической и керамогранитной плитки по субъектам федерации и производителям В 2012 г. в России было произведено 157,3 млн.кв.м. керамической и керамогранитной плитки, из которых 36,4 млн.кв.м. пришлось на предприятия Московской области. В пятерку лидеров по общему производству плитки помимо Московской также входят Орловская, Ростовская, Ленинградская и Волгоградская области. Распределение совокупного объема производства керамической и керамогранитной плитки в России по регионам и основным производителям представлено в таблице ниже. Таблица 3. Общий объем производства керамической и керамогранитной плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. Субъект РФ Производитель Московская область Орловская область Ростовская область Ленинградская область Итог 2012 2012 КМ Груп … … … 36,4 ОАО «СТРОЙФАРФОР» … … Волгоградская область 11,0 Самарская область Республика Башкортостан … Воронежская область Челябинская область Псковская область 3,4 Свердловская область Калужская область Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 18 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 7. Структура объема производства керамической и керамогранитной плитки по регионам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Что касается ключевых производителей керамической и керамогранитной плитки в России, то наибольшая доля рынка принадлежит компании … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 19 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 8. Структура объема производства керамической и керамогранитной плитки по производителям в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Структура производства керамическо й плитки по субъектам федерации и производителям Производство керамической плитки в 2012 г. составило 87,1 млн.кв.м. Таблица 4. Объем производства керамической плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. Производитель Регион Выпуск в 2012г КМ Груп ОАО «СТРОЙФАРФОР» 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 20 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Республика Башкортостан Московская область 3,6 Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Структура производства керамогранитной плитки по субъектам федерации и производителям По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group производство керамогранитной плитки в 2012 г. составило… Таблица 5. Объем производства керамогранитной плитки в России по регионам и основным производителям в 2012г, млн. кв.м. Производитель Регион Выпуск в 2012г ООО «ЗКС» 7,5 Воронежская область Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 21 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 9. Структура объема производства керамогранитной плитки по регионам в 2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 22 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 4 . Импорт керамической и керамогранитной плитки в Россию и ее экспорт из России Импорт керамической плитки в Россию и ее экспорт из России Таблица 6. Объем импорта керамической плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. кв.м. и тыс. $ Направление Импорт Экспорт Единица измерения тыс. м 2010 2011 2012 2013 2 тыс. $ тыс. м2 тыс. $ Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Однако ежегодные темпы прироста импорта керамической плитки снизились с … в 2011 г. до … в 2013 г. Темпы прироста экспорта, наоборот, возрасли … Диаграмма 10. Темпы прироста импорта керамической плитки в Россию и ее экспорта из России в 20112013 гг. (в натуральном выражении, тыс.кв.м.), в % к предыдущему году 60.00% 40.00% 20.00% 2013 2012 2011 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% Импорт Экспорт Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Что касается импорта керамической плитки в денежном выражении, то … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 23 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Диаграмма 11. Объем импорта керамической плитки в Россию и экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. $ 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. ИМ 2013 г. ЭК Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 24 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Импорт керамической плитки в Россию по брендам Таблица 7. Объем импорта керамической плитки в Россию по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. кв.м.1 Бренд 2010 691,3 2011 2012 2013 MARAZZI 199,3 374,1 Прочие Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Диаграмма 12. Распределение объема импорта керамической плитки в Россию по торговым маркам в 2013гг., тыс. ткв.м. 3,000 2,780.3 2,500 2,000 1,500 1,965.9 1,432.5 1,004.0 1,000 878.5 587.9 526.7 506.7 501.1 491.2 478.2 461.8 398.4 374.1 500 0 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 1 Полную таблицу см. в Приложении 1 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 25 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Экспорт керамической плитки из России по брендам Таблица 8. Объем экспорта керамической плитки из России по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. кв.м. Бренд 2010 2011 2012 2013 Прочие Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Диаграмма 13. Распределение объема экспорта керамической плитки из России по торговым маркам в 2013гг., тыс. кв. м. 1,950.2 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 659.7 600 400 266.9 200 216.2 136.0 120.2 114.6 43.0 42.6 34.1 23.0 22.5 19.2 14.2 0 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Как видно из графика, самым экспортируемым из России брендом керамической плитки в 2013 г. стал … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 26 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. … Импорт керамогранитной плитки в Россию по брендам Таблица 9. Объем импорта керамогранитной плитки в Россию по торговой марке в 2010-2013гг., тыс. кв.м.2 Бренд 2010 Прочие 2011 2012 2013 11 548,5 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Диаграмма 14. Распределение объема импорта керамогранитной плитки в Россию по торговым маркам в 2013г., тыс. кв.м. 6,000 5,605.4 5,000 4,000 3,748.8 3,000 2,389.5 2,000 1,000 953.4 951.6 728.0 674.1 566.9 533.4 523.6 479.2 417.8 385.9 384.3 0 2 Полную таблицу см. в Приложении 2 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 27 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 5 . Основные производители керамической и керамогранитной плитки в России. На отечественном рынке керамической и керамогранитной плитки лидерами по объему производства, являются… Помимо вышеуказанной тройки лидеров производство керамической керамогранитной плитки также осуществляют: Московская область … … ООО "ДМИТРОВСКАЯ ПЛИТКА" … Ленинградская область ЗАО «Контакт» … Волгоградская область … … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 28 и Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Глава 6 . Основные события, тенденции и перспективы развития рынка керамической и керамогранитной плитки в России Тенденции и перспективы Общий объем рынка керамической и керамогранитной плитки в 2011 году составлял в стоимостном выражении порядка … долларов. По словам совладельца компании UNITILE Леонида Маевского, рынок плитки и керамогранита растет на … в год. В 2012 году объем потребления керамической плитки в РФ составил … млн кв. м, керамогранита — … млн кв. м. Однако гендиректор маркетинговой компании IndexBox Александр Романенко указал на то, что … Аналитик «Инвесткафе» Роман Гринченко также отмечает, что темпы роста спроса на российском рынке керамической плитки и керамогранита, которые с 2009 года составляли в среднем … в год, по прогнозам, с 2013 года будут … Основные события Установка высокотехнологичного обуродования на производстве ESTIMA в Самаре …. Выкуп долга холдинга UNITILE и развитие производства Осенью 2012г. бизнесмен, владелец ИК «Сигма капитал партнерз», Леонид Маевский выкупил значительную часть 6-миллиардного долга холдинга «ЮниТайл» и таким образом … Покупка КМ Груп В апреле 2013 года американская компания … 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 29 Рынок керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг. Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH GROUP 125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж БЦ «Головинские пруды» Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 Факс: +7 (495) 601-91-49 e-mail: research@drgroup.ru www.drgroup.ru Схема проезда 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 30