АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Гостиничный бизнес в России. Готовность к Чемпионату мира по футболу
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Гостиничный бизнес в России. Готовность к Чемпионату мира по футболу Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Гостиничный бизнес в России -2- Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Агентство DISCOVERY «РосБизнесКонсалтинг». Research Group является партнером РИА Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru -3- Гостиничный бизнес в России Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru -4- Гостиничный бизнес в России Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru -5- Гостиничный бизнес в России Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Бытовая техника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru -6- СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....................................................................................10 РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................22 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............25 Цель исследования ............................................................................................ 25 Задачи исследования ........................................................................................ 25 Объект исследования ........................................................................................ 25 Метод сбора данных .......................................................................................... 26 Метод анализа данных ...................................................................................... 26 Информационная база исследования ................................................................ 26 ГЛАВА 2. РЫНОК ГОСТИНИЦ В РОССИИ ......................................................................27 §1. Численность гостиниц.................................................................................. 31 §2. Гостиничный фонд ....................................................................................... 33 §3. Ввод в действие гостиниц, домов отдыха, санаториев ................................. 37 §4. Средняя вместимость гостиниц .................................................................... 41 §5. Численность размещенных лиц....................... Error! Bookmark not defined. §6. Популярность гостиниц (частота размещения) Error! Bookmark not defined. §7. Стоимость гостиничных услуг ......................... Error! Bookmark not defined. §8. Рынок гостиниц в России и в Европе............... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §1. Аналогичные средства размещения ................ Error! Bookmark not defined. 1.1. Гостиницы и аналогичные средства размещения ........ Error! Bookmark not defined. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения ..........Error! Bookmark not defined. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения ...........Error! Bookmark not defined. Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения..Error! Bookmark not defined. Ввод в действие гостиниц, домов отдыха, санаториев .... Error! Bookmark not defined. Численность размещенных лиц ......................................... Error! Bookmark not defined. Индекс потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания .... Error! Bookmark not defined. 1.2. Общежития для приезжих ........................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Меблированные комнаты ............................. Error! Bookmark not defined. 1.4. Пансионаты ................................................. Error! Bookmark not defined. 1.5. Мотели ........................................................ Error! Bookmark not defined. §2. Специализированные средства размещения ... Error! Bookmark not defined. Рынок специализированных средств размещения ........... Error! Bookmark not defined. Основные события, тенденции и перспективы развития Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §1. Влияние кризиса на гостиничный рынок России и методы борьбы с ним Error! Bookmark not defined. §2. Утверждение порядка классификации объектов туристской индустрии . Error! Bookmark not defined. Результаты добровольной сертификации ......................... Error! Bookmark not defined. Обязательная сертификация гостиниц .............................. Error! Bookmark not defined. Гостиничный бизнес в России -8- §3. Крупные строительные проекты на гостиничном рынке Error! Bookmark not defined. Проект «Курорты Северного Кавказа» ............................. Error! Bookmark not defined. Проект «Золотое Кольцо»................................................... Error! Bookmark not defined. Проекты «Сибирская монета» и «Азов-Сити» ................. Error! Bookmark not defined. Проекты гостиничного комплекса на Байкале ................. Error! Bookmark not defined. §4. Выход на российский рынок международных операторов .... Error! Bookmark not defined. The Rezidor Hotel Group ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hilton ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Hyatt International ................................................................. Error! Bookmark not defined. Marriott .................................................................................. Error! Bookmark not defined. Accor ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Worldhotels ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Kempinski.............................................................................. Error! Bookmark not defined. §5. Развитие отечественных сетей гостиниц......... Error! Bookmark not defined. AZIMUT Hotels Company.................................................... Error! Bookmark not defined. §6. Замороженные и «сдвинутые» проекты .......... Error! Bookmark not defined. §7. Строительство МФК ........................................ Error! Bookmark not defined. §8. Строительство типовых гостиниц.................... Error! Bookmark not defined. §9. Строительство мини-гостиниц ........................ Error! Bookmark not defined. §10. Реконструкция советских гостиниц ............... Error! Bookmark not defined. §11. Аренда гостиниц ........................................... Error! Bookmark not defined. §12. Дополнительные услуги гостиниц ................. Error! Bookmark not defined. §13. Онлайн бронирование гостиниц .................... Error! Bookmark not defined. §14. Препятствия развитию гостиничного рынка .. Error! Bookmark not defined. Высокая стоимость строительства гостиниц в России .... Error! Bookmark not defined. Проблема доходности российских гостиниц .................... Error! Bookmark not defined. Проблема износа основных фондов .................................. Error! Bookmark not defined. Проблема нехватки и качества гостиниц средней ценовой категории Error! Bookmark not defined. Проблема с регистрацией международных брендов........ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДАЛЬНЕШЕЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ГОСТИНИЦ ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §1. Рынок недвижимости в России ........................ Error! Bookmark not defined. §2. Рынок строительства в России ........................ Error! Bookmark not defined. Основные показатели по виду «строительство» .............. Error! Bookmark not defined. Финансовая деятельность организаций в строительстве Error! Bookmark not defined. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве ........Error! Bookmark not defined. Стоимость строительной продукции ................................. Error! Bookmark not defined. Производство продукции для строительства .................... Error! Bookmark not defined. Наличие и износ основных фондов ................................... Error! Bookmark not defined. Инвестиции в основной капитал в сегменте строительство ..........Error! Bookmark not defined. Ввод в действие объектов туризма и спорта ..................... Error! Bookmark not defined. §3. Инвестиции в недвижимость ........................... Error! Bookmark not defined. Инвестиции в коммерческую и гостиничную недвижимость в 2010г. Error! Bookmark not defined. Инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов в 2010 году Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России -9- Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость ...........Error! Bookmark not defined. Индекс настроений инвесторов .......................................... Error! Bookmark not defined. §4. Туристический рынок...................................... Error! Bookmark not defined. Въездной туризм .................................................................. Error! Bookmark not defined. Внутренний туризм ............................................................. Error! Bookmark not defined. Проблемы с регистрацией иностранных туристов........... Error! Bookmark not defined. Изменения в законодательстве ........................................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГОСТИНИЦ ........................................................43 §1. Москва ............................................................ Error! Bookmark not defined. Туризм в Москве .................................................................. Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Москве ...........Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Москвы в 2010г. ............................... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Москвы в 2011г. ............................... Error! Bookmark not defined. Рынок загородных отелей Подмосковья ........................... Error! Bookmark not defined. §2. Санкт-Петербург ............................................. Error! Bookmark not defined. Туризм в Санкт-Петербурге ............................................... Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Санкт-Петербурге ................. Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в 2010г. ............. Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в 2011г. ............. Error! Bookmark not defined. Основные события и тенденции гостиничного рынка Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2011г...................................................................................... Error! Bookmark not defined. §3. Калининград ................................................................................................ 43 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Калининградской области ............43 Гостиничный рынок в Калининграде ................................................................................45 §4. Волгоград ....................................................... Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Волгоградской области ........ Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Волгограда ........................................ Error! Bookmark not defined. §5. Казань ............................................................ Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Татарстан ........... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Казани ............................................... Error! Bookmark not defined. §6. Нижний Новгород ........................................... Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Нижегородской области ....... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Нижнего Новгорода......................... Error! Bookmark not defined. §7. Самара ............................................................ Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Самарской области ............... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Самары .............................................. Error! Bookmark not defined. §8. Саранск .......................................................... Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Мордовия .......... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Саранска ........................................... Error! Bookmark not defined. §9. Ярославль ....................................................... Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Ярославской области ............ Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Ярославля ......................................... Error! Bookmark not defined. §10. Краснодар ..................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 10 - Гостиницы и аналогичные средства размещения в Краснодарском крае .............. Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Краснодара ....................................... Error! Bookmark not defined. §11. Сочи.............................................................. Error! Bookmark not defined. Проблема с гостиничным фондом ..................................... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Сочи .................................................. Error! Bookmark not defined. Корректировка программы строительства отелей ........... Error! Bookmark not defined. Проекты в сфере гостиничного бизнеса ............................ Error! Bookmark not defined. §12. Ростов-на-Дону ............................................. Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Ростовской области ............... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Ростова-на-Дону .............................. Error! Bookmark not defined. Программа развития туризма в Ростове-на-Дону ............ Error! Bookmark not defined. §13. Екатеринбург ................................................ Error! Bookmark not defined. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Свердловской области .......... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Екатеринбурга .................................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ ЧМ ПО ФУТБОЛУ НА ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК В УКРАИНЕ В ПРЕДДВЕРИИ ЧМ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2012 ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Киев ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Донецк .................................................................................. Error! Bookmark not defined. Львов ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Харьков ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Одесса ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Курорты Крыма ................................................................... Error! Bookmark not defined. Обязательная классификация гостиниц Украины ............ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ Отчет содержит 178 диаграммы, 70 таблиц и 4 рисунка. Таблицы: Таблица 1. Количество гостиниц в России по категориям в 2008-2009гг., штукError! Bookmark not de Таблица 2. Ввод в действие гостиниц в России в 2011 году по федеральным округам и по типам пополнения, мест...................................................................................................................................... 39 Таблица 3. ТОП-10 субъектов РФ с самой высокой и самой низкой стоимость проживания в гостиницев июле 2011г. в России, руб. в сутки с человека ........................... Error! Bookmark not defined. Таблица 4. Результаты барометра гостиничных цен hotel.info по странам в 4 квартале 2010г., евро/ночь ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Показатели гостиничного рынка России и Европы в 2009 году .. Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Результаты барометра гостиничных цен hotel.info по европейским столицам (цены в евро) в мае 2011 г.* ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 7. Сравнение результатов барометра гостиничных цен hotel.info по другим столицам и крупным городам мира (цены в евро). .............................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 8. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы: гостиницы, санатории и дома отдыха в России в 2009-2011гг............................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 9. Ввод в действие гостиниц, санаториев и домов отдыха в России в 1 пол. 2011 году по типам пополнения ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 10. Ввод в действие санаториев и домов отдыха в России в 1 пол. 2011 году, по федеральным округам, субъектам и по типу пополнения, коек и мест ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России в 2009г., тыс. человек ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Средние потребительские цена на различные средства проживания в России в 2003-июль 2011гг., на конец периода, руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 13. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 1 полугодии 2006-2011гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ............................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Количество, фонд меблированных комнат и численность размещенных лиц в меблированных комнатах в России в 2005-2009гг. .............................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 15. Количество, фонд и численность размещенных лиц в пансионатах в России в 2005-2009гг. .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 16. Количество, фонд и численность размещенных лиц в мотелях в России в 2005-2009гг. .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 17. Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях отдыха и других специализированных средствах размещения в России в 2009г., тыс. человек ............................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 18.Распределение гостиниц, прошедших классификацию, по категориям в разрезе федеральных округов на 12-30-2009, штук ............................................. Error! Bookmark not defined. Гостиничный бизнес в России - 12 - Таблица 19.Распределение гостиниц, прошедших классификацию, по категориям в городах проведения ЧМ-2018 на 12-30-2009, штук ................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 20. Инвестиционная программа развития горно-туристического кластера на Северном Кавказе ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 21. Проекты гостиниц под управлением международных операторо, заявленные в II квартале 2011г. ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 22. Выход на рынок отелей под управлением международных операторов 2010 1 1пол.2011 г. ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 23. Дополнительные услуги, ожидаемые бизнес-туристом ............ Error! Bookmark not defined. Таблица 24. Наличие, износ и ввод в действие основных фондов гостиниц и ресторанов в России в 2003-2009гг. ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 25. Основной фонд и степень износа основного фонда в строительстве в России в 2005-2009гг. ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 26. Кластеры и города, заявленные Россией для проведения ЧМ по футболуError! Bookmark Таблица 27. Показатели гостиничного сектора в городах проведения Чемпионата Мира по футболу в России в 2018г. .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 28. Состояние инфраструктуры городов-участников ЧМ-2018 по состоянию на 2010г. ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 29. Стоимость гостиниц категории 3-5* (номерной фонд выше 50 номеров, кроме Саранска) в региональных городах проведения ЧМ по футболу 2018 в середине 2011г., руб. в сутки ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 30. Прирост предложения гостиничных номеров в Москве в 2010 г.Error! Bookmark not defined Таблица 31. Основные показатели ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 32.Наиболее значимые гостиницы, открытые в первом полугодии 2011 г.Error! Bookmark no Таблица 33. Наиболее значимые гостиничные объекты, заявленные к выводу в 2011 году.Error! Book Таблица 34. Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации. .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 35. Перечень отелей, открытых в 2010 году в Санкт-Петербурге Error! Bookmark not defined. Таблица 37. Уровень цен на стандартный гостиничный номер в низкий сезон в СанктПетербурге в 2010г. ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 38. Гостиницы категории 5 звезд в Санкт-Петербурге, сеть и номерной фондError! Bookma Таблица 39. Гостиницы, открывшиеся в I полугодии 2011 года ...................... Error! Bookmark not defined. Таблица 40. Планируемые к вводу в эксплуатацию гостиницы в Санкт-Петербурге на 2011 год ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 41. Основные гостиницы Калининграда в категории 3-5*, лето 2011г. стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) .......................................................................................... 48 Таблица 42. Комплекс целевых индикаторов развития туризма за 2009 год в рамках реализации стратегического плана в Волгограде .............................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 43. Ведущие гостиницы Волгограда летом 2011г., стоимость и номерной фондError! Bookm Таблица 44. Ведущие гостиницы Казани в сегменте 2-5*летом 2011г. (номерной фонд от 50 номеров), стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) . Error! Bookmark not defined. Таблица 45. ТОП-11 крупнейших гостиниц Казани ............................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 13 - Таблица 46. Лидеры по номерному фонду .............................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 47. Лидеры по инфраструктуре ............................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 48.Лидеры по площедям для конференций ............................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 49 Ведущие гостиницы Нижнего-Новгорода летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд в категории 4-3* и эконом (свыше 50 номеров) ...... Error! Bookmark not defined. Таблица 50.ТОП‑8 Гостиничных комплексов Нижнего Новгорода ................... Error! Bookmark not defined. Таблица 51. Лидеры по площедям для конференций ........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 52. Лидеры инфраструктуры ................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 53. Ведущие гостиницы Самары в категории 4-2* летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (количество номеров)................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 54. Гостиницы Саранска, стоимость в сутки (руб.) и номерной фонд к середине 2011г. ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 55. Гостиницы Ярославля в категории 2-4* летом 2011г., стоимость (руб. сутки) и номерной фонд ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 56. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости в Краснодаре по итогам 1 полугодия 2010г. ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 57. Ведущие гостиницы Краснодара в категории 2-5* летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) ................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 58. Основные гостиницы Сочи в категории 3-5* летом 2011 г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 59. Ведущие гостиницы Ростова-на-Дону в категории 3-5* летом 2011 г. с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на начало 2011г. ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 60. ТОП-11 гостиниц Ростова-на-Дону ................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 61. Лидеры по номерному фонду .............................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 62. Лидеры по площедям для конференций ........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 63. Ведущие гостиницы Екатеринбурга в категории 3-5* летом 2011 г. с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на начало 2011г. ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 64. ТОП-10 местных гостиниц Екатеринбурга .................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 65. ТОП-6 международных гостиниц Екатеринбурга .......................... Error! Bookmark not defined. Таблица 66. Лидеры среди местных отелей по номерному фонду ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 67. Лидеры по площадям для проведения конференций* .................. Error! Bookmark not defined. Таблица 68. Обзор рынка гостиниц категории 3-5* в региональных городах из заявочного списка ЧМ по футболу 2018г. .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 69. Рейтинг наиболее активных в строительстве гостиниц областей Украины, по данным domobaza.info ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 70. Количество строительных объектов гостиничной недвижимости в городах, принимающих Евро-2012 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 14 - Диаграммы: Диаграмма 1Структура российского гостиничного рынка по категориям в 2011г., % от количества гостиниц ........................................................................................................................................... 29 Диаграмма 2. Оценка роста прибыли в отелях в 2010 году в сравнении с 2009г., % ............................ 30 Диаграмма 3. Число гостиниц в России в 2000-2009гг., единиц и % .......................................................... 31 Диаграмма 4. Структура расположения гостиниц в России в 2009г. по федеральным округам, %................................................................................................................................................................. 31 Диаграмма 5. Субъекты Центрального ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ......................................................................................................................... 32 Диаграмма 6. Субъекты Приволжского ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ......................................................................................................................... 33 Диаграмма 7. Субъекты Южного ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 8. Субъекты Сибирского ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 9.Субъекты Уральского ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 10. Субъекты Северо-Западного ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 11. Субъекты Дальневосточного ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 12.Количество гостиниц в России по федеральным округам в 2005-2009гг., единиц ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Структура гостиниц по категориям в России в 2009г., штукError! Bookmark not define Диаграмма 14. Число мест в гостиницах в России в 2004-2009гг., тыс. мест и % ............................... 34 Диаграмма 15. Структура гостиничного фонда по федеральным округам в России в 2009г., тыс. мест и % ............................................................................................................................................ 34 Диаграмма 16. Субъекты Центрального ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа........................................................................................... 35 Диаграмма 17. Субъекты Северо-Западного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа ....................................................................................... 35 Диаграмма 18. Субъекты Южного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа .............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Субъекты Сибирского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа ................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 20. Субъекты Приволжского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 21. Субъекты Уральского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа ................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 22. Субъекты Дальневосточного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа ............................................. Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 15 - Диаграмма 23. Гостиничный фонд по федеральным округам в России в 2005-2009гг., тыс. мест ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Ввод в действие гостиниц в России в 2007-2010гг., тыс. мест .................................... 37 Диаграмма 25. Структура ввода в действие гостиниц в России за половину 2011 года по типам пополнения, % и мест .............................................................................................................................. 38 Диаграмма 26. Структура ввода в действие гостиниц в России в 1 пол. 2011 году по федеральным округам, % ..................................................................................................................................... 38 Диаграмма 27. Средняя единовременная вместимость гостиниц в России по федеральным округам в 2009г., мест ................................................................................................................ 41 Диаграмма 28.Численность размещенных в гостиницах лиц в России в 2004-2009гг., млн. человек в год и % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Структура численности размещенных лиц в гостиницах в России в 2009г., млн. человек и % ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Субъекты Центрального ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Субъекты Северо-Западного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Субъекты Приволжского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 33. Субъекты Южного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 34. Субъекты Сибирского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 35. Субъекты Уральского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 36. Субъекты Дальневосточного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 37. Численность размещенных лиц в гостиницах России по федеральным округам в 2004-2009гг., млн. человек в год ............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 38. Индекс частоты посещения гостиниц в России по округам, в %Error! Bookmark not def Диаграмма 39. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в 2000-2010гг. на конец периода, сутки с человека, руб. ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 40. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в 2009-2011гг. по месяцам, сутки с человека, руб. ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 41. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в июле 2011г. наконец периода по федеральным округам, сутки с человека, руб.Error! Bookmark not defin Диаграмма 42Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в 2 квартале 2009-2011гг. наконец периода по федеральным округам, сутки с человека, руб.Error! Bookm Диаграмма 43. ИПЦ на проживание в гостинице в России в 2002-2010гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ..... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 44. ИПЦ на проживание в гостинице в России в 2006-2010гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 16 - Диаграмма 45. ИПЦ на проживание в гостинице в России в 1 полугодии 2002-2011гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего годаError! Bookm Диаграмма 46. ИПЦ на проживание в гостинице в России в 1 полуг. 2008-2011гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 47. Среднее количество мест в гостиницах России и Европы в 2009 годуError! Bookmark Диаграмма 48.Количество мест в гостиницах в расчете на тысячу жителей в России и Европе в 2009 году ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 49. Коэффициент загруженности гостиниц в России и Европе в 2009 году, %Error! Bookm Диаграмма 50. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2002-2010гг., млрд. руб. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 51.Индекс физического объема платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2002-2010гг., в % к предыдущему году ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 52.Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2010июле 2011гг. по месяцам, млрд. руб. ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 53.Структура объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в июле 2011г. по федеральным округам, % .............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 54. Индекс физического объема платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2007-1 полуг. 2011гг. по федеральным округам, в % к предыдущему годуError! Bookmark not de Диаграмма 55.Число и темпы роста количества гостиниц и аналогичных средств размещений в России в 1992-2010гг.,единица и %................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 56. Структура гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2009г. по типам средств размещения, количество единиц и % от общего количестваError! Bookmar Диаграмма 57. Структура расположения гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2010г. по федеральным округам, % от общего количества ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 58. Доля гостиниц в общем количестве единиц различных средств размещения в России в 2009г., % от общего количества .................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 59. Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2000-2010гг., тыс. мест и темп прироста % ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 60. Структура числа мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России по типам размещения в 2009г., % от общего количества местError! Bookmark Диаграмма 61. Структура числа мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России по федеральным округам в 2010г., % от общего количества местError! Bookm Диаграмма 62. Ввод в действие гостиниц, санаториев и домов отдыха в России в 20072010гг., тыс. мест, тыс. коек и тыс. мест ........................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 63. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2000-2010гг., млн. человек .............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 64. Структура численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2009г., % ......................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 65. Структура численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения по федеральным округам в России в 2010г., % ......... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 66. Структура численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения по странам происхождения посетителей в России в 2009г., %Error! Bookmar Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 17 - Диаграмма 67. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 2002-2010гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего годаError! Bookm Диаграмма 68. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 2006-2010гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 69. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 1 квартале 2002-2011гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 70. Численность общежитий для приезжих в России в 2000-2009гг., штук и %Error! Bookm Диаграмма 71. Доля общежитий в структуре количества гостиниц и аналогичных средств размещения по федеральным округам в России в 2009г., % от общего количества гостиниц и аналогичных средств в каждом округе ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 72.Структура расположения общежитий для приезжих по федеральным округам в России в 2009г., объектов и % от общего количества общежитийError! Bookmark not define Диаграмма 73. Единовременная вместимость общежитий для приезжих в России в 20042009гг., тыс. мест и % ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 74. Доля общежитий в структуре фонда гостиниц и аналогичных средств размещения по федеральным округам в России в 2009г., % от общего фонда в каждом округе .............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 75. Структура фонда общежитий для приезжих по федеральным округам в России в 2009г., % от общего фонда общежитий ............................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 76. Численность размещенных в общежитиях лиц в России в 2004-2009гг., тыс. человек и % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 77. Доля общежитий в структуре численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения по федеральным округам в России в 2009г., % от общей численности в каждом округе ............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 78. Структура численности размещенных лиц в общежитиях для приезжих по федеральным округам в России в 2009г., тыс. человек и % от общего количества размещенных в общежитиях..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 79. Индекс частоты посещения общежития в России ................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 80Доля меблированных комнат в общем количестве средств размещения в округе в России в 2009г., % от общего количества средств размещения в округеError! Bookmark not Диаграмма 81. Структура расположения меблированных комнат по федеральным округам в России в 2009г., единиц и % от общего количества меблированных комнат в России .............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 82. Доля фонда меблированных комнат в общем фонде средств размещения в округе в России в 2009г., % от общего фонда средств размещения в округеError! Bookmark not defined Диаграмма 83Структура фонда меблированных комнат по федеральным округам в России в 2009г., единиц и % от общего фонда меблированных комнат в РоссииError! Bookmark not de Диаграмма 84. Численность и темп роста специализированных средств размещения в России в 2004-2010гг., единиц и %............................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 85. Вместимость специализированных средств размещения в России в 20042009гг., тыс. мест и % ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 86Структура специализированных средств размещения по типам размещения в России в 2009г., % от общего количества средств размещения (единиц)Error! Bookma Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 18 - Диаграмма 87. Структура вместимости специализированных средств размещения по типам размещения в России в 2009г., % от общего количества мест (коек)Error! Bookmark not defined Диаграмма 88. Численность обслуженных в специализированных средствах размещения в России в 2004-2009гг., млн. человек ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 89.Структура обслуженных посетителей (без детей) в специализированных средствах размещения по типам размещения в России в 2009г., % ............... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 90.Средние потребительские цены на отдельные виды специализированных средств размещения в России в июле 2004-2011гг., руб. за день за человекаError! Bookmark not defined Диаграмма 91.Распределение гостиниц, прошедших квалификацию на 12-30-2009 г., по федеральным округам, штук и % от общего количества ................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 92. Количество классифицированных гостиниц по звездам в России на 12-302009, штук ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 93.Процент использования дополнительных услуг бизнес туристами, %Error! Bookmark Диаграмма 94.Структура регионального распределения гостиниц использующих GDS/IDS в России (2 кв. 2010), % ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 95. Структура распределения гостиниц по звездности в России (2 кв. 2010г.), % ....................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 96. Структура распределения гостиниц по звездности в г. Москва (2 кв. 2010г.), % ......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 97. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2009-2011 гг. в % к среднемесячному значению 2008 года.Error! Bookmark not defin Диаграмма 98. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб. .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 99. Динамика изменение объема выполненных строительных работ в России в 2000-2009гг., в % к 2000г., в сопоставимых ценах. ............................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 100.Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, в % .................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 101. Динамика инвестиций в основной капитал по кварталам в 2010-2011 году, млрд. рублей. ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 102. Динамика темпов прироста объема инвестиций в основной капитал в России в целом в 2000-2009гг., в % к предыдущему году .................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 103.Объем и темпы прироста инвестиций в строительство в России в 19992010гг., млрд. руб. и % ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 104. Объем инвестиций в строительство в России в первых трех кварталах 2009-2011гг., млрд. руб. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 105.Структура инвестиций в недвижимость в России по странам в 2010г., %Error! Bookm Диаграмма 106.Структура инвестиций в недвижимость в России по секторам в 2010г., %Error! Book Диаграмма 107.Объем и темпы роста инвестиций в гостиницы и рестораны в России в 1999-2010гг., млрд. руб. и % ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 108. Объем и темпы роста въездного туризма в Россию в 2008-2010гг., млн. человек и % ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 109.Объем въездного туризма в Россию по итогам 1 квартала 2008-2011 гг.Error! Bookma Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 19 - Диаграмма 110. Структура въездного туризма по целям поездки в Россию иностранных туристов в первом квартале 2011 года, чел.; % .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 111.Изменение структура въездного туризма по целям поездки в Россию иностранных туристов в 2008-2010гг., млн. человек ......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 112. Крупнейшие страны– отправители туристов в Россию в 1 квартале 2011 года, % ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 113. Крупнейшие страны – отправители туристов в Россию в служебных целях в 1 квартале 2011г. ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 114. Крупнейшие страны– отправители туристов в Россию в туристических целях в 1 квартале 2011 года, % ................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 115. Структура фонда коллективных средств размещения в Москве в 2009г., мест и % от общей вместимости .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 116. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Москве в 2009г., тыс. человек и % ................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 117. Уровень загрузки гостиниц Москвы помесячно, первое полугодие 2010г.Error! Bookm Диаграмма 118. Стоимость размещения в гостиницах Москвы на декабрь 2010г., средняя цена за номер в сутки (руб. в сутки с НДС при одноместном размещении, без учета скидок и специальных предложений) ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 119. Загрузка гостиниц категории 4-5* в первом полугодии 2011г.Error! Bookmark not defin Диаграмма 120.Загрузка гостиниц категории 3* в первом полугодии 2011г.Error! Bookmark not defined Диаграмма 121. Средняя стоимость номера категории 4-5* ............................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 122.Прогноз прироста номерного фонда .......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 123..Прогноз загрузки номерного фонда ........................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 124. Гостиничный рынок Москвы, взвешенные средние показатели за 1 квартал 2008 - 2011 гг .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 125. Гостиницы Москвы верхней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 126.Люксовые гостиницы Москвы (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 127. Гостиницы Москвы верхнего предела верхней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ....... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 128 Гостиницы Москвы верхнего предела средней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ....... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 129. Гостиницы Москвы среднего ценового сегмента (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) .......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 130.Структура фонда коллективных средств размещения в СанктПетербурге в 2009г., мест и % от общей вместимости ................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 131. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Санкт-Петербурге в 2009г., тыс. человек и %........................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 132. Структура номерного фонда гостиниц по классам в Санкт-Петербурге в 2010 году, % .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 133. Ежегодное увеличение номерного фонда гостиниц в Санкт-Петербурге в 2006- 2010гг., номеров в год ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 20 - Диаграмма 134.Доли номерного фонда Санкт-Петербурга по классам гостиниц,%Error! Bookmark not Диаграмма 135. Доли гостиничных сетей в номерном фонде Санкт-Петербурге, %Error! Bookmark no Диаграмма 136. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга, взвешенные средние показатели за 1 квартал 2008 - 2011 гг .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 137. Люксовые гостиницы Санкт-Петербурга/ Гостиницы верхнего предела верхней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 138. Гостиницы Санкт-Петербурга верхней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ....................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 139. Гостиницы Санкт-Петербурга средней ценовой категории (1 квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих годов) ....................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 140. Сетевое присутствие на гостиничном рынке категории 5 звезд в СанктПетербурге .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 141. Структура фонда коллективных средств размещения в Калининградской области в 2009г., мест и % от общей вместимости .................................................................................. 44 Диаграмма 142. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Калининградской области в 2009г., тыс. человек и % ...................................................... 44 Диаграмма 143.Средняя стоимость гостиниц в Калининграде в категории 3-5* с номерным фондом выше 50 номеров летом 2011г., руб. в сутки .............................................................. 50 Диаграмма 144. Структура фонда коллективных средств размещения в Волгоградской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 145. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Волгоградской области в 2009г., тыс. человек и % ................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 146. Средняя стоимость гостиниц в Волгограде категории 3* и эконом-класса (2* включая) вместимостью более 50 номеров, руб. в сутки ........................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 147. Структура фонда коллективных средств размещения в Республике Татарстан в 2009г., мест и % от общей вместимости ................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 148. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Республике Татарстан в 2009г., тыс. человек и % ................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 149. Стоимость гостиниц Казани в сегменте 2-5* (номерной фонд от 50 номеров), руб. в сутки ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 150Структура фонда коллективных средств размещения в Нижегородской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 151. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Нижегородской области в 2009г., тыс. человек и % ................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 152. Средняя стоимость гостиниц в Нижнем-Новгороде в категории 3-4* и эконом с номерным фондом выше 50 номеров (кроме 4*), руб. в сутки (минимальная – одноместный номер, максимальная- люкс) ........................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 153. Структура фонда коллективных средств размещения в Самарской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 154.Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Самарской области в 2009г., тыс. человек и % ......................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 155. Стоимость гостиниц в Самаре в категории 2-4* с номерным фондом выше 50 номеров, руб. в сутки ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 21 - Диаграмма 156. Структура фонда коллективных средств размещения в Республике Мордовия в 2009г., мест и % от общей вместимости ..................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 157. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Республике Мордовия в 2009г., тыс. человек и % ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 158. Структура фонда коллективных средств размещения в Ярославской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 159. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Ярославской области в 2009г., тыс. человек и % ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 160. Стоимость гостиниц Ярославля в категории 2-4* с номерным фондом выше 50 номеров (кроме 2*), руб. сутки .................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 161. Структура фонда коллективных средств размещения в Краснодарском крае в 2009г., мест и % от общей вместимости ................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 162. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Краснодарском крае в 2009г., тыс. человек и % ......................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 163. Динамика номерного фонда по категориям в Краснодаре в 2005-1 полугодии 2010гг. ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 164. Сегментация гостиничного рынка Краснодара по категориям в первом полугодии 2010г., % от общего номерного фонда ............................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 165. Структура бизнес-туризма в Краснодаре в первом полугодии 2010г.Error! Bookmark Диаграмма 166. Среднегодовая заполняемость номерного фонда в Краснодаре по категориям в 1 полугодии 2010г., % ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 167. Стоимость гостиниц в Краснодаре в категории 2-5* (с номерным фондом выше 50 номеров), руб. в сутки ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 168. Средняя стоимость гостиниц в Сочи в категории 3-5* с номерным фондом выше 50 номеров (за исключением 5*), руб. в сутки ............................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 169. Структура фонда коллективных средств размещения в Ростовской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 170. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Ростовской области в 2009г., тыс. человек и % ...................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 171. Средняя стоимость номеров в гостиницах Ростова-на-Дону в категориях 3-5* (номерной фонд свыше 50 номеров) в мае 2011г., руб. в суткиError! Bookmark not defin Диаграмма 172. Планируемое увеличение количества мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Ростове-на-Дону согласно социально-экономическому плану развития города до 2025 года, единиц .................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 173. Структура фонда коллективных средств размещения в Свердловской области в 2009г., мест и % от общей вместимости ........................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 174. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Свердловской области в 2009г., тыс. человек и % ................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 175. Средняя стоимость номеров в гостиницах Екатеринбурга 3-5* (номерной фонд свыше 50 номеров) в мае 2011г.., руб. в сутки ........................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 176. Требования FIFA к гостиницам по классам .............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 177 . Процентное соотношение состояния гостиничных объектов в Украине весна 2011г., % и кол-во объектов ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 22 - Диаграмма 178. Процентное соотношение строительной активности в сфере гостиничной недвижимости в городах, принимающих Евро-2012 .................. Error! Bookmark not defined. Рисунки: Рисунок 1. Инвестиции в коммерческую недвижимость в странах Европы и в России 2009г., млн. евро ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 2. Города, заявленные Россией для проведения ЧМ по футболу – время в пути от Москвы ............................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 3. Структура гостиничного фонда в Москве, ноябрь 2010г. ............ Error! Bookmark not defined. Рисунок 4. Структура гостиничного фонда, июнь2011 ..................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 23 - РЕЗЮМЕ В сентябре 2011г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка гостиниц в России в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018г. В настоящее время в России показатель обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе на то же количество жителей приходится 13-35 мест. В России очень высокий спрос на гостиничные услуги уровня 2, 3, 4 «звезды». Что касается предложения, то все оно сконцентрировано в Москве и в Санкт-Петербурге и находится в категории 4 и 5 «звезд». Кризис оказал значительное влияние на развитие российского гостиничного рынка, особенно в регионах, были закрыты и заморожены многие проекты. Однако, в 2010г. рынок начала постепенно выходить из кризиса, в течение года на российский рынок вышли новые международные операторы, открывались новые гостиницы. Самым ярким событием года, пожалуй, можно назвать открытие гостиницы «Украина» в Москве Активными темпами идет строительство новых гостиниц в регионах, причем как крупных международных отелей, так и небольших мини-гостиниц. Во втором квартале квартале 2011 года били открыты такие крупные отели как Radisson Blu Belorusskaya Hotel в Москве, Crowne Plaza в Санкт-Петербурге и другие. До конца этого года запланирован еще ряд крупных проектов, в первую очередь, ведущими международными сетями. К другим тенденциям развития российского рынка в 2010-2011гг. можно отнести строительство крупных многофункциональных комплексов, развитие проекта по строительству типовых гостиниц в регионах России, строительство мини-гостиниц в крупных городах, реконструкция гостиниц советского типа (опять же яркий пример с гостиницей «Украиной», больше всего реконструкций в 2011г. отмечается на юге России). Также, в первом квартале 2011 года на государственном уровне обсуждались различные крупные проекты, связанные со строительством гостиниц в том числе, как, например, строительство гостиниц в рамках проекта «Золотое Кольцо», проект «Курорты Северного Кавказа», проекты «Сибирская монета» и «Азов-Сити», проекты крупного гостиничного комплекса на Байкале. В целом можно отметить, что в первом полугодии 2011 года государство, в первую очередь, Ростуризм сконцентрировались на развитии внутреннего туризма, строительстве новых гостиничных и курортных комплексов в местах частого посещения россиян. Основными проблемами российского гостиничного рынка, по оценке DISCOVERY Research Group, являются завышенная стоимость гостиничных номеров (особенно в Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 24 - Москве), причем особенно остро стоит вопрос о резком поднятии цен в период проведения важных мероприятий. Также, остро стоит вопрос о несоответствии спроса и предложения: в крупных городах ощущается явная нехватка дешевых гостиниц категории 2-3*, а в регионах, наоборот, очень плохо развит рынок бизнес-отелей категорий 4-5*. Например, из заявочного списка в пяти городах из тринадцати нет ни одного отеля категории 5*. Не менее важной проблемой является изношенность большинства российских гостиниц, высокая стоимость строительства гостиниц и низкая и длительная окупаемость новых проектов. В отчете рассматривается рынок различных коллективных средств размещения, которые составляют значительную конкуренцию гостиницам, особенно в некоторых регионах. Среди основных конкурентов можно выделить, во-первых, общежития, на них приходится по данным официальной статистики примерно 10% всего номерного фонда различных коллективных средств размещения в России. Особенно высокий спрос на гостиницы в Северо-Западном и Уральском округах. Однако, основную угрозу гостиничному сектору составляют «частники», опять же связано это с проблемой высоких цен на гостиничные услуги и нехватку фонда в некоторых округах. Основной акцент в исследовании делался на региональных рынок гостиниц в городах, которые примут участие в Чм-2018. Согласно заявке ФИФА предполагается проведение матчей в 13 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ярославле, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Не встает вопрос о подготовленности к проведению Чемпионата Москвы и СанктПетербурга (единственная проблема в Санкт-Петербурге с неадекватным поднятием цен), также к 2018г. не возникнет проблем с размещением в Сочи, все условия будут подготовлены еще в Олимпиаде 2014 года. В регионах дела с гостиницами обстоят намного хуже. В настоящий момент наиболее лучшая ситуация с гостиницами в Сочи (там находится 2 крупных гостиницы в категории 5* и 7 крупных гостиниц в категории 4*), тем более к Зимней Олимпиаде инфраструктура города будет подготовлена вполне и в дальнейшем сильных проблем с гостиничным фондом не возникнет. Также, в настоящий момент лучше всего дела обстоят с гостиничным рынком в Казани и Екатеринбурге, в них активно развивается гостиничное строительство, приходят международные сети, суммарный номерной фонд гостиниц категории 4-5* в Екатеринбурге составляет 1 648 номеров и 1 057 в Казани. Относительно неплохо обстоят дела в Калининграде, Краснодаре и Ростове-наДону, в которых есть отели категории 5*. В других городах из заявочного списка на Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 25 - данный момент не имеется ни одной гостиницы в категории 5*. Хуже всего дела обстоят в Ярославле и Саранске. В отчете приводятся данные об объеме гостиничного рынка в областях и самих городах из заявки; дается обзор ведущим гостиницам региональных городов (ведущие гостиницы, стоимость, номерной фонд), описываются основные тенденции и перспективы развития каждого из 13 городов. Также, в качестве дополнения рассматривается гостиничный рынок Украины в преддверии Чемпиона Европы по футболу 2012 года. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 26 - ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описать текущее состояние, тенденции и перспективы развития гостиничного бизнеса в России. Оценить готовность гостиничного бизнеса в России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018г. Задачи исследования 1. Объем и темпы роста рынка гостиничного бизнеса в России. 2. Ключевые тенденции и события на рынке гостиничного бизнеса в России. 3. Перспективы развития гостиничного бизнеса в России. 4. Описать основные сегменты гостиничного бизнеса в России. 5. Региональные рынки гостиничного бизнеса в соответствии с планом проведения ЧМ2018 по футболу: Москва и МО Санкт-Петербург Калининград Волгоград Казань Нижний Новгород Самара Саранск Ярославль Краснодар Ростов-на-Дону Сочи Екатеринбург Примечание: рассчитать объем, темпы роста, основные события и тенденции на рынке, перспективы развития рынка 6. Охарактеризовать подготовленность российского гостиничного предстоящему Чемпионату мира по футболу. Объект исследования Российский рынок гостиничного бизнеса. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru рынка к Гостиничный бизнес в России - 27 - Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 28 - ГЛАВА 2. РЫНОК ГОСТИНИЦ В РОССИИ Гостиничный бизнес зеркально отражает состояние дел в экономике страны и мира. Российский рынок гостиничных услуг - не исключение. 2010 год не стал прорывным годом для гостиниц страны, хотя по сравнению с 2009 годом улучшения явно имеются - например, спрос можно считать восстановившимся, что отражается в увеличении показателя загрузки, однако доходы гостиниц от продаж номеров и прочих услуг все еще далеки от результатов докризисных лет. Потребители гостиничных услуг подходят к вопросам стоимости размещения очень внимательно, режим экономии расходов по командированию сотрудников, проведению корпоративных мероприятий или личным поездкам пока не отменен. По мнению участников рынка, 2011 год, скорее всего, покажет финансовые результаты, сравнимые с результатами в завершающемся году. Среди основных причин во-первых, затягивающееся выздоровление российской экономики (ожидаемое теперь уже в 2012 году), которое заставляет корпорантов, основную категорию гостей российских городских гостиниц, осторожно планировать поездки и связанные с ними расходы. Вовторых - изменился баланс спроса и предложения (в частности, на рынках Москвы и Санкт-Петербурга), что не позволяет гостиницам более диктовать условия, способствуя резкому толчку к росту цен на размещение. С точки зрения рынков капитала, ожидается активизации продаж действующих гостиниц, что должно привести к появлению консолидированных гостиничных портфелей и формированию более понятной рыночной цены на гостиничные активы - иными словами, вывести гостиничную недвижимость и гостиничный бизнес в сферу интересов профессиональных гостиничных инвесторов в России и регионе ЕМЕА. В настоящее время в России показатель обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе на то же количество жителей приходится 13-35 мест. В Москве данный показатель приближается к 10, в Санкт-Петербурге - к 8, подсчитали аналитики ИА «INFOLine». Низкие показатели количества мест в гостиничных объектах можно объяснить незначительной развитостью туристической инфраструктуры в советское время. Кроме того, дефицит так же связан с меньшей доходностью в сфере гостиничной недвижимости. Основным фактором, который мешает достичь среднемировых показателей по обеспеченности номерным фондом, является ярко выраженная сезонность спроса и кратковременность «высокого сезона» в России, когда проживание туристов близко к 100% загрузки в гостиницах. Отсутствие механизмов управления гостиничными Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 29 - объектами так же препятствует росту этих показателей. Продолжение Проблема недостаточного количества мест на данный момент решается частными инвесторами и государством. Во многом стимулировать стремление инвесторов к постройке гостиничных объектов, призвана государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы), на реализацию которой планируется выделить до 332 млрд.рублей. К улучшению ситуации в гостиничной отрасли, по мнению специалистов агентства, могут привести переносы крупных бизнес-форумов и деловых саммитов на межсезонье или «мертвый сезон». Сейчас же, Петербургский экономический форум проводится в начале июня, а Международный инвестиционный форум в Сочи - в середине сентября. По данным службы Интерфакс-Недвижимость 28 июля состоялось заседание Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туризму и индустрии гостеприимства "Гостиничное хозяйство, уроки кризиса и перспективы", на котором были обнародованы статистические данные по количеству мест размещения в нашей стране. Эти цифры показывают, что за десятилетний период (с 2000 по 2010 год) их число увеличилось на треть - с 9058 до 11 698. Рост количества туристических объектов был отмечен даже в кризисном 2009 году. В это время было отстроено порядка 439 мест размещения различного формата для туристов из общего числа туристических объектов в количестве 471. Общий объем привлеченных инвестиций составил более 80,5 млрд руб. В целом процентное соотношение различных средств размещения в туристической инфраструктуре таково: гостиницы - 44%, санаторно-курортные организации - 19%, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха - 19%, турбазы, поезда, круизные суда, яхты, дебаркадеры и прочее - 2%, организации гостиничного типа (мотели, апартаменты, общежития и проч.) - 16% . Основными игроками на рынке недвижимости в нашей стране продолжают оставаться отечественные инвесторы. Тем не менее, среди иностранных инвесторов продолжают лидировать Великобритания (9%) и Китай (7%). Москва остается наиболее привлекательной территорией для гостиничных инвестиций, хотя риски в московском гостиничном секторе выше, чем в гостиничной индустрии других европейских городов. В России очень высокий спрос на гостиничные услуги уровня 2, 3, 4 «звезды». Что касается предложения, то все оно сконцентрировано в Москве и в Санкт-Петербурге и находится в категории 4 и 5 «звезд». «Разрыв между старым гостиничным фондом, коекак подремонтированным и управляемым чуть ли не кустарным способом, и Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 30 - современными гостиницами колоссальный, – говорит Борис Балкаров. – Здесь есть большой потенциал, и если понимать, в какую нишу нацелиться, то можно сделать проект с определенным бюджетом, с определенным уровнем качества и занять свою нишу на этом рынке, при этом ни у кого ничего не отбирая, а способствуя удовлетворению спроса на рынке». По данным портала tophotels.ru на середину 2011г. на данном сайте было зарегистрировано 3911, из них 115 отелей 5*, 405 отелей – 4*, 982 отеля -3*, 562 отеля 2* и менее. Примерно аналогичная структура отечественного рынка гостиниц. Диаграмма 1Структура российского гостиничного рынка по категориям в 2011г., % от количества гостиниц 3% 10% 5* 48% 24% 4* 3* 15% 2* и менее Прочие Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным портала tophotels.ru Компания Knowland Group, ведущий поставщик решений по развитию бизнеса для индустрии гостеприимства, недавно провела опрос среди отельеров относительно результатов 2010 и прогнозов на 2011 год. Подавляющее большинство опрошенных отельеров (75%) заявили, что 2010 год был лучшим, нежели 2009 в плане роста доходов. При этом, как показано на Диаграмме 2, у большинства отельеров (которые указали, что прибыль в 2010 году выросла), рост составил примерно 5-9%, также высока доля отельеров, у которых прибыль в 2010 году выросла примерно на 10-25%. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 31 - Диаграмма 2. Оценка роста прибыли в отелях в 2010 году в сравнении с 2009г., % 19% 7% 31% более 25% 10 до 25% 5 до 9% 43% 0 до 4% Источник: Knowland Group Исследование показало, что большинство отельеров с оптимизмом смотрит в будущее индустрии гостеприимства - 88 процентов прогнозируют рост в их бизнес-группе в 2011 году. В тоже время по данным исследования основная часть опрошенных не планирует нанимать дополнительный персонал в 2011г. (89%). "В ближайшие годы предложение в российском гостиничном секторе должно существенно вырасти", − считает Анжелика Норманн, руководитель группы "Эрнст энд Янг" по оказанию консультационных услуг компаниям гостиничного сектора и индустрии развлечений в России. − По данным ГК "Олимпстрой", номерной фонд города Сочи, где будут проводиться Зимние Олимпийские игры 2014 года – пополнится на 26 000 новых номеров, а 3000 номеров существующего фонда будут реконструированы. Общие требования к стране, принимающей Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году, – обеспечить не менее 60 000 номеров, что предполагает многократный рост существующего номерного фонда. Актуальной задачей для участников рынка является анализ спроса на услуги этих новых гостиниц после проведения Олимпиады и Чемпионата. В настоящее время данный вопрос широко обсуждается экспертами". Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 32 - §1. Численность гостиниц По данным официальной статистики половину всех коллективных средств размещения составляют гостиницы. В 2009г. их количество составило чуть более 4-х тысяч штук. В сравнении с годом ранее, количество гостиниц в России сократилось почти на 20%, хотя в докризисные годы в нашей стране каждый год количество гостиниц (по данным опять же официальной статистики) увеличивалось. Диаграмма 3. Число гостиниц в России в 2000-2009гг., единиц и % 6000 20% 10,5% 5000 4369 4,2% 4000 3351 3306 3158 3000 3180 3314 5006 9,6% 3663 14,6% 4014 15% 4039 5% 8,8% 0% 0,7% -1,3% -5% -4,5% 2000 10% -10% -15% 1000 -20% -19,3% 0 2000 2001 2002 2003 2004 Численность гостиниц, единиц 2005 2006 2007 2008 -25% 2009 Темп прироста, в % к предыдущему году Источник: ФСГС Расположение гостиниц по территории Российской Федерации примерно равнозначно. Наибольшее число гостиниц расположено в Центральном округе (причем, 20% всех гостиниц в округе приходится на Москву) – …штук в 2009г.; далее следует Приволжский округ – … гостиница, Южный (… гостиниц) и Сибирский (… гостиниц). Меньше всего гостиниц находится в Уральском округе, Северо-Западном и Дальневосточном округах. Диаграмма 4. Структура расположения гостиниц в России в 2009г. по федеральным округам, % Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 33 - Больше всего гостиниц расположено в Центральном округе. При этом, …% всех гостиниц находится в Москве и …% в Московской области. Больше 50 гостиниц приходится на Тверскую и Воронежскую области. Диаграмма 5. Субъекты Центрального ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе Источник: расчеты DISOCVERY Research Group на данных ФСГС На втором месте по количеству гостиниц находится Приволжский округ. По данным официальной статистики в округе в 2009г. расположена 731 гостиница (18% от общего количества). При этом, 16% всех гостиниц расположены в Республике Татарстан, 12% в Оренбургской области. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 34 - Диаграмма 6. Субъекты Приволжского ФО по количеству гостиниц в 2009г., единиц и % от общего количества в округе Республика Татарстан 118; 16,1% Оренбургская область 89; 12,2% Пермский край 78; 10,7% Нижегородская область 73; 10,0% Саратовская область 67; 9,2% Самарская область 57; 7,8% Кировская область 53; 7,3% Республика Башкортостан 41; 5,6% Удмуртская Республика 38; 5,2% Ульяновская область 29; 4,0% Чувашская Республика 29; 4,0% Пензенская область 23; 3,1% Республика Мордовия 22; 3,0% Республика Марий Эл 14; 1,9% 0 20 40 60 80 100 120 140 Источник: расчеты DISOCVERY Research Group на данных ФСГС … Далее представлена информация о количестве гостиниц во всех субъектах федерации России. §2. Гостиничный фонд Под гостиничным фондом подразумевается единовременная вместимость гостиниц – т.е. количество мест, которые могут единовременно быть заняты. Согласно данным официальной статистики, общий фонд всех коллективных средств размещения в 2009г. составил 497,4 тыс. мест, из которых 427,7 тыс. мест приходится на гостиницы и аналогичные средства размещения. Всего в структуре всех коллективных средств размещения доля гостиницы составляет 70% (и 82% среди аналогичных средств размещения). В 2009г. гостиничный фонд Российской Федерации составлял 351,1 тыс. мест. На фоне спада количества гостиниц, общий гостиничный фонд также сократился под влиянием кризиса – спад составил почти 15%. До кризиса гостиничный фонд увеличивался, хотя темпы прироста были достаточно скромными – не более 10% в год. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 35 - Диаграмма 7. Число мест в гостиницах в России в 2004-2009гг., тыс. мест и % 450 400 350 15% 411,1 329,8 300 368,3 352,0 10% 351,1 11,6% 5% 6,7% 4,6% 250 0% 200 -5% 150 -10% 100 -15% 50 -14,6% 0 2005 2006 2007 2008 -20% 2009 Число мест в гостиницах, тыс. мест Темп прироста, в % к предыдущему году Источник: ФСГС Структура гостиничного фонда по федеральным округам отличается от структуры распределения числа гостиниц по округам. Существенным отличием является положение Северо-Западного округа: если по числу гостиниц он занимал предпоследнее место, то по количеству мест он находится на втором месте. Это говорит о том, что, несмотря на небольшое количество гостиниц в данном регионе, вместимость каждой из них превышает вместимость гостиниц в других округах, или говоря по-другому, в данном округе расположены значительно более крупные гостиницы. Совершенно иное положение у Приволжского округа, который находился на втором месте по количеству гостиниц – в данном округе, наоборот, расположены маленькие гостиницы с относительно небольшой вместимостью. Диаграмма 8. Структура гостиничного фонда по федеральным округам в России в 2009г., тыс. мест и % 42,7 12,2% 28,8 8,2% 19,6 5,6% 106,0 30,2% ЦФО С-З ФО ЮФО 46,2 13,2% 50,9 14,5% 56,8 16,2% СФО ПФО УФО ДФО Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 36 - Абсолютным лидером по гостиничному фонду является Центральный округ – треть всех гостиничных мест приходится именно на него, при этом половина всех мест в округе сосредоточена в Москве (58%) и 10% в Московской области. Всего гостиничный фонд Центрального округа в 2009г. составил 106 тыс. мест. Диаграмма 9. Субъекты Центрального ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа г.Москва 61,5; 58,0% Московская область 10,2; 9,6% Владимирская область 4,5; 4,2% Тверская область 3,6; 3,4% Ярославская область 2,9; 2,7% Тульская область 2,5; 2,4% Воронежская область 2,4; 2,3% Белгородская область 2,3; 2,1% Рязанская область 2,2; 2,0% Остальные (9 регионов) 14,1; 13,2% 0 20 40 60 80 Источник: расчеты DISOCVERY Research Group на данных ФСГС Гостиничный фонд Северо-Западного округа в 2009г. равнялся 56,8 тыс. мест – в 2 раза меньше, чем в Центральном округе. 52% всего гостиничного фонда приходится на Санкт-Петербург. Диаграмма 10. Субъекты Северо-Западного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2009г., тыс. мест и % от общего объема округа г.Санкт-Петербург 29,6; 52,0% Вологодская область 5,2; 9,2% Архангельская область 5,1; 8,9% Новгородская область 2,9; 5,1% Республика Коми 2,9; 5,1% Ленинградская область 2,8; 4,9% Мурманская область 2,7; 4,8% Псковская область 2,2; 3,8% Калининградская область 2,1; 3,6% Республика Карелия 1,4; 2,4% Ненецкий авт.округ 0,4; 0,7% 0 10 20 30 40 Источник: расчеты DISOCVERY Research Group на данных ФСГС … Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 37 - Далее представлена информация о гостиничном фонде во всех субъектах федерации России. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 38 - §3. Ввод в действие гостиниц, домов отдыха, санаториев В 2009г. по сравнению с 2008г. увеличился ввод в действие гостиниц – на 16,8%. В 2009г. было введено гостиниц на 7,8 тыс. мест. Для сравнения в 2008г., наоборот, отмечался спад в количестве введенных в действие гостиниц в сравнении с 2008г. В 2010 году по данным официальной статистики было введено гостиниц на 4,8 мест. Т.е. по данным официальной статистики объем введенных гостиниц в 2010 году оказался меньше, чем годом ранее. За первое полугодие 2011 г. было введено гостиниц на 2044 места. Из них 1689 мест введено за счет строительства новых зданий и 355 за счет реконструкции действующих предприятий. Диаграмма 11. Ввод в действие гостиниц в России в 2007-2010гг., тыс. мест 9 7,8 8 7 6,7 6,7 6 4,9 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 Источник: ФСГС Итак, за 2010 год по данным официальной статистики номерной фонд российских гостиниц пополнился на 4868 мест, из которых 78% произошло за счет строительства новых зданий и 22% за счет реконструкции действующих предприятий. Аналогично гостиницам, основная часть новых мест в санаториях и домах отдыха пополнялась за счет строительства новых объектов, нежели за счет реконструкции старых предприятий. Данные говорят о том, что в настоящее время в нашей стране более выгодно построить «с нуля» новое средство размещения, в том числе и гостиницы, чем проводить реконструкции старых зданий, большая часть из которых находится в состоянии полной разрухи. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 39 - Диаграмма 12. Структура ввода в действие гостиниц в России за половину 2011 года по типам пополнения, % и мест 355; 17% строительство новых предприятий 1689; 83% реконструкция действующих Источник: ФСГС В прошедшем году половина всех введенных в действие гостиниц пришлась на европейскую часть России – Центральный и Приволжский округа. На третьем месте по количеству введенных мест находится Сибирский округ. Меньше всего прибавление к номерному фонду отмечалось в Северо-Западном и Дальневосточном округах. Примечательно, что Южный округ, в котором находится основная стройка страны – Сочи, также находится на одном из последних мест по количеству введенных мест в гостиницах в 2010 году. Диаграмма 13. Структура ввода в действие гостиниц в России в 1 пол. 2011 году по федеральным округам, % 4% 8% 6% 31% Приволжский ФО Центральный ФО 23% Южный ФО Северо-Западный ФО 28% Уральский ФО Сибирский ФО Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 40 - Таблица 1. Ввод в действие гостиниц в России в 2011 году по федеральным округам и по типам пополнения, мест Всего за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий В том числе за счет: строительства реконструкции новых действующих предприятий предприятий Российская Федерация Центральный федеральный округ Курская область 8,0 8,0 Московская область Орловская область Тамбовская область Ярославская область Северо-Западный федеральный округ Республика Коми Архангельская область в том числе Ненецкий автономный округ Мурманская область Южный федеральный округ Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Приволжский федеральный округ Республика Татарстан (Татарстан) Нижегородская область Оренбургская область Саратовская область Уральский федеральный округ Свердловская область Тюменская область Тюменская область(без Ханты-Мансийского -Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов) Сибирский федеральный округ Республика Алтай Алтайский край Кемеровская область Самое сильное пополнение номерного фонда в 2011 году отмечается в Астраханской области, Московской области и в республике Татарстан. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru - Гостиничный бизнес в России - 41 - Также, стоит отметить, что не во всех округах пополнение гостиничного фонда происходило за счет обоих способов обновления, основной способ – это все-таки строительство новых гостиниц. Пополнение номерного фонда за счет реконструкции гостиниц отмечалось только в 7 субъектах, причем в некоторых это основной или превалирующий способ пополнения номерного фонда. Например, в Орловской области пополнение произошло полностью за счет реконструкции старых предприятий. Из регионов, в которых ожидается проведение ЧМ-2018, пополнение гостиничного фонда, по данным официальной статистики, отмечалось в Московской области (268 места), Татарстане (на 272 мест), Нижегородской области (на 153 мест), Ярославской области (12 мест), Краснодарском крае (146 мест), Свердловской области (на 95 мест). Не отмечалось пополнения, по данным официальной статистики, в СанктПетербурге, Калининградской области, Волгоградской области и Самарской, Мордовии. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 42 - §4. Средняя вместимость гостиниц В отдельный раздел мы предлагаем вынести вопрос о средней вместимости гостиниц в России в целом, по округам и регионам, поскольку именно размер гостиницы оказывает, во-первых, значительное влияние на положение округа и региона в структуре гостиничного фонда страны, а также, является важным показателем уровня развития гостиничного бизнеса в регионе. Если учитывать, что в 2009г. в России насчитывалось 4039 гостиниц, а общий гостиничный фонд составлял 351,1 тыс. мест, то средняя единовременная вместимость одной гостиницы в России составляла 87 мест. Диаграмма 14. Средняя единовременная вместимость гостиниц в России по федеральным округам в 2009г., мест Северо-Западный ФО 136 Центральный ФО 127 Южный ФО 77 Сибирский ФО 73 Уральский ФО 66 Дальневосточный ФО 60 Приволжский ФО 58 Россия 87 0 50 100 150 Источник: расчеты DISOCVERY Research Group на данных ФСГС Как уже было отмечено в предыдущем разделе, в Северо-Западном округе при относительно небольшом количестве гостиниц в округе, гостиничный фонд занимает 16% общероссийского гостиничного фонда. Вызвано это тем, что в Северо-Западном округе средний размер гостиниц значительно превышает средний показатель по России в целом: 136 мест относительно 87 в среднем по стране. Также, гостиницы большого размера, в основном, сосредоточены в Москве. Как правило, в наше время размер гостиниц позволяет сказать о его новизне, развитости и качестве: поскольку в здание советского типа, которое отводилось под гостиницы, большого количества мест не наблюдается. Самые маленькие гостиницы находятся в Приволжском и Дальневосточном округах (около 60 человек). Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 43 - Наибольшая вместимость гостиниц отмечается в Санкт-Петербурге (средний размер одной гостиницы составляет 356 мест) и в Москве (351). Также, значительно больше среднего размера гостиниц в Красноярском крае (192 места), Республике Калмыкия (170 мест), Республике Дагестан (150 мест) и Московской области (136 мест). Самые маленькие гостиницы – меньше 40 человек единовременная вместимость расположены в следующих регионах: Чеченская Республика (27 мест); Республика Адыгея (31 место); Республика Тыва (32 места); Республика Алтай (36 мест); Оренбургская область (36 мест). Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 44 - Глава 6. Региональные рынки гостиниц §3. Калининград Калининград (до 4 июля 1946 года — Кёнигсберг) — город в России, административный центр Калининградской области. Самый западный областной центр страны. Население 431,5 тыс. человек (2010 г.). Калининград попал в число городов, где пройдет чемпионат мира по футболу-2018. Там состоятся игры 1/8 и 1/4 турнира. Место, где пройдут матчи, уже определено. Стадион на 40 тысяч зрителей построят на Острове. За основу взят проект мюнхенской Аллианц Арены. Ориентировочная стоимость комплекса – 210 миллионов долларов. Николай Цуканов, губернатор Калининградской области, отметил: "Я хочу поздравить всех россиян, всех жителей Калининградской области с этой победой, это заслуженная победа. Калининград заслуженно имеет право проводить такие соревнования именно на нашей земле". Будут реконструировать и стадион "Балтика". В дни чемпионата здесь разместится фан-зона. В Янтарном, Пионерском, Светлогорске, Зеленоградске, Гусеве, и Гурьевском районе планируется построить тренировочные базы для команд-участниц. Также в регионе будет создана вся сопутствующая транспортная и гостиничная инфраструктура. В Калининградской области также необходимо завершить Приморское кольцо, эстакадный мост, построить два моста и реконструировать Берлинский мост для того, чтобы провести матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Калининградской области В 2009г. гостиницами и аналогичными средствами Калининградской области, по данным Росстата, было оказано услуг общим объемом …8 млн. руб. (…% от общего объема оказанных услуг в округе). В сравнении с докризисным годом объем предоставленных услуг (в сопоставимых ценах) сократился незначительно – всего на …%, в сравнении со средним значением по России данный показатель очень высокий. В 2010 году объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил … млн. руб., в сопоставимых ценах объем оказанных услуг увеличился на …%. За первую половину 2011 года объем оказанных услуг состави … млн. руб., что меньше пошлогоднего показателя на …%. Объем услуг в расчете на душу населения в Калининградской области составляет … руб. – почти на уровне среднего значения по России. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 45 - По данным Росстата в области в 2009г. количество коллективных средств размещения составляло …штук, из которых … – гостиницы. Из аналогичных средств размещения приводится одна организация другого типа. (Т.е. приведенный выше объем предоставленных услуг почти полностью относится к гостиницам). Вместимость гостиниц в Калининградской области в 2009г. составляла чуть более … тыс. мест (… мест) – это всего …% от общего объема коллективных средств размещения. Т.е. в округе, высокий фонд санаторно-курортных средств размещения. При этом, под влиянием кризиса гостиничный фонд области сократился более, чем в…2 раза. Диаграмма 15. Структура фонда коллективных средств размещения в Калининградской области в 2009г., мест и % от общей вместимости В 2009г. в гостиницах Калининградской области было размещено … тыс. человек, а в различных санаториях и курортных организациях – … тыс. человек. При этом, в сравнении с докризисным годом количество размещенных лиц в гостиницах также упало более, чем в … раза. Диаграмма 16. Структура размещенных лиц по различным коллективным средствам размещения в Калининградской области в 2009г., тыс. человек и % 0,1 0,05% Санаторно-курортные организации 77,3 41,46% 109,1 58,50% Гостиница Другая организация гостиничного типа Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 46 - Таким образом, рынок размещения в Калининградской области, в основном, представлен санаторно-курортными средствами размещения, также они пользуются большей популярностью. Остальная часть рынка, по данным официальной статистики, представлена только гостиницами, причем под влиянием кризиса, как вместимость, так и посещаемость гостиниц сократилась в 2 раза, в тоже время объем оказанных услуг гостиницами в стоимостном выражении за 2009 и 2010 годы упал. Стоимость проживания в гостиницах Калининградской области в среднем в 2010 году составила … руб. в сутки с человека, в сравнении с предыдущим годом стоимость проживания в гостинице сократилась на …%. В первом квартале 2011г. цены за гостиницу составили … руб. в сутки, в сравнении с первым кварталом прошлого года стоимость опять же сократилась (примерно на …%). Для сравнения: годом ранее ИПЦ за первый квартал составил …%. Гостиничный рынок в Калининграде По оценке Министерства экономики Калининградской области, в 2009 году регион посетило около … тысяч туристов, что на …% меньше, чем в 2008 году. Помимо кризиса, одним из ключевых факторов снижения турпотока стала приостановка операционной деятельности авиакомпании "КД авиа". За 2009 год номерной фонд гостиниц Калининграда увеличился на … мест; к настоящему времени общее число мест достигает … тысяч. Большинство российских гостей области приезжают сюда из Москвы, СанктПетербурга и Северо-Запада. При этом россияне посещают Калининград чаще одного раза, а средний срок их пребывания достигает … дней. В 2009 году средний туристический пакет для москвича, желающего посетить Калининградскую область, обходился дороже, чем аналогичный отдых на зарубежных курортах. Так, если средний турпакет "все включено" для Турции с вылетом из столицы в июле стоил … тысячи рублей, а для Египта - … тысячи рублей, то за калининградский тур с трехразовым питанием турист платил .. тысячи рублей. Одна из причин таких расценок на отдых в Калининградской области - высокие цены на землю и продукты, что формирует стоимость проживания в отелях. Кроме того, дороговизна услуг гостиничного сектора связана с тем, что туристический сезон в регионе очень небольшой. Руководитель управления экономического планирования городской администрации Владимир Кузин сообщил, что город располагает … гостиничным номером различного Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 47 - класса, а к концу 2011 года эта цифра составит как минимум …номеров, а к 2020 году достигнет … номеров. В среднем, региональный рынок гостиничных услуг увеличивается на …% в год. В настоящее время отмечается тенденция строительства небольших гостиниц с номерным фондом не более … номеров. Среднегодовая загруженность гостиниц области и Калининграда составляет …%. Зимой - …%, летом - до …%. В Калининграде открылась первая в городе гостиница международного уровня – …. Отель категории 4* находится в центре города – на площади Победы и входит в состав комплекса …. Губернатор области Николай Цуканов на пресс-конференции, посвящённой открытию гостиницы, выразил надежду, что открытие гостиницы поможет привлечь в регион большее число туристов. Девелопером проекта выступила компания Clover Group. В строительство всего многофункционального комплекса Clover Citycenter было вложено … млн. евро, в гостиницу – … млн. евро. Компания рассчитывает окупить проект за 10 лет. Несмотря на более высокие цены по сравнению с другими местными гостиницами, компания уверена, что заполняемость … будет высокой. Ожидается, что пользоваться отелем будут как российские, так и иностранные граждане. … включает 178 номеров и сьютов, в том числе Президентский люкс (площадью 130 кв. м). В отеле есть 9 конференц-залов, бизнес-зона, ресторан и лобби-бар. Договор на управление объектом подписан с Rezidor на 15 лет. В проектировании гостиницы принимали участие Архитектурная мастерская О.В. Копылова, проектное бюро Murrayolaoire Architects и IBM Asymetria. Дизайн интерьеров разработан Кристианом Лундваллом. Как отметил президент и гендиректор компании Rezidor Курт Риттер, данный регион является одним из наиболее интересных для компании. «Появление нового отеля здесь - самое яркое подтверждение моих слов», - сказал он. Александр Попов, гендиректор Clover Group, уверен, что открытие отеля … позволит туристическому и деловому рынку региона выйти на новый уровень. «Кроме того, мы ожидаем, что слияние гостиничного, офисного, торгового и развлекательного компонентов будет иметь уникальный синергетический эффект», - добавил Александр Попов. C некоторыми из этих утверждений согласны и эксперты. «С появлением … привлекательность Калининграда для туристов не повысится, но это существенно повысит статус города как делового центра. Здесь проводится много деловых мероприятий и Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 48 - гостиница под управлением международного оператора, с большими конференцплощадями очень важна и нужна городу. Может, ее операционные результаты будут сначала ниже, чем хотелось бы собственнику, но то, что гостиница будет востребована, сомнений не вызывает», - говорит Марина Смирнова, старший вице-президент Jones Lang LaSalle Hotels. «Калининграду катастрофически не хватает отелей, соответствующих международным стандартам и деловых площадок для проведения мероприятий. Выход на рынок Калининграда удачный и своевременный ход. Отель, безусловно, будет пользоваться спросом, но в ближайшие несколько лет конкуренция усилится», - отмечает Дамир Кафтаранов, директор по развитию Azimut Hotels Company. По данным Дамира Кафтаранова, сейчас остро чувствуется дефицит во всех сегментах гостиничного рынка Калининграда, однако, с каждым годом наблюдается увеличение числа гостиниц. В городе порядка … объектов размещения, с совокупным номерным фондом …номеров, в основном это мини-отели. В то же время гостиничный рынок Калининграда довольно узок, считает Марина Смирнова. До кризиса было заявлено большое количество проектов как российских, так и международных операторов. Но, на самом деле, еще двух-трех крупных отелей к тому, что есть, для такого города хватит. По оценкам Дамира Кафтаранова, при реализации всех заявленных проектов рынок региона может стать насыщенным через … лет. «Учитывая то, что среднегодовая загрузка составляет …%, в ближайшее время в регионе появятся международные сетевые отели, некоторые уже заявили о своих планах, говорит г-н Кафтаранов. - В среднесрочной перспективе в Калининграде планируется реализация ряда гостиничных проектов от семейных отелей категории 3* до масштабных комплексов с развитой развлекательной и деловой инфраструктурой». По словам экспертов, одна из главных проблем для международных операторов на региональном гостиничном рынке России – поиск инвесторов. Западные операторы готовы управлять, но инвесторами они выступают редко. Алексис Деларофф, управляющий директор Accor по России, отмечает также, что гостиничный бизнес окупается дольше и сложнее по сравнению с другими девелоперскими проектами. Наиболее успешными, по его мнению, в российских регионах могут быть трехзвездочные отели уровня Ibis. Отель под этим брендом (на 170 номеров) Accor, кстати, собирается начать строить в Калининграде через несколько месяцев. Azimut Hotels Company, также рассматривает Калининград как направление для расширения сети, хотя для стабилизации турпотока Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 49 - понадобится еще лет 6-10. В компании Rezidor CRE рассказали, что пока других проектов группы в Калининграде не анонсировано. Пока ФИФА насчитала только … подходящих номеров. Несомненно, учитывались номера не только в гостинице международной автостанции, но и в гостинице «Рэдиссон». «Radisson Kaliningrad» имеет статус 4 звезды. Средняя цена номера подобного класса отчетом ФИФА определена в $130. Этот уровень для российского четырехзвездника не является для международной федерации догмой, для Москвы эта планка поднята до 400 USD. Есть в городе и отель высшего уровня, 5 звезд - ….. Здесь можно найти двухместный номер за $750. Есть гостиницы в историческом стиле, такие как Heliopark Kaiserhof. Кроме того, имеются в городе гостиницы и двух-, трехзвездные, как говорится, на любой вкус, но, тем не менее, для того, чтобы принять матчи группового этапа необходимо построить еще минимум 1000 комнат, а лучше, 2000. Компания DISOCVERY Research Group рассмотрела гостиничный рынок Калининграда – его ведущие гостиницы на середину 2011г., среднюю стоимость проживания в них и номерной фонд. В Калининграде на настоящий момент имеется одна гостиница уровня 5* - «…, рассчитанная на 72 номера. Две больших гостиницы категория 4* - … (178 мест) и Heliopark Kaiserhof (119 мест). Также в городе располагается достаточно немаленькое количество «гостевых домиков» и вилл от небольших маленьких вилл с 5-10 номерами, то среднего размера отелей, вместимость примерно в 30 номеров. По нашей оценке в настоящее время в городе находится пять крупных гостиниц, которых можно отнести к категории 3* - «Калиниград» (на 2229 номеров), Москва (170 номеров), Балитика (130 номеров), «Турист» (111 номеров) и «Дейма» (99 номеров). Также, как видно из приведенной ниже таблицы достаточное большое количество гостиниц среднего размера в категории 3* находится в Калининграде. И наиболее крупный сегмент в Калининграде, как и в других регионах России – большое количество небольших гостиниц (как правило, это старые усадьбы или небольшие виллы) различного уровня от люкс-отелей до небольших мотелей эконом уровня. Таблица 2. Основные гостиницы Калининграда в категории 3-5*, лето 2011г. стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) Название Минимальная стоимость Максимальная стоимость Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Номерной фонд Категори я Гостиничный бизнес в России Арт-отель Пушкинъхолл 1 700 3 500 - 50 - 8 3* Источник: DISCOVERY Research Group В середине 2011 года средняя стоимость одноместного номера (минимальная стоимость) в гостиницах Калининграда в категории 3* составила … тыс. руб., в категории 4* - … тыс. руб., стоимость одноместного номера в единственной 5-звездочной гостинице составляет … руб. в сутки. Максимальная стоимость (за номер люкс) в 2011г. в гостинице 3* составляла … тыс. руб., в категории 4* максимальная стоимость почти в 3 раза выше – примерно … тыс. руб. Стоимость апартаментов в 5* равнялась … тыс. руб. В четырехзвездочном отеле Radisson Kaliningrad минимальная стоимость номера выше, чем в пятизвездочном на …%, а стоимость высококлассных апартаментов выше, чем в пятизвездочном на …0%. Таким образом,в среднем, в Калининграде стоимость гостиниц 4* и 5* примерно одинаковая. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России - 51 - Диаграмма 17.Средняя стоимость гостиниц в Калининграде в категории 3-5* с номерным фондом выше 50 номеров летом 2011г., руб. в сутки Источник: DISCOVERY Research Group Председатель Ассоциации предприятий туриндустрии Калининградской области Тамара Торопова заявила, что уровень развития туристического бизнеса достаточно высокий. По этому показателю Калининград стабильно занимает второе место в СевероЗападном федеральном округе после Санкт-Петербурга. «Это говорит о том, что наш регион сможет достойно принять матчи чемпионата мира в 2018 году», - отметила Тамара Торопова. По ее оценкам, гостиничный фонд к 2018 году должен составлять около … тысяч номеров. В этом случае в регионе смогут одномоментно разместиться все гости ЧМ-2018. «В настоящее время у нас насчитывается около … тысячи номеров, это хороший показатель, и я думаю, что за ближайшие годы мы его увеличим до нужной отметки», сказала Торопова. Тамара Торпова подчеркнула, что ЧМ-2018 станет "огромным плюсом для развития туристско-рекреационной отрасли в Калиинградской области". «После чемпионата поток туристов в наш регион должен существенно увеличиться», - добавила она. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru