Деревообработка Урсдон - Агентство инвестиционного развития

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация мебельного производства за счет использования
древесины Урсдонского участкового лесничества»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
1
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства
экономического
развития
Республики
Северная
Осетия-Алания
(http://www.economyrso.ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было
форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики
Северная Осетия-Алания.
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме
4
2. Общая информация
5
3. Суть проекта
6
4. Инвестиционный план
7
5. Операционный план
9
6. План сбыта
10
7. Маркетинговый план
11
7. Финансовая эффективность проекта
12
8. Социальная эффективность проекта
13
3
Резюме
Название проекта
Инициатор проекта
Организация мебельного производства за счет
использования древесины Урсдонского
участкового лесничества
Правительство Республики Северная ОсетияАлания.
Исполнитель проекта Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Стоимость проекта
55,71 млн рублей
Социальная
эффективность
проекта
Проект предполагает создание 103 новых
рабочих мест со среднемесячной заработной
платой 18,73 тыс. рублей.
Экономическая
эффективность
проекта
Горизонт планирования, мес.
Срок окупаемости, лет
Годовая выручка, млн руб.
Чистая прибыль млн руб.
Планируемая сумма
государственной поддержки,
млн руб.
4
120
1,9
103,4
29,9
5,0
1. Общая информация
Инвестиционный проект предполагает строительство мебельного
производства на площади 1 000 кв.м. с целью эффективного использования
имеющихся лесных ресурсов.
Проектом предусмотрено:

строительство производственных помещений;

приобретение
и
монтаж
необходимого
технического
оборудования;

профессиональная подготовка кадров;

создание собственной сырьевой базы.
В настоящее время в РСО-Алания проводится работа, направленная
на развитие мебельного производства. Основной целью этой работы на
ближайшую
перспективу
является
создание
экономических
и
технологических условий для увеличения объемов производства мебели.
Согласно государственной программе «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Северная ОсетияАлания на 2014-2016 годы» было внесено предложение предусмотреть в
бюджете республики ежегодное выделение финансовых средств в объеме
20-25 млн рублей на субсидирование предприятий, осуществляющих
производство товаров с применением современного оборудования.
Ключевые конкурентные преимущества проекта.
Основными
преимуществами
настоящего
коммерческого
предложения являются:

Возможность
получения
конкурсной основе;
5
государственной
поддержки
на

Возможность включения Проекта в перечень инвестиционных
проектов Республики Северная Осетия-Алания.

Высокий спрос на продукцию проекта.

Используемые материалы.

Собственная сырьевая база.

Возможность подбора ключевого управленческого персонала.
Основные риски проекта.
Наиболее значимыми рисками проекта являются:

Резкое повышение курса доллара.

Ускорение темпов инфляции.

Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие
статьи расходов.

Мировой экономический кризис.
2. Суть проекта
Инвестиционный проект предполагает строительство мебельного
производства на площади 1 000 кв.м. с целью эффективного использования
имеющихся лесных ресурсов.
Площадка располагается в с. Урсдон Дигорского района РСОАлания (Урсдонское участковое лесничество Дигорского лесничества).
Общая площадь участка – 6 000 га.
Ежегодный объем изъятия древесины по всем видам рубок
составляет 3000 м3 ликвидной древесины.
Форма владения землей – собственность Российской Федерации.
Возможная форма использования – аренда лесного участка.
Удаленность участка от:
6
г. Владикавказа – 60 км;
железной дороги – 25 км;
автодороги – 7 км;
аэропорта – 70 км.
При использовании лесного участка арендатор обязан осуществлять
охрану, защиту и воспроизводство лесов за счет собственных средств.
Цели Проекта
Главная стратегическая цель проекта: создание эффективного и
рентабельного
производства
мебели
на
основе
использования
современных технологий и инновационного оборудования.
Стратегические цели Проекта
Освоение лесных массивов РСО-Алания.
Занятие своей ниши на российском рынке мебели.
Создание новых рабочих мест.
Запуск новых технологических линий на базе современных
технологий.
Увеличение объемов производства импортозамещающей продукции.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации
данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 55,71 млн
рублей.
Инвестиционный период – 1 год.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
7
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
Мероприятие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес
Организационные
мероприятия
Подготовка
инвест площадки
Планировка
и
строительство
цеха
Покупка
и
монтаж
оборудования
Подбор
и
обучение
персонала
Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта
№
п/п
Количество, Объем затрат,
ед.
тыс. руб.
Наименование
Строительно-монтажные работы
Проведение подготовительных работ на
1
1
участке
2 Подведение коммуникаций
1
3 Здание цеха
1
Техника и оборудование для заготовки леса и производства
готовых изделий
1 Ленточная пилорама тайга 3У
2
2 Круглопильный циркульный станок
4
3 Фуговальный станок
4
4 Ресмусный станок
4
5 Сверильно-пазовальный станок
4
6 Токарно-фрезерный копировальный станок
4
7 Шлифовальный станок
4
8 Краскопистолет, окрасочный стенд
4
9 Фрезерный станок
6
10 Вспомогательные инструменты
1
11 Камаз
4
Специализированная автомобильная техника
1 Трелевочный трактор ТДТ -55
4
2 Бульдозер на базе
ДТ-75
1
3 Трактор МТЗ-82
4
4. Лесовоз Камаз 43118 с ГМУ ОМЛТ 97-2015
1
Оборотные средства
Прочие затраты
ИТОГО
8
13 550
450
5 700
7 400
15 620
540
272
306
364
184
1 236
328
544
366
280
11 200
16 040
6 400
1 680
4 360
3600
7 000
3 500
55 710
4. Операционный план
Площадь мебельного производства составит 1 000 кв.м.
Текущие затраты на содержание мебельного производства.
Таблица 3 - Текущие затраты
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Арендная плата за использование
лесных ресурсов
Расходы на охрану лесов от пожаров,
защиту и воспроизводство
Коммунальные услуги
Зарплата
Налоги по зарплате
Затраты на рекламу
Амортизация оборудования
ГСМ
Прочие затраты
Итого:
190
1 000
611
23 150
6 945
225
6105
2 050
3 500
43 776
Таблица 4 - Расходы на оплату труда
Кадровый состав
Директор
Бухгалтер
Конструктор-дизайнер
Технолог
Столяр
Резчик
Лесозаготовщик
Водитель
Разнорабочий
Охрана
Итого
Количество,
человек
Оклад,
руб.
Сумма за
год, руб.
1
1
1
1
36
9
27
15
9
3
103
35000
30000
30000
30000
18000
18000
20000
18000
15000
15000
-
420 000
360 000
360 000
360 000
7 776 000
1 994 000
6 480 000
3 240 000
1 620 000
540 000
23 150 000
9
Отчисления во
внебюджетные
фонды, руб.
(30, %)
126 000
108 000
108 000
108 000
2 332 800
583 200
1 944 000
972 000
486 000
162 000
6 945 000
5. План сбыта
Структура российского рынка мебели является неустойчивой. При
анализе ситуации, сложившейся на мебельном рынке в последние годы,
специалисты отмечают, что нестабильность структуры потребления
вынуждает производителей все более гибко реагировать на всевозможные
изменения и тенденции. В частности, это переход на расчеты в рублях,
поиск нового, более дешевого сырья, сокращение непрофильных активов,
повышение стоимости готовой продукции с попыткой перейти в новую
ценовую нишу и обосноваться в ней. Подтверждением последнего может
служить тенденция появления большого количества новых дорогих
мебельных серий практически у каждого производителя. На объемы
потребления мебели, помимо естественных стадий жизненного цикла,
оказывают влияние несколько групп факторов.
Вследствие
нехватки
средств
сложившихся
у
экономических
предприятий
на
обстоятельств,
приобретение
из-за
офисной
и
специализированной мебели существует отложенный спрос в этом
сегменте, способный обеспечить работой мебельные фабрики на несколько
лет вперед. Частными факторами, влияющими на потребление мебели,
являются критерии потребительских предпочтений, а именно цена, модные
тенденции в потреблении (дизайн мебели, эргономические характеристики,
бренд производителя).
Кроме того, рынок мебели подвержен влиянию сезонности спроса, т.
е. изменению его объема в зависимости от времени года. Эксперты
фиксируют всплеск спроса на мебель в апреле-мае и сентябре-декабре
включительно, а также ощутимый спад в январе-марте и в июне-августе.
Летний застой связан с дачным сезоном и тратой средств населения на
другие нужды. Осенью и зимой потребители, напротив, проявляют
активность в приобретении мебели. Наибольшие ее объемы выпускаются и
продаются именно в четвертом квартале года.
10
Основными
потребителями
продукции
предприятия
будут
представители среднего класса. Такие выводы были сделаны на основе
анализа потребительских предпочтений, структуры спроса на рынке
мебели.
6. Маркетинговый план
Доля российского рынка мебели в мировых объемах не превышает
1%, что свидетельствует значительном потенциале его развития. На рынке
мебели для дома крупнейшим сегментом является сегмент корпусной
мебели. На втором месте по популярности у потребителей - мягкая мебель.
Значительные доли имеют также сегменты мебели для кухни и для
спальни. Сегмент мягкой мебели является наиболее насыщенным.
Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада и
минимизацию воздействия таких внешних сил, как конкуренты и участники
каналов сбыта. Из всевозможных методов предпочтение должно отдаваться
установлению цены в зависимости от соотношения спроса и предложения и
снижению цены по мере насыщения рынка.
Основными потребителями готовой продукции будут физические лица
Республики Северная Осетия-Алания и соседних республик СКФО.
Степень загрузки мощностей будет определяться успешностью
маркетинговой
политики
руководства
предприятия,
которая
будет
направлена на расширение географии сбыта продукции.
Для стимулирования продаж проектом необходима реклама в
следующих направлениях:
информирование потенциальных покупателей в средствах массовой
информации;
размещение информации о производимой продукции в каталогах и
бюллетенях.
11
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 55,71 млн руб.
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.
Планируемая
государственная
поддержка
в
рамках
Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы».
Таблица 5 – Планируемая господдержка
№
п/п
1
Направления мер государственной
поддержки
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с приобретением
оборудования
Итого в первый год реализации проекта
Планируемый объем
оказываемой
государственной поддержки
из федерального и
республиканского. бюджетов,
тыс. руб.
5 000
5 000
Таблица 6 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель
Значение
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,
по видам продукции
Стул из массива дерева
11250
Стол из массива дерева
4000
Табурет из массива дерева
16000
2. Стоимость единицы продукции, руб.,
по видам продукции
Стул из массива дерева
3500
Стол из массива дерева
10000
Табурет из массива дерева
1500
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, млн руб.,
по видам продукции
Стул из массива дерева
39375
12
Стол из массива дерева
40000
Табурет из массива дерева
24000
Выручка итого:
103375
4. Себестоимость единицы продукции, руб.,
по видам продукции
Стул из массива дерева
2550
Стол из массива дерева
7200
Табурет из массива дерева
1000
5. Прибыль от реализации продукции, руб.,
по видам продукции
Стул из массива дерева
10687,5
Стол из массива дерева
11200
Табурет из массива дерева
8000
Прибыль итого:
29887,5
Планируемые ежегодные налоговые
5977,5
отчисления, тыс. рублей
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение
имеет его социальный эффект, состоящий в создании 103 новых рабочих
мест со среднемесячной заработной платой 18 730 руб.
13