Аналитическая справка по развитию туризма

Аналитическая справка о текущем состоянии развития туристской
отрасли в Республике Казахстан
1.1 Анализ туристского предложения в РК
Сегодня международный туризм становится одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики и важным сегментом мирового
рынка. По данным ЮНВТО туризм занимает четвертое место в мировом
экспорте товаров и услуг (7,4%), уступая только экспорту автомобилей,
продуктов химии и топлива. По доходности данная отрасль занимает третье
место
в
мире
после
нефтедобывающей
промышленности
и
автомобилестроения.
Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами, культурным
наследием, историческими памятниками, в том числе расположенными на
отрезке Великого Шелкового пути, может гармонично интегрироваться в
международный рынок туризма и достичь его интенсивного развития, что
обеспечит устойчивый рост занятости населения и развитие смежных отраслей
экономики, увеличение доходов и приток инвестиций в национальную
экономику. Но, Казахстан с таким богатым туристско-рекреационным
потенциалом характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его
доля в ВВП приходится не более 1,5%.
В 2012 году в стране функционировало 1 994 туристских организаций и
туристскими фирмами было обслужено 641,3 тыс. человек, что на 1,7 % (630,6
тыс.человек за 2011 год) больше показателя предыдущего года (на 32% больше
показателя за 2010 год). В структуре туристской деятельности внутренний
туризм составил 31,5%, въездной туризм – 4,7%, выездной туризм – 63,8%.
Если эти показатели сравнить с данными 2011 года, то наблюдается увеличение
выездного туризма, сокращение внутреннего и въездного в общей структуре
обслуживания туристов. Сокращение темпов роста внутреннего туризма может
быть связано с ростом благосостояния граждан и переключением в связи с этим
части туристских потоков на зарубежные направления.
Анализ въездных туристских потоков в Казахстане показывает, что
страна как туристская дестинация остается недостаточно привлекательной для
зарубежных туристов. Обладая уникальностью, туристский продукт Казахстана
недостаточно конкурентоспособен и проигрывает зарубежным аналогам по
доступности, уровню сервиса и цене туристских услуг.
Количество предприятий в отрасли постоянно растет, в 2012 году по
данным Агентства РК по статистике в Казахстане существовало 3 520
компаний, осуществляющих туристскую деятельность, из них 43,4% составили
предприятии, предоставляющие размещение, 56,6% - туристские организации.
По состоянию на 2012 год в Казахстане функционировало 1 526 мест
размещения вместимостью на 83 103 койко-мест, что на 2,6% больше койкомест, чем в 2011 г. Из общего числа койко-мест 71,5% составляли гостиницы,
из которых 14,2% гостиниц с категорией и 57,3% без категорий, а 28,5%
составляли прочие места размещения. Основная часть, 55,3% койко-мест,
2
сконцентрирована в городах Алматы 14,7%, Астана 9,7%, Восточной и
Карагандинской областях соответственно 19,2% и 11,7%.
Следует отметить, что 875 гостиницы вместимостью на 28 841 койкомест составляют 34,7 % от общего числа койко-мест гостиниц и не имеют
категорий. В 216 гостиницах, имеющих категорий, вместимостью на 22 271
койко-мест, составляющих 26,8 % от общего числа койко-мест гостиниц,
большинство из которых сосредоточено в гостиницах категории 3* - 45,3 %, 4*
- 23,6 %, и 2* - 12,5%. На гостиницы категории 5* и 1* приходилось 18,5% от
общего числа гостиничных койко-мест.
В 2012 году в местах размещения в Республике Казахстан коэффициент
загрузки номерного фонда составил 25 % (по сравнению с 20,3% в 2010 году),
учитывая, что:
в гостиницах показатель составил 30,5% (37,3% - в гостиницах с
категорией, и 28,8% - в гостиницах без категорий), при этом самый высокий
уровень заполняемости зарегистрирован в гостиницах категории 5* (43,7%),
самый низкий в гостиницах категории 1* (29,8%);
в прочих местах размещения этот показатель составил 11,4%.
Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда составляет
50,3% в Мангистауской, 41,3% в Атырауской областях и 42,8% в г.Алматы.
Самый низкий коэффициент составляет в Алматинской и Южно-Казахстанской
областях (около 13%). В г.Астана коэффициент загрузки номерного фонда
составляет 34,5% соответственно.
Города Астана и Алматы являются самыми важными туристскими
центрами, где сконцентрировано наибольшее количество мест размещения,
соответствующих международным стандартам. В основном места размещения,
предлагаемые за пределами указанных городов, не соответствуют
международным стандартам качества, и ориентированы в основном на
казахстанских туристов. В крупных городах существует дефицит гостиниц
категории 3* и 4*. Абсолютное большинство зарубежных заказов и
бронирований гостиничных номеров происходит через интернет. Около 15%
казахстанских гостиниц доступны для онлайн бронирования1. Ключевое
преимущество Алматы и Астаны заключается в возможности онлайн
бронирования и безналичной оплаты большинства гостиниц.
Отмечается низкий уровень присутствия на казахстанском туристском
рынке международных гостиничных брендов. Все международные
гостиничные компании находятся в четырех бизнес-дестинациях: Астана,
Алматы, Атырау и Актау.
Цены на проживание в местах размещения с высоким уровнем
гостиничных услуг гораздо выше, чем в аналогичных гостиницах в ведущих
туристских дестинациях других стран. Стоимость номера в международных
брендовых гостиницах категории 5* в городах Астана и Алматы в 2-3 раза
выше, чем в Европе. Цены на услуги в других местах размещения 1
Booking.com
3
пансионатах, туристских базах, приютах, кемпингах, общежитиях для приезжих
и других - намного ниже.
Завышенные цены связаны с низкой заполняемостью мест размещения,
недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов.
Предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с
ограниченным сервисом и являются слаборегулируемыми. Необходимо
привести стандартов регулирования отрасли в соответствие с
международными.
Следует отметить, что высокая цена на проживание и авиабилеты
значительно увеличивает стоимость тура в Казахстан и, соответственно,
снижает его конкурентоспособность по цене на международном рынке.
Казахстан находится на 70 месте в рейтинге Всемирного экономического
форума из 140 стран по величине сборов за авиаперелет2. На авиарынке
Казахстана отсутствуют авиакомпании экономичной категории (лоу-костеры).
Материальная база мест размещения, в т.ч. гостиниц, пансионатов, домов
и баз отдыха, а также санаторно-курортных учреждений характеризуется
высокой степенью физического износа. На сегодняшний день в связи с
отсутствием категории у подавляющего числа гостиниц качество
предлагаемых услуг в местах проживания для туристов не соответствует
международным требованиям. На практике отсутствует единая система
классификации гостиниц по уровню комфорта и обсуживания. На рынке
существуют международные гостиничные сети, которые построили свои
гостиницы в г.Астана, г.Алматы: Holiday Inn, Radisson Blu, Intercontinental,
Hayatt. Обеспеченность гостиничными номерами в РК находится на низком
уровне (87 место из 140 в рейтинге Всемирного экономического форума).
Общий уровень туристских предложений остается низким, вследствие
недостаточного уровня развития туристских продуктов и недостатка
специализированных услуг и удобств для туристов. Это касается наличия
визит-центров, установки знаков и указателей на туристских дестинациях и т.д.
1.2 Анализ спроса
Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане
наблюдался в период с 2000 по 2007 гг., с последующим спадом в 2008 и 2009
годах в связи с экономическим кризисом. С восстановлением экономики рост
спроса на туризм возобновился в 2010 году и достиг рекордного уровня в 2012
году с приростом туристских прибытий на 6,3% и увеличением количества
ночевок на 6,7 % больше чем в 2011 году:
от 504 645 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей в 2012 году;
от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 560 134 ночевок (койко-сутки) в
2011 году.
2
World Economic Forum T&T Competitiveness Report 2013
4
Ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке внутреннего туризма
характеризуют следующие факторы: спрос на туристские услуги в Казахстане
ограничен материальными возможностями граждан, небольшим количеством
баз
отдыха,
обеспечивающих
достаточный
уровень
комфорта.
Несогласованность
интересов
во
взаимоотношениях
туроператоров
внутреннего рынка и предприятий санаторно-курортного комплекса страны
приводит к неудовлетворенности потребностей казахстанских граждан.
В 2012 году структура туристских прибытий характеризовалась
следующими показателями:
по типам объектов размещения: 88,1% посетителей размещались в
гостиницах (42,1% посетителей - в гостиницах с категорией и 40,1%
посетителей - в гостиницах без категорий) и 17,7% посетителей в прочих
местах размещения;
по регионам: 46,1% посетителей зарегистрированы в городах Астане
13,4% и Алматы 25,4% , Восточно-Казахстанской 11,8% и Карагандинской
7,8% областях. В Акмолинской области зарегистрировано 6,6%,
в
Мангистауской 6,2%, в Атырауской 5,9% и в других областях 35,2%
посетителей;
по странам происхождения: за 2012 год в местах размещений было
обслужено посетителей-нерезидентов 519 222 человек - 27,3% посетителей
из Российской Федерации, 10,4% посетителей из Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, 7,6% посетителей из Соединенных
Штатов Америки, 6,2% посетителей из Турецкой Республики,
6,1%
посетителей из Итальянской Республики, 4,7% посетителей из Федеративной
Республики Германия, 4,5% посетителей из Китайской Народной Республики и
33,2% посетителей из других стран;
по целям поездок: деловые и профессиональные - 64%, отпуск и отдых 30%, посещение друзей и родственников – 4,1%, в других целях – 1,9%.
Примечательно, что казахстанские посетители путешествовали больше в целях
отпуска и отдыха (34,6%), в то время как иностранные посетители посещали
республику исключительно в деловых и профессиональных целях (88,1%).
Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в
основном, на местное население, а также на деловые и профессиональные
поездки иностранных резидентов.
Согласно данным Пограничной службы КНБ РК общее количество всех
иностранных резидентов, которые въехали в Казахстан в 2012 году, составило
6 163 204, что на 8,4% больше, чем в 2011 году. Большинство иностранных
резидентов прибыло из трех соседних стран: Республики Узбекистан (37,1%),
Кыргызской Республики (23,6%) и Российской Федерации (22,2%). Основными
причинами их приезда были частные (75,9%) и транзитные поездки (18,2%), в
то время как деловой туризм и туризм с целью досуга и рекреации составили
6%. Следует отметить, что большинство посетителей из Республики
Узбекистан и Кыргызской Республики являются трудовыми мигрантами.
5
Количество посетителей по выездному туризму в 2012 году составило 9
065 579, что на 13% больше, чем в 2011 году. Такие объемы выездного туризма
способствуют формированию отрицательного туристского сальдо (более чем
на 434 миллионов долларов США) в платежном балансе страны. Казахстан
остается «туристским донором» для таких стран как Турецкая Республика,
Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты,
Королевство Таиланд, где интенсивно развивается индустрия туризма,
создаются новые рабочие места, улучшается структура платежного баланса и
растет благосостояние населения.
Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представляет потерю
доли бизнеса для туристских дестинаций и объектов размещения в Казахстане.
Поэтому, естественно предполагать, что с качественным развитием туризма в
республике определенное количество местных туристов, отдыхающих сейчас за
рубежом, отдадут предпочтение казахстанским туристским дестинациям,
оставляя расходы на туризм в пределах страны.
К основным причинам, затрудняющим ускоренное развитие туризма в
республике, относятся:
недостаточное развитие инфраструктуры (транспорт, коммунальные
сети, пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан,
состояние дорог, значительное расстояние между населенными пунктами и т.д),
в том числе значительный физический и моральный износ большого числа
объектов туристской индустрии, недостаток гостиниц туристского класса,
недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в местах туризма, труднодоступность туристских объектов,
невысокий уровень сервиса в местах отдыха туристов, недостаточное
количество и качество сервиса объектов придорожной инфраструктуры;
нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма – в том числе
академический характер образования, некоторая оторванность образовательных
программ от требований рынка труда, потребностей производства, ожиданий
работодателей и т.д.. Республика Казахстан находится на 71 месте в рейтинге3
из 140 стран по доступности квалифицированных кадров в сфере туризма;
недостаточный уровень нормативного регулирования индустрии
туризма и гостиничного бизнеса в части отсутствия определения мест
размещения, а также стандартов, применяемых к определенным типам мест
размещения, отсутствие в законодательстве правил регулирования социального
туризма, применяемого в отношении работников и работодателей (отсутствие
системы туристских сертификатов), отсутствие мер налогового стимулирования
туристской отрасли;
возможные препятствия для развития туристского бизнеса, в том числе
наличие административных барьеров, наличие инструментов государственной
поддержки, требующих дальнейшего совершенствования.
Анализируя изменение основных экономических показателей развития
3
World Economic Forum T&T Competitiveness Report 2013
6
туризма, можно сделать вывод, что потенциал казахстанского туризма не
реализуется полностью, поскольку развитие туристской отрасли напрямую
зависит от создания современного конкурентоспособного туристского
комплекса, включающего необходимую инфраструктуру транспортнологистической системы, в том числе с учетом реконструкции пунктов пропуска
через Государственную границу Республики Казахстан (автомобильных,
авиационных, железнодорожных), обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в
туристских услугах. Создание туркомплекса внесет также значительный вклад
в развитие экономики страны за счет налоговых поступлений в бюджет,
притока иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а также
обеспечит контроль за сохранением и рациональным использованием
культурного и природного наследия.
1.3 Что было сделано на сегодняшний день со стороны государства?
В последние годы уделяется значительное внимание развитию
туристской отрасли со стороны государства. Так, в прошлом году в целях
реализации Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 г. «Социально-экономическая
модернизация – главный вектор развития Казахстана», в 2012 году МИНТ РК
осуществило разработку Системных планов4 и Концепции развития туризма
страны до 2020 года. В данное время согласованная со всеми
заинтересованными государственными органами Концепция находится на
рассмотрении Администрации Президента с февраля 2013 года.
В результате проведенного анализа определены точки роста
международного туризма – 4 национальных5 и более 20 региональных
проектов, разработаны концепции пяти ключевых туристских кластеров
страны6. По каждому кластеру определены предварительные инвестиционные
программы государственных и частных инвестиций.
Системные планы развития Казахстана, курортных зон «Кендерли» в Мангистауской области и «Бурабай» в
Акмолинской области, Мастер-план кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области.
Разработчик АО «КИРИ», соисполнители международные консультанты в области туризма Horwath
(Франция), IPK (Германия), Ecosign (Канада), THR (Испания).
5
Проект развития курортной зоны Бурабай; Кендерли Мангистауской области; Бухтарма-Катон-Карагай
Восточно-Казахстанской области; Южный Каскелен и Кок Жайлау Алматинской области
6
Кластер Астана - это кластер, который включает город Астана, Акмолинскую область, юго-западную часть
Северо–Казахстанской области, западную часть Павлодарской и северо-восточную часть Карагандинской
областей. Город Астана будет являться центром кластера. Астана, с окрестностями и Боровской курортной
зоной, станет центром делового туризма, а также центром кочевой культуры и разнообразия степи.
Кластер Алматы - это кластер, включающий г. Алматы и часть Алматинской области. Алматы станет центром
международного горного туризма и делового туризма и будет позиционироваться как кластер «Развлечения в
городе и в горах».
Кластер Восточный Казахстан включает северные и восточные части Восточно-Казахстанской области.
Кластер Восточный Казахстан с центром в г. Усть-Каменогорск будет позиционироваться как «Мир чудес
природы» и являться центром развития экологического туризма.
Южный Казахстан является кластером, который включает центральные и восточные части Кызылординской
области, южную часть Южно-Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области. Кластер
4
7
Также, в Концепции Министерством индустрии и новых технологий
предлагалось создание Национальной компании по развитию туризма, которая
должна заниматься разработкой национальных туристских проектов и
привлечением в них частных инвестиций.
Справочно:
Даны следующие предложения по корректировке нормативной правовой
базы:
Создание института специальных туристских зон с аналогичными
льготами СЭЗ, а также с дополнительными механизмами по землепользованию
и возможностями создания розничных точек беспошлинной торговли.
Создание специального налогового и таможенного режима при импорте
основных средств, ввозимых для реализации инвестиционных проектов в сфере
туризма, модернизации и расширения существующих объектов туризма;
снижение ставки НДС при реализации услуг проживания, а также обложение
оборота по «нулевой» ставке в случае реализации услуг проживания на
экспорт.
Принятие комплекса мер визового, пограничного и миграционного
контроля, призванного существенно упростить планирование и организацию
поездок иностранных туристов в страну, в том числе для организованных
массовых туристов из ключевых рынков России, Китая, Европы, Индии,
Ближнего Востока, а также граждан 34 государств-членов ОЭСР,
либерализация доступа к закрытым зонам.
Поэтапная реализация демонополизации услуг гражданской авиации,
как на перспективных международных направлениях, так и внутреннем рынке,
а также меры по снижению стоимости авиабилетов, в том числе за счет
субсидирования стоимости на интересующих направлениях для развития
туризма.
Внедрение
механизма
софинансирования
государством
и
работодателем расходов работников на приобретение туристских услуг в
Казахстане, в том числе оздоровительного характера, посредством внедрения
туристского сертификата.
Комплекс мер по упорядочению землепользования в особо
охраняемых природных территориях (ООПТ), землях водного и лесного
фонда, призванный обеспечить беспрепятственную возможность для
добросовестных инвесторов строить и управлять туристской недвижимостью с
Южный Казахстан с центром в г.Шымкент будет позиционироваться как «Сердце Великого Шелкового пути» с
основным турпродуктом культурного туризма.
Западный Казахстан является кластером, который включает в себя всю Мангистаускую область и часть
Западно-Казахстанской области. Кластер Западный Казахстан с центром в г.Актау будет позиционироваться
как «Каспийская Ривьера» с основным турпродуктом пляжного туризма.
8
минимизацией согласований, но с четким процессом мониторинга состояния
окружающей среды.
Комплекс мер по упрощению владения иностранцами туристской
недвижимости, а также внедрению новых форм долевой собственности на
туристскую недвижимость типа «тайм-шер».