Глава 2. Основные характеристики и технологии рынка

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок снегоуборочной техники
Август 2013г.
Москва
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Список таблиц ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Список диаграмм ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
РЕЗЮМЕ .................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........ ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
Цель исследования ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Методы анализа данных ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Информационная база исследования ............................................. Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РЫНКА ................................................. 7
2.1. Снегоуборочная техника: понятие и использование ........................................................... 7
2.2.
Классификация снегоуборочных машин.............................. Error! Bookmark not defined.
По устройству снегоуборочного механизма: машины / навесное оборудованиеError! Bookmark not
defined.
По способности к передвижению: Самоходные / несамоходные ................. Error! Bookmark not defined.
По движущему элементу: Колесные/ гусеничные .......................................... Error! Bookmark not defined.
По виду используемой энергии: Бензиновые/электрические .......................... Error! Bookmark not defined.
По конструкции снегоуборочной системы (системы выброса снега): Шнекороторные/фрезернороторные ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ .................... 8
3.1. Потребление снегоуборочной техники ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Производство снегоуборочной техники в России ................................................................. 7
Производство снегоуборочной техники в РФ, в разбивке по субъектам федерацииError! Bookmark not
defined.
Производство снегоуборочной техники в РФ, в разбивке по федеральным округамError! Bookmark not
defined.
Основные производители .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.3. Объем рынка снегоуборочных машин в России .................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Характеристика российского рынка снегоуборочной техники .........................................11
Тенденции .......................................................................................................................................................... 11
Отрицательные факторы .............................................................................................................................. 12
3.5. Прогноз рынка снегоуборочной техники на 2013-2014 гг .... Error! Bookmark not defined.
3.6. Средние цены производителей...............................................................................................12
ГЛАВА 4. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ....................................................................................................................... 13
4.1. Импорт снегоуборочной техники и навесного оборудования для уборки снега в
Россию...................................................................................................................................................13
Структура импорта по товарным группам ................................................................................................. 13
Структура импорта по производителям ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Структура импорта по стране происхождения ......................................................................................... 14
4.2. Экспорт снегоуборочной техники и навесного оборудования ...........Error! Bookmark not
defined.
Структура импорта по товарным группам ................................................... Error! Bookmark not defined.
Структура экспорта по производителю ................................................ Error! Bookmark not defined.
Структура экспорта по стране назначения ......................................... Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 5. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ......................................................................................... 16
ОАО «Курганмашзавод» ............................................................................................................................. 16
ОАО «Мценский завод «Коммаш» .............................................................. Error! Bookmark not defined.
ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина»Error!
Bookmark
not
defined.
ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ»Error! Bookmark not
defined.
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» ........... Error! Bookmark not defined.
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» .................................................. Error! Bookmark not defined.
ООО «ПКФ БЕРЦ» .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический Завод» .................................. Error! Bookmark not defined.
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» ................... Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ СНЕГА....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАКТОРОВ ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Таблицы
Таблица 1. Объемы и темп прироста объёма производства машин для зимней очистки
городов в России в 2010-2013 гг., по полугодиям, в разбивке по субъектам федерации,
шт. и % ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 2. Объемы и темп прироста объёма производства машин для зимней очистки
дорог в федеральных округах в 2010-2012 гг., шт. и %Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Основные производители: краткая характеристикаError!
defined.
Bookmark
not
Таблица 4. Объём и темп прироста объёма рынка снегоуборочных машин в
натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. шт. и %.Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Средние цены и темп прироста средних цен производителей машин для
городского коммунального хозяйства в 2010-2012 гг., тыс. руб. и % ..................... 12
Таблица 6. Объем и темп прироста объёма импорта снегоуборочных машин и навесного
оборудования в Россию в 2011-6 месяцев 2013 гг., шт., тыс. $ и % ....................... 13
Таблица 7. Объем и темп прироста объёма импорта комбинированных машин для
летней и зимней очистки дорог в стоимостном и натуральном выражении в Россию в
2011-6 месяцев 2013 гг., шт., тыс. $ и % ................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Объем импорта навесного оборудования для снегоуборочных машин по
производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2012-6 мес. 2013
гг., шт. и тыс. $ ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Объем импорта плужных и роторных снегоуборочных машин по
производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2012-6 мес. 2013
гг., шт. и тыс. $ ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Объем экспорта снегоуборочных машин и навесного оборудования из
России в 2012-6 месяцев 2013 гг., шт., тыс. $ ............ Error! Bookmark not defined.
Таблица 11. Объём производства дорожной техники ОАО «Кургандормаш» в 2010-2013
гг., шт и тыс. руб. .............................................................................................. 16
Таблица 12. Количество снегоплавильных установок в крупных городах России в 2011
г, в шт ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Основные отечественные производители снегоплавильных установок
(снеготаялок)........................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 14. Ожидаемые результаты реализации государственной программы по
развитию сельскохозяйственной отрасли в 2013-2020 гг., тыс. шт.Error!
Bookmark
not defined.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объемы производства и темп прироста объёма производства машин для
зимней очистки городов в России в 2009-2012 гг., в шт. и % .................................. 8
Диаграмма 2. Динамика объема производства машин для зимней очистки городов в
России по кварталам в 2011-2013 гг., шт. .............................................................. 9
Диаграмма 3. Структура объёма производства машин для зимней очистки городов в
субъектах федерации в 2012 г., % ...................................................................... 10
Диаграмма 4. Темп прироста объёма производства машин для зимней уборки дорог в
субъектах федерации в 2012 г., % ............................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Структура объёма производства машин для зимней уборки дорог по
федеральным округам в 2012 г., % ........................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Темп прироста объёма производства машин для зимней уборки дорог по
федеральным округам в 2012 г., % ........................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Объемы и темп прироста объёма производства дорожных машин заводом
«Комплексные Дорожные Машины имени М. И. Калинина» (г.Смоленск), в 2010-2012
гг. шт. и % ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 8. Динамика объёма импорта снегоуборочных машин в натуральном и
стоимостном выражении в 2001-6 мес. 2013 гг., тыс. шт. и млн. $Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 9. Динамика объёма импорта навесного оборудования для снегоуборочных
машин в натуральном и стоимостном выражении в 2001-6 мес. 2013 гг., тыс. шт. и млн.
$ ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Структура импорта снегоуборочной техники в 2001-6 мес. 2013 гг., тыс.
шт. .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма
11.
Структура
объёма
импорта
навесного
оборудования
для
снегоуборочных машин по производителям в Россию в стоимостном выражении в 2012
г., % ................................................................................................................. 14
Диаграмма
12.
Структура
объёма
импорта
навесного
оборудования
для
снегоуборочных машин по производителям в Россию в натуральном выражении в 2012
г., % ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Структура объёма импорта плужных и роторных снегоуборочных машин
по производителям в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 14. Структура объёма импорта плужных и роторных снегоуборочных машин
по производителям в Россию в натуральном выражении в 2012 г., %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 15. Структура объёма импорта снегоуборочной техники по стране
происхождения в Россию в натуральном выражении в 2012 г., %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 16. Структура объёма импорта снегоуборочной техники по стране
происхождения в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма
17.
Структура
объёма
экспорта
навесного
оборудования
для
снегоуборочных машин по производителям из России в стоимостном выражении в 2012
г., % ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма
18.
Структура
объёма
экспорта
навесного
оборудования
для
снегоуборочных машин по производителям из России в натуральном выражении в 2012
г., % ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Структура объёма экспорта снегоуборочной техники по странам
назначения из России в натуральном выражении в 2012 г., %Error!
Bookmark not
defined.
Диаграмма 20. Структура объёма экспорта снегоуборочной техники по странам
назначения из России в стоимостном выражении в 2012 г., %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 21. Объём производства техники предприятием ОАО «Завод КДМ им. М.И.
Калинина» и темп прироста объёма производства в 2010-2012 гг., ед. и %...... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Объём производства автомобилей предприятием ОАО «АМО ЗИЛ» в
стоимостном и натуральном выражении в 2010-2012 гг., млн. руб. и ед. .......... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Объём производства машин и оборудования для коммунального
хозяйства и запчасти к ним предприятием ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический
Завод» и темп прироста объёма производства в 2010-2012 гг., тыс. руб. и % .. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма
24.
Объём
производства
всей
продукции
предприятием
ОАО
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» и темп прироста объёма
производства в 2010-2011 гг., тыс. руб. и % .............. Error! Bookmark not defined.
Глава 2. Основные характеристики и технологии рынка
2.1. Снегоуборочная техника: понятие и использование
Снегоуборочная техника – это специализированное оборудование для очистки дорог
от последствий снегопада. В его функционал чаще всего входит не только уборка
свежевыпавшего, но и слежавшегося снега. В настоящее время подобная техника всё чаще и
чаще применяется при уборке даже небольших территорий – приусадебных участков,
тротуаров, парковок и пешеходных зон возле бизнес-центров и т.п. (исключение составляют
дворы и прочие труднодоступные для техники участки, которые чаще всего убираются
вручную).
Необходимость
в
снегоуборочной
технике
обусловлена,
прежде
всего,
климатическими условиями. Борьба со снегом на дорогах проходит в несколько этапов:
1. Ручная/механическая уборка снега и ледяных отложений
2. Распределение противогололедных материалов (химических реагентов для плавления
снежно-ледяных отложений либо распределение пескосоляной смеси)
В автопарке коммунальных служб находятся: комбинированные дорожные машины
(чаще всего, на базе шасси КАМАЗ), трактора, самосвалы и погрузчики с навесным
оборудованием для уборки снега. Особенностью такой техники является тот факт, что
порядка 70% оборудовано системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать процесс
уборки снега.
ГЛАВА 3. Основные характеристики рынка снегоуборочной
техники
3.2. Производство снегоуборочной техники в России
За период с 2009 по 2012 год наблюдалось … объёма производства машин для
зимней очистки городов. По данным ФСГС РФ в 2012 году объём производства составил …
шт. Темп прироста с 2009 по 2012 год сокращается и в 2012 году составил …%.
Диаграмма 1. Объемы производства и темп прироста объёма производства машин для зимней очистки
городов в России в 2009-2012 гг., в шт. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
При этом важно отметить, что производство, как и сбыт, снегоуборочной техники
носит сезонный характер – с июля-августа начинается его активный рост, который достигает
пика в декабре. Зима 2011-2012 гг. была очень снежной, возросший спрос на
снегоуборочную технику позволил сохранять объемы производства в 1,5 раза выше
традиционных для первой половины года.
…
Диаграмма 2. Динамика объема производства машин для зимней очистки городов в России по кварталам в
2011-2013 гг., шт.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Лидером по производству снегоуборочной техники в 2012 году являлась Смоленская
область. Доля производства в Смоленской области от совокупного объёма производства
машин для зимней уборки дорог в 2012 году составила 45%. В первом полугодии 2013 года
объём производства в Смоленской области составил 82 шт., что составило 11% от
совокупного объёма производства.
Диаграмма 3. Структура объёма производства машин для зимней очистки городов в субъектах федерации
в 2012 г., %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
В 2012 году Центральный федеральный округ стал лидером по объёму производства
машин для зимней уборки дорог, здесь было произведено … шт., темп прироста составил
…%. На втором месте по объёму производства – Северо-Западный федеральный округ.
…
3.4. Характеристика российского рынка снегоуборочной техники
В сегменте тяжелой техники (для очистки дорог и взлетно-посадочных полос)
преобладает техника отечественных производителей, в сегменте малогабаритной (для
очистки приусадебных участков и территорий стоянок) - зарубежных.
Развитию рынка способствует …
…
Тенденции

Рост потребности в …;

Рост популярности …;

Дальнейшее расширение использования …;

Строительство многофункциональных дорожных машин.
Производители машин для уборки и очистки дорог считают, что если все работы
выполнять отдельными специализированными машинами, то количество таких машин
превысит 30. Поэтому в настоящее время главное направление развития техники для
содержания дорог практически всех производителей - это переход на использование
комбинированных (универсальных или многофункциональных) машин со сменными
рабочими органами, которые можно использовать круглогодично.
Первыми из таких машин на автомобильных дорогах и улицах населенных
пунктов появились универсальные (комбинированные) дорожные машины (УДН и КДМ)
на базе автомобильных шасси. Именно таким образом сформировалась несколько
десятков лет назад первая из главных тенденций развития дорожной и коммунальной
техники - появление и развитие многофункциональных машин. При этом сразу же
выявилась необходимость в нескольких типоразмерах этих машин, что связано с
различной шириной проезжей части автомобильных дорог и улиц и явилось началом
проявления второй тенденции развития дорожной и коммунальной техники - появление и
развитие широкого типажного ряда машин.
Развитие указанных тенденций позволяет снизить затраты на формирование парка
дорожной техники для всесезонного содержания автомобильных дорог и улиц населенных
пунктов. Первая тенденция (многофункциональность машин) позволяет резко снизить
количество машин в парке, а вторая (расширение типоразмерного ряда машин) позволяет
выбрать машину оптимальную по размеру и стоимости для условий (технических и
рельефно - климатических) ее работы.
Отрицательные факторы

Неразвитость производства …;

Проблемы с …;

Рост цен на …;
…
3.6. Средние цены производителей
Анализ средних цен производителей на машины для городского коммунального
хозяйства показывает, что средние цены за год в России в целом …. В 2011 и 2012 гг. темп
прироста был …. В 2012 году средние цены производителей составили … тыс. руб.
Таблица 1. Средние цены и темп прироста средних цен производителей машин для городского коммунального
хозяйства в 2010-2012 гг., тыс. руб. и %
Наименование федерального
округа
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Российская Федерация
Темп прироста, %
…
2010 год
2011 год
2012 год
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
ГЛАВА 4. Импортно-экспортные операции на российском
рынке снегоуборочной техники
4.1. Импорт снегоуборочной техники и навесного оборудования для
уборки снега в Россию
Структура импорта по товарным группам
В структуре импорта снегоуборочной техники … объём импорта снегоуборочных
машин и … объёма импорта навесного оборудования для снегоуборочных машин.
Таблица 2. Объем и темп прироста объёма импорта снегоуборочных машин и навесного оборудования в
Россию в 2011-6 месяцев 2013 гг., шт., тыс. $ и %
2011 год
2012 год
Наименование
В
натур.
В
стоим.
В
натур.
В стоим.
товарной
выраж.,
выраж.
выраж.,
выраж.
группы
шт.
тыс. $
шт.
тыс. $
Снегоуборочные
…
…
…
…
машины
Навесное
…
…
…
…
оборудование
2013 год
В натур. В стоим.
выраж.,
выраж.
шт.
тыс. $
2012/2011
В натур. В стоим.
выраж.,
выраж.
шт.
тыс. $
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
По расчётам Discovery Research Group в 2012 году в Россию было импортировано
… тыс. снегоуборочных машин общей стоимостью $... млн. Темп прироста объёма
импорта снегоуборочных машин в натуральном выражении в 2012 году составил …%.
В 2012 году в Россию было импортировано … шт. навесного оборудования для
снегоуборочных машин общей стоимостью $... тыс. Темп прироста объёма импорта
навесного оборудования в натуральном выражении в 2012 году составил …%.
Примечание: стоит отметить, что в Россию также импортируются ….
В 2012 году в структуре импорта навесного оборудования для снегоуборочных
машин в стоимостном выражении наибольшую долю …% составляло навесное
оборудование компании …. Ещё одним крупным импортёром навесного оборудования в
Россию является компания ….
Диаграмма 4. Структура объёма импорта навесного оборудования для снегоуборочных машин по
производителям в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %
ZAUGG AG EGGIWIL
GILETTA S.P.A.
TELLEFSDAL
38%
BOBCAT COMPANY
PRINOTH
SAME JOINT STOCK COMPANY
2%
WUYI ZHOUYI MECHANICAL &
ELECTRICAL
5%
2%
Прочие
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Импорт снегоуборочных машин в натуральном измерении растет …, чем в
стоимостном, что говорит о снижении …. Это стало возможным благодаря росту
популярности …, предназначенных для уборки небольших приусадебных территорий и
пространств возле офисных, жилых и производственных зданий (прежде всего, из-за
более снежной зимы сезона 2011-2012).
…
В структуре импорта снегоуборочной техники в натуральном выражении
преобладают ….
Структура импорта по стране происхождения
В данном разделе рассмотрена структура объёма импорта плужных и роторных
снегоуборочных машин, предназначенных для работы под действием толкающего или
тянущего усилия (отвального типа) и навесного оборудования по странам происхождения.
Данные товарные группы импортируются в Россию преимущественно из …. Доля
поставок из … в натуральном выражении в 2012 году составила …%, в стоимостном –…%.
…
Если рассматривать объём импорта самоходных машин со встроенными рабочими
органами, то такие машины в основном импортируются из …, … и …. В 2012 году в
структуре импорта таких машин в стоимостном выражении …% от совокупного объёма
импорта – это поставки из …, …% - из …, …% - из В…. В натуральном выражении …%
машин были импортированы из …, …% - из …, …% - из ….
ГЛАВА 5. Профили крупнейших игроков
ОАО «Курганмашзавод»
ОАО «Курганский завод дорожных машин» основан в 1950 году и является
крупнейшим
предприятием
Курганской
области,
один
из
лидеров
оборонно-
промышленного комплекса России. ОАО «Курганмашзавод» производит военную технику,
а также широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые
коммунально-строительные машины грузоподъемностью 400, 600, 800, 1000 кг с
различными функциональными навесками, плавающие снегоболотоходы, автомобильные
прицепы. Среди новых видов продукции предприятия – колесные погрузчики ПК-40, ПК60, гусеничные шасси для строительно-дорожных работ, комплекс оборудования для
ремонта и изоляции магистральных трубопроводов.
В настоящее время ОАО «Кургандормаш» предлагает на рынке дорожностроительной
битумовозы,
и
коммунальной
автоцистерны
автотопливозаправщики,
техники
для
более
перевозки
различные
модели
60-ти
темных
моделей:
и
светлых
коммунальной
автогудронаторы,
нефтепродуктов,
техники,
машины
для
содержания дорог.
По данным годового отчёта предприятие в 2012 году выпустило 330 единиц
дорожной техники на сумму 455392 тыс. руб., что составляет 136% к 2011 году. Отгружено
продукции на 443635 тыс. руб., что к 2011 году составляет 136%. В 2013 году
запланировано произвести и реализовать продукции на сумму 486000 т. руб.
Таблица 3. Объём производства дорожной техники ОАО «Кургандормаш» в 2010-2013 гг., шт и тыс.
руб.
Объём производства
Объём производства в шт.
Объём производства в тыс. руб.
2010 год
198
249324
2011 год
278
2012 год
330
2013 год*
н/д
336086
455392
486000
Источник: годовые отчёты предприятия
Пример техники ОАО «Курганмашзавод» для уборки дорог