Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
Непубличное акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»
НАО «ПКБ»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
1092723000446
2723115222
32831-F
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943,
http://www.collector.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-07-32831-F от 29 января 2015 года (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг:
Принятие единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним,
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Облигаций Эмитента.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица:
Решение принято Генеральным директором НАО «ПКБ» 11 января 2016 года (Приказ от 11 января 2016 года,
№ 3/1).
Содержание принятого решения:
1.
Установить, что размещение Облигаций будет проходить путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
2.
Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» основные договоры, направленные на
отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 московского времени 12 января 2016 года и
заканчивается в 17:00 московского времени 14 января 2016 года.
4.
Утвердить текст приглашения делать оферты на заключение предварительного договора (Приложение 1 к
Приказу), в соответствии с которым инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала
размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
5.
Утвердить текст предложения (оферты) на заключение предварительного договора (Приложение 2 к
Приказу), в соответствии с которым инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала
размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
6.
Утвердить текст уведомления об акцепте предложения (оферты) заключить предварительный договор о
покупке Облигаций (Приложение 3 к Приказу), в соответствии с которым инвестор и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
Приложение 1
Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций:
Участие в размещении Облигаций серии 07
Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК
ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже
информацию
и
на
эмиссионные
документы,
размещенные
на
сайтах:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.ru/ (далее совместно «Документы»), и Вам
необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какиелибо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с
Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к
таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ,
КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ
НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Непубличное акционерное общество «Первое колекторское бюро» (далее по тексту также – «Эмитент») настоящим
не делает предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляет действий, направленных на
получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой
юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы
для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при
которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от
каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие
ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный
характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С
РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную
информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать
взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, операций, финансового
состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор!
Настоящим Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» информирует Вас о возможности
принять участие в размещении по открытой подписке облигаций документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска – 4-07-32831-F от 29.01.2015 г. (далее – Облигации).
Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ.
Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Непубличного акционерного общества
«Первое коллекторское бюро» «03» декабря 2014 г., Протокол № 75 от «05» декабря 2014 г.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации
размещения Облигаций (далее – Организаторы) являются Публичное акционерное общество «Восточный экспресс
банк» и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по исполнению функций
андеррайтера при размещении Облигаций (далее – Андеррайтер) является Публичное акционерное общество
«Восточный экспресс банк».
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей
заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение
(оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Облигаций (далее – Предложение о покупке) по
установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую
Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы
желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму. Предложение о покупке является Вашей офертой
заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций. Для целей
соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент и/или Андеррайтер рассматривают только те
Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны
надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Эмитенту и/или Андеррайтеру в порядке и с
соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о покупке должно быть направлено Эмитенту по следующим контактным реквизитам:
НАО «ПКБ»
Адрес для направления корреспонденции:
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Вниманию: Олега Марихина
Тел: (495) 644-12-26, доб.3010
Адрес электронной почты: Oleg.Marikhin@COLLECTOR.RU
Оригинал Предложения о покупке, направленный ранее по адресу электронной почты должен быть доставлен по
адресу для направления почтовой корреспонденции Эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
направления Предложения о покупке по адресу электронной почты.
Копия предложения (оферты) о заключении Предварительного договора должна быть направлена по следующим
контактным реквизитам:
1.ПАО КБ «Восточный»,
Вниманию: Олега Тарасова
Тел: (495) 780-51-00 вн. 15692
Адрес электронной почты: ostarasov@express-bank.ru
2. ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Гонцовой Натальи
Телефон: (495) 777-29-64 вн. 377
Адрес электронной почты: gontsova@region.ru
Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого
юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке может быть направлено в срок - с 11:00 по
московскому времени «12» января 2016 г. до 17:00 московского времени «14» января 2016 г. (далее – Время
закрытия книги) и не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом
и/или Андеррайтером Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни
Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно
того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Эмитент
принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке.
Только в случае, если Эмитентом и/или Андеррайтером будет принято решение об акцепте Вашего Предложения,
Эмитент направит Вам (с курьером или по факсу с последующим предоставлением оригиналов) письменное
уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу и (или) на
номер факса, указанные в Вашем Предложении о покупке.
В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время,
фиксированные факсимильным аппаратом принимающей стороны на факсимильном документе.
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или по нему не
будет принято какое-либо решение Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом, тот факт, что
Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано
(молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о покупке означает заключение между Вами и Эмитентом
Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуетесь заключить в
дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее – Основной договор) на
следующих условиях:
Эмитент (через Андеррайтера) обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести и оплатить Облигации в
количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте.
При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от цены размещения,
величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Ваше Предложение о покупке
может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о покупке будет акцептовано в части,
Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о
покупке, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок
размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, процентная ставка по первому
купону по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с
Документами.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют
неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением,
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С уважением,
Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
«__» января 2016 г.
.
Приложение 2
[[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:___________________
НАО «ПКБ»
Вниманию: Олега Марихина
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел: (495) 644-12-26, доб.3010
Адрес электронной почты: Oleg.Marikhin@COLLECTOR.RU
Копия:
1.ПАО КБ «Восточный»
Вниманию: Олега Тарасова
115035 г. Москва, Садовническая набережная, дом 9
Тел: (495) 780-51-00 вн. 15692
Адрес электронной почты ostarasov@express-bank.ru
2. ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Гонцовой Натальи
Телефон: (495) 777-29-64 вн. 377
Адрес электронной почты: gontsova@region.ru
Участие в размещении Облигаций серии 07
Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Уважаемые коллеги,
Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер
выпуска – 4-07-32831-F от 29.01.2015 г. (далее – Облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг,
Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с
потенциальными приобретателями Облигаций, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям
и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и
владения Облигациями, мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим заявляем о своем желании и
готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента в дату начала размещения
Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации (рубли РФ) [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет
выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее –
Предложение о покупке).
В случае, если настоящее Предложение о покупке будет принято (акцептовано) Эмитентом и/или Андеррайтером,
пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для
отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном
для них в приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными
приобретателями Облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Должность
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию]
________________ ФИО
Подпись
Печать
Приложение 3
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ
[полное наименование лица/Ф.И.О., сделавшего Предложение]
Участие в размещении Облигаций серии 07
Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
Настоящее Уведомление об Акцепте в ответ на Ваше Предложение, полученное ________ 2016 года исх.номер
_______, означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы
и Эмитент (через Андеррайтера) обязуетесь заключить в дату начала размещения облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в
количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска – 4-0732831-F от 29.01.2015 г. (далее – Облигации), основной договор купли-продажи Облигаций на следующих условиях:
Эмитент (через Андеррайтера) обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести и оплатить Облигации в
количестве [цифрами и прописью], по цене размещения равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от
номинальной стоимости) и с процентной ставкой по первому купону в размере [цифрами и прописью] в процентах
годовых.
Порядок размещения Облигаций, дата начала размещения Облигаций и порядок проведения расчетов
устанавливаются (определяются) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
утвержденных решением Совета директоров Непубличного акционерного общества «Первое колекторское бюро»
«03» декабря 2014 г., Протокол № 75 от «05» декабря 2014г.
Должность
[если лицо действует по доверенности, указываются
реквизиты документа]
________________ ФИО
Подпись
Печать
Дата «____» ___________ 2015 г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 11 января 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
НАО «ПКБ»
3.2. Дата
“
11 ”
П.С. Михмель
января
20 16 г.
(подпись)
М.П.