Проектный анализ - Высшая школа экономики

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет менеджмента
Программа дисциплины
«Проектный анализ»
для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра
Автор программы: Прудников В.М., к.э.н., доцент, 291@infra-m.ru
Одобрена на заседании кафедры «Управление проектами»
Зав. кафедрой В.М. Аньшин
________________________ [подпись]
Утверждено профессиональной коллегией
по управлению УМС НИУ ВШЭ
Председатель Н.Л. Титова
«___»____________ 2013 г.
________________________ [подпись]
Утверждена УС факультета менеджмента
Ученый секретарь О.Н. Балаева
«___»____________ 2013 г
«___»_____________2013 г.
________________________ [подпись]
Москва, 2013
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
1
Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», выбравших
концентрацию «управление проектами».
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки бакалавров;
Федеральными государственными стандартами направлений подготовки бакадавров.
 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент».
2
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Проектный анализ» является формирование комплекса знаний
и умений по инициации, обоснованию и организации инвестиционных бизнес-проектов в различных
отраслях экономики, эффективному взаимодействию с участниками таких проектов.
3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:
- методологию и концепции планирования и организации бизнес-проектов;
- основы инвестиционного законодательства;
- основные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие инновационную
деятельность;
- особенности осуществления проектов в различных отраслях экономики;
- возможности использования современных программных средств и информационных
технологий в процессах обоснования и планирования проектов.
 Уметь:
- проводить анализ инвестиционной привлекательности различных сфер
предпринимательской деятельности;
- осуществлять технико-экономическое обоснование бизнес-идей и превращать их в
проекты;
- подготавливать инвестиционные предложения с учетом норм предпринимательского
права Российской Федерации;
- организовывать инвестиционные проекты в различных областях деятельности;
- проводить проектные расчеты с использованием компьютерных программ Project Expert и Альт-Инвест;
- проводить презентацию и защиту бизнес-проектов перед потенциальным инвестором.
 Иметь навыки (приобрести опыт):
- Проведения расчетов в программных пакетах Project Expert 7 и Альт-Инвест;
- Защиты бизнес-проектов;
- Презентации бизнес-проектов.
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Способен осуществлять
деловое общение:
публичные выступления,
переговоры, проведение
совещаний, деловая
переписка, электронные
коммуникации и т.д.
Способен предложить
организационно управленческие решения
и оценить условия и
последствия
принимаемых решений
Знает современные
концепции организации
операционной
деятельности и способен
планировать
операционную
(производственную)
деятельность организаций
Владеет методами
управления проектами и
готов к их реализации с
использованием
современного
программного
обеспечения
Умеет применять
количественные и
качественные методы
анализа при принятии
управленческих решений
и строить экономические,
финансовые и
организационноуправленческие модели
Владеет средствами
программного
обеспечения анализа и
количественного
моделирования
систем управления
Способен проводить
оценку инвестиционных
проектов при различных
Код по
НИУ
ОК-9
Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
Демонстрирует навыки
презентации и защиты своего
бизнес-плана
ПК-3
Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
Семинары
Распознает условиях
выполнения проекта и
способен предложить
организационноуправленческие решения по
его реализации
ПК-21 Демонстрирует навыки
планирования операционной
деятельности компании при
разработке бизнес-плана
Лекции, семинары,
домашнее задание
ПК-24 Применяет методы
планирования и контроля
реализации проекта с
использованием программных
средств Project Expert и АльтИнвест
Лекции, семинары,
домашнее задание
ПК-35 Демонстрирует навыки
построения финансовых
моделей при разработке
бизнес-плана
Лекции, семинары,
домашнее задание
ПК-37 Применяет Project Expert и
Альт-Инвест для
формирования бизнес-плана
проекта
ПК-44 Оценивает эффективность
инвестиционного проекта
3
Лекции, семинары,
домашнее задание
Семинары, домашнее
задание
Лекции, семинары,
домашнее задание
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
Компетенция
Код по
НИУ
Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
условиях инвестирования
и финансирования
Способен разрабатывать
ПК-49 Владеет методами и
бизнес-планы создания и
инструментами разработки
развития новых
бизнес-плана проекта
организаций (направлений
деятельности, продуктов и
т.п.)
Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
Лекции, семинары,
домашнее задание
Место дисциплины в структуре образовательной программы
4
Настоящая дисциплина относится к концентрации «Управление проектами» и является
курсом по выбору студента.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Финансовый менеджмент
 Управленческий учет
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
 Понимать сущность и содержание инвестиционного процесса и инвестиционной оценки
 Владеть основными навыками работы в электронных таблицах (MS Excel или аналог)
Тематический план учебной дисциплины
5
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование темы
Всего
часов
Самостоя
тельная
работа
Раздел 1. Методологические основы инвестиционного бизнес-проектирования
Экономическая политика
12
2
10
государства и ее влияние на
инвестиционную деятельность
Основы формирования и и
14
2
2
10
подготовки инвестиционных проектов
Анализ инвестиционной
14
2
2
10
привлекательности отраслей и
подотраслей
Анализ инвестиций и подготовка бизнес14
2
2
10
плана инвестиционного проекта
Раздел 2. Правовые основы инвестиционного бизнеса
Содержание и принципы
13
2
1
10
инвестиционного права. Субъекты
инвестиционной деятельности
Правовые формы реализации
13
2
1
10
инвестиционной деятельности. Правовое
регулирование иностранных инвестиций в
Российской Федерации
Раздел 3. Основы организации инвестиционных проектов
4
Лекции
Семинары
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
Основы финансирования инвестиционных
14
2
2
10
проектов
8.
Лизинг как вид инвестиционной
14
2
2
10
деятельности
Раздел 4. Информационные технологии оценки инвестиционных бизнес-проектов
9.
Компьютерная программа Project
16
2
4
10
Expert. Построение финансовой модели в
Project Expert. Разработка бизнес-плана в
программе Project Expert
10.
Использование инструментария
20
2
4
14
«АЛЬТ-ИНВЕСТ» в ходе оценки
эффективности инвестиционных бизнеспроектов
Итого
144
20
20
104
7.
6
Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Форма контроля
Текущий
Домашнее задание
Итоговый
Экзамен
4 курс,
3 модуль
3
Параметры
Разработка, презентация и защита
бизнес-плана
Устный
6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Балл Основание
10 Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли
9
Исчерпывающее изложение учебного материала
8
Почти исчерпывающее изложение учебного материала
7
В изложении материала просматриваются упущения.
6
Упущения в излагаемом материале очевидны.
5
Отношение излагаемого материал к заданному вопросу сомнений не вызывает.
4
Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует
вопросу.
3
Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на заданный вопрос.
2
Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос.
1
На заданный вопрос нет реакции.
Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему
контролю следующим образом:
6.2
Онакопленная= 40%* Одз + 60%* Оауд
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметические правила.
5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 70%* Онакопл + 30% *·Оэкз
Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметические правила.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для
компенсации оценки за текущий контроль.
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.
7
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Тема 1. Экономическая политика государства и ее влияние на инвестиционную
деятельность
Налогообложение предпринимательской деятельности. Инвестиционный климат. Бюджетная
политика государства. Монетарная политика государства. Валютный курс. Таможенно-тарифное
регулирование. Состояние конкуренции.
Тема 2. Основы формирования и подготовки инвестиционных бизнес-проектов
Принципы формирования инвестиционных проектов. Этапы подготовки инвестиционной
документации. Организация поиска инвестиционных возможностей. Предварительная подготовка
проекта.
Тема 3. Анализ инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей
Определение и характеристика отрасли. Продуктовая линейка, потребляемое сырье,
поставщики, потребители. Конкурентная борьба. Перспективы развития отрасли.
Тема 4. Анализ инвестиций и подготовка бизнес-проекта
Выявление экономической целесообразности инвестиций. Определение зон риска.
Структура и содержание бизнес-плана. Организация контроля за ходом разработки плана.
Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров.
Литература к разделу 1.
1. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений. – М.: Издательский Дом ГУ ВШЭ, 2000.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА
Тема 5. Содержание и принципы инвестиционного права. Субъекты инвестиционной
деятельности
Понятие и предмет инвестиционного права. Понятие и признаки субъекта инвестиционной
деятельности. Законодательное определение и особенности статуса инвестора. Законодательной
определение и особенности статуса заказчика. Остальные участники инвестиционной деятельности.
Тема 6. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Правовое
регулирование иностранных инвестиций в России
6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
Понятие правовой формы инвестиционной деятельности. Виды правовых форм
инвестиционной деятельности. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях.
Виды иностранной инвестиционной деятельности.
Объекты иностранных инвестиционных
вложений.
Литература к разделу 2.
Основная:
1.Предпринимательское право России /Под ред. Белых В.С. – М.: Проспект, 2010.
Дополнительная:
1.
Павлодский Е.А. Государственная регистрация предприятий с иностранными
инвестициями. “Право и экономика” 2000г. № 2. Стр. 83-85.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Тема 7. Основы финансирования инвестиционных проектов
Источники, методы и формы финансирования инвестиций. Инструменты привлечения
капитала. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.
Тема 8. Лизинг как вид инвестиционной деятельности
Лизинг - инвестиционный ресурс развития бизнеса. Виды инвестиционных лизинговых
операций. Особенности проведения и завершения лизинговых сделок. Конвенции УНИДРУА.
Основная литература
1.
Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2003.
2.
Газман В.Д. Ценообразование лизинга. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006.
Дополнительная литература
1.
Ковалев В.В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговых операций: теория и
практика. – М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Ковынев С.Л. Лизинговые сделки. Рекомендации по избежанию ошибок. – М., Вершина,
2006.
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
Тема 9. Компьютерная программа Project Expert. Построение финансовой модели в
Project Expert. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert
Общее описание проекта в программе Project Expert.(PE). Формирование финансовой модели
в PE. Настройки и методология расчета показателей эффективности проекта в PE. Расчет и анализ
показателей эффективности проекта. Проведение анализа чувствительности показателей
эффективности проекта. Ввод фактической информации и анализ исполнения проекта.
Тема 10 . Использование инструментария «АЛЬТ-ИНВЕСТ» в ходе оценки
эффективности инвестиционных бизнес-проектов
Основные типы показателей и отчетов, генерируемые программным комплексом.
Составление и описание модели инвестиционных бизнес-проектов. Получение и анализ результатов
моделирования. Риск-анализ бизнес-проектов методом анализа чувствительности. Анализ сильных
и слабых сторон программного комплекса АЛЬТ-ИНВЕСТ.
Основная литература
1. Руководство пользователя Project Expert 7. Система для моделирования бизнеса и
оценки бизнес-проектов. М, 2002.
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
2. Коммерческая оценка инвестиционных проектов . Основные положения методики ALTINVEST. Москва, Санкт-Петербург, 2004.
3. Программные продукты «Альт-Инвест».
8
Образовательные технологии
Разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции.
9
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля
Домашнее задание:
1. Разработать бизнес-идею и провести ее предварительное обоснование
2. Провести расчеты по экономической оценке бизнес – проекта в программах Project Expert
и «АЛЬТ-ИНВЕСТ»
3. Подготовить развернутый бизнес план с компьютерными расчетами
4. Подготовить презентацию бизнеса план и защитить его перед инвестором
9.1
9.2
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:
1. Экономическая политика правительства и её влияние на бизнес
2. Система налогообложения и ее влияние на инвестиционную деятельность
3. Бюджетная политика государства и инвестиционный бизнес
4. Монетарная политика и ее воздействие на бизнес
5. Валютный курс и его воздействие на бизнес
6. Таможенно-тарифное регулирование и его роль в инвестиционной деятельности
7. Поддержание конкурентной среды и инвестиционная деятельность
8. Определение отрасли, в которой размещён бизнес
9. Определение и характеристика отрасли
10. Конкуренция и степень концентрации в отрасли
11. Характеристика потребителей
12. Возможности появления в отрасли крупных инноваций и их влияние на бизнес
13. Анализ рынка и прогноз продаж
14. План маркетинга
15. Оценка бизнес-плана проекта в целом
16. Выбор нормы дисконтирования
17. Риски проекта
18. Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров
19. Общие и специальные принципы и презумпции инвестиционного права
20. Субъекты и участники инвестиционной деятельности
21. Законодательной определение и особенности статуса заказчика
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
22. Законодательное определение и особенности статуса пользователя инвестиционного
объекта
23. Понятие и виды правовых форм инвестиционной деятельности
24. Особенности правовых форм инвестиционной деятельности с участием государственных
инвестиционных средств
25. Инвестиционный договор
26. Инвестиции в форме капитальных вложений
27. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях
28. Укажите основные виды и формы проведения лизинговых операций
29. Условия признания лизинговой сделки заключенной
30. Порядок изменения условий договора финансового лизинга
31. Порядок расторжения договора финансового лизинга
32. Расчет остаточной стоимости предмета лизинга
33. Расчет выкупной стоимости предмета лизинга
34. Особенности бизнес-плана лизингового проекта
35. Практическое применение Конвенции УНИДРУА в лизинговом бизнесе
36. Компьютерная программа Project Expert. Построение финансовой модели в Project Expert
37. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert
38. Использование инструментария «АЛЬТ-ИНВЕСТ» в ходе оценки эффективности
инвестиционных бизнес-проектов
39. Анализ сильных и слабых сторон и сравнение программных комплексов Project Expert и
АЛЬТ-ИНВЕСТ
40. Презентация и продвижение бизнес-плана инвестиционного проекта.
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1 Базовый учебник
1. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений. – М.: Издательский Дом ГУ ВШЭ, 2000.
10.2 Основная литература
2. Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2003.
3. Предпринимательское право России / Под ред. Белых В.С. – М.: Проспект, 2010.
10.3 Дополнительная литература
10.4 Справочники, словари, энциклопедии
10.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
 Project Expert 7 Tutorial
 Альт-Инвест
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Проектный анализ» для направления 080200.62 подготовки бакалавра
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс с установленными программами Project Expert и Альт-Инвест;
мультимедийный проектор.
10