АНАЛИЗ рынка потенциальных аутсорсеров

АНАЛИЗ рынка потенциальных аутсорсеров
На территории Чайковского муниципального района ведется реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по аутсорсингу. Рынок потенциальных аутсорсеров на территории
района представлен в 6 сферах (реестры компаний прилагаются):
 сфера оказания клининговых услуг (11компаний);
 сфера общественного питания (2 компании);
 сфера охранных услуг (11 компаний);
 сфера технического обслуживания объекта (2 компании);
 сфера бухгалтерского обслуживания (13 компаний).
Общественное питание
По состоянию на 01.01.2012 г.
в муниципальных учреждениях
содержится 210,5 шт.единиц,, обеспечивающих питание в дошкольных
образовательных учреждениях. В соответствии с Планом мероприятий в 2012
году будет выведено на аутсорсинг 89 шт.единиц. В настоящее время рынок
потенциальных аутсорсеров представлен двумя компаниями (ИП Тумилевич
В.В., ООО «Скиф» Сергеева С.А.). Ограниченность объема вывода услуг
данного профиля на аутсорсинг определена
возможностями рынка
аутсорсеров. В настоящее время больший объем данных услуг вывести на
аутсорсинг не представляется возможным. Работа будет продолжена в
дальнейшем по выведению общественного питания на аутсорсинг.
Клиниговые услуги
На начало 2012 года в штатных расписаниях муниципальных учреждений
социальной сферы содержится 283 шт.ед. клининговых услуг, в том числе:
дворник – 94 шт.ед., уборщицы – 189 шт.ед. В течении 2012 года на
аутсорсинг будет выведено 14,25 шт.ед., в том числе: дворник – 7,75 шт.ед.,
уборщица – 6,5 шт.ед. Рынок потенциальных аутсорсеров представлен 11
компаниями.
В сфере образования стоимость уборки в месяц 1 кв.метра в помещении
составляет не более 14,60 рубля (ФОТ с учетом уральского коэффициента и
налогов на заработную плату (30,2 %) – 6904,1 рубля, затраты на чистящие и
моющие на 1 кв.м. – 0,80 рубля, норма дневной выработки на 1 ставку – 500
кв.м.). При такой стоимости услуги предложения со стороны аутсорсеров
отсутствуют.
При передаче клиниговых услуг в 3-х школах г. Чайковского (МАОУ
СОШ № 4, МАОУ Гимназия, МБОУ ООШ № 13) произошло ухудшение
качества оказываемых услуг:
 несвоевременная замена работника на период болезни;
 большая текучесть кадров;
 значительное увеличение нормы выработки на 1 человека;
 недостаточный контроль за качеством предоставления услуги со
стороны поставщика услуги;
 несоблюдение поставщиками СанПиН (периодичность влажной
уборки, прохождение работниками медицинских обследований).
Кроме того уборщицы в каникулярное время проводят работы по
подготовке учреждения к началу учебного года без дополнительного
финансирования этих работ. В 2011 году аутсорсерами были расторгнуты
договоры на обслуживание 2-х школ (В(С)ОШ, СОШОТ) по причине
несоответствия цены предложения и спроса. Отсутствие экономической
эффективности, низкое качество предоставления данной услуги сдерживают
выведение данной услуги на аутсорсинг.
В сфере здравоохранения
содержание 1,25 ставки уборщика
производственных помещений составляет в год 13,2 тыс.рублей.
Предложения аутсорсиноговой компании – 30,0 тыс.рублей. Это
свидетельствует об отсутствии экономической эффективности вывода
данной услуги на аутсориснг.
Охранные услуги
В штатных расписаниях муниципальных учреждениях на 01.01.2012
года содержится 205,75 шт.единиц сторожей (191 шт.ед.) и вахтеров (14,75
шт.ед.).
В течении 2012 года будет выведено на аутсорсинг 34,75 шт.ед.
сторожей. Как правило, это небольшие учреждения, которые заключают
договора на установку охранной сигнализации.
Передача охранных услуг на аутсорсинг в сфере образования с
присутствием физических лиц на объекте в настоящее время невозможна по
причине несоответствия цены предложения и спроса. Фонд заработной
платы в месяц одного сторожа составляет с учетом уральского коэффициента
и налогов на заработную плату (30,2 %) 6904,1 рубля. Данных средств
недостаточно, чтобы заключить договор на охрану учреждения с
присутствием физических лиц на объекте, так как необходимо охранять и
прилегающую территорию (площадки, стадионы, другие здания) и
обеспечивать пропускной режим в образовательном учреждении во время
учебных занятий. По этой причине в 2011 году были расторгнуты договора с
2 образовательными учреждениями (В(С)ОШ, СОШОТ).
В сфере молодежной политики в двух учреждениях (МБУ «ПМК по
МЖ «Ровесник» и МБУ «ПМК по МЖ «Гайдаровец») имеются по одной
ставке вахтера для организации пропускного режима, заработная плата в
месяц которых составляет 4 611,0 рублей. Это значительно дешевле
стоимости услуги при аутсорсинге.
Потенциальный рынок аутсорсеров в сфере охранных услуг
представлен 11 компаниями, которые специализируются, в основном, на
охранной сигнализации.
Техническое обслуживание объекта
В штатных расписаниях муниципальных учреждений на 01.01.2012
года содержится 120,5 шт.ед. рабочих по обслуживанию зданий (слесарьэлектромонтер, стекольщик, слесарь-сантехник, столяр-плотник, слесарь,
плотник-стекольщик, плотник, рабочий по комплексному обслуживанию
здания). В 2012 годы планируется вывести на аутсорсинг 10,25 шт.ед.
В сфере образования и молодежной политики на покупку данной
услуги учреждения располагают только фондом оплаты труда. Фонд
заработной платы в месяц одного рабочего составляет с учетом уральского
коэффициента и налогов на заработную плату (30,2 %) 6904,1 рубля в сфере
образования и 4611,0 рублей в сфере молодежной политики.
В сфере здравоохранения
расходы учреждений на содержание
данных услуг с учетом расходных материалов также ниже предложений
аурсорсеров:
Вид
непрофильных
услуг
Электромонтер
Слесарьсантехник
столяр
Всего
Количеств
о ставок
Объем расходов на
содержание услуг в месяц
(ФОТ, расходные
материалы и прочие
расходы), тыс.руб.
Сумма договора с
аутсорсинговой
компанией в
месяц, тыс.руб.
Экономически
эффект за год,
тыс.руб.
1
2
55,3
60,6
60
66
- 56,4
- 64,8
1
4
55,3
171,2
60
186
- 56,4
- 177,6
Потенциальный рынок аутсорсеров в данной сфере представлен 2
компаниями (ООО «ЭнергоТехнологии» и ООО «ЭнергоЭксперт»).
Сдерживающим фактором является несоответствия цены предложения и
спроса, т.е отсутствие экономического эффекта.
Бухгалтерское обслуживание
На начало 2012 года в муниципальных учреждениях социальной сферы
числится 125,5 шт.единиц бухгалтерских работников.
Потенциальный рынок аутсорсеров в
сфере бухгалтерского
обслуживания представлен 10 компаниями. Однако предлагаемый перечень
услуг в соответствии с представленными прайс листами является во-первых
неполным, во-вторых экономически невыгодным.
В сфере образования стоимость бюджетной услуги на осуществление
финансово-экономических функций и обеспечение
бухгалтерского
обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1
учреждение общего и профессионального образования в год составляет
112818,47 тыс.рублей (постановление администрации Чайковского
муниципального района от 19.01.2012 г. 3 41) при средней заработной плате в
месяц 10814,86 рублей.
В сфере здравоохранения в 6 учреждениях из 7 (кроме МБУЗ ЧЦГБ)
содержание 22,75 шт.ед. ежемесячно обходится в 282,56 тыс.рублей.
Предлагаемая аутсорсерами сумма договора превышает данные расходы в
5,3 раза и составляет 1495,11 тыс. рублей в месяц. При этом цена аутсорсера
предложена на условиях предоставления учреждениями оргтехники на
правах
аренды,
обеспечение
канцелярскими
принадлежностями.
Предложений по обслуживанию МБУЗ ЧЦГБ нет в связи с большим объемом
работы.
Рынок аутсорсеров отсутствует по следующим непрофильным функциям
муниципальных учреждений (отсутствуют предложения):
 инженер ЭВТ (образование – 26,75 шт.ед., здравоохранение – 16,25
шт.ед.);
 грузчик (образование – 1,5 шт.ед.),
 водитель (образование, здравоохранение – 97,75 шт.ед.);
 озеленитель (образование – 1 шт.ед.);
 оператор котельной (образование – 2,75 шт.ед.);
 мастер по ремонту техники (образование – 2,75 шт.ед.);
 статистик (здравоохранение- 1 шт.ед.);
 специалист по медицинскому оборудовании (здравоохранение – 2
шт.ед.);
 инженер-метролог (здравоохранение – 0,5 шт.ед.);
 заведующая медицинским складом (здравоохранение – 1 шт.ед.);
 эпидемиолог (здравоохранение – 1 шт.ед.);
 инженер по ТО и ТБ (здравоохранение – 2 шт.ед., молодежная
политика – 0,5 шт.ед.);
 инженер по рентгенологическому оборудованию (здравоохранение –
0,25 шт.ед.);
 начальник хозяйственного отдела (здравоохранение - 1 шт.ед.);
 кладовщик (здравоохранение – 0,5 шт.ед.);
 секретарь (здравоохранение – 2 шт.ед.);
 ведущий специалист по кадрам (молодежная политика- 0,25 шт.ед.);
 юрисконсульт (молодежная политика – 0,5 шт.ед., культура – 1 шт.ед.);
Изучение предложений потенциальных аутсорсеров по отдельным видам
непрофильных функций показало превышение стоимости услуги аутсорсера
над расходами, которые несет учреждение, или отсутствие предложений:
Вид
непрофильных
услуг
Количест
во ставок
Здравоохранение
Юрисконсульт 3
Объем расходов на
содержание услуг в
месяц (ФОТ,
расходные материалы
и прочие расходы),
тыс.руб.
48,2
Сумма договора с
аутсорсинговой
компанией в месяц,
тыс.руб.
67,0
(дополнительно –
представительство в суде по
гражданским делам (7,0 тыс.руб. за
1 раз), составление искового
заявления (1,5 тыс.руб. за 1
заявление)
Экономически
эффект за год,
тыс.руб.
- 225,6
Подсобный
рабочий
Программист,
оператор ЭВМ
3,75
29,63
29,6
0,36
16,25
107,39
122,1
- 176,52
РТС и
энергетическая
служба
Специалист по
кадрам,
документовед
Прачечные
услуги
67
392,6
(дополнительно 0,5 тыс.руб. в час
за обслуживание программ)
511,2
(услуга на условиях частичной
занятости (экстренный вызов)
- 1 423,2
5,75
82,3
112
- 356,4
11,75
25,0 руб/кг
17,0 руб/кг
Объем – 20 тонн в
месяц, ни одна
специализированная
организация такой
объем не берет. К
обработке белья
предъявляются
жесткие санитарноэпидемиологические
требования
Лифтер
Экономист
Гардеробщик
1
8
18,25
6,9
208,6
85,05
29,16
661
134
- 267,12
- 5 428,8
- 587,4
(услуга на условиях частичной
занятости)
По состоянию на 31.12.2011 г. количество непрофильных ставок в
соответствии с отчетом в ИАС составляло 1470,02 шт.ед. при общей
штатной численности 8000,99 шт.ед.
По состоянию на 01.01.2012 года в штатные расписания
муниципальных учреждений социальной сферы были внесены изменения, в
результате чего количество непрофильных ставок сократилось на 189,52
шт.ед. и составляет 1280,5 шт.ед.
В 2012 году в соответствии с Планом мероприятий по достижению
показателей
будет выведено на аутсорсинг159,25 шт.ед. и 25,75
шт.ед.высвободится за счет реорганизации муниципальных учреждений.
Учитывая сложившийся рынок аутсорсеров, ситуацию значительного
расхождения цен предложения и спроса считаем реальным для достижения
показатель по доле услуг, купленных у сторонних организаций, для
Чайковского муниципального района в объеме 2 %