2. Состояние рынка мяса кроликов.

1. Цель обзора.
Знакомство с общими данными рынка кроликов. Формирование исходных данных для
разработки бизнес-плана развития кролиководства в Пензенской области.
2. Состояние рынка мяса кроликов.
Общий мировой объем производства мяса кроликов в 2000 году оценивается более чем в 1 млн.
тонн в год, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Крупнейшими в
мире производителями являются:
Китай - 315 000 тонн (производство в 2000 году),
Италия - 221 000 тонн,
Отальны
Испания - 135 000 тонн,
е старны
Франция - 85 000 тонн.
Египет
Китай
В целом производство мяса кролика в европейских
странах по состоянию на 2000 год составило 570 051 тонн.
Франция
Среди других стран-производителей кролика на Египет
приходится 69 600 тонн, Мальту - 1 350 тонн, Кипр - 830
Африка
тонн.
Производство в Африке составило 85 782 тонн (из
них порядка 90% приходится на страны Северной Африки,
Испания
Италия
что соответствует 15 % европейского потребления).
Примечательно, что большинство кроличьих хозяйств в
Северной Африке личные подсобные.
Южная Америка произвела 16 317 тонн, Центральная Америка - 4 364 тонн. Потребление мяса
кролика в Северной Америке незначительно. Объем производства в 2000 году ненамного превысил 35
000 тонн.
Мировым лидером по потреблению крольчатины является Италия - 5,8 кг на душу населения в
год. В Китае этот показатель равен 0,07 кг на человека в год. Это связано с тем, что разведение
кроликов в Китае направлено на получение ангорской шерсти, а не мяса. Среди азиатских стран
наиболее развитые кроличьи хозяйства сосредоточены в Индонезии.
Основные препятствия для широкого разведения кролика в сельскохозяйственных организациях
связаны с болезнями животных, включая вакцинацию, а также с отсутствием опыта управления
производством.
Рынок кролиководства в России находится в стадии формирования и характеризуется
устойчивым ростом поголовья, который составил 130% за период с 2004 по 2008 год (Таблица 1,
Рисунок 1).
Таблица 1 Темп роста поголовья кроликов в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году
Канада
Россия
Пензенская область
1997
2002
2004
36,4
32,5
154,4
239,2
84,4
120,9
2005
101,5
101,2
95,8
2006
93,5
120,0
121,7
2007
102,6
104,6
108,4
2008
103,5
105,3
109,8
2009
139,2
Рисунок 1 Темп роста поголовья кроликов в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году
По данным статистического учета Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 января
2009 года поголовье кроликов в России составило 2091,7 тыс.голов (Рисунок 2), в том числе:
 в сельскохозяйственных организациях – 198,3 тыс. голов,
 в хозяйствах населения – 1812,5 тыс. голов,
 в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 80,9 тыс. голов.
Рисунок 2 Структура поголовья кроликов в России на 1 января 2009 года по категориям хозяйств.
Таблица 2 Динамика поголовья кроликов (по состоянию на 1 января соответствующего года)
Канада, гол
Россия, тыс гол
Сельхозорганизации
Хозяйства населения
Крестьянско-фермерские
хозяйства
Пензенская область, гол
Сельхозорганизации
Хозяйства населения
Крестьянско-фермерские
хозяйства
1992
1997
2002
1855,5
144,6
1 658,6
2004
630 930
1565,3
107,2
1 416,5
2005
640 361
1584,4
167,2
1 370,2
2006
598 665
1900,6
193,0
1 649,4
2007
614 466
1987,3
191,7
1 704,6
2008
636 196
2091,7
198,3
1 812,5
3298,4
475,3
2 775,6
1201,9
68,8
1 115,8
47,5
22 800
17,3
7 400
2009
52,3
17 700
41,6
21 400
47,0
20 500
58,2
24 955
0
24 804
91,0
27 055
659
26 038
80,9
29 698
756
28 663
41 351
853
40 108
151
358
279
390
В общем объеме производства российского мяса в 2006 г. доля товарной крольчатины составила
0,005%. По экспертным оценкам, современная потребность рынка России в продукции отечественного
кролиководства удовлетворяется лишь на 5 - 20%.
Таблица 3 Объемы импортируемой крольчатины в Россию
Таможенный
орган
Дальневосточное
таможенное
управление
Северо-Западное
таможенное
управление
Центральное
таможенное
управление
Шереметьевская
таможня
ИТОГО, тонн
Показатель
стоимость, тыс. долл.
объем, тонн
цена за кг, долл.
стоимость, тыс. долл.
объем, тонн
цена за кг, долл.
стоимость, тыс. долл.
объем, тонн
цена за кг, долл.
стоимость, тыс. долл.
объем, тонн
цена за кг, долл.
2004
2005
2006
286,6
274,0
1,05
1 008,8
871,6
1,16
303,5
350,2
0,87
9,0
1,75
5,2
1 497,6
1 332,8
1 121,0
1,19
3 154,0
2 700,0
1,17
116,4
120,7
0,96
19,2
2,3
8,3
3 944,1
7 443,2
3 650,0
2,04
3 449,0
1 699,6
2,03
279,0
132,8
2,1
64,5
5,41
4,9
5 487,8
2006
к 2004, %
2 597
1 332
194
342
195
175
92
38
241
716
309
94
366
2
Рисунок 3 Сравнение объема импорта мяса кролика с объемом собственного производства в 2004-2006 годах.
За период с 2004 по 2006 гг. импорт крольчатины возрос более чем в 3,7 раза и составил на конец
2006 года 5,5 тыс. тонн мяса кроликов (В общем объеме производства российского мяса в 2006 г. доля
товарной крольчатины составила 0,005%. По экспертным оценкам, современная потребность рынка
России в продукции отечественного кролиководства удовлетворяется лишь на 5 - 20%.
Таблица 3). Данный показатель позволяет говорить о наличии свободной рыночной ниши для
отечественного товаропроизводителя (Рисунок 3). Наибольшая доля импортируемой продукции
приходится на Китай (96,8%), на втором месте Венгрия (2,5%).
Для справки приведены данные по экспорту из Канады крольчатины и продуктов её переработки
(Таблица 4).
Таблица 4 Экспорт из Канады мяса кролика или зайца, пищевые мясные субпродукты, свежие,
охлажденные или замороженные
2003
3 928
19 277
Сумма, тыс. руб.
Количество, кг
2004
2 725
21 801
2005
4 403
21 387
2006
668
10 305
2007
6 570
26 564
2008
37 329
150 840
По данным Всемирной организации здравоохранения норма потребления диетического мяса
составляет 5% от мясного рациона человека. Средний россиянин съедает в год около 50 кг мяса. То есть,
неудовлетворенный спрос на кроличье мясо в России может составить около 350 тыс. тонн в год (в
среднем 2,5 кг на человека), по Пензенской области 3,5 тыс. тонн в год. Ниже приведены данные по
производству крольчатины на душу населения (Таблица 5).
Таблица 5 Производство крольчатины на душу населения, грамм
Канада
Россия
Пензенская область
2004
24,1
27,1
37,3
2005
24,2
27,6
36,4
2006
22,5
33,3
44,7
2007
22,8
34,9
48,7
2008
21,5
36,8
53,8
3. Актуальность развития кролиководства в Пензенской области
Современные технологии разведения кроликов привлекательны для личных подсобных хозяйств
населения. Об этом косвенно свидетельствуют данные статистического учета (Рисунок 4). Так,
поголовье кроликов в области на 1 января 2010 года составило:
в сельскохозяйственных организациях – 853 головы,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 390 голов,
в хозяйствах населения – 40 108 голов.
3
Сельскохозяйств енные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйств а
Хозяйств а населения
Рисунок 4 Структура поголовья кроликов в Пензенской области на 1 января 2010 года по
категориям хозяйств
Это позволяет сделать вывод о том, что значительный вклад в развитие регионального
кролиководческого бизнеса может внести мелкотоварное производство в фермерских и личных
подсобных хозяйствах сельского населения. По оперативным данным в 2009 году хозяйства населения
при организации товарной фермы на 32 самки и использовании комбинированного типа кормления
могли рассчитывать на среднюю ежемесячную прибыль в размере 11 308 руб., что превышает
среднестатистические доходы сельских жителей Поволжья. В некоторых случаях окупаемость
инвестиционных вложений составит 3,2 года. И нельзя не учитывать, что с 1 кв. метра площади мини
фермы в год получается более 100 кг диетического мяса.
4. Проблемы кролиководства
1) Мелкотоварные производители сталкиваются и со сложностями при разведении кроликов.
Например, чтобы оформить бесплатно выделенную под кроликоферму землю, необходимо
подготовить: технико-экономическое обоснование, градостроительную проработку,
геосъемку участка, архитектурно-планировочное задание, генплан, проект кроликофермы,
межевание участка, оформить кадастр участка. При этом проект должен предусматривать
наличие сертифицированного убойного пункта обязательно с канализацией и водопроводом,
чтобы получить сертификат на мясо кролика, отсутствие которого значительно затрудняет
сбыт продукции переработки. Вся эта документация стоит денег, несоизмеримых с доходами
сельского жителя.
2) Мясной рынок запрашивает тушку кролика весом 1,5-1,8 кг и не более. Страны Западной
Европы (Италия, Испания, Франция и др.) выращивают кролика «бройлера» весом чуть более
1 кг за 70-80 дней. Отечественный 135-дневный кролик имеет вес тушки не менее 2,5 кг мяса
и мощный жировой слой (200-300 граммов жира с кролика).
3) Необходимо специальное ветеринарное сопровождение, наличие квалифицированного
управления производством и технической подготовки персонала.
Все эти проблемы могут быть эффективно решены через кооперацию мелких участников рынка.
5. Перспективы развития кролиководства
Для определения перспектив развития кролиководства в Пензенской области требуется
дополнительно и более глубоко изучить рынок сбыта мяса кроликов, шкурок и прочих продуктов
переработки кролика. Нужно понимание, почему реализуется так мало кроликов – либо потому что
отсутствует спрос, либо потому что отсутствует предложение (то есть производство).
4
6. Перечень крупных кролиководческих хозяйств Пензенской области
№
п/п
1
Наименование
районов
Бессоновский
Ф.И.О.
Форма
хозяйствования
Адрес
Поголовье
кроликов
на
01.01.2010г
Вовк Алексей
Тиофанович
глава ЛПХ
с. Бессоновка
80
с. Сосновка
61
с. Канаевка
190
глава ЛПХ
г. Городище
105
глава ЛПХ
г. Городище
101
глава ЛПХ
Иванырсинский
с/с
100
Папоян Самвел
Николаевич
глава ЛПХ
Ломовский с/с
100
Костригина Нина
Николаевна
глава ЛПХ
Степановский
с/с
100
Сидякин Борис
Николаевич
глава ЛПХ
Степановский
с/с
100
глава ЛПХ
Степановский
с/с
100
глава ЛПХ
Михайловский
с/с
100
глава ЛПХ
р.п. Лунино
200
глава ЛПХ
р.п. Лунино
150
глава ЛПХ
с. Майское
60
глава ЛПХ
с. Чунаки
63
глава КФХ
с. Марьевка
планир.
2000
Директор ООО
"Лада Плюс"
с. Новое
Демкино
885
Каратеева Лариса
Юрьевна
Амелин Евгений
Валентинович
2
3
4
Городищенский
Лунинский
М-Сердобинский
Штейнберг
Григорий
Юльевич
Горелов
Владимир
Михайлович
Коратаева Лидия
Федоровна
Мещерякова
Лидия Петровна
Кудряшова
Людмила
Александровна
Степанов Михаил
Владимирович
Ромашин
Александр
Алексеевич
Краснихина Зоя
Анатольевна
Баландина Инга
Михайловна
Филимонов
Михаил
Николаевич
Быков Валерий
Павлович
СПК
"Животновод"
Председатель
ЖСПК
"Сельское
подворье"
5
№
п/п
5
Наименование
районов
Мокшанский
Ф.И.О.
Кравченко
Николай
Федорович
Холоднов
Алексей
Васильевич
Разумов Михаил
Александрович
Дубина Елена
Владимировна
6
7
Наровчатский
Пензенский
Илюшина
Александра
Петровна
Заверталюк
Анатолий
Петрович
Григорян Геворг
Каренович
Орешкина Алла
Георгиевна
8
9
10
Сосновоборский
Тамалинский
Шемышейский
Форма
хозяйствования
Адрес
Поголовье
кроликов
на
01.01.2010г
глава ЛПХ
п. Мирный
100
глава ЛПХ
р.п. Мокшан
90
глава ЛПХ
с. Наровчат
195
глава ЛПХ
с. Наровчат
114
глава ЛПХ
с. Б-Кавендра
85
глава ЛПХ
с. Сканово
130
глава КФХ
д. Князь-Умет
150
Председатель
СППК
"Дедушкино
подворье"
с. Щукино
300
Тетюшкин
Леонид
Михайлович
Самылкин
Александр
Анатольевич
Варламов
Александр
Александрович
глава ЛПХ
с. Нижний
Мывал
100
Председатель
СПК
"Импульс"
р.п. Тамала
150
глава КФХ
р.п. Тамала
15
кролематок
Алимов Геннадий
Алексеевич
Председатель
СПоК
"Простор"
с. Синодское
55
6