Маркетинговые исследования авторынка

Морозов Константин Викторович
Уральская Сельскохозяйственная Академия,
Г.Екатеринбург
Внешнеэкономические отношения России и США
(на примере автомобилестроения за 2008-2009)
1
Проблемы, исследуемые в работе:
Блок 1:
История экономических отношений России и США
Когда начались отношения
Документы регулирующие отношения
Современное состояние отношений стран
Блок 2:
Автомобилестроение.
Сравнительная характеристика по автомобилестроению обеих стран.
Маркетинговые исследования. Диаграммы
Блок 4:
Оценка отношениям.
Высказывания политиков.
Блок 5:
Перспективы развития.
Выход из экономического кризиса 2008-2009 год
Мнение автора.
2
История экономических отношений России и США
Госсекретарь США Хиллари Клинтон 12 октября в рамках своего европейского турне прибывает
в Россию, где обсудит новую конфигурацию национальной ПРО, новый договор по СНВ и
актуальные международные проблемы. Клинтон встретится с президентом России Дмитрием
Медведевым, а также проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
После Октябрьской революции 1917 года Соединенные Штаты Америки отказались признать
советское правительство. Импульс началу нового политического диалога дали торговые связи,
установившиеся между двумя странами в конце 1920-х – начале 1930-х годов. В нормализации
отношений с Советским Союзом сыграла существенную роль заинтересованность деловых кругов
США в торговле с Советским государством.
10 октября 1933 года президент США Франклин Рузвельт направил послание председателю
Центрального исполнительного комитета СССР Михаилу Калинину по вопросу установления
дипломатических отношений между США и СССР. Ответное послание было направлено в США
17 октября 1933 года.
16 ноября 1933 года народный комиссар иностранных дел СССР Максим Литвинов и президент
США Франклин Рузвельт обменялись нотами об установлении дипломатических отношений
между двумя странами. Первым полпредом СССР в США был назначен видный советский
дипломат Александр Трояновский, а первым американским послом в Советской России стал
Уильям Буллит.
13 июля 1935 года было заключено первое Соглашение о торговых взаимоотношениях между
СССР и США.
4 августа 1937 года было заключено Соглашение о торговых отношениях между СССР и США,
согласно которому стороны предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования во
взаимной торговле.
В годы Второй мировой войны СССР и США были союзниками и активно сотрудничали в рамках
Антигитлеровской коалиции. После нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года
американское правительство приняло решение об оказании экономического содействия
Советскому Союзу в борьбе с фашистами. В период Второй мировой войны США оказывали
помощь странам-союзницам по антигитлеровской коалиции, осуществляя поставки по ленд-лизу
(англ. lend-lease, от lend - давать взаймы и lease - сдавать в аренду). Официально переговоры по
ленд-лизу с СССР начались 29 сентября 1941 года. Президент США Франклин Рузвельт направил
в Москву своего представителя Аверелла Гарримана. 1 октября 1941 года Гарриман подписал
первый протокол о поставках Советскому Союзу на сумму 1 миллиард долларов на срок девять
месяцев. 7 ноября 1941 года Рузвельт подписал документ о распространении ленд-лиза на СССР.
Первые поставки в Советский Союз по ленд-лизу начались уже в октябре 1941 года.
6 июня 1944 года англо-американский воздушный и морской десанты высадились в Нормандии.
Тем самым был открыт второй фронт. 25 апреля 1945 года подразделения 58-й гвардейской
стрелковой дивизии I Украинского фронта и 69-й пехотной дивизии армии США встретились на
реке Эльба близ немецкого города Торгау. Огромное значение для решения вопросов ведения
войны и послевоенного устройства мира имели Тегеранская (ноябрь 1943 года), Ялтинская
(февраль 1945 года) и Потсдамская (июль – август 1945 года) конференции глав правительств
СССР, США и Великобритании. После завершения Второй мировой войны, когда мир фактически
разделился на сферы влияния двух блоков с разными социально-политическими системами, между
СССР и США началась "холодная война", продолжавшаяся более 40 лет. Были созданы
военно-политический блок НАТО и организация Варшавского договора. Соперничество СССР и
США неизбежно вело к наращиванию вооружений обоими блоками. Началась гонка
ракетно-ядерных вооружений, которая привела к крайнему напряжению экономики обоих блоков,
а также к жесткой дипломатической конфронтации. Наиболее драматичной страницей истории
послевоенных советско-американских отношений является Карибский кризис (октябрь 1962 года),
который возник после размещения на Кубе советских баллистических ракет. Этот шаг
рассматривался советским руководством в качестве ответа на размещение американских ракет в
Турции и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. Войска США и их
союзников были приведены в боевую готовность. В ответ в боевую готовность были приведены
советские войска. Кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был ликвидирован
вследствие трезвой позиции, занятой высшими руководителями СССР во главе с Никитой
Хрущёвым и США во главе с президентом Джоном Кеннеди.
3
Карибский кризис заставил лидеров сверхдержав осознать, что их противостояние может
привести человечество к гибели. Подойдя к опасной черте, "холодная война" пошла на спад. СССР
и США впервые заговорили об ограничении гонки вооружений.
В конце 1960-х годов руководители СССР и США пришли к пониманию необходимости
нормализации политического диалога. В тот период был подписан целый ряд важных
двусторонних документов, таких как меморандум об установлении линии прямой связи между
Кремлем и Белым домом (1963), Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
в космическом пространстве и под водой (1963), Договор о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные
тела (1967), Договор о нераспространении ядерного оружия (1968).
В 1970-х годах в ходе встреч на высшем уровне были приняты двусторонние обязательства по
вопросам предотвращения ядерной войны, ограничения стратегических вооружений и
разоружения.
В 1971 году было подписано Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения
ядерной войны между СССР и США.
В 1972 году были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны, а также
Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).
В 1974 году СССР и США подписали Договор об ограничении подземных испытаний ядерного
оружия и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).
В то же время в декабре 1974 года конгресс США принял поправку Джексона-Вэника (The
Jackson-Vanik Amendment) к "Закону о торговле" США, в соответствии с которой запрещалось
предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, предоставлять
государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьёзно
ограничивают права своих граждан на эмиграцию.Формально эта норма была введена из-за
ограничений на эмиграцию советских граждан. После 1985 года и в условиях свободного выезда и
эмиграции граждан СССР (а с 1991 года - Российской Федерации) поправка утеряла свое значение,
но официально не была отменена.
В июле 1975 года в рамках международной космической программы "Союз-Аполлон" была
осуществлена стыковка кораблей "Союз" и "Аполлон", которая стала первым крупным
мероприятием в рамках российско-американского космического сотрудничества.
После ввода советских войск в Афганистан в 1979 году администрацией США во главе с
президентом Картером была разработана так называемая "доктрина Картера", состоящая из ряда
мер политического и экономического воздействия на Советский Союз и его внешнюю политику.
Были установлены эмбарго на поставки зерна в СССР; сокращался обмен в культурной,
научной и технической областях; большинство западных держав бойкотировали Олимпийские
игры в Москве 1980 года.
После провозглашения в СССР курса на перестройку в ноябре 1985 года в Женеве состоялся
советско-американский саммит, в ходе которого состоялась встреча руководителя СССР Михаила
Горбачева и президента США Рональда Рейгана. По инициативе советской стороны две державы
приступили к обсуждению конкретных формул радикального сокращения своего ядерного
потенциала. Результатом переговоров стал Договор о ликвидации ракет средней и малой
дальности, выработка которого завершилась в 1987 году.
В 1991 году был также подписан первый Договор между СССР и США о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
В декабре 1989 года Михаил Горбачев и новый президент США Джордж Буш смогли обсудить
ситуацию фактического прекращения "холодной войны".
Черта под периодом "холодной войны" была окончательно подведена лишь в 1991 году после
распада СССР.
В июне 1992 года состоялся первый государственный визит Президента России Бориса Ельцина в
США. В январе 1993 года в Москве побывал американский президент Дж. Буш-старший. Итогом
переговоров стало подписание Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-2).
В июне 1997 года в городе Денвер (штат Колорадо) состоялся саммит "Группы восьми", на
котором Россия впервые была полноправным участником в обсуждении практически всех
вопросов повестки дня.
31 октября 2000 года на созданной совместными усилиями международной космической станции
4
(МКС) приступил к работе первый российско-американский экипаж.
В ноябре 2001 года на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и
Джорджа Буша в США было зафиксировано вступление обеих стран на путь новых отношений и
преодоление наследия "холодной войны".
В 2002 году Министерство торговли США приняло решение о признании с 1 апреля 2002 года
рыночного статуса российской экономики по американскому торговому законодательству.
В мае 2002 года в ходе визита Джорджа Буша в Москву были подписаны Договор о сокращении
стратегических наступательных потенциалов и Декларация о новых стратегических отношениях.
Последовавшее вскоре формальное объявление о выходе США из Договора по ПРО не отразилось
на состоянии отношений между двумя странами. Единственным последствием стало заявление
России о том, что она не будет считать себя связанной условиями Договора СНВ-2. Однако тесное
сотрудничество России и США в вопросе разоружения было продолжено.
3 июля 2007 года было принято Заявление о совместных действиях по развитию ядерной
энергетики во всем мире и укреплению режима ядерного нераспространения.
6 апреля 2008 года после переговоров президента РФ Владимира Путина и главы администрации
США Джорджа Буша была принята Сочинская декларация, в которой была подтверждена
договоренность о намерении России и США выработать новое соглашение взамен договора СНВ.
В принятом документе отмечается, что стороны намерены сотрудничать по ряду других
военно-политических вопросов: ДОВСЕ, распространению ядерных технологий, борьбе с
международным терроризмом. В Декларации содержатся как принципы взаимодействия равноправие, взаимная выгода, учет интересов друг друга, так и конкретные сферы
сотрудничества: продолжение экономического диалога, расширение возможностей для
двустороннего инвестирования, вопрос о присоединении РФ к ВТО, отмена поправки
Джексона-Вэника, борьба с глобальным потеплением.
В Сочинской декларации отмечалось, что Россия и США "...полны решимости работать вместе, а
также с другими государствами, для решения задач, связанных с глобальными вызовами 21-го
века, переводя российско-американские отношения из состояния стратегического соперничества в
стратегическое партнерство".
Поддержка Вашингтоном грузинской агрессии в августе 2008 года против российских
миротворцев и мирных жителей Южной Осетии привела к осложнению российско-американских
отношений.
После избрания президентом США Барака Обамы из Вашингтона начали поступать сигналы о
желании вернуть двустороннее сотрудничество в рабочее русло. C американской стороны были
озвучены тезисы о необходимости осуществить «перезагрузку» российско-американских
отношений, готовности наладить полноформатное взаимодействие в решении актуальных
проблем.
Первая личная встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы
состоялась 1 апреля 2009 года на полях саммита «двадцатки» в Лондоне. Президенты обменялись
мнениями по всем вопросам двусторонней и международной повестки, определили приоритеты и
график работы на ближайшее время. По итогам встречи были приняты два совместных заявления
– относительно переговоров по дальнейшим сокращениям СНВ и об общих рамках
российско-американских отношений.
6-8 июля 2009 года президент США Барак Обама посетил Россию с первым государственным
визитом.
Главным итогом визита стало подписание Россией и США рамочного соглашения по
стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), которое станет основой для нового договора
по СНВ. Согласно параметрам будущего Договора, стороны намерены сократить почти в два раза
количество ядерных боезарядов - до 1500-1675 единиц и их носителей - до 500-1100 единиц.
Важным достижением саммита также стало заключение соглашения о военном транзите в
Афганистан, в котором идет речь как о наземном, так и о воздушном транзите. В соответствии с
документом предполагается осуществление перевозок через территорию РФ различных грузов.
5
23 сентября 2009 года Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двусторонние переговоры в
Нью-Йорке, в ходе которых лидеры двух стран обсудили целый комплекс вопросов, в частности,
изменения планов США по ПРО и иранскую ядерную проблему.
6
Современное состояние и основные проблемы развития
торгово-экономических связей России и США
Ю. Н. Глущенко,
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник отдела
евро-атлантических исследований РИСИ
В современных условиях США по-прежнему являются одним из основных инвесторов в
российскую экономику, занимая 8 место в списке ведущих стран - вкладчиков капитала в
российскую экономику, однако общий объем их прямых инвестиций практически не растет в
последние годы. По данным Росстата на конец марта 2009 г., общий объем накопленных
инвестиций США в экономике России составил 7,7 млрд. долл. (или 3,4% от общего объема
накопленных иностранных инвестиций в РФ), в том числе на долю прямых инвестиций
приходилось 2,9 млрд. долл., портфельных – 0,7 млрд. долл. и кредитов – 4,1 млрд. долл. В I
квартале 2009 г. в нашу страну поступило 0,5 млрд. долл. из США в основном в форме прямых
инвестиций.
По данным на ту же дату накопленные российские инвестиции в экономике США достигли уровня
5,9 млрд. долл. (или 10,7% от общего объема российского капитала за рубежом), в том числе на
долю прямых инвестиций пришлось 4,9 млрд. долл. Основу этих инвестиций составляют
металлургические активы российских компаний ОАО "Северсталь", Трубной металлургической
компании (ТМК) и Evraz Group.
Реально объем российских капиталовложений в экономику США значительно больше 5,9 млрд.
долл., поскольку довольно часто российский капитал приходит в США под "чужим флагом" через
оффшорные зоны.
В течение 17 лет новой истории России (1992-2008 гг.) объем торговли между двумя странами в
текущих ценах, по данным таможенной статистики РФ, увеличился более чем в 7 раз. Стартовав в
1992 г. с уровня 3,7 млрд. долл., в 2004 г. товарооборот приблизился к отметке 9,8 млрд. долл., в
2007 г. вырос до 17,8 млрд. долл. По итогам 2008 г. объем торговли между РФ и США достиг
рекордного исторического уровня и составил 27,3 млрд. долл., или 3,7% от общего объема
внешней торговли России.
Если рассмотреть динамику товарооборота в эти годы, то можно выделить три периода. Первый –
с 1992 по 1998 гг., когда развитие торговли шло поступательно, с высокими темпами увеличения
товарооборота, и второй – с 1999 по 2003 гг., когда наблюдался определенный застой после
финансового кризиса 1998 г. С 2004 г. вновь наметилась тенденция к заметному увеличению
объема товарооборота, которая во многом была связана с увеличением мировых цен на
энергетические, сырьевые товары и металлы. На наш взгляд, в ближайшие два года можно
ожидать замедления темпов торговли. Во-первых, скажутся последствия глобального финансовоэкономического кризиса в России, что отразится на объемах импорта из США продукции
машиностроения. Во-вторых, практически исчерпали себя ценовые факторы увеличения экспорта
России в США, принимая во внимание его сырьевой характер. Кроме того следует учитывать
понижающуюся динамику цен и физических объемов потребления нефти и стали в США в
условиях экономического кризиса. По данным ФТС России за январь-апрель 2009 г. товарооборот
между странами составил 4,9 млрд. долл. и по сравнению с аналогичным периодом за 2008 г.
сократился на 32,6%.
Особенностью российско-американского торгового обмена в период с 1994 по 2006 гг. являлось
постоянное превышение экспорта России над импортом из США. Положительное сальдо в пользу
РФ, по данным отечественной таможенной статистики, в этот период колебалось от 0,6 до 3,4
млрд. долл. в год. В 2007 г. у России впервые за долгие годы, по данным ФТС, образовался
дефицит в размере 1,1 млрд. долл. По итогам 2008 г. наблюдался примерный баланс по экспортноимпортным операциям, однако к концу года у России возник небольшой дефицит в размере 250
млн. долл. из-за падения цен на энергоносители и металлы.
Определенный интерес представляют параллельные данные американской статистики, которые
показывают более высокие цифры объема товарооборота между нашими странами. Так, по
данным Министерства торговли США, американский экспорт в РФ за период с 2002 по 2008 гг.
увеличился с 2,4 до 9,3 млрд. долл., а импорт США из РФ – с 6,8 до 26,8 млрд. долл.
Соответственно товарооборот между нашими странами оценивался в 2008 г. в 36,1 млрд. долл. По
7
данным за 4 месяца 2009 г., экспорт США в Россию оценивался в 1,5 млрд. долл., а импорт из РФ
– в 5,2 млрд. долл. Дефицит торгового баланса США, по американским данным, в период с 2002
по 2008 г. колебался в пределах 4,4 – 17,4 млрд. долл. В структуре американского экспорта в 2008
г. преобладали энергетическое оборудование и изделия машиностроения – 22,4%, продукция
автомобилестроения – 22,4%, мясные изделия (свинина и куриные окорочка) – 14,0%,
электротехническое оборудование и электроника – 5,9%, самолеты и авиационное оборудование –
5,8%. Подавляющая часть американского импорта из РФ (63,4%) в 2008 г. приходилась на
минеральное топливо. Далее шли продукты органической химии – 6,4%, драгоценные камни и
металлы – 5,9%, черные металлы и прокат – 5,9% , алюминий – 4,1%.
В списке основных торговых партнеров США в 2008 г. Россия занимала 28 место по экспорту и 17
место по импорту. Соответственно на долю России приходилось 0,7% американского экспорта и
1,3% импорта США.
Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки в последние годы занимали относительно
небольшой вес в российском товарообороте, этот масштабный рынок и в перспективе будет
представлять особый интерес для российских компаний как с точки зрения продаж своих товаров
и услуг, так и приобретения зарубежных активов. Участие российских компаний в совместных с
американскими научно-технических, технико-внедренческих и производственно-сбытовых
проектах позволяют приобретать недостающие управленческий опыт и маркетинговые
компетенции, эффективно повышать конкурентоспособность компаний, расширять деятельность
на рынках третьих стран. Наиболее перспективными направлениями в инвестиционном и
торговом сотрудничестве являются следующие сферы: электроника, связь, программное
обеспечение и другие области высоких технологий, энергетика (нефтяной сектор, производство и
транспортировка сжиженного газа, ядерное топливо), транспортное машиностроение, авиационнокосмическая индустрия. Важную роль должно играть сотрудничество в обеспечении устойчивости
мировой финансово-экономической системы и решения глобальных проблем устойчивого
развития.
Сложившаяся в последние годы модель участия России в международном разделении труда,
основанная на экспорте энергоносителей и металлов, не может стать основой для дальнейшего
расширения позиций России на мировых рынках, в том числе на рынке США. В то же время
реализация инновационного сценария может привести к превращению России в одного из
глобальных лидеров. И в этом смысле от реализации потенциала сотрудничества с США в сфере
высоких технологий будет очень много зависеть.
Развитие экономических связей, которые могли бы укрепить базу двусторонних отношений РФ и
США,
по-прежнему
ограничиваются
из-за
относительно
слабой
информационнокоммуникационной, финансовой и транспортной инфраструктуры России, проблем в сфере
дальнейшей либерализации законодательства в области внешней торговли и иностранных
инвестиций, заметного воздействия политической составляющей наших отношений на
возможность реализации тех или иных крупномасштабных проектов, в том числе в сфере
энергетики. На эффективность торговли оказывает влияние огромное расстояние между Россией и
США и соответствующие транспортные издержки.
К числу основных проблем российско-американских отношений по-прежнему остается: 1.
отсутствие у России на постоянной основе статуса "нормальных торговых отношений" (permanent
normal trade relations – PNTR) с США из-за сохранения легитимности так называемой "поправки
Джексона-Вэника"; 2. приостановка переговоров о подписании соглашения о вступлении России в
ВТО.
С точки зрения конкретных интересов представителей бизнес-сообществ двух стран можно
выделить.
1. Интересы американской стороны:
- создание более благоприятного бизнес-климата в России (снижение тарифных и нетарифных
барьеров, устранение бюрократических барьеров и коррупции, облегчение визовых процедур,
улучшение работы таможенной службы, отказ от избирательного применения законов к
участникам экономической деятельности, повышение прозрачности судебных и административноправовых решений;
- снижение тарифов на импорт автомобилей, самолетов, авиационного оборудования,
информационных и телекоммуникационных технологий и оборудования;
- создание более благоприятных условий для конкуренции на рынке финансовых,
телекоммуникационных и строительных услуг;
- продолжение усилий на ниве борьбы с пиратством и нарушением интеллектуальных прав
собственности, прежде всего в сфере аудио и видеоиндустрии.
2. Интересы российского бизнеса:
8
- отмена поправки Джексона-Вэника;
- упрощение визовых процедур;
- улучшение международного имиджа российского бизнеса;
- снижение рисков антидемпинговых расследований в отношении российских товаров;
- увеличение объема продаж нефти и нефтепродуктов на рынке США;
- снятие ограничений на поставку металлургической продукции на рынок США;
- снятие американских санкций в отношении ряда предприятий оборонно-промышленного
комплекса РФ;
- снятие ограничений на поставку в США некоторых видов военной продукции из России;
- снятие ограничений на поставку в Россию определенной номенклатуры высокоскоростных
компьютеров и телекоммуникационного оборудования.
Маркетинговые исследования авторынка
легковых автомобилей
Основной особенностью рынка легковых автомобилей в 2008 году наблюдался его рост в
разрез с прогнозами аналитиков, прогнозировавших спад, так как вторая половина года
сопровождалась значительным падением объема продаж как новых, так и подержанных
машин. С учетом реализации бывших в употреблении иномарок, объем продаж в
количественном выражении по итогам 2008 года составил чуть больше трех млн.
автомобилей. Но в целом рынок автомобилей вырос относительно 2007 года 13,9%. В
денежном выражении спрос на легковые автомобили также увеличился с 58 000 млрд. в 2007
до 68 000 млрд. долларов в 2008 году. Если рассматривать рынок легковых автомобилей, то
сегментировать его можно следующим образом: сегмент российских автомобилей, включая
ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, сегмент иномарок, сегмент прочих отечественных автомобилей.
Таблица 1:
Российский
2007 год/
2008 год/
2007 год/
2008 год/
рынок новых
Объем
Объем
Доля
Доля рынка,
легковых продаж (тыс.
продаж (тыс.
рынка, %
%
авто
штук)
штук)
Российские
760
31,7
695
25,2
автомобили
Прочие
российские
76
3,2
55
2
авто
Иностранные
1639
68,3
2069
74,8
автомобили
9
Маркетинговые исследования позволили выявить ключевые тенденции рынка легковых
автомобилей последних лет, принципом которых являлось увеличение доли продаж новых
иномарок за счет сокращения доли российских автомобилей и подержанных иностранных
машин. В количественном выражении доля рынка новых автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и
других российских машин в объеме совокупных продаж сократилась примерно с 60% в 2003
году до 27% в 2008 году. Кроме этого сегмент подержанных машин иностранного
производства в общей структуре рынка снизился в 2008 до уровня 12% по сравнению с 2004,
когда доля подержанных иностранных машин занимала около 16-17% рынка.
Положительная динамика, существовавшая на протяжении последних лет, может
приостановиться, так как кризис сделал сой вклад в общее дело автобизнеса. Во второй
половине 2008 года кризис вызвал собой следующие тенденции на рынке легковых
автомобилей:
- Произошло общее снижение спроса на авто по причинам снижения покупательской
способности потенциальных потребителей;
- Уменьшились объемы кредитных услуг со стороны банков.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами произошло вынужденное снижение цен на
отечественные и иностранные автомобили. По этим же причинам у российских автодилеров
и автопроизводителей возник дефицит оборотных средств. Ко всему прочему отечественный
автопром испытывает на себе ужесточение ценового давления со стороны иностранных
производителей, которые активно осуществляют политику по снижению цен на свои
автомобили с целью привлечения большего числа клиентов. Положительных эффектов
зарубежные фирмы также достигают за счет проведения различных маркетинговых акций
по снижению цен в начале 2009 на новые нераспроданные автомобили, выпущенные в 2008
году. На сегодня ключевой тенденцией на рынке является увеличение количества
предложений брендов иностранных легковых автомобилей, произведенных в России, в
ценовом диапазоне 15 – 30 тысяч долларов, заводами: Автотор; ТагАЗ, Таганрог; Форд
Моторс Компани, Всеволжск, Автофрамос и происходит поддержание объемов выпуска
машин совместным предприятием АвтоВАЗ с Дженерал Моторс, была начата сборка
автомобилей Фиат на площадях предприятия ЗМА; в Шушарах стали делать автомобили
Тойота Камри; в Калуге обосновался Фольксваген, начав выпуск автомобилей Шкода
Октавиа и Фольксваген Пассат; планируется производство моделей Фольксваген Тигуан и
Шкода Фабиа. Таким образом, происходит повышение конкурентоспособности иностранных
автомобилей совместного с Россией производства за счет ценового фактора, что оказывает
негативное влияние на бизнес заводов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских производителей
автомобилей. Для примера можно привести статистику по продажам завода УАЗ, который
на протяжении последних четырех лет показывает смешанный, но в большей степени
нисходящий тренд.
Таблица 2:
Легковые
автомобили, тыс.
2004
2005
2006
2007
2008
штук в год
УАЗ
31 136
29 141
28528 31 869 30 953
10
Уменьшение спроса на перечисленные автомобили марки ВАЗ, ГАЗ и УАЗ со стороны
потребителей в конечном итоге приведет к сокращению производственных программ
российских автозаводов. Завод ГАЗ такую вероятность оценивает как высокую, поскольку
еще в докризисные времена наблюдался значительный прирост продаж новых иномарок, а
зачастую потребитель испытывал на себе даже дефицит автомобилей, производимых в
России зарубежными компаниями. Агрессивная маркетинговая политика западных брендов
заставляет в частности предприятие ГАЗ теперь быть нацеленным на маркетинговую
стратегию по обновлению модельного ряда выпускаемых ими автомобилей, они
рассчитывают на стратегическое партнерство по совместному производству и разработке
нового конкурентоспособного легкового автомобиля. Смогут ли улучшить ситуацию в
отечественном автопроме такие мероприятия, как создание нового продукта Волга Сайбер
(Siber)? Повлияет ли сделка по слиянию завода ГАЗ с Опель, проходящая при совместном
участии Сбербанка с канадским концерном – производителем автозапчастей Магна?
Реализация этого пакета мероприятий заставляет думать о том, что на российских
автозаводах останется все как есть.
Структура автодилерства в России
Характерной особенностью рынка автомобильной торговли является проведение
автопроизводителями тендеров на получение дилерских условий сотрудничества по
определенной марке и распределение торговых регионов между дилерами. В результате
конкурентного тендера за автодилером закрепляется определенная территориальная зона,
на которой он проводит продажи той или иной марки автомобиля. Статус официального
дилера, как правило, предоставляется на срок до пяти лет с дальнейшим продлением
полномочных прав. Кроме того, производитель регулирует уровень розничных цен. В
Москве крупных автодилеров не так много, торгующих машинами нескольких марок.
Розничный рынок торговли новыми легковыми автомобилями характеризуется очень
низкой степенью концентрации участников на нем. С учетом этой особенности, а также под
влиянием кризиса, можно ожидать постепенного вытеснения небольших игроков с рынка.
Одним из крупных лидеров по ряду автомобильных брендов является компания Автомир.
Она опережает своих основных конкурентов Рольф и Мэйджор по занимаемой в
количественном выражении доле на рынке. По числу салонов Автомир лидирует не только
в Москве, но и в регионах. Для того чтобы можно было оценить как меняется расклад
конкурентных позиций, занимаемых ведущими розничными продавцами, мы сначала
представим в разрезе разных марок структуру основного дилерского состава по итогу 2005
года. Диаграмма– дилеры по автомобилям ВАЗ:
11
По итогам 2008 года позиции ведущих игроков на рынке розничных продаж авто
изменились коренным образом, так как компания Инком – Авто полностью потеряла свои
ведущие рыночные позиции, в настоящий момент она находится на стадии банкротства.
Сегментирование иностранных автомобилей
В стоимостном выражении доля иномарок более существенна по сравнению с машинами
ВАЗ и ГАЗ, доля последних, как упоминалось, составляет 27%. На основании информации
Ассоциации Европейского Бизнеса количество проданных в России новых иномарок в 2008
году составило 2,08 миллиона машин. По оценкам агентства ТОП-ЭКСПЕРТ лидером по
объему проданных машин стал бренд Шевроле ( его доля на рынке новых легковых
автомобилей составила 12%), далее следует Форд с долей 10%, Тойота и Худай на рынке
имеют равные показатели по 9%.
12
Перспективные тенденции - к чему стремится потребитель при выборе автомобиля
Кризисные явления в конце 2008 года еще не сказались в полной мере на общих результатах
работы автомобилестроения, но спровоцировали снижение спроса на продукцию отрасли. К
концу указанного периода финансовая ситуация в мире, падение продаж, накопившиеся
нереализованные складские запасы автомобилей и нехватка оборотных средств на закупку
автозапчастей и комплектующих материалов вынудили практически всех производителей
останавливать или сокращать производство. В первом квартале 2009 года кризисные
явления привели к повсеместному снижению производства и спроса на промышленные
товары. Но на фоне негатива, заводчане думают о росте конкурентоспособности
автомобилей, производимых российскими автозаводами, ими проводится работа по
дальнейшей оптимизации производственных процессов, осуществляется внедрение
различных комплексных программ, проводятся мероприятия по сокращению издержек
организации производства автомобилей на уровне мировых стандартов. По ценовому
фактору машины ВАЗ, ГАЗ и УАЗ находятся на первом месте в своих сегментах. Вывод на
рынок новых моделей еще пока позволяют нашему автопрому, опираясь на помощь
правительства, занимать относительно приемлемые позиции на рынке, но если еще два-три
года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля была его цена,
то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству авто. Также в первую
тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе машины, входят надежность и
безопасность, а над этими задачами заводам ВАЗ и ГАЗ предстоит еще очень много работать.
В борьбе за клиента автодилеры действуют гораздо эффективнее, нежели российские
автопроизводители. Дилеры предлагают клиенту максимум новых дополнительных услуг,
так Автомир это делает за счет предоставления следующего комплекса: Круглосуточных
услуг по эвакуации автомобиля и технической помощи; Предоставляет возможность
воспользоваться парком прокатных автомобилей на время ремонта; Компания проводит
сложную диагностику электронных систем, ходовой части и подвески; Предлагаются также
услуги по тюнингу авто; Осуществляется агрегатный ремонт любого типа сложности.
Авторынок - маркетинговые исследования рынка легковых автомобилей.
13
Современное автомобилестроение
Всем известно, что автомобилестроение по масштабам занятости, роли внутри машиностроения,
ориентации на конечный спрос является достаточно значимой отраслью экономики.
Непосредственно в автомобилестроении России занято 615 тыс. чел., или 15.5% занятых в
машиностроении и 5.6% - в промышленности (декабрь 2000 г.); с учетом занятости на связанных
производствах - в 7-8 раз больше. Выпуск автомобилестроения составляет четверть выпуска
машиностроения (2000 г.). В то же время низкий качественный уровень выпускаемой продукции и
отставание отечественных технологий по отдельным узлам и агрегатам от мирового уровня на 812 лет требуют серьезных действий по проведению модернизации отрасли. В условиях рыночной,
открытой, нестабильной экономической конъюнктуры, характерной практически для всех стран
значительно усилилось влияние экспорта продукции на обеспечение прочного экономического
положения той или иной компании. Усиливается процесс концентрации сил в
автомобилестроительной отрасли. Согласно исследованию кредитно-финансового института
HypoVereinsbank, из пяти с половиной тысяч поставщиков отрасли к 2010 году в мире останется
меньше половины, а из пятнадцати крупных автомобильных концернов - не более десяти. В
ближайшее десятилетие автомобилестроение особенно активно будет развиваться в странах Азии,
Восточной Европы и Южной Америки (т.е. не сформировавшихся в автомобильном понятии
рынках). Согласно прогнозам экспертов, ежегодный рост отрасли в этих регионах составит 7,5%.
Лучшие шансы на выживание будут иметь те компании, которые создадут в этих частях планеты
собственные производственные мощности. Согласно HypoVereinsbank, годовой оборот мировой
автомобилестроительной отрасли составляет сегодня 2 триллиона 450 миллиардов евро.
По оценкам экспертов, в 2004 году в мире были проданы 56,8 млн. новых легковых автомобилей.
Самым крупным по-прежнему остаётся автомобильный рынок США. По итогам 2001 года там
было продано более 17,2 миллионов новых легковых автомобилей, что составляет около 30% от
мировых объёмов продаж. Япония и Южная Корея находятся на втором месте по продажам
автомобилей - 10 млн или 17,5% мирового рынка. Европа находится на третьем месте. Там
реализовано около 9 млн машин (16% от мирового объёма). Россия обосновалась в конце
длинного списка стран с результатом 1 миллион 200 тысяч новых автомобилей или 0,2%.
Тем не менее, при интеграции России в мировой автомобильный рынок наблюдается ряд проблем,
связанных с качеством производимых автомобилей. Напомним, что российский автопром сегодня
- это АвтоВАЗ, Руспромавто, КАМАЗ и Северсталь, которые выпускают более 90% всех
автомобилей в России. При благоприятном макроэкономическом сценарии спрос на автомобили
будет увеличиваться с темпом, превосходящим средний темп роста ВВП (легковые автомобили и
грузовики), или близким к нему (автобусы) на период 2005-2010 гг. В то же время существует
реальная угроза расширения импорта из-за ввоза дешевеющих подержанных автомобилей. Так, на
рынке легковых автомобилей подержанные иномарки продаются в том же ценовом диапазоне, что
и наиболее современные на сегодняшний день новые российские автомобили (5-7 тыс. долл.), и
занимают 20-22% рынка (в физическом выражении), в то время как новые иномарки - только 7%.
14
Выпуск
Товарная продукция в сопоставимых
ценах, млн. руб
Выполнение договорных
обязательств, %
Автомобили, тыс. шт
В том числе:
Грузовые, тыс. шт
Легковые, тыс. шт
Автобусы, тыс. шт
Троллейбусы, тыс. шт
Автомобильные прицепы и
полуприцепы, тыс. шт
Тракторные прицепы, тыс. шт
Автопогрузчики, шт
Подшипники качения, млн. шт
Прибыль, млн. руб
Обновление продукции, %
1990 г.
1991 г.
(+/-)
Темп к предыдущему
году, %
41655,9
43257,5
1601,6
103,8
98,6
97,5
-
-
1814,07
1657,06
-157,01
91,3
611,45
1123,16
79,46
2,31
523,76
1059,22
74,08
2,1
-87,69
-63,94
-5,38
-0,21
85,7
94,3
93,2
90,9
155,60
131,40
-23,30
84,4
14,15
23954
1017,81
3222,6
12,99
21099
975,56
10602,6
-1,16
-2855
-42,25
7380,0
91,8
88,1
95,8
3,29 раза
7,00
8,20
-
-
Объем рынка автомобилей 2009
На основании маркетинговых исследований, проведенных главным автозаводом страны –
АвтоВАЗом, общая ситуация на внутреннем рынке такова, что по итогам января-июня 2009
года объем продаж новых легковых автомобилей на российском рынке составил 725,6 тыс.
автомобилей, что на 48,9% ниже показателя продаж в период с января по июнь 2008 года. По
отношению к маю 2009 года в июне снижение продаж составило - 1,7%. Розничные продажи
новых легковых автомобилей по сегментам в январе-июне 2008-2009. Объем продаж новых
автомобилей российских марок по итогам первого полугодия 2009 года снизился по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 46,6%. Объем продаж
автомобилей семейства ВАЗ (производства АВТОВАЗ) за рассматриваемый период снизился
по сравнению с предыдущим годом на 44,3% и составил 179 870 автомобилей против 322 652
автомобилей в первом полугодии 2008 года. При этом общий объем реализации автомобилей
марки LADA, включая продажи автомобилей LADA производства ИжАвто, составил 182 354
автомобиля, что на 45,4% ниже показателя первого полугодия 2008 года. Объем продаж
автомобилей других отечественных производителей заводов ГАЗ, УАЗ и ИжАвто по итогам
января-июня 2009 года снизился на 59,4% и составил 11 972 против 29 489 автомобилей в
прошлом году. Объем продаж новых автомобилей иностранных марок по итогам
рассматриваемого периода 2009 года снизился на 49,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года и составил 531 277 автомобилей, при этом в июне по отношению к маю
2009 года объем продаж снизился на 2,9%. В июне 2009 года по отношению к маю 2009 года
суммарные продажи автомобилей российских марок незначительно выросли на 1,4%. На
сегмент новых автомобилей российских марок по итогам января-июня 2009 года пришлось
26,8% рынка новых автомобилей, на сегмент новых автомобилей иностранных марок,
соответственно, 73,2%. Таблица:
Объем продаж, тыс. шт.
Доля на
Сегментация рынка 1 полугодие 2 полугодие
рынке в
2009, %
2008
2009
Российские легковые
364
194,3
26,8
автомобили
Иностранные
легковые
1 055
531,2
73,2
автомобили
15
Автомобили марки LADA производства АВТОВАЗ и ИЖ-Авто заняли в январе-июне 2009
года 25,1% рынка новых легковых автомобилей против 23,5% в январе-июне 2008 года.
Объем продаж импортируемых иномарок за анализируемый период снизился на 49,8%, а
автомобилей иностранных марок российского производства на 49,2%. В январе-июне 2009
года по сравнению с предыдущим годом доля новых автомобилей иностранных марок
российского производства снизилась на -0,2% от общего объема проданных автомобилей.
Сегментация рынка автомобилей в 2009
Первые четыре места в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей по моделям в январеиюне 2009 года распределились среди моделей автомобилей марки LADA. Лидерами продаж
стали автомобили семейства LADA Приора, их доля составила 6,8%; на втором месте
автомобили семейства LADA SAMARA – доля 6,5%, на третьем автомобили семейства ВАЗ
2104, ВАЗ 2105 и 2107, их доля – 5,4%, четвертое место занимают автомобили LADA Калина 4,4%. Пятую строчку в рейтинге занимают автомобили Ford Focus - 4,0%. Рейтинг ТОП-5
продаж легковых автомобилей в России за первое полугодие 2009 года – Диаграмма 2:
Автомобили LADA 4x4, пользующиеся стабильным спросом на рынке, по итогам первого
полугодия 2009 года прибавили 22 позиции и заняли 14-е место. В денежном выражении
российский рынок легковых автомобилей в январе-июне 2009 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года снизился на 39,3% и составил около 460 505 млн.
рублей против 758 359 млн. в январе-июне 2008 года. *Примечание: В отличие от
аналитиков автозавода, оценивших полугодовой рынок легковых автомобилей за 2008 год
на уровне в 758 млрд. рублей, специалисты агентства ТОП-ЭКСПЕРТ считают, что объем
рынка превышает указанные показатели примерно в 1,5 раза
16
(см. маркетинговые исследования автомобилей). Денежный объем рынка автомобилей (по
данным АВТОВАЗа) марки LADA сборки АВТОВАЗ по итогам первого полугодия 2009 года
составил порядка 45 481 млн. рублей, что на 38,7% ниже показателя января-июня 2008.
Объем продаж в денежном выражении автомобилей других отечественных производителей
снизился на 54,5% и составил порядка 4 239 млн. рублей.
Исследования конкурентов
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты автозавода ВАЗ по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Из числа предприятий,
осуществляющих сборку легковых автомобилей на территории России, АВТОВАЗ к
основным своим конкурентами относит следующих производителей: ГАЗ, Нижний
Новгород; ИЖ-Авто, Ижевск; УАЗ, Ульяновск; Соллерс, Набережные Челны; Автотор,
Калининград; ТАГАЗ, Таганрог Ростовской области; Автофрамос, Москва; Форд Мотор
Компани, Всеволожск Ленинградской обл.; Фольксваген, Калужская обл.; Дженерал
Моторс, Ленинградская обл.; АК ДерВейс, Карачаево-Черкесская республика; Автомобили
и моторы Урала, Новоуральск. Конкурентами среди основных зарубежных производителей
и совместных предприятий, работающих на российском рынке в ценовых сегментах,
близких к ценовому диапазону автомобилей LADA являются: Daewoo; Chery; BYD; Great
Wall; Lifan; Geely; Chevrolet; Ford; Fiat; Hyundai; ZAZ; Vortex; Kia; Peugeot; Renault; Skoda.
В результате сложившейся кризисной ситуации на российском рынке легковых
автомобилей в январе-июне 2009 года объем продаж отечественных производителей
снизился на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 194 326
единиц. Доля автомобилей российских марок в общем объеме продаж увеличилась до 26,8%,
с 25,6% в январе-июне 2008 года. По итогам первого полугодия 2009 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года тенденция к снижению объемов продаж
наблюдается у всех без исключения российских производителей: ИЖ-Авто – снижение
объемов продаж на 78,9%; ГАЗ на 63,8%; УАЗ снизил объемы на 53,3%. Использована
маркетинговая информация АвтоВАЗ >>
Обзор рынка автомобилей подготовлен агентством ТОП-ЭКСПЕРТ >>
("Энциклопедия российско-американских отношений XVIII –XX века" М. "Международные
отношения" 2001 г. с. 597, 648-649; Дипломатический словарь. Издательство "Наука" М. 1986 г.
стр. 536)
17