конкурентноспособность
advertisement
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» Читинский институт (филиал) КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ Чита, 2015 1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКУЩЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ................................................................................. 10 1.1. Разработка системы показателей конкурентоспособности отраслей экономики Забайкальского края, с учетом отраслевой специфики .................................................... 10 1.2. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ..................................................................................... 18 1.2.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ..................................................................................................................... 18 1.2.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ................................................................................................................................. 19 1.2.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ..................................................................................................................... 24 1.2.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ...................................................................................................... 27 1.3. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» ............................................................................................................. 30 1.3.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Добыча полезных ископаемых» . 30 1.3.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Добыча полезных ископаемых» ............ 32 1.3.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 38 1.3.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» .............................................................................................................................. 41 1.4. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» ...................................................................................................................... 43 1.4.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Пищевая промышленность» ........ 43 1.4.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Пищевая промышленность»................ 46 1.4.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» ..... 55 1.4.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» .................................................................................................................... 58 1.5. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» ......................................................................................................... 64 1.5.1. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Текстильное и швейное производство» .................................................................................................................................................... 64 2 1.5.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» ........................................................................................................................... 70 1.5.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» ........................................................................................................................... 74 1.6. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» ......................................... 78 1.6.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» ............................................................................................................... 78 1.6.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» ................................................................................................................ 80 1.6.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» ............................................................................................................... 83 1.6.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» ............................................................................................ 87 1.7. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» .................................................................... 91 1.7.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» ............................................................................................ 91 1.7.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» .................................................................................................................... 93 1.7.3. Оценка текущей конкурентоспособности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» .................................................................................................................... 99 1.7.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева» .......................................................................................... 103 1.8. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Целлюлознобумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность»........ 107 1.8.1. Оценка ресурсного потенциала ВЭД«Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» .............................................................. 107 1.8.2.Оценка деятельности предприятий ВЭД «Полиграфическое производство, издательская деятельность» ................................................................................................ 110 1.8.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» ............................. 113 1.8.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» ............................. 116 1.9. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Химическое производство» ........................................................................................................................... 120 1.9.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Химическое производство» ...... 120 1.9.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» ..... 124 3 1.9.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» ......................................................................................................................... 127 1.10. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ................................................... 132 1.10.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ....................................................................................................... 132 1.10.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ....................................................................................................... 135 1.10.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» .................................................................................................... 138 1.11. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» ...................................................................................................................................................... 140 1.11.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» ............................................................. 140 1.11.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» ............................................................. 144 1.11.3 Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» .................................... 147 1.12. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» 152 1.12.1. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство машин и оборудования» .................................................................................................................................................. 152 1.12.2. Оценка конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» ................................................................................ 156 1.12.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования» ......................................................................................................................... 159 1.13. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». 163 1.13.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» ............................... 163 1.13.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» ............................... 167 1.13.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» ............................... 170 1.14. Оценка конкурентоспособности вид экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» ................................................ 174 1.14.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» ....................................................................................................... 174 4 1.14.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» ....................................................................................................... 179 1.14.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» ............................................................................ 182 1.15. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Строительство»....................................................................................................................... 185 1.15.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Строительство» ...................... 185 1.15.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Строительство....................... 194 1.15.3. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Строительство» ......................................................................................... 199 1.16. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» ............................................................................................................................. 206 1.16.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Гостиницы и рестораны» ....... 206 1.16.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» ...... 215 1.16.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» ............................................................................................................................. 218 1.17. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Транспорт и связь» ....................................................................................................................................... 221 1.17.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Транспорт и связь».................. 221 1.17.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Транспорт и связь» ................. 245 1.17.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Транспорт и связь» .... 247 1.18. Оценка конкурентоспособности вид экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ........................... 252 1.18.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ........................................................................ 252 1.18.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ........................................................................ 263 1.18.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ........................................................................ 266 1.19. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля» ............................................................................................................... 270 1.19.1. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Оптовая и розничная торговля» .................................................................................................................................................. 285 1.19.2. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Оптовая и розничная торговля»................................................................................................................................. 288 1.20. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» ..................................... 291 5 1. 20.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство и распределение энергии, газа и воды» .............................................................................................................. 291 1.20.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство и распределение энергии, газа и воды» .............................................................................................................. 297 1.20.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды».................................................................................................. 304 1.20.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» ...................................................................... 309 1.21. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Туризм» ...................................................................................................................................................... 310 1.21.1 Характеристика вида экономической деятельности «Туризм» ............................ 313 1.22. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Жилищнокоммунальное хозяйство» ...................................................................................................... 322 1.23. «Карта конкурентоспособности» отраслей экономики Забайкальского края... 328 РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ВИДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ .............................................. 334 2.1. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ................................................................................... 334 2.1.1. Оценка рынка овощной продукции .............................................................................. 334 2.1.2. Оценка рынка продукции животноводства .............................................................. 339 2.2. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» ........................................................................................................... 341 2.2.1. Оценка рынка железных руд ....................................................................................... 341 2.2.2. Оценка рынка цветных металлов ............................................................................... 343 2.2.3. Оценка рынка топливно-энергетических ресурсов ................................................... 345 2.2.4. Оценка рынка неметаллических полезных ископаемых ............................................ 346 2.3. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» .................................................................................................................... 348 2.3.1. Характеристика рынка пищевой промышленности ................................................ 348 2.4. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» ............................................................................. 357 2.4.1. Оценка рынка спецодежды ......................................................................................... 357 2.4.2. Оценка рынка штор ..................................................................................................... 359 2.4.3. Оценка рынка домашнего текстиля........................................................................... 359 2.4.4. Оценка рынка школьной формы .................................................................................. 360 6 2.5. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» ........................................ 361 2.5.1. Анализ внешнего рынка кожевенного сырья.............................................................. 361 2.5.2. Анализ внутреннего рынка кожевенного сырья ....................................................... 364 2.6. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева»..................................................................... 366 2.6.1. Оценка рынка необработанной древесины ................................................................ 366 2.6.2. Оценка рынка пиломатериалов ................................................................................... 367 2.6.3. Оценка рынка деревянных клееных конструкций (ДКК) .......................................... 369 2.6.4. Оценка рынка мебели ................................................................................................... 370 2.7. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Полиграфическая промышленность, издательская деятельность» ........................... 371 2.7.1. Оценка рынка печатных СМИ .................................................................................... 371 2.7.2. Оценка рынка книжной продукции ............................................................................. 372 2.7.3. Оценка рынка оперативной полиграфии .................................................................... 373 2.8. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Химическая промышленность» .......................................................................................... 375 2.8.1. Оценка рынков продукции химической промышленности ........................................ 375 2.9. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» .................................................... 377 2.9.1. Оценка рынка сбыта пластиковых окон ................................................................... 377 2.9.2. Оценка рынка сбыта резиновых изделий ................................................................... 379 2.10. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» ...................................................................................................................................................... 379 2.10.1. Оценка рынка металлургической продукции ........................................................... 379 2.10.2. Оценка рынка производства готовых металлических изделий ............................. 380 2.11. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» 382 2.11.1. Оценка рынка производства и ремонта машин и оборудования .......................... 382 2.12. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». 383 2.12.1. Оценка рынков сбыта электрооборудования, электронного и оптического оборудования ........................................................................................................................... 383 2.13. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» ................................................. 384 7 2.13.1. Оценка рынка производства и ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта ............................................................................................................................. 384 2.13.2. Оценка рынка военно-технической продукции ........................................................ 385 2.13.3. Оценка рынка автотранспорта ............................................................................... 386 2.13.4. Оценка рынка судостроительного производства .................................................. 387 2.14. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Строительство»....................................................................................................................... 388 2.14.1. Оценка рынка жилищного строительства ............................................................. 388 2.14.2. Оценка рынка промышленного строительства ...................................................... 396 2.14.3. Оценка рынка социального строительства ...................................................... 399 2.15. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» ...................................................................................................... 400 2.15.1. Оценка рынка гостиниц ............................................................................................. 400 2.15.2. Оценка рынка ресторанов ......................................................................................... 403 2.16. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности отрасли «Транспорт» .............................................................................................................................. 405 2.16.1. Оценка рынка автотранспортных услуг ................................................................. 405 2.16.2. Оценка рынка услуг железнодорожного транспорта ........................................... 409 2.16.3. Оценка рынка услуг водного транспорта ................................................................ 412 2.16.4. Оценка рынка услуг воздушного транспорта ......................................................... 412 2.17. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности отрасли «Связь» ...................................................................................................................................... 418 2.17.1. Оценка рынка услуг связи в Забайкальском крае ..................................................... 418 2.18. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ........................... 427 2.18.1. Оценка рынка силикатного и керамического кирпича............................................ 427 2.18.2. Оценка рынка железобетонных конструкций ........................................................ 429 2.18.3. Оценка рынка продукции из СИП-панелей ............................................................... 430 2.18.4. Оценка рынка стеновых блоков, ячеистого бетона ............................................... 431 2.18.5. Оценка рынка тепло-, звукоизолирующей минеральной ваты ............................... 432 2.19. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Оптовая и розничная торговля» ............................................................................................................... 433 2.20. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» ....................................... 437 2.20.1. Оценка рынка электроэнергии в Забайкальском крае ............................................ 437 2.20.2. Оценка рынка услуг по энергосбережению .............................................................. 451 8 2.20.3 Оценка рынка инжиниринговых услуг в сфере энергосбережению........................ 454 2.20.4. Оценка рынка услуг по информатизации в сфере энергосбережения .................. 457 2.20.5 Оценка рынка энергоаудита ...................................................................................... 460 2.21. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Туризм» ...................................................................................................................................................... 463 2.21.1. Оценка рынка туризма Забайкальского края .......................................................... 463 2.22. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Жилищнокоммунальное хозяйство» ...................................................................................................... 468 2.22.1. Оценка рынка услуг ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство».......................... 468 РАЗДЕЛ РЕЗУЛЬТАТАМ III. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВОГО ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ПО ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ........ 472 9 РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 1.1. Разработка системы показателей конкурентоспособности отраслей экономики Забайкальского края, с учетом отраслевой специфики В современной экономической науке не существует единимых подходов к определению конкурентоспособности, методам её оценки и формирования. Наибольшее распространение получили поведенческий, структурный, функциональный и институциональный подходы. Сторонники поведенческого подхода связывают конкурентоспособность с созданием и управлением конкурентными преимуществами для достижения победы над конкурентами. Представители структурного подхода связывают конкурентоспособность со структурой рынка и определением условий, господствующих на нём. С позиций функционального подхода, конкурентоспособность фирм и отраслей есть результат действия механизма рыночной конкуренции, которая заставляет товаропроизводителей внедрять более эффективные технологии производства, повышать качество продукции, осуществлять её сбыт, формировать спрос т.д. С позиций институционального подхода конкурентоспособность представляется как результат регулирования со стороны государства и сетевых корпоративных структур. Учитывая цели настоящего исследования, оценка конкурентоспособности отраслей Забайкальского края может быть осуществлена на основе комбинированного подхода: функционально-поведенческого. Данный подход позволяет оценивать конкурентоспособность отраслей с позиций имеющихся у них конкурентных преимуществ, а также внутри отраслевых возможностей и сформировать рейтинг конкурентоспособности отраслей. Совмещение данного рейтинга с матрицей конкурентных преимуществ позволяет получить «карту конкурентоспособности отраслей», которая необходима для определения отраслевых приоритетов в региональной экономической политике. Учитывая сущностное содержание понятия «конкурентоспособность» отрасли, мы полагаем, что в состав показателей, характеризующих её количественную величину должны войти те, которые напрямую влияют на цену и качество производимой продукции (работ, услуг). С учетом сказанного необходимо отобрать, в первую очередь, те, которые отражают факторы производства: основные, оборотные фонды, рабочая сила. При этом необходимо руководствоваться следующими принципами: - показатели должны иметь количественную оценку; - должны отражать состояние соответствующего фактора; 10 - должны быть удобными для использования в управленческой деятельности. В круг указанных показателей могут войти: среднегодовая стоимость основных производственных фондов, ввод и выбытие основных фондов, остаточная стоимость основных производственных фондов, коэффициент износа основных производственных фондов, коэффициент годности, коэффициент обновления, среднегодовая стоимость оборотных средств, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, средняя заработная плата, темпы роста заработной платы, число занятых, темп роста занятых и другие. Использование всей совокупности показателей вызовет затруднения методического характера: модель для расчета конкурентоспособности будет громоздкой и не будет соответствовать вышеуказанным принципам. В этой связи возникла задача отбора из указанной совокупности наиболее значимых показателей, оказывающих непосредственное влияние на отраслевую конкурентоспособность. Данная задача была решена методом экспертных оценок. В группу экспертов (10 человек) вошли высококвалифицированные специалисты, которые на основе 10-балльной шкалы осуществили не только отбор показателей, но и определили вес каждого в отобранной совокупности. При этом экспертами единодушно было принято решение, что в число отобранных необходимо включать показатели, набравшие 3 и более баллов. Дополнительным условием была установлена необходимость аргументации выбора показателей, имеющих 3 и более баллов. Результаты экспертной оценки отображены в табл. 1.1.1. Таблица 1.1.1 Определение «полезности» показателей для оценки отраслевой конкурентоспособности Показатель 1. Группа показателей, характеризующих основные производственные фонды: - среднегодовая стоимость основных производственных фондов; - ввод основных фондов; - выбытие основных фондов; - остаточная стоимость основных производственных фондов; - коэффициент износа основных производственных фондов; - коэффициент годности; - коэффициент обновления 2. Группа показателей, характеризующих оборотные средства: - среднегодовая стоимость оборотных средств; - среднедневной оборот; - оборачиваемость оборотных средств; - коэффициент загрузки; 11 Оценка в баллах 10,0 0,5 1 1 0,5 1 3 3 10,0 2,5 1 1,5 2 Показатель - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 3. Показатели, характеризующие оплату труда: - фонд заработной платы; - среднемесячная начисленная заработная плата; - темпы роста средней заработной платы 4. Показатели, характеризующие рабочую силу: - численность занятых; - численность занятых по полу, возрасту; - уровень образования занятых; - темп роста занятых Оценка в баллах 3 10,0 2 2,5 5,5 10,0 2,5 1,5 1,5 4,5 Таким образом, в число показателей, характеризующих уровень и динамику конкурентоспособности отраслей в части факторов производства, по мнению экспертов вошли: - коэффициент годности основных производственных фондов; - коэффициент обновления основных производственных фондов; - темп роста занятых в отрасли; - темп роста заработной платы в отрасли. - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. По условиям экспертной оценки предусмотрена аргументация выбора, аргументы экспертов систематизированы и представлены в табл. 1.1.2. Таблица 1.1.2 Показатель 1. Коэффициент годности основных производственных фондов 2. Коэффициент обновления основных производственных фондов 3. Темп роста занятых в отрасли 4. Темп роста средней заработной платы 5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Аргументация выбора Этот показатель изменяется до единицы, чем он выше, тем выше возможности отрасли к высокопроизводительному труду и на этой основе – снижению затрат на производство продукции, с одной стороны, и повышению её качества, с другой. Этот показатель оказывает непосредственное влияние на процесс технического перевооружения, замены машин, оборудования. Является ключевым показателем, характеризующим направление инвестиционной политики отрасли. Любая отрасль сохраняет лидирующие позиции при модернизации или замене устаревшей активной части основных производственных фондов. Влияние данного показателя на конкурентоспособность объясняется экстенсивным ростом объемов производства продукции (работ, услуг) за счет дополнительного привлечения рабочей силы на вновь созданные рабочие места. Создание новых рабочих мест обусловлено, как правило, повышением спроса на продукцию отрасли. Темп роста средней заработной платы, как правило, обеспечен ростом производства за счет роста производительности труда, снижения удельной трудоемкости. Динамика и состояние данного показателя характеризуют наряду с другими показателями, финансовое состояние отрасли, которое напрямую влияет на конкурентоспособность 12 Следующей совокупностью показателей, влияющих на уровень отраслевой конкурентоспособности являются показатели финансового состояния отрасли. В круг этих показателей можно включить: объем производства продукции (работ, услуг), индекс роста объемов производства, объем инвестиций в основной капитал, общий объем инвестиций, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент самоокупаемости, коэффициент валютной самоокупаемости, себестоимость производства продукции (работ, услуг), другие. Для обоснования экспертами выбора наиболее значимых показателей из представленной совокупности было выработано решение, что в качестве таких показателей могут выступать те, которые набрали не менее 1,5 баллов. Оценка необходимости учета показателей при определении конкурентоспособности представлена в табл. 1.1.3. Таблица 1.1.3 Определение «полезности» показателей для оценки отраслевой конкурентоспособности Показатель Оценка, баллах 1. Объем производства продукции (работ, услуг) 2. Индекс роста объемов производства 3. Объем инвестиций в основной капитал 4. Общий объем инвестиций 5. Коэффициент текущей ликвидности 6. Коэффициент автономии 7. Коэффициент самоокупаемости 8. Коэффициент валютной самоокупаемости 9. Себестоимость производства продукции (работ, услуг) 0,5 1,69 1,8 0,69 1,7 1,75 0,85 0,47 0,55 Таким образом из числа показателей, характеризующих финансовое состояние отрасли и оказывающих наибольшее влияние на конкурентоспособность отрасли, экспертами выбраны: - индекс роста объемов производства; - объем инвестиций в основной капитал; - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент автономии. Аргументация выбора перечисленных показателей в обобщенном виде представлена в табл. 1.1.4. Для характеристики конкурентоспособности отрасли высокую значимость имеют показатели, характеризующие эффективность работы отрасли, из их числа следует выделить: рентабельность производства продукции (работ, услуг), рентабельность активов, прибыль, темп роста производительности труда, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 13 Таблица 1.1.4 Обоснование выбора показателей, влияющих на уровень конкурентоспособности отрасли Показатель 1. Индекс роста объемов производства продукции (работ, услуг) 2. Объем инвестиций в основной капитал Аргументация Увеличение объема производства продукции (работ, услуг) сопряжено с повышением спроса и, как результат, повышением конкурентоспособности отрасли Этот показатель обусловливает не только рост объемов производства, но и повышение качества продукции, рост производительности труда, снижение себестоимости продукции 3. Коэффициент текущей Этот показатель характеризует кредитоспособность отрасли, ликвидности возможность получения заемных средств для реализации проектов. 4. Коэффициент автоно- Показывает наличие собственных средств отрасли и характеримии зует возможности реализации проектов, повышающих конкурентоспособность Балльная оценка этих показателей представлена в табл. 1.1.5. При этом принято экспертами решение о том, что отбираются показатели, имеющие 3 и более баллов. Таблица.1.1.5 Определение «полезности» показателей, характеризующих конкурентоспособность отрасли Показатель Баллы 1. Рентабельность производства продукции (работ, услуг) 3,3 2. Рентабельность активов 3. Темпы роста производительности труда 3,1 4. Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной пла- 3,4 ты 5. Прибыль от хозяйственной деятельности 0,2 В табл. 1.1.6 представим аргументацию экспертов о выборе показателей. Использование всех отобранных экспертами показателей для оценки конкурентоспособности отрасли представляется трудоемким и для упрощения расчетов необходимо осуществить их классификацию. В качестве классификационных признаков выбраны определенные факторы, использование которых и отражают данные показатели: - ресурсные факторы; - финансовые факторы; - факторы эффективности. Таблица 1.1.6 Обоснование экспертами выбора показателей, влияющих на конкурентоспособность отрасли Показатель 1. Рентабельность производства продукции (работ, услуг) Аргументация Высокая рентабельность производства предоставляет возможность снижения цены для повышения конкурентоспособности, осуществлять проекты, используя собственные средства 14 Показатель 2. Рентабельность активов 3. Темпы роста производительности труда 4. Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы Аргументация Этот показатель позволяет судить об эффективности использования капитала и его значение позволяет судить о кредитоспособности. Этот показатель позволяет судить об эффективности затрат живого труда. Рост производительности труда обеспечивает сокращение удельных затрат на производство продукции (работ, услуг) и создает условия роста конкурентоспособности Этот показатель характеризует возможность к расширенному воспроизводству, обеспечивает повышение конкурентоспособности С учетом указанных признаков представим группировку показателей в табл. 1.1.7 . Таблица 1.1.7 Классификационный признак 1. Ресурсные факторы 2. Финансовые факторы 3. Факторы эффективности Показатели - коэффициент годности основных производственных фондов; - коэффициент обновления основных производственных фондов; - темп роста занятых в отрасли; - тем роста заработной платы - индекс роста объемов производства продукции (работ, услуг); - объем инвестиций в основной капитал; - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства; - коэффициент автономии. - рентабельность продукции (работ, услуг); - рентабельность активов; - темп роста производительности труда; - соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы Перечисленные три группы показателей характеризуют уровень конкурентоспособности отрасли. Однако использование всей совокупности для аналитической оценки конкурентоспособности и прогнозирования этого показателя является неудобным, поэтому предложено рассчитывать конкурентоспособность как интегральный показатель. Для его расчета с целью повышения точности стало необходимым определить значимость (вес) каждого показателя в классификационной группе. Кроме того, необходимым стало определение веса каждой группы факторов. 15 Эта задача была решена экспертной группой на основе представленных аргументаций (см. табл. 1.1.8). Таблица 1.1.8 Количественные значения значимости (веса) показателей конкурентоспособности отрасли Группа Факторов 1. Ресурсная 2. Финансовая 3. Эффективности Вес группы Показатели факторов 0,45 - коэффициент годности основных производственных фондов; - коэффициент обновления основных производственных фондов; - тем роста занятых в отрасли; - темп роста заработной платы в отрасли 0,2 0,35 - индекс роста объемов производства продукции (работ, услуг); - объем инвестиций в основной капитал; - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; - коэффициент автономии - рентабельность продукции (работ, услуг); - рентабельность активов; - темп роста производительности труда; - соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы Вес показателя 0,4 0,15 0,15 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 Расчет интегрального показателя будет осуществлен на основе отобранных статистических показателей. В этих целях, в первую очередь, будет произведено масштабирование, с целью приведения указанных показателей к единой шкале. Последнее позволить сверстать каждую группу показателей для последующего расчета конкурентоспособности отрасли как интегрального показателя. Метод линейного масштабирования основан на определении референтных точек (максимальных и минимальных значений индикаторов) и показывает реальное расположение конкретного показателя конкурентоспособности отдельного вида экономической деятельности. Расчет производится по формулам 1,2. При положительной форме связи показателя с уровнем конкурентоспособности, расчет производится по формуле 1: (1) При отрицательной форме связи показателя с уровнем конкурентоспособности, расчет производится по формуле 2: 16 (2) где , – соответственно унифицированное и исходное значение показателя вида i в отрасли r в году t; , – соответственно минимальное и максимальное значение показателя вида i из всей группы включенных в рассмотрение отраслей в году t. Кроме того, более точно учитываются различия по отдельным показателям при суммировании, отслеживается динамика реального роста (снижения) уровня конкурентоспособности и каждого показателя в границах стабильных (референтных) точек. Проблемой является выбор референтных точек на основании далеко не всегда очевидных критериев. Для долевых показателей границы понятны: 0% и 100%. Но для показателей не имеющих «потолка», единственным способом определения референтных точек являются экспертные оценки. Каждый масштабированный показатель корректируется на соответствующий вес. По каждой группе показателей рассчитывается совокупный методом аудитивной свёртки. На основе этих показателей рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности отрасли с учетом веса каждого совокупного показателя. Таким образом, оценка текущей конкурентоспособности осуществляется на основе расчёта совокупного интегрального показателя конкурентоспособности, полученного в результате двойной свёртки и учёта влияния каждого из показателей на конкурентоспособность. Данная методика позволяет получить как общее, так и достаточно детализированное представление о текущей конкурентоспособности и выявить резервы её повышения и угрозы снижения. Расчёт совокупного интегрального показателя осуществляется по следующей формуле: 3 n k 1 i 1 I k ik xik , Где I – интегральный показатель совокупной конкурентоспособности; k - вес группового показателя; ik - все i – показателя k – группы; x ik - значение показателя конкурентоспособности в k группе; n – количество показателей в k группе. На основе разработанной методики в следующем разделе осуществим оценку текущей конкурентоспособности отраслей Забайкальского края. 17 1.2. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 1.2.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» Забайкальский край обладает крупнейшими ресурсами сельскохозяйственных угодий (табл. 1.2.1). Таблица 1.2.1 Общая земельная площадь и сельскохозяйственные угодья (на конец года), тыс. га 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общая земельная площадь в том числе сельскохозяйственные угодья Сельскохозяйственные угодья, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством из них: пашня залежь кормовые угодья 43189 43189 43189 43189 43189 43189 43189 43189 43189 43189 43189 7657 7651 7653 7655 7654 7652 7652 7651 7649 7646 7646 6175 6079 6073 5972 5930 5902 5905 5865 5774 5828 5825 649 534 524 519 505 506 454 446 442 696 784 781 762 768 735 787 771 775 4825 4755 4763 4686 4652 4655 4659 4643 4552 По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра по Забайкальскому краю. 434 435 784 787 4605 4598 и картографии Площадь земель, используемых под сельскохозяйственное производство, составляет 76,1% от всех сельскохозяйственных земель. При этом, начиная с 2007 года, отмечается некоторое сокращение площади сельхозугодий, занятых сельскохозяйственным производством. Данное сокращение вызвано сокращением (более чем на треть) площади земель, занятых под пашни и незначительным сокращением кормовых угодий. Площадь залежных земель, напротив, увеличилась на 13%. Основная часть пашни в районах края расположена на черноземных, мерзлотных лугово-лесных, темно-серых лесных, каштановых почвах; частично распаханы лугово-черноземные, дерново-лесные и лугово-каштановые почвы. В регионе резко континентальный и суровый климат: продолжительная, холодная, малоснежная зима и короткое, жаркое засушливое лето; осенью переход к низким температурам совершается резко, в первой и второй декадах сентября возможны ранние осенние заморозки; весна - короткая, сухая, холодная; в мае часты возвраты холодов, которые задерживают вегетацию растений. Для лета характерно два контрастных периода – сухая первая половина и влаж18 ная и теплая вторая, когда в июле – августе выпадает до 70% годовой нормы осадков. Безморозный период длится 75–125 дней. Забайкалье относится к зоне недостаточного увлажнения: за год выпадает в среднем 300 мм осадков. В зимний период количество осадков не превышает 10–15 % от годовой нормы. Глубина сезонного промерзания почв достигает 3–4 метра. Низкие зимние температуры и малая мощность снежного покрова обусловливают широкое распространение многолетней (вечной) мерзлоты. Снежный покров сходит в марте до начала оттаивания почв, и осадки зимних месяцев не участвуют в обороте почвенной влаги. При столь суровых климатических условиях в Забайкальском крае имеются следующие конкурентные преимущества: 1. Обширные площади, богатые по качеству и разнообразию трав, являющихся естественной кормовой базой для животноводства. 2. Черноземные почвы, расположенные в юго-восточных и восточных районах Забайкальского края, пригодные для производства зерновых культур, в том числе, пшеницы с высоким содержанием клейковины. 3. Достаточные резервы сельскохозяйственных угодий, пригодные для организации эффективного сельскохозяйственного производства. 1.2.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» Объем производства сельскохозяйственной продукции с каждым годом растет. В 2014 г. объем производства валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 18670,8 млн. рублей, или 101,8 % к уровню 2013 года. На реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в 2014 г. направлено 602,7 млн. руб. из краевого бюджета, (что на 13,8% больше по сравнению с 2013годом) и 516,9млн. руб. из федерального бюджета (что составило 100,2 % к предыдущему году). В структуре сельскохозяйственного производства на долю населения приходилось 79,1% объема продукции, сельскохозяйственных организаций – 12,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 8,6%. В общем объёме сельхозпроизводства основную долю по всем категориям хозяйств занимает животноводство. В число приоритетных подотраслей животноводства Забайкальского края входят мясное скотоводство, табунное коневодство и овцеводство, базирующиеся на следующих ключевых технологических моментах: поголовье разводимого скота адаптировано к природно-климатическим и кормовым условиям Забайкалья или представляет генофонд местной селекции; применяется малозатратная интенсивно-пастбищная технология кормления и содержания скота. 19 Для устойчивого развития данных подотраслей в Забайкальском крае имеются все необходимые условия: наличие обширных площадей естественных и экологически чистых пастбищ и сенокосов (4,2 млн. га); наличие апробированной рациональной интенсивно-пастбищной (по большинству мест круглогодичной) системы содержания и кормления скота; наличие собственной племенной базы, служащей основой для ускоренного развития высокопродуктивного племенного стада мясного животноводства; сохранение кадров животноводов, освоивших интенсивно-пастбищные технологии мясного скотоводства, овцеводства и табунного коневодства; высочайшее качество мяса говядины и других видов мяса, обусловленное высококачественными мелко- и разнотравными пастбищами Забайкалья. Практически по всем вышеперечисленным условиям, необходимым для интенсивного развития мясного скотоводства, Забайкальский край не имеет конкурентов среди регионов Сибири и Дальнего Востока (за исключением Республики Бурятия), что является гарантией рентабельности и долговременной конкурентоспособности отрасли, выбранной в качестве стратегически значимого направления в агроэкономике края. Динамика производства основных продуктов животноводства в Забайкальском крае представлена в табл. 1.2.2. Таблица 1.2.2 Динамика производства основных продуктов животноводства за 2005-2014 гг. Продукция 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Скот и птица на 47,3 49,5 убой (в убойном ве37,5 39,4 40,8 42,2 41,8 44,6 47,5 48,4 се) тыс. т: крупный рогатый 30,7 22,5 23,9 23,8 24,5 24,2 25,8 27,1 27,8 скот, тыс. т Свиньи, тыс. т 10,3 10,7 12,1 12,8 12,4 13,7 15,4 15,0 12,4 овцы и козы, тыс. т 3,1 3,1 3,3 3,2 3,4 3,4 3,3 3,5 4,4 Птица, тыс. т 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 Лошади, тыс. т 1245 1169 1100 1245 1366 1343 1381 1553 Кролики, тыс. т 42 44 45 49 65 65 68 70 Олени, тыс. т 4 4 4 4 6 7 23 16 Молоко, тыс. т 278,2 291,0 295,7 302 303,2 307,7 319,7 327,7 335,9 344,6 Яйца, млн.шт. 92 95,2 90,5 75,3 72,4 70,7 65,7 65,9 62,1 59,2 Шерсть (в физиче1429 1489 1781 1759 1837 1940 1797 1614 1571 1619 ском весе), т Мед, т 87 88 90 109 146 152 166 187 200 199 По данным Забайкалкрайстата Из табл. 1.2.2 следует, что за анализируемый период увеличиваются объемы производства КРС, молока, свиней, птицы, овец и коз, меда. Одновременно происходит сокращение производства яиц и шерсти. 20 Несмотря на увеличение объёмов производства молока, показатель надоев с одной фуражной коровы является одним из самых низких в России и составляет 1 620 литров. Причиной стабильно низких надоев в Забайкальском крае является отсутствие высокопродуктивных пород скота, которые могли бы давать по 6 тысяч литров молока в год. Но, специалисты отмечают, что даже на аборигенных породах можно получать 3,5–4 тысячи литров за счёт рационального кормления, которое представляет собой сочетание концентратов (30%) плюс сочные и грубые корма. На передовых молочных фермах используют, как правило, монокорма. Правильное рациональное кормление даёт до 60% прироста молока. В растениеводстве основным направлением является производство зерновых. При этом данное производство отличается низкой продуктивностью: при современных технологиях можно производить в пределах 25–30 центнеров с гектара, в действительности производится около 14 центнеров с гектара. В целях увеличения производства твёрдых сортов пшеницы, растениеводам выплачиваются субсидии на несвязанную поддержку, субсидии на низкопродуктивные пашни, которые направлены на подъём паров. Тем не менее, край до сих пор не стал развитым в аграрном отношении регионом, играющим существенную роль на продовольственных рынках Сибири и Дальнего Востока. Недостаточна экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий. Начиная с 2012 г. удельный вес убыточных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, увеличивается. На сегодняшний день примерно 1/3 всех сельскохозяйственных производств являются убыточными. Причиной роста убыточных предприятий и значительного объема убытков всех сельхозпроизводителей (отрицательной рентабельности) является рост тарифов и цен на ГСМ, сельхозмашины и оборудование, которые в условиях значительной материало- и трудоемкости производства обусловливают рост задолженности (как дебиторской, так и кредиторской). По данным Забайкалкрайстата дебиторская задолженность предприятий сельского хозяйства на 2014 год составила 401,1,млн. руб., кредиторская задолженность на тот же период 907,4 млн. руб. Обязательства сельскохозяйственных производителей практически в 2,5 раза больше, чем задолженность, которая сложилась у дебиторов перед производителями сельскохозяйственных товаров. Указанный факт говорит о том, что в ближайшей перспективе даже полностью погашенная задолженность дебиторов не позволит сельхоз производителям ответить по своим обязательствам перед поставщиками, подрядчиками, банковским сектором, бюджетом. Одной из основных проблем развития сельскохозяйственного производства в Забайкальском крае является проблема миграционного оттока трудоспособного населения из сельской местности. Кроме того, нерешенной является проблема обеспеченности сельхозпредприятий квалифицированными кадрами: доярками, зоотехниками, агрономами, ветеринарами. Отсутствие квалифицированных кадров не позволяет перейти на использование в сельхозпроизводстве 21 новых технологий, обусловливающих интенсивный тип развития сельского хозяйства в Забайкальском крае. Все выше перечисленные проблемы обусловливают в настоящий момент экстенсивный тип развития сельского хозяйства в Забайкальском крае, низкую рентабельность и низкую привлекательность для инвесторов. Таблица 1.2.3 SWOT-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАИМЕНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОПИСАНИЕ Ресурсы Наличие земель сельскохозяйственного назначения. Плодородие почв в восточных и юго-восточных районах. Наличие водных ресурсов. Благоприятное соотношение солнечных дней и дождливых дней (способствующих увлажнению почвы). Наличие существенных резервов сельхозугодий. Экономико-географические Наличие существующих объектов (предприятий) для ведения сельского хозяйства, с имеющейся инфраструктурой в некоторых районах края. Наличие транспортной инфраструктуры, по территории края проходят важные железнодорожные Трансиб, БАМ) и автомобильные (Чита-Хабаровск, ЧитаЗабайкальск) магистрали. Забайкальский края – приграничный регион. Это может открыть новые рынки сбыта для сельскохозяйственной продукции. Состояние материально-технической Исторически сложившаяся специализация предприябазы сельскохозяйственных предтий сельского хозяйства. приятий забайкальского края Высокое качество продукции животноводства. Трудовые ресурсы Наличие сложившейся специализации трудовых ресурсов. Наличие специализированных учебных заведений (средне-специальных, высших). СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Экономико-географические Большое количество земель Забайкальского края непригодны для ведения сельского хозяйства. Длительный зимний период. Большая территория края находится в зонах Крайнего Севера. Отсутствие достаточной транспортной инфраструктуры, соединяющей предприятия сельского хозяйства с возможными рынками сбыта и хранения продукции. Трудовые ресурсы Низкий уровень квалификации трудовых ресурсов. Недостаточный трудовой потенциал. Низкий уровень социального развития трудовых ресурсов. Высокий миграционный отток. 22 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАИМЕНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Конъюнктура Возрастающий спрос на сельскохозяйственную продукцию как в целом по РФ, так и в субъектах Федерации в частности. Рост спроса на сельхозпродукцию на внутреннем рынке. Введение ответных санкций на поставку сельхозпродукции из стран Евросоюза Макросреда Конъюнктура Макросреда Реализация программ импортозамещения. Реализация целевых программ различного уровня. Повышение уровня жизни в регионе. УГРОЗЫ Рост конкуренции на региональном рынке за счет поставок сельхозсырья из других регионов РФ, стран близкого зарубежья, Монголии. Повышение тарифов. Снижение уровня жизни на региональном рынке. Рост инфляции Ослабление национальной валюты Замедление макроэкономической динамики В области производства сельскохозяйственного сырья усилия в крае должны концентрироваться на следующих направлениях: повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель; ускорение развития животноводства; создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья; увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышленного комплекса края и воспроизводства природно-экологического потенциала; развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного комплекса; повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей. Существенными конкурентными преимуществами по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» являются: по природным факторам: наличие в Забайкальском крае огромных массивов малоиспользуемых сельскохозяйственных угодий, пригодных для размещения дополнительного скотопоголовья; наличие земель сельскохозяйственного назначения; плодородие почв; наличие водных ресурсов; 23 по физико-географическим факторам: наличие предприятий для ведения сельского хозяйства, наличие транспортной инфраструктуры; по технико-технологическим факторам: наличие отработанной конкурентоспособной технологии ведения мясного скотоводства; лизинг сельскохозяйственного оборудования; по управленческим факторам: наличие сложившейся специализации трудовых ресурсов, наличие специализированных учебных заведений; наличие научно-методической базы; по рыночным факторам: рост спроса на продукцию на национальном рынке, рост спроса на внешних рынках, включая КНР и Монголию. 1.2.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» Оценка интегрального показателя конкурентоспособности по ресурсной группе факторов показывает незначительное повышение данного показателя в 2014 г. за счёт темпов роста заработной платы в сельском хозяйстве и незначительного роста численности занятых. Динамика изменения данных показателей представлена на рис. 1.2.1. Рис. 1.2.1 Оценка конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Рис. 1.2.1 демонстрирует хорошую динамику всех представленных показателей в 2012-2013 году, что объясняется реализацией комплекса государственных мер по поддержке сельхозпроизводителей. В условиях замедления темпов экономического развития в 2014 году темпы роста показателей данной 24 группы также замедляются, кроме темпов роста численности занятых, что является положительным факторов, создающим благоприятные предпосылки для развития отрасли в будущем. Вторая группа показателей оценки – финансовые (объем инвестиций в основной капитал, индекс объема производства продукции, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии). Рис. 1.2.2. Оценка конкурентоспособности по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2004-2014 гг. на предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства наблюдается «волнообразное» изменение показателей данной группы, что является признаком финансовой неустойчивости предприятий этого вида деятельности. Наиболее резкое снижение и самый низкий уровень данных показателей отмечается в 2014 году. Третья группа показателей – факторы экономической эффективности (рентабельность товаров, рентабельность активов, темпы роста производительности труда, индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы). 25 Рис. 1.2.3. Оценка конкурентоспособности по факторам эффективности Рис. 1.2.3 демонстрирует неоднородность динамики показателей эффективности. В 2014 году показатели эффективности снижаются. Особенно заметное снижение демонстрирует производительность труда, рентабельность активов, индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Единственным показателем, сохранившим положительную динамику в 2014 году является показатель рентабельности товаров. Анализ факторов конкурентоспособности за 2004-2014 гг. показал, что интегральный показатель конкурентоспособности вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2014 году снизился. Наивысшее значение показателя наблюдается в 2012 г. – 6,67; наименьшее в 2004 г. – 3,77. На интегральный показатель конкурентоспособности в наибольшей степени оказала влияние группа финансовых показателей и показателей эффективности. Отрицательная динамика данных показателей формирует негативные предпосылки для развития сельского хозяйства в стратегической перспективе. 26 1.2.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» В предыдущем разделе мы дали количественную оценку конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство» и соотнесли с конкурентными преимуществами исследуемой отрасли, которые имеются в Забайкальском крае. В данном разделе произведем прогноз динамики конкурентоспособности, максимально учитывая конкурентные преимущества отрасли, на 2015-2020 гг. Прогноз выполняется с учетом стратегической цели – повышение конкурентоспособности отрасли. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: обеспечение продовольственной безопасности Забайкальского края; удовлетворение возрастающего спроса на сельскохозяйственную продукцию в РФ, в субъектах РФ, так и в зарубежных странах (удовлетворение потребностей в отдельных видах (группах) продуктов отечественного производства); достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина региона безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте в соответствии с установленными рациональными нормами потребления, необходимыми для активного, здорового образа жизни; вовлечение трудового потенциала сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов РФ, экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий; создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. На показатель конкурентоспособности в большей степени оказывают влияние рыночные факторы, поэтому для получения прогноза конкурентоспособности отрасли необходимо дать оценку перспектив развития факторов спроса и предложения, а также оценить динамику развития рынков сбыта продукции отрасли. На спрос сельскохозяйственной продукции влияют следующие факторы, среди них: 27 1. Основным фактором, влияющим на спрос, является цена, а именно соотношение цены и качества. 2. Качество и разнообразие предложенной сельскохозяйственной продукции. На предложение сельскохозяйственной продукции влияет множество факторов, среди них: 1. Климатические и погодные условия. Климат формирует совокупность стабильных ограничений в производстве продукции и влияет на предложение в долгосрочном периоде. Погодные условия – главная причина возникновения риска незапланированного предприятиями изменения предложения сельскохозяйственных товаров по годам. 2. Количество товаропроизводителей в отрасли. 3. Цены на ресурсы. Изменение цен на ресурсы влияет на величину средних и предельных издержек всех предприятий в отрасли. Это выражается в изменении отраслевого предложения. 4. Цены на товары-конкуренты. 5. Ожидания товаропроизводителей. В случае ожидания улучшения экономической ситуации, например, роста цен на товар, предложение может сократиться и наоборот. 6. Фактор времени, отведенного на изменение масштабов производства. Если это время не превышает длительность краткосрочного периода, предложение останется неизменным. 7. Налоги, как фактор предложения, вызывают его сокращение. Снижение налогового бремени стимулирует предложение. 8. Государственная поддержка предпринимателей в различных формах представляет комплекс факторов (дотации, компенсации, различные формы льгот) адекватна росту цены товара и увеличивает его предложение. В связи со сложившейся ситуации на мировой арене в 2014 г., РФ нацелена на импортозамещение многих сельскохозяйственных товаров. Распоряжением Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1948-р утвержден план мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг. Благодаря внедрению «дорожной карты» РФ обеспечит к 2020 г. увеличение производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок мяса с 21,6% до 7,7%; молока и молочной продукции с 23,6% до 16,6%; овощей с 14,6% до 10,1%.1 В соответствии с этим, В России резко возрастает спрос на отечественную сельскохозяйственную продукцию. Официальный сайт Правительства http://www.government.ru/docs/15135 1 РФ / 28 [электронный ресурс] / Режим доступа: Наблюдается повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и в Забайкальском крае, и на внешних рынках. Следует отметить, что все прогнозные значения объемов производства сельскохозяйственной продукции до 2020 г. были рассчитаны исходя из рыночной конъюнктуры, не учитывающей влияние политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции, вследствие введения санкций по ввозу данных товаров в РФ из стран ЕС. Таким образом, исходя из расчетов, прогноз интегрального показателя конкурентоспособности по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» приведен в табл. 1.2.4. Таблица 1.2.4 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности 2015 6,18 2016 6,27 2017 6,35 2018 6,43 2019 6,51 2020 6,59 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» показывает незначительной рост. Данный рост связываем с конъюнктурными изменениями на внутреннем и внешних рынках, динамичным развитием рынков КНР. Поддержание высоких темпов роста исследуемой отрасли зависит от способности предприятий отрасли скорректировать свое производство под реалии современной рыночной ситуации, способности нарастить объемы и диверсифицировать производство. 29 1.3. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 1.3.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Добыча полезных ископаемых» По объему разведанных запасов полезных ископаемых Забайкальский край входит в число лидирующих горнорудных регионов страны. В его пределах сконцентрировано: общероссийских запасов (%) лития – 80, плавикового шпата – около 38, молибдена – 27, меди – 21, тантала – 18, ниобия – 16, свинца – 9, золота – 7, титана – 18, цинка – 2,8, вольфрама – 4,6, угля – 1,6, цеолитов – 75. Кроме того, Государственным балансом учтены значительные запасы урана, железа, ванадия, серебра, висмута, мышьяка, германия, криолита, редких земель, циркония, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, известняков, магнезитов, строительных материалов. Имеются перспективы создания сырьевой базы хрома, марганца, платиноидов, сурьмы, графита, талька, алмазов, газа, а также значительного прироста запасов практически всех вышеперечисленных полезных ископаемых. Все эти богатства Забайкальского края сосредоточены в трех минерагенических провинциях: Алданской, СаяноБайкальской и Монголо-Забайкальской. Алданская провинция представлена западным флангом КодароУдоканской железо-медно-редкометальной металлогенической областью. Ведущие типы месторождений представлены медистыми песчаниками, железистыми кварцитами, редкометальными щелочными метасоматитами, апатитмагнетитовыми, ильменит-титано-магнетитовыми и сульфидными медноникелевыми рудами. Важное значение имеют каменные угли и сынныриты. Саяно-Байкальская провинция сложена в основном докембрийскими плагиогранито-гнейсами, кристаллосланцами, мигматит-гранитными и гранитоидными формациями. Главное значение здесь имеют золото-сульфиднокварцевая, молибденовая, медно-молибденовая, молибдено-вольфрамовая и флюоритовая рудные формации. Монголо-Забайкальская провинция охватывает южные районы края. Размещение полезных ископаемых Забайкальского края (рис. 13.1) имеет ряд особенностей: 1) основные месторождения меди, железа и редких металлов сконцентрированы на севере Забайкальского края, что характеризуется сложной транспортной доступностью и отсутствием инфраструктуры; 2) основные месторождения золота, молибдена и олововольфрамовых руд расположены в центральных районах Забайкалья, для которых характерно прилегание Транссиба, а также автомобильных дорог; 3) концентрация месторождений бурого, каменного угля, урана, а также полиметаллических руд наблюдается в юго-восточных районах края. 30 Рис.1.3.1. Схема размещения ископаемых Забайкальского края основных месторождений полезных Отсутствие транспортной доступности, инфраструктуры в большинстве северных и юго-восточных районов Забайкальского края обуславливают значительную неосвоенность месторождений полезных ископаемых, вместе с тем, доля запасов большинства полезных ископаемых Забайкальского края в общероссийских объемах чрезвычайно высока. Например, основными запасами Забайкальского края в общероссийских масштабах являются: 24,7% - запасы урана; 34,2% - молибдена; 46%- фторида кальция. Обращает внимание то, что размещение полезных рудных и нерудных полезных ископаемых сопровождается размещением подземных вод и лечебных грязей, что оказывает положительное влияние на возможность развития инфраструктуры и социальных объектов рядом с указанными месторождениями. На территории Забайкальского края расположены общераспространенные полезные ископаемые (алевролиты, аргиллиты; вулканогенные, магматические и метаморфические породы; галька, гравий, валуны; гипс; глины; доломиты; известняки; кварцит; мел; мергель; облицовочные камни; пески; песчаники; 31 песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунноглыбовые породы; сапропель; сланцы; суглинки). Таким образом, анализ обеспеченности и размещения месторождений полезных ископаемых на территории Забайкальского края показал, что: 1) Забайкальский край обладает значительным объемом месторождений разведанных полезных ископаемых (рудных, нерудных, общераспространенных); 2) размещение месторождений полезных ископаемых неравномерно, при этом основные запасы меди, урана, вольфрама и других полимерных руд сконцентрированы в труднодоступных районах и территориях края; 3) месторождения золота, каменного и бурого угля находятся в транспортной доступности к основным транспортным узлам, а также железнодорожным и автомобильным магистралям. 1.3.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Добыча полезных ископаемых является одной из ведущих отраслей промышленности Забайкальского края. В настоящее время в Забайкальском крае действует 178 предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. В структуре добычи основную долю занимает добыча угля ( более 40%). Металлические руды занимают более 30% в общем объёме добычи полезных ископаемых Забайкальского края. В отрасли трудятся 11386 человек. В исследуемом периоде наблюдалась отрицательная динамика объёмов добычи (табл. 1.3.1). Таблица 1.3.1 Индекс производства добычи полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, ( в % к предыдущему году) Показатели Добыча полезных ископаемых, в т.ч. добыча топливно-энергетических полезных ископаемых добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в т.ч. добыча металлических руд в т.ч. добыча прочих полезных ископаемых 2007 2008 103,7 100,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 97 115 111,4 106,6 107,5 104,6 99,1 103,3 100,3 107,5 115,0 101,4 108,4 104,2 109,2 97,7 101,7 115,9 105,9 107,4 110.2 116,7 107,4 100,8 103,5 119,1 106,7 108,4 110.4 117,4 128,0 70,3 71,6 53,3 73,7 40,6 97,6 74,9 Загрузка производственных мощностей в 2014 году снизилась по сравнению с предыдущем годом на 7.6% и составила 83,1%. Представляется, что 32 основной причиной неполной загрузки производственных мощностей является нестабильный спрос на сырьё как на внешнем, так и на внутреннем рынках, что связано с кризисными явлениями в мировом хозяйстве. Среднегодовой уровень использования производственной мощности на предприятиях по добыче угля в среднем за анализируемый период составил 85%, а на предприятиях по добыче материалов строительных нерудных – 62%, что является существенным резервом для развития указанных видов деятельности. Анализ сальдированного финансового результата показал, что данный вид экономической деятельности был убыточным. Наибольшая величина убытков отмечалась в 2014 году (9245884тыс. руб.) Убытки в 2014 году увеличились более, чем в 2 раза. Убыточность данного вида деятельности обусловлена высокой капиталоёмкостью производства и снижением цен на полезные ископаемые на мировых рынках, сокращением объёмов добычи, что, в свою очередь, явилось следствием начавшейся в 2012 году рецессии. Среди предприятий отрасли достаточно стабильно и эффективно развивались только предприятия по добыче каменного, бурого угля. В целом рентабельность добычи полезных ископаемых в Забайкальском крае крайне низкая, что обусловлено высокими затратами, связанными с низким уровнем развития транспортной сети, энергетической инфраструктуры, высокими тарифами. Основная часть разведанных месторождений находится в труднодоступных и удалённых районах, где отсутствуют автомобильные и железные дороги, авиасообщение, электоросети, отвечающие требованиям современного производства. Кроме этого, существует проблема недообустроенности пунктов пропуска на государственной границе, препятствующая доставке добытых полезных ископаемых до иностранных потребителей. При этом необходимо отметить, что все иностранные компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых Забайкальского края, нацелены на вывоз руды, что не способствует развитию горнодобывающей промышленности края, её модернизации и созданию предприятий по переработке концентратов и получению готовой продукции. На территории Забайкальского края разведано 46 месторождений угля. На государственном балансе числятся около 4,5 млрд. тонн угля, в том числе высококачественные коксующие угли Апсатского месторождения в зоне БАМа. Угледобывающая промышленность Забайкальского края в настоящее время представлена тремя разрезами ОАО «СУЭК»: Харанорский, Тугнуйский, Восточный (ООО «Читауголь»); разрезом «Уртуйский» ОАО «ППГХО» и шестью малыми разрезами различных форм собственности. Производительность предприятий по добыче угля составляет от 1 до 9 млн. тонн в год, численность рабочих от 200 до 950 человек. На малых разрезах трудится от 20 до 40 человек с производительностью от 20 до 50 тыс. тонн угля в год. способом 101,3 млн т угля и открытым способом — 250,7 млн т. Углей для коксования добыто 77,3 млн т. 33 Снижение объемов добычи угля наблюдалось в Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, при этом основная доля снижения — 1,9 из 2,5 млн т, или 76 % — пришлась на Дальневосточный федеральный округ. В то же время в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах объем добычи угля увеличился по сравнению с прошлогодними показателями либо остался на их уровне. Добыча угля снижена в КанскоАчинском бассейне на 4,2 млн т, в сравнении с показателями 2012 г., а также в Донецком угольном бассейне на 0, 9 млн тонн. Среди производителей горно-металлургической сферы - предприятия, добывающие уран, золото, концентрат вольфрамовый и молибденовый, цинковый и медный концентрат, железо, сурьму, медь, цинк. Производителем закиси-окиси урана является открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»). Предприятие является монополистом, на его долю приходится 70% добычи урана в России. Добычу золота осуществляют более 30 предприятий. Из них 31 ведут добычу россыпного золота и 6 – из коренных месторождений. В последние годы отмечается тенденция увеличения объёмов добычи. Преобладающий объём золотодобычи осуществляют предприятия, обрабатывающие россыпные месторождения. Среди них: ООО «Газимур», ПК «Артель старателей «Даурия»», ООО «Артель старателей «Бальджа»» и др. Добычу рудного золота осуществляют ООО «Апрелково», ООО «ГРЭ-324», ООО «Дарасунский рудник», ЗАО «Александровский рудник» и ОАО «Ново-Широкинский рудник». Обработка рудных месторождений осуществляется открытым и подземным способами. Производство вольфрамового концентрата осуществляют ЗАО «Новоорловский ГОК» и ООО Старательская артель «Кварц». Производство свинцового и цинкового концентратов осуществляет ОАО «Ново-Широкинский рудник». Производство сурьмяного концентрата осуществлялось на обогатительной фабрике ООО «Забайкальский ГОК» пос. Первомайск. Производителем кускового флюоритового концентрата является ООО «Торговый дом «Гарсонуйский ГОК». ОАО «Жирекенский ГОК» в 2013 году приостановил производственную деятельность в связи с падением мировых цен на молибден. На финансовое состояние предприятий отрасли оказывает влияние величина дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. В 2014 году величина дебиторской задолженности сократилась до 6740,4млн. руб. (на 39% по сравнению с 2013годом). Параллельно сокращению дебиторской задолженности в 2014 году наблюдалось сокращение кредиторской задолженности предприятий добывающей промышленности (на 36%). Динамика численности занятых на предприятиях отрасли отрицательная. В 2014 году произошло сокращение численности занятых по сравнению с 2013 годом на 32%. Незначительное увеличение численности отмечается только на предприятиях, занимающихся добычей золота. Анализ табл. 1.3.2 показал, что среднемесячная заработная плата сотрудников, занятых в добыче полезных ископаемых, увеличилась за анализируемый 34 период с 10 133, 1 руб. до 39709,7 руб. и более чем на 32% превышает уровень заработной платы, сложившейся в целом по экономике, что говорит о привлекательности отрасли для работников. Таблица 1.3.2 Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сотрудников, занятых при добыче полезных ископаемых, руб. Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Добыча полезных ископае10133,1 11437,5 14255,3 17271,7 19534,8 24599,8 30337,2 34518,1 37615,0 мых, всего, руб. Добыча топливноэнергетических полезных 10326,9 12441,6 14572,8 17942,5 20858,2 25011,5 31271,5 36834,9 42891,7 ископаемых, руб. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 9879,0 10110,9 13867,7 16485,6 17828,8 24154,2 29420,1 32170,1 34167,7 энергетических, руб. Среднемесячная заработная плата всего по экономике, 8152,9 9942,3 12161,5 15142,5 16553,6 18684,5 21099,6 24218,5 27279,4 руб. Отклонение среднемесячной заработной платы по добыче полезных ископаемых от 24,29 15,04 17,22 14,06 18,01 31,66 43,78 42,53 37,89 среднемесячной заработной платы в целом по экономике, % 2014 39709,7 46717,3 37641,2 29318,5 32,5 Для обеспечения предприятий отрасли квалифицированными кадрами в крае осуществляется профессиональная подготовка кадров силами горного института и горного колледжа. Обеспеченность квалифицированной рабочей силой представлено в табл. 1.3.3. Таблица 1.3.3 Динамика выпуска специалистов государственными учреждениями среднего профессионального образования для добычи полезных ископаемых Показатели 2005 Геодезия и землеустройство, 54 чел. Геология, разведка и разработка 98 полезных ископаемых, чел. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 54 62 67 86 91 97 86 114 164 100 159 144 171 147 150 199 153 205 Анализ показывает, что количество выпускников, получивших среднее профессиональное образование по специальностям отрасли в анализируемом периоде увеличилось почти в 3 раза. При этом предприятия отрасли испытывают потребность в квалифицированных кадрах, прежде всего, для осуществления геологической разведки полезных ископаемых. Для решения данной про35 блемы требуется целевая подготовка кадров в вузах и сузах, организация практики на действующих производствах. Таким образом, анализ показал, что: 1. Несмотря на наличие достаточно крупных и разнообразных запасов минеральных ресурсов горнопромышленный комплекс Забайкальского края переживает трудные времена. 2. Основными причинами существующих проблем являются, во-первых, ориентация предприятий отрасли на производство промежуточной, низко прибыльной, продукции (концентратов), во-вторых, отсутствие мощностей по переработке рудных концентратов до конечной продукции (металлов и готовых изделий). 3. Минерально-сырьевая база для многих предприятий, подготовленная в условиях плановой экономики, истощалась, «жильные тела» выработаны. В настоящий момент требуются крупные вложения в разведку новых месторождений и добыча запасов, размещающихся на глубоких горизонтах. 4. Высокие затраты на добычу полезных ископаемых обусловлены низкой транспортной доступностью месторождений, низким уровнем развития систем электроснабжения, высокой стоимостью присоединения к электросистемам и тарифами на электрическую энергию, распространением вечной мерзлоты. 5. Отрасль испытывает серьёзный недостаток инвестиций, что связано с длительными сроками окупаемости, высокими рисками, трудностью получения льгот, государственной поддержки и гарантий со стороны государства. 6. Существенной проблемой, ограничивающей перспективы развития отрасли, является недостаток квалифицированных кадров, особенно горных инженеров и маркшейдеров. Таблица 1.3.4 SWOT-анализ Наименование факторов Природные ресурсы Физикогеографическое расположение СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Описание 1. Значительное количество разведанных месторождений рудных, нерудных, общераспространенных полезных ископаемых. 2. Сочетание залегания руд, а также сопровождение залегания руд, минералов и минеральных вод. 1. Основная часть разведанных топливно-энергетических полезных ископаемых (каменного и бурого угля) расположена в местах, приближенных к объектам транспортной и производственной инфраструктуры 2. По территории края проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали (Транссибирская и Байкало-Амурская, федеральные автомобильные дороги «Амур» Чита-Хабаровск, Чита – Забайкальск. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 36 Наименование факторов Состояние материально-технической и технологической базы предприятий по добыче полезных ископаемых забайкальского края Трудовые ресурсы Природные ресурсы Физикогеографическое расположение СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Описание 1. Наличие специализированных основных фондов. 2. Исторически сложившаяся специализация предприятий горнодобывающей промышленности. 1. Наличие исторически сложившейся специализации трудовых ресурсов. 2. Накопленный опыт в подготовке специалистов высшего и среднего профессионального образования по направлениям «Геодезия и землеустройство», «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». 3. Высокий уровень заработной платы отрасли. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 1. Основные месторождения меди, железа и редких металлов сконцентрированы в северных районах края. 2. Наличие множества разведанных месторождений со средним, мелким залеганием и проявлением полезных ископаемых. 1. Значительная удаленность большинства месторождений металлических руд от крупных транспортных магистралей. 2. Неравномерность залегания разведанных полезных ископаемых. 1. Высокая степень износа основных фондов. 2. Устаревшая технологии добычи полезных ископаемых. 3. Высокая материалоёмкость производства. 4. Высокая зависимость от ситуации на рынке смежных отраслей. Состояние материальнотехнической и технологической базы предприятий по добыче полезных ископаемых забайкальского края 1. Трудовые ресурсы 2. Конъюнктура Макросреда Конъюнктура Макросреда Миграция населения. Низкий уровень социального развития трудовых ресурсов ВОЗМОЖНОСТИ 1. Рост спроса на вольфрам, молибден, уран на мировых рынках. 2. Рост спроса со стороны национальных компаний. 1. Реализация мероприятий Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья. 2. Реализация мероприятий Стратегии развития Забайкальского края до 2030 г. УГРОЗЫ 1. Падение цен на молибден, вольфрам, уголь, уран на мировом рынке. 2. Ужесточение требований к содержанию и концентрации руды. 3. Усиление конкуренции на мировом рынке. 1. Повышение тарифов на услуги и цен на материалы. 2. Ускорение инфляции. 3. Ужесточение барьеров со стороны охраны окружающей среды. На основании базового SWOT-анализа определим показатели, характеризующие конкурентные преимущества добычи полезных ископаемых Забайкаль37 ского края, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности и развития добычи полезных ископаемых в Забайкальском крае (табл. 1.3.5). Таблица 1.3.5 Конкурентные преимущества ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Конкурентные преПоказатель конкурентного преимущества имущества отрасли Природные факто1. Значительное количество разведанных месторождений рудры ных, нерудных, общераспространенных полезных ископаемых. 2. Сочетание залегания руд, а также сопровождение залегания руд, минералов и минеральных вод. 3. Наличие уникальных полезных ископаемых. ФизикоОсновная часть разведанных топливно-энергетических полезгеографические ных ископаемых (каменного и бурого угля) расположена в мефакторы стах, приближенных к объектам транспортной и производственной инфраструктуры Рыночные факторы 1. Спрос на продукцию на мировом рынке Таким образом, анализ показал, что такой вид экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых обладает определенными конкурентными преимуществами, однако, как показывает практика, не все указанные преимущества используются добывающими предприятиями. 1.3.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Анализ динамики показателей ресурсной группы, оказывающей влияние на уровень конкурентоспособности данного вида экономической деятельности, представлен на рис. 1.3.2. Рис.1.3.2. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» по ресурсной группе факторов 38 Рис. 1.3.2 демонстрирует волнообразную динамику показателей ресурсной группы факторов, что вызвано значительной зависимостью добычи полезных ископаемых от внешнеэкономической конъюнктуры. Отрицательная динамика показателей данной группы в 2014 году обусловлена негативными тенденциями, вызванными геополитическими изменениями, введением санкций, а также низкой динамикой экономической активности на национальном рынке. Наибольшее снижение в 2014 году продемонстрировал коэффициент обновления основных фондов. Вторая группа показателей оценки – финансовые (объем инвестиций в основной капитал, индекс объема производства продукции, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии). Изменения этих показателей характеризуют устойчивость исследуемой отрасли на рынке, положительная их динамика обеспечивает рост конкурентоспособности. Рис. 1.3.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что за период 2004-2014 гг. на предприятиях отрасли наблюдается снижение показателей финансовой группы факторов. Резкое повышение показателя наблюдается в 2010 г., за счет значительного увеличения темпов роста производства, а также за счет увеличения 39 текущей ликвидности. В 2014 году наибольшее сокращение продемонстрировал показатель роста инвестиций в основные фонды, а также индекс роста объёмов производства. Представляется, что именно эти факторы оказали наиболее существенное отрицательное влияние на конкурентоспособность, обусловили финансовую неустойчивость предприятий данного вида экономической деятельности. Третья группа показателей – группа факторов экономической эффективности (рентабельность товаров, рентабельность активов, темпы роста производительности труда, индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы). 4,50 4,00 Рентабельность товаров 3,50 3,00 Рентабельность активов 2,50 2,00 Темп роста производительности труда,% 1,50 1,00 Индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, % 0,50 0,00 Рис.1.3.4. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по группе факторов экономической эффективности Анализ показал, что в 2014 г. наблюдается увеличение конкурентоспособности по факторам эффективности. Наибольшее положительное влияние на эффективность оказали рост производительности труда, индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Интегральный показатель конкурентоспособности по данному виду экономической деятельности представлен в табл. 1.3.6. 40 Таблица 1.3.6 Динамика интегрального показателя текущей конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4,33 5,13 3,67 4,56 4,34 4,86 8,13 2011 2012 2013 2014 4,29 6,01 6,14 5,43 Динамика показателей конкурентоспособности неустойчивая. В 2014 году произошло снижение данного показателя. Основными факторами отрицательной динамики является группа ресурсных и финансовых факторов. Влияние данных факторов обусловили средний уровень конкурентоспособности предприятий этого вида экономической деятельности. Рейтинговая оценка в 2014 году – 5,43. 1.3.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» Разработка направлений повышения стратегической конкурентоспособности горнодобывающих предприятий на период 2015-2020 гг. осуществлялось с учетом максимального использования конкурентных преимуществ данного вида экономической деятельности. При этом в рамках повышения конкурентоспособности был осуществлен прогноз интегрального показателя стратегической конкурентоспособности. Прогнозирование осуществлялось также с учётом стратегической цели - повышения конкурентоспособности отрасли. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: -освоение новых сегментов внешнего и внутреннего рынков; -освоение инновационного применения добытых полезных ископаемых в высокотехнологичных сферах производства и услуг; -обновление основных фондов; -снижение материалоемкости; -повышения производительности труда; -соблюдение принципов пропорциональности, непрерывности процессов добычи полезных ископаемых. 41 Вместе с тем необходимо отметить, что предприятиям горнорудной промышленности уделяется особое внимание со стороны федерального, регионального уровня. Так, в соответствии с Законом Забайкальского края «О стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до 2025 год», а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 г., на территории Забайкальского края будут выделены 2 зоны опережающего развития (далее ЗОР), имеющие специализацию: добыча и переработка полезных ископаемых. Факторами, обусловливающими возможности роста конкурентоспособности отрасли в стратегической перспективе является рост спроса на внешнем и внутреннем рынках на медь, полиметаллы, железную руду, а также на традиционно успешно реализуемые полезные ископаемые уголь, золото, серебро. Причинами продолжающегося спроса на золото являются не только традиционная покупка благородного металла для формирования финансовых резервов банков и государств, но и технологические и экономические причины все большего применения золота в современных инновационных разработках. По данным Союза золотопромышленников РФ, наибольший спрос на благородный металл в настоящее время проявляется в авиационной и космической промышленности, автомобильном транспорте, потребительской и промышленной электронике, химии (каталитических системы), медицине (протезирование, имплантирование, целевая доставка лекарств в организм, новые подходы к лечению рака), нанотехнологии (углеродные нанотрубки, оптические чипы). Прогнозируется рост спроса на уголь со стороны стран Азии, что может в прогнозном периоде являться одним из важных факторов роста конкурентоспособности отрасли, однако наблюдается и негативная тенденция снижения цен на другие полезные ископаемые. Прогноз динамики показателей всех групп выполнялся с учётом влияния следующих факторов: -рост спроса на отдельные виды продукции отрасли, прежде всего, на уголь, золото, молибден, вольфрам; -рост цен на мировом рынке сырья; - изменение численности высококвалифицированных трудовых ресурсов; - внедрения новых технологий для производственного процесса, что позволит сократить сотрудников и увеличить производительность труда. 42 8 7 6 5,96 6,18 6,41 6,64 6,87 7,1 7,33 5 4 Интегральный показатель конкурентоспособности 3 2 1 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рис.1.3.5. Интегральный показатель стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» Таким образом, исходя из расчетов, прогноз интегрального показателя конкурентоспособности добычи полезных ископаемых отражает увеличение показателя с 5,43. в 2014 г. до 7,33 . к 2020 г., что говорит о переходе данного вида в экономической деятельности на высокий уровень конкурентоспособности. 1.4. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» 1.4.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Пищевая промышленность» Пищевая промышленность, являясь обрабатывающим производством, представляет собой совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также напитков. Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью, состоит в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения безопасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. За период 2008-2014 годов отрасль активно развивалась. Оборот организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака увеличился в целом за период на 15,1%. В общем объеме отгруженной товарной продукции кондитерская и хлебопекарная отрасль занимала в 2014 году 79%, 43 мясная отрасль 14%, молочная – 3 %, производство прочих пищевых продуктов – 4% (табл. 1.4.1). Таблица 1.4.1 Темпы роста объемов производства пищевых продуктов, включая напитки в 2010-2014гг Вид продукции Мясо и субпродукты пищевые убойных животных Изделия колбасные Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) Масло сливочное и пасты масляные Сыр и творог Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них Хлеб и хлебобулочные изделия Кондитерские изделия Воды минеральные и газированные не подслащенные и не ароматизированые 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 74,9 109,9 88,8 109,0 158,3 100,4 85,0 108,8 117,1 103,1 116,9 116,0 95,8 96,0 96,6 104,5 134,5 178,2 62,3 79,1 112,0 81,1 131,3 95,0 162,2 100,0 104,1 60,3 101,6 106,2 91,6 116,7 98,0 94,9 98,0 84,9 82,8 96,2 77,2 66,2 93,3 130,0 39,5 90,3 107,7 86,7 87,9 83,6 95,0 94,0 89,0 99,5 86,7 - На территории Забайкальского края действует достаточно большое количество предприятий пищевой промышленности. Наиболее крупные среди них: 1. В сфере переработки молока: ОАО Читинский молочный комбинат», ООО «Молоко» (Дульдургинский район); ООО «Агинское молоко» (Агинский район), ООО «Макнер» (Нерчинский район); 2. Переработки мяса: ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Читинская мясная компания», ООО «Мясокомбинат «Даурский» (г. Краснокаменск), 3. Переработки овощей: ОАО «Черновский овощевод», ООО «Атамановский пищекомбинат» (Читинский район); 4. Хлебопекарной промышленности и переработке зерна: ООО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «Кенон», ООО «Черновский хлебозавод», ООО «Колосок» (Приаргунский район), ПК «Колос» (Чернышевский район). ООО «Хлебозавод» (г.Петровск-Забайкальский), ООО «Зерновая компания» (Борзинский район); 5. Кондитерской промышленности: ОАО «Восток», Кондитерская фабрика «Радуга», кондитерский дом «Пряженникова» и другие. Они составляют достойную конкуренцию привозной продукции из других регионов России и из-за рубежа, однако, их объемы производства недостаточны для покрытия всех потребностей населения края. 44 В 2014 году в пищевой промышленности работали 211 юридически самостоятельных предприятия, кроме того, переработкой сельскохозяйственного сырья занимаются малые производства (цехи) колхозов, совхозов, потребкооперации и других организаций (табл. 1.4.2). Таблица 1.4.2 Кадровый потенциал предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки в 2008-2014гг. Показатели Число предприятий и организаций (по данным государственной регистрации) Среднегодовая численность работников, человек Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей Среднегодовая численность работников на 1 предприятие, чел. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/ 2008, % 209 212 217 187 194 209 211 101,0 4249 4087 3930 3975 4070 4121 4273 100,6 8900,7 9440 11239 12733 13606 14750,3 16736 188,0 22 20 19 18 22 21 20 92,1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014 году составила 16736 рублей при среднем уровне по экономике Забайкальского края 29318,5 рублей, причем такое отставание наблюдается ежегодно за весь анализируемый период 2008-2014 годов. Сложившееся положение не способствует закреплению квалифицированных профессиональных работников на предприятиях края, однако, предприятия обеспечены основным необходимым персоналом со средне специальным образованием. Несомненную помощь в обеспечении отрасли необходимыми кадрами оказывают учебные заведения края, которые осуществляют подготовку специалистов, например, Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, однако, как показывает практика, нехватка квалифицированных отраслевых специалистов с опытом работы наблюдается особенно на предприятиях мясной, молочной, хлебопекарной промышленности. Предприятия пищевой промышленности географически расположены практически во всех районах Забайкальского края. Наиболее крупные зареги45 стрированы в г. Чите: ОАО Читинский молочный комбинат», ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Читинская мясная компания», ОАО «Восток», Кондитерская фабрика «Радуга», ООО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «Кенон», ООО «Черновский хлебозавод», ОАО «Черновский овощевод». Ряд предприятий расположены в городах и муниципальных районах края: ООО «Агро-ПСП» (Дульдургинский район), ООО «Мясокомбинат «Даурский» (г. Краснокаменск), ООО «Атамановский пищекомбинат» (Читинский район), ООО «Макнер» (Нерчинский район), ООО «Агинское молоко» (Агинский район), ООО «Молоко» (Дульдургинский район). ООО «Зерновая компания» (Борзинский район), ООО «Колосок» (Приаргунский район), ПК «Колос» (Чернышевский район). ООО «Хлебозавод» (г.Петровск-Забайкальский). Расположение предприятий пищевой промышленности в основном обусловлено близостью к конечному потребителю продукции, поскольку они ориентированы, прежде всего, на удовлетворение спроса местного населения. Крупнейшие предприятия молочной, мясной, хлебопекарной промышленности используют в значительной мере сырье местного производства, наличие и стабильность поставок которого зависит от состояния сельского хозяйства. Однако, за период 2008-2014 годов по основным видам сельскохозяйственной продукции наблюдался снижение. Исключение составляет производство картофеля – рост на 4,2%, овощебахчевых культур – на 30,3%, овса – на 46,5. Ситуация усложняется тем, что в 2014 году только 12,7% продукции сельского хозяйства было произведено сельскохозяйственными организациями, 8,8% крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 78,5% ЛПХ. При этом организованный закуп сельхозпродукции у населения крупными перерабатывающими предприятиями края практически не осуществляется, а это могло бы решить проблемы с обеспечением сырьем для многих предприятий особенно в отдаленных районах. Имеющегося сырья недостаточно для обеспечения нормального развития пищевой промышленности края, однако, это фактор, который может обеспечить рост конкурентоспособности при условии достаточных инвестиций в сельское хозяйство. Многие предприятия обеспечивают свое производство сырьем из других регионов страны: мука, зерно поставляются из Алтайского края и импортным: мясо поставляется из КНР, Монголии. 1.4.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Пищевая промышленность» По итогам 2014 года, загруженность имеющихся производственных мощностей оставалась не высокой и составила: по производству мяса и субпродуктов – 15,4%, изделий колбасных – 60,5, хлеба и хлебобулочных изделий – 26,9%, кондитерских изделий – 46,6%, цельномолочной продукции – 37,1%, муки – 26,4%, комбикормов – 0,7%. Это свидетельствует о наличии резервов 46 производственных мощностей по многим видам продукции: в производстве мясной молочной продукции, муки, комбикормов, макаронных изделий. Эти мощности могут быть задействованы при наличии сырья, квалифицированного персонала и спроса на конечную продукцию. Однако на предприятиях пищевой промышленности эксплуатируется значительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, физически изношенного оборудования – средний процент износа составляет около 60%, это является серьезной проблемой. Инвестиции в основной капитал недостаточны для полноценного развития отрасли. В 2014 году они составили только 0,2% от общей суммы инвестиций в экономику края (табл. 1.4.3). Таблица 1.4.3 Размер и доля инвестиций в основной капитал предприятий пищевой промышленности Забайкальского края за период 2008-2014гг. (в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Инвестиции в основной 41628684 33928268 34938812 43551785 57806179 46118705 64955984 капитал – всего в том числе по видам экономической деятельности: обрабатывающие про352557 157583 119670 630773 1342569 2081527 1419664 изводства из них: производство пищевых 73305 продуктов, включая 103727 79500 45893 296212 271382 116322 напитки, и табака Темп роста в % к 119,0 76,6 57,7 645,4 91,6 27,0 158,7 предыдущему году Доля инвестиций в производство пищевых продуктов, включая 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,5 0,2 напитки, и табака в % к итогу По этой и ряду других причин развитие пищевой промышленности отстает от других производств. Об этом свидетельствует тот факт, что доля продукции пищевой промышленности в 2014 году снизилась по сравнению с 2008 годом с 33,9% до 20,3% от объема обрабатывающей промышленности. Тем не менее, в последние годы в результате проводимых мероприятий по техническому перевооружению производства в состоянии производственнотехнической базы произошли некоторые позитивные сдвиги. Они связаны с тем, что за 2011-2013 годы в крае реализовывались проекты, способствовавшие стабилизации ситуации в отрасли и наращиванию объемов производства: 47 - ввод в действие цеха по первичной переработке скота ООО «Агро-ПСП» (Дульдургинский район); - ввод в эксплуатацию убойных цехов ООО «Маккавеевский пищекомбинат» (мощность 10 тонн в смену) и ООО «Мясокомбинат «Даурский» (мощность 30 тонн в смену); - проведение мероприятий по техническому перевооружению и модернизации в организациях: ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Читинская мясная компания», ИП Аниськина (колбасный цех «Элирон»), ИП Резникова; - запуск в эксплуатацию цеха по производству молочной продукции ООО «Атамановский пищекомбинат» (Читинский район); - запуск линии по производству цельномолочной продукции по программе «Школьное молоко» в ООО «Макнер» Нерчинского района; - ввод мощностей по переработке молока на предприятиях: ООО «Агинское молоко» (Агинский район), ООО «Молоко» (Дульдургинский район). По результатам работы предприятий отрасли финансовый результат их деятельности в целом положительный, многие предприятия получают прибыль, однако, ряд показателей не соответствует нормативам. Сальдированный финансовый результат на протяжении рассматриваемого периода был положительным, хотя его размер заметно снизился – со 98,6 млн. руб. в 2008 году до 88,1 млн. руб. в 2014 году. Рентабельность проданных товаров продукции отрасли невысока, она варьирует от 3,8 % до 9,0 %. Отметим, что на общем фоне слабого финансового положения предприятий в большинстве обрабатывающих производств, этот результат можно считать конкурентным преимуществом, поскольку в целом пищевая промышленность, несмотря на кризисные изменения в экономике, получала прибыль. Рассмотрим другие финансовые показатели. Значения коэффициента текущей ликвидности в производстве пищевых продуктов колеблется от 105,9% в 2009 году до 146,4% в 2013 году, что несколько ниже нормального значения, это означает, что на каждый рубль краткосрочных обязательств предприятий приходится более одного рубля ликвидных средств. В 2014 году он составил 130,6%. Одним из основных условий финансовой устойчивости является наличие у предприятия достаточного объема собственных оборотных средств. Если в 2007 году значение этого коэффициента соответствовало норме (более 10%) и составляло 17,9%, то в 2014 году оно отрицательно и составляет -10%. Нормативное значение коэффициента автономии составляет 50-70 %. Предприятия пищевой промышленности укладывались в нормативное значение в 2007 году – 55,1%. К 2014 году коэффициент снизился и составил 41,1%. Рассматривая динамику производства пищевой продукции, можно отметить, что наиболее сложным был период кризиса 2008-2009 годов. За эти годы наблюдалась отрицательная динамика объемов производства колбасных изде48 лий, мясных полуфабрикатов, молочной продукции, сыров и творога, муки, комбикормов, хлеба и хлебобулочных изделий. В дальнейшем по многим видам продукции ситуация улучшилась. Положительная динамика в 2014 по отношению к 2013 году наблюдается по объемам производства мяса и субпродуктов на 93,8% и колбасных изделий – на 4,3%. Однако, по другим видам продукции наблюдается снижение объемов производства. Основными причинами сокращения стало снижение уровня реальных доходов населения, что снизило спрос на продукцию, а также еще больший спад в отраслях сельского хозяйства, которые являются сырьевой базой для перерабатывающих производств и усиление конкуренции со стороны привозной продукции. В структуре численности предприятий по формам собственности на начало 2014 года наблюдается преобладание предприятий частной собственности. Их доля занимает 71,8%, или 163 единицы, государственной – 17,2%, или 39 единиц, муниципальной – 3,5% или 8 единиц. В пищевой промышленности заметное развитие получило малое предпринимательство. По состоянию на конец 2014 года в производстве пищевых продуктов, включая напитки, действовало 117 малых предприятий, общий оборот которых составил 1245,3 млн. руб., общая численность работников – 1705 человек. Таким образом, средний оборот на 1 малое предприятие в 2014 году составлял 10,6 млн. руб., средняя численность работников – 15 человек. За последнее десятилетие предприятия пищевой промышленности Забайкальского края частично вытеснили с местного рынка привозную продукцию из других регионов России и из-за рубежа. Это, прежде всего, касается мясной, молочной промышленности, производства хлеба и хлебобулочной продукции, безалкогольных напитков. Следует отметить, что продукция местных предприятий пищевой промышленности как крупных, так и средних, малых и индивидуальных предпринимателей пользуется большим спросом среди покупателей. Более 90% продукции пищевой промышленности Забайкальского края реализуется на местном рынке. О ее качестве говорит тот факт, что продукция ряда организаций отмечена наградами различных межрегиональных выставок и конкурсов. По итогам конкурса «100 лучших товаров России» лауреатами и дипломантами становились товары следующих организаций: - ИП Аниськина - колбаса вареная «Докторская»; - ИП Резникова Н.А. - колбаса «Московская» варено-копченая; - ИП Семенова О.Г. - пельмени «Семеновские»; - ООО «Мясокомбинат Агинский» - консервы мясные «Баранина тушеная». - ООО «Кенон» - хлеб «Гречишный», подовый; хлеб «Зерновой» с добавлением проросших зерен ржи; 49 - ООО «Трио» - хлеб пшеничный из муки высшего сорта формовой «Ромашка»; - ООО «Хлебокомбинат» - хлеб пшеничный из муки первого сорта с добавлением пшеничных отрубей; - ООО «Радуга» - торт «Иммунитет»; - ИП Чимитдоржиева Ш.А. – рулеты бисквитные. Согласно данных РОССТАТа экспорт продукции пищевой промышленности предприятиями Забайкальского края за последние годы осуществлялся только в Монголию – поставлялись алкогольные и безалкогольные напитки. На территорию края ввозится ряд продуктов пищевой промышленности: из стран СНГ – молоко и сливки сгущённые или с добавлением сахара, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар и кондитерские изделия; из Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Великобритании, Финляндии, США – алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; из Австралии, Испании, Монголии – мясо и пищевые мясные субпродукты; из Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Швейцарии – какао и продукты из него; из Германии, Голландии, Польши, Швейцарии – сахар и кондитерские изделия из него; из Германии, Польши, Японии табак и промышленные заменители табака. Доля экспорта продовольственных товаров в общем объеме экспорта Забайкальского края составила 3,8% в 2014 году, что несколько больше, чем 1,4% в 2008 году, но по-прежнему незначительно по уровню показателя. В объеме импорта в 2014 году продовольствие составило 56,1% , что больше 2008 года на 10,4%. Это свидетельствует об усилении зависимости экономики края от привозной продукции. Потребность даже в традиционных для производств Забайкальского края товарах в основном покрывается за счет ввоза из других регионов России и изза рубежа. Так потребность в мясе и субпродуктах, цельномолочной продукции, масле сливочном, кондитерских изделиях, муке более, чем на половину покрывается за счет привозной продукции. Потребности экономики региона в таких продуктах, как консервы мясные и мясосодержащие, масла растительные, маргариновая продукция, продукты молочные сгущенные, крупы, макаронные изделия, консервы плодовые и ягодные, вино-водочная продукция покрываются полностью за счет привозной продукции. Между тем, часть этой продукции: продукты молочные сгущенные, крупы, макаронные изделия, продукты молочные сгущенные, консервы плодовые и ягодные, вино-водочная продукция ранее производилась на территории Забайкальского края. Все это является резервом для развития пищевой промышленности региона при условии создания благоприятной ситуации. В целом следует отметить, что отрасли пищевой промышленности переживают не лучшие времена. Основными сдерживающими факторами их даль50 нейшего роста являются: высокий физический износ основных производственных фондов (по некоторым оценкам свыше 60 %), устаревшие технологии производства по отношению к общероссийскому и мировому уровню, недостаточный объем инвестиций, отсутствие молодых специалистов в области современных технологий, нехватка у предприятий высокотехнологичных основных фондов, недостаточный объем собственных средств для реализации проектов, недостаток сырьевой базы. Однако, пищевая промышленность в целом очень перспективна для экономики Забайкальского края. Как ни странно, отдаленность нашего региона от центра для местных производителей может быть преимуществом с той точки зрения, что производители из других регионов вынуждены поставлять в Забайкальский край продукцию с длительным сроком хранения, а, значит, содержащую консерванты. К положительным факторам, влияющим на развитие пищевой промышленности необходимо отнести принятие ряда законодательных актов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, в числе которых: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Стратегия развития пищевой промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 17 апреля 2012 года № 559-р), долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края (2013-2017 годы) (постановление Правительства Забайкальского края от 28.02.2011 года № 55). Развитие пищевой промышленности и агропромышленного комплекса Забайкальского края в целом может быть обеспечено сложившимися условиями внешней торговли. В частности, санкции, наложенные правительством России на ввоз широкого ряда продукции из стран Европы, США, Прибалтики и некоторых других могут положительным образом отразиться на состоянии пищевой промышленности края. Определенные возможности в этом смысле открываются перед мясной, молочной, консервной промышленностью, традиционными для экономики Забайкальского края. Данные отрасли необходимо в ближайшие годы наиболее активно поддерживать, что позволит в будущем полностью обеспечить потребности региона в данной продукции и экспортировать ее за пределы региона. Для обобщенной характеристики условий и возможностей экономического развития пищевой промышленности Забайкальского края представим схему SWOT-анализа (табл. 1.4.4). 51 Таблица 1.4.4 SWOT-анализ Сильные стороны Накопленный промышленный потенциал Широкое географическое распространение Наличие широкого ассортимента и устойчивое производство основных видов продукции Наличие резервов использования производственных мощностей Широкое развитие малого предпринимательства 1. Исследование потребительских предпочтений на местном рынке пищевой продукции. 2. Предоставление льготных кредитов для перерабатывающих производств с целью увеличения объемов выпуска и модернизации производства. 3. Поддержка предприятий сельского хозяйства, обеспечивающих поставку сырья для местных перерабатывающих предприятий 4.Поддержка товаропроизводителей, работающих в импортозамещающих сферах. Положительный финансовый результат деятельности предприятий 52 Неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции Недостаток сельскохозяйственного сырья местного производства Снижение реальных доходов населения Рост цен на привозное сельскохозяйственное сырье и энергоносители Усиление конкуренции со стороны привозной продукции Угрозы внешней среды Санкции на ввоз импортной пищевой продукции на территорию РФ Наличие спроса на продукцию у местного населения Наличие кадрового потенциала Возможность использования местного сырья Положительный имидж продукции местного производства у населения края Благоприятные транспортные факторы Возможности внешней среды 1. Поддержка ресурсосберегающих и энергосберегающих производств. 2. Поддержка сельскохозяйственных предприятий края. 3. Оптимальная кооперация производства сельскохозяйственного сырья и его переработки в регионе с целью снижения транспортной составляющей. 4. Создание и развитие комплексных предприятий АПК. 5. Создание системы стимулирования повышения качества продукции. 6. Организация системы закупа сельскохозяйственного сырья у населения края Слабые стороны Моральный и физический износ технологического оборудования Высокий уровень материалоемкости производства Нехватка у предприятий средств на пополнение оборотных фондов, модернизацию и техническое перевооружение Низкий уровень заработной платы по сравнению со средней в Забайкальском крае Недостаток высококвалифицированных специалистов с опытом работы в отрасли 1. Внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий и на этой основе снижение себестоимости продукции. 2. Подбор и подготовка кадров методом целевого обучения. 3. Привлечение инвестиций для пополнения оборотного капитала предприятий и хозяйств. 4. Привлечение инвестиций для технического перевооружения предприятий и хозяйств. 53 Неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции Недостаток сельскохозяйственного сырья местного производства Снижение реальных доходов населения Рост цен на привозное сельскохозяйственное сырье и энергоносители Усиление конкуренции со стороны привозной продукции Угрозы внешней среды Санкции на ввоз импортной пищевой продукции на территорию РФ Наличие спроса на продукцию у местного населения Наличие кадрового потенциала Возможность использования местного сырья Положительный имидж продукции местного производства у населения края Благоприятные транспортные факторы Возможности внешней среды 1. Развитие муниципально-частного партнерства для использования административного ресурса в целях развития сельскохозяйственного и промышленного производства. 2. Содействие росту инвестиций в предприятия пищевой промышленности со стороны государственных органов. 3. Контроль изменения цен и тарифов на энергоносители. 4. Получение доступа к дешевым кредитным ресурсам путем создания кредитных кооперативов. Выделим основные конкурентные преимущества вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» (табл. 1.4.5). Таблица 1.4.5 Конкурентные преимущества пищевой промышленности Группа преимуществ Ресурсные Техникотехнологические Рыночные Признаки Наличие кадрового потенциала. Возможность использования местной сырьевой базы. 3. Географическая широта распространения предприятий пищевой промышленности по территории Забайкальского края. 1. Наличие резервов производственных мощностей по многим видам продукции. 2. Реализация ряда крупных инвестиционных проектов по увеличению объемов производства продукции. 1. Наличие широкого ассортимента продукции и устойчивое производство основных видов продукции. 2. Высокий уровень развития малого и индивидуального предпринимательства. 3. Наличие устойчивого спроса на продукцию местного производства. 1. 2. Таким образом, потребности рынка основных видов продукции пищевой промышленности обеспечиваются в основном (а по ряду товаров – полностью) за счет привозной продукции как из других регионов России, так и импортной. Вместе с тем, продукция местных производителей пользуется особым спросом среди населения и реализуется в магазинах в первую очередь. Положительные финансовые результаты работы предприятий отрасли, достаточно широкий и устойчивый ассортимент продукции, активное развитие малого и индивидуального предпринимательства обеспечивают благоприятные условия для повышения ее конкурентоспособности. Наличие свободных мощностей, имеющихся у ряда предприятий при условии устойчивого обеспечения их сырьем позволит действующим предприятиям занять лидирующее положение на рынке. Это делает пищевую промышленность края очень привлекательной для инвестиций как в новые, так и в действующие предприятия. Таким образом, оценив конкурентные преимущества данного вида деятельности, в следующем разделе установим степень их использования для формирования конкурентоспособности отрасли. 54 1.4.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» Количественную оценку конкурентоспособности осуществим по трем группам факторов: ресурсные, финансовые и экономические. Кроме того, будет представлена стратегическая оценка рынка продукции пищевой промышленности Забайкальского края на ближайшие годы. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «пищевая промышленность» по ресурсным факторам представлена на рис.1.4.1. Рис.1.4.1. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по ресурсной группе факторов Динамика этого показателя неоднозначная. Заметно его резкое снижение в 2008 году в период острого кризисного состояния экономики Как было показано в предыдущем разделе, финансовое состояние предприятий отрасли не соответствует в полной мере нормальному: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент автономии несколько ниже нормативных. Однако, в целом предприятия отрасли, несмотря на сложные экономические условия прошедших лет, получали прибыль от своей деятельности и имели положительную рентабельность в отличии от многих других видов деятельности, рос объем производства основных видов продукции. Все это свидетельствует о возможности улучшения финансовых показателей в будущем. 55 Следует отметить, что кризисный 2008 год еще долгое время сказывался на финансовом состоянии предприятий и уровень конкурентоспособности возрастал постепенно. Заметное ухудшение произошло к 2013 году, когда объем инвестиций в отрасль заметно снизился. Показатели конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлены на рис.1.4.2. Рис. 1.4.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по финансовой группе факторов Экономическое положение предприятий отрасли в целом можно считать успешным. Продукция отрасли является рентабельной, за рассматриваемый период развивалась частная собственность, малое и индивидуальное предпринимательство. Все это может стать основой для дальнейшего развития пищевой промышленности. Оценим уровень конкурентоспособности по экономическим факторам. Расчет показателей конкурентоспособности по группе факторов экономической эффективности представлен на рис. 1.4.3. 56 Рис. 1.4.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по группе факторов экономической эффективности Из представленной гистограммы видно, что в 2014 году произошло незначительное повышение показателей эффективности, которому предшествовал резкий спад в 2013 г. Из представленных гистограмм на рис. 1.4.1-1.4.3 видно, что в 2014 году наблюдается улучшение всех показателей конкурентоспособности, что обусловлено расширением импортозамещения, снижением интенсивности конкуренции со стороны импортных товаров. Таблица 1.4.6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 6,7 6,5 6,9 2,9 5,5 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 7,3 6,1 6,6 5,3 6,4 57 Рис. 1.4.4. Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» Совокупная оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «пищевая промышленность» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли составляет 6,4. Динамика показателя неустойчивая и отражает общие тенденции, происходившие в экономике государства и Забайкальского края в целом. 1.4.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» установлена цель развития агропромышленного сектора экономики на ближайшую перспективу. Она предполагает реализацию государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на надежное обеспечение населения страны продуктами питания, развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное участие в международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности. 58 Учитывая это, а также сложившуюся ситуацию и результаты проведенного исследования, можно утверждать, что основной стратегической целью развития пищевой промышленности Забайкальского края должно стать обеспечение продовольственной независимости региона в продуктах питания на основе максимального использования имеющихся конкурентных преимуществ. Для достижения поставленной цели развития при составлении прогноза развития, необходимо учесть влияние ряда факторов, определяющих уровень конкурентоспособности пищевой промышленности. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: - обеспечение притока инвестиций; - рост среднедушевых денежных доходов населения; - государственная поддержка предприятий отрасли. В результате проведенного исследования можно прогнозировать следующие изменения показателей ресурсной группы: Обеспечение притока инвестиций как в действующие, так и во вновь создаваемые предприятия, связанное с приоритетным направлением развития пищевой промышленности, установленным в следующих нормативноправовых актах: Стратегия развития пищевой промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 17 апреля 2012 года № 559-р), долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края (2013-2017 годы) (постановление Правительства Забайкальского края от 28.02.2011 года № 55). Выбранное направление благотворно повлияет на показатели обновления и годности основных производственных фондов, ускорит рост объема производства, обеспечит рост численности занятых в пищевой промышленности. Низкий уровень заработной платы в пищевой промышленности объясняется тем, что в производственном секторе экономики заработная плата повышается только при росте реальных доходов населения региона в целом. Однако, в условиях принятого приоритетного развития пищевой промышленности можно прогнозировать опережающие темпы роста заработной платы, что в свою очередь привлечет дополнительно квалифицированных работников на производство. С учетом сложившихся тенденций развития, были выбраны уравнения тренда для каждого из показателей. Расчеты показывают, что тренды динамики показателей ресурсной группы в целом достаточно устойчивы. Исключение со59 ставляет динамика показателя «коэффициент обновления». Неустойчивость в изменении данного показателя связана с неопределённостью ситуации на рынке капитала, обусловливающая неравномерную динамику объемов инвестиций в основные фонды предприятий пищевой промышленности. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.4.5. Рис. 1.4.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по ресурсной группе факторов Данные таблицы показывают, что при ожидаемом увеличении размеров инвестиций в основной капитал будет возрастать коэффициент годности основных фондов предприятий и сохраняться на достаточно высоком уровне коэффициент обновления. Развитие действующих и создание новых предприятий обеспечит увеличение темпа роста занятых в пищевой промышленности, однако, это возможно при повышении темпа роста заработной платы. В целом, все факторы оказывают на группу ресурсных показателей благоприятное воздействие. Оценка стратегической конкурентоспособности вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» по финансовой группе факторов. Прогноз стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов осуществлялся с учётом влияния следующих факторов: - наличие и динамика роста объемов выращивания сельскохозяйственного сырья; - уровень и динамика цен на сельскохозяйственное сырье; 60 - динамика среднедушевых денежных доходов и среднемесячной заработной платы населения Забайкальского края; - уровень и динамика инвестиций в основной капитал предприятий - государственная поддержка предприятий отрасли. Для развития финансовых факторов конкурентоспособности необходимо достижение стабильного роста объема производства продукции пищевой промышленности. В процессе исследования был проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей конкурентоспособности и внешних факторов, влияющих на развитие пищевой промышленности. Наиболее значимые результаты по отдельным видам производств заключаются в следующем. Производство мяса и субпродуктов связано с объемом выращивания скота и птицы на убой: коэффициент парной корреляции составил 0,853. Мясо и субпродукты убойных животных, реализуемые производителями, производятся в основном из местного сырья и напрямую зависят от состояния сырьевой базы. Сохранение сложившейся динамики роста коэффициента текущей ликвидности и преодоление сложившихся тенденций снижения финансовых показателей в отрасли, таких как коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент автономии будет обусловлено общим улучшением инвестиционного климата и увеличением государственной поддержки предприятий пищевой промышленности, как приоритетного вида деятельности. Расчет показателей стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов осуществлялся в соответствии с параметрами аппроксимации, динамика показателей данной группы устойчива за исключением величины инвестиций в основной капитал и объемов производства. Это объясняется, тем, как показали результаты проведенного регрессионного анализа, влиянием множества разнонаправленных факторов. Однако, в целом влияние представленных факторов формирует в перспективе устойчивый рост финансовых показателей. Прогноз показателей стратегической конкурентоспособности представлен на рис. 1.4.6. Данные рисунка 1.4.6 показывают, что ожидаемый рост инвестиций в основные фонды предприятий пищевой промышленности повлечет увеличение темпов роста объема производства. В этих условиях следует ожидать продолжения тенденции к росту коэффициента текущей ликвидности, а рост инвестиций обеспечит повышение коэффициента автономии и коэффициента обеспеченности собственными средствами. В целом сложившаяся ситуация положительно повлияет на уровень конкурентоспособности вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» по финансовой группе факторов. 61 Рис. 1.4.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Пищевая промышленность» по финансовой группе факторов Оценка стратегической конкурентоспособности по группе факторов эффективности вида экономической деятельности «Пищевая промышленность» Прогноз показателей эффективности выполнен с учётом следующих факторов: - изменение реальных доходов населения; - темпы роста заработной платы и производительности труда на предприятиях пищевой промышленности; -государственная поддержка предприятий отрасли. Для развития факторов эффективности конкурентоспособности необходимо: Преодоление сложившихся тенденций снижения показателей в отрасли, таких как рентабельность товаров и рентабельность активов. Это может быть обеспечено увеличением объемов производства при одновременном повышении его эффективности. Обеспечение увеличения темпа роста производительности труда будет обусловлено ростом инвестиций в новое оборудование и технологии производства. Перечисленные факторы обеспечат превышения темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников. 62 Прогноз этих показателей составлен на основе ожидаемого увеличения темпов роста заработной платы и производительности труда на предприятиях пищевой промышленности. Прогноз динамики показателей группы экономической эффективности предприятий деревообрабатывающей промышленности представлен на рис. 1.4.7. Рис. 1.4.7. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Пищевая промышленность» по экономическим факторам Из таблицы следует, что влияние роста инвестиций, доходов населения, а также государственная поддержка агропромышленного комплекса позволяют сформировать благоприятный прогноз изменения факторов эффективности. Рост производительности труда, обусловленный изменениями технологической базы, опережает темпы роста заработной платы, что формирует основу для повышения рентабельности. Таблица 1.4.7 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Пищевая промышленность» Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 6,84 7,28 7,80 8,22 8,86 9,37 Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 63 Расчеты показали, что интегральный показатель конкурентоспособности за весь рассматриваемый период будет возрастать. В целом оценка стратегической конкурентоспособности позволяет сделать вывод о возможности повысить потенциал конкурентоспособности отрасли в существующих условиях и обеспечить ее лидирующее положение в экономике Забайкальского края. 1.5. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» 1.5.1. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Текстильное и швейное производство» Швейное производство Забайкальского края в 2014 году было представлено 23 средними, а также16 малыми предприятиями, которые производят широкий ассортимент продукции: костюмы мужские, бельевой трикотаж, головные уборы, рабочая и ведомственная одежда, практически весь ассортимент текстильной продукции. В структуре обрабатывающих производств Забайкальского края текстильное и швейное производство занимает незначительную долю (менее 1% в 2014 г.). За анализируемый период 2007-2014 гг. по данному виду деятельности происходит неуклонное снижение производства. Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2014 году по сравнению с 2013 г. уменьшился на 39,8% и составил 71%. Показатели, характеризующие динамику производственной деятельности, представлены в табл. 1.5.1. Таблица 1.5.1 Динамика производства по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» в 2007-2014 гг. Показатели 2007 Индекс производства (в 121,8 процентах к предыдущему году) Оборот предприятий в 119,1 фактически действовавших ценах, млн. руб. 2008 88,7 2009 135.1 2010 150,7 2011 73,6 2012 81,9 2013 118,1 2014 71,0 82,1 99,2 9,5 41,9 62,8 44,4 43,1 За анализируемый период число организаций существенно сократилось на 41%. С 2007-2010 гг. отмечался рост предприятий данной отрасли, однако рост цен на сырье наряду с резким ростом затрат на топливно-энергетические ресур64 сы и введением повышенного размера страховых отчислений привел к сокращению предприятий отрасли, оттоку из отрасли трудовых ресурсов. Одной из проблем развития данного вида деятельности является недостаток квалифицированных трудовых ресурсов. Увеличивающийся спрос на пошив форменной одежды для специалистов Министерства обороны РФ обуславливают проблемы с наймом квалифицированных рабочих отраслевой подготовки: портных, закройщиков, технологов швейного производства, мастеров производства и других. Определенную помощь в обеспечении отрасли необходимыми кадрами оказывает ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса», однако, как показывает практика, нехватка квалифицированных отраслевых специалистов наблюдается особенно на малых предприятиях швейной отрасли. Вместе с тем, наличие учреждения СПО может рассматриваться в качестве конкурентного преимущества, которое обусловливает возможность расширения ассортимента, освоения новых ниш, выхода на другие рынки. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014г. составляет 11230,8 рублей при среднем уровне по экономике Забайкальского края 29318,5 рублей, причем такое существенное отставание наблюдается ежегодно за весь период 2007-2014 год. Данное положение не способствует закреплению квалифицированных профессиональных работников на предприятиях отрасли и снижает ее конкурентоспособность. Предприятия по производству швейной и текстильной промышленности географически расположены в краевом центре Забайкальского края. Наиболее крупными предприятиями данной отрасли экономики в Забайкальском крае являются: -ОАО «Забайкалье» – производство постельного белья из хлопковых тканей, одежды. На предприятии установлено швейное оборудование отечественного и импортного производства (японское и чехословацкое), есть универсальные и специальные машины, полуавтоматы (пуговичные, петельные, закрепочные, стегальные). Ассортимент, выпускаемый предприятием, достаточно большой и включает в себя свыше 90 наименований. Пример массового производства: мужская верхняя одежда, платьево-блузочный ассортимент, нательное и постельное белье, сорочки верхние мужские и детские, одеяла ватные стегальные, матрацы, спецодежда, спальные мешки и многое другое. Предприятие производит продукцию из плотной хлопчатобумажной ткани: бязь, ситец, диагональ, изготовленной по ГОСТ. Ткани закупаются у лучших отечественных производителей, таких как ХБК «Шуйские ситцы», Тейковский ХБК, «Тверской текстиль», Барнаульский Меланжевый комбинат, Егорьевский ХБК. Использование для производства натуральных отечественных тканей представляется конкурентным преимуществом предприятий отрасли. Потребителями продукции являются жители Читы и Забайкальского края, оптовые фирмы, детские дома, сады, больницы. Нательное и постельное белье 65 сертифицированы, имеется декларация соответствия на куртки, халаты, костюмы. На предприятии имеется фирменный магазин по реализации всей производимой продукции; – ООО «Домино» – производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; – ООО «Униформа» – Производство спецодежды для сотрудников Министерства обороны, силовых структур, сотрудников ЧОП, лесного хозяйства, охотников, рыбаков и туристов; – ООО «Александр» – производство спецодежды для рабочих, сварщиков, лесников, силовых структур, продажа сапог из резины, кирзовых; – ООО «Элегант» – производство одежды; – Артсалон COUTURIER DANSE – всё для танца – любые костюмы на заказ по индивидуальному эскизу для бально-спортивных танцев, художественной гимнастике, фигурного катания (конкурсные, тренировочные); – Дочернее государственное унитарное казенное предприятие 761 – форменная одежда для военных, верхняя одежда для женщин; – ИП Матушкин М.Н. – производство медицинской одежды, одежды для торговли, станций техобслуживания, торговые поставки спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты; – ателье по пошиву форменной одежды; – ООО «Текстильный производственный комбинат» – производство спецодежды. Расположение предприятий швейной и текстильной промышленности в основном обусловлено близостью к конечному потребителю продукции (жители краевого центра и края), поскольку перечисленные предприятия ориентированы, прежде всего, на удовлетворение спроса и особенности местного населения. Немаловажным фактором является наличие исходных материалов (тканей), которые приобретаются оптом на складах г. Читы или привозятся из других регионов под заказ. Многие предприятия обеспечивают свое производство сырьем и материалами, привезенными из других регионов страны. В 2014 году в текстильном производстве России произошло снижение объемов производства по многим видам продукции. Причем наибольшее снижение к соответствующему периоду 2010 года отмечено в производстве хлопчатобумажных тканей (на 23,1%), обусловленное негативными изменениями на мировом рынке хлопка в виде резкого (почти троекратного) роста цен на него. Падение объемов производства шерстяных тканей за этот период на 10% произошло из-за дефицита и низкого качества отечественной шерсти наряду с ростом цен мирового рынка на высококачественную шерсть. По аналогичной причине ограниченности сырьевых ресурсов выпуск льняных тканей сократился на 11,3 процента. Эти факторы повышают затраты 66 на производство, цену готовой продукции, что снижает ее конкурентоспособность. По приблизительным оценкам, емкость российского рынка одежды свыше 10 млрд., обуви - около 6 млрд. руб. основную долю (более 60%) составляли производители из КНР. В забайкальском крае, по оценкам специалистов, доля китайских производителей на рынке одежды составляла около 75%. В условиях жёсткой конкуренции с иностранными производителями отрасли остро необходим менеджмент, ориентированный не только на поиск финансовых и сырьевых ресурсов, но и на улучшение качества продукции и ее продвижение. Только так можно оживить спрос на отечественные ткани у брэндированных потребителей текстиля. По словам швейников, больше всего в российских тканях их не устраивает отделка (в первую очередь речь идет о льняных и хлопчатобумажных тканях). Блеклые, со скудными рисунками, российские ткани сильно уступают тканям, например, из Турции, где производители освоили приемы современного художественно-колористического оформления, что позволяет их незамысловатым изделиям всегда попадать «в тренд». Производство основных видов продукции текстильного и швейного производства на территории региона включает следующие направления: выпуск постельного белья, спецодежды, производство трикотажных изделий, одеял стеганных. За рассматриваемый период 2007-2014 годов наблюдался рост объёмов производства по таким товарным позициям как «платья», брюки, «куртки», «одеяла стёганные», «пастельное бельё». Это связано с открытием новых предприятий данной отрасли: ООО «Непоседа», ООО «Домино», ООО «Униформа», ООО «Александр» и других. Однако с учётом негативных тенденций изменения уровня жизни, начиная с 2013 года по всем товарным позициям, отмечается сокращение спроса и объёмов производства. Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной продукции, увеличения производства спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. Качество российских товаров, особенно в сегменте недорогой одежды, постельного белья, курток и трикотажных изделий выше аналогов, поставляемых китайскими и другими азиатскими предприятиями. Но отечественные компании не учитывают в должной степени влияние моды и изменчивость потребительского вкуса, особенно в крупных городах. В отличие от российских, в том числе забайкальских товаропроизводителей, зарубежные производители выходят на рынок с готовыми коллекциями и широким ассортиментом. Так они привлекают к себе основную массу покупателей, оставляя позади российских производителей. 67 Проблемы развития текстильного и швейного производства во многом связаны с удорожанием привозного сырья, ростом цен на энергоносители и ГСМ, увеличение налоговой нагрузки, страховых взносов в ПФ РФ, большой объем привозной продукции из других регионов и из-за рубежа. Названные факторы отрицательно сказываются на себестоимости продукции, что делает ее неконкурентоспособной. Кроме того, невысокий уровень доходов населения не обеспечивает спрос на продукцию забайкальских предпринимателей. Итак, проведенный анализ показал, что сильными сторонами предприятий по производству текстильной и швейной продукции Забайкальского края являются: - накопленный промышленный потенциал; - наличие резервов использования производственных мощностей. Слабыми сторонами предприятий по производству текстильной и швейной продукции Забайкальского края являются: - низкий уровень качества швейной продукции; - моральный и физический износ технологического оборудования; - высокий уровень материалоемкости производства; - отсутствие у хозяйствующих субъектов средств на пополнение оборотных фондов, модернизацию и техническое перевооружение производства; - низкий уровень заработной платы по сравнению со средней по промышленности; - недостаток квалифицированных специалистов по вопросам технологии и организации современного производства; - низкий уровень маркетинга; - небольшой ассортимент продукции; - мощные кластеры конкурентоспособности иностранных производителей (масс-маркет –Азия, премиум-маркет – Европа); - дефицит отдельных видов сырья. Наихудшая обеспеченность – хлопком, при этом высока зависимость от колебаний мировых цен из-за отсутствия возможности создания долгосрочных запасов (два месяца по сравнению с годом у иностранных конкурентов). - низкое качество отечественного сырья. К возможностям внешней среды для предприятий по производству текстильной и швейной продукции можно отнести следующие: - положительный имидж продукции местного производства у населения края; - наличие образовательного комплекса, который может обеспечить потребность экономики в высококвалифицированных кадрах и инновациях; - пересечение на территории области крупных транспортных коридоров, обеспечивающих доставку продукции, как в другие регионы страны, так и на экспорт; - ослабление национальной валюты, ограничивающее объёмы импорта. 68 Относительно устойчивыми могут быть компании, обслуживающие государственный заказ, а также компании – лидеры рынков. К угрозам внешней среды для предприятий по производству текстильной и швейной продукции можно отнести следующие: - рост цен на сырье; - рост цен на энергоносители; - снижение уровня жизни, сокращение покупательной способности населения. Для обобщенной характеристики условий и возможностей экономического развития предприятий по производству текстильной и швейной продукции Забайкальского края представим схему SWOT-анализа (табл. 1.5.2). Таблица 1.5.2 SWOT-анализ Рост цен на энергоносители Рост цен на привозное сырье Усиление конкуренции со стороны привозной продукции Наличие образовательного комплекса Возможность использования местного сырья Положительный имидж продукции местного производства у населения края Сильные стороны Накопленный промышленный потенциал Расположение предприятий близко к конечному потребителю продукции Ориентация на удовлетворение спроса местного населения Наличие резервов использования производственных мощностей 1. Государственная поддержка швейных предприятий края. 2. Оптимальная кооперация производства и реализации продукции швейных предприятий в регионе с целью снижения отпускной цены. 3. Создание системы стимулирования повышения качества продукции. Слабые стороны Благоприятные транспортные факторы Угрозы внешней среды Высокий износ технологического оборудования Низкий уровень качества швейной продукции Высокий уровень материалоемкости производства Отсутствие у предприятий средств на пополнение оборотных фондов Низкий уровень заработной платы 1. Получения доступа к дешевым кредитным ресурсам путем разработки программ развития отрасли 69 Рост цен на энергоносители Рост цен на привозное сырье Усиление конкуренции со стороны привозной продукции Наличие образовательного комплекса Возможность использования местного сырья Положительный имидж продукции местного производства у населения края Благоприятные транспортные факторы Угрозы внешней среды Недостаточно развит маркетинг Недостаточно широк ассортимент продукции Недостаток квалифицированных специалистов пищевой промышленности Таблица 1.5.3 Конкурентные преимущества предприятий Забайкальского края Конкурентные преимущества отрасли Признаки конкурентного преимущества Состояние материальнотехнической базы Возможности повышения трудового потенциала отрасли Благоприятная рыночная конъюнктура Наличие специализированных основных фондов, резервы для наращивания мощностей Наличие учреждения СПО осуществляющего подготовку кадров для отрасли. Рост цен на продукцию иностранных товаропроизводителей обусловливает расширение рынка товаров отечественного производства. Таким образом, данная отрасль обладает весьма ограниченными конкурентными преимуществами, наиболее важным из которых представляется достаточно благоприятное изменение конъюнктуры рынка. 1.5.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» На уровень конкурентоспособности предприятий по ресурсной группе факторов оказывают влияние следующие тенденции, сложившиеся во внешней среде: 1. Низкий уровень инвестиционной активности предприятий отрасли. 2. Удорожание привозного сырья. 3. Низкий технологический уровень производства. 70 Как показывает анализ статистических данных, годность основных фондов на предприятиях отрасли низкая (более 50%). Низкий уровень инвестиционной активности предприятий текстильного и швейного производства обусловливает замедление процесса обновления основных фондов, который в среднем составляет около 8% в год, и, следовательно, консервирует низкий технологический уровень производства. Темп роста занятых на предприятиях отрасли имеет тенденцию к снижению, что является результатом низкого уровня заработной платой, которая, составляет около 40% от заработной платы по обрабатывающим производствам. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.5.1. Рис. 1.5.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Текстильное и швейное производство» по ресурсной группе факторов Динамика этого показателя неустойчивая, что свидетельствует о достаточно критичном состоянии материально- технических и трудовых ресурсов на предприятиях отрасли и обусловливает риск существенного снижения конкурентоспособности в случае изменения рыночной конъюнктуры. Оценка показателей конкурентоспособности группы финансовых показателей осуществлялась в условиях влияния на них следующих факторов: 1. Низкий уровень использования производственных мощностей. 3. Ограниченный ассортимент продукции. 4. Неэффективный маркетинг на предприятиях отрасли. Расчет показателей конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлен на рис. 1.5.2. 71 Рис. 1.5.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» по финансовой группе факторов В анализируемом периоде отмечалось снижение объемов производства, что было обусловлено усилением конкуренции со стороны иностранных производителей (КНР, Турция, Европа). Динамика данного показателя обусловила ухудшение финансового состояния предприятий. С учётом периодов роста и спада, средние значения показателей платёжеспособности остаются ниже нормативных, что свидетельствует о нестабильном финансовом положении, зависимости от заёмных средств и недостаточном финансовом потенциале для развития. Нестабильное финансовое положение также можно связывать с низкой инвестиционной активностью предприятий и отсутствием инвестиций на протяжении длительного периода. Существенное отрицательное влияние на данный обобщающий показатель оказывают снижение объёмов производства. В анализируемом периоде динамика показателя отрицательная. Оценка конкурентоспособности предприятий по текстильному и швейному производству по факторам экономической эффективности осуществлялась с учетом следующих тенденций: 1. Рост цен на энергоносители и сырье, что приводит к удорожанию готовой продукции. 2. Ужесточение конкуренции с иностранными производителями, что ведет к утрате позиций на внутренних рынках. 3. Снижение производительности труда. 4. Низкое качество продукции. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности предприятий по текстильному и швейному производству представлена на рис.1.5.3. 72 Рис.1.5.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» по факторам экономической эффективности Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности по группе факторов эффективности показывает существенный рост эффективности производства, который связан с ростом рентабельности товаров (14.4% в 2014 году), рентабельности активов (37.1% в 2014 году). Данные факторы не только обусловили формирование положительного тренда в развитии швейного производств, но и обусловили возможности повышения конкурентоспособности за счёт роста эффективности производства. Таблица 1.5.4 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Текстильное и швейное производство» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004 г. 2005 г. 2006 г. 5,4 4,6 6,2 2010 г. 2011 г. 2012 г. 6,2 5,1 5,6 2007 г. 2008 г. 2009 г. 6,0 4,6 5,7 2013 г. 2014 г. 4,7 3,9 Как показывает таблица, динамика интегрального показателя в целом в анализируемом периоде отрицательная. 73 Снижение объёмов производства обусловливает неустойчивое финансовой положение предприятий отрасли. В свою очередь, финансовые возможности предприятий отрасли ограничивают возможности технического перевооружения, роста производительности труда. В данных условиях предприятия отрасли не могут в полной мере использовать конкурентные преимущества, что обусловливает достаточно низкий уровень конкурентоспособности предприятий отрасли. Выявленные в ходе анализа данные обусловливают соответствующую позицию предприятий отрасли в рейтинге текущей конкурентоспособности отраслей Забайкальского края. 1.5.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» В связи с тем, что конкурентные преимущества отрасли ограничены, и достигнутый уровень конкурентоспособности является результатом использования её внутренних возможностей, стратегической целью является сохранение достигнутого уровня конкурентоспособности. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: - сохранение и поддержание существующего технологического уровня; - повышение уровня использования среднегодовой производственной мощности; - сохранение кадрового потенциала отрасли; -создание предпосылок для модернизации и наращивания производственного потенциала. Учитывая, что на показатель конкурентоспособности наибольшее влияние оказывают рыночные факторы, в целях получения прогнозных значений конкурентоспособности отрасли, необходимо, прежде всего, дать оценку перспектив развития факторов спроса и предложения, а также оценить динамику развития рынков сбыта продукции отрасли. Таким образом, перспективы развития предприятий текстильной и швейной промышленности в Забайкальском крае будут определяться следующими тенденциями: 1. Зависимость от импорта сырья – хлопчатобумажных, шерстяных, синтетических тканей. 2. Рост курса доллара. 3. Низкая инвестиционная активность. Данные тенденции обусловили оценку стратегической конкурентоспособности ресурсных, финансовых факторов и факторов экономической эффективности предприятий текстильной и швейной промышленности. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе ресурсных факторов Прогноз динамики коэффициента годности и коэффициента обновления осуществляется с учётом роста цен на импортное оборудование. Прогноз тем74 пов роста численности, занятых на предприятиях отрасли составлен с учётом дефицита трудовых ресурсов в отрасли, который является следствием сокращения выпуска специалистов начального профессионального образования. Прогноз уровня годности оборудования на предприятиях отрасли с учётом указанных факторов, демонстрирует медленный рост, что обусловлено низкими темпами обновления основных фондов. Инвестиционная активность предприятий, развивающихся в условиях ослабления курса национальной валюты, снижения динамики макроэкономических показателей не позволит предприятиям отрасли нарастить производственный потенциал для осуществления полномасштабной модернизации производства. В целях сохранения кадрового потенциала и создания предпосылок перехода на выпуск более технологичной продукции, на предприятиях отрасли будет наблюдаться некоторое ускорение темпов роста численности занятых. При этом прогнозируется сохранение темпов роста заработной платы. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности ресурсной группы представлена на рис. 1.5.5. Рис. 1.5.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов по ВЭД «Текстильное и швейное производство» В целом, показатели ресурсной группы демонстрируют незначительный рост, что означает, что предприятиям удастся не только выжить в условиях кризиса, но и сохранить производственный и кадровый потенциал, необходимый для производства продукции, отвечающей требованиям местного рынка. 75 Оценка стратегической конкурентоспособности финансовой группе факторов Прогноз динамики показателей финансовой группы факторов формируется с учётом роста цен на импортное сырьё, что приведёт к росту цен и сокращению спроса на основных сегментах товарного рынка, но сохранит спрос в сегменте экологичной продукции, что, в свою очередь, может привести к некоторому увеличению объёмов производства. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе финансовых показателей представлена на рис. 6. Прогноз финансового положения предприятий отрасли обоснован динамикой объёмов производства. При этом сохранится отрицательный тренд в динамике показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента автономии. Рост цен на сырьё приведёт к ухудшению финансового положения, что выразится в росте зависимости от привлеченных средств. Представленная диаграмма демонстрирует согласованную динамику показателей финансовой группы, что является следствием зависимости показателей платёжеспособности от индекса роста объёмов производства. Рис.1.5.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное производство» по финансовой группе факторов. 76 Оценка стратегической конкурентоспособности по группе факторов экономической эффективности Прогноз динамики показателей данной группы осуществлялся с учётом влияния следующих факторов: рост цен на продукцию отрасли, сокращение объёмов импортных товаров, улучшение рыночной конъюнктуры, рост производительности труда и рос заработной платы. Прогнозируемая динамика индекса опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы показывает опережающие темпы роста заработной платы и обусловлена необходимостью сохранения кадрового потенциала. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе показателей экономической эффективности представлен на рис. 1.5.7. Рис. 1.5.7. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «текстильная и швейная промышленность» по факторам экономической эффективности хозяйственной деятельности. Динамика данного показателя отражает рост экономической эффективности на предприятиях отрасли. Факторами, оказывающими благоприятное влияние на рост эффективности являются благоприятная рыночная конъюнктура и повышение производительности труда. Таким образом, мы рассчитали обобщающие показатели. На их основе, рассчитаем интегральный показатель стратегической конкурентоспособности отрасли, который демонстрирует перспективы её развития и возможные риски и вызовы, с которыми могут столкнуться предприятия данной сферы (табл. 1.5.5.). 77 Таблица 1.5.5 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Текстильное и швейное производство» 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.5 2 2,4 2.7 2,9 3,5 Прогноз динамики интегрального показателя стратегической конкурентоспособности показывает, что при незначительных конкурентных преимуществах, но благоприятной конъюнктуре рынке, предприятия смогут использовать свои внутренние возможности для сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности, но повышение данного уровня будет достаточно проблематичным. Причинами, тормозящими рост конкурентоспособности в данном виде деятельности являются: низкие темпы роста экономики, снижение уровня и качества жизни населения, отсутствие новых технологий, товарных марок, низкое качество отечественного сырья, высокие цены на импортное сырье, комплектующие, недостаток высококвалифицированных кадров. Таким образом, предприятия отрасли в рейтинге стратегической конкурентоспособности смогут занять только среднюю позицию. 1.6. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» 1.6.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» В настоящий момент в России сложились благоприятные предпосылки для развития кожевенного производства: улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы»; введение ограничений на экспорт шкур КРС; меры, направленные на импортозамещение. В Забайкальском крае имеются благоприятные предпосылки для создания производства по обработке кожи, производству вет-блю. 1. Сырьевая база. В последнее десятилетие отмечается увеличение численности поголовья КРС и незначительное уменьшение поголовья свиней и овец. 78 Таблица 1.6.1 Численность поголовья КРС, овец, свиней Поголовье КРС, тыс. гол Поголовье свиней, тыс. гол. Поголовье овец, тыс. гол 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 416 404 417 435,1 442,4 439,2 441,5 457 474,2 471,8 479,7 109 89 110,9 122,1 111,6 105,6 119,6 123,1 113,1 105,2 104,1 551 560 567 586 597 559 527 532 534 510 503 Цены на кожевенное сырьё в России, в том числе и в Забайкальском крае, в 2 раза ниже, чем на мировых рынка. Обеспеченность отрасли дешевым сырьём, безусловно, следует рассматривать в качестве её конкурентного преимущества. 2. Географическое положение. Для предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производства обуви данная составляющая представляет собой важное конкурентное преимущество благодаря приграничному и транзитному положению края. Использование данного конкурентного преимущества позволяет предприятиям отрасли обеспечивать свои потребности в импортных материалах, необходимых для производства дубленых кож, фурнитуре, технологическом оборудовании с наименьшими затратами и осуществлять диверсификацию сбыта, удовлетворяя потребности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 3. Наличие производственных площадей, использовавшихся в прошлом для обработки и производства кожи. Особенностью кожевенного производства является использование в технологическом процессе химических реактивов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Данные особенности обусловливают высокий уровень капитальных затрат на создание основных фондов, позволяющих осуществить производство с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. В условиях недостатка инвестиционных ресурсов и низкой инвестиционной активности, а также учитывая, что кожевенное производство является капиталоёмким производством с длительным сроком окупаемости (около 10 лет) наличие производственных площадок, на которых размещались мощности по обработке кожи, а в данный момент размещаются мощности по производству обуви, следует считать конкурентным преимуществом отрасли. 4. Особенностью кожевенного производства является использование большого количества воды. Обеспеченность края водными ресурсами высокая. Данное преимущество использовалось для производства кожи в прошлом. 5. Высокий спрос на кожевенное сырьё на внешнем и внутреннем рынках. Данный фактор не только создаёт нишу для регионального производства кожи 79 (вет-блю), но и возможность привлечения иностранных инвестиций компаний – производителей обуви, изделий из кожи в том числе и иностранных. Наличие благоприятных предпосылок для развития кожевенного производства не устраняет проблем, которые создают барьеры для развития отрасли. В списке данных проблем следующие: проблема качества сырья. В виду низкой квалификации кадров, занятых съемом шкур на сельхозпредприятиях, значительная часть сырья оказывается непригодной для дальнейшей обработки; проблема отсутствия на предприятиях, осуществляющих забой скота и снятие шкур, химикатов, необходимых для консервации шкур; проблема вакцинации скота. Программа вакцинации реализуется не в полном объёме, что недопустимо для сохранения хорошего качества шкур; вывоз за рубеж полуфабрикатов – сырых шкур, прошедших минимальную переработку – первичную обработку химреактивами, которые предотвращают гниение. Большинство полученного таким образом сырья для производства вет-блю отправляется за границу. Российские кожевенные предприятия останавливают производство из-за отсутствия сырья. Рентабельность экспорта такого сырья кратно ниже экспорта кожи вет- блю; рынок кожевенного сырья подвержен сезонным колебаниям. Наибольшие объемы производства приходятся на октябрь, ноябрь, декабрь, наименьшие – на январь, июль, август. 1.6.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» Кожевенную промышленность принято делить на 4 отрасли: выделка шкур, производство готовой одежды из кожи, производство обуви, производство кожгалантереи. Состояние данной отрасли в России в настоящий момент характеризуется следующими тенденциями: загрузка мощностей по производству обуви составила около 50% процентов; рентабельность производства товаров около 12%; возможность привлечения инвестиций – ограниченная, большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов; темпы роста производства обуви оставались положительными; структура производства обуви не соответствует структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви; доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая – более 80 процентов. 80 Забайкальский край имеет богатый исторический опыт переработки шкур животных в кожевенные товары. Переработка кожи в Забайкальском крае опиралась на собственное сырьё, что обусловлено сложившейся специализацией сельского хозяйства на производстве продукции животноводства. На сегодняшний день продукция ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» представлено только производством обуви (от 10000 до 12000 пар в год). Исследование показывает, что в анализируемом периоде отмечалась нестабильная динамика объёмов производства, что было обусловлено как дефицитом сырья, так и изменением рыночной конъюнктуры. Производство обуви осуществляется в условиях высокой конкуренции с отечественными и зарубежными товаропроизводителями, низко технологичного производства, отсутствия инвестиций в отрасль. Количество организаций, осуществляющих данный вид деятельности на территории Забайкальского края в период с 2009 по 2014 год, сократилось с 6 до 3. Предприятием данного вида деятельности в г. Чите является ООО «Забайкал-кожа» (Читинский кожевенный комбинат). Данное предприятие работает на импортном кожевенном сырье, рост цен на которое обусловливает замедление объёмов производства, низкий уровень использования производственных мощностей. С точки зрения ассортиментной политики, предприятие характеризуется ограниченным ассортиментом, ориентацией на нижний ценовой сегмент покупателей. В условиях замедления темпов роста производства происходит сокращение численности работающих. Средняя заработная плата на предприятии ниже средней по обрабатывающим производствам в крае. В настоящий момент учебные заведения начального и среднего образования не осуществляют подготовку специалистов для данной отрасли, что формирует дефицит специалистов, как по обработке кожи, так и по пошиву обуви. Таким образом, трудовые ресурсы, занятые на производстве в настоящий момент, представляют собой трудовой потенциал, который необходимо сохранить, так как он формирует важное конкурентное преимущество, необходимое для расширения деятельности. Кроме того, в крае имеются специалисты, которые проработали долгое время на кожевенном производстве и имеют большой опыт работы по обработке кожи. Данные специалисты могут быть привлечены к обучению кадров в случае начала производства вет-блю (wet-blue – дублёная кожа, которую также называют сырой кожей). Исследование динамики производства, трудовых ресурсов, показателей эффективности свидетельствуют о низкой текущей конкурентоспособности предприятий отрасли. Высокая зависимость производства обуви от конъюнктуры рынка обусловливает неопределённость динамики финансовых показателей. В свою очередь, финансовые возможности предприятия ограничивают возможности технического перевооружения, расширения ассортимента, повышения качества. 81 Таблица 1.6.2 SWОТ-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Наименование факторов Природные ресурсы Описание Специализация сельского хозяйства на развитии животноводства, рост поголовья КРС обеспечивает отрасль собственным сырьём, увеличивает её ресурсный потенциал. Трудовые ресурсы 1. Трудовые ресурсы, получившие квалификацию и опыт работы в конце 90х, начале 2000-х годов способны осуществлять обучение кадров в форме наставничества. Материально1. Наличие специализированных фондов. технические ресур2. Наличие площадки для размещения кожевенного производсы ства. Рыночные факторы 1. Дефицит сырья на продукцию отрасли на внешнем и внутреннем рынках. 2. Высокая динамика цен на кожевенное сырье и полуфабрикаты. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Трудовые ресурсы 1. Высокий отток трудовых ресурсов из отрасли, из края. Материально1. Высокая материалоёмкость, энергоёмкость, капиталоёмкость технические ресур- производства. сы 2. Отсутствие инвестиций. Рыночные факторы 1. Отсутствие готовых транспортно-логистических, посреднических схем, связей с поставщиками и покупателями кожевенных полуфабрикатов. ВОЗМОЖНОСТИ Конъюнктура 1. Расширение спроса за счёт сокращения импортных поставок готовой продукции на внутреннем рынке. 2. Увеличение доли государственных закупок в структуре спроса на готовую продукцию предприятий отрасли. 3. Рост спроса на внешних рынках в условиях слабой национальной валюты. 4. Поставки сырья из Монголии, через пункты пропуска на территории Забайкальского края. Макросреда 1. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в системе государственных закупок. 2. Введение запрета на экспорт необработанного кожевенного сырья. УГРОЗЫ Конъюнктура 1. Появление заменителей кожи и дешёвых синтетических аналогов. 2. Увеличение потока оптовых покупателей необработанных шкур КРС. 3. Снижение цен на дублёные кожи на внешних рынках. Макросреда 1. 1. Ускорение инфляционных процессов. 2. Повышение тарифов. 3. Ужесточение экологического и природоохранного законода82 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Наименование факторов Описание тельства. 4. Сохранение кризисных явлений на мировом рынке, обусловливающих низкую динамику экономических показателей. Таким образом, комплексная оценка факторов внешней и внутренней среды позволяет выделить следующие конкурентные преимущества: 1. Собственная сырьевая база, увеличение её потенциала. 2. Растущий спрос на внутреннем и внешнем рынке на кожевенное сырьё. 1.6.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» В предыдущем параграфе представлен анализ конкурентных преимуществ предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производства обуви. Использование отдельных конкурентных преимуществ обусловили уровень конкурентоспособности предприятий отрасли. Оценим текущую конкурентоспособность на основе системы индикаторов, характеризующих ресурсы отрасли, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий Оценка конкурентоспособности предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производства обуви по ресурсной группе факторов На уровень конкурентоспособности предприятий по ресурсной группе факторов оказывают влияние следующие тенденции, сложившиеся во внешней среде: 1. Либерализации внешнеэкономической деятельности. 2. Низкая инвестиционная активность предприятий. 3. Низкий технологический уровень производства. 4. Отсутствие собственного производства кожевенных полуфабрикатов; использование импортного сырья и комплектующих для производства обуви. Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что годность основных фондов на предприятиях отрасли низкая, составляет в среднем менее 50%. Низкая инвестиционная активность предприятий кожевенной промышленности обусловливает замедление процесса обновления основных фондов, который в среднем составляет около 9,5% в год, и, таким образом, консервирует низкий технологический уровень производства. Темпы роста занятых на предприятиях отрасли в среднем составляют около 94%, что указывает на сокращение численности работающих. Сокращение численности занятых на 83 предприятиях отрасли обусловлено вредными условиями производства и низкой заработной платой, которая, составляет около 30% от заработной платы по обрабатывающим производствам. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1. Рис. 1.6.1.Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» по ресурсной группе факторов Диаграмма показывает неустойчивую динамику обобщающего показателя, что свидетельствует о достаточно критичном состоянии материально- технических и трудовых ресурсов на предприятиях отрасли и обусловливает риск существенного снижения конкурентоспособности в случае изменения рыночной конъюнктуры. Оценка конкурентоспособности предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производству обуви по финансовой группе факторов Оценка показателей конкурентоспособности группы финансовых показателей осуществлялась в условиях влияния на них следующих факторов: 1. Рост дефицита кожевенного сырья на мировых и внутреннем рынках. 2. Низкий уровень использования производственных мощностей. 3. Ограниченный ассортимент продукции ( только производство обуви). 4. Несоответствие качества продукции требованиям рынка. 5. Ослабление национальной валюты Исследование показывает, что в анализируемом периоде отмечалась нестабильная динамика объёмов производства, что было обусловлено как дефицитом сырья, так и изменением рыночной конъюнктуры. При этом в целом темпы роста объёмов производства существенно замедлились. Динамика данного показателя обусловила финансовое состояние предприятия. С учётом пе84 риодов роста и спада, средние значения показателей платёжеспособности остаются ниже нормативных, что свидетельствует о нестабильном финансовом положении, зависимости от заёмных средств и недостаточном финансовом потенциале для развития. Динамикам обобщающего показателя конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлена на рис.1.6.2. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 ИТОГО по группе Финансовые показатели 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Рис. 1.6.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» по финансовой группе факторов. Из представленной гистограммы видно, что в 2014году финансовое положение предприятия укрепилось, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию. Изменение финансового положения связано с ростом объёмов производства, который был обусловлен ростом спроса на более дешёвую отечественную обувь. Оценка конкурентоспособности предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производству обуви по факторам экономической эффективности На показатели данной группы существенное влияние оказывают следующие факторы: 1. Снижения качества сырья вследствие роста заболеваемости скота и увеличения доли сырья, полученного при несоблюдении технологий забоя и консервации шкур. 2. Роста цен на импортные материалы и химические вещества для обработки шкур, импортные полуфабрикаты и комплектующие для производства обуви. В группе экономических факторов отмечается положительная динамика только показателя темпов роста производительности труда, что обеспечило со85 хранение достигнутого уровня рентабельности. Данный уровень рентабельности создаёт благоприятные предпосылки не только для сохранения, но и для повышения конкурентоспособности предприятия. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности представлена на рис. 1.6.3. 6 5 4 3 ИТОГО по группе показатели эффективности 2 1 0 Рис. 1.6.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» по факторам экономической эффективности Отрицательная динамика большинства показателей данной группы определила отрицательную динамику обобщающего показателя. Снижение эффективности отрицательным образом повлияло на уровень конкурентоспособности предприятий данного вида деятельности. Динамика интегрального показателя конкурентоспособности представлена в табл. 1.6.3. Таблица 1.6.3 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 1,5 4,24 4,28 3,48 7,49 5,29 4,48 5,62 86 Годы 2012 2013 2014 Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 7,71 6,1 4,28 Интегральная оценка свидетельствует о среднем уровне текущей конкурентоспособности предприятий отрасли. Динамика интегрального показателя неустойчивая. В 2014 году отмечается её снижение. Высокая зависимость производства обуви на предприятиях отрасли от конъюнктуры рынка обусловливает неопределённость динамики финансовых показателей. В свою очередь, финансовые возможности предприятий отрасли ограничивают возможности технического перевооружения, расширения ассортимента, повышения качества, что приводит к снижению эффективности существующего производства. В данных условиях предприятия отрасли не используют конкурентные преимущества, что обусловливает средний уровень конкурентоспособности предприятий. 1.6.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство» В предыдущем разделе мы представили количественную оценку конкурентоспособности и сопоставили её с имеющимися в крае конкурентными преимуществами отрасли. В данном разделе будет осуществлён прогноз динамики конкурентоспособности на период до 2014-2020 гг. в условиях максимального использования имеющихся конкурентных преимуществ. Прогноз выполняется с учётом стратегической цели - повышение конкурентоспособности отрасли. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: -расширение объёмов производства; -повышение уровня использования среднегодовой производственной мощности. В целом, перспективы повышения конкурентоспособности предприятий по производству кожи, изделий из кожи, производства обуви будут определяться следующими тенденциями: 1. Рост спроса на отечественную обувь и продукцию из кожи на рынке госзаказов. 2. Рост спроса на кожевенные полуфабрикаты на отечественном рынке. 3. Рост спроса на кожевенные полуфабрикаты (вест-бюл) на рынках ЕС и КНР. 4. Рост цен на вест-блю как на отечественном, так и на зарубежных рынках. 87 Оценка стратегической конкурентоспособности будет осуществляться по группам ресурсных, финансовых факторов и факторов экономической эффективности. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе ресурсных факторов. Прогноз динамики коэффициента годности и коэффициента обновления осуществляется с учётом уровня использования производственных мощностей, а также сохранения основной доли за производством кожевенных полуфабрикатов. Прогноз темпов роста численности занятых на предприятиях отрасли составлен с учётом повышения уровня использования производственных мощностей. Ввиду роста цен на импортное оборудование на предприятиях отрасли сохранятся низкие темпы обновления основных фондов. Начало производства дублёных кож обусловит некоторое ускорение темпов роста численности занятых на предприятиях отрасли, несмотря на экологически опасный характер производства. В связи с началом производства дублёных кож прогнозируется повышение темпов роста заработной платы. В целом, ориентируясь на рост спроса на дублённые кожи, можно прогнозировать рост конкурентоспособности ресурсной группы (рис. 1.6.4). Рис.1.6.4. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» Положительная динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности ресурсной группы факторов создаёт благоприятные предпосылки для повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов. Прогноз динамики показателей финансовой группы факторов формируется с учётом роста спроса как на основную (вест-блю), так и дополнительную продукцию (обувь), роста объёмов импортных поставок кожи, изделий из кожи, обуви. При этом структура спроса, в которой доминирует продукция 88 первого передела, с низкой добавленной стоимостью, потребует привлечения инвестиций в основном в расширение объёмов, поставки оборудования для начала производства по дублению кож, но не в модернизацию производства обуви. Данные таблицы показывают, что рост спроса на кожевенное сырьё и полуфабрикаты на отечественном и внешних рынках будет устойчивым, что позволит предприятиям отрасли увеличить объёмы производства. Однако темпы роста объёмов производства, начиная с 2016 года, останутся относительно невысокими, так как сохранится дефицит сырья, обусловленный относительно низкими темпами роста поголовья КРС, а также отсутствием устоявшихся схем по заготовке кожевенного сырья; рост импорта кожи и обуви, экологически вредный характер производства будут также оказывать сдерживающее влияние на рост производства. Динамика финансовых показателей обусловлена ростом объёмов производства. При этом сохранится отрицательный тренд в динамике показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента автономии. Несмотря на достаточно благоприятную рыночную конъюнктуру, рост объёмов производства, предприятия отрасли не смогут улучшить своё финансовое положение и увеличат зависимость от привлеченных средств. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе финансовых показателей представлена на рис. 1.6.5. Рис.1.6.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» по финансовой группе факторов Представленная диаграмма демонстрирует неоднозначную динамику показателей финансовой группы, что является результатом влияния показателей обеспеченности собственными средствами и коэффициента автономии. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе факторов «экономическая эффективность хозяйственной деятельности» 89 Прогноз показателей данной группы свидетельствует о некотором возможном улучшении показателей экономической эффективности. Прогнозирование положительной динамики изменения уровня рентабельности обусловлено повышением уровня использования производственных мощностей. Прогноз производительности труда выполнялся с учётом темпов роста объёмов производства и исходя из прогнозируемых темпов роста численности занятых. Данные темпы роста производительности труда характерны для производства трудоёмкой, экологически опасной продукции. Прогнозируемая динамика индекса опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы показывает опережающие темпы роста заработной платы и соответствует характеру производства. При этом формируются предпосылки снижения эффективности хозяйственной деятельности предприятий отрасли в будущем. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе показателей экономической эффективности представлен на рис. 1.6.6. Рис.1.6.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» по экономическим факторам. Динамика данного показателя отражает влияние конъюнктурных факторов. Таким образом, мы рассчитали обобщающие показатели. На этой основе, используя формулу, представленную в предыдущем разделе (раздел 2), рассчитаем интегральный показатель стратегической конкурентоспособности исследуемого вида экономической деятельности (табл. 1.6.4.) 90 Таблица 1.6.4 Интегральный показатель стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2015 5,03 2016 6,24 2017 7,28 2018 8,48 2019 9,49 2020 9,79 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности, выполненный с учётом роста спроса, главным образом, на дублёные кожи, благоприятный. При этом рыночная конъюнктура обусловливает экстенсивный характер развития отрасли. Учитывая, что отрасль имеет весьма ограниченные конкурентные преимущества, закрепление её в сегменте отраслей с высокой конкурентоспособностью зависит, в первую очередь, от возможности наращивания конкурентных преимуществ: увеличение поголовья КРС, снижения уровня его заболеваемости, разработки схем заготовки кожевенного сырья и поставок его на предприятия отрасли. С учётом выполнения указанных условий, предприятия отрасли в рейтинге стратегической конкурентоспособности могут занимать вторую позицию. 1.7. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 1.7.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Учитывая, что сырьевые факторы формируют благоприятные условия для реализации внутреннего потенциала отрасли, оценим данные факторы с точки зрения выявления конкурентных преимуществ отрасли «Обработка древесины, производство изделий из дерева» в Забайкальском крае. Эксплуатационные леса занимают площадь 25894,9 тыс. га и составляют 76,0% от площади лесов, из них 25607,8 тыс. га располагаются на землях лесного фонда и 287,1 тыс. га – на землях обороны. ( по данным гос.лесслужбы. Забайкальского края). Хвойными породами занято 14361,0 тыс. га (66,1% площади покрытых лесной растительностью земель эксплуатационных лесов), спелые и перестойные хвойных пород занимают 6353,2 тыс. га (44,2% от площади хвойных насаждений). Площадь эксплуатационного фонда (спелых и перестойных ле91 сов) составляет 5426,8 тыс. га, или 35,3% от площади лесов, в которых возможна заготовка древесины в спелых и перестойных насаждениях (21,8% площади эксплуатационных лесов). Перестойные насаждения занимают 1506,5 тыс. га, или 28,9% эксплуатационного фонда. Породный состав лесов представлен 11 видами древесных пород. Главенствующее положение среди хвойных пород, да и в целом, занимает лиственница (82,1 %), сосна занимает 12,5 %, оставшаяся часть приходится на кедр, ель, пихту. Среди мягколиственных пород 90,2 % их площади занимает береза, 9,5 % осина, остальную площадь занимают ольха серая, ольха черная, тополь, ива древовидная. Пригодные к рубке участки размещены по территории края неравномерно, на что указывает показатель концентрации запасов эксплуатационного фонда по площади лесничеств, являющихся следствием, как лесорастительных условий, так и влияния хозяйственной деятельности. Наиболее низкий показатель концентрации запасов эксплуатационного фонда (от 4 до 10 м3/га) в Александровско-Заводском, Оленгуйском, Читинском, Шилкинском лесничествах. Наиболее высоким показателем концентрации запасов (37-40 м3/га) характеризуются Ингодинское, Могочинское (без учета площади ТунгироОлекминского участкового лесничества) и Красночикойское (без учета площади Буркальского заказника) лесничества. Следует отметить, что данные лесничества имеют слабую транспортную инфраструктуру, а расстояние вывозки до железнодорожных станций в Ингодинском и Красночикойском лесничествах составляет более 250 км. Средний корневой запас эксплуатационного фонда Могочинского лесничества составляет 125 м3/га. По состоянию на 01 января 2014 г. допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) составляет 18255,4 тыс. м3 , фактическая заготовка составила – 2406,2 тыс. м3 (13,2%). В аренду для заготовки древесины передано 4314,3 тыс. га, с установленным ежегодным объемом заготовки 3935,5 тыс. м3. Годовая потребность в древесине Забайкальского края в целом (по данным Гослесслужбы) составляет 1089 тыс. м3 . Качественный состав древесины экономически доступной лесосеки характеризуется преобладанием хвойных пород. При этом более трети эксплуатационных запасов – перестойные насаждения, подверженные болезням и гниению. Кроме этого, к ухудшению качественных характеристик лесов и, как следствие, к существенному снижению потенциальных запасов лесных ресурсов и невозможности реализации крупномасштабных проектов по освоению лесных ресурсов края, приводят незаконные рубки, недобросовестное лесопользование, лесные пожары. Лесное хозяйство недостаточно хорошо обеспечено дорожной сетью (фактическая обеспеченность 1,1 км, оптимальная 8 – 10 км на 1000 га). Оценивая состояние сырьевой базы ЛПК Забайкальского края, можно сделать следующие выводы: 1. Забайкальский край обладает достаточно большой площадью эксплуатационного фонда лесов. 92 2. Наиболее распространёнными породами являются хвойные среди которых преобладает лиственница. 3. Участки эксплуатационного фонда, пригодные к рубке, расположены в условиях труднодоступных ландшафтов и бездорожья. 4. Влияние физико-климатических, природных, антропогенных, и техногенных факторов обусловили более низкое качество лесных ресурсов Забайкальского края по сравнению с соседними регионами. 1.7.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» В Забайкальском крае лесопромышленный комплекс представлен лесозаготовительным и лесопильным производством, а также производством мебели и столярно-строительных изделий. Динамика показателей, характеризующих состояние лесозаготовительных предприятий, представлена в табл. 1.7.1. Таблица 1.7.1 Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» Число действующих организаций Индекс производства к предыдущему году Среднегодовая численность работников Рентабельность проданных товаров Древесина необработанная Единицы 2005 измерения 273 шт 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 277 199 222 214 203 201 208 211 210 % 126,6 92,7 115,6 93,7 55,6 71,1 112,7 97,2 92,2 77,7 Чел. 1563 2056 1610 1968 1558 1006 1017 1036 1058 - % -6,0 -12,1 -2,01 -0,5 -4,6 -9,4 -10,4 -11,3 -12,4 -12,5 Тыс.м3 694,3 819,5 1045 564 558,5 534,9 596,9 453,4 371,8 288,8 Данные таблицы показывают, что с 2005 по 2014 год деятельность предприятий, осуществляющих лесозаготовки, характеризовали негативные тенденции: 1. Сокращение числа лесозаготовительных предприятий. Количество лесозаготовительных предприятий относительно стабилизировалось к 2012году, что связано с распределением основных долей рынка и закреплением за основными игроками лесных участков. 2. Сокращение численности работников. 3.Сокращение объёмов производства продукции (необработанной древесины и пиломатериалов). 93 4. Нарастание убыточности деятельности. Отмеченные негативные тенденции наиболее отчётливо проявились в 2008 – 2009 году, что следует связать с принятием в 2008 году Лесного кодекса, который возложил на арендаторов весь комплекс лесохозяйственных работ, включающих лесовосстановление, тушение, строительство и ремонт лесовозных дорог. Дополнительные виды работ существенно увеличили расходы арендаторов, отвлекли из оборота значительные суммы. В данной ситуации предприятия, арендующие лесные участки и осуществляющие производство продукции, оказываются неконкурентоспособными в сравнении с заготовителями, осуществляющими незаконную заготовку древесины и китайскими компаниями, использующими незаконно заготовленную древесину. Рост затрат, убытки обусловили сокращение объёмов производства в 2,4 раз по сравнению с 2005 годом и закрытие части лесозаготовительных предприятий. Сокращение объёмов лесозаготовок привело к сокращению объёмов производства пиломатериалов, которое также сопровождалось сокращением числа предприятий, среднегодовой численности работающих. При этом, начиная с 2010 года, производство пиломатериалов отличается достаточно высокой рентабельностью, что, с одной стороны, является результатом сохраняющегося спроса на продукцию, с другой, начавшегося в отрасли процесса модернизации производства. Лесозаготовительное и лесопильное производства края представлены: 1. Малыми и средними предприятиями с годовым объёмом заготовки от 10 до 200 тыс.м.3 В настоящий момент около 100 предприятий осуществляют лесозаготовку не имея в аренде лесных участков, главным образом, на основе договоров купли-продажи. Заготовку, первичную переработку древесины, сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынках осуществляют около 400 малых предприятий. 2. Заготовку древесины и производство пиломатериалов, по данным Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, также осуществляют 63 крупных компаний. При этом 81 % всего объёма заготовки и производства пиломатериалов приходится на долю компаний, представленных в табл. 1.7.2. Таблица 1.7.2 Показатели деятельности ведущих компаний ЛПК Забайкальского края Наименование предприятия ООО «Ареал» ООО «Забайкальской Ботай ЛПК» ООО «Мебельный комбинат Показатели деятельности Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки 94 Ед. измерения тыс.м3 тыс.м3 Объём тыс.м3 тыс.м3 225,6 0 тыс.м3 11,7 27,9 3,0 Наименование предприятия «Рассвет»» ООО «Ричен» ООО «Тагви» ООО «Универсал» ООО «Экспресс» ИП Кухтин С. Б. ООО «ТСЛК-Чита» Показатели деятельности Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Объём заготовки Объём производства пиломатериалов Ед. измерения тыс.м3 Объём тыс.м3 тыс.м3 16,3 3,4 тыс.м3 тыс.м3 13,5 7,9 тыс.м3 тыс.м3 15,7 10,0 тыс.м3 тыс.м3 15,2 0,1 тыс.м3 тыс.м3 5,5 3,1 тыс.м3 тыс.м3 130,7 78,6 1,3 С точки зрения географии размещения выявляются следующие особенности лесозаготовительного и лесопильного производства: 1. В Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Улётовском, Карымском районах расположены предприятия, осуществляющие как заготовку, так и переработку древесины. 2. В Сретенском, Газимуро-Заводском, Шилкинском районах размещены, главным образом, лесозаготовительные предприятия. Мебельное производство в Забайкальском крае представлено предприятиями малого и среднего бизнеса, которые полностью ориентированы на региональный рынок. При этом данные предприятия работают в низком и среднем ценовом сегментах, которые быстро и остро реагирует на снижение доходов населения, сокращение государственных расходов, темпов жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения. Динамика мебельного производства в крае неустойчивая. Начавшееся в 2011 году замедление темпов роста привело в 2014 году к спаду, причиной которого стало сокращение объёмов производства мебели малыми предприятиями. С точки зрения потенциала развития мебельного производства, Забайкальский край отнесён экспертами к группе регионов с ограниченными возможностями роста мебельного производства. Это связано с низкой численностью населения, высоким миграционным оттоком, низкими показателями ВРП, 95 среднедушевых доходов, объёмами ввода новых площадей. Основная часть доходов в регионах данной группы связана с приобретением продуктов питания, и проблема замены мебели остаётся нерешённой. Большинство покупок новой мебели (80%) связано с переездом в новую квартиру и только 20% — с целью замены старой мебели. Для производства мягкой мебели Забайкальские производители используют местную древесину, которая, по оценкам специалистов, обеспечивает высокое качество продукции. Обеспеченность сырьевыми ресурсами следует рассматривать в качестве конкурентного преимущества мебельного производства края. Оценивая возможности развития лесопромышленного комплекса в целом, следует отметить проблемы, характерные для всех производств. Существенными препятствиями для развития отрасли в целом являются: 1. Дефицит кадров. Особенную потребность предприятия отрасли испытывают в квалифицированных кадрах. По данным Гослесслужбы, потребность в квалифицированных кадрах составляет не менее 200 человек, потребность в специалистах по направлениям «лесоинженерное дело», «лесное и лесопарковое хозяйство» составляет не менее 90 человек. При этом Забайкальский политехнический колледж осуществляет подготовку специалистов среднего профессионального образования по направлению «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов». Численность выпускников на протяжении ряда лет сокращается, потребность в кадрах систематически не удовлетворяется. Сокращение выпуска специалистов со средним профессиональным образованием происходит на фоне высоких темпов миграции, низкой плотности населения (2.6 чел на 1 кв.км) сокращения квоты на использование иностранной рабочей силы. 2. Высокий уровень износа основных фондов. Наибольший износ имеют машины и оборудование (около 63%), что оказывает прямое негативное влияние на качество продукции. Состояние и уровень развития основных фондов обусловили технологию заготовки и обработки древесины. Заготовка древесины осуществляется преимущественно неэффективным хлыстовым способом. Применение «скандинавского» способа заготовки, основанного на использовании специализированной техники (харвестеров, форвардеров) является единичным. На этапе переработки лесоматериалов применяются традиционные технологии механической обработки древесины, обусловливающие возможности использования только стволовой древесины. 3. Недостаток инвестиций, высокий уровень закредитованности предприятий отрасли. 4. Большое число организационно-бюрократических проволочек, создающих барьеры для доступа к ресурсам, а также значительные объёмы незаконной заготовки древесины, истощающих ресурсную базу отрасли. 96 Таблица 1.7.3 SWOT анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Наименование факторов Описание конкурентного преимущества, создаваемого факторами Природные ресурсы Формируют потенциал будущих эксплуатационных лесов. 1. Существенные запасы лесных ресурсов Возможность постепенного расширения 2. Более половины данного потенциала сорасчётной лесосеки. ставляют эксплуатационные леса. 3. Преобладание в породном составе лесов Хвойные породы менее подвержены бохвойных пород (лиственницы и сосны). лезням и гниению, следовательно, дают 4. Большие запасы дешёвой низкосортной больший выход деловой древесины. Хвойдревесины и отходов лесопиления. ные породы пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Возможность производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Физико-географическое расположение лесных ресурсов Возможность развития интеграционных связей с близлежащими регионами в обла1. По территории края проходят стратегичести заготовки и переработки лесных ресурски важные железнодорожные и автомобильные магистрали (Транссибирская и Байкало-Амурская, сов и создания транспортно-логистических федеральные автомобильные дороги «Амур» Чи- терминалов. та-Хабаровск, Чита – Забайкальск. Расширение внешнеэкономических связей в 2. Забайкальский края граничит с КНР. сфере деревообработки и производства изделий из дерева. Состояние материально-технической и технологической базы предприятий ЛПК Забайкальского края Возможность освоения новых техноло1. Наличие специализированных основных гий и производств. фондов. Возможность повышения уровня ис2. Высокая степень концентрации деревопепользования расчётной лесосеки, сокращерерабатывающих предприятий в местах сосредоние незаконных рубок. точения основных эксплуатационных запасов лесных ресурсов. Трудовые ресурсы Наличие опыта и технологий обработки. 1. Исторически сложившаяся специализация Возможность подготовки и переподгопредприятий. 2. Подготовка специалистов СПО по направ- товки кадров в целях освоения новых технолению «Воспроизводство и переработка лесных логий. ресурсов». 97 СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Наименования факторов Ресурсы 1. Низкая доступность для эксплуатации экономически доступной части расчётной лесосеки. 2. Низкий уровень использования расчётной лесосеки Физико-географическое расположение лесных ресурсов 1. Отсутствие необходимого количества лесовозных дорог, отдалённость и недоступность лесных насаждений. 2. Гористое расположение лесных ресурсов. 3. Удалённость эксплуатационных запасов от железнодорожных и автомагистралей. Трудовые ресурсы 1. Дефицит трудовых ресурсов 2. Низкая плотность населения. Конъюнктура Макросреда Конъюнктура Макросреда Ограничения, формируемые факторами Незначительные размеры свободных лесных участков экономически доступной части расчётной лесосеки. Высокая раздробленность данных участков по территории края. Снижение качества лесных ресурсов, увеличение доли перестойных лесов. Снижение уровня освоения расчётной лесосеки. Рост затрат на лесозаготовки. Затрудняет выход на внешние рынки. . Рост стоимости трудовых ресурсов. Недостаточная мобильность трудовых ресурсов. ВОЗМОЖНОСТИ 1. Развитие строительства и малоэтажного домостроения на региональном рынке. 2. Появление новых технологий и оборудования, обусловливающих возможности производства продукции из отходов деревопереработки. 3. Рост спроса на продукцию деревопереработки на рынке КНР в связи с изменениями валютного курса. 1. Повышение уровня жизни в регионе. 2. Реализация мероприятий Стратегии развития Забайкальского края до 2030г. 3. Реализация целевых программ различного уровня. УГРОЗЫ 1 .Высокая зависимость от спроса на рынке КНР. 2. Снижение качества продукции 3. Усиление конкуренции на региональном рынке. 4 Повышение требований к стандартам производства импортируемой продукции на зарубежных рынках. 5. Рост цен на технологическое оборудование. 6. Снижение цен на продукцию на внешнем рынке. 1. Ужесточение экологического законодательства (появление экологических барьеров). 2. Ускорение инфляционных процессов. 3. Повышение тарифов. 98 С учётом взаимодействия и взаимовлияния выявленных факторов, конкурентными преимуществами данного вида экономической деятельности следует считать: наличие ресурсного потенциала, в том числе низкокачественной, дешёвой древесины, выгодное географическое положение края, благоприятная рыночная конъюнктура на внешнем рынке. 1.7.3. Оценка текущей конкурентоспособности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» В предыдущем параграфе представлен анализ конкурентных преимуществ предприятий по обработке древесины, производства изделий из дерева. Данные конкурентные преимущества обусловили уровень конкурентоспособности предприятий отрасли. Оценим текущую конкурентоспособность на основе системы индикаторов, характеризующих состояние ресурсов отрасли, финансовый потенциал и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Оценка конкурентоспособности предприятий по обработке древесины, производства изделий из дерева по ресурсной группе факторов Оценка ресурсных факторов конкурентоспособности данной группы осуществляется с учётом следующих тенденций: 1. Доминирование предприятий малого бизнеса с объемом производства менее 100 тыс. м3 пиловочника в год, низким потенциалом модернизации и роста. 2. Высокая дезинтеграция предприятий отрасли. 3. Низкая инвестиционная активность предприятий. Как показывает анализ статистического материала, состояние основных фондов предприятий характеризуется достаточно низкой степенью годности, высокой степенью износа машин и оборудования. Низкие темпы обновления основных фондов свидетельствуют о том, что на предприятиях не применяются технологии по глубокой переработке древесины, выпускается продукция с низкой добавленной стоимостью. Низкий уровень механизации, трудоёмкий характер производства на предприятиях отрасли обусловливает увеличение затрат на оплату труда, что, в свою очередь, приводит к снижению конкурентоспособности. Обобщающая оценка конкурентоспособности по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.7.1. 99 Рис.1.7.1. Оценка конкурентоспособности по ресурсной группе факторов. Представленная на рисунке диаграмма показывает неоднозначную динамику обобщающего показателя конкурентоспособности ресурсной группы. Наибольшее влияние на динамику обобщающего показателя оказывают показатели темпов роста заработной платы. Рост заработной платы при низкой производительности труда увеличивает издержки производства и снижает уровень конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности предприятий по обработке древесины, производства изделий из дерева по финансовой группе факторов Оценка конкурентоспособности по финансовой группе факторов выполнена с учётом следующих тенденций: 1. Высокая зависимость предприятий отрасли от рынка КНР. 2. Сохранение экспортных пошлин на необработанную древесину. 3. Резкое снижение цен на продукцию отрасли на внешнем рынке. 4. Отсутствие собственных офисов продаж или терминалов предприятий на ключевых экспортных рынках. Как показывают анализ статистических данных, динамика объёмов производства на предприятиях отрасли в исследуемом периоде была достаточная неустойчивой, что является следствием низкой степени переработки древесины, низкого качества товарной продукции, а также следствием не диверсифицированного сбыта. Отмечается снижение коэффициента автономии. Снижение коэффициента автономии можно увязать с необходимостью обновления основных фондов, которое осуществлялось предприятиями, главным образом, за счёт заёмных средств. 100 Динамика обобщающего показателя финансовой группы факторов представлена на рис. 1.7.2. Рис. 1.7.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что в 2014 году произошло ухудшение финансового положения, увеличилась финансовая неустойчивость. Причиной отрицательной динамики интегрального показателя, отражающего влияние финансовых факторов на конкурентоспособность, стало сокращение объёмов производства и ухудшение показателей платёжеспособности, в частности, коэффициента автономии. Оценка конкурентоспособности предприятий по обработке древесины, производства изделий из дерева по группе факторов экономической эффективности Оценка конкурентоспособности по группе факторов экономической эффективности оказали влияние следующие тенденции: 1. Отсутствие высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкая степень переработки сырья, низкая доступность лесных ресурсов. 2. Высокая стоимость транспортных услуг и заготовки древесины – ( в два и более раз выше аналогичных показателей за рубежом). 3. Отсутствие комплексной переработки древесины. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности по группе факторов экономической эффективности представлена на рис. 1.7.3. 101 Рис.1.7.3. Оценка конкурентоспособности по группе факторов экономической эффективности Снижение уровня рентабельности товаров в 2014 году обусловлено ростом затрат на производство, низкими ценами на продукцию на внешнем рынке, низким уровнем производительности труда. Устаревшие технологии и изношенность парка оборудования обусловливают производительность, которая в шесть раз ниже, чем в развитых странах. Динамика интегрального показателя конкурентоспособности представлена в табл. 1.7.4. Таблица 1.7.4 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Годы Интегральный показаГоды Интегральный показатель конкурентоспотель конкурентоспособности ВЭД собности ВЭД 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 3,85 4,56 3,79 5,69 5,09 8,07 7,24 6,63 7,68 8,68 6,1 Данные табл. 1.7.4 свидетельствуют о повышении к концу анализируемого периода конкурентоспособности в 1,6 раза. Однако динамика данного пока102 зателя отличалась нестабильностью, что говорит о высоком уровне конкуренции на внутреннем и внешнем рынке. В 2014 году отмечается достаточно существенное снижение уровня конкурентоспособности. Высокие темпы роста конкурентоспособности предприятий отрасли, начиная с 2005 года, доказывают наличие потенциала, формирующегося за счёт конъюнктурных факторов. Данный потенциал позволяет предприятиям использовать имеющиеся, достаточно ограниченные конкурентные преимущества, для достижения высокого уровня стратегической конкурентоспособности. 1.7.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева» Прогноз стратегической конкурентоспособности выполнялся с учётом стратегической цели – непрерывное повышение конкурентоспособности обработки древесины и производства изделий из дерева в Забайкальском крае. Её достижение требует решения следующих задач: -совершенствование технологии обработки и переработки древесины; -освоение новых сегментов и новых рынков; -обновление основных фондов; -повышение уровня загрузки мощностей; -повышение производительности труда. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсным факторам Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: -роста спроса на продукцию отрасли; -роста цен на мировом рынке; - изменения численности квалифицированных трудовых ресурсов. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Отработка древесины, производство изделий из дерева» по ресурсным факторам представлена на рис. 1.7.4. Прогнозируемый спрос на продукцию деревообработки на внешнем рынке стимулирует процесс модернизации оборудования, однако рост цен на оборудование, вызванное ростом курса доллара, обусловливает некоторое торможение обновления основных фондов. На динамику темпов роста численности окажет влияние рост выпуска специалистов среднего профессионального образования по специальности «Лесное хозяйство» Повышение квалификации рабочей силы будет сопровождаться ростом заработной платы. Динамика показателей конкурентоспособности по группе ресурсных факторов представлена на рис.1.7.4. 103 Рис. 1.7.4. Оценка показателей стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов В целом ресурсные факторы окажут благоприятное воздействие на показатели конкурентоспособности исследуемой отрасли. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Прогноз стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов осуществлялся с учётом влияния следующих направлений: - использование инновационных технологий; - появление новых рыночных сегментов; -оживление рынков КНР, Японии, Монголии; Прогноз показателей стратегической конкурентоспособности представлен на рис. 1.7.5. Изменение в структуре спроса, обусловливающее необходимость внедрения инноваций и обновления основных фондов, потребует существенного наращивания инвестиций в основной капитал. При этом обновление основных фондов позволит предприятиям отрасли осуществить выпуск продукции, соответствующей требованиям рынка, в том числе рынков стран дальнего зарубежья. Учитывая динамику роста данных рынков, можно прогнозировать увеличение объёмов производства не менее, чем в 2,2 раза к 2020г. Рост объёмов производства обусловит улучшение показателей платёжеспособности. При этом отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами в ситуации роста коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 104 автономии является допустимым, поскольку свидетельствует о повышении качества продукции, что является необходимым условием для повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Рис. 1.7.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что в прогнозном периоде финансовые показатели ожидает рост. Данный рост связан с прогнозными показателями роста объёмов производства, которые, в свою очередь, обусловлены перспективами появления новых технологий, новых сегментов и динамикой внутреннего и внешних рынков. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - изменения реальных доходов населения; - изменения численности предприятий отрасли; - государственной поддержки предприятий отрасли. Влияние макроэкономических, конъюнктурных факторов, а также гос. поддержка позволят сформировать благоприятный прогноз изменения показателей экономической эффективности. Рост производительности труда, обусловленный изменениями технологической базы и квалификационных требований, будет опережать темпы роста заработной платы, что сформирует основу для повышения рентабельности. В целом оценка стратегической конкурентоспособности по показателям экономической эффективности позволяет сделать вывод о возможности повысить потенциал конкурентоспособности отрасли в 105 существующих условиях. Динамика обобщающего показателя представлена на рис. 1.7.6. Рис. 1.7.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности. Таблица 1.7.5 Прогноз интегрального показателя оценки конкурентоспособности по ВЭД «Отработка древесины, производство изделий из дерева» Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 6,47 6,78 7,44 8,11 8,99 9,94 10,14 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «деревообрабатывающая промышленность» показывает её существенный рост. Данный прогноз связывается с динамичным развитием спроса на внутреннем рынке, обусловленным темпами жилищного строительства, динамичным развитием рынков КНР и Японии, также обусловленным спросом на жильё, а также ростом цен на рынке недвижимости Монголии. Поддержание высоких темпов роста на внутреннем и внешних рынках зависит от способности товаропроизводителей удержать 106 старые и занять новые сегменты рынка, появление которых связано с внедрением новых технологий глубокой переработки древесины, что, в свою очередь, потребует модернизации существующих предприятий. Реализация проектов модернизации будет стимулировать инвестиции. Однако в целях повышения рентабельности требуется укрупнение предприятий, что обеспечивает оптимизацию управления и затрат. Выбор данных направлений развития отрасли, обоснован возможностью наиболее полного использования имеющихся конкурентных преимуществ и позволяет предприятиям отрасли в рейтинге конкурентоспособности отраслей Забайкальского края прочно занять положение наиболее конкурентоспособной отрасли. 1.8. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» 1.8.1. Оценка ресурсного потенциала ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» Учитывая, что конкурентные преимущества формируют благоприятные условия для реализации внутреннего потенциала отрасли и включают ресурсные, технико-технологические, управленческие и рыночные факторы, произведем оценку этих факторов. Природные ресурсы Целлюлозно-бумажная промышленность – отрасль лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины. Она включает производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Эта отрасль отличается: высокой материалоёмкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5-6 м3 древесины; большой водоёмкостью: на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 м3 воды; значительной энергоёмкостью: 1 т продукции требует в среднем 2000 кВт/ч. Следовательно, предприятия ЦБП ориентируются на лесные ресурсы вблизи крупных водных источников. Для производства небелёной сульфатной целлюлозы в Забайкальском крае имеются следующие ресурсы: расчётная лесосека по хвойной хозсекции составляет 2601,7 тыс. м3 в год. Значительную часть лесных ресурсов составляют низкосортные ресурсы сосны и лиственницы (сосна 4 и ниже бонитетов – 201 тыс. м3 (7,6%), лиственница 4 и ниже бонитетов - 2177,3 тыс.кбм. (83,7%)). Кроме того, предполагаемая технология позволяет использовать низкосортную 107 древесину и древесные отходы как от производства пиломатериалов, расположенного в п. Амазар, так и других деревообрабатывающих производств, расположенных на территории края. Основным водным ресурсом, который может быть использован для производства целлюлозы, является река Амазар. Таким образом, обеспеченность природными ресурсами и выгодное географическое положение следует отнести к конкурентным преимуществам целлюлозно-бумажного производства. С точки зрения обеспеченности ресурсами предприятий полиграфической промышленности и издательской деятельности следует отметить, что в России высококачественные мелованные бумаги, которые используются в производстве, сейчас практически не производятся и в подавляющем большинстве случаев используются мелованные бумаги западных производителей. Имея значительные финансовые ресурсы, они имеют возможность минимизировать затраты на экспортную продукцию, идущую на российский рынок, а в отдельных случаях устанавливать демпинговые цены на сырьё. Сложившаяся диспропорция в ценах на импортируемую бумагу для отечественной полиграфии, которая обходится российским полиграфистам значительно дороже, нежели их западным коллегам, в силу высоких ввозных пошлин, создает огромные препятствия развитию российских типографий. Учитывая отдалённость Забайкальского края от оптовых поставщиков бумаги, высокие транспортные тарифы, можно констатировать отсутствие конкурентных преимуществ в части обеспеченности ресурсами предприятий полиграфической и издательской деятельности в Забайкальском крае. Трудовые ресурсы Численность трудовых ресурсов, занятых в целлюлозно-бумажном производстве, полиграфической и издательской деятельности, отличается относительной стабильностью (по данным gks.ru). Незначительное сокращение численности занятых (на 11.6 и 5.7%) отмечается в 2009 - 2010 годах, что связано с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, которые ощутила отрасль, активно интегрированная в мировое хозяйство. Относительная стабильность трудовых ресурсов означает высокую занятость и обеспеченность предприятий отрасли трудовыми ресурсами. При этом необходимо отметить, что при высокой занятости трудовых ресурсов, возможности наращивания трудового потенциала у предприятий ограничены ввиду отсутствия в крае учреждений среднего или высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по данному профилю. Кадры, занятые в данной отрасли, характеризуются высоким уровнем квалификации, что подтверждается уровнем и динамикой роста заработной платы. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников отрасли в среднем составляет 78% к уровню среднемесячной заработной платы занятых в экономике и 83,3% к уровню среднемесячной заработ108 ной платы, занятых на предприятиях обрабатывающей промышленности Забайкальского края. В целом, оценивая возможности повышения конкурентоспособности с точки зрения наращивания трудового потенциала, можно констатировать, что данные возможности хоть и ограничены, но далеко не исчерпаны. Таким образом, наличие трудовых ресурсов, занятых в сфере полиграфической и издательской деятельности, можно считать конкурентным преимуществом. Материально-технические ресурсы Особенностями современной полиграфической промышленности являются высокий технический уровень и динамизм развития, который обусловлен формированием нового технологического уклада (ТУ) в производстве печатной продукции: цифровая печать, web-to-print, кросс-медийные процессы и т.п., мультимедийная система передачи данных. Уровень развития материально-технической базы предприятий отрасли в Забайкальском крае удовлетворяет общероссийским тенденциям. На предприятиях отрасли используются как устаревшие технологии (офсетной печати), так и современные (цифровые), позволяющие печатать документы непосредственно с компьютера, без дополнительных процессов допечатной подготовки. Это существенно экономит время на процесс производства печатной продукции. Данные технологии следует считать конкурентным преимуществом этого вида деятельности. В среднем износ оборудования по предприятиям издательской деятельности в Забайкальском крае составляет 56 %. Доля полностью изношенных фондов в среднем составляет 13% . При этом отмечается тенденция снижения как степени износа, так и доли полностью изношенных основных фондов в общей структуре основных фондов. Данная тенденция обусловливает достаточно высокий уровень использования основных фондов. До 2011 года на предприятиях отрасли отмечался прирост объёмов инвестиций в основной капитал, который обеспечил достаточно высокий уровень конкурентоспособности. Прирост инвестиций позволил модернизировать производство и заложить прочную основу для поддержания конкурентоспособности на высоком уровне в условиях кризиса. Таким образом, наличие материально-технической базы, соответствующего особенностям современного технологического уклада в производстве печатной продукции можно считать конкурентным преимуществом отрасли предприятий издательской деятельности. 109 1.8.2.Оценка деятельности предприятий ВЭД «Полиграфическое производство, издательская деятельность» Данный вид экономической деятельности в Забайкальском крае представлен 6 типографиями и 68 предприятиями оперативной полиграфии. Динамика численности предприятий данной отрасли – отрицательная. Как уже отмечалось, уровень развития материально-технической базы предприятий отрасли в Забайкальском крае удовлетворяет общероссийским тенденциям. В период с 2010 по 2011 гг. на предприятиях отрасли активно протекал процесс обновления основных фондов. В основном данный процесс затронул лидеров отрасли. Начиная с 2013 года и по настоящий момент, обновление основных фондов не осуществляется. Причинами приостановки данного процесса являются, с одной стороны, недостаток собственных средств, связанный с сокращением спроса, с другой, резкое удорожание импортного оборудования, вызванное девальвацией отечественной валюты и введением ответных экономических санкций в отношении европейских стран – основных производителей оборудования. При этом существующее состояние основных фондов предприятий отрасли, не смотря на степень износа, позволяет предприятиям отрасли производить различную продукцию, качество которой соответствует требованиям потребителей. Оборудование, которым располагают в настоящий момент предприятия отрасли, имеет достаточно продолжительный срок службы (до 30 лет) и существенный запас прочности. Таким образом, существующее состояние основных фондов не является фактором, ограничивающим возможности развития предприятий. Темпы роста численности трудовых ресурсов, занятых в полиграфической и издательской отрасли, низкие, что свидетельствует о достаточной стабильности кадров и уровне заработной платы. Кадры, занятые в отрасли, характеризуются высоким уровнем квалификации, и производительности труда, что подтверждается уровнем и динамикой роста заработной платы. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников отрасли в среднем составляет 78% к уровню среднемесячной заработной платы занятых в экономике и 83,3% к уровню среднемесячной заработной платы, занятых на предприятиях обрабатывающей промышленности Забайкальского края. При этом необходимо отметить, что при высокой занятости трудовых ресурсов, возможности наращивания трудового потенциала у предприятий ограничены ввиду отсутствия в крае учреждений среднего или высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по данному профилю. В этой ситуации в качестве ресурсного центра по подготовки специалистов выступают типографии, занимающие лидирующие положение на рынке. Финансовое состояние предприятий отрасли определяется, прежде всего, тенденциями изменения спроса и, соответственно, изменением объёмов производства. Стагнация спроса на рынке полиграфической продукции, привела к сокращению объёмов производства, снижению уровня использования оборудо110 вания. В начале 2015 года на большинстве предприятий края уровень загрузки оборудования составляет около 50%. Кроме сокращения спроса, на финансовое положение предприятий отрасли оказывают влияние уровень цен на оборудование, сырьё, химикаты. Рост цен на импортное сырьё, замедление темпов роста объёмов производства, обусловливает неустойчивость показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и автономии, что свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости предприятий. Ухудшению финансового положения предприятий отрасли способствует введение 44-ФЗ, который ограничивает возможности региональных предприятий в получении государственных или муниципальных заказов на полиграфические услуги. Анализ экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий отрасли выявил влияние следующих негативных тенденций: 1.Усиление зависимости предприятий отрасли от импортного сырья и материалов. 2. Рост цен и таможенных пошлин на импортное сырьё и материалы. Учитывая высокую материалоёмкость производства, данные тенденции обусловливают низкую рентабельность, ухудшение финансовых показателей, предпосылки стагнации на предприятиях отрасли. В качестве сырья предприятия отрасли используют мелованную бумагу и картон, который употребляется для производства высококачественной полиграфической продукции. Характерной особенностью полиграфического производства является использование материально-сырьевых ресурсов широкой номенклатуры. Общее количество этих ресурсов с учетом бумаги, картона и переплетных материалов составляет несколько тысяч наименований. Основными производителями мелованной бумаги на отечественном рынке являются предприятия Германии, Финляндии. Небольшую нишу занимают поставщики из КНР. Несмотря на более низкие, по сравнению с Европейскими, цены на бумагу, качество китайской бумаги не отвечает требованиям потребителей, поэтому близость китайского рынка не решает проблемы снижения затрат и роста рентабельности. В целом в настоящий момент состояние отрасли можно характеризовать как предкризисное: высокая материалоёмкость, зависимость от индивидуального спроса, на фоне снижения экономической активности предприятий и уровня жизни населения края, обусловливают сокращение объёмов производства, рост затрат, ухудшение финансовых показателей Таблица 1.8.1 SWОТ-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Наименование факторов Природные ресурсы Описание конкурентного преимущества создаваемого факторами Наличие ресурсного потенциала и выгодное географическое положение. Трудовые ресурсы 1. Высокая квалификация трудовых ресур- Возможность освоения новых технологий, производство инновационных товаров. 111 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Наименование фактоОписание конкурентного преимущества создаваемого факторами ров сов. 2. Высокий уровень за- Рост производительности труда, снижение затрат на оплату трунятости. да. 3.Стабильность трудо- Высокое качество продукции и услуг. вых ресурсов. Материальнотехнические ресурсы 1. Средняя степень износа основных фондов. 2. Соответствие технологического уровня современному технологическому укладу. Возможность освоения новых видов продукции, увеличения производительности труда. Способность в полной мере удовлетворять существующие потребности населения, обеспечивать требуемое качество продукции, сокращение затрат. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Наименование фактора Сырьевые ресурсы Ограничения, формируемые факторами 1. Импортное сы- Рост цен на импортное сырье и оборудование обусловливает рост рье и оборудование. себестоимости продукции, снижение конкурентоспособности, ухудшение финансового состояния предприятий отрасли. Материальнотехнические ресурсы 1. Высокая капитало- Ограничивает возможности предприятий в использовании ценоёмкость производства. вых стратегий в целях повышения их конкурентоспособности. Обусловливает высокую потребность в оборотных активах, формирует высокие риски финансовой неустойчивости. ВОЗМОЖНОСТИ Конъюнктура Макросреда Конъюнктура Макросреда 1. Устойчивый спрос на продукцию отрасли. 2. Появление новых видов сырья. 3. Использование сырья, полученного способом вторичной переработки. 1. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в системе государственных закупок. 2. Поддержка предприятий, осуществляющих инновации в рамках федеральных целевых программ. УГРОЗЫ 1. Рост цен на сырьё и оборудование на внешних рынках. 2. Усиление конкуренции со стороны иностранных производителей. 3. Изменение таможенного законодательства, обусловливающего рост стоимости импортного сырья и оборудования. 1.Снижение уровня жизни. 2.Ускорение инфляционных процессов. 3.Повышение тарифов. 5.Негативныая динамика экономических показателей развития в Забайкальском крае. 6. Ослабление национальной валюты. 112 Таким образом, комплексная оценка конкурентных преимуществ, позволяет сделать вывод о том, что для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, полиграфической и издательской деятельности Забайкальского края наиболее существенными преимуществами, оказывающими благоприятное влияние на конкурентоспособность и определяющими перспективы развития отрасли, являются следующие: 1. Географическое положение (для предприятий ЦБП). 2. Обеспеченность природными ресурсами (низкосортной древесиной и отходами деревообработки, которые могут быть использованы для производства целлюлозы). 3. Состояние материально-технической базы (для предприятий издательской и полиграфической деятельности). 4. Наличие трудовых ресурсов (для предприятий издательской деятельности). 1.8.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Целлюлознобумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» Оценка ресурсных факторов конкурентоспособности осуществляется с учётом следующих тенденций: 1. Отсутствие отечественного оборудования, рост цен на импортное оборудование. 2. Расширение сферы применения цифровых технологий. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.8.1 Рис. 1.8.1. Динамика обобщающего показателя по ресурсной группе факторов по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфическая и издательская деятельность». 113 Из представленной диаграммы видно, что тенденция развития показателей ресурсной группы неоднозначна. Однако, несмотря на неустойчивость роста обобщающего показателя, и незначительное его снижение в 2014 году, общий тренд в периоде исследования положительный, что обусловлено улучшением материально-технического состояния и сохранением стабильности трудовых ресурсов. Оценка конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности по финансовой группе факторов Оценка конкурентоспособности по финансовой группе факторов выполнена с учётом следующих тенденций: 1. Рост цен на импортное сырьё (бумагу, картон, химикаты). 2. Ослабление национальной валюты. 3. Снижение уровня жизни, замедление темпов экономического развития. Исследование показывает, что на предприятиях отрасли отмечается замедление роста объёмов производства, что связано с сокращением спроса на основные виды полиграфической промышленности – газеты и журналы. Рост цен на импортное сырьё на фоне замедления темпов роста объёмов производства, обусловливает неустойчивость показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и автономии, что свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости предприятий. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности представлена на рис. 1.8.2 Рис. 1.8.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по финансовой группе факторов 114 Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2004-2014гг. на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности произошло ухудшение финансового состояния, что обусловлено замедлением темпов роста объёмов производства. Оценка конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности по факторам экономической эффективности Анализ конкурентоспособности по факторам экономической эффективности хозяйственной деятельности выполняется с учётом следующих тенденций: 1.Усиление импортной зависимости предприятий отрасли. 2. Рост таможенных пошлин на импортное сырьё. Хозяйственная деятельность предприятий характеризуется низкой рентабельностью, что является следствием высокой материалоёмкости, замедления темпов роста объёмов производства, низких темпов роста производительности труда, опережающих темпов роста заработной платы. Факторы экономической эффективности негативно сказываются на конкурентоспособности, ограничивают потенциал её наращивания. Динамика обобщающего показателя конкурентоспособности представлена на рис. 1.8.3 Рис. 1.8.3 Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности ««Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по факторам экономической эффективности 115 Несмотря на определённое повышение эффективности, динамика данного показателя является неустойчивой, что обусловлено показателями рентабельности, ухудшение которых связаны с ростом затрат. Таблица 1.8.2 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 3,75 3,50 4,81 4,21 6,22 5,81 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 4,51 8,5 7,96 5,02 4,51 Интегральная оценка текущей конкурентоспособности вида экономической деятельности ««Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли составляет 4,51. Данный уровень свидетельствуют о среднем уровне конкурентоспособности отрасли. При этом спрос на продукцию отрасли, состояние ресурсных и финансовых факторов создают предпосылки для повышения конкурентоспособности и более эффективного использования имеющихся конкурентных преимуществ. 1.8.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Прогноз динамики коэффициента годности осуществляется с учётом необходимости замены устаревших технологий цифровыми, следовательно, необходимо учесть динамику цен на импортное оборудование. Прогноз темпов роста численности занятых на предприятиях отрасли сделан с учётом выпуска специалистов с высшим и средне-специальным образованием в Забайкальском крае. Влияние данных факторов определило динамику обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по ресурсным факторам. 116 На предприятиях отрасли, несмотря на рост цен на импортное оборудование, прогнозируется продолжение обновления основных фондов. Цифровые технологии, современное оборудование, потребуют повышения квалификации работников. Использование квалифицированных специалистов и новых технологий создаёт предпосылки повышения качества продукции. Использование современного оборудования приведёт к росту производительности труда, что, в свою очередь, приведёт к ускорению темпов роста заработной платы. Таким образом, все показатели ресурсной группы в перспективе ожидает рост (рис. 1.8.4). Рис. 1.8.4 Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по ресурсной группе факторов Положительная динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности ресурсной группы показателей создаёт благоприятные предпосылки для повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Рост спроса на рынке упаковочной, этикеточной, бланочной продукции, печатной рекламы, а также производство небеленой сульфатной целлюлозы обусловливает рост объёмов производства к 2020году более чем в 2 раза. Положительная динамика объёмов производства будет способствовать притоку инвестиций, что, с одной стороны, укрепит текущую платёжеспособность, с другой – усилит зависимость предприятий отрасли от заёмных средств. Динамика обобщающего коэффициента стратегической конкурентоспособности предприятий представлена на диаграмме. 117 Рис. 1.8.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по финансовой группе факторов. Представленная диаграмма демонстрирует неоднозначную динамику показателей финансовой группы, что является результатом снижения уровня обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента автономии. При этом отрицательная динамика данных показателей в стратегической перспективе не изменит положительного тренда динамики показателей финансовой группы. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе показателей «экономическая эффективность хозяйственной деятельности» Прогнозируемое повышение рентабельности товаров на фоне снижения рентабельности активов продемонстрирует с одной стороны, осуществление процесса модернизации производства, которая потребует от производителей закупить более современное, дорогое оборудование, а также сырье. Неопределённость с курсом национальной валюты заставит производителей сделать больше запасов. При этом существенное наращивание объёмов используемых активов обусловит более высокое качество продукции и рост спроса, что приведёт к росту продаж. С учётом модернизации производства прогнозируются увеличение темпов роста производительности труда (в 1,7 раз) и заработной платы. При этом благоприятный прогноз соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы можно рассматривать как основу повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе показателей экономической эффективности представлена на рис. 1.8.6 118 Рис. 1.8.6 Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» по факторам экономической эффективности Динамика данного показателя подтверждает высокий потенциал предприятий отрасли для повышения конкурентоспособности. С учётом влияния факторов внешней среды и внутреннего потенциала предприятий отрасли был получен прогноз роста конкурентоспособности табл. 1.8.3. Таблица 1.8.3 Интегральный показатель оценки стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7,98 8,45 8,82 9,08 9,49 9,46 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» показывает её 119 рост. Прогнозируемое повышение конкурентоспособности предприятий отрасли обусловливают: улучшение ресурсной базы и повышение эффективности хозяйственной деятельности. Данные факторы позволяют полнее использовать имеющиеся конкурентные преимущества: ёмкий внутренний рынок для продукции полиграфической промышленности, наличие ресурсной базы для производства целлюлозно-бумажной продукции, близость к ведущему производителю целлюлозно-бумажного сырья, наличие квалифицированных кадров. Следует особо отметить, что рост стратегической конкурентоспособности во многом может быть связан с ростом спроса и цен на целлюлозу на рынке КНР. Таким образом, в рейтинге стратегической конкурентоспособности отраслей Забайкальского края данный вид экономической деятельности может занять третью позицию. 1.9. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Химическое производство» 1.9.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Химическое производство» Основными направлениями специализации данных видов экономической деятельности являются: - химическая промышленность (доля в объеме обрабатывающих производств – менее 1%); - выпуск серной кислоты (ОАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение»). Таблица 1.9.1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. руб. Вид экономической де- 2005 ятельности Химическое 45,87 производство 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 50,50 33,38 50,87 50,23 67,95 63,99 82,92 71,06 69,94 Приведенные данные свидетельствуют о минимальном влиянии указанного вида экономической деятельности на развитие экономики Забайкальского края. Анализируемый вид экономической деятельности в Забайкальском крае изначально выполняют «сервисные» функции, т.е. выпускаемая продукция предназначена для использования в других, более крупных отраслях экономики – химическое производство связано с горнодобывающей промышленностью Забайкалья. 120 Возможности развития анализируемых видов экономической деятельности и их конкурентоспособность во-многом зависят от связанных отраслей. Расширение же ассортимента выпускаемой продукции возможно только по ограниченному набору товаров. Организация производства новых для Забайкалья товаров (в том числе путем создания малых предприятий) возможна только при наличии значительных инвестиций из-за высокой капиталоёмкости. Таблица 1.9.2 Индексы промышленного производства, % к пред.году Вид экономической деятельности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Химическое производство 104,7 103,9 96,5 103,5 63,0 97,9 83,7 97,7 93,5 98,5 64,6 Резкое снижение показателей 2009 года вызвано финансовоэкономическим кризисом и, соответственно, к значительному снижению добычи полезных ископаемых, а также процессами перевооружения предприятий Данные 2014 года свидетельствуют о перепроизводстве на рынке серной кислоты. Материальные ресурсы В целом уровень эффективности использования производственных мощностей остается низким. Это показывает, что экономика края не вышла на траекторию устойчивого роста. Для достижения этого потребуется наращивание и эффективное использование трудового потенциала и качественное обновление основных фондов. Трудовые ресурсы Показатели среднемесячной заработной платы по анализируемым производствам свидетельствуют, что они являются менее привлекательными для работников – заработная плата в указанных секторах значительно ниже среднерегионального значения. Соответственно, происходят существенные изменения в численности занятых. Таблица 1.9.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономической деятельности Всего в экономике Химическое производство 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 152,7 9 942,6 12 161,5 15 142,5 16 553,6 18 684,5 21 099,6 24 218,5 27 279,4 29 318,5 5 068,0 6 064,6 8 271,2 8568,4 8 533,1 10 133,1 11 261,8 10 152,8 11 673,6 13 544,0 121 Таблица 1.9.4 Среднесписочная численность работников, чел. Вид экономической деятельности Химическое производство 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 222 213 124 128 94 83 73 78 65 43 Финансовые ресурсы Финансовое состояние предприятий, занимающихся химическим производством можно охарактеризовать как стабильное. Однако анализируемые предприятия сталкиваются с проблемой нехватки собственных оборотных средств. Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет заемных источников. Норматив для значения данного коэффициента составляет более 0,1 (10 %). Таблица 1.9.5 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций на 1 января, % Вид экономической деятельности Обрабатывающие производства, всего Химическое производство 2006 2007 4,58 34,1 2008 2009 -12,48 12,45 2010 2011 2012 2013 2014 -19,84 -12,27 -12,76 -40,37 -34,73 3,93 -16,75 -27,27 0 6,37 Рынки сбыта Химическое производство представляет собой вспомогательное производство, необходимое для осуществления основной производственной деятельности ОАО «ППГХО» и подобных предприятий. Соответственно, значительного потенциала развития нет. Осуществленная в 2013-2014 гг. модернизация производства позволило нарастить объемы производства серной кислоты и территориально расширить рынки сбыта, однако наличие значительного количества конкурентов на внешних рынках ограничивают возможности выхода на внешние рынки. Имеющиеся проекты создания прочих химических производств (производство дизтоплива из угля) требуют значительных финансовых вложений. Ключевой особенностью анализируемого вида экономической деятельности является его зависимость от уровня развития других отраслей экономики Забайкальского края, прежде всего горнодобывающей отрасли. Анализируемые производства характеризуются незначительными объемами в масштабах всего промышленного производства Забайкальского края, однако обладают существенными возможностями своего развития: 122 1) ориентация на региональный и межрегиональный рынок и его потребности, 2) использование относительно новых технологий, 3) возможность расширения ассортимента выпускаемой продукции на существующей материальной основе. Дальнейшее развитие возможно также путем создания и развития предприятий по переработке угля, производства химических удобрений. Таблица 1.9.6 SWOT-анализ Факторы Состояние материальнотехнической и технологической базы 1. Сырье и материалы 1. 2. 3. 4. 2. Трудовые ресурсы Финансовые ресурсы и инвестиции Состояние материальнотехнической и технологической базы Маркетинг Сырье и материалы Трудовые ресурсы Финансовые ресурсы и инвестиции Макросреда Конъюнктура 1. 1. Описание Сильные стороны Использование традиционных технологий производственных процессов. Исторически сложившаяся специализация производств. Относительно низкий износ основных фондов. Возможность увеличения объемов выпускаемой продукции. Использование местных видов сырья при производстве химической продукции. Возможность использования альтернативных видов сырья при использовании новых технологий (отходов деревопереработки, отходов других производств). Стабильный рост заработной платы в отрасли. Положительный уровень рентабельности. Слабые стороны 1. Низкий уровень использования производственных мощностей. 1. Недостаточный ассортимент производимой продукции по сравнению с другими регионами и зарубежными предприятиями. 1. Высокие тарифы на электроэнергию и жд перевозки. 1. Отставание уровня среднемесячной заработной платы от среднекраевого уровня и значения данного показателя по другим видам экономической деятельности. 1. Низкая рентабельность производства. 2. Отсутствие финансовых возможностей предприятий для осуществления модернизации производств. Возможности 1. Реализация мероприятий Стратегии развития Забайкальского края до 2030г. 2. Развитие горнодобывающей промышленности в регионе и, как следствие, рост спроса на продукцию химической промышленности. 1. Появление новых технологий и новых производств. 123 Факторы Макросреда 1. 2. 3. Конъюнктура 4. 1. 2. 3. 4. Описание Угрозы Рост тарифов естественных монополий. Стагнация или падение объемов в горнодобывающей отрасли и других связанных отраслей. Снижение объемов промышленного производства в крае и стране. Ускорение инфляции. Усиление конкуренции на рынке. Активизация новых конкурентов в других регионах страны. Перепроизводство серной кислоты. Активное вытеснение отечественной продукции иностранными (прежде всего китайскими) предприятиями. Таблица 1.9.7 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Химическое производство» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Технико-технологические факторы Трудовые ресурсы Финансовое положение Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Близость основных потребителей Близость основных поставщиков сырья и материалов Состояние основных фондов Обновление основных производственных фондов Наличие рабочей силы необходимых профессий и квалификации в регионе Общая рентабельность производства продукции Доля рынка местных предприятий Экспортный потенциал Ключевыми конкурентными преимуществами химического производства являются близость основных потребителей (предприятия горнодобывающей промышленности Забайкалья и соседних регионов), а также состояние производственной базы (проведенная реконструкция сернокислого завода ОАО «ППГХО»). Предприятие обеспечено необходимыми трудовыми ресурсами требуемой квалификации. Однако концентрация химического производства на базе одного предприятия, для которого этот вид деятельности не является основным, существенным образом ограничивает возможности использования данных конкурентных преимуществ и дальнейшего развития отрасли. 1.9.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Химическое производство» по ресурсным факторам представлена на рис.1.9.1. Динамика этого показателя неоднозначная. 124 Рис. 1.9.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Химическое производство» по ресурсной группе факторов Концентрация производства на одном предприятии существенно ограничивает возможности развития отрасли и диверсификации для выпуска прочей продукции. Существенные колебания ресурсного показателя вызваны сокращениями объемов производства основного производителя отрасли в 2008-2009 гг. в связи с необходимостью технического перевооружения предприятия. Рост же показателя в 2013 году вызван введением в эксплуатацию нового оборудования. Расчет показателей конкурентоспособности по финансовым факторам представлен на рис. 1.9.2. Рис. 1.9.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Химическое производство» по финансовой группе факторов 125 Значительный рост группового показателя с 2009 года объясняется отсутствием статистических показателей за период 2004-2008 гг. в связи с тем, что основной производитель в данной сфере (ОАО «ППГХО») не выделял химическое производство из основного вида деятельности и не предоставлял статистические данные по данному виду экономической деятельности. Расчет показателей конкурентоспособности по экономическим факторам представлен на рис. 1.9.3. Рис. 1.9.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Химическое производство» по факторам экономической эффективности Минимальные значения показателя в 2004-2008 гг. также объясняется отсутствием статистических данных о функционировании предприятий отрасли в этот период. Снижение показателя в 2012-2013 гг. вызвано снижением производительности труда за счет сокращения объемов производства, вызванного значительным износом оборудования и работами по его модернизации. В 2014 году отмечается небольшой рост показателей эффективности. Таблица 1.9.8 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Химическое производство» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2,76 3,15 2,52 2,7 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 5,57 5,10 3,97 5,36 126 Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2008 г. 2009 г. 2,13 3,18 2014 г. 5,34 Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Химическое производство» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли за анализируемый период составляет 5,34 Проведенные расчеты показали, что в целом химическое производство в Забайкальском крае характеризуется средними показателями конкурентоспособности. Химическое производство, осуществляемое на ОАО «ППГХО», является вспомогательным. Фармацевтическая деятельность в крае представлена минимальными объемами производства простейших лекарственных препаратов, потребляемых населением. Предприятия, занимающиеся фармацевтическим производством, включены в разряд малых предприятий и, поэтому в официальную статистику не включены. Наукоемкость отрасли в настоящий момент минимальна. Рост значения показателя в 2010 году вызван выделением сернохимического производства в показателях деятельности ОАО «ППГХО» и наращиванием объема выпуска товарной серной кислоты. Падение объемов производства в 2011 и 2012 годах приводит к снижению показателя конкурентоспособности. Перспективы роста конкурентоспособности связаны с введением в действие на ОАО «ППГХО» нового оборудования для производства серной кислоты и роста объемов выпуска продукции с возможностью выхода как на внутренний рынок (потребители – предприятия, входящие в холдинг ОАО «Атомредметзолото»), так и на внешние рынки (Китай, Монголия). Перспективным направлением развития может стать создание высокотехнологичного промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетического дизельного топлива и другой сопутствующей химической продукции на площадке ОАО «ППГХО» (г. Краснокаменск). 1.9.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» Проведенный анализ конкурентных преимуществ отрасли и оценка ее конкурентоспособности показывает наличие как положительных (модернизация оборудования на основных производственных мощностях отрасли), так и отрицательных тенденций (низкий уровень показателей эффективности производства, сокращение фармацевтического производства). Прогноз дальнейшего развития отрасли строился на учете тенденций развития мировых рынков про127 дукции химического производства, обновления основных фондов и роста производительности труда. Мировой рынок серной кислоты в последнее время характеризуется стабильным, но незначительным ростом. Основными производителями серы в мире являются предприятия газо-, нефтедобывающего комплекса и металлургические производства. Ключевыми конкурентами на рынке Юго-Восточной Азии являются предприятия, расположенные в Казахстане (один из лидеров в регионе) и КНР. Наличие таких конкурентов существенно ограничивает возможности местных производителей конкурировать на мировых рынках. Основными потребителями продукции являются производители минеральных удобрений и горнорудные предприятия для выщелачивания руд. Спрос и предложение серы на мировом рынке сегодня практически сбалансированы, что в перспективе означает стабилизацию цен либо их снижение при наличии перепроизводства. Внутренний рынок характеризуется стабильным ростом, наблюдаемым после кризиса 2008-2009 гг. По оценкам ООО "Бизнес Статистика" (BusinesStat), в 2014-2016 гг. объем продаж серной кислоты на российском рынке будет расти в среднем на 5% в год. Стабильный спрос на жидкое топливо со стороны всех групп потребителей создает условия реализации проекта организации высокотехнологичного промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетического дизельного топлива и другой сопутствующей химической продукции на площадке ОАО «ППГХО». Факторы инвестиционной привлекательности данного проекта: 1) сформированная минерально-сырьевой база (уголь) и свободные энергетические мощности (электро- и теплоэнергия, вода); 2) возможность финансирования проекта на комфортных условиях со стороны банков КНР; 3) наличие рынка сбыта продукции (более 80% продукции забирает китайская сторона по off-take соглашению); 4) собственная потребность ППГХО в дизельном топливе; 5) перспективы строительства современных заводов по переработке нафты и получению пластмасс; 6) продукты проекта могут являться сырьём / полезным компонентом для следующего передела. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсным факторам Анализ ресурсных факторов формирования конкурентоспособности вида экономической деятельности «Химическое производство» демонстрирует высокую динамику за анализируемый период. Ввиду «сервисности» отрасли (производство серной кислоты как побочного продукта основных производств на базе ОАО «ППГХО»), направленных на выпуск продукции горнодобывающих и горно-обогатительных производств, дальнейшее развитие ресурсных факто128 ров зависит от уровня развития данных видов экономической деятельности. Проведенная в 2013-2014 гг. реконструкция производства серной кислоты позволяет определить значительный рост показателя ресурсной составляющей конкурентоспособности по итогам 2014 года и стабилизацию этого показателя на уровне средних значений до конца прогнозного периода. Прогноз динамики показателей ресурсной составляющей конкурентоспособности выполнялся с учётом влияния следующих факторов: -рост стоимости основных фондов; -изменения цен на мировом рынке; - изменения численности квалифицированных трудовых ресурсов. Прогноз изменения конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Химическое производство» по ресурсным факторам представлен в табл. 1.9.9. Таблица 1.9.9 Прогнозная оценка конкурентоспособности по ВЭД «Химическое производство» по ресурсным факторам Показатели, характеризующие элемент Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. Взвешенный масштабированный показатель остаточной стоимости основных средств Темп роста внеоборотных активов Взвешенный масштабированный темп роста внеоборотных активов Темп роста среднесписочной численности работников Взвешенный масштабированный темп роста среднесписочной численности Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы Взвешенный масштабированный темп роста среднемесячной заработной платы Итого по группе Вес в гру ппе 0,3 0,3 0,2 0,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 000 40 000 38 000 37 000 36 000 35 000 11,00 10,75 10,26 10,02 9,77 9,53 0,94 0,88 0,93 0,89 1,08 1,04 1,05 1,00 1,04 1,01 1,14 1,11 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 3,66 3,60 3,54 3,49 3,45 3,41 4,91 4,81 4,66 4,57 4,53 4,44 Таким образом, ресурсная составляющая сохраняет стабильный уровень на протяжении всего прогнозного периода и является основой для сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности. Однако внешние условия (значи129 тельное количество конкурентов, сбалансированность спроса и предложения, стабильные цены) не позволяют сформировать положительный тренд роста показателей. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе финансовых факторов Наличие стабильного спроса на выпускаемую продукцию, прежде всего со стороны предприятий холдинга ОАО «Атомредметзолото», создает условия для стабильного функционирования производства, ориентированного на местный рынок. Соответственно, финансовые показатели и показатели экономической эффективности в прогнозном периоде будут характеризоваться устойчивыми значениями при наличии спроса со стороны горнодобывающих предприятий региона. Отрицательные показатели коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами связаны с тем, что основное химическое производство в крае является вспомогательным и сосредоточено на базе других производств ОАО «ППГХО». Минимальные значения инвестиций в отрасль характерны как для анализируемого, так и для прогнозного периода: основные вложения в отрасль осуществлены в 2012-2013 гг. и направлены на реконструкцию сернокислого завода ОАО «ППГХО». Таблица 1.9.10 Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» по финансовой группе факторов Показатели, характеризующие Вес в 2015 2016 2017 элемент группе Инвестиции в основной капитал, 29,00 37,00 30,00 тыс. руб. Взвешенный масштабированный показатель инвестиций в 0,2 1,64 1,82 1,67 основной капитал Коэффициент текущей ликвид100,00 100,00 99 ности, % Взвешенный масштабированный коэффициент текущей 0,2 5,04 5,04 5,04 ликвидности Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-12,00 -12,00 -12,00 ствами Взвешенный масштабированный коэффициент обеспечен0,2 5,54 5,54 5,54 ности СОС Индекс объемов производства, % 89,14 101,24 100,23 Взвешенный масштабированный индекс роста объема про0,3 2,33 2,86 2,81 изводства Коэффициент автономии (доля 8,00 7,00 5,50 собственных средств в валюте 130 2018 2019 2020 30,00 20,00 20,00 1,67 1,44 1,44 98,6 99,7 99,7 5,04 5,04 5,04 -12,00 -12,00 -12,00 5,54 5,54 5,54 95,26 79,23 82,01 2,60 1,89 2,01 5,20 4,85 4,00 Показатели, характеризующие Вес в элемент группе баланса) Взвешенный масштабирован0,1 ный коэффициент автономии Итого по группе 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,41 3,11 2,66 2,57 2,46 2,21 3,48 3,65 3,56 3,49 3,22 3,23 Оценка стратегической конкурентоспособности по группе показателей экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - изменение спроса на выпускаемую продукцию; - роста производительности труда за счет внедрения новой техники. Проведенный ретроспективный анализ показателей эффективности свидетельствует о существенной волатильности и высоком риске колебаний данных показателей. Положительная тенденция в перспективе может быть достигнута только за счет роста показателей рентабельности (в случае стабильного сбыта выпускаемой продукции). Появление новых производств маловероятно в связи с высокой капиталоемкостью, и энергоёмкостью данных производств, а также отсутствием необходимого сырья. Прогноз динамики показателей группы экономической эффективности предприятий химической промышленности представлен в табл. 1.9.11. Таблица 1.9. 11 Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Химическое производство» по группе экономической эффективности Показатели, характеризующие элемент Уровень рентабельности товаров, продукции, работ, услуг взвешенный масштабированный показатель рентабельности товаров Рентабельность всех активов взвешенный масштабированный показатель рентабельности активов Индекс роста производительности труда взвешенный масштабированный темп роста ПТ Индекс опережения темпов роста производитель- Вес в группе 0,30 0,10 0,30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,00 6,00 6,00 6,20 6,50 5,00 8,53 8,53 8,53 8,78 9,16 7,27 10,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 5,00 5,40 5,80 5,80 6,20 6,20 0,98 1,11 1,10 1,05 0,87 0,90 2,00 3,23 3,13 2,62 1,00 1,28 0,94 1,07 1,06 1,01 0,84 0,87 131 Показатели, характеризующие элемент ности труда над темпами роста заработной платы взвешенный масштабированный индекс опережения ПТ над темпами ЗП Итого по группе Вес в группе 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,30 6,01 6,71 6,66 6,40 5,50 5,67 5,462 6,079 6,076 5,92 5,317 4,886 Общий прогноз развития показателя конкурентоспособности ВЭД «Химическое производство» демонстрирует сохранение значение конкурентоспособности отрасли на уровне 2013 года, не превышающем 5 условных единиц. Незначительное снижение показателя в конце прогнозного периода связано с возможным насыщением рынка серной кислоты и снижением финансовых показателей и показателей эффективности деятельности предприятий отрасли. 1.10. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» 1.10.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Основными направлениями специализации данного видов экономической деятельности является производство резиновых и пластмассовых изделий (доля – менее 2% производства обрабатывающих отраслей) – производство пластиковых окон, оконных блоков и входных групп (ООО «Алюком», ООО «Завод КБЕ», ООО «Геолан»), производство одноразовой посуды и упаковки. Объемы выпускаемой продукции на протяжении последних 5 лет стабильны, однако не превышают 500 млн. руб. Приведенные данные свидетельствуют о минимальном влиянии указанных производств на развитие экономики Забайкальского края. Продукция производства резиновых и пластмассовых изделий практически полностью потребляется строительной отраслью Забайкалья. Соответственно, рост объемов отгруженной продукции начиная с 2010 года вызван оживлением строительства в Забайкальском крае. Возможности развития анализируемого вида экономической деятельности и его конкурентоспособность во-многом зависят от связанных отраслей. Расширение же ассортимента выпускаемой продукции возможно только по ограниченному набору товаров. Организация производства новых для Забайкалья товаров (в том числе путем создания малых предприятий) возможна, однако высокая конкуренция на этом рынке вынуждает производителей искать новые ниши. 132 Трудовые ресурсы Концентрация производств на малых и средних предприятиях создают ограничения на рост заработной платы – заработная плата в указанном секторе значительно ниже среднерегионального значения. Соответственно, происходят существенные изменения в численности занятых. Рост числа занятых происходит на производстве пластмассовых изделий ввиду увеличения спроса на пластиковые окна как со стороны строительных компаний, так и розничных потребителей. Таблица 1.10.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономической дея- 2005 2006 тельности Всего в эко8 152.7 9 942.6 номике Производство резиновых и 4 635.2 4 382.2 пластмассовых изделий 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 161.5 15 142.5 16 553.6 18 684.5 21 099.6 24 218.5 27 279.4 29318.5 12 569.1 13 322.5 16205,3 7 186.4 7 898.1 6 518.0 8 579.9 7 784.2 Таблица 1.10.2 Среднесписочная численность работников, чел. Вид экономической деятельности Производство резиновых и пластмассовых изделий 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 116 143 164 296 182 279 281 195 249 213 Финансовые ресурсы Финансовое состояние предприятий, занимающихся производством резиновых, пластмассовых изделий, можно охарактеризовать как стабильное. Негативные тенденции кризиса 2009-2010гг в строительной отрасли преодолены – об этом свидетельствуют показатели удельного веса убыточных предприятии и уровня рентабельности продаж предприятий отрасли. Однако анализируемые предприятия сталкиваются с проблемой нехватки собственных оборотных средств. Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет заемных источников. Рынки сбыта Продукция резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических минеральных продуктов ориентировано на строительную отрасль Забай133 кальского края. Выход на внешние рынки существенно ограничен значительной конкуренцией на них. Ограниченный ассортимент выпускаемых строительных конструкций ограничивают возможную долю внутреннего рынка Забайкальского края местных производителей. Ключевой особенностью анализируемого вида экономической деятельности является его зависимость от уровня развития других отраслей экономики Забайкальского края, прежде всего строительной отрасли. Анализируемые производства характеризуются незначительными объемами в масштабах всего промышленного производства Забайкальского края, однако обладают существенными возможностями своего развития: 4) ориентация на региональный рынок и его потребности, 5) использование относительно новых технологий, 6) возможность расширения ассортимента выпускаемой продукции на существующей материальной основе. Дальнейшее развитие возможно также путем создания и развития малых предприятий по производству строительных конструкций нового поколения, при использовании утилизируемых резиновых и пластиковых изделий, а также возможностей предприятий деревообрабатывающей промышленности и минимальных инвестициях. Таблица 1.10.4 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Технико-технологические факторы Трудовые ресурсы Финансовое положение Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Близость основных потребителей Состояние основных фондов Использование современных технологий Наличие рабочей силы необходимых профессий и квалификации в регионе Общая рентабельность производства продукции Доля рынка местных предприятий Ключевыми конкурентными преимуществами отрасли являются ориентация на удовлетворение спроса местных потребителей (как крупных корпоративных клиентов – строительных компаний края, так и розничных покупателей), а также использование современных технологий. Относительно низкая капиталоемкость и фондоемкость производства пластиковых конструкций позволяет обеспечивать стабильные финансовые показатели и рост объемов производства даже в условиях ухудшения экономической ситуации в 2008-2010 гг. 134 Таким образом, анализируемый вид экономической деятельности относится к числу отраслей со средним уровнем конкурентных преимуществ и обладает определенным потенциалом дальнейшего развития (в случае стабилизации и роста показателей развития прочих отраслей экономики Забайкальского края), однако при условии расширения ассортимента выпускаемой продукции и освоения новых технологий (например, переработки резиновых и пластиковых отходов). 1.10.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности осуществляется на основе анализа значений следующих наиболее значимых для отрасли показателей табл. 1.10.5. Таблица 1.10.5 Структура средневзвешенной оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Химическое производство» Индикаторы конкурентоспособности 1. Ресурсная группа факторов 2. Финансовая группа факторов 3. Факторы экономической эффективности Нормированные показатели 1. 2. 3. 4. Остаточная стоимость основных средств Темп роста внеоборотных активов Темп роста среднесписочной численности работников Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 1. Направлено денежных средств по инвестиционным операциям 2. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 4. Индекс производства 5. Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) 1. Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг 2. Рентабельность активов 3. Индекс роста производительности труда 4. Индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы Приведение разнокачественных показателей к одному виду осуществляется методом масштабирования, что позволяет сформировать групповые и интегральный показатели конкурентоспособности в диапазоне от 1 до 11. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий » по ресурсным факторам представлена на рис. 1.10.1. 135 Рис. 1.10.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по ресурсной группе факторов Кризисные явления в экономики 2008-2009 гг. являлись существенными причинами снижения всех ресурсных показателей отрасли: снижение объемов строительно-монтажных работ привело к заметному снижению конкурентоспособности предприятий-производителей пластиковых окон. Снижение показателя в 2013 года связано со стремлением предприятий к оптимизации налогообложения и организации ряда малых предприятий, не представляющих статистических данных. Динамика показателей конкурентоспособности по финансовым факторам представлена на рис. 1.10.2. Рис. 1.10.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по финансовой группе факторов 136 Существенной характеристикой данного вида экономической деятельности является организация производства на малых предприятиях, не предоставляющих статистическую информацию о своей деятельности. Отсутствие подобной информации существенно ограничивает возможности объективно оценить, прежде всего, финансовые показатели развития отрасли. Изменение показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности представлено на рис. 1.10.3. Рис. 1.10. 3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по группе факторов экономической эффективности Минимальные значения показателя в 2004-2008 гг. также объясняется отсутствием статистических данных о функционировании предприятий отрасли. В 2012 -2014 году отмечается рост показателей эффективности, что является благоприятной предпосылкой для повышения конкурентоспособности данного вида деятельности. Таблица 1.10.6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 1,35 2,65 2,02 3,84 1,87 2,97 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 6,18 2,60 3,50 2,47 4,18 137 Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли за анализируемый период составляет 3,06. Производство резиновых и пластмассовых изделий сосредоточено на предприятиях, относящихся к разряду малых. Данные предприятия осуществляют выпуск пластиковых окон, а также изделий для упаковывания товаров. Производство резиновых изделий минимально. Статистические данные о деятельности этих предприятий отсутствуют, поэтому сводный показатель конкурентоспособности отрасли до 2009 года минимален и не отражает реальную картину. Рост показателя 2010 года связан с ростом объемов производства пластиковых окон и переходом отдельных предприятий отрасли в разряд средних. Значительные объёмы произведенной продукции потребляются строительной отраслью Забайкальского края, соответственно развитие производства пластмассовых изделий напрямую связано с ситуацией на строительном рынке. Стабилизация на строительном рынке в 2011-2012 годах привела к росту объёмов производства, однако в 2013 году все показатели, характеризующие конкурентоспособность отрасли, снижаются вслед за снижением объемов строительства (ресурсные и финансовые показатели конкурентоспособности минимальны за последние 5 лет). Оживлению отрасли производства пластмассовых и резиновых изделий может способствовать только рост строительства в крае. 1.10.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Производство резиновых и пластмассовых изделий, сосредоточенное в Забайкальском крае, характеризуется существенными колебаниями основных показателей развития отрасли. Ориентация отрасли (производство пластиковых окон) на частных потребителей и на строительный комплекс Забайкальского края и невозможность выхода на другие рынки ограничивают возможности ее развития. В случае стабилизации строительной отрасли и повышения интереса потребителей к малоэтажному строительству ресурсные показатели производства пластмассовых изделий могут демонстрировать рост. Однако высок риск негативного развития ситуации. Прогноз дальнейшего развития отрасли строился на учете тенденций развития строительной отрасли Забайкалья, роста объемов индивидуального и малоэтажного строительства, реализации программ энергосбережения как на уровне государства, так и на уровне частных предприятий. Ориентация предприятий отрасли на конечных потребителей позволяет им быстрее реагировать на изменения потребностей рынка, перестраивая производственные возможности. Однако, в этом случае эффективность деятельности предприятий существенным образом зависит от поставщиков, сосредоточенных в других регионах России. Развитие производств полного цикла в регионе невозможно по 138 причине отсутствия необходимого сырья, значительной капитало- и энергоемкости производства пластикового профиля и комплектующих, а также необходимых кадров. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Анализ ресурсных факторов формирования конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» демонстрирует высокую волатильность показателей за анализируемый период. Прогноз динамики показателей ресурсной составляющей конкурентоспособности выполнялся с учётом влияния следующих факторов: - наличия стабильного спроса как со стороны частных, так и корпоративных заказчиков; - незначительного роста объема основных средств с одновременным снижением стоимости внеоборотных активов в среднесрочной перспективе (снижение финансовых вложений в развитие дилерской сети ввиду насыщенности рынка). Таким образом, ресурсная составляющая сохраняет стабильный уровень на протяжении всего прогнозного периода и является основой для сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности. Однако значительная зависимость от поставщиков, связанных лицензионными соглашениями с иностранными компаниями, существенно повышает риск стабильного функционирования отрасли в Забайкальском крае. Стагнация на строительном рынке также может привести 7 негативным последствиям. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Анализ динамики финансовых факторов конкурентоспособности демонстрирует высокую волатильность всех показателей, входящих в эту группу. Соответственно, в прогнозной перспективе высок риск значительного изменения этих показателей в связи с возможными колебаниями объемов строительства в Забайкальском крае и динамикой спроса на выпускаемую продукцию. Однако, концентрация производств на базе средних и малых предприятий позволяет быстрее реагировать на колебания спроса, что положительным образом может сказаться на значениях прогнозных финансовых показателей. Соответственно, рост группового показателя финансовой составляющей в перспективе до 2020 года является стабильным и значение показателя к 2020 году составит 4,25. Незначительные показатели инвестиционной активности связаны с концентрацией производства на малых и средних предприятиях, имеющих невысокий инвестиционный потенциал и направляющих средства на частичную модернизацию производства. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в прогнозном периоде является отрицательным, что вынуждает данные предприятия осуществлять производство по предоплате. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: 139 - изменения спроса на выпускаемую продукцию; - роста производительности труда. Экономические показатели эффективности в перспективе могут обеспечить существенный рост за счет возможного роста производительности труда. Данная отрасль является привлекательной для внедрения новых технологий ввиду невысокой капиталоёмкости и энергоемкости производства готовых пластиковых окон и сопутствующих товаров. Добавленная же стоимость является существенной, что формирует положительный тренд показателей рентабельности. Существенная зависимость предприятий отрасли как от поставщиков, так и потребителей формирует высокий риск функционирования. Общая положительная динамика производительности труда может быть нивелирована более значительным ростом заработной платы (т.к. в средний уровень заработной платы в отрасли существенно ниже среднекраевых значений). Относительно низкий показатель соотношений темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы характеризует наличие резервов роста производительности труда посредством повышения уровня его организации Общий прогноз развития интегрального показателя конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» демонстрирует возможный рост до 5,5 в 2020 году, однако только при благоприятном развитии экономики Забайкальского края: при условии увеличения объемов строительно-монтажных работ в жилищном строительстве и росте среднедушевых доходов населения. Существенная зависимость интегрального показателя от данных факторов формирует ситуацию высокого риска. 1.11. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» 1.11.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Производство анализируемых видов экономической деятельности в Забайкальском крае представлено следующими направлениями: 1) производство металлических концентратов на предприятиях горнодобывающей промышленности (ключевой производитель ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» - производство ферромолибдена, поставляемого на экспорт); 2) непрофильное производство предприятий прочих отраслей (производство винтовых опор на ООО «Сретенский судостроительный завод); 3) производство прочих металлоконструкций на малых предприятиях (производство металлического профилированного листа, металлической черепицы, металлических сэндвич-панелей, теплового оборудования», ООО «Каскад»). 140 Из всех производств только ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» имеет существенный экспортный потенциал, однако значительное снижение мировых цен на выпускаемую заводом продукцию привело к консервации производства. Остальные предприятия отрасли ориентируются на местного потребителя. Таблица 1.11.1 Объем промышленного производства по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Вид экономической деятельности Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, млн.руб. Доля в общем объеме обрабатывающей промышленности, % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 года 1 665,7 2 434,7 2 434,7 2 400,6 1 092,5 96,5 20,3 21,8 16,8 9,6 5,3 1,9 Значительное снижение промышленного производства в 2013-2014 гг. вызвано остановкой выпуска ферромолибдена на ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» из-за снижения цен на ферромолибден на мировых рынках и консервации производственной деятельности Жирекенского горнометаллургического комплекса. Об этом свидетельствуют также показатели рентабельности продаж. Таблица 1.11.2 Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 января, % Вид экономической деятельности Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,58 0,48 -0,66 1,33 6,48 -0,34 7,61 3,13 -35,21 -29,15 Материальные ресурсы Таблица 1.11.3 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций, % Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий слитки и литая заготовка, про50,35 77,15 58,14 72,093 4,2 изведенные в электропечах 141 Нестабильный уровень использования производственных мощностей вызван значительными колебаниями спроса на выпускаемую продукцию со стороны внешних потребителей. Трудовые ресурсы Численность занятых на предприятиях металлургии и производства готовых металлических изделий составляет менее тысячи человек, что составляет менее 0,2% от общей численности занятых в экономике края. Начало 2014 года характеризуется значительным снижением численности занятых из-за приостановки деятельности ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод». Данная ситуация в дальнейшем может привести к «вымыванию» наиболее квалифицированных кадров из отрасли и невозможности возобновления производства без привлечения трудовых ресурсов из других регионов. Ситуация с оплатой труда на анализируемых производствах соответствует тенденциям всех обрабатывающих производств края – наблюдается отставание уровня среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций обрабатывающих производств от среднекраевого уровня. При сокращении объемов производства данная ситуация может ухудшиться. Таблица 1.11.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономической деятельно- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 сти Всего в экономи8152.7 9942.6 12161.5 15142.5 16553.6 18684.5 21099.6 24218.5 27279.4 29318.5 ке металлургическое производство и производство го- 6503.6 8492.6 9515.3 10686.5 10792.7 14145.2 14871.0 20470.7 21016.2 19130,6 товых металлических изделий Финансовые ресурсы Анализ финансовых результатов деятельности предприятий металлургии и производства готовых металлических изделий свидетельствует о наличии негативных тенденциях в отрасли: значительное количество предприятий являются убыточными, отсутствует финансовая самостоятельность, уровень ликвидности снижается на протяжении последних 5 лет. Таблица 1.11.5 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) на 1 января, % Вид экономической деятельности Металлургическое производство Производство готовых металлических изделий 2005 2006 2007 2008 93,4 116,5 229,1 481,4 238,3 142 2009 2010 2011 2012 2013 2014 122 118,7 148,7 113,1 98,5 60,6 164,4 377,9 265,8 104,9 130,2 118,0 Снижение показателя текущей ликвидности ниже 1,5 (или 150%) создает угрозу финансовой нестабильности организации отрасли ввиду различной степени ликвидности активов и невозможности их срочной реализации в случае одновременного обращения кредиторов. Снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нуля показывает, что предприятия не имеют собственных оборотных средств и работают в долг. Таблица 1.11.6 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 1 января, % Вид экономической деятельности Металлургическое производство Производство готовых металлических изделий 2006 42,09 2007 79,23 2008 58,03 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -7,76 -20,04 -6,14 -13,3 -66,14 -221,72 39,16 73,43 -14,1 -7,29 -1,51 -12,9 Рынки сбыта Продукция металлургического производства является экспортоориентированной. ООО «Жирикенский ферромолибденовый завод» до приостановки своей деятельности являлся крупнейшим экспортером региона – в 2012 году объем экспорта предприятия составил 35,842 млн. долл. (55,7% всего экспорта региона). Доминирующим направлением экспорта является Швейцария («Strikeforce Mining and Resources» PLC, 88,6% экспорта). Однако значительное снижение мировых цен на молибден привели к резкому снижению объемов экспорта ферромолибдена и приостановке деятельности предприятия. В случае же возможного роста мировых цен, экспортный потенциал предприятия может быть восстановлен. Производство готовых металлических изделий ориентировано на строительную отрасль Забайкальского края. Данное производство является импортозависимым – поставки листового металла частично осуществляются из КНР. Выход на общероссийский и внешние рынки существенно ограничен высокими транспортными издержками и значительной конкуренцией на этих рынках. Производство металлических изделий для бытового потребления минимально и ориентировано на местный рынок (отопительное оборудование, лопаты), сосредоточено на малых предприятиях края. Таким образом, зависимость предприятий металлургического комплекса от конъюнктуры мировых рынков является весьма существенной, что приводит к существенным колебаниям всех показателей их деятельности. Накопленные внутренние проблемы (финансовая несостоятельность, значительный накопленный износ основных средств, устаревшие энергоемкие технологии) также не способствуют дальнейшему развитию отрасли. Соответственно, конкурентоспособность производств на данный этап времени является минимальной и дальнейшее развитие возможно только путем кардинального реформирования предприятий. 143 Производство готовых металлических изделий имеет потенциал роста, однако, только за счет развития малых и средних предприятий и наличии постоянного спроса на продукцию со стороны других отраслей экономики, прежде всего строительства. Таблица 1.11.7 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Технико-технологические факторы Трудовые ресурсы Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Близость основных потребителей (производства готовых металлических изделий) Близость основных поставщиков сырья и материалов Состояние основных фондов (производства готовых металлических изделий) Использование современных технологий Наличие рабочей силы необходимых профессий и квалификации в регионе Доля рынка местных предприятий Развитие металлургического производства существенно зависит от внешнеэкономических факторов, и внутренних рычагов влияния на макроэкономическую ситуацию практически нет. Производство же готовых металлических изделий обладает рядом конкурентных преимуществ, отличающих отрасль от других видов обрабатывающих производств в крае. Ключевым конкурентным преимуществом производства готовых металлических изделий является максимальная ориентация предприятий на заказы местных потребителей металлоконструкций. Относительно низкие капиталоемкость, трудоемкость и энергоемкость, а также наличие налаженных поставок оборудования и сырья из КНР обеспечивают предприятиям возможность развиваться более быстрыми темпами, чем прочим обрабатывающим производствам края. Таким образом, производство готовых металлических изделий относится к отрасли со средним уровнем конкурентных преимуществ, а металлургическое производство к отрасли с низким уровнем конкурентных преимуществ. 1.11.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» В исследовании расчет конкурентоспособности исследуемой отрасли основан на совокупности индикаторов, характеризующих оценку ресурсов, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по ресурсной группе факторов представлена на рис.1.11.1. Рост показателя 144 в 2013 году вызван значительным ростом стоимости основных средств, связанным с передачей производственных мощностей ООО «Ферромолибденовый завод» от ОАО «Жирикенский ГОК». Рис. 1.11.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по ресурсной группе факторов За весь анализируемый период ресурсный показатель находится на минимальных значениях и в среднем составляет не более 3 усл. единиц. Существенный рост показателя в 2013 году вызван значительным увеличением стоимости основных средств и внеоборотных активов (вызвано перераспределением имущества между связанными предприятиями), что не привело к росту других ресурсных показателей. Соответственно рост показателя вызван внешними причинами и никак не сказался на росте прочих показателей конкурентоспособности. Динамика показателей конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлена на рис. 1.11.2. Рис. 1.11.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по финансовой группе факторов 145 Динамика финансовых показателей говорит о слабой финансовой устойчивости анализируемых производств и значительного влияния на них внешних факторов. Существенное сокращение группового показателя по 2013-2014 годам вызвано снижением мировых цен на основную продукцию отрасли (ферромолибден) и приостановкой деятельности ООО «Ферромолибденовый завод». Изменение группового показателя конкурентоспособности по экономическим факторам представлено на рис. 1.11.3. Рис. 1.11.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» факторам экономической эффективности Рост 2013 г. вызван только высокими показателями использования трудовых ресурсов в отрасли. Показатели рентабельности носят отрицательные значения на протяжении 3 последних лет, что говорит о неэффективности производства в современных условиях низких цен на продукцию. Таблица 1.11.8 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 4,3 5,12 4,77 4,22 5,47 4,81 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 4,48 5,07 3,75 7,01 1,92 146 Основным производителем в отрасли металлургического производства является ООО «Ферромолибденовый завод», запущенный в 2005 году и осуществляющий выпуск ферромолибдена. Развитие предприятия привело к росту ресурсных показателей отрасли. Финансовые показатели характеризуются нестабильностью на протяжении всего анализируемого периода. Значительное падение финансовых показателей и показателей эффективности в 2013 году вызвано снижением мировых цен на молибден и сокращением доходов. В связи с этим ООО «Ферромолибденовый завод» прекратил производство в конце 2013 года. Соответственно, 2014 год характеризуется существенным сокращением показателей конкурентоспособности. Таким образом, даже в случае роста мировых цен на молибден, предприятие будет не в состоянии быстро восстановить производство, что связано с высокой капитало- и трудоемкостью производства. Восстановление конкурентоспособности возможно только в долгосрочной перспективе. Производство же готовых металлических изделий осуществляется на малых предприятиях и выполняет индивидуальные заказы прочих организаций, заказы населения, а также производство металлоконструкций для строительной отрасли края. Соответственно, конкурентоспособность этих производств определяется уровнем развития строительной отрасли. 1.11.3 Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Производство анализируемых видов экономической деятельности в Забайкальском крае представлено следующими направлениями: 1) производство металлических концентратов на предприятиях горнодобывающей промышленности (ключевой производитель ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» - производство ферромолибдена, поставляемого на экспорт); 2) непрофильное производство предприятий прочих отраслей (производство винтовых опор на ООО «Сретенский судостроительный завод»); 3) производство прочих металлоконструкций на малых предприятиях (производство металлического профилированного листа, металлической черепицы, металлических сэндвич-панелей, теплового оборудования). Анализ развития мировых рынков показал существенное снижение мировых цен на молибден, что уже привело к прекращению производства ферромолибдена на ООО «Жирикенский ферромолибденовый завод». Стабилизация цен на ферромолибден в среднесрочной перспективе на уровне 30-35 долл. США за 1 кг. не позволяет говорить о положительной рентабельности производства в Забайкальском крае. Объемы производства прочих металлических изделий минимальны и ориентируются только на местный строительный рынок, соответственно, динамика этих производств в перспективе будет до 2016 г. отрица147 тельной, с 2016 – 2020 гг. положительной. Положительная динамика будет обусловлена, в первую очередь, развитием строительного рынка. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Показатели ресурсной составляющей конкурентоспособности, начиная с 2014 года, будут находиться на минимальном уровне. Производство прочих металлоконструкций не сможет изменить негативную тенденцию ввиду их незначительной доли в общем объеме производств отрасли. Относительно положительные тенденции могут быть только в связи с девальвацией национальной валюты и снижении себестоимости выпуска ферромолибдена (рассчитывается в иностранной валюте). Однако из-за временного лага быстрое восстановление производства молибдена невозможно, что также снижает привлекательность отрасли для инвесторов. Прогноз изменения конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по ресурсной группе факторов представлен в табл. 1.11.9. Таблица 1.11.9 Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по ресурсной группе факторов Показатели, характеризующие элемент Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. Взвешенный масштабированный показатель остаточной стоимости основных средств Темп роста внеоборотных активов, % Взвешенный масштабированный темп роста внеоборотных активов Вес в гру ппе 0,3 0,3 Темп роста среднесписочной численности работников, % Взвешенный масшта- 0,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 104061 108021 111709 115158 118398 121453 3,56 3,66 3,76 3,84 3,93 4,00 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,68 1,67 1,67 1,66 1,66 1,66 0,85 0,84 0,83 0,85 0,90 1,00 2,36 2,29 2,27 2,33 2,55 2,96 148 Показатели, характеризующие элемент бированный темп роста среднесписочной численности Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, % Взвешенный масштабированный темп роста среднемесячной заработной платы Итого по группе Вес в гру ппе 0,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 2,15 2,09 2,04 1,99 1,95 1,92 2,47 2,48 2,49 2,52 2,58 2,67 Таким образом, ресурсная составляющая претерпевает существенные изменения в сторону снижения по сравнению с достигнутым уровнем 2013 года в связи с закрытием крупнейшего предприятия отрасли – ООО «Жирикенский ферромолибденовый завод». Постепенное восстановление показателя возможно только в долгосрочной перспективе в результате роста мировых цен на молибден и мероприятий по снижению себестоимости продукции. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Предполагаемая динамика финансовых показателей также связана с негативными тенденциями на мировых рынках. Местные производители, ориентирующиеся на локальные рынки, также существенно зависят от прочих факторов. Возможный рост группового показателя к 2017 году возможен только в случае стабилизации мировых цен на ферромолибден и стабильного роста объемов строительной отрасли в крае, которая является потребителем отдельных металлоконструкций. Инвестиционные вложения в основные фонды обусловлены лишь поддержанием оборудования в работоспособном состоянии. Таблица 1.11.10 Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по финансовой группе факторов Показатели, характеризующие элемент Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. Взвешенный масшта- Вес в группе 0,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 205,00 200,00 334,00 447,00 458,00 580,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 149 Показатели, характеризующие элемент бированный показатель инвестиций в основной капитал Коэффициент текущей ликвидности, % Взвешенный масштабированный коэффициент текущей ликвидности Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Взвешенный масштабированный коэффициент обеспеченности СОС Индекс объемов производства, % Взвешенный масштабированный индекс роста объема производства Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) Взвешенный масштабированный коэффициент автономии Итого по группе Вес в группе 0,2 0,2 0,3 0,1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39,74 32,83 27,12 22,41 18,51 15,29 1,63 1,48 1,36 1,26 1,18 1,11 -128,99 -135,77 -128,92 -105,42 -62,24 3,67 1,32 1,00 1,32 2,41 4,42 7,49 65,91 95,44 107,33 87,12 92,29 102,52 2,44 3,47 3,89 3,18 3,36 3,72 -42,66 -53,63 -64,61 -75,59 -86,57 -97,55 3,97 3,38 2,78 2,19 1,59 1,00 1,92 2,08 2,19 2,11 2,49 3,14 На основании прогноза можно сделать следующие выводы: 1) показатели 2014 года являются худшим за весь анализируемый период в связи с консервацией производства основного предприятия отрасли; 2) восстановление показателей возможно в долгосрочной перспективе только при улучшении конъюнктуры мировых рынков. Оценка стратегической конкурентоспособности по группе показателей экономической эффективности Прогноз динамики показателей группы экономической эффективности предприятий представлен в табл. 1.11.11. 150 Таблица 1.11.11 Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по группе экономической эффективности Показатели, характеризующие элемент Уровень рентабельности товаров, продукции, работ, услуг взвешенный масштабированный показатель рентабельности товаров Рентабельность всех активов взвешенный масштабированный показатель рентабельности активов Индекс роста производительности труда взвешенный масштабированный темп роста ПТ Индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы взвешенный масштабированный индекс опережения ПТ над темпами ЗП Итого по группе Вес в груп пе 0,30 0,10 0,30 0,30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -23,99 -26,99 -30,00 -33,00 -36,00 -39,01 4,22 3,58 2,93 2,29 1,64 1,00 -58,19 -75,87 -84,67 -106,58 -130,62 -156,76 6,89 5,84 5,31 4,00 2,56 1,00 0,77 1,14 1,29 1,03 1,03 1,03 2,64 4,00 4,56 3,58 3,57 3,57 0,72 1,07 1,22 0,98 0,98 0,98 2,51 3,90 4,49 3,51 3,52 3,52 3,5 4,027 4,124 3,215 2,876 2,525 Наблюдаемая в предыдущие годы тенденция снижения показателей рентабельности в среднесрочной перспективе приведет к снижению группового показателя к 2020 году до уровня 2,5 усл. единиц. Минимальный рост производительности труда работников, занятых в производстве прочих металлических изделий не вносит существенного вклада в динамику группового показателя. Общий показатель конкурентоспособности вида экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» из-за существенных негативных тенденций будет находиться на минимально-возможном уровне и к 2020 году не превысит 3 В целом, отрасль остается малопривлекательной для крупных инвестиций, однако развитие малого предпринимательства в кооперации с предприяти151 ями КНР (при стабильной ситуации на валютном рынке и развития строительного комплекса края) может стать основой развития отрасли. Восстановление крупных производств возможно только в долгосрочной перспективе при наличии положительной динамики мировых цен на металлы. 1.12. Оценка конкурентоспособности деятельности «Производство машин (без производства оружия и боеприпасов)» вида и экономической оборудования 1.12.1. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство машин и оборудования» Обрабатывающая промышленность является одним из ведущих секторов развития промышленности страны в целом и отдельных ее регионов. Ситуация в обрабатывающем секторе Забайкальского края значительно отличается от ситуации по России и по Сибирскому федеральному округу: в 2011 году доля обрабатывающей промышленности составила 15,6 % в общем объеме промышленного производства по краю (по России – 65 %, СФО – 60,1 %). Незначительная доля обрабатывающей промышленности в крае вызвана исторически сложившейся направленностью на развитие горнодобывающей промышленности и производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также накопленными кризисными явлениями. В общем объеме обрабатывающих производств доля машиностроения составляет 16-20 %. Ключевыми предприятиями отрасли являются ОАО «Читинский машиностроительный завод» (г. Чита), ОАО «Завод горного оборудования» (п. Дарасун), ООО «Сретенский судостроительный завод», (п. Кокуй Сретенского района), ОАО «Забайкальский завод подъёмно- транспортного оборудования» (п. Оловянная). Данные предприятия являются одними из старейших на территории Забайкальского края, создавались для удовлетворения потребностей народного хозяйства. Проблема внедрения современных технологий, низкая эффективность производства, а также необходимость содержания значительного объема устаревших производственных мощностей являются ключевыми для данных предприятий. Территориальное расположения производств рядом с Транссибирской магистралью позволяют использовать возможности железнодорожного транспорта по транспортировке сырья и готовой продукции до конечных потребителей в других регионах России, однако значительная отдаленность от центральных районов РФ и высокие тарифы на ж/д перевозки ограничивают возможности организаций машиностроительного комплекса по реализации продукции за пределами Забайкальского края. 152 Таблица 1.12.1 Индексы промышленного производства, в % к пред. году Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 115,3 72,8 41,3 153,8 84,8 90,1 49,6 34,4 Значительное падение объемов промышленного производства в 20082009 гг. вызвано влиянием глобального мирового финансово-экономического кризиса и снижением спроса на выпускаемую продукцию. Существенное падение с 2013 года связано со значительным падением спроса на продукцию предприятий Забайкальского края. Для Забайкальского края проблема конкурентоспособности выпускаемой продукции является особенно актуальной, т.к. продукция региональных предприятий не выдерживает жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. В 2013-2014 гг. существенно ухудшилось финансовое положение ОАО «Завод горного оборудования», что связано со спадом производства в добывающей отрасли Забайкальского края и в целом по России. Все потребители продукции ОАО «Завод горного оборудования» заявили о снижении объема закупа оборудования и запасных частей в связи с отсутствием средств на обновление основных фондов. В общем виде доля убыточных предприятий представлена в табл.1.12.2, причем убыточными являются наиболее крупные предприятия отрасли. Таблица 1.12.2 Удельный вес убыточных организаций обрабатывающих производств Забайкальского края, % Вид экономической 2007 деятельности год Производство машин 15,4 и оборудования 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 42,9 70,0 33,3 40,0 40,0 60,0 66,7 Материальные ресурсы Отрасль характеризуется значительными показателями фондо- и материалоемкости. На начало 2011 года степень износа всех основных фондов обрабатывающих производств Забайкальского края оценивалась в 51,8 %, из них полностью изношены 16,3 % основных фондов. Степень износа основных фондов на крупных и средних предприятиях составляла: зданий – 35,5 %, сооружений – 64,5 %, машин и оборудования – 56 %, транспортных средств – 56,6 %. При этом полностью изношены основные фонды: 9,7 % зданий, 30,8 % сооружений, 18,8 % машин и оборудования, 20,5 % транспортных средств. В сфере производства машин и оборудования степень изношенности гораздо больше: по данным предприятий отрасли износ основных средств составляет 70-80%. Причем 153 тенденция обновления основных фондов всей сферы обрабатывающих производств не характерна для машиностроения. Очевидно, что при такой высокой степени износа основных фондов невозможно обеспечить их высокую отдачу и, следовательно, ускорение темпов роста экономики. В целом уровень эффективности использования производственных мощностей машиностроения остается крайне низким. Это показывает, что экономика края не вышла на траекторию устойчивого и динамичного роста. Для достижения этого потребуется наращивание и эффективное использование трудового потенциала и качественное обновление основных фондов, что представляется маловероятным в среднесрочной перспективе. Таким образом, следует констатировать, что высокая фондоёмкость производства и значительный накопленный износ, слабое использование современных технологий оказывают негативное воздействие на возможности предприятий повышать свою конкурентоспособность. Отдаленность производств от центральных регионов страны не позволяет предприятиям активно конкурировать на этих рынках. Значительное количество предприятий существенно зависят от государственного заказа. Трудовые ресурсы Сфера производства машин и оборудования характеризуется высокой трудоемкостью. Данный показатель связан как с особенностями производственного процесса, так и использованием устаревших технологий, высокого показателя среднего срока эксплуатации оборудования и отсутствия инновационных возможностей. За последние годы промышленные предприятия потеряли немалую часть персонала, уходившего в поисках работы в другие отрасли. При этом, уходя из промышленности, квалифицированные работники «уносили» с собой крайне специфические для данных предприятий знания и навыки, которые невоспроизводимы вне этих предприятий. При этом положение с квалифицированными кадрами в отрасли остается крайне сложным. Ощущается острая нехватка специалистов инженерно-технического состава, рабочих станочников и ремонтников высокой квалификации. Причинами сокращения численности занятых являются следующие: - сокращение объемов производства; - низкая заработная плата на предприятиях; - отсутствие возможности предоставления работникам жилья; - нежелание выпускников высших учебных заведений работать по полученной специальности; - тяжелые условия труда, существующие на предприятии; - недостаточное количество специалистов, выпускаемых средними и начальными профессиональными образовательными учреждениями. 154 Уровень заработной платы работников обрабатывающих производств остается одним из самых низких в крае. Данные о среднемесячной заработной плате приведены в табл. 1.12.3. Таблица 1.12. 3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономической дея- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 тельности Производство машин и обо- 5591,2 6745,8 6360,6 8542,4 9071,6 9205,5 10581,1 13945,9 16715,2 24725,7 рудования Всего в эконо8152,7 9942,6 12161,5 15142,5 16553,6 18684,5 21099,6 24218,5 27279,4 29318,5 мике Рост показателя в 2014 году связан, прежде всего, с ликвидацией неэффективных производств. Квалифицированные кадры чаще всего покидают те предприятия, которые обладают различными атрибутами неконкурентоспособности и малоуспешности. Финансовые ресурсы За анализируемый период производство машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств характеризуются нестабильным значением финансового результата, что говорит о значительном влиянии на результаты деятельности предприятий внешних факторов. Таблица 1.12.4 Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 января, % Вид экономической 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 деятельности Производство машин и оборудования(без 10,83 5,69 -2,9 8,4 -1,84 -4,13 -0,71 -2,29 -13,63 -9,38 1,1 производства оружия и боеприпасов) Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам деятельности показал, что за анализируемый период произошел рост объемов инвестиций в основной капитал производства машин и оборудования. Однако такого объема инвестиций крайне недостаточно для выведения отрасли из кризиса. Так, если в 2011 году на 1 рубль отгруженной продукции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходилось 6,6 копеек инвестиций в основной капитал, по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 37,4 копейки, то в целом по обрабатывающим производствам этот показатель составил всего 3,3 копейки. 155 Таким образом, современное состояние отрасли характеризуется низкой конкурентоспособностью, непривлекательностью для внешних инвесторов, ограниченным ассортиментом продукции, подчас не востребованной на рынке. Повышение конкурентоспособности возможно только путем преодоления существенных накопленных ранее негативных факторов как во внутренней, так и во внешней среде. Такими направлениями могут стать: 1) значительное повышение инвестиционной привлекательности предприятий путем оптимизации производства, резкого снижения непрофильных затрат, переориентации производства на выпуск более востребованной продукции; 2) формирование кооперационных связей с предприятиями из других регионов и стран АТР, прежде всего КНР; 3) снижение материало- и энергоемкости производства путем внедрения современных технологий; 4) ориентация на выпуск продукции, потребляемой на территории региона. Таблица 1.12.5 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Производство машин и оборудования» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Размещение производств вдоль Транссибирской магистрали Выполнение государственных заказов Соответственно, вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования», являющийся для Забайкальского края традиционным, в современных условиях сталкивается с существенными проблемами. Ключевые же конкурентные преимущества отрасли частично связаны с территориальным размещением, частично с наличием отдельных государственных заказов. Однако отдаленность производств от потенциальных и существующих потребителей нивелирует данные преимущества. 1.12.2. Оценка конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» В исследовании расчет конкурентоспособности исследуемой отрасли основан на совокупности индикаторов, характеризующих оценку ресурсов, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.12.1. Динамика этого показателя неоднозначная. «Скачки» вызваны изменениями в стоимости внеоборотных активов. 156 Рис. 1.12.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство машин и оборудования» по ресурсной группе факторов Расчет показателей конкурентоспособности по финансовым факторам представлен на рис. 1.12.2. Рис. 1.12.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по финансовой группе факторов Снижение финансовых показателей в 2009 и 2013 годах связано с наличием кризисных явлений в экономике и, соответственно, со снижением платежеспособного спроса на продукцию отрасли. Динамика показателей конкурентоспособности по экономическим факторам представлена на рис. 1.12.3. 157 Рис. 1.12.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по факторам экономической эффективности Наиболее «удачным» для отрасли стал 2007 год, характеризующийся наиболее высокими темпами роста производительности туда и общей эффективности производства. В дальнейшем кризисные явления в экономике страны привели к снижению практически всех показателей. Таблица 1.12.6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство машин и оборудования» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004 г. 5,97 2010 г. 5,55 2005 г. 6,04 2011 г. 5,52 2006 г. 5,20 2012 г. 4,35 2007 г. 8,38 2013 г. 5,78 2008 г. 5,23 2014 г. 5,64 2009 г. 6,15 Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли за анализируемый период составляет 5,64. Таким образом, данный вид деятельности входит в группу отраслей со средним уровнем конкурентоспособности, однако данная ситуация вызвана прежде всего высокими значениями ресурсных показателей отрасли. Однако отрасль характеризуется значительным уровнем накопленного износа, превышающего средние показатели по обрабатывающим производствам. Финансовые показатели демонстрируют существенное снижение в 2013 году в связи со снижением спроса на выпускаемую про158 дукцию. Отдельные производства в современных условиях неконкурентоспособны по причине технологической отсталости. В перспективе наиболее вероятным сценарием является снижение конкурентоспособности. Данная сфера деятельности является традиционной для экономики Забайкальского края. Основными потребителями продукции является горнодобывающие производства как в крае, так и за его пределами. Наличие отдельных положительных тенденций в развитии отрасти вызвано государственным оборонным заказом, реализуемым на отдельных предприятиях. Таким образом, дальнейший рост конкурентоспособности производства машин и оборудования будет определяться внешними факторами: наличие гособоронзаказа и развитием горнодобывающей промышленности в крае и за ее пределами. 1.12.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования» Данные предприятия являются одними из старейших на территории Забайкальского края, создавались для удовлетворения потребностей народного хозяйства и обороны в начале-середине 20 века. Современное состояние отрасли характеризуется значительным уровнем накопленного износа, превышающего средние показатели по обрабатывающим производствам. Проблемы внедрения современных технологий, низкая эффективность производства, а также необходимость содержания значительного объема устаревших производственных мощностей являются основными для данных предприятий. Ключевым предприятием отрасли в среднесрочной перспективе является ОАО «Завод горного оборудования». По географическим рынкам сбыта реализуется продукции на экспорт (Казахстан, Украина – 5-7 % объемов реализации), в центральную часть России (ЗАО «Мет-Ком», ОАО «Лебединский ГОК», ООО «Компания техноэкспорт», ООО «АРМЗ», ООО «Уралгормаш» - 75-80 %). Основными покупателями Забайкальского края являются ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ОАО «Новоширокинский рудник» (9-12%). Сокращение заказов со стороны традиционных зарубежных потребителей (Украина, Казахстан), наблюдаемый с 2010 года, формирует тренд снижения показателя конкурентоспособности. Наличие отдельных положительных тенденций в развитии отрасли возможны только при наличии государственного оборонного заказа. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов вида экономической деятельности «Производство машин и оборудования» Динамика ресурсной составляющей конкурентоспособности производства машин и оборудования характеризуется существенными колебаниями, вызванными существенными изменениями численности занятых и снижением темпов роста заработной платы. 159 Значительный износ оборудования и устаревшие технологии производства также ограничивают возможности роста данного показателя. Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: - снижение рост спроса на продукцию отрасли со стороны традиционных заказчиков; - снижение численности квалифицированных трудовых ресурсов. Существенные колебания показателей стоимости основных средств и внеоборотных активов в анализируемом периоде не позволяют сформировать устойчивый прогноз данных показателей в среднесрочной перспективе, однако выявленный общий тренд снижения показателей позволяет предположить возможное снижение и в будущем. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по ресурсной группе факторов представлен в табл. 1.12.7. Таблица 1.12.7 Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по ресурсной группе факторов Название показателя Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб. Взвешенный масштабированный показатель остаточной стоимости основных средств Темп роста внеоборотных активов Взвешенный масштабированный темп роста внеоборотных активов Темп роста среднесписочной численности работников Взвешенный масштабированный темп роста среднесписочной численности Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы Взвешенный масштабированный темп роста среднемесячной заработной платы Итого Вес показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 101348, 99790,6 98362,0 97044,1 95822,3 94684,4 3 5 5 9 5 5 0,3 0,4 0,1 0,2 3,91 3,78 3,66 3,55 3,45 3,35 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,28 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 5,95 5,79 5,64 5,49 5,35 5,21 4,98 4,91 4,85 4,79 4,73 4,68 Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Снижение объемов промышленного производства и невысокая инвестиционная привлекательность отрасли (за счет высокой капиталоёмкости и значительных сроков окупаемости) в перспективе снижают финансовую составляю160 щую конкурентоспособности данной отрасли. Изменение намечающейся тенденции в положительную сторону возможно только в случае востребованности горного оборудования на горнодобывающих предприятиях края, а также близко расположенных локальных рынков стран Юго-Восточной Азии (Монголия). Конкурентным преимуществом местных производств (по сравнению с предприятиями из КНР) может стать снижение отпускных цен в иностранной валюте в связи с девальвацией рубля. Однако это возможно только в краткосрочной перспективе 2015-2016 гг. Существенные колебания фактических показателей также говорят о наличии высокого риска финансовых вложений в отрасль. Прогноз показателей стратегической конкурентоспособности представлен в табл.1.12.8. Таблица 1.12.8 Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов по ВЭД «Производство машин и оборудования» Название показателя Инвестиций в основной капитал, тыс.руб. Взвешенный масштабированный показатель инвестиций в основной капитал Коэффициент текущей ликвидности, % Взвешенный масштабированный коэффициент текущей ликвидности Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, % Взвешенный масштабированный коэффициент обеспеченности СОС Индекс роста объема производства, % Взвешенный масштабированный индекс роста объема производства Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса), % Взвешенный масштабированный коэффициент автономии Итого Вес показателя 2015 2016 2017 2018 2019 1688,49 1506,64 1338,26 1181,51 1034,88 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 2020 897,14 2,56 2,38 2,23 2,08 1,94 1,81 105,88 95,70 87,16 80,78 77,09 76,60 3,37 2,54 1,85 1,34 1,04 1,00 1,10 -7,84 -17,81 -28,80 -40,83 -53,89 7,00 6,03 4,94 3,74 2,43 1,00 91,82 91,32 90,89 90,51 90,18 89,89 5,49 5,45 5,41 5,37 5,35 5,32 17,08 9,08 0,29 -9,28 -19,63 -30,77 6,54 5,61 4,59 3,49 2,29 1,00 4,89 4,39 3,89 3,39 2,91 2,46 161 Финансовые показатели демонстрируют существенное снижение в связи со снижением спроса на выпускаемую продукцию. Отдельные производства в современных условиях неконкурентоспособны по причине технологической отсталости. Из представленных данных видно, что в прогнозном периоде финансовые показатели ожидает снижение. Данное снижение связано с прогнозными показателями снижения объёмов производства, которые, в свою очередь, обусловлены снижением спроса на выпускаемую продукцию, характеризуемую низкой технологичностью, высокой стоимостью доставки до потребителей. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - изменения объемов заказов традиционных потребителей; - изменения численности предприятий отрасли; - возможного наличия государственного оборонного заказа. Прогноз динамики показателей по группе экономической эффективности предприятий отрасли представлен в табл.1.12.10. Таблица 1.12.10 Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство машин и оборудования» по группе экономической эффективности Название показателя Рентабельность товаров, % взвешенный масштабированный показатель рентабельности товаров Рентабельность активов, % взвешенный масштабированный показатель рентабельности активов Темпы роста производительности труда, % взвешенный масштабированный темп роста ПТ Индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы взвешенный масштабированный ин- Вес показателя 0,30 0,10 0,30 0,30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -9,18 -9,85 -10,47 -11,05 -11,59 -12,10 2,82 2,55 2,29 2,05 1,83 1,62 -0,79 -1,00 -1,20 -1,38 -1,56 -1,72 3,37 3,21 3,07 2,93 2,80 2,68 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 4,03 4,00 3,97 3,95 3,93 3,91 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 3,48 3,48 3,48 3,49 3,50 3,50 162 Название показателя декс опережения ПТ над темпами ЗП Итого Вес показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,438 3,33 3,231 3,14 3,057 2,979 Показатели экономической эффективности данной отрасли изначально являются одними из самых низких среди обрабатывающих производств, сосредоточенных в крае. В среднесрочной перспективе ситуация сохранится и групповой показатель экономической составляющей конкурентоспособности к 2020 году не превысит 3. В целом отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, снижением конкурентоспособности и невозможностью в среднесрочной перспективе изменить негативную динамику. Высок риск ликвидации крупных производств. В рейтинге стратегической конкурентоспособности отрасль занимает одно из последних мест с показателем 3,64. Таким образом, возможный рост конкурентоспособности производства машин и оборудования будет определяться внешними факторами (наличие гособоронзаказа и развитием горнодобывающей промышленности в крае и за ее пределами), вероятность которых невысока. 1.13. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» 1.13.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования составляет ничтожно малую долю в общем объеме обрабатывающих производств – менее 2,6%. Производство сосредоточено на малых предприятиях и направлено на производство простейшей электротехнической продукции, потребляемой строительной отраслью и населением Забайкальского края. Глубина передела незначительна и направлена на производство электрической распределительной и регулирующей низковольтной аппаратуры, а также производство и ремонт медицинских изделий и оборудования. Трудовые ресурсы Использование современных технологий позволяет предприятиям сферы производства электрооборудования осуществлять выпуск продукции без привлечения значительного числа работников. Соответственно доля занятых в данной отрасли также минимальна по сравнению с другими обрабатывающими производствами. 163 Таблица 1.13.1 Кадровый потенциал предприятий по производству электрооборудования в 2007-2013гг. Показатели Среднегодовая численность работников, человек 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 271 239 223 373 601 414 431 436 Данные о среднемесячной заработной плате приведены в табл. 1.13.2. Таблица 1.13.2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономи2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ческой деятельности Производство электрооборудования, элек9 808,5 9 196,6 14 294,2 17 120,6 20 829,6 21 345,4 20 609,6 26 491 26 679,3 26393,4 тронного и оптического оборудования Всего в эко8152.7 9942.6 12161.5 15142.5 16553.6 18684.5 21099.6 24218.5 27279.4 29318.5 номике Снижение темпов роста заработной платы снижает привлекательность отрасли для квалифицированных кадров. Финансовые ресурсы За анализируемый период производство электрооборудования характеризуются нестабильным значением финансового результата, что говорит значительном влиянии на результаты деятельности предприятий внешних факторов. Таблица 1.13.3 Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 января, % Вид экономической 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 деятельности Производство электрооборудования, 20,82 36,57 19,58 17,97 10,99 6,97 12,17 2,29 1,91 4,01 0,25 электронного и оптического оборудования Снижение рентабельности производства данного вида продукции вызвано увеличением конкуренции на рынке и активизацией предприятий из других регионов. Основными потребителями продукции сферы производства электрооборудования являются местные предприятия и организации. 164 Таким образом, среди специфических факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятий отрасли в Забайкальском крае, выявляются как положительные, так и отрицательные. Взаимодействие данных факторов представлено в табл. 1.13.4 Таблица 1.13.4 SWOT-анализ Факторы Состояние материальнотехнической и технологической базы 1. 2. 3. Маркетинг Трудовые ресурсы 1. 1. Финансовые ресурсы и инвестиции 1. Состояние материальнотехнической и технологической базы Маркетинг Сырье и материалы Трудовые ресурсы Финансовые ресурсы и инвестиции Макросреда Коньюнктура Описание Сильные стороны Исторически сложившаяся специализация производств. Территориальное расположение производств рядом с потребителями. Возможность переориентации производств на выпуск более востребованных продуктов. Стабильные объемы заказов местных потребителей. Наличие высших и среднеспециальных учебных заведений в регионе, осуществляющих подготовку для отрасли. Положительная рентабельность Слабые стороны 1. Невысокая стоимость основных фондов предприятий. 2. Устаревшие технологии производственных процессов. 1. Низкая доля в общем объеме обрабатывающих производств. 2. Отсутствие системы продвижения продукции на внешних рынках. 3. Незначительная доля рынка. 4. Низкая конкурентоспособность производимой продукции по сравнению с аналогичной продукцией, производимой в других регионах и зарубежными аналогами. 1. Отсутствие основных видов сырья и комплектующих в регионе. 2. Высокие тарифы на электроэнергию и жд перевозки. 1. Отсутствие интереса у выпускников учебных заведений работать в отрасли. 2. Отставание уровня среднемесячной заработной платы от среднекраевого уровня и значения данного показателя по другим видам экономической деятельности. 1. Низкая рентабельность производства. Возможности 1. Развитие строительной отрасли в регионе и, как следствие, рост спроса на электротехническую продукцию. 2. Рост интереса иностранных инвесторов к организации производства продукции на территории России. 1. Интерес потребителей к новым видам продукции энергосбережения 165 Факторы Макросреда Конъюнктура Описание 2. Появление заказов со стороны иностранных партнеров. Угрозы 1. Рост тарифов естественных монополий. 2. Стагнация или падение строительной отрасли и других связанных отраслей. 3. Снижение объемов промышленного производства в крае и стране. 4. Ускорение инфляции. 5. Невозможность закупки импортных комплектующих изза девальвации национальной валюты 5. Усиление конкуренции на рынке. 6. Появление новых конкурентов в других регионах страны. 7. Активное вытеснение отечественной продукции иностранными (прежде всего китайскими) предприятиями. Рассмотрев основные факторы, оказывающие как негативное, так и позитивное влияние на конкурентоспособность развития отрасли следует рассмотреть основные конкурентные преимущества, которые могут быть использованы для повышения ее конкурентоспособности в Забайкальском крае. Таблица 1.13.5 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Технико-технологические факторы Трудовые ресурсы Финансовое положение Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Близость основных потребителей Близость основных поставщиков сырья и материалов, в том числе зарубежных Состояние основных фондов Наличие рабочей силы необходимых профессий и квалификации в регионе Конкурентоспособность оплата труда занятых в отрасли Общая рентабельность производства продукции Текущее финансовое состояние предприятий Востребованность продукции в других регионах Несмотря на минимальную долю ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в структуре промышленного производства Забайкальского края, отрасль обладает хорошими перспективами и достаточными конкурентными преимуществами: 166 1) производство сосредоточено на базе средних и малых предприятий, обладающих существенной гибкостью в деятельности – предприятия ориентируются на местный рынок и чутко реагируют на изменения потребностей; 2) финансовые показатели предприятий за анализируемый период стабильны; 3) в регионе есть трудовые ресурсы, обладающие необходимыми знаниями и уровнем квалификации для работы в отрасли; 4) для осуществления производства не требуется значительных капитальных вложений; 5) диверсификация потребителей (промышленные предприятия, объекты капитального строительства, розничные потребители). Таким образом, ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» можно отнести к отрасли со средним уровнем конкурентных преимуществ. 1.13.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.13.1. Рис. 1.13.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по ресурсной группе факторов Динамика и значение ресурсного показателя характеризует отрасль как достаточно устойчивую – колебания вызваны в большинстве случаев внешними общеэкономическими причинами. Учитывая специфику отрасли и невысокую 167 капиталоёмкость производств, сосредоточенных в крае, данные колебания существенно не влияют на общий уровень конкурентоспособности. Оценка показателей конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлена на рис. 1.13.2. Рис. 1.13.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по финансовой группе факторов Существенной характеристикой данного вида экономической деятельности является низкие показатели инвестиционной активности предприятий. Прочие финансовые показатели являются положительными и нередко превышают аналогичные показатели остальных отраслей экономики края, что является показателем финансовой стабильности и самостоятельности предприятий вида экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». Оценка показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности представлена на рис. 1.13.3. Существенный рост группового показателя в 2012 году вызван ростом производительности труда, значительно превышающем предыдущие периоды. В прочие периоды наблюдаются существенные колебания производительности труда в связи с изменениями в заказах на изготавливаемую продукцию. Показатели рентабельности являются положительными, что говорит об эффективности производства. Вместе с тем, значения показателей рентабельности коррелирует с показателем производительности труда и объемами выпускаемой продукции – при высоких объемах выпуска рентабельность максимальна. 168 Рис. 1.13.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по факторам экономической эффективности Таблица 1.13.6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 3,97 5,31 3,26 3,60 3,33 4,37 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2,93 4,17 5,83 3,07 3,52 Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли за анализируемый период составляет 3,52. Производство электрооборудования является «сервисным» производством для строительной сферы и сферы производства и распределения электрической энергии. Потребителями продукции являются предприятия электроэнергетики и строительные компании региона. Снижение показателя конкурентоспособности 2010 году вызван отложенным эффектом кризиса строительной отрасли региона в 2008-2009 гг. В даль169 нейшем, стабилизация строительной отрасли формирует положительный тренд и в сфере производства электрооборудования. Рост потребления электроэнергии практически не сказался на изменении показателей развития сферы производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, так как этот рост вызван ростом потребности в высоковольтной энергетики горнодобывающих предприятий. Местные производители электрооборудования осуществляют производство средне- и низковольтного оборудования. Данную сферу деятельности характеризует низкие показатели эффективности. Исключением стал 2012 год, характеризуемый ростом производительности труда и превышением темпа роста производительности над темпом роста заработной платы. Таким образом, конкурентоспособность сферы производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования является производной от конкурентоспособности двух видов экономической деятельности: производства и распределения электроэнергии и строительства в крае. 1.13.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Вид экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» занимает не более 3% объема промышленного производства обрабатывающих отраслей Забайкальского края. Минимальные объемы производства, сосредоточенного на малых и средних предприятиях, направлены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Глубина передела незначительна и направлена на производство электрической распределительной и регулирующей низковольтной аппаратуры и производство медицинских изделий и оборудования. Существенную конкуренцию составляют предприятия других регионов России. Особенностью местного производства является ориентация на специфические, нестандартные заказы предприятий строительного комплекса, производства и распределения электроэнергии, а также на монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Соответственно, значительного потенциала роста отрасли не имеется. В перспективе возможно организация локальных производств на основе кооперации с предприятиями КНР, однако данные возможности ограничены нестабильностью обменного курса национальной валюты. Наличие отдельных положительных тенденций в развитии отрасли также возможны при реализации государственных программ развития здравоохранения, предполагающих модернизацию медицинского оборудования. Необходимость ремонта и технического обслуживания данного оборудования является основой для функционирования отдельных предприятий отрасли в будущем. 170 Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Динамика ресурсной составляющей конкурентоспособности отрасли характеризуется существенными колебаниями, вызванными значительными изменениями остаточной стоимости основных фондов и снижением темпов роста заработной платы. Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: - увеличение объемов выполняемых работ по ремонту, модернизации и технического обслуживания медицинского оборудования лечебнопрофилактических учреждений Забайкальского края; - незначительное увеличение потребности в электрической распределительной и регулирующей аппаратуре за счет роста отпуска электроэнергии в крае. Существенные колебания показателей стоимости основных средств в анализируемом периоде не позволяют сформировать устойчивый прогноз данных показателей в среднесрочной перспективе, однако выявленный общий тренд роста показателя позволяет предположить возможное увеличение в будущем. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по ресурсной группе факторов представлен на рис. 1.13.4. Рис. 1.13.4. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по ресурсной группе факторов 171 Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Сосредоточение производства на базе малых и средних предприятий обусловливает существенные колебания финансовых показателей и, соответственно, высокий риск в будущем. Однако, по сравнению с другими отраслями обрабатывающих производств, производство электрооборудования в Забайкальском крае характеризуется высокими показателями ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами, что свидетельствует о хороших финансовых перспективах данных предприятий. Из-за узкого сегмента рынка наличие незначительного негативного тренда в среднесрочной перспективе не приведет к существенному ухудшению финансового состояния предприятий и не снизит инвестиционную привлекательность отрасли. Прогноз показателей стратегической конкурентоспособности представлен на рис. 1.13.5. Рис.1.13.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Из представленных данных видно, что в прогнозном периоде значения финансовых показателей стабильны. Колебания индекса промышленного производства в 2015-2016 гг. могут быть вызваны макроэкономическими причинами и сокращением отдельных государственных программ модернизации здравоохранения. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - изменения объемов заказов традиционных потребителей; - возможного влияния государственных программ развития здравоохранения. 172 Прогноз динамики показателей группы экономической эффективности предприятий по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования представлен на рис. 1.13.6. Рис. 1.13.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по факторам экономической эффективности В целом отрасль характеризуется незначительными объемами производства, направленными на удовлетворение локального спроса, низкой вероятностью организации новых производств. Однако наличие отдельных конкурентных преимуществ (стабильные финансовые показатели, прочно занятый сегмент рынка, инвестиционная привлекательность), может в перспективе повысить конкурентоспособность отрасли. Таким образом, возможный рост конкурентоспособности производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования будет определяться как внутренними факторами (повышение эффективности производства, расширение ассортимента продукции и услуг), так и внешними факторами (наличие госпрограмм развития здравоохранения и развитие строительного комплекса в крае). Соответственно, отрасль в перспективе может войти в группу отраслей со средним уровнем конкурентоспособности. 173 1.14. Оценка конкурентоспособности вид экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» 1.14.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Ключевыми предприятиями отрасли являются предприятия железнодорожного транспорта (вагонные и локомотивные депо, осуществляющие ремонт и модернизацию подвижного состава), ООО «Сретенский судостроительный завод» (п. Кокуй Сретенского района), ОАО «88 Центральный авторемонтный завод» (п. Песчанка Читинского района), ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод» (г. Чита), ОАО «810 Авиационный ремонтный завод» (г. Чита). Данные предприятия создавались для ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта, а также удовлетворения потребностей министерства обороны в начале-середине 20 века, что не соответствует современным условиям. Проблема внедрения современных технологий, низкая эффективность производства, а также необходимость содержания значительного объема устаревших производственных мощностей являются ключевыми для данных предприятий. Производственная ориентация на нужды железнодорожного транспорта позволяет сохранять необходимые для рентабельного функционирования предприятия железнодорожной направленности. Функционирование прочих предприятий существенным образом зависит от наличия гособоронзаказа на ремонт и модернизацию военной техники. Прочие мелкие и побочные производства значительного вклада в развитие отрасли не вносят. Сохранение объемов производства в 2013-2014гг. произошло за счет гособоронзаказа на следующих предприятиях: ОАО «88 Центральный авторемонтный завод», ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО «810 Авиационный ремонтный завод» (заказы по ремонту и модернизации военной техники). В общем виде доля убыточных предприятий представлена в табл. 1.14.1, причем убыточными являются наиболее крупные предприятия отрасли. Материальные ресурсы Отрасль характеризуется значительными показателями фондо- и материалоемкости. На начало 2014 года остаточная стоимость всех основных фондов обрабатывающих производств Забайкальского края оценивалась в 1,35 млрд. рублей со степенью износа 45.6 %, из них полностью изношены 16,3 % основных фондов. Степень износа основных фондов на крупных и средних предприятиях составляла: зданий – 35,5 %, сооружений – 64,5 %, машин и оборудования - 56 %, транспортных средств – 56,6 %. При этом полностью изношены основные фонды: 9,7 % зданий, 30,8 % сооружений, 18,8 % машин и оборудова174 ния, 20,5 % транспортных средств. Очевидно, что при такой высокой степени износа основных фондов невозможно обеспечить их высокую отдачу и, следовательно, ускорение темпов роста экономики. Таблица 1.14.1 Удельный вес убыточных организаций обрабатывающих производств Забайкальского края на конец года, % Вид экономической деятельности Произ- РФ водство машин Заи обобайрудокальвания ский край 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 32,23 27,57 22,48 28,24 42,4 31,9 28,39 25,6 35,02 50 33,33 33,33 33,33 25 25 25 25 50 В целом уровень использования производственных мощностей остается крайне низким. Так, по данным ОАО ««810 авиационный ремонтный завод» данные по загрузке проектной мощности колеблются от 30% (на 2013 год) до 70% (на 2011год) (в зависимости от наличия госзаказа), износ основных средств превышает 60%. Данная ситуация характерна и для прочих предприятий отрасли. Однако наличие неиспользуемых мощностей, а также приграничное расположение создает условия для организации кооперационных связей с китайскими предприятиями и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Ярким примером подобного сотрудничества является производство малотоннажных грузовиков «Гуран» из китайских комплектующих на ОАО «88 ЦАРЗ» ООО «Гуран» (причем с учетом повышения локализации производства). Трудовые ресурсы Сфера производства транспортных средств и оборудования характеризуется высокой трудоемкостью. Данный показатель связан как с особенностями производственного процесса, так и использованием устаревших технологий, высокого показателя среднего срока эксплуатации оборудования и отсутствия инновационных возможностей. Ощущается острая нехватка специалистов инженерно-технического состава, рабочих-станочников и ремонтников высокой квалификации. 175 Таблица 1.14.2 Среднегодовая численность работников организаций обрабатывающих производств Забайкальского края, чел. Вид экономической 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 деятельности Производство транспортных средств и 586 553 832 351 618 274 287 2068 3688 4555 4754 4592 4571 оборудования* Производство транспортных средств и оборудования (без 586 553 832 351 618 274 287 309 314 363 405 409 425 учета пр-ва и ремонта подвижного состава жд транспорта) * - В 2002-2008 гг. общая численность занятых в отрасли определялась без учета численности работников, занятых на предприятиях железнодорожного транспорта. Существенные колебания численности вызваны значительной зависимостью предприятий от государственного заказа: снижение объемов госзаказа в периоды 2007-2010 гг. соответствующим образом отразилось на численности занятых. Существенным конкурентным преимуществом отрасли является превышение среднемесячной номинальной заработной платы над среднекраевым значением показателя. Данный уровень достигается на предприятиях железнодорожного транспорта и предприятиях оборонной направленности. Данные о среднемесячной заработной плате приведены в табл. 1.14.1. Таблица 1.14.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) Вид экономической дея- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 тельности Производство транспортных 9 966 8619,8 12 955 17330,6 26645,2 28407,4 31701,3 33575,2 36101,2 40838,4 средств и оборудования Всего в эконо8152.7 9942.6 12161.5 15142.5 16553.6 18684.5 21099.6 24218.5 27279.4 29318.5 мике Финансовые ресурсы За анализируемый период производство транспортных средств и оборудования характеризуются нестабильным значением финансового результата, что говорит о значительном влиянии на результаты деятельности предприятий внешних факторов. 176 Таблица 1.14.2 Прибыль (убыток) крупных и средних предприятий и организаций за отчетный период на 1 января, млн. руб. Вид экономической деятельности Производство транспортных средств и оборудования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -6,7 5,9 6,9 0,9 10,0 35,8 39,4 21,0 118,1 82,3 63,6 Прибыльность организаций отрасли вызвана наличием прибыли от прочей, непрофильной для предприятий отрасли, деятельности. Анализ рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг показывает низкую эффективность производства профильной продукции (табл. 1.14.3). Существенной составляющей прибыли организаций является прибыль от реализации имущества. Таблица 1.14.3 Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 января, % Вид экономической дея2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 тельности Производство транспортных средств и обо- 2,08 рудования 6,97 2,84 1,56 4,12 4,24 -4,33 -33,83 -5,75 -11,51 7,81 Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам деятельности показал, что за анализируемый период произошел рост объемов инвестиций в основной капитал. Однако такого объема инвестиций крайне недостаточно для выведения отрасли из кризиса. Так, если в 2011 году на 1 рубль отгруженной продукции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходилось 6,6 копеек инвестиций в основной капитал, по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 37,4 копейки, то в целом по обрабатывающим производствам этот показатель составил всего 3,3 копейки. Данная ситуация приводит к отсутствию возможностей предприятий совершенствовать используемые технологии и модернизировать имеющееся оборудование. 177 Таблица 1.14.4 Объем инвестиций в основной капитал, тыс.рублей Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 4 765 7 662 4 270 101 334 6 707 4 300 Рынки сбыта Значительный объем производства составляет выполнение государственного оборонного заказа на ремонт и техническое обслуживание техники для нужд МО, МЧС, МВД и других силовых структур: такие заказы выполняют ОАО «88 Центральный авторемонтный завод», ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО «810 Авиационный ремонтный завод», созданные на базе действовавших ранее предприятий Министерства обороны. Данные предприятия осуществляют иную производственную деятельность, однако без государственных заказов рентабельно функционировать не в состоянии. ООО «Гуран» при сотрудничестве китайских партнеров организована промышленная сборка малотоннажных грузовых автомобилей «Гуран» различного назначения. Сбыт автомобилей и запасных частей осуществляется как на территории края, так и за его пределами. Прочие предприятия реализуют продукцию в пределах Забайкальского края и значительных объемов производства не демонстрируют. Таблица 1.14.5 Оценка конкурентных преимуществ ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Трудовые ресурсы Рыночные факторы Показатель конкурентного преимущества Размещение производств вдоль Транссибирской магистрали Наличие рабочей силы необходимых профессий и квалификации в регионе Высокая заработная плата в отрасли Выполнение государственных заказов Существенным конкурентным преимуществом предприятий данной отрасли является их ориентация на выполнение государственных контрактов на модернизацию и ремонт военной техники и техники двойного назначения. Соответственно, все перспективы предприятий во многом зависят от наличия гособоронзаказа в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отдельные проекты, реализуемые на этих предприятиях, не могут изменить общую ситуацию. Отсюда, производство транспортных средств и оборудования необходимо отнести к отраслям с низким уровнем конкурентных преимуществ. 178 1.14.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Расчет конкурентоспособности исследуемой отрасли основан на совокупности индикаторов, характеризующих оценку ресурсов, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» по ресурсной группе факторов представлена на рис. 1.14.7 . Рис. 1.14.7. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» по ресурсной группе факторов Гистограмма показывает, что наблюдается общее снижение конкурентоспособности в анализируемом периоде за счёт отрицательного влияния ресурсных факторов. При этом 2014 год формирует тенденцию повышения конкурентоспособности за счёт данной группы факторов. Расчет показателей конкурентоспособности по финансовым факторам представлен на рис. 1.14.8. 179 Рис. 1.14.8. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» по финансовой группе факторов Оценка показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности представлена на рис.1.14.9. Рис.1.14.9. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» по факторам экономической эффективности Существенный рост группового показателя в 2012 году вызван ростом практически всех показателей эффективности. 180 Таблица 1.14.6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Годы Интегральный показаГоды Интегральный показатель конкурентоспотель конкурентоспособности ВЭД собности ВЭД 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 5,81 4,19 3,5 4,27 5,96 3,99 3,14 5,41 3,06 4,24 Забайкальский край традиционно характеризуется наличием развитой железнодорожной инфраструктуры. Соответственно, значительную долю предприятий, включенных в сферу производства транспортных средств, составляют предприятия, занимающиеся ремонтом и реконструкцией железнодорожного подвижного состава. Рост объемов производства в 2011-2013 гг. связано с деятельностью ОАО «810 Авиационный ремонтный завод» по выполнению госзаказа на ремонт вертолетов в интересах Министерства обороны РФ. Объем производства судов на ООО «Сретенский судостроительный завод» минимальны и не влияют на общую ситуацию в отрасли. Выпуск грузовиков «Гуран», организованный на базе ООО «Гуран», нестабилен и зависит от заказов потребителей из других регионов России. Снижение выручки от реализации товаров, продукции и услуг в 2013 году существенно повлияло на уровень конкурентоспособности отрасли: показатели эффективности снижаются. Ресурсные показатели также снижаются, начиная с 2009 года, отрасль характеризуется значительным износом основных фондов, снижением размера внеоборотных активов. Превышение размера среднемесячной заработной платы над среднекраевым показателем наблюдается только на предприятиях железнодорожного транспорта. Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли за анализируемый период (2004-2014 гг.) составляет 4,34. Соответственно, отрасль включена в группу отраслей с низким уровнем конкурентоспособности из-за значительного влияния на показатели отрасли внешних факторов – объемов развития железнодорожного транспорта и гособоронзаказа. Перспективы развития отрасли связаны с возможным ростом спроса на малотоннажные грузовики, наличием государственного оборонного заказа и дальнейшей модернизацией железнодорожного транспорта, однако вероятность появление данных факторов невысока. 181 1.14.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Перспективным направлением развития отрасли в Забайкальском крае может стать сотрудничество с предприятиями КНР по производству грузовых автомобилей. Сегодня наибольшей популярностью среди владельцев малого бизнеса в России пользуются малотоннажные грузовики. Несмотря на кризисные процессы, автопарк таких предприятий и организаций требует обновления (по данным аналитического агентства «Автостат», в России около 80% машин грузового автопарка — старше 10 лет). Именно поэтому в последние годы формируется стабильный спрос на модели со средней грузоподъёмностью, а также на модели малотоннажного типа. Конкурентным преимуществом местного производства является близость поставщиков комплектующих, наличие подготовленных кадров и свободные производственные мощности. Однако, развитие кооперации с предприятиями КНР по производству транспортных средств (малотоннажных грузовиков «Гуран») в среднесрочной перспективе столкнется с макроэкономическими проблемами, вызванными колебаниями национальной валюты, что соответственно приведет к удорожанию продукции и снижению спроса. Данная ситуация уже наблюдается по предварительным данным I полугодия 2015 г. Развитие предприятий ВПК, относящихся к отрасли, зависит от наличия гособоронзаказа и договоров военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими российскую военную технику. Собственные возможности данных предприятий существенно ограничены используемыми технологиями, значительным износом основных фондов, специфической сферой деятельности. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Динамика ресурсной составляющей конкурентоспособности производства транспортных средств и оборудования характеризуется снижением остаточной стоимости основных средств, вызванных выведением изношенного оборудования, и стабильными значениями прочих ресурсных показателей. Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: - рост объемов перевозок железнодорожным транспортом и, соответственно, увеличение работ по обслуживанию подвижного состава; - наличие спроса на малотоннажные грузовые автомобили; - роста заработной платы в отрасли. 182 Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» по ресурсной группе факторов представлен на рис. 1.14.10. Рис. 1.14.10. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» по ресурсной группе факторов Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Увеличение объемов производства, изменения в структуре выпуска продукции, расширение производства автотранспорта, приведет к необходимости роста инвестиций в основной капитал. При этом возможен рост относительных показателей финансового состояния предприятий. Однако сохранение такого положения возможно при наличии стабильных заказов со стороны государства для предприятий ВПК. Соответственно, существует риск ухудшения ситуации при снижении гособоронзаказа. Низкое значение коэффициента автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами вызван особенностями функционирования предприятий, входящих в структуру ОАО «РЖД». Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлена на рис. 1.14.11. 183 Рис.1.14.11. Оценка стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» Стабильные значения показателей свидетельствуют об устойчивости предприятий отрасли и сохранении достигнутого уровня конкурентоспособности. Оценка стратегической конкурентоспособности по факторам экономической эффективности Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - увеличения объемов производства; - изменения численности персонала на предприятиях отрасли; - наличия государственного оборонного заказа. Сохранение достигнутого уровня конкурентоспособности характерно и для показателей экономической эффективности. Прогноз динамики показателей по группе экономической эффективности представлен на рис. 1.14.12. Таким образом, влияние внешних факторов, а также наличие госзаказа позволяют сформировать благоприятный прогноз изменения показателей экономической эффективности. Рост производительности труда, связанный с эффектом масштаба (при производстве автомобилей «Гуран»), а также с модернизацией оборудования, сокращает темпы снижения рентабельности. В целом оценка стратегической конкурентоспособности по показателям экономической эффективности позволяет сделать вывод о возможности повысить потенциал конкурентоспособности отрасли в существующих условиях. 184 Рис. 1.14.12. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» по факторам экономической эффективности В целом отрасль характеризуется достаточно стабильным уровнем конкурентоспособности как в анализируемом, так и прогнозном периодах. Однако, значение показателя конкурентоспособности. Сохранение достигнутых показателей и возможный рост конкурентоспособности существенным образом связано с внешними факторами: увеличение гособоронзаказа, расширение грузооборота железнодорожным транспортом, стабилизация внутреннего рынка, рост малого предпринимательства, макроэкономические факторы (стабилизация валютного курса). В случае использования положительных тенденций в экономике предприятия отрасли могут в перспективе увеличить свою конкурентоспособность. 1.15. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Строительство» 1.15.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Строительство» Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития экономики. Развитие вида деятельности «Строительство» является одним из приоритетных направлений вывода экономики города Читы и Забайкальского края из 185 кризисного состояния. Увеличение доли строительства позволяет не только обеспечить стабильность инвестиционно-строительного рынка, но и повышает занятость населения, увеличивает финансовые возможности муниципального образования за счет поступления средств в бюджеты всех уровней. На конкурентоспособность строительства в первую очередь оказывают природно-климатические условия Забайкальского края, связанные с тем, что шесть месяцев в году строительные организации не могут осуществлять свою деятельность на территории края, т.е. данный вид деятельности характеризуется ярко выраженной сезонностью. О развитии строительной отрасли свидетельствуют данные об объеме выполненных работ за 2008-2014 гг. За анализируемый период спад строительная отрасль переживала в 2010 г. и в 2014 г., что является следствием кризисных явлений в экономике. В 2014 г. объем выполненных работ составил 24379,5 тыс. руб., что на 2,4% меньше, чем в 2013 г. Относительно трудовых ресурсов, занятых в строительстве, необходимо назвать следующие проблемы: недостаток квалифицированных специалистов и прежде всего рабочих профессий; низкий уровень заработной платы работников; привлечение иностранной рабочей силы (в основном из КНР). Одна из самых сложных проблем строительной отрасли – отсутствие собственных производств цемента, стекла, кровельных материалов, санфаянса, отделочных материалов, отопительных приборов, лакокрасочных материалов. Поэтому большинство строительных материалов завозится из других регионов, что повышает себестоимость и цену строительных работ и, следовательно, снижает конкурентоспособность данного вида деятельности. В целом, оценивая возможности повышения конкурентоспособности строительства с точки зрения природных и трудовых ресурсов, можно утверждать, что они задействованы не в полной мере. И в этом отношении возможно использование следующих резервов: подготовка специалистов рабочих профессий в учреждениях среднего профессионального образования; развитие на территории Забайкальского края собственных производств строительных материалов; постепенный отказ от использования иностранной рабочей силы. Исследование технико-технологических факторов Технико-технологические факторы проявляются в наличии определенной материально-технической базы, которая в строительстве характеризуется высоким уровнем износа. Величина основных фондов с 2009 по 2014 гг. возросла в 1,29 раза, но, несмотря на их обновление, степень износа также увеличилась с 49,5% в 2009 г. до 52,4% в 2014 г. Вызывает беспокойство увеличение за анализируемый период удельного веса полностью изношенных основных фондов в 2,15 раза. В структуре парка основных строительных машин в строительных организациях наибольший удельный вес машин с истекшим сроком службы прихо186 дится на краны на гусеничном ходу – 66,7%, бульдозеры на тракторах – 63,7% , автогрейдеры – 55,6%. Таким образом, материально-техническая база в строительстве достаточно интенсивно обновляется, однако высока степень ее износа. Поэтому с целью снижения износа основных фондов требуется осуществление на постоянной основе модернизации производства и проведение эффективной техникотехнологической политики. Изучение структурных отраслевых факторов Отраслевые структурные факторы в строительстве предполагают исследование структуры затрат на производство и реализацию продукции. В структуре себестоимости наибольший удельный вес – 73,5% (и он с каждым годом возрастает) составляют материальные затраты и в этом смысле строительство является материалоемкой отраслью. Материалоемкость существенным образом сказывается на себестоимости и цене завершенного строительства и лишает организации строительной отрасли возможности варьировать ценой в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. Большинство строительных организаций используют традиционные технологии возведения объектов жилого и не жилого назначения. Анализ структурных факторов свидетельствует о том, что строительные организации будут иметь существенные возможности снижения цены, если при строительстве будут использоваться материалы местных производителей, а также будут применяться современные экономичные технологии жилого и не жилого строительства. Анализ управленческих факторов Управленческий фактор, прежде всего, проявляется через организационный ресурс – количество строительных предприятий Забайкальского края. До 2010 г. происходило уменьшение числа строительных предприятий, в 2012 г. их количество составило 343 ед., что на 2,4% больше, чем в 2011 г. Однако в 2013 г. опять произошло их снижение на 1,17%, в 2014 г. – на 2,65%. Большинство организаций (93,6%) располагают численностью в размере до 100 чел. Предприятия строительной отрасли расположены в большей степени в г. Чите: – ОАО «Региональное управление строительства»; – ООО «Тантал»; – ООО «Энергожилстрой»; – ЗАО «ПГС»; – ООО «Радченко»; – ЗАО «ЖелДорИпотека»; 187 – ООО «Мир»; – ООО «Карат»; – ООО «Силикатстрой»; – ООО Строительно-производственная компания «РАЙС»; – ООО «Синта-Кедр»; – ООО «Мастер»; – ООО «Русская строительная компания»; – ООО "ЭлитИнвестСтрой". При этом необходимо отметить, что они осуществляют деятельность на территории всего Забайкальского края. Для строительных организаций наиболее привлекательной является частная форма собственности – 95,6%, а государственная или муниципальная формы составляют всего лишь 1,5% от общего числа организаций. Действие управленческих факторов проявляется в финансовом состоянии строительных организаций. Сальдированный финансовый результат строительных организаций в 2014 г. сменил свое значение с положительной величины на отрицательную, что свидетельствует о появлении убытков в строительной отрасли в размере 71483 тыс. руб., и негативно характеризует ее деятельность. Сумма убытка убыточных организаций возросла на 43,2% и составила в 2014 г. 410448 тыс. руб. По этой причине произошел рост удельного веса убыточных организаций на 3,2%. Рентабельность продукции (работ) уменьшилась на 20%, а рентабельность активов приняла отрицательное значение. Значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, автономии существенно отстают от общепринятых нормативов, и их отрицательная динамика характеризует достаточно неблагоприятное финансовое состояние строительных организаций. Сложившееся финансовое состояние возникло вследствие недооценки управляющим персоналом внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовое состояние организаций. Во избежание данной ситуации руководству необходимо заниматься анализом, оперативной оценкой и прогнозированием производственно-финансовой деятельности организаций. Оценивая действие управленческих факторов, можно отметить, что строительство характеризуется достаточным использованием нормативно-правого и организационного ресурса. Между тем требуют совершенствования инвестиционная, сбытовая и инновационная политика строительных организаций. Исследование рыночных факторов Особенностью деятельности строительных организаций Забайкальского края является то, что потребители выполненных работ находятся, как правило, на территории населенного пункта, где ведется строительство (или в непосредственной близости от него). Кроме того, строительные организации нашего края работают на внутреннем рынке и не осуществляют экспорт работ. При 188 этом ввиду отсутствия собственных строительных материалов активно закупают их из других регионов, а также осуществляют привлечение рабочей силы из КНР и стран ближнего зарубежья. Рыночные факторы предполагают изучение спроса и предложения на продукцию строительной отрасли. Спрос на осуществление строительно-монтажных работ предъявляют организации различных форм собственности, планирующие или ведущие производственно-хозяйственную деятельность на территории Забайкальского края. В 2014 г. из построенных мощностей введены в действие линии электропередачи напряжением 35 кВт протяженностью 154,6 км, 5 мостов величиной 187,1 пог. м. и предприятия общественного питания на 638 посадочных мест. Кроме того, построены автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием протяженностью 31,8 км. Таким образом, данные объекты вводятся в действие в зависимости от возникновения потребностей со стороны общества или собственников различных компаний и создаются они за счет государственных, частных или совместных средств. Жилищное строительство является наиболее востребованным сегментом на рынке строительной индустрии. Организациями всех форм собственности и населением в 2014 году введены в действие жилые дома общей площадью 352,5 тыс. кв. метров, что на 19,5% больше, чем в 2013 году. При этом ввод в действие жилых домов осуществляется в основном населением за счет собственных и заемных средств – 155,7 тыс. кв. м или (44,2%) в 2013 г. Однако сокращается ввод жилья за счет ипотечного кредитования с 13,6% в 2009 г. до 1,3% в 2014 г., что свидетельствует о достаточно невыгодных условиях предоставления ипотечных кредитов. По показателю ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения Забайкальский край занимает 59 место по России. В 2014 г. увеличилось число построенных квартир на 14,5%. В структуре построенных квартир наибольший удельный вес приходится на двухкомнатные – 28% и однокомнатные квартиры – 44%, что обусловлено сложившимся спросом. На формирование спроса существенное значение оказывают цены за один квадратный метр возводимого жилья. За последние четыре года (2011–2014 гг.) стоимость строительства жилья возросла на 35,5%, что обусловлено увеличением стоимости строительных материалов, недостаточной конкуренцией среди строительных организаций. Тем не менее, потребность в жилом строительстве остается неудовлетворенной. Кроме того, спрос на жилье активно предъявляют собственники ветхого жилья и аварийного жилья. Ветхий и аварийный фонд в 2013 г. сократился на 16,64% по сравнению с 2012 г. Однако в 2014 г. он возрос на 8,9%. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в 2014 г. увеличился до 5,7%. 189 За анализируемый период времени число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся, возросло на 22,2%, а получивших жилые помещения уменьшилось на 10,12%. Данное соотношение свидетельствует о существовании спроса на жилые помещения. Социальная сфера также выступает потребителем продукции строительных организаций. В 2014 г. на территории Забайкальского края были введены общеобразовательные учреждения на 200 мест, дошкольные образовательные учреждения на 490 мест и учреждения культуры на 220 мест. На основе проведенного анализа рыночных факторов вида экономической деятельности «Строительство» можно заключить, что спрос на объекты жилого и нежилого назначения предъявляют различные группы потребителей, и он остается практически неизменным на протяжении длительного времени. Данная ситуация находит свое отражение в увеличении количества строительных организаций, объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство», ввода в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Строительно-монтажные работы на территории Забайкальского края осуществляются большим количеством строительных организаций, самые крупные из которых следующие: ОАО «Региональное управление строительства»; ООО «Тантал»; ООО «Энергожилстрой»; ООО «Радченко»; ЗАО «ЖелДорИпотека»; ООО «Мир». Данные организации обладают достаточно развитым материально-техническим потенциалом, который на сегодняшний день используется не в полной мере. Активизации деятельности предприятий строительной отрасли способствует реализация на территории г. Читы и Забайкальского края государственной программы «Создание условий для развития жилищного строительства в Забайкальском крае (2014-2015 гг.)». Кроме того, на развитие строительной индустрии существенное влияние оказывают принятые градостроительный Кодекс РФ, Федеральные законы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О долевом строительстве». Между тем, активное развитие строительной отрасли Забайкальского сдерживается следующими факторами: 1. Традиционная неразвитость промышленности строительных материалов. 2. Отсутствие крупных инвесторов, осуществляющих строительство в крае. 3. Низкая покупательская способность населения. 4. Высокий уровень дотационности региона. 5. Отсутствие в городах свободных земельных участков из-за высокой милитаризации региона. 190 На основе проведенного анализа можно выделить сильные внутренние стороны деятельности строительных организаций – преимущества ("S"): 1. Строительство жилья осуществляется за счет привлечения большого количества инвесторов-застройщиков. 2. Наличие высококвалифицированных специалистов (топ-менеджеров). 3. Опыт работы в существующих природно-климатических условиях. 4. Послепостроечный мониторинг за осадками зданий и сооружений (постпродажное сервисное обслуживание). Слабые внутренние стороны – недостатки ("W") включают: 1. Высокая доля издержек на материалы, транспорт, электрическую энергию, ГСМ в цене конечной продукции. 2. Недостаток финансовых средств (оборотных, для осуществления финансирования необходимых стратегических инициатив). 3. Непостоянство денежного потока из-за большого периода оборота дебиторской задолженности. 4. Высокий уровень износа основных фондов. 5. Отсутствие средств в муниципальных образованиях на муниципальные заказы на социальное жилье. Сильные внешние стороны - возможности ("O"): 1. Возможность привлечения инвесторов-вкладчиков. 2. Рост доходов населения. 3. Общенациональная программа «Доступное жилье». 4. Возможности быстрого роста. 5. Появление новых технологий высотного строительства и освоения подземного пространства. Слабые внешние стороны - угрозы ("T"): 1. Рост тарифов на ГСМ, электрическую энергию и коммунальное обслуживание. 2. Отсутствие предприятий по производству строительных материалов (цемента, стекла, кровельных материалов и т.д.). 3. Изменение системы контроля в строительстве. 4. Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства. 5. Отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий. 6. Дефицит специалистов, особенно рабочих кадров. Распределим полученные факторы по полям матрицы (табл.1.15.1). Таблица 1.15.1 SWOT-анализ 191 В Н Е Ш Н Я Я С Р Е Д А В Н У Т Р Е Н Н Я Я СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ "O" – OPPORTUNITIES УГРОЗЫ "T" – THREATS 1.Возможность привлечения инвесторов1. Рост тарифов на ГСМ, электрическую вкладчиков. энергию и коммунальное обслуживание. 2.Рост доходов населения 2. Отсутствие мощностей по выпуску 3. Общенациональная государственная про- строительных материалов. грамма «Доступное жилье». 3. Низкая доступность финансов. 4. Возможности быстрого роста. 4. Изменение системы контроля в стро5. Появление новых технологий в строитель- ительстве. стве 5. Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства. 6. Отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий. 7. Дефицит рабочих кадров. ПРЕИМУЩЕСТВА "S" – STRENGTH НЕДОСТАТКИ "W" – WEAKNESS 1. Строительство жилья за счет привлечения большого количества инвесторовзастройщиков. 2. Команда высококвалифицированных специалистов 3. Опыт деятельности в суровых природноклиматических условиях 4. Система профессионального обучения и повышения квалификации 5. Послепостроечный мониторинг за осадками зданий и сооружений 1.Высокая доля издержек на материалы, транспорт, электрическую энергию, ГСМ в цене конечной продукции. 2. Недостаток финансовых средств (оборотных и для осуществления стратегических инициатив) 3. Непостоянство денежного потока из-за большого периода оборота дебиторской задолженности. 4. Высокий уровень износа основных фондов. 5. Отсутствие средств в муниципальных образованиях на муниципальные заказы на социальное жилье. С Р Е Д А На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Строительство в Забайкальском крае является достаточно динамичным видом деятельности, что находит отражение в следующих показателях: в росте показателей объема выполненных работ, оборота строительных организаций; в увеличении введенного жилья, объектов социально-культурного назначения и производственных мощностей; в росте введенного жилья за счет собственных и заемных средств инвесторов-вкладчиков. Данная ситуация стала возможной за счет использования преимуществ внутренней среды строительных организаций, а именно: возможность привлечения большого количества инвесторов-застройщиков за счет сложившейся позитивной репутации строительных организаций; во главе организаций стоят хорошо подготовленные менеджеры и существует система их обучения и повы192 шения квалификации; организации имеют достаточный опыт деятельности и используют отлаженные технологии возведения зданий. Недостатки внутренней среды в определенной мере не позволяют более полно использовать потенциал строительных организаций, и наибольшую опасность в этом отношении представляют следующие факторы: высокая доля издержек на материалы, топливо, электроэнергию; недостаточность и определенная недоступность финансовых средств; высокий уровень износа основных фондов. Проведенный анализ внутренней среды позволил выявить резервы, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности строительных организаций: развитие комплекса стройиндустрии и производственных мощностей по выпуску стройматериалов; предоставление кредитных ресурсов для строительных организаций на приемлемых условиях; создание благоприятных условий ипотечного кредитования для инвесторов-вкладчиков; модернизация основных производственных фондов путем проведения разумной технико-технологической политики. Следовательно, строительство является перспективным и конкурентоспособным видом деятельности, имеющим возможности для реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края. Формирование показателей, характеризующих конкурентные преимущества отраслей Забайкальского края. Обоснование отраслевых приоритетов Забайкальского края На основании проведенного анализа факторов внутренней и внешней среды строительных организаций, можно сформировать их следующие конкурентные преимущества с помощью метода экспертных оценок, используя 10-ти бальную шкалу (табл. 1.15.2). Таблица 1.15.2 Конкурентные преимущества вида деятельности «Строительство» Забайкальского края Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Состояние материальнотехнической базы Обеспеченность трудовыми ресурсами Обеспеченность организационно-управленческими ресурсами 5. Рыночные факторы Признаки конкурентного преимущества 1. Положение по отношению к основным потребителям продукции (работ) 1. Обновление основных производственных фондов 2. Использование отлаженных традиционных технологий 1. Наличие системы подготовки и повышения квалификации персонала 1. Наличие нормативно-правовой базы деятельности строительных организаций Сложившийся благоприятный имидж строительных организаций 1. Неудовлетворенный спрос со стороны производ193 Конкурентные преимущества отрасли Признаки конкурентного преимущества ственно-хозяйственных организаций, населения и организаций социальной сферы 2. Ограниченное количество крупных строительных организаций на рынке 3. Реализация общенациональной государственной программы «Доступное жилье». Таким образом, наиболее значимыми конкурентными преимуществами строительства, являются: – наличие достаточно развитой материально-технической базы в строительных организациях; – обеспеченность организационно-управленческими ресурсами; – благоприятная рыночная конъюнктура. Таким образом, строительство представляет собой вид деятельности с достаточно высоким уровнем конкурентных преимуществ, которые обеспечиваются в большей степени за счет влияния рыночных факторов. В условиях нестабильной внешней ситуации строительным организациям необходимо сосредоточить внимание на улучшении материально-технической базы и эффективном использовании организационно-управленческих ресурсов, что является значительным резервом повышения конкурентоспособности вида деятельности «Строительство». 1.15.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Строительство В нашем исследовании расчет конкурентоспособности исследуемой отрасли предлагается осуществить на основе совокупности индикаторов, характеризующих оценку ресурсов, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по ресурсной группе факторов экспертами были выбраны следующие: – коэффициент годности основных фондов; – коэффициент обновления основных фондов; – темп роста среднесписочной численности на предприятиях отрасли; – темп роста среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли. На рис. 1.15.1 приведена динамика интегрального показателя по ресурсной группе факторов. 194 Рис. 1.15.1. Оценка конкурентоспособности по виду деятельности «Строительство» по ресурсной группе факторов Как видно из данных рис. 1.15.1, наибольшее значение группа ресурсных факторов достигла в 2006 г. за счет того, что все показатели этой группы достигли практически своего максимального значения. Далее произошло существенное снижение значений этой группы и в 2010 г. достигло своего минимума, что обусловлено последствиями мирового финансового кризиса. Начиная с 2010 г. происходил рост значений этой группы факторов, что положительно сказалось на конкурентоспособности вида деятельности «Строительство», однако этот рост является незначительным. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по финансовой группе факторов экспертами были выбраны следующие показатели: – объем инвестиций в основной капитал; – индекс объема производства продукции; – коэффициент текущей ликвидности; – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; – коэффициент автономии. На рис. 1.15.2 приведена динамика интегрального показателя по финансовой группе факторов. 195 Рис. 1.15.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Строительство» по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2004-2014 гг. на предприятиях строительной отрасли наблюдается неравномерная тенденция изменения финансовых показателей. До 2007 г. происходил их существенный рост. Начиная с 2008 г. произошел значительный спад, что явилось следствием действий кризисных макроэкономических факторов. Далее отрасль нарастила свои возможности, а в 2014 г. отмечается самое минимальное значение. Между тем, данная динамика свидетельствует о том, что отрасль обладает потенциальными возможностями повышения конкурентоспособности. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по факторам экономической эффективности экспертами были выбраны следующие показатели: – рентабельность товаров; – рентабельность активов; – индекс роста производительности труда; – индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. На рис. 1.15.3 приведена динамика интегрального показателя по факторам экономической эффективности. 196 Рис. 1.15.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Строительство» по факторам экономической эффективности Показатели факторов эффективности также имеют разнонаправленную тенденцию своего изменения. Наибольшее значение отмечено в 2007 г. В 2014 г. наблюдается снижение значений показателей этой группы, что отрицательным образом сказывается на конкурентоспособности строительных организаций. В табл. 1.15.3 и на рис. 1.15.4 приведены значения интегральной оценки конкурентоспособности вида деятельности «Строительство». Таблица 1.15.3 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду деятельности «Строительство» Годы 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 3,89 3,59 7,87 8,26 5,76 Годы 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 197 Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 3,08 3,3 4,52 4,56 3,62 3,36 Рис. 1.15.4. Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Строительство» Выявленная тенденция изменения показателей вышеуказанных групп факторов нашла отражение в интегральной оценке конкурентоспособности вида деятельности «Строительство». В 2007 г. было отмечено наибольшее значение интегральной оценки, а в 2009 г. – наименьшее. Затем произошел ее несущественный рост, а начиная с 2013 г. опять снижение. В 2014 г. интегральная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Строительство» по ресурсному, финансовому факторам и факторам эффективности вида деятельности «Строительство» составила 3,36, что на 7,18% меньше, чем в предыдущем году. На величину интегральной оценки наибольшее влияние оказали показатели из ресурсной группы (оценка этой группы в 2014 г. составила 3,76 балла), далее следуют показатели эффективности (оценка составила 3,57 балла) и на последнем месте показатели финансовой группы (оценка – 2,1 балла). С учетом того, что максимально возможная интегральная оценка по данной методике составляет 11 баллов, строительство является видом деятельности с достаточно низким уровнем конкурентоспособности. Объяснить данную ситуацию можно тем, что строительство является капиталоемким и материалоемким видом деятельности и чтобы превзойти конкурентов в заданных условиях необходимо вложение существенных инвестиций. 198 1.15.3. Оценка стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Строительство» Прогноз стратегической конкурентоспособности строительной отрасли производился с учетом действия факторов рыночной конъюнктуры и стратегии развития отрасли. Стратегическая цель развития строительной отрасли на период до 2020 года состоит в обеспечении ее динамичного развития с целью роста уровня благосостояния населения и стандартов проживания, эффективного воспроизводства и модернизации производственного аппарата, укрепления конкурентоспособности и на этой основе роста качественных показателей и структурных характеристик отрасли. В социальной сфере стратегическая цель ориентирована на удовлетворение спроса населения на жилье различной степени комфортности, повышение уровня обеспеченности современными объектами жилищнокоммунального хозяйства и гражданского назначения (здравоохранения, культуры и спорта, образования, бытовой принадлежности). В производственной сфере стратегическая цель направлена на создание обновленного потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса на основе инновационных технологий, архитектурно-строительных систем, структур объемно-планировочных и конструктивных решений для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных узлов, предприятий, зданий и сооружений, инженерных сетей. Исходя из поставленных целей следует выделить рыночные сегменты, которые в ближайшее время получат динамичное развитие и будут способствовать повышению уровня конкурентоспособности строительных организаций. Строительный комплекс Забайкальского края ориентирован в большей степени на внутренний рынок и имеет в этом отношении достаточный рыночный потенциал. В г. Чите ежегодно вводится около 200 тыс. кв. м. жилья, что превышает темпы его износа. Между тем, нестабильная макроэкономическая ситуация, снижение платежеспособного спроса негативным образом влияют на развитие строительной отрасли в Забайкальском крае. В этой связи необходимо выделить рыночные ниши, использование которых позволит добиться боле полного использования имеющихся конкурентных преимуществ. Для строительных организаций Забайкальского края в зависимости от вида строительных услуг и объекта недвижимости характерны следующие рыночные сегменты: 1. Создание вертикально и горизонтально интегрированных предпринимательских структур в строительстве. В строительной отрасли вертикальная интеграция должна осуществляться фирмой-поставщиком строительных услуг как по вертикали (производство и торговля строительными материалами и оборудованием), так и по горизонтали (реализация готовой строительной продук199 ции). В качестве горизонтальной интеграции может быть рассмотрено расширение деятельности фирмы посредством оказания новых видов строительных услуг; 2. Развитие малоэтажного жилищного строительства (до 2-3 этажей). В настоящее время на малоэтажное жилье приходится 52 % от общего объема жилищного строительства в РФ. Относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние 20 лет увеличилась более чем в 7 раз. По прогнозам Правительства РФ этот показатель должен составить в 2016 г. не менее 60 %, а в 2020 г. около 70 %. Малоэтажное строительство повышает доступность жилья для широких слоёв населения и увеличивает темпы строительства жилой недвижимости. Кроме того, в рамках комплексного освоения удалённых территорий наиболее оптимально возводить именно невысотные жилые объекты, что является применимым для муниципальных районов Забайкальского края; 3. Строительство многоэтажных жилых домов повышенной комфортности. В этом случае ориентацию необходимо сделать на кварталы с домами в 6–9 этажей, а не на высокоплотную точечную застройку. Преимущества квартальной застройки очевидны. Это привычный всем классический западноевропейский город с очень живыми и активными улицами, где на первых этажах – кафе, рестораны и магазины. Размер квартала (в среднем сто на сто метров) и высота зданий в 5–9 этажей комфортны для человека. Особенность квартальной схемы состоит в четком разделении публичного пространства (улицы, бульвары, площади) и приватного. Приватное пространство располагается в глубине квартала и доступно только его жителям; 4. Развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), под которым понимается форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов при непосредственном участии граждан или за их счет. Как правило, земельные участки для этих целей предоставляются муниципальными образованиями. Во многих случаях размер участка, предоставленного для целей ИЖС, позволяет не только поместить дом, но и использовать землю для производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, хозяин участка всегда имеет право на постоянную прописку на его территории; может пользоваться услугами местных государственных учреждений (например, школой или же поликлиникой). Таким образом, ИЖС оптимально для ведения самостоятельного, не зависящего от соседей, ведения хозяйства. 5. Строительство социального жилья, которое представляет собой способ обеспечения граждан жильем, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету. Примерно 80% российских граждан крайне сложно приобрести жилье в собственность, поскольку они не имеют необходимого уровня доходов. В то же время свыше половины жилищного фонда страны построено в советские годы и имеет истекший или истекающий нормативный срок эксплуатации. В этой связи Министерство регионального развития России разработало Программу развития рынка арендного жилья в Российской Федерации. Планируется, что к 2020 г. 200 рынок аренды жилья в стране должен вырасти до 20% от общего объема жилищного фонда. Если учесть, что общий объем ввода жилья к тому времени должен достичь 142 млн. кв. м, то речь идет о почти 30 млн. “квадратов” арендного жилья ежегодно. Таким образом, в настоящее время существует и усиливается социальнотипологическая дифференциация нового жилищного фонда, включающая следующие типы жилья: элитарное или престижное жилье (10%), отличающееся высокими характеристиками комфортности и возводимое или приобретаемое гражданами преимущественно за счет собственных средств; экономичное или доступное жилье (70%) с нормальными параметрами комфортности, возводимое или приобретаемое гражданами в основном за счет собственных и/или заимствованных средств; социальное жилье (20%), то есть предоставляемое бесплатно или за минимальную цену из муниципального, государственного или другого жилфонда по нормативам социального минимума (в основном по площади квартиры) тем гражданам, которые в установленном законом порядке имеют право на получение такого жилья. Кроме того, с географической точки зрения перспективен такой рыночный сегмент, как строительство недвижимости в Монголии, где существует повышенный спрос на строительные материалы и строительные услуги. Перспективность данного сегмента подтверждается реализацией на территории Монголии Программы «100 тысяч квартир», в соответствии с которой к 2020 г. население может приобрести жилье на льготных по сравнению с ипотекой условиях. В производственной сфере строительство мощностей и объектов инфраструктуры будет производиться за счет частных инвестиций, на основе государственно-частного партнерства или за счет бюджетных источников. Выделенные выше рыночные сегменты позволят строительным организациям в полной мере использовать конкурентные преимущества и добиться повышения конкурентоспособности вида деятельности «Строительство». Исходя из стратегической цели, необходимо оценить воздействие макроэкономических факторов на развитие строительной отрасли в перспективе, т.к. именно они рассматриваются как условие или возможность повышения конкурентоспособности строительной отрасли. Строительная отрасль наиболее чувствительна к действию следующих макроэкономических факторов: – численность населения, в т.ч. экономически активного; – миграционный прирост; – рост доходов населения; – условия предоставления ипотечных кредитов. При этом данные факторы можно количественно измерить и спрогнозировать на перспективный период времени. Данные показатели представлены в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 г. 201 Исходя из прогнозных значений до 2016 г. обозначена тенденция снижения указанных показателей (или их незначительный рост), а с 2017 г. прогнозируется рост. Данная тенденция будет учитываться при прогнозировании оценки стратегической конкурентоспособности вида деятельности «Строительство» Показатели, характеризующие уровень жизни, также представлены в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 г. Из прогноза следует, что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума из года в год будет сокращаться. Кроме того, фонд начисленной заработанной платы имеет устойчивую тенденцию к росту. Данные показатели свидетельствуют о повышении уровня жизни населения Забайкальского края, что положительным образом скажется на повышении конкурентоспособности строительной отрасли. Прогнозные данные о доле семей, имеющих возможность приобрести жилье за счет собственных и заемных средств, годовом объеме ввода жилья и объеме ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса. Прогноз этих показателей был представлен в Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Данные прогноза свидетельствуют о положительной тенденции показателей, что благоприятно отразится на возможностях дальнейшего развития строительства. Данные о прогнозируемом количестве ипотечных кредитов, процентных ставках по ним (прогноз ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию») свидетельствуют, что макроэкономические факторы до 2020 г. окажут положительное влияние на развитие вида деятельности «Строительство», и эта тенденция будет учитываться при оценке стратегической конкурентоспособности. Стратегическая конкурентоспособность вида деятельности «Строительство» определялась с учетом динамики изменения показателей конкурентоспособности за период 2004-2014 гг., построения линий тренда методом наименьших квадратов и прогнозных тенденций социально-экономического состояния Забайкальского края, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 г. При этом учитывались ресурсные, финансовые группы факторов, а также группа факторов эффективности. Ресурсные индикаторы конкурентоспособности характеризуются следующими показателями: – коэффициент годности основных фондов; – коэффициент обновления основных фондов; – темп роста занятости на предприятиях отрасли; –темп роста среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли. На рис. 1.15.5 приведены прогнозные значения ресурсных индикаторов конкурентоспособности вида деятельности «Строительство» на период 2015-2020 гг. 202 Рис. 1.15.5. Прогнозные значения ресурсных индикаторов конкурентоспособности вида деятельности «Строительство» При прогнозировании ресурсных индикаторов был заложено их снижение в 2015 г., а затем незначительный рост за счет улучшения использования конкурентных преимуществ, связанных с материально-технической базой, трудовыми ресурсами отрасли. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по финансовому блоку экспертами были выбраны следующие показатели: – коэффициент текущей ликвидности; – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; – коэффициент автономии; – темп роста инвестиций в основной капитал; – индекс объема производства продукции. На рис. 1.15.6 приведены прогнозные значения показателей оценки конкурентоспособности по финансовому блоку вида деятельности строительство на период 2015-2020 гг. Показатели финансового блока имеют устойчивую связь с объемом валового регионального продукта, индексом промышленного производства Забайкальского края, прогноз которых также представлен в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 г. Данные показатели будут иметь положительную тенденцию и в конечном итоге аналогичным образом повлияют на повышение конкурентоспособности строительного комплекса Забайкальского края. 203 Рис. 1.15.6. Прогнозные значения показателей оценки конкурентоспособности по финансовому блоку вида деятельности «Строительство» В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по факторам эффективности экспертами были выбраны следующие показатели: – рентабельность товаров; – рентабельность активов; – индекс роста производительности труда; – индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. На рис. 1.15.7 приведены прогнозные значения показателей оценки конкурентоспособности по блоку эффективности вида деятельности «Строительство» на период 2015-2020 гг. Рис. 1.15.7. Прогнозные значения показателей оценки конкурентоспособности по блоку эффективности вида деятельности «Строительство». 204 Показатели из группы эффективности были спрогнозированы с учетом объемов ВРП, численности занятых в экономике, среднемесячного размера заработной платы по Забайкальскому краю, которые были определены в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 г. В табл. 1.15.4 и на рис. 1.15.8 приведены значения интегральной оценки конкурентоспособности вида деятельности «Строительство». Таблица 1.15.4 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду деятельности «Строительство» на 2015-2020 гг. Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Интегральный показатель конкурентоспособности 3,23 3,39 3,53 3,56 3,8 3,95 Рис. 1.15.8. Интегральная оценка конкурентоспособности вида детальности строительство в 2015-2020 гг. К 2020 г. значение интегрального показателя конкурентоспособности вида деятельности «Строительство» составит 3,95 балла, что на 17,6% больше, чем в 2014 г. (3,36 балла). Учитывая, что максимальная оценка конкурентоспособности по данной методике может составить 11 баллов, строительство будет являться видом деятельности с низким уровнем конкурентоспособности. Увеличение интегральной оценки конкурентоспособности до 2020 г. обусловлено, в первую очередь, положительным воздействием рыночных и макроэкономических факторов, которые представляют собой возможности внешней 205 среды (из матрицы SWOT-анализа). Влияние этих возможностей существенным образом скажется улучшении использования существующих конкурентных преимуществ и, следовательно, на повышении конкурентоспособности строительных организаций. 1.16. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» 1.16.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Гостиницы и рестораны» Предприятия гостиничных и ресторанных услуг являются неотъемлемой частью рыночной среды. Ресурсом развития гостиничного и ресторанного бизнеса традиционно считается наличие туристско-рекреационных ресурсов, а также потребностей населения, поскольку исследуемая сфера предоставляет услуги, пользующиеся потребительским спросом фактически при любой социально-экономической ситуации. На фоне других субъектов край обладает богатым и по некоторым позициям уникальным потенциалом, который определяется природными возможностями, историческим, культурным наследием, имеет благоприятное геополитическое положение. При этом существенными факторами, отрицательно сказывающимся на состоянии турпотока, а, соответственно, и на состоянии вида экономической деятельности являются: 1) отдаленность региона от европейской части России; 2) слабая обеспеченность многих районов края инфраструктурой отрасли, требующая масштабной инвестиционной деятельности; 3) отсутствие бренда территории, привлекательного для внешнего туриста. Вид деятельности «гостиницы и рестораны» развивается за счет возможности удовлетворения потребностей человека в отдыхе и досуге с одной стороны, и получения прибыли со стороны организаций, удовлетворяющих данные потребности, с другой. Таким образом, в первую очередь, о возможности реализации данных услуг свидетельствует уровень их материальной доступности для большой части населения. Согласно статистике, расходы на услуги гостиниц, кафе, ресторанов у забайкальцев возрастают, однако в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2014 году их доля составляет всего 3,5%, из которых около 3,4% приходится на общепит. Потребителями услуг гостиниц и прочих средств размещения являются граждане, въезжающие на территорию края, которые обеспечивают достаточно стабильный спрос на гостиничные услуги в последние пять лет. Со стороны местного населения данные услуги спросом фактически не пользуются. Кроме того, ресурсом развития отрасли можно считать достаточное количество уже запущенных, а также планируемых крупных инфраструктурных проектов. 206 В целом, следует отметить, что влияние структурных факторов в данной отрасли не является значительным: замену данным услугам найти сложно – смена выбора может быть продиктована только ценой услуги, угроза появления новых предприятий и организаций, существенно снижающих прибыль, принципиально невозможна, что является конкурентным преимуществом данного вида деятельности. Кадровый ресурс в данном виде деятельности, безусловно, играет значимую роль и является фактором конкурентоспособности. Несмотря на то, что численность занятых в исследуемой сфере неуклонно снижается, в крае существует возможность наращивания трудового потенциала собственными силами: в крае имеются учреждения среднего и высшего образования, осуществляющие подготовку кадров по данному профилю. Однако заработная плата в отрасли остается достаточно низкой (в среднем около 14 тыс. руб.). Если отельные и ресторанные сети с известным брендом делают высокие ставки на качество сотрудников для сохранения системы гостеприимства и традиций, то небольшие гостиницы и рестораны в нашем регионе не могут себе позволить высокие расходы на оплату труда высококвалифицированного персонала, нанимая на работу официантов, горничных, администраторов без соответствующего образования, навыков и знания специфики работы, соответственно оплачивая труд сотрудников низкой квалификации. Конкурентные преимущества отрасли, объем и динамика предоставляемых услуг напрямую зависит от состояния основных фондов данного вида экономической деятельности, их технологических характеристик. Согласно статистике, их стоимость на конец 2014 года по полной учетной стоимости упала почти в два раза по сравнению с 2012 годом и составила 1440 млн. руб. Снижение стоимости основных фондов произошло за счет их выбытия и переоценки. Коэффициент обновления основных фондов отрасли в Забайкальском крае является самым низким среди всех видов экономической деятельности, а износ составляет более 50%, при этом в период 2004-2014 гг. его значение увеличилось более чем на 15%. Край непривлекателен для гостей, что объясняется и низким уровнем комфортности и технического оснащения гостиниц. Сервис на уровне высоких стандартов могут представить отдельные комплексы: «Монблан», «Аркадия», «Панама-Сити» и др., однако, услуги их достаточно дороги. В районах же кроме физического износа наблюдается высокий уровень морального износа основных фондов. Частично территории гостиниц запущены, завалены мусором из-за отсутствия средств на их содержание и уход. Важным показателем конкурентных преимуществ данного вида экономической деятельности служит ее привлекательность для инвесторов. 207 60000 80 70 50000 60 40000 50 30000 40 30 20000 20 10000 10 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 Забайкальский край 2011 2012 2013 2014 РФ Рис. 1.16.1. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб., 2006-2014 гг. Как следует из представленных данных, местный рынок гостиниц и ресторанов мало интересует инвесторов в силу высокой конкуренции и значительного колебания спроса. За последние девять лет в структуре инвестиций в экономику Забайкальского края доля инвестиций в гостиницы и рестораны составляет менее одной части процента. Однако в России данный сектор развивается стремительными темпами и демонстрирует относительно края противоположную динамику. Среди субъектов Сибирского федерального округа по показателю «инвестиции в основной капитал» в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Забайкальский край занимает 9 место. Технико-технологический фактор, в частности информационные ресурсы, Интернет-технологии, становятся одним из средств управления в исследуемом виде экономической деятельности. Современное предприятие гостиничного или ресторанного бизнеса не только информирует потребителя о наличии тех или иных услуг, но и предоставляет клиенту возможность приобрести данные услуги с помощью сети-Интернет. Так, в гостиничном бизнесе возможно бронирование услуги, ее оплата, а в ресторанном – оплата, предварительный заказ по меню, услуга доставки на дом. В настоящее время рынок информационных технологий развивается очень активно. Идет постоянная работа по созданию программно-аппаратных комплексов, решающих задачи гостиничного и ресторанного бизнеса. Годовые затраты отелей на автоматизацию из года в год повышаются. Однако для края характерно низкое внимание к данному фактору. Несмотря на широкий охват организаций сетью Интернет (более 90%), в 2013 году только 17% организаций имело веб-сайт, хотя является очевидным, что использование глобальной сети позволяет сэкономить на расходах по рекламной деятельности. В большей части заведений общепита и гостиницах городского округа «Город Чита» возможна электронная оплата, в нескольких кафе используется электронное меню, частично предоставляется услуга «Wi-Fi». Поэтому ресурс возможностей новых технологий на сегодняшний день является недоиспользованным. Большая часть информации носит описательный характер с указанием месторасположения, и не всегда профиля заведения, ассорти208 мента услуг. Сайты ресторанов, предоставляющих возможность заказа по меню и доставку, представлены единично. Рассматривая деятельность гостиниц и средств размещения, отметим, что их деятельность не являются конкурентоспособной по многим показателям: качество гостиничных услуг зачастую остается очень низким, а цена на услуги сопоставима с ценой в отеле под известным иностранным брендом (табл. 1.16.1). Таблица 1.16.1 Стоимость стандартного номера в сутки и общее количество номеров в гостинице Название Отель «Монблан» Гостиница «Чита» Гостиница «Забайкалье» «Панама-Сити» «Даурия» «Аркадия» «Комфорт» «Гранд-Сити» Ценовой диапазон (за Количество сутки): номеров 4600 - 6000 188 1600 - 4200 81 3950 - 4200 110 2800 - 3250 80 2200 - 3700 117 2900 - 3700 35 1200 - 1600 10 1900 - 6000 53 Логично, что туристы предпочитают останавливаться в отелях с более выгодным для них соотношением «цена-качество услуг». При этом услуга размещения воспринимается гостями как само собой разумеющееся, а повышенный интерес вызывают именно дополнительные услуги, выделяющие данную гостиницу из ряда других. К дополнительным или прочим услугам относятся предложения бассейна, спортивного зала, конференц-зала, залов для переговоров, прокат автомобилей, услуги химчистки, прачечной, парикмахерской, массажного кабинета и др. В настоящее время дополнительные услуги приобретают все большее значение в формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия. Повысить свою конкурентоспособность, повышая при этом привлекательность туристской отрасли региона, гостиницы могут через расширение спектра оказываемых услуг: общественное питание (кафе, рестораны, бары), сфера индустрии красоты (салоны красоты, spa-центр), сфера бытового обслуживания (химчистка, пункт ремонта одежды, обуви), сфера розничной торговли (магазин сувениров, ювелирный магазин, торговый центр), туристический бизнес (организация путешествий, продажа авиа и ж/д билетов), сфера финансовых услуг (отделения банков, страховых компаний) и т.д. Перечень услуг достаточно многогранен и предприятие может выбрать наиболее подходящее. Однако сегодня они представлены частично и только в крупных гостиничных комплексах, цена на данные услуги высока и не доступна для массового потребителя. Рестораторы в большинстве сходятся во мнении о непривлекательности рынка общественного питания в силу конкуренции (только в Чите открыто бо209 лее 4000 точек питания, которые предлагают различный спектр услуг от быстрого питания до высокопрофессиональных банкетных выездных мероприятий). Кризисные явления в экономике, изменения в налоговом законодательстве (введение налога на имущество организаций общепита) значительно сказались и на собственниках, и на арендаторах помещений. Так, закрылись «Пирамида», «Марракеш» и другие крупные предприятия общественного питания. При этом, следуя моде, забайкальскому потребителю привита культура питания вне дома. Однако предложение сегодня существенно превышает спрос. Основным барьером для входа на данный рынок является объем (размер) необходимых капиталовложений. Величина компаний-лидеров в гостиничном и ресторанном бизнесе не является значимым барьером для входа на него. Для данного рынка характерно большое число участников, в результате каждая организация занимает небольшую рыночную долю. На 2014 год в Забайкалье зарегистрировано 308 предприятий по данному виду деятельности, 175 единиц относятся к малым предприятиям. Кроме того, зарегистрировано 780 индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги гостиниц и ресторанов. Таблица 1.16.2 Количество гостиниц и ресторанов, 2009-2014 г.г. (www.gks.ru) Годы Число организаций, ед. Темпы роста числа организаций Оборот организаций, млн. руб. Темпы роста оборота организаций Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб. Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. Число малых предприятий, ед. Темпы роста малых предприятий Средняя численность работников, чел. Фонд начисленной заработной платы, млн. руб. Оборот организаций, млн. руб. Темпы роста оборота организаций Количество ИП Темпы роста числа ИП 2009 230 1158,3 2010 2011 239 237 1,039 0,991 1667,9 3315,6 1,4399 1,9878 2012 263 1,109 2497,0 0,753 2013 282 1,072 2082,6 0,834 2014 308 1,092 2217,8 1,065 282,8 343,9 322 355,2 430,1 524,2 6,6 5,4 5,7 5,7 5,4 5,1 107 - 143 1,33 181 1,26 134 0,74 152 1,13 175 1,15 1939 1760 2951 1084 1318 1487 184,9 176,5 322,3 129 200,8 602 967,4 662 1,099 1760 1,182 720 1,087 978,2 0,556 767 1,065 1298 1,327 802 1,046 1497,1 1,153 780 0,972 Как следует из табл. 1.16.2, наблюдается рост числа предприятий и организаций гостиничного и ресторанного обслуживания, темпы роста их количества и оборота остаются на стабильно положительном уровне. Не смотря на кризис210 ные тенденции в экономике, рост числа организаций свидетельствует о стабильном спросе населения на данные услуги. Следует отметить крайнюю неравномерность размещения объектов по территории Забайкальского края. Третья часть гостиниц и объектов общепита приходится на краевой центр, значительное количество – на Агинский Бурятский округ. Наименьшее количество гостиниц и ресторанов зарегистрировано в Александрово-Заводском, Балейском, Газимуро-Заводском, НерчинскоЗаводском, Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском муниципальных районах. Доля в ВРП, несмотря на достаточное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, остается низкой (не доходит до 1%) и занимает 13-е место, при этом отрасль может занимать более высокое место и быть значительной составляющей как экономики туризма, так и хозяйства региона в целом. (Для сравнения доля вида экономической деятельности в ВРП в 2012 г.: в Бурятии – 2,1%, Иркутской области – 0,6%, Алтае – 1,5%, Красноярском крае – 0,8%). На территории Забайкальского края в сфере общественного питания осуществляет свою деятельность более одной тысячи предприятий, в том числе 49 ресторанов, 428 кафе, 134 бара, 358 закусочных, 97 общедоступных столовых. По сравнению с 2013 годом число предприятий общественного питания увеличилось более чем на 5%. Общее количество посадочных мест составляет более 38 тысяч, обеспеченность населения посадочными местами организаций общественного питания в 2013 году составила 34,9 места на 1000 жителей. Оборот общественного питания в 2014 году составил 7701,4 млн. рублей. В расчете на душу населения оборот общественного питания увеличился и составил около 7 тыс. рублей (в среднем по Российской Федерации – 7,9 тыс. рублей). Таблица 1.16.3 Оборот общественного питания Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Млн. руб. (в фактически действовавших ценах) 4087,9 4465,5 5078,6 6199,1 6752,4 7441,0 7701,4 В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 116,1 91,7 101,5 104,7 100,4 101,8 100,3 На душу населения, руб..(в фактически действовавших ценах) 3681,7 4026,3 4585,4 5621,3 6153,7 6809,4 7072,6 Основной рост оборота приходится сегодня на сегмент «быстрого питания» – наиболее доступный по ценам и демократичный по формату. По оценкам ряда участников рынка, потенциал сетевого фаст-фуда в России задействован только на 15–20%. В крае на сегодняшний день представлены сетевые фаст211 фуд кафе «Мастер-Бургер», «Хезбургер», «Chiken-burger», «Subway», пиццерии «Милан-Пицца», сетевые бренды «Шоколадница», «Баскин Роббинс», «33 пингвина», кафе и рестораны с национальной кухней «Лапша и Пельмени», «Ginza», «Нияма», «Русский Шанхай», «Маньчжурия», «Набережная», «Мама Рома», кафе и столовые «фри-флоу» в торговых и бизнес-центрах, премиальные заведения общественного питания – «Золотой Телец», «Rose Villa», «Золотая подкова», кофейни, позные, кофейни, столовые и т.д. Уличный общепит представлен слабо. Расширяется система горячего питания по месту работы и в учебных заведениях, развивается направление по обслуживанию детей, молодежи при организации семейного отдыха. Ситуация в сфере гостиничного бизнеса выглядит следующим образом. Наблюдается рост числа гостиниц и аналогичных средств размещения, их единовременной вместимости, однако численность лиц, размещенных в них, на протяжении последних четырех лет принципиально не меняется (табл. 1.16.4). Таблица 1.16.4 Вместимость гостиниц и численность обслуженных лиц Годы 2007 91 организаций, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 95 89 96 105 105 114 Число единиц 4083 4041 3573 3107 3081 3233 3500 Их единовременная 3511 вместимость, мест Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, сана- 194015 184404 194777 200422 248140 242434 245356 221505 торно-курортных организациях и организациях отдыха, чел. Площадь номерного фонда составляет на сегодняшний день чуть более 60 тыс. кв. м. Стоит отметить слабость государственной поддержки сферы гостиниц и ресторанов. Так, к примеру, принятая постановлением Правительства Забайкальского края от 15 июня 2010 года №238 краевая долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Забайкальском крае (2011-2013 годы)», в которой предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий, включая строительство необходимых объектов размещения и питания, привлекательных для туристов, профинансирована на 4%. Основными проблемами реализации запланированных мероприятий данной и прочих программ являются недостаток бюджетных средств, отсутствие инвестиционной активности частных инвесторов. Вследствие этого, можно отметить, что развитие данного вида деятельно212 сти полностью зависит от предпринимательской инициативы при административном регулировании через создание условий и преференций бизнесу. Рассматривая управление организациями, нельзя отметить, что эффективность менеджмента данной сферы повышается, о чем свидетельствует снижение доли убыточных организаций, поскольку сумма убытка остается на прежнем уровне, а сальдированный финансовый результат сокращается. Таблица 1.16.5 Удельный вес убыточных организаций в общем их количестве, % Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Удельный вес убыточных организаций 12,5 50,0 33,3 20,0 9,5 10 Сумма убытка убыточных организаций, тыс. 127 1822 262 572 553 552 руб. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток, в фактически действовав- 8343 11125 705 2616 25518 11549 ших ценах, тыс. руб.) Отметим значительную зависимость гостиничного бизнеса от туристского потока. Сегодня приходится констатировать, что в Забайкалье нет целостной системы данной отрасли со всеми необходимыми атрибутами – рекламой, торговыми услугами, транспортом, размещением, питанием, обеспеченностью связью и др. Однако следует отметить, что наряду с этими проблемами в отдельных районах происходит развитие гостиничного бизнеса. Набирает темп строительство небольших гостиниц с достаточно широким набором услуг в Агинском, Могойтуйском, Дульдургинском районах, поскольку на их территории имеется значительное число объектов туристского показа, и именно они способны создать уникальный неповторимый колорит национального гостеприимства. Вместе с положительными тенденциями в ресторанном бизнесе и сфере общественного питания необходимо отметить следующие проблемы: крайне неравномерное территориальное распределение предприятий общественного питания; малое количество социально ориентированных предприятий общественного питания; невысокий уровень обслуживания; недостаточное развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания, на вокзалах, заправочных станциях и т.д. Представим SWOT-анализ по исследуемому виду экономической деятельности. 213 Таблица 1.16.6 SWOT – анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 1. Высокая конкуренция. 2. Усиление специализации гостиничного и ресторанного бизнеса. 3. Опыт проведения крупных мероприятий: конференций, форумов, фестивалей. 4. Наличие лидеров отрасли с достойным уровнем качества услуг и профессионализма. ВОЗМОЖНОСТИ 1. Рост доходов местного населения, развитие потребительского спроса на данный вид услуг. 2. Повышение внимания россиян к отдыху внутри страны. 3. Тенденции в потребительском поведении. 4. Внедрение новых технологий. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 1. Зависимость от общей ситуации на деловых рынках 2. Недостаточно эффективный менеджмент в средних и малых гостиницах и ресторанах. 3. Низкая заполняемость гостиниц. 4. Высокие цены для местного населения. 5. Достаточно большое количество убыточных предприятий. 6. Почти все гостиницы являются некатегоризированными. 7. Слабое развитие гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса в сельской местности. 8. Отсутствие полноценной статистической информации, маркетинговых исследований. 9. Необходимость реконструкции многих гостиниц и ресторанов и притока инвестиционных средств. 10. Отсутствие во многих гостиницах полноценных кластерных услуг (общественного питания, развлечений и т.д.). 11. Высокие барьеры для входа в отрасль. 12. Высокий уровень износа основных фондов. УГРОЗЫ 1. Неравномерность спроса на гостиничный сектор. 2. Миграционный отток. 3. Для развития связанной отрасли - туризма требуются большие финансовые вложения. 4. Ускорение инфляционных процессов. С учетом взаимодействия и взаимовлияния выявленных тенденций и факторов конкурентными преимуществами данного вида деятельности можно считать: выгодное геополитическое положение, наличие квалифицированной рабочей силы, растущее качество обслуживания, стабильность спроса. Исследуемый сегмент рынка является достаточно насыщенным, однако при профессиональном подходе есть возможность занять определенные рыночные ниши и лидирующее положение, уделив внимание средней ценовой категории. Динамика рынка и потребительские предпочтения являются в целом стабильными для сохранения устойчивых позиций вида экономической деятельности, рентабельность бизнеса является потенциально привлекательной для инвестора. 214 1.16.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» Расчет конкурентоспособности исследуемой отрасли предлагается осуществить на основе совокупности индикаторов, характеризующих оценку ресурсов, финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности предприятий отрасли. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по ресурсной группе факторов экспертами были выбраны следующие: - коэффициент годности основных фондов; - коэффициент обновления основных фондов; - темп роста занятости на предприятиях отрасли; - темп роста среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли. Проводя анализ данных показателей за период 2004-2014 гг., отметим следующее. Коэффициент годности основных фондов снизился более, чем на 15%, несмотря на положительное значение коэффициента обновления, который все же остается очень низким. Занятость остается в среднем на прежнем уровне. Темпы роста средней заработной платы в отрасли также в среднем изменяются на 1,15% в год. Динамика результирующего показателя по ресурсной группе факторов неоднозначная, однако в целом видим понижательную тенденцию (рис. 1.16.2). Рис.1.16.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» по ресурсной группе факторов Таким образом, ресурсная группа факторов оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность отрасли, что обусловлено негативным вкладом показателей годности и обновления основных фондов. При этом показывает возможность выхода на более высокий уровень именно за счет обновления инфраструктуры отрасли. 215 В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по финансовой группе факторов экспертами были выбраны следующие показатели: - объем инвестиций в основной капитал; - индекс оборота организаций отрасли; - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; - коэффициент автономии. Следует отметить значительные изменения коэффициентов в исследуемый период, их нестабильность. Так, к примеру, объем инвестиций за последний 2014 год упал более, чем в 7,5 раз по сравнению с 2013-м годом, а коэффициент автономии снизил свое значение за последние пять лет более, чем на 50%. Расчет конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлен на рис. 1.16.3. Рис. 1.16.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» по финансовой группе факторов Данная группа факторов также оказывает негативное влияние на конкурентоспособность анализируемого вида экономической деятельности. Рассмотрим конкурентоспособность отрасли по группе показателей факторов экономической эффективности. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по указанным факторам экспертами были выбраны следующие: - рентабельности товаров; - рентабельность активов; - индекс роста производительности труда; - индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Показатель рентабельности товаров характеризует способность гостиниц и ресторанов предложить продукт с более привлекательными характеристиками экономической эффективности, чем в других отраслях. Учитывая, что рентабельность гостиниц может доходить до 40-70%, а ресторанов 25-40%, можно 216 сказать, что достигнутый показатель крайне низок (2,3% в 2014 году). Эта ситуация характерна в целом для Российской Федерации. Коэффициент рентабельности активов показывает способность активов компании порождать прибыль или другими словами - сколько прибыли приходится на каждый рубль вложенный в имущество организации. Данный показатель также является низким за весь исследуемый период (в среднем по России по данному виду экономической деятельности – 4,2%). За исследуемый период показатели темпов роста производительности труда незначительно увеличились, но произошло это за счет сокращения численности занятых в отрасли, что также в 2014 году сказалось на индексе опережения темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы Нестабильность факторов данной группы обусловливает изменение показателя конкурентоспособности. В период 2012 – 2014 гг. данная группа факторов положительно влияет на конкурентоспособность исследуемого вида экономической деятельности, хотя и происходит это по большей части за счет повышения производительности труда. Рис. 1.16.4. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «гостиницы и рестораны» по факторам экономической эффективности Применяя методику расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности вида экономической деятельности отрасли «гостиницы и рестораны», получаем следующую динамику (табл.1.16.7): в исследуемый период видна тенденция снижения показателя. Среднее значение конкурентоспособности за 11 лет равно 5,077. За последние четыре года конкурентоспособность отрасли существенно снизилась и её значение ниже среднего показателя. Таблица 1.16.7 Интегральный показатель конкурентоспособности, 2004 – 2014 гг. Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Интегральный показатель 5,866 5,879 4,757 6,316 6,011 4,341 Годы 2010 2011 2012 2013 2014 217 Интегральный показатель 4,816 3,751 3,031 3,156 3,713 1.16.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» В предыдущем разделе представлена количественная оценка конкурентоспособности исследуемого вида экономической деятельности и сопоставление её с конкурентными преимуществами. В данном разделе будет осуществлён прогноз динамики конкурентоспособности на период до 2015-2020 гг. в условиях использования имеющихся конкурентных преимуществ с учетом тенденций развития социально-экономических процессов региона. Прогноз выполняется с учётом стратегической цели – формирование конкурентоспособного регионального гостиничного и ресторанного комплекса, способного удовлетворить потребности населения в услугах гостиниц и общественного питания по приемлемым ценам и с надлежащим уровнем качества и сервиса данных услуг. Стабильное снижение показателя конкурентоспособности за период 2004 – 2014 гг. не позволяет в срок до 2020 года принципиально изменить ситуацию. Таким образом, ведущая цель до 2020 года – сохранение существующих позиций в сфере деятельности «гостиницы и рестораны. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, формирующих устойчивые конкурентные преимущества: - расширение и развитие инфраструктуры гостиниц и ресторанов, повышение доступности и качества услуг данного вида деятельности; - обновление и модернизация основных фондов отрасли; - диверсификация деятельности и освоение новых сегментов рынка; - привлечение инвестиций в данную сферу; - стимулирование экономической активности и создание эффективной конкурентной среды в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учетом влияния следующих факторов и тенденций: - несущественный рост спроса на услуги отрасли; - необходимость модернизации основных фондов; - рост коэффициента годности и обновления при планируемых инвестициях; - роста занятых. Динамика показателей факторов ресурсной группы факторов представлена на рис. 1.16.5: 218 60 Коэффициент годности основных фондов, % Коэффициент обновления Темпы роста занятых в отрасли Темп роста средней заработной платы, % 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рис. 1.16.5. Оценка показателей стратегической конкурентоспособности по ресурсной группе факторов Положительная динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе ресурсных факторов создаёт благоприятные предпосылки для повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Прогноз динамики показателей финансовой группы формируется с учётом предполагаемого роста спроса на рынке гостиничных услуг и общественного питания, который, в свою очередь, обусловливает рост объёмов инвестиций в отрасль. Рост спроса обусловливает рост объёмов производства, что, в свою очередь, будет способствовать притоку инвестиций. При этом наблюдается отрицательная динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, что связывается с увеличением объемов заимствований из-за дефицита собственных источников финансирования. Рост уровня цен приводит, как правило, к росту процентных ставок, кредит становится более дорогим, что удерживает предпринимателей от осуществления инвестиций. Срок окупаемости вложений в данную отрасль составляет обычно более трёх лет. Поэтому темпы роста объема инвестиций незначительны. Снижение коэффициента автономии также вызывается ростом заемных средств. 219 Рис. 1.16.6. Оценка показателей стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов Прогноз динамики показателей группы факторов экономической эффективности сформирован с учётом роста спроса на рынке гостиничных услуг и общественного питания, объема инвестиций и производительности труда. Данные таблицы свидетельствуют о положительных тенденциях изменения показателей эффективности. Рис. 1.16.7. Динамика показателей группы факторов экономической эффективности 220 Рост показателей данной группы факторов свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятий данной отрасли, снижении доли убыточных предприятий в отрасли, результативности использования трудовых ресурсов и инвестиций. Повышение рентабельности активов демонстрирует способность активов порождать прибыль: ремонт и модернизация основных фондов обусловят более высокое качество предоставляемых услуг, что приведет к росту спроса. С учётом модернизации производства прогнозируются увеличение темпов роста производительности труда и заработной платы. При этом благоприятный прогноз соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы можно рассматривать как основу повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. С учётом влияния факторов внешней среды и внутреннего потенциала предприятий отрасли был получен прогноз роста интегрального показателя конкурентоспособности. Таблица 1.16. 8 Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» Годы Конкурентоспособность 2015 3,515 2016 3,756 2017 3,931 2018 4,151 2019 4,351 2020 4,527 Прогноз динамики интегральной стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» показывает её незначительный рост. Таким образом, в соответствии со стратегическим прогнозом вид экономической деятельности остается в группе со средним интегральным показателем. 1.17. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Транспорт и связь» 1.17.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Транспорт и связь» Конкуренция на рынке транспортных услуг и услуг связи имеет свои характерные черты. С учетом специфики и условий работы транспортных предприятий в качестве их конкурентных преимуществ могут быть определены: скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров, грузооборот и пасса221 жировместимость, дальность перевозок, стоимость проезда и тарифы на грузоперевозки, качество, безопасность и транспортная доступность. Автомобильный транспорт отличается высокой себестоимостью грузовых перевозок и умеренной в части пассажирских. По производительности труда он занимает последнее место и не может сравниваться по этому показателю с другими видами ввиду специфики его технических средств, отягощенной в условиях края несовершенством сети дорог и структуры парка. Но из всех наземных видов только автомобильному транспорту присущи уникальная маневренность и способность осуществлять любые перевозки по принципу «от двери до двери». Общая протяженность автомобильных дорог в Забайкальском крае составляет более 22 тыс. км. (в 2014 году эксплуатационная длина автомобильных дорог с твердым покрытием составила 15,1 тыс. км.), а также протяженность троллейбусных линий 17.9км. Существующее состояние железнодорожной отрасли характеризуется некоторым дисбалансом между растущими требованиями потребителей к ассортименту, гибкости, качеству и клиент ориентированности сервиса, скорости, надежности и контрактной срочности доставки с одной стороны, и физически изношенными активами, морально устаревшими технологиями, неконкурентоспособными характеристиками услуг и неадекватной рыночным реалиям институциональной структурой с другой стороны. Протяженность железных дорог в регионе составляет 2398 км. В транспортном комплексе региона водный транспорт занимает небольшое, но весьма значимое место: в муниципальном районе «Сретенский район» Забайкальского края транспортное обслуживание населения и связь районного центра с 15 поселениями осуществляется по р. Шилка единственным видом транспорта – речным. Автомобильных дорог к указанным поселениям нет. Протяженность внутренних водных судоходных путей – 1343 км. В Забайкальском крае такой вид транспорта как воздушный, основной ролью которого являются перевозки по социально значимым маршрутам находится в стадии развития. Один из таких маршрутов выполняется воздушным транспортом: три раза в неделю авиакомпанией «Ангара», осуществляющей полеты из города Читы в районный центр отдаленного труднодоступного муниципального района Каларский район – село Чара. Особенности конкуренции транспортной отрасли во многом определяются функционированием рынка транспортных услуг, который является весьма насыщенным и насчитывает большое число фирм и компаний, оказывающих различные по видам, качеству и цене транспортные услуги: Забайкальская Грузовая Компания. Забайкальская транспортная Компания, Транскарго Забайкалье, Забайкальский транзит и другие. Развитие и объем предоставляемых услуг во многом обусловлен наличием транспортных средств, степенью их годности и квалификационным уровнем работников. 222 Таблица 1.17.1 Наличие транспортных средств, (на конец года; штук) Вид транспортных средств Грузовые автомобили (включая пикапы и легковые фургоны) всего в том числе: в организациях всех видов экономической деятельности 1) в собственности граждан 2) Автобусы - всего в том числе: общего пользования3) в собственности граждан 2) Легковые автомобили - всего в том числе: служебные таксомоторы 3) в собственности граждан 2) Специальные автомобили, включая легковые (санитарные, пожарные, аварийных служб, оснащенные стационарным оборудованием и т.п.) Троллейбусы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 34486 34421 37554 40680 41229 44147 45454 5863 5982 8207 6724 6385 6153 6792 5491 5898 5863 5982 26279 27697 31169 34527 34437 38656 39556 … ….. 4895 5572 7126 7010 7371 8290 8931 1607 1741 372 348 328 319 292 248 317 224 3160 3937 5505 5404 5715 6690 7230 … 145 176523 187899 215791 231527 236226 245474 257315 5923 6224 5679 10 5739 9 4916 10 5022 10 5190 12 5572 10 5936 5923 6224 36 - 170834 182151 210865 226495 231024 239892 251343 … 4909 93 4378 93 4418 93 4449 93 4410 93 4964 93 4705 4354 93 93 93 Без субъектов малого предпринимательства. По данным УГИБДД УМВД по Забайкальскому краю. В связи с изменениями правил регистрации автомобилей на территории РФ с 2013 года данные по автомобилям, находящимся в собственности граждан не разрабатываются. 1) 2) По организациям автомобильного транспорта, без субъектов малого предпринимательства. С 2011г. – эксплуатационные автобусы (собственные, арендованные, приобретенные по договору лизинга). 3) Анализ динамики представленных показателей свидетельствует о положительной тенденции увеличения числа наличных транспортных средств в организациях, включая организации иных видов экономической деятельности, на которые приходится от 2 до 10% перевозимых грузов и пассажиров. Перевозка грузов автомобильным транспортом осуществляется крупными, средними и малыми организациями, а также предпринимателями (физическими лицами) – владельцами грузовых автомобилей, занимающимися коммерческими автопе223 ревозками, включая перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом без лицензий (неформальная деятельность). При этом крупными и средними предприятиями перевозится грузов более 90% от общего объема. В настоящее время в собственности крупных и средних предприятий находятся свыше 5 тысяч единиц грузовых автомобилей, грузоподъемностью 48,9 тыс. тонн. Однако технически исправные из них 85%. В собственности малых предприятий находится 1166 единиц техники грузоподъемностью 8,3 тыс. тонн. Доля малых предприятий созданных и функционирующих в сфере транспорта и связи составляет 5,9 % с численностью занятых 2027 чел. или 4,7% среди занятых в малом бизнесе. Связь – отрасль экономики страны, обеспечивающая передачу и распространение различных информационных потоков. Связь играет важную роль в производственно-хозяйственной деятельности общества, управлении государством, системе обороны, а также в удовлетворении культурно-бытовых потребностей населения. Развитие систем связи и информатизации является одним из важнейших приоритетов научно-технической и экономической политики. На современном этапе возрастает потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи. В крае объем услуг связи с 2009 года возрос на 56,5 % с 6139 млн. рублей до 9611 млн. рублей в 2013 году соответственно. Однако в 2014 году произошло существенное сокращение объема услуг связи до 9424,9 млн. рублей. Объем услуг связи обусловлен техническими возможностями предприятий, организации отрасли. Значительную долю (более 80%) в структуре услуг связи занимают телефонная и подвижная связь. Однако в сельской местности малонаселенных (до 50 человек) пунктов телефонизировано 22,2% (табл. 1.17.2). Основными организациями, оказывающими услуги связи в Забайкальском крае являются: Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком», Забайкальский КРТПЦ-филиал ФГУП «РТРС», УФПС Забайкальского края — филиал ФГУП «Почта России», ПАО «МТС», Читинское региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» и другие. Таблица 1.17.2 Основные показатели развития телефонной и подвижной связи в Забайкальском крае, (на конец года) Показатели Число телефонных станций местной телефонной сети, единиц в том числе: в городской местности в сельской местности Общая монтированная 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 405 402 404 395 398 412 409 502 502 136 269 133 269 134 270 124 271 127 271 127 285 129 280 223 279 225 277 236,3 250,2 252,2 255,9 290,5 294,5 296,5 315,7 * 224 2010 2014 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Показатели емкость телефонных станций, тыс. номеров в том числе: * в городской местности 200,3 211,6 213,2 214,8 249,4 252,2 254,3 273,0 36,0 38,6 39,0 41,1 41,1 42,3 42,2 42,1 * в сельской местности Число абонентских устройств подвижной 764,3 1013,9 1138,1 1284,6 1429,6 1396,3 1498,8 1558,2 1512,5 радиотелефонной (сотовой) связи, тыс. *нет данных Таблица 1.17. 3 Организации, оказывающие услуги связи в Забайкальском крае Название Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком» Забайкальский КРТПЦ-филиал ФГУП «РТРС» УФПС Забайкальского края — филиал ФГУП «Почта России» ПАО «МТС» ПАО «Вымпелком» ООО «Транстелеком-Чита» ООО «Агентство Джин» ООО «Мегалинк» ПАО «Локтелеком» ПАО «Читатехэнерго» Читинское региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" Энфорта Вид деятельности Услуги местной (в том числе с использованием таксофонов и пунктов коллективного пользования), внутризоновой, междугородной, международной и телеграфной связи, услуги связи в сети передачи данных (в том числе по передаче голосовой информации), услуги связи для целей эфирного и проводного вещания, услуги связи по предоставлению каналов связи, телематические услуги связи Услуги связи для целей эфирного вещания Услуги почтовой связи Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети ОП (стандарт GSM, UMTS) Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети ОП (3G) Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, услуги по предоставлению каналов связи, услуги междугородной и международной телефонной связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи Услуги местной телефонной связи, услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические Услуги связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, услуги связи по предоставлению каналов связи, телематические услуги связи Услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM и 3G) Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи, «облачные» услуги связи ООО «Агентство Чита.Ру» Информационная деятельность ООО «Связь Нового Поколения Деятельность в области телефонной связи и документаль225 Название Чита» ООО «Системные решения» Вид деятельности ной электросвязи. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи, предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков ООО «Связь Комплект» Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Телевидение и радиовещание, системы эфирного и спутникового телевидения, спутниковый высокоскоростной интернет, видеонаблюдение и системы охраны периметра системы контроля доступа Доставка корреспонденции Президента РФ, органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации ООО «С-Телеком» Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г.Чите Читинский магистральный сортировочный центр ОСП ГЦМПП ФГУП «Почта России» ФГУП «Радиочастотный центр Сибирского Федерального округа» филиал по Забайкальскому краю Прием, обработка и перевозка всех видов почтовых отправлений-писем, бандеролей, посылок, продажа почтовых марок и конвертов. Использование радиочастот или радиочастотных каналов, РЭС и ВЧУ гражданского назначения на территории Сибирского федерального округа с целью поддержания эксплуатационной готовности выделенного пользователям радиочастотного спектра и электромагнитной совместимости РЭС и ВЧУ. На развитие отрасли активное влияние оказывают стратегические программные документы, принятые на уровне РФ и СФО. Так, например, ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг». Основная цель программы - развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества, повышение эффективности функционирования телерадиовещания. Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010-2015 годы) являются 12 регионов, 1387 пунктов вещания, с объемом финансирования 8423,782 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5084,902 млн. рублей. В частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область. Таким образом, Забайкальский край относится к регионам первой очереди. 226 Обусловливает развитие отрасли в крае выполнение поручения Председателя Правительства РФ по обеспечению федеральной дороги Амур-ЧитаХабаровск подвижной радиотелефонной связью. Протяжённость дороги в границах Забайкальского края - 740 км. Трасса проходит по 6 районам края. Для покрытия дороги сотовой связью выбрано 33 площадки, на каждой из которой размещается оборудование каждого из 3-х задействованных в проекте операторов сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Вымпелком»). На сегодняшний день компании «Мегафон», «МТС», «Вымпел» (Билайн) на всём протяжении федеральной дороги в границах региона предоставляют сотовую связь. В рамках создания наземной телекоммуникационной инфраструктуры вдоль федеральной дороги «Амур» Чита – Хабаровск, Забайкальским филиалом «Ростелеком» в 2011 г. выполнено строительство волоконнооптических линий передач (трасса прокладки – Читинский, Карымский, Шилкинский, Нерчинский, Чернышевский районы), где производилась реконструкция с расширением автоматических телефонных станций. Установлены 25 новых цифровых автоматических телефонных станций, а так же произведена модернизация существующих. Кафе, гостиницы, автозаправочные станции получили сети широкополосного доступа. В связи с внедрением «электронного правительства», и увеличением общего количества предоставляемых электронных услуг, а также значительного увеличения числа пользователей сети Интернет происходит активное развитие отрасли. В совокупности с фиксированным и мобильным доступом число пользователей достигло 425 тысяч, что составляет 42% от численности населения края. Посредством сети «Интернет» гражданам предоставляется в электронном виде полный спектр государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края, тем самым повышается оперативность и качество предоставленных услуг. В Забайкальском крае создано единое информационное пространство, которое обеспечивает активное участие Забайкальского края в конкурсах, проводимых по государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)» в рамках реализации проектов по информатизации с целью привлечения средств из федерального бюджета. Исследование структурных отраслевых факторов В структуре валового регионального продукта вид экономической деятельности «Транспорт и связь» занимает значительный удельный вес, более 20%. Доля занятых на предприятиях транспорта и связи в общей численности занятых в экономике составляет 12,3 % (57,7 тыс. человек). На сегодняшний день установлено, что конкуренция между различными видами транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный) свелась к формированию долей рынка транспортных услуг и последующего 227 удержания его сегментов транспортными организациями, отдельными видами транспорта. Так перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2014 году составили 19,0 % от общего грузооборота (табл.1.17. 4). Перевозки пассажиров в крае осуществляются преимущественно автомобильным транспортом (автобусы, включая маршрутные таксомоторы). На их долю приходится 73 % всех пассажироперевозок (табл. 1.17.5). Таблица 1.17.4 Перевозки грузов по видам транспорта, тыс. тонн. Вид транспорта Транспорт – всего из него: железнодорожный автомобильный 2009 37019.0 2010 45221.8 2011 50055.1 2012 53535.3 2013 56028.4 2014 54280,1 10439.0 26579.9 12169.0 33052.7 12375.0 37680.1 10895.0 42640.3 11383.0 44645.4 10326,0 43954,1 Таблица 1.17.5 Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, млн. чел. Вид транспорта Транспорт – всего из него: железнодорожный Автобусный (включая маршрутные таксомоторы) 2009 87.8 4.3 2010 83,2 3,7 2011 79,8 3,3 2012 70.5 3.1 2013 71.6 2.9 2014 78.0 2.5 57.0 52,8 52.4 44.2 47.6 55.8 Пассажирские перевозки занимают особое место в деятельности транспорта. Это обусловлено их большим социально-экономическим значением в жизни общества и выполнением одной из важнейших гарантий государства – свободы передвижения. В Забайкальском крае рынок пассажирских перевозок в междугородном сообщении высоко монополизирован. На расстояния более 500 км свои условия, в основном, диктует железнодорожный транспорт. Практически полное отсутствие авиасообщений и слабая разветвленность автодорожной сети позволяет перевозчикам поддерживать приемлемый уровень рентабельности за счет высоких тарифов. Автомобильный транспорт Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов транспортного хозяйства Забайкальского края, оказывающих огромное влияние на социальное и экономическое развитие края. Перевозки пассажиров и грузов в крае осуществляют свыше 3 000 предприятий различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В перевозочном процессе задействовано около 13 000 единиц подвижного состава. Это количество позволяет, в целом, обеспечить потребности региона в перевозках пассажиров и грузов. 228 Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности за 2014 год составил 43,9 миллионов тонн или 98,2 % к уровню 2013 года. При этом значительная доля перевезенного груза приходится на предприятия транспорта (31,4 млн. тонн) или 72,0% общего грузооборота. Активно используют собственный транспорт предприятия по следующим видам экономической деятельности: строительство – 3,0 млн. тонн., добыча топливноэнергетических полезных ископаемых – 1,9 млн. тонн, оптовая и розничная торговля – 1,8 млн. тонн., государственное управление и обеспечение военной безопасности – 1,26 млн. тонн. По другим видам экономической деятельности использование собственного транспорта для перевозки грузов незначительно. Грузооборот автомобильного транспорта в 2014 году составил 900,3 миллионов тонн-километров или 103,7 % к уровню 2013 года. При снижении объемов перевезенных грузов рост грузооборота может свидетельствовать об увеличении расстояния перевозки грузов. До 2012 года наблюдалось сокращение объема перевозок пассажиров в междугородном и пригородном сообщениях. За последние два года рост числа перевезенных пассажиров составляет 8 млн. человек. К настоящему времени величина провозной способности автомобильного транспорта достигла уровня суммарной провозной способности двух видов транспорта в 1980-е гг., т.е. автомобильный транспорт заместил собой функции авиационного на местных линиях. Однако этого нельзя сказать о труднодоступных районах, где авиатранспорту альтернативы быть не может. Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2014 году перевезено пассажиров 55,8 млн. человек или 117,2 % к соответствующему периоду 2013 года. Пассажирооборот автомобильного транспорта в 2014 году составил 843,3 млн. пасс-км, что на 10,3 % выше уровня 2013 года. Перевозки пассажиров городским электротранспортом производит МУП «Читинское троллейбусное управление», которым задействовано около 100 троллейбусов. Железнодорожный транспорт Железная дорога в Забайкальском крае проходит в восемнадцати муниципальных образованиях: Могочинский район, Чернышевский район, Нерчинский район, Шилкинкий район, Карымский район, Читинский район, Хилокский район, Петровск – Забайкальский район, Каларский район, Сретенский район, Оловянинский район, Борзинский район, Забайкальский район, Краснокаменский район, Приаргунский район, Могойтуйский районах так же Городском округе «Город Чита» и Городском округе «Город Петровск – Забайкальский». На сегодняшний день проблемой является то, что большинство поселений удалены от железнодорожных дорог и что бы добраться до них нужно ехать на автомобилях или на автобусе, а в таких районах как Каларский, со Среднего Калара до Бама даже на машине практически невозможно добраться из-за отсутствия дорог. Удаленность поселений от железных дорог в некоторых районах очень велика. 229 Железнодорожный транспорт является ведущим по объему грузооборота в крае. Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 2399 км (16% общей протяженности железнодорожных путей СФО, или 2-е место в СФО). Эксплуатационная длина – 3410 км. Численность сотрудников – 54 759 человек. Важное место в транспортной системе Забайкальского края занимают пригородные железнодорожные перевозки пассажиров. С апреля 2012 года по настоящее время на территории Забайкальского края перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляет ПАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – ПАО «ЗППК»). Водный транспорт В транспортном комплексе региона водный транспорт занимает небольшое место. Водный транспорт обеспечивает транспортное обслуживание населения и связь районного центра г. Сретенск с 15 поселениями муниципального района Сретенский район осуществляется по р. Шилка. Автомобильных дорог к указанным поселениям нет. В этой связи географическое положение играет ведущую роль в формировании конкурентоспособности данной подотрасли. Указанные перевозки осуществляются в соответствии с договором на осуществление регулярных маршрутных перевозок по социально значимому маршруту г. Сретенск – с. Верхние Куларки, протяженностью 135 км, заключаемым ежегодно Министерством территориального развития Забайкальского края с ООО «Пристань», которое имеет в наличии два пассажирских теплохода типа «Заря» 1975 и 1976 годов выпуска. По Шилке Сретенского района продолжают плавать только два теплохода 1975 и 1976 годов выпуска, которые уже требуют ремонта. Теплоходам осталось работать около двух лет, поэтому сегодня рассматриваются варианты строительства речных пассажирских катеров. Теплоходы в Сретенском районе обслуживают 15 населенных пунктов, на возмещение части затрат за водные перевозки в бюджете края в 2014 году запланированы порядка 2 млн. рублей. Однако это не покрывает убытков владельца теплоходов компании ООО «Пристань», которые составляют около 4 млн. рублей. Неравномерная тенденция пассажирооборота связана с судоходностью рек, по которым осуществляются пассажироперевозки. В особо засушливые годы хождение судов по ним не представляется возможным. Воздушный транспорт Региональные и местные маршруты в настоящее время не способны генерировать пассажиропотоки, обеспечивающие рентабельность перевозки. Это, в свою очередь, определяет высокую себестоимость авиаперевозок, вследствие высоких удельных затрат и эксплуатации воздушных судов малой вместимости. 230 При этом данный вид авиаперевозок является социально значимым и не является предметом коммерчески эффективного бизнеса. Именно на маршрутах регионального и местного значения практически отсутствует конкуренция и стоимость перевозки высока для населения. Социально значимый для региона маршрут выполняется воздушным транспортом авиакомпании «Ангара». Авиакомпания осуществляет полеты из города Читы в районный центр отдаленного труднодоступного муниципального района Каларский район – село Чара. Правительством Забайкальского края расширен перечень социально значимых маршрутов по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Забайкальского края. В перечень включены социально значимые авиамаршруты: Чита – Усугли – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен, Чита – Усугли – Тунгокочен – Усть – Каренга. В настоящее время совместно с муниципальными районами проведена определенная работа по восстановлению посадочных площадок в с. Усугли, п. Тунгокочен, с. Красный Яр, п. Юмурчен, с. Усть-Каренга и по обучению комендантов площадок. Планируется восстановление посадочных площадок в с. Красный Чикой, с. Менза, с. Тупик, п. Средний Калар, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не обеспеченных альтернативными видами транспорта. Таким образом, анализ структурных отраслевых факторов конкурентоспособности транспортной отрасли свидетельствует о том, что транспортные предприятия вовлечены в сферу как внутриотраслевой (внутри соответствующего вида транспорта), так и межотраслевой конкуренции (между автотранспортными организациями общего пользования и ведомственным транспортом, а также между предприятиями различных подотраслей транспорта – автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный). Объем услуг связи в 2014 году составил 9424,9 млн. рублей, что составляет 98,1 % к уровню 2013 года (табл. 1.17.6). Связь подразделяется на почтовую и электрическую (телефонная и телеграфная связь, телевидение и радиовещание, радиосвязь, передача данных). В структуре связи значительную долю занимает подвижная (55,5%). Подвижная связь, включая сотовую, которая представляет совокупность технических средств (радиооборудование, коммуникационное оборудование, соединительные линии и сооружения), с помощью которых предоставляются услуги подвижным абонентам. Если ранее функции обеспечения связью принадлежали одному предприятию, в настоящее время на рынке региона работают несколько компаний: крупные операторы связи, провайдеры Интернет, системные интеграторы и корпоративные пользователи. В настоящее время услуги сотовой связи на территории края оказывают три оператора: «МТС», «Билайн», «Мегафон». Развитие сотовой связи в России и СФО с каждым годом увеличивается, и Забайкальский край не исключение. Однако в крае темпы проникновения меньше, чем в среднем по СФО. 231 За последние 5 лет доля почтовой связи в общей структуре связи сократилась с 7,7 % в 2009 году до 6,8 % в 2014 году соответственно. 232 Таблица 1.17.6 Объем услуг связи, в фактически действовавших ценах, млн.руб. Вид связи Связь – всего В том числе почтовая документальная междугородная, внутризоновая и международная телефонная местная телефонная предоставленная с таксофонов проводное вещание радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь подвижная присоединение и пропуск трафика 2009 6139,4 2010 7225,3 2011 8431,2 2012 9728,4 2013 9611,3 2014 9424,9 473,6 281,9 502,5 418,2 563,5 490,9 583,6 550,0 603,1 768,2 637,1 1987,5 529,4 489,1 413,1 361,9 279,0 260,1 566,4 606,1 681,4 616,1 695,9 611,7 2,5 2,7 2,4 0,9 0,2 0,1 4,0 2,1 2,9 3,4 3,0 3,6 252,4 3737,4 309,2 4466,9 344,7 5059,4 332,8 6321,7 415,4 5335,8 446,4 3926,2 291,8 428,5 872,9 958,0 1510,7 1549,8 Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» образовано в условиях создания Забайкальского края в 2008 году. На сегодняшний день в состав филиала входят 10 почтамтов (Агинский, Борзинский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Улетовский, Читинский и Шилкинский). В Забайкальском крае 440 объектов почтовой связи, услуги предоставляют 427 отделений, из них 111 городских, 316 отделений связи расположены в сельской местности. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты края. «Почта России» предоставляет более 80 видов различных услуг. Объем услуг населению преобладает в общей структуре предоставляемых услуг связи. В 2014 году он составил 5470,6 млн. руб. или 58 % в общем объеме услуг связи. Анализ основных показателей развития телефонной связи общего пользования и подвижной связи свидетельствует как об увеличении числа телефонных станций местной телефонной сети, так и общей мотивированной емкости теле233 фонных станций. При этом более активно развивается телефонная связь в городской местности. Наблюдается постепенное снижение числа телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования с 230,8 тыс. шт. в 2009 году до 193,8 тыс. шт. в 2014 году. При этом наблюдается активный рост числа абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с 1284,6 тыс. до 1512,5 тыс. в 2014 году соответственно. Снижается охват населения радиовещанием. Так имеют возможность принимать государственные радиовещательные программы Радио России и Маяк 63,9% и 34,3 % всего населения соответственно. Исследование технико-технологических факторов С учетом специфики и условий работы предприятий транспорта и связи определены их конкурентные преимущества, обусловленные влиянием технико-технологических факторов. Конкурентоспособность предприятий транспорта во многом обусловлена обновлением парка автомобилей, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов, судов водного транспорта. Однако за анализируемый период показатели износа основных фондов по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» возросли до 51-52%, соответственно коэффициент обновления снижается и в 2013 году составил 3,1. Использование альтернативных видов топлива на транспорте, использование новых технологий в дорожном строительстве – все это должно способствовать повышению конкурентоспособности как отрасли в целом, так и отдельных ее подотраслей. В последние годы дорожная отрасль Забайкальского края не развивалась из-за низкого уровня финансирования. В результате доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения увеличилась до 80%, что в свою очередь влияет на безопасность движения. В настоящее время в области безопасности автомобильного транспорта сложилась неблагополучная ситуация, связанная с высоким уровнем гибели и травматизма, большого количества дорожно-транспортных происшествий. Подвижной состав автомобильного транспорта является одним из объектов повышенной опасности. Число дорожно-транспортных происшествий за посление пять лет возросло на 13%. Это обусловлено ограниченным внедрением современных средств управления перевозками, несоблюдением технологических процессов организации перевозок, физическим износом и неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств. Инфраструктура пассажирского и грузового автотранспорта Забайкальского края характеризуется недостаточно высоким уровнем развития. По значительной части междугородных автотрасс ощущается недостаток мотелей, закусочных, автозаправочных станций, станции технических обслуживаний (далее 234 СТО) и других объектов инфраструктуры. Это обусловлено большой территорией и низкой плотностью населения в регионе. Существующее состояние железнодорожной отрасли характеризуется некоторым дисбалансом между растущими требованиями потребителей к ассортименту, гибкости, качеству и клиентоориентированности сервиса, скорости, надежности и контрактной срочности доставки с одной стороны, и физически изношенными активами, морально устаревшими технологиями, неконкурентоспособными характеристиками услуг и неадекватной рыночным реалиям институциональной структурой с другой стороны. Существенный износ основных фондов подотрасли «Водный транспорт», в частности ООО «Пристань», требующий проведения текущего ремонта теплоходов, дополнительные расходы по дноуглубительным работам, обусловливает снижение конкурентоспособности данного вида транспорта. В настоящее время необходимо приобретение 2-х судов, предназначенных для перевозки пассажиров, соответствующих требованиям технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Это обеспечит осуществление регулярных перевозок пассажиров и грузов по социально значимому маршруту г. Сретенск – с. Верхние Куларки. В целях обеспечения требуемого уровня безопасности полетов, обеспечения устойчивого транспортного сообщения, освоения месторождений юговостока и севера Забайкальского края необходима реконструкция аэропортов с. Чара и г. Краснокаменска Забайкальского края. В настоящее время необходимым условием для развития местных и региональных воздушных перевозок и аэропортовой деятельности, как в Забайкальском крае, так и Сибирском федеральном округе в целом, является формирование эффективных механизмов государственной поддержки деятельности авиаперевозчиков и операторов аэропортов. Развитие систем связи и информатизации является одним из важнейших приоритетов научно-технической и экономической политики. На современном этапе возрастает потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи. В Забайкальском крае с 2011 года реализуется проект «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Забайкальского края» в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 985 от 03.12.2009 года. Для реализации проекта на территории Забайкальского края, запланировано строительство 266 объектов вещания. За период 2011 - 2013 г.г. построено 105 новых объектов с охватом населения 61%. В 2014 году началось строительство ещё 30 объектов, в зоне охвата которых проживает 51883 человека. Системным проектом предусмотрено два пакета телевизионных программ: РТРС 1 (первый мультиплекс), РТРС 2 (второй мультиплекс) и РТРС 3 (третий мультиплекс). Первый мультиплекс цифрового телевидения России - это федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиокана235 лов цифрового телевидения, утверждённый 24 июня 2009 года Указом Президента РФ № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах". В него входят каналы: «1 канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ», «ТВЦ», «Карусель», «Россия 24», «Спорт», «Петербург 5 канал», «Культура». Во второй мультиплекс РТРС 2 входят каналы: "РЕН ТВ", «СТС», «ТНТ», «Домашний», «Спорт плюс» (НТВ-Плюс), «Муз ТВ», «Звезда», «Мир», «Спас», «ТВ 3». Оба пакета РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом эфирном телевидении DVBT2 на всей территории России являются бесплатными, не закодированными и открытыми для приёма на абонентские приемники (телевизоры). Состав третьего мультиплекса (РТРС 3) в настоящее время законодательными актами не определён. Развитие и распространение коммуникационных технологий служит важным фактором экономического роста. Связь является одной из самых быстроразвивающихся и опережает темпы роста других отраслей. Исследование управленческих факторов экономической деятельности «Транспорт и связь» В соответствии с Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 312-ЗЗК «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края» проводятся конкурсы на осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края. По результатам конкурсов заключено 74 договора с перевозчиками на осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края. В настоящее время в крае действует 68 межмуниципальных маршрутов, 3 межрегиональных и 2 международных маршрута. В перевозочном процессе задействовано 298 автобусов, разной вместимости. В целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении и льготного проезда отдельных категорий граждан на территории края Правительством края ежегодно предусматривается государственная поддержка транспортных организаций, перевозчиков. Основной проблемой организации социальной поддержки отдельных категорий граждан является отсутствие контроля со стороны органов местного самоуправления за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров льготных категорий граждан. Диспетчеризацией перевозок, при отправке автобусов из краевого центра, в соответствии с соглашением с Министерством территориального развития 236 края занимается ПАО «Читинский автовокзал». Следует отметить, что, по данным ПАО «Читинский автовокзал», в настоящее время наполняемость автобусов составляет 60-70%. Отсюда следует вывод о некоторой избыточности провозной способности существующей в настоящее время автотранспортной сети и необходимости ее модернизации. Правительством Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края возмещается часть затрат, возникающих при выполнении ОАО «ЗППК» социально значимых перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения. На эти цели в 2013 году были предусмотрены субсидии в размере 112,4 млн. рублей, в 2014 год предусмотрено 99,3 млн. рублей. В то время как выпадающие доходы по информации ПАО «ЗППК» составляют 709,0 млн. рублей. Доля убытков ПАО «ЗППК» покрываемых за счет бюджетных средств составляет 14%. Остается актуальной проблема федерального субсидирования пригородных железнодорожных перевозок, характерная практически для всех субъектов РФ, поскольку бюджеты субъектов не в состоянии полностью погасить убытки железнодорожным перевозчикам. В качестве основных проблем пригородного железнодорожного сообщения можно выделить: отсутствие возможности обеспечить полную компенсацию убытков от пригородных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в виду дотационности бюджета Забайкальского края и отсутствия источников пополнения его доходной части; наличие ограничений со стороны Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края по регулированию тарифов для населения; наличие проблем с получением подвижного состава более экономичного типа; отсутствие возможности приобрести собственный подвижной состав; различие тарифов (ставок) на техническое обслуживание, ремонты, управление и эксплуатацию подвижного состава для каждой железной дороги. Правительство края ежегодно оказывает финансовую поддержку авиакомпаниям в части возмещения убытков, возникающих при выполнении полетов по социально значимым маршрутам. Исследование рыночных факторов Основные показатели социально-экономического развития Забайкальского края свидетельствуют о потенциальном росте спроса на услуги транспорта. Рост внешнеторгового оборота способствует увеличению экспортных, импортных и транзитных грузопотоков. Снижение численности населения в крае, а также низкие темпы роста реальных денежных доходов населения могут стать препятствием дальнейшего 237 развития рынка транспортных услуг, в частности пассажирских перевозок и рынка услуг связи. Таблица 1.17.7 Темпы роста (снижения) основных социальных показателей в Забайкальском крае, (стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Показатели 2006 Численность населения 99,3 Среднегодовая численность занятых в экономике 100,3 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года) 126,5 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 89,8 Реальные среднедушевые денежные доходы населения 109,8 Реальная начисленная заработная плата 111,1 Реальный размер назначенных пенсий 102,2 2007 99,7 2008 2009 99,8 99,98 2010 99,7 2011 99,4 2012 99,6 2013 99,6 99,5 99,8 99,9 99,9 99,7 100,4 93,4 120,3 113,1 77,9 96,6 68,6 95,9 101,9 99,3 96,2 99,2 92,8 92,5 110,5 101,4 100,7 84,0 98,8 2014 99,7 107,0 118,1 101,6 103,3 102,6 104,9 105,7 95,6 112,8 110,0 96,6 104,3 103,0 109,6 104,5 99,7 111,0 115,3 112,5 110,3 103,1 104,5 101,8 95,4 Проведенный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития подотраслей транспорта в регионе. Таблица 1.17. 8 SWOT-анализ Автомобильный транспорт Сильные стороны 1) Развитость конкуренции в перевозках; 2) Высокая оперативность и мобильность по сравнению с другими видами транспорта; 3) Доля автомобильного транспорта в общем объеме перевезенных пассажиров всеми видами транспорта составляет 73%; 4) Доля автомобильного транспорта в Слабые стороны 1) Высокий износ и слабое техническое состояние автотранспортных средств; 2) Высокий уровень дорожнотранспортных происшествий; 3) Слабый предрейсовый контроль водительского состава; 4) Несоответствие к требованиям безопасности большинства нерегулярных перевозчиков; 238 общем объеме перевезенных грузов всеми видами транспорта составляет 80 %; 5) Развитость транзитных коридоров (Китай, Монголия, Дальний Восток и т.д.); 6) Широкий географический охват; 7) Безальтернативность автомобильного транспорта при перевозках пассажиров и грузов на короткие и средние расстояния, а также в ряд районов, где отсутствует ж/д. транспорт; 8) Способность круглосуточного оказания услуг; 9) Автодороги для отдельных районов являются почти единственным транспортным сообщением (Красночикойский район). Возможности 1) Повышение уровня качества транспортных и дорожных услуг; 2) Внедрение экологически безопасных технологий на транспорте, в том числе альтернативные виды топлива (газ); 3) Внедрение энергосберегающих технологий, повышение экономической эффективности работ; 4) Развитие мультимодальных, контейнерных перевозок; 5) Развитие транспортных логистических систем; 6) Строительство новой, реконструкция и модернизация существующей дорожной инфраструктуры; 7) Внедрение централизованной системы диспетчерского управления; 8) Лицензирование деятельности автомобильных перевозчиков. 5) Недостаточный контроль перегрузом автомобилей. за Угрозы 1) Увеличение аварийности вследствие высокого физического износа автотранспортных средств; 2) Уменьшение числа перевозчиков на рынке транспортных услуг из-за создания искусственных барьеров . Железнодорожный транспорт Сильные стороны Слабые стороны 1) доля железнодорожного транспорта 1) значительный физический и в грузообороте всех видов транспорта моральный износ основных средств составляет более 20,3% - дальние (инфраструктуры и подвижного состава); перевозки; 2) дефицит парка подвижного состава; 2) наличие транзитных 3) низкий уровень внедрения железнодорожных международных инноваций автоматизации процессов, в том 239 коридоров (Забайкальск - Манчжурия); 3) широкий географический охват (строительство новых путей); 4) безальтернативность железных дорог при перевозках массовых насыпных грузов, а также пассажирских перевозок на расстояния свыше 500 км.; 5) резервы пропускной способности; 6) способность всесезонного круглосуточного оказания услуг железнодорожного транспорта; 7) геополитическое расположение Забайкальского края Возможности 1) развитие механизма ГЧП при строительстве путей сообщения и организации перевозок; 2) внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация подвижного состава и инфраструктуры; 3) стабильный спрос на железнодорожные перевозки и сопутствующие услуги; 4) возможность привлечения инвестиций, в том числе для строительства скоростной дороги; 5) стимулирование предложения услуг на рынке и повышение качества за счет развития конкуренции; 6) решения о государственном субсидировании перевозок социально значимых грузов и пассажиров; 7) решения о государственном субсидировании обновления подвижного состава, задействованного в пассажирских перевозках; 8) увеличение доли железнодорожного транспорта в общем грузообороте и пассажирообороте за счет повышения его конкурентоспособности (качество, ассортимент) в сегментах перевозок. занятых автотранспортом числе погрузо-разгрузочных центров; 4) перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и низкодоходных за счет высокодоходных; 5) убыточность пассажироперевозок; 6) правительство Забайкальского края имеет задолженность перед пригородной компанией по финансированию льготных перевозок пассажиров; 7) монополизированность в силу высоких барьеров входа в рынок перевозок; 8) недостаточный уровень качества и ассортимента оказываемых услуг железнодорожного транспорта Угрозы 1) потеря финансовой устойчивости железнодорожного транспорта ввиду морального и физического износа основных средств, устаревших технологий; 2) риски аварий и техногенных катастроф вследствие высокого износа и отказов оборудования и инфраструктуры в железнодорожном транспорте; 3) неполный объем субсидирования убытков перевозчика от перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам из государственного бюджета; 4) зависимость объема грузоперевозок от колебаний мировых цен на перевозимое сырье (лес, уголь, руда, нефть); 5) политика сдерживания тарифов, приводящая к сокращению активов отрасли; 6) отказ в субсидировании и сокращение объема субсидирования социально значимых перевозок из государственного бюджета; 7) снижение спроса на перевозку грузов вследствие строительства промышленных объектов ближе к источникам сырья; 8) Появление новых альтернативных маршрутов на территории соседних стран, регионов, ориентированных на транзитные перевозки 240 Водный транспорт Сильные стороны 1) геополитическое расположение Забайкальского края с прохождением основных транзитных коридоров между Европой и Азией; 2) наличие водных артерий; 3) развитость инфраструктуры смежных видов транспорта; 4) наличие экспортоориентированной грузовой базы; 5) наличие Сретенского судостроительного комбината с богатой историей строительства судов, сохранившейся МТБ и кадровым потенциалом Возможности 1) создание условий для развития рыночных процессов в транспортной отрасли; 2) внедрение энергосберегающих технологий и повышение экономичности работы водного транспорта, в том числе малых судов; 3) развитие механизма ГЧП; 4) повышение рентабельности внутри краевых перевозок водным транспортом; 5) повышение статуса специалистов судостроительного завода, получение заказов на производство крупно и мало габаритных судов Слабые стороны 1) значительный физический и моральный износ основных средств; 2) низкая плотность водных путей; 3) зависимость от навигационного периода на внутренних водных путях. 4) низкая плотность населения на территории развития водного транспорта, ограниченный спрос; 5) низкий уровень доходов населения Сретенского района Угрозы 1) в случае реализации указанных рисков возможно снижение спроса на транспортные услуги, что также скажется на целевых показателях развития водного транспорта; 2) опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива; 3) техногенные и экологические риски; 4) недостаточные меры государственной поддержки и снижение конкурентоспособности водного транспорта ввиду его убыточности; 5) приверженность к традиционным видам транспорта (автомобильный, железнодорожный) Воздушный транспорт Сильные стороны 1) аэропорт Читы расположен на пути воздушных трасс, соединяющих Европу с Азией, центр России с Дальним Востоком, вследствие чего имеется существенный потенциал расширения международных и Слабые стороны 1) несовершенная институциональная структура отрасли; 2) отсутствие гибкой тарифной политики; 3) износ основных производственных 241 межрегиональных воздушных сообщений и увеличения полетов в ближнее и дальнее зарубежье; 2) развитость инфраструктуры смежных видов транспорта (близость расположения федеральной трассы, железной дороги; 3) государственная поддержка восстановления малой авиации в крае фондов или их полное отсутствие (взлетнопосадочные полосы и терминалы); 4) высокие затраты на приобретение основных фондов и строительство инфраструктуры; 5) низкий уровень спроса ввиду низкой плотности населения и низкого уровня доходов; 6) отсутствие самолетного парка малой авиации Возможности 1) создание условий для развития рыночных процессов в транспортной отрасли, в том числе воздушном транспорте; 2) развитие механизмов ГЧП; 3) существует потенциал роста платежеспособного спроса на авиаперевозки; 4) Забайкальский край обладает большим экономическим потенциалом и находится в выгодном географическом положении; 5) сеть воздушных линий авиакомпаний функционирует удовлетворительно; 6) возможности государственного субсидирования авиаперевозок внутри региона; 7) возможности государственной поддержки в приобретении судов Угрозы 1) сокращение бюджетного финансирования; 2) риски аварий и техногенных катастроф вследствие высокого износа и отказов оборудования; 3) сопредельными с Забайкальским краем регионами и странами проводится активная работа по переориентации потоков транзитного воздушного движения через свои территории, что может оказать угрозу транзитному авиатранспортному потенциалу Одним из основных конкурентных преимуществ отрасли связи является стабильный спрос на ее услуги, при стабильно высокой конкуренции внутри отрасли. В условиях постоянного прогресса в области разработки передачи данных, как по проводным, так и беспроводным каналам продолжается спрос на услуги связи. Постоянный стабильный доход предприятий связи повышает капиталоемкость данной сферы: цикл технологического обновления сократился до 2-3-х лет. Стоимость вхождения на данный рынок новых конкурентоспособных компаний возрастает. Проведенный анализ позволил сформировать матрицу сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития отрасли «Связь» в Забайкальском крае. 242 Таблица 1.17.9 SWOT-анализ «Связь» Сильные стороны 1. Развитость конкуренции в услугах связи. 2. Высокая оперативность и мобильность в доставке информации. 3. Способность круглосуточного оказания услуг. 4. Собственные сети передачи данных (преимущество по издержкам). 5. Опыт постоянной разработки и внедрения новых услуг и новых тарифных планов. 6. Квалифицированный персонал. Слабые стороны 1. Высокий износ и слабое техническое состояние средств связи по отдельным направлениям (почтовая связь). 2. Низкий уровень оплаты труда. Возможности 1) Повышение уровня качества услуг связи. 2) Внедрение новых технологий. 3) Внедрение энергосберегающих технологий, повышение экономической эффективности работ. 4) Строительство новой, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры связи и телекоммуникаций. 5) Высокая способность персонала к повышению квалификации, что позволяет быстро внедрять новые технологические решения в производственный цикл. Угрозы 1) Увеличение стоимости отдельных видов услуг связи ввиду высокого физического износа основных средств. 2) Снижение доли услуг почтовой связи. 3) Уменьшение числа операторов на рынке услуг связи из-за создания искусственных барьеров. 4) Замедление рынка проводной телефонной связи и проводных сетей передачи информации. 5) Повышение требований рынка по качеству услуг проводной и беспроводной связи. 6) Изменение характера спроса на различные виды услуг. 7) Падение спроса на отдельные виды услуг связи. 8) Изменения в действующем законодательстве. Возрастают риски и для действующих предприятий – что обусловлено повышением требований к ассортименту услуг, их качеству со стороны и постоянных потребителей и новых клиентов, необходимостью постоянного обновления технологий и основных средств (оборудования). Все эти факторы становятся особенно важными в период экономического спада, который вызывает не только снижение покупательской способности и потребительского спроса на услуги, но и повышение цен на высокотехнологическое оборудование связи. Обобщая особенности развития всех видов транспорта, целесообразно выделить следующие его конкурентные преимущества: 243 Таблица 1.17.10 Конкурентные преимущества отрасли «Транспорт» Конкурентное преимущество отрас- Признак конкурентного преимущества ли Географическое положение Дальность перевозок Соединение автомобильных, железных дорог и воздушных путей сообщения в едином центре; Транзитный характер перевозок пассажиров и грузов; Доступность территорий Обеспеченность природными ресур- Наличие дорог общего пользования сами Состояние материально- Наличие специализированных основных фондов технической базы (транспортных средств); Обеспеченность трудовыми ресур- Наличие квалифицированных кадров сами Уровень оплаты труда Учебно-производственная база подготовки кадров Обеспеченность организационно- Государственное регулирование отрасли (включая управленческими ресурсами гос. поддержку) Специализация транспортных услуг Рыночная конъюнктура Емкость рынка; Рост объемов производства в других отраслях ведет к увеличению спроса на услуги транспорта; При этом в качестве основных конкурентных преимуществ отрасли целесообразно выделить географическое положение региона, обеспеченность квалифицированными кадрами, благоприятную рыночную конъюнктуру. Таблица 1.17.11 Конкурентные преимущества отрасли «Связь» Конкурентное преимущество Признак конкурентного преимущества отрасли Географическое положение Наличие железнодорожных, автомобильных, воздушных путей сообщения для развития отдельных видов связи, в том числе почтовой; Обеспеченность природными ресурсами Состояние материальнотехнической базы Наличие сырья для прокладки проводных сетей связей Собственные сети передачи данных Инвестиции в основной капитал Обновление основных средств Использование новых технологий Обеспеченность трудовыми реКвалифицированный персонал сурсами Отраслевая система подготовки кадров (корпоративная система обучения) Обеспеченность организационГосударственное регулирование предприятий отрасли но-управленческими ресурсами (включая гос. поддержку); Административный ресурс (является поставщиком 244 Конкурентное отрасли преимущество Признак конкурентного преимущества Рыночная конъюнктура услуг связи для органов власти). Высокая оперативность и мобильность, способность круглосуточного предоставления услуг Емкость рынка Экономический рост (развитие всех без исключения отраслей экономики) Повышение требований к качеству услуг проводной и беспроводной связи Основными конкурентными преимуществами предприятий связи являются: рост спроса и высокая ёмкость рынка, высокий уровень развития основных фондов, квалифицированный персонал. 1.17.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Транспорт и связь» Оценка конкурентоспособности осуществляется по следующим группам факторов: ресурсные, финансовые, факторы экономической эффективности. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» по группе ресурсных факторов показывает рост коэффициента годности основных средств, соответственно, снижение темпов их обновления, замедление темпов роста численности занятых. Следует отметить высокий уровень заработной платы по данному виду экономической деятельности, который в 2014 году составил 43821,9 руб. или 149,5 % к уровню средней заработной платы по Забайкальскому краю. При этом более высокий уровень заработной платы сохранялся на предприятиях транспорта. Отрасль «Связь» отстает по уровню заработной платы. Ее размер составил в 2014 году лишь 27277,3 руб. или 93,0 % к уровню средней заработной платы в Забайкальском крае. Расчет показателей конкурентоспособности по финансовой группе факторов показывает, что около 50% предприятий являются убыточными. В основном убыточными являются предприятия транспорта. Так сальдированный финансовый результат деятельности организаций по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» в 2014 году составил 760273 тыс. руб., в том числе по отрасли «Связь» - 1271074 тыс. руб. Откуда следует, что по отрасли «Транспорт» имеют место убытки. Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости организации связи свидетельствует о том, что недостаточно активно используются оборотные активы, как вариант - необходимо улучшить для предприятий доступ к краткосрочному кредитованию. Данный вывод определяется размером коэффициента текущей ликвидности, который в 2013 году составил 3,9. При 245 этом нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. При этом показатели в целом по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» соответствуют нормативным. В 2014 году показатель текущей ликвидности составил 2,1. Следует отметить значительные объемы финансовых вложений предприятий отрасли на долгосрочную перспективу (свыше 5 млр. рублей). Расчет показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности показывает, что рентабельность продукции или услуг к 2014 году снизилась и составила 4,0 % по предприятиям транспорта и связи. При этом рентабельность услуг предприятий связи составила в 2014 10,4 % Рентабельность активов организаций 4,4 и 9,2 % соответственно. Снижение темпов роста объемов грузо и пассажироперевозок, а также объемов оказываемых услуг по отдельным подотраслям связи приводит к замедлению темпов роста заработной платы и улучшению показателя «индекс опережения роста заработной платы над производительностью труда», что, в свою очередь, свидетельствует о росте производительности труда и повышении эффективности работы предприятий. Интегральная оценка факторов конкурентоспособности данных видов экономической деятельности свидетельствует о значительном снижении конкурентоспособности предприятий транспорта и связи. Таблица 1.17. 12 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Транспорт и связь в Забайкальском крае» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности Годы Интегральный показатель конкурентоспособности 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 4,220 5,017 4,708 5,406 5,382 3,207 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 5,568 5,715 4,095 2,868 2,99 Снижение конкурентоспособности обусловлено, главным образом, ухудшением финансового положения предприятий и снижением эффективности. Отрицательная динамика интегрального показателя конкурентоспособности обусловила низкую конкурентоспособность и 18 позицию предприятий 246 транспорта и связи в рейтинге конкурентоспособности отраслей Забайкальского края. 1.17.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Транспорт и связь» Выбор направлений развития транспорта и связи базируется на концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, бюджетных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, Стратегии развития Забайкальского края до 2030 года, а также на широком спектре документов, определяющих перспективные направления развития общества и экономики России, ее регионов, транспортной системы и систем связи страны в целом и отдельных видов транспорта и связи, международной интеграции, прежде всего, в рамках СНГ и ЕврАзЭС, на законодательных и иных нормативных правовых актах в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации. На развитие транспорта и связи активное влияние оказывают стратегические программные документы, принятые на уровне РФ и СФО. Так, например, ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг», Транспортная стратегия Росси до 2030 года. Основная цель программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20092015гг» - развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества, повышение эффективности функционирования телерадиовещания. Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010-2015 годы) являются 12 регионов, 1387 пунктов вещания, с объемом финансирования 8423,782 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5084,902 млн. рублей. В частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область. Таким образом, Забайкальский край относится к регионам первой очереди. В Забайкальском крае с 2011 года РТРС реализует проект «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Забайкальского края» в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 985 от 03.12.2009 года. В настоящее время развитие традиционных коммутационных систем практически прекращено. В основном идет процесс адаптации к сетям нового 247 поколения. Для максимального захвата рынка и значительного увеличения доходов от услуг телекоммуникаций требуется не только модернизация телекоммуникационной сети, но и внедрение новых технологий, необходимое для предоставления всего спектра современных услуг для всех абонентов. Особо следует обратить внимание на обеспечение современными видами связи коттеджных поселков, строительство которых набирает силу в Забайкальском крае. Выполнение поручения Председателя Правительства РФ по обеспечению федеральной дороги Амур-Чита-Хабаровск подвижной радиотелефонной связью также обусловит развитие отрасли в Забайкальском крае. Протяжённость дороги в границах Забайкальского края - 740 км. Трасса проходит по 6 районам края. Для покрытия дороги сотовой связью выбрано 33 площадки, на каждой из которой размещается оборудование каждого из 3-х задействованных в проекте оператора сотовой связи (ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком»). В условиях постоянного прогресса в области разработки передачи данных, как по проводным, так и беспроводным каналам продолжается спрос на услуги связи. Постоянный стабильный доход предприятий связи повышает капиталоемкость данной сферы: цикл технологического обновления составляет 2-3 года, что влияет на объемы инвестиций. Стоимость вхождения на данный рынок новых конкурентоспособных компаний возрастает. Возрастают риски и для действующих предприятий – что обусловлено повышением требований к ассортименту услуг, их качеству со стороны и постоянных потребителей, и новых клиентов, необходимостью постоянного обновления технологий и основных средств (оборудования). Все эти факторы становятся особенно важными в период экономического спада, который вызывает не только снижение покупательской способности и потребительского спроса на услуги, но и повышение цен на высокотехнологическое оборудование связи. Транспортная стратегия России до 2030 года в рамках инновационного сценария предполагает увеличение объемов финансирования на 66 % к уровню 2010 – 2015 гг., в том числе на НИОКР на 83,9% соответственно. Согласно стратегии предполагается существенное обновление парка подвижного состава железнодорожного транспорта, увеличение поставок автомобилей более чем в два раза, обновление парка воздушных судов, в частности региональных пассажирских самолетов. Транспортная система Забайкальского края представляет один из значимых транспортных узлов не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации. По территории края проходят железнодорожные магистрали Транссибирская и Байкало-Амурская, федеральные автомобильные дороги «Амур» Чита-Хабаровск и Чита-Забайкальск. Особо важную роль для развития данных направлений в экономике края играет соседство с КНР – страной с одной из самых крупных и стремительно развивающихся экономик мира. Расположение по соседству с динамично развивающимися провинциями КНР, наличие в крае достаточных мощностей транспортной инфраструктуры, источников сырья, свободных земельных площадей являются факторами, определяющими инвестиционную привлекатель248 ность для иностранных и российских инвесторов, увеличение объемов производства, соответственно увеличение грузо и пассажиропотока. На территории края находится самый крупный российско-китайский пункт пропуска Забайкальск, который обеспечивает большую часть грузооборота с Китаем. Поскольку транспорт и связь относятся к виду деятельности по производству услуг, то основными факторами, влияющими на развитие рынка этих услуг, являются: а) ежегодный рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства на уровне не ниже анализируемого периода 2009-2013 гг.; б) развитие инфраструктурной базы для совершенствования транспортного комплекса; в) совершенствование тарифного регулирования грузо и пасажироперевозок с целью недопущения монопольного влияния крупных перевозчиков. Прогноз объемов перевозимых грузов в Забайкальском крае представлен в табл. 1.17.13. Таблица 1.17.13 Прогноз объемов перевозимых грузов в Забайкальском крае при сохранении достигнутых темпов, тыс. тонн Вид транспорта 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Транспорт – всего 58722,9 61134,5 из него: 74680,9 82662,8 88410,1 92527,2 железнодорожный 9899,8 8324,1 9703,6 9867,9 8687,7 9076,8 автомобильный 48823,1 52810,4 64977,3 72794,9 79722,4 83450,4 Более существенный рост ожидается за счет перевозки грузов автомобильным транспортом. В этой связи следует обратить внимание на проблему строительства дорог, о чем в свою очередь отметил Президент в очередном послании Федеральному Собранию РФ. Однако анализ свидетельствует о негативной тенденции в обеспечении края дорогами общего пользования. Их протяженность неуклонно снижается, что в свою очередь влияет на пропускную способность дорог, скорость доставки грузов и, соответственно, качество и безопасность транспортных услуг. При сохранении сложившейся ситуации в перевозках пассажиров возможно ожидать сокращения перевозок на железнодорожном транспорте, в значительной мере за счет сокращения внутренних перевозок и активного роста объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом (см. 1.17.14). 249 Таблица 1.17.14 Прогноз объемов пассажирских перевозок в Забайкальском крае при сохранении достигнутых темпов, млн. чел. Вид транспорта 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Транспорт – всего 86,8 84,9 из него: 85,9 86,7 88,4 89,9 железнодорожный 2,4 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 автомобильный 84,4 83,1 84,4 85,4 87,2 88,8 Учитывая представленную информацию необходимо сделать вывод о наличии инвестиционной привлекательности отрасли. Между тем для определения её места в рейтинге отраслей Забайкальского края по показателю конкурентоспособности необходимо осуществить прогнозную оценку этого показателя. Прогноз стратегической конкурентоспособности по финансовой группе факторов осуществлялся с учётом влияния следующих направлений: - использование инновационных технологий в отрасли «Связь»; - появление новых рыночных сегментов; - оживление рынков КНР, Японии, Монголии; - реализация ФЦП, стратегических документов на уровне РФ и СФО. Влияние финансовой группы факторов формирует в перспективе устойчивый рост конкурентоспособности отрасли. При этом наиболее неустойчивым в данном прогнозе является тренд. описывающий инвестиционные процессы данного вида экономической деятельности. Данное обстоятельство обусловлено коротким сроком (2-3 года) обновления оборудования (что имеет большее отношение к предприятиям связи). Прогноз показателей экономической эффективности выполнен с учётом: - изменения реальных доходов населения; - изменения численности предприятий транспорта и связи; - государственной поддержки предприятий транспорта и связи. В отношении экономической эффективности предприятий транспорта и связи можно прогнозировать изменения, результатом которых станет появление крупных предприятий, а также уход части мелких предприятий, которые не смогут выдержать возросшей конкуренции. При этом предприятия связи активно осуществляют модернизацию, внедряя новые технологии. Влияние макроэкономических, конъюнктурных факторов, а также государственная поддержка позволят сформировать благоприятный прогноз изменения показателей экономической эффективности. Рост производительности труда, обусловленный изменениями технологической базы и квалификационных требований, будет опережать темпы роста заработной платы, что сформи250 рует основу для повышения рентабельности. В целом оценка стратегической конкурентоспособности по показателям экономической эффективности позволяет сделать вывод о возможности повысить потенциал конкурентоспособности транспорта и связи в существующих условиях за счёт роста эффективности. Таблица 1.17.15 Прогноз интегрального показателя оценки конкурентоспособности по ВЭД «Транспорт и связь» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4,29 4,97 5,42 5,36 5,75 6,35 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» показывает её динамичный рост. Данный прогноз обусловлен развитием спроса на внутреннем рынке, темпами роста с/х производства, увеличением объемов производства добывающих отраслей, жилищного строительства, динамичным развитием рынков КНР, также ростом численности населения, его мобильности. Реализация проектов модернизации транспорта и связи будет стимулировать инвестиции. Однако в целях повышения рентабельности требуется укрупнение предприятий транспорта, развитие транспортно-логистических систем, что обеспечит оптимизацию управления и затрат. Развитие систем связи, обеспечение связью отдаленных районов Забайкальского края требует существенной государственной поддержки. Выбор данных направлений развития транспорта и связи обоснован возможностью наиболее полного использования имеющихся конкурентных преимуществ и позволяет предприятиям в рейтинге конкурентоспособности отраслей Забайкальского края занять положение в группе отраслей с высокой конкурентоспособностью. В рейтинге стратегической конкурентоспособности предприятия транспорта и связи смогут подняться до 8 позиции. 251 1.18. Оценка конкурентоспособности вид экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 1.18.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» Характерной особенностью забайкальского рынка неметаллических минеральных продуктов является ориентация на местное потребление в строительной отрасли региона, а также ярко выраженная сезонность: спрос увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Такая особенность связана со стремлением потребителей завершить строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость строительства в это время в связи с погодными условиями увеличивается в разы. Основными потребителями строительных и отделочных материалов являются крупные строительные компании – на их долю приходится более 60% потребления, на долю же частных потребителей и строительно-ремонтных бригад приходится около 40%, причем наблюдается тенденция к росту этой доли. При этом более 80% потребления строительных материалов приходится на долю жилищного строительства. В табл. 1.18.1 приведены показатели развития строительной отрасли и отрасли производства строительных материалов. Таблица 1.18.1 Динамика показателей развития строительной отрасли и отрасли производства строительных материалов показатель Объем работ по ВЭД «Строительство», млн. руб. Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 в т.ч. индивидуальное 2012 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 2013 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 2014 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 22 660,8 100,8 24 609,0 100,1 25 536,6 302,88 109,4 295,07 97,4 87,37 85,05 111,4 127,5 252 1 квартал 2015 значение темп роста, %к1 кварталу 2014г. 94,8 1 279,8 53,2 352,47 119,5 25,8 81,2 155,7 139,8 21,71 89,5 показатель жилищное строительство, осуществляемое населением, тыс. м2 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млн. руб. 2012 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 980,1 106.1 2013 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 2014 г. темп роста, %к значепредыние дущему году 1 077,99 1 213,7 109.2 106.4 1 квартал 2015 значение темп роста, %к1 кварталу 2014г. 111,0 104,1 Реализация государственных программ поддержки строительной отрасли создает условия для развития и отрасли производства строительных материалов. В соответствии с региональной программой «Развитие жилищного строительства в Забайкальском крае (2011 - 2015годы)» необходимо построить и ввести в эксплуатацию 1648 тыс. кв. м жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья. Однако для выполнения целевого показателя программы в строительной отрасли Забайкалья существует проблема, которая заключается в традиционной неразвитости промышленности строительных материалов. В Забайкалье производится только пять видов строительных материалов и конструкций – кирпич, сборный железобетон, товарный бетон, пиломатериалы, металлопластиковые окна. Все остальные материалы, включая основные: цемент, стекло, керамическая плитка, лакокрасочные, кровля, трубы, санитарно-технические изделия и т.д., завозятся из других регионов. Это, в свою очередь, ставит задачи перед организациями по производству строительных материалов и стройиндустрией по наращиванию объемов производства строительных материалов и конструкций на местном сырье, повышению технического уровня производства, расширению ассортимента и качества выпускаемой продукции, делая ее конкурентоспособной и импортозамещаемой. Рассмотрим ресурсные факторы, повлиявшие на современное состояние промышленности строительных материалов, в частности, наличие кадрового потенциала. Основные показатели работы предприятий по виду деятельности «прочих неметаллических минеральных продуктов» приведены в табл. 1.18.2. 253 Таблица 1.18.2 Основные показатели работы организаций по производству прочих неметаллических минеральных продуктов в 2008-2013гг. 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Показатели Число организаций, включая территориально обособленные подразделения на конец года, единиц в т.ч. малые предприятия Среднегодовая численность работников, человек Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей 40 50 45 65 52 48 60 21 32 28 43 28 27 36 1376 1097 906 850 902 905 893 11546,3 9584,9 11634,4 15559,3 17916,7 20281,5 24003,6 В 2014г. зарегистрировано 78 предприятий, занятых производством строительных материалов. Динамика количества организаций данной отрасли неоднозначна. Так, с 2008г. до 2011 г. отмечается рост количества предприятий; с 40 единиц в 2008г. до 65 единиц в 2011 г., то есть рост составил 162,5%. Однако в 2013г. произошло значительное снижение до 48 единиц. Влияние на процесс оказали в основном два фактора: снижение платежеспособного спроса на продукцию предприятий строительных материалов и увеличение налоговой нагрузки в связи с изменениями пенсионной реформы. На предприятиях данной сферы в 2014 году занято 893 человека, снижение численности работников за анализируемый период составило более 45%. Произошло снижение численности практически на каждом предприятии. При этом регулярно возникают проблемы с наймом квалифицированных работников отраслевой подготовки: технологов, мастеров производства и других. Определенную помощь в обеспечении отрасли оказывают учебные заведения края, осуществляющие подготовку таких необходимых специалистов, например Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Забайкальский многопрофильный техникум». Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014 году составляет 24003,6 рублей при среднем уровне по экономике Забайкальского края 29 тыс. руб., причем отставание наблюдается ежегодно за весь период 2008-2014гг. Такое положение не способствует закреплению квалифицированных профессиональных работников на предприятиях отрасли и снижает их конкурентоспособность. 254 Традиционными для региона крупными производителями, ориентированными на местное потребление являются следующие: а) производство силикатного кирпича – ОАО «Силикатный Завод» (г. Чита); б) производство керамического кирпича - ООО Керамический завод «МИР» (г. Чита); в) производство железобетонных панелей, фундаментных блоков, плит перекрытия и прочих ЖБИ – ООО «Стройконструкция» (г. Чита), ОАО «Предприятие строительных материалов» (п. Первомайский), ООО «Завод ЖБИ-СК» (г. Чита), ООО «Железобетонные изделия» (г. Чита), ЗАО «Завод железобетонных изделий» (г. Краснокаменск); г) производство товарного бетона – ООО «Карат» (г. Чита), ООО «Региональная строительная компания» (ОАО «РУС», г. Чита); д) производство ячеистого бетона, газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных блоков – ООО «Карат», ООО «Эльбрус»; е) производство СИП-панелей – ООО «РЭЦ» (г. Чита); ж) производство песков строительных различных фракций, щебня, гравия, сортированного для бетонов – ООО «Забнеруд-Партнер» (г. Чита); з) производство смеси асфальтобетонной дорожной, аэродромной и асфальтобетона – Асфальтобетонный завод МП ДМРСУ. Расположение предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов в основном обусловлено близостью к источникам сырья и конечному потребителю продукции. В целом, оценивая возможности повышения конкурентоспособности анализируемого вида деятельности с точки зрения природных и трудовых ресурсов, можно утверждать, что они задействованы не в полной мере. И в этом отношении возможно использование следующих резервов: развитие на территории Забайкальского края собственных производств строительных материалов; подготовка специалистов рабочих профессий в учреждениях среднего профессионального образования. Исследование технико-технологических факторов Одной из причин снижения объемов отгруженной продукции предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов и их числа является низкий технический уровень предприятий. В последние годы в результате проводимых мероприятий по техническому перевооружению производства в состоянии производственно-технической базы произошли некоторые позитивные сдвиги. Однако проблема технического и технологического переоснащения остается актуальной. 255 Таблица 1.18.3 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций в 2007-2014 гг., % Вид продукции 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов конструкции и детали сборные железобетон49,5 68,1 41,4 24,1 48,0 48,0 ные 72,6 71,0 20,1 34,9 50,0 50,0 материалы стеновые материалы строительные нерудные … … … 54,4 65,2 72,3 2013 2014 37,4 42,1 57,2 65,6 61,5 54,7 Приведенные данные свидетельствует о наличии резервов производственных мощностей по данным видам продукции. Эти мощности могут быть задействованы при наличии спроса на конечную продукцию и квалифицированного персонала. Однако на предприятиях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов эксплуатируется значительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, физически изношенного оборудования – средний процент износа составляет около 60%. И это является еще одной серьезной проблемой. Предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов довольно длительное время развивались, в основном, за счет расширения существующих основных производственных фондов, используя устаревшее энергоемкое оборудование, а вводимые новые мощности базировались на старых технологиях. И только незначительная доля установленного оборудования способна обеспечить конкурентоспособное производство. Анализ управленческих факторов К факторам эффективности управления предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов можно отнести показатели финансового состояния, финансовых результатов и деловой активности предприятий. Основные финансовые показатели работы предприятий по виду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» приведены в табл. 1.18.4. 256 Таблица 1.18.4 Основные финансовые показатели работы организаций по производству прочих неметаллических минеральных продуктов в 2008-2014 гг. Показатели Сальдированный финансовый результат, тыс. рублей Удельный вес убыточных организаций, % 2008 126412 2009 -35515 2010 30621 2011 60483 2012 51978 2013 104501 2014 91085 41,7 53,8 33,3 25,0 33,3 14,9 17,4 Финансовые результаты отрасли можно оценить удовлетворительно, несмотря на небольшую долю убыточных предприятий (17,4% в 2014г.). Удельный вес убыточных организаций снизились с 41,7% в 2008г. до 17,4% в 2014г. Сальдированный финансовый результат на протяжении 2010-2014 гг. был положительным, его размер заметно увеличился – с 30621 тыс. руб. в 2010г. до 91085 тыс. руб. в 2014г., или более чем в 3 раза. Рентабельность проданных товаров продукции отрасли невысока, она варьирует от 3,7 % до 12%, что свидетельствует о том, что на предприятиях в среднем на 1 рубль затрат на производство и реализацию продукции приходится только от 4 до 12 копеек прибыли от продаж. За 2008-2012 гг. отмечается отрицательная динамика суммы инвестиций в основной капитал, она снизилась с 38 млн. руб. в 2008г. до 18 млн. руб. в 2012г., что не создает предпосылок для дальнейшего роста объемов производства, повышению конкурентоспособности продукции. Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 (150-250 %) в зависимости от отрасли. Невыполнение установленного норматива создает угрозу финансовой нестабильности организации ввиду различной степени ликвидности активов и невозможности их срочной реализации в случае одновременного обращения кредиторов. Значения коэффициента в производстве продукции промышленных строительных материалов колеблется от 89,3% в 2010 году до 155,74% в 2014 году, что равно нижнему пределу оптимальных значений показателя. Одним из главных условий финансовой устойчивости является наличие у предприятия достаточного объема собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала). Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет заемных источников. Норматив для значения данного коэффициента составляет более 0,1 (10 %). За анализируемый период отмечается отрицательная величина данного коэффициента и только в 2014 году данный показатель положителен (6,2%). 257 Еще одним важнейшим показателем, характеризующим финансовую устойчивость организаций, служит удельный вес собственного капитала в общей сумме хозяйственных средств. Этот показатель носит название коэффициента автономии либо коэффициента финансовой независимости. Значение рассматриваемого коэффициента должно составлять не менее 0,5-0,7 (50-70 %). Предприятия по производству промышленных строительных материалов не укладывались в нормативное значение, хотя отмечается незначительное его увеличение: с 29,3% в 2010г. до 47,97% в 2014г. Таким образом, за период 2008-2014 гг. финансовое состояние предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов является неблагоприятным, хотя в целом финансовый результат остается положительным. В этой связи необходимо совершенствование инвестиционной, инновационной и сбытовой политики организаций. Исследование рыночных факторов В современных рыночных условиях объем производства и ассортимент предлагаемой продукции определяются условиями, сложившимися на рынке: спросом, предложением продукции, условиями реализации и другими факторами, поэтому необходимо изучить динамику объема производства отдельных видов продукции в натуральном выражении, как результат влияния этих факторов. Динамика объема производства отдельных видов продукции в натуральном выражении представлена в табл. 1.18.5. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов на территории Забайкальского края включает несколько направлений: производство стеновых материалов, конструкций сборных железобетонных, плитки тротуарной и смеси асфальтобетонной дорожной, аэродромной и асфальтобетон (горячие и теплые). В целом можно отметить, что наиболее сложным был период кризиса 2008-2009 годов. За этот период наблюдалась отрицательная динамика объемов производства всех строительных материалов. В дальнейшем по многим видам продукции ситуация улучшилась. Наиболее высокие темпы прироста в 20122014гг. отмечаются по объемам производства стеновых материалов, конструкции и изделия сборные железобетонные, блоки и прочие изделия сборные строительные неармированные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня. 258 Таблица 1.18.5 Производство отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2012-2015 гг. 2012 Продукция значение кирпич строительный (включая камни) из це51.6 мента, бетона или искусственного камня, млн.усл.кирпичей Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из 15.08 цемента, бетона или искусственного камня, тыс.кв.м конструкции и детали сборные железобетонные, 30.35 тыс.куб.м бетон, готовый для залив5.8 ки (товарный бетон), тыс.куб.м Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 205,37 асфальтобетон (горячие и теплые), тыс.тонн Темп роста, %к пред ыдущему году 2013 2014 1 квартал 2015 Темп роста, зна- % к 1 чение кварталу 2014г . значение Темп роста, %к пред ыдущему году значение Темп роста, %к пред ыдущему году 114.4 34,2 66.3 36,2 105,8 -* -* 54.2 25,21 167.2 18,20 72,2 3,42 59,6 95.8 24.74 81.5 39,77 144,7 5.7 123.9 141.5 5,6 97.4 3,4 61,8 -* -* 78.0 159,57 77.7 103,35 64,8 -* -* * - нет данных. Основные показатели работы малых предприятий за 2012-2013гг. представлены в табл. 1.18.6. 259 Таблица 1.18.6 Основные показатели работы малых предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов за 2012-2014 гг. Показатели Число малых предприятий (на конец года) Средняя численность работников, чел. Оборот малых предприятий, млн. руб. 2012 год 28 154 222,4 2013 год 27 151 402,1 2014 год 36 295 514,8 По данным табл. в 2014г. в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов действовало 36 малых предприятия, общий оборот которых составил более 500 млн. руб. В целом можно отметить, что малые предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов несколько крупнее по численности работников, чем прочие малые предприятия обрабатывающих производств. Это связано со значительным объемом ручного труда особенно в производстве строительных материалов с низким уровнем механизации и автоматизации производства на них. В целом можно отметить, что основными сдерживающими факторами дальнейшего роста предприятий отрасли являются: высокий физический износ основных производственных фондов (свыше 60 %), устаревшие технологии производства по отношению к общероссийскому и мировому уровню, недостаточный объем инвестиций, отсутствие молодых специалистов в области современных технологий, нехватка у предприятий высокотехнологичных основных фондов, недостаточный объем собственных средств для реализации проектов. На действующих предприятиях необходима модернизация производственных мощностей, особенно в условиях внедрения новых технических требований и технических регламентов. В случае реализации данных условий в среднесрочной перспективе возможен существенный рост конкурентоспособности отрасли. В инвестиционном паспорте Забайкальского имеется стратегический проект по строительству на территории Агинского района цементного завода мощностью 1,3 млн. тонн, стоимость которого 12200 млн. руб.; строительство кирпичного завода по производству кирпича из глины на территории сельское поселение «Зареченское» Нерчинского района, стоимость проекта 40 млн. руб.; строительство стекольного завода на территории пгт. Первомайский Шилкинского района, стоимостью 2460 млн. руб. Зарубежный и отечественный опыт развития интеграционных процессов свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья - от производства промышленных строительных материалов до ее реализации конечным потребителям, являются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики. При определенной поддержке крупные строительные организации могут стать интеграторами, преодолеть кризисное положение предприятий по производству промышленных строительных материалов и выйти на новый уровень развития, одновременно способствуя развитию и производству новых видов продукции промышленности строительных материалов. 260 Таблица 1.18.7 SWOT-анализ Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы - накопленный промышленный потенциал - расположение предприятий близко к конечному потребителю продукции - расположение предприятий близко к источникам сырья - наличие резервов использования производственных мощностей - естественные конкурентные преимущества перед импортом - значительная часть товаров (кроме отделочных и вспомогательных материалов) относится к неторгуемым, часто не только на международных рынках, но и в рамках межрегиональной торговли - высокая степень морального и физического износа технологического оборудования - наличие финансово-неустойчивых и убыточных предприятий - высокий уровень материалоемкости производства, что повышает зависимость предприятий от уровня цен на ГСМ, энергоносители - отсутствие у хозяйствующих субъектов средств на пополнение оборотных фондов, модернизацию и техническое перевооружение производства -низкий уровень заработной платы по сравнению со средней по промышленности - недостаток квалифицированных специалистов по вопросам технологии и организации современного производства в промышленности строительных материалов -высокая конъюнктура рынка недвижимости - рост цен на недвижимость формирует стабильный спрос на строительные материалы, необходимые при строительстве, что вызывает рост цен на стройматериалы - наличие транспортной инфраструктуры для доставки сырья и перевозки готовой продукции - наличие источников местного сырья (глина, песок, щебень, известняк), что снижает затраты на производство продукции - наличие образовательного комплекса, который может обеспечить потребность экономики в высококвалифицированных кадрах и инновациях -импортозамещение на отдельных сегментах внутреннего рынка. На рынке конечных (отделочных) производств сохраняется конкуренция с импортом. Существует возможность активного расширения выпуска продукции в рамках импортозамещения. Это относится, прежде всего, к отдельным видам строительной керамики и производству стройматериалов из полимерного сырья -вхождение компаний производства стройматериалов в состав строительных холдингов для обеспечения ресурсами на модернизацию производства - ускоренное удорожание товаров и услуг естественных монополий – рост цен на ГСМ. Для производства базовых стройматериалов также весьма значимы затраты на транспортировку - снижение реальных доходов населения и как следствие снижение спроса на рынке жилья - активизация конкурентов, расположенных в соседних регионах Ранжирование возможностей в соответствии с вероятностью их реализации и влиянием на конкурентоспособность показал, что предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов промышленных 261 строительных материалов Забайкальского края имеют в настоящее время реальные возможности для активного развития в связи с ростом объемов строительства жилья и объектов промышленного назначения. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Забайкальского края обладает благоприятным набором конкурентных преимуществ, позволяющих ему включаться в процессы межтерриториальной конкуренции. Основным конкурентным преимуществом производства прочих неметаллических минеральных продуктов края является наличие разведанных минеральных ресурсов (гравийно-песчаных пород, глины (керамзитовое сырье), магматические породы (граносиениты), магматические породы (граносиенитыпорфиры), песчано-гравийные породы, алевриты и аргиллиты, пески), что определяет его специализацию по реализации крупных сырьевых проектов. В табл. приведен перечень конкурентных преимуществ предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов. Таблица 1.18.8 Конкурентные преимущества предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов Забайкальского края Конкурентные преимущества отрасли Географическое положение Признаки конкурентного преимущества Близость к потребителям продукции Близость к источникам сырья Обеспеченность природными ресурсами Величина запасов природных ресурсов Доступность природных ресурсов Качество природных ресурсов Состояние материально-технической ба- Наличие специализированных основных фондов зы Наличие производственной инфраструктуры Обеспеченность трудовыми ресурсами Наличие квалифицированных кадров Высокая занятость Обеспеченность организационно- Специализация производства управленческими ресурсами Кооперирование и интеграция предприятий отрасли Благоприятная рыночная конъюнктура Емкость внутреннего рынка Рост объемов строительства объектов жилья и промышленного назначения Таким образом, к наиболее существенным конкурентным преимуществам отрасли можно отнести: – наличие природных ресурсов, – географическое расположение предприятий, – благоприятная рыночная конъюнктура. 262 1.18.2. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» В качестве базовых индикаторов конкурентоспособности отрасли выбраны ресурсные, финансовые факторы и группа факторов экономической эффективности. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по ресурсной группе факторов экспертами были выбраны следующие: – коэффициент годности основных фондов; – коэффициент обновления основных фондов; – темп роста занятости на предприятиях отрасли; –темп роста среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли. Динамика интегрального показателя по ресурсной группе факторов представлена на рис 1.18.1. Рис. 1.18.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по ресурсной группе факторов В 2008-2009 гг. наблюдалось наименьшее значение показателей ресурсной группы факторов конкурентоспособности, а затем происходит их существенное повышение, что связано с повышением деловой активности организаций отрасли. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по финансовой группе факторов экспертами были выбраны следующие показатели: – сумму инвестиций в основной капитал; 263 – индекс объема производства продукции; – коэффициент текущей ликвидности; – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; – коэффициент автономии. Динамика интегрального показателя по финансовой группе факторов представлена на рис. 1.18.2. Рис. 1.18.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по финансовой группе факторов Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2004-2014 гг. на предприятиях промышленности строительных материалов наблюдается снижение финансовых показателей. Причиной является финансовый кризис 2008 г., последствия которого до сих пор ощущаются предприятиями отрасли. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли факторам экономической эффективности экспертами были выбраны следующие показатели: – рентабельность товаров; – рентабельность активов; – индекс роста производительности труда; – индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Динамика интегрального показателя по экономическим факторам представлена на рис. 1.18.3. 264 Рис. 1.18.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по факторам экономической эффективности В табл. 1.18.9 приведены значения интегральной оценки конкурентоспособности вида деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Таблица 1.18.9 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 4,51 4,35 5,09 6,59 4,29 2,56 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 7,09 6,33 6,22 4,91 7,42 Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по ресурсным, финансовым факторам и факторам экономической эффективности развития предприятий отрасли в 2014 году составляет 7,42 265 С учетом того, что максимально возможная интегральная оценка по данной методике составляет 11 баллов, вид деятельности «производство прочих металлических минеральных продуктов» является видом деятельности с высоким уровнем конкурентоспособности, имеющим большие возможности для его развития. 1.18.3. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» Прогнозирование осуществлялось также с учётом стратегической цели повышения конкурентоспособности отрасли. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: обеспечение строительной отрасли Забайкальского края высококачественными строительными материалами; использование ресурсного потенциала края для производства прочих неметаллических минеральных продуктов; привлечение необходимых объемов инвестиций для модернизации действующих производств; снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции. Привлекательность вида экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в Забайкальском крае: имеется богатая действующая и потенциальная сырьевая база для производства практически всех видов прочих неметаллических минеральных продуктов; специфика рынка неметаллических минеральных продуктов по формированию ресурсов преимущественно за счет отечественного производства, ввиду экономической неэффективности перевозки продукции на большие расстояния из-за высокой транспортной составляющей в цене; имеется достаточно высокий потенциал развития отрасли за счет вытеснения импорта неметаллических минеральных продуктов. Слабые стороны: высокая капиталоемкость производства прочих неметаллических минеральных продуктов, особенно в комплексе с освоением сырьевой базы; низкое использование имеющейся в отрасли мощностей, в связи с сезонной востребованностью продукции отрасли, преимущественно весной, летом и осенью, а также низкой конкурентоспособностью по сравнению с импортом. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по ресурсной группе факторов представлен рис. 1.18.4. 266 Рис.1.18.4. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по ресурсной группе факторов Данные рисунка показывают, что в отрасли происходит процесс модернизации оборудования, однако рост цен на оборудование, нехватка средств у предприятий отрасли, высокие ставки ссудного процента дорогие кредитные ресурсы обусловливают замедление данных процессов. На динамику темпов роста численности оказывает влияние замедление темпов строительства, снижение платежеспособного спроса у населения. Между тем, в крае имеются образовательные учреждения, ведущие подготовку и повышение квалификации соответствующих специалистов и создающие, таким образом, предпосылки для развития предприятий данного вида экономической деятельности в будущем. Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по финансовой группе факторов представлен на рис. 1.18.5. 267 Рис.1.18.5. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по финансовой группе факторов Данные рис.1.18.5 показывают, что тренды динамики показателей финансовой группы в целом достаточно неустойчивы. Неустойчивость показателя «индекс роста объема производства» обусловлена нестабильностью спроса на продукцию строительной отрасли в крае, это связано с неустойчивостью строительной отрасли, насыщением рынка жилых и нежилых помещений в крае, а также снижением платежеспособного спроса. Неустойчивость показателя «инвестиции в основной капитал» обусловлена недостаточностью финансовых ресурсов предприятий отрасли. Неустойчивость показателей «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами», «коэффициент автономии» обусловлен сложностью планирования и прогнозирования собственных и заемных средств (в том числе стоимостью кредитов). 268 Прогноз стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по факторам экономической эффективности представлен на рис. 1.18.6. Рис.1.18.6. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» по факторам экономической эффективности Из рисунка видно, что влияние макроэкономических, конъюнктурных факторов, а также государственная поддержка по финансированию государственных программ, например, по малоэтажному строительству, поддержке молодых семей по обеспеченью жильем, строительство социального жилья позволяют сформировать благоприятный прогноз изменения показателей экономической эффективности. В табл. 1.18.10 приведен интегральный показатель оценки конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» на период 2014-2020 гг. 269 Таблица 1.18.10 Прогнозный интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» на период 2014-2020 гг. Годы Интегральный показатель конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 6,13 6,22 6,32 6,42 6,52 6,62 Таким образом, за прогнозируемый период значение интегрального показателя конкурентоспособности отрасли возрастет с 6,04 до 6,62 ед., что связано с конъюнктурными изменениями на рынке, относительным положительным прогнозом по строительству и богатой сырьевой базой для развития указанного вида деятельность. 1.19. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля» Оценка деятельности предприятий ВЭД «Оптовая и розничная торговля» Для сферы оптовой и розничной торговли характерна неравномерность развития на территории края и различный уровень эффективности работы предприятий торговли, на что оказывают существенное влияние физикогеографические и природно-климатические факторы размещения Забайкальского края, такие как: 1. Значительная протяженность Забайкальского края с севера на юг, при этом 3 района Тунгиро-Олёкминский, Тунгокоченсий и Каларский являются наиболее протяженным, труднодоступными и слабо заселенными; 2. Концентрация основной численности населения в городских поселениях и городских округах центральных районов края; 3. Концентрация основных логистических центров вблизи железнодорожных магистралей; 4. Соседство с КНР, что обуславливает большую часть товарных потоков импорта, поскольку значительное время Китай являлся основным поставщиком продовольственных и потребительских товаров Забайкальского края; 5. Резко-континентальный климат, обуславливающий значительное воздействие природных явлений (дождь, холодные температуры) на товары при 270 их транспортировке, что увеличивает риск их потери при транспортировке значительные затраты при хранении. Существующая нормативная база торговли направлена на создание равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами торговой деятельности любых размеров (малых, средних, крупных) вне зависимости от выбранного хозяйствующим субъектом торгового формата, при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней гарантии прав и минимизации административного воздействия. Государство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных хозяйствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создает более комфортную среду для потребителей и расширяет каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей (в том числе для сбыта продукции местного производства). Органы государственной власти и органы местного самоуправления, курирующие вопросы торговой деятельности, не вправе препятствовать развитию отдельных форматов торговли (и/или отдельных товарных специализаций), в том числе устанавливать предельную численность торговых объектов или иным образом определять достаточность их количества в конкретных местах. Указанную функцию должен выполнять рынок, то есть хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. Для оценки уровня конкуренции и насыщенности рынка в секторе торговли дана оценка уровня обеспеченности торговой площадью населения Забайкальского края в разрезе муниципальных районов. В среднем по краю норматив составляет 407,9 кв.м., расчетные нормативы выше этого уровня установлены для г. Читы, пос. Агинское, г. Краснокаменск и Краснокаменского района, Приаргунского района, это связано, прежде всего, с более высоким уровнем денежных доходов населения, чем в среднем по краю. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов не достигнут или незначительно (до 25%) превышен в следующих муниципальных районах: Агинский (53% от норматива минимальной обеспеченности), Сретенский (101,2%), Приаргунский (116,1%). Существенно (в 2 и более раз) превосходит норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов в Александрово-Заводском, Карымском, Красночакойском, Могочинском, НерчинскоЗаводском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Читинском, Шелопугинском, Шилкинском районах. Рассматривая показатели обеспеченности торговыми площадями также необходимо учитывать, что установленные нормативы часто достигаются вводом в эксплуатацию достаточно крупных объектов при отсутствии малых форматов торговли (в том числе небольших магазинов, нестационарной и мобильной торговли, фирменной торговли местных и региональных производителей продуктов питания, ярмарок, сельскохозяйственных рынков). Кроме того, важно отметить, что сам показатель обеспеченности населения торговыми площадями не связан с показателем шаговой доступности. Население района может быть обеспечено площадями торговых объектов, а находиться эти магазины могут на значительном удалении от жилой застройки, то есть вне зоны шаговой 271 доступности. Сводная информация о количестве объектов торговли в разрезе муниципальных образований представлена в табл. 1.19.1. Таблица 1.19.1 Информация о количестве объектов торговли на 1 января 2015 г. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Городской округ «Город Чита» Городской округ «Город ПетровскЗабайкальский» Муниципальный район «Акшинский район» Муниципальный район «АлександровоЗаводский район» Всего организаций розничной торговли 2644 Всего организаций оптовой торговли 521 150 6 90 89 Муниципальный район «Балейский район» Муниципальный район «Борзинский район» Муниципальный район «ГазимуроЗаводский район» Муниципальный район «Забайкальский район» 166 2 576 16 Муниципальный район «Каларский район» Муниципальный район «Калганский район» 113 Муниципальный район «Карымский район» Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Муниципальный район «Красночикойский район» 551 3 367 5 207 2 Муниципальный район «Кыринский район» Муниципальный район «Могочинский район» Муниципальный район «Нерчинский район» Муниципальный район «НерчинскоЗаводский район» Муниципальный район «Оловяннинский район» 123 Муниципальный район «Ононский район» Муниципальный район «ПетровскЗабайкальский район» Муниципальный район «Приаргунский район» Муниципальный район «Сретенский район» 136 272 69 187 1 73 518 292 68 29 383 3 184 183 175 2 Всего организаций розничной торговли № п/п 23. 24. 25. Муниципальный район «ТунгироОлёкминский район» Муниципальный район «Тунгокоченский район» Муниципальный район «Улётовский район» Всего организаций оптовой торговли 19 143 153 3 Муниципальный район «Хилокский район» Муниципальный район «Чернышевский район» 357 12 333 6 607 30. Муниципальный район «Читинский район» Муниципальный район «Шелопугинский район» Муниципальный район «Шилкинский район» 480 8 31. Городской округ «Поселок Агинское» 336 9 32. Муниципальный район «Агинский район» Муниципальный район «Дульдургинский район» Муниципальный район «Могойтуйский район» ИТОГО 86 26. 27. 28. 29. 33. 34. 80 84 1 139 10161 3 632 Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей Забайкальского края осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли. В целях упорядочения размещения объектов мелкой розницы в каждом муниципальном образовании разрабатываются схемы размещения нестационарных объектов торговли. За последние годы отмечается рост числа ярмарок, которые проводятся во всех муниципальных образованиях края. В 2014 в крае проведено 648 ярмарок (на 7,2% больше, чем в 2013 г.), из них: универсальных-196, специализированных (продовольственных) -73, специализированных (непродовольственных) - 88, специализированных (сельскохозяйственных) - 291. В 2015 году запланировано провести 849 ярмарок (на 35,6% больше, чем в 2014 г.), из них: универсальных - 254, специализированных (продовольственных) - 333, специализированных (непродовольственных) - 88, специализированных (сельскохозяйственных) – 204. В Забайкальском крае по состоянию на 1 января 2015 года функционируют 6 розничных рынков. Рынки как структура потребительского сектора вносят свой вклад в решение ряда социальных проблем благодаря установлению относительно низких цен, достаточному ассортименту, территориальной доступности товаров и услуг, обеспечению занятости населения посредством предоставления рабочих мест в сфере непосредственной торговой деятельности, управления и обслуживания рынков. Сельскохозяйственные товаропроизводители на 273 рынках края имеют преимущество для реализации собственной продукции. Вместе с тем, в соответствии с Законом № 271-ФЗ управляющие рынками компании вправе использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения, что потребует значительных финансовых вложений со стороны управляющих рынками компаний. В этой связи наблюдается постоянное снижение количества рынков и переоборудование объектов под торговые комплексы или торговые центры. Например, находящийся в центре г. Читы рынок по адресу ул.Богомягкова,12-а преобразован в Торговый комплекс «Старый рынок», «Ингодинский рынок» по адресу у. Верхоленская,4 преобразован в Торговый комплекс «Верхоленский», рынок по адресу пр.Фадеева 14-а (район КСК) преобразован в Торговый центр «Благодатный». Преобразование рынков способствует повышению уровня контролируемости качества и безопасности реализуемых товаров, а также наведению порядка в трудоустройстве мигрантов. Следует отметить, что концентрация торговых объектов любых форматов приходится на районные центры, а работа в отдаленных муниципальных поселениях является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов торговой инфраструктуры в отдаленных, малонаселенных сельских районах связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Это обусловлено целым рядом факторов: низкий уровень покупательной способности сельского населения, сезонность спроса, недостаток трудовых ресурсов, плохие дороги, большие расходы на горючесмазочные материалы при доставке товаров. Также одной из проблем сектора торговли во многих муниципальных районах края является низкая доля продаж, приходящаяся на современные каналы торговли – торговые центры, супермаркеты, специализированные магазины и т.д. Недостаточный уровень развития современных форм и методов торговли приводит к снижению качества обслуживания населения, более узкому ассортименту предлагаемых товаров и услуг. Информацию по составу объектов торговли можно получить из торгового реестра. В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» органы местного самоуправления проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и ведут торговый реестр. Сводный реестр формируется Министерством экономического развития Забайкальского края. В табл. 1.19.2 представлена информация, подготовленная на основе торгового реестра на 01.01.2015 г. 274 Таблица 1.19.2 Обобщенные сведения о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (по видам торговых объектов) Количество тор- Средняя численность говых объектов работников торговых (ед.) объектов (чел.) Вид торгового объекта Универсальные магазины 425 1 986 Специализированные продовольственные магазины 500 976 Специализированные непродовольственные магазины 1 288 2 968 Неспециализированные продовольственные магазины 1 147 2 923 Неспециализированные непродовольственные магазины 736 1 495 Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом 894 2 892 Иные объекты (павильон, палатка, киоск, и пр.) 738 1 240 5 728 14 480 Итого По данным торгового реестра оборот оптовой торговли в I квартале 2015 года составил 13047,6 млн. руб., что на 22,8% меньше, чем за тот же период 2014 года. Трудности оптового звена связаны не только с общеэкономической ситуацией в стране, но также с тем, что представители оптовой торговли сегодня вынуждены противостоять настоящему наступлению со стороны производителей и розничных торговых предприятий, которые стремятся обойтись без оптового звена. Поэтому перспектива для оптовой торговли существует, если предприятие будет оказывать полный комплекс логистических услуг (грузопереработка, хранение, доставка) либо будет интегрировано с розничной торговой сетью. Информация о наиболее крупных предприятиях оптовой торговли представлена в табл. 1.19.3 275 Таблица 1.19.3 Информация о предприятиях оптовой торговли Забайкальского края Предприятия оптовой торговли Читаглавснаб Забайкальская зерновая компания Нефтемаркет ЭкоДом Держава Аленка Берг Совел Трейд Скутер Атлантис Сервико Элис Территория низких цен Монро Сервис ДСД Паритет-Иркутск Читинская текстильная компания Торговая компания Золотое руно ПЕКО Продмикс Спецторг Эхин Читинская торговая компания Навигатор Регионтрейд Океан АвтоГАЗ-Центр Ангир Корунд Барис Янта-Чита JapanTrek Журавли торговля и логистика ЧитарегионОПР Товарная специализация стройматериалы, металлы, оборудование мука, продукты питания нефтепродукты строительные материалы строительные материалы кондитерские изделия рыба, морепродуктами, продукты питания кондитерские изделия, консервация, бакалея алкогольная продукция алкогольная продукция алкогольная продукция алкогольная продукция косметика, парфюмерия, колготки, трикотаж смазочные материалы, автохимия пиво, соки, продукция компании "Ферреро" бытовая химия, официальный дистрибьютор Procter&Gamble и Gillette текстильная продукция продукты питания продукты питания табачные изделия, кондитерские изделия, чай, кофе, корм для животных хозтовары, электротовары, бытовая техника, текстиль, постельное белье продукты питания, одноразовая посуда оптовая торговля продуктами питания, рыбой, мясом кондитерские изделия, чай, кофе, специи сахар, консервы рыба, мясо птицы, консервация запасныечасти газ, уаз, ваз мороженное, полуфабрикаты продукты питания, бытовая техника бытовая химия, косметика, хозяйственные товары куры, кисломолочная продукция, масложировая продукция запчасти для иномарок молочная и кисломолочная продукция, напитки, кондитерские изделия, полуфабрикаты зерно, мука, запчасти с сельхозтехнике, автомасла 276 Рассматривая предприятия оптовой торговли Забайкальского края, следует учитывать, что большинство из них размещено на площадях, построенных в дореформенный период, по своим строительным и технологическим решениям не отвечают требованиям современной логистики; имеют высокую степень износа основных производственных фондов и ограниченный потенциал для интенсификации грузопотоков и роста объемов грузооборота. Старые складские помещения (продуктовые базы, хладокомбинаты и т.п.) ни экономически, ни технически нецелесообразно модернизировать. Местоположение склада, возведенного в советское время, по объективным рыночным факторам, как правило, не соответствует современным требованиям. Эти объекты имеют конструктивные неустранимые недостатки, мешающие внедрению на них современных технологий логистики. Таким образом, недостаток крупного современного распределительного звена в цепочке снабжения продовольствием не способствует снижению зависимости продуктового рынка от импорта, повышению уровня самообеспеченности региона, отрицательно влияет на уровень продовольственной безопасности региона. По данным торгового реестра оборот розничной торговли в I квартале 2015 года составил 34067,5 млн. руб., что на 9,3% ниже, чем за тот же период 2014 года. Таким образом, снижение уровня оборота розничной торговли, существенно ниже, чем отмеченное выше снижение оборота оптовой торговли. Наибольший удельный вес в обороте розничной торговли занимают индивидуальные предприниматели, или малые предприятия. Даже при существенном развитии крупных торговых сетей («Привоз», «Читинка», «Спутник» и др.) необходимо понимать, что в их составе под одним коммерческим обозначением работают индивидуальные предприниматели или небольшие ООО, которые создаются для каждого торгового объекта, входящего в розничную торговую сеть. С одной стороны, это не противоречит действующему законодательству, с другой не дает возможности получить объективную оценку о распределении оборота розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов и установить долю сетевой торговли. При изучении товарной структуры организаций розничной торговли необходимо учитывать, что традиционно большую долю (54-56%) занимают непродовольственные товары. Однако более высокая оборачиваемость запасов присуща именно торговли пищевыми продуктами ввиду постоянного и устойчивого спроса на продукты питания. Организация бизнеса в этой сфере, несмотря на средний уровень наценки в 30%, за счет большого количества оборотов обеспечивает высокие показатели выручки и прибыли предпринимателей. По данным статистики наибольший объем в товарной структуре продовольственных товаров занимают алкогольная продукция, мясо животных и птицы, а также продукты из мяса, что также обусловлено природно-климатическими условиями и культурой питания населения края. По оценке Министерства экономического развития Забайкальского края, в крае действует более 50 федеральных и региональных торговых сетей. 277 Наиболее развиты региональные сети («Привоз», «Спутник», «Читинка», «Генезис», «Янта», «Флория», «Ригла» и др.). Наряду с развитием региональных сетей продолжается формирование специализированных магазинов, представленных такими федеральными сетями как «Эльдорадо», «Цифроград», «Центрообувь», «Kari»и др. Информация по торговым сетям с количеством торговых предприятий не менее трех (не включая супермаркеты), осуществляющим деятельность на территории г. Читы, представлена в табл. 1.19.4. Таблица 1.19.4 Информация о торговых сетях г. Читы (на 01.05.2015) Наименование розничной торговой сети Чудомир Дочки & Сыночки Бамбино Карапуз Ажур Текс Dress Code DEN OGGI Bellissimo O`Stin Модная Пышка Джинсовый мир, магазин Лори Дуэт плюс Славянка-трикотаж Дамские радости WESTFALIKA Юничел ЦентрОбувь БашмачОК Kari Janita ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА Резерв Славел Эльдорадо Связной Евросеть Цифроград DNS Инfiniti OASIS Глориоза Королевство цвеов Орхидея Аленький цветочек Товарная специализация детские товары, одежда, игрушки детская одежда, игрушки детская одежда и обувь детские товары одежда, текстиль женская одежда одежда, белье одежда женская одежда фирменный магазин одежды женская одежда больших размеров джинсовая одежда трикотаж трикотажные изделия трикотажные изделия женская одежда, белье обувь обувь обувь обувь обувь, аксессуары обувь обувь и сумки бытовая техника, электроника бытовая техника, электроника бытовая техника, электроника цифровая техника и электроника цифровая техника и электроника цифровая техника и электроника цифровая техника и электроника CD, DVD, компьютеры, комплектующие цветы цветы цветы цветы цветы 278 Количество торговых предприятий 5 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 7 7 4 4 4 3 3 6 3 2 9 8 7 4 20 9 4 3 3 3 Наименование розничной торговой сети Нифмея Флория Ригла Авиценна Фармея Панацея Вита Здоровье+Красота Фармэконом Будь здоров Ортопро Мир лекарств ЯР Барис Ярмарка Копейка Алкоторг Русское золото Дамский угодник Роскошь Motiv Златая цепь Юстиль 7 карат Генезис Глобус плюс Домовой Стройка Престиж-энтерьер Товарная специализация цветы аптека аптека аптека аптека аптека аптека аптека аптека аптека аптека аптека бытовая химия бытовая химия, косметика бытовая химия, косметика бытовая химия, косметика алкогольная продукция ювелирные изделия ювелирные изделия ювелирные изделия ювелирные изделия ювелирные изделия ювелирные изделия ювелирные изделия книги, канцелярские товары Количество торговых предприятий 3 37 35 19 11 7 7 5 5 4 3 3 16 20 10 4 6 6 4 6 4 3 4 3 10 канцелярские товары стройматериалы стройматериалы стройматериалы 5 4 3 3 В табл. 1.19.5 выделена информация по сетям супермаркетов на территории г. Читы. Таблица 1.19.5 Информация по сетям супермаркетов в г. Чите (на 01.05.2015) Наименование розничной торговой сети Забайкальский Привозъ Спутник Читинка Фирменный Нерчинский продовольственный магазин Гранат Караван Два капитана Парус Народный Континент Садко 279 Количество торговых предприятий 33 17 11 8 5 4 4 3 4 3 2 Наименование розничной торговой сети Арбат Маркет Количество торговых предприятий 2 2 Особенность региональных розничных торговых сетей в том, что они, в большинстве своем, являются частью компаний, включающих предприятия оптовой и розничной торговли. Розничные сети являются более эффективной формой торговли по сравнению с традиционной системой оптовых сетей и индивидуальных магазинов. В результате использования эффекта масштаба розничные торговые сети снижают транзакционные издержки, и закупочную цену производителей, конвертируют это снижение в ценовые преимущества для потребителей. Российская практика показывает уменьшение торговой наценки у сетей по сравнению с индивидуальными магазинами, что косвенно оказывает понижающее воздействие на темпы роста инфляции. Торговые сети предлагают лучший ассортимент и более высокие стандарты обслуживания покупателей, гибче реагируют на предпочтения потребителей, активно развивают дополнительные услуги, такие как получившее в последние годы развитие в России потребительское кредитование. С ростом количества предприятий, входящих розничную в торговую сеть появляется возможность для прямых закупок у производителей, минуя оптовое звено, что приводит к повышению конкурентоспособности цен на реализуемую продукцию. В последние годы в регионе отмечается рост количества торговых объектов за счет нового строительства и реконструкции под торговые и складские объекты бывших производственных помещений или ангаров, подвалов, объектов гражданской обороны и пр. Причем новое строительство используется для ввода торговых центров, основная доля которых приходится на г. Читу – «Index», «Matrix», «Маяк», «Панорама», «Виктория», «Квадро», «ЛикеркаПлаза» (реконструкция), «Новосити», «Арена». На рынке коммерческой недвижимости имеется широкое предложение как торговых, так и складских площадей. Однако, если объекты розничной торговли в целом соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 51304-2009. «Услуги торговли. Общие требования», то большая часть складских комплексов не соответствуют современным требованиям к профессиональным складам, хотя и заявляются предпринимателями как склады класса А. Фактически, чаще всего, под склады используются бывшие производственные помещения или утепленные ангары с асфальтным или выложенным бетонной плиткой полом (склады среднего уровня - класс C) или склады низкого качества - не отапливаемые бывшие производственные помещения или ангары, подвалы, гаражи, объекты ГО и прочие помещения (класс D). Следует отметить, что в крае отсутствуют специализированные овощехранилища. Предприниматели, специализирующиеся на плодоовощной продукции либо работают «с колес», либо используют специально неприспособленные помещения – отапливаемые гаражи, подвалы и пр. Вместе с тем, совре280 менное овощехранилище должно иметь камеры хранения, помещения для охлаждения, дозревания и дефростации фруктов. Овощехранилища оснащают механизированными и автоматизированными линиями по загрузке, разгрузке, обработке овощей и плодов, исключающими применение ручного труда на трудоемких операциях. Особенно эффективным считается хранение овощей в контейнерах. Поскольку овощи в контейнеры загружают непосредственно на полях, откуда их доставляют в хранилища без перегрузок и перевалок в пути, что обеспечивает длительную сохранность плодоовощной продукции. Анализ развития сферы оптовой и розничной торговли позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы торговых организаций (табл. 1.19.6). Таблица 1.19.6 SWOT-анализ НАИМЕНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОПИСАНИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Физико-географическое 1. По территории края проходят стратегически Расположение важные железнодорожные и автомобильные магистрали (Транссибирская и Байкало - Амурская, федеральные автомобильные дороги «Амур» ЧитаХабаровск, Чита – Забайкальск. 2. Близость КНР для поставки потребительских товаров Состояние материально-технической и 1. Наличие большого количества свободных плотехнологической базы щадок для организации бизнеса. Трудовые ресурсы 1. Накопленный опыт в подготовке и переподготовке специалистов высшего и среднего профессионального образования по направлениям «Сфера обслуживания». СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Физико-географическое 1. Неравномерное территориальное распределение Расположение сети организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения; 2. Недостаточный для полного и всестороннего удовлетворения потребительского спроса населения края уровень развития инфраструктуры потребительского рынка (недостаток складских объектов, высокая стоимость аренды и цен на объекты недвижимости и землю, высокая стоимость подведения коммуникаций). 3. Большие риски потери товарной продукций, при транспортировке, вследствие резкоконтинентального климата. 4. Значительная удаленность большинства крупных логистических центров от населенных пунктов Забайкальского края. Состояние материально-технической и 1. Высокая степень износа основных фондов. технологической базы 2. Устаревшая технология торговли 281 НАИМЕНОВАНИЕ ФАКТОРОВ Трудовые ресурсы Конъюнктура Макросреда Конъюнктура Макросреда ОПИСАНИЕ 3. Высокая зависимость от ситуации на рынке смежных отраслей. 4. Неразвитость транспортной и торговой инфраструктуры - земли, торговой недвижимости, складов, дорог (особенно в сельской местности). 1. Низкий уровень квалификации трудовых ресурсов среднего звена. 2. Недостаточный трудовой потенциал. 3. Низкий уровень социального развития трудовых ресурсов. ВОЗМОЖНОСТИ 1. Возможность развития сетевой торговли, так как уровень ее развития в Забайкалье ниже, чем в регионе и в стране в целом. 2. Наличие избыточных торговых площадей в городе Чита. 3. Возможности развития дистанционной торговли, торговли через интернет, выездной торговли, проведение ярмарок и выставок. 4. Развития торговых предприятий на основе франшизы. 1. Реализация мероприятий Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья. 2. Реализация мероприятий Стратегии развития Забайкальского края до 2030 г. УГРОЗЫ 1. Высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли. 2. Невысокий уровень платежеспособного спроса. 3. Недостаток собственных финансовых средств хозяйствующих субъектов рынка на фоне высокого процента коммерческого кредита. 1. Значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги; 2. Высокий уровень налогов. На основании базового SWOT анализа определены показатели, характеризующие конкурентные преимущества торговых организаций Забайкальского края (табл. 1.19.7). 282 Таблица 1.19.7 Формирование показателей, характеризующих конкурентные преимущества отрасли Конкурентные преимущества отрасли Физикогеографические факторы Техникотехнологические факторы Управленческие факторы Показатель конкурентного преимущества 1. По территории края проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали (Транссибирская и БайкалоАмурская, федеральные автомобильные дороги «Амур» ЧитаХабаровск, Чита – Забайкальск). Близость КНР для поставки потребительских товаров 1.Наличие большого количества свободных площадок для организации бизнеса. 1.Накопленный опыт в подготовке и переподготовке специалистов высшего и среднего профессионального образования по направлениям «Сфера обслуживания». 2. Положительный предпринимательский опыт в развитии бизнеса на основе франшизы. Таким образом, торговля обладает средним уровнем конкурентных преимуществ (интегральная оценка 6 баллов), на величину которого оказали влияние следующие факторы: – технико-технологические факторы; – физико-географические факторы. В стратегическом отношении именно эти конкурентные преимущества будут определять дальнейшее развитие торговли, при этом необходимо сконцентрировать усилия на более полном использовании управленческих и рыночных факторов. В целом проведенный анализ сферы торговли позволят выделить следующие проблемы: неразвитость современных форматов торговли (особенно в сельской местности); слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, недостаточный уровень развития кооперации, наличие большого числа посредников между производителями и торговыми организациями. высокие транспортные расходы в связи с тем, что значительная доля товаров завозится из других регионов Российской Федерации или КНР; недостаток современных складских объектов; недостаток собственных оборотных средств хозяйствующих субъектов рынка на фоне высокого процента коммерческого кредита (что приводит к росту цены на реализуемые товары и, если предприятие не может конкурировать с таким уровнем цен, то к сворачиванию деятельности); Недостаток в муниципальных районах торговых объектов, применяющих социально ориентированные технологии обслуживания, в том числе дис283 контные карты, скидки, акции по снижению цен и другие меры; отсутствие реальной государственной поддержки торговых организаций, реализующих социальные программы. Недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей Забайкальского края. Низкий уровень квалификации трудовых ресурсов среднего звена (большая часть работников торговли не имеют специального образования). Отсутствие актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, определяющих территориальное расположение объектов потребительского рынка и предусматривающих необходимый уровень обеспечения населения торговыми объектами, в том числе сельскохозяйственными рынками, в ряде муниципальных образований края. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики торговле принадлежит важная роль связующего звена между производством и потребление и как любая отрасль в экономике, торговля требует притока инвестиций. Инвестиции в торговлю способны: - стимулировать инновации (в торговле работает около половины малых предприятий края за именно малые и средние предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети); - сыграть значимую роль в обеспечении уровня жизни населения (уровень развития торговли способен влиять на конечные цены для потребителей, наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает географическую доступность товаров для населения); - создать и модернизировать основные фонды торговых предприятий, что позволит улучшить процесс и качество обслуживания потребителей; - стать опережающим индикатором развития экономики края (обороты розничной торговли зачастую используются как индикаторы ожидаемого состояния экономики, т.к. снижение потребительской активности быстрее всего отражается на динамике розничного товарооборота). Росту количественных и качественных показателей оптовой и розничной торговли может способствовать развитие современной складской инфраструктуры. Существующие сегодня технологии строительства складских комплексов на основе использования бескаркасных технологий либо с использованием облегченных металлоконструкций позволяют обеспечить быстрое возведение многофункциональных зданий, оборудованных всеми необходимыми специальными системами зонального климатического контроля, инженерными сетями и коммуникациями. Эффективность технологических решений при возведе284 нии новых складских комплексов проявляется также в организации транспортной логистики (оптимальное направление грузоперевозок, ритм погрузочноразгрузочных операций, маршрутизация перевозок), поэтому дополнительным эффектом создания современной складской инфраструктуры может стать сокращение транспортной нагрузки грузового транспорта на городские автодороги. Одним из направлений развития бизнеса в сфере торговли может стать Франчайзинг. Франчайзинг, как способ развития малого бизнеса, в последнее время очень востребован в нашем крае (магазины OGGI, O`Stin, Kari, Sela, Gloria Jeans, Янта и др.). Использование франчайзинга позволит создать не только новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, но и формировать цивилизованный рынок, повышать качество обслуживания, поднимать на более высокий уровень предпринимательской деятельности. По мнению экспертов, несмотря на насыщенность рынка торговыми объектами по различным видам товарной специализации существуют свободные ниши, освоение которых возможно, если предприниматель готов работать на уровне чуть выше безубыточности, обеспечивая при этом комфортные условия совершения покупок, высокий уровень обслуживания покупателей и справедливые цены. 1.19.1. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Оптовая и розничная торговля» В качестве базовых индикаторов конкурентоспособности отрасли выбраны ресурсные, финансовые факторы и группа факторов экономической эффективности. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по ресурсной группе факторов экспертами были выбраны следующие: коэффициент годности основных фондов; коэффициент обновления основных фондов; темп роста занятости на предприятиях отрасли; темп роста среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли. Показатели ресурсной группы факторов в 2009 г. имели существенное снижение, что обусловлено кризисными явлениями в экономике. Начиная с 2010 г. наблюдается их рост, а в 2012 г. отмечается их максимальное значение, что положительно сказывается на интегральной оценке конкурентоспособности торговых организаций (рис.1.19.1). 285 Рис. 1.19.1. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Торговля» по ресурсной группе факторов. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по финансовой группе факторов экспертами были выбраны следующие показатели: – сумму инвестиций в основной капитал; – индекс объема производства продукции; – коэффициент текущей ликвидности; – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; – коэффициент автономии. Расчет показателей конкурентоспособности по финансовой группе факторов представлен на рис. 1.19.2. Рис. 1.19.2. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Торговля» по финансовой группе факторов 286 Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2004-2013 гг. на предприятиях торговли наблюдается «волнообразное» изменение показателя. Однако, начиная с 2010-2013 гг., показатели финансовой группы выросли более чем в 2 р. по сравнению с периодом 2004-2009 гг., что положительно влияет на интегральную оценку конкурентоспособности торговых организаций. В качестве базовых показателей оценки конкурентоспособности отрасли по факторам экономической эффективности экспертами были выбраны следующие показатели: – рентабельность товаров; – рентабельность активов; – индекс роста производительности труда; – индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Расчет показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности представлен на рис. 1.19.3. Рис. 1.19.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Торговля» по факторам экономической эффективности Показатели факторов экономической эффективности максимального значения достигли в 2009 г., а затем происходило их снижение, такая тенденция сохранилась и в 2014 г. Значение интегрального показателя конкурентоспособности представлено в табл. 1.19.8. 287 Таблица 1.19.8 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Торговля» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2004 г. 2005 г. 2006 г. 4,82 6,05 4,89 5,54 5,57 2010г. 2011г. 2012г. 6,65 6,41 7,61 6,8 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2013г. 2014г. 6,1 4,03 Как показывает таблица, значение интегрального показателя имеет неравномерную динамику в анализируемом периоде. Снижение уровня платежеспособного спроса населения обусловливает сокращение оборота розничной торговли, спад в производственном секторе экономике отражается на сокращении оборота оптовой торговли. Для большинства предприятий характерно неустойчивое финансовой положение, что, в свою очередь, ограничивает возможности модернизации предприятий и использование инноваций в сфере торговли. В данных условиях предприятия отрасли не могут в полной мере использовать конкурентные преимущества, что обусловливает достаточно низкий уровень конкурентоспособности предприятий отрасли. 1.19.2. Оценка стратегической конкурентоспособности по ВЭД «Оптовая и розничная торговля» Прогнозирование осуществлялось с учётом стратегической цели - повышение конкурентоспособности отрасли. Достижение данной цели основано на решении следующих задач: повышение эффективности регулирования сектора торговли, в т.ч. сокращение звенности товародвижения; развитие инфраструктуры торговли; стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах; увеличение квалифицированных специалистов, имеющих специальное образование в области логистики, коммерции и торговли; обеспечение необходимого уровня конкуренции; поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; стимулирование и развитие удаленных каналов продаж. 288 На показатель конкурентоспособности отрасли «Торговля» оказывают существенное влияние ряд факторов, таких как: платежеспособный спрос населения; диверсификация представленных товаров; налоговая нагрузка на предприятия торговли и логистики; удаленность и доступность «точек» продаж; развитость транспортной инфраструктуры; наличие складских помещений для обеспечения сохранности товаров. На потребительском рынке Забайкальского края функционируют более 1300 хозяйствующих субъектов оптовой торговли, из них 1200 расположено в г. Чита. На каждую организацию оптовой торговли приходится 1,3 предприятия розничной торговли, что увеличивает звенность товародвижения. Среди хозяйствующих субъектов оптовой торговли преобладают субъекты малого предпринимательства. Вместе с тем происходит увеличение удельного веса торгового оборота крупных и средних организаций оптовой торговли, которые в перспективе должны стать основным видом оптовых структур на региональном потребительском рынке. Преобладание мелких оптовых структур не способствуют осуществлению ими всего комплекса услуг посредника по хранению, закупке и реализации товаров. Особенностью ведения торговли в Забайкальском крае является диспропорция торговых площадей и складов, поскольку хранение товарных запасов осуществляется, в основном, в магазинах. Однако, хранение товарных запасов в розничных предприятиях обходится в два раза дороже, чем на оптовых складах. Следует отметить, что в Забайкальском крае наблюдается незначительная обеспеченность предприятий оптовой торговли складскими помещениями. Так, в среднем на одно оптовое предприятие в крае приходится 150-160 м2 складской площади, что не позволяет им выполнять функции оптового посредника в полном объеме. Отставание также наблюдается и в инфраструктурной составляющей. Во многом складская инфраструктура представлена объектами, построенными еще в советский период, которые не соответствуют ни технологическим, ни функциональным запросам розничной и оптовой торговли, что не позволяет активизировать межрегиональный и внутрирегиональный обмен на основе многоканальных поставок. Отсутствую инвестиции в строительство современных объектов складской инфраструктуры. Оценка стратегической конкурентоспособности по ресурсным факторам Прогноз динамики показателей ресурсной группы выполнялся с учётом влияния следующих факторов: вложения в основные производственные фонды предприятий оптовой и розничной торговли; проникновение розничной торговой сети в удаленные и малонаселенные местности; обновление логистического и складского фонда. Влияние данных факторов обусловило параметры, на основе которых будет осуществлена аппроксимация тренда изменения данных показателей. 289 Тренды динамики показателей ресурсной группы в целом достаточно неустойчивы, за исключением показателя «коэффициент годности основных фондов», что обусловлено значительным приростом новых торговых площадей розничной торговли. Неустойчивость показателя «коэффициент обновления», «темп роста занятых на предприятиях отрасли», «темп роста среднемесячной заработной платы по отрасли» обусловлен ассиметричностью обновления фондов предприятиями розничной и оптовой торговли. В тоже время устойчивый спрос на услуги торговли обусловливает необходимость обновления оборудования с целью достижения таких целей, как сокращение логистических рисков и рисков по хранению продукции, повышение доступности товаров для населения. Вместе с тем показатель темп роста занятых, ниже темпа роста заработной платы, что говорит о том, что отрасль нуждается в кадрах и мотивирует их сохранение и дополнительный приток. Тренды динамики показателей финансовой группы в целом достаточно неустойчивы, за исключением показателя «инвестиции в основной капитал». Неустойчивость показателей «индекс объема роста производства», «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами», а также «коэффициент автономии» обусловлена неопределенностью на валютном рынке (что связано с закупкой импортных товаров), сезонностью продаж продовольственных товаров, неопределенностью последствий введения санкций в отношении ввоза импортных товаров в РФ из стран ЕС. Достаточно устойчивая тенденция наблюдается по показателю «инвестиции в основной капитал», что вызвано необходимостью обновления основных фондов (складских помещений предприятий розничной торговли) и расширением торговых площадок преимущественно в муниципальных образованиях Забайкальского края. Тренды динамики показателей группы эффективности в целом достаточно неустойчивы, что обусловлено значительной неопределённостью на рынке ссудного капитала, на валютном рынке, обусловливающим динамику цен на импортные товары. Аналогичная ситуация неопределенности на валютном рынке (закупка импортных товаров, сезонность продаж продовольственных товаров, неопределенность последствий введения санкций в отношении ввоза импортных товаров в РФ из стран ЕС) обусловливают неустойчивость в динамике заработной платы и производительности труда в торговле. С учетом выявленных тенденций произведен прогноз интегрального показателя оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Торговля» (рис. 1.19.4) 290 Рис. 1.19.4. Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Торговля» Таким образом, прогнозирование интегрального показателя конкурентоспособности вида экономической деятельности «Торговля» показало его увеличение с 6,56 ед. до 6,88 ед., что говорит о незначительном повышении уровня конкурентоспособности в прогнозируемом периоде. 1.20. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 1. 20.1. Характеристика ресурсного потенциала ВЭД «Производство и распределение энергии, газа и воды» Географическое положение. Природные ресурсы. Энергетические ресурсы Забайкальского края представлены природными ресурсами ископаемого угля (79,4%), гидроэнергии (20%) и древесного топлива (2%). Забайкальский край располагает значительными природными ресурсами, так, в крае сосредоточено около 1,6% общероссийских запасов угля. Топливно-энергетическая база края представлена 24 промышленными месторождениями бурых и каменных углей с запасами около 4,3 млрд. т (в том числе 2 млрд. т – каменных). Прогнозные ресурсы составляют 2,7 млрд. т. Перспективы увеличения добычи имеются как на действующих, так и на резервных месторождениях. (Приаргунская группа, Красночикойское, Апсатское, Зашуланское). 291 Основу топливно-энергетического комплекса Забайкальского края составляют ископаемые угли, общие учтенные ресурсы которых оцениваются в 7 млрд. т., из них числятся на государственном балансе 4,5 млрд. т; в том числе ресурсы бурых углей—3,1 млрд. т (на гос. балансе— 2,2 млрд. т); ресурсы каменных углей— 4,0 млрд. т (на гос. балансе— 2,3 млрд. т) Максимальная добыча за последнее десятилетие достигала 20 млн. тонн. Из числящихся на государственном балансе запасов бурых углей распределенный фонд составляет 58%, по каменным углям—всего 11,3%. При преобладании в общем балансе ресурсов каменных углей (56,4%), в структуре добычи основную долю составляют бурые угли (75 – 80%), каменные угли добываются, главным образом, Тугнуйским разрезом на Олонь-Шибирском месторождении и малыми предприятиями для местных нужд (Зашуланское, Урейское, Нерчуганское), а также на Апсатском каменноугольном месторождении. Промышленная угленосность связана с мезозойскими (верхнеюрскиминижнемеловыми) отложениями, общая площадь выходов которых составляет44,3 тыс. кв. м. (10% территории края). На территории края известно 152 площади развития потенциально-продуктивных мезозойских отложений, из которых 51 являются угленосными. В пределах последних выявлено 46 месторождений (23 месторождения разведаны) и 57 углепроявлений. Действующие угледобывающие предприятия (разрезы Харанорский, Восточный, Уртуйский, Тигнинский, Тугнуйский) обеспечены разведанными запасами на длительную перспективу (40 – 70 лет), имеется реальная возможность увеличения мощности разрезов при наличии потребности на 30 – 40%. Основные перспективы развития сырьевой базы энергетических углей связываются с месторождениями Приаргунской, Чикойской групп, Никольским месторождением. Из новых неразведанных объектов определенный интерес представляет Тангинская угленосная площадь, прогнозные ресурсы угля по которой оцениваются в 370 млн.т, а возможный ресурсный потенциал—до 500 млн.т. По геологическим условиям Тангинская площадь аналогична Татауровскому месторождению, расположена на значительном удалении от поймы р. Ингоды в благоприятных географо-экономических условиях. Основные запасы коксующихся и технологических углей сосредоточены в Северной группе (Апсатское и Читкандинское месторождения), с ними связаны значительные ресурсы угольного метана. Анализ степени изученности потенциально угленосных структур и отложений на территории Забайкальского края показывает, что ожидать открытия новых, достаточно крупных угольных месторождений нет оснований. Учтенные прогнозные ресурсы углей приурочены, главным образом, к площадям с известными месторождениями. Возможно наличие нефти и газа в пределах мезозойских межгорных впадин. Перспективные нефтегазоносные толщи обычно залегают в осадочных породах, которые имеют место только на юго-востоке Забайкалья. Наиболее пер292 спективной можно считать Ононскую впадину. По данным исследований 196070 гг., прогнозные запасы составляют 10 миллионов тонн нефти в районе Мангутской впадины и ещё около 12 миллионов в севере-западной её части. Свободное выделение газа установлено по территории всей впадины, но его запасы там невелики – около 500 миллионов кубометров. Вследствие горного рельефа реки края имеют повышенный гидроэнергетический потенциал. Удельная насыщенность гидравлической энергией составляет 191 тыс. кВт*ч/км2 на 1 км2 территории края, что значительно выше, чем в целом по Российской Федерации (140 тыс. кВт*ч/км2) и немногим меньше, чем в Восточной Сибири (206 тыс. кВт*ч/км2). Таким образом, Забайкальский край обладает крупными запасами гидроэнергии, но до сих пор этот источник сырья не используется. На реках Забайкалья потенциально возможно сооружение ряда гидроэлектростанций с общей выработкой свыше 40 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Таким образом, энергетические ресурсы края представлены в первую очередь бурым углем, уровень добычи и запасы которого позволяют говорить о наличии конкурентного преимущества в этой сфере. Имеются также ресурсы для развития гидроэнергетики, но до сих пор эти энергетические ресурсы не используются. Трудовые ресурсы Согласно анализу характера и структуры затрат по ВЭД «Производство и распределение энергии, газа и воды» за период 2005-2014 гг., наибольшую долю затрат составляют материальные затраты, а также затраты на оплату труда. В этой связи основными факторами, влияющими на конкурентоспособность предприятий данной отрасли, являются: обеспеченность и качество трудовых ресурсов, состояние материально-технических ресурсов. В свою очередь, обеспеченность и уровень использования данных ресурсов зависят от уровня организационно-управленческого ресурса и спроса на продукцию данной отрасли. Численность трудовых ресурсов, занятых в сфере производства и распределения энергии, газа и воды, отличается относительной стабильностью и имеет тенденцию к росту. За десять лет (2005 – 2014 гг.) численность занятых в сфере производства и распределения энергии, газа и воды возросла. Относительная стабильность трудовых ресурсов означает высокую занятость и обеспеченность предприятий отрасли трудовыми ресурсами. При этом особенности производства обусловливают высокие требования к квалификации кадров. При высокой занятости и квалификации трудовых ресурсов существуют возможности наращивания трудового потенциала у предприятий. В Забайкальском крае есть учреждения среднего и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по данному профилю. Кадры, занятые в данной отрасли, характеризуются высоким уровнем квалификации, что подтверждается уровнем заработной платы и ее стабильным ростом. Кроме того, в отрасли производства 293 и распределения энергии, газа и воды работники имеют необходимость и возможность повышения квалификации и дополнительного профессионального образования. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников отрасли в среднем составляет 98% к уровню среднемесячной заработной платы занятых в экономике Забайкальского края. В целом, оценивая конкурентные преимущества отрасли с точки зрения обеспеченности трудовыми ресурсами соответствующего качества, можно констатировать, что в настоящий момент отрасль располагает данным конкурентным преимуществом. Используя это преимущество, предприятия отрасли могут повышать конкурентоспособность по двум направлениям: во-первых, сохраняя сложившийся уровень заработной платы и/или снижая темпы её наращивания, во-вторых, увеличивая интенсивность использования трудовых ресурсов. Оба направления обусловливают снижение трудоёмкости в себестоимости продукции отрасли и, таким образом, представляют собой резерв для повышения конкурентоспособности. Накопленный капитал Возможности снижения материалоёмкости во многом зависят от состояния и уровня использования основных фондов. В среднем износ основных фондов по предприятиям отрасли составляет 59,7%. При этом степень износа на протяжении последнего десятилетия остается относительно стабильной. Основное и вспомогательное оборудование турбинного цеха на электростанциях энергосистемы в основном выработало парковый ресурс или близко к его выработке. Парковый ресурс оборудования электростанций Читинской генерации ОАО «ТГК-14», в особенности Читинской ТЭЦ-1, будет исчерпан в 2016-2018 годы без возможности его продления. Кроме того, собственники генерирующих предприятий не заинтересованы в строительстве новых мощностей. В последние капитальные ремонты все чаще выявляются дефекты основных узлов, что свидетельствует о том, что генераторы выработали нормативный срок службы. Значительная часть генерации работает в вынужденном режиме. Требуется значительная корректировка инвестиционных программ ОАО «ТГК-14», ОАО «ОТЭК» в части увеличения объема работ по реконструкции и замене физически и морально изношенного оборудования электростанций. Уровень использования основных фондов достаточно высок, что обусловливает устойчивый рост объёмов отгруженных товаров собственного производства. Данный рост отмечается на фоне значительного роста объёмов инвестиций в основной капитал. При этом, как отмечается, отсутствуют источники инвестиций для строительства и глобальной реконструкции генерирующих мощностей. 294 Относительно высокая степень износа, высокая интенсивность использования основных фондов не позволяет считать накопленный капитал существенным конкурентным преимуществом, которое предприятия отрасли могут использовать в целях повышения конкурентоспособности. Наличие данного конкурентного преимущества представляется необходимым для повышения уровня технико-технологического развития предприятий отрасли. Технико-технологический фактор Положительный прирост инвестиций обеспечивают достаточно инновационный характер производства в отрасли и возможности автоматизации и модернизации. Уровень технико-технологического развития отражает показатель использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Данные об использовании ИКТ, а также технологических инноваций в сфере малого предпринимательства по виду экономической деятельности «Производство и распределение энергии, газа и воды» в 2014 г. позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне технологического развития и использования современных технологий в производстве продукции. Широкое применение информационных технологий позволяет считать данное производство высокотехнологичным и считать технико-технологический фактор конкурентным преимуществом данной отрасли. За период 2005 – 2014 гг. отмечается снижение количества предприятий по производству и распределению энергии, газа и воды в Забайкальском крае. Сложившееся распределение предприятий по формам собственности свидетельствует о достаточно высоких барьерах вхождения в отрасль на Забайкальском рынке. Отмечается рост числа предприятий, находящихся в частной собственности (их доля в 2007 г. составляла около 20%, в 2014 г – около 33%). Весьма высока и стабильна доля предприятий муниципальной собственности. В среднем менее 10% предприятий – это предприятия в иностранной собственности либо в совместной российской и иностранной либо смешанной российской. Количество предприятий с иностранным капиталом показывает, что на рынке Забайкальского края в настоящий момент существует достаточно высокий уровень конкуренции. Использование данных ресурсов связано с уровнем развития организационно-управленческих ресурсов предприятий отрасли. Критерием развития данных ресурсов являются показатели рентабельности и финансовых результатов деятельности предприятий отрасли. Анализ показывает, что в деятельности предприятий отрасли имеет место тенденция ухудшения финансовых результатов. Одной из самых актуальных проблем российской энергетики является наличие дебиторской задолженности за отпущенные энергоресурсы. Безвозмездное временное отвлечение денежных средств на длительный срок отрицательно сказывается на финансовохозяйственной деятельности предприятия, что становится невыгодным в пери295 оды инфляции, когда особенно необходима иммобилизация собственных оборотных активов. Наблюдается относительное снижение числа убыточных предприятий за последние годы, но при этом величина убытков значительно возрастает. Рост величины убытков может быть результатом либо неэффективной технологической и инвестиционной политики предприятий, либо высокой капиталоёмкости производства. Рентабельность проданных товаров, так же, как и рентабельность активов снижается. Снижение рентабельности происходит на фоне увеличения объёмов производства. В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 26356,9 млн. рублей, или 97,6 %. В целом, оценивая состояние и уровень использования организационноуправленческого ресурса на предприятиях производства и распределения энергии, газа и воды, следует отметить, что деятельность предприятий опирается на достаточный нормативно-правовой ресурс, развитый организационный ресурс. Финансовые результаты, низкий уровень рентабельности, количество убыточных предприятий свидетельствуют о низком уровне развития управленческого ресурса. Направление его совершенствования: планирование технологической и инвестиционной, снабженческо-сбытовой, товарной политики. Исследование рыночного фактора На фоне относительно стабильных объёмов производства, отмечается рост спроса на отдельные виды продукции отрасли. В 2014 году произведено электроэнергии 7392,3 млн. кВт.ч (97,5% к уровню предыдущего года), теплоэнергии – 8302,8 тыс. Гкал (97,5%). Сокращение вызвано снижением объемов собственной выработки электро- и теплоэнергии электростанциями края. Сальдо перетоков возросло на 30 Мвт*ч. В 2014 году объем потребления электроэнергии по ЕЭС Забайкальского края составил 7835,3 млн. кВтч, или 99% к уровню 2013 года. Снижение потребления электроэнергии обусловлено следующими факторами: снижение потребления коммунально-бытовой нагрузки, вызванного более высокими температурами наружного воздуха в данном периоде 2014 года по сравнению со среднеклиматическими и температурами аналогичного периода 2013 года; остановкой производства на ОАО «Жирекенский ГОК» и ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» (в настоящее время ведутся работы по подготовке ГОКа к консервации); снижение потребления электроэнергии Забайкальской железной дорогой филиалом ОАО «РЖД». 296 1.20.2. Оценка деятельности предприятий ВЭД «Производство и распределение энергии, газа и воды» Основной целью развития электроэнергетики Забайкальского края является обеспечение надежного энергоснабжения территории, повышение энергоэффективности производства и передачи электроэнергии. Для достижения этой цели должен быть решен ряд задач, в числе которых: развитие генерации и электрических сетей в полном соответствии с динамикой потребности региона; усиление межсистемных связей, повышающих надежность энергоснабжения; минимизация потерь в электрических сетях; снижение удельных расходов топлива на производство электроэнергии; оптимизация топливного баланса электроэнергетики; расширение внедрения экологически безопасных технологий при строительстве новых и реконструкции действующих объектов электроэнергетики. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 разработана и утверждена «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы». Для настоящего анализа использованы данные, представленные в указанном документе. Энергосистема Забайкальского края охватывает территорию Забайкальского края, входит в Объединенную энергосистему Сибири (ОЭС Сибири). В управлении и ведении Забайкальского регионального диспетчерского управления (РДУ) находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 1583,8 МВт. Наиболее крупными из них являются: Харанорская ГРЭС, установленной мощностью 655 МВт (ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»); Читинская ТЭЦ-1, установленной мощностью 452,8 МВт (ОАО «ТГК-14») и станция промышленного предприятия ТЭЦ ППГХО, установленной мощностью 410 МВт (ОАО «ППГХО»). Зона охвата населения Забайкальского края централизованным электроснабжением составляет 97%. Протяженность линий напряжением 500-110 кВ составляет 9113,76 км, установленная мощность - 1583,8 МВт. В электроэнергетический комплекс Забайкальского края входят 2 линии электропередачи на напряжении 220 кВ, выполненные в габаритах 500 кВ, 59 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 57 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ. Количество энергообъектов, на которых расположены объекты диспетчеризации – 72, из них 66 трансформаторных подстанций и 6 объектов генерации. Суммарная мощность трансформаторов составляет 7379,8 МВА, из них 6651,5 МВА – в электросетях и 728,3 МВА – на электростанциях. В период до 2010 года отмечалась устойчивая тенденция роста электропотребления, далее отмечалось незначительное снижение электропотребления. В период 2012-2013 гг. сохранялась положительная динамика роста потребления электроэнергии по территории Забайкальского края. Среднегодовой темп 297 прироста за пятилетний период с 2009 по 2014 гг. составил около 2%. В 2014 году объем потребления электроэнергии по ЕЭС Забайкальского края составил 7835,3 млн. кВтч, или 99% к уровню 2013 года. Снижение потребления электроэнергии обусловлено следующими факторами: снижение потребления коммунально-бытовой нагрузки, вызванного более высокими температурами наружного воздуха в данном периоде 2014 года по сравнению со среднеклиматическими и температурами аналогичного периода 2013 года; остановкой производства на ОАО «Жирекенский ГОК» и ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» (в настоящее время ведутся работы по подготовке ГОКа к консервации); снижение потребления электроэнергии Забайкальской железной дорогой филиалом ОАО «РЖД». Рост энергопотребления в анализируемый период отмечается для Читинского и Приаргунского энергорайонов, в Краснокаменском энергорайоне наблюдаются незначительные колебания потребления энергии, при этом относительно стабильные. Как следует из данных, представленных в «Схеме и программе развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы», ведущими потребителями электрической энергии на территории энергосистемы Забайкальского края выступают ОАО «Читаэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт», причем, судя по динамике потребления в период 2010-2014 гг., у этих потребителей, а также у филиала «Харанорская ГРЭС» - ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация», наблюдается устойчивый рост энергопотребления. Практически половину оптового рынка электроэнергии Забайкальского края занимают ОАО «Читаэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосервис». На основании данных, представленных в «Схеме и программе развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы», можно выделить крупных потребителей, для которых наблюдается существенное увеличение энергопотребления за анализируемый период. Это уже указанное ОАО «Оборонэнергосервис», также ОАО «РЖД», кроме того, многие предприятия горно-рудной отрасли (например, ОАО «Ново-Широкинский рудник» ООО «Дарасунский рудник» ЗАО «Рудник Апрелково» ЗАО «Рудник Александровский» и т.д). В этой связи представляется необходимым проанализировать потребление электроэнергии по отраслям экономики. В Забайкальском крае основными потребителями электрической энергии являются транспорт (железнодорожный), а также промышленность (в первую очередь, цветная металлургия). Доля населения как потребителей энергии составляет около 16%. Структура выработки электроэнергии по тепловым электростанциям Забайкальского края представлена на рис. 1.20.1. 298 Рис. 1.20.1. Структура выработки электроэнергии ТЭС энергосистемы Забайкальского края Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» Половина всей выработки электроэнергии приходится на Харанорскую ГРЭС, которая вместе с двумя другими электростанциями (Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ ППГХО) осуществляет производство более 90% электроэнергии Забайкальского края. После представленных данных о производстве и потреблении электроэнергии, необходимо проанализировать существующий баланс электрической энергии энергосистемы Забайкальского края для понимания того, насколько удовлетворен существующий спрос на электрическую энергию. Представленные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» данные свидетельствуют об определенном дисбалансе между запланированным объемом выработки энергии и ее фактическом производством при существующей потребности потребления. Надо также отметить, что покрытие баланса обеспечивается мощностями, действующих электростанций на территории энергосистемы и перетока мощности из смежных энергосистем (Бурятской ЭС и Амурской ЭС). Перечень гарантирующих поставщиков на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года представлен в табл.1.20.1. Гарантирующие поставщики на территории энергосистемы Забайкальского края осуществляют следующие виды деятельности: купля-продажа электрической энергии; оказание услуг по передаче электрической энергии; производство электрической энергии на дизельных электростанциях (ДЭС). 299 Таблица 1.20.1 Перечень гарантирующих поставщиков на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года № Полное наименова- Границы зоны деятельности гаранп/п ние организации тирующего поставщика 1 Осуществляемые виды деятельности ОАО «Читаэнерго- Административные границы Забай- Купля-продажа электрической сбыт» кальского края энергии Территория Краснокаменского райУнитарное муниона и г. Краснокаменск, на которой Купля-продажа электрической ципальное предприяпотребители непосредственно или энергии, и оказание услуг по 2 тие «Жилищночерез электрические сети УМП передаче и продажа электрокоммунальное «ЖКУ» присоединены к электричеэнергии управление» ским сетям ОАО «ППГХО» Сёла Тупик, Заречное, Гуля, Моклакан, Средняя Олекма в гра- Производство электрической ООО «Коммуналь- ницах балансовой принадлежности энергии на ДЭС, оказание 3 ник» эксплуатируемых генерирующих услуг по передаче и продажа объектов и электросетевого хозяйэлектроэнергии ства Сёла Кыкер, Акима, Тунгокочен, Усть-Каренга, Зеленое Озеро, Крас- Производство электрической ООО «Районный ный Яр, Юмурчен в границах баэнергии на ДЭС, оказание 4 коммунальник» лансовой принадлежности эксплуа- услуг по передаче и продажа тируемых генерирующих объектов электроэнергии и электросетевого хозяйства Село Семиозерье, село Шонуй в МУП «Районное Производство электрической границах балансовой принадлежножилищноэнергии на ДЭС, оказание 5 сти эксплуатируемых генерируюкоммунальное хозяйуслуг по передаче и продажа щих объектов и электросетевого ство» электроэнергии хозяйства Поселок Первомайский в границах балансовой принадлежности экс- Производство электрической ООО «Первомайская 6 плуатируемых генерирующих объ- энергии на ТЭЦ и продажа ТЭЦ» ектов и электросетевого хозяйства электроэнергии ООО «Электрические сети» Село Средний Калар в границах ба- Производство электрической ООО «Чарская пролансовой принадлежности эксплуа- энергии на ДЭС, оказание 7 мышленная компатируемых генерирующих объектов услуг по передаче и продажа ния» и электросетевого хозяйства электроэнергии В границах балансовой принадлежности электрических сетей, расположенных на территории Забайкальского края, принадлежащих на праве собственности или на ином ОАО «ОборонэнерКупля-продажа электрической 8 законном основании организациям, госбыт» энергии находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента РФ от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционер300 № Полное наименова- Границы зоны деятельности гаран- Осуществляемые виды деяп/п ние организации тирующего поставщика тельности ном обществе «Оборонсервис» Сёла Менза, Укыр в границах ба- Производство электрической ООО «СтройМон- лансовой принадлежности эксплуа- энергии на ДЭС, оказание 9 таж» тируемых генерирующих объектов услуг по передаче и продажа и электросетевого хозяйства электроэнергии Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» Перечень сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года представлен в табл. 1.20.2. Таблица 1.20.2 Перечень сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года № Наименование организации п/п 1 Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 2 Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция по энергообеспечению структурного подразделения Транс3 энерго - филиал ОАО «РЖД» 4 ОАО «АэроЧита» 5 ОАО «Ксеньевский прииск» 6 ООО «Забайкальская сетевая компания» 7 ООО «Импульс 2003» 8 ООО «Стройкомплекс» 9 ООО «Читауголь» 10 ООО «Электросети» п.Первомайский 11 Территориальное управление № 10 Сибирского филиала ОАО «Ростелеком» 12 Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» На основании имеющейся информации о технологическом присоединении к электрической сети, в Схеме и программе развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы разработан прогноз уровней потребления электроэнергии новых крупных объектов электроэнергетики (потребителей более 5 МВт) на период 2014-2019 гг. По базовому варианту развития прогнозируется прирост электропотребления и максимума нагрузки в среднем около 1% в течение последующих 5 лет. В Забайкальском крае до 2030 года планируется ввод в эксплуатацию новых энергообъектов, в результате чего прогнозируется рост объемов производства энергии. Электропотребление на душу населения увеличится с 6995,3 млн. кВт∙ч в 2012 году до 10050,6 млн. кВт∙ч в 2030 году. Анализируя прогнозный баланс электрической энергии для базового варианта электроснабжения с производством электрической энергии по предло301 жениям генерирующих компаний, можно отметить, что прогноз потребления совпадает с прогнозом потребности края в электрической энергии, при этом будет наблюдаться собственный дефицит резервов, который за 5 пять прогнозируемых лет возрастет практически в 2,5 раза. Этот дефицит планируется возмещать за счет перетоков из ОЭС Сибири и ОЭС Востока. В прогнозном балансе электрической энергии для базового варианта электроснабжения с производством электрической энергии по данным проекта СиПР ЕЭС России на 2014-2020 гг. снижен прогноз производства электроэнергии, за счет чего возникнет еще больший дефицит резервов. Восполнять этот дефицит также планируется за счет еще больших объёмов перетоков из ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Также, согласно представленным прогнозам, установленная мощность электростанций в 2014- 2019 годах не изменится и составит 1583,8 МВт в 2019 году. Недостаточная пропускная способность электрических связей приведет к наличию невыдаваемой мощности (запертой мощности) ТЭЦ ППГХО в размере 135 МВт из условия сохранения динамической устойчивости в послеаварийной схеме, вызванной отключением одной из линий транзита ТЭЦ ППГХОэнергосистема. После реконструкции РЗА и создания комплекса ЛАПНУ на ТЭЦ ППГХО величина невыдаваемой мощности измениться в сторону уменьшения, что положительно скажется на балансовой ситуации в энергосистеме. В период до 2019 года прогнозируется наличие невыдаваемой мощности ТЭЦ ППГХО. Баланс мощности характеризуется отсутствием ограничений установленной мощности при прохождении максимума нагрузок и отсутствие мощности, выводимой в ремонт в период прохождения осенне-зимнего периода. В результате, в обеспечении балансов мощности может участвовать располагаемая мощность электростанций, сниженная на величину запертой мощности ТЭЦ ППГХО в размере 1448,8 МВт. Начиная с 2017 года, после ввода в эксплуатацию ряда крупных горнорудных предприятий на юго-востоке энергосистема может стать энергодефицитной по мощности. Баланс мощности по энергосистеме Забайкальского края в период до 2016 года в базовом варианте в нормальной схеме складывается с избытком собственного резерва мощности в размере от 49,7 до 20,0 МВт к 2016 году, что составляет 3,5-1,4% от спроса на мощность, за счет перетока мощности от ОЭС Сибири по существующим связям с Бурятской энергосистемой, начиная с 2016 года позволяет покрыть собственный дефицит с учетом нормируемого резерва мощности. Собственный дефицит мощности энергосистемы в базовом варианте к 2019 году составит 36,2 МВт, что составляет 2,4% от спроса на мощность. При этом переток мощности от Бурятской энергосистемы позволяет покрыть собственный дефицит мощности. Максимальная нагрузка потребления Забайкальского края в базовом варианте превысит исторический максимум энергосистемы (1392 МВт) в 2016 году. 302 Баланс электроэнергии на всем протяжении периода 2014-2019 характеризуется как энергодефицитный, покрытие возможно только при наличии избытка электроэнергии в Бурятской и Амурской энергосистемах. Необходимо отметить, что балансы электрической энергии сформированы в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2014-2020 гг. В соответствии с планами генерирующих компаний выработке электрической энергии, в условиях дефицита энергии, может быть увеличена до уровня 7600-7700 млн. кВтч. Таблица 1.20.3 SWОТ-анализ Наименование факторов ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОНЪЮНКТУРА КОНЪЮНКТУРА МАКРОСРЕДА Описание СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 1. Наличие организаций профессионального образования для подготовки кадров. 2. Высокая квалификация трудовых ресурсов. 3. Высокий уровень занятости. 1. Наличие необходимых фондов. 2. Постепенное обновление основных фондов. 3. Положительный прирост инвестиций в развитие основных фондов. 1. Развитая нормативная база для организации производства. 2. Рост спроса на продукцию отрасли. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 1. Высокая стоимость трудовых ресурсов. 2. Высокая текучесть кадров. 1. Высокая степень износа основных фондов. 2. Высокая капиталоёмкость производства. 3. Зависимость от поставок импортного оборудования. 1. Низкий уровень развития управленческих ресурсов. 2. Высокие барьеры для вхождения в отрасль. ВОЗМОЖНОСТИ 1. Рост промышленного производства, электрификация железной дороги 2. Растущий потребительский спрос на электроэнергию, обусловленный повышением спроса на бытовую электротехнику, а также интенсивное строительство нового современного жилья. 3. Повышение спроса на питьевую воду. УГРОЗЫ 1.Рост цен на оборудование на внешних рынках. 1.Ускорение инфляционных процессов 303 Наименование факторов Описание 2.Повышение тарифов 3. Снижение уровня жизни на региональном уровне 4. Сокращение темпов развития обрабатывающих производств в Забайкальском крае. 5. Повышение барьеров вхождения в отрасль Предприятия отрасли могут опираться на конкурентные преимущества, комплексная экспертная оценка которых представлена в табл. 1.20.4. Таблица 1.20.4 Конкурентные преимущества по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Конкурентные преимущества отрасли: Географическое положение Признаки конкурентного преимущества Наличие стратегических железнодорожных и автомобильных магистралей. Обеспеченность природными ресурсами Величина запасов природных ресурсов. Доступность природных ресурсов. Состояние материально-технической ба- Наличие специализированных основных фондов. зы Наличие производственной инфраструктуры. Обеспеченность трудовыми ресурсами Наличие квалифицированных кадров. Учебно-методическая и производственная база подготовки кадров. Обеспеченность организационно- Специализация производства. управленческими ресурсами Концентрация производства. Благоприятная рыночная конъюнктура. Ёмкость внутреннего рынка Таким образом, к наиболее существенным конкурентным преимуществам отрасли следует отнести: 1. Обеспеченность природными ресурсами. 2. Наличие квалифицированных кадров и учебно-методическая и производственная база подготовки кадров. 3. Наличие производственной инфраструктуры и специализированных основных фондов. 1.20.3. Оценка текущей конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» Коэффициент годности в последние годы имеет тенденцию к повышению, что свидетельствует о постепенном улучшении технического состояния основных средств в сфере производства и распределения энергии, газа и воды. Повышение коэффициента обновления основных средств за анализируемый период означает увеличение в общем парке машин и оборудования нового, как правило, более эффективного оборудования, что создает условия для увеличения выпуска продукции, повышения ее качества, конкурентоспособности. Сле304 довательно, чем выше коэффициент обновления основных средств, тем выше становится технический потенциал в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Темпы роста занятых по виду экономической деятельности «Производство и распределение энергии, газа и воды» остаются практически неизменными с определенной тенденцией к снижению. Сокращение темпов роста численности занятых может являться результатом корректировки рынка труда. Рынок труда насытился, поэтому для дальнейшего его роста должно было произойти накопление активов и последующее их инвестирование, направленное на расширение масштабов деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по ресурсным факторам представлена на рис. 1.20.2. Динамика этого показателя неоднозначная. В целом показатель конкурентоспособности по группе ресурсных факторов возрастает в последние годы за счет положительных изменений технического состояния основных средств, их обновления. Рис. 1.20.2. Оценка конкурентоспособности по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по ресурсной группе факторов Расчет показателей конкурентоспособности по финансовым факторам представлен рис.1.20.3. Из представленной гистограммы видно, что за анализируемый период 2005-2014 гг. в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды наблюдаются разнонаправленные тенденции изменения финансовых показателей. 305 Можно отметить высокую инвестиционную активность, что отразилось и в темпах роста объема производства, которые, в свою очередь, влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятий. Коэффициент текущей ликвидности имеет неоднозначные тенденции. Нормальным считается значение коэффициента текущей ликвидности в пределах от 1,5 до 2,5. В анализируемой сфере «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» данный уровень за прошедшие десять лет достигнут не был. Этот показатель чаще всего меньше 1, что означает, что предприятия данной сферы не в состоянии оплачивать свои текущие счета, о долгосрочных обязательствах речи быть не может. Рис. 1.20.3. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по финансовой группе факторов Согласно нормативным документам, нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1, что было достигнуто предприятиями только в 2005 году. В целом, отрицательные значения данного показателя свидетельствуют о неудовлетворительной структуре баланса. Значения коэффициента автономии укладываются в минимально допустимые пределы. Стоит отметить, что чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. Снижение коэффициента автономии свидетельствует о том, что организации все в меньшей степени полагаются на собственные источники финансирования. В целом, показатель конкурентоспособности по группе финансовых факторов нестабилен за счет неудовлетворительной структуры финансового баланса и низкой платежеспособности. 306 Расчет показателей конкурентоспособности по факторам экономической эффективности представлен на рис.1.20.4. Можно отметить, что в первые годы анализируемого периода (2005 – 2008 гг.) рентабельность активов была положительной, затем снижалась и вновь достигла положительного значения в 2013 году. Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в которой работает предприятие. Для капиталоемких отраслей (таких, как электроэнергетика) этот показатель будет ниже. Отмеченные невысокие показатели рентабельности активов по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» свидетельствуют о низком качестве управления активами. Рис. 1.20.4. Оценка конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по факторам экономической эффективности Анализ коэффициента опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы позволяет выявить его влияние на рентабельность предприятия. При наблюдаемых опережающих темпах роста производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы предприятие получает относительную экономию фонда заработной платы, снижающую себестоимость продукции. Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы обеспечивает снижение себестоимости продукции, увеличение рентабельности и повышение эффективности производства. Таким образом, показатель конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», рассчитанный по факторам экономической эффективности, отражает разнонаправленные тенденции в анализируемый период. 307 В завершение анализа рассчитан интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (табл.1.20.5 и рис.1.20.5). Таблица 1.20.5 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 4,34 4,19 3,82 4,56 3,43 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 3,68 4,45 6,02 7,10 6,41 Рис.1.20.5. Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Совокупная оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по ресурсному и финансовому факторам, а также по факторам эффективности экономического развития предприятий отрасли в 2014 году составляет 6,41. Вид экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в сводном рейтинге текущей конкурентоспособности отраслей экономики Забайкальского края занимает 2-е место. 308 1.20.4. Оценка стратегической конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Оценка стратегической конкурентоспособности будет осуществляться по группам ресурсных и финансовых факторов и показателей экономической эффективности. На предприятиях отрасли продолжится обновление основных фондов. Это соотносится с указанным стратегическим направлением развития энергетики России в целом и Забайкальского края в частности. По прогнозам будет наблюдаться активное внедрение «умных» технологий, которые способны заменить работу человека. В этой связи можно предполагать, что темпы роста занятых в этой сфере останутся практически на прежнем уровне. Таким образом, показатели ресурсной группы - коэффициент годности и коэффициент обновления основных фондов - в перспективе ожидает рост при замедлении темпов роста занятых. В целом выявлена положительная динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности ресурсной группы показателей, что позволяет сделать вывод о благоприятных предпосылках для повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Прогноз динамики показателей финансовой группы формируется с учётом роста спроса на электроэнергию, связанную с ростом промышленного производства, строительством нового жилья и промышленных объектов, который, в свою очередь, обусловливает рост объёмов инвестиций в отрасль. Можно прогнозировать, что рост спроса на электроэнергию (рост промышленного производства) обусловит рост объёмов производства в отрасли. Положительная динамика объёмов производства будет способствовать притоку инвестиций, что, с одной стороны, укрепит текущую платёжеспособность, с другой – усилит зависимость предприятий отрасли от заёмных средств. Полученные данные демонстрируют неоднозначную динамику показателей финансовой группы, что является результатом влияния показателя обеспеченности собственными средствами. При этом отрицательная динамика данного показателя в стратегической перспективе не изменит общего положительного тренда динамики показателей финансовой группы. Прогноз динамики показателей группы показателей экономической эффективности формируется с учётом роста спроса на электроэнергию, газ и питьевую воду, который, в свою очередь, обусловливает рост рентабельности активов и товаров, производительности труда. Рассчитанные показатели свидетельствуют о тенденции роста показателей экономической эффективности. Повышение рентабельности товаров демонстрирует осуществление процесса модернизации производства, которое потребует от производителей закупить более современное оборудование. С учётом модернизации производства прогнозируются увеличение темпов роста производительности труда. Динамика обобщающего показателя стратегической конкурентоспособности по группе показате309 лей экономической эффективности подтверждает потенциал предприятий отрасли для повышения конкурентоспособности. С учётом рассчитанных локальных показателей конкурентоспособности по каждой из выделенных групп факторов рассчитаем интегральные стратегические показатели конкурентоспособности на период 2014 – 2020 гг. (табл. 1.20.6) Таблица 1.20. 6 Интегральный показатель оценки конкурентоспособности по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Годы Интегральный показатель конкурентоспособности ВЭД 2015 5,78 2016 6,83 2017 7,08 2018 7,34 2019 7,64 2020 7,95 Прогноз динамики интегральной оценки стратегической конкурентоспособности по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» показывает её рост. Прогнозируемое повышение конкурентоспособности предприятий отрасли обусловливают: улучшение ресурсной базы и повышение эффективности хозяйственной деятельности. Данные факторы позволяют полнее использовать имеющиеся конкурентные преимущества: обеспеченность природными ресурсами, производственной инфраструктурой и специализированными основными фондами. Вид экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в сводном рейтинге стратегической конкурентоспособности занимает 7 место. 1.21. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Туризм» Характеризуя конкурентные преимущества, созданные ресурсными факторами, следует сказать, что на фоне других субъектов Забайкалье обладает богатым и по некоторым позициям уникальным потенциалом, который определяется природными возможностями, историческим, культурным наследием и т.д., который все же на сегодняшний день не имеет возможности себя реализовать в полной мере в силу влияния некоторых причин. Забайкальский край имеет исключительно благоприятное геополитическое положение относительно азиатских государств: граничит с КНР и Монголией и располагает самым протяженным в Российской Федерации участком 310 государственной границы – более 1900 км, из которых 1095 км – граница с КНР, с восточными регионами его связывают автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, международные авиарейсы со странами - КНР, Таиланд, Турция, Вьетнам, внутрироссийские - с городами России. Кроме того, с другими регионами край связан железнодорожным сообщением, автодорогами федерального значения. Существенным фактором, отрицательно сказывающимся на состоянии турпотока, является отдаленность региона от европейской части России, увеличивающая стоимость турпоездки на 18-30 тысяч (средняя стоимость авиабилета Чита-Москва-Чита – от 18 тыс. руб. по акциям до 30 тыс. руб. и выше). В связи с чем относительно выгодное перед соседними регионами преимущество (приграничное положение) до сих пор не реализовано, в отличие от тех же соседних регионов, в которых динамика въездного туризма существенно возросла за последние 5 лет. Территория края характеризуется высоким биоразнообразием растительного и животного мира, большим разнообразием ландшафтов, наличием нетронутых уголков природы, вне населенных пунктов имеется большое количество археологических объектов (древние захоронения, плиточные могильники, древние стоянки и поселения разных эпох), уникальных памятников палеонтологии, геологии, истории. Кроме того, Забайкалье характеризуется наличием редких объектов флоры и фауны, представляющих интерес для определенных категорий научно-исследовательских структур. Однако резко-континентальный климат, длительная и суровая зима, высокое колебание суточных температур, транспортная доступность отдельных ресурсов и отсутствие инфраструктуры размещения являются ограничениями для развития отдельных видов туризма. Регион характеризуется наличием разнообразных по физикохимическому составу и целебному действию минеральных вод и грязей (более 100 известных источников), имеются ценные термальные источники. При этом уровень физического и морального износа соответствующей инфраструктуры является очень высоким. Важно отметить ресурсы паломнического и этнографического туризма: памятники бурятской национальной культуры – Агинский, Цугольский дацаны, национальный парк «Алханай», знаменитые обоо – Алханайский, Пунсук, Большебаторский, Хан улаа и Агинский являются самодостаточными привлекательными объектами для туристов-паломников, а также привлекают множество туристов, которые прокладывают свой маршрут в страны ЮВА с целью посещения памятников и реликвий буддизма, но, как правило, это единичные туристы, не ориентирующиеся на известный бренд. Практически вся территория края представляет собой набор объектов, которые могут образовать турпродукт и быть реализованы потребителю. В соответствии с выделенными ресурсами проведем оценку конкурентных преимуществ отдельных видов туризма: 311 Таблица 1.21.1 Оценка конкурентных преимуществ видов туризма в Забайкальском крае Вид туризма Рекреационный Характеристика Кратковременный или продолжительный отдых, в том числе курортный отдых, при котором для восстановления сил используются природные свойства почвы, климата и морской воды. Заключается в отдыхе с целью физического восстановления и лечения. Преимущества Ограничения Наличие мест Отсутствие пляжного рекреации (толь- отдыха, хорошо развико для внутрен- той инфраструктуры него туризма) Деловой Посещение бирж, выставок, ярмарок, конференций Спортивный Поездки с целью участия в спортивных мероприятиях Возможен только в региональном центре, невысокая инвестиционная привлекательность региона Рассчитан преимущественно на возраст до 40 лет, короткий сезон. Познавательный Познавательный – ориентированный на познание чужой культуры, характерен посещением исторических, культурных или географических достопримечательностей Путешествие с целью Наличие специотдыха и обучения альных образовательных программ во всех ВУЗах края. Наличие летних лагерей и баз отдыха. Туры, повышающие эко- Наличие прилогическую культуру ту- родных и рекреариста. ционных ресурсов Лечебнооздоровительный Образовательный Экотуризм 312 Наличие природных ресурсов (минеральные воды), базовой инфраструктуры Наличие минимально необходимой инфраструктуры в краевом центре Разнообразие ландшафтов, летние спортивные лагеря, высокие достижения национального вида спорта – стрельба из лука Наличие большого количества разнообразных объектов для данного вида туризма Высокий износ инфраструктуры, удалённость от краевого центра Конкуренция среди регионов в данном виде очень высокая. Удалённость региона осложняет привлечение специалистов из других регионов страны. Непопулярен в РФ в на сегодняшний день. Высокая конкуренция среди регионов СФО из-за сходства ландшафта, Вид туризма Характеристика Преимущества Ограничения отсутствие инфраструктуры Религиозный, Изучение быта и культу- Наличие уни- Неудовлетворительное паломнический и ры местного населения, кальных объек- состояние инфраструкэтнический посещение религиозных и тов и территорий туры гостеприимства священных мест. Событийный Поездки приурочены к Опыт проведе- Низкая популярность определенным событиям ния региона, негативный (чемпионаты, фестивали, имидж, отсутствие тракинофестивали, форумы) диционных мероприятий. Таким образом, можно сделать выводы о наибольшей пригодности территории региона для следующих видов туризма: лечебно-оздоровительный, спортивный (экстремальный), религиозный (паломнический), событийный, экотуризм. Близость к соседним странам - Китаю, Монголии, удобные транспортные развязки к Республике Корея, странам Юго-Восточной Азии (Таиланду, Малайзии, Сингапуру, Гонконгу) являются потенциалом для объединения территории края вместе с другими в кольцевые туристические маршруты. 1.21.1 Характеристика вида экономической деятельности «Туризм» В 2014 году туристическая отрасль края представлена 61 организацией, 46 из них – туроператоры, включенные в Единый федеральный реестр туроператоров. Из общего числа туроператоров в 2013 году 36 осуществляли деятельность в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Таблица 1.21.2 Количество туристских организаций в крае и основные показатели их деятельности, 2009-2014 гг. Виды организаций Всего организаций туризма: из них туроператоров Турагентов Численность туристов, обслуженных туристскими фирмами, чел. В том числе принято граждан из других стран, В том числе из КНР Число реализованных населению путевок, ед. Стоимость реализованных путевок, млн. руб. Среднее количество реализованных путевок на 1 фирму 2009 41 2010 2011 50 62 Нет данных Нет данных Нет данных 2012 59 49 30 2013 65 48 30 2014 61 46 30 320668 325150 272913 187134 4254 4232 210980 5485 5460 264640 5506 5487 119434 124899 215602 2418 2382 215714 316,5 538,8 725,9 858,0 1329,0 1130,7 3046,3 4312 3479,3 3575,9 4071,4 1957,9 313 Как следует из таблицы, до 2013 года наблюдался рост числа туристских организаций (туризм относится к сферам с низким входным барьером, поэтому конкуренция на данном сегменте рынка высока). Однако кризисные тенденции хоть и несущественно сократили количество фирм, среднее количество реализованных путевок, приходящихся на одну фирму, сократилось более, чем в два раза. Деятельность организаций территориально сконцентрирована в городском округе «Город Чита». Только 4 туроператора находятся в Забайкальске, 2 – в Краснокаменске. Среди организаций есть достаточно известные фирмы, наработавшие значительную клиентскую базу в течение длительного периода работы: «Гид», «Риц-Н», «Городское Бюро путешествий и экскурсий», «Эпос». Несмотря на снижение спроса в настоящее время, основная часть турфирм города работает на выезд туристов за пределы региона и за пределы России. Спрос на выездной зарубежный турпродукт по итогам 2014 года можно представить следующей пятеркой стран: КНР, Таиланд, Турция, Вьетнам, Египет. Наибольшую долю в выездном зарубежном потоке по-прежнему составляют туры в КНР (93% туристов). В общем туристском потоке в 2012-2014 гг. доля выездного международного туризма составляет 85-87% (в среднем 300 тыс. чел.), доля въездного – 1,5 – 2,5% (в среднем 8-10 тыс. чел.), доля внутрирегионального туризма составляет около 10% (45-50 тыс. чел.). Видно, что распределение туристов по направлениям является достаточно неравномерным (на одного въездного иностранного туриста приходится 50 выезжающих). Среди иностранных туристов, посещающих Забайкальский край, около 70% составляют граждане КНР, целью которых является посещение близлежащего приграничного региона с целью осмотра достопримечательностей и выгодных покупок. Лидерами среди организаций, осуществляющих прием иностранных туристов, являются «Спутник», «Надежда». Другие же компании, которые готовы заниматься приемом туристов, не всегда профессиональны, далеко не все из них располагают собственными ресурсами (кадрами и инфраструктурой), чтобы оказать достойный прием. Эксклюзивность товара отсутствует, наблюдается достаточно низкая эффективность перехода на новые туры и направления, встреча и обслуживание китайских туристов часто проводится на низком уровне, что серьезно вредит имиджу Забайкалья, а иностранные туристы покидают Россию недовольными. Российский турист и турист из дальнего зарубежья составляют очень немногочисленную долю в общем въездном потоке; как правило, это «транзитники», путешествующие по Транссибу, или иностранные инвесторы, прибывающие в Забайкалье с деловыми целями. Также следует отметить положительную динамику внутрирегионального туристского потока: в сравнении с 2012 годом он увеличился на 24%. При этом данный показатель фиксируется статистикой только в случае приобретения пу314 тевки в организациях данной сферы: вне зоны внимания остается массовый неорганизованный туризм. Средняя рентабельность по выездному туризму, в том числе по зарубежным турам, составляет до 15%, по внутрирегиональным – 5-7%, что показывает отсутствие стимула как для организации, так и для расширения ассортимента в данном направлении. Рассмотрим численность занятых в туризме, а также сопутствующих видах деятельности за период 2009-2014 гг. Непосредственно организации туризма обеспечивают рабочими местами около 400 человек. При этом численность работников турфирм в 2014 году значительно сократилась по сравнению с предыдущим годом и составила 386 чел., что связано с кризисом туристической отрасли в текущем периоде. Таблица 1.21.3 Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс.чел. Годы Всего в экономике Организации туризма, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера Гостиницы и рестораны 2009 2010 2011 2012 490,9 490,1 489,4 488,7 0,494 0,547 0,491 0,426 2013 487 0,446 6,6 5,4 5,7 5,7 5,4 2014 481,5 0,386 5,1 Выпуск специалистов в Забайкалье покрывает необходимость в кадрах для организаций туризма, однако часто работодателями предъявляются требования к опыту работы, стажу, знанию иностранных языков и т.д., что ограничивает выпускников в возможности применить свои знания на практике. В связи с этим, по мнению руководителей туристических организаций, для фирм, давно работающих на рынке, характерна высокая стабильность и постоянство кадров в данной сфере, что с одной стороны свидетельствует об опытности и профессионализме, с другой – о старении кадров; для молодых фирм – кадровая проблема является приоритетной, характерна высокая текучесть кадров. Большая часть сотрудников организаций не соответствует стандартам профессиональной деятельности специалиста по организации и предоставлению туристских услуг. Не всегда выезжающий турист при оформлении услуги может с помощью менеджера сформировать адекватные представления о месте отдыха и вариантах организации отдыха, способных удовлетворять его рекреационные потребности. То же можно сказать и о приеме иностранных граждан, для которых сотрудник турфирмы формирует представление обо всей стране. Туризм как отрасль экономики развивается за счет возможности удовлетворения потребностей человека в отдыхе, оздоровлении, познании, развитии интеллектуального и творческого потенциалов, духовном обогащении с одной 315 стороны, и получения прибыли со стороны организаций, удовлетворяющих данные потребности, с другой стороны. Таким образом, в первую очередь, о возможности реализации туристских услуг свидетельствует уровень их материальной доступности для большой части населения. В структуре потребительских расходов забайкальцев туризм и услуги центров отдыха занимают незначительную долю и составляют в среднем около 2%. Большое влияние на спрос оказывает ассортимент туристических продуктов для иностранных и российских туристов. Основные предложения турфирм по внутреннему туризму и их средняя стоимость представлены в табл. 1.21.4. Таблица 1.21.4 Средняя стоимость туров по Забайкальскому краю, руб. № 1 2 3 4 5 6 7 8 Тур Автобусная экскурсия по городу Отдых на туристской базе оз. Арахлей Отдых на туристской базе оз. Арей Туристский комплекс «Алханай» Пещеры Хээтэй Веревочный парк Охот-туры Week-end в санатории «Дарасун», «Карповка». Стоимость 220 руб./чел в час От 900 руб./сут. От 900 руб./сут. От 900 руб./сут. 1850 руб. /сут. От 750 руб./ чел. От 15000 руб./чел./ нед. От 1700 руб./ чел./ сут. (питание, проживание) Ассортимент организованных туров очень ограниченный, стоимость указана от нижнего порога, в связи с чем забайкальцы предпочитают неорганизованный отдых на природе. Таким образом, величина спроса на туристические продукты на внутреннем рынке не может рассматриваться в качестве основного конкурентного преимущества данной отрасли в Забайкальском крае. Развитие регионального туризма находится в тесной связи с туристской инфраструктурой, которая может быть фактором, сдерживающим развитие отрасли, либо определяющим ее положительную динамику. К инфраструктуре туризма относится значительный комплекс предприятий и иных элементов, которые могут быть включены в состав туристского продукта, или используемые туристом самостоятельно в месте посещения. К ней относят, в первую очередь, средства размещения. Развитие массового туризма предполагает обеспеченность средствами размещения и разнообразие условий пребывания (от доступных/ эконом до высокого класса). В целом, использование инфраструктуры гостиниц и иных средств размещения характеризуется положительной динамикой (табл. 1.21.5). Таблица 1.21.5 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб. Годы Объем 2009 255,0 2010 310,5 2011 292,0 316 2012 323,7 2013 393,6 2014 481,4 Представляется, что одной из причин положительной динамики объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения является повышение качества и доступности данного вида услуг. Так. Многие гостиничные комплексы сегодня расширили ассортимент предлагаемых услуг за счёт: общественного питания (кафе, рестораны, бары); предприятий индустрии красоты (салоны красоты, spa-центр); бытового обслуживания (химчистка, пункт ремонта одежды, обуви); розничной торговли (магазин сувениров, ювелирный магазин, торговый центр); организации путешествий, продажи авиа и ж/д билетов; финансовых услуг (отделения банков, страховых компаний); создания условий для развлечений (кинотеатр, центр детских развлечений, боулинг, бильярд); оздоровительной сферы (фитнес-центры, бассейны, катки и т.п.) и др.; транспортных услуг (встреча/проводы в аэропортах, ж/д вокзалах, услуги городского такси); Другим важным преимуществом в сфере туризма, обладающим потенциалом для развития, является наличие санаторно-курортных организаций и организаций отдыха. В табл.1.21.6 представлена динамика количества данных организаций и номерной фонд. Таблица 1.21.6 Санаторно-курортные организации и организации отдыха, без учета микро предприятий Годы Всего В том числе Санатории Санатории-профилактории Базы отдыха Туристские базы Другие организации В них коек (мест) – всего В том числе в санаториях санаториях-профилакториях базах отдыха туристских базах других организациях 2009 51 2010 46 2011 46 2012 43 2013 42 2014 37 7 5 33 4 2 4869 8 4 31 3 4508 6 5 31 4 4413 6 5 28 4 4266 6 5 27 4 4262 5 5 23 4 3836 1660 456 1661 1032 60 1773 336 1431 968 - 1350 441 1744 878 - 1350 431 1607 878 - 1348 431 1605 878 - 1129 431 1433 843 - Количество учреждений, необходимых для развития рекреационного отдыха и санаторно-курортного лечения, снижается. Степень износа достаточно высока и составляет около 80%. При этом коллективные средства размещения 317 являются инвестиционно-привлекательными. Как правило, основной объем инвестиций направляется на строительство и развитие крупных гостиниц, с высокой ценовой категорией, ориентированных на взыскательного клиента с высоким уровнем дохода, и расположенных в краевом центре. Относительно средств размещения в районах края отметим, что нельзя говорит об уровне их соответствия международным и федеральным нормативам. Большинство построек относится к советскому периоду, средства размещения строились без учета требований рынка и международных стандартов, наблюдается не только физический, но и моральный износ большинства зданий и сооружений. Некоторые гостиницы и отели были реконструированы, а еще большее их количество в этом нуждается, чтобы стать привлекательными для зарубежных туристов. Уровень отельного менеджмента за пределами краевой столицы остается довольно низким. Ниша отелей туркласса и хостелов (низкой ценовой категории) остаётся незанятой. Большая площадь территории края, которая отличает регион от соседей, создает возможности для развития туристско-рекреационного комплекса. В то же время расселение жителей исторически складывалось неравномерно, что обусловливает неравномерное развитие соответствующей инфраструктуры, вплоть до отсутствия ее в некоторых районах. При этом тенденция оттока населения в центральную часть региона нарастает, что влечет дополнительные расходы по поддержанию инфраструктуры и развитию малонаселенной территории. В целом к конкурентным преимуществам, которые формируют инфраструктурные факторы, следует отнести следующие: - наличие гостиниц и предприятий для коллективного размещения; - широкий спектр дополнительных услуг, которые предлагают туристам гостиницы; - наличие в ряде районов края инфраструктуры для развития спортивного, экологического и паломнического туризма; - развитая сеть ресторанов и предприятий общественного питания. Большое значение для конкурентоспособности отрасли имеют специализированные организации по сопровождению туристов и предоставлению отдельных услуг. Как исключение, высокий потенциал спортивного туризма успешно реализуется в Каларском районе: действует Центр туризма, который предлагает альпинистские, водные, лыжные и пешеходные маршруты. Сотрудники имеют высшее образование и специальную подготовку в туристской сфере деятельности. Однако в целом центры по прокату инвентаря, информационные центры и прочая необходимая инфраструктура отсутствуют. Управление сферой туризма в Забайкальском крае осуществляет Министерство внешнеэкономических связей и туризма. Министерством разработана Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Забайкальском крае (2011-2013 годы)», которая утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 15 июня 2010 года № 238. Объем финансирования на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета Забайкальского 318 края составляет 39589,4 тыс. рублей., однако выделено и фактически освоено только 4,1%. В результате, на территории края не реконструированы коллективные средства размещения в рекреациях, наиболее привлекательных для туристов, не созданы новые туристские объекты показа, отсутствует необходимый рекламный материал, не получили поддержку перспективные направления туризма – экологический и детско-юношеский. Таким образом, цель программы, направленная на формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня жизни населения Забайкальского края, не достигнута. Отметим, что в силу того, что большая часть объектов туристской индустрии находятся в частной собственности, органы государственной власти и управления не всегда могут использовать эффективные механизмы государственного стимулирования инвестиций и их развития. Создан целый ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность этой отрасли на территории Забайкальского края, но существенных результатов в области развития въездного и выездного туризма не происходит. Основная проблема, которая стоит перед органами власти, – это создание туристической инфраструктуры: дороги, связь, возможность строительства, выделение земельных участков, создание рекреационных зон и оказание конкретной адресной, точечной поддержки предпринимателям или крупным туристическим компаниям, которые захотят зайти на забайкальский туристический рынок. Важным элементом туристской индустрии является проведение работ по формированию единого информационного поля в сфере туризма, созданию и продвижению туристического имиджа региона. Туристический имидж – набор значений и впечатлений, благодаря которым достигается дифференциация региона в человеческом сознании, предполагающая формирование ориентированного на перспективу позитивного отношения к объекту имиджа. Важным инструментом продвижения турпродукта Забайкальского края на рынке туристских услуг является размещение рекламного материала в ведущих периодических изданиях, однако ориентированы они не на массового потребителя. В целом, проведенный анализ показывает отсутствие единой информационной политики в данном направлении. Следовательно, указанные проблемы формируют существенные ограничения для развития отрасли в Забайкальском крае. SWOT-анализ вида экономической деятельности «Туризм» представлен в табл. 1.21.7 Таблица 1.21.7 SWOT – анализ по отрасли СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 5. Обилие ресурсов, по некоторым характе- 1. Значительный физический и моральристикам уникальных (природных, социально- ный износ большого числа объектов туристэкономических, культурно-исторических и т.д., ской индустрии, построенных еще в советэкологически чистые природные зоны, база для ское время (слабое лечебно-диагностическое санаторно-курортного лечения); 319 6. Приграничное положение (близость к Китаю, Монголии, странам АТР) 7. Наличие базовой туристской инфраструктуры. 8. Опыт проведения событийного туризма (международных фестивалей культуры, художественных конкурсов, кинонедель и других российско-китайских культурных мероприятий с участием регионов России и Китая); 9. Самобытные традиции и обычаи, имеющие культурно – историческое сходство с соседними иностранными государствами. ВОЗМОЖНОСТИ 1. Рост доходов местного населения, развитие потребительского спроса на данный вид услуг; 2. Быстрый рост мирового туристического потока (растет в среднем на 5% ежегодно); 3. Повышение внимания россиян к отдыху внутри страны; 4. Растущий интерес к странам ЮгоВосточной Азии, близость Забайкалья к странам АТР, транспортные развязки позволяют использовать ресурсы региона в качестве транзитной территории или дополнения к комплексным маршрутам; 5. Потребности населения региона в доступном кратковременном отдыхе (внутренний оборудование, полублагоустроенные и неблагоустроенные средства размещения и т.п.); 2. Недостаточное развитие инженерной, транспортной и в местах туризма и отдыха; 3. Ограниченный ассортимент туристических продуктов. 4. Низкая заинтересованность турфирм реализовывать услуги по местным направлениям вследствие низкой рентабельности данных турпродуктов (выгоднее работать с прибыльными зарубежными направлениями); 5. Высокие транспортные тарифы; 7. Отсутствие финансовых средств, для продвижения внутреннего и въездного туризма, недостаток информации о региональных туристских ресурсах и турпродуктах у потенциальных посетителей, их слабая узнаваемость, отсутствие комплексного информационного сопровождения туристов; 8. Отсутствие горизонтальной интеграции между местами размещения, непосредственного предоставления услуг и фирмами, реализующими туристский продукт; 9. Малая продолжительность комфортного периода для туризма; 10. Низкая доля в ВРП. 11. Слабая государственная поддержка сферы туризма. 12. Низкое качество турпродукта при высокой стоимости услуг 13. Удаленность от крупных социальноэкономических центров. 14. Низкая эффективность размещения информации о туристских возможностях региона в сети Интернет. УГРОЗЫ 1. Неравномерность спроса со стороны иностранных туристов 2. Рост тарифов на перевозки 3. Миграционный отток 4. Для развития туризма требуются большие финансовые вложения 5. Политические риски, связанные с внешней политикой государства 6. Рост конкуренции, особенно со стороны отечественных компаний. 7. Безопасность туристских путешествий. 8. Активное развитие регионов-конкурентов: Алтай, Прибайкалье, Бурятия. 9. Недостаточный уровень развития сопут- 320 туризм - достаточный поток самостоятельного ствующих отраслей. туризма); растущая популярность коротких туров 10. Отсутствие крупных инвесторов. 6. Рост потока туристов из Китая (в связи с 11. Макроэкономическая нестабильность. ростом доходов населения); 7. Включение в государственную программу развития туризма в Забайкалье, формирование туристских кластеров 8. Быстрыми темпами происходит дифференциация видов туризма, для реализации части которых имеются благоприятные условия в крае 9. Увеличение роли интернет-продаж 10. Китай перестает быть «дешевой» страной для туризма 11. Возможность развития внутреннего туризма – ряд банкротств крупнейших российских туроператоров, работающих на выездной туризм. 12. Положительная динамика развития сопутствующих отраслей – гостиниц и ресторанов, строительства, дорожного строительства. Как видно из SWOT -анализа, количество и качественная составляющая слабых сторон и угроз превалирует над сильными сторонами и возможностями, вследствие чего наблюдается несоответствие уровня развития туристской отрасли потенциалу туризма Забайкальского края в настоящий момент. Факторы конкурентоспособности в настоящее время не способствуют формированию конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность туристских услуг является понятием относительным, поскольку зависит от того, с каким производителем и в масштабах какого региона происходит сравнение. Вместе с тем производитель туристских услуг или туристский продукт могут обладать неоспоримыми конкурентными преимуществами, независимо от того, на каком рынке они представлены. В данном контексте можно сделать следующие выводы. Туризм – одна из перспективных отраслей Забайкальского края, потенциал которой не используется в достаточной степени. Выявлено, что реализация туристического потенциала региона сдерживается рядом факторов: недостаточным уровнем развития туристической инфраструктуры, высокой степенью износа основных фондов, недостатком специальных маркетинговых исследований, незаинтересованностью предпринимательской среды в долговременных вложениях для решения проблемы, отсутствием единой стратегии в формировании имиджа. При этом имеются сильные конкурентные преимущества, использование которых обусловливает возможность перехода отрасли в группу отраслей с высокой конкурентоспособностью. 321 1.22. Оценка конкурентоспособности вида экономической деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство» Жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края долгие годы находится в стадии реформирования, однако в настоящее время остается отраслью с высокими коммерческими, инвестиционными и социальноэкономическими рисками. Одной из ключевых проблем остается низкий уровень качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Общая площадь жилищного фонда Забайкальского края свыше 22400 тыс. кв. метров. Многоквартирный жилищный фонд включает в себя 58274 дома общей площадью 15752,4 тыс. кв. метров, из которых 23527 домов (40,3%) общей площадью 13571,2 тыс. кв. метров приходится на городские поселения и 34747 домов (59,7 %) общей площадью 4545,1 тыс. кв. метров — на сельскую местность. Ветхий и аварийный жилищный фонд края насчитывает 4571 многоквартирных жилых домов, из которых 3475 дома относятся к ветхому фонду и 1096 - к аварийному. Большая часть ветхого и аварийного фонда находится на территории городских поселений (свыше 62 %). В сельской местности начитывается более 1823 домов относящихся к категории ветхого и аварийного жилого фонда. Физический износ более 4100 жилых многоквартирных домов свыше 68%. На территории Забайкальского края в 2014 г. действовало более 420 организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. На обслуживании организаций находится более 2000 котельных, 2258,3 км тепловых сетей, 1746,0 км водопроводных сетей, 1384,1 км сетей канализации. Уровень благоустройства жилищного фонда края за период 2010-2014 гг. практически не изменился. В 2014 г. обеспеченность водопроводом составляла 47,2%, канализацией — 48,2%, отоплением — 49,7%, горячим водоснабжением — 44,2%, газом — 37,0%. Одной из основных проблем ЖКХ Забайкальского края, обусловливающей его низкую инвестиционную привлекательность, является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Так, в среднем в 2014 г. уровень износа составлял 66-71 %. При этом износ систем теплоснабжения превышает 73%, сетей водоснабжения более 67%, канализаций — 73 %, электрических сетей — 63%. В связи с высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры совокупные экономические потери в тепловых сетях составляют 27% от произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб находятся в пределах 15-20%. Следует отметить, что свыше 55% водопроводов не обеспечены необходимыми комплексами очистных сооружений. Следует подчеркнуть, что дефицит мощностей по очистке канализационных стоков приводит к загрязнению окружающей среды. Из действующих канализационных очистных сооружений 75% нуждаются в реконструкции. Восстановление основных фондов коммунальной инфраструктуры в 2010-2014 гг. 322 осуществлялось путем модернизации, при этом ее составным элементом являлась разработка экологически безопасных схем работы жилищнокоммунального комплекса, а также применением энерго и ресурсосберегающих технологий. Приоритетными направлениями являлись: утилизация коммунальных отходов, модернизация очистных сооружений с привлечением частных управляющих компаний, а также создание систем экологического мониторинга в жилищно-коммунальном комплексе. За период 2004-2014 гг. были приняты комплексные меры, направленные на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства региона, к основным из которых можно отнести: 1. Осуществлено строительство и реконструкция таких объектов жилищно-коммунального комплекса края как: водоснабжение пос. Оловянная; строительство котельной в г. Шилке; канализационные очистные сооружения в пгт. Забайкальск; котельная в пгт. Атамановка; центральная котельная в г. Балей; реконструкция теплоснабжения в г. Борзя. 2. Реализован ряд мероприятий направленных на улучшение теплоснабжения в таких населенных пунктах как: Петровск-Забайкальский, Хилок, Нерчинск, Борзя, Могоча; Песчанка, Даурия, Забайкальск, Кокуй, ВершиноДарасунский, Карымская, Новая Чара, Оловянная и др. Анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края позволяет выделить следующие основные проблемы, снижающие уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности анализируемой сферы: 1. Неясность правовых и финансовых условий привлечения в жилищно-коммунальное хозяйство частного бизнеса; 2. Высокая доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также отсутствие механизма преобразования системы финансирования, несбалансированность реальных затрат и источников капиталовложений, несоответствие финансового потенциала коммунальных предприятий производственным и инвестиционным программам; 3. Недостаточно высокий уровень развития инженерной инфраструктуры, низкая эффективность использования ресурсов, а также высокий износ коммунальных сетей, систем водоснабжения и водоотведения, низкие темпы замены и модернизации оборудования; 4. Достаточно высокий уровень неплатежей от потребителей за оказанные услуги. Так по данным Забайкалкрайстата на 1 января 2015 г. уровень неплатежей от потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги составляет 81% от начисленных платежей. 5. Увеличивающийся разрыв между городским и сельским населением по уровню обеспеченности услугами жилищно-коммунального комплекса; 6. Негативные изменения мировой конъюнктуры и возникающего дефицита ликвидности, способствуют снижению темпов модернизации объектов инженерной инфраструктуры; 323 7. Низкий уровень конкуренции в обслуживании и ремонте жилищного фонда, а также предоставлении коммунальных услуг. 8. Высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ края. По состоянию на 1 января 2014 г. размер кредиторской задолженности предприятий ЖКХ края составлял 2 266 537 тыс. рублей. Общий же размер дебиторской задолженности на 1 января составлял 3 950 966,8 тыс. рублей, из нее безнадежная 227 287,4 тыс. руб. Одной из проблем развития ЖКХ региона, является постоянное повышение тарифов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги (табл. 1.22.1). Таблица 1.22.1 Индекс тарифов на жилищно-коммунальные услуги (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) Услуги 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Жилищно-коммунальные услуги жилищные услуги коммунальные услуги 116,5 123,4 112,5 116,0 114,8 116,1 116,8 118,8 116,8 115,9 112,9 117,5 112,3 109,8 113,6 107,9 104,0 110,2 110,4 108,9 109,0 107,5 110,9 110,3 2014 В 2015 году тариф на услуги теплоснабжения для всех потребителей вырастет в среднем на 12%, по водоснабжению и водоотведению — на 12,6%, рост стоимости электроэнергии для населения произойдёт не более, чем на 8,6%. При этом, предельный рост совокупного платежа составит 8,7%. Наряду с указанными проблемами жилищно-коммунального хозяйства, его основная цель развития заключается в создании условий для повышения доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом, приведении коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания для всех групп населения с сохранением адресной социальной поддержки категорий граждан, установленных федеральным законодательством. В данном контексте приоритетными направлениями развития жилищнокоммунального хозяйства можно считать капитальный ремонт и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В целях модернизации инженерных коммуникаций и соответствующего повышения качества коммунальных услуг целесообразной является работа по внедрению технологических инноваций в производственные процессы жилищной и коммунальной сферы. При этом особое внимание следует уделить новейшим энерго- и ресурсосберегающим технологиям с целью снижения себестоимости оказываемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве Забайкальского края, включая приборное регулирование потребления тепловой энергии, воды и газа с помощью теплосчетчиков, водосчетчиков, разработку проектов по созданию локальных источников теплоснабжения. 324 Дальнейшее развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства возможно на основе ввода новых и реконструкции существующих систем энерго-, водоснабжения и водоотведения. Помимо прочего целесообразно повышение уровня электро-, водоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью. Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края должно стать активное внедрение в сферу предоставления коммунальных услуг кредитно-финансовых механизмов на основе института государственно-частного партнерства. Следует особо подчеркнуть, что жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края имеет высокую социальную и экономическую значимость. Это обусловлено необходимостью создания комфортных условий проживания населения во всех типах жилого фонда, а также его жизнеобеспечивающую функцию. Развитие ЖКХ связано с высокими инвестиционными рисками, обусловленными износом основных производственных фондов, а также низким уровнем платежеспособного спроса. Но при этом, ЖКХ имеет высокий инвестиционный потенциал, обусловленный положительной динамикой объема оказанных жилищно-коммунальных услуг всем типам потребителей, а также достаточно высоким инновационным потенциалом в части внедрения инновационных технологий, направленных на снижение издержек при оказании услуг. В табл. 1.22.2 представлен SWOT-анализ по исследуемому виду экономической деятельности. Таблица 1.22.2 SWOT – анализ по отрасли СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 1. Наличие неиспользованных резервов 2. Наличие материально-технической базы 3. Постоянный устойчивый спрос на жилищно-коммунальные услуги 4. Стабильно растущий рынок ЖКУ 5. Высокий инвестиционный потенциал 6. Значительный отечественный и зарубежный опыт работы (наличие современных методов управления и технологий оказания услуг) ВОЗМОЖНОСТИ 1. Внедрение системы социальной защиты населения (субсидии и льготы), а также проведение информационно- СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 1. Высокий уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, обусловливающий низкий КПД и сверхнормативные потери ресурсов в сетях 2. Высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности, недофинансирование работ по капитальному ремонту 3. Низкое качество оказываемых услуг 4. Неэффективная система управления жилищно-коммунальным комплексом 5. Низкий уровень заинтересованности во внедрении современных технологий 6. Низкий уровень квалификации персонала 7. Низкий уровень оплаты труда УГРОЗЫ 1. Низкий уровень доходов населения - потребителей услуг и слабая информированность населения о сути производимых реформ 325 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ разъяснительной работы 2. Государственная поддержка в области реализации инвестиционных проектов (госгарантии частным инвесторам, развитие ГЧП, концессионных соглашений) 3. Низкий уровень конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг 4. Внедрение технических инноваций, научных разработок, мероприятий по ресурсосбережению, направленных на сокращение издержек СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 2. Несовершенство правовой базы в области тарифного регулирования, финансового оздоровления отрасли, управления жилищным фондом 3. Низкий уровень инвестиций и высокие ставки по банковским кредитам 4. Увеличение количества аварий из-за нарастающего износа основных производственных фондов 5. Решение политических задач за счет снижения эффективности отрасли (тарифное регулирование) 6. Высокая степень зависимости ЖКХ отрасли от цен на энергоносители 5. Наличие возможностей обучения и переобучения персонала для работы с современными технологиями 6. Повышение финансовой эффективности предприятий ЖКХ, а также создание прозрачной системы финансирования отрасли 7. Совершенствование управления муниципальными ¦финансами в сфере ЖКХ К основным инвестиционным и конкурентным рискам вложения средств в жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края следует отнести: высокий уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры региона и, как следствие, сверхнормативные потери ресурсов в сетях; низкое качество оказываемых услуг; неэффективная система управления жилищно-коммунальным комплексом; низкий уровень квалификации персонала; низкий уровень доходов населения, вызывающий наличие просроченной дебиторской задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги; несовершенство правовой базы в области тарифного регулирования, финансового оздоровления отрасли, управления жилищным фондом; высокий уровень процентных ставок по привлекаемым инвестиционным ресурсам; высокая степень зависимости ЖКХ отрасли от цен на энергоносители. При этом, учитывая недостатки функционирования жилищнокоммунального хозяйства Забайкальского края, данная отрасль имеет ряд достаточно высоких конкурентных преимуществ перед другими отраслями, а именно: 326 наличие неиспользованных резервов использования основных производственных фондов; наличие материально-технической базы; положительная динамика спроса на жилищно-коммунальные услуги; возможность внедрения технических инноваций и научных разработок, позволяющих сократить издержки при оказании коммунальных услуг; государственная поддержка в области реализации инвестиционных проектов (госгарантии частным инвесторам, развитие ГЧП, концессионных соглашений; низкий уровень конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг; В табл. 1.22.3 представлены наиболее привлекательные направления реализации инвестиционных проектов в ЖКХ Забайкальского края. Таблица 1.22.3 Конкурентная характеристика жилищно-коммунального хозяйства Наличие приоритетных рыночных ниш Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Сортировка и переработка твердых бытовых отход Предоставление жилищных услуг Предоставление коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение сельских поселений) Предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение) Высокий Низкая Высокий Средний Высокая Низкая Средний Низкая Уровень конкурентоспособности ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство»- низкий. 327 1.23. «Карта конкурентоспособности» отраслей экономики Забайкальского края Формирование «карты конкурентоспособности» отраслей экономики Забайкальского края осуществляется на основе интегральной оценки текущей конкурентоспособности отраслей, полученной путём аддитивной свёртки обезразмеренных и приведённых к единой шкале показателей. Результаты расчётов интегрального показателя конкурентоспособности представлены в таблице 1.23.1. № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Таблица 1.23.1 Рейтинг текущей конкурентоспособности отраслей Забайкальского края Отрасль Рейтинговая оценка Производство прочих неметаллических минеральных 7,4 продуктов Оптовая и розничная торговля 6,5 Производство и распределение электроэнергии, газа, во- 6,4 ды Пищевая промышленность 6,4 Сельское хозяйство 6,1 Обработка древесины и производство изделий из дерева 6,1 Производство машин и оборудования 5,6 (без производства оружия и боеприпасов) Добыча полезных ископаемых 5,4 Химическое производство 5,3 Целлюлозно-бумажная, издательская и полиграфическая 4,5 промышленность Производство кожи и изделий из кожи, производство 4,4 обуви Производство транспортных средств и 4,2 оборудования Производство резиновых и пластмассовых изделий 4,2 Текстильное и швейное производство 3,9 Гостиницы и рестораны 3,7 Производство электрооборудования, электронного и оп- 3,5 тического оборудования Строительство 3,4 Транспорт и связь 3,0 Металлургическое производство и производство готовых 1,9 металлических изделий 328 Для более наглядного представления об уровне конкурентоспособности отраслей, полученные оценки были ранжированы на основе шкалы соответствия, представленной в табл. 1.23.2. Таблица 1.23.2 Шкала соответствия результатов масштабирования показателей уровню конкурентоспособности Группа Показатели коэффициент годности коэффициент обновресурсная группа ления факторов темп роста занятых в отрасли темп роста заработной платы в отрасли Интегральный по ресурсной группе индекс роста объема производства инвестиции в основной капитал коэффициент текуфинансовая щей ликвидности группа факторов коэффициент обеспеченности собственными средствами коэффициент автономии Интегральный по финансовой группе рентабельность товаров рентабельность активов темп роста произвогруппа эффекдительности труда тивности индекс опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы Интегральный показатель по группе эффективности Совокупный интегральный низкий средний высокий 0-1,10 1,11-2,20 2,21-3,30 0-1,47 1,48-2,94 2,95-4,4 0-0,37 0,38-0,74 0,75-1,10 0-0,73 0,74-1,46 1,47-2,20 0-1,65 1,66-3,30 3,31-4,95 0-1,47 1,48-2,94 2,95-4,40 0-0,73 0,74-1,46 1,47-2,20 0-0,37 0,38-0,74 0,75-1,10 0-0,73 0,74-1,46 1,47-2,20 0-0,37 0,38-0,74 0,75-1,10 0-0,73 0,74-1,46 1,47-2,20 0-1,10 1,11-2,20 2,21-3,30 0-0,37 0,38-0,74 0,75-1,10 0-1,47 1,48-2,94 2,95-4,40 0-0,73 0,74-1,46 1,47-2,20 0-1,28 1,29-2,56 2,57-3,85 0-3 4-7 8 -11 Использование данной шкалы позволило разделить отрасли экономики Забайкальского края на три группы: отрасли с высокой, средней, низкой конкурентоспособностью (табл. 1.23.3). 329 Таблица 1.23.3 Группировка отраслей по уровню конкурентоспособности в 2014 году Конкурентоспособность Высокая Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Средняя Обработка древесины и производство изделий из дерева Оптовая и розничная торговля Низкая Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Целлюлозно-бумажная, из- Текстильное и швейное произдательская и полиграфиче- водство ская промышленность Химическое производство Гостиницы и рестораны Сельское хозяйство Строительство Добыча полезных ископае- Транспорт и связь мых Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) Пищевая промышленность Производство и распределение электроэнергии, газа, воды Производство транспортных средств и оборудования Производство кожи и изделий из кожи, производство обуви Производство резиновых и пластмассовых изделий Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что в 2014 году наиболее конкурентоспособным видом экономической деятельности был «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» Средний уровень конкурентоспособности имеют подавляющее число отраслей экономики Забайкальского края. При этом конкурентоспособность таких видов экономической деятельности как оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, пищевая промышленность, обработка древесины, производство изделий из дерева имеет значение близкое к высокому. Основными факторами, обусловливающими такое значение конкурентоспособности данных отраслей, являются высокая рентабельность товаров и рентабельность активов, которая, в свою очередь, связана с показателями годности и обновления основных средств, а так же индекса роста производительности труда. Конкурентоспособность таких отраслей как добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов), 330 химическое производство, целлюлозно-бумажная промышленность, производство изделий из кожи, производство обуви, производство транспортных средств и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий является устойчиво средней. Данный уровень конкурентоспособности обусловлен средними значениями таких групп показателей как финансовый, экономической эффективности. При этом ряд показателей ресурсной группы имеют высокие значения, что означает наличие потенциала для повышения конкурентоспособности. В группу отраслей с низкой конкурентоспособностью вошли: текстильное и швейное производство, гостиницы и рестораны, строительство, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Данная оценка обусловлена низкими значениями показателей годности и обновления основных фондов, темпов роста производительности труда, инвестиций в основной капитал. Исследование влияния макроэкономических и конъюнктурных факторов на виды экономической деятельности позволило сделать прогноз изменения факторов конкурентоспособности и осуществить расчет стратегической конкурентоспособности, представленный в табл. 1.23.4 Таблица 1.23.4 Рейтинг стратегической конкурентоспособности отраслей Забайкальского края № Отрасль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Рейтинговая оценка Обработка древесины и производство изделий из дерева 10,14 Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 7,95 Оптовая и розничная торговля 6,88 Целлюлозно-бумажная, издательская и полиграфическая промыш- 9,46 ленность Металлургическое производство и производство готовых металли- 2,9 ческих изделий Сельское хозяйство 6,59 Добыча полезных ископаемых 7,33 Производство машин и оборудования 3,64 (без производства оружия и боеприпасов) Пищевая промышленность 9,37 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 6,62 Химическое производство 4,87 Текстильное и швейное производство 3,5 Строительство 3,95 Гостиницы и рестораны 4,53 Производство электрооборудования, электронного и оптического 4,17 оборудования Производство транспортных средств и 3,35 оборудования Производство кожи и изделий из кожи, производство обуви 9,79 331 № Отрасль Рейтинговая оценка 6,35 5,56 18 Транспорт и связь 19 Производство резиновых и пластмассовых изделий Прогноз интегральных показателей конкурентоспособности, выполненный с учётом направлений и динамики развития рынков и имеющихся конкурентных преимуществ, позволяет сформировать рейтинг стратегической конкурентоспособности отраслей (табл. 1.23.5). Таблица 1.23.5 Рейтинг стратегической конкурентоспособности отраслей Забайкальского края Отрасль Рейтинговая оценка Обработка древесины, производство изделий из дерева Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви Целлюлозно-бумажная промышленность, издательская, полиграфическая деятельность Пищевая промышленность Добыча полезных ископаемых Оптовая и розничная торговля Производство и распределение электроэнергии, газа, воды Транспорт и связь Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Сельское хозяйство Производство резиновых и пластмассовых изделий Химическое производство Гостиничный и ресторанный бизнес Строительство Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство машин и оборудования Текстильная и швейная промышленность 10,41 Место отрасли в рейтинге отраслей 1 10,01 2 9,46 3 9,37 7,33 6,88 6,7 4 5 6 7 6,65 6,62 8 9 6,59 5,50 4,35 4,29 4,19 4,09 10 11 12 13 14 15 3,92 16 3,64 3,01 17 18 Металлургия 2,72 19 Отрасли с высокой конкурентоспособностью: обработка древесины и производство изделий из дерева, производство кожи, изделий из кожи, производство обуви, целлюлозно-бумажная промыш332 ленность, полиграфическая и издательская деятельность, пищевая промышленность, добыча полезных ископаемых. Данные отрасли являются наиболее привлекательными для инвесторов. Инвестиции в данные отрасли отличают низкие риски, что обеспечивается устойчивым ростом спроса на продукцию, использованием имеющихся конкурентных преимуществ, достаточно высоким уровнем рентабельности. Отрасли со средней конкурентоспособностью: оптовая и розничная торговля, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, транспорт и связь, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, сельское хозяйство, производство резиновых и пластмассовых изделий, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Данные отрасли являются привлекательными для инвестиций с допустимым уровнем риска. Отрасли с низкой конкурентоспособностью: производство машин и оборудования, текстильная и швейная промышленность, металлургия. Данные отрасли не смогут существенно повысить уровень конкурентоспособности, но при этом сохранят достигнутый уровень развития. С учетом выявленной конкурентоспособности по группе отраслей в следующем разделе будут рекомендованы направления повышения конкурентоспособности видов экономической деятельности Забайкальского края. 333 РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2.1. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 2.1.1. Оценка рынка овощной продукции В структуру импортных поставок региона включаются практически все виды овощей. Объем импорта овощей в 2014 г. составил 211507,0 тонн, что на 40,6% выше аналогичного показателя в 2013 г. В стоимостном выражении это составляет 181122,6 тыс. долл. США. В целом же, в динамике импорта овощей в Забайкальский край наблюдается ежегодный рост объема импорта данной группы товаров (рис. 2.1.1). Наблюдается ежегодный рост объемов импорта огурцов и томатов. В 2014 г. импорт данных видов овощей составил 26,6% всего импорта овощей в Забайкальский край, что на 16,4% выше, чем в 2013 г. Рис. 2.1.1. Динамика импорта овощей в Забайкальском крае, 2012–2014 гг. Согласно таможенной статистике, в структуре импорта в 2014 г. томаты занимают второе место — 22,1% (46,8 тыс. тонн). Огурцы занимают долю сравнительно меньше — 4,5% (9,5 тыс. тонн) (рис.2.1.2). 334 Рис.2.1.2. Структура импорта овощей в Забайкальском крае по видам, в натуральном выражении, 2014 г. В стоимостном выражении томаты являются самым дорогим видом овощей — 36,3%, доля огурцов составляет 7,4% от общего объема импорта овощей в Забайкальском крае (рис. 2.1.3). Рис. 2.1.3. Структура импорта овощей в Забайкальском крае по видам, в стоимостном выражении, 2014 г. Основным поставщиком огурцов и томатов в Забайкальский край является Китай. По данным таможенной статистики, доля этой страны максимальна — 100%. Рынок томатов и огурцов в Забайкальском крае обладает значительным резервом импортозамещения. Норма потребления огурцов, рекомендованная 335 НИИ питания РАМН составляет 10-13 кг в год на человека, помидоров — 25– 32 кг в год. Исходя из данной нормы, потребность населения края в томатах и огурцах составляет: 11–15 тыс. тонн огурцов и 30-35 тыс. тонн помидоров. На данный момент собственное производство Забайкальского края удовлетворяет эту потребность не полностью: 10% потребности в огурцах и 3% потребности в помидорах. Огурцы и томаты в Забайкальском крае растут как в защищенном грунте, так и в открытом. Посевная площадь огурцов открытого грунта составляет 1,2 га (0,4% от всей посевной площади овощных культур открытого грунта), томатов — 0,58 га (0,19%). По данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского края данные посевные площади используются максимально и полностью заняты под производство данных культур. В 2014 г. с них было собрано 3,8 тонн огурцов и 3,5 тонн томатов, реализовано около 70% от собранного объема. Производство огурцов и томатов открытого грунта размещено в трех районах нашего края — Акшинский, Карымский и Приаргунский. По данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, посевная площадь огурцов защищенного грунта составляет 86,9 тыс. м 2 (45,6% от общей посевной площади овощных культур защищенного грунта), томатов защищенного грунта – 94,3 тыс. м2 (49,5%). Тепличное производство огурцов и томатов расположено в 4 районах нашего края – Акшинском, Забайкальском, Нерчинском и Читинском районах. 95 % всего урожая данных видов овощей выращено в теплицах Читинского района (рис.2.1.4). Рис. 2.1.4. Структура производителей огурцов и томатов в защищенном грунте по районам Забайкальского края (2014 г.) 336 Единственное в крае тепличное хозяйство круглогодичного цикла – «Черновский овощевод». Общая земельная площадь составляет 36 га, в том числе: защищенного грунта – 9 га, из них зимних теплиц – 3 га. Каждая типовая зимняя теплица (площадью 1000 квадратных метров) предназначена для круглогодичного выращивания овощей на почвенных грунтах с расчетной зимней температурой — 38–40ОС. Продукция, которая выращивается в теплицах ОАО «Черновский овощевод», — это, в основном, огурцы, томаты, перец, баклажаны. На открытом грунте растут морковь, свекла, капуста. На предприятии имеется свой цех по переработке овощей — цех консервирования, который введен в эксплуатацию в 1996 году. В 2014 году ОАО «Черновский овощевод» было выращено 273 тонны овощей открытого и защищенного грунта, что на 1,6% больше, чем за 2013 год, но на 4,4% ниже, чем в 2012 году. Доля данной компании в общем производстве овощей в Забайкальском крае составляет 0,8%. Рис.2.1.5. Валовой сбор овощей в ОАО «Черновский овощевод» (2012-2014 гг.) Также, по данным Управления сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район», среди производителей огурцов и томатов выделяются следующие сельскохозяйственные организации: ООО «Новый материк», ООО «Фаворит», ООО «Траст», КФХ «Лиханов Б.», ИП «Орел В.В.», КФХ «Дун Э.Ж.». Таким образом, как показывает анализ, производство томатов и огурцов в Забайкальском крае обладает большими возможностями импортозамещения и 337 может быть привлекательным для инвесторов. Относительно свободной нишей в этой сфере является круглогодичное производство томатов и огурцов в защищённом грунте. Реализация данных возможностей зависит от наличия относительно дешёвых, доступных источников тепловой энергии и может быть связана с производствами по переработке древесных отходов, использованием биотоплива и т.п. Значительный объем в структуре импорта (17%) занимает картофель. Динамика объёмов импорта - положительная. На сегодняшний день картофель — главная продовольственная незлаковая культура. В нормальном суточном рационе человека в зависимости от занятий и затрат энергии калорийность пищи должна составлять около 3000 ккал. Один килограмм картофеля может дать 940 ккал. Существенный объём потребления картофеля в России связан с пищевыми привычками жителей нашей страны, где картофель называется «вторым хлебом». В связи с этим особо актуальным является возможность импортозамещения картофеля, завозимого на территорию РФ из стран Дальнего и Ближнего зарубежья. Исследование баланса производства и потребления картофеля в Забайкальском крае показывает, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается отрицательное сальдо по его потреблению. При этом отмечается рост не только личного, но и производственного потребления картофеля (почти на 35% за 5 лет). Возможность увеличения объёмов производства картофеля в Забайкальском крае связана с наличием достаточных резервов сельхозугодий и освоением залежных земель. Учитывая имеющийся в Забайкальском крае опыт картофелеводства, позволивший получить валовый сбор картофеля в объёме 314,9 тыс. тонн (в 1970 году), можно сделать вывод, что резервы роста составляют не менее 30%. На основании произведенных расчетов установлено, что необходимо осуществить импортозамещение в крае по производству картофеля. Следовательно, данное направление развития овощеводства может быть привлекательным для инвесторов. Нишами для производства овощной продукции являются: производство лука, моркови, свеклы, капусты. Существенными возможностями для импортозамещения обладает рынок плодоягодной продукции. Ежегодный прирост ягодного рынка оценивается в 6–8%. Самой популярной ягодой является клубника, или, вернее, земляника садовая. Спрос на клубнику только со стороны оптовых покупателей (ресторанов и кафе) в Забайкальском крае, по данным опроса, составляет около 1,5 тонн в год. С учётом медицинской нормы потребления (1,4 кг на человека), ёмкость рынка в г. Чита составляет не менее 200 тонн в год. При этом собственное производство на 90% представлено личными подсобными хозяйствами и составляет 0,7% от совокупного объёма производства и импорта клубники на Забайкальском рынке. Около 70% клубники, представленной на краевом рынке, является импортной, произведенной в КНР. Таким образом, рынок клубники в 338 крае представляется достаточно перспективным: конкуренция – низкая, динамика спроса стабильная, ёмкость рынка – значительная. Согласно нормам всхожести и урожайности, один 1 м² дает 55 кг клубники за сезон. При постоянной температуре в закрытом грунте, клубника плодоносит 4 раза в год Таким образом, круглогодичное производство клубники на площади 40 м2 позволяет получить боле 8 тонн клубники в год. Высокий неудовлетворённый спрос обусловливает значительный запас прочности для инвестиций в данную сферу. Уровень рентабельности данного производства составляет не менее 30%. 2.1.2. Оценка рынка продукции животноводства В сфере животноводства существенные перспективы развития в Забайкальском крае имеет производство свинины. По оценкам экспертов, именно на свинину приходится 37% потребляемого мяса. В структуре потребительской корзины в Забайкальском крае на одного человека приходится около 58,6 кг мясных продуктов в год, из них около 22 кг составляет потребление свинины. С учётом общей численности населения Забайкальского края, общая потребность в свинине составляет не менее 22 тыс. тонн в год. Объёмы производства свинины в крае покрывают только потребности населения. Мясоперерабатывающие предприятия края удовлетворяют потребности в свинине практически полностью за счёт ввозимого сырья. Таким образом, ёмкость рынка свинины в Забайкальском крае - значительная. Основной проблемой для развития свиноводства в Забайкальском крае является неразвитое производство сбалансированных кормов. Решить эту проблему может производство полнорационного комбикорма, который будет сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Использование полнорационных кормов в свиноводстве обеспечивает рост эффективности данного производства в два раза, за счёт сокращения объёмов потребления кормов и сроков выращивания свиней на убой, что, в свою очередь, обусловливает привлекательность инвестиционных проектов в области свиноводства. Однако возможность реализации данных проектов зависит от реализации планов по строительству комбикормовых заводов в Забайкальском крае, которые, с учётом высокого спроса на полнорационные корма со стороны свиноводства, птицеводства, молочного скотоводства, кролиководства и т.д., также представляют собой достаточно привлекательные и перспективные направления инвестиций в сельское хозяйство. Возможность увеличения поголовья КРС, производства птицы, яиц также зависит от объемов и качества кормовой базы. Несмотря на достаточно кризисную ситуацию в птицеводстве, перспективы развития данной отрасли в крае имеются. Во-первых, достаточно ёмкий рынок: среднероссийское потребление яиц составляет 300 штук в год на человека, а в Забайкальском крае данный показатель составляет 60 шт. на человека в год. Во-вторых, проекты по строительству комбикормовых заводов, которые плани339 руются к реализации в 2015 году. Данные факторы обусловливают высокий спрос на продукцию, сокращение затрат, рентабельность птицеводства и возможность привлечения инвестиций в данную отрасль. Резервы для развития имеет и коренная для Забайкальского края отрасль — овцеводство. В последнее время наблюдается рост уровня потребления баранины в России. Еще несколько лет назад уровень потребления баранины составлял 1 кг в год на человека. В 2014 г. этот показатель составил 1,5 кг. Забайкальский край имеет конкурентные преимущества по развитию овцеводства: наличие значительных площадей естественных пастбищ, а также благоприятные для овец природно-климатические условия. Между тем в настоящее время отрасль овцеводства имеет ряд серьезных проблем: изношенность производственных фондов и основных средств, истощение естественных пастбищ, недостаточный уровень племенной работы. Одним из перспективных направлений развития овцеводства является производство шерсти. В настоящее время шерсть, полученная в Забайкальском крае, пользуется большим спросом на рынках КНР и Белоруссии. Однако цена закупки шерсти на данных рынках очень низкая, 60-70 руб./кг. Важным конкурентным преимуществом Забайкальского края в сфере производства шерсти, которое открывает перспективы повышения эффективности данного производства, станет создание в г. Чите лаборатории по оценке шерсти на её соответствие мировым стандартам. По мнению специалистов, начало её работы приведёт к тому, что цена на шерсть вырастет примерно в два раза. При этом лаборатория позволит активизировать племенную работу овцеводческих хозяйств, что позволит получать более качественную продукцию овцеводства. Таким образом, овцеводство и производство шерсти также может стать привлекательным направлением для инвестиций. Учитывая, что Забайкальский край, по оценкам специалистов, обладает огромным рыбохозяйственным фондом, который включает ИваноАрахлейскую систему, минеральные озёра, расположенные на юге края, водохранилища, озёра, находящиеся на севере края, озёра Читино-Ингодинской впадины и др., одним из направлений привлечения инвестиций может быть рыбоводство. Направления деятельности в данной сфере могут быть различными: от зарыбления существующих водоёмов растительноядными, сиговыми, карповыми породами рыб, до создания искусственных ферм по разведению рыбы (развитие аквакультуры). Современное оборудование и технологии позволяют существенно сократить время роста рыбы, увеличить плотность посадки и полностью автоматизировать все процессы, уменьшить энергозатраты. В регионе отмечены единичные случаи прудового рыбоводства. Между тем технология индустриального рыбоводства является новой и имеет большие преимущества и перспективы. Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 340 1. В настоящий момент сельское хозяйство Забайкальского края развивается по экстенсивному типу, что обусловливает его высокие затраты. Вместе с тем, в Забайкальском крае отмечается ряд благоприятных ресурсных возможностей, которые формируют конкурентные преимущества отрасли. В их числе: значительные площади сельскохозяйственных земель, наличие экологически чистых пастбищ и сенокосов, необходимых для увеличения поголовья скота, а также чернозёмных земель в юго-восточных и восточных районах Забайкальского края, пригодных для производства зерновых культур, в том числе, пшеницы с высоким содержанием клейковины; имеется достаточный рыбохозяйственный фонд. 2. С учётом неэластичного спроса на продукцию сельскохозяйственного производства, экологически чистого характера данного производства в Забайкальском крае, благоприятную конъюнктуру на внешних рынках, цены на продукцию могут занимать достаточно высокий ценовой сегмент, обеспечивая рентабельность инвестиций. 3. Перспективными нишами для инвесторов являются: производство комбикормов, свиноводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство и производство шерсти, овощеводство, производство зерновых, производство плодоягодной продукции, рыбоводство. 2.2. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 2.2.1. Оценка рынка железных руд В недрах Забайкальского края содержится 58 видов ценных полезных ископаемых, в том числе из состава наиболее востребованных на мировом и отечественной экономике. Исследования конъюнктуры мировых рынков полезных ископаемых показали, что в настоящий момент наиболее привлекательными с точки зрения динамики спроса, цен, уровня конкуренции являются рынки: марганца, свинца, хрома, сурьмы, а также благородных металлов. Оценим перспективы развития добычи данных видов полезных ископаемых в Забайкальском крае с точки данных факторов. Хром. Марганец. Приблизительно 94% мирового производства хромитов предназначены для использования в металлургической промышленности, для производства феррохрома, а остальное используется в литейном, химическом производствах, достаточно устойчивых к изменению мировой конъюнктуры. Оценка тенденций развития рынка базируется на расчётах баланса мирового производства и потребления (табл. 2.2.1). 341 Таблица 2.2.1 Потребление феррохрома в мире, млн.тонн (сводные данные) Год Китай США Прочие страны Всего Баланс рынка 2009 2,70 0,40 2010 3,50 0,35 2012 3,70 0,40 2013 4,00 0,40 2014 4,30 0,40 3,67 2,89 4,94 5,27 5,65 6,77 0,88 6,74 -0,79 9,04 0,05 9,67 -0,30 10,35 0,39 Ожидается, что положительные тенденции поддержат спрос на нержавеющую сталь, и он будет расти в ближайшие годы с более высокой скоростью, чем в 2012-2013 годах. Рост спроса на нержавеющую сталь приведет к увеличению ее производства, и, в результате, увеличится спрос на феррохром, что приведет к росту цен на данный материал на мировом рынке. Сокращение добычи в ЮАР, которая является основным поставщиком феррохрома на мировой рынок, рост затрат на добычу и транспортировку станут факторами, которые могут ограничить поставку феррохрома на рынок. Таким образом, данные тенденции будут способствовать формированию отрицательного баланса рынка, что создаёт благоприятные предпосылки для развития производства хромитов в Забайкальском крае. С точки зрения специалистов1 в Забайкальском крае отмечаются перспективы выявления промышленно значимых месторождений хромитовых руд. Данные перспективы связаны с разработкой месторождений Шаманского массива, расположенного в 12 км южнее трассы БАМа на правом берегу р. Витим. Прогнозные запасы оксида хрома составляют 7.5 т, при среднем содержании 38%, расположены на глубине до 300 м. Баланс мирового производства и потребления марганцевой руды в настоящий момент является положительным (табл. 2.2.2). Таблица 2.2.2 Производство и потребление марганца в мире, тыс. тонн* Год Производство высокоуглеродистого FeMn Потребление высокоуглеродистого FeMn Баланс рынка высокоуглеродистого FeMn Производство рафинированного FeMn Потребление рафинированного FeMn Баланс рынка рафинированного FeMn Производство SiMn Потребление SiMn Баланс рынка SiMn Всего производство Всего потребление Баланс рынка 2011 4328,2 4217,9 110,3 1481,7 1456,1 25,6 8386,0 8123,1 262,9 14195,9 13797,1 398,8 2012 3298,7 3469,4 -170,7 1024,2 1114,4 -90,2 7396,9 7478,6 -81,7 11719,8 12062,4 -342,6 2013 4407,9 4397,8 10,1 1518,8 1522,3 -3,5 8717,6 8814,2 -96,6 14644,3 14734,3 -90,0 2014 4380,0 4427,1 -47,1 1609,7 1628,7 -19,0 11759,3 11729,4 29,9 17749,0 17785,2 -36,2 В. С. Чечёткин, Ю. Ф. Харитонов, Н. Н. Чабан Минеральные ресурсы Забайкальского края. Перспективы освоения. Горный журнал..3.2011. 1 342 Год Производство марганцевой руды Потребление марганцевой руды Баланс рынка марганцевой руды 2011 14414,2 13574,3 839,9 2012 11058,8 11137,3 -78,5 2013 15279,4 13703,7 1575,7 2014 17206,6 16523,0 683,6 * International Manganese Institute Однако, несмотря на сохранение положительного баланса, специалистами прогнозируется достаточно стремительное развитие рынка марганцевой руды. Причиной данного роста является продолжающийся экономический рост в развивающихся странах, который стал причиной значительного увеличения производства и потребления стали в последние годы, которое, в свою очередь, приведет к ускорению роста спроса на марганец в ближайшем будущем. В частности, марганцевые руды высокого качества будут востребованы для того, чтобы обеспечивать рудой заводы ферросплавов в Азии, где руды типично низкосортные и неподходящие для производства марганцевых ферросплавов хорошего качества. В Забайкальском крае отрабатывается Громовское месторождение марганца с запасами в двуоксида марганца в сотни тысяч тонн при среднем содержании 20%. Данное месторождение разрабатывается в настоящий момент исключительно для обеспечения технологических нужд ПГХО. Перспективным с точки зрения возможностей разработки является также Хойто-Агинская группа проявлений марганца, включающая: ВерхнеГуртуйское, Урда-Агинское, Нарынское и Кусочинское месторождения. 2.2.2. Оценка рынка цветных металлов Свинец. Цинк. Перспективы развития добывающей промышленности в Забайкальском крае могут быть связаны также с добычей свинца. В настоящий момент динамика мирового рынка свинца обусловлена сокращением предложения. Основной причиной этого является закрытие крупных рудников Brunswick (2013 год), Century (2014 год) и Lisheen, добывающих свинец, а также ростом спроса на рынке КНР. Закрытие этих рудников, по оценкам аналитиков из банка Societe Generale, приведет к образованию на этом рынке дефицита свинца. В Забайкальском рынке специалисты выделяют два геологопромышленных типа свинцо-цинков руд: нерчинский и новоширокинский. Для обоих характерен поликомпонентный состав. Руды нерчинского типа концентрируют около 90% запасов полиметаллических руд края и представлены в основном мелкими и средними месторождениями (Воздвиженское, Благодатское, Екатерино-Благодатское, Кадаинское, Савинское №5, Акатуевское и др. Прогнозные ресурсы свинца и цинка в рудах этоготипа в Приаргунье составляют соответственно 1,5 и 2,1 млн. тонн. Наиболее перспективным и подготовленным к освоению является Ново-Широкинское месторождение, на котором при производительности горного предприятия 400 тонн руды в год можно добывать 343 5,5 тыс. тонн цинка, 12,8 тыс. тонн свинца, 1,3 тонн золота и боле 30 тонн серебра. Имеются перспективы возобновления добычи полиметаллических руд на Воздвиженском и Акатуевском месторождениях. Сурьма В последнее десятилетие увеличение мирового спроса и цены на сурьму, в связи с её широким использованием в огнестойких покрытиях (антипиренах), значительно повышает интерес к сурьмяному оруденению Забайкальского края, которое рассматривается специалистами в настоящий момент в качестве перспективных сурьмяных провинций России. Основные, известные к настоящему времени месторождения сурьмы, локализованы в восточной части Забайкалья. На наиболее перспективные и относительно изученные объекты были выданы лицензии и начаты поисковооценочные и разведочные работы. Одновременно с этим, в рамках геологического доизучения площадей, были выявлены новые геохимические аномалии сурьмы, которые позволяют увеличить запасы более чем в три раза. Таким образом, поисково-оценочные и разведочные работы в этом направлении представляются достаточно перспективными для инвестирования. Благоприятное географическое положение, транспортная и горнодобывающая инфраструктура Восточного Забайкалья обеспечивает высокую эффективность инвестиционных проектов по добыче сурьмы и производству сурьмяного концентрата в данном районе края. Благородные металлы. Золото. В крае открыто и в разной степени изучено более 1000 месторождений и проявлений коренного и россыпного золота. Преобладающая часть относительно крупных промышленных объектов сосредоточена в Балейско-Дарасунской золоторудной зоне. Здесь сосредоточено около 20% промышленных запасов золота. Балейское и Тасеевское месторождения рудного золота относятся к уникальным как по содержанию (346 кг/т), так и по запасам. Россыпные месторождения сосредоточены в пределах Чикойского, Южно-Дарасунского, Балейского и других рудных районов. Запасы золота в россыпях варьируется от нескольких десятков килограммов до десятков тонн. В настоящее время перемываются в основном ранее разрабатываемые россыпные месторождения. Промышленные запасы россыпного золота в традиционных районах добычи позволяют вести его добычу при существующей производительности ещё 10-15 лет. В результате поисковых работ обоснована россыпная золотоносность и в северных районах - Чарском Муйском, Каларском, Калганском, Верхне-Олёкминском. Данные районы являются малоосвоенными с точки зрения организации добычи россыпного золота. При этом прогнозные ресурсы золота в этих районах обеспечивают возможность добычи в течение 20 лет. Сточки зрения инвестиционной привлекательности добыча россыпного золота является более перспективной, так как промывка россыпей не требует стационарных источников электроэнергии, высокой транспортной доступности, следовательно, обусловливает относительно низкие затраты ( меньшие ин344 вестиционные ресурсы) и более короткие сроки окупаемости (1,5-2 года). Однако и запасы в месторождениях россыпного золота как минимум на порядок ниже, чем в месторождениях рудного золота. Добыча рудного золота ориентируется на длительные сроки окупаемости (8-10 лет по оценкам экспертов). Добыча рудного золота требует развитой горно-промышленной инфраструктуры, подготовленных специалистов, высоких инвестиционных затрат. Переработка «хвостов», то есть добыча техногенного золота, по оценкам специалистов в Забайкальском крае не является в настоящий момент перспективным с точки зрения привлечения инвестиций. В качестве причин специалисты называют: 1. Низкое содержание золота в хвостах. 2. Использовагие современных технологий по переработке хвостов, высокая стоимость данных технологий. 3. Нерешённость правовых вопросов, связанных с оценкой запасов золота в хвостах. 4. Нерешённость экологических вопросов, связанных с отработкой хвостов. 2.2.3. Оценка рынка топливно-энергетических ресурсов Уголь. Общие учтенные запасы и ресурсы ископаемых углей на территории Забайкальского края составляют свыше 7 млрд. тонн. Максимальная добыча угля отмечалась в 2002 году и достигала 18 млн. тонн из которых треть была вывезена в соседние регионы (приморский край, Хабаровский край, Амурскую область, республику Бурятия) и около 2 млн. тонн экспортировано в страны АТР. В настоящий момент в структуре добычи основную долю составляют бурые угли (75-80%). При этом в общем балансе углей преобладают каменные угли (56,4%). Основные перспективы развития сырьевой базы энергетических углей связываются экспертами с месторождениями Приаргунской и Чикойской групп. Из новых неразведанных объектов определённый интерес представляет Тангинская угленосная площадь, прогнозные ресурсы угля которой оцениваются в 370 млн. тонн, а возможный ресурсный потенциал – 500млн. тонн. Чикойская группа месторождений характеризуется значительными запасами углей высокого качества. Освоение данных месторождений (Красночикойского, Зашуланского, Шимбиликского) способно не только покрыть дефицит топлива для коммунально-бытовых нужд края (более 1,5 млн. тонн), но и обеспечить возможность выгодных поставок угля и электроэнергии на внутренний и внешний рынки. В тоже время отсутствие развитой инфраструктуры, удалённость от железной дороги (более 150 км) требуют весьма существенных инвестиций с длительным роком окупаемости. 345 Следует отметить, что угли Зашуланского месторождения представляют интерес ещё и с точки зрения возможности производства высокотехнологичной продукции: сферические адсорбенты (для медицинской промышленности), а также адсорбентов, используемых при извлечении золота. Кроме того, эти угли можно использовать для производства гуматов – экологически чистых стимуляторов роста растений. Таким образом, несмотря на высокие инвестиционные затраты, разработка и освоение данного месторождения является достаточно перспективными для инвесторов. 2.2.4. Оценка рынка неметаллических полезных ископаемых Существенные перспективы для привлечения инвестиций имеет добыча неметаллических полезных ископаемых. Особый интерес среди них представляет плавиковый шпат. Восточное Забайкалье считается одной из крупных фтороносных провинций мира. Здесь известно более 100 месторождений и проявлений флюорита, сырье которых представлено наиболее ценными металлургическими сортами. На госбалансе стоит 20 месторождений, разведанные запасы которых составляют более 46 млн. тонн. В настоящий момент специалисты считают перспективным освоение Ново-Бугутурского, горинского, Семилетнего, Шахтёрского месторождений Бугутуро-Абагайтуйской группы. Перспективным является также создание крупного центра по производству глинозёма и калийных удобрений в зоне БАМа на основе Голевского месторождения сынныритов. Существующие технологии позволяют осуществлять безотходную переработку сынныритов с получением глинозёма, бесхлорных калийно-фосфорных удобрений, цемента, компонентов для взрывчатых веществ и целого ряда другх продуктов. Шилко-Газимурский рудный район является перспективным для создания крупного предприятия по добыче магнезита. Здесь выявлен ряд месторождений (Ларгинское, Береинское, Тимохинское и Лучуйское) с запасами более 50 млн. тонн магнезита и прогнозными запасами 387 млн тонн. Восточное Забайкалье обладает также значительным потенциалом для развития камнедобывающей отрасли промышленности. Одним из наиболее перспективных направлений с точки зрения привлечения инвестиций является производство блоков декоративного облицовочного камня. В советское время в Центральном и Восточном Забайкалье на облицовочный камень были разведаны и оценены следующие объекты: Этыкинское месторождение амазонитовых гранитов (Балейский район), Шамбалихинское габбро-диабазов (Шилкинский район), Жерейское диоритов, Маккавеевское гранитов и Оленгуйское мраморов (Читинский район). Однако по ряду причин указанные объекты не разрабатываются. В настоящий момент в Забайкальском крае геологоразведочных работ на облицовочный камень не проводится. Поэтому выявление новых месторождений облицовочного камня с постановкой разведанных запасов на государствен346 ный баланс возможно только за счёт частных инвестиций. При этом экспертами (В. И. Агеевым, Г. А, Юргенсоном, В. Г. Котельниковым) отмечаются практически неисчерпаемые возможности добычи блочного облицовочного камня в экономически освоенных районах Центрального и Восточного Забайкалья. При этом указывается на высокое качество данного сырья как по эстетическим, так и по физико-механическим свойствам. Эксперты отмечают наличие в данных районах как традиционных, так и нетрадиционных типов камня. Традиционные типы облицовочного камня включают: магнезит и околомагнезитные породы Ларгинского месторождения, расположенного в Сретенском районе, в 60 км от пос. Усть-Карск, мраморизованный известняк месторождения «Хугочинское», расположенного в Оловяннинском районе, в 8-10 км от ст. Оловянная, мрамор в с. Оленгуй, Читинском районе, гранит, гранодиорит в окрестностях г. Сретенск, андезитодацитовый порфирит месторождения Кадахтинское, расположенное в Карымском районе в 7.5. км от ст. Карымская. Нетрадиционные типы облицовочных камней, перспективных для реализации инвестиционных проектов, включают: сланцы Кулиндинской свиты в окрестностях ст. Ага, Могойтуйского района, игнимбриты Стрельцовского рудного поля, Краснокаменского района, яшмоиды горы Кремнёвой, Борзинский район, туфолавы и пер+литы Закультинского месторождения ПетровскЗабайкальского района. В настоящий момент предприятия края используют для производства сувениров и мемориальной продукции сырьё, завозимое из других регионов. Учитывая существующие запасы и спрос на продукцию, привлечение инвесторов в постановку специализированных геологоразведочных работ на облицовочный камень, разработка существующих объектов в Центральном и Восточном Забайкалье представляется достаточно перспективной и экономически обоснованной. В целом исследование позволяет сделать следующие выводы: 1. Забайкальский край имеет богатую минерально-сырьевую базу для развития добывающей промышленности. Разведка и оценка большинства месторождений проводилась в советские времена. Значительная часть территории обследована недостаточно, что, учитывая природно-ресурсный потенциал территории, может стать одним из направлений привлечения частных инвестиций. 2. Разведка и освоение новых месторождений является капиталоёмким производством, требующим больших инвестиционных вложений с большим сроком окупаемости. При этом в отсутствии государственной поддержки, льгот и гарантий инвесторам, привлечение частных инвестиций перспективно только в добычу тех полезных ископаемых, спрос на которые достаточно стабилен, а цены постоянно растут, что обеспечивает рентабельность производства и сокращение сроков окупаемости. 3. Для долгосрочных инвестиционных проектов в области добычи полезных ископаемых в Забайкальском крае недостаточно развита горнодобывающая инфраструктура, включающая энергоснабжение, транспортировку, другие объекты транспортной инфраструктуры, ощущается нехватка спе347 циалистов, отсутствуют предприятия по переработке добытого сырья и получению готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости, что повышает эффективность производства. 4. Перспективными направлениями для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых, учитывая спрос на мировом и отечественном рынках, а также возможности эффективной разработки месторождений являются месторождения россыпного золота, цветных металлов, таких как сурьма, цинк, свинец, а также месторождений хрома и марганца. 5. Среди топливно-энергетических полезных ископаемых перспективным направлением является добыча каменного угля в качестве сырья для производства различной технологичной продукции, включая производство различного рода адсорбентов. 6. Неудовлетворённый спрос на облицовочный камень на региональном рынке, наличие значительной сырьевой базы, представленной как традиционными, так и нетрадиционными видами облицовочных камней, обусловливают перспективы разведки и освоения месторождений камней, расположенных Центральном и Восточном Забайкалье. 7. Несмотря на достаточно трудное положение предприятий горнодобывающей отрасли, вызванное использованием устаревших технологий добычи, низкой эффективностью производства, отсутствием переработки добываемых полезных ископаемых на территории края, отсутствием инвестиций, нерешённостью некоторых правовых аспектов, недостатком оборотных средств и достаточно тяжелым финансовым положением большинства предприятий по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, имеются перспективы привлечения в отрасль частных инвестиций, в том числе и иностранных. 2.3. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Пищевая промышленность» 2.3.1. Характеристика рынка пищевой промышленности Для изучения возможного объема потребления основных продуктов питания в Забайкальском крае, оценим емкость рынка основных продуктов и долю, которую занимают в ней местные производители. Емкость рынка определяется умножением численности населения региона на нормы потребления продуктов питания, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания". По сведениям Забайкалкрайстата численность населения Забайкальского края на 01.01.2014 года составила 1090,3 тыс. чел. Расчетное значение емкости рынка продуктов питания Забайкальского края представлено в табл. 1.3.2. 348 Данные таблицы свидетельствуют о наличии значительной доли рынка продукции пищевой промышленности, не занятой местными производителями. Особенно это относится к молоку и молочным продуктам, маслу животному, сыру, рыбе и рыбопродуктам, мясу и мясопродуктам. Забайкальские производители не имеют в этих производствах даже четверти емкости рынка. Сахар, масло растительное и соль обеспечиваются поставками из других регионов и стран. Следует отметить, что данные, представленные в таблице показывают потенциальную емкость рынка продуктов пищевой промышленности согласно рациональных норм потребления и могут отличаться от фактического объема и структуры потребления продуктов населением. Таблица 1.3.2 Емкость рынка продуктов пищевой промышленности Забайкальского края в 2014 году1 Группы продуктов Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые, всего в том числе мука пшеничная, обогащенная микронутриентами Мясо и мясопродукты, всего Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего из них: масло животное сыр Рыба и рыбопродукты Рекомендуемые объемы, кг/чел. в год Емкость рынка, т. Производство на территории Забайкальского края, т. Свободная емкость, т. Доля местного производства, % 95 103578,5 88984 14594,5 85,9 30 32709 19994,6 12714,4 61,1 70 76321 18971,9 57349,1 24,9 320 348896 14203,1 334692,9 4,1 4 6 18 4361,2 6541,8 19625,4 62,9 925,9 4472,9 4298,3 5615,9 15152,5 1,4 14,2 22,8 Наиболее крупными производителями на рынке Забайкальского края являются: Переработка молока: ОАО Читинский молочный комбинат», ООО «Молоко» (Дульдургинский район); ООО «Агинское молоко» (Агинский район), ООО «Макнер» (Нерчинский район); Переработка мяса: ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Читинская мясная компания», ООО «Мясокомбинат «Даурский» (г. Краснокаменск), Производство продуктов на территории Забайкальского края показано с учетом полного круга организаций: крупных и средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 1 349 Переработка овощей: ОАО «Черновский овощевод», ООО «Атамановский пищекомбинат» (Читинский район); Хлебопекарная промышленность и переработка зерна: ООО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «Кенон», ООО «Черновский хлебозавод», ООО «Колосок» (Приаргунский район), ПК «Колос» (Чернышевский район). ООО «Хлебозавод» (г.Петровск-Забайкальский), ООО «Зерновая компания» (Борзинский район); Кондитерская промышленность: ОАО «Восток», Кондитерская фабрика «Радуга», кондитерский дом «Пряженникова» и другие. Динамика производства продукции отрасли неоднозначна и по большинству видов в 2014 году по отношению к 2013 году она отрицательна. Это связано с произошедшими макроэкономическими изменениями и снижением уровня реальных доходов населения. Рост наблюдался только по производству мяса и субпродуктов – на 17,1% и колбасных изделий – на 3,1. (табл. 1.4.1). Таблица 1.4.1 Темпы роста объемов производства пищевых продуктов, включая напитки в 2010-2014гг Вид продукции Мясо и субпродукты пищевые убойных животных Изделия колбасные Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) Масло сливочное и пасты масляные Сыр и творог Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них Хлеб и хлебобулочные изделия Кондитерские изделия Воды минеральные и газированные не подслащенные и не ароматизированые 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 74,9 109,9 88,8 109,0 158,3 100,4 85,0 108,8 117,1 103,1 116,9 116,0 95,8 96,0 96,6 104,5 134,5 178,2 62,3 79,1 112,0 81,1 131,3 95,0 162,2 100,0 104,1 60,3 101,6 106,2 91,6 116,7 98,0 94,9 98,0 84,9 82,8 96,2 77,2 66,2 93,3 130,0 39,5 90,3 107,7 86,7 87,9 83,6 95,0 94,0 89,0 99,5 86,7 - Согласно данных РОССТАТа экспорт продукции пищевой промышленности предприятиями Забайкальского края за последние годы осуществлялся только в Монголию – поставлялись алкогольные и безалкогольные напитки. На территорию края ввозится ряд продуктов пищевой промышленности: из стран СНГ – молоко и сливки сгущённые или с добавлением сахара, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар и кондитерские изделия; из Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Великобритании, Финляндии, США – алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; из Ав350 стралии, Испании, Монголии – мясо и пищевые мясные субпродукты; из Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Швейцарии – какао и продукты из него; из Германии, Голландии, Польши, Швейцарии – сахар и кондитерские изделия из него; из Германии, Польши, Японии табак и промышленные заменители табака. Доля экспорта продовольственных товаров в общем объеме экспорта Забайкальского края составила 3,8% в 2014 году, что несколько больше, чем 1,4% в 2008 году, но по-прежнему незначительно по уровню показателя. В объеме импорта в 2014 году продовольствие составило 56,1%, что больше 2008 года на 10,4%. Это свидетельствует об усилении зависимости экономики края от привозной продукции. Потребность даже в традиционных для производств Забайкальского края товарах в основном покрывается за счет ввоза из других регионов России и изза рубежа. Так потребность в мясе и субпродуктах, цельномолочной продукции, масле сливочном, кондитерских изделиях, муке более, чем на половину покрывается за счет привозной продукции. Потребности экономики региона в таких продуктах, как консервы мясные и мясосодержащие, масла растительные, маргариновая продукция, продукты молочные сгущенные, крупы, макаронные изделия, консервы плодовые и ягодные, вино-водочная продукция покрываются полностью за счет привозной продукции. Между тем, часть этой продукции: продукты молочные сгущенные, крупы, макаронные изделия, продукты молочные сгущенные, консервы плодовые и ягодные, вино-водочная продукция ранее производилась на территории Забайкальского края. Все это является резервом для развития пищевой промышленности региона при условии создания благоприятной ситуации. Динамика цен оказывает сильное влияние как на спрос, так и на предложение продуктов питания на рынок. В целом можно отметить, что цены на продукты возрастали неравномерно, однако, за 2014 год рост цен наблюдался на привозную продукцию: макаронные изделия – 128,1%, рыбопродукты 121,0%, сыр – 119,1%. Эти виды продукции ранее производились на территории Забайкальского края, однако, по разным причинам их производство было практически прекращено. Они являются перспективными направлениями для развития местного производства. Конечным потребителем пищевой продукции является население края. Учитывая сложившуюся тенденцию к сокращению численности населения Забайкальского края – среднегодовой темп роста численности за последние 10 лет составил 99,62%, следует прогнозировать пропорциональное сокращение емкости рынка продукции пищевой промышленности. Однако, даже с учетом этого факта, у местных производителей имеются хорошие перспективы роста. Необходимо учитывать и тот факт, что для развития производства деликатесной, дорогостоящей продукции проблемой может стать снижение реальных доходов населения, произошедшее в 2014 году. В этих условиях следует ориентироваться в основном на население со средним и низким уровнем дохода. 351 Закупку продукции пищевой промышленности для дальнейшей переработки также осуществляют организации общественного питания. Их численность год от года растет: в 2014 году она составила 235 организаций, что больше предшествующего года на 18%. Из них 218 – ресторанов, кафе и баров и 17 – столовых при организациях и учреждениях и в сфере поставки продукции общественного питания. Доля затрат на закупку сырья у этих организаций в 2014 году составила 48,2%. Кроме того, закупают продукцию пищевой промышленности детские сады, интернаты и другие объекты социального обеспечения населения, объекты здравоохранения и образования, на базе которых работают столовые. В процессе анализа рыночных факторов пищевой промышленности был проведен экспертный опрос руководителей предприятий отрасли. Основными результатами опроса являются следующие выводы. Для развития мясоперерабатывающей промышленности у производителей ощущается нехватка сырья – мяса говядины и свинины. Местные перерабатывающие заводы вынуждены привозить сырье из других регионов. Необходимо создание и развитие животноводческих комплексов, возможно, совместно с перерабатывающими предприятиями. Для предприятий молочной промышленности нехватка сырья ощущается особенно остро. Мощности заводов по этой причине загружены только на 3040%. Организовать регулярный сбор молока в хозяйствах населения не удается из-за большой отдаленности поселений друг от друга и низкого качества получаемого сырья. Для коренного изменения ситуации необходимо создание молочных ферм в комплексе с перерабатывающими производствами. Руководители предприятий отмечали острую нехватку квалифицированных кадров. В первую очередь это относится к отраслевым специалистам, имеющим опыт работы на современном производстве: технологам, инженерам, операторам производства. Респонденты отмечали, что активному развитию пищевой промышленности мешают высокие тарифы на электроэнергию, услуги ЖКХ, транспортные расходы. Вследствие этого, потенциальные предприниматели размещают свои производства в других регионах с более благоприятными условиями для бизнеса. Проблемой для дальнейшего развития местного производства, по мнению респондентов, является устаревшая производственная база и технологии производства. Для повышения конкурентоспособности местной продукции необходимо срочное обновление основных средств, внедрение и отладка новых технологий производства и упаковки готовой продукции. Это требует больших финансовых ресурсов практически в каждой отрасли. К положительным факторам, влияющим на развитие пищевой промышленности можно отнести принятие ряда законодательных актов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, в числе которых: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Стратегия 352 развития пищевой промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 17 апреля 2012 года № 559-р), долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края (2013-2017 годы) (постановление Правительства Забайкальского края от 28.02.2011 года № 55). Положительно на развитии пищевой промышленности и агропромышленного комплекса Забайкальского края в целом могут отразиться сложившиеся условия внешней торговли. В частности, санкции, наложенные правительством России на ввоз ряда продукции из стран Европы, США, Прибалтики и некоторых других могут положительным образом отразиться на состоянии пищевой промышленности края. Определенные возможности в этом смысле открываются перед мясной, молочной, консервной промышленностью, традиционными для экономики Забайкальского края. Перечислим наиболее перспективные направления развития пищевой промышленности на ближайшую перспективу. Переработка и заготовка молока. Учитывая то, что объем молока, полученного в личных хозяйствах населения в 2014 году составил 92,7% от общего производства молока в крае, в крупных населенных пунктах хорошей нишей может стать создание модульных заготовительных пунктов сбора молока, на которых будет проводиться первичный экспресс анализ молока с исследованием на кислотность и жирность. Принятое молоко должно предварительно охлаждаться и централизованно доставляться на молочный завод с последующей переработкой молока. Возможно создание интегрированных комплексных предприятий с полным циклом от выращивания КРС молочного направления до получения готового упакованного продукта. Поскольку доля местного производства молочной продукции составляет только 4,1% от потребности, реализация таких проектов перспективна. Нишей рынка для местных предприятий является производство продуктов переработки молока, таких как сыры, творог, масло сливочное, поскольку потребности населения удовлетворяются за счет местной продукции по сырам только на 14,2%, по маслу сливочному – на 1,4%. Однако, интенсивность конкуренции на рынке молочной продукции достаточно высока. Высокую активность проявляют иногородние производители: ЗАО «Усть-Илимский молочный завод», ООО ТД «Новосибирский молочный завод», ОАО «Молоко» г. УланУдэ и другие. Переработка мяса. Поскольку в 2014 году 86,7% скота и птицы на убой было выращено в хозяйствах населения и 5,4% – КФХ, нишей рынка является создание промышленного цеха для убоя животных с последующей обвалкой мяса, разделкой туш. Основная продукция: мясо в полутушах охлажденное и замороженное, охлажденные субпродукты, соленый кишечный фабрикат, вареные корма и сухосоленые шкуры. Проект может быть реализован в районах, располагающих 353 большим количеством КРС у населения и КФХ при отсутствии подобного цеха в районе. В сфере переработки мяса нишей рынка является организация производства мясных полуфабрикатов, таких как охлажденная продукция в виде полуфабрикатов (котлеты, позы, пельмени, голубцы и др.); вареная в виде холодца или студня; сырой фасованный фарш, полуфабрикаты мясные для рагу, бефстроганов и другие. На рынок Забайкальского края такая продукция поставляется в основном местными индивидуальными предпринимателями: ИП Аниськина, ИП Резникова Н.А., ИП Семенова О.Г. и другими. Однако, динамика производства мясных полуфабрикатов отрицательна: снижение в 2014 году составило 3,4% в 2013 году. На рынке края широко представлены привозные полуфабрикаты, но они пользуются меньшим спросом, чем местная продукция. Производство продуктов глубокой переработки мяса, таких как колбаса вареные, варено-копченые, сосиски, сардельки и другие. В данном сегменте достаточно высок уровень конкуренции как со стороны местных производителей, таких как ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Читинская мясная компания», ООО «Мясокомбинат «Даурский» (г. Краснокаменск), так и со стороны привозной продукции: ОАО мясокомбинат «Иркутский», ОАО «Закаменский мясокомбинат», ОАО «БУРЯТМЯСОПРОМ», ОАО МЯСОКОМБИНАТ «НОВОСИБИРСКИЙ» и другие. Нишей рынка для местных производителей является в основном производство новых, деликатесных видов мясной продукции, такой как сырокопченые колбасы, мясо. Однако необходимо учитывать достаточно низкую покупательскую способность населения региона и ориентироваться на сегмент продукции средней ценовой категории. Возможно создание интегрированных комплексных предприятий с полным циклом от выращивания КРС мясного направления до получения готового упакованного продукта. Свободной нишей рынка является переработка мясных отходов: кости, жил, кишок. Основная продукция: костная мука, технический жир. Обезжиренная костная мука – это идеальная, созданная самой природой, минеральная подкормка. Она содержит в оптимальном соотношении основные «строительные» элементы живого организма – кальций, фосфор, целый ряд необходимых микроэлементов. В ее состав входят также натрий, магний, калий, хлор, фтор, железо, цинк, медь, марганец, кобальт. Применение костной муки предотвращает минеральную недостаточность, нарушение обмена веществ, заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы у животных. Кроме того, костная мука используется при пересадке новых растений, так как она сокращает шок у растений от пересадки. Также, костная мука способствует правильному развитию корневой системы растений. В ней содержится кальций, азот и фосфор, а потому она является одной из самых лучших прикормок для растений. Жир технический получается от обезжиривания костных тканей при производстве костной муки. Наличие влаги не более 1,5%. Срок хранения не ограничен. Технические жиры используют в легкой, химической, парфюмерной промышленности и в других отраслях народного хозяйства для обработки кож, выработки моющих и пеногасительных средств и различных 354 кремов и помад. Также из жиров изготавливают мыло. Проект может быть реализован на базе действующих, или вновь создаваемых мясоперерабатывающих заводов. Производство хлеба и хлебобулочных изделий. Свободной нишей является производство новых сортов хлеба и хлебобулочной продукции, отсутствующих, или недостаточно представленных на местном рынке, таких как фитнес, 5 злаков, хлеба с отрубями. Основными направлениями развития ассортимента булочных изделий являются повышение пищевой и биологической ценности, снижение калорийности, содержания сахара и жира, создание разнообразных форм. Это достигается за счет использования в рецептурах фруктовых наполнителей, молочных продуктов, различных соков, ароматизированных сиропов, кокосовой стружки, изюма, мака, зерновых посыпок. В основном на рынке представлена продукция хлебозаводов: ООО «Кенон» (г.Чита), ООО «Черновский хлебозавод» (г.Чита), ИП Плахин «Карымский хлебозавод» (Карымский район), ООО «Хлебозавод» (г.ПетровскЗабайкальский) и ряда индивидуальных предпринимателей, расположенных в разных районах Забайкальского края. За последние годы ассортимент выпускаемой продукции расширился до 90 наименований и постоянно обновляется. Суммарная мощность предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий Забайкальского края составляет 140 тонн в смену. Использование производственной мощности в 2014 году составило 26,9%. Хотя емкость рынка хлеба и хлебобулочных изделий на 85,9% занята продукцией местного производства, как показало исследование, продукция не отличается разнообразием ассортимента и высоким качеством. Появляющаяся на рынке новая продукция находит своего потребителя. Примером могут служить хлебопекарные цеха ООО «Привоз», успешно работающие на рынке г. Читы уже более 5 лет, однако, в районах края такое производство практически отсутствует. Производство макаронных изделий. В настоящее время производство макаронных изделий в Забайкальском крае практически прекращено. Это связано с тем, что на сегодняшний день российский рынок макаронных изделий характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы между несколькими крупнейшими производителями. На территории края реализуются, в основном, макаронные изделия таких крупных компаний, как ОАО «Макфа», Объединение «Союзпищепром», ЗАО «Алейскзернопродукт», Совместное предприятие «СИ Групп» и других, которые вытесняют с рынка местных товаропроизводителей. Однако, наличие сырьевой базы, производственных мощностей и рынка сбыта говорит о возможности организации производства макаронных изделий на территории Забайкальского края. Основным сырьем является мука, ведущие 355 производители которой – ООО «Комбинат хлебопродуктов» (г.Чита), ООО «Зерновая компания» (Борзинский район), ООО «Колосок» (Приаргунский район), ПК «Колос» (Чернышевский район). Переработка и консервирование овощной продукции. Производством овощных консервов в Забайкальском крае занимаются всего 2 организации: ОАО «Черновский овощевод», ССПК «Надежда». Производственные мощности по выпуску плодоовощной консервации составляют 7 тыс. условных банок в смену. На рынке широко представлена продукция из других регионов России, а также импортная продукция. Учитывая, что 76,8% овощебахчевых культур выращивается в личных подсобных хозяйствах населения, незанятой нишей является закуп и дальнейшая переработка овощной продукции у населения. Готовая продукция: консервированные овощные салаты, закуски, маринованные огурцы, помидоры, заготовки для супов и другие. Для обеспечения устойчивого поступления сырья возможно создание собственного сельскохозяйственного модуля. Нишей рынка для местных производителей является переработка картофеля на крахмал картофельный сухой четырех сортов: экстра, высший, первый, второй согласно ГОСТ 7699-78. В настоящее время на рынке нет ни одного местного производителя, однако, в регионе выращивается достаточное количество картофеля: валовой сбор в 2014 году составил 171,9 тыс. т., но 96% всей продукции получено в хозяйствах населения. Таким образом, для реализации данного направления необходимо организовать закуп картофеля у населения и КФХ. Сбор и переработка кедрового ореха. Нишей рынка, практически не занятой в настоящее время является организация сбора, хранения и переработки кедрового ореха. Основные виды продукции: ядра кедрового ореха, кедровое масло, жмых кедрового ореха и минеральная добавка в корм животных и птиц на основе скорлупы кедрового ореха. В Забайкальском крае кедровый орех произрастает в Красночикойском Хилокском, Петровск-Забайкальском районах. В настоящее время функционирует только одна организация в данной сфере: ООО «Таежная компания». Ей организована переработка кедрового ореха, освоен процесс переработки черемухи, ведутся работы по использованию отходов производства – кедровой скорлупы. Реализация готовой продукции возможна не только на территории Забайкальского края, но и по всей России, а также на экспорт, поскольку регионов произрастания кедрового ореха не много: кедр растет в Западной, Средней и Восточной Сибири. Он образует леса в верхней части лесного пояса на Восточном Саяне, Хамар-Дабане, Байкальском и Приморском хребтах, а также на возвышенностях (Лено-Ангарское плато, Ангарский кряж). Потребление продуктов из кедрового ореха ограничено их предложением и может быть увеличено за счет большей распространенности на прилавках магазинов. Переработка рыбы. 356 В настоящее время на рынке представлен ограниченный ассортимент рыбной продукции местного производства: это и соленая копченая рыба, консервы рыбные производства ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Фишка», ООО «Русская рыба», ООО «Читинская торговая компания», ЗАО «Забайкалье» (г. Краснокаменск), а также индивидуальных предпринимателей. Производство рыбопродуктов в Забайкальском крае в 2014 году снизилось на 20,9% по отношению к 2013. Емкость рынка занята продукцией местного производства только на 22,8%. Поскольку предприятий рыборазведения на территории края в настоящее время нет, то возможна организация закупа рыбы у рыболовных хозяйств и дальнейшая переработка рыбной продукции. Возможна организация производства на привозном сырье. Минеральная и питьевая вода и безалкогольные напитки и пиво. На территории Забайкальского края насчитывается около 300 источников минеральных вод, разнообразных по химическому составу и температуре. В настоящее время на территории Забайкальского края на девяти месторождениях производится розлив минеральных вод: Ямаровка, Шиванда, Дарасун, Маккавеево, Кука, Борзиха, Акша, Базаново, Зымка-Аршан. Ведущей организацией в производстве пивобезалкогольной продукции в Забайкальском крае является ЗАО «Читинские Ключи». Розлив минеральной воды налажен в 6 организациях края. Динамика производства отрицательная: объем производства воды минеральной не подслащенной и не ароматизированной снизился в 2014 году по сравнению с 2013 на 13,3%. Таким образом, потребность населения в данной продукции более чем на 80% обеспечивается за счет привозной продукции. Следует отметить сильную конкуренцию на данном рынке, поскольку рентабельность производства в некоторых видах продукции очень высока и достигает 70%. Алкогольная продукция. Доля затрат на алкогольную проукдцию в структуре потребительских расходов населения растет и занимает в 2014 году 2,5%. Однако, производство водки и вино-водочных изделий с 2010 года в крае не осуществляется по причине отсутствия у единственного оставшегося производителя ООО «Могойтуйская продовольственная компания» лицензии на осуществление производственной деятельности. Вместе с тем, рентабельность производства алкогольной продукции достаточно высока: по некоторым видам она достигает 60% и более. Все это свидетельствует о наличии ниши рынка, не занятой местными производителями в настоящее время. 2.4. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Текстильное и швейное производство» 2.4.1. Оценка рынка спецодежды 357 Почти все швейные предприятия Забайкальского края занимаются пошивом спецодежды. Ассортимент формируется из спроса на спецодежду. Узкоспециализированные изделия дают 10-15% от объема продаж. Самые продаваемые изделия: рабочие костюмы и халаты, фартуки, комплекты – «конструкторы», зимняя спецодежда. Рынок спецодежды России - самый динамично развивающийся сегмент текстильной отрасли. Объемы производства спецодежды в Забайкальском крае в 2014 году составили 35,2 тыс. штук. Основным препятствием для оценки рынка спецодежды стало многообразие ее применения в различных отраслях промышленности и торговли, а также сферы услуг. Главными потребителями спецодежды стали предприятия машиностроения, энергетики; общепит, охранные структуры, бытовое обслуживание, медицина и горнодобывающая промышленность. Среди них наиболее важную роль играют так называемые потребители — крупные предприятия, особенности производственных циклов которых предусматривают круглогодичное использование защитной одежды и обуви. Значительный вклад в формирование спроса на рынке вносят корпоративные потребители, предприятия, приобретение фирменной одежды для которых не является принципиальным и служит исключительно для обеспечения фирменного стиля. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и спонтанных потребителей, которые приобретают спецодежду по необходимости. Объемы потребления спецодежды конкретными предприятиями зависят не только от типа потребления, но и от корпоративной культуры и количества работников, текучести кадров, степени изнашиваемости одежды. Важную роль играют и качественные изменения в производственно-технологических условиях и культуре. Спрос на спецодежду определяется в том числе и ее функциональностью, в которой можно выделить три составляющие: защитную (обеспечение безопасности на производстве, защита от вредных веществ и механических воздействий, защита от факторов окружающей среды и климата, поддержание санитарии и стерильности), практическую (повышение рабочего настроя сотрудников и, как следствие, производительности) и маркетинговую (формирование корпоративной культуры и продвижение образа компании). Наибольший спрос на специальную и защитную одежду и обувь отмечается на крупных предприятиях, на которых занято от тысячи до пяти тысяч человек. Лишь немногим уступают им предприятия и организации с количеством персонала от ста до пятисот человек. Третье место по потреблению удерживают предприятия с численностью сотрудников от пятисот до тысячи. Самый низкий уровень потребления отмечен в крупных компаниях, на которых трудятся более пяти тысяч человек. С учётом установленных объёмов потребления спецодежды и количества предприятий потенциал рынка спецодежды среднего и низшего ценового сегмента в Забайкальском крае составляет не менее 65 тыс. комплектов в год. Таким образом, имеется ниша для организации узкоспециализированного производства одежды в объёме 30 тыс.шт. 358 2.4.2. Оценка рынка штор Рынок штор является одним из самых динамичных сегментов рынка продукции текстильного и швейного производства. В настоящий момент потребителей интересует, не только пошив штор, но весь комплекс услуг по декорированию помещений: выезд дизайнера; составление проекта; подбор материалов, тканей, фурнитуры; качественный пошив штор и аксессуаров; подбор сопутствующих элементов: карнизы, жалюзи, элементы декора; монтаж и навеску карнизов и штор. Так как шторы не являются предметом первой необходимости, то главным фактором, определяющим спрос на них, являются доходы населения. Сегментация населения по уровню месячных среднедушевых доходов включает в себя три группы: люди с высоким уровнем доходов (свыше 45000), со средним уровнем (14000–45000) и с низким уровнем доходов (до 14000). Для каждого сегмента характерна своя модель потребления. Для людей с высокими доходами приоритетным атрибутом при выборе штор являются модные тенденции, качество, дизайн. Как правило, такие потребители предпочитают обновлять комплекты согласно последним веяниям моды, не реже 1 раза в год. Люди со средним уровнем дохода ориентируются на качественную продукцию по достаточно высоким ценам, могут также следить за модными тенденциями, но при этом готовы приобретать шторы с условием, что они прослужат достаточно долго. Данные клиенты приобретают шторы не чаще 1 раза в 57 лет. Для людей с низким уровнем дохода основополагающим является цена комплекта, а качество и модные тенденции отходят на второй план. Эти клиенты приобретают готовые шторы. По оценкам экспертов спрос на шторы растет в среднем на 10–15% в год. С учётом данных темпов роста, представленных моделей потребления и численности населения в Забайкальском крае потенциальная ёмкость рынка составляет не менее 12тыс. комплектов. На сегодняшний день ниша по предоставлению комплекса услуг, включающих изготовление штор, в г. Чита заполнена на 60%. В районах края данная ниша свободна. 2.4.3. Оценка рынка домашнего текстиля С точки зрения наличия ниш, рынок домашнего текстиля представляется перспективным. Спрос на белье, скатерти и другие предметы домашнего интерьера растет в среднем на 20% в год, и связано это не только с уровнем доходов населения, но и с изменившимся отношением к домашнему текстилю — из категории «необходимость» он переходит в категорию «эстетика, красота и удобство». При этом возрастают и требования клиентов, которые заинтересованы в необычных дизайнерских решениях, использовании новых способов обработки материала: перфорирование лазером, использование фотопечати, специальной химической обработки, придающих ткани мятый вид и свойства менять цвет, переливаться и мерцать. 359 Спрос на домашний текстиль и услуги по его дизайну и декорированию пользуются спросом как у частных, так и у корпоративных клиентов в ресторанном бизнесе, в гостиничной индустрии. Доля данных клиентов на рынке домашнего текстиля составляет более 50%. Учитывая, что в крае нет узкоспециализированных компаний, оказывающих услуги по дизайну и изготовлению скатертей, салфеток и проч. столовых аксессуаров, данную нишу можно считать свободной. В районах края, данная ниша может быть расширена за счёт ремонта различных видов домашнего текстиля. 2.4.4. Оценка рынка школьной формы Как и во всех регионах России с начала нового учебного года в Забайкальском крае начали действовать единые требования к одежде учеников. Цвет и фасон новой школьной формы – определяют в общеобразовательных учреждениях. Главные условия - одежда должна быть светской, удобной и эстетичной, а ткань, из которой она пошита, отвечать всем нормам гигиенических требований. Школам разрешено устанавливать три формы: повседневную, парадную и спортивную. При этом форма может иметь отличительные знаки школы, класса- эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.п. С учётом рекомендаций, сделанных Министерством образования РФ, комплекты одежды для школьников могут включать: блузы, сорочки. водолазки, юбки, сарафаны, кардиганы, жилеты. При этом школа имеет право выбора из нескольких фасонов, которые тем не менее будут выполнены в одном стиле. Рекомендовано заказывать школьную форму отечественным предприятиям в связи с необходимостью постоянного контроля над производством. Таким образом, в Забайкальском крае имеется ниша, ёмкость которой составляет не менее 13 тыс. комплектов в год, а с учётом сезонного характера школьной одежды, данная ниша может быть увеличена, минимум в три раза. Изменения на валютном рынке, резкий рост цен на школьную форму производства КНР, привели к сокращению интенсивности конкуренции на рынке школьной формы в Забайкальском крае. Производители из Турции, Италии, занимают на данном рынке, как показали исследования, не более 25%, главным образом, в высоком ценовом сегменте. Таким образом, данная ниша в среднем и низком ценовом сегментах свободна и представляет собой перспективное направление предпринимательской деятельности. В целом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: рынок швейного производства в Забайкальском крае представлен следующими секторами: массовое производство и индивидуальный пошив. Сектор массового производства включает выпуск постельного белья, спецодежды, производство трикотажных изделий, одеял стеганных и индивидуального пошива. В данном секторе достаточно высокий уровень конкуренции. Использование существующих ниш в данном секторе возможно только при усло360 вии высокого качества продукции, создании брендов, использовании новых технологий производства. В сегменте массового производства перспективной нишей является производство школьной формы. Потенциальная ёмкость данного рынка составляет около 40-50тыс. комплектов в год. В настоящий момент спрос на данную продукцию удовлетворяется за счёт импортной продукции, продукции, произведённой в других регионах и только на 3-5%, произведённой в Забайкальском крае, на предприятиях, осуществляющих индивидуальный пошив одежды. Таким образом, данный рынок может рассматриваться в качестве перспективного направления для инвестирования. Сектор индивидуального пошива включает дизайн и изготовление одежды, домашнего текстиля по заказам, ремонт одежды. Исследования показывают высокий уровень насыщенности рынка товарами массового производства. При этом в данном сегменте региональные производители занимают в среднем не более 7%. Конкуренцию региональным производителям в данном сегменте составляют производители из других регионов России и зарубежных стран. Недостаточно удовлетворённым является спрос на ремонт и индивидуальный пошив одежды, особенно в районах края, дизайн и пошив штор и различных аксессуаров для дома. Данная ниша в районах края занята не более, чем на 25%. Таким образом, для развития предпринимательства в данном виде экономической деятельности имеются ниши как в массовом, так и в индивидуальном производстве. 2.5. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» 2.5.1. Анализ внешнего рынка кожевенного сырья Среднегодовой объем выработки кож в мире находится на уровне 1,674 млрд. м2 (в стоимостном выражении около 40 млрд. USD). На долю развивающихся стран приходится свыше 60% суммарного объема производства кож. Около 65% выработанных кож потребляются обувной промышленностью (объем производства обуви в мире оценивается в среднем в 11 млрд. пар, что составляет в оптовых ценах - 150 млрд. USD). Мировой объем производства кож для автомобильной промышленности оценивается в 1,35 млрд. USD (3,4%), остальная доля приходится на кожгалантерею, мебель – около 30%, в стоимостном выражении около 12 млрд. USD. Крупнейшими мировыми производителями изделий из кожи являются: КНР, Индия, Италия, Испания, Франция, Канада, Польша, Корея, Турция, Пакистан. Эталоном качества кожевенного сырья и его использования является Италия. В настоящее время 34% рынка шкур крупного рогатого скота (КРС) контролируется Китаем, Бразилией, Индией, 31% рынка овчины и 77% рынка шкур коз перерабатываются в кожевенной промышленности Китая, Индии, 361 Турции и Бангладеш. Таким образом, значительную долю производителей кожи занимают страны с наиболее дешевой рабочей силой. На рынке кожевенного сырья и продукции кожевенного производства наиболее активным игроком является Китай, поэтому для кожевенной промышленности КНР ежегодно требуется большое количество шкур и готовой кожи, которые ввозятся преимущественно из США, Австралии и Италии. Сейчас в стране непрерывно растет спрос на импортную высококачественную кожевенную продукцию и полуфабрикаты. В этой связи Китай будет больше ориентироваться на производство с более высокой добавочной стоимостью, а дешевую продукцию и сырьё для собственного же производства и потребления поставлять из других стран с низким уровнем оплаты труда (табл. 2.5.1). Таким образом, для российских кожевенных заводов рынок КНР является одним из самых активных и перспективных с точки зрения наличия ниш и объёма потенциального рынка. Таблица 2.5.1 Экспорт и импорт шкур и кожевенного сырья во внешней торговли Китая за 2014 г. Кожа и изделия из кожи, % Кожа и изделия из кожи, $ Обувь, % Обувь, $ Экспорт 1,7% 30675,51 млн. 2,3% 50763,79 млн. Импорт 1,4% 18025,25 млн. - Другим перспективным рынком сбыта кожевенного сырья является Индия. Индия, как еще один ведущий потребитель кожсырья и производитель товаров из кожи, ищет покупателей на новых рынках, в том числе в Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америке. Индия по праву является шестым крупнейшим производителем кожи и кожаных изделий в мире. Как сообщается на сайте Совета по экспорту кожи Индии, в 2014году размер отрасли оценивался в 9,5 млрд долларов. На долю индийских производителей пришлось 6% всех кожаных изделий, произведенных в мире, и 2,78% мирового импорта кожи и кожаных изделий. Годовой оборот в данной отрасли составляет более US $ 11 млрд, экспорт кожи и кожаных изделий многократно возрос за последние десятилетия и достиг $ 5910 млн в течение 2013-2014 гг., продемонстрировав совокупный годовой темп роста около 14.77% (за 5 лет). По оценкам Индия занимает 6 место среди мировых потребителей кожи со своей долей в 3,6%, однако в качестве поставщика – 6,9%, обогнала Китай с 4,5% поставляемой продукции на мировой рынок. Обратная ситуация на рынке готовой кожаной продукции. Китай обеспечивает до 66% всех изделий из кожи в мире. Индия занимает второе место в этом рейтинге, однако производит всего 11,2% продукции. Таким образом, индийский рынок также следует рассматривать в качестве потенциального рынка сбыта для российских производителей вет-блю. 362 Италия, как один из самых качественных производителей на мировом рынке кожи, на данный момент страдает от нехватки ресурсов. Основная обеспокоенность снижением темпов роста этой отрасли приходится на страны Европы, которые потребляют по большей части итальянскую кожу и продукцию из нее. В целом же итальянская кожа занимает около 10-11% мирового объема рынка кожи. Помимо производства готовой кожи, Италия занимается изготовлением современного оборудования для обработки сырья и шкур. Рынок Италии является потенциальным рынком сбыта для местных производителей, освоение которого в ближайшее время является достаточно проблематичным в связи с высокими требованиями к качеству кожевенных полуфабрикатов. Таблица 2.5.2 Экспорт и импорт кожи и мебели из кожи во внешней торговли Италии за 2014 г. Кожа и изделия из кожи, % Кожа и изделия из кожи, млрд. евро Мебель, % Мебель, млрд. евро Экспорт 4,5% 17,8 Импорт 2,5% 8,8 2,2% 8,4 0,5% 1,6 Корея за последнее время значительно сократила производство кожи, хотя пока и остается одной из крупных мировых импортеров кожевенного сырья. Сейчас в Корее функционирует около 20 кожевенных заводов. Многие из них имеют свои филиалы в Китае. Значительный объем шкур, поставляемых в КНР и регистрируемых как экспорт США, фактически представляет собой закупки южнокорейских кожевенных фирм, предназначенные для отгрузки их китайским предприятиям. В число таких предприятий входят заводы, производящие кожу для верха обуви и одежды. Наиболее перспективным и развивающимся сегментом южнокорейской кожевенной промышленности является производство кожи для обивки автомобилей. В стране действуют три кожевенных фирмы, поставляющих кожу для обивки автомобилей. Цены на обивочную кожу, выделываемую преимущественно из кожсырья американского крупного рогатого скота, находятся в диапазоне $2,30–2,50 за кв. фут. Тайваньские кожзаводы также перерабатывают шкуры КРС, импортируемые из США. Вырабатываемая из этих шкур кожа продается на рынке Тайваня по $1,90–2,10 за кв. фут. Некоторые тайваньские кожевенные фирмы ввозят кожевенный полуфабрикат вет-блю из Южной Америки. Кожа, получаемая из лучших сортов южноамериканского вет-блю, продается по $1,65–1,75 за кв. фут. В целом, можно констатировать, что на мировом рынке происходит, с одной стороны, рост конкуренции между производителями кожевенного сырья и продукции из кожи, которая усугубит тяжёлое положение отечественных заво363 дов и предприятий отрасли, приведёт к сокращению количества компаний. С другой, рост потребления и спроса на кожевенные полуфабрикаты, обусловит появление ниш на рынках ведущих производителей кожаных изделий и обуви, что создаёт благоприятные предпосылки для развития данного производства в Забайкальском крае. 2.5.2. Анализ внутреннего рынка кожевенного сырья В СССР существовало более 70 кожевенных заводов, которые обеспечивали внутренние потребности страны. После вступления в рыночную экономику внутреннее производство стало резко сокращаться, и число кожевенных предприятий существенно уменьшилось. Выжить удалось тем компаниям, которые наладили поставки полуфабриката вет-блю за границу (wet-blue - дублёная кожа, которую также называют сырой: кожу дубят, но не высушивают до конца, а лишь немного отжимают; при создании этой кожи используются некоторые химические материалы, которые позволяют ей дольше удерживать цветовые качества и обеспечивают прочность). В первой половине 1990-х гг. поставка этого вида кожсырья была рентабельна до 400%. Во второй половине рентабельность снизилась за счет роста закупочных цен на сырье, на энергоносители и химические материалы, требуемые в производстве. В итоге к 2006 году количество компаний, занимающихся данным видом экономической деятельности в России сократилось до 40. Сейчас до 25,95% их ассортимента составляет хром (кожа разной степени выделки, предназначенная для производства верха обуви, галантерейных изделий, и мебели), остальное - жесткие кожи для низа обуви, а также для рабочей и военной обуви. При этом для основных производителей кожаных изделий, мебели, обуви предпочтение отдается именно коже вет-блю, так как заводы имеют большую вариативность и легкость в эксплуатации при дальнейшем использовании этого сырья. Кожевенные заводы сосредоточены в 15 регионах страны. Основными производителями кожи и кожевенного сырья в России являются: Богородский завод хромовых кож, г.Богородск; Вяземское кожевенное производство ЛТ, г. Вязьма; Волгоградский кожевенный завод, г.Волгоград; Камышловский кожевенный завод, г.Камышлов; Кировский кожевенный завод, г.Киров; Кожевенный завод Вахруши-Юфть, г.Вахруши; Осташковский кожевенный завод, г.Осташков; Рассказовский кожевенный завод, с.Рассказово; Рязанский кожевенный завод, г.Рязань; Рыбинский кожевенный завод, г.Рыбинск; Серпуховский кожевенный завод, г.Серпухов; Таганрогский кожевенный завод, г.Таганрог; Тверской кожевенный завод, г.Тверь; Талдомский кожевенный завод, Северный; Ярославский кожевенный завод, г.Ярославль. Среди факторов спроса на продукцию данной отрасли, следует отметить рост спроса для нужд Министерства обороны, МВД и других силовых ведомств; специальные виды обуви используются горняками, шахтерами, лесорубами. Кроме того, на отечественном рынке основными потребителями продукции отрасли являются производители обуви. В последнее время увеличивается спрос 364 на кожаную мебель, что обусловливает потребление кожевенного сырья отечественными производителями мебели. Спрос и предложение кожевенного сырья на российском рынке формируют баланс. По данным экспертов в 2014 году спрос на кожевенное сырье составлял 220 тыс. тонн. Реально было произведено 130 тыс. тонн кожевенного сырья. Таким образом, дефицит баланса спроса и предложения составил 90 тыс. тонн. С учётом меняющейся геополитической ситуации, прогнозируется расширение спроса на продукцию отрасли, прежде всего, в сфере специального производства продукции для обеспечения потребностей государственных закупок. Однако скачкообразного расширения спроса на отечественную кожевенную продукцию не предвидится, в связи с тем, что отечественные кожевенные заводы производят достаточно однообразный с точки зрения фактур и цветов материал, и обувные фабрики все равно вынуждены будут импортировать большую часть кож и других комплектующих. При этом рост цен на импортное сырьё, ослабление национальной валюты обусловят рост экспорта дублённой кожи (вет-блю), что сохранит дефицит кожевенного сырья для отечественных производителей обуви, мебели и проч. Основным конкурентным преимуществом России в данной ситуации являются низкие цены. Цены на сырьё в России ниже европейских на 20-25 %. Кроме того, перспективы расширения спроса на российский вест-блю следует связывать с ужесточением природоохранного законодательства, относящего первый передел кожи к «экологически грязным». В Европе первый передел сырья уже запрещен, Китай также начал ужесточать экологические требования. При этом КНР является самым большим продуцентом обуви. Согласно прогнозам китайской ассоциации кожевенной промышленности, темпы развития китайской кожевенной промышленности составят 5% в год, тогда как глобальный рост мировой кожевенной промышленности составят 1-2%. Учитывая, что 60% кожевенных полуфабрикатов поступает в КНР из США через Гонконг, изменение внешнеполитической конъюнктуры обусловит изменение географической структуры импорта, и вызовет увеличение доли России на рынке КНР, в том числе доли производителей вет-блю из Забайкальского края. Динамика цен на кожу положительная. Дефицит кож на мировом рынке обусловливает рост цен на кожу, вет-блю в длительной перспктиве. Данный тренд является устойчивым (коэффициент устойчивости тренда – 0,86). Высокий уровень цен обеспечивает достаточно высокую рентабельность производства по обработке шкур, производства вет-блю. Исследование факторов внешней среды позволило выявить следующие факторы, создающие благоприятные условия для инвестирования в данное производство: 1. Рост спроса на дублённые кожи (вет-блю). 2. Сокращение мирового производства кожи. 3. Рост поголовья КРС в Забайкальском крае. 365 4. Исторически сложившаяся специализация края на производстве кожи, обусловливающая сохранение опыта и традиций, квалифицированных ресурсов, способных выступить в качестве наставников производства. 5. Сохранение производственной площадки, площадью более 20000 м2 Влияние данных факторов обусловливающих существование свободной ниши, которая может рассматриваться в качестве перспективного направления развития отрасли в Забайкальском крае. 2.6. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Обработка древесины, производство изделий из дерева» 2.6.1. Оценка рынка необработанной древесины В соответствии с ТН ВЭД ТС необработанная древесина это срубленная, колотая, грубобрусованная, окоренная древесина, топливная древесина, древесные отходы и скрап, опилки, древесная щепа или стружка; обручи, столбы, сваи, вешки, колья и т.д. Производство необработанной древесины в Забайкальском крае превышает потребление, включающее спрос на внутреннем и внешнем рынке (табл. 2.6.1). Таблица 2.6.1 Спрос на необработанную древесину в Забайкальском крае Производство древесины необработанная, тыс.м3 Потребление древесины необработанной, тыс.м3 2009 558,5 2010 534,9 2011 596,9 2012 453,4 2013 371,8 2014 288,8 793,9 391,9 416 188,8 172,6 120,8 Отрицательная динамика производства и потребления необработанной древесины к 2014 году, представленная в табл. 2.6.1, является результатом влияния следующих факторов: 1. Рост затрат на заготовку древесины, связанный с принятием в 2008 году Лесного кодекса. 2. Сокращение спроса на необработанную древесину на рынке Китая, который до 2009 года являлся основным потребителем данной продукции. Представленные в таблице данные не отражают объёмов древесины, заготавливаемой незаконно. При этом объём незаконно заготовленной древесины в крае составляет по оценкам экспертов от 21 до 43% от объёма древесины, заготовленной легально. Необработанная древесина находит сбыт как на внутреннем, так и на внешнем рынке (табл. 2.6.2). Таблица 2.6.2 Отгрузка древесины предприятиями ЛПК Забайкальского края, тыс. м3 Показатель Лесоматериалы необра- Рынок Внешний рынок 2009 666,9 366 2010 290,7 2011 315,8 2012 69,7 2013 15,8 2014 17,23 ботанные Внутренний рынок 127,0 101,2 100,2 119,1 156,8 271,56 Данные таблицы свидетельствуют о переориентация поставщиков круглого леса с внешнего на внутренний рынок. В 2014 году около 21% необработанной древесины направлялось на внешний рынок и почти 79% – на внутренний рынок. Основными потребителями необработанной древесины Забайкальского края на внешнем рынке являются страны дальнего зарубежья. Объём экспорта необработанной древесины в страны дальнего зарубежья в 2014 году составил 3187,8 тыс. долл. США. Введение экспортных пошлин и квот по поставки необработанных лесоматериалов на внешний рынок, снижение цен на необработанную древесину на рынке КНР вызвало резкое сокращение поставок (почти на 70%) необработанных лесоматериалов на внешний рынок, прежде всего в КНР. При этом, несмотря на небольшое оживление поставок круглого леса в 2014 году, данная тенденция сохранится и в будущем, так как сохранят негативное влияние основные факторы: высокие затраты на лесозаготовки, политика «низких цен» китайских покупателей. Опрос экспортёров показывает, что снижение цен за 1 м3 круглого леса диаметром 26 см и выше в начале 2015 года составил около 25%. Низкие цены на фоне роста затрат, высоких экспортных пошлин, делают поставки круглого леса (за рамками существующей квоты) нерентабельными. На внутреннем рынке основными потребителями круглого леса (65%) являются лесопильные предприятия, около 20-22% — используют муниципалитеты и домохозяйства, около 6% — предприятия сельского хозяйства. Потенциальная ёмкость внутреннего рынка необработанной древесины, по оценкам экспертов Гослесслужбы Забайкальского края, составляет 600 тыс. м3, реальная ёмкость – 200 тыс.м3. Таким образом, потенциал рынка составляет около 400 тыс. м3. Однако с учётом замедления темпов роста во всех секторах экономики, заметного увеличения внутреннего потребления необработанной древесины не планируется вплоть до 2017 года. 2.6.2. Оценка рынка пиломатериалов На рынке Забайкальского края присутствуют все виды пиломатериалов. Объём производства пиломатериалов в крае в период с 2005 по 2010 год сократился на 8,8 % и, в период с 2010 по 2013 год, стабилизировался на уровне 123,8 тыс. м3, в год. ( по данным гос.лесслужбы). В 2014 году произошло снижение объёмов производства пиломатериалов на 31%. При этом, несмотря на сокращение спроса в 2014 году, производство пиломатериалов в Забайкальском крае не покрывает все потребности, включающие внутренний спрос и спрос со стороны китайских потребителей. Таблица 2.6.3 Спрос на пиломатериалы, произведённые в Забайкальском крае 367 2009 2010 2011 2012 2013 2014 101,2 123,8 123,8 123,8 123,8 85,8 Производство пиломатериалов, тыс.м3 Потребление пиломатериалов, тыс.м3 494,4 450 479,2 419,9 419,5 125,9 Основная доля пиломатериалов, произведённых в Забайкальском крае, направляется на внешний рынок. В период с 2009 по 2013 год в общем объёме производства пиломатериалов отмечается увеличение доли поставок пиломатериалов на внутренний рынок. В 2014 году произошло незначительное сокращение поставок пиломатериалов (на 5,4%) на внутренний рынок. Поставки пиломатериалов на внешний рынок (в КНР) до 2013 года сокращались, что было связано с замедлением темпов жилищного строительства в Китае. Однако данное снижение нельзя рассматривать в качестве устойчивой тенденции, так как в последние несколько лет в Китае прослеживается не только нехватка лесных ресурсов, но и их низкое качество, в связи с этим китайский импорт древесины в перспективе будет расти. Пиломатериалы из Забайкальского края поставляют также на рынки Австрии, Германии, Японии. Приграничное положение региона обусловливает существенную зависимость деревообрабатывающих предприятий края от данных рынков. С учётом данных факторов, прирост экспортных поставок пиломатериалов из Забайкальского края на внешний рынок может составить не менее 8–10% ежегодно, что обусловливает возможность наращивания объёмов производства на предприятиях отрасли. Спрос на внутреннем рынке удовлетворяется местными производителями на 70-75%. В основном это предприятия малого бизнеса. В их числе: ИП Волков И.В., ИП Милецкий Л.Ф., ИП Щеглов А..В., ИП Чулков А.Д., Данко Экспресс, ООО Арсенал Строй, Евразия +. Около четверти рынка «обрезных» пиломатериалов занимают поставщики из Бурятии, Ангарска, Иркутска. На рынке высококачественных просушенных пиломатериалов доля поставщиков из других регионов составляет около 50%. В списке компаний, поставляющих пиломатериалы из других регионов: ООО «Арсенал Строй», «Деревянный дом», «Луксор», «Vivat». Основными потребителями пиломатериалов на Забайкальском рынке являются оптовые торговцы, сельхозпроизводители, строительные компании, домохозяйства, предприятия железнодорожного транспорта, энергетики и связи. Предприятия строительного комплекса края используют пиломатериалы в объеме 25–30 тыс. м3 в год. В прошлые годы предприятия железнодорожного транспорта использовали деревянные шпалы в объеме 0,5 тыс.шт ежегодно. Кроме этого, предприятия энергетики и связи используют деревянные опоры, в объеме до 5 тыс. м 3 в год. Потенциальная ёмкость внутреннего рынка пиломатериалов составляет около 250-300 тыс. м3. В настоящий момент потенциальная ёмкость используется не более, чем на 50%. Учитывая замедление темпов развития предприятий экономической сферы, расширение спроса в ближайшие 23 года возможно, главным образом, за счёт индивидуального строительства. 368 Прогнозируемый прирост спроса на пиломатериалы на рынке Забайкальского края ожидается на уровне 2%. При этом использование данного потенциала станет предметом конкурентной борьбы забайкальских товаропроизводителей и компаний из других регионов, которые в настоящий момент активно осваивают региональный рынок. Таким образом, на рынке пиломатериалов имеются ниши в сегменте: пиломатериалы для строительства; отделочные пиломатериалы. 2.6.3. Оценка рынка деревянных клееных конструкций (ДКК) Основными отраслями – потребителями ДКК в настоящий момент являются строительство и мебельное производство, по объемам и количеству научно-проектных разработок лидируют ДКК строительного назначения, среди которых выделяются несущие ДКК, хотя объемы их производства составляют только треть общих объемов строительных ДКК. В основном, это опорные балки, стропильные, межэтажные перекрытия и другие части каркаса здания. Мировой объем производства ДКК в 2014 году составил около 5 млн. кубометров. Производство и применение деревянных клееных конструкций наиболее развито в Европе, Северной Америке, Японии. Крупнейшими экспортёрами клееного бруса традиционно являются: США (269 тыс. м3), Канада (30,8тыс м3), Индонезия( 11 тыс.м3), Малазия (9,4 тыс.м3), Россия (8,6тыс.м3), КНР (8тыс. м3). Основными импортёрами клеёного бруса являются страны Европы. Крупнейшими рынками сбыта в Европе являются: Германия (ёмкость около 800 тыс.м3), Австрия (230тыс. м3), Франция (300 тыс.м3) Великобритания (150 тыс. м3), Япония (1000 тыс.м3). Производство клееного бруса в России в 2014 году составило 100 тыс м3. Клееный брус, произведённый в России, экспортируется в Европу, Японию, КНР. В товарной структуре экспорта ДКК России – несущие ДКК, мебельные щиты. Внутренне потребление составляет около 60 тыс.м3 ДКК. Объем несущих клееных конструкции составляет около 20%, остальное – клееные брусья стен. Крупными производителями ДКК в России являются компании г. Томска, Иркутска: «BaikalДом», «Альвуд», группа компаний «НБ», На рынке Забайкальского края ДКК местного производства представлены в незначительном объеме материалами (комплектами) для домостроения, включая дверные и оконные блоки, шпон из березы. Ввиду отсутствия местных производителей, рынок клееных конструкций Забайкальского края начали активно осваивать компании из других регионов. Так на региональном рынке появилась продукция Томской компании «АСВ». Данная компания производит и поставляет: клееный профилированный брус, дома из клееного бруса и погонажные изделия из клееной древесины. 369 Учитывая, что данная продукция относится к сегменту премиум класса, потенциал рынка данной продукции в крае составляет от 200–300 домокомплектов в год. В настоящий момент данный потенциал используется менее, чем на 1%. Факторами, способствующими росту спроса на ДКК и увеличению ёмкости рынка, являются: увеличение объёмов промышленного строительства, а также рост объёмов индивидуального строительства. Таким образом, на рынке Забайкальского края ниша по производству изделий из клееного бруса остаётся свободной, а с учётом имеющихся конкурентных преимуществ в виде необходимых сырьевых ресурсов, достаточно перспективной. 2.6.4. Оценка рынка мебели Рынок мебели Забайкальского края хорошо сегментирован и разделён между Забайкальскими компаниями и компаниями из других регионов. Местные производители мебели занимают достаточно существенную долю регионального рынка мягкой мебели. Доля региональных компаний на Забайкальском рынке мягкой мебели составляет около 50%. Спрос на мягкую мебель на рынке Забайкальского края на 30-40% удовлетворяет компания «Ант», на 20-25% - малые предприятия, представленные небольшими цехами, работающими по индивидуальным заказам, на 25-35% иностранные компании и производители из других регионов. Спрос на кухонную мебель удовлетворяется ЧМДК – на 10%, на 10% небольшими мебельными салонами, изготавливающими мебель на заказ по индивидуальным заявкам. Основную долю рынка кухонной мебели (около 7080%) занимают производители из других регионов. Спрос на корпусную и офисную мебель удовлетворяется региональными производителями только на 30%. Незначительная доля региональных компаний на рынке кухонной, корпусной и офисной мебели связана с высокой стоимостью оборудования, необходимого для производства качественной современной мебели. Таким образом, возможность увеличения доли региональных производителей на рынке офисной и корпусной мебели связана с появлением крупного регионального производителя, способного окупить затраты на приобретение дорогостоящего оборудования за счёт масштабов производства. Имеющиеся на данном рынке ниши связаны с производством мебели по индивидуальным заказам и ремонтом мебели. Обобщая полученные результаты исследования, и оценивая возможности развития деревообрабатывающих производств в Забайкальском крае, следует сделать следующие выводы: Высокий уровень конкурентоспособности предприятий ЛПК в настоящий момент обеспечивается преимущественно ёмкостью и динамикой спроса на зарубежных рынках, прежде всего, рынка КНР. Однако в ходе исследования были 370 установлено, что поддержание этого уровня конкурентоспособности за счёт данных рынков и представленных на них товарных позиций невозможно. Кроме того, сокращение лесных ресурсов в экономически доступной части лесосеки потребовали поиска новых ниш. Исследование спроса на внутреннем рынке выявило наличие таких ниш в сфере производства пиломатериалов, особенно в сегменте высококачественных пиломатериалов (блокхауз, террасная доска, евровагонка). Потенциальная ёмкость данного рынка в регионе составляет 250-300 тыс. м3. Реальный спрос (130 тыс.м3) в настоящий момент увеличивается в среднем на 2% в год. Производство клееных конструкций, в том числе домокомплектов, также относится к числу привлекательных ниш. Данная продукция относится к сегменту премиум класса, потенциал рынка данной продукции в крае составляет около 200 - 250 домокомплектов в год. В настоящий момент данный потенциал используется менее, чем на 1%. Следовательно, нища практически свободна. Следующая позиция - производство корпусной мебели, спрос на которую удовлетворяется региональными производителями только на 30%. Следовательно, эта ниша может быть привлекательным направлением для инвестирования в данную сферу. 2.7. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Полиграфическая промышленность, издательская деятельность» 2.7.1. Оценка рынка печатных СМИ Рынок полиграфической промышленности Забайкальского края представлен двумя сегментами: массовой и оперативной полиграфией. Сегмент массовой полиграфии представлен следующими видами продукции: книги, газеты, журналы, брошюры. В структуре спроса на полиграфическую продукцию 36,6% занимают газеты, 23,4% - занимают книги и брошюры, 2% — журналы, 19% — бланки, 20,8% — изопродукция. Спрос на данные виды продукции дифференцирован. Самая большая доля в общем объеме спроса на полиграфическую продукцию в сегменте массовой полиграфии приходится на долю газет. В Забайкальском крае на 1000 жителей приходится 330 экземпляров газет. Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. (Для сравнения, Иркутской области на 1000 жителей — 966 экземпляров, в республике Бурятия — 570 экземпляров). Наибольшее влияние на спрос оказывают влияние следующие факторы: 1. Уровень социально-экономического развития. 2. Уровень жизни населения. 3. Демографическая ситуация, включающая динамику численности населения, возрастную структуру. 371 Сравнительная оценка влияния данных факторов в соседних регионах (Иркутская область, республика Бурятия) показывают, что потенциал рынка газет в Забайкальском крае реализуется менее, чем на 50%. В крае печатается 53 газеты, из них 33 — региональные. Из общего числа региональных газет 90 % изданий — это черно-белые газеты, оставшиеся 10% — цветные. С точки зрения целевого назначения, на газетном рынке Забайкальского края представлены: официальные издания — 10 наименований (30,3%), научно-популярные издания — 2 (6%), нормативно-правовые — 2 (6%), массово-политические — 7 (21,2%), издания для досуга – 8 (24,2%), рекламные издания -4 (12,1%). Самой широкой целевой аудиторией обладают официальные издания, в которых публикуются информация официальных органов, учреждений, ведомств. Аудиторией для данных изданий являются государственные, муниципальные служащие, представители бюджетных учреждений, общественных организаций, население. Целевая аудитория газет для досуга достаточно сложно дифференцируется. Потенциально этой аудиторией является всё население в возрасте от 7 лет. Массово-политические издания также предназначены для широкого круга читателей. 42% от общего числа региональных газет занимают газеты с тиражами до 10 тыс. экз., 21% — свыше 20 тыс. экз. и оставшиеся 37% — с тиражами от 10 до 20 тыс. экз. Динамика спроса на рынке газет в Забайкальском крае – отрицательная. В 2014 году спрос на газеты сократился на 13,9%. Единственное издание, спрос на которое повысился — газета «Вечорка». Одной из причин сокращения спроса является вытеснение печатных СМИ электронными, доступ к которым обеспечивается наличием любых электронных устройств, имеющих выход в Интернет. Другой причиной снижения спроса на газеты – сокращение численности населения края, падение уровня жизни. Исследования показывают, что целевой аудиторией для печатных СМИ являются жители края в возрасте старше 50 лет, имеющие средний и низкий уровень доходов. Основную долю рынка (60%) в сегменте «газеты» составляют жители сельской местности, 40% потребителей – городские жители, включая государственных, муниципальных служащих, которые являются основными потребителями официальных изданий. Несмотря на имеющийся потенциал спроса, его использование возможно только в незначительном объеме за счет привлечения потенциальных клиентов из сельской местности. 2.7.2. Оценка рынка книжной продукции Вторым по величине спроса на продукцию отрасли является книжный рынок. Важным фактором, влияющим на величину спроса на книжном рынке, является величина доходов населения, уровень жизни. Влияние данного фактора отчётливо проявляется при анализе динамики объемов тиражей. В 2008 году 372 спрос на книжную продукцию региональных полиграфических предприятий оценивался на уровне 2,5 млн. экз., а в 2009 (в разгар экономического кризиса) сократился до 1,9 млн. экз. выход из кризиса и постепенный рост доходов вызвал рост тиражей, совокупный объём которых в 2014 году составлял 256800 экз. в неделю, то есть 13.6 млн. в год. Начиная с 2012 года отмечается торможение темпов роста спроса на книжную продукцию, стагнация, которая в 2014 году привела к заметному сокращению (более, чем на 30%) спроса на книжную продукцию. Снижение спроса, отмеченное на рынке Забайкальского края, представляет собой общероссийскую тенденцию. С точки зрения Минпечати, в ближайшие 2-3 года книжный рынок ожидает стагнация. Одна из главных причин состоит в том, что Россия перестает быть самой читающей страной мира. Вторая причина – снижение уровня жизни населения в крае. Оценка потенциальной ёмкости регионального рынка книжной продукции представляется достаточно проблематичной. Основными потребителями книжной продукции Забайкальских полиграфических и издательских предприятий является научно-образовательное сообщество, включающее учащихся и студентов. Особенностью производства книжной продукции на региональном рынке в современных условиях является полная привязка к спросу, работа по заказам. Росту спроса могли бы способствовать подъём культурного и образовательного уровня молодёжи, появление новых направлений профессиональной подготовки, развитие научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений, организаций. Однако в последнее время происходит сокращение численности студентов, закрытие ряда учебных заведений, массовый отток молодёжи за пределы края. В этих условиях оценка потенциальной ёмкости на продукцию региональных полиграфических предприятий на рынке Забайкальского края может быть привязана к объёмам научно исследовательской работы (НИР) предприятий. Учитывая низкие темпы роста объёмов НИР и сложившийся уровень конкуренции между полиграфическими предприятиями на рынке Забайкальского края, можно констатировать возможность незначительного расширения спроса на рынке книжной продукции в будущем. 2.7.3. Оценка рынка оперативной полиграфии Отдельный и наиболее динамично развивающийся сектор полиграфического рынка — печать рекламной продукций (различных буклетов, этикеток, плакатов, афиш (и проч. изо продукции), визиток, каталогов, наклеек и т.п.). Данный сектор принято называть рынком оперативной полиграфии. Сегмент этот молодой, но, тем не менее, уже сложившийся. Оценить обороты этого рынка сегодня можно лишь приблизительно, потому как значительная его часть находится «в тени». По данным маркетинговой компаний «Рашн паблйк рилэйшн групп», доля рекламного рынка в суммарном обороте полиграфической продукции составляет не менее 22%. 373 Одной из главных особенностей данной продукции является сроки её изготовления (от 1 часа до 2-х дней). Возможности оперативной полиграфии определяются использованием цифровой печати, которая позволяет изготовить качественную полиграфическую продукцию в очень короткие сроки. Второй важной особенностью оперативной полиграфии является возможности изготовления малых и особо малых тиражей продукции (от 1 экземпляра), при этом использовать современные технологии и материалы. Особенности оперативной полиграфии определили сферу её применения и основных потребителей её продукции. Продукция оперативной полиграфии применяется для производства представительских документов, рекламной продукции, технической документации. Основными потребителями этой продукции являются торговые компании, государственные органы, частные компании. Оценить ёмкость рынка оперативной печати в Забайкальском крае возможно только на основе показателей средней обеспеченности жителей объектами печати. В среднем по России данный показатель составляет 4770 человек на один объект. Для крупных городов этот показатель составляет 2056 жителей на одни объект печати. (Для сравнения: в Европе данный показатель – 700-1800 жителей – на один объект печати). В Забайкальском крае обеспеченность жителей объектами оперативной печати соответствует среднероссийской только в краевом центре (в г. Чита на один объект оперативной печати приходится 4 471 человек). В целом по краю данный показатель более чем в 2раза ниже среднероссийского и составляет 9000-10000 жителей на один объект оперативной печати. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольший потенциал спроса на продукцию оперативной печати существует в сельской местности, районах Забайкальского края. В г. Чита спрос на данную продукцию удовлетворён полностью. Особенностью Забайкальского рынка полиграфической продукции является чёткое деление представленных сегментов между компаниями и закрепление основной доли каждого сегмента за компанией лидером. Так, в сегменте «книжная продукция, изоиздания с высоким качеством печати» лидирует ООО «Экспресс-издательство». Данное предприятие располагает современным оборудованием, которое не имеет аналогов в Забайкальском крае, применяет современные технологи производства печатной продукции. На предприятии заняты лучшие кадры, обладающие специальным образованием. Предприятие работает на импортном сырье, использует импортные краски. Уровень конкурентоспособности данного предприятия – высокий. В сегменте «газеты» основную долю рынка занимает компания «ПалитраСервис». Позиция лидера обеспечивается массовыми тиражами рекламноинформационных изданий «Ваша реклама», «Эффект». В данном сегменте работают также компании ОАО «Читинская типография», «Забтранс», «На боевом посту». Более слабые конкурентные позиции данных компаний обусловлены использованием устаревшего оборудования, более мелкими тиражами, отсутствием инвестиций. 374 Наиболее высокий уровень конкуренции обнаруживается в сегменте «оперативная печать». В данном сегменте работает около 70 мелких компаний и печатных салонов. Предприятия, которые работают в данном сегменте, принято называть «копи-шоп» или «принт-шоп». Это небольшие полиграфические предприятия, способные в предельно сжатые сроки отпечатать маленькие тиражи (от 1–2 до 1 тыс. экз.) самой разнообразной продукции. Кроме тиражирования брошюр, плакатов, визиток, пригласительных билетов и наклеек, данные предприятия производят и более сложные операции: изготавливают перекидные календари, наносят изображение на одежду, производят сувениры и т.д. Конкуренцию данным компаниям составляют также компании, которые используют технологии термопечати (14 компаний), широкоформатной и УФпечати, тампонной печати, трафаретной, флексографической печати, представленные на краевом рынке. В целом оценивая рынок полиграфической продукции в Забайкальском крае, следует отметить, что: 1. Рынок полиграфической продукции в Забайкальском крае насыщен разнообразной продукцией. 2. Структура рынка полиграфической продукции в крае представлена газетами, книгами, рекламной продукцией. 3. Наибольшую долю рынка занимает газетная продукция. Спрос на данную продукцию сокращается (несмотря на имеющийся в настоящий момент потенциал, особенно в сельской местности). 4. Наиболее перспективным с точки зрения динамики и имеющегося потенциала, является рынок оперативной печати. 5. Обеспеченность жителей объектами печати в г. Чита соответствует среднероссийским. При этом в районах края существует достаточно просторная ниша для создания «принт-шопов» (печатных салонов) в сегменте «оперативная печать». 6. Рынок полиграфической продукции хорошо сегментирован и поделён между основными игроками. 7. В целом, динамика изменения спроса на полиграфическую продукцию отрицательная. Ожидается стагнация в течение 2–3 последующих лет. Учитывая состояние отрасли, уровень конкуренции, сложившийся между предприятиями в городе Чита, тенденции развития основных рынков, в качестве свободных ниш, можно назвать создание центров оперативной полиграфии («принт-шопы») в районах края. 2.8. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Химическая промышленность» 2.8.1. Оценка рынков продукции химической промышленности Мировой рынок серной кислоты в последнее время характеризуется стабильным, но незначительным ростом. Основными производителями серы в ми375 ре являются предприятия газо-, нефтедобывающего комплекса и металлургические производства. В настоящее время в России насчитываются 37 предприятий химической, нефтехимической и металлургической промышленности, производящих серную кислоту. Суммарная их мощность составляет 11, 67 млн. тонн. Как показывает статистика, крупнейшими производителями серной кислоты являются предприятия по производству фосфорных удобрений, так как именно для производства такой продукции требуется максимальное количество серной кислоты. Крупнейшим российским производителем серной кислоты является агрохимический холдинг «ФосАгро», в состав которого входят ОАО «Аммофос» и ОАО «Балаковские минеральные удобрения». Среди других производителей серной кислоты можно отметить АО «Воскресенские минудобрения», ОАО НАК «Азот» г. Новомосковск, Кемеровское АО «Азот», ОАО «ЕвроХим», г. Белореченск, АО «Уфахимпром». Ключевыми конкурентами на рынке ЮгоВосточной Азии являются предприятия, расположенные в Казахстане (один из лидеров в регионе) и КНР. Наличие таких конкурентов существенно ограничивает возможности местных производителей конкурировать на мировых рынках. Нефтеперерабатывающие и металлургические заводы предлагают серную кислоту по цене 500—1000 рублей за тонну с учетом НДС. Крупные партии продукции, выпущенные на химических предприятиях, отпускали по 1800—2000 рублей за тонну и выше. Ключевой сферой потребления серной кислоты является производство минеральных удобрений (78%), а также горнорудные предприятия для выщелачивания руд. Спрос и предложение серы на мировом рынке сегодня практически сбалансированы, что в перспективе означает стабилизацию цен либо их снижение при наличии перепроизводства. Последние несколько лет российский рынок серной кислоты был крайне нестабилен, что было вызвано мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. В эти годы продажи серной кислоты уменьшились на 11,5% - до 8,5 млн. т. За 2014 год в РФ произведено 9,8 млн. тонн серной кислоты, относительно 2013 года зафиксировано снижение на 3%. Потребление серной кислоты снизилось на 2%, объем импорта серной кислоты за 2014 год снизился на 14%, а общий объем экспорта упал на 57% к 2013 году. Положительной тенденцией конца 2014 года является стабильный рост экспорта (в декабре 2014 года экспортирован рекордный месячный объем экспорта – 20,5 тыс. тонн). Данная ситуация вызвана ростом экспортного потенциала отрасли ввиду девальвации национальной валюты. Однако сохранение тенденций роста экспорта в среднесрочной перспективе неочевидны. Стабильный спрос на жидкое топливо со стороны всех групп потребителей создает условия реализации проекта организации высокотехнологичного промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетического дизельного топлива и другой сопутствующей химической продукции на площадке ОАО «ППГХО». Факторы инвестиционной привлекательности данного проекта: 376 1) сформированная минерально-сырьевой база (уголь) и свободные энер- гетические мощности (электро- и теплоэнергия, вода); 2) возможность финансирования проекта на комфортных условиях со стороны банков КНР; 3) наличие рынка сбыта продукции (более 80% продукции забирает китайская сторона по off-take соглашению); 4) собственная потребность ППГХО в дизельном топливе; 5) перспективы строительства современных заводов по переработке нафты и получению пластмасс; 6) продукты проекта могут являться сырьём / полезным компонентом для следующего передела. 2.9. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» 2.9.1. Оценка рынка сбыта пластиковых окон Ключевыми секторами рынка ПВХ-окон являются реализация окон частным потребителям, строительный сектор, сектор капитального ремонта. Доля частных потребителей существенна и, по оценкам экспертов, составляет около 75% рынка. Сегодня заменено уже более 50% окон во вторичном жилом фонде (по данным агентства «О.К.Н.А. Маркетинг»), в результате чего важнейший для оконных компаний сегмент рынка, по предварительным оценкам, имеет отрицательную динамику роста. Тенденции развития строительной отрасли ограничивают развитие сектора нового строительства, однако увеличивается доля заказов в сфере индивидуального малоэтажного строительства (доля сектора составляет 25%). Сектор капитального ремонта минимален и составляет менее 1% рынка. Результаты 2014 года показали, что рынок пластиковых окон в России сократился на 12%, прогноз на 2015 год – негативный (возможно снижение рынка еще на 10-15%). Ключевой особенностью анализируемого вида экономической деятельности в Забайкальском кран является его зависимость от уровня развития других отраслей экономики Забайкальского края, прежде всего строительной отрасли. Таблица 2.9.1 Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Строительство Производство резиновых и пластиковых изделий 2011 2012 2013 2014 млн. руб. В % к млн. руб. В % к млн. руб. В % к млн. руб. В % к пред.году пред.году пред.году пред.году 20437,2 102,7 22977,8 102,3 24609,0 100,1 25536,6 103,7 137,80 26,0 361,75 262,5 377 339,66 93,9 341,25 100,5 378 2.9.2. Оценка рынка сбыта резиновых изделий Одним из перспективных направлений развития отрасли в Забайкальском крае может стать переработка отработанных резиновых изделий. Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 2 млн.тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 50 тыс. тонн изношенных шин. Процент переработки общего объема шин составляет по разным оценкам не более 7-10 %. В Забайкальском крае таких предприятий нет. В то время как прирост автомобильного транспорта составляет 5% ежегодно. Следовательно, на основе статистических данных, доступность сырья для переработки и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится. Резиновая крошка – основной продукт переработки автомобильных шин. Резиновая крошка имеет широкое применение: 1) производство травмобезопасной резиновой плитки; 2) напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений; 3) наполнители для спортивного инвентаря; 4) укрывной строительный материал; 5) отделочный строительный материал; 6) составная для дорожного покрытия; 7) для изготовления деталей автомобилей; 8) обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли и прочее. Основными потребителями продукции могут быть строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители); производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль. 2.10. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» 2.10.1. Оценка рынка металлургической продукции Наличие значительного потенциала добычи полезных ископаемых в регионе создают потенциальные возможности развития цветной металлургии. Минерально-сырьевая база включает разведанные промышленные запасы обширной группы полезных ископаемых. Регион занимает первое место в России по запасам урана (95% запасов страны),1-е место по запасам серебра - (18,4 тыс. тонн или 16% от общестрановых запасов), 5-е по запасам золота (1117,1 тонн или 8,9% от запасов РФ). Забайкальский край также является одним из ли379 деров по запасам руд цветных и черных металлов: запасы меди составляют 22,7 млн тонн (2-е место в РФ), свинца – 1,4 млн тонн (4-е место в РФ), олова – 130,1 тыс. тонн (5-е место в РФ), титана – 109,9 млн тонн (2-е место в РФ), железных руд – 2,6 млрд тонн (5-е место) и урана – 162,2 тыс. тонн (2-е место в РФ). Кроме того, территория юго-востока Забайкалья обладает значительными запасами вольфрама, молибдена, цинка и свинца. Общая потенциальная ценность выявленных и разведанных запасов многократно превышает суммарную ценность всех остальных природных и основных фондов края. Отсутствие крупных перерабатывающих производств и высокие тарифы на электроэнергию ограничивает возможности развития отрасли и формирует тренд на производство концентратов цветных металлов. Продукция металлургического производства является экспортоориентированной. ООО «Жирикенский ферромолибденовый завод» до приостановки своей деятельности являлся крупнейшим экспортером региона – в 2012 году объем экспорта предприятия составил 35,842 млн. долл. (55,7% всего экспорта региона). Доминирующим направлением экспорта является Швейцария («Strikeforce Mining and Resources» PLC, 88,6% экспорта). Однако значительное снижение мировых цен на молибден привели к резкому снижению объемов экспорта ферромолибдена и приостановке деятельности предприятия. В случае же возможного роста мировых цен, экспортный потенциал предприятия может быть восстановлен. Таким образом, зависимость предприятий металлургического комплекса от конъюнктуры мировых рынков является весьма существенной, что приводит к существенным колебаниям всех показателей их деятельности. Накопленные внутренние проблемы (финансовая несостоятельность, значительный накопленный износ основных средств, устаревшие энергоемкие технологии) также не способствуют дальнейшему развитию отрасли. Соответственно, конкурентоспособность производств на данный этап времени является минимальной и дальнейшее развитие возможно только путем кардинального реформирования предприятий. 2.10.2. Оценка рынка производства готовых металлических изделий Производство готовых металлических изделий ориентировано на строительную отрасль Забайкальского края. Данное производство является импортозависимым – поставки листового металла частично осуществляются из КНР. Девальвация национальной валюты в краткосрочной перспективе ограничивает возможности местных производств приобретать импортное сырье. Цены на металлопродукцию на внутрироссийском рынке также значительно выросли в начале года. По данным Росстата, в январе индекс цен на чугун вырос на 39.7% к январю 2014 года, на полуфабрикаты — на 16.7%, на прутки и катанку горячекатаные — на 26.2%, на прокат плоский горячекатаный — на 28.1%, на прокат холоднокатаный — на 23.4%. По данным Минэкономразвития, росли цены производителей на все виды продукции. 380 Перспективным направлением отрасли может стать производство теплового оборудования, ориентированного на местное потребление. Исследования российского рынка бытовых котлов показало, что спрос на них за 2008-2014 годы вырос на 62% и в 2014 году составил 1,7 млн. шт. В ближайшие пять лет спрос на бытовые отопительные котлы в России будет расти. Прирост, согласно прогнозам анализа рынка, может составить в среднем 8,5% в год. В 2017 году спрос достигнет почти 2 млн. шт. Увеличение спроса на бытовые отопительные котлы будет происходит как на фоне растущей популярности индивидуального жилищного строительства, так и вследствие государственной поддержки данного сектора строительного рынка. Согласно прогнозам маркетингового исследования рынка в среднесрочной перспективе предложение бытовых отопительных котлов в России продолжит расти на 8-9% в год и к 2017 году достигнет 2,4 млн. шт. Рост предложения будет продолжаться вслед за постоянным увеличением спроса. На сегодняшний день основной вклад в предложение бытовых отопительных котлов в России вносит импорт. За истекшие пять лет средняя доля импорта составила более половины от общего объема предложения. Однако девальвация национальной валюты существенно ограничивает объемы импорта и создает условия для развития импортозамещающих производств. Таким образом, производство готовых металлических изделий имеет потенциал роста, однако только за счет развития малых и средних предприятий и наличии постоянного спроса на продукцию со стороны других отраслей экономики, прежде всего строительства. Развитие металлургического производства существенно зависит от внешнеэкономических факторов и внутренних рычагов влияния на макроэкономическую ситуацию практически нет. Производство же готовых металлических изделий обладает рядом конкурентных преимуществ, отличающих отрасль от других видов обрабатывающих производств в крае. Ключевым конкурентным преимуществом производства готовых металлических изделий является максимальная ориентация предприятий на заказы местных потребителей металлоконструкций. Относительно низкие капиталоемкость, трудоемкость и энергоемкость, а также наличие налаженных поставок оборудования и сырья из КНР обеспечивают предприятиям возможность развиваться более быстрыми темпами, чем прочим обрабатывающим производствам края. Таким образом, производство готовых металлических изделий относится к отрасли со средним уровнем конкурентных преимуществ, а металлургическое производство – с низким уровнем конкурентных преимуществ. В целом, отрасль остается малопривлекательной для крупных инвестиций, однако развитие малого предпринимательства в кооперации с предприятиями КНР (при стабильной ситуации на валютном рынке и развития строительного комплекса края) может стать основой развития отрасли. Восстановление крупных производств возможно только в долгосрочной перспективе при наличии положительной динамики мировых цен на металлы. 381 2.11. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» 2.11.1. Оценка рынка производства и ремонта машин и оборудования ОАО «Завод горного оборудования» осуществляет реализацию своей продукции предприятиям горнодобывающего комплекса, а также производит товары народного потребления. По географическим рынкам продукция реализуется на экспорт (Украина, Казахстан – шахтные бурильные установки, погрузчики, запчасти). Основными покупателями Забайкальского края являются ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ОАО «Новоширокинский рудник». Покупатели восточно-сибирского региона: ОАО «Бурятзолото», ЗАО «Камголд», ООО «Хужир-Энтерпрайз». К крупным покупателям центральной части России относятся ЗАО «Мет-Ком», ОАО «Высокогорский ГОК», ООО «Компания техноэкспорт», ООО «Снабсервис», ООО «Уралгормаш» и др. Значительное количество конкурентов, расположенных в Западной Сибири, на Урале и центральных регионах России, наиболее приближенных к основным потребителям, ограничивает возможности местного производства по выходу на новые рынки. Продукция ОАО «Машзавод» (холодильные, компрессорные установки) на сегодняшний момент слабо востребованы на рынке: производство осуществляется по индивидуальным заказам, в том числе в интересах Министерства обороны. Объемы производства товаров народного потребления также минимальны из-за высокой конкуренции. Прочие предприятия реализуют продукцию в пределах Забайкальского края и значительных объемов производства не демонстрируют. Таким образом, современное состояние отрасли характеризуется низкой конкурентоспособностью, непривлекательностью для внешних инвесторов, ограниченным ассортиментом продукции, подчас не востребованной на рынке. Повышение конкурентоспособности возможно только путем преодоления существенных накопленных ранее негативных факторов как во внутренней, так и во внешней среде. Такими направлениями могут стать: 1) значительное повышение инвестиционной привлекательности предприятий путем оптимизации производства, резкого снижения непрофильных затрат, переориентации производства на выпуск более востребованной продукции; 2) формирование кооперационных связей с предприятиями из других регионов и стран АТР, прежде всего КНР; 3) снижение материало- и энергоемкости производства путем внедрения современных технологий; 382 4) ориентация на выпуск продукции, потребляемой на территории реги- она. Соответственно, вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования», являющийся для Забайкальского края традиционным, в современных условиях сталкивается с существенными проблемами. Ключевые же конкурентные преимущества отрасли частично связаны с территориальным размещением, частично с наличием отдельных государственных заказов. Однако отдаленность производств от потенциальных и существующих потребителей нивелирует данные преимущества. 2.12. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» 2.12.1. Оценка рынков сбыта электрооборудования, электронного и оптического оборудования Основными потребителями продукции сферы производства электрооборудования являются местные предприятия, организации и население. Рост потребления электроэнергии практически не сказался на изменение показателей развития сферы производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, так как этот рост вызван ростом потребности в высоковольтной энергетики горнодобывающих предприятий. Местные производители электрооборудования осуществляют производство средне- и низковольтного оборудования. Существенную конкуренцию составляют предприятия других регионов России. Особенностью местного производства является ориентация на специфические, нестандартные заказы предприятий строительного комплекса, производства и распределения электроэнергии, а также на монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, что является конкурентным преимуществом местных предприятий отрасли. Соответственно, значительного потенциала роста отрасли не имеется. В перспективе возможно организация локальных производств на основе кооперации с предприятиями КНР, однако данные возможности ограничены нестабильностью обменного курса национальной валюты. Наличие отдельных положительных тенденций в развитии отрасти также возможны при реализации государственных программ развития здравоохранения, предполагающих модернизацию медицинского оборудования. Необходимость ремонта и технического обслуживания данного оборудования является основой для функционирования отдельных предприятий отрасли в будущем. Возможный рост конкурентоспособности производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования будет определяться как внутренними факторами (повышение эффективности производства, расширение ассорти383 мента продукции и услуг), так и внешними факторами (наличие госпрограмм развития здравоохранения и развитие строительного комплекса в крае). 2.13. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» 2.13.1. Оценка рынка производства и ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта Наличие развитой сети железнодорожного транспорта, наличие Транссибирской магистрали и т.н. «Южного хода» формирует спрос на сервисные функции по ремонту подвижного состава (ПС). В настоящее время ПС владеют как ОАО «РЖД», так и прочие транспортные компании. Парк РЖД составляет порядка 20 000 электровозов и тепловозов, при этом превышение нормативного срока службы локомотивов составляет порядка 30 %. Средняя оценка локомотивного парка, находящегося в частном пользовании на путях необщего пользования составляет около 12 800 единиц. Износ подвижного состава железнодорожного транспорта необщего пользования - более 70%. При этом уже превысили нормативные сроки службы 31% тепловозов и 52% электровозов. Активный парк подвижного состава (ПС) РФ по состоянию на конец февраля 2015 года составил 1,22 млн единиц. Парк полувагонов составил 565,9 тыс. единиц (средний возраст - 14 лет). Активный парк цистерн составил 290,3 тыс. единиц (средний возраст - 12 лет). Парк платформ - 78,8 тыс. единиц хопперов - 18,9 тыс., думпкаров - 19,4 тыс., крытых вагонов - 76,6 тыс. единиц (средний возраст - 22,3 года)1. При этом, в 2014 г. объём производства грузовых вагонов составил 54,5 тыс. единиц, что на 10% ниже уровня прошлого года. По мнению Александра Слободяника, ведущего эксперта-аналитика отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ, объём производства грузовых вагонов в 2015 году может составить 35-45 тысяч вагонов. Соответственно, в долгосрочной перспективе возможен рост спроса на ремонт существующего подвижного состава на имеющихся производственных мощностях, расположенных в том числе и в Забайкальском крае. В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденции развития отрасли неблагоприятны. Принятие решения Ространснадзором о запрете на продление срока службы грузовых вагонов существенным образом повлиял на снижение спроса на ремонт подвижного состава. Объем рынка по ремонту подвижного состава на территории Забайкальского края и соседних регионов в границах Забайкальской железной дороги на 2013 год составил 22 220 вагонов в год, прослеживается тенденция снижения объема регионального рынка в целом. Основными потребителями услуг по ремонту подвижного состава являются предприятия железнодорожного транспорта: ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», 1 Данная информация содержится в материалах главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД». 384 ОАО «ФГК». Также к ключевым клиентам относятся ОАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «НефтеТрансСервис», ООО «Трансойл», ОАО «СГ-транс», ЗАО «Финансовый Альянс», ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ ФИНАНС». Ключевыми игроками регионального рынка являются частные ремонтные предприятия, не принадлежащие холдингу РЖД и расположенные в других регионах РФ: ООО «Трансвагонмаш» (Вагоноремонтное предприятие «Черемхово», Свободненский вагоноремонтный завод, Вагоноремонтное предприятие «Магдагачи»), ООО "Дальвагоноремонт" (ВРД «Бурея», Амурская область), ОАО ХК «Новотранс» (ст. Белая ВСЖД, пос. Тайтурка, Иркутская область). Именно они «диктуют» наиболее привлекательные для клиента стоимостные условия на проведение плановых видов ремонта. Предприятия, расположенные на территории Забайкальского края, входят в структуру ОАО «РЖД» (их доля на региональном рынке полигона Забайкальской железной дороги не превышает суммарно 20-25%): ОАО «Вагоноремонтная компания-2» (ВРД «Чита»), ОАО «Вагоноремонтная компания-1» (ВРД «Чернышевск-Забайкальский»). Существенным фактором, ограничивающим выход на рынок новых производителей, является высокие капитало-, материалоемкость и, главное, фондоемкость отрасли. 2.13.2. Оценка рынка военно-технической продукции Сегмент ремонта и модернизации военно-технической продукции существенно зависит от наличия гособоронзаказа и заказов иностранных партнеров в рамках военно-технического сотрудничества. В настоящий момент в России реализуется масштабная Госпрограмма вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), общий объем финансирования которой превышает 20 триллионов рублей. На 2015 год объем гособоронзаказа составит 1,8 млрд. руб. На территории Забайкальского края реализация гособоронзаказа возможна на предприятиях ОАО «88 ЦАРЗ», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «810 авиационный ремонтный завод». Причем потенциалом развития обладают предприятия, осуществляющие производства с высокой добавленной стоимостью в рамках модернизации бронированной и воздушной техники: «103 БТРЗ» и «810 АРЗ». Дальнейшее существование ОАО «88 ЦАРЗ», занимающегося ремонтом автотранспорта возможно только при наличии постоянного госзаказа, что в настоящее время представляется маловероятным из-за особенностей технологии: капитальный ремонт автотранспорта военного назначения достаточно затратен и составляет до 40% стоимости нового автомобиля. Соответственно, развитие предприятий ВПК, относящихся к отрасли, зависит от наличия гособоронзаказа и договоров военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими российскую военную технику. Собственные возможности данных предприятий существенно ограничены используемыми технологиями, значительным износом основных фондов, специфической сферой деятельности. 385 2.13.3. Оценка рынка автотранспорта Сегмент производства коммерческих грузовых автомобилей. Парк коммерческой техники в России по состоянию на первое полугодие 2014 года составляет около 8 млн единиц. Традиционно выделяют четыре сегмента коммерческой автотехники: LCV — легкие коммерческие автомобили с полной массой до 3,5 т; CV — грузовики с полной массой 3,5–16 т; HCV — грузовики с полной массой свыше 16 т и автобусы. Потенциальным сегментом развития отрасли в Забайкальском крае может стать производство LCV. Ключевыми потребителями легкого коммерческого автомобиля традиционно являются предприятия малого и среднего бизнеса. Сокращение числа таких организаций как в Забайкальском крае, так и в России в целом, рост цен на импортные комплектующие, активно применяемые в производстве автомобилей, снижение доступности кредитных линий для бизнеса активно отражается на спрос на автомобили LCV. В 2014 году наблюдалось существенное сокращение рынка новых LCV, которое происходило на фоне общего замедления темпов роста российской экономики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития сохранение отрицательных тенденций ожидается и в 2015 г. В то же время восстановление российской экономики до предкризисного уровня предполагается не ранее середины 2017 г. Выпуск легких коммерческих автомобилей в 2014 г. снизился наиболее сильно по сравнению с выпуском других типов транспортных средств. По сравнению с 2013 г. объем производства легких коммерческих автомобилей в России сократился на 31,4% – до 115,5 тыс. ед. Снижение объема производства коснулось в равной степени и коммерческих автомобилей отечественных брендов, и автомобилей иностранных марок: выпуск каждой из этих категорий сократился более чем на 30%. Лидерами рынка традиционно являются отечественные марки ГАЗ (32,98% рынка), УАЗ и Лада. Доля LCV иностранных марок в 2014 г. составила 20,5% от общего объема выпуска. В 2014 г. снизилось и производство легких коммерческих автомобилей зарубежных брендов, которые выпускались в режиме промсборки. Если в 2013 г. доля такой техники в структуре производства составляла 42,3%, то в 2014 г. она сократилась до 31,2%. В 2014 г. продажи новых легких коммерческих автомобилей в России составили 167,8 тыс. ед., сократившись по сравнению с 2014 г. на 13,34%. Забайкальский край характеризуется крайне низкими объемами реализации легкой коммерческой техники. По данным аналитического агентства «Автостат» по итогам 2014 года Забайкальский край занимает 59 место среди субъектов РФ по объемам реализации легких коммерческих автомобилей. Соответственно, основным рынком сбыта продукции, производимой на территории Забайкальского края является рынок других регионов, прежде всего Байкальского региона и Дальнего Востока. Перспективным направлением развития отрасли в Забайкальском крае может стать сотрудничество с предприятиями КНР по производству грузовых автомобилей. Конкурентным преимуществом местного производства является 386 близость поставщиков комплектующих, наличие подготовленных кадров и свободные производственные мощности. Однако, развитие кооперации с предприятиями КНР по производству транспортных средств (малотоннажных грузовиков «Гуран») в среднесрочной перспективе может столкнуться с макроэкономическими проблемами, вызванными колебаниями национальной валюты, что соответственно приведет к удорожанию продукции и снижению спроса. Сложности в организации производства в режиме промсборки, сертификация, необходимость оплаты утилизационного сбора существенным образом ограничивают конкурентные преимущества местных производителей. 2.13.4. Оценка рынка судостроительного производства Судостроительный рынок, по оценкам специалистов, формируется интересами трех сил, которые в основном определяют спрос и состояние этого рынка. Государство формирует заказ на строительство кораблей и судов для нужд обороны, научно-исследовательской деятельности и ледокольного флота. Промышленные, энергетические и торговые компании-грузовладельцы определяют потребность в номенклатуре и объёме грузоперевозок. Еще одной важной силой являются морские и речные пароходства. Таким образом, основные сектора продуктового ряда, способного обеспечить эффективную деятельность в рыночных условиях выглядят следующим образом: • военное кораблестроение (в рамках гособоронзаказа и военнотехнического сотрудничества); • морские суда; • речные суда и суда смешанного плавания (море-река); • научно-исследовательские суда и ледоколы; • суда и средства освоения шельфа; • рыбопромысловый флот. Для Забайкальского края с учетом наличия производственных мощностей наиболее значимым сегментом является производство речных судов и судов «река-море», которые обеспечивают значительную долю (примерно четверть) водных перевозок России. В ряде регионов России сохраняется значимая роль внутреннего водного транспорта в транспортном обслуживании населения, прежде всего в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, например в Амурской области 84% населения пользуются услугами этого вида транспорта, Архангельской области – 77%, Хабаровском крае – 55%, Республике Коми – 47%, Республике Саха – 26%, Ханты-Мансийском автономном округе – 26%. Ежегодно по рекам перевозится более 20 млн. пассажиров, более 100 млн. тонн грузов. Из них основную часть - 80-85% составляют сухие грузы и 15-20% - наливные. Причем начиная с 2000 года, наблюдается рост данных показателей. В стране действует более 20 речных пароходств. Многие из них обеспечивают жизнедеятельность сибирских регионов, где река является единствен387 ным транспортным средством. В то же время именно речной флот находится в самом тяжелом техническом состоянии. Сейчас это более 9 тысяч судов, средний возраст которых более 28 лет. Так, например, ОАО «Амурское пароходство» располагает 95 речными судами различного назначения, средний возраст которых составляет более 30 лет. Схожие тенденции и у других судовладельцев Амурского речного бассейна. Данная ситуация формирует растущий спрос на строительство новых судов, создает основу для развития судостроительного производства в Забайкальском крае. Таким образом, рыночная ниша местных предприятий, занятых ремонтом подвижного состава железнодорожного транспорта, незначительна и ограничена 3-3,5 тыс. вагонов в год (не более 50% производственной мощности предприятий). В дальнейшем возможно сокращение и этого числа из-за снижения спроса на ремонт подвижного состава и государственной поддержки производства новых вагонов. Размер ниши производителей военно-технической продукции нестабилен и существенным образом зависит от наличия и объемов гособоронзаказа и заказов иностранных партнеров. Перспективно, существует возможность развития производства коммерческого автотранспорта, однако в среднесрочной перспективе макроэкономическая ситуация ограничивает это развитие. Местное потребление также ограничено со стороны малого предпринимательства. Рынок производства судов в Забайкальском крае ограничен платежеспособностью основных потребителей, расположенных в других субъектах РФ (прежде всего, на Дальнем Востоке), а также устаревшими технологиями, используемыми производителями. Соответственно, дальнейшее развитие отрасли во многом зависит от внешних по отношению к Забайкальскому краю факторов: наличие гособоронзаказа, развитие военно-технического сотрудничества России с другими странами, наличие госпрограмм модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта, дальнейшее продление технических сроков эксплуатации речного и железнодорожного транспорта, развитие малого и среднего предпринимательства в России и, в конечном итоге, стабильном развитии экономики страны. 2.14. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Строительство» 2.14.1. Оценка рынка жилищного строительства Особенностью рынка строительно-монтажных работ Забайкальского края является: внутренняя локализация деятельности строительных организаций; отсутствие производства работ в др. регионах и работ на экспорт; зависимость от поставщиков строительных материалов, расположенных за пределами Забай388 кальского края; наличие собственных небольших производств некоторых видов строительных материалов. На территории Забайкальского края жилищным строительством занимаются следующие организации: – ОАО «Региональное управление строительства»; – ООО «Тантал»; – ООО «Энергожилстрой»; – ЗАО «ПГС»; – ООО «Радченко»; – ЗАО «ЖелДорИпотека»; – ООО «Мир»; – ООО «Карат»; – ООО «Силикатстрой»; – ООО «Читаремстройреконструкция»; – ООО Строительно-производственная компания «РАЙС»; – ООО «Синта-Кедр»; – ООО «Мастер»; – ООО «Русская строительная компания»; – ООО "ЭлитИнвестСтрой"; – ООО «Стройинвест». Наиболее крупными организациями, осуществляющими строительство зданий жилого назначения, являются: – ОАО «Региональное управление строительства» является самой масштабной компанией, поскольку занимается строительством не отдельных домов, а целых микрорайонов. В 2014 г. ОАО «РУС» построил 77 тысяч квадратных метров, из них 55 тысяч – жилищное строительство. По сравнению с 2013 годом рост значительный – почти в два раза больше. Также в 2014 году «РУС» построил 10 коттеджей в посёлке Чеховский. На 2015 год прогноз тоже из разряда оптимистичных: строительство четырёх 16-этажных домов, одного 24-этажного в г. Чите и здания детского сада в посёлке Могойтуй. На 2016 год намечено строительство ещё нескольких многоэтажек; – ООО «Тантал» существует на рынке строительной отрасли более 17 лет назад. За время своего существования строительная компания возвела десятки зданий в нашем городе, которые отличаются оригинальностью и неповторимостью архитектурного исполнения; – ООО «Энергожилстрой». За 12 лет строительной деятельности на территории Забайкалья компанией было создано более двух десятков и отреставрировано более десятка объектов, среди которых жилые здания, сооружения медицинского и спортивного профилей. Тесное сотрудничество компании с отечественными строительными предприятиями соседних регионов обеспечивает высокий уровень качества предоставляемого продукта и лидирующие позиции ООО «Энергожилстрой» на рынке строительных услуг. Остальные строительные компании обладают менее значительной материально-технической базой, занимаются в большей степени индивидуальным 389 жилищным строительством с использованием собственных или привозных строительных материалов. Организации, ведущие строительство жилых домов, в своей деятельности ориентируются на следующие группы потребителей: 1. Молодой потребитель, состоящий в браке, имеющий 1-го или 2-х детей, с доходом, достаточным для оплаты ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Доля данного сегмента составляет 15%; 2. Лица старших возрастов, желающие улучшить жилищные условия, имеющие достаточный доход и в собственности квартиру на вторичном рынке. Они приобретают жилье по системе рассрочки до момента его сдачи с первоначальным взносом в размере 25-30% Доля данного сегмента составляет 40%. 3. Активные потребители – лица 30-40 лет, проживающие в различных районах края, имеющие средства для внесения первоначального взноса и приобретающие квартиры для детей или для собственного проживания в городе. Доля данного сегмента составляет 35%; 4. Юридические лица, занимающиеся риэлтерскими операциями на рынке недвижимости или приобретающие жилье для собственных работников. Доля данного сегмента составляет 10%. Выявление данных групп потребителей позволяет определить, что основными факторами формирования спроса являются доходы потребителей жилья и условия его оплаты. Сегодня не существует единой общепринятой классификации и утвержденных законодательством критериев, по которым можно было бы провести четкое разделение городской недвижимости на классы. Как следствие, нет четких параметров оценки объекта для отнесения его в тот или иной сегмент жилья. Однако рынок обозначил ряд факторов, ориентируясь на которые, недвижимость раскладывается по «классовым полочкам». Критерии, по которым жилье делится на классы: местоположение (район); социальный статус жильцов; близость транспортным узлам (для определения степени комфортного проживания); конструктивно-технические и эстетические характеристики дома; качество строительных и отделочных материалов; инженерия (системы воздухообмена, отопления, коммуникации, пожаротушения); обеспечение безопасности дома; наличие и обустройство придомовой территории; инфраструктура (фитнес-центр, детский сад, магазины, прачечная). На территории г Читы и Забайкальского края присутствуют следующие классы недвижимости: – «жилье экономкласса», или типовое, под которым понимается застройка территории домами типовых серий, в большинстве случаев - панельными. В Забайкальском крае, например, это новые дома серий П-44К, П-44ТМ, 390 П-ЗМ, КОПЭ, И-155 и т.д. К типовому жилью относится так называемое жилье экономкласса в непрестижных или удаленных районах. К этой категории относят и большинство панельных и панельно-блочных домов советского периода. Именно эта категория недвижимости является наиболее востребованной у потребителей г. Читы и, по мнению экспертов (в качестве экспертов выступали главный архитектор г. Читы, руководители строительных организаций), потребность в таком жилье оценивается на уровне 54%; – класс «комфорт» находится между «экономом» и «бизнесом». Дома комфорт-класса, как правило, – это монолитные постройки с квартирами свободной планировки, у объектов комфорт-класса гораздо лучше тепло- и шумоизоляция, чем у экономкласса, квартиры в «комфортных» домах характеризуются большей высотой потолков, размером кухни и ванной, наличием гостевого санузла. Этот класс недвижимости пользуется спросом у населения, желающего улучшить свои жилищные условия и имеющего на это финансовые ресурсы. Потребность в жилье этого класса оценивается на уровне 32%; – к классу «бизнес» относятся высотные многоквартирные комплексы, расположенные на хороших площадках, как правило, рядом с парковыми зонами и другими положительными элементами окружения. Из элементов инфраструктуры, как правило, присутствуют детский игровой городок, иногда спортивная площадка. Площади квартир начинаются от 40-50 кв.м. Главной задачей домов бизнес-класса является обеспечение делового человека комфортными условиями проживания. Примером недвижимости этого класса в г. Чите являются микрорайоны Октябрьский и Царский. По мнению экспертов, потребность в данном классе жилья составляет 14%. В подтверждение выявленных тенденций спроса на жилье в зависимости от класса недвижимости в табл. 2.14.1 приведены характеристики построенных квартир в Забайкальском крае. Таблица 2.14.1 Характеристики построенных квартир Число квартир Их средний размер, кв. м общей площади Из них по видам квартир, в процентах от общего ввода: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 4268 64.4 4294 64.5 4508 67.2 4412 66,9 5053 69,8 42 33 20 5 41 32 22 5 36 38 21 5 39 34 20 7 44 28 20 8 В 2014 г. увеличилось число построенных квартир на 14,5%. В структуре построенных квартир наибольший удельный вес приходится на двухкомнатные – 28% и однокомнатные квартиры – 44%, что обусловлено сложившимся спросом. 391 Емкость рынка жилищного строительства в Забайкальском крае определяется величиной платежеспособного спроса населения, желающего улучшить свои жилищные условия. По данным Забайкалкрайстата об уровне доходов населения края, 4,2 % частных домохозяйств (общее количество 390,9 тыс. ед.) имеют возможность улучшить свои жилищные условия путем приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв. м на 1 семью с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования и за счет своих собственных средств. Таким образом, расчетный объем платежеспособного спроса населения, желающего улучшить свои условия проживания, на рынке жилищного строительства составляет 886,56 тыс. кв. м жилья или 44328,06 тыс. руб. (с учетом среднерыночной цены на первичном рынке 50,0 тыс. руб.). В табл.2.14.2 приведены данные о вводе в действие жилых домов на территории Забайкальского края. Таблица 2.14.2 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. Годы Всего построено В том числе населением за счет собственных и заемных средств Из общего ввода по ипотечному кредитованию 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 131,1 179,0 232,7 258,6 269,1 274,8 276,9 302,9 38,2 45,3 57,4 64,6 79,6 76,8 102,7 87,4 8,7 13,4 28,1 12,8 13,6 3,5 7,4 1,7 2013 295,1 111,4 2,7 2014 352,5 155,7 1,3 Организациями всех форм собственности и населением в 2014 году введены в действие жилые дома общей площадью 352,5 тыс. кв. метров, что на 19,5% больше, чем в 2013 году. По показателю ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения Забайкальский край занимает 59 место по России. При этом ввод в действие жилых домов осуществляется в основном населением за счет собственных и заемных средств – 155,7 тыс. кв. м или (44,2%) в 2014 г. Однако сокращается ввод жилья за счет ипотечного кредитования с 13,6 тыс. кв.м. в 2009 г. до 1,3 тыс. кв.м. в 2014 г., что свидетельствует о достаточно невыгодных условиях предоставления ипотечных кредитов. Развитие ипотечного кредитования определяется динамикой бизнеса двух государственных банков (Сбербанк, ВТБ24) и нескольких частных банков (Росбанк, БинБанк, АТБбанк и др.). Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в 2014 г. составила 12,4%. При этом условия предоставления 392 ипотечных кредитов практически у всех банков одинаковы (ставка, первоначальный взнос, срок кредитования). Государство также поддерживает программу жилищного строительства и ипотечного кредитования с помощью различных программ получения жилья (программы для военнослужащих, для молодых семей и др.). В 2010 г. было разрешено использование материнского капитала для погашения ипотечных кредитов, постоянно снижалась ставка рефинансирования. Однако размер материнского капитала таков, что в крупных городах России его сумма лишь частично может стать основой для ипотечного кредита. Тем не менее, российский рынок ипотечного кредитования все еще отстает от развитых западных стран, а ипотечные продукты остаются недоступными для подавляющего числа россиян. Проблема, по мнению аналитиков РБК.research, в низком уровне доходов во многих регионах РФ, а также попрежнему высоких процентах по кредитам. Наибольшим спросом со стороны населения пользуется жилье экономкласса (однокомнатные или двухкомнатные квартиры в типовых домах), поскольку взять ипотечный кредит на другое жилье для многих россиян не представляется возможным. Чтобы ипотечное кредитование стало доступным для 60% российских семей, как этого требует правительство РФ, необходимо дальнейшее снижение ставок по ипотеке, уменьшение первоначального взноса по кредиту и увеличение его сроков, снижение цен на жилье. В табл. 2.14.3 приведены данные о количественной оценке потенциальной, реальной емкости рынка и потенциала рынка жилищного строительства Забайкальского края. Таблица 2.14.3 Емкость рынка жилищного строительства Забайкальского края Показатели Потенциальная емкость (потребность со стороны населения, желающего улучшить жилищные условия), тыс. кв. м Реальная емкость (ввод в действие жилых домов), тыс. кв. м Потенциал рынка, тыс. кв. м Значение 886,56 311,5 575,06 Таким образом, потенциал рынка жилищного строительства составляет 534,06 тыс. кв.м., ввод жилья в 2014 г. составил 352,5 тыс. кв.м. или 35,1% от потенциальной емкости рынка. Кроме того, спрос на жилье активно предъявляют собственники ветхого жилья и аварийного жилья (табл. 2.14.4). Таблица 2.14.4 Ветхий и аварийный жилой фонд в Забайкальском крае Показатели Весь ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. кв. м в том числе: ветхий 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1553,8 1577,3 1367,9 1374,3 1145,6 1248,3 1160,8 1206,5 1099,7 1103,3 909,7 995,8 393 аварийный Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, процентов 393,0 370,8 268,2 271,0 235,9 252,5 7,2 7,3 6,3 6,3 5,3 5,7 Из данных таблицы следует, что ветхий и аварийный фонд в 2014 г. возрос на 8,9% по сравнению с 2013 г. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении удельного веса ветхого и аварийного жилья, который в 2014 г. возрос на 5,6% и в 2014 г. составил 5,7%. Между тем, постановление Правительства РФ обязывает переселить граждан из ветхого жилья до 01 сентября 2017 г. В табл. 2.14.5 приведены данные о численности семей, нуждающихся в жилье. Таблица 2.14.5 Численность семей, нуждающихся в жилье и получивших жилые помещения Показатели Число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года) Единиц в процентах от общего числа семей (включая одиноких) Число семей (включая одиноких), получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год: единиц в процентах от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 21896 24120 26425 24444 26761 5,8 6,4 6,8 6,3 6,8 1641 2822 2572 1514 1475 7,6 12,9 10,7 5,7 6,0 За анализируемый период времени число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся, возросло на 22,2%, а получивших жилые помещения уменьшилось на 10,12%. Данное соотношение свидетельствует о существовании устойчивого спроса на жилые помещения. На формирование спроса существенное значение оказывают цены за один квадратный метр возводимого жилья. Данные по средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилых домов за 2011-2013 годы представлены в табл. 2.14.6. Таблица 2.14.6 Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади жилых домов Год 2011 2012 2013 2014 Средняя фактическая стоимость строительства В том числе 1 кв. м общей площади жилых домов – всего, в городах и поселках в сельской рублей городского типа местности 28062 28441 12227 34131 34533 21873 35848 36207 23275 38018 38226 24566 394 За последние четыре года (2011-2014 гг.) стоимость строительства жилья возросла на 35,5%, что обусловлено увеличением стоимости строительных материалов, недостаточной конкуренцией среди строительных организаций. Тем не менее, потребность в жилом строительстве остается неудовлетворенной. По статистике в г. Чите сложились самые высокие цены на недвижимость во всем Сибирском федеральном округе. Самое дешевое жилье – в Барнауле, где за однокомнатную квартиру в 32 квадратных метров продавцы в среднем требуют 1 506 666 рублей. В Чите за подобную квартиру придётся отдать около 2 075 000 рублей. В Красноярске продавцы просят 1 883 333 рублей, в УланУде – 1 700 000 рублей, в Иркутске – 1 983 333 рублей, в Новосибирске - 2 858 250 рублей. В табл. 2.14.7 приведены данные о ценах на различные виды недвижимости по г. Чите (источник: http://zabinfo.ru). Таблица 2.14.7 Цены на недвижимость в г. Чите (первое полугодие 2014 г.) Недвижимость Квартира 1-к. кв. 2-к. кв. 3-к. кв. 4-к. кв. Комната Коттедж Дом Дача Земельный участок Гараж Стоимость (руб.) Общая площадь (кв. м) Цена за 1 кв. м (руб.) 2 075 000 2 942 500 3 175 000 2 924 000 1 160 000 5 700 000 1 301 666 547 666 1 137 500 770 000 39, 75 61, 50 77, 50 77, 40 24, 20 206, 66 63, 33 1 425, 00 - 52 201 47 845 43 474 40 967 47 933 27 581 20 553 798 - Из данных табл. 2.14.7 следует, что самые высокие цены сложились на одно- и двухкомнатные квартиры, что обусловлено повышенным спросом населения именно на такие габариты жилой площади. По данным Министерства территориального развития Забайкальского края в четвертом квартале 2014 г. стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 46,9 тыс. руб., на вторичном – 50,4 тыс. руб. В первом квартале 2015 г. было отмечено снижение цен за один кв. м жилья, что обусловлено удорожанием ипотечного кредитования, снижением уровня доходов и ростом безработицы. В дальнейшем предполагается стабилизация рынка недвижимости и незначительное повышение цен за кв. м. Можно выделить следующие перспективные направления развития жилищного строительства Забайкальского края: – строительство высотных жилых зданий в отдельных микрорайонах. В ближайшее время предполагается строительство жилых домов в микрорайонах Витимский, Романовский, Молодежный; 7-ом, 9-ом микрорайонах КСК; вдоль 395 р. Читинка; район школы №17; район СибВО; – строительство малоэтажных жилых домов (в 2-3 этажа) в пригородных территориях или в отдаленных муниципальных образованиях края; – строительство индивидуальных жилых домов в пригородных территориях, в сельской местности. Застройка будет происходить в районе автосборочного завода, Зыково и Ивановки. По оценкам экспертов предполагается ввод более 1000 домов; – строительство социального жилья и жилья эконом класса в отдельных районах города и муниципальных образованиях с целью повышения его доступности. По мнению экспертов в ближайшее время в связи со сложной макроэкономической ситуацией индивидуальное жилищное строительство будет являться наиболее перспективным направлением развития строительной отрасли на рынке жилья. 2.14.2. Оценка рынка промышленного строительства Спрос на осуществление строительно-монтажных работ предъявляют организации различных форм собственности, планирующие или ведущие производственно-хозяйственную деятельность на территории Забайкальского края. В табл. 2.14.8 приведены данные о вводе в действие отдельных производственных мощностей. Таблица 2.14.8 Ввод в действие отдельных производственных мощностей Мощности по производству: серной кислоты в моногидрате, тыс. т хлебобулочных изделий, т в сутки кондитерских изделий, тыс. т колбасных изделий, т в смену Построено: электростанций турбинных, тыс. кВт линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, км линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, км линий электропередачи напряжением 0.4 кВ, км 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 15.0 - - - - – 0.3 1.0 1.3 0.3 - – 1.5 - - - - – - - - - - – – - - - 225.0 - – 107.0 14.1 12.3 5.1 4,5 154,6 - - - - - – - - - - - – 396 новых железнодорожных линий, км вторых железнодорожных путей, км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км мостов шт. пог.м торговых предприятий, тыс. кв.м торговой площади предприятий общественного питания, посадочных мест овощехранилищ для картофеля, овощей и фруктов, тыс. т единовременного хранения животноводческих помещений, тыс. мест: для крупного рогатого скота для овец для свиней Проведены работы: по осушению земель, тыс. га по орошению земель, тыс. га по обводнению пастбищ, тыс. га Электрифицировано железных дорог, км Городские АТС, тыс. номеров АТС в сельской местности, тыс. номеров Междугородные кабельные линии связи, км Радиорелейные линии связи, км 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 22.4 - - - - – - - - - - – 386.1 277.4 12.50 4.50 20,6 31,8 4 303.5 9 765.7 1 130.0 1 61.0 1 88,2 5 187,5 14.38 9.79 5.00 10.7 7,0 16,2 - 86 150 126 212 638 - 0.2 - - - – - 1.50 0.40 0.40 0,2 0,3 - 6.00 0.10 - 2,2 0,1 – - - - - - – - - 0.10 - - – - 12.0 - - - – - - 148.4 99.3 - – 3.8 0.4 0.1 2.2 - – 1.6 0.1 1.1 - - – 8 267 - 2 - – - - 2 - 31 – За анализируемый период времени в основном были введены мощности по производству хлебобулочных изделий различной мощности, линии электропередач, автомобильные дороги. 397 В 2013 г. из построенных мощностей введены в действие линии электропередачи напряжением 35 кВт протяженностью 42,5 км, мост величиной 88,2 пог. м. и предприятия общественного питания на 212 посадочных мест. Кроме того, в 2013 г. построены автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием протяженностью 20,6 км, что в 18,7 раза меньше, чем в 2009 г. Основные подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, следующие: - КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья»; - КГУП «Забайкалье»; - ООО «Стройдорэко». Как известно, именно строительство автомобильных дорог является наиболее перспективным сегментом, поскольку имеет существенный кумулятивный эффект для развития экономики в целом. Особого внимания заслуживает коммерческая недвижимость в части замедления темпов строительства торговых площадей, офисных помещений и помещений общественного питания, что обусловлено их избытком на территории г. Читы и частично в муниципальных образованиях. По мнению экспертов в настоящее время в коммерческой недвижимости наблюдаются следующие особенности: – вакантность торговых и офисных площадей; – новые проекты испытывают существенные проблемы с заполняемостью, эластичность спроса на новые площадки более низкая, чем на существующие. Данные особенности стабилизируют баланс спроса и предложения на рынке коммерческой недвижимости. В сфере производственного строительства можно выделить следующие перспективные направления: – строительство мостового перехода через р. Амур в районе пунктов пропуска Покровка (Российская Федерация) – Логухэ (Китайская Народная Республика) с подъездом к федеральной автодороге «Амур» Чита - Хабаровск и подъездной автомобильной дороги от п. Амазар; – строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ. с целью обеспечения дальнейшего развития краевого центра, снижения ограничений по передачи мощности в сечении ПС 500кВ - Читинская ТЭЦ-1, обеспечения выдачи мощности Харанорской ГРЭС; – строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская, что обеспечит выдачу мощности Харанорской ГРЭС на юго-восток края – в районы перспективных горно-обогатительных комбинатов; – строительство цементного завода на базе Хугочинского месторождения известняка. Целью проекта является организация цементного производства 398 мощностью 300 тыс. тонн в год, а также комплексное развитие производства с выпуском щебня, бутового камня, извести, декоративных отделочных плит. Таким образом, производственное строительство является локомотивом развития экономики и обеспечивает достижение инфраструктурных, социальных целей и целей повышения качества жизни населения. Однако его особенность состоит в том, что объекты производственного строительства вводятся в действие в зависимости от возникновения потребностей со стороны общества или собственников различных компаний и создаются за счет государственных, частных или совместных средств. 2.14.3. Оценка рынка социального строительства Социальная сфера также выступает потребителем продукции строительных организаций. В табл. 2.14.9 представлены данные о вводе объектов социально-культурного назначения. Таблица 2.14.9 Ввод объектов социально-культурного назначения Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общеобразовательные учреждения, ученических мест 350 1850 1847 440 1822 190 750 200 Дошкольные образовательные учреждения, мест 50 270 640 315 375 40 118 461 490 Больничные учреждения, коек 40 175 140 170 130 257 245 170 Амбулаторнополиклинические учреждения, посещений в смену 410 700 100 700 522 25 Учреждения культуры клубного типа, мест 100 690 150 60 220 В 2014 г. на территории Забайкальского края были введены общеобразовательные учреждения на 200 мест, дошкольные образовательные учреждения на 490 мест и учреждения культуры на 220 мест. Таким образом, социальное строительство является одним из основных приоритетов государственной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения. На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: – рынок строительной отрасли Забайкальского края характеризуется динамичным развитием, что нашло отражение в росте объемов выполненных строительно-монтажных работ, введенного жилья; 399 – рынок строительно-монтажных работ зависит от развития экономики в целом, индикаторов уровня жизни населения и объемов инвестиций. Данные показатели за анализируемый период времени оказывали положительное влияние на развитие данного рынка; – на рынке строительной отрасли Забайкальского края представлено достаточно большое количество строительных организаций, среди которых наиболее крупными являются три компании: ОАО «Региональное управление строительства», ООО «Тантал» и ООО «Энергожилстрой», ведущие жилищное и социальное строительство. Между тем повышению конкурентоспособности на этом рынке препятствуют барьеры входа, связанные с большим объемом первоначальных инвестиций и соблюдением соответствующих разрешительных требований; – рынок жилищного строительства является достаточно емким, спрос на котором предъявляет население, желающее улучшить условия проживания, а также собственники аварийного и ветхого жилья. Кроме того, рынок жилищного строительства представлен различными сегментами, выделенными в зависимости от класса жилья, предпочтений потребителей и видов строительства, имеющими свои особенности рыночного поведения; – с учетом сложившейся социально-экономической ситуации наиболее востребованным направлением жилищного строительства в ближайшее время будет строительство жилья экономкласса, а также индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, продолжится тенденция приобретения одно- и двухкомнатных квартир; – производственное и социальное строительство направлено на создание материально-технической базы предприятий, инфраструктуры и повышения качества жизни населения и финансируется за счет государственных и частных инвестиций. 2.15. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Гостиницы и рестораны» 2.15.1. Оценка рынка гостиниц По оценкам российских экспертов и консультантов в области гостиничной недвижимости, российский гостиничный рынок по-прежнему остается рынком продавца. Доля качественного предложения постепенно растет, однако возможности для развития далеко не исчерпаны. Текущая геополитическая ситуация вносит свои коррективы: некоторые проекты, возможно, будут отложены, однако строящиеся гостиницы будут достроены и введены в эксплуатацию. Существуют различные точки зрения относительно привлекательности Забайкальского края в отношении развития инфраструктуры гостиниц и ресторанов. 400 Некоторые эксперты считают, что стоимость гостиничных услуг достаточно высока, и требуется строительство бюджетных гостиниц. Другие, что существующий номерной фонд с высокой ценой устраивает потребителя, гостиницы заполнены, поэтому требуется строительство новых гостиниц в той же ценовой категории. Третьи считают край непривлекательным для туристского потока, а заполняемость отелей «командировочными» - удовлетворяющей текущий спрос. За последние 10 лет количество гостиниц и средств размещения постоянно росло. В краевом центре открыты крупные гостиницы и рестораны. Ценовой сегмент закрыт в Чите полностью от хостелов до звёздочных гостиниц. Основные потребители гостиничных услуг – «командированные» (командированные сотрудники различных проверяющих и контролирующих организаций, а также участники определенных этапов работ реализации инвестиционных проектов). Средняя заполняемость (по мнению экспертов) составляет от 60 до 70%. Территориально удаленные от центра гостиницы, с минимальным набором услуг заполняются на 40% и менее. Гостиничные комплексы, не смотря на достаточно высокую стоимость услуг, заполняются на 70% и выше. Относительно гостиничного бизнеса отметим следующие тенденции: 1. Перспективным является развитие гостиниц с различным ценовым сегментом. В крае по-прежнему не хватает средств размещения средней и низкой ценовой категории. 2. Необходима модернизация существующей материальной базы средств размещения. 3. Наблюдается недостаточное количество и полное отсутствие круглогодичных комплексов для оказания услуг размещения в зимний период в местах рекреации. 4. Необходимо сращивание гостиничного бизнеса с другими сферами обслуживания: внедрение дополнительных услуг и технологий, которые ранее были присущи только отелям высокой ценовой категории, во все комплексы размещения (сауна, интернет, химчистки, кафе, бизнес-центры, парикмахерские и т.п.), развитие экскурсионных услуг (автобусные и пешие экскурсии, конные туры). Положительный спрос на сегодняшний день является зависимым от курсов валют, ситуации в политической сфере и пр., в связи с чем развивается в последние годы наблюдается положительная динамика прибытия российских и иностранных туристов, отмечается тенденция развития внутрирегионального туристского потока. На снижение потенциального спроса на услуги гостиниц влияют следующие факторы: остающийся высоким спрос на зарубежные туристские услуги; повышение благосостояния граждан КНР, что позволяет им совершать дальние поездки (Иркутск, Москва, СПб), используя авиатрансфер, минуя наш регион; 401 согласно информации Ростуризма, сокращение темпов роста туристских прибытий в Россию; неконкурентоспособность внутреннего туристского продукта по «цене-качеству» и невозможность кардинального изменения данной ситуации в ближайшее время; отсутствие поддержки туристической отрасли, являющейся достаточно значимой для развития вида экономической деятельности «гостиницы и рестораны»; продолжающийся миграционный отток, негативно влияющий и на состояние внутреннего спроса, и на имидж и популярность края для внешних потребителей; снижение доли потребительских расходов на услуги гостиниц в связи со снижением темпов роста заработной платы и возрастающей дифференциацией населения по доходам. Таким образом, можно выделить следующие свободные ниши: 1. Развитие придорожного сервиса - организация мотелей на участках федеральных автодорог с предоставлением сопутствующих услуг (СТО, АЗС, магазин продуктов, аптечный киоск, кафе, охраняемая автостоянка, терминал для платежей). Оснащение номеров – минимальное. 2. Модернизация существующей материальной базы в Агинском Бурятском округе, Читинском районе, поскольку данные территории представляются наиболее перспективными в данной сфере, имеют потенциал привлечения отдыхающих и туристов, при этом на сегодняшний день Недостаточность средств круглогодичного размещения туристов (район национального парка «Алханай», Цугол и т.д.), зоне Ивано-Арахлейских озер для массового кратковременного отдыха. 3. Реконструкция частного сектора под гостевые дома. Гостевой дом является средством размещения туристов, как правило, в сельской местности, и, в отличие от гостиницы, обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нем приближенными к домашним, организовано питание. Возможна организация рыбалки, предоставление услуг бани. Реконструкция частного сектора под гостевые дома возможна в Красночикойском (знакомство с бытом семейских и казаков), Каларском, Читинском, Ононском, Кыринском (горячие и холодные радоновые источники, Сохондинский заповедник), Акшинском (достопримечательность «Ворота Чингисхана», «глазной ключ» (аршан)) районах. 4. Строительство мини-гостиниц на 10-20 номеров в Газимуро-Заводском районе (популярностью пользуются горячие источники, полностью изношенная гостиница), Борзинском районе (природный биосферный заповедник «Даурский»). 5. Реконструкция корпусов летних оздоровительных лагерей под круглогодичный молодежный туризм в Читинском районе. Средняя рентабельность объектов составляет 20-30%. 402 2.15.2. Оценка рынка ресторанов В ресторанном бизнесе более четко проявляется сегментация рынка. Рестораны высокого ценового сегмента уходят ещё выше, увеличивают качество блюд, продуктов и уровень сервиса, рост данного сегмента замедляется. Самый многочисленный сегмент рынка — демократичные рестораны, ориентированные на средний класс. Считается, что рынок не насыщен, ниша не сформирована, однако именно данный сегмент наиболее подвержен риску нестабильного потребительского спроса, а входные барьеры становятся все выше. В демократичном сегменте можно выделить рестораны с открытой кухней, тематические и монопродуктовые рестораны, рестораны с национальной кухней, а также пивные рестораны и пабы. Сегмент фаст-фуда, булочных, кондитерских с нижней ценовой категорией показывает сохранение тенденции к росту. Неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, способствующая сокращению популярности среднего и премиального сегментов ресторанного бизнеса, скорее всего, сохранит свое влияние и обусловит продолжение роста данного сегмента рынка. Рестораторы в большинстве сходятся во мнении о непривлекательности рынка общественного питания в силу конкуренции (только в Чите открыто более 4000 точек питания, которые предлагают различный спектр услуг от быстрого питания до высокопрофессиональных банкетных выездных мероприятий). Кризисные явления в экономике, изменения в налоговом законодательстве (введение налога на имущество организаций общепита) значительно сказались и на собственниках, и на арендаторах помещений. Так, закрылись «Пирамида», «Марракеш» и другие крупные предприятия общественного питания. При этом, следуя моде, забайкальскому потребителю привита культура питания вне дома. Однако предложение сегодня существенно превышает спрос. Спрос на услуги предприятий общественного питания определяется благосостоянием населения. Следовательно, в ближайшее время наиболее привлекательной для инвесторов остается развитие общедоступной сети предприятий среднего и низового ценового сегмента. Крайне неравномерное территориальное распределение предприятий общественного питания представляет возможность освоения новых географических рынков и сегментов потребителей. Учитывая конкурентные преимущества, внутренние возможности отрасли, а также конъюнктуру рынка, необходимо сформировать бизнес- предложения, обеспечивающие рост конкурентоспособности данного вида экономической деятельности. Следуя анализу обеспеченности районов края объектами общепита и посадочными местами в них, можно сделать вывод, что потребность в точках общественного питания на сегодняшний день в крае не удовлетворена. В части районов региона развитие системы общественного питания представляется перспективным и прибыльным, однако во многих других районах данные услуги будут невостребованными в силу низких доходов населения. Следовательно, в 403 краевом центре необходимо усиливать специализацию объектов общепита, повышать разнообразие форм предоставления услуг, уделяя повышенное внимание их качеству. В муниципальных районах с низкой обеспеченностью посадочными местами, но с устойчивым спросом, необходимо расширение сети общественного питания в средней ценовой категории. Система общественного питания в крае развивается, в том числе за счет развития общедоступной сети предприятий для всех категорий населения. Организации общественного питания представляют различные кухни с использованием новых подходов к организации производства, прогрессивных технологий, форм и методов обслуживания. Таким образом, еще одним фактором увеличения спроса в перспективе является углубление специализации гостиничного и ресторанного бизнеса. Таким образом, в ближайшей перспективе буду наблюдаться следующие тенденции в развитии системы общественного питания: - открытие новых точек общественного питания в муниципальных образованиях, наделенных статусом городского округа, городского поселения или районного центра; - организация предприятий общественного питания в зонах, примыкающих к федеральным автомагистралям и зонам отдыха; - развитие форм питания в среднем ценовом сегменте: анализ российского рынка общепита показывает, что в России в исследуемой сфере происходит перенос инвестиционной активности из ниши дорогих ресторанов в сегмент средней ценовой категории; - продолжение развития формы быстрого питания – фаст-фуд; - специализация питания (стейк-хаусы, фиш-хаусы, национальная кухня, пивные бары и т.д.); - расположение бизнеса в крупных торгово-развлекательных, выставочноярмарочных комплексах, бизнес-центрах, и других комплексах, в которых обеспечен интенсивный поток потенциальных потребителей; - использование франшизы в данном сегменте услуг (к примеру, «Крошка-картошка»). Таким образом, в сфере общепита отметим следующие возможные направления развития: 1. Организация кафе российского фаст-фуда. Ориентир на быстрое питание продолжает набирать обороты; современная тенденция – на здоровое питание и повышение интереса к русской национальной кухне. В крае практически отсутствуют предприятия «национального», российского фаст-фуда, где можно качественно и быстро перекусить за 200-300 рублей. Отличительные особенности – удобная, стильная упаковка блюд, возможность «взять еду с собой», быстрое обслуживание. В ассортименте - каши, омлеты, оладьи, бульоны, выпечка, пельмени, вареники и т.д. Ориентация на краевой центр. 2. Организация предприятий общественного питания, специализирующихся на выездном обслуживании потребителей (кейтеринг). Подобные кафе-рестораны должны иметь достаточно широкий ассортимент предлагаемых 404 услуг: питание сотрудников компаний, частных лиц на дому, обслуживание мероприятий различного назначения – выпускных вечеров, свадеб, презентаций, бизнес-тренингов, популярных сегодня мероприятий «тим-билдингов», соревнований, форумов, делегаций, детских праздников, мастер-классы по приготовлению блюд. Ориентация на краевой центр. 3. Развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания, в том числе в формате фри-фло (free-flow). Особенности организации: низкий средний чек, большой выбор готовых или приготовленных перед гостем блюд, высокая пропускная способность, что предполагает ориентацию на городские округа. 4. Организация сети кафе «стрит-фуд». Организация сети кафе «стритфуд» - уличной еды, в том числе передвижного формата. Основное требование к блюдам – возможность питания одной рукой: сюда относятся пончики, чебуреки, кофе, пирожки, бургеры, вареная кукуруза, сэндвичи, самса, блины и т.д. Ориентация на краевой центр, административные центры муниципальных районов. 5. Расширение сети общественного питания. Предполагается организация столовых, кафе в муниципальных районах с низкой обеспеченностью посадочными местами и достаточным спросом: Газимуро-Заводский, Могочинский, Улетовский, Сретенский районы. Средняя рентабельность предприятий общественного питания составляет от 10 до 30% в зависимости от выбранного формата деятельности. На сегодняшний день местный рынок гостиниц и ресторанов мало интересует инвесторов в силу высокой конкуренции и значительного колебания спроса. Исследуемый сегмент рынка является достаточно насыщенным, но динамика рынка и потребительские предпочтения являются в целом благоприятными для сохранения устойчивых позиций вида рентабельности, рентабельность бизнеса является потенциально привлекательной для инвестора. 2.16. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности отрасли «Транспорт» 2.16.1. Оценка рынка автотранспортных услуг Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов транспортного хозяйства Забайкальского края, оказывающих огромное влияние на социальное и экономическое развитие края. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности за 2012 год составил 34,8 миллионов тонн или 124,2 % к уровню 2011 года. В 2013 году объем перевезенных грузов составил 43,6 млн. тонн, или 125,3 % к уровню 2012 года. Резкое снижение объемов грузовых пе405 ревозок произошло в 2014 году и составило соответственно 30,9 млн. тонн или 70,9 % к уровню 2013 года. Грузооборот автомобильного транспорта составил 776,4 миллионов тоннкилометров или 115,8 % к уровню 2011 года. Однако в 2013 году грузооборот сократился и составил 441,8 млн.т-км. В 2014 году грузооборот автомобильным транспортом возрос более чем в два раза и составил 900,3 млн.т. км., что обусловлено увеличением расстояния перевозки грузов почти в три раза. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что на выбор способа перевозки во многом обусловлен тарифами и коммерческой скоростью. Работа грузового подвижного состава в Забайкальском крае осуществляется крупными, средними и малыми предприятиями. При этом крупными и средними предприятиями перевезено в среднем около 90% от общего объема грузов. В настоящее время в собственности крупных и средних предприятий находятся 5378 единиц грузовых автомобилей, грузоподъемностью 48,9 тыс. тонн. Однако технически исправные из них 85%. В собственности малых предприятий находится 1166 единиц техники грузоподъемностью 8,3 тыс. тонн. По состоянию на 2013 год на территории Забайкальского края действовало 74 регулярных автобусных перевозчиков. В перевозочном процессе задействовано более 300 автобусов разной вместимости. Количество автобусных маршрутов сокращается: по сравнению с 2009 г. количество городских маршрутов сократилось на 44%, междугородних – 27%, пригородных – 39%. Сокращение обуславливается, прежде всего, тем, что сокращается численность населения края, а также происходят процессы миграции из районов в город. В последние годы наблюдается сокращение объема перевозок пассажиров в междугородном и пригородном сообщениях, что объясняется резким повышением стоимости проезда, наряду со снижением уровня жизни населения. Показатель пассажирооборота падает из-за снижения спроса на него, к тому же население все больше пересаживается на личный транспорт. Однако в более отдаленных поселениях от административного центра остаются в приоритете автобусные перевозки. За последние годы постоянный рост пассажирооборота на автомобильном транспорте наблюдается в Нер – Заводском, Оловянинском, Улетовском районах. Автомобильный транспорт отличается высокой себестоимостью грузовых перевозок и умеренной в части пассажирских. По производительности труда он занимает последнее место и не может сравниваться по этому показателю с другими видами ввиду специфики его технических средств, отягощенной в условиях края несовершенством сети дорог и структуры парка. Но из всех наземных видов только автомобильному транспорту присущи уникальная маневренность и способность осуществлять любые перевозки по принципу «от двери до двери». По территориальной универсальности он стоит после авиации и практически не уступает ей при использовании вездеходных средств, хотя нормальное 406 осуществление массовых перевозок немыслимо без совершенных автомобильных дорог. В 2014 году в Забайкальском крае насчитывалось 1741 единица автобусов в собственности крупных и средних организаций общей пассажировместимостью более 30 тыс. мест для сидения. В собственности малых предприятий менее 10% автобусного парка. В настоящее время в крае действует 68 межмуниципальных маршрута, 3 межрегиональных и 2 международных маршрута. В перевозочном процессе задействовано 298 автобусов, разной вместимости. Основной проблемой организации социальной поддержки отдельных категорий граждан является отсутствие контроля со стороны органов местного самоуправления за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров льготных категорий граждан. Диспетчеризацией перевозок при отправке автобусов из краевого центра в соответствии с соглашением с Министерством территориального развития края занимается ПАО «Читинский автовокзал». Следует отметить, что, по данным предприятия, наполняемость автобусов составляет 60-70 %. Отсюда следует вывод уже о некоторой избыточности провозной способности существующей в настоящее время автотранспортной сети и необходимости ее модернизации. Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2014 году перевезено пассажиров 55,8 млн. человек. Следует отметить изменение тенденций изменения перевозок пассажиров. До 2012года наблюдался активный спад, с 2013 года наблюдается тенденция активного роста. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 843,3 млн. пасскм, что выше показателей 2013 года, однако не достиг уровня 2012 года. Перевозки пассажиров городским электротранспортом производит МУП «Читинское троллейбусное управление», которым задействовано около 100 троллейбусов. В крае сложилась ситуация, которая грозит заслонить легальный рынок такси. Теневые перевозчики не платят налогов, соответственно несут гораздо меньшие расходы. В результате чего таксистам становится выгоднее подрабатывать частным извозом. При этом общероссийские тенденции свидетельствуют о развитии рынка услуг такси, в частности специализированных (детское, женское, для перевозки животных и т.д.). Однако данный вид услуг активно развивается в городской местности. В Забайкальском крае много районов с плохо развитой сетью дорог. Особенно остро стоит проблема взаимосвязи между районами. Так, например, в Каларский район по автомобильной дороге можно доехать только через Амурскую область. Так же Тунгокоченский и Тунгиро - Олекминский районы при всей своей площади имеют совсем незначительную протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, что не дает районам реализовать свой ресурсный потенциал и сводит мобильность миграции населения к минимуму. 407 Федеральная дорога проходит по 11 муниципальным образованиям Забайкальского края: Могочинскому, Чернышевскому, Нерчинскому, Шилкинкому, Карымскому, Читинскому, Хилокскому, Улетовскому и Петровск – Забайкальскому районам так же по Городским округам «Город Чита» и «Петровск Забайкальский». Соответственно это дает большее преимущество этим районам по тем же показателям грузо и пассажирооборота. Автомобильному виду транспорта присуща уникальная маневренность и возможность осуществлять перевозки по принципу «от двери до двери» что делает его самым эффективным в масштабе края, не говоря уже о том, что по всем этим районам кроме Улетовского проходит и железная дорога. В сравнении с остальными эти районы имеют гораздо более выгодное положение в ситуации с автомобильным транспортом. Дорожная отрасль Забайкальского края из-за низкого уровня финансирования испытывает существенные затруднения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения около 80 %. Инфраструктура пассажирского и грузового автотранспорта Забайкальского края характеризуется недостаточно высоким развитием. По значительной части междугородных автотрасс ощущается недостаток мотелей, закусочных, автозаправочных станций, станции технических обслуживаний (далее - СТО) и других объектов инфраструктуры. Это обусловлено большой территорией и низкой плотностью населения в регионе. Таким образом, анализ свидетельствует, что в сфере автомобильного транспорта наиболее развита конкурентная среда, более высокая мобильность и оперативность по сравнению с другими видами транспорта, доля автомобильного транспорта в общем объеме перевезенных пассажиров составляет 73 процента, в общем объеме перевезенных грузов – 80 процентов соответственно. Следует отметить безальтернативность автомобильного транспорта при перевозках пассажиров и грузов на короткие и средние расстояния, а также в ряде районов, где отсутствует ж/д. транспорт. Исследования показывают определенные возможности развития рынка автомобильных услуг в крае. Во-первых, необходимо повышение уровня качества транспортных и дорожных услуг, внедрение экологически безопасных технологий на транспорте, в том числе альтернативные виды топлива (газ), внедрение энергосберегающих технологий, повышение экономической эффективности работы автомобильного транспорта, развитие мультимодальных, контейнерных перевозок, развитие транспортных логистических систем, строительство новой, реконструкция и модернизация существующей дорожной инфраструктуры, внедрение централизованной системы диспетчерского управления. 408 2.16.2. Оценка рынка услуг железнодорожного транспорта Железная дорога в Забайкальском крае проходит в восемнадцати муниципальных образованиях: Могочинский район, Чернышевский район, Нерчинский район, Шилкинкий район, Карымский район, Читинский район, Хилокский район, Петровск – Забайкальский район, Каларский район, Сретенский район, Оловянинский район, Борзинский район, Забайкальский район, Краснокаменский район, Приаргунский район, Могойтуйский районах так же Городском округе «Город Чита» и Городском округе «Город Петровск – Забайкальский». В ситуации на сегодняшний день проблемой является то, что большинство поселений удалены от железнодорожных дорог и что бы добраться до них нужно ехать на автомобилях или на автобусе, а в таких районах как Каларский, со Среднего Калара до Бама даже на машине практически невозможно добраться из-за отсутствия дорог. Удаленность поселений от железных дорог в некоторых районах очень велика. Железнодорожный транспорт является ведущим по объему грузооборота в крае. Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 2398 км (16% общей протяженности железнодорожных путей СФО, или 2-е место в СФО). Эксплуатационная длина – 3410 км. Численность сотрудников – 54 759 человек. Важное место в транспортной системе Забайкальского края занимают пригородные железнодорожные перевозки пассажиров. С апреля 2012 года по настоящее время на территории Забайкальского края перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляет ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «ЗППК»). Согласно условиям договора на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края (далее – Договор) в 2014 году организовано курсирование 30 пар пригородных поездов. Правительством Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края возмещается часть затрат, возникающих при выполнении ОАО «ЗППК» социально значимых перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения, на эти цели в 2013 году были предусмотрены субсидии в размере 112,4 млн. рублей, в 2014 год предусмотрено 99,3 млн. рублей. В то время как выпадающие доходы по информации ОАО «ЗППК» составляют 709,0 млн. рублей. Доля убытков ОАО «ЗППК» покрываемых за счет бюджетных средств составляет 14 %. В условиях отсутствия возможности производить полную компенсацию затрат или недополученных доходов ОАО «ЗППК» за выполнение социально значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края Правительство Забайкальского края вынуждено рассматривать варианты замены железнодорожного транспорта альтернативными видами транспорта. 409 Оптимизация размера движения пригородных поездов на территории Забайкальского края будет проводиться с учетом того, что по возможности пассажирские железнодорожные перевозки в пригородном сообщении будут сохранены в отношении тех населенных пунктов, для которых в настоящее время отсутствует возможность организовать пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Железнодорожный транспорт на территории Забайкальского края перевозит пассажиров более чем по 30 пригородным маршрутам. На сегодняшний день цены на пригородные маршруты сильно возросли (в среднем в 5-10 раз) и варьируются от 800 до 1500 руб. Например, стоимость проезда по маршруту Чита-Карымская составляет 896 руб., Чита-Могзон – 1346 руб. (см. табл. 2.16.1). Таблица 2.16.1 Цены на пригородные маршруты на железнодорожном транспорте за 2014-2015 гг. Направление Петровский завод - Хилок Чита - Могзон Чита - Карымская Карымская - Ясногорск Сбега - Могоча Зилово - Ксеньевская 2014 176 140 102 204 176 160 2015 1346 1346 896 1434 1346 1166 % 764 961 878 702 764 728 Таблица 2.16.2 Сравнительная таблица стоимости проезда на разных видах транспорта за 2015 год Населенный пункт Цена билета Расстояние (руб.) (км) Автомобильный транспорт Борзя 650 349 Шилка 400 210 Агинское 300 150 Карымская 150 95 Приаргунск 850 618 Железнодорожный транспорт (плацкартный) Борзя 965 349 Шилка 904 210 Агинское Карымская 681 95 Приаргунск 1275 618 410 Время в пути (час) 6 3 2 1 12 8 4 2 14 Опрос пассажиров свидетельствует что 53,9% респондентов считают, что стоимость проезда экономически неоправданная, причем по возрастным категориям результаты распределены следующим образом (рис. 2.16.1). Рис. 2.16.1. Мнение респондентов об экономической обоснованности тарифов Еще одной проблемой железнодорожного транспорта является высокий уровень износа основных фондов. Износ составляет свыше 60%. Существующее состояние железнодорожной отрасли характеризуется некоторым дисбалансом между растущими требованиями потребителей к ассортименту, гибкости, качеству и клиентоориентированности сервиса, скорости, надежности и контрактной срочности доставки с одной стороны, и физически изношенными активами, морально устаревшими технологиями, неконкурентоспособными характеристиками услуг и неадекватной рыночным реалиям институциональной структурой с другой стороны. Таким образом, доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех видов транспорта составляет более 20,3% - дальние перевозки. Важным для региона является наличие транзитных железнодорожных международных коридоров (Забайкальск - Манчжурия). Безальтернативность железных дорог при перевозках массовых насыпных грузов, а также пассажирских перевозок на расстояния свыше 500 км. Возможности развития железнодорожного транспорта. 1) Развитие механизма ГЧП при строительстве путей сообщения и организации перевозок. 411 2) Внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация подвижного состава и инфраструктуры. 3) Стабильный спрос на железнодорожные перевозки и сопутствующие услуги. 4) Возможность привлечения инвестиций, в том числе для строительства скоростной дороги. 2.16.3. Оценка рынка услуг водного транспорта В транспортном комплексе региона водный транспорт занимает небольшое, но весьма значимое место: в муниципальном районе «Сретенский район» Забайкальского края транспортное обслуживание населения и связь районного центра с 15 поселениями осуществляется по р. Шилка единственным видом транспорта – речным. Автомобильных дорог к указанным поселениям нет. Указанные перевозки осуществляются в соответствии с договором на осуществление регулярных маршрутных перевозок по социально значимому маршруту г. Сретенск – с. Верхние Куларки, протяженностью 135 км, заключаемым ежегодно Министерством территориального развития Забайкальского края с ООО «Пристань», которое имеет в наличии два пассажирских теплохода типа «Заря» 1975 и 1976 годов выпуска. Неравномерная тенденция пассажирооборота связана с судоходностью рек, по которым осуществляются пассажироперевозки. В особо засушливые годы хождение судов по ним не представляется возможным. Наличие Сретенского судостроительного комбината с богатой историей строительства судов, сохранившейся МТБ и кадровым потенциалом свидетельствует о возможностях развития МТБ данного вида транспорта. 2.16.4. Оценка рынка услуг воздушного транспорта Развитие в Забайкальском крае воздушного транспорта, в частности малой авиации, обусловлено труднодоступностью ряда муниципальных образований региона, и соответственно особое развитие получают перевозки по социально значимым маршрутам. Один из таких маршрутов выполняется воздушным транспортом: три раза в неделю авиакомпанией «Ангара», осуществляющей полеты из города Читы в районный центр отдаленного труднодоступного муниципального района Каларский район – село Чара. Значительное снижение уровня пассажироперевозок связано с высокими ценами на авиабилеты, а также устаревшим транспортом. Его эксплуатация не оправдывает себя, несмотря на значительные вливания из бюджета. 412 В перечень социально значимых авиамаршрутов включены: Чита – Усугли – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен, Чита – Усугли – Тунгокочен – Усть – Каренга. В настоящее время необходимым условием для развития местных и региональных воздушных перевозок и аэропортовой деятельности, как в Забайкальском крае, так и Сибирском федеральном округе в целом, является формирование базовых эффективных механизмов государственной поддержки деятельности авиаперевозчиков и операторов аэропортов. Региональные и местные маршруты в настоящее время не способны генерировать пассажиропотоки, обеспечивающие рентабельность перевозки. Это, в свою очередь, определяет высокую себестоимость авиаперевозок, вследствие высоких удельных затрат и эксплуатации воздушных судов малой вместимости. При этом данный вид авиаперевозок является социально значимым и не является предметом коммерчески эффективного бизнеса. Именно на маршрутах регионального и местного значения практически отсутствует конкуренция и стоимость перевозки высока для населения. Сильными позициями данной подотрасли являются: во-первых, то. Что аэропорт Читы расположен на пути воздушных трасс, соединяющих Европу с Азией, центр России с Дальним Востоком, вследствие чего имеется существенный потенциал расширения международных и межрегиональных воздушных сообщений и увеличения полетов в ближнее и дальнее зарубежье. Во-вторых, достаточно развитая инфраструктура смежных видов транспорта (близость расположения федеральной трассы, железной дороги). В-третьих, имеет место государственная поддержка восстановления малой авиации в крае. В целом анализ рынка транспортных услуг в Забайкальском крае свидетельствует о том, что с учетом специфики и условий работы транспортных предприятий определены их конкурентные преимущества: скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров до пункта назначения, грузооборот и пассажировместимость, дальность перевозок, стоимость проезда и тарифы на грузоперевозки, качество, безопасность и транспортная доступность. Практически для всех видов транспорта, определяющими являются качественные характеристики, а именно тот вид транспорта, который может обеспечить приемлемый уровень скорости, доступности для заданных условий дальности перевозок и стоимости проезда. Конкурентные преимущества непосредственно влияют на конкурентоспособность транспортных предприятий. Так, например, коэффициент использования пассажировместимости пассажирских судов эксплуатируемых в Забайкальском крае на водном транспорте крайне низкий, ввиду того что суда эксплуатируются в условиях неполной загрузки, что отрицательно сказывается на 413 их экономических показателях, а следовательно, снижает конкурентоспособность транспортного предприятия. Так перевозки грузов железнодорожным транспортом в Забайкальском крае в составляют 20% от общего грузооборота. Соответственно на автомобильные грузоперевозки в регионе приходится почти 80%. Перевозки пассажиров в крае осуществляются также преимущественно автомобильным транспортом (автобусы, включая маршрутные таксомоторы). На их долю приходится 73% всех пассажироперевозок. Таблица 2.16.3 Перевозки грузов по видам транспорта, тыс. тонн. Вид транспорта Транспорт – всего из него: железнодорожный автомобильный 2009 37019.0 2010 45221.8 2011 50055.1 2012 53535.3 2013 56028.4 2014 54280,1 10439.0 12169.0 12375.0 10895.0 11383.0 10326,0 26579.9 33052.7 37680.1 42640.3 44645.4 43954,1 Таблица 2.16.4 Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, млн. чел. Вид транспорта Транспорт – всего из него: железнодорожный Автобусный (включая маршрутные таксомоторы) 2009 87.8 2010 85.6 2011 86.6 2012 87.4 2013 89.1 2014 78,0 4.3 3.7 3.3 3.1 2.9 2,5 57.0 55.2 59.2 61.1 65.1 55,8 Транспортные компании в сфере грузовых перевозок осуществляют следующие виды услуг: непосредственно сама перевозка грузов всеми перечисленными видами транспорта; организация грузовых перевозок; международные, междугородние и внутригородские грузоперевозки; транспортная обработка грузов; таможенное оформление грузов; экспедирование грузов; транспортная логистика. Стоимость перевозок формируется в индивидуальном порядке, но в некоторых компаниях существуют тарифы, в зависимости от объема, веса груза, расстояния до пункта назначения, а также времени в пути. Например, 414 компания «РАТЭК»1 формирует свои тарифы на железнодорожные перевозки в зависимости от веса и объема перевозимого груза (см. рис. 2.16.2). Рис.2.16.2. Тарифы на перевозку в зависимости от веса груза Также на территории Забайкальского края осуществляет свою деятельность еще одна крупная компания «ПЭК»2. Данная компания осуществляет перевозки автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Тариф на авиаперевозки формируется исходя из веса груза и расстояния до пункта назначения (см. табл. 2.16.5). Таблица 2.16.5 Тарифы на авиаперевозки транспортной компанией «ПЭК» Городотправитель Владивосток Калининград Москва Новосибирск СанктПетербург Хабаровск Средняя цена от 32 до 100кг 201 142 115 123 от 100 до 200кг 196 137 110 121 от 200 до 300кг 192 132 106 121 от 300 до 500кг 191 130 105 121 от 500 до 1000кг 190 129 104 120 более 1000кг 190 128 104 120 142 122 115 111 110 110 76 133,17 71 126,17 67 122,17 66 120,67 64 119,50 64 119,33 Таким образом, из полученных данных видна такая зависимость – чем больше вес и объем груза, тем ниже цена на его перевозку, вне зависимости от того, каким транспортом осуществляется перевозка. Транспортная компания в Забайкальском крае, осуществляет все виды грузовых перевозок. Первая экспедиционная компания - крупнейший российский грузоперевозчик, оказывает транспортно-экспедиционные услуги и специализируется на перевозке сборных грузов. 415 1 2 На 2014 год в Забайкальском крае действует около 300 транспортных компаний, в г. Чита около 15. Самыми крупными являются: 1. ПЭК 2. РАТЭК 3. Забтрансуслуги 4. ЖелдорАльянс 5. ПАО «ТрансКонтейнер» (Отдел продаж транспортных услуг г. Чита) Из проведенного анализа видно, что объем грузовых перевозок занимает значительное место в общем объеме транспортных услуг. При этом положительную динамику имеют автомобильные грузовые перевозки, они же являются лидерами по объему перевезенных грузов. Пассажирские перевозки занимают особое место в деятельности транспорта. Это обусловлено их большим социально-экономическим значением в жизни общества и выполнением одной из важнейших гарантий государства – свободы передвижения. В ходе исследования были выявлены проблемы развития транспорта с точки зрения населения: 1. Недостаточно транспортных единиц -15,8%; 2. Недостаточно разработанных маршрутов – 11,3%; 3. Большие интервалы между периодами отправления транспортных единиц – 13%; 4. Слишком высокая стоимость проезда – 26,6%; 5. Низкий уровень безопасности – 33,3%. Рис. 2.16.3. Недостатки в работе общественного транспорта В Забайкальском крае рынок пассажирских перевозок в междугородном сообщении высоко монополизирован. На расстояния более 500 км свои условия, в основном, диктует железнодорожный транспорт. Практически полное отсутствие авиасообщений и слабая разветвленность автодорожной сети позволя416 ет перевозчикам поддерживать приемлемый уровень рентабельности за счет высоких тарифов. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 22 тыс. км., железнодорожного транспорта – 2398км., внутренних водных судоходных путей – 1343км., а также протяженность троллейбусных линий 17.9км. В современных условиях для транспортных организаций большое значение приобретает и неценовая конкуренция, основными факторами которой являются качество перевозок, предоставление комплексных функциональных транспортно-логистических услуг, объем и структура иных дополнительных услуг при выполнении перевозок и др. Представленные на рынке Забайкальского края транспортные компании предлагают комплекс услуг, который включает перевозку грузов, хранение, таможенное оформление, страхование грузов и т.д. «Товаром» на рынке транспортных услуг является услуга по транспортировке груза и услуга по перевозке пассажиров. Тем не менее, в последнее время понимание таких услуг существенно расширилось. Появился термин «party of logistics» («PL»). Под аббревиатурой 1PL («first party of logistics» – «первая сторона логистики») понимаются компании, которые специализируются на отдельных направлениях логистического бизнеса – перевозке, хранении и таможенном оформлении грузов, то есть оказывают услуги по отдельным операциям в доставке груза. К ним относятся непосредственно транспортные организации, таможенные брокеры, порты, складские и перегрузочные комплексы и т. д. С этой стороной грузовладельцы должны договариваться сами либо использовать другие «стороны логистики», например, 2PL. К 2PL относятся экспедиторские и транспортно-экспедиторские организации, которые по заказу грузоотправителя или грузополучателя выступают посредниками между ним и 1PL. При этом они объединяют несколько операций – например, перегрузка с одного вида транспорта на другой и одновременное таможенное оформление. В этом сегменте действует большинство экспедиторских организаций в России. К 3PL относятся компании-аутсорсеры («третья сторона» – т. е. организация, организующая перевозку, но не являющаяся ни грузовладельцем, ни транспортной организацией в традиционном смысле), предоставляющие комплексную услугу по доставке груза от грузоотправителя к грузополучателю с учетом выполнения всех необходимых операций. Однако эти организации не управляют продвижением грузов – все решения принимает грузоотправитель или грузополучатель. К 3PL в России можно отнести только лишь несколько организаций, например, компанию «Русская Тройка», предоставляющую комплексную услугу по доставке грузов из стран АТР по Транссибирской магистрали получателям в России. Ввиду низкого уровня полноты информации о транспортных компаниях в регионе сложно определить к какому типу относятся функционирующие сегодня на рынке транспортных услуг организации. Однако следует определить вы417 сокий потенциал развития экспедиторских и транспортно-экспедиторских компаний. А также компаний, которые специализируются на отдельных направлениях логистического бизнеса. Проведенный анализ свидетельствует о высоком потенциале рынка транспортных услуг в Забайкальском крае (табл. 2.16.4) Таблица 2.16.4 Потенциал рынка транспортных услуг в Забайкальском крае Рыночная ниша Транспортнологистические системы с комплексом услуг (перевозка грузов, хранение, таможенное оформление, страхование) Пассажирские перевозки (служба такси – курьерская доставка, детское такси, женское такси, такси для перевозки животных) Диспетчерская служба на аутсорсинг (для более крупных компаний) Потенциал Уровень конкуренторынка способности Рынок транспортных услуг Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Низкий Риски Отсутствие квалифицированных кадров (логисты), низкая доступность кредитных ресурсов, ужесточение требований государственного контроля) 2.17. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности отрасли «Связь» 2.17.1. Оценка рынка услуг связи в Забайкальском крае Связь является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Российской Федерации и функционирует на ее территории как взаимоувязанный производственно-хозяйственный комплекс, предназначенный для удовлетворения нужд граждан, органов государственной власти, обороны, безопасности, охраны физических и юридических лиц в услугах связи. Отрасль связь четко отражает главную особенность современного экономического развития — дематериализацию человеческой деятельности, обеспечивая быструю и эффективную передачу различных информационных потоков. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура региона создает стимулы для развития других отраслей экономики, предъявляет спрос на оборудование, возведение и модернизацию объектов связи, способствует повышению эффективности управления территорией, создает рабочие места, и в целом определяет место региона в экономическом и политическом пространстве. Эф418 фективное функционирование отрасли связь значительно влияет на устойчивое развитие региональной экономики. Объем оказываемых услуг по отрасли «Связь» увеличился с 6,1 млрд. руб. в 2009 г. до 9,4 млрд. руб. в 2014г. Ежегодно обеспечивался прирост объемов оказываемых услуг в размере более 15 %. Связь подразделяется на почтовую и электрическую (телефонная и телеграфная связь, телевидение и радиовещание, радиосвязь, передача данных). На территории Забайкальского края оказываются следующие услуги связи: 1. Почтовая; 2. Фиксированная; 3. Сотовая; 4. Цифровое телевидение; 5. Радио; 6. Универсальные услуги (ПКД, универсальные таксофоны). Рис. 2.17.1. Структура отрасли связь в Забайкальском крае В структуре связи значительную долю занимает подвижная связь (55,5%). Подвижная связь, включая сотовую – совокупность технических средств (радиооборудование, коммуникационное оборудование, соединительные линии и сооружения), с помощью которых можно предоставить подвижным абонентам связь между собой и с абонентами телефонной сети общего пользования. Если ранее функции обеспечения связью принадлежали одному предприятию, то теперь на рынке услуг связи в регионе работают несколько компаний обеспечивающих связь: крупные операторы связи, провайдеры Интернет, системные интеграторы и корпоративные пользователи. Всего 12 компаний. 419 Основными организациями, оказывающими услуги связи в Забайкальском крае являются: Забайкальский филиал ОАО «Ростелеком», Забайкальский КРТПЦ-филиал ФГУП «РТРС», УФПС Забайкальского края — филиал ФГУП «Почта России», ПАО «МТС», Читинское региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» и другие. В настоящее время услуги сотовой связи на территории края оказывают три оператора: ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО «Мегафон». Таблица 2.17.1 Организации, оказывающие услуги связи в Забайкальском крае Название Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком» Забайкальский КРТПЦ-филиал ФГУП «РТРС» УФПС Забайкальского края — филиал ФГУП «Почта России» ПАО «МТС» ПАО «Вымпелком» ООО «ТранстелекомЧита» ООО «Агентство Джин» ООО «Мегалинк» ПАО «Локтелеком» ПАО «Читатехэнерго» Читинское региональное отделение Дальневосточного филиала Вид деятельности Услуги местной (в том числе с использованием таксофонов и пунктов коллективного пользования), внутризоновой, междугородной, международной и телеграфной связи, услуги связи в сети передачи данных (в том числе по передаче голосовой информации), услуги связи для целей эфирного и проводного вещания, услуги связи по предоставлению каналов связи, телематические услуги связи Услуги связи для целей эфирного вещания Услуги почтовой связи Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети ОП (стандарт GSM, UMTS) Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети ОП (3G) Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, услуги по предоставлению каналов связи, услуги междугородной и международной телефонной связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи Услуги местной телефонной связи, услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические Услуги связи Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, услуги связи по предоставлению каналов связи, телематические услуги связи Услуги подвижной радиотелефонной связи (стандарт GSM и 3G) 420 Название Вид деятельности ПАО «МегаФон» ООО "ПРЕСТИЖИНТЕРНЕТ" Энфорта ООО «Агентство Чита.Ру» ООО «Связь Нового Поколения Чита» ООО «Системные решения» ООО «Связь Комплект» ООО «С-Телеком» Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г.Чите Читинский магистральный сортировочный центр ОСП ГЦМПП ФГУП «Почта России» ФГУП «Радиочастотный центр Сибирского Федерального округа» филиал по Забайкальскому краю Услуги связи в сети передачи данных, в том числе по передаче голосовой информации, телематические услуги связи, «облачные» услуги связи Информационная деятельность Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи, предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Телевидение и радиовещание, системы эфирного и спутникового телевидения, спутниковый высокоскоростной интернет, видеонаблюдение и системы охраны периметра системы контроля доступа Доставка корреспонденции Президента РФ, органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации Прием, обработка и перевозка всех видов почтовых отправленийписем, бандеролей, посылок, продажа почтовых марок и конвертов. Использование радиочастот или радиочастотных каналов, РЭС и ВЧУ гражданского назначения на территории Сибирского федерального округа с целью поддержания эксплуатационной готовности выделенного пользователям радиочастотного спектра и электромагнитной совместимости РЭС и ВЧУ. Проникновение сотовой связи в России и СФО с каждым годом увеличивается, и Забайкальский край не исключение. Однако темпы проникновения меньше, чем в среднем по СФО. За последние 5 лет доля почтовой связи в общей структуре связи сократилась с 7,7 % в 2009 году до 6,8 % в 2014 году соответственно. 421 Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» образовано в условиях создания Забайкальского края в 2008 году. На сегодняшний день в состав филиала входят 10 почтамтов (Агинский, Борзинский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Улетовский, Читинский и Шилкинский). В Забайкальском крае 440 объектов почтовой связи, услуги предоставляют 427 отделений, из них 111 городских, 316 отделений связи расположены в сельской местности. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты края. «Почта России» предоставляет более 80 видов различных услуг. Объем услуг населению преобладает в общей структуре предоставляемых услуг связи. В 2014 году он составил 5470,6 млн. руб. Анализ основных показателей развития телефонной связи общего пользования и подвижной связи свидетельствует как об увеличении числа телефонных станций местной телефонной сети, так и общей мотивированной емкости телефонных станций. При этом более активно развивается телефонная связь в городской местности. Наблюдается постепенное снижение числа телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования с 230,8 тыс. шт. в 2009 году до 193,8 тыс. шт. в 2014 году. При этом наблюдается активный рост числа абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с 1284,6 тыс. до 1512,5 тыс. в 2014 году соответственно. На территории края услуги сотовой связи оказывают три оператора: МТС, Мегафон и Билайн. Также снижается охват населения радиовещанием. Так имеют возможность принимать государственные радиовещательные программы Радио России и Маяк 63,9% и 34,3 % всего населения соответственно. Развитие систем связи и информатизации является одним из важнейших приоритетов научно-технической и экономической политики. На современном этапе возрастает потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи. На развитие отрасли активное влияние оказывают стратегические программные документы, принятые на уровне РФ и СФО. Так, например, ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг». Основная цель программы - развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества, повышение эффективности функционирования телерадиовещания. Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010-2015 годы) являются 12 регионов, 1387 пунктов вещания, с объемом финансирования 8423,782 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5084,902 млн. рублей. В частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 422 область, Сахалинская область, Еврейская автономная область. Таким образом, Забайкальский край относится к регионам первой очереди. В Забайкальском крае с 2011 года РТРС реализует проект «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Забайкальского края» в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 985 от 03.12.2009 года. Для реализации проекта на территории Забайкальского края, запланировано строительство 266 объектов вещания. За период 2011 - 2013 г.г. построено 105 новых объектов с охватом населения 61%. В 2014 году началось строительство ещё 30 объектов, в зоне охвата которых проживает 51883 человека. Системным проектом предусмотрено два пакета телевизионных программ: РТРС 1 (первый мультиплекс), РТРС 2 (второй мультиплекс) и РТРС 3 (третий мультиплекс). Первый мультиплекс цифрового телевидения России - это федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, утверждённый 24 июня 2009 года Указом Президента РФ № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах". В него входят каналы: «1 канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ», «ТВЦ», «Карусель», «Россия 24», «Спорт», «Петербург 5 канал», «Культура». Во второй мультиплекс РТРС 2 входят каналы: "РЕН ТВ", «СТС», «ТНТ», «Домашний», «Спорт плюс» (НТВ-Плюс), «Муз ТВ», «Звезда», «Мир», «Спас», «ТВ 3». Оба пакета РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом эфирном телевидении DVBT2 на всей территории России являются бесплатными, не закодированными и открытыми для приёма на абонентские приемники (телевизоры). Состав третьего мультиплекса (РТРС 3) в настоящее время законодательными актами не определён. Выполнение поручения Председателя Правительства РФ по обеспечению федеральной дороги Амур-Чита-Хабаровск подвижной радиотелефонной связью также обусловливает развитие отрасли в Забайкальском крае. Протяжённость дороги в границах Забайкальского края - 740 км. Трасса проходит по 6 районам края. Для покрытия дороги сотовой связью выбрано 33 площадки, на каждой из которой размещается оборудование каждого из 3-х задействованных в проекте оператора сотовой связи (ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком»). На сегодняшний день компании ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпел» (Билайн) на всём протяжении федеральной дороги в границах региона предоставляют сотовую связь. В рамках создания наземной телекоммуникационной инфраструктуры вдоль федеральной дороги «Амур» Чита – Хабаровск, Забайкальским филиалом ПАО «Ростелеком» в 2011 г. выполнено строительство волоконно-оптических линий передач (трасса прокладки – Читинский, Карымский, Шилкинский, Нерчинский, Чернышевский районы), где производилась реконструкция с расширением автоматических телефонных станций. 423 Установлены 25 новых цифровых автоматических телефонных станций, а так же произведена модернизация существующих. Кафе, гостиницы, автозаправочные станции получили сети широкополосного доступа. В связи с внедрением «электронного правительства», и увеличением общего количества предоставляемых электронных услуг, а также значительного увеличения числа пользователей сети Интернет происходит активное развитие отрасли. В совокупности с фиксированным и мобильным доступом число пользователей достигло 425 тысяч, что составляет 42% от численности населения края. Посредством сети «Интернет» гражданам предоставляется в электронном виде полный спектр государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края, тем самым повышается оперативность и качество предоставленных услуг. В Забайкальском крае создано единое информационное пространство, которое обеспечивает активное участие Забайкальского края в конкурсах, проводимых по государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)» в рамках реализации проектов по информатизации с целью привлечения средств из федерального бюджета. Одной из основных особенностей развития отрасли связи является стабильный спрос на ее услуги, при стабильно высокой конкуренции внутри отрасли. В условиях постоянного прогресса в области разработки передачи данных, как по проводным, так и беспроводным каналам продолжается спрос на услуги связи. Постоянный стабильный доход предприятий связи повышает капиталоемкость данной сферы: цикл технологического обновления сократился до 2-3 –х лет. Стоимость вхождения на данный рынок новых конкурентоспособных компаний возрастает. Возрастают риски и для действующих предприятий – что обусловлено повышением требований к ассортименту услуг, их качеству со стороны и постоянных потребителей и новых клиентов, необходимостью постоянного обновления технологий и основных средств (оборудования). Все эти факторы становятся особенно важными в период экономического спада, который вызывает не только снижение покупательской способности и потребительского спроса на услуги, но и повышение цен на высокотехнологическое оборудование связи. В 7 муниципальных районах: Агинском, Шилкинском, Нерчинском, Балейском, Сретенском, Борзинском и городском округе «Город Чита» был проведен опрос, целью которого было выявить основные проблемы отрасли связь в Забайкальском крае, а также изучить основные предпочтения граждан в сфере оказываемых услуг связи. Выборку составили мужчины и женщины в возрасте от 14 до 70 лет в количестве 270 человек. По результатам опроса качеством связи довольны лишь 32% опрошенных, недовольны 19%, остальные лишь отчасти. 424 Рис. 2.17.2. Качество услуг связи Большинство респондентов пользуются услугами подвижной связи и интернета. При этом почтовой связью пользуются лишь порядка 4 % опрошенных. Также выяснилось, какими именно услугами почтовой связи пользуются респонденты. Преобладали такие ответы как: отправка посылок и писем, оплата коммунальных услуг, а также выписка различных газет и журналов. Что касается Интернет - услуг, то большинство респондентов оценили работу своего Интернет-провайдера на 6 баллов. Оценка проводилась по 10 шкале. Также выяснилось, услугами какого Интернет-провайдера пользуются чаще всего. Рис. 2.17.3. Услуги Интернет - провайдера Большинство респондентов пользуются услугами компании Ростелеком. Так, летом 2012 компания ОАО Ростелеком приобрела одного из крупнейших альтернативных операторов города Читы - ООО «Чита-Он-Лайн», который являлся одним из крупнейших операторов Читы, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернети платного телевидения, а также ряд других телекоммуникационных сервисов. Оператор обладал собственной оптиче425 ской сетью протяженностью более 228,8 км, покрывающей все районы города и имеющей незначительное пересечение с сетями читинского филиала «Ростелекома». Также выяснилось, сколько Забайкальцы в среднем тратят на услуги связи Рис. 2.17.4. Средние цены на услуги связи Результаты исследования свидетельствуют о том, что больше всего забайкальцы тратят на услуги сети Интернет и на услуги мобильной связи. Данная тенденция характерна не только для Забайкальского края, но и для всей страны. Кроме того, респондентам задавался вопрос: «Что бы вы хотели улучшить в оказании услуг связи?» Рис. 2.17.5. Первоочередные меры по улучшению оказания услуг связи Большинство предпочло бы повысить качество услуг и обеспечить стопроцентный охват связью территории Забайкальского края, что не удивительно, 426 так как 238 населенных пунктов нашего края до сих пор остаются без мобильной связи. Дальнейшее качественное развитие телекоммуникационной инфраструктуры Забайкальского края особенно важно, если учесть, что потребность населения, органов исполнительной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления в услугах связи растет из года в год. Несмотря на стремительное развитие услуг связи за последние пять лет, рынок телекоммуникационных услуг все еще далек от степени полного насыщения. Также, необходимо помнить о пограничном положении Забайкальского края – граница с КНР составляет 1064 км, границы с Монголией - 863 км. Поэтому обеспечение приграничных районов услугами связи – является первоочередной задачей. На современном этапе цель стратегии развития отрасли заключается в разработке мер, направленных на обеспечение доступных и качественных услуг связи на всей территории Забайкальского края. Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 1. Формирование современной общедоступной ИКТ, включающей цифровое телевидение, широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и другие современные технологии; 2. Обеспечение услугами связи отдаленных и малочисленных сельских населенных пунктов Забайкальского края. 3. Увеличение покрытия услугами Интернет-связи сельской местности. 4. Предоставление в электронном виде полного спектра государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края, повышение оперативности и качества их предоставления, в том числе по принципу «одного окна». 5. Обеспечение населения Забайкальского края общедоступными общероссийскими каналами наземной цифровой телерадиовещательной сети. Данные направления могут стать приоритетными для выбора инвестором направлений вложения инвестиций и развития бизнеса. 2.18. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 2.18.1. Оценка рынка силикатного и керамического кирпича На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства строительного керамического кирпича. В 2014 году в России было произведено 7 365,1 млн усл. кирпичей, что на 3,4% выше объема производства предыдущего года, однако темп прироста сократился по сравнению с 2013 годом на 0,7%. Рынок не нуждается в объемном импортозамещении, поэтому доля импортной продукции с 2012 года сокращается, в среднем составляя около 427 15% от общего объема рынка. Это происходит за счет того, что объем производства увеличивается больше, чем спрос, доля экспорта незначительна. Объем импорта керамического кирпича на российский рынок в 2014 году снизился по сравнению с прошлым годом на 15% до 1 055 399,0 тыс. шт. Ключевыми секторами регионального рынка силикатного и керамического кирпича являются строительные компании Забайкальского края, частные потребители, сектор капитального ремонта. Объём рынка колеблется незначительно и составляет 30-36 млн. шт. керамического кирпича в год (в том числе лицевого и отделочного) и 32-35 млн. шт. – силикатного. Данный объем практически полностью покрывается местными производителями – ООО «Мир», и ОАО «Силикатный завод». Доля строительных компаний в потреблении продукции существенна и, по оценкам экспертов, составляет около 70% рынка. Особенностью рынка кирпича в Забайкальском крае является высокая стоимость по сравнению как со среднероссийскими значениями, так и соседними регионами. Средние цены производителей в России и Забайкальском крае представлены в табл. 2.18.1. Таблица 2.18.1 Средние цены приобретения основных строительных материалов, деталей и конструкций подрядными организациями, руб. Продукция Август 2010 Август 2011 Август 2012 Август 2013 Август 2014 Российская Федерация Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. усл. кирп. Кирпич силикатный, тыс. усл. кирп. 6911,94 7601,6 8592,02 9368,51 10081,56 5431,57 6431,89 6830,59 7375,24 8264,82 Сибирский ФО Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. усл. кирп. Кирпич силикатный, тыс. усл. кирп. 6049,3 6541,56 8459,79 8697,8 9145,23 4747,12 8122,79 5562,26 5969,55 6291,37 Забайкальский край Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. усл. кирп. Кирпич силикатный, тыс. усл. кирп. 8633,04 8942,78 11090 12940 13900 6947 8221,76 9100 11440,16 9105 428 Невысокий спрос на кирпич, ограниченный 60-70 млн. усл. кирпичей, формирует недозагрузку производственных мощностей имеющихся предприятий – коэффициент использования не превышает 60%. 2.18.2. Оценка рынка железобетонных конструкций На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства конструкций и деталей сборных железобетонных. В 2013 году в России было произведено 27,2 млн. куб. м конструкций и деталей сборных железобетонных, что на 6,25% выше объема производства предыдущего года. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2014 года составило 26,8 млн. куб. м. Объемы производства в Забайкальском крае представлены в табл. 2.18.2. Наиболее крупными потребителями данной продукции являются строительная индустрия. Стабильная динамика роста объемов введенных в действие жилых домов в регионе свидетельствуют о достаточно высоком спросе на продукцию ЖБИ. Таблица 2.18.2 Производство ЖБИ в натуральном выражении в Забайкальском крае Производство конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м 2012 Темп роста, %к значепреды ние дущему году 2013 Темп роста, %к значепреды ние дущему году 2014 Темп роста, %к значепреды ние дущему году 30,35 24,74 39,77 95,8 81,5 144,7 1 квартал 2015 значение Темп роста, %к1 кварталу 2014г. 5,7 123,9 Всеми участниками рынка в 2014 году было произведено 39,8 тыс. м3 конструкций и сборных железобетонных деталей. Темпы роста составляют 144,7% по сравнению с предыдущим периодом, что говорит о возросшем спросе на продукцию ЖБИ в регионе. Значения показателя в 1 квартале 2015 года также формируют оптимистический тренд в отрасли. При условии сохранения темпов производства конструкций и сборных железобетонных деталей, общий объем выпущенной продукции к концу 2015 года может составить порядка 40 млн. м3. Сектора рынка, характерные для Забайкальского края: 1) плиты, панели и настилы перекрытий; 2) конструкции стен и перегородок; 3) конструкции фундаментов; 4) конструкции инженерных сооружений. 429 Основная часть выпускаемой ЖБИ продукции приходится на панели, плиты, настилы покрытий и перекрытий. Соответственно, основным потребителем ЖБИ являются строительные компании, возводящие как жилые, так и нежилые объекты. Характерной особенностью рынка ЖБИ в Забайкальском крае является высокая стоимость выпускаемой продукции – она примерно на 30% выше среднероссийских показателей. Это объясняется отсутствием в регионе собственных производственных мощностей по производству основных составляющих бетонных конструкций – цемента и металлического проката. Необходимость доставки сырья из других регионов существенно отражается на конечной стоимости продукции. Основу производственной базы ЖБИ Забайкальского края составляют следующие предприятия: а) ОАО «Предприятие строительных материалов» – п. Первомайский; б) ООО «Завод ЖБИ-СК» – г. Чита; в) ООО «Железобетонные изделия» – г. Чита; г) ЗАО «Завод железобетонных изделий» – г. Краснокаменск; д) ООО «Стройконструкция». Суммарная мощность предприятий, выпускающих сборные железобетонные и неармированные бетонные конструкции, составляет 81 тыс. м3 в год. Коэффициент использования мощностей составляет 45%. Технологическое оборудование заводов по выпуску железобетонных конструкций морально устарело, особенно бортоснастка, и требует модернизации и обновления. На настоящий момент в Забайкалье есть всего одна организация, занимающаяся производством и панельным домостроением – ООО «Стройконструкция». По предварительной информации при работе в одну смену завод обеспечивает выпуск 22 тыс. кв. м. в год, при возможной работе в 2-3 смены кратно больше, что может обеспечить выпуск строительных материалов, в том числе и изделий из железобетона, которые являются основными материалами для строительства доступного и экономного жилья. 2.18.3. Оценка рынка продукции из СИП-панелей СИП-панели представляют собой многослойный строительный материал, так называемые сэндвич-панели, с обшивками из ориентированно-стружечных плит (OSB-3) или фибролитовых плит (Green Board), утеплителем из пенополистирольных плит (ПСБ-С-25 Г1). Данные панели предназначены для малоэтажного строительства до 3 этажей по т.н. «канадской технологии, когда сами СИП-панели являются несущими ограждающими конструкциями. Соответственно, производство СИП-панелей ориентировано на малоэтажное индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных и административных объектов небольшой площади. Маркетинговые исследования показали, что в России за последние годы платежеспособный спрос на малоэтажное жилье, включая объекты индивидуального жилищного строительства, увели430 чился и составил около 45% от общего платежеспособного спроса на жилье, что соответствует около 30 млн. кв. м в 2014 году. Указанные изменения обусловлены переключением платежеспособного спроса с многоэтажного на малоэтажное жилье. В структуре деревянного домостроения наблюдается сдвиг от производства домов из массивной древесины к каркасно-панельным домам. По мнению авторов монографии «Проблемные аспекты развития малоэтажного жилищного строительства в России» выпуск домов из панелей займет ведущую позицию в общей доле производств деревянных готовых домов и составит 35-45%. Спрос на СИП-панели в Забайкальском крае обусловлен ростом объемов индивидуального строительства, незначительными по сравнению с традиционными технологиями сроками строительства объектов, а также привлекательной ценой. Однако ввиду нехарактерной для Забайкалья технологии и в силу покупательской способности и менталитета потребителей спрос на СИП-панели остается незначительным. По оценкам каркасное строительство с применением СИП панелей занимает не более 3% в общем объеме индивидуального строительства, что соответствует 4,5 – 5 тыс. кв.м. в год. ООО «РЭЦ», имея собственный завод по производству СИП панелей, производит и строит дома по СИП технологии для индивидуального жилищного строительства. Поставки СИП-панелей из других регионов затруднительны ввиду высокой транспортной составляющей в конечной цене продукции. 2.18.4. Оценка рынка стеновых блоков, ячеистого бетона Ячеистые бетоны подразделяются на две большие группы материалов – газобетон, пенобетон, полистиролбетон, арболит. Во многих случаях эти материалы взаимозаменяемы. Интерес к данному виду продукции формируется за счет следующих преимуществ блочного домостроения: 1. Лёгкость материала. Благодаря этому общий вес здания так же снижается и это позволяет сократить издержки на использовании дорогостоящей подъемной технике, а также позволяет возводить не глубокий фундамент. 2. Скорость строительства. Время строительства сокращается за счет того, что блоки имеют большие размеры и маленький вес. 3. Экологичность. Блоки считаются безопасными для человека и окружающей среды. 4. Теплоизоляция. Пористая структура материала имеет малую теплопроводимость, а это поможет сэкономить на дополнительном утеплении. 5. Невысокая стоимость. Соответственно, доля стеновых блоков различных технологий (газобетон, пенобетон, арболит, полистиролбетон и др.) увеличивается и на сегодня превышает 1/5 объемов малоэтажного строительства. 431 Таблица 2.18.3 Структура малоэтажного строительства по виду технологии в России в 2009-2015 гг., в % от общей площади Материал 2009 2010 2011 2012 2013 Дерево 25,6 25,7 26,1 24,9 24,1 Кирпич 43,0 43,0 41,3 41,2 38,5 Блоки 17,3 17,9 19,9 21,1 21,0 Камень 5,4 5,0 4,3 3,9 3,4 Панели 1,2 1,2 1,3 1,3 1,0 Монолит 1,1 1,3 1,1 1,2 1,6 Прочие 6,3 6,0 6,0 6,3 10,4 В многоэтажном строительстве стеновые блоки используются для возведения внутренних стен и перегородок, при каркасном монолитном домостроении – в виде заполнения стен. В Забайкальском крае традиционным материалом для малоэтажного жилищного строительства является древесина, ее доля на рынке составляет более 80%. Доля рынка стеновых бетонных блоков минимальна и не превышает 2%, что связано с отсутствием крупных производств на территории региона и значительными транспортными издержками при доставке из соседних регионов. Производством ячеистых бетонных блоков в Забайкалье занимаются ООО «КАРАТ», ИП Зайцев А.С. (строительная компания «Монолит-строй»). Поставки из других регионов осуществляются ООО «Байкальский газобетон» 2.18.5. Оценка рынка тепло-, звукоизолирующей минеральной ваты Применение каменной ваты в качестве утеплителя получило широкое распространение с начала 20-го столетия в виду того, что этот натуральный материал (примерно на 95% состоящий из камня) является негорючим и долговечным. Основное распространение каменная вата получила в качестве утеплителя для ограждающих конструкций зданий (фасадов, кровли). Благодаря своим теплоизоляционным способностям материал позволяет предотвращать теплопотери через поверхности в холодное время года и сохранять прохладу помещения в течение теплого периода года. Емкость российского рынка теплоизоляционных материалов оценивается в 47 млн кубометров. Минеральная вата по потреблению занимает первое место среди теплоизоляционных материалов, ее доля составляет 70%. Основные производители ватной теплоизоляции – иностранные компании Rockwool, Isover, Ursa, Knauf, Paroc, организовавшие производство на территории России, а также отечественная «ТехноНИКОЛЬ». Данные производства в большинстве сосредоточены в Европейской части РФ. На территории Забайкальского края производств нет, однако наличие исходного сырья (габбро-базальтовые горные породы - месторождения: Забай432 кальское, Билитуйское, запасы категории B, C) создает потенциальную возможность его организации. Характерной особенностью региона является отсутствие производства необходимого сырья для производства строительных материалов, что вынуждает осуществлять ввоз этой продукции из других регионов. Отсутствие производства цемента существенным образом влияет на цену готовой продукции, однако наличие основных видов сырья создаёт предпосылки для организации местного производства цемента в объеме до 500 тыс. т. Таким образом, крупные местные производства ориентированы на выпуск традиционных строительных материалов и конструкций, что создает основу для формирования монопольного положения на данных рынках (ООО «Мир» на рынке керамического кирпича, ОАО «Силикатный завод» - на рынке силикатного кирпича, ООО «Стройконструкция» - на рынке железобетонных панелей). Производство новых строительных материалов (стеновых блоков, СИПпанелей и т.д.) сосредоточено на малых предприятиях и, в основном, ориентировано на рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что создает условия для их дальнейшего развития, однако в пределах темпов роста ИЖС. Отрасли остро не хватает местного производства цемента и изолирующих материалов (минеральной и стеклянной ваты), что существенным образом влияет на стоимость продукции (в среднем она на 30% выше среднероссийских значений). Наличие отдельных инвестиционных проектов по организации производства указанных товаров на территории Забайкальского края создает предпосылки к дальнейшему развитию отрасли в регионе. 2.19. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Оптовая и розничная торговля» Для сферы оптовой и розничной торговли характерна неравномерность развития на территории края и различный уровень эффективности работы предприятий торговли, на что оказывают существенное влияние физикогеографические и природно-климатические факторы размещения Забайкальского края. Существующая нормативная база торговли направлена на создание равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами торговой деятельности любых размеров (малых, средних, крупных) вне зависимости от выбранного хозяйствующим субъектом торгового формата, при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней гарантии прав и минимизации административного воздействия. Концентрация торговых объектов любых форматов приходится на районные центры, а работа в отдаленных муниципальных поселениях является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов торговой инфраструктуры в отдаленных, малонаселенных сельских районах связано 433 с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Это обусловлено целым рядом факторов: низкий уровень покупательной способности сельского населения, сезонность спроса, недостаток трудовых ресурсов, плохие дороги, большие расходы на горюче-смазочные материалы при доставке товаров. По данным торгового реестра оборот оптовой торговли в I квартале 2015 года составил 13047,6 млн. руб., что на 22,8% меньше, чем за тот же период 2014 года. Трудности оптового звена связаны не только с общеэкономической ситуацией в стране, но также с тем, что представители оптовой торговли сегодня вынуждены противостоять настоящему наступлению со стороны производителей и розничных торговых предприятий, которые стремятся обойтись без оптового звена. Поэтому перспектива для оптовой торговли существует, если предприятие будет оказывать полный комплекс логистических услуг (грузопереработка, хранение, доставка) либо будет интегрировано с розничной торговой сетью. Наиболее эффективной формой торговли потребительскими товарами являются розничные сети. В результате использования эффекта масштаба розничные торговые сети снижают транзакционные издержки, и закупочную цену производителей, конвертируют это снижение в ценовые преимущества для потребителей. В последние годы в регионе отмечается рост количества торговых объектов за счет нового строительства и реконструкции под торговые и складские объекты бывших производственных помещений или ангаров, подвалов, объектов гражданской обороны и пр. Однако, если объекты розничной торговли в целом соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 513042009. «Услуги торговли. Общие требования», то большая часть складских комплексов не соответствуют современным требованиям к профессиональным складам, хотя и заявляются предпринимателями как склады класса А. Фактически, чаще всего, под склады используются бывшие производственные помещения или утепленные ангары с асфальтным или выложенным бетонной плиткой полом (склады среднего уровня - класс C) или склады низкого качества - не отапливаемые бывшие производственные помещения или ангары, подвалы, гаражи, объекты ГО и прочие помещения (класс D). В крае отсутствуют специализированные овощехранилища. Предприниматели, специализирующиеся на плодоовощной продукции либо работают «с колес», либо используют специально неприспособленные помещения – отапливаемые гаражи, подвалы и пр. Вместе с тем, современное овощехранилище должно иметь камеры хранения, помещения для охлаждения, дозревания и дефростации фруктов. Овощехранилища оснащают механизированными и автоматизированными линиями по загрузке, разгрузке, обработке овощей и плодов, исключающими применение ручного труда на трудоемких операциях. Особенно эффективным считается хранение овощей в контейнерах. Поскольку овощи в контейнеры загружают непосредственно на полях, откуда их доставляют в хранилища без перегрузок и перевалок в пути, что обеспечивает длительную 434 сохранность плодоовощной продукции. В целом проведенный анализ сферы торговли позволят выделить следующие проблемы: неразвитость современных форматов торговли (особенно в сельской местности); слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, недостаточный уровень развития кооперации, наличие большого числа посредников между производителями и торговыми организациями. высокие транспортные расходы в связи с тем, что значительная доля товаров завозится из других регионов Российской Федерации или КНР; недостаток современных складских объектов; недостаток собственных оборотных средств хозяйствующих субъектов рынка на фоне высокого процента коммерческого кредита (что приводит к росту цены на реализуемые товары и, если предприятие не может конкурировать с таким уровнем цен, то к сворачиванию деятельности); недостаток в муниципальных районах торговых объектов, применяющих социально ориентированные технологии обслуживания, в том числе дисконтные карты, скидки, акции по снижению цен и другие меры; отсутствие реальной государственной поддержки торговых организаций, реализующих социальные программы; недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей Забайкальского края; низкий уровень квалификации трудовых ресурсов среднего звена (большая часть работников торговли не имеют специального образования); отсутствие актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, определяющих территориальное расположение объектов потребительского рынка и предусматривающих необходимый уровень обеспечения населения торговыми объектами, в том числе сельскохозяйственными рынками, в ряде муниципальных образований края. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики торговле принадлежит важная роль связующего звена между производством и потребление и как любая отрасль в экономике, торговля требует притока инвестиций. Инвестиции в торговлю способны: стимулировать инновации (в торговле работает около половины малых предприятий края за именно малые и средние предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети); сыграть значимую роль в обеспечении уровня жизни населения (уровень развития торговли способен влиять на конечные цены для потребителей, наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форма435 тов обеспечивает географическую доступность товаров для населения); создать и модернизировать основные фонды торговых предприятий, что позволит улучшить процесс и качество обслуживания потребителей; стать опережающим индикатором развития экономики края (обороты розничной торговли зачастую используются как индикаторы ожидаемого состояния экономики, т.к. снижение потребительской активности быстрее всего отражается на динамике розничного товарооборота). Росту количественных и качественных показателей оптовой и розничной торговли может способствовать развитие современной складской инфраструктуры. Существующие сегодня технологии строительства складских комплексов на основе использования бескаркасных технологий либо с использованием облегченных металлоконструкций позволяют обеспечить быстрое возведение многофункциональных зданий, оборудованных всеми необходимыми специальными системами зонального климатического контроля, инженерными сетями и коммуникациями. Эффективность технологических решений при возведении новых складских комплексов проявляется также в организации транспортной логистики (оптимальное направление грузоперевозок, ритм погрузочноразгрузочных операций, маршрутизация перевозок), поэтому дополнительным эффектом создания современной складской инфраструктуры может стать сокращение транспортной нагрузки грузового транспорта на городские автодороги. Одним из направлений развития бизнеса в сфере торговли может стать Франчайзинг. Франчайзинг, как способ развития малого бизнеса, в последнее время очень востребован в нашем крае (магазины OGGI, O`Stin, Kari, Sela, Gloria Jeans, Янта и др.). Использование франчайзинга позволит создать не только новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, но и формировать цивилизованный рынок, повышать качество обслуживания, поднимать на более высокий уровень предпринимательской деятельности. По мнению экспертов, несмотря на насыщенность рынка торговыми объектами по различным видам товарной специализации существуют свободные ниши, освоение которых возможно, если предприниматель готов работать на уровне чуть выше безубыточности, обеспечивая при этом комфортные условия совершения покупок, высокий уровень обслуживания покупателей и справедливые цены. 436 2.20. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» 2.20.1. Оценка рынка электроэнергии в Забайкальском крае В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 разработана и утверждена «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» (далее – СиПР электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы). Для настоящего анализа использованы данные, представленные в указанном документе. В 2014 году произведено электроэнергии 7392,3 млн. кВт.ч (97,5% к уровню предыдущего года), теплоэнергии – 8302,8 тыс. Гкал (97,5%). Сокращение вызвано снижением объемов собственной выработки электро- и теплоэнергии электростанциями края. Сальдо перетоков возросло на 30 Мвт*ч. Структура выработки электроэнергии по тепловым электростанциям Забайкальского края представлена на рис. 2.20.1. Половина всей выработки электроэнергии приходится на Харанорскую ГРЭС, которая вместе с двумя другими электростанциями (Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ ППГХО) осуществляет производство более 90% электроэнергии Забайкальского края. Рис. 2.20.1. Структура выработки электроэнергии ТЭС энергосистемы Забайкальского края Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» В 2014 году объем потребления электроэнергии по ЕЭС Забайкальского края составил 7,9 млн. кВтч, или 99% к уровню 2013 года. Снижение потребления электроэнергии обусловлено следующими факторами: снижение потребле437 ния коммунально-бытовой нагрузки, вызванного более высокими температурами наружного воздуха в данном периоде 2014 года по сравнению со среднеклиматическими и температурами аналогичного периода 2013 года; остановкой производства на ОАО «Жирекенский ГОК» и ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» (в настоящее время ведутся работы по подготовке ГОКа к консервации); снижение потребления электроэнергии Забайкальской железной дорогой филиалом ОАО «РЖД». Среднегодовой темп прироста производства электроэнергии за пятилетний период с 2009 по 2014 гг. составил около 2%. Рост энергопотребления в анализируемый период отмечается для Читинского и Приаргунского энергорайонов, в Краснокаменском энергорайоне наблюдаются незначительные колебания потребления энергии, при этом относительно стабильные. Ведущими потребителями электрической энергии на территории энергосистемы Забайкальского края выступают ОАО «Читаэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт», причем, судя по динамике потребления в период 2010-2014 гг., у этих потребителей, а также у филиала «Харанорская ГРЭС» - ОАО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», наблюдается устойчивый рост энергопотребления. Практически половину оптового рынка электроэнергии Забайкальского края занимают ОАО «Читаэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосервис». Наиболее крупными потребителями, для которых наблюдается существенное увеличение энергопотребления являются, помимо указанного ОАО «Оборонэнергосервис», также ОАО «РЖД», многие предприятия горно-рудной отрасли (например, ОАО «Ново-Широкинский рудник» ООО «Дарасунский рудник» ЗАО «Рудник Апрелково» ЗАО «Рудник Александровский» и т.д). В Забайкальском крае основными потребителями электрической энергии по отраслям экономики являются транспорт (железнодорожный), а также промышленность (в первую очередь, цветная металлургия). Доля населения как потребителей энергии составляет около 16%. После представленных данных о производстве и потреблении электроэнергии, необходимо проанализировать существующий баланс электрической энергии энергосистемы Забайкальского края для понимания того, насколько удовлетворен существующий спрос на электрическую энергию. Представленные в «СиПР электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» данные свидетельствуют об определенном дисбалансе между запланированным объемом выработки энергии и ее фактическом производством при существующей потребности потребления. Покрытие баланса обеспечивается мощностями, действующих электростанций на территории энергосистемы и перетока мощности из смежных энергосистем (Бурятской ЭС и Амурской ЭС). Перечень гарантирующих поставщиков на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года представлен в табл. 2.20.1. Гарантирующие поставщики на территории энергосистемы Забайкальского края осуществляют следующие виды деятельности: купля-продажа электрической энергии; оказание услуг по передаче электрической энергии; 438 производство электрической энергии на дизельных электростанциях (ДЭС). Таблица 2.20.1 Перечень гарантирующих поставщиков на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года № Полное наименова- Границы зоны деятельности гаран- Осуществляемые виды деяп/п ние организации тирующего поставщика тельности ОАО «Читаэнерго- Административные границы Забай- Купля-продажа электрической 1 сбыт» кальского края энергии Территория Краснокаменского райУнитарное муниона и г. Краснокаменск, на которой Купля-продажа электрической ципальное предприяпотребители непосредственно или энергии, и оказание услуг по тие «Жилищно2 через электрические сети УМП передаче и продажа электрокоммунальное «ЖКУ» присоединены к электричеэнергии управление» ским сетям ОАО «ППГХО» Сёла Тупик, Заречное, Гуля, Моклакан, Средняя Олекма в гра- Производство электрической ООО «Коммуналь- ницах балансовой принадлежности энергии на ДЭС, оказание 3 ник» эксплуатируемых генерирующих услуг по передаче и продажа объектов и электросетевого хозяйэлектроэнергии ства Сёла Кыкер, Акима, Тунгокочен, Усть-Каренга, Зеленое Озеро, Крас- Производство электрической ООО «Районный ный Яр, Юмурчен в границах баэнергии на ДЭС, оказание 4 коммунальник» лансовой принадлежности эксплуа- услуг по передаче и продажа тируемых генерирующих объектов электроэнергии и электросетевого хозяйства Село Семиозерье, село Шонуй в МУП «Районное Производство электрической границах балансовой принадлежножилищноэнергии на ДЭС, оказание сти эксплуатируемых генерирую5 коммунальное хозяйуслуг по передаче и продажа щих объектов и электросетевого ство» электроэнергии хозяйства Поселок Первомайский в границах балансовой принадлежности экс- Производство электрической ООО «Первомайская плуатируемых генерирующих объ- энергии на ТЭЦ и продажа 6 ТЭЦ» ектов и электросетевого хозяйства электроэнергии ООО «Электрические сети» Село Средний Калар в границах ба- Производство электрической ООО «Чарская пролансовой принадлежности эксплуа- энергии на ДЭС, оказание 7 мышленная компатируемых генерирующих объектов услуг по передаче и продажа ния» и электросетевого хозяйства электроэнергии 439 № Полное наименова- Границы зоны деятельности гаран- Осуществляемые виды деяп/п ние организации тирующего поставщика тельности В границах балансовой принадлежности электрических сетей, расположенных на территории Забайкальского края, принадлежащих на праве собственности или на ином ОАО «Оборонэнер- законном основании организациям, Купля-продажа электрической 8 госбыт» находящимся в ведении Министерэнергии ства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента РФ от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» Сёла Менза, Укыр в границах ба- Производство электрической ООО «СтройМон- лансовой принадлежности эксплуа- энергии на ДЭС, оказание 9 таж» тируемых генерирующих объектов услуг по передаче и продажа и электросетевого хозяйства электроэнергии Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» Перечень сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года представлен в табл. 2.20.2. На основании имеющейся информации о технологическом присоединении к электрической сети, в «СиПР электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» разработан прогноз уровней потребления электроэнергии новых крупных объектов электроэнергетики (потребителей более 5 МВт) на период 2014-2019 гг. По базовому варианту развития прогнозируется прирост электропотребления и максимума нагрузки в среднем около 1% в течение последующих 5 лет. В Забайкальском крае до 2030 года планируется ввод в эксплуатацию новых энергообъектов, в результате чего прогнозируется рост объемов производства энергии. Электропотребление на душу населения увеличится с 6995,3 млн. кВт∙ч в 2012 году до 10050,6 млн. кВт∙ч в 2030 году. Таблица 2.20.2 Перечень сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 года № Наименование организации п/п 1 Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 2 Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция по энергообеспечению структурного подразделения Транс3 энерго - филиал ОАО «РЖД» 440 № п/п 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наименование организации ОАО «АэроЧита» ОАО «Ксеньевский прииск» ООО «Забайкальская сетевая компания» ООО «Импульс 2003» ООО «Стройкомплекс» ООО «Читауголь» ООО «Электросети» п.Первомайский Территориальное управление № 10 Сибирского филиала ОАО «Ростелеком» Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» Источник: «Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы» Анализируя прогнозный баланс электрической энергии для базового варианта электроснабжения с производством электрической энергии по предложениям генерирующих компаний, можно отметить, что прогноз потребления совпадает с прогнозом потребности края в электрической энергии, при этом будет наблюдаться собственный дефицит резервов, который за 5 пять прогнозируемых лет возрастет практически в 2,5 раза. Этот дефицит планируется возмещать за счет перетоков из ОЭС Сибири и ОЭС Востока. В прогнозном балансе электрической энергии для базового варианта электроснабжения с производством электрической энергии по данным проекта СиПР ЕЭС России на 2014-2020 гг. снижен прогноз производства электроэнергии, за счет чего возникнет еще больший дефицит резервов. Восполнять этот дефицит также планируется за счет еще больших объёмов перетоков из ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Согласно представленным прогнозам, установленная мощность электростанций в 2014- 2019 годах не изменится и составит 1583,8 МВт в 2019 году. Недостаточная пропускная способность электрических связей приведет к наличию невыдаваемой мощности (запертой мощности) ТЭЦ ППГХО в размере 135 МВт из условия сохранения динамической устойчивости в послеаварийной схеме, вызванной отключением одной из линий транзита ТЭЦ ППГХОэнергосистема. В период до 2019 года прогнозируется наличие невыдаваемой мощности ТЭЦ ППГХО. Баланс мощности характеризуется отсутствием ограничений установленной мощности при прохождении максимума нагрузок и отсутствие мощности, выводимой в ремонт в период прохождения осенне-зимнего периода. В результате, в обеспечении балансов мощности может участвовать располагаемая мощность электростанций, сниженная на величину запертой мощности ТЭЦ ППГХО в размере 1448,8 МВт. Начиная с 2017 года, после ввода в эксплуатацию ряда крупных горнорудных предприятий на юго-востоке энергосистема может стать энергодефицитной по мощности. Баланс мощности по энергосистеме Забайкальского края в период до 2016 года в базовом варианте в нормальной схеме складывается с избытком собственного резерва мощности в размере от 49,7 до 20,0 МВт к 2016 году, что составляет 3,5-1,4% от спроса на мощность, за счет перетока мощно441 сти от ОЭС Сибири по существующим связям с Бурятской энергосистемой, начиная с 2016 года позволяет покрыть собственный дефицит с учетом нормируемого резерва мощности. Собственный дефицит мощности энергосистемы в базовом варианте к 2019 году составит 36,2 МВт, что составляет 2,4% от спроса на мощность. При этом переток мощности от Бурятской энергосистемы позволяет покрыть собственный дефицит мощности. Максимальная нагрузка потребления Забайкальского края в базовом варианте превысит исторический максимум энергосистемы (1392 МВт) в 2016 году. Баланс электроэнергии на всем протяжении периода 2014-2019 характеризуется как энергодефицитный, покрытие возможно только при наличии избытка электроэнергии в Бурятской и Амурской энергосистемах. Необходимо отметить, что балансы электрической энергии сформированы в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2014-2020 гг. В соответствии с планами генерирующих компаний выработке электрической энергии, в условиях дефицита энергии, может быть увеличена до уровня 7600-7700 млн. кВтч. В целях сбалансированного развития электроэнергетики Сибири и Забайкальского региона, для поддержания роста экономики необходим комплексный подход к решению целого ряда задач. Среди приоритетов сегодняшнего дня: развитие генерации и электрических сетей в соответствии с динамикой потребности края и соседних субъектов Российской Федерации, с акцентом на усиление межсистемных связей, повышающих надежность энергоснабжения. Согласно СиПР электроэнергетики Забайкальского края на 2015-2019 гг., в будущем специализация Забайкальского края по освоению потенциала минерально-сырьевых и иных ресурсов в сочетании с развитием транспортной инфраструктуры сохранится и усилится. В рамках развития Забайкальской горнодобывающей отрасли получат развитие несколько горно-металлургических комплексов в юго-восточной части: Быстринский ГОК, мощностью 86 МВт, Бугдаинский ГОК, мощностью 90,5 МВт, строительство объектов разведки и добычи полиметаллических руд месторождения Нойон-Тологой, мощностью 49,14 МВт, Тасеевский ГОК, мощностью 27,9 МВт, горно-добывающее предприятие на базе Верхне-Алиинского золоторудного месторождения, мощностью 6,3 МВт. В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства успешно реализуется проект строительства Быстринского ГОКа с годовой производительностью по переработке до 10 млн. тонн руды. На сегодняшний день инвестор проекта компания ОАО «ГМК «Норильский никель» подтверждает намерение о вводе первой очереди комбината в 2016 году и выходе на максимальную проектную мощность к 2018 году. С учетом имеющихся оценок развития экономики территорий Восточной Сибири, результата анализа перспектив размещения новых потребителей, начиная с 2017 года, начнется активное развитие инфраструктуры БайкалоАмурской магистрали. Будут осваиваться минерально-сырьевые ресурсы се442 верной части Забайкальского края (медь, золото, вольфрам, молибден, железо, серебро, цинк, свинец, титан, уголь и других). Предусматривается освоение крупнейших рудных месторождений, и строительство на их основе горнообогатительных комбинатов Чарского горнорудного узла: Удоканское месторождение медных руд, Чинейское железотитанованадиевое месторождение, Апсатское каменноугольное месторождение, Катугинское редкометальное месторождение. Чарский горнорудный узел рассматривается как элемент перспективного территориально-производственного комплекса, формируемого в пределах взаимосвязанных территорий, расположенных в зоне БАМа от ст. Хани в Амурской области до ст. Северобайкальск в Республике Бурятия и захватывающей Бодайбинский район Иркутской области. Первый этап освоения горнорудного узла - технологическое присоединение энерго- принимающих устройств ОАО «Байкальская горная компания» с максимальной мощностью 50 МВт. Продолжится развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. Планируется к завершению электрификация участка Борзя - Забайкальск (12,94 МВт). В целях развития электросетевой инфраструктуры для обеспечения технологического присоединений вводимых в эксплуатацию социально-значимых объектов, а также в целях повышения надежности электроснабжения потребителей, в том числе для ликвидации «узких мест» энергосистемы возможно ориентироваться на ключевые инвестиционные проекты развития электроэнергетики Забайкальского края, представленные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2015-2019 годы». Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации) генерирующих мощностей, изменения мощности на действующих энергоблоках (турбоагрегатах) в результате реконструкции (модернизации) на электростанциях энергосистемы Забайкальского края в период 2015-2019 гг. не предусмотрены Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2013-2019 годы, а также проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014-2020 годы. Все генерирующее оборудование электростанции филиала «Читинская генерация» ОАО «ТГК-14» имеет значительный износ. Средний износ турбин составляет 87%, котлоагрегатов - 85%. Пять из шести турбоагрегатов Читинской ТЭЦ-1 выработали парковый ресурс и имеют заключения о его продлении. Очевидно, что в скором времени парковый ресурс оборудования электростанций Читинской генерации ОАО «ТГК-14», в особенности Читинской ТЭЦ1, будет исчерпан без возможности его продления. В связи с этим возникает вопрос о замене устаревшего оборудования, его модернизации или замены на других площадках (строительство 3-й очереди Читинской ТЭЦ-1, строительство Читинской ТЭЦ-3). Для выполнения указанных мероприятий по вводу мощностей необходимы значительные инвестиции собственников предприятий. Кроме того, мощность указанных объектов неконкурентоспособна на рынке 443 мощности. Поэтому с 2011 г. по 2014 г. мощность таких объектов поставлялась в вынужденном режиме, что позволяло получать оплату за мощность по тарифам, установленным ФСТ России, покрывающим условно-постоянные затраты электростанций. В случае если с 2015 г. мощность объектов Читинской ТЭЦ-1 и Приаргунской ТЭЦ не будет поставляться в вынужденном режиме, то у ОАО «ТГК-14» возникнут предпосылки к выводу оборудования из эксплуатации не только по техническим, но и по экономическим причинам, поскольку средств на содержание электростанции не будет хватать. Следует отметить, что потребность строительства новых генерирующих мощностей на территории края в период прогнозирования может возникнуть при появление нового крупного потребителя с максимальной мощностью 150 МВт и более, при наличии заявки на технологическое присоединение (ТП), технических условий на осуществление ТП, договора на ТП. Например, намерение по технологическому присоединению в 2020 году Березовского металлургического комбината (ООО «Лунэн») на юго-востоке Забайкальского края с максимальной мощностью 174 МВт. В настоящее время документов на осуществление ТП от заявителя не поступало. Потребность строительства новых генерирующих мощностей может возникнуть при выбытии существующих генерирующих мощностей (выводе из эксплуатации генерирующей мощности), при наличии документов, оформленных в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484. Кроме того, учитывая степень востребованности мощности Харанорской ГРЭС, определенной по коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ), можно предположить, что к началу 2020-х годов возникнет потребность в строительстве 4-го энергоблока Харанорской ГРЭС. Учитывая опыт строительства энергоблока 3 Харанорской ГРЭС по плановым и фактическим этапам разработки проектно-сметной документации (разработка паспорта проекта, технико-экономического обоснования, схемы выдачи мощности), по этапам изготовления и поставки оборудования, необходимо проектные работы по строительству новых генерирующих мощностей начинать заблаговременно, за 4-5 лет до ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, строительство новых генерирующих мощностей на территории энергосистемы Забайкальского края в период 2014 – 2019 годов, в том числе и для обеспечения надежного электроснабжения потребителей города Чита и технологического присоединения новых потребителей, с учетом сохранения существующих мощностей, не требуется. Работа по оценке целесообразности строительства новых генерирующих мощностей будет продолжена в рамках разработки схемы и программы развития электроэнергетики на пятилетний период в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах развития электроэнергетики». На территории энергосистемы Забайкальского края не поставляют мощность по условиям конкурентного отбора мощности в 2014 году (далее - КОМ) 444 по причине отнесения их к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (далее - ВР), следующие электростанции: Филиал «Харанорская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» (Блок 1, Блок 2); Читинская ТЭЦ-1 электростанция филиала ОАО «ТГК-14»-«Читинская генерация»; Приаргунская ТЭЦ электростанция филиала ОАО «ТГК-14»«Читинская генерация»; Согласно действующему порядку установления статуса ВР, поставка мощности в вынужденном режиме возможна при решении Правительства РФ (не более чем на 2 года) или введением приостановки из вывода генерирующих объектов из эксплуатации (не более чем на 2 года). То есть максимально возможный срок действия ВР составляет 4 года. В декабре 2014 г. истек статус ВР, установленный Правительством РФ для станций филиала ОАО «ТГК-14»«Читинская генерация», для оборудования Филиала «Харанорская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО- Электрогенерация». Электростанции, которые поставляют мощность в 2014 году по результатам КОМ по предельной цене КОМ: Шерловогорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-14»-«Читинская генерация»; ТГ-1 Читинской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ТГК-14»-«Читинская генерация»; ТЭЦ ППГХО (ОАО «ППГХО»). Мощность, учитываемая в КОМ как объект ДПМ (договор на поставку мощности) в размере всей располагаемой мощности генерирующего оборудования: ТГ-2 Читинской ТЭЦ-2, Блок 3 Харанорской ГРЭС. Предельная цена мощности для прохождения КОМ в 2014 году, установленная Постановлением Правительства РФ, составляет 144 тыс. руб./МВт в месяц, при среднем тарифе на мощность электростанций филиала ОАО «ТГК-14»«Читинская генерация» - 292 тыс. руб./МВт в месяц, Харанорской ГРЭС - 228 тыс. руб./МВт в месяц. При этом тариф отражает только необходимые условно - постоянные затраты необходимые для нормального функционирования энергообъектов. Существующий уровень себестоимости мощности указанных ТЭС выше максимального уровня цены на мощность для второй ценовой зоны, что не позволяет компенсировать затраты на поддержание готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии в полном объеме за счет цен на мощность, формируемых в результате КОМ. В сложившейся ситуации на ОРЭМ генерирующие объекты ОАО «ТГК14» и филиала «Харанорская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» (Блок 1, Блок 2) не способны конкурировать на рынке мощности. Для реализации полноценного участия в конкурентном отборе мощности оборудования, ранее поставляющего мощность в вынужденном режиме, необходимо проведение комплексных мер по реконструкции оборудования с возможной заменой исчерпавших свой ресурс мощностей. Оптимальным сроком действия статуса 445 вынужденного режима по условию возврата денежных средств и для проведения такой реконструкции является период не менее 5 лет. В 2014 году ОАО «ТГК-14» и филиал «Харанорская ГРЭС»-ОАО «ИНТЕР РАОЭлектрогенерация» готовили пакет обосновывающих материалов по указанному генерирующему оборудованию для предоставления в Правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики с целью получения в 2015 году статуса генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, и сохранения возможности реализации мощности по экономически обоснованной цене, установленной ФСТ России. Существует возможность, что генерирующие компании направят в СО заявку на вывод из эксплуатации указанных генерирующих объектов. В настоящее время Правительством Российской Федерации разрабатывается новая модель оптового рынка электроэнергии. Одним из предложений является создание механизма «ДПМ-штрих», схожего с действующей конструкцией договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Включение механизма «ДПМ-штрих» в новую модель оптового рынка позволит реализовывать проекты по строительству и модернизации генерирующих объектов с гарантией возврата капитальных вложений. Электрические сети, действующие в настоящее время на территории Российской Федерации, в основном обеспечивают условия для поставки и получения мощности и электроэнергии субъектам оптового рынка. Развитие электросетевых объектов на территории Забайкальского края определяется решением следующих основных задач: обеспечением присоединения новых потребителей на всех классах напряжения; минимизацией ограничений на прием мощности в отдельных энергоузлах и энергорайонах; выдачей мощности вновь вводимых электростанций; приведением параметров электросетевых объектов к нормативным требованиям по надежности электроснабжения потребителей; развитием электрических связей между основными энергорайонами для обеспечения надежности работы энергосистемы; развитием электрических связей со смежными энергосистемами для обеспечения балансовых и режимных перетоков мощности; реализацией программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях. Развитие электрических сетей на период 2015-2019 гг. сформированы на основании расчетов электрических режимов для базового варианта развития электроэнергетики России. Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2014-2020 гг. не предполагает развитие электрических сетей напряжением 500 кВ в энергосистеме Забайкальского края на период 2014-2019 гг. 446 Основные тенденции в развитии сетей 220 кВ будут состоять в усилении распределительных функций и обеспечении выдачи мощности электростанций. Формирование перечня электросетевых объектов (ВЛ и ПС), намечаемых к вводу в период 2014-2019 гг., проведено на основании анализа информации по передаче мощности из избыточных энергорайонов в дефицитные, обеспечению энергосистемы необходимым резервом мощности, выбору оптимальных режимов работы электростанций, обеспечению надежной устойчивой работы межсистемных электрических связей. Развитие электрических сетей напряжением 220 кВ и 110 кВ на период 2014-2019 гг. разработано для базового варианта развития электроэнергетики Забайкальского края. Предложения по развитию распределительных сетей 220 кВ на территории Забайкальского края на период 2014-2019 гг. представлены в СиПР электроэнергетики Забайкальского края на 2015-2019 гг. Сроки реализации мероприятий будут пересматриваться и уточняться по мере принятия технических решения. Основные тенденции в развитии сетей 35-110 кВ будут состоять в усилении распределительных функций, обеспечении выдачи мощности электростанций и обеспечении надежности электроснабжения потребителей. Списки вводов электросетевых объектов напряжением 35-110 кВ на период 2014-2019 года включают объекты инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» на 2013-2018 годы, проекта инвестиционной программа филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго» 2014-2019 гг. и предложения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ по развитию электрических сетей. Предложения по развитию распределительных сетей 110 кВ и ниже на территории Забайкальского края на период 2014-2019 гг. детально представлены в СиПР электроэнергетики Забайкальского края на 2015-2019 гг. Прогноз возможных объемов развития энергетики Забайкальского края на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и местных видов топлива Цель развития биоэнергетики – развитие производства и рынка энергетического оборудования и технологий использования биоэнергетики для надежного автономного экологически чистого энергообеспечения потребителей за счет экологически чистых местных возобновляемых источников энергии в районах, не подключенных к сетям централизованного энергоснабжения, освоение эффективных технологий сетевого электро- и теплоснабжения на базе ВИЭ, расширение производства и использования новых видов топлив, получаемых из различных видов биомассы. Биомасса может быть использована для производства доступного топлива и энергии (электрической и тепловой). Данные по качественному составу биоэнергетического сырья, количественно выраженного в тоннах условного топлива, позволяют определить типы биоэнергетических технологий для производства того или иного вида биотоплива и возможное их ежегодное производство. 447 Запасы лесной биомассы в Забайкальсокм крае оцениваются в 12,5 млн. т.у.т., отходов деревопереработки 83,0 тыс. т.у.т./год, общие отходы АПК и ЖКХ в 428,0 тыс. ту.т./год. Таким образом, развитие биоэнергетики в крае перспективно по указанным видам биосырья. Важной проблемой для России является обеспечение энергоснабжения удаленных районов, не подключенных к сетям энергосистем. В районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири ежегодно завозится 6–8 млн т жидкого топлива (дизельное топливо, мазут) и 20–25 млн т твердого (уголь). В связи с увеличением транспортных расходов стоимость топлива удваивается и составляет, например, в Республике Тыва, Республике Алтай и на Камчатке более 350 долл./т.у.т. По данным Законодательного собрания Забайкальского края, на данный момент в крае централизованным электроснабжением не обеспечены 23 населённых пункта в восьми районах. Размещение объектов локальной генерации планируется в сельском поселении «Тупикское» Тунгиро-Олекминского, сельское поселение «Усть-Начинское» и сельское поселение «ВерхнеКуларкинское», Сретенский район; сельское поселение «Энгорокское», Хилокский район; сельское поселение «Кыкерское», Тунгокоченский район; с. Укыр и с. Шонуй сельского поселения «Мензинское» и с.Семиозерье сельского поселения «Черемховское», Красночикойский район. В этой связи рассматриваются проекты размещения дизельных электростанций и строительства мини-ТЭЦ на древесном топливе. Ввод новых электростанций, использующих местные виды топлива, в период до 2019 года не предусматривается. В целях реализации инвестиционных проектов по строительству солнечных электростанций для обеспечения надежного электроснабжения отдаленных населенных пунктов, необеспеченных централизованным электроснабжением, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры на территории Забайкальского края подготовлен проект соглашения о взаимодействии между Правительством Забайкальского края, обществом с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи» и обществом с ограниченной ответственностью «Хевел». Определены возможные участки размещения солнечных электростанций на территории края: ПС «Вторая» п. Дровянная Улетовского района, ПС «Агинск» городского поселения Агинское, ПС «Борзя Восточная» города Борзя, ПС «Нерчинск» города Нерчинск, ПС «Кличка» Приаргунского района. Проведены осмотры состояния выделенных участков, инфраструктуры, способах подключения, состояние электрических сетей, начата работа по выделению и переводу земель в промышленное назначение (при необходимости) и оформлению договоров аренды земельных участков. Проведена оценка технической возможности технологического присоединения солнечных электростан448 ций к подстанциям, находящихся рядом с выбранными участками, определению перечня мероприятий по технологическому присоединению, а также их сроков и стоимости. Также в Забайкальском крае востребованы будут проекты по созданию дизельных электростанций и созданию гибридных энергоустановок, сочетающих дизельные и ветровые генераторы и солнечные модули. В рамках программы по развитию электроэнергетики Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе гидрогенерации и ВИЭ рассматриваются проекты по строительству комплексов ГЭС на территории Забайкальского края, такие как: строительство Шилкинской ГЭС, Тельмамской ГЭС. Одним из наиболее проработанных проектов - является проект строительства Шилкинской ГЭС. Проектные проработки по строительству Шилкинской ГЭС, с ожидаемой среднемноголетней выработкой 3000 ГВтч, осуществлял НИИ «Ленгидропроект». Рассматривалось несколько вариантов размещения ГЭС, наиболее оптимальный, примерно на 50 километров южнее пгт. Могоча, ниже г. Сретенска по течению реки Шилка. Проект предполагал затопление до 20 населённых пунктов, в которых в настоящее время проживает около тысячи человек. Водохранилище Шилкинской ГЭС не затронет сельхозугодий и населенных пунктов Сретенск, Кокуй, Шилка, Нерчинск. В настоящее время проекты строительства Шилкинской ГЭС и Тельмамской ГЭС приостановлены. Проектирование малой ГЭС на реке Шонуй Красночикойского района Забайкальского края начато в 2005 году, к настоящему времени практически закончена утверждаемая часть проекта. Проектирование ГЭС ведет по договору с муниципальным образованием МНТО «ИНСЭТ» (г. Санкт-Петербург). Малая ГЭС предназначена для обеспечения электроэнергией населения и социальной сферы трех труднодоступных сел района, которые в настоящее время обеспечиваются энергией от дизельных электростанций. По проработкам МНТО «ИНСЭТ» для населения (1000 человек) и социальной сферы необходимо до 250 кВт электрической мощности. Исследования реки Шонуй показали, что имеются возможности строительства малой ГЭС мощностью 300 кВт. Малая ГЭС позволит получить дешевую электроэнергию, избежать завоза дизельного топлива в труднодоступные районы (по хребтам) и дать толчок развитию района. В настоящее время продолжается проектирование. Аналогичные проработки МНТО «ИНСЭТ» начало по проектированию малой ГЭС в северном Тунгиро-Олекминском районе края, где электроснабжение производится от ДЭСов. Работа по проектированию и строительству данных ГЭС будет продолжена в период до 2019 года. В связи с большой стоимостью проектноизыскательских работ (до 5 млн. рублей) Правительство Забайкальского края предлагает осуществить их финансирование за счет средств, включенных в перечень мероприятий Федеральной целевой программы до 2018 года. В настоящее время решение о строительстве гидрогенерации на территории Забайкальского края не принято, объекты указанных ГЭС не входят перечень включены в «Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2030 года». 449 Привлекательность проектов малой распределенной генерации обусловлена экономическим эффектом (более низкой себестоимостью производимой энергии, высоким КПД использования топлива), условной энергонезависимостью потребителя от внешних факторов, гибкостью в эксплуатации, качеством электроэнергии, необходимым для современных технологий и оборудования. Все это — условия для инноваций и модернизации объектов, обеспечения конкурентного преимущества бизнеса. Развитие малой генерации – один из путей решения задачи по трансформации энергетического сектора. Для более эффективной реализации доступной и недорогой электроэнергии возможно создание некоммерческой организации «Ассоциация малой энергетики» с целью формирования профессионального рынка малой энергетики и помощи развитию бизнеса за счет снижения стоимости потребляемой им энергии. В Ассоциацию могут войти поставщики оборудования, проектные, строительные, пуско-наладочные и монтажные компании. Для ее поддержки возможно привлечение общественных организаций. Малая энергетика возможна двух типов — первый необходим в отдаленных районах, там, где нет электрических сетей и их строительство нерентабельно. Ко второму относятся мини-станции, работающие в сети (речь о предприятиях, отопительных котельных), оптимальная мощность в этом случае — до 25 МВт, тогда собственники могут продавать избыточную электроэнергию на розничный рынок. Эффективность использования мини-ТЭЦ зависит в первую очередь от качества предпроекта, бизнес-плана. Для заказчиков на старте в приоритет входит выбор оборудования. В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации определяет механизм стимулирования использования ВИЭ энергии путем: продажи электрической энергии, произведенной функционирующими на их основе квалифицированными генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным ценам оптового рынка с учетом надбавки, продажи мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства электрической энергии на основе использования ВИЭ с применением механизма торговли мощностью, предусмотренного правилами оптового рынка для продажи мощности указанных генерирующих объектов. Механизм стимулирования на основе торговли мощностью генерирующих объектов на основе использования ВИЭ имеет значительно большую социальную приемлемость для потребителей электрической энергии, его реализация позволит уменьшить расходы на стимулирование развития использования ВИЭ за счет снижения инвестиционных рисков, будет способствовать повышению привлекательности инвестиций в сферу возобновляемой энергетики в результате предсказуемости доходов в долгосрочном периоде. Для реализации указанного механизма могут использоваться: договорная система, модели ценообразования и иные основные элементы оптового рынка 450 электрической энергии (мощности). Важными преимуществами данной меры являются распространение механизмов стимулирования развития использования ВИЭ на неценовые зоны и изолированные системы, где развитие использования ВИЭ имеет, несомненно, большее социальное и экономическое значение, чем в ценовых зонах оптового рынка. В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» сетевые организации должны осуществлять компенсацию потерь в электрических сетях в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых организаций и функционирующих на основе ВИЭ. Реализация указанной нормы откроет путь для широкого участия малого и среднего бизнеса в процессе развития использования возобновляемых источников энергии. В России в целом и Забайкальском крае в частности на среднесрочную перспективу прогнозируется переход населения на индивидуальное отопление. Собственники новых многоквартирных жилых домов могут начать установку крышных котельных из-за существующих сложностей технологического присоединения. Следовательно, с ростом объемов строительства жилых домов и развитием малоэтажного строительства можно предполагать увеличения потребления газа городским населением. В настоящее время Правительство Забайкальского края проводит работу по газификации края. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ООО «Иркутская нефтянная компания» о реализации программ, способствующих развитию рынка газа в Забайкальском крае, в первую очередь сниженного природного газа. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ОАО «Газпром» по реализации Программы создания единой системы добычи и транспортировки газа, в том числе в Китай. Принято решение о корректировке газовой схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края. Все это создает предпосылки для строительства станций и котельных, работающих на газовом топливе. Рост загородного (дачного, коттеджного) строительства обуславливает рост спроса на автономное водоснабжение (обустройство скважины), что подразумевает отсутствие зависимости дома или дачи от централизованного источника водоснабжения. Основными потребителями являются строительные компании, владельцы загородных домов, дачники, хозяева коттеджей в частном секторе, а также малый бизнес. Таким образом, острая потребность в бурении скважин на воду будет ощущаться в тех местах, где не предусмотрена центральная подача воды. С учетом оценок объемов малоэтажного строительства только в г. Чите и Читинском районе в 1000 домов в ближайшие 1-2 года, можно прогнозировать увеличение спроса как на бурение скважин, так и на создание комплексной организации инфраструктуры для коттеджей и коттеджных поселков. 2.20.2. Оценка рынка услуг по энергосбережению 451 Рынок энергосбережения в последние годы является одним из наиболее перспективных и активно растущих рынков постиндустриальной экономики. С момента подписания в 2009 году федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в нашей стране проводится государственная кампания по усовершенствованию энергетической политики в направлении стимулирования повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. Россия обладает огромным потенциалом энергосбережения, и при современных тенденциях к замедлению темпов роста экономики, повышение энергетической эффективности должно стать одним из приоритетных направлений для инвестирования. Активное развитие российского рынка энергосбережения, начиная с 2009 г. привело к появлению большого числа новых компаний, специализирующихся на оказании услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Другие компании перепрофилировались на энергосбережение, запустили новые направления деятельности в этой сфере. В период с 2010 по 2014 гг. наиболее востребованным мероприятием организационного характера, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, являлось проведение обязательных и добровольных энергетических обследований. Что касается мероприятий технического плана, то в приоритете была повсеместная установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов. Необходимость проведения двух выше упомянутых направлений была закреплена на законодательном уровне, в Федеральном законе №261 «Об энергосбережении…» и связанных с ним подзаконных актах. В результате, по оценкам экспертов, уровень оснащенности бюджетных зданий приборами учета тепла составил к концу 2012 г. 83,4%. Приоритетные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в большой степени зависят от специфики той категории потребителей энергетических ресурсов, на которую они направлены. В настоящее время наибольшее внимание должно уделяться энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе, жилищнокоммунальной сфере, промышленности и сегменте энергокомпаний. Приоритетные направления энергосбережения определяются общими тенденциями развития экономики, а также наиболее «весомыми» проблемами. К числу последних можно отнести модернизацию систем теплоснабжения (ввиду повсеместно высокого уровня морального и физического износа подобных систем и относительно высоких требуемых инвестиций в их реконструкцию) и систем освещения, а также перевод объектов генерации на другие виды топлива (газификация). Сегодня в среднем по России износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60%, в Забайкальском крае этот показатель превышает 70-80%. В результате использования изношенных коммуникаций потери, например, в тепловых сетях достигают 30%. Кроме того, в последние годы повышенное внимание уделяется таким высокотехнологичным направлениям, как интеллектуальные системы учета, ав452 томатизация производственных процессов, использование накопителей энергии. Можно выделить два источника формирования спроса на услуги в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: законодательно установленные требования; высокий уровень морального и физического износа зданий, а также материально-технической базы российских предприятий. Оба источника находятся в тесной взаимосвязи, поскольку требования законодательства в области энергосбережения во многом продиктованы объективной необходимостью реализации тех или иных энергосберегающих мероприятий в связи с плачевным состоянием хозяйственных объектов. В табл. 2.20.3 представлено описание основных энергосберегающих мероприятий, заложенных в ФЗ-261 «Об энергосбережении…», и их возможные экономические последствия. Таблица 2.20.3 Основные требования ФЗ-261 «Об энергосбережении…» и их экономические последствия Мероприятие Описание Экономические последствия Ограничение оборота С 01 января 2011 года введен запрет на им- Рост спроса на энергосберегаламп накаливания порт, выпуск и реализацию ламп накалива- ющие лампы. ния мощностью 100 ватт и более. С этого Развитие светодиодных техноже времени муниципальным и государ- логий в освещении. ственным предприятиям запрещается заку- Закрытие/перепрофилирование пать лампы накаливания в целях освеще- отечественных производств ния. ламп накаливания. Требование марки- С 2011 года это требование распространяет- Постепенный отказ от произровки товаров по ся на бытовые приборы, перечень которых водства энергорасточительных классам энергоэф- приведен в ФЗ об энергосбережении. С приборов. фективности 2012 года маркировке подлежит также ком- Развитие собственного произпьютерная и оргтехника. С 2013 года дру- водства бытовой техники выгие товары по решению Правительства РФ. сокого класса энергоэффективности. Увеличение объемов импорта энергоэффективных приборов. Расчеты по приборам Все расчеты за потребленные топливно- Повсеместный рост спроса на учета энергетические ресурсы должны осуществ- приборы учета ТЭР. ляться на основании показаний приборов Увеличение объемов произучета, оснащение которыми жилого фонда водства и импорта приборов должно было завершиться до 1 июля 2013 г. учета ТЭР (в первую очередь, (для приборов учета газа – до 1 января 2016 воды и тепловой энергии). г.), прочих зданий и сооружений – до 1 января 2011 г., энергоснабжающих организаций – до 1 июля 2010 г. Обязательные энер- Законом установлен перечень предприятий, Формирование и развитие ногетические обследо- которые обязаны пройти обязательное энер-вого для России рынка энервания гообследование до 2012 года, а затем не ре- гоаудиторских услуг же 1 раза в 5 лет. В их числе регулируемые организации, органы госвласти и местного самоуправления, 453 Мероприятие Описание Экономические последствия предприятия ТЭК, компании с контрольным участием государства или муниципалитета, предприятия, затраты на энергопотребление которых превышают 10 млн рублей в год. Требования к бюд- ФЗ об энергосбережении обязывает все Спрос на наименее затратные жетным учреждени- бюджетные предприятия, начиная с 2010 и быстро окупаемые мероприям года обеспечить сокращение энергопотреб- ятия в области энергосбережеления не менее чем на 3% ежегодно в тече- ния ние 5 лет по отношению к показателям 2009 года. Программы по энер- Программы по энергосбережению должны Спрос на организационные и госбережению быть составлены всеми предприятиями с технические мероприятия, участием государства, муниципалитета, ре- включенные в программы гулируемыми компаниями, а также муни- энергосбережения ципальными образованиями и регионами. Источник: РБК.Research Таким образом, можно констатировать, что внедрение в реальную практику основных положений об энергосбережении, уже повлекло за собой рост спроса на энергосберегающие лампы, обеспечит повсеместный рост спроса на приборы учета ТЭР, на наименее затратные и быстро окупаемые мероприятия в области энергосбережения, на организационные и технические мероприятия, включенные в программы энергосбережения и в целом будет способствовать формированию и развитию нового для России рынка энергоаудиторских услуг. Уровень готовности основной массы предприятий к комплексному внедрению энергосберегающих технологий оценивается, как высокий и продиктован, в первую очередь, высоким уровнем морального и физического износа производственного оборудования и зданий, при котором не только повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественными предприятиями продукции, невозможно без повышения энергетической эффективности производства, но даже выживание этих предприятий ставится под вопрос. Многие компании уже реализовали точечные мероприятия, которые дали небольшой, но видимый результат, и готовы к дальнейшему внедрению технологий энергосбережения. Очевидно, что пик спроса отечественных предприятий на услуги по реализации энергосберегающих мероприятий еще не достигнут. Существенная часть спроса на энергосберегающие мероприятия сформирована в рамках мероприятий, заложенных в действующей Государственной программе энергосбережения на период до 2020 г., а также в программах субъектов РФ и муниципальных образований. Согласно Программе, основной объем средств приходится на привлеченные внебюджетные источники финансирования, что открывает большие возможности для развития среднего и малого бизнеса на рынке энергосбережения и энергоэффективности. Все указанные тенденции можно предполагать и для Забайкальского края. 2.20.3 Оценка рынка инжиниринговых услуг в сфере энергосбережению 454 Повышение энергоэффективности – обязательное условие обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. У многих предприятий и целых отраслей есть четкая мотивация к этому. Реализация инжиниринговых мероприятий обладает наиболее высоким потенциалом экономии потребляемых топливноэнергетических ресурсов. До последнего времени большинство российских предприятий было занято получением энергопаспортов и определением целей и задач по энергосбережению, а также реализацией низкозатратных мероприятий, приносящих наибольшую эффективность со сроком окупаемости не более 2 лет. В настоящее время настала очередь проектов с более продолжительным сроком окупаемости, внедрение которых требует уже существенных затрат. В связи с этим все большую актуальность приобретает направление энергосервисных контрактов, когда предприятие расплачивается за реализацию мероприятий из сэкономленных средств. В России в сегменте услуг по оснащению потребителей приборами учета ТЭР очевидна тенденция к замедлению темпа роста рынка приборов учета, поскольку основная масса потребителей уже установила подобные приборы. Лишь на приборы учета газа, законодательно определенный срок установки которых продлен до 2015 г., темпы роста спроса сохраняются. В Забайкальском крае на данный момент нет оснований предполагать существенного замедления темпа роста рынка приборов учета. На рис. 2.20.2 представлены оценки уровня оснащенности жилищного фонда Забайкальского края основными видами благоустройства. Рис. 2.20.2. Оснащенность жилищного фонда Забайкальского края основными видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в 2014 г., удельный вес общей площади в % Основываясь на данных, представленных на диаграмме, можно утверждать, что более востребованными в Забайкальском крае могут стать приборы учета горячей и холодной воды. Приборы учета газа необходимы в случае сете455 вого газоснабжения в городском жилищном фонде, при этом в Забайкальском крае сжиженный газ более востребован в сельском жилищном фонде. Также в данном сегменте наметилась тенденция к использованию дистанционного съема показаний. Большинство проектов подразумевают включение приборов в ту или иную систему учета для дистанционного снятия показаний. Кроме того, в последние 1-2 года значительное внимание уделяется защищенности приборов учета от несанкционированного доступа. На рис. 2.20.3 представлено распределение инжиниринговых услуг в области энергосбережения по уровню распространенности в профилях деятельности специализированных компаний. Можно предполагать создание и развитие в Забайкальском крае компаний подобного профиля, специализирующихся на предложении услуг подобного рода. Рис. 2.20.3. Частота распространенности инжиниринговых услуг в профилях деятельности специализированных компаний в России, % Источник: РБК.Research Как следует из рисунка, наиболее востребованными услугами является проектирование и монтаж приборов учета электрической и тепловой энергии, реализация мероприятий, направленных на снижение объемов потребления воды, а также модернизация систем теплоснабжения. Однако, как уже отмечалось, в России в целом спрос на услуги по установке приборов учета энергетических ресурсов в дальнейшем будет снижаться, при этом в Забайкальском крае тенденция снижения спроса не будет столь выраженной в ближайшие годы. Возможности энергосбережения за счёт утепления зданий, как и оснащения приборами учета, также уже практически исчерпаны, поэтому на передний 456 план выходят мероприятия, направленные на «активное» энергосбережение. К подобным мероприятиям относится, в частности, использование вторичных энергетических ресурсов (например, внедрение рекуперационных систем), оптимизация режимов работы и автоматизация управления энергопотреблением зданий (АСКУЭ, АСТУЭ и пр.) и производственным циклом (установка ЧРП, промышленных систем охлаждения и пр.). Стабильно востребованы услуги по внедрению частотно-регулируемых приводов, а также регулирование в системах отопления и вентиляции – реализация этих мероприятий стала нормой при вводе новых объектов. Спрос на модернизацию освещения пока еще скорее определяется настойчивым предложением, хотя в последнее время стало заметно повышение интереса со стороны эксплуатирующих организаций именно к модернизации освещения. По оценкам специалистов ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», самые перспективные и интересные энергоэффективные мероприятия на промышленных предприятиях – это (последовательно): 1) глубокий технический аудит применяемых энергоемких технологий с выявлением «узких» мест, недостатков и несоответствий (например, несоответствие производительности двух смежных технологических участков, необоснованный временной разрыв между последовательными операциями, неполное использование существующих систем измерения и регулирования и т.п.); 2) разработка алгоритмов управления технологическими процессами, устраняющих выявленные при аудите недостатки; 3) создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (или модернизация или перенастройка существующей), реализующей разработанные алгоритмы. Реализация названных мероприятий позволила бы существенно снизить удельные энергозатраты. К сожалению, в настоящее время широкого распространения такие мероприятия не получили ввиду недостаточного понимания их важности заказчиками, недостатка узкопрофильных специалистов и технологов, способных решать подобные задачи, высокого уровня сложности подобных проектов, причем подобная тенденция характерна как для России в целом, так и для Забайкальского края в частности. 2.20.4. Оценка рынка услуг по информатизации в сфере энергосбережения Устойчивый рост рынка интеллектуальных системы учета энергетических ресурсов наблюдается в России с 2011 года, дальнейший рост ожидается, как минимум, на протяжении последующих 2-3 лет. На текущий момент запросы рынка недостаточно структурированы (часто встречается отсутствие достаточного понимания заказчиками возможных структур и методов построения систем, а также подходов к обоснованию экономической эффективности их внедрения), при этом спрос далек от насыщения. Большую популярность приобретают: 457 системы интеллектуального учета с функциями контроля качества энергоресурсов. интеллектуальные система с контролем потерь на всей цепочке от генерации до конечного потребителя. MES-системы, позволяющие контролировать себестоимость выпускаемой продукции. По оценкам компании Schneider Electric, главная тенденция, наблюдаемая как в локальном, так и мировом масштабе, - это, так называемая, диджитизация (от английского – digitization) оборудования для интеллектуальных систем учета энергетических ресурсов. Данная тенденция означает абсолютную цифровую готовность приборов и датчиков быть интегрированными в системы мониторинга и управления по открытым протоколам быстро и эффективно (без дополнительного оборудования и сложных настроек), а также возможность обмена данными как между собой, так и с другими системами (типа ERP, EAM, MES, SCADA, BMS и др.), а также сетью Интернет. Другая важная тенденция, которая, скорее, напрямую не относится к оборудованию, но является производной диджитизации – это постепенное увеличение доли в интеллектуальных системах учета облачно-базированных технологий (Cloud-based technologies), применение которых позволяет строить системы с более простой архитектурой (требуется лишь установка измерительного оборудования и оборудования сбора и передачи данных, без необходимости закупки и установки серверного оборудования), упрощать и ускорять процессы пуско-наладки и ввода систем в эксплуатацию, и, в итоге, сокращать затраты на внедрение и улучшать показатели экономической эффективности внедрения. Основными заказчиками интеллектуальных систем учета ресурсов, как правило, являются крупные промышленные энергоемкие предприятия, для которых эффективное управление энергопотреблением является важным элементом стратегии оптимизации издержек и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на фоне роста тарифов на энергоресурсы. К данным категориям предприятий относятся предприятия нефтегазодобывающей и обрабатывающей промышленности, предприятия горно-металлургического комплекса, предприятия пищевой промышленности. Внедрение автоматизированных систем учёта позволяет выходить на оптовый рынок электроэнергии и покупать электроэнергию не по фиксированным тарифам, а по рыночным ценам, благодаря чему достигается значительная экономия. Предприятия с меньшим потреблением также заинтересованы в точном учёте, при этом для них мотивирующим моментом становится не выход на опт, а измерение и анализ потребления, без которых невозможно начинать энергосбережение. По-прежнему основным потребителем данных услуг являются сети и объекты генерации, в первую очередь заинтересованные в точном учете отпускаемой и передаваемой потребителям электроэнергии. Снижение спроса на создание систем учета для расчетов плавно перешло в увеличение спроса на внутренний, технический учет энергоресурсов, используемых для собственных 458 нужд. Также сохраняется спрос на поддержку систем в работоспособном состоянии, ее модернизацию и расширение. В течение 2014 года проявлялся повышенный интерес к интеллектуальным системам учета со стороны владельцев сетей зданий (торговые центры, отели, склады). В этой связи можно предполагать наличие в Забайкальском крае спроса на подобные услуги со стороны предприятий горнорудной и пищевой промышленности, сетей и объектов генерации, а также владельцев сетей зданий (торговых центров, отелей, складов). Развитие в крае компаний, предлагающих услуги по внедрению интеллектуальных систем учета ресурсов, будет перспективно в ближайшие годы. Рис. 2.20.4. Частота распространенности услуг по информатизации в сфере энергосбережения и по созданию интеллектуальных систем в профилях деятельности специализированных компаний, % Источник: РБК.Research Технологии «умных сетей» и «умных измерений», безусловно, являются очень перспективными для российского рынка. Однако в настоящее время отечественные энергокомпании заняты решением более актуальных вопросов, связанных, например, с обновлением парка основного оборудования. К тому же реализация таких высокотехнологичных проектов, как внедрение систем Smart Metering и Smart Grid, требует значительных инвестиций, которые в настоящее время для большинства энергокомпаний целесообразнее направлять на решение более насущных задач. Так, по оценкам компании Schneider Electric, перспективы внедрения технологий Smart Grid в России в достаточной степени ограничены текущей струк459 турой рынка электрической энергии. Основной эффект от внедрения технологий Smart Grid в западных странах обеспечивается за счет экономии первичного топлива, сжигаемого для выработки электрической энергии на объектах генерации, которая достигается сокращением потребности конечных потребителей в электроэнергии путем динамического балансирования спроса и предложения, гибкого распределения, интеллектуальных систем управления энергопотреблением объектов, интеграции объектов ВИЭ в сеть. В текущей структуре рынка России осложнено перераспределение соответствующих выгод, что негативно сказывается на возможностях обоснования экономической целесообразности реализации проектов в области Smart Grid. Вместе с тем, российские сетевые компании уже проявляют интерес и внедряют ряд решений в области Smart Grid, которые демонстрируют хорошие показатели экономической эффективности и являются инвестиционнопривлекательными. К таким решениям относятся: Системы управления сетями с автоматизацией подстанций и фидеров, включающие продвинутое управление распределением, ГИС, умные счетчики (Smart Metering). Самовосстанавливающиеся решения для наземной и подземной инфраструктуры, позволяющие улучшать показатели SAIFI/SAIDI, осуществлять контроль инцидентов в сетях, оперативные переключения. Системы мониторинга и управления качеством электрической энергии в сетях. Системы реагирования на спрос путем контроля нагрузки, балансировки подачи и потребления, управления незапланированными ситуациями, в первую очередь, во время пиковых периодов. Рост спроса технологии Smart Grid И Smart Metering ожидается в последующие 5 лет. При этом динамика данного роста, а также рост привлекательности других элементов Smart Grid, в частности – ВИЭ, во многом будет зависеть от позиции и решений Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной службы по тарифам, крупнейшего сетевого холдинга России – ОАО «Россети», а также основных электрогенерирующих компаний. 2.20.5 Оценка рынка энергоаудита На сегодняшний день государственная кампания по проведению обязательных энергетических обследований близится к завершению. По оценкам экспертов ЦЭНЭФ, доля организаций в России, в которых были проведены энергетические обследования составила более 70%. Общее количество юридических лиц, подпадающих под проведение обязательных энергоаудитов, составляет около 300 тысяч. Спрос на услуги по проведению энергоаудитов в 2010-2014 гг. был крайне неравномерен. Пик спроса пришелся на вторую половину 2012 г., поскольку срок проведения обязательных энергетических обследований истекал 1 января 2013 г. Подобная спешка не могла не сказаться на качестве оказываемых 460 услуг по проведению энергетических обследований. Появилось большое количество энергоаудиторских компаний-однодневок, нацеленных на заполнение энергетических паспортов для организаций без какого-либо осмысления. Демпинг при ценообразовании помешал качественному исполнению работ квалифицированными игроками. Всеобщая энергетическая паспортизация признается многими экспертами как неудачная по причине в целом низкого качества оказанных услуг, нарушения сроков обязательного проведения энергоаудитов, огромных финансовых вложений в данное мероприятие и пр. Наиболее заметной тенденцией рынка энергоаудита, сформировавшейся еще в 2013 году, является постепенное сокращение спроса на обязательные и добровольные энергетические обследования. В результате в настоящее время происходит заметное сокращение количества энергоаудиторских компаний, их массовый выход из СРО энергоаудиторов. Кроме того, энергоаудиторские компании расширяют перечень оказываемых услуг, включая в него услуги по проведению тепловизионных съемок и прочих инструментальных замеров показателей энергоэффективности объектов. В структуре заказчиков на проведение энергоаудитов растет доля УК и ТСЖ, заказывающих энергетическое обследование многоквартирных домов. Существенно увеличился спрос на так называемый инвестиционный энергоаудит, являющийся одним из этапов разработки энергосервисного контракта. Как правило, данный вид энергетического обследования проводится непосредственно энергосервисной компанией, даже в том случае если на объектах заказчиках ранее проводился обязательный энергоаудит и имеется энергетический паспорт. Учитывая более чем формальный характер проведения энергетических обследований на большинстве предприятий, подпадавших под требование об обязательном энергоаудите, ЭСКО вынуждены заново обследовать объекты потенциальных заказчиков, осуществляя, на этот раз, качественный инвестиционный энергоаудит. В данном случае от правильности расчетов предполагаемой экономии от реализации энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисных контрактов будет зависеть размер прибыли ЭСКО. В отличие от традиционного, инвестиционный энергоаудит предполагает всестороннюю оценку деятельности предприятия с целью выявления возможностей оптимизации потребления энергоресурсов и включает все необходимые расчеты по определению достоверной «базовой линии» и оценке достижимости запланированного уровня экономии. Данное мероприятие является наиболее дорогостоящим из всего комплекса работ по подготовке конкурсного предложения, но в данном случае должно производиться на безвозмездной основе (как и остальные подготовительные работы). Основной категорией предприятий, заказывающих добровольное энергетическое обследование, являются крупные производственные предприятия и холдинги, собственники которых заинтересованы в снижении себестоимости производства продукции за счет снижения потребления энергоресурсов. 461 Наблюдая изменения на рынке энергоаудита, участники рынка отмечают наиболее существенные «сдвиги» в приоритетах заказчиков. В 2011-2012 гг. проведение энергоаудита было в большинстве случаев обязательным и отношение к нему заказчиков было как к неизбежному процессу. Закон требовал проведения обследования и паспортизации, предприятия выполняли эти требования, получали необходимое документальное подтверждение и рассматривали полученный результат как конечный. В последнее время (и вследствие изменения законодательства и тарифов на ТЭР) увеличивается интерес к реализации разработанных при обследовании мероприятий. Примечательно, что в числе мероприятий рассматривается не просто модернизация оборудования на современное с меньшим потреблением ресурсов, а получение реального экономического эффекта и окупаемости вложенных средств. Предприятия, как правило, не имеют в штате специалистов способных самостоятельно проверить все расчеты и проконтролировать правильность выполнения программы энергосбережения. Естественное решение – комплексный договор на проведение обследования, разработку программы, ее реализацию и контроль полученных показателей одной организацией, когда за ошибку на любом из этапов вся ответственность будет на ней. Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, что наиболее перспективными направлениями развития деятельности по виду «Производство и распределение энергии, газа и воды» в Забайкальском крае могут стать: 1) для малого и среднего бизнеса: расширение предложения на рынке энергосервисных услуг и энергоаудита Забайкальского края в соответствие с требованиями законодательства в сфере энергоэффективности и общероссийскими тенденциями; создание подрядных организаций в сфере электротехники и энергоснабжения, оказывающих данные услуги на условиях аутсорсинга; комплексная организация инфраструктуры для коттеджей и коттеджных поселков (солнечные батареи, ветрогенераторы, скважины, приборы учета); замена дизельной генерации в сельских поселениях, не имеющих централизованного энергоснабжения, на возобновляемые источники энергии (комплексное использование солнечные батарей, ветрогенераторов); 2) для крупных проектов: строительство 3 блока ТЭЦ-1 либо строительство ТЭЦ-3; строительство 4 блока Харанорской ГРЭС; развитие проектов по энергоснабжению в районе БАМ; строительство газораспределительных сетей, т.е. замена баллонов на сети. 462 2.21. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Туризм» 2.21.1. Оценка рынка туризма Забайкальского края В 2014 году туристическая отрасль края представлена 61 организацией, 46 из них – туроператоры, включенные в Единый федеральный реестр туроператоров. Из общего числа туроператоров в 2013 году 36 осуществляли деятельность в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Таблица 2.21.1 Количество туристских организаций в крае и основные показатели их деятельности, 2009-2014 гг. Виды организаций 2009 2010 2011 Всего организаций туриз41 50 62 ма: Нет данных из них туроператоров Нет данных Турагентов Численность туристов, обслуженных туристскими фирмами, чел. 320668 Нет данных В том числе принято граждан из других стран, 2418 В том числе из КНР 2382 Число реализованных 124899 215602 215714 населению путевок, ед. Стоимость реализованных 316,5 538,8 725,9 путевок, млн. руб. Среднее количество реа- 3046,3 4312 3479,3 лизованных путевок на 1 фирму 2012 59 2013 65 2014 61 49 30 48 30 46 30 325150 272913 187134 4254 4232 210980 5485 5460 264640 5506 5487 119434 858,0 1329,0 1130,7 3575,9 4071,4 1957,9 Как следует из таблицы, до 2013 года наблюдался рост числа туристских организаций (туризм относится к сферам с низким входным барьером, поэтому конкуренция на данном сегменте рынка высока). Однако кризисные тенденции хоть и несущественно сократили количество фирм, среднее количество реализованных путевок, приходящихся на одну фирму, сократилось более, чем в два раза. Деятельность организаций территориально сконцентрирована в городском округе «Город Чита». Только 4 туроператора находятся в Забайкальске, 2 – в Краснокаменске. 463 Несмотря на снижение спроса в настоящее время, основная часть турфирм города работает на выезд туристов за пределы региона и за пределы России. Спрос на выездной зарубежный турпродукт по итогам 2014 года можно представить следующей пятеркой стран: КНР, Таиланд, Турция, Вьетнам, Египет. Наибольшую долю в выездном зарубежном потоке по-прежнему составляют туры в КНР (93% туристов). В общем туристском потоке в 2012-2014 гг. доля выездного международного туризма составляет 85-87% (в среднем 300 тыс. чел.), доля въездного – 1,5 – 2,5% (в среднем 8-10 тыс. чел.), доля внутрирегионального туризма составляет около 10% (45-50 тыс. чел.). Видно, что распределение туристов по направлениям является достаточно неравномерным (на одного въездного иностранного туриста приходится 50 выезжающих). Среди иностранных туристов, посещающих Забайкальский край, около 70% составляют граждане КНР, целью которых является посещение близлежащего приграничного региона с целью осмотра достопримечательностей и выгодных покупок. Лидерами среди организаций, осуществляющих прием иностранных туристов, являются «Спутник», «Надежда». Другие же компании, которые готовы заниматься приемом туристов, не всегда профессиональны, далеко не все из них располагают собственными ресурсами (кадрами и инфраструктурой), чтобы оказать достойный прием. Эксклюзивность товара отсутствует, наблюдается достаточно низкая эффективность перехода на новые туры и направления, встреча и обслуживание китайских туристов часто проводится на низком уровне, что серьезно вредит имиджу Забайкалья, а иностранные туристы покидают Россию недовольными Российский турист и турист из дальнего зарубежья составляют очень немногочисленную долю в общем въездном потоке; как правило, это «транзитники», путешествующие по Транссибу, или иностранные инвесторы, прибывающие в Забайкалье с деловыми целями. Средняя рентабельность по выездному туризму, в том числе по зарубежным турам, составляет до 15%, по внутрирегиональным – 5-7%, что показывает отсутствие стимула как для организации, так и для расширения ассортимента в данном направлении. Рассмотрим численность занятых в туризме, а также сопутствующих видах деятельности за период 2009-2014 гг. Непосредственно организации туризма обеспечивают рабочими местами около 400 человек. При этом численность работников турфирм в 2014 году значительно сократилась по сравнению с предыдущим годом и составила 386 чел., что связано с кризисом туристической отрасли в текущем периоде. Выпуск специалистов в Забайкалье покрывает необходимость в кадрах для организаций туризма, однако часто работодателями предъявляются требования к опыту работы, стажу, знанию иностранных языков и т.д., что ограничивает выпускников в возможности применить свои знания на практике. В связи с этим, по мнению руководителей туристических организаций, для фирм, давно работающих на рынке, характерна высокая стабильность и постоянство кадров в данной сфере, что с одной стороны свидетельствует об опыт464 ности и профессионализме, с другой – о старении кадров; для молодых фирм – кадровая проблема является приоритетной, характерна высокая текучесть кадров. Большая часть сотрудников организаций не соответствует стандартам профессиональной деятельности специалиста по организации и предоставлению туристских услуг. Не всегда выезжающий турист при оформлении услуги может с помощью менеджера сформировать адекватные представления о месте отдыха и вариантах организации отдыха, способных удовлетворять его рекреационные потребности. То же можно сказать и о приеме иностранных граждан, для которых сотрудник турфирмы формирует представление обо всей стране. Туризм как отрасль экономики развивается за счет возможности удовлетворения потребностей человека в отдыхе, оздоровлении, познании, развитии интеллектуального и творческого потенциалов, духовном обогащении с одной стороны, и получения прибыли со стороны организаций, удовлетворяющих данные потребности, с другой стороны. Таким образом, в первую очередь, о возможности реализации туристских услуг свидетельствует уровень их материальной доступности для большой части населения. В структуре потребительских расходов забайкальцев туризм и услуги центров отдыха занимают незначительную долю и составляют в среднем около 2%. Большое влияние на спрос оказывает ассортимент туристических продуктов для иностранных и российских туристов. Основные предложения турфирм по внутреннему туризму и их средняя стоимость представлены в табл. 2.21.2. Таблица 2.21.2 Средняя стоимость туров по Забайкальскому краю, руб. № 1 2 3 4 5 6 7 8 Тур Автобусная экскурсия по городу Отдых на туристской базе оз. Арахлей Отдых на туристской базе оз. Арей Туристский комплекс «Алханай» Пещеры Хээтэй Веревочный парк Охот-туры Week-end в санатории «Дарасун», «Карповка». Стоимость 220 руб./чел в час От 900 руб./сут. От 900 руб./сут. От 900 руб./сут. 1850 руб. /сут. От 750 руб./ чел. От 15000 руб./чел./ нед. От 1700 руб./ чел./ сут. (питание, проживание) Ассортимент организованных туров очень ограниченный, стоимость указана от нижнего порога, в связи с чем забайкальцы предпочитают неорганизованный отдых на природе. Таким образом, величина спроса на туристические продукты на внутреннем рынке не может рассматриваться в качестве основного конкурентного преимущества данной отрасли в Забайкальском крае. Развитие регионального туризма находится в тесной связи с туристской инфраструктурой, которая может быть фактором, сдерживающим развитие отрасли, либо определяющим ее положительную динамику. К инфраструктуре туризма относится значительный комплекс предприятий и иных элементов, которые могут быть включены в состав туристского продукта, или используемые 465 туристом самостоятельно в месте посещения. К ней относят, в первую очередь, средства размещения. Развитие массового туризма предполагает обеспеченность средствами размещения и разнообразие условий пребывания (от доступных/ эконом до высокого класса). В целом, использование инфраструктуры гостиниц и иных средств размещения характеризуется положительной динамикой (табл. 2.21.3): Таблица 2.21.3 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб. Годы Объем 2009 255,0 2010 310,5 2011 292,0 2012 323,7 2013 393,6 2014 481,4 Представляется, что одной из причин положительной динамики объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения является повышение качества и доступности данного вида услуг. Другим важным преимуществом в сфере туризма, обладающим потенциалом для развития, является наличие санаторно-курортных организаций и организаций отдыха. В табл. 2.21.4 представлена динамика количества данных организаций и номерной фонд. Таблица 2.21.4 Санаторно-курортные организации и организации отдыха, без учета микро предприятий Годы Всего В том числе Санатории Санатории-профилактории Базы отдыха Туристские базы Другие организации В них коек (мест) – всего В том числе в санаториях санаториях-профилакториях базах отдыха туристских базах других организациях 2009 51 2010 46 2011 46 2012 43 2013 42 2014 37 7 5 33 4 2 4869 8 4 31 3 4508 6 5 31 4 4413 6 5 28 4 4266 6 5 27 4 4262 5 5 23 4 3836 1660 456 1661 1032 60 1773 336 1431 968 - 1350 441 1744 878 - 1350 431 1607 878 - 1348 431 1605 878 - 1129 431 1433 843 - Количество учреждений, необходимых для развития рекреационного отдыха и санаторно-курортного лечения, снижается. Степень износа достаточно высока и составляет около 80%. Относительно средств размещения в районах края отметим, что нельзя говорит об уровне их соответствия международным и федеральным нормативам. Большинство построек относится к советскому периоду, средства размещения строились без учета требований рынка и международных стандартов, 466 наблюдается не только физический, но и моральный износ большинства зданий и сооружений. Некоторые гостиницы и отели были реконструированы, а еще большее их количество в этом нуждается, чтобы стать привлекательными для зарубежных туристов. Уровень отельного менеджмента за пределами краевой столицы остается довольно низким. Ниша отелей туркласса и хостелов (низкой ценовой категории) остаётся незанятой. Условно, местный туристический рынок можно разделить на три центовых сегмента: - низкий – самостоятельная организация отдыха, недорогой отдых внутри региона (Алханай, Арахлей, туры выходного дня); - средний – массовые российские и зарубежные направления отдыха (Турция, Египет, Краснодарский край, Таиланд, Вьетнам и др.), принятие иностранных групп; - выше среднего – организация отдыха по индивидуальному заказу, более высокая классность отелей по сравнению с предыдущим сегментом, туры на горнолыжные курорты, спортивные праздники и фестивали; - высокий – экзотические направления (морские круизы, путешествия на острова, ЮАР, Япония и др.). По мнению экспертов туристического рынка, в 2015 году (и в условиях той же экономической ситуации в перспективе) преобладать будут туристы из первых двух ценовых сегментов, активность третьего сегмента снизится. В первом сегменте можно выделить активный туристический сезон, занимающий летний период – с середины июня по конец августа, совпадающий с сезоном летних отпусков и школьных каникул. Менее активный, но со стабильно увеличивающимся спросом – зимнее время с ноября по начало марта. На сегодняшний день часть туристических фирм города, рассчитывая на небольшой, но стабильный доход от данного сегмента, приобрела/построила базы отдыха, предлагая путевки горожанам. По ожиданиям экспертов, данный сегмент рынка будет расти вне зависимости от ситуации в экономике. В среднем ценовом сегменте до 2013 года находился основной поток туристов, обеспечивающий доходность данной отрасли, однако, как и в целом по России, спрос на популярные зарубежные и отечественные направления в 20132014 гг. снизился. Определенную группу туристов составляют путешественники из КНР. Портрет китайского туриста, посещающего Забайкалье, сегодня принципиально изменился по сравнению с туристом, прибывавшим в регион 5-7 лет назад. В условиях сложившейся социально-экономической ситуации, в первую очередь, туриста интересует шоппинг. Спросом пользуются: изделия из кожи и меха, конфеты и шоколад, изделия из золота и серебра, водка, средства отечественной парфюмерии и косметики. Активный сезон посещения – с конца июня по сентябрь. Проблемами приема туристов эксперты называют отсутствие квалифицированных гидов-переводчиков, отмену авиарейса «Чита-Хайлар». Туристический бизнес с точки зрения привлекательности для инвестора может рассматриваться с двух сторон: открытие туристской организации, ока467 зывающей услуги организации и продажи готовых туров, или создание инфраструктуры, ориентированной на въездной и внутренний туристский поток. Эксперты регионального рынка считают развитие инфраструктуры туризма (строительство гостиниц среднего класса, баз отдыха, парковых зон типа «Веревочный парк», организацию отдельных экскурсионных маршрутов) привлекательным для инвестора. При этом для регионального рынка характерны следующие проблемы: - туристические агентства не способствуют продвижению местного турпродукта, не заинтересованы в его реализации, не умеют разрабатывать; - отсутствует интеграция сопутствующих отраслей, отсутствует взаимодействие между участниками, формирующими турпродукт, что требует активной политики органов власти; - остается низкой доля в структуре расходов населения на туристские услуги, что не способствует развитию бизнеса; - наблюдается снижение спроса на услуги со стороны иностранцев, их переориентация на Восточную часть страны. Спрос на местные услуги обусловлен лишь временной экономической ситуацией; - в перспективе выхода из кризисного состояния региональной экономики бизнес является более рентабельным в сфере реализации агентских путевок по зарубежным, а не по внутренним направлениям, что является сдерживающим фактором для развития местной инфраструктуры туризма, не смотря на имеющиеся рекреационные и бальнеологические ресурсы; - эксперты отмечают низкую заинтересованность органов власти в поддержке малого и среднего предпринимательства в данной отрасли. Туризм – одна из отраслей, потенциал которой не используется в достаточной степени, однако не показывающая интенсивного роста в силу ряда факторов: недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры, высокая степенью износа основных фондов, недостаток специальных маркетинговых исследований, незаинтересованность предпринимательской среды в долговременных вложениях для решения проблемы, отсутствие единой стратегии в формировании имиджа. 2.22. Обоснование направлений повышения конкурентоспособности ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2.22.1. Оценка рынка услуг ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство» Решение ключевых приоритетов задач развития отрасли осуществляется на фоне разнонаправленного (как положительного, так и отрицательного) воздействия на развитие регионального жилищно-коммунального комплекса совокупности внешних и внутренних факторов. К основным негативным внешним факторам следует отнести низкий уровень региональной конкурентоспособности услуг жилищно-коммунального хо468 зяйства, что, помимо прочих причин, способствует миграционному оттоку населения, а к позитивным - общемировую тенденцию, направленную на поддержание необходимого для комфортного проживания населения уровня развития жилищно-коммунального хозяйства. Также, среди неблагоприятных внутренних факторов можно выделить такой аспект, что существующий расселенческий каркас обусловил дополнительные ограничения эффективной модернизации жилищно-коммунального хозяйства края, в первую очередь систем водои теплоснабжения. Основным ограничивающим факторов в повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ЖКХ края является низкий платежеспособный спрос населения и большинства юридических лиц. В данной ситуации инвестор не имеет возможности контролировать или как-либо влиять на сохранение платежеспособного спроса на свои услуги в случае роста их стоимости (вместе с внедрением новых технологий). Еще одним ограничивающим фактором является тарифообразование. В данном случае инвестор не вправе сам определять тарифную политику Государства, что влечет необходимость серьезной вовлеченности Государства в форме прямого или косвенного участия. Вместе с тем следует отметить благоприятствующие комплексному устойчивому развитию жилищно-коммунального хозяйства внутренние условия, такие как: административные, институциональные, финансовые, в том числе поддержку на государственном уровне, проектное и программное финансирование и другие условия. Из приведенных выше аргументов следует, что: • Реализация проектов по повышению энергоэффективности и конкурентоспособности в сфере ЖКХ практически не представляется возможной без соответствующих мер государственной поддержки. • Прямая либо косвенная государственная поддержка проектов поможет снизить проектные риски до уровня, приемлемого для частных инвесторов. Из совокупности внешних и внутренних факторов целесообразно предусмотреть меры активной государственной поддержки развития жилищнокоммунального хозяйства Забайкальского края, в том числе в рамках капитального ремонта многоквартирных домов, создание систем локального теплоснабжения, развития предоставления жилищных услуг в сельских поселениях, внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий. Анализ состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края позволяет выделить основные приоритетные цели и задачи, направленные на повышение инвестиционной привлекательности ЖКХ и его конкурентоспособности: 1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; 2. Обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 3. Повышение эффективности функционирования жилищнокоммунального хозяйства и снижение уровня финансовой нагрузки на бюдже469 ты всех уровней, а также создание условий по обеспечению самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства за счет всех источников финансирования; 4. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и развитие предприятий, оказывающих жилищные услуги; 5. Активизация и стимулирование внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий; 6. Дальнейшее развитие адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Особо следует подчеркнуть то, что основным фактором высокого инвестиционного потенциала жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края является то, что в силу социально-экономической специфики жилищнокоммунальных услуг его потребители будут присутствовать всегда. Так, средний ежегодный прирост объема оказанных жилищных и коммунальных услуг в 2010-2014 гг. составлял 10-12%. Анализ структуры деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона позволил выделить следующие виды деятельности, которые являются наиболее конкурентоспособными и обладающими высоким инвестиционным потенциалом: - теплоснабжение (создание локальных пунктов теплоснабжения); - предоставление жилищных услуг в сельской местности; - сбор, переработка и утилизация твердых бытовых отходов. Основным конкурентным преимуществом развития систем теплоснабжения является ежегодный прирост объема выработанной тепловой энергии и увеличение числа потребителей (табл. 2.22.1). Таблица 2.22.1 Динамика отпуска тепловой энергии по централизованной зоне энергоснабжения Показатель Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал Абсолютный прирост теплопотребления, тыс. Гкал Среднегодовые темпы прироста, % Сред. за 5 лет 5402,173 5610,665 5388,076 5507,531 5418,103 5434,241 5465,31 2009 2010 2011 2012 138,168 208,492 -222,59 119,455 2,62 3,86 -3,97 2,22 2013 2014 -89,428 16,138 30,820 -1,62 1,003 0,62 Как показало исследование, спрос на услуги теплоснабжения имеет тенденцию к увеличению, что способствует повышению уровня конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности данного вида экономической деятельности. Следует подчеркнуть, что в среднем уровень платежей от потре470 бителей за услуги теплоснабжения выше, чем по ЖКХ края в целом и составляет 91%. Привлекательным направлением для развития предпринимательства может стать создание локальных пунктов теплоснабжения с применением современных технологий в сельских поселениях. Средний объем инвестиций в инвестиционные проекты такого рода составляет от 15 до 28 млн. рублей со сроком окупаемости 5-7 лет. Однако это возможно только при соответствующей государственной поддержке, в иных случаях данная отрасль имеет высокие инвестиционные риски. Одним из возможных направлений привлечения частных инвестиций в ЖКХ региона является создание малых и средних предприятий по организация сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальных районах края. Основными ограничивающими факторами являются: высокий размер первоначальных инвестиций (от 38 до 75 млн. рублей) и длительный срок окупаемости (7-12 лет). Наиболее приоритетными могут стать предприятия по сбору и переработке пластиковой тары, резинотехнических изделий, стекла, а также бумаги и производство тетрапакетов. Другим возможным направлением для привлечения частных инвестиций является организация предприятий по предоставлению услуг по содержанию и обслуживанию жилищного фонда. Требуемый объем инвестиций в данном случае составляет от 1,5 до 3 млн. руб., имеет срок окупаемости 1,5-2 года и уровень рентабельности до 9,5%. Таким образом, ЖКХ Забайкальского края характеризуется высоким инвестиционным потенциалом, реализовать который целесообразно в сфере оказания жилищных услуг, а также сборе и переработке твердых бытовых отходов. . 471 РАЗДЕЛ III. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Наименование ВЭД 1. Обработка древесины, производство изделий из дерева Наличие ниши Потенциал рынка Производство пиломатериалов для строительства (доска обрезная, доска необрезная, брус, брусок) Производство отделочных пиломатериалов (евровагонка, строганая доска, блокхаус, имитация бруса, профилированная доска для обшивки, террасная доска, молдинг, половая рейка) Производство клееных конструкций (брус клееный или профилированный, домокомплекты) Производство мебели (по индивидуальным заказам, корпусной) Высокий Интенсивность конкуренции Высокая Высокий Средняя Высокий Низкая Средний Ремонт мебели Средний Высокая (в краевом центре) низкая (в районах края) Низкая Высокий (внутренний рынок) Средняя 2. Производство и распреде- Расширение предложения на рынке ления электроэнергии, воды, энергосервисных услуг и энергоаудита Забайкальского края в соответствии с газа требованиями законодательства в сфере энергоэффективности и общероссийскими тенденциями: предпроектное обследование объек472 Наименование ВЭД Наличие ниши Потенциал рынка тов автоматизации; разработка прикладного предпрограммного обеспечения и программной документации на автоматизированные системы (АС); разработка технического задания на создание АС; разработка проектно-сметной документации на АС; техническая поддержка и обслуживание АС; дата-инжиниринг (создание центров сбора и обработки информации в сфере энергоаудита); системная интеграция проектов по созданию АС; изготовление и поставка программно-аппаратных комплексов для энергоаудита; разработка конструкторской, эксплуатационной и исполнительной документации на АС; технический аудит измерительных систем; ИТ-консалтинг; проектирование и монтаж современных систем освещения; внедрение энергоэффективных мероприятий, направленных на экономию использования холодного и горячего водоснабжения; 473 Интенсивность конкуренции Наименование ВЭД Наличие ниши Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Высокий (внутренний рынок) Средняя Средний (внутренний рынок) Средняя Средний (внутренний рынок) Низкая Средний (внутренний рынок) Низкая Средний (внутренний рынок) Низкая проектирование и монтаж систем и приборов учета электрической и тепловой энергии; модернизация систем теплоснабжения (установка ИТП с автоматическим регулированием и т.п.); автоматизация узлов горячего водоснабжения и т.п.; модернизация систем подготовки сжатого воздуха на насосных станциях Создание подрядных организаций в сфере электротехники и энергоснабжения, оказывающих данные услуги на условиях аутсорсинга (перечень услуг см. выше) Создание комплексной инфраструктуры для коттеджей и коттеджных поселков (солнечные батареи, ветрогенераторы, скважины, приборы учета) Замена дизельной генерации в сельских поселениях, не имеющих централизованного энергоснабжения, на возобновляемые источники энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы) Строительство газораспределительных сетей Развитие проектов по энергоснабжению в районе БАМ: активное развитие инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали 474 Наименование ВЭД Наличие ниши Потенциал рынка Интенсивность конкуренции при освоении крупнейших рудных месторождений и строительство на их основе горно-обогатительных комбинатов Строительство 4 блока Харанорской ГРЭС Замена устаревшего оборудования на ТЭЦ1 3. Оптовая и розничная торговля Строительство 3 блока на ТЭЦ-1. Строительство ТЭЦ-3 - создание оптовых предприятий интегрированных с розничной торговой сетью и оказывающих весь спектр логистических услуг (грузопереработка, хранение, доставка) Создание современных складских комплексов класса А в краевом центре (проекты с высокой капиталоемкостью) Создание современных специализированных овощехранилищ в местах производства овощей и в краевом центре Создание малых логистических компаний обеспечивающих доставку фермерских продуктов индивидуальным клиентам и сегменту HoReCa (закупка непосредственно у производителя, транспортировка в термоконтейнерах, контроль качества и упаковка в логистическом центре, доставка клиенту) 475 Высокий (внутренний рынок) Низкая Низкая Высокий (внутренний рынок) Средний Высокий Средняя (вследствие наличия специализированных транспортных предприятий, оптовых баз и складов) Низкая Высокий Низкая Средний Низкая Наименование ВЭД 4. Полиграфическая и издательская деятельность 5. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 6. Сельское хозяйство Наличие ниши Потенциал рынка Развитие розничной торговли продукцией местных производителей (выделение в магазинах стеллажей и полок для представления продукции местных производителей «фермерская лавка», создание интернет-ресурсов для заказов и доставки фермерской продукции) Скоростное производство (оперативная печать) визиток, этикеток, рекламной продукции, наклеек, фирменных конвертов и бланков; оказание услуг копирования и фотопечати. Производство теплового оборудования: - котельное оборудование для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства; - модульные котельные и тепловое оборудования Тепличное производство огурцов, помидоров, зелени Средний Производство моркови, картофеля, капусты, свёклы, лука Производство зерна Высокий Плодоягодное производство (тепличное – выращивание клубники, в открытом грунте – смородины, облепихи, крыжов476 Интенсивность конкуренции Низкая Высокий (в районах края) Низкая (в районах края) Высокий Высокая Высокий высокая Высокий Средняя (в краевом центре) низкая (в районах края) Средняя Высокий (внутренний и внешний рынки) Высокий Низкая Низкая Наименование ВЭД 7. Добыча полезных ископаемых Наличие ниши ника) Разведение КРС (мясного и молочного направлений) Свиноводство Овцеводство (тонкорунное, полу тонкорунное и грубошерстное, мясное) Птицеводство Рыбоводство (зарыбление существующих водоёмов растительноядными, сиговыми, карповыми породами рыб; создание искусственных ферм по разведению рыбы). Хромитовые руды (месторождения Шаманского массива, зона БАМ); Марганцевые руды (Хойто-Агинская группа проявлений марганца, УрдаАгинское, Гуртуйское, Нарынское, Кусочинское месторождения); Уголь ( Приаргунская и Чикойская группа месторождений); Россыпное золото (Чикойский, ЮжноДарасунский, Балейский, Чарский, Муйский, Каларский, Калгинский районы); Сурьма (сурьмяные провинции Восточного Забайкалья) Облицовочный камень: -магнезит (Ларгинское месторождение,Сретенский район); - мраморизованный известняк ( Хуго477 Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Высокий Средняя Высокий Высокий Низкая Низкая Высокий Высокий Высокая Низкая Высокий (внешний рынок) Низкая Высокая (внешний рынок) Низкая Высокая Средняя Высокая Средняя Высокий Низкая Высокая (внутренний рынок) Низкая Наименование ВЭД 8. Производство машин и оборудования 9. Пищевая промышленность Наличие ниши чинское месторождение, Оловяннинский район); -гранит( Сретенский район); - андезитодацированный порфит(Кадахтинское месторождение, Карымский район); Глинозёнозём, производство калийных удобрений (Гоголекское месторождение сынныритов, зона БАМ). Производство горношахтного оборудования для горнодобывающих предприятий Хлебобулочные изделия (хлеб с различными наполнителями) и макаронные изделия Мясо и мясопродукты, производство костной муки, технического жира (Акшинский район: создание нового или восстановление существующего завода на базе закрытого мясокомбината; Борзинский район, Хилокский район, Краснокаменский район, г. ПетровскЗабайкальск, Улетовский район, Шилкинский район, Забайкальский район, Улетовский район.) Молоко и молочные продукты (молоко, сырки, сыры (твердые, мягкие, копчёные): Агинский район, Карымский 478 Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Высокая Средняя Низкий (на территории региона) Низкий (Западная часть РФ, зарубежье) Низкий (любой район края) Высокая Высокий (внешний рынок) Высокая (внешний рынок) Высокий Высокая Высокая Наименование ВЭД Наличие ниши Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Высокий Средняя Консервированная овощная продукция (Краснокаменский район, г. ПетровскЗабайкальск, Улетовский район, Шилкинский район, Забайкальский район, Читинский район.) Продукты переработки рапса (масло, жмых) Высокий Средняя Высокий Низкая Продукты переработки кедрового ореха (масло, мука, ядро) Картофельный крахмал Средний Низкая Средний (внутренний рынок) Низкая Этиловый спирт и алкогольные напитки (производство плодовых вин, настоек) Питьевая, минеральная вода и безалкогольные напитки (лечебно-минеральные воды из минеральных источников) Высокий (внутренний рынок) Высокая Высокий (внутренний рынок) Высокая район, Шелопугинский район, Краснокаменский район, Чернышевский район, Кыринский район, Улетовский район, Шилкинский район, Балейский район, Читинский район) Рыба и рыбопродукты (рыба копчёная, пресервы: Ононский район, Краснокаменский район, Петровск-Забайкальский район, Читинский район) 479 Наименование ВЭД 10. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 11. Химическое производство 12. Текстильное и швейное производство 13. Строительство Наличие ниши Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Кондитерские изделия длительного хранения (печенье, пряники, сушки, баранки) Высокий (внутренний рынок) Высокая Высокий (внешний рынок) Средняя Производство строительного кирпича Средний (на территории городских агломераций) Средний (на территории городских агломераций) Средний Средний Низкая Средний Низкая Средний (внешний рынок - соседние регионы, КНР, Монголия); Высокая (внешний рынок); низкий (внутренний рынок) низкая (внутренний рынок) Средняя Низкая Производство железобетонных изделий и панелей Производство СИП-панелей Производство стеновых блоков и ячеистых бетонов Производство синтетического дизельного топлива Производство серной кислоты Пошив школьной формы Дизайн, изготовление и ремонт одежды (по индивидуальным заказам) Дизайн и пошив штор Высокий Высокий (в районах края) Высокий Строительство социального жилья и Высокий жилья эконом класса в 7-ом, 9-ом микрорайонах КСК; вдоль р. Читинка 480 Низкая Низкая Низкая Средняя ( в районах края – низкая) Средняя Наименование ВЭД 14. Гостиницы и рестораны Наличие ниши Потенциал рынка Строительство индивидуальных жилых домов в районе автосборочного завода, Зыково и Ивановки. Строительство высотных жилых зданий в отдельных микрорайонах (Витимский, Романовский, Молодежный; район школы №17; район СибВО) Строительство малоэтажных жилых домов (в 2-3 этажа) в 14 муниципальных районах Забайкальского края в рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Организация кафе российского фастфуда, (в т.ч. булочные, кондитерские), общедоступные столовые (невысокий ценовой сегмент) в краевом центре и административных центрах муниципальных районов Организация сети кафе «стрит-фуд» (уличной еды) передвижного формата Строительство гостиниц и ресторанов низкой ценовой категории в местах паломничества, туристических достопримечательностей (Цугол, Красный Чикой, Чара, Нерчинск); Строительство гостиниц средней ценовой категории в районных центрах и поселениях, связанных с развитием про481 Высокий Интенсивность конкуренции Средняя Средний Средняя Высокий Низкая Высокий Средняя Высокий Низкая Средний Средняя Наименование ВЭД 15. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 16. Производство транспортных средств и оборудования Наличие ниши мышленности (Могойтуй, Газимурский Завод, Нерчинский Завод, Александровский Завод и т.д.) Организация круглогодичных комплексов для оказания услуг размещения в зимний период в местах рекреации (зона Ивано-Арахлейских озер, Алханай, оз. Арей) Развитие придорожного сервиса: организация мотелей на участках федеральных автодорог с предоставлением сопутствующих услуг (СТО, АЗС, магазин продуктов, аптечный киоск, кафе, охраняемая автостоянка, терминал для платежей) Выполнение заказов по монтажу электрооборудования для местных потребителей Производство электро- и светового оборудования Производство легких коммерческих грузовых автомобилей Производство речных судов и судов «река-море» Ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта 482 Потенциал рынка Интенсивность конкуренции Высокий Низкая Средний Средняя Средний (на территории городских агломераций) Средняя Средний Высокая Низкий (на территории региона). Средний (в РФ в целом) Крайне низкий (на территории региона). Средний (в Дальневосточном федеральном округе) Средний Высокая Средняя Высокая Наименование ВЭД Наличие ниши Потенциал рынка Ремонт военной техники 17. Производство кожи, производство изделий из кожи, производство обуви 18. Транспорт 19. Связь 20. Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство «вет блю» (дубленая кожа, полуфабрикат) Средний (заказы Министерства обороны РФ и других стран в рамках военно-технического сотрудничества) Высокий (российский и зарубежный) Интенсивность конкуренции Низкая Низкая Создание транспортно-логистических системы с комплексом услуг (перевозка грузов, хранение, таможенное оформление, страхование) Организация пассажирских перевозок (служба такси – курьерская доставка, детское такси, женское такси, такси для перевозки животных) Диспетчерская служба на аутсорсинг (для более крупных компаний) Высокий Высокая Высокий Высокая Высокий Низкая Обеспечение услугами связи отдаленных сельских населенных пунктов (включая интернет – услуги) Развитие системы «одного окна» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде Развитие цифровой телерадиовещательной сети Производство пластиковых конструкций (пластиковых окон) Переработка отработанных резиновых изделий Высокий Средняя Высокий Высокая Высокий Средняя Низкий Средняя Высокий Низкая 483 Наименование ВЭД 21. Туризм 22. ЖКХ Наличие ниши Потенциал рынка Создание туристической инфраструктуры (мотели, хостелы, туристскоинформационные центры, торговля сувенирами), ориентированной на въездной и внутренний туристский поток Открытие туристских фирм (туроператоры, ориентированные на прием граждан Китая, Монголии) Сортировка и переработка твердых бытовых отходов Текущий ремонт зданий, обслуживание придворовых территорий, внутридомовых сетей, уборка придворовых территорий Высокий Интенсивность конкуренции Средняя Высокий Высокая Высокий Низкая Высокий Высокая Предоставление коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение сельских поселений) Создание локальных теплоузлов в сельских поселениях Средний Низкая Средний Низкая Наиболее привлекательными, с точки зрения организации бизнеса, являются направления с высоким потенциалом рынка и низкой интенсивностью конкуренции (В – Н). 484
