Обзор банковской прессы 03.11.15 г.
advertisement
Обзор банковской прессы 03.11.2015 г. Связной Банк не дождался ответа Как выяснил "Ъ", объявление о самоликвидации Связного банка, вероятнее всего, формальное исполнение закона. При позитивном сценарии еще до 9 декабря, когда акционеры банка рассмотрят этот вопрос, Связной банк может быть санирован. Заняться оздоровлением банка на более чем скромных условиях согласен уже пытавшийся войти в его капитал совладелец Финпромбанка Анатолий Гончаров. Вчера Связной банк сообщил о решении совета директоров провести 9 декабря внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации банка. Решение вынужденное, провести данное собрание банк обязан в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" во исполнение требований закона "О несостоятельности (банкротстве)". По состоянию на 1 октября банк показал снижение норматива достаточности капитала Н 1.0 ниже 2% — до 0,98%. Как ранее сообщал "Ъ", практически сразу вслед за нарушением норматива Н 1.0 в Связном банке была начата проверка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) (см. "Ъ" от 2 октября) на предмет целесообразности оздоровления банка. По закону в случае снижения Н 1.0 ниже 2% у ЦБ наступает обязанность после получения подтверждения этого факта в течение 15 дней отозвать лицензию либо принять меры по предупреждению банкротства банка. Как сообщил "Ъ" вчера глава Связного банка Евгений Давыдович, проверка АСВ уже закончена, с ее выводами он незнаком. "Мы были обязаны назначить собрание акционеров по вопросу ликвидации по закону, и мы это делаем, но сохраняем надежду на лучшее",— заявил он. Лучшее, что может быть сейчас для Связного банка,— санация. Несмотря на то что АСВ официально не объявляло конкурс по отбору санатора для Связного банка, неофициально с потенциальными инвесторами такая возможность обсуждалась, знают источники "Ъ", знакомые с ситуацией. "Реальных интересантов было всего два — банк "Ренессанс кредит" и Финпромбанк (ФПБ),— говорит один из собеседников "Ъ".— Но оценка необходимой госпомощи, по оценкам "Ренессанс кредита", была в разы выше того, что предлагало АСВ (до 3 млрд руб.)". В ФПБ и "Ренессанс кредите" от комментариев отказались. "ФПБ сделал предложение в рамках суммы, которую готово предоставить АСВ,— говорит другой собеседник "Ъ".— Это сумма только на покрытие потенциальной дыры, выявленной АСВ". Совладелец ФПБ Анатолий Гончаров ранее пытался войти в капитал банка, предоставив ему субординированный кредит в €11 млн, который был списан при снижении у банка капитала. Господин Гончаров вчера не отвечал по мобильному телефону. По информации "Ъ", в ЦБ и АСВ склоняются к санации, даже несмотря на то, что изначально ФПБ как санатор их не слишком устраивал. В ЦБ и АСВ на запрос "Ъ" не ответили. "Фигура санатора вызывает вопросы, его собственное финансовое состояние не идеально,— отмечает аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков.— У ФПБ низкий уровень достаточности капитала (H 1.0 — 10,44% при минимуме 10%.— "Ъ"), недостаточно консервативен уровень резервирования по кредитному портфелю". При этом ФПБ — корпоративный банк, позитивного опыта развития розницы, позволяющего 1 говорить о шансах восстановления деятельности Связного банка, у него пока не было, отмечает он. Впрочем, объем средств, выделяемых на санацию, настолько невелик — в четыре раза меньше, чем пришлось бы выплатить вкладчикам при отзыве лицензии (текущий объем вкладов — 12,6 млрд руб.), что регуляторам санация более предпочтительна, полагают собеседники "Ъ". К тому же это и попытка дать Связному банку еще один шанс. По мнению зампреда ХКФ-банка Александра Антоненко, у Связного банка было много сильных сторон: "С одной стороны, хорошо была развита дистрибуция через сеть продаж, и основной вопрос — на каких условиях банк сможет использовать эту сеть в дальнейшем". Нынешний крупнейший акционер Связного банка Олег Малис сообщил "Ъ", что готов будет предоставить сеть ритейлера "Связной" одноименному банку в случае решения о его оздоровлении, отказавшись от дальнейших комментариев. "У банка была сформирована хорошая карта лояльности, и важно, какая часть клиентов осталась с банком: если она велика, то это хороший задел для восстановления деятельности",— полагает он. Впрочем, не все настроены столь позитивно. "Сложно понять, что можно реанимировать в Связном банке: все живое и доходное уже продано для снижения нагрузки на капитал",— отмечает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Юлия ЛОКШИНА Источник: Коммерсант Пайщики зарабатывают консервативно Третий месяц подряд управляющие компании фиксируют приток средств частных инвесторов в открытые паевые фонды. В октябре в ПИФы поступило более 600 млн руб., а всего с августа пайщики вложили в фонды свыше 1,7 млрд руб. Инвесторы отдают предпочтение консервативным фондам облигаций, доходность которых существенно превышает ставку по банковским депозитам. По оценке "Ъ", основанной на предварительных данных Национальной лиги управляющих (НЛУ), в минувшем месяце чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 600 млн руб. Этот результат не намного выше показателя предшествующего месяца, когда фондам удалось привлечь около 570 млн руб. При этом октябрь стал третьим месяцем подряд, когда открытые фонды фиксируют чистый приток средств пайщиков. За этот период частные инвесторы вложили в ПИФы более 1,7 млрд руб. Продолжительнее клиенты вкладывали средства в 2013 году, когда за пять месяца в фонды поступило более 8 млрд руб. Спросом у инвесторов по-прежнему пользуются в первую очередь консервативные фонды — облигаций и денежного рынка. Объем привлеченных в них средств в минувшем месяце превысил 343 млн руб. и 90 млн руб. соответственно. Участники рынка объясняют поведение пайщиков их готовностью в условиях стабилизировавшейся ситуации на валютном рынке инвестировать в доходный инструмент. "Инвесторов привлекают уровни доходности, которые демонстрируют фонды облигаций, и потенциал роста долгового рынка в ближайшие 6-12 месяцев",— отмечает управляющий директор "Сбербанк Управление активами" Евгений Коровин. Действительно, крупные облигационные фонды, инвестирующие средства преимущественно в рублевые облигации, с начала года показали прирост стоимости пая в размере 14-30%, в фондах еврооблигаций прирост составил 3050%. Это существенно выше ставок по депозитам российских банков. По оценкам ЦБ, среднее значение максимальной процентной ставки десяти крупнейших российских 2 банков в настоящее время составляет 10,35% годовых, что на 5,42 п. п. ниже значений начала года. После месячного перерыва приток средств зафиксировали и фонды фондов. За минувший месяц эти ПИФы привлекли более 300 млн руб., тогда как месяцем ранее был отток в размере почти 180 млн руб. Впрочем, почти весь приток средств обеспечил только один фонд — "Сбербанк-Биотехнологии". В октябре клиенты фонда принесли 356 млн руб. "В середине октября мы видели существенные притоки в валютные фонды, когда инвесторы после укрепления рубля увеличивали валютную позицию в ожидании коррекции",— отмечает господин Коровин. В то же время инвесторы продолжали выводить средства из фондов акций, хотя и меньшими темпами, чем месяцем ранее. За месяц пайщики вывели из этих фондов более 140 млн руб. против 190 млн руб. в сентябре. "Состояние российской экономики не позволяет уверенно говорить о начале нового роста спроса на российские акции. Поэтому мы видим продолжающийся вывод инвестиций из акций, пускай и сократившийся",— отмечает начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал" Константин Кирпичев. Популярными были только фонды, ориентированные на вложения в акции компаний потребительского рынка, которые в октябре привлекли около 300 млн руб. По словам Евгения Коровина, инвесторов привлекает хорошая динамика паев ПИФов потребительского сектора в прошлом, а также увеличение доли иностранных компаний в таких фондах. В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего притока инвестиций, который будет сосредоточен в отдельных категориях фондов. По мнению главы бизнеса доверительного управления группы Газпромбанка Айлин Сантей, инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение фондам облигаций и фондам фондов. "Вследствие проводимой ЦБ политики понижения ключевой ставки доходность депозитов будет снижаться, повышая привлекательность облигационных ПИФов",— отмечает госпожа Сантей. По итогам состоявшегося в конце прошлой недели заседания ЦБ регулятор сохранил ставку на уровне 11%, однако не исключил ее снижения в декабре. Привлекательность валютных фондов возрастает в периоды ослабления рубля, который традиционно в конце года теряет позиции. Виталий ГАЙДАЕВ Источник: Коммерсант ЦБ РФ отрицает ориентиры по рублю для выхода с покупками валюты Российский Центробанк называет свою денежно-кредитную политику "умеренно жесткой" и отрицает наличие ориентиров по курсу рубля для выхода на рынок с покупками валюты. В прошлую пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов, но намекнул на ее скорое снижение. "Умеренно жесткая политика по-прежнему сохраняется... Она не меняется, она такая, и должна быть взвешенной, сбалансированной, строгой", - сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в понедельник. 3 Тулин сказал, что у ЦБ нет ориентиров по курсу рубля, при достижении которого регулятор будет препятствовать его укреплению. "У нас нет никаких планов, жестких, ориентиров по курсу рубля, мы это много раз говорили, и это правда. У нас нет целевых значений по валютному курсу, честное слово", - сказал он. В понедельник глава думского комитета по экономической политике и предпринимательству Анатолий Аксаков предложил регулятору обозначить определенный уровень курса, выше которого рубль не укрепится, чтобы не навредить отечественным производителям. В июне Центробанк объявил о намерении довести объем резервов до комфортного, на взгляд регулятора, уровня в $500 миллиардов в течение 5-7 лет, начав покупать валюту на рынке. В конце июля покупки были приостановлены, чтобы избежать дополнительного давления на падающий рубль. Золотовалютные резервы РФ снизились до $375 миллиардов, став одним из основных источников финансирования дефицита бюджета и помощи банкам и компаниям в кризис. Елена ФАБРИЧНАЯ, Дарья КОРСУНСКАЯ, Оксана КОБЗЕВА Источник: Reuters Ипотека без очереди Несмотря на действующую программу субсидирования ставок по ипотеке, темпы прироста ипотечного кредитования в банках замедляются второй месяц подряд, причем в сентябре замедление ускорилось. По мнению банкиров, торможение ипотеки связано с ограниченностью спроса и его постепенным исчерпанием. В таких условиях по итогам 2015 года объем всей выданной ипотеки рискует достигнуть лишь минимальных прогнозных значений, предупреждают эксперты. Информация о снижении темпов роста портфелей ипотеки в банках содержится в последнем исследовании Frank Research Group (есть в распоряжении "Ъ") по итогам сентября. Согласно статистике, темпы роста ипотеки в сентябре (к августу) составили 0,7% (рост до 4,3 трлн руб.). Замедление наблюдается уже второй месяц подряд: в августе портфель ипотечных ссуд банков вырос на 1%, в то время как в июле рост составлял 1,1%. При этом в предыдущие пару месяцев ипотека, напротив, демонстрировала рост: в июне на 0,8% к маю, в июле — на 1,1% к июню, что участники рынка расценивали как следствие запуска госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке. Теперь вес этого фактора, очевидно, снизился. Программа субсидирования ставок по ипотеке была запущена правительством весной этого года, срок ее действия — с 1 марта 2015 до 1 марта 2016 года. Согласно условиям программы, банки должны выдавать ипотеку в новостройках по ставкам не выше 12% годовых, при этом недополученный доход (разница между максимально возможной ставкой по ипотеке в 12% и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3,5 п. п.) банкам возмещают из госсредств. 4 Причина торможения едва начавшего расти рынка ипотеки — снижение спроса. По словам директора дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадима Пахаленко, "наиболее активно банки выдавали ипотеку по госпрограмме в первые четырепять месяцев ее действия". В это время ряд потребителей фактически реализовали отложенный спрос на ипотеку, так как в начале года из-за высоких ставок и ужесточения кредитной политики большинства банков ипотека для граждан была недоступна, уточняет он. "Сейчас первичный спрос потребителей на ипотеку по госпрограмме удовлетворен, поэтому и объем выдаваемых кредитов выравнивается",— поясняет господин Пахаленко. "В начале запуска госпрограммы многие потребители приобретали квартиры в ипотеку, так как считали ставки на уровне 12% годовых очень привлекательными, однако уже к концу июля поток таких клиентов значительно снизился",— указывает руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Леонид Качалов. Менее выгодной стала ипотека по госпрограмме и для банков — из-за снижения ЦБ ключевой ставки для них падает маржинальность этого продукта. Кредитование на покупку жилья на вторичном рынке, за счет которого банки могли бы нарастить объемы кредитования, сейчас находится фактически в "замороженном" состоянии. "Кредитование "вторички" государством не субсидируется, и ставки по ипотеке в этом сегменте значительно (на 2-3 процентных пункта) выше, чем ставки по субсидируемой "первичке"",— указывает руководитель ипотечного центра компании RDI Рустам Азизов. Кроме того, средняя стоимость квартир на вторичном рынке также выше. "Так, средний размер ипотеки на квартиру экономкласса составляет 3 млн руб., тогда как на квартиру аналогичного сегмента на вторичном рынке — уже 5-7 млн руб.",— уточняет господин Азизов. Отдельным фактором, определяющим консерватизм покупателей, являются и риски дальнейшего снижения цен на недвижимость. В таких условиях возможность того, что банкирам удастся выполнить обозначенные ранее позитивные прогнозы Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (прогнозировали рост рынка в 2015 году на уровне 1 трлн руб. и 1,2-1,3 трлн руб. соответственно), становится все менее вероятной, указывают эксперты. Программу поддержки проблемных заемщиков корректируют вновь Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) провело с банкирами совещание, на котором обсуждалось внесение очередных поправок в программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. В текущей редакции программа не работает (см. “Ъ” от 10 сентября). Изменения касаются заемщиков по рублевой ипотеке. Так, предложено увеличить максимальный срок, в течение которого заемщику оказывается помощь за счет снижения ежемесячного платежа, до полутора лет (сейчас — максимум год). Кроме того, на рублевую ипотеку может быть распространена возможность списания части основного долга (до 600 тыс. руб.; сейчас такая опция возможна только для заемщиков валютной ипотеки). Выбирать механизм помощи будет банк. Впрочем, эти предложения еще предстоит согласовать. В АИЖК от комментариев отказались. В Минстрое “Ъ” пояснили, что предложения банковского сообщества, обсуждавшиеся на встрече с АИЖК, поступили только в понедельник и их еще предстоит проработать. Валерия ФРАНЦЕВА Источник: Коммерсант 5 НСПК обновляет программное обеспечение и этим объясняет вчерашний сбой В понедельник утром клиенты некоторых банков не могли воспользоваться своими картами, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК), куда банки передали на обработку транзакции по картам Visa и MasterCard. «С 11.21 до 11.34 наблюдались частичные отказы в обслуживании карт некоторых банков», – заявил представитель НСПК. Он объяснил, что «нештатная ситуация» произошла во время плановых работ НСПК по обновлению программного обеспечения. И добавил, что в указанный период у держателей карт с первого раза могла не пройти операция по карте, данная ситуация не привела к списанию средств со счета. Пресс-служба рассказала, что причина «оперативно устранена, с 11.34 НСПК работает в штатном режиме». У нас в течение 6 минут не работал канал связи между банком и НСПК, это был глобальный сбой, рассказывает сотрудник банка из топ-60. «Повезло, что это было в понедельник в 11 часов: это рабочее время, и клиенты не так активно пользуются картами, это не вечер пятницы», – указывает он. И тут же добавляет, что остановка даже на одну минуту – это очень существенно, клиенты это замечают. Представитель розничной сети «Ашан» рассказал, что «был незначительный сбой», который не повлиял на работу кассового департамента. «В понедельник у нас упал канал связи, по которому вся информация по картам поступает в НСПК, проходили только единичные операции», – подтверждает сотрудник банка из топ-30. В его банке сбой длился около четырех минут – с 11.24 до 11.28. «Не работали чужие карты в наших устройствах, 80% карт, операции по которым не проходили, пришлись на Сбербанк», – сказал он и уточнил, что по картам его банка отказов не было. Представитель Сбербанка подтвердил, что «действительно наблюдалось несколько кратковременных отклонений в обслуживании пластиковых карт банка общей продолжительностью не более пяти минут». По его словам, причины и последствия отклонений уточняются, «в настоящее время все процессинговые системы банка работают в штатном режиме». Ранее представитель ЦБ рассказывал, что «у НСПК есть SLA (соглашение об уровне услуг. – «Ведомости») с международными платежными системами. Представитель Visa в понедельник отказался комментировать, будет ли его компания направлять запрос в НСПК в связи со сбоем, представитель MasterCard лишь заявил, что компания уведомлена о сбое. Это второй сбой за неделю, первый произошел 29 октября в ночное время, вспоминает банкир в банке из топ-30. Сбой в работе карт был вызван обновлениями, которые специалисты НСПК устанавливали в системе, объясняет он. И указывает, что проблема была решена, когда специалисты вернули систему к предыдущей версии. По словам сотрудника банка из топ-60, это было плановое переключение и продлилось оно не больше минуты, его клиенты ничего не заметили. Представитель НСПК это не прокомментировал. Когда сбоила НСПК 6 Последний сбой в НСПК, о котором было известно, случился 8 июня. Тогда клиенты испытывали проблемы с карточками с 13.09 до 13.38 мск. Причина, по словам представителя НСПК, была связана с «некорректной обработкой скрипта в одном из приложений программного обеспечения». Самый крупный сбой в НСПК длился около пяти часов, он случился в ночь на 29 апреля и затронул большинство банков. Анна ЕРЕМИНА Источник: Ведомости Теневых дел мастер Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд. 44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы. После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог. При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца. Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы 7 Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом — Ростовский областной суд оставил эти решения в силе. Вопрос о задержании Александра Григорьева тогда только обсуждался в правоохранительных органах. Говорят, что, узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, Александр Григорьев якобы передал некоему "решальщику" 300 млн руб. за то, чтобы тот уладил все его проблемы. За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами. По данным "Ъ", в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб. Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено. Однако правоохранительные органы, по данным "Ъ", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было 8 взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник "Ъ", близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена "Ъ" вчера не удалось. Чем известен Александр Григорьев Григорьев Александр Юрьевич родился 12 июня 1971 года в городе Боровичи (Новгородская область). Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет ("юриспруденция"), Всероссийский заочный финансово-экономический институт ("государственное и муниципальное управление"). Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы. С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (по данным Kartoteka.ru, сейчас владеет 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год — более 1 млрд руб.). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий за различные нарушения. 22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен обвинения отрицал. Олег РУБНИКОВИЧ Источник: Коммерсант Как розничные банки борются с кризисом В 2011–2013 гг. портфели необеспеченных кредитов прибавляли по 60% в год – значительно быстрее, чем доходы населения. Результаты тех бодрых лет банки ощущают и по сей день. Розничные игроки вошли в кризис уже в 2013 г., попав в условия идеального шторма, одновременно наслоились один на другой сразу несколько факторов: повышенная долговая нагрузка населения, возросшая конкуренция и новации Центробанка, который стал уделять больше внимания этому сегменту. Регулятор повысил нормы резервирования по необеспеченным ссудам, а также коэффициенты риска по ссудам с высокими ставками (от 25% в рублях и 20% в валюте). А с 1 июля 2015 г. вступило в силу ограничение полной стоимости кредита (ПСК). В результате заметная часть населения – 5–6 млн человек 9 – оказалась просто отрезана от возможности перекредитоваться. В 2014 г. к этому добавились новые проблемы – девальвация и повышение ключевой ставки и резкое ухудшение платежеспособности населения. Кризис начал кончаться Первые девять месяцев 2015 г. показатели лидеров рынка потребительского кредитования неуклонно ухудшались: росли убытки и проблемные долги, а самим банкам пришлось сильно сократить количество сотрудников, отделений и набор предлагаемых клиентам операций. Впрочем, к сентябрю розничные банки наконец нашли равновесие в новых экономических условиях. В III квартале большинство розничных монолайнеров показали прибыль, следует из их российской отчетности: «Восточный экспресс» получил 4,5 млн руб. прибыли, «ОТП банк» –148 млн руб. Больше всех заработали Совкомбанк и «Тинькофф банк» – по 1 млрд руб. и «Русский стандарт» – 1,9 млрд руб., впрочем, последний только за счет получения финансовой помощи от акционера на 9,3 млрд руб. «Хоум кредит» также улучшил финансовый результат – убыток по итогам квартала сократился с 4 млрд до 1,2 млрд руб., «Ренессанс кредит» получил убыток в 1,5 млрд руб. против 2 млрд руб. в предыдущем квартале. Улучшение прибыльности в III квартале по сравнению со II говорит о том, что есть умеренное улучшение качества активов, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. «Новые кредиты розничным заемщикам ведут себя гораздо лучше старых, показывают более низкую просрочку. В какой-то степени розничный сектор достиг дна, хуже быть уже не должно», – полагает Ярослав Совгира из Moody’s. «Но в отчетности мы это улучшение еще долго не заметим – на рынок сильное влияние оказывают серьезное сокращение кредитного портфеля, давление на маржу из-за увеличения стоимости фондирования», – добавляет он, дно в полной мере проявится через 6–9 месяцев из-за большого отложенного эффекта. Темпы роста просроченной задолженности остаются умеренными, но в целом ниже, чем в прошлом году, говорит гендиректор «Объединенного кредитного бюро» Даниэль Зеленский: «Мы наблюдаем замедление темпов роста долгов сроком от 90 дней». Также, по его словам, продолжает снижаться доля просроченных долгов сроком от 30–60 дней, что говорит о «более внимательном подходе банков к процессу взыскания». Банки вовремя скорректировали кредитные стратегии после резкого роста просрочки в начале года, а заемщики стали чуть более ответственно подходить к выполнению кредитных обязательств, подытоживает он. Это не просто стабилизация ситуации, риски улучшаются, уверяет главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, это длится уже 3–4 месяца. В портфеле Альфа-банка старые кредиты стали обслуживаться лучше, качество новых кредитов было изначально неплохим, так как банк адаптировал модель к изменившейся реальности, объясняет он. Самыми непростыми были конец 2014 г. и первые месяцы 2015 г., согласен предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, однако начиная с апреля рост просроченной задолженности остановился за счет улучшения показателей взыскания проблемных долгов и повышения качества новых выданных кредитов. Это результат комплекса мер: изменения кредитной политики, выхода из убыточных (за счет высокого риска) регионов, реализации стратегии по диверсификации клиентского сегмента, полагает он. 10 Снижение доли просрочки отмечают и другие банки. По итогам 2014 г. доля неработающих кредитов (NPL) составляла 15,6%, а уже по итогам первого полугодия 2015 г. – 15,1%, говорит предправления «Хоум кредита» Юрий Андресов. Сейчас, по его словам, банк выдает новым клиентам только POS-кредиты, а кредиты наличными и кредитные карты предлагает проверенным. «Часто люди при возникновении финансовых сложностей считают, что обналичивание всего лимита кредитной карты поможет им в трудной ситуации. Но, как показывает практика, такая тактика неизбежно приводит к дефолту заемщика и росту просрочки на величину всего кредитного лимита и процентов», – подмечает он: если же человек перестает платить по кредиту наличными, то просроченная задолженность вырастет только на сумму задолженности, оставшейся на момент дефолта. С начала 2015 г. уровень просроченной задолженности в портфеле планомерно снижается, по данным МСФО: IV квартал 2014 г. – 14,5%, II квартал 2015 г. – 14,3%, уточняет президент «Тинькофф банка» Оливер Хьюз. Как избавляются от долгов Практически для всех опрошенных банков заметным подспорьем в борьбе за чистоту баланса является продажа проблемных долгов. В III квартале «ВТБ 24» провел ряд сделок уступки прав требования общим объемом 14,1 млрд руб. (по основному долгу), до конца года банк планирует уступить 16 млрд руб. по основному долгу (розничные кредиты и кредиты малому бизнесу), сообщил его представитель. Еще 4 млрд руб. безнадежной задолженности с начала года «ВТБ 24» списал, указывает он. В апреле – мае «Хоум кредит» продал портфель просроченной задолженности, примерно соответствующий средним лотам на рынке, говорит Андресов, не называя конкретных цифр. До конца года, по его словам, банк больше не планирует продавать долги. Значительного снижения цен на розничные долги в последние полгода не наблюдалось, отмечает Андресов, хотя в 2014 г. цены снижались в 2,5–3 раза, по этой причине банк не продавал портфели. Объем проданных проблемных портфелей «Восточного» в 2015 г. сравним с продажами прошлого года, говорит Кордичев. Сейчас цены продаж проблемных портфелей составляют 1–3%, отмечает он: «Для нас эта цена комфортна». А вот Совкомбанк считает невыгодным продажу портфеля, следует из слов его совладельца Сергея Хотимского. «Тинькофф банк» в 2014 г. всего продал 1,4 млрд руб., основная часть пришлась на I квартал, в этом году банк также продавал проблемные кредиты, говорит Хьюз. Столица стала жить в долг За девять месяцев 2015 г. рынок необеспеченного потребительского кредитования сократился почти на 10%, следует из статистики ЦБ. Cильнее всего с начала года кредитный портфель похудел у «Восточного экспресса» – на 27,7%, или 36,4 млрд руб., ХКФ – 25,5%, или 52 млрд руб., и ОТП – 24% (24 млрд руб.). Удалось нарастить портфель лишь «Тинькофф банку» – на 3,9%, или 2,7 млрд руб., следует из российской отчетности. В 2015 г. портфель растет как органически, так и неорганически, указывает Хьюз. «Органический рост связан c тем, что мы увеличиваем выпуск кредитных карт: в начале года выпускали около 30 000 карт в месяц, сейчас – 65 000–70 000 карт в месяц, к концу года прогнозируем выпуск на уровне 90 000 карт в месяц», – рассказывает он. Неорганический рост связан с приобретениями качественных портфелей у других игроков: в июне, июле и октябре 2015 г. «Тинькофф банк» провел 11 четыре сделки по приобретению части портфеля кредитных карт у «Связного банка» на 6,4 млрд руб. Розничные выдачи «Восточного» с начала года уменьшились в 2,5 раза, говорит Кордичев, тем не менее розничное кредитование остается основным источником дохода банка. Доля одобрения в выдаче кредитов сейчас составляет 20–30%, рассказывает он. Средняя сумма кредита наличными в 2015 г. снизилась на 18% относительно прошлого года – сам клиент стал более тщательно планировать свою кредитную нагрузку, банк подходит к выдачам с позиции ответственного кредитования, не возлагая на заемщика излишних обязательств, говорит Кордичев. Однако средняя сумма по POS-кредитам растет, замечает Андресов, по POSкредитам она сейчас составляет около 25 000 руб., по кредитам наличными – более 100 000 руб. В текущей непростой экономической ситуации люди отказывают себе в крупных тратах, таких, например, как ремонт, который является самой распространенной целью кредита наличными, но стараются порадовать себя чем-то не настолько дорогим, говорит он. «Люди, которым раньше не требовался кредит, чтобы купить, например, смартфон, теперь становятся нашими POS-клиентами. Самый большой рост POS-кредитования с начала кризиса у нас случился в Москве и Санкт-Петербурге. Раньше доля POSкредитования от розничного оборота в этих городах у нас составляла 10–17%, теперь она достигла 15–25%», – замечает Андресов. Переварить убытки Розничные игроки хоть и начали зарабатывать, размер их потерь не перекрыт, и он впечатляет. По итогам трех кварталов практически все они убыточны. Самые крупные – у банка «Хоум кредит» – 10,7 млрд руб. и «Ренессанс кредита» – 6,6 млрд руб. Совокупную прибыль за три квартала показали Совкомбанк (5,9 млрд руб.) и «Тинькофф банк» (1,6 млрд руб.). Слабая капитализация и у «Восточного экспресса», отмечало в октябре Fitch. Акционеры последнего могут докапитализировать банк на сумму около 3 млрд руб. до конца года, а «Русский стандарт» договорился с держателями облигаций о реструктуризации двух выпусков облигаций и получил часть активов своего собственника Рустама Тарико в капитал. Лучше всех ситуация у Совкомбанка и банка «Тинькофф», считает Васильев: основной розничный бизнес обоих банков работает в прибыль по итогам трех кварталов. «Совкомбанк заработал очень много (более 10 млрд руб. за первое полугодие 2015 г.) на переоценке ценных бумаг, но даже если вычесть эти доходы, то получится, что розничный бизнес банка прибылен», – считает он. «Однако розничный бизнес как был, так и остался потенциальной зоной риска для качества активов», – говорит Васильев. «Банк зарабатывает на всем понемногу, у нас нет неприбыльных бизнес-линий или продуктов – это и розничное направление, и корпоративное, и ценные бумаги», – не согласен Хотимский. Портфель ценных бумаг составляет существенную часть доходов в этом году, признает он. Но и без него рентабельность капитала оставалась бы несколько выше средней, замечает он. Большой портфель ценных бумаг однако не спас «Русский стандарт» – банк покупал их с меньшим дисконтом. К тому же банк выплачивал акционеру щедрые дивиденды в 2012–2013 гг., поэтому банк подошел к кризису с недостаточным уровнем запаса по капиталу. В первом полугодии банк получил рекордный убыток – 22 млрд руб., его капитал снизился с 16 млрд до 0,6 млрд руб. из-за обилия проблемных кредитов. 12 «Дефолтность заемщика может зависеть от среднего размера кредита, – возможно, это одна из причин меньших проблем с качеством активов в Cовкомбанке и банке «Тинькофф», – считает Васильев. «У всех розничных банков примерно одного качества заемщики с сопоставимым уровнем дохода и долговой нагрузкой, часто это одни и те же люди, которые берут кредиты сразу в нескольких банках. Но чем меньше средний размер кредита, тем меньше долг банку, а значит, и потери», – говорит он. У «Тинькофф банка» выше маржа, но банк не попадает на дополнительное риск-взвешивание своих кредитов, добавляет Васильев, большой компонент выручки банка не попадает в расчет ПСК, например, комиссии за снятие наличных в банкомате. Новых бизнес-идей нет Вторая половина года традиционно у всех банков лучше первой, поэтому пока нельзя сказать однозначно, пройден ли пик кризиса розничного сегмента, считает Васильев. Выводы о том, что ситуация принципиально изменилась в лучшую сторону, он считает преждевременными. Январь 2016 г. и I квартал 2016 г. в целом снова может стать убыточным для большинства розничных банков, прогнозирует он. Новая выдача выглядит лучше на раннем этапе, однако устойчивость этого тренда пока не проверена временем, замечает Васильев: качество активов может ухудшаться и дальше, но уже не из-за агрессивных стандартов андеррайтинга банков и быстрого роста портфелей, а из-за того, что падают реальные доходы населения и заемщику становится просто нечем платить. «Мы ожидаем, что уже в 2016 г. выдачи кредитов вырастут на 5–10%», – говорит Юрий Грибанов из Frank Research Group. Розничные банки больше не будут настолько прибыльными, как раньше, но достичь какого-то разумного уровня прибыльности возможно, добавляет Васильев. Для этого, по его мнению, банкам необходимо полностью поглотить убытки от плохих кредитов, выданных на пике роста в 2012–2013 гг., дождаться оживления экономики, чтобы у людей снова начали расти реальные доходы и потребление. Однако в новом кредитовании нужно консервативно подойти к росту, рискам и ценообразованию, чтобы рынок вновь не перегрелся, замечает Васильев. Что уже сделали монолайнеры, чтобы выжить в новой реальности, – радикально сократили свои расходы (см. график), а именно сократили сеть отделений и персонал значительно, отмечает Грибанов, это облегчило их ситуацию. Следующий шаг – научиться зарабатывать в новых условиях, замечает он, при этом радикальной переориентации на новый сегмент сделать невозможно, потому что есть инерция бренда, инерция клиентов и даже инерция сотрудников. Люди по-прежнему будут нуждаться в кредитах, розничное кредитование как индустрия никуда не денется, но модель высоких ставок себя изжила, согласен Марей. С учетом того что ЦБ поменял свою политику в отношении ставок, зарабатывать исключительно на кредитовании сегмента, близкого к subprime, стало практически невозможно, говорит он. Речь не идет о новой бизнес-идее, считает Андресов, это не революция, а эволюция. «Сейчас на первый план выходит все, что связано с digital и развитием дистанционных каналов обслуживания и продаж. Банки ведут борьбу за качественного клиента, а значит, возрастает роль сервиса и качества клиентского обслуживания. Сеть необходимо перепрофилировать на консультации по сложным продуктам и прием депозитов, а все простые повторяющиеся операции уводить в онлайн», – считает Андресов. 13 Некоторые банки заявляют о переориентации бизнеса, стремлении стать универсальным банком, среди них Совкомбанк, «Восточный экспресс», также новую модель ищет ОТП. Многие заявляют, что станут транзакционным банком, будут обслуживать малый и средний бизнес, будут зарабатывать на комиссиях и платежах, но это история не одного года, замечает Марей, Альфа-банк делал это 10 лет: «Мы объявили о переориентации бизнеса в 2003 г., а стали зарабатывать лишь в 2008–2009 гг., вложив десятки миллионов долларов в IT-технологии». Ставки не сыграли В 2013 г., по данным портала moneymatika.ru, максимальные ставки по потребительским кредитам «Ренессанс кредита» доходили до 74,9%, «Хоум кредита» – до 69,9%, «Восточного экспресса» – до 36,5%, а Совкомбанк и «Русский стандарт» кредитовали под 36% годовых. Сейчас ПСК, установленная ЦБ на III квартал, по автокредитам на новые машины составляет 21,8%, по потребкредитам с лимитом кредитования – 23,7–27,9% (в зависимости от лимита), по POS-кредитам (кредиты, оформляемые в магазинах. – «Ведомости») – 31,6–48,5%, по нецелевым потребительским кредитам – 22,1–42,9% годовых. Банки не могут превышать эти значения больше чем на треть. Мария КАВЕРИНА 14 Источник: Ведомости ОРС теряет партнеров «ВТБ 24» вышел из ОРС, о чем уведомил организацию, сообщил представитель банка. По его словам, это вызвано требованиями законодательства, а также «изменениями схем обработки операций и смещением акцентов на рынке безналичных платежей в России». Операции по картам банков – участников ОРС и клиентов «ВТБ 24» будут обрабатываться в обычном режиме согласно стандартам НСПК и международных платежных систем. До 31 декабря банки согласно указанию ЦБ должны передать свой трафик из ОРС в НСПК. «ВТБ 24», по-видимому, был крупнейшим партнером ОРС по банкоматной сети, говорит предправления «Авангарда» Валерий Торхов (банк покинул ОРС в начале октября). Выход банка из ОРС означает, что банкоматы, входящие в ОРС, становятся для клиентов «ВТБ 24» чужими и если раньше карты обслуживались по тарифам ОРС, то теперь – по тарифам сторонних банков, поясняет он. У ОРС сейчас сложная ситуация, говорит директор департамента карточного бизнеса одного из банков. Банкам по условиям тарифов нет смысла сейчас оставаться в ОРС, указывает он: «Раньше ОРС была необходима из-за высоких тарифов, теперь комиссии международных платежных систем (МПС) серьезно снизились. Наш банк также планирует покинуть ОРС». ОРС объединяет банкоматные сети входящих в нее банков через прямые (межхостовые) соединения между банками и ОРС. Если банк – владелец банкомата и банк, выпустивший карту какой-либо международной системы, подключены к ОРС, то такая операция будет обрабатываться без подключения к Visa или MasterCard. ОРС завоевала себе рынок благодаря более низким тарифам, чем у МПС. Теперь этого конкурентного преимущества ОРС лишается. Тем не менее ОРС борется за жизнь. 15 «ОРС просила наш банк не выводить остатки с корсчетов (не закрывал счета и «ВТБ 24 – сказал представитель Росбанка), предлагая другие услуги, которыми раньше система не занималась. Среди предложений был эквайринг карт платежных систем China Union Pay (CUP) и American Express», – рассказывает топ-менеджер одного из банков. Представитель Росбанка (владеет ОРС) указал, что система будет предлагать партнерам работу с другими системами (см. врез) и снижает тарифы с 2016 г. Работающий в том числе в Крыму Генбанк приступил к эмиссии карт, которые будут обслуживаться платежной системой ОРС. Кроме того, ее карты эмитирует и попавший под санкции банк «Россия», следует из данных ЦБ. Новый бизнес ОРС также «получила все необходимые права», чтобы обслуживать в банкоматах карты American Express, Union Pay и JCB, говорится в материалах системы. С тех пор обслуживать карты JCB через ОРС стали Интерпрогрессбанк, «Пересвет» и «Держава», следует из новостей ОРС. Дарья БОРИСЯК, Анна ЕРЕМИНА Источник: Ведомости Юниаструм Банк потребовал денег Одновременно с покупкой Юниаструм-банка за €7 млн в конце сентября новому собственнику — Артему Аветисяну — пришлось докапитализировать его еще на 1,5 млрд руб. В противном случае банк не смог бы наращивать кредитование и столкнулся бы с рисками нарушения капитальных требований ЦБ. У господина Аветисяна будет возможность вернуть средства за счет перешедших к нему кредитов прежнего собственника Юниаструм-банку, однако пока неясно, в какой перспективе. О том, что новый владелец Юниаструм-банка, в конце сентября проданного ему Bank of Cyprus, докапитализировал банк на 1,5 млрд руб. (до 6,9 млрд руб.), свидетельствует сентябрьская отчетность банка по РСБУ. Благодаря этому капитальному вливанию нормативы достаточности капитала банка выросли на 3 процентных пункта — так, Н1.0 к 1 октября вырос до 13,92%. В октябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" на основании факта докапитализации банка сохранило его рейтинг на уровне B++ с развивающимся прогнозом, сумма докапитализации тогда не раскрывалась. Докапитализация произошла одновременно с закрытием сделки 25 сентября (подробности о сделке "Ъ" сообщал 28 сентября). В Юниаструм-банке и представители самого Артема Аветисяна от комментариев отказались. В Bank of Cyprus не ответили на запрос "Ъ". В публикуемой отчетности банка источники происхождения докапитализации не раскрываются. По сведениям "Ъ", они были предоставлены новым собственником в качестве вклада в имущество "живыми" деньгами. Не исключено, это могло быть условием сделки, поскольку докапитализация обсуждалась сторонами еще летом, после первого публичного объявления о намерении Bank of Cyprus продать Юниаструм-банк Артему Аветисяну (см. "Ъ" от 18 июля). Однако тогда предполагалось, что конфигурация докапитализации будет другой и новый собственник фактически не понесет на нее реальных затрат, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Для этого предполагалось использовать один из компонентов 16 сделки — два валютных межбанковских кредита, предоставленных Bank of Cyprus Юниаструм-банку в эквиваленте 1,5 млрд руб. "Планировалось, что Bank of Cyprus в рамках сделки переуступит права требования по данным кредитам структурам нового собственника, а он "простит" эти кредиты Юниаструм-банку, за счет чего банк отразит их в доходах и в конечном счете увеличивает капитал",— поясняет источник "Ъ". Права требования по межбанковским кредитам были переуступлены новому собственнику (они отражены в отчетности банка за сентябрь как межбанковские кредиты от банковнерезидентов), но прощены банку не были, а Артем Аветисян внес в капитал банка "живые" деньги, в 2,5 раза превышающие по размеру цену, которую он заплатил при покупке Юниаструм-банка (€7 млн, или 521 млн руб. по курсу ЦБ на дату закрытия сделки). Потребность в капитале к моменту продажи у Юниаструм-банка острая. "К сентябрю банк не только оказался у границ регуляторных требований — норматив Н1.2 оказался на уровне 6,05% при минимально допустимом уровне 6%,— но и фактически не имел возможности наращивать выдачу новых кредитов",— говорит управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков. У господина Аветисяна будет возможность вернуть средства за счет перешедших к нему кредитов прежнего собственника Юниаструм-банку, однако пока неясно, в какой перспективе, указывают эксперты. "Новый собственник, наверное, может претендовать на возврат этого кредита, но точно не в ближайшей перспективе, а как минимум при развитии бизнеса и по мере выхода банка в прибыль,— полагает партнер BDO в России Денис Тарадов.— Однако с учетом того, что Bank of Cyprus не регистрировал этот кредит как субординированный и при этом не попытался его вернуть целиком, продавая банк, очевидно, что сам Bank of Cyprus оценивал эти инвестиции как безвозвратные". Ольга ШЕСТОПАЛ, Дмитрий ЛАДЫГИН Источник: Коммерсант 17