Обзор банковской прессы 17.12.15 г.
advertisement
Обзор банковской прессы 17.12.2015 г. Банки санируют отчетность Практика сокрытия публичной отчетности санируемыми банками становится все популярнее. Вслед за АвтоВАЗбанком, Фондсервисбанком и банком "Траст" (вернулся к публикации отчетности) с декабря на сайте ЦБ перестал раскрывать ежемесячную отчетность недавно оказавшийся на санации банк "Уралсиб". По мнению экспертов, сокрытие отчетности негативно сказывается на прозрачности рынка и затрудняет мониторинг процесса оздоровления банков, на которое государством тратятся огромные средства. Вчера ЦБ опубликовал ежемесячную отчетность российских банков за ноябрь: оборотные ведомости, отчетность по капиталу и нормативам (формы 101, 123 и 135 соответственно). При этом из перечня банков, публикующих свою отчетность на сайте регулятора, исчез "Уралсиб", ранее раскрывавший все перечисленные формы (а также ежеквартальную 102-ю форму — отчет о прибылях и убытках). Примечательно, что перемена в подходе банка к раскрытию этой информации для широкого круга общественности произошла практически сразу после его санации (об оздоровлении "Уралсиба" Владимиром Коганом было объявлено в начале ноября, см. "Ъ" от 5 ноября). Еще на 1 ноября банк раскрывал все публичные ежемесячные формы по РСБУ (101, 123 и 135). Это уже четвертый такой случай в этом году, таким образом, тенденция на закрытость санируемых банков уже становится трендом. Напомним, старт тренду на закрытость среди санированных игроков положил санируемый Новикомбанком Фондсервисбанк (он стал закрытым, начиная с майской отчетности), летом его примеру последовал АвтоВАЗбанк (санатор — Промсвязьбанк). В сентябре от публикации всей августовской отчетности отказался банк "Траст" (см. "Ъ" от 30 сентября), однако впоследствии исправился. Изменение подхода к публикации отчетности в пресс-службе "Уралсиба" "Ъ" пояснили так: "В рамках взаимодействия с регулятором банк отозвал свое согласие на публикацию отчетности. При этом всем контрагентам и клиентам по их запросам мы высылаем отчетность с необходимыми пояснениями". Таким образом, отказ от публикации отчетности был согласован с регулятором. В ЦБ "Ъ" пояснили, что "кредитные организации в соответствии с письмами Банка России N165-Т и N17-Т дают письменное согласие на раскрытие форм отчетности на сайте Банка России. При этом они имеют право изменить свое решение и отказаться от размещения такой информации". Сам по себе отказ публично раскрывать данные отчетности не является нарушением, но подавляющее большинство банков (и в особенности крупные игроки) предпочитают раскрытие — во избежание репутационных рисков из-за недостаточной прозрачности. Впрочем, подобная закрытость не всегда полезна, указывают участники рынка. "В первую очередь рынок заинтересован в прозрачности действующих на нем игроков, а без доступной отчетности контролировать прозрачность деятельности банков проблематично",— указывает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. "Закрытие отчетности затрудняет возможность отслеживать ход санации и действия санатора широкому кругу лиц",— указывает руководитель практики инвестиционного 1 консультирования ФБК Роман Кенигсберг. Тем временем на санацию тратятся огромные средства: в случае с "Уралсибом" оздоровление обошлось государству в 81 млрд руб. Участники рынка напоминают и о других возможных причинах чрезмерной закрытости санируемых банков по воле их санаторов. "Банки-санаторы могут использовать регуляторные послабления в отношении санируемых банков для осуществления рискованных инвестиций. Банки, находящиеся в процессе финансового оздоровления, обычно получают разрешение ЦБ не выполнять некоторые требования, в том числе по нормативу достаточности капитала, ликвидности и концентрации на отдельных заемщиках. Это обстоятельство подвергает инвесторов конфликту интересов, поскольку дает возможность для учета высокорисковых и капиталоемких операций на балансе санируемого банка",— отмечало недавно агентство S&P в одном из своих отчетов. Валерия ФРАНЦЕВА, Юлия ЛОКШИНА Источник: Коммерсант Внешпромбанк отключили от денег За две недели до Нового года у вкладчиков прибавилось поводов для беспокойства. Ситуация вокруг Внешпромбанка (ВПБ) приблизилась к критической точке. После отключения банка от БЭСП и затруднений с платежами для крупных игроков традиционны два исхода: отзыв лицензии или санация. В случае с ВПБ вопрос непростой: с одной стороны, он входит в топ-40 по активам и депозитам граждан, имеет много средств ВИП- и просто значимых клиентов, с другой — размер потенциальной дыры, а значит, и возможная сумма средств на спасение может превысить объем страховой ответственности АСВ по вкладам граждан. Квалифицированные инвесторы уже спасают свои средства. Внешпромбанк, несмотря на улучшение ситуации с достаточностью капитала за счет привлечения субординированного кредита от подконтрольного Борису Минцу О1 (см. "Ъ" от 16 декабря), вчера был отключен ЦБ от БЭСП и перестал проводить платежи. "Одновременно банком были обнулены лимиты по кредитным картам, в кассах ограниченно выдавали наличные, во второй половине дня вкладчиков стали записывать на получение вкладов уже на следующую неделю",— рассказал "Ъ" источник во Внешпромбанке. При этом, по словам сотрудников, в банке нет никакой информации о реальном положении дел. Глава ВПБ Лариса Маркус вчера не отвечала по мобильному телефону. Как вчера сообщил "Ъ", согласно данным 135-й формы на 1 декабря, банк нарушил все три норматива достаточности капитала (см. "Ъ" от 16 декабря), однако несколько поправил ситуацию за счет привлечения субординированного кредита в размере 3 млрд руб. от О1. Впрочем, судя по введенным жестким ограничениям, радикально проблем банка это не решило. Исходов у такой ситуации традиционно два: отзыв лицензии или санация (вариант с поддержкой от собственников на таком этапе в подавляющем большинстве случаев уже не реализуется). Что будет происходить с Внешпромбанком далее — предположить сложно. С одной стороны, он сопоставим по масштабу бизнеса с недавно санированным "Уралсибом" (активы, по данным рейтинга "Интерфакс" на 1 октября, 283 млрд и 325 2 млрд руб. у Внешпромбанка и "Уралсиба" соответственно). У Внешпромбанка много вкладов граждан (по данным последней отчетности на 1 декабря — 74 млрд руб.). С другой — средств физлиц у него заметно меньше, чем у того же "Уралсиба": согласно последней доступной отчетности на 1 ноября — 151 млрд руб. (отчетность за ноябрь банк не раскрывает, см. материал на этой же стр.). При этом, по данным "Ъ" от источников, знакомых с ситуацией, объем проблемных активов Внешпромбанка может быть сопоставим или, по некоторым особо пессимистичным оценкам, даже больше объема вкладов граждан. "По моей информации, речь может идти о дыре примерно в 100 млрд руб.",— говорит один из источников "Ъ". В этом случае, подсчитывает финансист, имеющий опыт санации, ЦБ и АСВ придется предоставить на санацию кредит в размере более 180 млрд руб. по ставке 0,5% годовых на десять лет (это стандартные условия санации), чтобы за счет разницы между рыночной и льготной ставкой "закрыть" дыру в балансе. В такой ситуации санация часто не имеет экономической целесообразности, так как страховые выплаты по вкладам в случае отзыва лицензии обойдутся государству дешевле. "Но не стоит забывать и об иных, не всегда рыночных, как показывает практика, аргументах в пользу санации даже в такой ситуации",— говорит один из источников "Ъ". По его словам, в банке держат ВИП-депозиты топ-менеджеры крупной госструктуры. По данным другого собеседника "Ъ", для структуры пассивов ВПБ характерна высокая концентрация — 40% всей депозитной базы составляют вклады 20 крупнейших вкладчиков. Кроме того, отзыв лицензии может привести к проблемам у ряда значимых клиентов-юрлиц, указывают собеседники "Ъ". Например, такая ситуация была в санированном все же банке "Таврический". Ситуация на рынке вчера отражала пессимистические ожидания инвесторов, причем заинтересованные инвесторы не ждали, а действовали. Новость о том, что ЦБ отключил Внешпромбанк от системы БЭСП, вызвала обвал котировок облигаций банка, но желающих покупать бумаги ВПБ даже по бросовой цене не было. Если накануне выпуск БО-3 Внешпромбанка торговался по цене, превосходящей 90% от номинала, то после появления сообщения она резко пошла вниз и уже к 13:40 мск упала до уровня 54,7%, на котором осталась до закрытия торгов. По данным Московской биржи, объем торгов с облигациями банка составил 1,54 млн руб., что почти вдвое больше показателя вторника, но сопоставимо с оборотом понедельника. При этом в режиме переговорных сделок (РПС) в 12:09 и 12:10 мск с бумагами БО-3 было совершено две сделки на 2 млрд и 3 млрд руб., что составляет 55,6% от объема выпуска. Причем сделки совершались по цене 99,5% от номинала, тогда как в аукционном режиме она была на уровне 60%. "Эти сделки не похожи на манипулирование, так как совершены в режиме РПС, а не аукционном режиме. Скорее всего, кто-то выручил випового держателя бумаг, выкупив обязательства по завышенной цене", - отмечает один из управляющих. Юлия ЛОКШИНА, Виталий ГАЙДАЕВ Источник: Коммерсант 3 Кредитные новички стали чаще ошибаться Россияне, впервые оформившие кредит, чаще уходят в просрочку, чем те, кто занимает у банка повторно. Доля заемщиков без кредитных историй (то есть впервые взявших ссуду), которые нарушают график платежей уже в первые три месяца его обслуживания, составила на начало сентября 8% (годом ранее — 5,48%, в январе — 6,25%). Среди заемщиков также с одним кредитом, но повторно пришедших в банк, этот показатель составляет 5,5%. Об этом свидетельствует анализ базы данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Чаще всего россияне, впервые пришедшие в банк, оформляют кредитные карты или берут займы наличными — по итогам августа на их долю пришлось по 44%. 3% заемщиков без кредитных историй получили ипотечную ссуду, 1% — автокредит. В целом среди всех действующих заемщиков просрочку платежей по состоянию на 1 сентября имеет почти каждый третий (26,7%). При этом почти каждый пятый заемщик (17%) не производил ни одного платежа по займу более трех месяцев подряд. Зампредправления Локо-банка Андрей Люшин отметил, что наличие кредитной истории не является решающим фактором при принятии банком решения о выдаче займа. Тем не менее, по его словам, это может стать «весомым аргументом в пользу положительного или отрицательного решения». — Тот факт, что ранее клиент уже обращался за займом и успешно выполнял по нему обязательства, вовсе не означает, что проблем при обслуживании новых кредитов не возникнет, — говорит Люшин. — Негативные макроэкономические факторы сейчас оказывают существенное давление на дисциплину заемщиков, причем кредитоспособность клиента сейчас не является чем-то постоянным. Также и отсутствие кредитной истории не всегда является признаком ненадежности клиента. Поэтому полученная статистика скорее показывает, что клиенты с кредитной историей более ответственно относятся ко взятым на себя обязательствам в силу того, что имеют больше опыта использования банковских продуктов. Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов указал на несколько причин такой статистики. Среди заемщиков без кредитных историй, по его словам, «объективно больше людей в возрасте до 30 лет, которые впервые занимают у банков». — По нашей статистике, — говорит Ахломов, — платежная дисциплина у этой возрастной группы хуже средней. Примерно 35% таких заемщиков допускают просрочки платежей, а общая доля заемщиков в просрочке составляет 27%. Это связано с отсутствием опыта взаимоотношений с банками, более легкомысленным подходом к своим обязательствам, нестабильностью дохода. Кроме того, добавил эксперт, граждане, которые впервые берут кредит, не всегда понимают последствия, которые несет нарушение платежной дисциплины. Например, это ухудшение кредитной истории и, как следствие, невозможность в будущем взять необходимый кредит (на покупку автомобиля или жилья) на более выгодных условиях. К тому же среди заемщиков без кредитной истории чаще встречаются мошенники, которые могут использовать поддельные документы. Екатерина МАРКЕЛОВА Источник: Известия 4 Карта не идет в рост Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты. Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Тренд будет временным, надеются эксперты рынка платежей. Динамика использования карт российскими гражданами приведена в исследовании НАФИ (есть в распоряжении "Ъ"), проведенном совместно с одним из крупнейших эквайеров — компанией UCS. Опрос проводился в ноябре, и в нем участвовало 1,6 тыс. человек. В целом безналичная оплата покупок стала более частым явлением, отмечают авторы исследования — за два года (в 2013-2015 годах) доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело. Их совокупный объем у компании UCS (и в офлайновых торговых точках, и в интернете) упал в январе--ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд руб.). Падение обеспечили покупки по картам именно в офлайне — безналичный оборот в торговых точках сократился на 15% (до 102,8 млрд руб.), а количество трансакций — на 3,8%. Причем отрицательная динамика год к году наблюдалась по всей России — как в регионах, так и в Москве. Рост объема безналичных платежей наблюдался лишь в сегменте электронной коммерции, где у UCS он увеличился на 9,1%, до 8 млрд руб. "Выросло и число самих трансакций — на 35%, что свидетельствует о росте популярности использования карт в интернет-магазинах",— поясняет руководитель блока "Продажи и маркетинг" UCS Владимир Кононов. Но средний чек при этом падает как в офлайне, так и в онлайне. "Это следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок и роста интереса к безналичной оплате мелких",— отмечает он. В Сбербанке заявили, что видят снижение среднего чека по картам. "Если раньше граждане предпочитали закупаться на неделю, то теперь, скажем, на пять дней",— отмечает директор управления банковских карт и рассчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин. В ВТБ 24 отмечают тренд на снижение безналичного оборота в сетях гипермаркетов. "Держатели карт перемещаются из крупных магазинов в точки формата магазинов у дома, видимо, в целях экономии",— говорит вице-президент ВТБ 24 Алексей Киричек. Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Об этом свидетельствует тот факт, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад — их доля выросла с 15% до 35%. Перераспределение произошло за счет тех, кто раньше редко пользовался картами — реже одного раза в неделю и одного раза в месяц, а теперь и вовсе перестал. Основных причин предпочтения гражданами наличных, по опросу, несколько — в основном это привычка (57%) и большее доверие к наличности (32%). При этом доля последнего аргумента за последние два года выросла с 25% в 2013 году. "Причинами может быть множество факторов: и снижение уровня доходов, и стремление бизнессегмента сэкономить на издержках, связанных с безналичными операциями,— поясняет руководитель департамента исследований банковского сектора НАФИ Ирина Лобанова.— В частности, МСБ в условиях кризиса, очевидно, стал больше рассчитываться с сотрудниками зарплатой и премиями в конвертах". Отказаться от оплаты безналичным 5 путем могли и те, кто изредка расплачивался картой в интернете с зарубежными магазинами и с ростом курса валют утратил интерес к таким покупкам, добавляет госпожа Лобанова. В некоторой степени снижение интереса к безналичным покупкам связано еще и с ухудшением условий по самим картам некоторыми банками, считает председатель совета директоров "Золотой короны" Николай Смирнов. "Из-за изменения курса валют ухудшились условия ряда бонусных программ, некоторые банки ввели абонентские платы за карты или вовсе отказались от начисления баллов,— поясняет он.— Это резко снижает интерес клиентов к карточкам". Впрочем, по мнению главы НП НПС Алмы Обаевой, все это временно. "Понятно, что в тяжелые времена граждане переходят на наличные, так как их расходование проще контролировать, да и в целом они отказываются от столь активного потребительского поведения, чем раньше,— отмечает она.— Но в целом это ситуационная проблема, и скорее всего, при улучшении экономической обстановки она сойдет на нет". Ольга ШЕСТОПАЛ Источник: Коммерсант Крымским вкладчикам украинских банков выплатили 27 млрд рублей В общей сложности дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — крымский Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) — выплатила 26,8 млрд рублей 217,8 тыс. россиян за вклады в украинских банках, закрывшихся в Крыму в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ФЗВ. Крым вошел в состав России в марте 2014-го, в начале апреля уже был принят закон о защите местных вкладчиков и компенсациях по вкладам в пределах 700 тыс. рублей. Оказалось, что у существенной части вкладчиков не оказалось на руках договоров, пояснили «Известиям» в ФЗВ. — Нужно позаботиться о людях, которые по каким-то причинам не смогли собрать пакет документов, подтверждающих их вклады, а также о тех, кто открыл вклады в период между воссоединением и прекращением работы украинских банков, — заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам поездки в Крым 27 апреля 2015 года. На таких клиентов закон о компенсационных выплатах был распространен летом: законопроект разработан Минфином и внесен в Госдуму в апреле 2015 года, принят в мае и подписан президентом в июне. По словам представителя ФЗВ, клиенты вправе предоставить выписки из интернет-систем украинских банков, платежные поручения о внесении денег во вклад, приходно-кассовые ордера (заполняются сотрудниками банка при поступлении средств на счет). Источник, близкий к АСВ, утверждает, что Приватбанк и банк «Киевская Русь» отказывались предоставлять клиентам выписки по вкладам на основании их обращений. Вкладчикам без договоров установлен потолок выплат в размере 100 тыс. рублей (при этом предельная сумма выплат вслед за общероссийской — с 2015 года 1,4 млн р– ублей — повышена не была). По данным ФЗВ, с июня по сентябрь 2015 года за выплатами обратились 13,9 тыс. вкладчиков, которые не могли предоставить полного пакета 6 документов, подтверждающих наличие и размер неисполненных банком обязательств перед ними. Также закон распространили на крымчан без прописки. — Еще 400 россиян без прописки в Крымском федеральном округе, но имевшие вклады в украинских банках, обратились в ФЗВ за выплатами 30,7 млн рублей, — указали в пресс-службе ФЗВ. — Также фонд рассматривает заявления 4415 вкладчиков с требованиями в размере 1,43 млрд рублей, которые не предоставили в крайний срок — до 13 апреля 2015 года — документы для получения компенсационных выплат по исключительным причинам (нахождение в дальнем плавании, тяжелая болезнь или беспомощное состояние, оформление наследства, регистрация места жительства в КФО и пр.). 199 тыс. вкладчиков Приватбанка (Игоря Коломойского) и крупного украинского Ощадбанка обратились в ФЗВ за получением 26,1 млрд рублей (в том числе 109,8 тыс. вкладчиков Приватбанка на сумму 13,7 млрд рублей и 54,9 тыс. вкладчиков Ощадбанка на сумму 4,7 млрд), клиентам полагается госстраховка в размере до 700 тыс. рублей (всё это прописано в ст. 8 закона о компенсациях крымским вкладчикам). Выплаты в Крымском федеральном округе осуществляют три банка-агента — Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР), Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Генбанк. Для этого задействованы 286 отделений банковагентов в 52 населенных пунктах. Кроме того, по подсчетам Минфина, на полуострове было около 9,2 тыс. вкладчиков украинских банков, чьи сбережения превышали по размеру установленные 700 тыс. рублей, — им причитается еще 5,3 млрд рублей. Но эти средства клиенты получат, если АСВ удастся их взыскать в рамках судебных процессов с украинскими банками (также по закону выплаты этим клиентам могут осуществляться за счет имущественных взносов Республикой Крым/Севастополем в ФЗВ, но пока, по информации АСВ, их не было). АСВ судится с украинскими банками с 2014 года, правда, в российской юрисдикции. Самые крупные иски поданы к Приватбанку и Ощадбанку — ФЗВ пытается вернуть через суд 26,1 млрд рублей, которые потрачены на компенсации россиянам. Как отмечает советник, руководитель практики несостоятельности и банкротства Nektorov, Saveliev & Partners Радик Лотфуллин, за 2014–2015 годы есть несколько десятков вступивших в законную силу решений о взыскании с украинских банков денежных средств в пользу Фонда защиты вкладчиков, более того, даже выданы исполнительные листы. Так, с Приватбанка ФЗВ уже взыскал 12 млрд рублей, возбуждено исполнительное производство по делу. — Однако, учитывая, что эти банки находятся на территории Украины, основная проблема заключается в исполнении данных судебных решений, — говорит Лотфуллин. — Дело в том, что принудительное исполнение будет осуществляться на территории Украины. При этом исполнительные листы, выданные российскими судами, не имеют юридической силы на территории иностранного государства и не принимаются к исполнению компетентными органами этих государств. Для этого необходимо на территории иностранного государства пройти специальную процедуру признания судебных актов. По словам источника, близкого к АСВ, госкорпорация направляет на компенсационные выплаты россиянам, имевшим вклады в укрбанках, кредитные средства, полученные от ЦБ — с учетом истощения российского Фонда страхования вкладов (ФСВ). Компенсационные выплаты россиянам, имевшим вклады в украинских 7 банках, составляют менее 15% суммы госстраховки, полученной клиентами 87 российских банков, лишенных лицензии в 2014 году (189,9 млрд рублей). Российские банки сейчас ежеквартально отчисляют в Фонд страхования 0,1% от привлеченных вкладов, эти деньги идут на выплаты клиентам закрытых банков. В 2015 году ЦБ отозвал лицензии у 92 банков — это рекордный показатель с конца 1990-х. 15 декабря 2015 года совет директоров АСВ принял решение обратиться в ЦБ с просьбой об увеличении кредитного лимита до 140 млрд рублей. По подсчетам партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, по итогам 2015 года объем выплат АСВ может составить около 330–340 млрд рублей. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что основную массу вкладов крымчан в российских банках обеспечили выплаты АСВ — то есть деньги в значительной части вернулись в банки. Так, к 1 ноября 2015 года сумма вкладов населения в банках, зарегистрированных в Крымском федеральном округе (КФО), достигла 30 млрд рублей, тогда как выплаты АСВ, напомним, составили 27 млрд рублей. Аналитик отметил финансовый патриотизм крымчан: доля валютных вкладов в банках КФО составляет всего 12,0%, тогда как в целом по России — 27,9%. Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ Источник: Известия «Люди начнут более активно брать кредиты в 2016 году» Президент второго по величине розничного банка в стране, «ВТБ 24», Михаил Задорнов считает, что тощие годы для кредитования позади, и надеется, что следующий год на этом рынке пройдет спокойно, хотя на сильный рост спроса на кредиты со стороны граждан не рассчитывает – они пока предпочитают их активно выплачивать. В этом году подконтрольный «ВТБ 24» «Лето банк» неожиданно получил партнерство с «Почтой России» и доступ к ее сети. Но были и потери: розничный бизнес Банка Москвы по непонятным причинам решено перевести не в «ВТБ 24», а в ВТБ. Впрочем, Задорнова не смущает и это. Как банкир, он готов приспособиться к любой ситуации, даже к «Базелю III», и считает, что его требования вводить необходимо. Как бывшего министра, его больше волнуют большие траты правительства. – К чему в итоге приведет разрыв торговых и экономических связей России? К США, ЕС и Украине в этом году добавилась Турция. – Де-факто связи с Украиной и Евросоюзом разорваны, и мы прожили в этих условиях почти два года. Разрыв, разумеется, повлиял на снижение темпов экономического роста. У нас нулевые прямые инвестиции из-за рубежа в 2015 г. Это затрудняет трансфер в страну людей и технологий, в частности россиян, которые учились и работали на Западе. Из-за санкций и девальвации рубля они зачастую выбирают другое место для жизни. Когда они сравнивают доходы в Новосибирске, Москве и, скажем, Калифорнии, выбор часто не в пользу рублевой зарплаты. Мы стали менее конкурентным рынком для иностранцев и собственных граждан. 8 Тем не менее Россия совершенно спокойно отдала одну треть внешнего долга, накопленного к началу 2014 г. Это явно позитивно для балансов компаний. Они будут лучше подготовлены к тому моменту, когда международные рынки откроются и появится спрос на такие риски. А рынки откроются, в этом нет сомнений, не в следующем, так в 2017 г. Политика – вещь такая, переменчивая. «Следующий год легче планировать» – «ВТБ 24» – зарплатный банк для большого количества компаний. О чем говорит статистика зарплат крупнейших работодателей? Какие исходя из нее можно сделать выводы о приоритетах экономической/бюджетной политики? – Реальные доходы населения снижаются в этом году на 7–8%. Статистика также показывает, что люди сокращают свои расходы сильнее, чем падают их доходы. Самый показательный месяц – октябрь, когда розничный товарооборот упал на 11,5%. Это самое глубокое падение год к году. Люди не пытаются компенсировать недополученные доходы тем же самым кредитом, как ранее, они опережающим темпом гасят долги. Это связано с неопределенностью, которая существует как в стране, так и в восприятии конкретных социальных групп. Мы видим сокращение потребления и в достаточно состоятельных группах, там тоже сокращают расходы глубже, чем падают доходы. Люди стремятся выделить деньги на погашение своего долга. Постепенно с 2012 по 2014 г. доля расходов на выплату процентов и основного долга по банковским кредитам в структуре ежемесячных расходов населения выросла до 20%, а за последний год упала с 20 до 15%. Для одного года это очень резкое сокращение кредитной нагрузки. Это проявляется и в том, что число кредитов с начала года уменьшилось на 20%. Предыдущий пик просрочки был в 2010 г. – 12–13% кредитных портфелей как по розничным, так и по корпоративным кредитам. В этом году мы не достигнем этого пика, возможно, мы приблизимся к этой цифре, но она не будет больше. – Почему? – Потому что в этом году розничные кредитные портфели сокращаются меньше, чем в 2009 г. Тогда сокращение составило 11%. В сентябре – октябре их размер не менялся, падение по итогам года может составить 5%. Льготная ипотека поддержала рынок в целом. Соотношение проблемной задолженности и портфеля выйдет на пик в 2016 г., будет чуть меньше 2010 г., но после этого кредитование возобновит рост и доля станет сокращаться. Мы видим, как меняются доходы у наших зарплатных клиентов по динамике зачисления заработной платы на карточки – сырьевые отрасли, сельское хозяйство неплохо себя чувствуют, там мы видим рост, заметен рост и в социальной сфере. – Как меняются доходы госсектора? – Выросли зарплаты в органах власти, а вот в силовых структурах за 1,5 года рост минимальный. – Сокращение кредитной нагрузки связано с тем, что банки ужесточили требования и стало сложнее перекредитовываться или это сознательное поведение – люди не хотят в кризис жить с долгами? – Безусловно, рациональное поведение людей. После девальвации они стали меньше брать кредиты даже по одобренным заявкам, потому что боятся инфляции, 9 связанной с девальвацией, боятся потерять работу или часть дохода. Показатель take rate до сих пор остается низким, он гораздо ниже, чем в 2014 г. – В банковском секторе идут довольно быстрые изменения: число банков, как и занятых в этой сфере сотрудников, сокращается. Расчистка обернулась потерей денег для компаний и малого бизнеса. Вы говорите, что дискуссия о масштабах нынешнего кризиса в банковской системе искусственная. Но разве такая трансформация не является масштабным кризисом? – Кризис есть: произошла девальвация, идет снижение объемов производства, падение доходов, но говорить, что он более тяжелый, чем прошлый, неправильно. В финансовом секторе ситуация тяжелая: идет сильное сокращение сотрудников и массовый уход игроков с рынка. Но это происходит в первую очередь потому, что ЦБ приходится делать то, что он не сделал в прошлый кризис. Ситуация отличается по сегментам рынка. Портфели малого бизнеса в 2009 г. не сокращались, сейчас, наоборот, они сокращаются очень быстро, малый бизнес в этот кризис самый пострадавший сегмент. Экспортеры, напротив, выиграли больше, чем в прошлый кризис. Ипотечные портфели в отличие от 2009 г. растут. Растет и корпоративное кредитование – банковский кредит замещает внешние долги. Ситуация не одномерная – просто более сложная сама по себе. – Какой у вас прогноз на 2016 г.? – Набсовет «ВТБ 24» утвердил бизнес-план на 2016 г. Следующий год легче планировать, поскольку мы считаем, что ситуация не сильно изменится: год будет не столь тяжелый с точки зрения банковского ритейла. Основные проблемы у нас были в этом году вместе с ростом ключевой ставки ЦБ. С лета «ВТБ 24» показывает прибыль и в целом уже вышел на прибыль по итогам года. По нашим прогнозам, в следующем году в экономике будет нулевой рост, снижение реальных доходов будет меньше, чем сейчас, – около 2%. Люди начнут более активно брать кредиты, поэтому портфели не только «ВТБ 24», но и других розничных банков будут в следующем году расти – правда, увеличение будет не столь активным, как в 2010 г. Мы закладываем приличный рост продаж по сравнению с этим годом, но объем выдачи кредитов будет ниже, чем в 2014 г. – Каковы основные риски для вас как ритейлового игрока? – В следующем году я особых рисков не вижу, потому что все кредитные процедуры мы ужесточили еще в прошлом году. Объективно ритейловые банки за текущий и следующий годы основную долю проблемных кредитов спишут. В этом году мы сократили издержки, оптимизировали число сотрудников и офисов. В следующем году банк планирует удержать затраты на уровне этого года при существенном росте доходов. – Есть риск, что цены на нефть еще сильнее упадут. Goldman Sachs прогнозировал падение до $20–30/барр. Вы на какой прогноз ориентируетесь? – Мы закладываем $50/барр. В $20–30/барр. как среднегодовой уровень цен на нефть мы не верим. – Вы в начале года собирались сократить меньше сотрудников – 7–8%, но потом эта цифра увеличилась. Почему? 10 – В начале года мы ориентировались на сокращение 7–8%, но летом поняли, что ситуация развивается по худшему сценарию, поэтому провели еще одну оптимизацию. «Некоторые приоритеты не вполне понятны» – В этот кризис поддержка была более точечной. Насколько она была более эффективной по сравнению с прошлым кризисом? Можно ли говорить о том, что правительство научилось правильно действовать в условиях кризиса? – И да и нет. Некоторые меры были очень быстро приняты. В прошлый кризис банкам была оказана более значительная помощь. В этом году выделяли не живые деньги, а ОФЗ, поэтому дополнительной ликвидности это не дало, но достаточность капитала банкам обеспечило. В период девальвации и валютного шока любое правительство защищает банковский сектор, что было сделано и в России. Правительство и ЦБ действовали достаточно эффективно. Был запущен ряд апробированных в 2009–2010 гг. программ – поддержка автопрома, программа по льготной ипотеке, что позволило вдвое увеличить объемы выдачи ипотеки и в конечном итоге поддержать строительный сектор. С другой стороны, ряд вопросов и секторов оказались вне внимания правительства: была разработана большая антикризисная программа, но многие мероприятия повисли в воздухе, в результате бюджет потратил в разы меньше средств, чем осенью 2008 г., когда многое было сделано даже с перебором. Но и запас прочности у бюджета сегодня уже не тот, что в 2009 г. – Если бы вы были министром финансов, как бы вы оптимизировали бюджет 2016 г.? То, что делает министр финансов, правильно? – Точка зрения Минфина авторитетна, но не всегда побеждает. Конечно, всегда проще советовать со стороны. Я бы гораздо быстрее и резче сократил расходы, потому что низкая цена нефти – это надолго, а резервов осталось на два года, хотя в это трудно поверить министрам и обществу. – Насколько реально сократить сильнее, учитывая мощное противодействие? – Я считаю, что должна быть другая структура расходов. Некоторые приоритеты не вполне понятны. Если сравнить первоначальную версию бюджета с итоговой, вы увидите, что Минфин пытался сократить расходы на оборону и безопасность на 300 млрд руб., но в ходе дискуссии этого сделать не удалось. Кроме того, нужно было принять принципиальные решения по пенсионной реформе и системе межбюджетных трансфертов. Мы по-прежнему их отодвигаем. По самым крупным статьям расходов нет принципиальных решений. Заметно снижается доля расходов на образование и здравоохранение как в консолидированном бюджете страны, так и в ВВП. – А насколько Минфин способен отстоять жесткий бюджет? – Все решает политическая ситуация, а не Минфин. Мы видим, что правительство не готово к более глубокому изменению структуры и объема бюджетных расходов. «Ипотечные заемщики – счастливые люди» – Всех банкиров беспокоит, как они будут зарабатывать, если ставка будет падать дальше. 11 – Напротив, снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ при прочих равных дают банкам большие возможности для заработка. В «ВТБ 24», кстати, средняя ставка привлечения уже ниже, чем ставка ЦБ. Это касается срочных депозитов как физических лиц, так и малых предприятий. – У вас есть большой брат, которому вы помогаете. Для него этот вопрос критичен. – Для нас тоже критичен. Ведь весь портфель по ипотеке в первые полгода был убыточным. Но если в 2016 г. среднегодовая ставка привлечения будет 8,5–9%, ипотека по 12,5% и с рисками в 0,5% будет давать хорошую маржу. – Ипотечные заемщики – несчастные люди. – Напротив, счастливые: они счастливо прожили этот год. В этом году «ВТБ 24», по сути, субсидировал 550 000 своих заемщиков с рублевой ипотекой. – Какова доля комиссионного дохода? – В текущем году «ВТБ 24» заработает 45 млрд руб. чистого комиссионного дохода – это около 30% всех доходов банка. У нас достаточно хорошие карточные комиссии, хотя активных владельцев карт, выезжающих за границу, стало меньше на 40%. На страховых, инвестиционных продуктах зарабатываем. На эквайринге заработаем около 1 млрд руб. в этом году. Зарабатывать будем на существующих портфелях. Очень большая доля доходов – комиссионные продукты, мы много зарабатываем на валютной конверсии – в этом году это дало около 8 млрд руб. комиссионного дохода. – Сейчас норматив достаточности капитала Н1 у вас 10,4% при регуляторном минимуме в 10%. Когда у вас достаточность капитала опустится ниже 10%? – На 1 января 2016 г. у нас Н1 будет более 10%. «ВТБ 24» – прибыльный банк, и в 2016 г. мы будем поддерживать капитал заработанной прибылью. – Высокий норматив – это дутый капитал. По вашему мнению, когда банки начнут пробивать старый норматив? В I квартале Н1 будет ниже 10% у крупных банков? – Сложно комментировать политику других банков. Излишки прибыли мы отдаем головному банку – ВТБ, держа для себя необходимый минимум капитала. – Много лет мы наблюдаем, как вы за счет дивидендов поддерживаете головной банк группы ВТБ наряду с другими «дочками». Есть мнение, что в ближайшие 10 лет розничные проекты будут успешны при условии инвестиций в IT, которые у вас ограничены тем, что практически вся ваша прибыль уходит на дивиденды и идет на покрытие убытков от других видов бизнеса. То есть «ВТБ 24» недоинвестирует сегодня в технологии, которые будут кормить завтра. – В группе ВТБ общая дивидендная политика: все прибыльные компании передают большую часть прибыли холдинговой компании. И она нам предоставляет капитал при необходимости. Мы второй банк по расходам на IT после Сбербанка, по данным журнала Cnews. Начиная с 2013 г. и вплоть до 2017 г. мы намерены полностью заменить свою IT12 платформу, которых пока еще две: часть старой платформы (сохранившейся со времен Гута-банка) и новая. Доля таких трат в расходах выросла в 1,5 раза и в ближайшие два года, к сожалению, будет высока. – То есть дивиденды этому не мешают? – Не мешают. Мешает девальвация – значительная часть IT-расходов, увы, в валюте. – Есть ощущение, что Сбербанк и делает это быстрее, чем вы. Хотя вы могли опередить его, если бы не дивидендная политика. – Это неправильное мнение. Наши дивиденды в 2015 г. – 26 млрд руб., а расходы на IT без ФОТ – 7 млрд руб. В следующем году – 9 млрд руб. Несмотря на то что в 2015 г. через нас прошло 200 000 клиентов банков-банкротов, четверть которых осталась с нами, мы воспользовались этим годом для того, чтобы перевести многие рутинные процессы в онлайн. Сейчас по 60 000 клиентов в неделю мы переводим на онлайн-обслуживание. Причем это те клиенты, которые никогда прежде в этой системе не работали. Уже 3,6 млн человек пользуются «ВТБ24-онлайн». В масштабах банка это стремительный переход. «Почта-банк станет депозитным донором» – Для чего «ВТБ 24» мог понадобиться такой актив, как «Уралсиб»? Какие условия «ВТБ 24» предлагал как инвестор? – Нам всегда был интересен «Уралсиб», потому что это 0,9% рынка розничных кредитов и 1% рынка депозитов. Из тех банков, что испытывали трудности, это был игрок с самой крупной долей рынка и самой большой клиентской базой. У него около 1 млн активных розничных клиентов. Нас он очень хорошо дополнял во многих регионах. Но мы не готовы были брать его бесплатно, поскольку этот банк будет убыточным еще как минимум два года. К тому же мы бы объединяли его с банками группы, а это стоит денег. Но нашелся претендент, предложивший лучшие условия. Для Владимира Когана, если он не будет его присоединять к другому игроку, эта инвестиция потребует меньших трат. Мы смотрим на все возможности роста сейчас, и у группы есть большое число предложений от собственников разных банков по их приобретению. – Интересен ли вам такой актив, как Балтинвестбанк? – Отдельные банки я не комментирую. – В чем преимущества и недостатки интеграции розничного блока в состав ВТБ? – Ситуация несколько сложнее. Банк Москвы разделяется: будет банкправопреемник, который будет называться БМ-банк, куда войдет часть сегодняшнего корпоративного бизнеса. Другая же часть, включая розницу, присоединится к ВТБ. В управлении группой мы стараемся отойти от юридических лиц, и у нас работает три бизнес-линии, одна из них – розница. Помимо «ВТБ 24» в нее входят розница и малый бизнес Банка Москвы, «Лето банк», страхование, «Мультикарта». У нее единая клиентская база. В процессе разделения БМ, когда, к примеру, часть розничного бизнеса 13 пойдет в ВТБ, ряд поддерживающих функций – проверка заемщиков, сбор долгов, входящий колл-центр – централизуются на платформе «ВТБ 24». – Ситуация не становится более понятной. Кто будет управлять новым розничным блоком в ВТБ? Почему сохраняется ситуация, когда внутри группы есть дублирующие друг друга подразделения? – Руководить розничным бизнесом в ВТБ будет команда Верхошинского из Банка Москвы. Дублирование функций минимальное. Владимира – Есть уже утвержденный план интеграции Банка Москвы в группу? – Детальный план будет утвержден до конца декабря. – Когда создавался «Лето банк», было ощущение, что с большого корабля в шлюпку высадили часть команды и, учитывая, как штормило рынок, она должна была благополучно затонуть. – Проект «Лето» стартовал в благоприятные 2012–2013 годы. Затем было неправильное ощущение, мы всем тогда говорили: «Господа, не торопитесь делать выводы». Когда другие игроки будут чувствовать себя всё хуже, их клиентам понадобится где-то кредитоваться и обслуживаться. «Лето банк» в 2015 г. с опережением выполняет план по приросту портфеля и клиентов, при этом риски наконец соответствуют нашим ожиданиям. Убыток в этом году существенно меньше – всего 2 млрд руб., в прошлом году он был 7 млрд руб. В последние месяцы банк приносит прибыль, несмотря на сложный год. И было два варианта масштабирования этого бизнеса: самостоятельно и в JV (совместном предприятии) с «Почтой России». – Решение с «Почтой» было довольно неожиданным. – Потому что проект долго обсуждался и ничего не делалось. – Почему именно в кризисный год понадобилось создавать банк с большой сетью, который потребует расходов от группы ВТБ и от «Почты России»? И это в условиях, когда банки максимально ее оптимизируют. – Отделений будет гораздо меньше, чем у «Почты», продуктовый ряд будет простой: для пенсионеров и тех, у кого относительно невысокие доходы. Это будет прежде всего расчетный, карточный, а также депозитный бизнес. Сотрудничество с «Почтой России» позволяет создать относительно недорогую в содержании платформу. У «Почты» есть отделения, имеющие постоянный клиентский поток, где граждане уже могут получить финансовые услуги – прием депозитов, погашение кредитов. Мы заканчиваем переговоры с «Почтой» и намерены действовать исключительно так, чтобы проект зарабатывал прибыль. Но и для наших партнеров это шанс ускорить модернизацию своей сети. – Какие расходы группа понесет на создание Почта-банка? – Порядка 16 млрд руб. (структуру трат не раскрывает. – «Ведомости»). Отбивать эти расходы группа намерена с третьего года работы. - Рост вкладов будет замедляться с 15% в 2015 г. до 10% в 2016 г. – таков прогноз ЦБ. Каков прогноз для «ВТБ 24» на 2016 г.? 14 – На 2015 г. прогноз по росту депозитов у банка составлял 18–19%, по итогам года рост будет около 25–27%. В следующем году ждем 12% для рынка и 17–19% прироста «ВТБ 24». – Раньше излишки ликвидности вы направляли в ВТБ в виде межбанковских кредитов. Куда направляете сейчас? – Также в ВТБ. Во-вторых, в «Лето банк», потому что у него уже приличный портфель кредитов, а кроме того, приток депозитов позволил нам отказаться от госденег. Мы рассчитываем, что Почта-банк как раз станет депозитным донором. – Почему Центробанк так упорствует с внедрением базельских норм, учитывая, какой нагрузкой это обернется для всего сектора? Насколько для вас это критично с точки зрения, например, возможных сделок по секьюритизации? С какими из них вы, как банкир, не согласны? – Россия по сравнению с другими странами объективно отстает по срокам их внедрения. Если мы попадем в группу стран с неполным соответствием «Базелю III», плохо не только для банковской системы, но и для всей экономики, поскольку это прямо влияет на взаимодействие финансовых институтов с российскими банками. Такого риска хотелось бы избежать, несмотря на общее сегодня настроение, что нам внешний рынок неважен. С другой стороны, в нормах, которые ЦБ сейчас внедряет, есть несколько явно вредящих экономическому росту положений. К примеру, это очень высокий взвес по экспортным кредитам, а они важны для целого ряда отраслей. Во-вторых, это очень высокие RWA по кредитам, предоставленным предприятиям и банкам из седьмой группы стран, к которым относятся наши партнеры из СНГ. А надо понимать, что и у российских предприятий, и у банков есть дочерние банки в этих странах (как у Сбербанка и группы ВТБ) и есть обширные связи с этими странами. Соответственно, кредитование бизнеспроектов или наделение капиталом дочерних банков в этих странах сразу утяжелит рисквзвешенные активы российских банков. Третье: вы абсолютно правы, это секьюритизация. Внедрение базельских норм по секьюритизации де-факто делает эту активность бессмысленной. Но надо отметить, что ЦБ балансирует все эти негативные изменения регуляторных требований к капиталу мерой по снижению Н1 до 8%. Единственное, что можно предложить, – это то, что все-таки можно выполнить 100% требований, а можно – 90%. И все-таки ряд наиболее важных в экономическом смысле нормативов внедрять либо постепенно, либо оставить их на более благоприятное время. Более благоприятное – с точки зрения экономического цикла. Но оценить риски того или иного подхода могут только представители ЦБ, которые отвечают за переговоры с Базельским комитетом. Михаил Задорнов Президент «ВТБ 24». Родился в 1963 г. в Москве. В 1984 г. окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства (МИНХ) им. Г. В. Плеханова. 1990 - Работал в госкомиссии по экономической реформе Совета министров РСФСР 1991 - Ведущий научный сотрудник Центра экономических и политических исследований 1993 Руководитель бюджетного комитета Госдумы 15 1997 Назначен министром финансов 1999 Депутат Государственной 2005 - Возглавил правление банка «ВТБ 24» России думы «Новый кризис делает их банкротами» «Проблемная задолженность находится на уровнях чуть ниже 2009– 2010 гг. Причем розничные банки пострадали первыми. Рискну сказать, что корпоративные заемщики свои проблемы банкам еще покажут. Но и компании, пик проблем у которых ожидается в 2016 г., не побьют пик прошлого кризиса. Многие секторы выиграли от девальвации и санкций, они своим финансовым результатом перекроют часть проблем. В период предыдущего кризиса государство оказало массированную и даже избыточную поддержку, а теперь – более точечную и даже избирательную. ЦБ активно отзывает лицензии. Сыпятся банки, которые в предыдущий кризис имели плохие балансы. Они смогли протянуть еще 3–4 года, но новый кризис делает их банкротами. Для них сегодня самое сложное время, но нет ощущения, что сейчас ситуация много хуже, чем в 2009–2010 гг.». «ВТБ 24» Розничный банк группы ВТБ. Акционеры: ВТБ (99,9%). Финансовые показатели (РСБУ, 1 ноября 2015 г.): активы – 2,64 трлн руб., капитал – 262,3 млрд руб., прибыль – 1,5 млрд руб. Интервью взяли Татьяна ВОРОНОВА, Екатерина КРАВЧЕНКО Источник: Ведомости 16
