Мини-цементный завод - Агентство инвестиционного развития

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Мини-цементный завод по производству цемента различных марок и
цементосодержащих сухих смесей в промышленной зоне
г. Владикавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
1
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством строительства и
архитектуры Республики Северная Осетия-Алания по поручению
Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства
экономического
развития
Республики
Северная
Осетия-Алания
(http://www.economyrso.ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было
форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики
Северная Осетия-Алания.
2
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
4
1. Общая информация
5
2. Суть проекта
6
3. Инвестиционный план
7
4. Операционный план
8
5. План сбыта
9
6. Маркетинговый план
10
7. Финансовая эффективность проекта
11
8. Социальная эффективность проекта
11
3
Резюме
Название проекта
Мини-цементный завод по производству
цемента различных марок и
цементосодержащих сухих смесей в
промышленной зоне г. Владикавказ
Инициатор проекта
Правительство Республики Северная ОсетияАлания
Исполнитель проекта Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Стоимость проекта
290 млн рублей
Социальная
эффективность
проекта
Проект предполагает создание 39 новых
рабочих мест со среднемесячной заработной
платой 15,4 тыс. рублей.
Экономическая
эффективность
проекта
Горизонт планирования, мес.
120
Срок окупаемости, мес.
15
Годовая выручка, млн руб.
499,2
Чистая прибыль, млн руб.
226
Планируемая сумма
государственной поддержки,
млн руб.
4
5
1. Общая информация
Федеральные планы по развитию Северного Кавказа требуют
расширения рынка строительных материалов, что создает достаточно
благоприятную почву для развития рынка стройматериалов материалов на
Юге России, а в данном случае в Республике Северная Осетия-Алания.
Цементная промышленность является одной из важнейших отраслей
материального производства. Значение этой отрасли в народном хозяйстве
определяется прежде всего ее неразрывной связью с ходом капитального
строительства. Цемент — один из главнейших строительных материалов,
предназначенных для изготовления бетонов, железобетонных изделий, а так
же
для
скрепления
отдельных
деталей
строительных
конструкций,
гидроизоляции и многих других целей.
На сегодняшний день в Республики Северная Осетия-Алания цемент
не производится.
Весь объем потребляемого цемента ввозится в республику из других
регионов.
Республика Северная Осетия-Алания располагает значительными
объемами разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых,
пригодных для производства цемента (известняк, глина).
Конкуренция в области производства цемента существует не только
между предприятиями, но и между регионами. Объясняется это
отсутствием сырьевых возможностей для производства цемента в том или
ином регионе.
Республика Северная Осетия-Алания располагает значительными
объемами разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых,
пригодных для производства цемента (известняк, глина).
Ключевые конкурентные преимущества проекта.
Основными
преимуществами
предложения являются:
5
настоящего
коммерческого
 Возможность реализации инвестиционного проекта в рамках
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года».
 Возможность включения проекта в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.
 Наличие собственной сырьевой базы, позволяющей снизить
себестоимость продукции.
 Высокое качество продукции, которое соответствует требованиям
ГОСТа.

Наличие
подъездных
путей
позволяет
организовать
железнодорожную (ж/д) доставку цемента в любой регион Российской
Федерации. Также осуществляется доставка продукции автотранспортом.
Основные риски проекта.
Наиболее значимыми рисками проекта являются следующие:
 Резкое повышение курса доллара.
 Ускорение темпов инфляции.
 Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие статьи
расходов.
 Конкуренция на рынке сбыта не является риском, т. к. основной
объем производства будет распространятся внутри республики.
2. Суть проекта
Настоящий инвестиционный проект предполагает производство
цемента с целью эффективного использования имеющегося сырья,
объемом 160 тыс. тонн в год.
Цели Проекта.
Главной
стратегической
целью
данного
проекта
является
организация рентабельного производства цемента на территории РСОАлания.
6
Стратегические цели проекта.
 Создание эффективного производства на базе современных
технологий.
 Покрытие спроса республики в цементе различных марок, а также
реализация готовой продукции в СКФО.
 Создание новых рабочих мест.
Краткое описание площадки
Участок строительства предлагается разместить на свободных
производственных площадях в промышленной зоне г. Владикавказа.
Расстояние до карьеров составляет не более 40-45 км.
Балансовые запасы глин в РСО-Алания по примерным расчетам
составляют:
Категория
Объем
Глина
А+В+СI
СII
3393,82 тыс. м3
1854,0 тыс. м3
Известняк
А+В+СI
СII
105686,8 тыс. тонн
418026,0 тыс. тонн
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации
данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 289 956,04
тыс. рублей.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
№ Мероприятие
п.п.
1.
2.
3.
3 мес.
6 мес.
Организационные
мероприятия
Подготовка
инвест
площадки
Строительно-монтажные
7
9 мес.
12 мес.
15 мес.
18 мес.
работы
Приобретение и монтаж
оборудования
Подбор и обучение
персонала
4.
5.
Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта
Наименование, виды работ, оборудование
ПИР
Строительно-монтажные работы
Оборудование
Прочие затраты
ВСЕГО
Общая
сметная
стоимость,
тыс .руб.
5 800,0
57 991,3
145 000,0
81 164,74
289 956,04
4. Операционный план
Технологические решения и организация производства:
По результатам анализа определены следующие технологические
решения для проекта:

Разработка месторождения полезных ископаемых пригодных для
производства цемента (известняк, глина);

Доставка ископаемых с места добычи к участку хранения и
смешивания сырья;

Помол сырья;

Смешивание и гомогенизация;

Доставка на участок обжига;

Дробление и смешивание клинкера и гипса;

Доставка на участок помола цемента;

Доставка на участок хранения и упаковки цемента.

Произведён расчёт суммарного объема производства готовой
продукции (цемента) – 160 тыс. тонн в год;
8
Таблица 3 - Расходы на оплату труда
Количество
трудящихся
Должность
Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Административно-правовой отдел
Отдел планирования и логистики
Специалисты
Разнорабочие
ИТОГО:
1
1
1
1
2
2
6
25
39
Зарплата
в Зарплата
в
месяц,
тыс. год, тыс. руб.
руб.
50
600
40
480
30
360
20
240
25
600
25
600
20
1 440
9,6
2 880
600
7 200
5. План сбыта
Практически во всех южных регионах Российской Федерации
наблюдается увеличение объемов строительства, следовательно, спрос на
строительные, в том числе на цемент, увеличивается с каждым годом.
Основными сферами потребления цемента являются:
 Изготовление бетона.
 Изготовление железобетонных изделий.
 Для скрепления отдельных деталей строительных конструкций,
гидроизоляции и многих других целей.
В число организаций-потребителей входят производители бетона,
железобетонных
конструкций,
строительных
смесей,
строительные
предприятия, осуществляющие строительство объектов недвижимости,
инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, аэрополотен и пр.
6. Маркетинговый план
Основой
маркетинговой
политики
инвестиционного
проекта
является стратегия производства и реализации строительных материалов,
качественные
характеристики
которых
значительно
превышают
аналогичные показатели продукции основных конкурентов, что при
9
условии соблюдения приемлемой для потребителей среднерыночной цены,
обеспечит конкурентное преимущество предприятия.
В арсенале используемых методов, средств и инструментов
продвижения продукции такие как:
 Применение гибких систем скидок и льгот. Уровень скидок зависит
от объемов закупаемого товара, периодичности и срочности, условий
расчетов, форм оплаты и т.д.

Мониторинг
конкурентной
среды
на
рынках
возможного
продвижения и сбыта.
 Гибкая дифференциация цен, условно-зависимая от их среднего
уровня.
 Снижение удельных затрат и расходов используемых ресурсов при
сохранении потребительских качеств товара на сложившемся высоком
уровне.
 Расширение и оптимизация структуры клиентской среды, в том
числе за счет целенаправленной рекламы (средства массовой информации,
создание рекламных вывесок и щитов, организация специального
информационного
ресурса
в
сети
Интернет),
активного
участия
предприятия на семинарах, ярмарках, выставках, презентациях.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 289 956,04 тыс. рублей
Товарной продукцией в расчете экономической эффективности
приняты цемент различных марок и цементосодержащие сухие смеси.
Государственная поддержка предполагается к оказанию в рамках
Государственной
программы
Республики
Северная
Осетия-Алания
«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на
2014-2016 годы», в форме субсидий субъектам малого и среднего
10
предпринимательства
в
целях
возмещения
затрат,
связанных
с
приобретением оборудования и составляет порядка 5 млн руб.
Таблица 4 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель
Значение
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,
по видам продукции, тыс. тонн в год
Цемент различных марок
160
2. Стоимость единицы продукции, руб./тонна,
Цемент различных марок
3120
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, млн руб.,
по видам продукции
Цемент различных марок
499,2
4. Себестоимость единицы продукции, руб.,
по видам продукции
Цемент различных марок
1350
5. Прибыль от реализации продукции, млн. руб.,
по видам продукции
Цемент различных марок
283,2
Планируемые ежегодные налоговые
56,64
отчисления, млн. рублей
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение
имеет его социальный эффект, состоящий в создании 39 новых рабочих
мест, со средней заработной платой – 15 400 рублей.
11