Годовой отчет 2013
advertisement
УТВЕРЖДЁН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Решением совета директоров ОАО «Росспиртпром» от 30 июня 2014 г. № 632-р протокол от 28 апреля 2014 г. № 08 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Росспиртпром» за 2013 год г. Москва 2014 год 2 Оглавление 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ........................................................................................ 6 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ....................................................... 13 2.1. Общее собрание акционеров Общества. .............................................................................. 13 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров Общества. ........................................................ 13 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества. .............................................. 13 2.2. Совет директоров Общества. ................................................................................................ 14 2.2.1. Состав совета директоров Общества. ........................................................................... 14 2.2.2. Заседания совета директоров Общества. ..................................................................... 22 2.2.3. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) членам совета директоров Общества. ........................................................................................................................................ 22 2.2.4. Сведения о специализированных комитетах совета директоров Общества. ............ 23 2.2.5. Информация о наличии положений. ............................................................................ 26 2.3. Исполнительный орган Общества. ....................................................................................... 26 2.3.1. Сведения об исполнительном органе Общества. ........................................................ 26 2.3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. ........................................................................................................................................ 27 2.3.3. Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу Общества. ............. 29 2.3.4. Информация о наличии положения. ............................................................................. 29 2.4. Ревизионная комиссия Общества. ........................................................................................ 30 2.4.1. Состав ревизионной комиссии Общества. ................................................................... 30 2.4.2. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) ревизионной комиссии Общества. ........................................................................................................................................ 31 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. .............................................................................. 32 3.1. Период деятельности Общества в отрасли. ......................................................................... 32 3.2. Основные конкуренты Общества в отрасли и доля Общества в сегменте рынка водки и ликероводочных изделий. ................................................................................................................. 33 3.3. Производственные мощности ОАО «Росспиртпром». ....................................................... 34 3.4. Характеристика положения Общества в отрасли................................................................ 37 3.4.1. Тенденции изменения алкогольного рынка. ................................................................ 37 3.4.2. Степень адаптации Общества к новым условиям рынка............................................ 39 3.4.3. Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов Общества в сегменте рынка водки и ЛВИ. ....................................................................................................... 40 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. .............................. 42 4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества. ....................................... 42 4.2. Объем инвестиций.................................................................................................................. 42 4.3. Информация о заключенных Обществом договорах купли-продажи акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ. .......................................................................................... 43 3 4.4. 5. Информация о формах участия Общества в других организациях. .................................. 43 4.4.1. Информация об акциях и долях, находящихся в собственности Общества. ............ 43 4.4.2. Акции, переданные Обществу. ..................................................................................... 46 4.4.3. Акции ликвидированных обществ................................................................................ 46 4.5. Информация о реформировании Общества. ........................................................................ 47 4.6. Информация о стратегии развития Общества. .................................................................... 47 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ................................................................................ 48 5.1. Существенные факты и события в деятельности Общества. ............................................. 48 5.1.1. Смена исполнительного органа Общества. ................................................................. 48 5.1.2. Развитие собственной системы сбыта. ......................................................................... 48 5.1.3. Создание собственного логистического (распределительного) центра. ................... 49 5.1.4. Оказание услуг в рамках нового для Общества направления деятельности по перевозке, хранению и уничтожению/переработке изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение об уничтожении/переработке которых принято судом. ............................................................. 50 5.1.5. Реализация стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности. ................................................................................................................... 51 5.1.6. Принятые Обществом меры в области модернизации и инновационного развития. 54 5.2. Основные результаты деятельности Общества. .................................................................. 55 5.3. Задолженность Общества. ..................................................................................................... 56 5.3.1. Дебиторская задолженность Общества. ....................................................................... 56 5.3.2. Кредиторская задолженность Общества. ..................................................................... 57 5.4. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. ............................. 59 5.4.1. Сравнительный анализ значений финансовых показателей. ..................................... 59 5.4.2. Анализ баланса. .............................................................................................................. 61 5.4.3. Стоимость чистых активов Общества. ......................................................................... 65 5.4.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества............................... 66 5.4.5. Характеристика результатов инвестиционных вложений. ......................................... 68 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩЕСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. .......................................................................................................... 69 6.1. Заключение договоров между Обществом и членами совета директоров. ...................... 69 6.2. Страхование ответственности членов совета директоров Общества................................ 69 6.3. Внедрение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества. ............................................................................ 70 6.4. Реализация непрофильных активов. ..................................................................................... 71 6.5. Реализация профильных активов. ......................................................................................... 72 6.6. Применение добровольных механизмов экологической ответственности....................... 73 6.7. Формирование интегрированных структур. ........................................................................ 73 4 6.8. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении...... 74 Установление порядка осуществления Обществом закупок. ............................................ 75 6.9. 6.10. Меры, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам....................................................................... 81 6.11. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. ............................................................................................................... 84 6.12. Разработка и внедрение системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности). ............................................................................................................. 89 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК. ................................ 91 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. .......................................... 92 9. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В 2013 ГОДУ....................................................................................................................................................... 94 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. .................................................................................................... 95 10.1. Информация об инвестиционных затратах Общества. ................................................... 95 10.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах. .......................................... 95 10.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). 98 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ........................................................................ 99 11.1. Возможные направления развития Общества. ................................................................ 99 11.2. Планируемые направления использования чистой прибыли Общества за 2013 год. 101 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ, О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. .................................. 103 Приложение №1 Информация о заседаниях совета директоров ОАО «Росспиртпром» в 2013 году. ....................................................................................................................................................... 104 Приложение № 2 Эффективность закупочной системы Общества в 2013 году. ........................... 136 5 Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «Росспиртпром» за 2013 год (далее – Годовой отчет) составлен в соответствии с приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности имуществом Федерального в сфере агентства корпоративного по управлению управления», федеральным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», и иными нормативными и законодательными актами Российской Федерации. 6 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 1.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Росспиртпром» (далее – Общество, ОАО «Росспиртпром»). 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство серии 77 № 010920804 выдано 16 января 2009 г. 1.3. Юридический адрес Общества: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21. 1.4. Почтовый адрес Общества: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21. 1.5. Контактный телефон, факс: телефон: (495) 785-38-25; факс: (495) 785-38-25. 1.6. Адрес электронной почты: info@rosspirtprom.ru. 1.7. Основной вид деятельности: В соответствии с информационным письмом об учёте в Статрегистре Росстата от 29 января 2009 г. № 1-17-26/2-1909 основными видами деятельности Общества являются: 15.92 (производство этилового спирта из сброженных материалов); 15.91 (производство дистиллированных алкогольных напитков); 63.12 (хранение и складирование); 74.40 (рекламная деятельность); 29.24.9 (предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки); 7 63.40 (организация перевозок грузов); 45.21 (производство общестроительных работ); 65.23 (финансовое посредничество, не включенное в другие группировки); 51.3 (оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями); 73.1 (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук); 52.25.1 (розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво); 73.10 (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук); 63.11 (транспортная обработка грузов); 74.1 (деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием). 1.8. По состоянию на 31 декабря 2013 г. на учете в налоговом органе на территории Российской Федерации состояли следующие обособленные подразделения Общества: филиал Общества «Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский» (далее – Петрозаводский ЛВЗ, ПЛВЗ): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55 (поставлен на учет 10 ноября 2009 г.); филиал Общества «Костромской ликероводочный завод» (далее - Костромской ЛВЗ, КЛВЗ): 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14 (поставлен на учет 10 мая 2010 г.); филиал Общества «Спиртовой завод «Марпосадский» (далее – Марпосадский СЗ): 429572, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский р-н, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.19 (поставлен на учет 04 июня 2010 г.); 8 филиал Общества «Фокинский ликероводочный завод» (далее – Фокинский ЛВЗ): 425400, Республика Марий Эл, Советский р-н, пгт. Советский, ул. Механизаторов, д. 26 (поставлен на учет 04 июня 2010 г.); филиал Общества «Ликероводочный завод «Чебоксарский» (далее – Чебоксарский ЛВЗ): 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 63 (поставлен на учет 22 июня 2010 г.); филиал Общества «Спиртовой завод «Ядринский» (далее – Ядринский СЗ): 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102 (поставлен на учет 05 июля 2010 г.); филиал Общества «Ликероводочный завод «Волгоградский» (далее – Волгоградский ЛВЗ): 400087, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 1 (поставлен на учет 12 августа 2010 г.); филиал Общества «Веселолопанский спиртовой завод» (далее – Веселолапонский СЗ): 308580, Белгородская область, Белгородский р-н, с. Веселая Лопань, ул. Заводская, д. 1а (поставлен на учет 31 августа 2010 г.); филиал Общества «Златоустовский ликероводочный завод» (далее – Златоустовский ЛВЗ): 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20 (поставлен на учет 07 декабря 2010 г.); филиал Общества «Береговское спиртовое предприятие» (далее – Береговское СП): 309041, Белгородская обл., Прохоровский район, с. Береговое-Первое (поставлен на учет 16 января 2009 г.); филиал Общества «Липецкспиртпром» (далее – Липецкспиртпром): 398005, г. Липецк, ул. Инженерная, д. 5 (поставлен на учет 21 октября 2013 г.); филиал Общества «Арзинский спиртовой завод»: 607916, Нижегородская область, Починковский район, пос. Арзинка, ул. Заводская, д. 1; 9 филиал Общества «Арзамасский ликероводочный завод»: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Куликова, д. 51; филиал Общества «Ветлужский ликероводочный завод»: 606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 1; филиал Общества «Комбинат «Казак Уральский»: 454091, г. Челябинск, ул. III-го Интернационала, д. 90; обособленное подразделение, расположенное по адресу: 424400, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 26 (поставлено на учет 08 июля 2010 г.); обособленное подразделение, расположенное по адресу: 142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.58, лит. В (поставлено на учет 09 августа 2013 г.); обособленное подразделение, расположенное по адресу: 142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 56а (поставлено на учет 14 октября 2013 г.). 1.9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет. 1.10. Полное наименование и адрес держателя реестра: открытое акционерное общество «Росспиртпром», 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21. 1.11. Размер уставного капитала: 5 705 151 008 руб. 1.12. Общее количество акций: 5 705 151 008 (пять миллиардов семьсот пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемь) шт. 1.13. Количество обыкновенных акций: 5 705 151 008 (пять миллиардов семьсот пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемь) шт. 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб. 1.15. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственных регистраций: выпуска 10 1-01-55440-Е от 21 мая 2009 г. 1.16. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55440-Е-001D от 03 мая 2012 г. 1.17. Количество привилегированных акций: 0 шт. 1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 0 руб. 1.19. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 5 705 151 008 (пять миллиардов семьсот пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемь) шт. 1.20. Сумма вклада Российской Федерации в уставный капитал Общества: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1014 «Об особенностях приватизации государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федерального казенного предприятия)» вклад Российской Федерации в уставный капитал Общества состоит из недвижимого имущества, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, пакетов акций и долей хозяйственных обществ по перечням согласно приложениям к указанному постановлению. На основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 21 мая 2009 г. уставный капитал ОАО «Росспиртпром» составлял 9 018 287 518 руб. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 января 2011 г. № 24-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества на 3 313 136 510 руб. путем сокращения общего количества акций. В результате уменьшения уставного капитала его размер составляет 5 705 151 008 руб. 1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: 100%. 11 1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям: 100%. 1.23. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по привилегированным акциям: 0%. 1.24. Основные акционеры Общества: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1087746829994 от 10 июля 2008 г., ИНН 7710723134, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9, лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества № 1) является владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 5 705 151 008 (пять миллиардов семьсот пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемь) штук, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества. 1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): нет. 1.26. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Ак. Рубаненко, д. 3 (2/16) а/я 155. 1.27. Штатная численность работников Общества: 1 146 человек по состоянию на 31 декабря 2013 г. 1.28. Краткая характеристика основных изменений в Обществе за 2013 год: 1) 2012 Для Общества основными видами деятельности, как и в 2010 – годы, являются: производство, хранение и продажа водки, ликероводочных изделий, коньяков и игристых вин. Изменений видов деятельности в 2013 году не происходило. 2) Изменения, связанные с уставным капиталом Общества: 14 февраля 2012 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято решение об увеличении уставного капитала 12 Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 160 615 462 штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (распоряжение Росимущества от 14 февраля 2012 г. № 170-р). В соответствии с данным решением 29 февраля 2012 г. были зарегистрированы изменения в Устав Общества в отношении количества объявленных акций. 03 мая 2012 г. ФСФР России зарегистрировала решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. Дополнительному выпуску ценных бумаг был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55440-Е-001D. 29 марта 2013 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества принято решение внести изменение в распоряжение Росимущества от 14 февраля 2012 г. № 170-р в части срока размещения ценных бумаг выпуска (распоряжение Росимущества от 29 марта 2013 г. № 226-р). Таким образом, срок размещения дополнительных эмиссионных ценных бумаг был продлен до 03 мая 2014 г. 03 июля 2013 г. Обществом получено уведомление ФСФР России от 24 мая 2013 г. № 13-ЕК-03/19187 о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Росспиртпром». По состоянию на 31 декабря 2013 г. дополнительная эмиссия ценных бумаг не завершена. 13 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. 2.1. Общее собрание акционеров Общества. В связи с нахождением всех голосующих акций Общества в федеральной собственности, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) самостоятельно и оформляются письменно. 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 28 июня 2013 г. № 764-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества «Росспиртпром») были рассмотрены следующие вопросы повестки дня: об утверждении годового отчета Общества за 2012 год; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах; о распределении прибыли Общества за 2012 год; об избрании совета директоров Общества; об избрании ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества на 2013 год; об утверждении изменений в устав общества. 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2.1.2.1. На внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 29 марта 2013 г. № 226-р «О внесении изменений в распоряжение Росимущества от 14 февраля 2012 г. № 170-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром») был рассмотрен вопрос повестки дня: 14 - о внесении изменений в распоряжение Росимущества от 14 февраля 2012 г. № 170-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром». 2.1.2.2. На внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 21 октября 2013 г. № 1391-р) был рассмотрен вопрос повестки дня: - об избрании Муравицкого Игоря Владимировича генеральным директором ОАО «Росспиртпром». 2.2. Совет директоров Общества. 2.2.1. Состав совета директоров Общества. 2.2.1.1. В соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2012 г. № 1144-р членами совета директоров Общества с 30 июня 2012 г. являлись: 1) Алёшин Игорь Олегович (член совета директоров Общества). Родился 03 августа 1962 г. в г. Ленинграде. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция. Правительственные награды – медали: «В память 300-летия СанктПетербурга», «За отличие в охране общественного порядка». С 1979 г. по 1980 г. – техник Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР, г. Ленинград. С 1980 г. по 1983 г. – учащийся Ленинградского техникума морского приборостроения. С 1983 г. по 1988 г. – слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 4 разряда Центрального НИИ им. академика А.Н.Крылова, г. Ленинград. С 1988 г. по 2004 г. – служил в органах внутренних дел. С 2004 г. по 2005 г. – заместитель генерального директора по кадрам и обеспечению ООО «ОП «Отчизна», г. Санкт-Петербург. С 2005 г. по 2006 г. – советник управляющего филиала ООО «Коммерческий банк «Северный морской путь», г. Санкт-Петербург. 15 С 2006 г. по 2007 г. – заместитель Генерального директора ОАО «Московский завод «Кристалл», г. Москва. С 2007 г. по 2008 г. – Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл», г. Москва. С 2008 г. по 2009 г. – заместитель Генерального директора ФГУП «Росспиртпром», г. Москва. В 2009 г. становится Генеральным директором открытого акционерного общества «Росспиртпром», г. Москва. С 21 декабря 2009 г. – Генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт», г. Москва. 2) Иванов Владимир Викторович (член совета директоров Общества). Родился 24 февраля 1970 г. в п. Кубинка Одинцовского района Московской области. В 1992 г. окончил Военный инженерно-космический Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского по специальности «радиоэлектронные средства». С 1994 г. по 1996 г. – начальник сбыта ООО фирма «Висан», г. Москва. С 1996 г. по 1999 г. – коммерческий директор Производственной Инвестиционной Компании «Союзэкология», г. Москва. С 1999 г. по 2000 г. – директор ООО «СангриПолиграфсервис», г. Москва. С 2005 г. по 2008 г. – первый заместитель генерального директора Аппарата управления ЗАО «Группа компаний «Русский алкоголь», г. Москва. С 2008 г. по 2009 г. – генеральный директор ЗАО «Группа компаний «Русский алкоголь», г. Москва. С 2009 г. по 2010 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Росспиртпром», г. Москва. С 2010 г. – генеральный директор ОАО «Росспиртпром», г. Москва. Вступил в должность 11 мая 2010 г., срок полномочий в соответствии с трудовым договором от 31 мая 2010 г. – 3 года. 16 3) Листов Борис Павлович (Председатель совета директоров Общества). Родился 11 марта 1969 г. в г. Всеволожск Ленинградской области. В 1995 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2006 г. получил степень кандидата экономических наук. В 2011 г. окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция». С 1995 г. по 1999 г. занимал должности начальника Службы внутреннего контроля, заместителя Председателя Правления АООТ КБ «БАЛТОНЭКСИМ Банк». С 1999 г. по 2002 г. занимал должности начальника Службы внутреннего контроля, советника Президента ОАО «ТрансКредитБанк». С 2002 г. по 2004 г. – управляющий директор ООО «Финартис». В 2007 г. избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 30 октября 2009 г. – член Правления, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк». 4) Малышев Роман Юрьевич (член совета директоров Общества). C 15 ноября 2008 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл». Количество акций ОАО «Московский завод «Кристалл» в собственности – 0. 5) Махновский Евгений Евгеньевич (член совета директоров Общества). Родился 5 января 1959 г. в г. Москве. В 1982 г. окончил Московский автомеханический институт. С 2006 г. по 2009 г. помощник генерального директора, заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром». 17 7 июля 2009 г. назначен заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (назначен распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2009 г.). 6) Синёв Владислав Михайлович (член совета директоров Общества). В 2012 г. занимал должность заместителя начальника управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса. 7) Тимофеев Сергей Александрович (независимый директор, член совета директоров Общества). Родился 19 августа 1946 г. в г. Вильнюс, Литва. В 1968 г. окончил Уральский государственный университет, экономический факультет. В 1973 г. получил степень кандидата экономических наук. С 1971 г. по 1974 г. – ассистент кафедры экономики и организации промышленного производства, старший преподаватель в Свердловском государственном университете. С 1977 г. по 1986 г. – занимал должность заместителя заведующего отделом технико-экономических исследований, заведующего отделом НИИ производственного объединения «Уралэлектротяжмаш». С 1986 г. по 1990 г. – занимал должность ведущего научного сотрудника, заведующего сектором Института экономики Уральского научного центра АН СССР. С 1990 г. по 1994 г. – занимал должность заместителя директора по внешнеэкономической деятельности, директора по внешнеэкономической деятельности, первого вице-президента Межотраслевого центра информационных технологий. С 1995 г. по 1996 г. – занимал должность финансового директора ООО «НФС-Нева». 18 С 1996 г. по 1997 г. – занимал должность финансового директора ООО «Нева-Спорт-Сервис». С 1997 г. по 1998 г. – занимал должность финансового директора ООО «Инстар». С 1998 г. по 2000 г. – занимал должность финансового директора ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ВСМ-Инвест». С 2000 г. по 2001 г. – занимал должность директора-координатора ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» Управления делами Президента Российской Федерации. С 2002 г. по 2002 г. – коммерческий директор, финансовый директор ООО «ТрансЭкс». С 2002 г. по 2007 г. – помощник заместителя Председателя Правления Секретариата, советник заместителя Председателя Правления, ОАО «Газпром», г. Москва. С 2007 г. – вице-президент НПФ «ГАЗФОНД». 2.2.1.2. В соответствии с распоряжением Росимущества от 28 июня 2013 г. № 764-р членами совета директоров Общества с 28 июня 2013 г. являются: 1) Алёшин Игорь Олегович (член совета директоров Общества). Краткая биография Алёшина И.О. указана в пп. 1) п. 2.2.1.1 Годового отчета. 2) Антонов Дмитрий Леонидович (независимый директор, член совета директоров Общества). Родился 09 января 1968 г. в г. Астрахани В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». В 2005 году получил степень кандидата экономических наук. 19 С 1990 года по 1997 год работал в ОАО «Ленинградская экспортноимпортная база», входящем в структуру РАО «Высокоскоростные магистрали». С 1998 года – начальник отдела взаимозачетов и по работе с векселями финансовой службы ГУП «Октябрьская железная дорога». С 1998 года по 2000 год – начальник управления маркетинга и экономического обоснования продаж Фонда имущества Санкт- Петербурга. С 2000 года работает в ООО «Концерн «Союзвнештранс». С 2002 года – генеральный директор ООО «Концерн «Союзвнештранс» Достижения и награды: Награжден Благодарностью Президента Российской Федерации. Вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров» по рейтингу Ассоциации менеджеров (АМР) и газеты «Коммерсант». Включен в список резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента РФ. 3) Листов Борис Павлович (Председатель совета директоров Общества). Краткая биография Листова Б.П. указана в пп. 3) п. 2.2.1.1 Годового отчета. 4) Малышев Роман Юрьевич (член совета директоров Общества). Краткая биография Малышева Р.Ю. указана в пп. 4) п. 2.2.1.1 Годового отчета. 5) Морозов Виктор Александрович (член совета директоров Общества). Родился 22 декабря 1962 г. в г. Ядрине Чувашской Республики. 20 В 1985 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище. С 1980 года по 1985 год – курсант Казанского высшего военного инженерного училища. С 1985 года по март 1994 года – служба в Вооруженных силах. С мая 1994 года по ноябрь 1998 года – служба в Органах внутренних дел Чувашской Республики. С ноября 1998 года по февраль 1999 года – заместитель внешнего управляющего по коммерческим вопросам и маркетингу ФГУП «Спиртовой завод «Ядринский». С марта 1999 года по декабрь 1999 года – заместитель директора по общим вопросам ФГУП «Спиртовой завод «Ядринский». С декабря 1999 года по январь 2001 года – директор ФГУП «Спиртовой завод «Ядринский». С января 2001 года по июль 2001 года – исполняющий обязанности директора филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский». С 2001 года по 2004 год – депутат Ядринского районного Собрания депутатов. С август 2001 года по настоящее время – директор филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский». Одновременно с июня 2005 года по 2009 год – исполняющий обязанности директора филиала ФГУП «Росспиртпром» «Ликеро-водочный завод «Чебоксарский». Награжден Почетной грамотой Чувашской Республики. Член Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджетно-финансовым вопросам и экономической политике. 6) Титов Дмитрий Андреевич (член совета директоров Общества). Родился 14 июня 1967 г. в г. Москве. 21 В 1991 году окончил Экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика». С 1985 года по 1987 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. С 1990 г. работал на различных должностях в банковской системе. С 1996 года по 2009 год занимал должность Президента, Председателя Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов». С 2010 года по 2012 год – Первый заместитель председателя Правления АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО). С 2012 года по 2013 год – Советник Президента – Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. С 2013 года – Советник Генерального директора ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания». С 2008 года по 2009 год - входил в совет директоров ОАО «Зарубежнефть», с 2003 года по 2010 год возглавлял совет директоров ОАО «Дальневосточный банк». С 2013 года – Заместитель председателя совета директоров ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод». 7) Тимофеев Сергей Александрович (независимый директор, член совета директоров Общества). Краткая биография Тимофеева С.А. указана в пп. 7) п. 2.2.1.1 Годового отчета. 22 2.2.2. Заседания совета директоров Общества. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях совета директоров Общества, рассмотренных вопросах и принятых решениях приведена в Приложении №1 к Годовому отчету. В заседаниях совета директоров Общества принимали участие следующие лица: Алёшин И.О. принял участие в 11 (одиннадцати) заседаниях из 11 (одиннадцати); Листов Б.П. принял участие в 11 (одиннадцати) заседаниях из 11 (одиннадцати); Малышев Р.Ю. принял участие в 11 (одиннадцати) заседаниях из 11 (одиннадцати); Тимофеев С.А. принял участие в 11 (одиннадцати) заседаниях из 11 (одиннадцати); Махновский Е.Е. принял участие в 6 (шести) заседаниях из 7 (семи); Синёв В.М. принял участие в 5 (пяти) заседаниях из 7 (семи); Иванов В.В. принял участие в 5 (пяти) заседаниях из 7 (семи); Антонов Д.Л. принял участие в 4 (четырех) заседаниях из 4 (четырех); Морозов В.А. принял участие в 4 (четырех) заседаниях из 4 (четырех); Титов Д.А. принял участие в 3 (трех) заседаниях из 4 (четырех). 2.2.3. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) членам совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества решений о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации в период с 01 января по 31 декабря 2013 г. не принимало. 23 2.2.4. Сведения о специализированных комитетах совета директоров Общества. 2.2.4.1. Согласно протоколу заседания совета директоров Общества № 06 от 19 ноября 2012 г. в составе совета директоров Общества сформированы: Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в следующем составе: 1) Тимофеев Сергей Александрович – председатель комитета, член совета директоров Общества, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»; 2) Малышев Роман Юрьевич – член совета директоров Общества, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл»; 3) Иванов Владимир Викторович – генеральный директор Общества, член совета директоров Общества; 4) Синёв Владислав Михайлович – член совета директоров Общества, заместитель начальника управления Росимущества; Комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе: 1) Алёшин Игорь Олегович – председатель комитета, член совета директоров Общества, генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт»; 2) Тимофеев Сергей Александрович – член совета директоров Общества, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»; 3) Иванов Владимир Викторович – генеральный директор Общества, член совета директоров Общества; 4) Синёв Владислав Михайлович – член совета директоров Общества, заместитель начальника управления Росимущества; 24 Комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества в следующем составе: 1) Махновский Евгений Евгеньевич – председатель комитета, член совета директоров Общества, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; 2) Иванов Владимир Викторович – генеральный директор ОАО «Росспиртпром», член совета директоров Общества; 3) Малышев Роман Юрьевич – член совета директоров Общества, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл»; 4) Синёв Владислав Михайлович – член совета директоров Общества, заместитель начальника управления Росимущества. 2.2.4.2. После избрания в июне 2013 года нового состава совета директоров Общества, были сформированы нижеперечисленные комитеты (протокол заседания совета директоров № 01 от 26 июля 2013 г.): Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в следующем составе: 1) Тимофеев Сергей Александрович – председатель комитета, член совета директоров Общества, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»; 2) Малышев Роман Юрьевич – член совета директоров Общества, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл»; 3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества, советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество); 4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества, генеральный директор ООО «Концерн Союзвнештранс»; 5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром»; 25 Комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе: 1) Алёшин Игорь Олегович – председатель комитета, член совета директоров Общества, генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт»; 2) Тимофеев Сергей Александрович – член совета директоров Общества, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»; 3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества, советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество); 4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества, генеральный директор ООО «Концерн Союзвнештранс»; 5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром»; Комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества в следующем составе: 1) Малышев Роман Юрьевич – председатель комитета, член совета директоров Общества, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл»; 2) Тимофеев Сергей Александрович – член совета директоров Общества, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»; 3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества, советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество); 4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества, генеральный директор ООО «Концерн Союзвнештранс»; 5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром». 26 Иных специализированных комитетов при совете директоров Общества, в период с 01 января по 31 декабря 2013 г., сформировано не было. 2.2.5. Информация о наличии положений. В отчетном периоде действовало утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжением Росимущества от 02 августа 2012 г. № 1320-р) Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Росспиртпром». Созданные комитеты совета директоров Общества действовали в соответствии с утвержденными в 2012 году Положениями о комитетах (протокол заседания совета директоров Общества № 06 от 19 ноября 2012 г.). Вопрос об утверждении положения о вознаграждениях, компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, общим собранием акционеров Общества в 2013 году не рассматривался. Вопрос об утверждении положения о вознаграждении генерального директора Общества общим собранием акционеров Общества в 2013 году не рассматривался. Вопрос об утверждении положения о генеральном директоре Общества общим собранием акционеров Общества в 2013 году не рассматривался. Вопрос об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества общим собранием акционеров Общества в 2013 году не рассматривался. 2.3. Исполнительный орган Общества. 2.3.1. Сведения об исполнительном органе Общества. В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 27 единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. 2.3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. 2.3.2.1. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 мая 2010 г. № 373-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром» 11 мая 2010 г. генеральным директором Общества был избран В.В. Иванов. Иванов Владимир Викторович (генеральный директор Общества с 11 мая 2010 г. по 01 марта 2013 г.). Краткая биография Иванова В.В. указана в пп. 2) п. 2.2.1.1 Годового отчета. 2.3.2.2. В связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО «Росспиртпром» Иванова Владимира Викторовича по инициативе работника (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ) на основании решения совета директоров Общества от 01 марта 2013 г. (протокол № 09 от 01 марта 2013 г.) временным единоличным исполнительным органом ОАО «Росспиртпром» до момента образования нового единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром» назначен И.В. Муравицкий. Муравицкий Игорь Владимирович родился 29 февраля 1976 г. в г. Москве. В 1997 году закончил Санкт-Петербургскую Государственную инженерно-экономическую Академию по специальности «Экономика и управление в строительстве». С мая 2004 года по апрель 2005 года – начальник сектора технической политики отдела проектирования и перспективного развития Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации г. СанктПетербурга. 28 С апреля 2005 года по октябрь 2005 года - главный специалист отдела имущества Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга. С октября 2005 года по январь 2006 года – заместитель начальника отдела государственного заказа Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга. С января 2006 года по февраль 2007 года – заместитель начальника Планово-экономического отдела Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга. С февраля 2007 года по июль 2009 года – начальник Плановоэкономического отдела Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга. С июля 2009 г. по март 2010 года – начальник управления платных автомобильных дорог и инвестиционных проектов Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ. С апреля 2010 года по март 2012 года – советник генерального директора ОАО «Росспиртпром». С марта 2012 года по июль 2012 года – заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ООО «ОСЗ». С июля 2012 года по март 2013 года – заместитель генерального директора ОАО «Росспиртпром». С марта 2013 года по октябрь 2013 года – временный единоличный исполнительный орган ОАО «Росспиртпром». 2.3.2.3. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21 октября 2013 г. № 1391-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром» 21 октября 2013 г. генеральным директором Общества был избран Игорь Владимирович Муравицкий. 29 2.3.3. Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу Общества. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества определяется положениями соответствующего трудового договора: вознаграждение И.В. Муравицкому определяется на основании трудового договора от 23 декабря 2013 г., условия которого одобрены советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров общества № 04 от 26 декабря 2013 г.). 2.3.4. Информация о наличии положения. Решение об утверждении положения о вознаграждении генерального директора Общества в период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. общим собранием акционеров Общества не принималось. 30 2.4. Ревизионная комиссия Общества. 2.4.1. Состав ревизионной комиссии Общества. В соответствии с пунктом 19.1 статьи 19 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трёх) человек. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2012 г. (распоряжение Росимущества от 30 июня 2012 г. № 1144-р) ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: Диденко Вячеслав Леонидович – заместитель руководителя Росалкогольрегулирования; Маташнева Надежда Александровна – заместитель начальника отдела управления Росимущества; Стаханова Елена Владиславовна – заместитель руководителя Росалкогольрегулирования. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 г. (распоряжение Росимущества от 28 июня 2013 г. № 764-р) ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: отдела Маташнева Надежда Александровна – заместитель начальника Управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса Росимущества; Репин Игорь Николаевич – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; Стаханова Елена Владиславовна – заместитель руководителя Росалкогольрегулирования. 31 2.4.2. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) ревизионной комиссии Общества. Общее собрание акционеров Общества решений о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации в период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. не принимало. 32 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 3.1. Период деятельности Общества в отрасли. Общество создано 16 января 2009 г. (ОГРН 1097746003410, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 010920804). 21 декабря 2009 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов деятельности, как производство, хранение и поставка произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий). 29 декабря 2009 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой Управление торговли общественного питания и бытового обслуживания администрации Петрозаводского городского округа разрешила осуществление розничной продажи алкогольной продукции. 28 мая 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой Администрация Златоустовского городского округа Челябинской области разрешила осуществление розничной продажи алкогольной продукции. 23 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. 14 ноября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой Департамент экономического развития Костромской области разрешил осуществление розничной продажи алкогольной продукции. С момента получения лицензии на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий) прошло более 5-ти лет. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 г. период деятельности Общества в алкогольной отрасли составляет более 5-ти лет. 33 3.2. Основные конкуренты Общества в отрасли и доля Общества в сегменте рынка водки и ликероводочных изделий. Основные конкуренты Общества и их доли в объеме отгрузок водки представлены в Таблице 1. Таблица 1. Объем отгрузки водки крупнейшими холдингами в Российской Федерации в 2011 - 2013 годах, тыс. дал Отгруже но 2011, тыс. дал. Доля 2011, % Отгруже но 2012, тыс. дал. Доля 2012, % Отгруже но 2013, тыс. дал Доля 2013, % ОАО «Синергия» 13 714 15,07% 13 479 13,13% 12 086 13,47% ЗАО «Русский Алкоголь» 14 184 15,59% 14 889 14,50% 10 088 11,24% ОАО «Татспиртпром» 4 267 4,69% 6 846 6,67% 9 052 10,09% ООО «Алкогольная сибирская группа» 6 061 6,66% 7 430 7,24% 5 767 6,43% ОАО «Башспирт» 3 986 4,38% 4 759 4,63% 4 321 4,81% ОАО «Московский завод «Кристалл» 9 666 10,62% 8 428 8,21% 2 789 3,11% ООО «Русский стандарт» 2 030 2,23% 2 312 2,25% 2 396 2,67% ОАО «Росспиртпром» ОАО «Промышленная группа «Ладога» 1 366 1,50% 4 284 4,17% 2 275 2,53% 1 864 2,05% 1 840 1,79% 1 734 1,93% SPI Group 1 164 1,28% 1 166 1,14% 726 0,81% ОАО «Байкалфарм» 1 323 1,45% 1 115 1,09% 577 0,64% Прочие 31384 34,48% 36136 35,19% 37 985 42,33% Итого 91 009 100% 102 684 Холдинг 100% 89 796 100% Источник данных: Росстат Данные статистики показывают, что наибольшая доля рынка водки была сконцентрирована у шести ведущих участников рынка. В 2013 году объемы отгрузок ведущих холдингов сократились по сравнению с 2012 годом на 14,6%. ОАО «Синергия» по итогам 2013 года обошло по доле отгрузок лидера прошлых двух лет ЗАО «Русский Алкоголь». Доля отгрузок ОАО «Московский завод «Кристалл» сократилась с 8,2% в 2012 году до 3,1% в 2013 году. Значительный рост отгрузок показало ОАО «Татспиртпром», его доля в 2013 году увеличилась до 10,1% по сравнению с 4,7% в 2011 году, что обусловлено размещением ведущими холдингами заказов на производство продукции для ввода на рынок Республики Татарстан своих федеральных брендов. 34 ОАО «Росспиртпром» в 2013 году занимало восьмое место по объемам отгрузок среди участников рынка водки и ЛВИ с объемом отгрузок 2 275 тыс. дал. ОАО «Росспиртпром» уменьшило свою долю рынка с 4,2% в 2012 году до 2,5% в 2013 году или на 2 009 тыс. дал. На результаты продаж Общества в 2013 году серьезно повлияло полное изменение сбытовой схемы, связанное с отказом от эксклюзивного дистрибьютора и переходом к формированию собственной системы дистрибуции. Отсутствие эксклюзивных торговых команд, которые ранее работали на базе стратегического партнера - дистрибьютора, не позволило Обществу в 2013 году достичь плановых показателей по объемам реализации. Динамика отгрузки водки и ЛВИ с филиалов Общества в 2012 – 2013 годах приведена в Таблице 2. Таблица 2. Динамика отгрузки алкогольной продукции по филиалам ОАО «Росспиртпром» в 2012 – 2013 годах, тыс. дал Отгружено в 2012 году, тыс. дал Отгружено в 2013 году, тыс. дал Волгоградский ЛВЗ 661 160 Златоустовский ЛВЗ 503 190 Костромской ЛВЗ 892 313 Петрозаводский ЛВЗ 1 049 302 Чебоксарский ЛВЗ 1 179 743 - 567 4 284 2 275 Наименование филиала ОСП г. Орехово-Зуево Итого: 3.3. Производственные мощности ОАО «Росспиртпром». В 2013 году Общество осуществляло основную производственную деятельность на 5 (пяти) собственных производственных площадках (филиалах), в том числе: Волгоградский ЛВЗ; Златоустовский ЛВЗ; Костромской ЛВЗ; Петрозаводский ЛВЗ; Чебоксарский ЛВЗ. 35 В 2013 году суммарно номинальная производственная мощность Общества составила 10 925 тыс. дал/год. В связи с тем, что данная производственная мощность и имеющаяся на филиалах Общества струткура основного технологического оборудования полностью удовлетворяли потребности Общества в выполнении заказа на изготовление продукции, увеличения производственных мощностей в 2013 году не произошло, как и было запланировано (Таблица 3). Таблица 3. Номинальные производственные мощности Общества в 2013 году, дал Филиал Номинальные производственные мощности в 2013 г., дал Волгоградский ЛВЗ план 1 441 031 факт 1 441 031 Златоустовский ЛВЗ 1 112 100 1 112 100 Костромской ЛВЗ 3 054 358 3 054 358 Петрозаводский ЛВЗ 1 997 080 1 997 080 Чебоксарский ЛВЗ 3 320 636 3 320 636 Итого 10 925 205 10 925 205 Фактические объемы производства в 2013 году составили 2,285 млн. дал, что обеспечило 26% среднегодовой загрузки производственных мощностей Общества с учетом работы заводов. Сведения о загрузке в 2013 году производственных мощностей с учетом работы заводов с разбивкой по филиалам Общества приведены в Таблице 4. 36 Таблица 4. Загрузка производственных мощностей с учтом работы заводов в 2013 году, дал. Филиал/ Вид продукции ВЛВЗ, в т.ч.: Водка ЛВИ ЗЛВЗ, в т.ч.: Водка ЛВИ КЛВЗ, в т.ч.: Водка ЛВИ ПЛВЗ, в т.ч.: Водка ЛВИ ЧЛВЗ, в т.ч.: Водка ЛВИ ИТОГО, в т.ч.: Водка ЛВИ Номинальные производственные мощности в 2013 году, дал Производственные мощности в 2013 году (c учетом работы завода), дал Факт производства в 2013 году, дал. Загрузка производственных мощностей (c учетом работы завода)* 1 441 031 580 946 277 214 48% 1 072 523 497 025 232 545 47% 368 508 83 921 44 669 53% 1 112 100 1 060 061 376 992 36% 1 092 100 942 334 372 992 40% 20 000 117 727 4 000 3% 3 054 358 2 370 000 476 330 20% 2 630 746 1 971 480 453 358 23% 423 612 398 520 22 972 6% 1 997 080 1 974 224 392 363 20% 1 597 576 1 390 822 327 224 24% 399 504 583 402 65 139 11% 3 320 636 2 960 100 762 379 26% 2 894 441 2 550 240 708 382 28% 426 195 409 860 53 997 13% 10 925 205 8 945 331 2 285 278 26% 9 287 386 7 351 901 2 094 501 28% 1 637 819 1 593 431 190 778 12% * - с учетом Уведомлений в РАР о приостановке использования основного технологического оборудования и корректировок производственной мощности при изменении графика работы цеха розлива, а также перераспределений мощности цеха розлива между водкой и ЛВИ Как наглядно представлено на Рисунке 1, в 2013 году на последние три месяца пришлось более 52,8% годового объема производства Обществом продукции. В IV квартале 2013 года общая загруженность производственных мощностей составила более 44%. 37 Рисунок 1. Фактическое распределение объемов производства Общества в 2013 году, % 3.4. Характеристика положения Общества в отрасли. 3.4.1. Тенденции изменения алкогольного рынка. Ситуация на алкогольном рынке Российской Федерации в 2013 году характеризуется следующими данными. Структура отгрузок алкогольной продукции собственного производства на территории Российской Федерации в общем объеме отгрузок в 2013 году представлена на Рисунке 2. В общем объеме отгрузок алкогольной продукции (без учета импорта) на территории Российской Федерации в 2013 году основную долю составили отгрузки водки – 55%. 38 Рисунок 2. Структура отгрузок алкогольной продукции в Российской Федерации в 2013 году российскими алкогольными холдингами, тыс. дал. Источник данных: Росстат Динамика алкогольной отгрузок продукции российскими собственного алкогольными производства в холдингами Российской Федерации в 2011 – 2013 годах (без учета импорта) представлена в Таблице 5. Таблица 5. Динамика отгрузок алкогольной продукции в 2011 – 2013 гг. по видам российскими алкогольными холдингами Отгрузки 2011, тыс. дал. 148 029 Отгрузки 2012, тыс. дал. 161 748 Отгрузки 2013, тыс. дал. 134 029 Изменение 2013/2012, тыс. дал -27 718 7 983 8 803 8 051 -752 4 799 5 494 4 865 -628 Вина 51 916 44 780 71 106 26 326 Вина игристые 21 246 20 561 17 486 -3 075 Коньяки 8 839 11 014 7 819 -3 195 Итого: 242 812 252 399 Вид алкогольной продукции Водка Ликероводочные изделия крепостью свыше 25% Ликероводочные изделия крепостью менее 25% 243 356 -9 043 Источник данных: Росстат По данным Росстата объем отгрузок водки на территории Российской Федерации в 2013 году уменьшился по сравнению с 2012 годом на 20,7% и составил 134 млн. дал. Наибольшая доля производимой Обществом водки относится к экономичному и среднеценовому сегментам. 39 К концу 2013 года производимые Обществом водки и ЛВИ были представлены во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. (Таблица 6). Таблица 6. Доли федеральных округов в общем объеме потребления водки населением в стравнении с долями отгрузок ОАО «Росспиртпром» по округам. Федеральные округа Численность населения на 01.01.2013, чел. Потребление водки населением на 01.01.2013, дал Доля Федерального Округа, % Отгрузки Общества по Федеральным округам, дал Доля отгрузок Общества по Федеральным округам, % ЦФО 38 816 483 16 204 988 33% 314 290 23% СЗФО 14 990 507 4 354 485 9% 169 016 12% ЮФО 13 967 914 3 064 570 6% 233 130 17% СКФО 9 585 234 1 247 738 3% - - ПФО 29 736 199 9 334 788 19% 501 482 37% УФО 15 779 976 4 736 181 10% 88 896 6% СФО 19 292 027 7 538 951 15% 38 471 3% ДФО 6 225 995 2 820 010 6% 25 776 2% Источник данных: Росстат, данные Общества Исходя из данных по доле федеральных округов в общем объеме потребления водки, а также данных по распределению отгрузок продукции ОАО «Росспиртпром» по федеральным округам можно сделать вывод о перспективах увеличения отгрузок в ЦФО, СКФО, УФО, СФО и ДФО. В целом, из приведенных данных можно сделать вывод, что рынок водки и ЛВИ находится в нисходящем тренде. Успешно конкурировать с давно присутствующими на рынке известными и узнаваемыми марками в условиях серьезных ограничений по каналам продвижения достаточно сложно. 3.4.2. Степень адаптации Общества к новым условиям рынка. Особенностью алкогольного рынка является то, что потребители предпочитают хорошо известную продукцию, производимую в регионе проживания. Ввиду того, что продукция Общества представлена почти во всех федеральных округах (см. Таблицу 6 Годового отчета), у Общества 40 была необходимость учитывать местные условия при разработке своей маркетинговой стратегии. Обществом использовалась комбинация стратегий адаптации товаров на региональных рынках: 1) позиционирование продукции в соответствии с условиями конкретного региона и предпочтениями местных потребителей алкогольной продукции (продукция с востребованным на локальном уровне неймингом – Хамар Ял, Сук Курки, Атал, – «Калевала», «Похьяла», «Душа Карелии», «Кемкая волость», «Костромская снегурочка», «Царь Берендей», «Костромские» и «Волгоградские водки», «Сталинградская», «Златоустье», «Вечерний Челябинск», «Гордый Урал», «Малахитица» и т.д.), 2) представление «старых», уже известных потребителям и адаптированных к требованиям рынка торговых марок водки и ликероводочных изделий («Русская», «Столовая», «Калина красная», «Старка», «Зубровка»). Кроме того, так как основное потребление водки сосредоточено в экономичном и среднеценовом сегментах, наибольшая доля производимой водки Обществом относится именно к этим сегментам рынка. 3.4.3. Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов Общества в сегменте рынка водки и ЛВИ. Как уже отмечалось в п. 3.2. данного раздела, в 2013 году доля Общества на рынке водки и ликероводочных изделий составила 2,48%. Данные статистики показывают, что наибольшая доля рынка водки и ликероводочных изделий, как и по итогам 2012 года, сконцентрирована у шести основных участников рынка: 1) ЗАО «Русский Алкоголь» – 11,24%; 2) ОАО «Синергия» – 13,47%; 3) ОАО «Московский завод «Кристалл» – 3,11%; 4) ООО «Алкогольная Сибирская группа» – 6,43%; 5) ОАО «Татспиртпром» – 10,09%; 41 6) ОАО «Башспирт» – 4,81%. По отношению к 2012 году доля указанных холдингов сократилась с 54,4% до 49,2%. Доля рынка ОАО «Росспиртпром» уменьшилась с 4,2% в 2012 году до 2,48% в 2013 году. 42 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются производство, хранение и реализация водки и ЛВИ. На основании письма Росимущества №11/54024 от 20 ноября 2013 г. «О разработке среднесрочной акционерного общества» и и долгосрочной рекомендаций, стратегии изложенных развития в письме Росимущества № ГН-15/9233 от 28 марта 2012 г., в 2013 году Общество приступило к разработке проектов среднесрочной стратегии развития и долгосрочной стратегии развития Общества. В рамках данных документов будут определены основные цели и задачи Общества на соответствующий прогнозируемый период, а также мероприятия, обеспечивающие достижение этих целей и задач. Среднесрочную и долгосрочную стратегии развития Общества планируется утвердить на заседании совета директоров Общества до конца 2014 года. 4.2. Объем инвестиций. В 2013 году инвестиции Общества были направлены: центральным аппаратом на реорганизацию коммуникаций управления филиалами Общества, в том числе на программное обеспечение, компьютерную технику и прочее; создание собственного логистического центра; поддержание производственных мощностей на должном уровне. Сумма инвестиций составила 13 546 тыс. руб. без учета НДС (Таблица 7). 43 Таблица 7. Инвестиции ОАО «Росспиртпром» в 2013 году, тыс.руб. Инвестиции, без НДС Наименование подразделения Центральный аппарат ОАО «Росспиртпром» Обособленное структурное подразделение в г. Орехово-Зуево Веселолопанский СЗ Волгоградский ЛВЗ 1 885 2 888 65 399 Златоустовский ЛВЗ 1 516 Костромской ЛВЗ 2 899 Петрозаводский ЛВЗ 1 133 Чебоксарский ЛВЗ 2 761 Итого по Обществу: 13 546 4.3. Информация о заключенных Обществом договорах куплипродажи акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ. В период с 01 января 2013 г. по 31декабря 2013 г. договоры куплипродажи акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ Обществом не заключались. 4.4. Информация о формах участия Общества в других организациях. 4.4.1. Информация об акциях и долях, находящихся в собственности Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 г. в собственности Общества находились следующие доли и акции хозяйственных обществ: ОАО «Шуйская водка» (ОГРН 1023701392428, ИНН 3706006225, место нахождения: 155901, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Завокзальная, д. 17) в количестве 6 290 акций, что составляет 48,99% уставного капитала ОАО «Шуйская водка»; ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (ОГРН 1023102153370, ИНН 3126006768, место нахождения: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, д. 39) в количестве 28554 акций, что 44 составляет 26,34% уставного капитала ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»; ООО «Объединенные спиртовые заводы» (ОГРН 127746087457, ИНН 7730659977, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, строение 21) владеет 1 долей в размере 51 % уставного капитала ООО «Объединенные спиртовые заводы»; ОАО ИНН 4213000919, «Спиртовый место комбинат» нахождения: 652152, (ОГРН 1024201364967, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2А) в количестве 129 019 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Спиртовый комбинат»; ОАО «Каменский (ОГРН 1022200751814, ликеро-водочный ИНН 2207000089, место нахождения: завод» 658709, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 56) в количестве 9 417 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Каменский ликеро-водочный завод»; ОАО «Ликеро-водочный (ОГРН 1023600644320, ИНН 3605000650, завод место «Бутурлиновский» нахождения: 397520, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. 3-го Интернационала, д. 5) в количестве 1 475 акций, что составляет 27% уставного капитала ОАО ликероводочный завод «Бутурлиновский»; ОАО (ОГРН 1022900516110, «Архангельский ИНН 2900000293, ликеро-водочный место нахождения: завод» 163045, Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 120) в количестве 3 324 акций, что составляет 24,49% уставного капитала ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод»; Калужское ОАО «Кристалл» (ОГРН 1024001430177, ИНН 4000000054, место нахождения: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Билибина, д. 33) в количестве 91 495 акций, что составляет 37,99% уставного капитала Калужское ОАО «Кристалл»; 45 ОАО «СПИ-РВВК» (ОГРН 1023900984359, ИНН 3900000320, место нахождения: 236016, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Черняховского, д. 80) в количестве 18 490 акций, что составляет 25,5% уставного капитала ОАО «СПИ-РВВК»; ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» (ОГРН 1026801159032, ИНН 6831000321, место нахождения: 392023, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Андреевская, д. 33) в количестве 21 866 акций, что составляет 25,49% уставного капитала ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»; ОАО «Яранский спиртоводочный завод» (ОГРН 1024301287548, ИНН 4339001981, место нахождения: 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, д. 85) в количестве 6 742 акций, что составляет 25,49% уставного капитала ОАО «Яранский спиртоводочный завод»; ОАО «Ликеро-водочный (ОГРН 1022700913718, ИНН 2700000560, завод место «Хабаровский» нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59) в количестве 4 321 акций, что составляет 22,46% уставного капитала ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»; ОАО «Владалко» (ОГРН 1023303351235, ИНН 3302008555, место нахождения: 600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 62) в количестве 1 423 акций, что составляет 8,48% уставного капитала ОАО «Владалко»; ООО «Медицинская страховая организация «Петромед» (ОГРН 1041000045569, ИНН 1001159388, место нахождения: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40) владеет 1 долей в размере 4,16% уставного капитала ООО «Медицинская страховая организация «Петромед». В 2013 году Обществом осуществлена передача в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Объединенные спиртовые заводы» (ООО «ОСЗ») пакетов акций следующих акционерных обществ: 46 ОАО «Арзамасспирт» (ОГРН 1025201335411, ИНН 5202000845, место нахождения: 607201, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, п. Ломовка) в количестве 5 249 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Арзамасспирт»; ОАО «Песчанское» (ОГРН 1023102370301, ИНН 3128017959, место нахождения: 309539, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Песчанка, ул. Заводская, д. 10) в количестве 12 872 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Песчанское»; ОАО «Этанол» (ОГРН 1025700514619, ИНН 5702000272, место нахождения: 303800, Орловская обл., г. Ливны, ул. Гражданская, д. 22) в количестве 26 580 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Этанол». 4.4.2. Акции, переданные Обществу. Акции акционерных обществ, указанных в статье 4.4.1. Годового отчета, были переданы Обществу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1014 «Об особенностях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федерального казенного предприятия)» в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Росспиртпром». Основной целью участия ОАО «Росспиртпром» в уставных капиталах перечисленных хозяйственных обществ является получение дивидендов, а также организация эффективного управления имуществом, переданным в качестве вклада в уставный капитал Общества. 4.4.3. Акции ликвидированных обществ. В 2013 году в собственности Общества находились акции следующего ликвидированного акционерного общества: 47 ОАО «Биохимзавод ИНН 2329003834, место «Кавказский» нахождения: 352160, (ОГРН 1022303582795, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Гирей, ул. Красная, д. 1) в количестве 86 725 акций, что составляет 51% уставного капитала ОАО «Биохимзавод «Кавказский». 4.5. Информация о реформировании Общества. Программы по реформированию Общества в период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. не утверждались. 4.6. Информация о стратегии развития Общества. На основании письма Росимущества № 11/54024 от 20 ноября 2013 г. «О разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития акционерного общества» Обществу надлежит разработать среднесрочную и долгосрочную стратегии с учетом рекомендаций, изложенных в письме Росимущества № ГН-15/9233 от 28 марта 2012 г., и согласовать их с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка РФ (Росалкогольрегулированием), а также Росимуществом. Среднесрочная и долгосрочная стратегии развития Общества согласно указанному выше письму должны быть утверждены советом директоров Общества до конца 2014 года. 48 5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 5.1. Существенные факты и события в деятельности Общества. 5.1.1. Смена исполнительного органа Общества. В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 устава Общества руководство текущей деятельностью единоличным исполнительным органом Общества общества осуществляется – генеральным директором. До 01 марта 2013 г. генеральным директором Общества был В.В. Иванов (распоряжение Росимущества от 11 мая 2010 г. № 373-р). С 01 марта 2013 г. в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО «Росспиртпром» Иванова Владимира Викторовича по инициативе работника (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ), на основании решения совета директоров Общества (протокол № 09 от 01 марта 2013 г.) временным единоличным исполнительным органом ОАО «Росспиртпром» до момента образования нового единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром» назначен И.В. Муравицкий. 23 октября 2013 г. Игорь Владимирович Муравицкий был избран генеральным директором Общества (распоряжение Росимущества от 21 октября 2013 г. № 1391-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром»). 5.1.2. Развитие собственной системы сбыта. В первом полугодии 2013 года сбыт продукции, производимой Обществом, был организован через эксклюзивного дистрибьютора, что имело один существенный недостаток – полное отсутствие контроля за дистрибуцией и ценовой политикой. В целях развития собственной системы сбыта во втором полугодии 2013 года в структуре Общества был организован Коммерческий 49 департамент, что позволило создать контролируемую систему дистрибуции. С июня 2013 года было подключено 170 дистрибуторских компании в большинстве регионов Российской Федерации. Со второго полугодия 2013 года стала осуществляться смешанная система сбыта – реализация продукции происходила через три основных канала сбыта: опт, сети, розница. Помимо оптового канала существенную роль стал играть сетевой канал сбыта продукции. Его в свою очередь можно разделить на две части – федеральные сети и локальные сети. Так , были заключены прямые договоры с ключевым клиентами – крупнейшими федеральными розничными сетями: Тандер (сеть магазинов «Магнит»), Дикси. Кроме того, были подключены такие крупные локальные сети как Тамерлан (Волгоградская область), Радеж (Волгоградская область), Красное и белое (Свердловская область). 5.1.3. Создание собственного логистического (распределительного) центра. В силу отказа от продаж через эксклюзивного дистрибьютора и использования в работе его распределительного центра, в четвертом квартале 2013 года, в городе Орехово-Зуево, организован собственный распределительный центр. Общая площадь складских помещений составила 6 647,8 м². Открытие собственного распределительного центра, расположенного на территории Московской области (ключевом регионе с точки зрения логистики алкогольной продукции), позволило обеспечить Общество страховыми запасами продукции в полном ассортиментном объеме. Данный факт существенно повысил конкурентные преимущества Общества при осуществлении продаж. 50 5.1.4. Оказание услуг в рамках нового для Общества направления деятельности по перевозке, хранению и уничтожению/переработке изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение об уничтожении/переработке которых принято судом. В октябре 2013 года Общество приняло участие в аукционах, организованных Росалкогольрегулированием в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в рамках постановления Правительства РФ от 22 мая 2013 г. № 430 «О переработке или уничтожении изъятых из незаконного оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Предметом указанных аукционов было право заключения государственного контракта на оказание услуг по перевозке, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение об уничтожении которых принято судом, а также право заключения государственного контракта на оказание услуг по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение по переработке которых принято судом. По результатам проведения аукционов Общество 22 октября 2013 г. заключило государственные контракты № 41 и № 42. В рамках указанных государственных контрактов Обществом на базе Веселолопанского СЗ к концу 2013 года были оказаны услуги в общей сумме 13 242 611, 15 руб. (тринадцать миллионов двести сорок две тысячи шестьсот одиннадцать рублей 15 копеек), уничтожено порядка 1 155 550,71 литров изъятых из оборота и/или конфискованных спиртосодержащей продукции. этилового спирта, алкогольной, 51 В 2014 году Общество планирует развивать данное направление, в связи с чем намерено принимать участие в объявленных Росалкогольрегулированием аукционах. 5.1.5. Реализация стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности. В 2013 году Общество запланировало и провело мероприятия по энергосбережению и обеспечению энергоэффективности. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности проведенные филиалами Общества в 2013 году приведены ниже: Волгоградский ЛВЗ установлены датчики освещения на шкафах управления освещением территории завода; производилась плановая замена ламп накаливания большой мощности на энергосберегающие; выполнялся постоянный мониторинг и замена устаревших компонентов электротехнического, теплового и сантехнического оборудования. Златоустовский ЛВЗ осуществлялась плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие; проведен ремонт наружного теплового контура зданий; перед началом отопительного периода проведено утепление окон, дверей, выездных ворот гаража; произведен ремонт теплоизоляции тепловых сетей; 52 для контроля за потреблением электроэнергии установлены электросчетчики на отдельные цеха и участки; по графику проводились ремонт и чистка от отложений бойлеров отопления и горячего водоснабжения, паровых котлов (барабанов и трубных частей); в зимний период осуществляется строгий контроль за температурным графиком теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения и соблюдением режимной карты; произведено восстановление слухового окна с частичной заменой кровли, несущих деревянных конструкций и утеплителя. 53 Костромской ЛВЗ осуществлялась плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; размещение по помещениям предприятия наглядной агитации по экономии и рациональному использованию воды, электроэнергии, теплоэнергии; в зимний период осуществляется строгий контроль за графиком температуры теплоносителя в котельной предприятия; произведена реконструкция системы освещения (поэтажное разделение) очистного отделения цеха производства ЛВИ; концентрат холодной воды после установки обратного осмоса «ОВОД-2500» используется для горячего водоснабжения; в летнее время проведен осмотр и ремонт систем отопления предприятия; перед началом отопительного периода проведено утепление окон, дверей, въездных ворот гаражных боксов; произведено утепление потолков перекрытия после ремонта металлической крыши в производственном корпусе; произведен дополнительный ремонт по герметизации стыков, трещин гаражных боксов. Петрозаводский ЛВЗ осуществлялась плановая замена светильников с лампами накаливания (ламп накаливания) на энергосберегающие; замена части вентилей в системах отопления, горячего водоснабжения и паропровода для уменьшения гидравлического сопротивления; утепление части ограждающих конструкций (стен) помещения склада готовой продукции, частичный ремонт кровли с заменой утеплителя; 54 понижение температуры теплоносителя системы отопления в выходные и праздничные дни; утепление дверных проёмов и установка дверных уплотнений, доводчиков, с целью уменьшений потерь тепла; ежедневный контроль за осветительными, нагревательными и другими электроприборами (освещение, тэны, обогреватели, компьютеры и другая техника) за их своевременное отключение и экономичное использование; произведены работы по восстановлению изоляции на теплотрубопроводах. Чебоксарский ЛВЗ осуществлялась плановая замена светильников с лампами накаливания (ламп накаливания) на энергосберегающие; произведены ремонтные работы на тепловых завесах; произведен ремонт мягкой кровли над производственной лабораторией с частичной заменой утеплителя; установлены частотные преобразователи на электроприводы кронвейеров линий розлива; произведена замена двух энергоемких насосов на новые экономичные насосы в спиртоприемном отделении; размещение по помещениям предприятия наглядной агитации по экономии и рациональному использованию воды, электроэнергии, теплоэнергии. 5.1.6. Принятые Обществом меры в области модернизации и инновационного развития. В части модернизации и инновационного развития производства Обществом в 2013 году также были осуществлены некоторые мероприятия. 55 На Чебоксарском ЛВЗ на линии розлива № 3 была заменена устаревшая бутыломоечная машина на ополаскиватель бутылок, что позволило снизить энергозатраты филиала. В ноябре 2013 года на всех филиалах были установлены сканеры потокового сканирования для непрерывного контроля качества печати федеральных специальных марок, что позволяет исключить брак непосредственно в момент печати и гарантирует качество нанесения штрихкодов на акцизные марки. 5.2. Основные результаты деятельности Общества. В рамках приоритетных направлений деятельности Обществом в 2013 году достигнуты следующие результаты: 1) Существенно измененилась схема организации продаж продукции, производимой Обществом. До апреля 2013 года реализация продукции осуществлялась через эксклюзивного дистрибьютора, имеющего собственные выделенные команды торговых представителей на базе местных дистрибьюторов по всей территории России. Организация системы самостоятельных продаж требует длительного времени на построение пула собственных дистрибьюторов и листинг продукции в федеральные и локальные розничные торговые сети. 2) В тех регионах, где расположены филиалы Общества, созданы команды эксклюзивных торговых представителей. В перспективе запланировано введение эксклюзивных команд торговых представителей во всех объемообразующих регионах РФ. 3) Ассортиментный портфель федеральных марок в 2013 году был существенно расширен. В среднеценовом сегменте на рынок выведены торговые марки «Белый Ключ» (приобретены права на товарный знак у ООО «ВЕДК») и «Хрустальный лёд» (собственный товарный знак), экономичный сегмент пополнился торговыми марками «Старорусская», «Толковая» и «Русский мороз». Проведена работа по оптимизации портфеля локальных марок – выведена на рынок торговая марка «Кижанка», 56 осуществлен ре-дизайн торговой марки «Сталинградская» и «Вечерний Челябинск». 4) В 2013 году Общество в результате участия в аукционах, организованных Росалкогольрегулированием, заключило и исполняло государственные контракты на право оказания услуг по перевозке, хранению и уничтожению/переработке изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение об уничтожении/переработке которых принято судом. 5) Финансовые результаты деятельности Общества: Основные финансовые показатели Общества за 2010 - 2013 годы представлены в Таблице 8. Таблица 8. Основные финансовые показатели Общества за 2010 – 2013 годы, тыс. руб. Показатель Выручка Валовая прибыль / убыток Чистая прибыль /убыток Чистые активы 2010 год 2011 год 3 582 442 2013 год Изменение 2013 / 2012, % -46,5% 2 412 059 4 215 114 2 253 388 987 686 845 253 -14,4% 769 507 105 553 ↗ 4 131 001 4 661 100 - 49 479 - 193 925 - 323 983 - 321 761 5 221 759 2012 год 4 900 508 - 12,8% Выручка от реализации продукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 1 961 726 тыс. руб. (- 46,5%). По итогам 2013 года Обществом получена чистая прибыль в размере 105 553 тыс. руб. Подробный анализ финансовых показателей представлен в п. 5.4.1. раздела 5. 5.3. Задолженность Общества. 5.3.1. Дебиторская задолженность Общества. Сведения о дебиторской задолженности Общества в период с 2010 года по 2013 год представлены в Таблице 9. Таблица 9. Дебиторская задолженность Общества, тыс. руб. 57 на 31.12.2010г. на 31.12.2011г. на 31.12.2012г. на 31.12.2013г. 4 734 315 1 682 974 2 714 057 4 679 226 расчеты с покупателями и заказчиками 909 346 1 079 855 1 742 799 3 273 451 авансы выданные 74 892 61 472 26 483 24 149 3 750 077 541 667 944 775 1 381 626 4 734 315 1 682 974 2 714 057 4 679 226 Дебиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам) в том числе прочая Итого По состоянию на 31 декабря 2013 г. дебиторская задолженность Общества (с учетом резерва по сомнительным долгам 7 954 тыс. руб.) составила 4 679 226 тыс. руб. Аналогичный показатель на 31 декабря 2012 г. составил 2 714 057 тыс. руб., на 31 декабря 2011 г. – 1 682 974 тыс. руб. Такое значительное увеличение обусловлено сезонным всплеском продаж в предверии нового года, в котором деловая активность для алкогольного рынка традиционно высока, и планируемым повышением акцизных ставок в 2014 году, что также привело к росту продаж в конце 2013 года. В составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31декабря 2013 г. 1 372 044 тыс. руб. (99,31%) приходится на задолженность по договорам факторинга. 5.3.2. Кредиторская задолженность Общества. Сведения о кредиторской задолженности и прочих обязательствах Общества в период с 2010 года по 2013 год представлена в Таблице 10. 58 Таблица 10. Кредиторская задолженность и прочие обязательства Общества, тыс. руб. Долгосрочные обязательства на 31.12.2010 г. 8 205 на 31.12.2011 г. 107 062 на 31.12.2012 г. 1 300 000 на 31.12.2013 г. 1 200 000 Краткосрочные обязательства 2 739 855 2 747 232 2 700 650 4 882 345 1 353 213 1 423 121 600 000 1 890 000 115 627 519 367 1 514 056 1 835 235 1 169 451 418 845 442 963 987 787 101 564 385 899 143 631 169 323 2 748 060 2 854 294 4 000 650 6 082 345 Кредиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: краткосрочные заемные средства задолженность по налогам и сборам расчеты с поставщиками и подрядчиками прочая Итого Размер долгосрочных обязательств в 2013 году уменьшился на 100 000 тыс. руб. в связи с погашением кредитной линии, выданной банком ОАО «УРАЛСИБ». В то же время, краткосрочные обязательства Общества увеличились на 2 181 695 тыс. руб. (или на 81%). Наиболее значительное изменение величины краткосрочных обязательств (увеличение на 1 290 000 тыс. руб.) произошло в связи с залючением в 2013 году договора на факторинговое обслуживание с банком ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» и кредитного договора с ОАО «Банк Москвы» (Таблица 11). Таблица 11. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам Общества, тыс. руб. Банк-кредитор БАНК «Национальная Факторинговая Компания» (ЗАО) ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» (факторинг) ОАО «Банк Москвы» Итого: Задолженность на 31.12.2012 Поступление Погашение Задолженность на 31.12.2013 600 000 400 000 600 000 400 000 - 990 000 - 990 000 - 500 000 - 500 000 600 000 1 890 000 600 000 1 890 000 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась почти в 2,2 раза или на 544 824 тыс. руб. Такое значительное увеличение произошло по тем же причинам, по которым произошло увеличение дебиторской задолженности. 59 5.4. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. 5.4.1. Сравнительный анализ значений финансовых показателей. Основные финансовые показатели Общества приведены в таблице 12. Таблица 12. Основные финансовые показатели Общества за 2010 - 2013 годы. Показатель Выручка, без НДС и акциза, тыс. руб. Выручка на стандартную бутылку объемом 0,5 л, руб. Себестоимость продаж, тыс. руб. Себестоимость на стандартную бутылку объемом 0,5 л, руб. Валовая прибыль, тыс. руб. Коммерческие расходы, тыс. руб. Управленческие расходы, тыс. руб. Уплаченные проценты, тыс. руб. Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. Сальдо отложенных налоговых активов и обязательств, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Изменение 2013 / 2012, % 3 582 442 2 412 059 4 215 114 2 253 388 -46,54% 32 27 49 50 1,52% - 3 082 574 - 2 147 006 - 3 227 428 - 1 408 135 -56,37% - 28 - 24 - 37 - 31 - 17,15% 499 868 265 053 987 686 845 253 -14,42% - 185 476 - 80 543 - 220 159 - 188 285 -14,48% - 363 871 - 378 435 - 452 476 - 374 087 -17,32% - 123 439 - 119 012 - 206 515 - 214 993 4,11% - 177 701 - 53 076 - 872 647 77 249 ↗ 70 124 67 174 5 324 36 357 582,89% - 323 983 - 321 761 - 769 507 105 553 ↗ Один из основных показателей деятельности Общества – выручка от реализации продукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 1 961 726 тыс. руб. (- 46,5%). Снижение обусловлено существенным изменением сбытовой схемы, связанным с отказом от эксклюзивного дистрибьютора, и переходом к формированию собственной системы дистрибуции. Себестоимость снизилась на 1 819 293 тыс. руб.(- 56,4%). Обществу удалось сократить свои производственные расходы благодаря оптимизации производственных процессов, ценовой политике в части закупки основных видов сырья и комплектующих, в том числе путем наращивания доли конкурентных процедур, а также за счет изменения формы управления логистическими процессами. 60 В 2013 году коммерческие расходы снизились на 31 874 тыс. руб. (или - 14,5%), управленческие расходы снизились на 78 389 тыс. руб. (или - 17,3%). В результате совокупного влияния рассмотренных факторов по итогам 2013 года Обществом получена чистая прибыль в размере 105 553 тыс. руб. Поквартальная динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Росспиртпром» представлена на Рисунке 3. Рисунок 3. Поквартальная динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Росспиртпром» в 2013 г., тыс. руб. 1 600 1 432 1 400 1 200 1 000 800 Выручка 600 Чистая прибыль 400 200 205 274 1 - -200 343 259 16 -170 -400 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал По данным, приведенным на рисунке, видно, что в первом квартале Общество получило убыток в размере - 169 947 тыс. руб. Это связано с традиционным снижением деловой активности алкогольного рынка в начале года. Со второго по четвертый кварталы 2013 года Общество показало прибыль. Основные факторы, повлиявшие на формирование финансового результата в 2013 году: 1. Организация собственной системы сбыта во втором полугодии 2013 года способствовала повышению маржинальности реализуемой продукции, что, несмотря на падение выручки на 46,5%, привело к 61 снижению прибыли от продаж всего на 10,2%. 2. Оптимизация производственных и логистических процессов привела к существенному сокращению себестоимости продаж на 56,4%. Кроме того, в 2013 году были сокращены коммерческие и управленческие расходы на 14,5% и 17,3% соответственно, что также оказало положительное влияние на финансовый результат Общества. 5.4.2. Анализ баланса. Баланс Общества и анализ изменения его статей приведен в Таблице 13. Таблица 13. Динамика статей баланса Общества, тыс. руб. На 31.12.2010г. На 31.12.2011г. На 31.12.2012г. На 31.12.2013г. 31 478 558 400 046 Изменение 2013г. / 2012г. 399 488 Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы 1 975 185 1 950 759 2 026 915 1 984 006 -42 909 3 885 550 3 704 596 2 931 327 2 948 750 17 423 74 353 117 521 115 718 79 017 -36 701 40 019 4 607 5 773 4 371 -1 402 Итого раздел I 5 975 138 5 777 961 5 080 292 5 416 190 335 898 490 157 246 919 323 938 543 249 219 311 6 689 5 673 3 464 1 616 -1 848 4 734 315 1 682 974 2 714 057 4 679 226 1 965 169 Денежные средства 4 678 11 302 19 359 106 914 87 555 Прочие оборотные активы 71 978 29 973 20 412 6 488 -13 924 Итого раздел II 5 307 819 1 976 841 3 081 231 5 337 493 2 256 262 БАЛАНС 11 282 957 7 754 802 8 161 522 10 753 683 2 592 161 Уставный капитал Переоценка внеоборотных активов Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого раздел III 9 018 288 5 705 151 5 705 151 5705151 0 398 450 398 450 -1 442 501 131 649 4 661 100 530 099 Статья Нематериальные активы Запасы НДС Дебиторская задолженность -483 391 -804 643 8 534 897 4 900 508 1 574 150 4 131 001 0 100 000 1 300 000 1 200 000 -100 000 Долгосрочные обязательства 8 205 7 062 10 582 10 239 -343 Итого раздел IV 8 205 107 062 1 310 582 1 210 239 -100 343 Займы и кредиты 1 353 213 1 423 121 600 000 1 890 000 1 290 000 Кредиторская задолженность 1 386 642 1 321 497 2 100 651 2 973 725 873 074 0 2 614 19 288 18 620 -668 Итого раздел V 2 739 855 2 747 232 2 719 938 4 882 345 2 162 407 БАЛАНС 11 282 957 7 754 802 8 161 522 10 753 683 2 592 161 Заемные средства Оценочные обязательства - 62 За анализируемый период валюта баланса увеличилась на 2 592 161 тыс. руб. и составила 10 753 683 тыс.руб. Существенные изменения произошли в структуре как актива, так и пассива баланса Общества. Величина внеоборотных активов увеличилась на 335 898 тыс. руб. (или + 7%). В то время как размер оборотных активов увеличился на 2 256 262 тыс. руб. (или + 73%). Это произошло за счет увеличения размера дебиторской задолженности на 1 965 169 тыс. руб. (или + 72%). Структура пассива баланса также претерпела существенные изменения. Проведенная в 2013 году переоценка внеоборотных активов привела к увеличению доли собственного капитала на 530 099 тыс. руб. (или на 13%). Величина долгосрочных заемных средств снизилась на 8% в связи с погашением кредитной линии банка ОАО «УРАЛСИБ». Размер краткосрочных обязательств Общества увеличился на 2 162 407 тыс. руб. (или на 80%). Наиболее значительное изменение величины краткосрочных обязательств (увеличение на 1 290 000 тыс. руб.) произошло в связи с заключением в 2013 году договора на факторинговое обслуживание с банком ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» и кредитного договора с ОАО «Банк Москвы». Кроме того выросла кредиторская задолженность на 873 074 тыс. руб. (или на 42%). Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 1 984 006 тыс. руб. Общество в отчетном периоде не производило переоценку основных средств. 63 Сооружения Машины и оборудование (кроме офисного) Транспортные средства Земельные участки Всего: 1 587 181 17 588 252 690 28 823 1 245 6 152 57 082 1 950 759 1 611 440 70 210 246 327 20 043 681 3 340 74 874 2 026 915 1 604 278 79 089 214 127 9 513 127 2 257 74 615 1 984 006 Здания Категория основных средств Остаточная стоимость ОС на 31.12.2011 года Остаточная стоимость ОС на 31.12.2012 года Остаточная стоимость ОС на 31.12.2013 года Производственн ый и хозяйственный инвентарь Другие виды основных средств Таблица 14. Динамика изменения основных средств Общества в 2011 - 2013 годах В составе долгосрочных финансовых вложений отражена сумма инвестиций в акции акционерных обществ, полученных в качестве вклада в уставный капитал Компании, согласно распоряжению Росимущества от 26 декабря 2008 г. № 2681-р «Об учреждении открытого акционерного общества «Росспиртпром», Приложение №3 к постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1014, а так же доля в созданном в 2012 году ООО «ОСЗ». Таблица 15. Долгосрочные финансовые вложения Общества, тыс. руб. Наименование контрагента ОАО «Арзамасспирт» ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» ОАО «Биохимзавод Кавказский» ОАО «ЛВЗ Бутурлиновский» ОАО «Валуйский ликероводочный завод» ОАО «Владалко» ОАО «Калужское» ОАО «Каменский ликероводочный завод» ОАО «Песчанское» ООО «Объединенные спиртовые заводы» ООО «Петромед» ОАО «СПИ-РВВК» ОАО «Спиртовой комбинат» ОАО «Талвис» ОАО «Хабаровский» Сумма вклада на 01.01.2013г. 69 615 Сумма вклада за 2013 год - Сумма выбытия за 2013 год 69 615 Сумма вклада на 31.12.2013г. 0 171 904 - - 171 904 24,49 71 479 - 71 479 0 51 109 335 - - 109 335 27 121 434 - - 121 434 26,34 25 743 610 457 - - 25 743 610 457 8,48 37,99 12 001 - - 12 001 51 44 060 - 44 060 0 51 51 571 491 329 - 542 900 51 31 387 792 - - 31 387 792 4,16 25,5 11 148 - - 11 148 51 361 285 223 830 - - 361 285 223 830 25,49 22,46 Доля, % 51 64 Наименование контрагента ОАО «Шуйская водка» ОАО «Этанол» ОАО «Яранский спиртоводочный завод» Итого Сумма вклада на 01.01.2013г. 215 222 360 200 Сумма вклада за 2013 год - Сумма выбытия за 2013 год 360 200 Сумма вклада на 31.12.2013г. 215 222 0 155 699 - - 155 699 3 002 806 491 329 545 354 2 948 781 Доля, % 48,99 51 25,49 По состоянию на 31 декабря 2013 г. в связи с обесцениванием финансовых вложений был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 71 479 тыс. руб. В составе запасов отражены материалы, незавершенное производство, готовая продукция, товары и расходы будущих периодов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. стоимость запасов составляет 543 249 тыс. руб. Резерв под обесценение запасов не создавался. В Таблице 16 представлены основные показатели оценки удовлетворительности структуры баланса. Таблица 16. Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса Общества, коэффициент Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса Коэффициент текущей (общей) ликвидности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Нормативное значение 2,84 0,72 1,14 1,10 2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,48 -0,44 -0,31 -0,14 0,1 Коэффициент оборачиваемости активов 0,34 0,31 0,47 0,20 Не установлен Значение коэффициента текущей ликвидности за год снизилось на 0,04 пункта и остается ниже уровня в 2 единицы, при котором Общество имеет возможность гарантированно оплачивать текущие обязательства за счет текущих активов. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у Общества, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Динамика коэффициента в 2013 году по сравнению с 2012 годом свидетельствует об уменьшении оборотных средств для финансирования текущей деятельности Общества. 65 Значение коэффициента оборачиваемости активов в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 0,27 пункта. 5.4.3. Стоимость чистых активов Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 г. стоимость чистых активов Общества составила 4 661 100 тыс. руб. (Таблица 17). Таблица 17. Динамика стоимости чистых активов Общества, тыс. руб. Статья На 31.12.2011г. На 31.12.2012г. 478 558 1 950 759 2 026 915 4 371 5 773 3 704 596 2 931 327 117 521 Активы Нематериальные активы Основные средства НЗП Долгосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы На 31.12.2013г. Изменение 2013г. / 2012г. 400 046 1 984 006 399 488 -42 909 4 371 2 948 750 17 423 115 718 79 017 -36 701 246 919 323 938 543 249 219 311 5 673 3 464 1 616 -1 848 1 682 974 2 714 057 4 679 226 1 965 169 Денежные средства 11 302 19 359 106 914 87 555 Прочие оборотные активы 29 973 20 412 6 488 -13 924 7 754 566 8 161 521 10 753 683 2 592 162 1 300 000 1 200 000 -100 000 Запасы НДС Дебиторская задолженность Итого активы Пассивы Долгосрочные обязательства по кредитам и займам Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства по кредитам и займам Кредиторская задолженность Прочие краткосрочные обязательства Итого пассивы Стоимость чистых активов (справочно) Уставный капитал 100 000 7 062 10 582 10 239 -343 1 423 121 600 000 1 890 000 1 290 000 1 321 497 2 100 651 2 973 725 873 074 18 620 -668 2 614 19 288 2 854 294 4 030 521 6 092 584 2 062 063 4 900 272 4 131 001 4 661 100 530 099 5 705 151 5 705 151 5 705 151 - Стоимость чистых активов увеличилась на конец 2013 года по сравнению с 2012 годом на 530 099 тыс. руб. в связи проведением переоценки нематериальных активов в 2013 году. Однако стоимость чистых активов Общества остается меньше суммы уставного капитала. Это обусловлено получением Обществом убытков в предыдущих периодах в результате списания финансовых вложений. 66 Общество предприняло ряд мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала: 1) в 2013 году проведена переоценка нематериальных активов Общества с целью определения их реальной стоимости; 2) в 2013 году Обществом получена чистая прибыль в размере 105 553 тыс. руб., часть которой планируется направить на погашение убытков, накопленных в прошлых периодах. 5.4.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма дебиторской задолженности Общества составляет 4 679 226 тыс. руб. (с учетом резерва по сомнительным долгам 7 954 тыс. руб.). Дебиторская задолженность представлена в Таблице 18. Таблица 18. Состав дебиторской задолженности Общества на 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Контрагент Торговая дебиторская задолженность, в т.ч. ООО «ТК Максима» ООО «Беркут 3000» ООО «Аврора» ООО «НоАК» ООО «Ротор Хаус Брэнд Менеджмент Компани» ООО «Альтаир-2» ООО «ВИНТОРГ» ООО «АЛКО-БРЭНД» ООО «Галеон» ООО «НЕМИРОФФ Водка Рус» ООО «АлкоКомпани Н.П.» ООО «Бонтон» ООО «Тандер» ООО «КДК» Прочая дебиторская задолженность менее 5% Прочая дебиторская задолженность, в т.ч. БАНК НФК, Петрокоммерц (факторинг) Авансы выданные Налоги и взносы Страхование Прочая дебиторская задолженность менее 5% Резерв просроченной задолженности ИТОГО ДЗ Итого 3 273 451 360 227 311 992 198 737 161 492 140 080 131 897 105 263 96 809 95 494 93 863 88 641 73 634 71 194 68 897 1 275 232 1 413 730 1 372 044 24 149 2 086 944 14 508 7 954 4 679 226 Задолженность не просрочена и сопоставима с объемами отгрузок контрагентам. Уровень дебиторской условиям, установленным в договорах. задолженности соответствует 67 Расшифровка действующих на конец года краткосрочных кредитов и займов представлена в Таблице 19. Таблица 19. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам Общества, тыс. руб. Банк-кредитор Договор Задолженность на 31.12.2013 Дата поступления на счет РСП Дата погашения Обеспечение БАНК «Национальная Факторинговая Компания» (ЗАО) Факторинг договор № ДФ-92/2010 от 27.07.2010 400 000,00 26.07.2013 - б/о ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» Факторинг договор № 468-13-Ф от 02.09.2013г. 455 660,00 08.10.2013 - б/о ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» Факторинг договор № 468-13-Ф от 02.09.2013г. 534 340,00 17.12.2013 - б/о ОАО «Банк Москвы» № 31039/15/103813-КР от 27.12.2013 500 000,00 Итого: По 27.12.2013 24.05.2014 Недвижимость (офис по адресу: Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21), залог доли 51% УК ООО "Объедененные спиртовые заводы" 1 890 000 состоянию на 31 задолженности Общества декабря 2013 составляет г. сумма кредиторской 2 973 725 тыс. кредиторской задолженности представлен в Таблице 20. руб. Состав 68 Таблица 20. Состав кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками Общества на 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Наименование контрагента Итого Кредиторская задолженность торговая, в т.ч. 987 787 ООО «Ротор Хаус Брэнд Менеджмент Компани» 140 090 ООО «АЛКО-БРЭНД» 86 794 ООО «ДДД» 68 469 ООО «АльянсСпирт» 52 722 ООО «Усовские вино-коньячные подвалы» 46 104 ФГУП «Росспиртпром» 40 323 ООО «Орфей» 39 991 ООО «Спиртовой завод Теньгушевский» 39 053 ООО «Ромодановский спиртовой завод» 34 181 ООО «НЕМИРОФФ Водка Рус» 32 051 ООО «БрянскСпиртПром» 30 127 Прочие торговые кредиторы (менее 5% от суммы задолженности) 377 881 Задолженность перед персоналом организации 10 636 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5 864 Задолженность по налогам и сборам 1 829 371 Прочие кредиторы 140 067 Авансы полученные 14 732 Расчеты с подотчетными лицами и прочие расчеты с персоналом 68 Расчеты по исполнительным документам работников 96 Расчеты с учредителями1 Прочее меньше 5% ИТОГО кредиторская задолженность: 124 351 819 2 973 725 5.4.5. Характеристика результатов инвестиционных вложений. Сведения об инвестициях Общества в 2013 году приведены в п. 4.2. раздела 4 Годового отчета. Рассчеты с акционером по внесению имущества в уставный капитал Общества в рамках проводимой дополнительной эмиссии ценных бумаг. 1 69 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩЕСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 6.1. Заключение договоров между Обществом и членами совета директоров. В рамках реализации пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации, утвержденного 22 апреля 2008 г. № Пр-746, во исполнение поручения Росимущества от 08 августа 2011 г. № ГН-15/23593 в 2013 году ОАО «Росспиртпром» заключило с Председателем совета директоров ОАО «Росспиртпром» Листовым Б.П., а также членами совета директоров: Антоновым Алёшиным И.О., Д.Л., Морозовым Титовым В.А., Д.А., Тимофеевым Малышевым Р.Ю. С.А., договоры, регулирующие отношения между Обществом и членом совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена совета директоров Общества, которые определены уставом и внутренними документами Общества. 6.2. Страхование ответственности членов совета директоров Общества. В целях исполнения пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 03 августа 2011 г. № Пр-2206, а также поручения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2011 г. № ИШ-П137597 и поручения Росимущества от 29 ноября 2011 г. № ГН-15/36794 ОАО «Росспиртпром» в 2012 году провело открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром». Победителем конкурса признано ООО Страховая компания «Цюрих». 70 3 августа 2012 г. на заседании совета директоров (протокол заседания совета директоров № 02 от 3 августа 2012 г.) в качестве страховой организации было одобрено ООО Страховая компания «Цюрих», также был одобрен договор по страхованию ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром». Общему собранию акционеров было рекомендовано утвердить в качестве страховой организации ООО Страховая компания «Цюрих», а также договор по страхованию ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром». Однако в 2012 году данные вопросы Общим собранием акционеров рассмотрены не были, договор страхования ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром» не заключался. 26 ноября 2013 г. в адрес генерального директора ОАО «Росспиртпром» поступило письмо Росимущества от 18 ноября 2013 г. № 09/53455 о предоставлении документов, в котором последнее сообщает о необходимости доработать направленный ранее в Росимущество проект договора по страхованию ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром». В ответ на данное письмо ОАО «Росспиртпром» сообщило, что изменений проекта договора страхования ответственности членов совета директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром» не представляется возможным, поскольку данный договор заключается на основании результатов открытого конкурса, проведенного ОАО «Росспиртпром» (письмо от 06 декабря 2013 г. № ИМ04/1-1782). 6.3. Внедрение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 71 России 26 октября целесообразности и 2011 г. условий по вопросу механизмов, соинвестирования в критериев российские и международные венчурные фонды от 03 ноября 2011 г. № ПР-3291, а также поручения Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № ВС-П8-501 на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» 21 декабря 2012 г. был рассмотрен вопрос о мероприятиях, направленных на внедрение в практическю деятельность ОАО «Росспиртпром» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, на котором была признана нецелесообразной организация мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды и институты развития в практическую деятельность Общества (протокол заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром» № 07 от 21 декабря 2012 г.). 6.4. Реализация непрофильных активов. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № Пр-3668, а также в рамках реализации решений, принятых на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина (протокол от 20 октября 2010 г. № ВП-П13-56пр) по вопросу ускорения сокращения непрофильных активов компаний с государственным участием на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» 15 июня 2012 г. утверждено положение о реализации непрофильных активов (протокол заседания совета директоров № 13 от 15 июня 2012 г.). На заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» 14 сентября 2012 г. утверждена программа реализации непрофильных активов (протокол заседания совета директоров № 03 от 14 сентября 2012 г.). Включающая в себя два объекта. По результатам проведенных конкурентных процедур в 2013 году был реализован один объект общей стоимостью 906 647,00 руб. без учета НДС. 72 12 октября 2012 г. советом директоров утверждено положение о реализации активов, регламентирующее порядок реализации как профильных, так и непрофильных активов Общества, при этом положение о реализации непрофильных активов признано утратившим силу (протокол заседания совета директоров № 04 от 12 октября 2012 г.). 18 октября ОАО «Росспиртпром» 2013 г. принят на к заседании сведению совета Отчет о директоров реализации непрофильных активов ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров № 02 от 21 октября 2013 г.). 6.5. Реализация профильных активов. В целях исполнения подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № ПР-1092 и поручения Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № ИШП13-2638 по вопросу отчуждения профильных активов на заседании совета директоров было принято решение о нецелесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Росспиртпром» до завершения процедуры передачи имущества в уставный капитал ОАО «Росспиртпром» и утверждения стратегии развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года (протокол заседания совета директоров № 05 от 23 ноября 2012 г.). 18 октября 2013 г. на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» повторно было принято решение рассмотреть вопрос «О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Росспиртпром» после завершения дополнительной эмиссии ценных бумаг завершение которой планируется осуществить в первом полугодии 2014 года (протокол № 02 от 21 октября 2013 г.). 73 6.6. Применение добровольных механизмов экологической ответственности. Во исполнение подпункта «л» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640 14 марта 2012 г. ОАО «Росспиртпром» были получены сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), и системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) сроком на 5 лет с обязанностью прохождения ежегодного инспекционного контроля. На заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром», состоявшемся 27 июля 2012 г., утверждены предложения о порядке применения добровольных механизмов ОАО «Росспиртпром», а также экологической концепция ответственности экологической политики ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров № 02 от 03 августа 2012 г.). 21 декабря 2012 г. на заседании совета директоров принята к сведению экологическая политика ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров № 07 от 21 декабря 2012 г.). В целях подтверждения действия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), а также сертификата ГОСТ Р ИСО 140012007 (ISO 14001:2004) ОАО «Росспиртпром» в 2013 году был пройден плановый инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества и сертифицированной системы экологического менеджмента соответственно, продлено действие указанных сертификатов соответствия). 6.7. Формирование интегрированных структур. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 21 августа 2009 г. № ПР-2218, письма Контрольного управления Президента Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № А8-1531-2, а 74 также поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № П7-10011 ОАО «Росспиртпром» с помощью функционала личных кабинетов акционерных обществ, реализованных на базе межведомственного портала по управлению государственным имуществом, регулярно предоставляет необходимую информацию о деятельности как самого Общества, так и дочерних и зависимых обществ. 6.8. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В рамках исполнения подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 г. № Пр-846, а так же поручения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № ИШ-П135809 Росимущество довело до сведения Общества необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. На заседании совета директоров, которое состоялось 18 мая 2012 г., была утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении (протокол заседания совета директоров №12 от 18 мая 2012 г.). Также на заседании был принят к сведению показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за 2011 год и первый квартал 2012 года. На основании решения совета директоров ОАО «Росспиртпром» Обществу надлежало ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год 75 в течение трех лет в реальном выражении (протокол заседания совета директоров № 03 от 30 сентября 2011 г.). На протяжении всего отчетного периода Общество предоставляло членам совета директоров соответствующие отчеты. Общество может констатировать, что по итогам работы в период с 2011 года по 2013 год произошло снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) по сравнению с 2010 годом на 27,97%. Общество достигло целевого значения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении значения. Таким образом, поручения Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 г. № Пр-846, а также поручение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № ИШ-П13-5809 Росимущество ОАО «Росспиртпром» исполнено. 6.9. Установление порядка осуществления Обществом закупок. Закупочная деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223ФЗ), устанавливающим основные принципы и основные требования к закупкам товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, и Положением о закупках ОАО «Росспиртпром» (далее – Положение о закупках). Для проведения закупок в электронной форме Общество использует функционал электронной торговой площадки – ОАО «ЕЭТП» - http://etp.roseltorg.ru/, являющегося крупнейшим оператором электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий. В 2013 году в своей закупочной деятельности Общество: 76 1) Обеспечило информационную открытость и прозрачность закупочной деятельности. Для проведения закупок в электронной форме Общество использует функционал электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» «Россельторг», являющегося крупнейшим оператором электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих организаций. Также в целях бесперебойной работы закупочной деятельности Общества была проведена регистрация на второй резервной электронной торговой площадке – ЭТП «Московская межбанковская валютная биржа». Для привлечения как можно большего количества поставщиков, при проведении закупок с использованием функционала ЭТП, не применялись обеспечительные меры (обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора). В отчетном 2013 году поставщиками было подано 428 заявок на участие в закупочных процедурах Общества, что значительно превышает показатели 2012 года и говорит об увеличении интереса к закупкам Общества. Сведения о заявках, поданных для участия в конкурентных процедурах закупки и количество проведенных процедур закупки в 2012 2013 годах отражены в Диаграмме 1. 77 Диаграмма 1. Сведения о заявках, поданных для участия в конкурентных процедурах закупки в 2012-2013 годах (поквартально, количество). 180 170 160 141 140 128 120 95 100 82 81 80 67 60 48 43 40 25 24 19 20 3 8 6 8 0 I квартал II квартал III квартал IV квартал Количество заявок, поданных в 2012 году Количество процедур, проведенных в 2012 году Количество заявок, поданных в 2013 году Количество процедур, проведенных в 2013 году 2) Осуществило отказ от исполнения обязательств по договорам на закупку товаров (работ, услуг), заключенных до принятия Положения. С учетом необходимости проведения соответствующих процедур закупки в соответствии с утвержденным Положением Обществом в течение всего 2013 года проводилась работа с контрагентами по разъяснению нового алгоритма закупочной деятельности Общества и необходимости досрочного отказа от исполнения договоров, заключенных до вступления в силу Положения. Результатом данной работы по состоянию на 31 декабря 2013 г. стало прекращение исполнения и расторжение 98,1% таких договоров. Оставшиеся 1,9 % договоров, заключенных до вступления в силу Положения, в настоящее время продолжают действовать. Следует отметить, 78 что указанные договоры заключены с обслуживающими организациями такими как ГУП «Мосводоканал», ОАО «Мосэнерго» и т.п., являющимися субъектами естественных монополий и заключающими долгосрочные публичные договоры. Экономия по процедурам закупки в 2012 - 2013 годах (в процентах) графически отражена на Диаграмме 2. Диаграмма 2. Экономия по закупочным процедурам за 2012- 2013 годы (в процентах). 46% 46% 41% 41% 8,8% 5,1% 5,7% 4,8% 6% 5,4% 6% 4,9% 8,1% 3,1% 2% 4% Запрос коммерческих Запрос ценовых Аукцион Конкурс предложений котировок Экономия фактически проведенных процедур (без учета несостоявшихся) за 2012 год Экономия с учетом несостоявшихся процедур за 2012 год Экономия фактически проведенных процедур (без учета несостоявшихся) за 2013 год Экономия с учетом несостоявшихся процедур за 2013 год 3) Увеличило количество конкурентных процедур в абсолютном большинстве в электронной форме. Согласно Директивам Правительства РФ от 16 декабря 2010 № 6464П13 Обществу необходимо осуществлять закупки в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов по закупкам не менее чем от 10-20% общего годового объема поставок и товаров, выполнения работ, оказания услуг. Исходя из Плана закупки Общества на 2013 год, 99,9 % конкурентных процедур закупки проведено в электронной форме (0,1 % – конкурс по выбору аудитора, проводившийся в бумажной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ). 79 Таким образом, с учетом проведенных закупок с применением способа «у единственного поставщика» (которые не могут проводиться в электронной форме) 16,6 % от общего годового объема закупок Общества (поставок товаров, работ, услуг) составляют закупки в электронном виде. 4) Увеличило количество конкурентных процедур закупки, проводимых филиалами Общества, до 69 % от общего количества конкурентных процедур закупки, проводимых Обществом. В 2013 году филиалами Общества инициировано 221 конкурентная процедура закупки с общей начальной (максимальной) ценой 367 281 398,17 руб., (всего Обществом инициировано 323 процедуры). Для наглядности соотношение конкурентных процедур закупки, инициированных филиалами Общества, по отношению к конкурентным процедурам закупки, инициированным центральным аппаратом Общества, в 2102 – 2013 годах отражены в Диаграммах 3 – 4. Диаграмма 3. Соотношение конкурентных процедур закупки, инициированных филиалами Общества, по отношению к конкурентным процедурам закупки, инициированным центральным аппаратом Общества, в 2012 году ( в % и шт.). 80 Диаграмма 4. Соотношение конкурентных процедур закупки, инициированных филиалами Общества, по отношению к конкурентным процедурам закупки, инициированным центральным аппаратом Общества, в 2013 году ( в % и шт.). 5) Организовало внесение в установленном порядке изменений в Положение. В связи с изменениями в законодательстве РФ в сфере закупок, произошедшими в 2013 году, Общество подготовило и внесло на рассмотрение совета директоров ОАО «Росспиртпром» ряд изменений и дополнений в Положение. В частности, в новой редакции Положения: - предусмотрено, что заключение договора на проведение обязательного аудита деятельности Общества в отчетном периоде регламентируется нормами Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вступившего в силу с 01 января 2014 г.); значительно сократился перечень способов закупки «у единственного поставщика» - с 35 до 20 пунктов; - утверждение плана закупки Общества отнесено к компетенции Центральной комиссии Общества; - оптимизирован порядок проведения некоторых процедур закупок (в части сокращения сроков проведения таких конкурентных процедур, как запрос ценовых котировок и запрос коммерческих предложений, с 4 до 3 81 рабочих дней, а также сроков начала размещения документации о закупке при изменении плана закупки с 5 до 1 дня). Закупочная деятельность ОАО «Росспиртпром» является одним из важнейших процессов поддержки и обеспечения производственной деятельности Общества и его филиалов. В связи с этим, в целях оптимизации и эффективного расходования денежных средств, проводится постоянная работа по совершенствованию закупочной деятельности Общества и его филиалов. Обществом ежемесячно осуществляется мониторинг проведенных закупочных процедур, проводится анализ экономической эффективности закупочной деятельности и формируется сводная отчетность по результатам данного анализа. Эффективность закупочной системы Общества в 2013 году представлена в Приложении №2. 6.10. Меры, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21 июня 2013 г. № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение предпринимательства к доступа субъектов малого закупкам инфраструктурных и среднего монополий и компаний с государственным участием» (далее – План) по вопросам, указанным в пунктах 4 (7), 7 (10), 9 (12), 11 (17), 12 (18), 13 (19), 14 (20) Приказа Управление корпоративных технологий Росимущества письмом от 13 декабря 2013 г. № 11/58733 о направлении директив представителям интересов РФ для участия в заседаниях СД (НС) АО направило директивы представителям интересов Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № ОД-11/58300 (наблюдательных для участия советов) в заседаниях акционерных советов обществ с директоров долей участия Российской Федерации более 50% акций, а также акционерных обществ, 82 включенных в приложение №2 специального перечня, утвержденного распоряжение Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р. В соответствии с указанными директивами во исполнение пунктов 7, 10, 12, 17, 18, 19, 20 Плана представители интересов Российской Федерации в советах директоров открытых акционерных обществ обязаны были в срок до 31 декабря 2013 г. инициировать проведение заседаний советов директоров с внесением в повестку дня вопроса «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам». Данный вопрос был рассмотрен советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 23 декабря 2013 г. (протокол заседания совета директоров № 04 от 26 декабря 2013 г.). По результатам рассмотрения данного решения советом директоров Общества принято решение поручить генеральному директору Общества в сроки, предусмотренные планом мероприятий («дорожной картой») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р: 1) Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в следующие объемы и сроки: № этапа Срок Доля закупок 1-й этап декабрь 2014 г. не менее 40% 2-й этап декабрь 2015 г. не менее 45% 3-й этап декабрь 2016 г. не менее 50% 4-й этап декабрь 2017 г. не менее 60% 5-й этап декабрь 2018 г. не менее 70% 2) В срок до 31 декабря 2013 г. в положение о закупках или иные распорядительные документы Общества при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными 83 документами внести обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий: - в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке; - информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Общества и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 3) В срок до 31 декабря 2013 г. разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у Общества путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества. 4) В срок до 31 декабря 2013 г. разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 5) В срок до 31 января 2014 г. разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции. 84 6) В течение 2014 года обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла. Также генеральному директору ОАО «Росспиртпром» поручено в срок до 15 февраля 2014 г. предоставить на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 10, 12, 17, 18 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р». Генеральному директору Общества поручено включить информацию об исполнении пунктов 7, 19, 20 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р, в отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2014 год. 6.11. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. Во исполнение распоряжения правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21 июня 2013 г. № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения предпринимательства к доступа субъектов малого закупкам инфраструктурных и среднего монополий и компаний с государственным участием» (далее – План), Управление 85 корпоративных технологий Росимущества письмом от 20 ноября 2013 г. № 11/53969 о направлении директив представителям интересов РФ для участия в заседаниях СД (НС) АО направило директивы представителям интересов Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 6362п-П13 для участия в заседаниях советом директоров акционерных обществ с долей участия Российской Федерации более 50% акций, а также включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 № 91-р, по вопросам, указанным в пунктах 5 (8), 6 (9), 18 (24), 19 (25), 20 (26), 21 (27), 22 (28), 24 (30), 25 (31) приказа. В соответствии с данными директивами во исполнение пунктов 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 Плана представители интересов Российской Федерации в советах директоров открытых акционерных обществ обязаны инициировать проведение заседаний советов директоров указанных юридических лиц с внесением в повестку дня вопроса «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам». Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета директоров 23 декабря 2013 г. (протокол заседания совета директоров № 04 от 26 декабря 2013 г.). По результатам рассмотрение советом директоров ОАО «Росспиртпром» принято решение поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в течение 45 дней принять следующие решения: 1) создать в Обществе совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее – Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ; 2) разработать и утвердить положение о деятельности Совещательного органа, предусматривающее порядок его формирования и 86 деятельности, обеспечивающее эффективность взаимодействия между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России; 3) обеспечить контроль эффективности работы системы «одного окна» в Обществе для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий; 4) обеспечить максимальную открытость деятельности Совещательного органа; 5) обеспечить формирование соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; 6) разработать с участием представителей Совещательного органа, утвердить и ввести в действие положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества; 7) ввести в действие Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции в законодательством, и сроки, предусмотренные внести изменения действующим в иные распорядительные документы Общества, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие: обязательное предоставление Обществом права выбора субъектами малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки; обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок 87 всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора; возникновение обязательства Общества по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней; возникновение обязательства Общества по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; требования введение по предпринимательства возможности договорам с обеспечения субъектов Общества в переуступки малого пользу и прав среднего финансово-кредитных учреждений (факторинг); 8) разработать и ввести для менеджмента Общества обязательный критерий показателя эффективности – долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально Обществом статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. При этом должны быть 88 разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности Общества); 9) внести изменения в документы Общества о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента Общества обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний». Генеральному директору ОАО «Росспиртпром» поручено в срок до 15 февраля 2014 г. предоставить на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. 89 6.12. Разработка и внедрение системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности). Во исполнение п. 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова от 28 июля 2009 г. № ВЗ-П13-4252 о формировании комитетов при советах директоров открытых акционерных обществ 18 мая 2012 г. советом директоров ОАО «Росспиртпром» утвержден План повышения эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних и зависимых обществ на 2012 год, в который включена задача внедрить в Обществе систему KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности). 27 мая 2013 г. советом директоров Общества по результатам рассмотрения вопроса о рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2012 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий, принято решение, в том числе, поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) Общества в 2013 году разработать и внедрить в Обществе систему ключевых показателей для руководителей структурных подразделений Общества и систему мотивации в зависимости от исполнения ключевых показателей. 23 декабря 2013 г. на заседании совета директоров Общества утвержден План повышения эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на первое полугодие 2014 года (далее - План). В связи с утверждением в ноябре 2013 года Методических указаний по применению государственными ключевых корпорациями, показателей государственными эффективности компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов в План включена, в том числе, задача разработки и 90 внедрения системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности), выполнение которой запланировано в период с 09 января 2014 г. по 28 февраля 2014 г. Также на указанном заседании совета директоров Общества был утвержден план работы совета директоров Общества на первое полугодие 2014 года, согласно которому в повестку дня заседания совета директоров, запланированное на 29 января 2014 г., включен вопрос о разработке и внедрении системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности). Также советом директоров Общества во исполнение директив от 24 октября 2013 г. № 6362п-П13 на заседании совета директоров 23 декабря 2013 г. был рассмотрен вопрос о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. По итогам рассмотрения генеральному директору Общества поручено в течение 45 дней принять решение о разработке и введении для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика). 91 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК. Сделки, требующие одобрения в соответствии с положениями ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», в период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Обществом не заключались. 92 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных Обществах» в период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. были совершены две сделки с заинтересованностью между ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Шуйская водка», предметом которых являлось приобретение объекта интеллектуальной собственности - Товарный знак «Толковая» (свидетельство Российской Федерации на товарный знак № 318286). Цена имущества по сделке была определена в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Данная сделка была одобрена на заседании совета директоров Общества 24 июля 2013 г. (протокол заседания совета директоров № 01 от 26 июля 2014 г.). В соответствии с требованиями п. 2 ст. 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение товарного знака не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Таким образом, передача исключительного права только на товарный знак «Толковая» может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку у правообладателя – ОАО «Шуйская водка» остаются права на товарные знаки «Толковая на овсяных хлопьях», «Толковая на пшеничных хлопьях» и «Толковая на рисовых хлопьях», сходные до степени смешения с отчуждаемым товарным знаком. В связи с чем, 18 октября 2013 г. на заседании совета директоров Общества был рассмотрен вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору отчуждения исключительного права на товарный знак № 423 от 19 июня 2013 г. между ОАО «Шуйская водка» (Правообладатель) и ОАО «Росспиртпром» (Приобретатель)» 93 Согласно условиям дополнительного соглашения Правообладатель передает в полном объеме, а Приобретатель принимает исключительные права на следующие товарные знаки: - Товарный знак «Толковая», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318286; - Товарный знак «Толковая на овсяных хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318287; - Товарный знак «Толковая на пшеничных хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318288; - Товарный знак «Толковая на рисовых хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 319723. Цена передаваемого имущества по сделке в редакции указанного дополнительного соглашение осталась неизменной. Иные существенные условия договора отчуждения исключительного права на товарный знак № 423 от 19 июня 2013 г. также остались неизменными. Данная сделка с заинтересованностью была одобрена советом директоров Общества 18 октября 2013 г. (протокол заседания совета директоров № 02 от 21 октября 2013 г.). Иных сделок с заинтересованностью в отчетном периоде Обществом не заключалось. 94 9. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В 2013 ГОДУ. По итогам 2013 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 105 553 тыс. руб. Согласно п. 11.7. устава Общества и ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. Распределение оставшейся после отчисления в резервный фонд Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2013 год, будет осуществлено в соответствии с решением единственного акционера Общества. В связи с тем, что с момента создания и до 2013 года Общество не получало прибыль по результатам финансового года, резервный фонд, а также иные фонды не формировались, дивиденды не выплачивались. 95 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 10.1. Информация об инвестиционных затратах Общества. В 2013 году Общество не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составлял более 10 процентов в год. 10.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество участвовало в следующих судебных разбирательствах: Арбитражный суд Челябинской области (дело № А76-12848/2013). Заявитель: ОАО «Росспиртпром». Должник: ООО Фирма «Трактороторг-1». Подано заявление о вступлении в реестр кредиторов в отношении ООО Фирма «Трактороторг-1», признанного решением Арбитражного суда Челябинской области 20 августа 2013 г. банкротом. Конкурсное производство по упрощенной процедуре завершится в первом квартале 2014 года. Сумма требований составляет 7 193 964,48 руб. В случае наличия достаточного количества имущества в конкурсной массе вероятно удовлетворение требований ОАО «Росспиртпром» в полном объеме. Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-144838/2013). Истец: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: ООО «Вител». Предмет спора: взыскание задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества от 11 октября 2011 г. в размере 6 732 194,00 руб. неустойки в размере 2 168 590,06 руб. Ответчиком заявлено встречное исковое заявление о соразмерном уменьшении стоимости договора куплипродажи недвижимости от 11 октября 2011 г. и зачете первоначального требования в сумме 6 735 868,76 руб. 96 Второй арбитражный апелляционный суд (дело № А31- 11088/2013). Заявитель: ОАО «Росспиртпром». Заинтересованное лицо: Департамент агропромышленного комплекса Костромской области. Предмет спора: ОАО «Росспиртпром» о перечислении на расчетный счёт денежных средств в размере 34 576 475 руб. в качестве субсидии, предусмотренной Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» от 28 декабря 2011 г. № 168-5-ЭКО (в редакции от 05 декабря 2012 г. № 313-5-ЗКО) и Постановления администрации Костромской области от 30 мая 2012 г. № 217-а. Федеральный арбитражный суд Центрального округа (дело № А23-6082/09Б-8-308). Заявитель: Международная коммерческая компания «Верниер Лимитед». Заинтересованное лицо: ОАО «Росспиртпром». Предмет спора: привлечение к субсидиарной ответственности ОАО «Росспиртпром» по долгам Калужского открытого акционерного общества «Кристалл» в размере 97 286 317,84 руб., а также процентов на сумму требований конкурсного кредитора в соответствии с пунктом 2.1 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в размере 20 230 163,74 руб., всего 117 516 481,58 руб. Определением Арбитражного суда Калужской области от 12 июля 2013 г. и постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2013 г. заявителю отказано в удовлетворении заявленных требований. Постановлением от 17 декабря 2013 г. ФАС Центрального округа определение Арбитражного суда Калужской области от 12 июля 2013 г. и постановление Двадцатого арбитражного 17 сентября 2013 г. оставлены без изменения. апелляционного суда от 97 Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-56/2013). Истец: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: ООО «Тренд». Предмет спора: о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Ледяной хрусталь» по свидетельству № 367442 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 32 и 43 классов МКТУ вследствие его неиспользования. Решением СИП от 05 декабря 2013 г. исковые требования удовлетворены частично. Решение обжаловано ответчиком в Президиум СИП. Арбитражный суд Костромской области (дело № А31-11015/2013). Истец: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: ООО «Винотека». Предмет спора: взыскание задолженности по договору поставки в размере 9 380 850,13 руб. Определением от 26 ноября 2013 г. Арбитражным судом Костромской области принят отказ истца от иска, поскольку ответчик погасил сумму долга. Данное определение не обжаловано и вступило в законную силу. Арбитражный суд Чувашской Республики (дело № А79-8257/2013). Истец: КФХ Грачева В.Г. Ответчик: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: ООО «Вител». Предмет спора: о прекращении ипотеки в силу закона на земельные участки с кадастровыми номерами 21:16:012006:88 и 21:16:012006:89, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова; возложении на Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике обязанности погасить запись об ипотеке в силу закона на указанные земельные участки. Арбитражный суд Челябинской области (дело № А76-10670/2013). Истец: ООО «Триада». 98 Ответчик: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: ТУ Росимущества в Челябинской области. Предмет спора: о признании незаконным отказа в приватизации арендуемого нежилого здания и обязании принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 18 октября 2013 г. дело прекращено ввиду отказа истца от исковых требований. Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-158639/2013). Истец: ООО «Агропромснаб». Ответчик: ОАО «Росспиртпром». Ответчик: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Предмет спора: о признании недействительным торгов на право заключения государственного контракта «На оказание услуг по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение по переработке которых принято судом», проведенных Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) 10 октября 2013 г.; признании недействительным государственного контракта от 22 октября 2013 г., заключенного между Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ОАО «Росспиртпром» и применении последствий недействительности государственного контракта от 22 октября 2013 г. № 41. 10.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют. 99 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 11.1. Возможные направления развития Общества. Ключевой задачей Общества в 2014 году будет построение эффективной системы дистрибуции и достижение высокого уровня количественной и качественной дистрибуции в розничной торговой сети страны, вход в федеральные и локальные сети. По результатам развития дистрибуции на региональных рынках Общество с помощью ATL-программ планирует достигнуть увеличения лояльности конечных потребителей, тем самым обеспечив продвижение продукции Общества. В целях сохранения и увеличения доли рынка в 2014 году Общество планирует укреплять свои позиции в экономичном ценовом сегменте и параллельно с этим развивать свое присутствие в среднеценовом и суб-премиальном ценовых сегментах путем запуска новых торговых марок с соответствующим качеством, ценой и имиджевыми коммуникациями. При этом, Общество планирует оптимизировать свой брендовый и продуктовый портфель, отбирая наиболее востребованные и рентабельные категории продукции, торговые марки, продукты, форматы и ассортиментные разновидности (вкусы). В 2014 году планируется подключение новых федеральных и локальных сетевых клиентов, а также расширение количества SKU (идентификатор товарной позиции), поставляемых текущим сетевым клиентам Общества. В 2014 году Общество планирует продолжить оптимизировать производственные процессы, улучшать систему управления активами Общества. В настоящее время имеющиеся активы Общества можно разделить на три группы: I. активы для производства водки и ЛВИ, в т.ч.: 100 Волгоградский ЛВЗ; Златоустовский ЛВЗ; Костромской ЛВЗ; Петрозаводский ЛВЗ; Чебоксарский ЛВЗ. активы для производства спирта, в т.ч.: II. Фокинский ЛВЗ; Ядринский СЗ; Веселолопанский СЗ; «Береговский СЗ»; «Липецкспиртпром». активы для приемки, хранения, внутренней обработки и III. отгрузки алкогольной продукции, в т.ч.: обособленное подразделение в г. Орехово-Зуево. Предполагается, что в 2014 году в рамках проводимой дополнительной эмиссии ценных бумаг в уставный капитал Общества будет осуществлена передача имущества в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 г. № 421. Одним из основных направлений развития Общества является эффективное использование активов Общества. В связи с этим Общество планирует: 1) привести оптимальное состав состояние имущественного в соответствии комплекса с основной Общества в деятельностью Общества; 2) повысить эффективность использования ресурсов имущественного комплекса Общества. Основными задачами, которые ставит перед собой Общество по данному направлению, являются: 101 определение имущества, необходимого для ведения основной деятельности Общества, выделение имущества, использование которого технически невозможно или экономически нецелесообразно (далее – Свободные активы); реализация Свободных активов Общества; модернизация объектов основных средств, используемых по основному виду деятельности Общества для повышения рентабельности производства и увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции. С целью загруженности развивать эффективного производственных направление использования мощностей контрактного и максимальной Общество производства - планирует привлекать и размещать дополнительные заказы на собственных производственных площадках. Кроме того, Общество продолжит развивать деятельность по оказанию услуг по перевозке, хранению и уничтожению/переработке изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До конца 2014 года планируется разработать и утвердить на заседании совета директоров Общества среднесрочную и долгосрочную стратегии развития Общества согласно письму Росимущества от 20 ноября 2013 г. № 11/54024 «О разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития акционерного общества». 11.2. Планируемые направления использования чистой прибыли Общества за 2013 год. По итогам 2013 года Обществом получена чистая прибыль в размере 105 553 тыс. руб. Согласно п. 11.7. устава Общества и ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного 102 капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. Распределение оставшейся после отчисления в резервный фонд Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2013 год, будет осуществлено в соответствии с решением единственного акционера Общества. В связи с тем, что с момента создания и до 2013 года Общество не получало прибыль по результатам финансового года, резервный фонд, а также иные фонды не формировались, дивиденды не выплачивались. 103 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ, О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. В период с 01 января по 31декабря 2013 г. Общество получило государственные субсидии на общую сумму 172 957 600 руб., в том числе Костромской ЛВЗ - в размере 6 000 000 руб., Чебоксарский ЛВЗ - в размере 66 957 руб., Златоустовский ЛВЗ - в размере 100 000 000 руб. Субсидии были направлены на пополнение оборотных средств филиалов Общества и использованы в соответствии с целями, указанными в соглашениях о взаимодействии и сотрудничестве с местными Правительствами и Администрациями, на текущую производственную деятельность и развитие материально-технической базы филиалов Общества. В соответсвии с Федеральным законом от 02 июля 2013 г. N 181-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления грантов» в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены изменения предусматривающие запрет предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров. Генеральный директор ОАО «Росспиртпром» И.В. Муравицкий Главный бухгалтер ОАО «Росспиртпром» Е.А. Николова Приложение №1 Информация о заседаниях совета директоров ОАО «Росспиртпром» в 2013 году. Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Протокол № 08 от 31 января 2013 года (заочная форма) Вопросы повестки дня Формулировка решения Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сублицензионного договора, заключаемого между ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Московский завод «Кристалл» на товарные знаки «STARKA» по свидетельству № 263053, «СТАРКА» по свидетельству № 308844. Одобрить совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключить сублицензионный договор между ОАО «Росспиртпром» (лицензиат) и ОАО «Московский завод «Кристалл» (сублицензиат) на товарные знаки «STARKA» по свидетельству № 263053, «СТАРКА» по свидетельству № 308844 на следующих существенных условиях: Сведения об исполнении Исполнено. - предмет договора: предоставление сублицензиату неисключительной лицензии на право использования товарных знаков «STARKA» по свидетельству № 263053, «СТАРКА» по свидетельству № 308844 при производстве продукции и введении продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации сроком до 27 декабря 2014 года; - вид лицензии: неисключительная; - ставка лицензионного вознаграждения в сублицензионном договоре: 1 рубль 35 копеек за 1 литр произведенной продукции; - поставка продукции: осуществляется на территории Российской Федерации исключительно ОАО «Росспиртпром» и/или дистрибьютором, назначенным ОАО «Росспиртпром»; - срок договора: до 27 декабря 2014 года. Предоставить генеральному директору общества Иванову В.В. право подписать от имени ОАО «Росспиртпром» сублицензионный договор между ОАО «Росспиртпром» (лицензиат) и ОАО «Московский завод «Кристалл» (сублицензиат) на товарные знаки «STARKA» по свидетельству № 263053, «СТАРКА» по свидетельству № 308844, и иные документы, связанные с совершением указанной сделки Протокол № 09 от 01 марта 2013 г. (заочная форма) Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром» Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Росспиртпром». Назначить временным единоличным исполнительным органом ОАО «Росспиртпром» заместителя генерального директора ОАО «Росспиртпром» Муравицкого Игоря Владимировича до момента образования нового единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром». Исполнено. 105 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Протокол № 10 от 29 марта 2013 г. Вопросы повестки дня Формулировка решения О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Росспиртпром» Иванова Владимира Викторовича и об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром». Исполнено. О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром» Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2012 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421. Принят к сведению. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» рассмотреть вопрос о внесении изменений в распоряжение Росимущества от 14 февраля 2012 года № 170-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром», а именно абзац 10 пункта 3 изложить в следующей редакции: «- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения последней приходной записи по лицевому счету Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее двух лет со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Исполнено. Об утверждении секретаря совета директоров ОАО «Росспиртпром» Утвердить секретарем совета директоров ОАО «Росспиртпром» Аркатову Ольгу Александровну. Исполнено. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2012 год Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2012 год. Принято к сведению. Генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» при осуществлении закупочной деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок до 01 августа 2013 года подготовить и представить на рассмотрение совета директоров предложения/отчет о мероприятиях по повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром», включая целевые ориентиры на 2013 год. Сведения об исполнении Отчет рассмотрен советом директоров 18 июня 2013 г. 106 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Протокол № 11 от 12 апреля 2013 г. Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении Об утверждении отчетов об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за IV квартал 2012 года и II полугодие 2012 года Утвердить отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за IV квартал 2012 года и II полугодие 2012 года. Утверждены. Разное В срок до 30 апреля 2013 года вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию ОАО «Росспиртпром» вопрос об одобрении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. 10 июня 2013 г. комитетом рассмотрен отчет (протокол № 03) 27 июня 2013 г. комитетом приняты к сведению изменения в план деятельности. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» включить в план деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год раздел о закупочной деятельности. Исполнено. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2013 года в новой редакции. Утвержден. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Росспиртпром» Внести изменение в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированное ФСФР России 03 мая 2012 года, государственный регистрационный номер 1-01-55440-Е-001D, а именно абзац 2 п. 8.2 решения изложить в следующей редакции: «Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения последней приходной записи по лицевому счету Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее двух лет со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Исполнено. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Росспиртпром» Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированное ФСФР России 03 мая 2012 года, государственный регистрационный номер 1-01-55440-Е-001D. Дату окончания размещения определить как дату внесения последней приходной записи по лицевому счету Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее двух лет со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Исполнено. 107 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Протокол № 12 от 26 апреля 2013 г. Вопросы повестки дня Формулировка решения О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром» Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2012 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421. Сведения об исполнении Принято к сведению. Принять к сведению график осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421 в новой редакции. С целью исполнения распоряжения Росимущества № 170-р от 14 февраля 2012 года (в редакции с изменениями согласно распоряжению Росимущества №226-р от 29 марта 2013 года), поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» направить на согласование в Росимущество и в Федеральную службу по финансовым рынкам график осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421 в новой редакции. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» принять меры к обеспечению соблюдения сроков, установленных графиком осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. Исполнено. График осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» направлен на согласование в Росимущество 19.05.2013 (письмо ОАО «Росспиртпром» от 14.05.2013 № ИМ-03-678). О динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (четвертый квартал 2012 года) Принять к сведению отчет о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (четвертый квартал 2012 года). Принято к сведению. О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Росспиртпром» за I квартал 2013 года Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за I квартал 2013 года. Принято к сведению. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) 108 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении ОАО «Росспиртпром» принять меры к обеспечению прибыльной деятельности общества. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за I квартал 2013 года Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за I квартал 2013 года. Исполнено. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года Принять к сведению информацию о подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» доработать план-график подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года с учетом замечаний членов совета директоров. Исполнено. Проинформировать Росимущество о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. 20.05.2013 общество проинформировало Росимущество о ходе подготовки к проведенигодового общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года (письмо от 16.05.2013 № ИМ-03694). В срок до 15 мая 2013 года вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию ОАО «Росспиртпром» вопрос об одобрении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. Вопрос о рассмотрении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный Разное Утвердить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2013 года в новой редакции. 109 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении баланс) и план ключевых мероприятий, был включен в повестку дня заседания комитета по стратегическому планированию, назначенному на 21.05.2013. Однако ввиду отсутствия кворума данное заседание комитета было признано председателем комитета не правомочным решать вопрос повестки дня (протокол заседания комитета по стратегическому планированию от 21.05.2013 № 02). 10.06.2013 комитетом по стратегическому планированию также был рассмотрен вышеуказанный вопрос, по результатам рассмотрения которого было принято решение одобрить основные показатели деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год. Рекомендовать совету директоров ОАО «Росспиртпром» принять к сведению план деятельности ОАО 110 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий, а также утвердить основные показатели деятельности на 2013 год. Протокол № 13 от 27 мая 2013 г. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Росспиртпром» за 2012 год Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Росспиртпром» за 2012 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» утвердить годовой отчет общества по результатам 2012 года. Исполнено. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Росспиртпром» за 2012 год Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Росспиртпром» за 2012 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Росспиртпром» за 2012 год. Исполнено. О рекомендациях общему собранию акционеров общества по вопросу выплаты дивидендов по акциям ОАО «Росспиртпром» Рекомендовать годовому общему собранию ОАО «Росспиртпром» дивиденды по акциям ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года не выплачивать в связи с получением ОАО «Росспиртпром» убытка в размере 769 507 тыс. руб. Исполнено. О рекомендациях общему собранию акционеров общества по вопросу выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «Росспиртпром», членам ревизионной комиссии ОАО «Росспиртпром», генеральному В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года, рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» вознаграждение членам совета директоров ОАО «Росспиртпром», членам ревизионной комиссии ОАО «Росспиртпром», генеральному директору ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года не выплачивать. Исполнено. 111 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении директору ОАО «Росспиртпром» Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2013 год Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Росспиртпром» - в сумме 1 120 000,00 рублей, на основании результатов конкурса на право заключения договора по проведению обязательного аудита ОАО «Росспиртпром» за 2013 год. Исполнено. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «Росспиртпром» ООО «НКЦ «Аудитор-Ч», признанного победителем открытого конкурса на право заключения договора по проведению обязательного аудита за 2013 год. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2012 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий Принять к сведению отчет о выполнении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2012 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. Принято к сведению. Признать неудовлетворительной работу генерального директора ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. В связи с ежегодным ухудшением финансового состояния общества поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» обеспечить контроль за выполнением плановых показателей деятельности общества. В целях улучшения финансового состояния ОАО «Росспиртпром» разработать и включить в план деятельности общества на 2013 год мероприятия по финансовому оздоровлению. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в 2013 году разработать и внедрить в ОАО «Росспиртпром» систему ключевых показателей для руководителей структурных подразделений ОАО «Росспиртпром» и систему мотивации в зависимости от исполнения ключевых показателей. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» представить для рассмотрения на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос о состоянии дебиторской задолженности ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) На исполнении. 112 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении ОАО «Росспиртпром» представить для рассмотрения на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос о состоянии складских запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. Вопрос рассмотрен советом директоров 18 июня 2013 г. (протокол № 14 от 18 июня 2013 г.). Исполнено. В связи с тем, что в обществе наблюдаются системные причины образования убытка, поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» при формировании плана деятельности на 2013 год, предусмотреть возможное выбытие долгосрочных финансовых вложений, создание резервов и иных факторов влияющих на финансовые показатели деятельности общества. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» направить в Росимущество письмо об экономических последствиях передачи в уставный капитал ОАО «Росспиртпром» акций и долей хозяйственных обществ, находящихся в процедуре банкротства или отвечающих признакам банкротства и признании подобной практики несоответствующей интересам ОАО «Росспиртпром». Об утверждении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий Исполнено. Снять вопрос об утверждении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий с рассмотрения советом директоров ОАО «Росспиртпром» в связи с отсутствием в составе материалов проекта плана деятельности на 2013 год. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» подготовить и представить для рассмотрения на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» план деятельности на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. В срок до 10 июня 2013 г. повторно вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию ОАО «Росспиртпром» вопрос об одобрении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. Исполнено. План деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий, утвержден на заседании совета директоров 18.10.2013 (протокол № 02 от 113 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении 21.10.2013). Разное Протокол № 14 от 18 июня 2013 г. О рассмотрении отчета о деятельности ООО «ОСЗ» за 2012 год Принять к сведению отчет о нерассмотренных обращениях ОАО «Росспиртпром» направленных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимуществу). Принято к сведению. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2013 года в новой редакции. Исполнено. Принять к сведению отчет о выполнении плана деятельности компании «Объединенные спиртовые заводы» в 2012 году. Принято к сведению. Признать неудовлетворительной деятельность ООО «ОСЗ» за 2012 год в связи с невыполнением существенной части мероприятий, подлежащих реализации в 2012 году, а также низким уровнем выполнения плановых показателей деятельности ООО «ОСЗ». Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» представить на следующее заседание совета директоров ОАО «Росспиртпром» информацию о текущем статусе проведения корпоративных процедур в ООО «ОСЗ». О состоянии задолженности «Росспиртпром» 2012 года дебиторской ОАО по итогам О состоянии складских запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года Принять к сведению ОАО «Росспиртпром». данные о состоянии дебиторской задолженности Исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании совета директоров 24.07.2013 (протокол № 01 от 26.07.2013). Принято к сведению. Принять к сведению данные о состоянии складских запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей ОАО «Росспиртпром» по итогам 2012 года. Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» представить на следующее заседание совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о причинах формирования неликвидных запасов сырья и комплектующих в ОАО «Росспиртпром» в период с 2010 года по июнь 2013 года. Исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании совета директоров 24.07.2013 (протокол № 01 от 26.07.2013). 114 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении Об утверждении плана деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий Утвердить план деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий. Исполнено. О рассмотрении программы по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» Снять вопрос о рассмотрении программы по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» с рассмотрения советом директоров ОАО «Росспиртпром». Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» доработать программу по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» с учетом замечаний и предложений, высказанных членами совета директоров ОАО «Росспиртпром». В срок до 30 июня 2013 г. вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос о рассмотрении программы по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром». Программа по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 20132017 гг. рассмотрена на заседании комитета по стратегическому планированию 27.06.2013. Программа принята к сведению. Совету директоров ОАО «Росспиртпром» рекомендовано одобрить Программу по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 20132017 гг. (протокол заседания комитета по стратегическому планированию № 04 от 27.06.2013). 115 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении О динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (первый квартал 2013 года) Принять к сведению отчет о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (первый квартал 2013 года). Принято к сведению. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» Снять вопрос о рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» в связи с необходимостью предварительного рассмотрения данного вопроса на заседании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром». Заседание комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» провести в срок до 30 июня 2013 г. Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» за период август 2012 года – май 2013 года рассмотрен комитетом по аудиту 27.06.2013. Отчет принят к сведению. Совету директоров ОАО «Росспиртпром» рекомендовано рассмотреть отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» за период август 2012 года – май 2013 года (протокол заседания комитета по аудиту № 01 от 27.06.2013). О рассмотрении отчета о проведении мероприятий по совершенствованию закупочной Утвердить отчет о проведении мероприятий по повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за I полугодие 2013 года, включая целевые 116 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении деятельности ОАО «Росспиртпром» за I полугодие 2013 года ориентиры на 2013 год. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» подготовить и представить на заседание совета директоров ОАО «Росспиртпром» в срок до 01 марта 2014 г. отчет о проведении мероприятий по совершенствованию закупочной деятельности за 2013 год. Вопрос о рассмотрении отчета о проведении мероприятий по совершенствованию закупочной деятельности за 2013 год включен в повестку дня заседания совета директоров, запланированного на 21.02.2014 согласно плану работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2014 года. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на II полугодие 2013 года Утвердить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на второе полугодие 2013 года. Исполнено. Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», назначенного на 24 июля 2013 г., следующие вопросы: - Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» в новой редакции; - О рассмотрении отчета о причинах формирования неликвидных запасов сырья и комплектующих в ОАО «Росспиртпром» в период с 2010 года по июнь 2013 года. - О рассмотрении Программы по ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг.; оптимизации имущественного комплекса - О рассмотрении отчета о ходе выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» за период август 2012 года - май 2013 года. 117 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении - О текущем статусе проведения корпоративных процедур в ООО «ОСЗ». Протокол № 01 от 26 июля 2013 г. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «Росспиртпром» Избрать председательствующим на данном ОАО «Росспиртпром» Листова Бориса Павловича. заседании совета директоров Исполнено. Об утверждении секретаря совета директоров ОАО «Росспиртпром» Утвердить секретарем совета директоров ОАО «Росспиртпром» Аркатову Ольгу Александровну. Исполнено. Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» в новой редакции Решение не принято. Решение не принято. О формировании персональных составов комитетов при совете директоров ОАО «Росспиртпром» Сформировать персональный состав комитетов при совете директоров ОАО «Росспиртпром» в следующем составе: 1. Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе: Тимофеев С.А. – председатель; Малышев Р.Ю.; Титов Д.А.; Антонов Д.Л.; Морозов В.А. 2. Комитет по аудиту в составе: Алёшин И.О. – председатель; Тимофеев С.А.; Титов Д.А.; Антонов Д.Л.; Морозов В.А. 3. Комитет по стратегическому планированию в составе: Малышев Р.Ю. – председатель; Тимофеев С.А.; Титов Д.А.; Антонов Д.Л.; Морозов В.А. Поручить председателям комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по аудиту, Исполнено. Исполнено. 118 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении комитета по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «Росспиртпром» приглашать на заседания комитетов представителей Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка путем направления соответствующего уведомления. О рассмотрении отчета об исполнении решений совета директоров ОАО «Росспиртпром» в период с июля 2012 года по июль 2013 года Принять к сведению отчет об исполнении решений совета ОАО «Росспиртпром» в период с июля 2012 года по июль 2013 года. директоров Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок до 20 сентября 2013 г. проинформировать совет директоров ОАО «Росспиртпром» о плане мероприятий в связи с включением ОАО «Росспиртпром» в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок до 20 сентября 2013 г. представить предложения о сроках включения в план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопросов, рассмотрение которых планировалось после утверждения стратегии развития ОАО «Росспиртпром» на 2020 год. Принято к сведению. Исполнено. Вопрос о плане мероприятий в связи с включением ОАО «Росспиртпром» в прогнозный план (программу) приватизации федерльного имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы рассмотрен советом директоров 18.10.2013 (протокол № 02 от 21.10.2013). Вопрос о включении в план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопросов, рассмотрение которых планировалось после утверждения стратегии развития ОАО «Росспиртпром» на 2020 год рассмотрен советом директоров 18.10.2013 119 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении (протокол № 21.10.2013). и 02 от О рассмотрении отчета о причинах формирования неликвидных запасов сырья и комплектующих в ОАО «Росспиртпром» в период с 2010 года по июнь 2013 года Принять к сведению отчет о причинах формирования неликвидных запасов сырья комплектующих в ОАО «Росспиртпром» в период с 2010 года по июнь 2013 года. О рассмотрении Программы по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» доработать Программу по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг. с учетом замечаний и предложений, высказанных членами совета директоров ОАО «Росспиртпром» и вынести на рассмотрение советом директоров ОАО «Росспиртпром» в срок до 25 октября 2013 г. Исполнено. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» за период август 2012 года – май 2013 года Принять к сведению отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» за период август 2012 года – май 2013 года. Принято к сведению. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок до 25 апреля 2014 г. вынести на рассмотрение советом директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» по итогам 2013 года. Вопрос включен в повестку дня заседания совета директоров, назначенного на 21.03.2014. О динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (второй квартал 2013 Принять к сведению отчет о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (второй квартал 2013 года). Принято к сведению. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» принять меры к минимизации неликвидных запасов сырья и комплектующих. Принято к сведению. Исполнено. Программа по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 20132017 гг. рассмотрена советом директоров 22.11.2013. 120 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении Об утверждении Отчетов об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за второй квартал 2013 года и первое полугодие 2013 года Утвердить отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за второй квартал 2013 года и первое полугодие 2013 года. Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» при рассмотрении на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопроса «Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за третий квартал 2013 года» представить информацию о динамике закупок у единственного поставщика в первом, втором и третьем кварталах 2013 года, а также целевые ориентиры по объему закупок у единственного поставщика. Не исполнено. О рассмотрении отчета по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ в первом полугодии 2013 года Принять к сведению отчет по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ в первом полугодии 2013 года. Принято к сведению. О текущем статусе проведения корпоративных процедур в ООО «ОСЗ» Принять к сведению информацию о корпоративных процедурах в ООО «ОСЗ. Исполнено. года) Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок не позднее 01 ноября 2013 г. представить на рассмотрение совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о деятельности ООО «ОСЗ» за 9 месяцев 2013 года. Поручить представителям ОАО «Росспиртпром» в совете директоров ООО «ОСЗ» при голосовании по вопросу избрания председателя совета директоров ООО «ОСЗ», голосовать за кандидатуру Муравицкого Игоря Владимировича. О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром» Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании Графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.12.2012 № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 № 421 в новой редакции. Принято к сведению. 121 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения О внесении изменений в План деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий Утвердить План деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий с учетом предложенных изменений. Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» при рассмотрении на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопроса «О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года» представить прогноз финансового результата за 2013 год с учетом фактического финансового результата за 9 месяцев 2013 года и обоснование суммы списания финансовых вложений, предусмотренного Планом деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий с учетом изменений. Исполнено. Об одобрении сделки между ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Шуйская водка» по приобретению объекта интеллектуальной собственности – Товарного знака «Толковая», в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить сделку между ОАО «Росспиртпром» (Приобретатель) и ОАО «Шуйская водка» (Правообладатель), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является приобретение объекта интеллектуальной собственности - Товарный знак «Толковая» (свидетельство Российской Федерации на товарный знак № 318286). Цену имущества по сделке определить в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Исполнено. Разное Внести изменение в План работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на второе полугодие 2013 года. Исполнено. Указанные вопросы рассмотрены на заседании совета директоров 18.10.2013. Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», назначенного на 20 сентября 2013 г., следующие вопросы: - о взаимодействии ОАО «Росспиртпром» с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом; - о плане мероприятий в связи с включением ОАО «Росспиртпром» в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы; Сведения об исполнении 122 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении - о включении в план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопросов, рассмотрение которых планировалось после утверждения стратегии развития ОАО «Росспиртпром» на 2020 год. Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», назначенного на 25 октября 2013 г., следующие вопросы: - о рассмотрении Программы по ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг. оптимизации имущественного комплекса - о рассмотрении отчета о деятельности ООО «ОСЗ» за 9 месяцев 2013 года. Протокол № 02 от 21 октября 2013 г. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «Росспиртпром» Избрать Листова Бориса ОАО «Росспиртпром» Павловича Председателем совета директоров О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром» Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании Графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2012 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421 в новой редакции Принято к сведению. О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Росспиртпром» за первое полугодие 2013 года Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за первое полугодие 2013 года. Исполнено. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на второе полугодие 2013 года Утвердить план мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на второе полугодие 2013 года. Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» в срок до 08 ноября 2013 г. вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» предложения по внесению изменений в Положение о закупках ОАО «Росспиртпром». Предложения по внесению изменений в Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» приняты к сведению на заседании комитета по Исполнено. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» принять меры к обеспечению прибыльной деятельности Общества Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) 123 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении ОАО «Росспиртпром» в срок до 22 ноября 2013 г. представить на рассмотрение совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года и предложения по управлению принадлежащими ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ. стратегическому планированию 12.11.2013. Совету директоров рекомендовано утвердить Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) ОАО «Росспиртпром» дополнить план мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на 2014 год мероприятиями, проводимыми ОАО «Росспиртпром» в отношении дочерних и зависимых обществ Исполнено. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов ОАО «Росспиртпром» Принять к сведению Отчет о реализации непрофильных активов ОАО «Росспиртпром» Принято к сведению. О взаимодействии ОАО «Росспиртпром» с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Принять к сведению информацию о взаимодействии ОАО «Росспиртпром» с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Принято к сведению. О плане мероприятий в связи с включением ОАО «Росспиртпром» в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 – 2016 годы Принять к сведению информацию о включении ОАО «Росспиртпром» в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 – 2016 годы Принято к сведению. О включении в план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопросов, рассмотрение которых планировалось после утверждения стратегии развития ОАО «Росспиртпром» на 2020 год Поручить генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) представить на рассмотрение совета директоров ОАО «Росспиртпром» предложения о реализации принадлежащих ОАО «Росспиртпром» пакетов акций дочерних и зависимых обществ в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года и предложений по управлению принадлежащими ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ». Предложения о реализации принадлежащих ОАО «Росспиртпром» пакетов акций дочерних и зависимых обществ рассмотрены на заседании совета директоров Вопрос «О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Росспиртпром» 124 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору отчуждения исключительного права на товарный знак № 423 от 19 июня 2013 г. между ОАО «Шуйская водка» (Правообладатель) и ОАО «Росспиртпром» (Приобретатель) Формулировка решения Сведения об исполнении рассмотреть после завершения дополнительной эмиссии ценных бумаг 22.11.2013. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору отчуждения исключительного права на товарный знак № 423 от 19 июня 2013 г. между ОАО «Шуйская водка» (Правообладатель) и ОАО «Росспиртпром» (Приобретатель), которым вносятся изменения в предмет данного договора. Исполнено. Согласно условиям указанного Дополнительного соглашения № 1 Правообладатель передает в полном объеме, а Приобретатель принимает исключительные права на следующие товарные знаки: - Товарный знак «Толковая», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318286; - Товарный знак «Толковая на овсяных хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318287; - Товарный знак «Толковая на пшеничных хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 318288; - Товарный знак «Толковая на рисовых хлопьях», исключительные права на который принадлежат Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 319723. Цена передаваемого имущества по сделке в редакции указанного Дополнительного соглашение № 1 остается неизменной и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %. Иные существенные условия договора отчуждения исключительного права на товарный знак № 423 от 19 июня 2013 г. также остаются неизменными 125 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Разное Внести изменение в План работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на второе полугодие 2013 года. Исполнено. Перенести заседание совета директоров ОАО «Росспиртпром», ранее запланированное на 25 октября 2013 г., на 22 ноября 2013 г., объединив рассмотрение вопросов повестки дня указанного заседания с вопросами повестки дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», запланированного на 22 ноября 2013 г. Исполнено. Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», запланированного на 22 ноября 2013 г., вопрос «О рассмотрении отчета о деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года и предложений по управлению принадлежащими ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ». Протокол № 03 от 25 ноября 2013 г. Сведения об исполнении Исполнено. Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», запланированного на 20 декабря 2013 г., вопрос «О рассмотрении отчета по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ в период с 01 июля 2013 г. по 30 ноября 2013 г. Исполнено. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» доработать Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции с учетом замечаний и предложений, высказанных членами совета директоров ОАО «Росспиртпром», и представить на предварительное рассмотрение комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» в срок до 13 декабря 2013 г. На заседании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром», состоявшемся 12.12.2013, рекомендовано совету директоров ОАО «Росспиртпром» утвердить на заседании Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. О рассмотрении отчета деятельности ООО «ОСЗ» за месяцев 2013 года. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ОСЗ» за 9 месяцев 2013 года. Рассмотрение вопросов на заседании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО о 9 Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок не позднее 15 февраля 2014 г. представить на предварительное рассмотрение комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о деятельности ООО 126 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения «ОСЗ» за 2013 год и план деятельности ООО «ОСЗ» на 2014 год Сведения об исполнении «Росспиртпром», запланировано 14.02.2014. на О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром». Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании Графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421 в новой редакции Принято к сведению. О динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (третий квартал 2013 года). Принять к сведению отчет о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (третий квартал 2013 года). Принято к сведению. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок не позднее 14 марта 2014 г. вынести на рассмотрение комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос о предварительном рассмотрении отчета о динамике показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за период 2011 - 2013 годы Рассмотрение вопроса комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» запланировано на 13.03.2014. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за третий квартал 2013 года. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за третий квартал 2013 года. Исполнено. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» при вынесении на утверждение советом директоров ОАО «Росспиртпром» отчетов об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» дополнительно предоставлять информацию о структуре закупок Общества за отчетный период в разрезе способов закупки и направлений закупочной деятельности Общества (закупаемых Обществом товаров/работ/услуг) с оценкой их эффективности. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» при вынесении на утверждение советом директоров ОАО «Росспиртпром» отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2013 год представить сравнительную динамику показателей по закупкам 2012-2013 годов с оценкой влияния на приведенные показатели изменений, внесенных в нормативные документы Общества, регулирующие закупочную деятельность, в указанный период. 127 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок не позднее 14 марта 2014 г. вынести на рассмотрение комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос о предварительном рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2013 год. Рассмотрение вопроса комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром» запланировано на 13.03.2014. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром». Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром». Исполнено. О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года. Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. Снять вопрос об утверждении бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы с рассмотрения совета директоров ОАО «Росспиртпром» в связи с отсутствием в составе материалов проекта бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром»: Вопрос снят рассмотрения. 1) подготовить и в срок до 13 декабря 2013 г. вынести на предварительное рассмотрение комитета по стратегическому планированию ОАО «Росспиртпром» бизнес-план ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы», Вопрос рассмотрен на заседании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» 12.12.2013 (протокол № 02 от 16.12.2013). Рекомендовано совету Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» включить в бизнес-план ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы план мероприятий по повышению эффективности и финансовой устойчивости ОАО «Росспиртпром» и соответствующие целевые показатели Исполнено. Генеральному директору ОАО «Росспиртпром» обеспечить выполнение предусмотренных планом деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2013 год ключевых показателей деятельности, финансового плана и ключевых мероприятий 2) представить для рассмотрения на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» бизнес-план ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы с учетом результатов его предварительного рассмотрения комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» с 128 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении директоров ОАО «Росспиртпром» рассмотреть планируемые основные финансовохозяйственные показатели деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы в рамках бизнес-плана на 20142016 годы. Протокол № 04 от 26 декабря 2013 г. О рассмотрении отчета о деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года и предложений по управлению принадлежащими ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ. Принять к сведению отчет о деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Росспиртпром» за 9 месяцев 2013 года и предложения по управлению принадлежащими ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ. О рассмотрении Программы по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» доработать предложения по оптимизации имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» на 2013-2017 гг. с учетом предложений и замечаний, высказанных членами совета директоров ОАО «Росспиртпром», и предусмотреть мероприятия по оптимизации имущественного комплекса Общества при разработке бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. Исполнено. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. Утвердить Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции. Исполнено. Исполнено. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» предусмотреть мероприятия по реализации пакетов акций дочерних и зависимых обществ, принадлежащих ОАО «Росспиртпром», а также мероприятия по увеличению доли участия ОАО «Росспиртпром» в дочерних и зависимых обществах, при наличии соответствующего обоснования, в том числе расчета экономического эффекта, при разработке бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. 129 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром». Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного капитала на основании Графика осуществления корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 года № 421 в новой редакции. Принято к сведению. Об одобрении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Росспиртпром». Одобрить условия договора с генеральным директором ОАО «Росспиртпром» И.В. Муравицким, избранным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» (распоряжение Росимущества от 21 октября 2013 г. № 1391-р). Исполнено. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. Снять вопрос об утверждении бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы с рассмотрения совета директоров ОАО «Росспиртпром» в связи с тем, что данный документ предварительно не был рассмотрен на заседании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром». Вопрос снят рассмотрения. Генеральному директору ОАО «Росспиртпром» обеспечить предоставление бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» с учетом результатов его предварительного рассмотрения комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром». Вопрос включен в повестку дня заседания совета директоров, назначенного на 29.01.2014. С учетом решения, принятого советом директоров ОАО «Росспиртпром» по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции», поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в течение 45 дней принять следующие решения: В процессе проработки. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. 1) создать в Обществе совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее – Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ; 2) разработать и утвердить положение о деятельности Совещательного органа, предусматривающее порядок его формирования и деятельности, обеспечивающее Сведения об исполнении с 130 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения эффективность взаимодействия между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России; 3) обеспечить контроль эффективности работы системы «одного окна» в Обществе для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий; 4) обеспечить максимальную открытость деятельности Совещательного органа; 5) обеспечить формирование соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; 6) разработать с участием представителей Совещательного органа, утвердить и ввести в действие положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества; 7) ввести в действие Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» в новой редакции в сроки предусмотренные действующим законодательством и внести изменения в иные распорядительные документы Общества, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие: обязательное предоставление Обществом права выбора субъектами малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки; обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения Сведения об исполнении 131 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора; возникновение обязательства Общества по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней; возникновение обязательства Общества по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с Общества в пользу финансовокредитных учреждений (факторинг); 8) разработать и ввести для менеджмента Общества обязательный критерий показателя эффективности – долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально Обществом статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности Общества); 9) внести изменения в документы Общества о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента Общества обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже Сведения об исполнении 132 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний». Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до 15 февраля 2014 г. предоставить на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в сроки, предусмотренные планом мероприятий («дорожной картой») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р: 3) Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в следующие объемы и сроки: № этапа Срок Доля закупок 1-й этап декабрь 2014 г. не менее 40% 2-й этап декабрь 2015 г. не менее 45% 3-й этап декабрь 2016 г. не менее 50% 4-й этап декабрь 2017 г. не менее 60% 5-й этап декабрь 2018 г. не менее 70% 4) В срок до 31 декабря 2013 г. в положение о закупках или иные распорядительные документы Общества при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами внести обязательства по В процессе проработки. 133 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий: - в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке; - информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Общества и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 3) В срок до 31 декабря 2013 г. разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у Общества путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества. 4) В срок до 31 декабря 2013 г. разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 5) В срок до 31 января 2014 г. разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции. 6) В течение 2014 года обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора Сведения об исполнении 134 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении жизненного цикла. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до 15 февраля 2014 г. предоставить на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 10, 12, 17, 18 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р». Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» включить информацию об исполнении пунктов 7, 19, 20 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р, в отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Росспиртпром» за 2014 год. О рассмотрении отчета по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ в период с 01 июля 2013 г. по 30 ноября 2013 г. Принять к сведению отчет по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ в период с 01 июля 2013 г. по 30 ноября 2013 г. Принято к сведению. Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром»: 1) подготовить и в срок до 21 января 2014 г. вынести на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос «О разработке и внедрении системы KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности)», 2) вынести вопрос «О разработке и внедрении системы KPI (Key Performance Indicators ключевые показатели эффективности)» на рассмотрение совета директоров ОАО «Росспиртпром» на следующем заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» с учетом результатов предварительного рассмотрения данного вопроса на комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром». Рассмотрение вопроса на заседании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» запланировано на 20.01.2014. Вопрос включен в повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром», назначенного на 135 Протокол заседания совета директоров (номер и дата) Вопросы повестки дня Формулировка решения Сведения об исполнении 29.01.2014. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на первое полугодие 2014 года. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних обществ на первое полугодие 2014 года. Исполнено. Об утверждении плана совета директоров «Росспиртпром» на полугодие 2014 года. работы ОАО первое Утвердить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2014 года. Исполнено. 1. 2. 3. О ходе формирования уставного капитала ОАО «Росспиртпром». Об утверждении бизнес-плана ОАО «Росспиртпром» на 2014-2016 годы. О разработке и внедрении системы KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности). Разное. 4. На основании принятых на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» решений дополнить план работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2014 года, включив в него заседание совета директоров ОАО «Росспиртпром» на 29 января 2014 г. с нижеследующей повесткой дня: Приложение №2 Эффективность закупочной системы Общества в 2013 году. Сводная информация по закупкам в разрезе способов закупок, применяемых ОАО «Росспиртпром» в 2013 году. № п/п Кол-во процед ур Кол-во договоро в Начальная (максимальная) цена проведенных процедур Экономия* Цена договора в рублях в% 1 Конкурс 1 1 2 089 778,00р. 1 120 000,00р. 969 778 р. 46,40% 2 Аукцион 31 19 118 248 120,56р. 88 412 290,05р. 7 502 123,25 р. 6,5% вид продукции Способ закупки Сырье (ингредиенты для производства ЛВИ) 1 1 45 000 000,00р. 39 294 000,00р. 5 400 000,00р. 12 % 22 15 51 218 694,15р. 37 466 682,60р. 1 246 221,49р. 2,4 % 1701 1332 272 545 622,61р. 206 370 621,76р. 9 554 536,58 руб. 4,9% 3 3 2 040 000,00р. 2 065 000,00р. 0,00р. 0% вид продук ции 3 Упаковочные материалы и комплектующие для производства ЛВИ Запрос ценовых котировок Сырье (ингредиенты для производства ЛВИ) Фактически Обществом в отчетном периоде было инициировано 101 процедура на сумму 173 243 519,70 руб., однако в необходимости от проведения двух процедур на общую сумму 2 059 755,00 руб., было решено отказаться. 1 2 связи с изменением По трем проведенным процедурам Общество отказалось от заключения договора, в связи с изменением производственной необходимости. производственной 137 № п/п вид продукци и 4 Способ закупки Кол-во процед ур Кол-во договоро в Начальная (максимальная) цена проведенных процедур Экономия* Цена договора в рублях в% Упаковочные материалы и комплектующие для производства ЛВИ 991 782 171 183 764,70р. 134 783 238,11р. 3 557 343,40р. 2,2% Запрос коммерческих предложений 1113 864 1 819 912 705,60р. 1 339 286 947,80р. 74 481 735,00 руб. 4,8% 175 156 760 464 000,00р. 604 864 200,00р. 40 009 800,00р. 6,7% Сырье (ингредиенты для производства ЛВИ) Фактически Обществом в отчетном периоде было инициировано 175 процедур на сумму 277 888 577,61 руб., однако в связи с изменением производственной необходимости от проведения пяти процедур на общую сумму 5 342 955,00 руб., было решено отказаться. 1 2 По двум проведенным процедурам Общество отказалось от заключения договора, в связи с изменением производственной необходимости. Фактически Обществом в отчетном периоде было инициировано 116 процедур на сумму 1 956 758 310,60 руб., однако в необходимости от проведения пяти процедур на общую сумму 136 845 605,00 руб., было решено отказаться. 3 4 связи с изменением производственной По четырем проведенным процедурам Общество отказалось от заключения договора, в связи с изменением производственной необходимости. Фактически Обществом в отчетном периоде было инициировано 19 процедур на сумму 885 464000,00 руб., однако в связи с изменением производственной необходимости от проведения двух процедур на общую сумму 125 000 000,00 руб., было решено отказаться. 5 6 По двум проведенным процедурам Общество отказалось от заключения договора, в связи с изменением производственной необходимости. 138 № п/п Способ закупки Упаковочные материалы и комплектующие для производства ЛВИ вид продукции Итого: Начальная (максимальная) цена проведенных процедур Экономия* Цена договора в рублях в% 482 685 738 574,00р. 455 748 398,20р. 31 515 045,00р. 4,9 % 1580 1580 629 991 895,43р. 629 991 895,43р. 0 руб. 0% Сырье (ингредиенты для производства ЛВИ) 1 1 312 000,00р. 312 000,00р. 0,00р. 0% Упаковочные материалы и комплектующие для производства ЛВИ 63 63 23 349 164,96р. 23 349 164,96р. 0,00р. 0% 1516 1516 606 330 730,47р.* 606 330 730,47р.* 0 0 0 0 0 0 1893 1819 2 842 788 122,20 р. 2 265 181 755,04 92 508 172,83 3,9 % Иные расходы* Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства 6 Кол-во договоро в 651 Закупка у единственного поставщика 5 Кол-во процед ур 0,00р. 0% Фактически Обществом в отчетном периоде было инициировано 68 процедур на сумму 697 584 179,00 руб., однако в связи с изменением производственной необходимости от проведения трех процедур на общую сумму 11 845 605,00 руб., было решено отказаться. 1 2 По двум проведенным процедурам Общество отказалось от заключения договора, в связи с изменением производственной необходимости.
