ОАО «ФФК» в 2012 году
advertisement
Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФФК» Протокол № 23 от 22.05.2013 г. ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012 ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 1 ……………………………………………….. СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие сведения об ОАО «ФФК» 2 2. Положение ОАО «ФФК» в отрасли 5 3. Факторы, оказавшие влияние на деятельность ОАО «ФФК» 5 4. Деятельность Совета директоров ОАО «ФФК» в 2011 году 8 5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ФФК» по приоритетным направлениям деятельности 10 5.1. Консультационные услуги при подготовке эмиссий ценных бумаг 10 5.2. Консультационные услуги по сопровождению раскрытия информации 11 5.3. Оказание услуг юридическим лицам и государственным органам по проведению торгов (аукционов, конкурсов) 12 5.4. Инвестирование в жилищное строительство 12 5.5. Логистическая деятельность 13 6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 16 7. Приоритетные направления деятельности ОАО «ФФК» в 2012 году 19 Приложение Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ОАО «ФФК» за 2011 год 20 ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 2 ……………………………………………….. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» П о л н о е ф и р ме н н о е н а и м е н ов а н и е На русском языке: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» На английском языке: Federal Stock Corporation С о к р а щ е н н ое на и м е н ов а ни е На русском языке: ОАО «ФФК» На английском языке: FSC М е с т о на х о ж де н и я Российская Федерация, 119034, Москва, ул. Остоженка, дом 25 Информация для контактов Телефоны: Факс: Электронная почта: WWW-адрес: (495) 737-86-30, 737-86-31 (495) 737-86-32 fsc@fscorp.ru www.fscorp.ru С в е де н и я о г о с у да р с т в е н н ой р е г и с т р а ц и и Свидетельство о регистрации от 31.01.1995 г. № 059.290 выдано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи об ОАО «ФФК» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739041164 выдано 05 августа 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве. Основные виды деятельности Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Российской Федерации, в том числе брокерская и дилерская. Оказание консультационных, агентских и иных услуг по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг. Оказание услуг юридическим лицам и государственным органам по проведению торгов (аукционов, конкурсов). Предоставление имущества, в том числе недвижимого, в аренду физическим и юридическим лицам. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 3 ……………………………………………….. Р е е с т р о д е рж а те л ь ОАО «Федеральная фондовая корпорация» (119034, Москва, ул. Остоженка, дом 25) У с т а в н ы й ка п и т а л 1 880 500 руб. Общее количество выпущенных акций: 1 880 500 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Номинальная стоимость обыкновенных акций 1 880 500 руб. Выпуск обыкновенных акций зарегистрирован ФКЦБ России. Регистрационный номер выпуска 1-01-03122-А от 12.08.2004 г. О с н о в н ы е а к ци он е р ы Компании, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг (93,6% акций), территориальные фонды имущества и министерства имущественных отношений субъектов Российской Федерации (6,4% акций). Л и ц е н зи и п р оф е с с и о н а л ь н о г о уча с т н и к а р ы н к а ц е н н ы х бу м а г Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000 и брокерской деятельности № 077-06174-100000, выданные ФКЦБ России 29.08.2003 г., без ограничения срока действия. 06.12.2012 лицензии были аннулированы Федеральной службой по финансовым рынкам по инициативе лицензиата. С о с т а в С ов е та д и р е к т о р о в Ф Ф К Грязнов Леонид Эдуардович Иванов Эдуард Львович Коровкин Владимир Юрьевич Ларькина Зоя Эдуардовна Ликанэ Максим Анатольевич Малин Владимир Владимирович Профатилов Сергей Николаевич Ч л е н ы Со в е т а д и р е к т о р о в Грязнов Леонид Эдуардович, 1958 года рождения, образование высшее, окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт Народного Хозяйства им. Г.В. Плеханова, генеральный директор ЗАО «Горизонт-Холдинг». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Иванов Эдуард Львович, 1947 года рождения, образование высшее, окончил Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника, советник генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 4 ……………………………………………….. Коровкин Владимир Юрьевич, 1960 года рождения, образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, советник президента ОАО «ФФК», председатель совета директоров ОАО «Мечел - Майнинг». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Ларькина Зоя Эдуардовна, 1961 года рождения, образование высшее, окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, генеральный директор ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владела. Ликанэ Максим Анатольевич, 1964 года рождения, образование высшее, окончил Московский инженерно-физический институт, генеральный директор ООО «ОСТ25». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Малин Владимир Владимирович, 1959 года рождения, образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Президент Региональной общественной организации «Федерация биатлона города Москвы». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Профатилов Сергей Николаевич, 1961 года рождения, образование высшее, окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, президент ОАО «ФФК». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Е д и н о л и ч ны й и сп о л н и те л ь н ы й ор г а н - П ре з и де н т Профатилов Сергей Николаевич, 1961 года рождения, образование высшее, окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, президент ОАО «ФФК». Акциями ОАО «ФФК» в течение отчетного года не владел. Р а з м е р в о з на г р а ж д е н и я л и ца , з а н и м а ю щ е го д ол ж н о с т ь е д и н о ли ч н о го и сп о л н и те л ь н о г о ор г а н а , ч л е н о в к о л л е г и а л ь н о г о и с п о л н и те л ь н о г о о рг а на , ч л е н о в с о в е т а ди р е к т о р о в О АО « Ф Ф К » за 2011 год Размер вознаграждения Президента ОАО «ФФК» определяется в соответствии с договором, заключенным между ОАО «ФФК» и Президентом ОАО «ФФК» и составил за 2012 год 1 308 496 рублей. Уставом ОАО «ФФК» не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. Решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФФК» Советом директоров и Общим собранием акционеров общества не принималось и таких вознаграждений не выплачивалось. Независимый аудитор ООО «Алтекс - Консалтинг» (109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 3). ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 5 ……………………………………………….. 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ФФК» В ОТРАСЛИ ФФК является профессиональным участником фондового рынка. Деятельность Корпорации осуществляется в соответствии с лицензиями на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000 и брокерской деятельности № 077-06174-100000, выданными ФКЦБ России 29.08.2003 г., без ограничения срока действия (до декабря 2012 г.). По объему сделок с ценными бумагами в рамках брокерско-дилерской деятельности Корпорация видного места среди российских инвестиционных компаний не занимает. ФФК является одной из 33 компаний, обладающих в соответствии с требованиями ФСФР России статусом финансового консультанта (до декабря 2012 г.). ФФК является одной из 28 компаний, аккредитованных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в качестве листингового агента (до декабря 2012 г.). ФФК является одной из 11 компаний, аккредитованных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в качестве уполномоченного финансового консультанта (до декабря 2012 г.). 3. ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ФФК» ВЛИЯНИЕ НА В 2012 году значительное влияние на конъюнктуру российского фондового рынка продолжали оказывать неустойчивое состояние мирового финансового рынка, высокая волатильность мировых цен на сырьевые товары и изменчивое отношение глобальных инвесторов к риску. В первом полугодии 2012 года негативные явления предыдущего года проявились с новой силой. На мировых рынках наблюдалось резкое снижение котировок сырой нефти, ставшее причиной падения интереса инвесторов к российским активам и вывода капитала из российского фондового рынка. В целом 2012 год был весьма неоднозначным для российского фондового рынка – в равной степени для акций и корпоративных облигаций российских эмитентов. Инструментальная база российского рынка акций продолжала сокращаться. Так, если по итогам 2011 года после объединения бирж ММВБ и РТС внутренний организованный рынок акций российских компаний был представлен 320 эмитентами (что примерно на 7% меньше, чем год назад на обеих биржах), то по итогам 2012 года количество эмитентов акций на фондовом рынке Группы «Московская Биржа» сократилось еще на несколько компаний. При этом больше 25 компаний, являющихся по существу российскими, обращаются только на иностранных биржах. Около 70% выпусков акций, представленных на фондовом рынке Группы «Московская Биржа», не включены в котировальные списки. В 2012 году благодаря сохранению высокой потребности в фондировании продолжало расти количество российских эмитентов, анонсирующих публичные размещения акций в России и за рубежом. Однако из-за нестабильной конъюнктуры мирового фондового рынка и сдержанного спроса инвесторов на высокорисковые активы реализовать эти планы в 2012 году удалось лишь немногим российским эмитентам. Основная часть запланированных размещений акций была отложена на неопределенный срок. В целом за 2012 год только десять российских эмитентов смогли выйти на рынок публичных заимствований, причем пять из них размещались только на зарубежных биржах. Общее количество публичных эмиссий российских акций сократилось до 11 с 18 в 2011 году. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 6 ……………………………………………….. На внутреннем рынке корпоративных облигаций в течение 2012 года эмиссионная активность компаний различных секторов экономики существенно варьировалась в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры и потребности компаний в инвестиционных ресурсах. В условиях сохранения высоких рисков инвесторы предпочитали вкладывать свои средства в корпоративные облигации надежных эмитентов, стремясь минимизировать свои потери в случае ухудшения ситуации как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Основной объем корпоративных облигаций, размещенных на первичном рынке в 2012 году, составляли выпуски надежных эмитентов, имеющих рейтинги инвестиционного качества («ААА», «ВВВ-/ВВВ+»), на их долю пришлось почти 50% суммарного объема корпоративных облигаций, размещенных на Московской Бирже. Для небольших компаний выход на рынок корпоративных облигаций был затруднен. В структуре первичных размещений доля корпоративных облигаций эмитентов, не имеющих кредитного рейтинга, по сравнению с предыдущим годом сократилась более чем в 2 раза, Количество эмитентов «рыночных» облигаций по итогам года снизилось до 292 – на 5,2% меньше, чем в начале года. Свое развитие продолжил сегмент биржевых облигаций – доля выпусков биржевых облигаций, допущенных к торгам и размещенных в 2012 году, составила 47,3% и 44,3% от общего количества выпусков соответственно. В течение 2012 года доходность корпоративных облигаций изменялась в рамках широкого горизонтального коридора (Таб.1). Диаграмма 1 ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 7 ……………………………………………….. О с н о в н ы е ф а к т ор ы р и с к а , с в я з а н н ы е с д е я те л ь н о с т ь ю О А О « Ф Ф К» Отраслевые риски ФФК осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг и в процессе этой деятельности подвергается рискам, характерным для фондового рынка в целом (банковская система, система учета и передачи прав на ценные бумаги, торговые системы и т.п.), а также рискам, связанным с осуществлением конкретной деятельности в качестве участника рынка ценных бумаг (брокерской, дилерской, деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта). Страновые и региональные риски Деятельность Корпорации сосредоточена на территории г. Москвы. При этом клиенты и партнеры ФФК находятся в разных регионах России, что может влиять на деятельность компании. Так деятельность по инвестированию в строительство жилья в регионах в существенной степени зависит от политики региональных властей в этой сфере. Финансовые риски Деятельность Корпорации подвержена таким финансовым рискам, как потери от изменения цен на активы, изменения валютных курсов и процентных ставок. Ценовые риски минимизируются путем лимитирования вложений в активы, несущие риск резких колебаний рыночной цены. Создание резервов производится Корпорацией в соответствии с действующим законодательством. Налоговые риски Корпорация осуществляет основную деятельность на внутреннем рынке Российской Федерации. Поскольку к видам деятельности, которые осуществляет ФФК, не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Корпорация не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Правовые риски Риски изменения законодательства по вопросам, связанным с текущей деятельностью могут негативно сказаться на деятельности Корпорации. Правовые риски ограничиваются путем тщательной юридической экспертизы документации, сопровождающей хозяйственную деятельность Корпорации. Специфические риски ФФК не имеет рисков, связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, поскольку не имеет заключенных договоров поручительства. В целях ограничения риска потери деловой репутации ФФК предпринимает все возможные меры к четкому исполнению обязательств. Поскольку Корпорация осуществляет инвестирование собственных средств в строительные проекты, большую роль играют риски, специфические для строительной отрасли. Среди прочего стоит выделить следующее: ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 8 ……………………………………………….. риск незавершения строительства застройщиком. Для минимизации этого риска Корпорация осуществляет поэтапное финансирование и текущий контроль за ходом строительства на всех этапах; риск снижения рыночной цены готового жилья. Для минимизации этого риска Корпорация тщательно отслеживает динамику спроса в различных ценовых секторах жилищного строительства. 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФФК» В 2012 ГОДУ В 2012 году Совет директоров ОАО «ФФК» проводился 7 раз, один из них в форме заседания, остальные - в форме заочного голосования. 03 февраля 2012 года Совет директоров ОАО «ФФК» рассмотрел предложения акционеров в повестку дня предстоящего годового Общего собрания акционеров, сформировал списки кандидатур для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ФФК», утвердил отчеты контролера ФФК за 2,3 и 4 кварталы 2011 года. 10 февраля 2012 года Совет директоров ОАО «ФФК» рассмотрел вопрос оптимизации использования занимаемых ФФК офисных помещений. Было принято решение о создании дочернего общества и о передаче занимаемых ФФК офисных помещений на баланс вновь создаваемого общества. 28 февраля 2012 года Совет директоров ОАО «ФФК» рассмотрел вопрос об определении цены занимаемых ФФК офисных помещений для целей их передачи на баланс дочернего общества. На заседании Совета директоров ФФК 15 мая 2012 года рассматривались вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФФК», в том числе о предварительном утверждении годового отчета ОАО «ФФК», о распределении прибыли и убытков по результатам прошедшего финансового года, об определении даты, места и времени собрания акционеров, о составе Совета директоров и Ревизионной комиссии, о кандидатуре аудитора ОАО «ФФК» и установлении размера оплаты его услуг. На заседании был утвержден отчет контролера ОАО «ФФК» за 1 квартал 2012 года. На заседании Совета директоров 29 августа 2012 года был избран председатель Совета директоров ОАО «ФФК». 07 сентября 2012 года Совет директоров ОАО «ФФК» рассмотрел вопрос о повышении эффективности хозяйственной деятельности ФФК и оптимизации использования имеющихся в распоряжении ФФК активов. На заседании Совета директоров ФФК 07 декабря 2012 года рассматривался вопрос об участии ОАО «ФФК» в обществе с ограниченной ответственностью «Новстройтех». ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 9 ……………………………………………….. Приоритетные направления деятельности ОАО «ФФК» в 2012 году Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ФФК» на период 2011-2012 г.г. являлись: Оказание консультационных услуг российским компаниям в связи с выпуском ценных бумаг и раскрытием информации на рынке ценных бумаг, включая услуги финансового консультанта. Оказание услуг юридическим лицам и государственным органам по проведению торгов (аукционов, конкурсов). Инвестирование в строительство. Логистическая деятельность. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 10 ……………………………………………….. 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ФФК» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5.1. Консультационные услуги при подготовке эмиссий ценных бумаг Общее число выпусков ценных бумаг, при подготовке которых Корпорация оказала консультационные услуги в прошедшем году, составило 5, в том числе 1 выпуск корпоративных облигаций, 3 дополнительных выпуска акций и 1 выпуск акций, размещенных при учреждении акционерного общества. По одному из дополнительных выпусков акций (ОАО «Промсвязьбанк») Корпорация также выступила в качестве уполномоченного финансового консультанта, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента в целях включения акций эмитента в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Всего в 2012 году клиентами ФФК было выпущено ценных бумаг на сумму свыше 5,4 миллиарда рублей. Диаграмма 2 Выпуски ценных бумаг, зарегистрированные клиентами ФФК в 2003-2012 г. Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной количество выпусков (штук) Основной Основной объем выпусков (млрд.руб.) Число размещений ценных бумаг, при проведении которых Корпорация оказывала консультационные услуги, в прошедшем году также было невелико. Из пяти выпусков, зарегистрированных клиентами Корпорации в 2012 году было размещено 3 выпуска ценных бумаг на сумму 0,4 миллиарда рублей. При размещении выпуска облигаций ООО «ФК Меркурий» Корпорация также оказала услуги по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с включением в котировальный список «В» биржи. Дополнительный выпуск акций ОАО «Промсвязьбанк» объемом 5 млрд. рублей на конец года оставался неразмещенным. Также не был размещен выпуск облигаций ОАО «РТ-Биотехпром», зарегистрированный в 2011 году. Указанный выпуск был аннулирован по причине истечения срока размещения со дня государственной регистрации выпуска. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 11 ……………………………………………….. 5.2. Консультационные услуги по сопровождению раскрытия информации В 2012 году Корпорация продолжала оказывать своим клиентам консультационные услуги по сопровождению раскрытия информации на рынке ценных бумаг. В течение 2012 года действовало 17 соглашений о консультировании в связи с раскрытием информации на рынке ценных бумаг, а также 4 соглашения, в соответствии с которыми Корпорация оказывала эмитентам услуги по сопровождению раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. В течение 2012 года в качестве уполномоченного финансового консультанта (наличие соглашения с уполномоченным финансовым консультантом обязательно для эмитента в случае включения его акций в котировальный список «И» фондовых бирж) Корпорация оказывала услуги по сопровождению раскрытия информации ОАО «Промсвязьбанк», ОАО ОХК «УРАЛХИМ» и ОАО «ТрансКонтейнер». В рамках указанных соглашений Корпорацией оказывались консультационные услуги по вопросам соответствия планируемых сроков раскрытия эмитентами информации, соответствия порядка и полноты раскрываемой эмитентами информации требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. Проводилась проверка сообщений о существенных фактах и сообщений на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитентов, сообщений о дополнительных сведениях, которые обязаны раскрывать акционерные общества, а также иных сообщений, обязанность по раскрытию которых существует у эмитентов, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Осуществлялась проверка списков аффилированных лиц и изменений в списках аффилированных лиц, ежеквартальных и годовых отчётов эмитентов. Диаграмма 3 Количество соглашений по сопровождению раскрытия информации на рынке ценных бумаг Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной В декабре 2012 года по инициативе Корпорации ФСФР России аннулировала лицензии ФФК профессионального участника рынка ценных бумаг, ФФК утратила статус финансового консультанта. В связи с этим в конце 2012 года были расторгнуты соглашения о консультировании с тремя эмитентами. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 12 ……………………………………………….. 5.3. Оказание услуг юридическим лицам и государственным органам по проведению торгов (аукционов, конкурсов) В 2012 году торгов Корпорацией не проводилось. Достигнуты договоренности с рядом дочерних компаний ОАО «Газпром» о проведении торгов по реализации имущества этих компаний в 2013 году. 5.4. Инвестирование в жилищное строительство В 2012 году ФФК продолжила участвовать в проекте по финансированию строительства элитного жилого дома «Риверсайт» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почтовый съезд. В течение 2012 года строительные работы осуществлялись строго по запланированному графику. В соответствии с утвержденным планом (см. Годовой отчет ОАО «ФФК» за 2011 г.) до конца 2012 года планировалось осуществить 50% общестроительных и инженерных работ. По факту было выполнено 52 % общестроительных работ и 51% работ по оборудованию инженерных сетей (справочно: на конец первого квартала 2013 года было реализовано 72% строительных работ; 44% внутренних отделочных работ; 55% работ по оборудованию инженерных сетей). В 2012 году финансирование проекта осуществлялось из трех источников: займов от инициаторов проекта на общую сумму 130 000 000 рублей; кредита ОАО «Сбербанк России» (заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 261 000 000 рублей под 12,5% годовых); инвестиций Генерального подрядчика (ООО «НГСК») (заключен договор инвестирования на 1069 м2 (7 квартир на 1 и 2 этажах) в сумме 60 000 000 рублей). Продажи объектов недвижимости (квартир и машиномест) в строящемся доме в течение 2012 года осуществлялись в основном в соответствии с 214-ФЗ путем привлечения средств участников долевого строительства. Продажи были открыты в третьем квартале 2012 года. Всего до конца 2012 года было продано 9 квартир и 7 машиномест на общую сумму около 205 млн. рублей при общем объеме средств, инвестированных всеми участниками совместной деятельности, около 219 млн. рублей (справочно: на конец первого квартала 2013 года были подписаны договора купли-продажи еще 4 квартир при общем количестве квартир в доме 32). В течение 2013 года планируется закончить строительство объекта в целом, произвести его сдачу в эксплуатацию, продолжить реализацию объектов недвижимости, погасить кредит, предоставленный ОАО «Сбербанк России», и приступить к осуществлению возврата инвестированных средств. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 13 ……………………………………………….. 5.5. Логистическая деятельность Одним из альтернативных направлений деятельности ОАО «ФФК» является логистическая деятельность. Корпорация осуществляет эту деятельность через участие в обществе с ограниченной ответственностью «Альта Виа Логистика» (ООО «АВ Логистика»), в котором Корпорации принадлежит 55% от уставного капитала компании. Основные направления деятельности ООО «АВ Логистика»: 1. Организация доставки грузов как своим транспортом так транспортными средствами третьих лиц, включая: доставку грузов по Москве и Московской области; доставку грузов по всей территории России; экспресс – доставку грузов по всей территории России. 2. Оказание складских услуг, услуг обработки грузов, в том числе: организацию ответственного хранения грузов, в том числе на собственном складе компании; транспортную обработку грузов (подготовку грузов к транспортировке); переупаковку; маркировку грузов и товаров для любых нужд (стикеровку). 3. Оказание услуг связанных с перевозкой и хранением грузов, включая: организацию услуг охраны груза при транспортировке; организацию страхования грузов при хранении и транспортировке; документальное оформление операций с грузами клиентов компании . Структура услуг, оказываемых ООО «АВ Логистика» Складское обслуживание, Основной Перевозка грузов СТАНДАРТ, Основной Перевозка грузов ЭКСПРЕСС, Основной ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 14 ……………………………………………….. Для осуществления своей текущей деятельности компания: имеет сеть уполномоченных представителей по всей территории Российской Федерации более чем в 60 крупных городах (от Калининграда до Южно-Сахалинска); имеет складские площади 750 кв. м (на правах аренды) в пределах МКАД на Ленинградском шоссе; имеет в собственности грузовые автомобили PEGEOUT BOXER (изотермический фургон) 2011 года выпуска и FIAT DUCATO (изотермический фургон) 2013 года выпуска; имеет в штате 9 работников; разработала и внедрила автоматизированную систему учета и документального сопровождения деятельности компании; внедрила систему стеллажного хранения на собственном складе; разработала и внедрила систему адресного хранения на собственном складе. Клиентами компании являются: компании банковского сектора; дистрибьютеры офисной техники и электроники; рекламные и маркетинговые компании, BTL-компании; компании издательского бизнеса; Финансовые показатели деятельности ООО “АВ Логистика”в 2012 году Значение показателя, Наименование показателя тыс. руб. 2012 г. 2011г. 22 241 21 423 Прибыль до налогообложения -82 637 Прибыль для налогообложения 82 - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -98 486 6277 6 694 Собственный капитал (раздел III баланса) 547 646 Чистые активы 4030 6 048 Выручка (нетто) от реализации работ, услуг, включая ценные бумаги Валюта баланса (сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия) ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 15 ……………………………………………….. К р у п н ы е с д е л ки и с д е л к и с з а и н те р е с о в а н н о с т ь ю В отчетном году крупных сделок, а также сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «ФФК» не совершало. С о б л ю д е н и е К о рп о р а ци е й К о де кс а к о р п о ра т и в н о г о п о в е д е ни я В своей деятельности органы управления ОАО «ФФК» соблюдают действующее акционерное законодательство, включая нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также соблюдают основные принципы Кодекса корпоративного поведения. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 16 ……………………………………………….. 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О с н о в н ы е ф и н а нс о в ы е п о ка за т е ли 2012 Наименование показателя Выручка (нетто) от реализации работ, услуг, 2011 2010 млн. руб. 69,73 31,81 12,7 Прибыль до налогообложения (8,27) (22,38) (20,4) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (6,26) (19,37) (16,3) Валюта баланса (сумма хозяйственных средств, 82,49 88,79 106,5 Собственный капитал (раздел III баланса) 80,32 86,56 105,9 Чистые активы 80,32 86,56 105,9 включая ценные бумаги находящихся в распоряжении предприятия) А к ц и о н е р н ы й ка п и та л Уставный капитал ФФК - 1 880 500 рублей. Он состоит из 1 880 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал оплачен акционерами в полном объеме. О т ч е т о в ы п ла т е о б ъ я в ле н н ы х ( на ч и с ле н н ы х ) д и в и д е н д ов п о а к ц и я м ФФК регулярно выплачивала дивиденды с 1996 по 2006 год. В 2007 и 2008 годах дивиденды не выплачивались в соответствии с решением Общего собрания акционеров. В связи с отсутствием чистой прибыли в 2009, 2010 и 2011 финансовых годах и в соответствии с решениями Общих собраний акционеров дивиденды за указанные финансовые годы не выплачивались. С т р у к т у р а к а п и та л а Собственный капитал (раздел III баланса) составляет 80,32 млн. руб. По сравнению с 2011 годом он уменьшился на 7,2 % (см. таблицу № 1). Уменьшение собственного капитала произошло за счет убытка, полученного по итогам года. Займы и кредиты по состоянию на 31 декабря 2012 года отсутствуют. Доля собственного капитала в общем объеме хозяйственных средств составила на конец 2012 года 97,37%. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 17 ……………………………………………….. С т р у к т у р а а к ти в о в . О ц е н ка ли к в и д н о с т и Структура активов ФФК приведена на диаграмме. Общая сумма хозяйственных средств, находившихся в распоряжении Корпорации на конец отчетного периода, составила 82,49 млн. руб. В структуре активов 52% (42,82 млн. руб.) приходится на долгосрочные финансовые вложения. Краткосрочная дебиторская задолженность составляет на конец года 15,01 млн.руб. – 18% активов. Краткосрочные вложения составляют 14% активов (11,62 млн. руб.). Структура активов ФФК. Денежные средства; 0,39% Основные средства; 0,08% Прочие; 0,17% Краткосрочные финансовые вложения; 14% Отложенные налоговые активы; 15,15% Долгосрочные финансовые вложения; 52% Дебиторская задолженность; 18% ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 18 ……………………………………………….. Д е л о в а я а к т и в н ос т ь Ф Ф К Выручка (нетто) от реализации работ, услуг, ценных бумаг (строка 2110 отчета о финансовых результатах) составила за 2012 год 69,73 млн. руб. В ее составе: 1,86 млн. руб. – выручка, полученная за оказание консультационных услуг при подготовке эмиссий ценных бумаг; 5,52 млн. руб. – выручка, полученная за оказание консультационных услуг по сопровождению раскрытия информации на рынке ценных бумаг; 0,19 млн. руб. – выручка от предоставления имущества в аренду; 62,16 млн. руб. – обороты по реализации ценных бумаг. Себестоимость продаж: 69,85 млн. руб. Управленческие расходы составили 13,13 млн. руб. Прочие доходы: 7,82 млн. руб. Прочие расходы: 2,84 млн.руб. Прибыль (убыток) до налогообложения: – 8,27 млн. руб. Чистая прибыль (убыток): –6,26 млн. руб. И с п о л ь з о в а н и е эн е р г е т и ч е с к и х ре с у р с о в п р и о с у щ е с т в ле н и и п р оф е с с и о н а л ь н о й деятельности В 2012 году ОАО «ФФК» при осуществлении профессиональной деятельности использовала следующие виды энергетических ресурсов: Наименование Тепловая энергия (Гкал) Электроэнергия (Квт) Бензин автомобильный (л) Количество Стоимость (руб.) 112 000 128 761 26 000 97 685 1 100 27 398 ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 19 ……………………………………………….. 7. Приоритетные направления деятельности ОАО «ФФК» в 2013 году Оказание консультационных услуг российским компаниям в связи с выпуском ценных бумаг и раскрытием информации на рынке ценных бумаг, включая услуги финансового консультанта. Оказание услуг юридическим лицам и государственным органам по проведению торгов (аукционов, конкурсов). Инвестирование в строительство. Логистическая деятельность. ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012 ……………………………………………… 20 ……………………………………………….. ПРИЛОЖЕНИЕ Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ОАО «ФФК» за 2012 год ………………………………………………………………………………….. Годовой отчет 2012
