Бизнес-план Завода металлопластиковых труб 2007

2007 БИЗНЕС-ПЛАН
4 КВАРТАЛ
Завод
свариваемых
металлопластиковых труб
«ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ»
Оглавление
Название проекта –Завод свариваемых металлопластиковых труб
Вариант проекта - 4.1.2007
Дата начала проекта - 01.10.2007
Продолжительность расчетов - 59 мес.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Резюме
Компания
Окружение
3
5
9
3.1.
3.2.
9
10
Система учета, инфляция, налоговое окружение
Анализ рынка
Инвестиционный план
Операционный план
Финансирование
Результаты
Анализ
Приложения
29
35
51
52
59
66
Фото комплекса «Металлополимер» серии 5
Требования к производственному помещению
Примерный план размещения линии
Примерный план с нагрузками
67
72
74
75
Настоящий бизнес-план не предназначен для перепродажи. О фактах продажи, или предложениях по продаже
просим сообщить по e-mail: teo@teo.ru или по тел. +7 495 760 51 34
2
РЕЗЮМЕ
1.
Резюме
Автор проекта:
ООО «Экструзионные машины»
111123, г.Москва, Электродный проезд, д. 8А.
Тел./Факс: +7 (495) 760-5134, 221-2953
e-mail: plant@meto.ru, pipe@teo.ru
http://www.meto.ru
Компания создана специалистами "НИКИМТ" (Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии Атомэнерго), и в России является пионером в области разработки технологии
производства металлопластиковых труб. Обладая высокопрофессиональными научными и
конструкторскими кадрами компания стала лидером в области создания высокопроизводительного
оборудования для производства металлопластиковых ( металлополимерных ) труб.
Цель проекта:
Создание производства металлопластиковых труб на базе автоматизированного
комплекса «Металлополимер 5».
Выпускаемые типоразмеры труб: Ø 16, Ø 20, Ø (25)26, Ø 32.
Производительность: 3,9 млн. погонных метров в год.
Финансирование проекта:
Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в
соотношении 30/70%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России,
многими другими банками.
Необходимый объем инвестиций
Объем инвестиций, всего
В том числе:
Собственные средства
Заемные средства
Сумма, руб.
28 700 0008 610 00020 090 000-
Погашение займа и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации
продукции.
Использование инвестиций
Объем инвестиций всего, Руб, в т.ч.
Поставка оборудования
Подготовка помещения (косметический
ремонт)
Сертификация
Покупка грузового а/м
Оборотные средства (сырье, материалы, и т.п.)
Сумма, руб.
28 700 00022 750 000450 00060 000380 0005 060 000-
3
РЕЗЮМЕ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42,1
39,3
34,1
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
157,9
148,8
139,0
9,3
56,8
2008
2009
2010
Прибыль, млн.руб
млн.руб
млн. руб.
Планируемая прибыль и выручка, млн. руб
2011
Выручка, млн. руб
График окупаемости (NPV) в руб
90 000 000
70 000 000
30 000 000
Январь 2012
Октябрь 2011
Июль 2011
Апрель 2011
Январь 2011
Октябрь 2010
Июль 2010
Апрель 2010
Январь 2010
Октябрь 2009
Июль 2009
Апрель 2009
Январь 2009
Октябрь 2008
Июль 2008
-30 000 000
Апрель 2008
-10 000 000
Январь 2008
10 000 000
Октябрь 2007
млн.руб.
50 000 000
-50 000 000
График окупаемости (NPV)
В результате расчетов были получены следующие результаты:
Планируемая эффективность инвестиций
Показатель
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости - PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
Средняя норма рентабельности - ARR, %
Чистый приведенный доход - NPV
Индекс прибыльности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
- MIRR, %
Руб
EUR
14,00
21
22
114,89
71 588 050
3,59
116,30
53,58
10,00
21
22
108,78
2 170 948
3,70
112,30
49,38
Период расчета интегральных показателей - 59 мес.
4
КОМПАНИЯ
2.
Компания
2.1.
Продукция
Краткие характеристики металлопластиковых труб
Металлопластиковые трубы (МПТ) представляет собой пятислойную композицию:
сшитый полиэтилен (РЕХ и PE RT) – клей – алюминиевая фольга – клей – сшитый
полиэтилен (РЕХ и PE RT).
Труба выпускаемая комплексом МЕТАЛЛОПОЛИМЕР 5
Преимущества металлопластиковых труб:















Долговечность, надёжность в эксплуатации. Срок службы 50 лет ( при
температуре до 60 С0 - 100 лет).
Абсолютная кислородонепроницаемость.
Антитоксичность, стойкость к коррозии и отложению солей.
Стойкость к агрессивным средам.
Устойчивость к зарастанию и заиливанию.
Пропускная способность в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами.
Высокая пластичность и малый вес.
Удобство монтажа, минимум, простота инструмента, возможность «заливки» в
бетон без каких-либо ограничений.
Высокая
ремонтопригодность
без
применения
сложного
и
тяжелого
оборудования.
Высокая шумопоглощающая способность.
Теплопроводность меньше в 175 раз, чем у стальных, и в 1300 раз - чем у медных
труб.
Эстетичны.
Антистатичны, не проводят блуждающие токи.
Не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу.
Монтаж труб возможен при отрицательных температурах до – 50 С0 при этом
трубы не трескаются и не расслаиваются
5
КОМПАНИЯ
Геометрические характеристики МПТ
Тип
Внешний диаметр, мм
Толщина стенки,
Мм
12/16
16+0,3
2+0,35(-0,1)
16/20
20/26
26/32
20+0,3
26+0,3
32+0,3
2+0,35(-0,1)
3+0,4(-0,15)
3+0,4(-0,15)
Слой алюминиевой фольги, мм
Толщина
Ширина
0,2+0,01(-0,02)
49±0,5
0,2+0,01(-0,02)
0,24+0,01(-0,02)
0,25+0,01(-0,02)
62±0,5
78±0,5
100±0,5
Объёмные характеристики МПТ
Тип
Объём воды в
1 п.м. трубы, л
0,11
0,20
0,31
0,53
12/16
16/20
20/26
26/32
Масса
1 п.м., г
101,5
130,1
237,5
315,1
Длина МПТ
в бухте, м
200
150
100
50
Рекомендуемый вес бухты – около 20 кг.
Способ соединения труб
Тип трубы
Сварка
Фитинги
PEX – Al – PEX
PE RT – Al –PE RT
НЕТ
ДА
ДА
ДА
Механические свойства МПТ
Наименование показателя
Рабочее давление, МПа, не более
Значение
1,0
Рабочая температура, оС, не более
- кратковременно
Давление разрыва стенки, МПа, не менее
 Ø МПТ до 20 мм
 Ø 20-32 мм
Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120 оС, %, не
более
Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на
растяжение в поперечном направлении, Н (кгс), не менее
2400
(244,8)
Коэффициент линейного расширения, К–1
25х10-5
Теплопроводность
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости
Радиус изгиба
95,0
124,7
10,0
5,4
1
0,45 Вт (мК)
0,0106
5 диаметров
6
КОМПАНИЯ
Результаты испытаний, проведённых Испытательным центром «Сантехоборудование»
ФГУП «НИИ Сантехники», подтвердили, что МПТ, изготовленные на оборудовании
Компании, не разрушились после истечения 1000 часов при температуре 95оС,
постоянном внутреннем давлении 1,9 МПа.
Согласно ТУ 2248-002-39564670-2006 «Трубы напорные металлополимерные», МПТ
имеют гладкую наружную и внутреннюю поверхность, без пузырей, трещин и
посторонних включений. Не происходит расслаивания клеевого соединения между
полиэтиленовыми слоями и алюминиевой фольгой в стенке трубы.
Металлопластиковые трубы изготовленные по нашему ТУ ТУ 2248-002-39564670-2006
разрешены для применения в вагонах РЖД.
Список продукции
Завод металлопластиковых труб на базе комплекса Металлополимер 5
позволяет выпускать четыре типоразмера труб:
Наименование
Ед. изм.
Нач. продаж
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
тыс.метр
тыс.метр
тыс.метр
тыс.метр
22.04.2008
03.05.2008
11.05.2008
17.05.2008
7
КОМПАНИЯ
Внешний вид трубы выпускаемый
комплексом «Металлополимер 5»
Преимущества труб PE RT – ALL - PE RT
Наиболее значимым преимуществом
возможность их сваривать.
труб
из
PE
RT
полиэтилена
является
Трубы PERT–ALL-PERT подобно полипропиленовым трубам можно соединять
сварными фитингами (Стоимость сварных фитингов в несколько раз ниже
стоимости фитингов других типов).
Трубы PERT–ALL-PERT - трубы нового поколения, соединяющие в себя лучшие качества
традиционных металлопластиковых и армированных полипропиленовых труб.
8
ОКРУЖЕНИЕ
3.
Окружение
3.1.
Система учета, налоговое окружение
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: по среднему
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубль РФ (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Евро (EUR)
Средний курс евро
2008
34.70
2009
35.11
2010
35.94
2011
37.28
2012
38.60
Инфляция(Рубли)
Объект
Сбыт
Прямые издержки
Общие издержки
Зарплата
Недвижимость
1 год
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
2 год
7,50
7,00
7,00
7,00
7,00
3 год
6,90
6,50
6,50
6,50
6,50
4 год
5,80
5,50
5,50
5,50
5,50
5 год
5,20
5,00
5,00
5,00
5,00
Налоги
Название налога
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
ЕСН
База
Прибыль
Добав. стоим.
Имущество
Зарплата
Период
Месяц
Месяц
Квартал
Месяц
Ставка
24 %
18 %
2.2 %
26 %
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
9
ОКРУЖЕНИЕ
3.2.
Анализ рынка
Макроэкономика
Итоги 2006 г. для российской экономики оказались весьма успешными. Темпы
экономического роста превысили прогнозные показатели. Инфляция, хотя и оказалась выше
запланированной монетарными властями, тем не менее, продемонстрировала
существенное снижение и впервые описывается однозначным значением. Приток
иностранных инвестиций также оказался рекордным, а традиционный для России отток
капитала сменился существенным его притоком. Подобные успехи базировались, с одной
стороны, на благоприятной внешней конъюнктуре – цены на нефть в 2006 г. сохранились на
высоком уровне, с другой – на продолжающемся расширении внутреннего спроса, как
потребительского, так и инвестиционного.
Динамика основных макропоказателей
Показатель
ВВП, % к соответствующему периоду предыдущего года
Уровень инфляции, %, декабрь к декабрю
Ставка рефинансирования, %
Курс доллара, руб./долл., на конец периода
Курс евро, руб./евро, на конец периода
Цена нефти Urals, долл./барр., на конец периода
Инвестиции в основной капитал, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Объем работ по виду деятельности "строительство", в % к
соответствующему периоду предыдущего года
2011П
2010П
2009П
2008П
2007П
2006
2005
2004
2003
2002
Объем ВВП и уровень инфляции
На фоне этих успехов, отдельные «угрозы»
экономическому благополучию пока не
способны повлиять на общую динамику, тем
2000
16
14
не менее, в случае негативного развития
1500
12
ситуации именно они могут стать «спусковым
10
1000
8
крючком». Среди них – продолжающееся
6
укрепление рубля, который уже «сильнее»,
500
4
чем в докризисном 1997 г., высокие темпы
2
0
0
роста
импорта,
низкие
темпы
роста
производительности труда. Рост ВВП в 2006 г.
составил, по предварительным оценкам,
Номинальный объем ВВП, $ млрд
около 6,7%, т.е. превысил показатели 2005 г., в
Уров ень инфляции на конец периода, %
тоже время, оказавшись ниже темпов роста
Источники: Федеральная служба государственной статистики,
2003-2004 гг. Основными локомотивами
Экономическая экспертная группа, Международный валютный фонд
экономического роста стали строительство и
торговля. Объемы строительства в 2006 г. выросли на 15,7%. Жилищное строительство также
продемонстрировало существенный рост – всего за год было введено более 50 млн. кв. м
жилья, что на 15% превышает показатели 2005 г.
2003
107,3
12
18
29,4545
36,82
28,26
112,5
2004
107,2
11,7
14
27,7487
37,81
35,27
111,7
2005
106,4
10,9
13
28,7825
34,19
53,94
110,7
2006
106,7
9
11
26,4465
34,4862
50,5
113,5
112,8
110,1
110,5
115,7
Оборот розничной торговли увеличился на 13%. Стабильно высокие темпы роста здесь
связаны с ростом реальных доходов населения, а также с продолжающимся расширением
потребительского кредитования. Рост реальных доходов населения по итогам года
оценивается на уровне 10%, заработной платы – 13,5%, объем потребительских кредитов за
год увеличился на более чем 60%. Рост доходов населения ведет не только к расширению
потребительского спроса, но и к смещению этого спроса с сегмент более качественных
10
ОКРУЖЕНИЕ
товаров и услуг. И российские производители не всегда выдерживают конкуренцию с
импортом. В итоге, хотя соответствующие отрасли и демонстрируют положительную
динамику, большинство из них растут медленнее, чем доходы населения.
Динамика основных макропоказателей (продолжение)
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Показатель
2003 2004
Оборот розничной торговли
108,8 113,3
Объем платных услуг населению
106,6 108,4
Реальная начисленная заработная плата
110,9 110,6
Реальные денежные доходы
114,6 111,2
Экспорт товаров,млрд. долл.,
126,7 134,8
Импорт товаров,млрд. долл.,
124,8 128
Золотовалютные резервы, млрд. долл., на конец периода 77,1
124,6
Профицит консолидированного бюджета, % ВВП
1,3
4,5
2005
112,8
107,5
110
109,3
132,9
128,7
182,3
7,7
2007П
2006
2005
2004
2003
2002
Рост же импорта потребительских товаров, таких
Внешний долг государства и
как
автомобили,
одежда,
обувь
350
частного сектора, $ млрд
характеризовался двухзначными числами. Темпы
300
рост импорта в целом также сохраняются на
250
высоком уровне – по итогам 11 месяцев 2006 г.
200
150
темпы роста достигли 30%. Свой вклад в рост
100
импорта продолжает вносить импорт машин и
50
оборудования, который увеличился на 50%, что, в
0
отличии от потребительского импорта является
позитивным
обстоятельством,
так
как
свидетельствует о сохраняющейся на высоком
Государств енный в нешний долг
уровне инвестиционной активности в стране.
Внешний долг частного сектора
Таким образом, темпы роста импорта, как
инвестиционного, так и потребительского, продолжают увеличиваться. Темпы роста экспорта,
которые за тот же период составили 25%, напротив, продолжают снижаться, при этом рост
почти полностью обеспечивается позитивной динамикой экспортных цен, тогда как
физические объемы экспорта практически не изменяются.
2006
113
108,1
113,5
110
125,3
129,6
303,9
11
Свой вклад в подобную динамику внешней
торговли
вносит
продолжающееся
900
40
укрепление
рубля
по
отношению
к основным
800
35
мировым валютам – по итогам года реальное
700
30
600
укрепление рубля к доллару оценивается в
25
500
17%, к евро – в 5,8%. Основными факторами,
400
20
определяющими динамику обменного курса
300
15
продолжают
оставаться
конъюнктура
200
10
100
нефтяного рынка и рост инвестиций в
0
5
российскую
экономику.
При
этом
возможности
Центрального
банка
противостоять укреплению обменного курса
Золотов алютные резерв ы, $ млрд
ограничены первоочередной необходимостью
Золотов алютные резерв ы, месяцы импорта
снижать инфляцию. Укрепление же рубля, в
условиях экономической и политической стабильности внутри страны, делает инвестиции в
рублевые активы еще привлекательнее, что ведет к еще большему притоку иностранных
инвестиций.
2011П
2010П
2009П
2008П
2007П
2006
2005
2004
2003
2002
Золотовалютные резервы
11
ОКРУЖЕНИЕ
По итогам 2006 г. приток прямых иностранных инвестиций превысил 30 млрд. долл. Чистый
приток капитала по итогам года превы сил 40 млрд. долл. Золотовалютные резервы по итогам
2006 г. возросли на 120 млрд. долл., превысив 300 млрд. долл. Стабилизационный фонд за год
увеличился почти на 50%, достигнув 2,3 трлн. руб. профицит федерального бюджета в 2006 г.
также вплотную приблизился к 2 трлн. руб. Успехи российской экономики в 2006 г. были по
достоинству оценены международными рейтинговыми агентствами: кредитные рейтинги
России по версии двух из трех агентств были установлены на одну ступень ниже
инвестиционного уровня. Вместе со страновыми рейтингами повышаются также рейтинги
отдельных регионов и компаний, причем их список постоянно расширяется. В 2006 г. к нему
впервые добавились строительные компании: агентство Moody’s присвоило рейтинг «В2»
компании «Миракс Групп», а ЛенСпецСМУ получил рейтинг «В» от агентства Standard&Poor’s.
Суверенные кредитные рейтинги Российской федерации
Наименование
агенства
рейтингового
Standard& Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service*
В иностранной
валюте
В национальной
валюте
Дата последнего
изменения
BBB+*
BBB+*
Baa2*
A-*
BBB+*
Baa2*
04.09.06
25.07.06
26.10.05
Таким образом, 2006 г. для российской экономики стал годом очередного успешного
развития. Помимо сохранения положительной динамики основных макропоказателей, были
еще больше увеличены финансовые резервы, которые гарантируют сохранение стабильной
ситуации и выполнение властями своих финансовых обязательств в случае ухудшения
ситуации в экономике.
Эволюция трубопроводов
Доподлинно известно, что первые трубы появились еще в
каменном веке. Человек использовал ствол дерева с
прогнившей сердцевиной.
В процессе эволюции менялся материал труб. Все усилия
были направлены на простоту изготовления, надежность и
долговечность трубопроводов.
В эпоху неолита, около 30-35 тысяч лет назад, появились
керамические трубы, около 3000 лет до н.э. - медные. По мере развития плавильного
дела, человечество осваивало новые материалы. Так появились свинцовые, чугунные,
и, наконец, стальные, трубы.
Мировой кризис надежности трубопроводов пришёлся на 60-80 гг. ХХ столетия.
Причиной явилась стальная труба. Коррозия стали привела к массовому выходу из
строя трубопроводов. Обновление не успевало за разрушением. Требовались новые
материалы в трубопроводном строительстве, ими оказались: полимеры и медь.
12
ОКРУЖЕНИЕ
Высокие технологии пришли в дома, офисы, наполнили их электромагнитными
полями и … заставили корродировать медь.
Эволюция труб
Для изготовления труб стали использовать самые различные полимеры: полиэтилен,
полипропилен, полибутен, в 1972 году появился сшитый полиэтилен PEX. И все же,
полимерные трубы не могли избавиться от своих недостатков: высокого
температурного
расширения,
диффузии
кислорода,
и
ограниченной
термостойкостьи.
Простые технологии не могли создать достойную замену
стальным и медным трубам.
Изобретение в конце 70-х композитных металлопластиковых гибких труб
неожиданностью не стало. Само название РЕХ-AL-РЕХ, присвоенное этой технологии,
показывает сложность конструкции в сравнении с уже неплохо зарекомендовавшей
себя к тому времени и трубой РЕХ.
Благодаря комбинации слоёв полимера, адгезива и алюминия, трубы обрели
лучшие качества металлических и пластиковых труб, и лишились их недостатков.
Показательно, что за прошедшие четверть века в мире не было предложено ничего
более прогрессивного в этой области, чем композитные металлопластиковые трубы
.
Можно назвать переворотом появление новой марки PE RT полиэтилена - Dowlex
2388. Превосходя по термостойкости PEX полиэтилен он, тем не менее, не утратил
способности свариваться.
Очередной виток развития технологии создал новый класс PERT-Al-PERT труб - гибких
как традиционные металлопластиковые трубы, и универсальных
по
типам
соединений. Трубы PERT-Al-PERT можно соединять дешевыми сварными фитингами
(как полипропиленовые), и любыми другими механическими фитингами.
Эволюция труб продолжается, но можно с уверенностью утверждать, что будущие,
именно за композитными трубами.
13
ОКРУЖЕНИЕ
Сталь, полимеры или металлопластик?
Сравним трубы по основным показателям :
Показатель
Металлопластиковые
трубы
Полимерные трубы
Стальные трубы
Вес, кг/ метр
0,1
0,2
0,7
Срок службы
25-100 лет
25-50 лет
5-10 лет
Низкое
Высокое
Низкое
Нет
Есть
Нет
Хорошее
Удовлетворительное
(из-за диффузии
42,08
289,60
Температурное
расширение
Диффузия
кислорода
Качество воды
Расходы на
прокладку 1 м.
трубы (в соответствии
Московскими
территориальными
СНиП 81 98), руб
Температурное удлинение
кислорода высокий
бактериальный фон)
Низкое
( механические
примеси ржавчины)
111,68
Диффузия кислорода
удлинение
14
ОКРУЖЕНИЕ
Металлополимерные (металлопластиковые) трубы
Конструктивно металлополимерные трубы различаются способом соединения
алюминиевого слоя: сварка встык или внахлест.
Рабочее давление у металлополимерных труб более 10 атм. при температуре
0
95 C , однако, трубы со сваркой «внахлест» выдерживают большее давление, и при
регламентных испытаниях на разрыв, трубы никогда не рвутся в месте сварного
шва. Однако, эти два способа сварки накладывают определенные требования к
толщине алюминиевого слоя. При сварке «встык» используется более толстая и
дорогая алюминиевая лента, что приводит к меньшей эластичности готовой трубы, и
увеличивает стоимость изделия.
Металлополимерный трубы с различными видами сварки
Сварка «встык»
Сварка «внахлест»
Valpex (“Valtec s.r.l”)
Henco
Prandelli
LG Chem
Frankische
Hewing
Oventrop
CoES
Rehau
Valtec Super (“Valtec s.r.l”)
Deepipe
Liral (ООО «МПТ-Пластик Р»)
Uponor (Unipip)
Super Pipe (Metzerplas)
Sitek (Ситек)
Kissan
Rehau
Hewing
Pandelli
Технология сварки «внахлест» позволяет достичь меньшей себестоимости
продукта, как за счет меньшей стоимости сырья, так и за счет меньшей стоимости
производственной линии.
PEX-Al-PEX или PERT-AL-PERT
В основном для производства металлополимерных труб до недавнего времени
применял сшитый полиэтилен
(PEX). Благодаря сшивки свойства исходного
полиэтилена существенно изменяются: улучшается термостойкость, длительная
прочность, химическая стойкость, стойкость к растрескиванию, ударная прочность и
морозостойкость. Наиболее распространенным является силанольный способ
«сшивки» полиэтилена. В процессе производства полиэтилен высокой плотности с
силанольными добавками смешивается с катализатором «сшивки» и после
изготовления трубы в течении 4-6 часов подвергается воздействию высокой
температуры (85-95оС). В этот момент происходит образование поперечных связей
между линейными молекулами полиэтилена, полимер структурируется и
приобретает новые свойства.
В настоящее время рынок успешно завоевывает новое поколение
экологичных термопластов - PE RT полиэтилен производства Dow Chimical. PE RT
обладает рядом преимуществ перед PEX полиэтиленом, которые обещают ему
широкое применение.
15
ОКРУЖЕНИЕ
Сравнение напряжение труб PEX и PERT
PE-X
DIN 16892
[MPa]
ISO
10508
Область применения
Class 1
Class 2
Class 4
Class 5
Горячее водоснабжение до 60 С0
Горячее водоснабжение до 70 С0
Теплые полы и низкотемпературные радиаторы отопления
Высокотемпературные радиаторы отопления до 95 С0
3,86
3,55
4,01
3,25
PE-RT
(Type II)
Dowlex 2388
[MPa]
4,17
3,95
4,02
3,41
Металлопластиковые трубы из PERT полиэтилена не только превосходят трубы из PEX
полиэтилена по потребительским свойствам, но и более технологичны в
производстве.
Сравнение потребительских и технологических свойств труб PEX и PERT
Показатель
PEX-Al-PEX
PERT-Al-PERT
95
110
0,006
95
124,7
0,003
Более гибкие
Механические и
сварные фитинги
Потребительские свойства
Рабочее температура оС
Пиковая температура оС
Шероховатость абсолютная, мм
Гибкость
Способ соединения труб
Механические
фитинги
Себестоимость
Технологические особенности при производстве труб
Срок годности сырья
Использование катализаторов
Необходимость промывки линейным
полиэтиленом экструдеров во время
технологических остановок
Необходимость наличия резервного
электропитания
Необходимость стенда ускоренной сшивки
полиэтилена
Вторичная переработка отходов
6 мес
Да
Да
Неограничен
Нет
Нет
Да *
Нет
Да
Нет
Нет
Да
* во время аварийного отключения электроснабжения необходимо в течении 15-20 мин промыть
экструдер линейным полиэтиленом, т.к. если PEX полиэтилен сошьется в экструдере он приведет
экструдер в полную негодность
16
ОКРУЖЕНИЕ
Производство металлопластиковых труб в Европе 2006
90
80
PE-Xc
млн. метров
70
PE-Xb
60
PE-RT
50
40
30
20
MPC/PL
Prandelli/I
Geberit/CH
Dalpex/I
Becker-Plastics
Fraenkische
Hewing/D
Haka.Gerodur/CH
Henko/B
0
Uponor Unipipe/D
10
Источник: KWD International
Полиэтилен, используемый при производстве
металлопластиковых труб. Европа 2006
26%
51%
23%
PE-RT Inliner
PE-Xb Inliner
PE-Xc Inliner
Источник: KWD International
PERT успешно завоевывает рынок Европы. Преимущества PERT настолько
очевидны, что другие производители полимеров пытаются догнать Dow Chemical. В
2007 году Корейская компания SK Corporation выпустила аналог Dowlex 2388 по
маркой DX800.
17
ОКРУЖЕНИЕ
PERT-AL-PERT или армированные полипропиленовые трубы
Существует миф о том, что на российском рынке потребление полипропиленовых
труб выше, чем металлопластиковых. Во многом этот миф сформирован
Российскими маркетинговыми компаниями, которые оценивали рынок по весу, в
тоннах, забывая о том, что вес метра трубы у различных труб разный. Например,
один метр металлопластиковой трубы диаметром 16 весит 100 грамм, а
полипропиленовая более 200 грамм.
Ниже
мы приведем результаты исследования российского рынка труб,
проведенного
немецкой
компанией
KWD
International.
Это
компания
специализируется на проведения исследований в области трубопроводных систем,
и пользуется в мире заслуженным авторитетом. А пока сравним потребительские
свойства металлопластиковых труб PERT-Al-PERT и PPR-Al-PPR.
Появление металлопластиковых труб PERT-Al-PERT и сварных фитингов для них лишило
полипропиленовые трубы главного преимущества
Сравнение труб PERT-Al-PERT и армированных полипропиленовых труб
Показатель
Рабочая температура, С0
Пиковая температура, С0
Рабочее давление, Атм
Диффузия кислорода
Гибкость, радиус изгиба
Упаковка
Соединение труб сварными фитингами
Соединение механическими фитингами
Цена, руб
Наружный диаметр
PERT-Al-PERT **
Наружный диаметр
PPR-Al-PPR
16
20
26
32
20
25
32
40
Металлопластиковых
труб PERT-Al-PERT
Армированные
полипропиленовые
трубы (Штаби)
95
124,7
10 ( при 95 С0)
Нет
5 диаметров
Бухты 50-200 метров
Да
Да
90
100
10 (при 90 С0)
Да *
Не сгибается
Хлысты по 4 метра
Да
Нет
19,65
28,90
49,90
75,10
38,00
53,00
82,00
120,00
* Трубы штаби армируются перфорированной алюминиевой фольгой, которая не дает полную защиту
от проникновения кислорода.
** Трубы имеют одинаковый внутренний диаметр
Применение гибких и свариваемых металлопластиковых труб PERT-Al-PERT позволит
существенно удешевить стоимость систем отопления и водоснабжения :
 за счет более низкой цены;
 за счет дешевых сварных фитингов
 за счет гибкости, и как следствие меньшего расхода сварных фитингов
 за счет уменьшения отходов (из упаковки в бухты, а не в хлысты.
Без преувеличения можно сказать, что металлопластиковые трубы PERT-Al-PERT –
новое поколения трубопроводных систем, которое в ближайшие годы сильно
потеснит конкурирующие системы.
18
ОКРУЖЕНИЕ
Сегментация европейского рынка труб для систем
отопления и водоснабжения
Структура потребления труб в Европе 2006
15%
3%
41%
Металлопластиков ые трубы
12%
Медные
Сталь
Нержав еющая сталь
PEX и PERT
PP-R
2%
PB
9%
18%
Источник: KWD International
Российский рынок труб для систем отопления и водоснабжения
По данным KWD International в 2006 году объем российского потребления труб
для систем отопления и водоснабжения составил 359,3 миллиона метров труб.
Использование труб в системах отопления и водоснабжения.
Россия. 2006 г. тыс. метров
57500
Металлопластиковые
55300
Полипропиленовые
14200
PEX
1900
CPVC
17400
Медь
213000
Сталь
0
50000
100000
150000
200000
250000
Источник: KWD International
19
ОКРУЖЕНИЕ
Структура потребления труб в России 2006
5%
59%
Металлопластиков ые трубы
Медные
16%
Сталь
PEX и PERT
PP-R
CPVC
1%
15%
4%
Динамика потребления металлопластиковых труб в России
60
млн.метров
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
Производство
2005
2006
Импорт
Источник: KWD International, ФТС
Доля импорта в потреблении металлопластиковых труб
65
90%
77,4% 79,8% 79,0%
73,9% 73,5% 74,5%
80%
45,4
45
70%
60%
29,81
35
42,0%
15
5
30%
20%
Импорт, млн. метров
2006
2005
10%
2004
-5
3,51
40%
8,89
2003
0,78
2001
5
50%
18,46
2002
25
2000
млн.метров
55
0%
% во общем потреблении
Источник: ФТС
20
ОКРУЖЕНИЕ
Жёсткая позиция Госстроя РФ, занятая в отношении использования только
современных трубопроводных систем, повлекла заметное увеличение объема
потребления металополимерных труб, и усилила интерес к созданию экологически
чистых производств по выпуску МПТ. Однако, темпы роста спроса на
металлопластиковые трубы опережают рост производств в России. Это и
обуславливает доминирование импортной продукции на рынке.
Оборудование для производства металлополимерных труб
Впервые на отечественный рынок оборудование для производства МПТ двух
типоразмеров предложила в 1989 г. фирма «Kitechnology B.V.» (Великобритания) за
1,5 млн $. Стоимость линии в те годы представлялась чрезмерно высокой, поэтому
контракт не был подписан.
Одной из первых в области производства промышленного оборудования по выпуску
МПТ стала немецкая фирма «Unicor Rohrsysteme», которая предлагает сегодня на
рынок компактные (28х3х5 м) и относительно недорогие (2,0-2,7 млн. €) линии. Фирма
использует в своей технологии формирование трубной заготовки путём сварки
ультразвуком «внахлёст». По данным прессы, и выставок, фирма активно работает
над оборудованием по выпуску МПТ больших диаметров – до 110 мм.
По принципиально другой технологии, так называемой «швейцарской», каждый слой
изготавливается последовательно в пространстве и во времени, а трубная заготовка
сваривается «встык» лазерной или TIG сваркой. При этом габариты линии (80х5х5 м)
значительно увеличиваются.
Сегодня на российском рынке активно рекламируют и предлагают
своё
оборудование фирмы-производители из Германии, Швейцарии, Италии, Южной
Кореи, Китая. Однако, его высокая стоимость – порядка 1,7-4,0 млн € - не
способствует широкому внедрению.
К тому же существует ряд скрытых препятствий, состоящих в том, что:




требуется высококвалифицированный персонал;
возникают неизбежные трудности при сервисном обслуживании;
высокая энергоемкость оборудования;
Срок окупаемости такого производства находится в диапазоне 5…7 лет.
Цены фирм–производителей на оборудование для производства МПТ
Фирма-производитель
Nextroom
Swisscab
Kuhne
Unicor
Unicor
Maillefer
Экструзионные машины
Страна
Марка
Цена, €
Швейцария
Швейцария
Германия
Германия
Германия
Швейцария
Россия
МSR2000
MSR14-32
PCL 032-5
М-4, М-5
4.000.000
3.800.000
3.400.000
2.650.000
2.000.000
1 500.000
500.000 – 700.000
21
ОКРУЖЕНИЕ
Сравнительные технические данные и функции
оборудования UNICOR , Maillefer, Экструзионные машины
Unicor
(МSR2000)
Unicor
(MSR14-32)
Maillefer
(PCL 032-5)
Экструзионные
машины
(М-5)
25
16
12
14-17
10/14,
12/16,
16/20,
20/25,
26/32
10/14,
12/16,
16/20,
20/25, 26/32
Кол-во экструдеров
4
3
3
5
Цветная экструдированная
маркирующая полоска во
внешнем слое полиэтилена
-
-
-
+
Макс. скорость, м/мин
Диаметры МПТ, мм:
внутренний/внешний
Способ сварки алюминиевой
заготовки
12/16,
16/20,
20/26, 26/32
12/16, 16/20,
20/26, 26/32,
20/25*
Ультразвуковая продольная внахлёст
Длина линии, м
32,0
28,0
25,0
25,0 (27,0*)
Подключённая нагрузка, кВт
165
125
65
60
Непрерывная подача
алюминиевой фольги
+
+
-
+
Компьютерный контроль с
памятью для настройки и анализа
+
-
+
+
Быстрая замена съёмных
устройств экструзионной головки
+
-
+
+
100%-ный контроль механической
прочности МПТ давлением
-
-
-
+
Бесконтактный контроль
наружного диаметра (точность
0,01 мм)
+
+
+
+
Дистанционная диагностика через
модем / Internet
+
-
-
+
2 650 000
2 000 000
1 500 000
700 000*
106 000
125 000
125 000
41 176
Цена, EUR
Удельная стоимость (отношение
цены/производительность)
EUR/м/мин ***
* с устройством непрерывной подачи фольги
** c дополнительными опциями
*** Удельная стоимость дает представление об эффективности вложений в оборудования, показывает
стоимость каждого метра производительности.
22
ОКРУЖЕНИЕ
Прогнозы
Жилищное строительство
В 2006 году объем жилищного фонда в России приблизился к отметке в 3 млрд.кв.м.
На одного жителя приходится 21,2 кв.м. жилой площади. Темпы жилищного
строительства составили 15,7%.
Состояние жилищного фонда
В 2006 году жилищный фонд России оценивается на уровне 3 млрд.кв.м. Жилищный
фонд России в период с 1996 года по 2005 год увеличился на 10,5% - с 2676 млн.кв.м.
в 1996 год до 2956 млн.кв.м. в 2005 году.
Жилищный фонд России, млн.кв.м.
3200
20,9
20,2
3000
19,2
2900
18,0
18,1
2800
2700
2676
2710
18,4
2738
19,5
2761
2787
2822
21
20,5
3000
19,8
20
2956
18,7
2853
2885
22
2917
19
18
кв.м./житель
млн.кв.м.метров
3100
21,2
17
Ж илищный фонд, млн. кв .м.
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
16
1996
2600
Площадь на одного жителя
Источник: "Росстат"
В 2006 году на одного жителя пришлось 21 кв.м. При этом площадь жилых
помещений, приходящаяся на одного жителя, с 1995 года увеличилась на 17,8%.
Ввиду стремительного падения жилищного строительства в России в период с 1990
года по 2000 год, прирост площади жилых помещений, приходящейся на одного
жителя, за 1995-2000 гг. составил лишь 6,7%. С введением программы «Жилище» в
2002 году жилищное строительство в России стало набирать темпы, что
способствовало увеличению площади жилых помещений, приходящейся на одного
жителя – в период с 2000 года по 2006 год она увеличилась уже на 10,5%.
В переходный к рыночной экономике период вследствие резкого снижения
финансирования расходов на капитальный ремонт и реконструкцию состояние
жилищного фонда России существенно ухудшилось. Если в 1996 году площадь
ветхого и аварийного жилья составляла 32,2 млн.кв.м. (или 1,3% к общему
жилищному фонду), то к концу 2005 года она возросла в 2,95 раза и составила уже
95 млн.кв.м. (или 3,2% к общему жилищному фонду). При этом в период с 1998 года
по 2001 год площадь ветхого и аварийного жилья в России росла опережающими
темпами по сравнению с новым жилищным строительством. С 2001 года темпы
роста ветхого и аварийного жилья значительно снизились, однако и на сегодняшний
день его объемы превышают объемы нового строительства почти в два раза. При
23
ОКРУЖЕНИЕ
этом данное жилье продолжает эксплуатироваться – ежегодное выбытие жилья по
ветхости и аварийности составляет лишь около 2 млн.кв.м.
Динамика роста объемов ветхого и аварийного жилищного фонда
в Российской Федерации (млн. кв.м).
120
109,3 25%
99,7
91,2
20%
77,2
80
64,1
60
40,3
42,3
45,5
49,6
52,5
15%
56,2
%
млн.кв.м.метров
100
10%
40
5%
20
Ветхий и ав арийный жилищный фонд
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0%
1996
0
Темпы роста
Источник: Росстрой
По оценкам специалистов аварийность трубопроводов ежегодно возрастает в 1,7-2
раза, а в некоторых городах и поселках она подошла к критическому значению и
имеет лавинообразную тенденцию.
По данным Росстроя, объемы ветхого и аварийного жилья составляют – более 109,3
млн м2. Для остановки роста объемов ветхого и аварийного жилья необходимо
ежегодно расходовать на ремонтно-восстановительные работы около 34 млрд.
рублей.
В настоящее время в эксплуатации находится:


около 2 млн. км наружных трубопроводов, в том числе в системах ЖКХ около 1
млн. км (523 тыс. км водопроводов, 163 тыс. км канализации, 366 тыс. км
тепловых сетей) и
около 17 млн. км внутридомовых трубопроводов.
Статистика показывает, что металлические трубопроводы находятся в ужасном
состоянии:


требуют полной замены 127 млн. метров труб.
нуждаются в срочном ремонте и восстановлении пропускной способности
121 млн. метров труб
С 2002 года в РФ вступила в действие федеральная целевая программа «Жилище»
на 2002-2010 годы - темп роста жилищного строительства к 2004 году выросли
практически до 13%, однако уже к 2005 году он снова замедлился до 6% годовых.
24
ОКРУЖЕНИЕ
Объем ввода жилья в Российской Федерации, млн.кв.м.
90
15,40%
80,0
80
63,1
10%
56,3
5%
50,2
50
36,4
40 34,3 32,7
33,8
30,6 32,0 30,3 31,7
30
41,0 43,5
0%
-5%
Ж илищное строительств о
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-20%
2002
0
2001
-15%
2000
10
1999
-10%
1998
20
1997
%
60
1996
млн.кв.м.метров
15%
70,6
70
20%
Темпы роста
Источник:. Институт экономики города
Начиная с 2006 года, в России стали реализовываться четыре национальных проекта:
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» (II этап программы «Жилье»),
«Здоровье нации», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса».
Планы по реализации четырех национальных проектов, а также работа по их
подготовке к реализации перешли на региональный уровень. Результатом
реализации проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на
региональных рынках в 2006 году стал стремительный рост спроса на жилье и
соответствующий стремительный рост жилищного строительства.
Рост рынка ипотечного кредитования 2004-2010гг
(факт+прогноз)
5000
4 350
4500
4000
млрд.руб
3500
3 070
3000
2500
2000
1 470
1500
1000
670
500
18
73
2004
2005
270
0
2006
2007
2008
2009
2010
Объем в ыдачи ипотечных кредитов накопленным итогом
Источник: АИЖК
25
ОКРУЖЕНИЕ
При этом в начале 2006 года на строительном рынке наблюдалась некоторая
стагнация – объемы ввода жилых домов в первые месяцы 2006 года были даже ниже
аналогичного периода 2005 года на 14-17%. Однако с началом строительного
периода ситуация изменилась и уже к лету 2006 года на строительном рынке возник
даже дефицит основных строительных материалов (цемента, кирпича, металла).
Показатели жилищного строительства в период с марта по декабрь 2006 года
превышали показатели аналогичного периода 2005 года на 10-30%.
При условии увеличения платежеспособного спроса населения на жилье через
развитие жилищного кредитования и проведения необходимых реформ в сфере
жилищного строительства объемы ввода жилья, по оценке регионов и
муниципалитетов, можно увеличить до 80 млн кв. м к 2010 г., то есть обеспечить темпы
прироста на уровне примерно 10%-13% в год .
Прогнозы емкости рынка трубопроводов
внутренних инженерных сетей
По протяженности трубопроводов внутренних инженерных систем (около 17 млн. км.)
Россия занимает второе место в мире после США И в то же время, нет ни одной
страны в мире, где степень изношенности трубопроводов составляет 60%-80%.
Высокие темпы жилищного строительства и большие объемы ремонтно
восстановительных работ ежегодно создают огромную нишу для новых
трубопроводных систем.
Примечательно, что в 2006 году не смотря на растущую потребность в трубах, и
сильное сопротивление металлургического лобби, потребление стальных труб
остановилось на уровне 2005 года.
Прогноз потребления труб
для систем отопления и водоснабжения
млн. метров.
600
572,6
70
67,3
65
505,3
500
60
451,6
450
400
50
48,6
359,3
350
55
53,7
403,0
млн.метров
млн. метров
550
45
43,7
300
40
2006
2007
2008
Объем потребления труб, млн. метров
2009
2010
Прирост, млн. метров
26
ОКРУЖЕНИЕ
Специалисты отмечают, что структура Российского рынка труб для отопления
водоснабжения будет сильно отличаться от европейского.
В ближайшие 5 лет объем потребления стальных труб будет сокращаться с
невысокими темпами 4-8% в год. Это связано и сильным лоббированием своих
интересов металлургов, и с темпами роста российских производств композитных
труб (для того, что бы возместить долю стальных труб (без учета роста рынка)
необходимо запустить не менее 55-60 линий аналогичных «Металлополимер 5».
Однако даже при таких темпах сокращения потребления стальных труб, их доля на
рынке сократится до 24-28%. Сокращение до европейского уровня в 9% произойдет
не ранее 2015-2017.
2006
5%
59%
Металлопластиков ые трубы
Медные
16%
Сталь
PEX и PERT
PP-R
CPVC
1%
15%
4%
2010 (Прогноз)
38%
6%
28%
Металлопластиков ые трубы
Медные
Сталь
PEX и PERT
PP-R
CPVC
1%
23%
4%
В отличии от европейского рынка, где существуют производства медных труб, и доля
на рынке, хоть и сокращается, но довольно существенна -18%, на российском рынке
доля медных труб возрастет не более чем до 6-7% , в основном рост будет за счет
традиционных покупателей, и появления композитной трубы Сu-PE. Из-за высокой
цены, склонности к коррозии ( что сокращает срок использования трубы и ухудшает
качество воды) заметного влияния эта труба на рынок не окажет.
Не смотря на дешевизну труб PE, PERT, CVPC, и относительно недорогого
оборудования для их производств, доля полимерных уменьшиться до 3-4%. Из-за
высокого температурного расширения монтаж таких труб существенно дороже
остальных систем.
27
ОКРУЖЕНИЕ
Динамика потребления различных труб
для систем отопления и водоснабжения
млн. метров.
250
200
млн. метровб
Сталь
150
Металлопластик
PP-R
Медь
100
PEX
CPVC
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
Потребление металлопластиковых труб будет расти наиболее высокими темпами.
За счет лучших потребительских и ценовых качеств, трубы PERT-Al-PERT практически
вытеснят трубы PEX-Al-PEX, и усилит разрыв с армированными полипропиленовыми
трубами.
Наиболее
вероятен
компромиссный
вариант:
В
сегменте
внутриквартирных разводок и теплых полов, будет доминировать металлопластиковые
трубы, а для стояков и внутриквартальных разводок будет применяться
полипропиленовые трубы. Однако, с появлением сварных фитингов большого
диаметра из PERT полиэтилена изменится ситуация и в этом сегменте.
К 2010 году объем потребления металлопластиковых труб превысит объем
потребления стальных.
Прогноз потребления
Металлопластиковых труб
млн. метров.
300
70
66,4
60
250
50
44,7
200
40
31,4
155,1
30
150
21,6
100
110,5
млн.метров
млн. метров
221,6
20
79,1
10
57,5
50
0
2006
2007
2008
2009
Потребление металлопластиков ых труб, млн. метров
2010
Прирост, млн. метров
28
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.
Инвестиционный план
Список этапов
29
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Комплекс по производству металлопластиковых труб
«Металлополимер 5»
ООО «Экструзионные машины» поставляет заказчикам – мини-заводы «под-ключ».
Металлополимер 5
Мини-заводы созданы на базе экструдерного комплекса для производства металлопластиковых труб
(МПТ) диаметров 12/16, 16/20, 20/25(26), 26/32 (Патент РФ №2153982. , Патент №2227087 ).
Экструдерные комплексы этой серии позволяют создавать заводы по производству
металлопластиковых труб любой производительности.
Технические характеристики комплекса «МЕТАЛЛОПОЛИМЕР 5»
№
1
Наименование показателя
8
Производительность (линейная скорость протяжки) при
выпуске МПТ, м/мин *
 Ø 16 мм
 Ø 20 мм
 Ø 26 мм
 Ø 32 мм
Время выхода на заданные температурные режимы, мин
Напряжение питания электрооборудования, В
Потребляемая мощность, кВт, не более
Давление воздуха, бар
Расход воздуха, м3/час, не более
Расход воды, м3/час, не более:
 при проточном водоснабжении
 при оборотном водоснабжении
Размеры установки (длина, ширина, высота), м
9
Масса, т
2
3
4
5
6
7
Значение
14,0-17,0
10,0-14,0
7,0-10,0
5,0-7,0
60
380
45
6
1,5
2,1
0,1
25х5х3 или 28x5x3
(в зависимости от
комплектации)
5-8
(в зависимости от
комплектации)
30
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Рисунок 1
31
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Технология производства МПТ
На рис.1 схематично представлена линия «МЕТАЛЛОПОЛИМЕР 5 для производства
металлопластиковых труб.
1. Установка формования и сварки алюминиевой трубы (поз.4) предназначена для
изготовления трубной заготовки: придания алюминиевой фольге заданной округлой
формы и продольной сварки краёв фольги. В состав установки входят:

устройство подкассетное (поз.4.1) служит для установки рулонов алюминиевой
фольги, параметры которой зависят от заданного диаметра МПТ;

устройство продольной сварки ультразвуковое (поз.4.2) обеспечивает сварку
алюминиевой трубы по шву внахлёст; внутрь сваренной трубы подаётся воздух под
давлением 5-6 Атм.;

устройство поперечной сварки (поз.4.5) служит для разделки, подготовки и сварки
концов алюминиевой фольги в непрерывном режиме работы;

накопитель (поз.4.3) обеспечивает необходимый запас алюминиевой фольги для
смены рулонов, разделки и сварки концов фольги в непрерывном режиме работы;

стол рабочий (поз.4.4) служит для размещения системы правки и формования
алюминиевой фольги, экструзионной головки, устройства продольной сварки.
2. Установка экструзионная двухканальная (поз.1) и установка экструзионная
трехканальная (поз.2) обеспечивают подачу полимера и адгезива к головке
экструзионной универсальной (поз.3), в которой происходит распределение
исходного сырья, нанесение внутреннего и внешнего покрытий на алюминиевую
трубу. Температура расплавов – в пределах 180-220oC.
3. Установка охлаждения и герметизации трубы (поз.5) предназначена для
охлаждения
изготавливаемой
МПТ,
герметизацию
трубы
обеспечивает
герметизатор.
4. Устройство контроля наружного диаметра трубы
оперативное измерение наружного диаметра МПТ.
(поз.6)
обеспечивает
5. Устройство маркирующее (поз.7) обеспечивает нанесение маркировки и
информационной строки на поверхность МПТ. Устройство тянущее (поз.8)
обеспечивает заданную скорость протяжки алюминиевой фольги, а затем
готовой МПТ, определяет линейную скорость производства.
6. Устройство наматывающее (поз.9) предназначено для автоматического
сматывания готовых труб в бухты (от 50 до 200 м в зависимости от диаметра МПТ).
7. Центральный
блок
управления
функционирование комплекса.
и
контроля
(поз.10)
обеспечивает
8. Шкаф распределения электропитания (поз.11) осуществляет свои функции.
В основу аппаратной части автоматизированной системы управления (АСУ) входят
мощный промышленный компьютер, периферийные процессоры, электронные,
32
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
коммутационные и другие устройства. АСУ, построенная по принципу «открытых
систем», позволяет реализовать практически любые замыслы в управлении
технологическим процессом:

архивировать
технологическую
и
экономическую
характеризующую работу оборудования в течение 35 суток;

разграничить доступ к ней пользователей по уровням допуска;

автоматически блокировать приводы при достижении предельных давлений в
экструзионном тракте;

автоматически герметизировать трубы в аварийной ситуации;

предупреждать об аварийных и предаварийных ситуациях и вести протокол в базе
данных;

работать в
управление;

увеличивать число управляемых и контролируемых параметров по мере
совершенствования технологического процесса без изменения базовой
конфигурации.
сети
предприятия,
обеспечивать
информацию,
дистанционный
контроль
и
Для повышения надёжности АСУ в качестве базовых компонентов использованы
самые современные программируемые логические контроллеры известных
европейских фирм. Программные блоки, реализующие основные управленческие
и контрольные функции, сочетают как лицензионные, так и оригинальные
разработки.
Наглядное представление о комплексе позволяют получить фотоснимки его
составных частей (см. приложение).
Электро- и пневмооборудование полностью адаптированы к экструзионной
системе. Элементная база выполнена из стандартных блоков и сборочных единиц,
изготовленных
лучшими
зарубежными
производителями
по
выпуску
спецоборудования:















DANFOSS – частотные приводы, мотор-редукторы;
SIEMENS – микроконтроллеры, элементы коммутации, датчики;
WIKA – датчики высокого давления, термоконтроллеры;
DOMINO – маркиратор;
SAIA-BURGESS – программируемые логические контроллеры;
OMRON – программируемые счётчики, оптоэлектронные датчики;
ABB и LEGRAND – средства силовой электрики;
SIKORA – измеритель диаметра;
TURK – уровневые датчики потока охлаждающей жидкости;
SAREL и RITTAL – корпуса;
FESTO – средства пневмоавтоматики;
WAGO – средства для коммуникационных связей;
WEIDMULLER – бесконтактные измерители тока;
MERKUR – загрузчики;
LENZE – привод сварочной головки, управляемые электромагнитные муфты.
33
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Комплектация
№ п/п
Состав
Код обозначения
1.1
Установка экструзионная (Э2) (2 экструдера)
МП124.01.00.00.00.00
1.2
Установка экструзионная (Э3) (3 экструдера)
МП125.01.10.00.00.00.
1.3
Установка охлаждения и герметизации
МП125.02.00.00.00.00
1.4
Установка формования и сварки фольги
МП125.03.00.00.00.00
1.5
Головка экструзионная (ГЭ)
МП125.04.00.00.00.00
1.6
Комплект сменных частей к ГЭ ( На 4 диаметра)
МП125.16.00.00.00.00
1.7
Установка тянущая
МП124.06.00.00.00.00
1.8
Установка наматывающая
МП124.07.00.00.00.00
1.9
Система управления (АСУ ТП v.5.1)
МП125.08.00.00.00.00
1.10
Установка маркирующая
МП124.09.00.00.00.00
1.11
Шкаф электропитания (интегрированный)
МП125.10.00.00.00.00
1.12
Лоток кабельный
МП124.11.00.00.00.00
Комплекты:
1.13
Комплект запасных частей
МП124.17.00.00.00.00
1.14
Комплект кабелей и трубопроводов
МП124.18.00.00.00.00
1.15
Комплект инструмента и принадлежностей
МП124.19.00.00.00.00
1.16
Комплект документации
МП124.00.00.00.00.ЭД
Всего в базовой комплектации с НДС, руб
Монтажные, пусконаладочные работы, обучение в
процессе наладки
Обучение у продавца
Опытная эксплуатация у заказчика – с персоналом
заказчика
ИТОГО базовая комплектация с НДС, руб.:
2
3
4
21 350 000
1 050 000
210 000
140 000
22 750 000
Услуги, входящие в цену контракта:




Обучение персонала (теоретическое и практическое).
Шефмонтаж и пуско-наладочные работы.
Опытная эксплуатация.
Гарантийное обслуживание оборудования в течение 12 месяцев.
Дополнительные услуги:



Поставка сырья на пусконаладочные работы.
Комплексное снабжение сырьем.
Послегарантийное техническое и консультативное сопровождение.
34
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.
Операционный план
План сбыта
Огромные объемы жилищного и коммерческого строительства создает постоянно
растущую нишу для металлопластиковых труб.
Высокая емкость рынка трубопроводных систем создает предпосылки для удачной
реализации проекта.
Основными потребителями металлополимерных труб выступают:





Предприятия ЖКХ
Строительные организации
Рынки и магазины стройматериалов
Специализированные торговые организации
Росстрой, Госрезерв, МЧС
Маркетинг
Для достижения максимального эффекта необходимо оптимально распределить
рекламный бюджет среди различных рекламных носителей.
Выбор медианосителя
CPT
Охват
$20
100%
$18
CPT 2004
$16
Охват, %
80%
$14
$12
60%
$10
$8
40%
$6
$4
20%
$2
$0
0%
ТВ
Ж
у
р
н
а
л
ы
Н
а
р
р
е
у
к
ж
л
н
а
а
м
я
Р
а
д
и
о
И
н
т
е
р
н
е
т
а
35
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Рейтинг медианосителей
Важным моментом является заметное сближение источников «Интернет» и
«Выставки» в профессиональной группе. С учетом высоких темпов расширения WEBзоны в России, следует ожидать передислокацию позиций этих источников в пользу
«Интернет». Также для профессионалов, по сравнению с потребителями,
характерна высокая степень комплексности получения информации из разных
источников одновременно.
Для продвижения продукции целесообразно использовать Интернет рекламу,
рекламу в прессе, наружную рекламу, т.к. эти виды рекламы имеют хорошее
соотношение цены/эффективности.
Ценообразование (за 1 тыс.п.метров) с НДС
Продукт/Вариант
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
Цена(руб.)
19 650
28 900
49 900
75 100
Условия оплаты – по факту
Запас готовой продукции 25% от месячного объема продаж
36
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Предлагаемые цены ниже аналогичных предложений на рынке, и это создаст
предпосылки для быстрого освоения рынка сбыта.
В целях более эффективного продвижения продукции, и снижения издержек, ООО
«Экструзионные машины предлагает покупателям оборудования работать под
единой торговой маркой DEEPIPE ™.
Технические характеристики металлополимерных труб, Ø 16
Экструзионные
машины
Liral
Henco
LG Metapol
Pipe
Valteс
Рабочее давление при 95оС,
атм.
10
10
10
10
10
Рабочее температура оС
-40+95
-40+95
0-95
0-95
0-95
Пиковая температура оС
124,5
110
120
110
110
Стенки
2,0
2,0
2,0
2,25
2,0
Слоя Al
0,2
0,2
0,4
0,5
0,3
Коэффициент
теплопроводности
0,45
0,45
0,43
0,37
0,40
Вес трубы, г/м.
105
105
125
125
115
Температурный
коэффициент линейного
расширения
0,025
0,025
0,025
0,026
0,026
Диффузия кислорода, г/м3
сут.
0
0
0
0
0
Шероховатость абсолютная,
мм
0,003
0,006
0,003
0,007
0,007
Срок службы, лет
50
50
50
25
50
Свойство
Толщина, мм
Оптовые цены на металлопластиковые трубы, руб
Тип трубы
Экструзионные
машины
(DEEPIPE)
Liral
Henco
LG Metapol Pipe
Valtec
Ø 16 мм
19,65
23,29
34,34
32,67
27,20
Ø 20 мм
Ø 26 мм
Ø 32 мм
28,90
49,90
75,10
39,28
52,16
нет
46,24
85,68
131,24
44,55
69,12
121,50
38,08
68,00
92,82
Продукция, производимая комплексом Металлополимер 5, конкурентоспособна по
ценам не только с аналогичной европейской, но даже и с азиатской продукцией.
37
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Производство
Производственная мощность предприятия (на базе Металлополимер 5)
Показатели
Производительность
Ø 20 мм
Ø 26 мм
Ø 16 мм
Производительность оборудования
метр/час, номинальная
900
750
525
Ø 32 мм
375
Фонд рабочего времени
Для обеспечения качества выпускаемой продукции необходим круглосуточный
режим работы.
С учетом выходных, праздничных дней расчетный годовой фонд рабочего времени
планируется 5520 часов (230 рабочих дней)
Ассортимент
Статистический анализ продаж и применения труб различных диаметров при
комплектации объектов показывает, что наиболее востребованные МПТ Ø 16 и Ø 20
мм. Однако следует отметить тенденцию увеличения спроса на трубы большого
диаметра.
Структура спроса на МПТ различного диаметра
2005 год
2007 год
5%
5%
15%
20%
Ф 16 мм
Ф 16 мм
Ф 20 мм
Ф 20 мм
Ф 26 мм
Ф 26 мм
Ф 32 мм
Ф 32 мм
45%
25%
55%
30%
Обеспечение гибкости производства
В комплексе Металлополимер 5 гибкость производства
достигается за счет
небольшого времени переналадки на другой типоразмер – эта процедура
занимает от 60 до 120 минут (завит от квалификации персонала).
В процессе изготовления МПТ необходимо делать технологические остановки в
случаях:
 замены изношенной фильеры (формирует размер алюминиевой трубы);
 замены рулонов алюминиевой фольги (в случае применения устройства
непрерывной подачи фольги необходимость в остановке отпадает;
38
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

необходимости переналадки на другой типоразмер МПТ.
Распределение рабочего времени
Тип трубы
Доля рабочего времени
Ø 16 мм
0,35
Ø 20 мм
0,3
Ø 26 мм
0,25
Ø 32 мм
0,1
Наиболее целесообразно производить трубу недельными циклами, совмещая
остановки с профилактическими работами. Такой режим позволит производить
трубу со стабильными характеристиками.
Прямые издержки
(расходы на сырье и материалы)
Суммарные прямые издержки (с НДС)
Наименование
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
Ед. изм.
тыс.метр
тыс.метр
тыс.метр
тыс.метр
(руб.)*
(EUR)
11 533,87
16 886,76
23 929,20
30 848,27
331,91
485,95
688,61
887,72
* при курcе руб/Eur 34.75
Прямые издержки Ø 16 мм
Наименование
Адгезив
Алюминиевая фольга 49 мм
Бандажная лента ПП 12х0,6.
Краситель AMPASET
Полиэтилен Dowlex 2388
Упаковочная пленка 250х0,3
Чернила IR 227
Всего
Расход, кг.
7,300
28,000
19,400
1,100
75,800
0,400
0,002
Стоимость, (EUR)
21,17
126,56
0,16
3,49
179,65
0,60
0,30
331,91
Расход, кг.
9,000
40,000
38,700
1,600
115,000
0,550
0,002
Стоимость, (EUR)
26,10
180,80
0,31
5,07
272,55
0,82
0,30
485,95
Прямые издержки Ø 20 мм
Наименование
Адгезив
Алюминиевая фольга 62 мм
Бандажная лента ПП 12х0,6.
Краситель AMPASET
Полиэтилен Dowlex 2388
Упаковочная пленка 250х0,3
Чернила IR 227
Всего
39
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Прямые издержки Ø 26 мм
Наименование
Адгезив
Алюминиевая фольга 78 мм
Бандажная лента ПП 12х0,6.
Краситель AMPASET
Полиэтилен Dowlex 2388
Упаковочная пленка 250х0,3
Чернила IR 227
Всего
Расход, кг.
15,000
49,600
38,700
2,500
173,500
0,800
0,002
Стоимость, (EUR)
43,50
224,19
0,31
7,92
411,19
1,19
0,30
688,61
Расход, кг.
19,400
68,000
77,400
2,800
216,000
1,600
0,002
Стоимость, (EUR)
56,26
307,36
0,62
8,88
511,92
2,38
0,30
887,72
Прямые издержки Ø 32 мм
Наименование
Адгезив
Алюминиевая фольга 100 мм
Бандажная лента ПП 12х0,6.
Краситель AMPASET
Полиэтилен Dowlex 2388
Упаковочная пленка 250х0,3
Чернила IR 227
Всего
Структура затрат на сырье и материалы
6,0%
1,1%
0,3%
PE RT полиэтилен
Аллюминиевая фольга
Адгезив
Красители PE
Прочие материалы
36,0%
56,6%
Себестоимость труб из PERT полиэтилена практически не отличается от труб
произведенных из PEX полиэтилена.
40
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Сырье, материалы
Для производства металлопластиковых труб может использоваться сырье и
материалы, как отечественных, так и зарубежных производителей. Предложений
сырья много и выбор поставщиков осуществляется производителем МПТ в
зависимости от требуемого качества конечной продукции и других рыночных
факторов. Однако, для производства качественных труб (не уступающих лучшим
зарубежным образцам)
необходимо использовать рекомендованное ООО
«Экструзионные машины» сырье:
Цены по состоянию на 1/09/2007
Наименование
Полиэтилен Dowlex 2388
Алюминиевая фольга 49 мм
Алюминиевая фольга 62 мм
Алюминиевая фольга 78 мм
Алюминиевая фольга 100 мм
Адгезив
Краситель AMPASET
Чернила IR 227
Упаковочная пленка 250х0,3
Бандажная лента ПП 12х0,6.
Ед. изм.
кг.
кг.
кг
кг
кг
кг.
кг
л.
кг.
метр
Цена(EUR)
2,370
4,520
4,520
4,520
4,520
2,900
3,170
150,000
1,490
0,008
Поставщик
Dow Chemical
ЗАО «Уральская фольга»
-“-“-“Dow Chemical
МАСТЕРБАТЧ СВ
ДОМИНО
ООО «Экструзионные машины» предоставляет покупателям оборудования
список поставщиков сырья, или осуществляет комплексное снабжение сырьем.
41
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Планируемый объем продаж (с учетом сезонности), тыс.пог. метров
Строка
DEEPIPE 16(тыс.метр)
DEEPIPE 20(тыс.метр)
DEEPIPE 26(тыс.метр)
DEEPIPE 32(тыс.метр)
Строка
DEEPIPE 16(тыс.метр)
DEEPIPE 20(тыс.метр)
DEEPIPE 26(тыс.метр)
DEEPIPE 32(тыс.метр)
2кв. 2008г.
116
48
28
8
4кв. 2009г.
415
297
173
49
3кв. 2008г.
294
192
112
32
1кв. 2010г.
395
282
164
47
4кв. 2008г.
396
281
164
47
2кв. 2010г.
456
327
190
54
1кв. 2009г.
395
282
164
47
3кв. 2010г.
472
338
197
56
2кв. 2009г.
456
327
190
54
4кв. 2010г.
415
297
173
49
3кв. 2009г.
472
338
197
56
2011 год
1 738
1 243
724
205
Сезонность
110
105
100
%
95
90
85
80
75
70
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
42
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Планируемые поступления денежных средств, руб
Строка
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
ИТОГО
4кв. 2007г.
Строка
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
ИТОГО
3кв. 2009г.
10 694 677
11 250 652
11 316 038
4 825 380
38 086 747
1кв. 2008г.
Подготовка
производства
4кв. 2009г.
9 554 852
10 051 572
10 109 990
4 326 071
34 042 486
2кв. 2008г.
2 394 684
1 465 010
1 473 525
628 340
5 961 559
3кв. 2008г.
6 194 850
5 955 097
5 989 706
2 554 128
20 693 781
4кв. 2008г.
8 496 860
8 879 175
8 930 780
3 822 195
30 129 010
1кв. 2009г.
8 619 560
9 067 658
9 120 357
3 889 098
30 696 674
2кв. 2009г.
10 153 679
10 681 530
10 743 609
4 581 284
36 160 102
1кв. 2010г.
9 248 566
9 729 364
9 785 909
4 172 902
32 936 741
2кв. 2010г.
10 879 446
11 445 027
11 511 543
4 908 746
38 744 762
3кв. 2010г.
11 443 340
12 038 235
12 108 199
5 163 172
40 752 947
4кв. 2010г.
10 205 857
10 736 421
10 798 819
4 620 820
36 361 917
2011 год
44 333 192
46 637 904
46 908 954
20 019 806
157 899 856
43
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Прямые издержки ( затраты на сырье и материалы), руб
Строка
Полиэтилен Dowlex 2388
Алюминиевая фольга 49 мм
Алюминиевая фольга 62 мм
Алюминиевая фольга 78 мм
Алюминиевая фольга 100 мм
Адгезив
Чернила IR 227
Упаковочная пленка 250х0,3
Краситель AMPASET
Бандажная лента ПП 12х0,6.
ИТОГО
4кв. 2007г.
Строка
Полиэтилен Dowlex 2388
Алюминиевая фольга 49 мм
Алюминиевая фольга 62 мм
Алюминиевая фольга 78 мм
Алюминиевая фольга 100 мм
Адгезив
Чернила IR 227
Упаковочная пленка 250х0,3
Краситель AMPASET
Бандажная лента ПП 12х0,6.
ИТОГО
3кв. 2009г.
10 189 244
2 145 234
2 192 054
1 583 387
615 052
1 085 626
8 535
33 003
196 944
8 884
18 057 963
1кв. 2008г.
1 653 966
110 404
202 384
1 527
3 639
5 162
1 954
1 979 036
2кв. 2008г.
3 351 190
821 042
668 370
488 837
215 397
410 061
5 052
12 045
47 015
6 467
6 025 476
3кв. 2008г.
6 787 440
1 593 147
1 558 763
1 119 709
409 222
648 457
8 223
19 603
128 754
1 999
12 275 318
4кв. 2008г.
8 382 161
1 762 908
1 804 734
1 303 613
508 212
893 018
6 711
32 010
162 261
8 590
14 864 217
1кв. 2009г.
9 367 304
1 922 395
1 964 352
1 418 911
551 196
998 052
11 969
28 533
169 533
8 660
16 440 905
2кв. 2009г.
10 616 890
2 196 254
2 244 188
1 621 045
629 680
1 131 191
13 681
36 436
196 177
15 456
18 700 997
4кв. 2009г.
8 543 028
1 813 712
1 853 297
1 338 692
521 913
910 239
12 375
29 503
168 763
8 996
15 200 518
1кв. 2010г.
9 807 537
2 012 771
2 056 701
1 485 617
577 109
1 044 957
8 751
20 864
177 508
9 109
17 200 924
2кв. 2010г.
11 160 893
2 308 821
2 359 212
1 704 130
661 954
1 189 152
12 693
34 198
206 237
9 230
19 646 519
3кв. 2010г.
10 739 338
2 261 064
2 310 412
1 668 880
648 261
1 144 237
14 604
48 072
207 580
9 323
19 051 772
4кв. 2010г.
9 025 718
1 916 180
1 958 002
1 414 323
551 397
961 668
7 394
21 770
178 296
9 464
16 044 211
2011 год
39 990 785
8 540 509
8 726 909
6 303 709
2 450 697
4 260 882
45 940
141 895
801 113
39 276
71 301 717
44
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
График поставки полиэтилена и адгезива
Строка
Объем производства, тыс. метров
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
Поставка PE RT полиэтилена, кг
Расход PE RT полиэтилена, кг.
Запас PE RT полиэтилена, кг
Запас PE RT полиэтилена,%
Поставка агдезива, кг.
Расход адгезива, кг.
Запас адгезива, кг.
Запас адгезива, %
Строка
Объем производства, тыс. метров
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
Поставка PE RT полиэтилена, кг
Расход PE RT полиэтилена, кг.
Запас PE RT полиэтилена, кг
Запас PE RT полиэтилена,%
Поставка агдезива, кг.
Расход адгезива, кг.
Запас адгезива, кг.
Запас адгезива, %
4.2008
5.2008
22
44
20
11
3
20 000
1 706
18 294
1 073
2 000
164
1 836
1 118
10.2008
134
94
55
16
34 871
33 832
7 894
23
2 281
2 947
688
23
6.2008
65
37
21
6
20 000
14 093
15 939
113
2 000
1 237
1 868
151
8 263
10 032
121
731
1 105
151
11.2008
148
106
62
18
38 870
37 917
8 847
23
3 384
3 301
770
23
7.2008
12.2008
117
84
49
14
28 060
29 925
6 983
23
2 443
2 606
608
23
85
53
31
9
20 000
19 827
16 112
81
2 000
1 734
2 134
123
2009 год
1 738
1 243
724
205
444 722
444 722
6 983
23
38 724
38 724
608
23
8.2008
9.2008
105
69
40
11
20 000
25 424
10 688
42
2 000
2 219
1 915
86
2010 год
1 738
1 243
724
205
444 722
444 722
6 983
23
38 724
38 724
608
23
118
81
47
13
25 548
29 381
6 855
23
2 000
2 562
1 354
53
2011 год
1 738
1 243
724
205
444 722
444 722
6 983
23
38 724
38 724
608
23
Под поставкой понимается приход сырья. Оплата осуществляется на условиях предоплаты за 30 дней до поставки
45
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
График поставки алюминиевой фольги
Строка
Алюминиевая фольга, 49 мм, кг
Алюминиевая фольга, 62 мм, кг
Алюминиевая фольга, 78 мм, кг
Алюминиевая фольга, 100 мм, кг
Алюминиевая фольга всего, кг
Строка
Алюминиевая фольга, 49 мм, кг
Алюминиевая фольга, 62 мм, кг
Алюминиевая фольга, 78 мм, кг
Алюминиевая фольга, 100 мм, кг
Алюминиевая фольга всего, кг
4.2008
1 000
1 000
5.2008
1 137
1 000
1 000
500
3 637
1кв. 2009г.
11 304
11 551
8 344
3 242
34 441
6.2008
1 946
1 589
1 000
500
5 036
7.2008
2 515
2 281
1 518
500
6 815
2кв. 2009г.
13 054
13 339
9 635
3 743
39 771
8.2008
3 067
2 928
2 115
688
8 799
3кв. 2009г.
13 128
13 415
9 690
3 764
39 997
9.2008
3 394
3 355
2 424
941
10 115
10.2008
3 842
3 888
2 809
1 091
11 630
4кв. 2009г.
11 179
11 423
8 251
3 216
34 070
11.2008
4 223
4 351
3 143
1 239
12 956
2010 год
48 666
49 728
35 920
13 964
148 279
12.2008
3 076
3 139
2 267
874
9 357
2011 год
48 666
49 728
35 920
13 964
148 279
Под поставкой понимается приход сырья. Оплата осуществляется на условиях предоплаты за 21 дней до поставки
46
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
График поставки прочих материалов
Строка
Краситель AMPASET, кг.
Упаковочная пленка ПЭ 250 х 0,3-0,35 , кг
Бандажная лента ПП 12х0,6. метров
Строка
Краситель AMPASET, кг.
Упаковочная пленка ПЭ 250 х 0,3-0,35 , кг
Бандажная лента ПП 12х0,6. метров
4.2008
200
300
30 000
5.2008
1кв. 2009г.
1 460
600
30 000
6.2008
200
7.2008
288
2кв. 2009г.
1 686
600
60 000
8.2008
378
300
3кв. 2009г.
1 696
600
30 000
9.2008
428
10.2008
493
300
30 000
4кв. 2009г.
1 444
600
30 000
11.2008
549
300
2010 год
6 287
2 100
120 000
12.2008
397
2011 год
6 287
2 400
120 000
Под поставкой понимается приход сырья. Оплата осуществляется на условиях предоплаты за 7 дней до поставки
47
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Общие издержки
Название
Сумма (руб.)
Управление
Управленческие расходы
Охрана
Производство
Аренда помещений (600 кв.м.)
Обслуживание линии
Содержание помещений
Электроэнергия
Страховка оборудования
Коммунальные расходы
Электроэнергия для освещения
Маркетинг
Реклама в прессе
Наружная реклама
Реклама в интернет
Прочая реклама
Платежи
24 000,00
56 000,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
135 000,00
18 000,00
3 000,00
См. стр.50
44 200,00
10 800,00
1 600,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, с 19 мес.
Ежемесячно, с 10 мес.
По сложной схеме
Раз в год, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
15 000,00
65 000,00
14 000,00
15 000,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, с 6 мес.
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, весь период пр-ва
Персонал
Численность
производственного
функциональной целесообразности.
Должность
Управление
Директор
Главный бухгалтер
Нач. производства
Производство
Оператор
Уборщица
Лаборант-технолог
Наладчик
Старший оператор
Водитель
Грузчик-упаковщик
Маркетинг
Нач. отдела маркетинга
Менеджер по сбыту
Менеджер по снабжению
Кладовщик
персонала
определяется,
исходя
Кол-во
Зарплата (руб.)
Платежи
1
1
1
35 000,00
20 000,00
26 000,00
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, с 5 мес.
4
2
1
2
4
1
3
14 500,00
5 500,00
16 000,00
18 000,00
14 800,00
12 000,00
9 000,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, с 6 мес.
Ежемесячно, с 6 мес.
Ежемесячно, с 6 мес.
Ежемесячно, весь период пр-ва
1
1
1
3
18 000,00
14 000,00
14 000,00
9 500,00
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, с 5 мес.
Ежемесячно, весь период пр-ва
Всего : 26 чел.
Фонд заработной платы (без ЕСН) 374 700,00 руб.
48
из
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Общие издержки, руб.
Строка
Управленческие расходы
Аренда помещений (600 кв.м.)
Обслуживание линии
Содержание помещений
Электроэнергия
Реклама в прессе
Страховка оборудования
Наружная реклама
Коммунальные расходы
Охрана
Реклама в интернет
Прочая реклама
Электроэнергия для освещения
ИТОГО
Строка
Управленческие расходы
Аренда помещений (600 кв.м.)
Обслуживание линии
Содержание помещений
Электроэнергия
Реклама в прессе
Страховка оборудования
Наружная реклама
Коммунальные расходы
Охрана
Реклама в интернет
Прочая реклама
Электроэнергия для освещения
ИТОГО
4кв. 2007г.
1кв. 2008г.
67 118
28 820
95 938
2кв. 2008г.
75 307
423 602
17 501
47 067
45 934
203 957
25 930
175 716
43 929
47 067
3 842
1 109 851
3кв. 2009г.
82 271
462 775
61 703
10 284
135 028
51 419
4кв. 2009г.
83 642
470 485
62 731
10 455
122 007
52 276
1кв. 2010г.
84 969
477 951
63 727
10 621
108 402
53 106
222 818
36 876
191 966
47 991
51 419
5 463
1 360 015
226 530
37 497
195 164
48 791
52 276
5 555
1 367 410
230 124
38 096
198 261
49 565
53 106
5 644
1 373 571
3кв. 2008г.
76 770
431 831
4кв. 2008г.
78 200
439 878
1кв. 2009г.
79 534
447 381
9 596
71 981
47 981
9 775
112 258
48 875
9 942
108 402
49 709
207 919
34 392
179 130
44 783
47 981
5 095
1 157 460
211 793
35 045
182 468
45 617
48 875
5 192
1 217 978
215 406
35 650
185 580
46 395
49 709
5 281
1 232 990
2кв. 2010г.
86 317
485 535
64 738
10 790
126 670
53 948
52 711
233 776
38 700
201 407
50 352
53 948
5 733
1 464 627
3кв. 2010г.
87 687
493 240
65 765
10 961
135 028
54 804
4кв. 2010г.
89 008
500 671
66 756
11 126
122 007
55 630
237 486
39 315
204 603
51 151
54 804
5 824
1 440 668
241 064
39 922
207 686
51 921
55 630
5 914
1 447 336
2кв. 2009г.
80 891
455 013
60 668
10 111
126 670
50 557
49 379
219 080
36 258
188 746
47 187
50 557
5 372
1 380 489
2011 год
368 152
2 070 857
276 114
46 019
492 107
230 095
55 873
997 079
165 160
859 022
214 756
230 095
24 468
6 029 800
49
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Структура себестоимости, %
Строка
Сырье, материалы
Налог на имущество
Административные издержки
Произодственные издержки
Маркетинговые издержки
Оплата труда
% по кредитам
Загрузка производства, % от номинальной
2кв. 2008г.
45
1
5
10
6
32
23
3кв. 2008г.
70
1
2
4
2
12
9
68
4кв. 2008г.
78
1
1
3
2
9
6
92
2009 год
81
1
1
3
2
9
3
100
2010 год
83
1
1
3
2
9
2011 год
83
0
1
3
2
9
100
100
50
ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.
Финансирование
Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в
соотношении 30/70%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России,
многими другими банками.
Необходимый объем инвестиций
Сумма, руб.
28 700 000-
Объем инвестиций, всего
В том числе:
Собственные средства
Заемные средства
8 610 00020 090 000-
Займы
Название
Инвестиционный кредит
Дата
01.10.2007
Сумма (Руб)
Срок
20 090 000,00 24 мес.
Ставка
16,00
Погашение займа и выплата процентов планируются за счет выручки от реализации
продукции.
Погашение кредита с 12 мес.
Использование инвестиций
Объем инвестиций всего, Руб, в т.ч.
Поставка оборудования *
Подготовка помещения (косметический ремонт)
Сертификация
Покупка грузового а/м
Оборотные средства (сырье, материалы, и т.п.)
Сумма, руб.
28 700 00022 750 000450 00060 000380 0005 060 000-
* Затраты на покупку комплекса «Металлополимер 5»
в базовой комплектации.
51
РЕЗУЛЬТАТЫ
7.
Результаты
Отчет о прибылях-убытках, Руб
Строка
Валовый объем продаж
Чистый объем продаж
Материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
Налог на имущество
Административные издержки
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки
Амортизация
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Прибыль до выплаты налога
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
4кв. 2007г.
1кв. 2008г.
1 290
81 304
199 225
125 083
113 140
518 752
2кв. 2008г.
5 052 168
5 052 168
2 631 882
2 631 882
2 420 287
83 104
212 732
455 305
289 847
320 032
851 027
290 525
2 419 468
188 073
-520 041
188 073
-270 358
14 803
-520 041
-255 555
3кв. 2008г.
17 537 102
17 537 102
8 914 239
8 914 239
8 622 863
118 202
216 864
478 521
295 478
326 249
882 887
300 069
2 500 067
516 584
1 117 421
1 634 006
4 370 589
8 455
3 603 447
864 827
3 514 216
4кв. 2008г.
25 533 059
25 533 059
12 813 953
12 813 953
12 719 106
115 945
220 905
510 680
300 984
332 346
899 386
305 676
2 569 977
502 973
956 701
1 459 675
8 573 509
12 438
8 585 948
2 060 627
6 525 320
1кв. 2009г.
26 014 130
26 014 130
12 924 020
12 924 020
13 090 111
113 339
224 674
518 004
306 118
338 024
914 752
310 899
2 612 471
489 726
795 981
1 285 708
9 078 593
12 761
9 091 354
2 181 925
6 909 429
2кв. 2009г.
30 644 154
30 644 154
15 079 445
15 079 445
15 564 709
112 613
228 506
633 585
311 340
343 790
930 356
316 202
2 763 780
476 833
635 261
1 112 095
11 576 221
21 859
11 598 079
2 783 539
8 814 540
52
РЕЗУЛЬТАТЫ
Отчет о прибылях-убытках, Руб
Строка
Валовый объем продаж
Чистый объем продаж
Материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
Налог на имущество
Административные издержки
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки
Амортизация
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Прибыль до выплаты налога
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
3кв. 2009г.
32 276 904
32 276 904
15 781 596
15 781 596
16 495 308
110 586
232 404
602 190
316 651
349 655
946 227
321 596
2 768 723
464 284
474 541
938 826
12 677 173
35 655
12 712 828
3 051 079
9 661 749
4кв. 2009г.
28 849 564
28 849 564
14 033 016
14 033 016
14 816 548
106 449
236 276
595 070
321 926
355 490
962 017
326 963
2 797 742
452 070
0
452 070
11 460 287
30 525
11 490 812
2 757 795
8 733 017
1кв. 2010г.
27 912 493
27 912 493
13 523 096
13 523 096
14 389 397
103 694
240 025
600 871
327 035
361 136
977 295
332 156
2 838 518
440 182
2кв. 2010г.
32 834 544
32 834 544
15 843 842
15 843 842
16 990 703
103 396
243 834
668 675
332 224
366 866
992 803
337 426
2 941 830
428 611
3кв. 2010г.
34 536 396
34 536 396
16 627 548
16 627 548
17 908 848
101 711
247 703
634 395
337 496
372 688
1 008 557
342 781
2 943 620
417 348
4кв. 2010г.
30 815 184
30 815 184
14 819 825
14 819 825
15 995 359
97 743
251 436
626 981
342 581
378 324
1 023 809
347 964
2 971 095
406 385
2011 год
133 813 437
133 813 437
64 402 197
64 402 197
69 411 240
374 560
1 039 979
2 653 545
1 416 971
1 564 860
4 234 781
1 439 285
12 349 421
1 521 626
440 182
11 007 002
31 001
11 038 003
2 649 121
8 388 883
428 611
13 516 866
40 483
13 557 349
3 253 764
10 303 586
417 348
14 446 169
49 592
14 495 761
3 478 983
11 016 778
406 385
12 520 136
42 424
12 562 560
3 015 014
9 547 546
1 521 626
55 165 632
164 735
55 330 368
13 279 288
42 051 080
53
РЕЗУЛЬТАТЫ
Отчет о движении денежных средств (Руб) Кэш-фло
Строка
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода
4кв. 2007г.
14 100 000
-14 100 000
4 230 000
9 870 000
14 100 000
1кв. 2008г.
1 979 036
1 979 036
95 938
251 216
347 154
65 316
-2 391 506
6 111 944
-6 111 944
2 553 000
5 956 000
8 509 000
5 550
2кв. 2008г.
5 961 559
6 025 476
6 025 476
1 109 851
1 099 434
2 209 285
287 142
-2 560 345
3 428 056
-3 428 056
1 827 000
4 264 000
6 091 000
5 550
108 149
3кв. 2008г.
20 693 781
12 275 318
12 275 318
1 157 460
1 194 741
2 352 200
757 821
5 308 442
4кв. 2008г.
30 129 010
14 864 217
14 864 217
1 217 978
1 217 317
2 435 295
2 365 816
10 463 682
1кв. 2009г.
30 696 674
16 440 905
16 440 905
1 232 990
1 238 241
2 471 232
3 592 467
8 192 070
2кв. 2009г.
36 160 102
18 700 997
18 700 997
1 380 489
1 259 364
2 639 853
5 408 156
9 411 096
2 678 667
1 117 421
4 018 000
956 701
926 394
-5 901 095
1 620 503
6 183 090
4 018 000
795 981
4 018 000
635 261
10 641 167
-15 294 428
9 561 179
3 677 846
-3 796 088
108 149
1 620 503
-4 813 981
6 183 090
9 561 179
54
РЕЗУЛЬТАТЫ
Отчет о движении денежных средств (Руб) Кэш-фло
Строка
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода
3кв. 2009г.
38 086 747
18 057 963
18 057 963
1 360 015
1 280 847
2 640 861
6 260 728
11 127 194
4кв. 2009г.
34 042 486
15 200 518
15 200 518
1 367 410
1 302 355
2 669 765
6 082 278
10 089 924
4 018 000
474 541
1 339 333
0
12 389 733
-13 729 067
10 312 499
6 673 356
-4 492 541
3 677 846
10 312 499
1кв. 2010г.
32 936 741
17 200 924
17 200 924
1 373 571
1 323 107
2 696 678
5 220 167
7 818 972
2кв. 2010г.
38 744 762
19 646 519
19 646 519
1 464 627
1 344 102
2 808 729
6 120 525
10 168 989
6 673 356
14 492 328
20 901 046
-20 901 046
14 492 328
3 760 271
3кв. 2010г.
40 752 947
19 051 772
19 051 772
1 440 668
1 365 431
2 806 099
6 968 268
11 926 809
4кв. 2010г.
36 361 917
16 044 211
16 044 211
1 447 336
1 386 368
2 833 704
6 633 452
10 850 550
2011 год
157 899 856
71 301 717
71 301 717
6 029 800
5 735 179
11 764 979
26 601 379
48 231 781
3 760 271
15 687 080
16 451 459
-16 451 459
15 687 080
10 086 171
40 789 547
-40 789 547
10 086 171
17 528 405
55
РЕЗУЛЬТАТЫ
БАЛАНС (Руб)
Строка
Денежные средства
Сырье, материалы и комплектующие
Запасы готовой продукции
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств:
Здания и сооружения
Оборудование
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Отсроченные налоговые платежи
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
4кв. 2007г.
1кв. 2008г.
5 550
2 118 991
2 124 540
703 390
703 390
381 356
322 034
2кв. 2008г.
108 149
1 520 228
397 039
6 273 484
8 298 900
20 033 898
188 073
19 845 826
376 497
19 420 338
48 991
3кв. 2008г.
1 620 503
938 734
894 578
6 214 338
9 668 153
20 033 898
704 657
19 329 241
371 700
18 911 209
46 333
4кв. 2008г.
6 183 090
896 738
997 213
4 211 402
12 288 443
20 033 898
1 207 630
18 826 268
366 964
18 415 485
43 819
1кв. 2009г.
9 561 179
1 082 144
1 135 726
5 035 497
16 814 545
20 033 898
1 697 357
18 336 542
362 288
17 932 812
41 441
2кв. 2009г.
3 677 846
1 256 622
1 313 556
5 553 452
11 801 476
20 033 898
2 174 190
17 859 708
357 672
17 462 843
39 193
31 114 711
530 109
13 393 333
237 297
14 160 739
35 151 087
1 664 689
9 375 333
245 377
11 285 399
29 661 185
2 007 767
5 357 333
253 087
7 618 187
8 610 000
2 779 182
5 558 364
16 947 546
31 108 285
8 610 000
2 779 182
12 467 793
23 856 975
35 142 374
8 610 000
7 035 649
6 384 700
22 030 349
29 648 536
14 100 000
14 100 000
19 381 944
22 209 875
28 144 725
28 997 395
5 357 333
5 357 333
4 512 667
4 230 000
9 375 333
120 916
9 496 249
6 450 667
6 783 000
13 393 333
217 665
13 610 998
6 696 667
8 610 000
14 732 667
233 255
14 965 922
2 678 667
8 610 000
4 230 000
14 100 000
-520 041
6 262 959
22 209 875
-775 596
7 834 404
28 142 069
2 738 620
11 348 620
28 993 208
56
РЕЗУЛЬТАТЫ
БАЛАНС (Руб)
Строка
Денежные средства
Сырье, материалы и комплектующие
Запасы готовой продукции
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств:
Здания и сооружения
Оборудование
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Отсроченные налоговые платежи
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3кв. 2009г.
10 312 499
1 198 994
1 281 796
5 136 447
17 929 736
20 033 898
2 638 474
17 395 424
353 115
17 005 243
37 066
4кв. 2009г.
6 673 356
952 164
1 040 674
4 388 811
13 055 005
20 033 898
3 090 545
16 943 353
348 616
16 559 683
35 055
1кв. 2010г.
14 492 328
1 130 318
1 190 396
5 282 869
22 095 912
20 033 898
3 530 727
16 503 171
344 174
16 125 844
33 153
2кв. 2010г.
3 760 271
1 310 200
1 382 017
5 843 686
12 296 174
20 033 898
3 959 338
16 074 560
339 788
15 703 417
31 354
3кв. 2010г.
15 687 080
1 273 426
1 351 870
5 412 201
23 724 576
20 033 898
4 376 686
15 657 212
335 459
15 292 100
29 653
4кв. 2010г.
10 086 171
994 209
1 100 161
4 644 570
16 825 111
20 033 898
4 783 071
15 250 828
331 185
14 891 599
28 044
2011 год
17 528 405
1 052 175
1 161 603
5 270
19 747 453
20 033 898
6 304 697
13 729 201
314 626
13 392 140
22 435
35 325 159
2 019 505
1 339 333
255 153
3 613 992
29 998 358
1 686 327
38 599 083
1 884 509
28 370 734
2 238 658
39 381 789
2 222 000
32 075 939
1 815 688
33 476 654
1 995 665
252 106
1 938 434
260 166
2 144 675
267 852
2 506 510
269 888
2 491 888
266 603
2 082 291
279 788
2 275 453
8 610 000
7 035 649
16 046 449
31 692 098
35 306 089
8 610 000
11 991 542
7 433 840
28 035 382
29 973 816
8 610 000
11 991 542
15 822 723
36 424 265
38 568 940
8 610 000
17 216 804
8 610 000
17 216 804
11 016 778
36 843 582
39 335 470
8 610 000
21 329 668
8 610 000
22 591 201
29 939 668
32 021 960
31 201 201
33 476 654
25 826 804
28 333 313
57
РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовые результаты
Строка
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), EUR
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), EUR
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), EUR
10-12.2007
-4 018 000
-115 663
70
35
35
233
3 333
96
2008 год
56
44
-5 548 620
-159 371
17
3
-9
3
2
64
15
21
176
7
49
25
19
133
49
36
99
538
15
54
2
5
3 441
98
2009 год
236
203
9 605 344
269 758
25
2
12
7
3
20
0
0
26
25
51
38
29
205
192
99
125
1 981
56
1 337
37
1
3 465
97
2010 год
947
838
19 232 576
524 928
25
2
7
8
3
6
0
0
6
2011 год
1 122
1 014
24 706 125
649 171
25
2
5
9
3
6
0
0
6
52
41
31
183
245
105
112
2 280
62
2 169
59
1
3 510
95
52
41
31
155
292
101
108
2 442
64
2 369
62
1
3 876
101
58
АНАЛИЗ
8.
Анализ
Анализ безубыточности (тыс. пог. м. в год)
Продукт
DEEPIPE 16
DEEPIPE 20
DEEPIPE 26
DEEPIPE 32
2008 год
485,83
240,69
114,57
29,02
2009 год
474,60
337,66
162,41
41,31
2010 год
394,74
280,91
135,95
34,69
2011 год
384,51
273,63
132,53
33,83
Запас финансовой прочности (%)
2008 год
52,49
2009 год
75,43
2010 год
79,49
2011 год
80,02
59
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
77 000 000
22,5
22
75 000 000
21,5
21
20,5
71 000 000
20
69 000 000
PB мес.
NPV млн.руб.
73 000 000
19,5
19
67 000 000
18,5
65 000 000
-20%
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
NPV(Объем инвестиций)
4%
8%
12%
16%
18
20%
PB(Объем инвестиций)
60
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
100 000 000
25
24
90 000 000
23
22
70 000 000
21
PB мес.
NPV млн.руб.
80 000 000
60 000 000
20
50 000 000
19
40 000 000
-20%
18
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
NPV(Объем сбыта)
4%
8%
12%
16%
20%
PB(Объем сбыта)
61
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
140 000 000
32
30
120 000 000
28
26
24
80 000 000
22
PB мес.
NPV млн.руб.
100 000 000
20
60 000 000
18
16
40 000 000
14
20 000 000
-20%
12
-16%
-12%
-8%
-4%
NPV(Цена сбыта)
0%
4%
8%
12%
16%
20%
PB(Цена сбыта)
62
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
100 000 000
26
90 000 000
24
80 000 000
70 000 000
20
60 000 000
18
PB мес.
NPV млн.руб.
22
50 000 000
16
40 000 000
14
30 000 000
20 000 000
-20%
12
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
NPV(Прямые издержки)
4%
8%
12%
16%
20%
PB(Прямые издержки)
63
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
75 000 000
21,5
74 000 000
21
73 000 000
NPV млн.руб.
71 000 000
20
70 000 000
19,5
69 000 000
68 000 000
PB мес.
20,5
72 000 000
19
67 000 000
18,5
66 000 000
65 000 000
-20%
18
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
NPV(Общие издержки)
4%
8%
12%
16%
20%
PB(Общие издержки)
64
АНАЛИЗ
Анализ чувствительности NPV, и срока окупаемости PB
75 000 000
21,5
74 000 000
21
73 000 000
NPV млн.руб.
71 000 000
20
70 000 000
19,5
69 000 000
68 000 000
PB мес.
20,5
72 000 000
19
67 000 000
18,5
66 000 000
65 000 000
-20%
18
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
NPV(Зарплата персонала)
4%
8%
12%
16%
20%
PB(Общие издержки)
65
ПРИЛОЖЕНИЯ
9.
Приложения
66
ПРИЛОЖЕНИЯ
Фото комплекса «Металлополимер» серии 5
Фото 1. Комплекс Металлополимер 5
Фото 2. Экструдер с устройством автоматической загрузки
и дозирования композиции полиэтилена (Металлополимер 5)
67
ПРИЛОЖЕНИЯ
Фото 3. Экструзионная головка
Фото 4. Установка охлаждения и герметизации МПТ
68
ПРИЛОЖЕНИЯ
Фото 5. Устройство тянущее
Фото 6. Устройство наматывающее
69
ПРИЛОЖЕНИЯ
Фото 7. Центральный пульт управления (Металлополимер 5)
Фото 8. Шкаф управления экструдера
70
ПРИЛОЖЕНИЯ
Фото 9. Блок автоматического контроля наружного диаметра трубы
Фото 10. Устройство маркирующее
71
ПРИЛОЖЕНИЯ
Требования к производственному помещению
1. Для размещения комплекса по производству МПТ необходимо отапливаемое
сухое помещение площадью не менее 250 м2 с учётом складирования расходных
материалов (полиэтилен, фольга, адгезив), требующихся для обеспечения работы 23-х смен.
Кроме этого, требуются дополнительные площади, соответствующие условиям
хранения любых полимерных материалов для размещения склада сырья и склада
готовой продукции.
2. Электроснабжение. Электрическая сеть - трёхфазная с глухозаземлённой
нейтралью, от двух независимых вводов 380В, 150А (для лаборатории – 25А),
соответствующая требованиям к качеству электрической энергии в электрических
цепях общего назначения в соответствии с ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия».
3. Помещения, в которых размещаются составные части комплекса и
лабораторное оборудование, должны быть оборудованы контуром заземления,
выполненного в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства
электроустановок) для электроустановок до 1 кВ.
4. Водоснабжение. Для работы системы охлаждения комплекса, установки
технологической доводки необходима чистая техническая вода с температурой на
входе 15-20оС. Для работы лаборатории и для бытовых помещений используется
питьевая вода, соответствующая требованиям САНПиН 2.1.4.559 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества», а также ГОСТ Р51232-98 и ГОСТ 8.417 «Единицы
физических величин».
Замена воды в циркуляционной системе охлаждения производится через 80-100
часов работы комплекса, но не реже двух раз в месяц.
5. Система противопожарного водопровода - согласно СНиП 2.01.02-85
«Противопожарные нормы» и СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и
сооружений» из стальных труб для зданий категории «Г».
6. Канализация - самотечная в городские сети в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
7. Теплоснабжение - централизованное в соответствии со СНиП 2.04.05-91
«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Температура в помещении - в
пределах от 15оС до 30оС.
8. Сжатый воздух - давлением не менее 6 бар (0,6 МПа) и расходом не менее 32
м3/час.
9. Вентиляция - приточно-вытяжная, обеспечивающая трёхкратный обмен воздуха в
час при скорости воздуха в вытяжной вентиляции не менее 2 м/сек.
Местный отсос в районе рабочего стола комплекса на высоте 1,9 м от уровня
чистого пола, а также в лаборатории над прибором ИИРТ.
Сушильный шкаф устанавливается в вытяжном шкафу, снабжённом вытяжной
вентиляцией.
72
ПРИЛОЖЕНИЯ
10. Запылённость. Отделка производственного помещения должна исключать
накопление пыли, допускать уборку поверхностей влажным способом.
11. Освещение производственного помещения - согласно СНиП 23.05-95, СНиП П4-79, часть 2, глава 4, ГОСТ 21608. Местная освещённость на сварочные и
экструзионные головки – 300 лк.
12. Шумозащитное оборудование не входит в комплект поставки. Стороны
соглашаются, что Заказчик, при необходимости, за свой счёт установит
оборудование, требующееся для снижения уровня шума до любого уровня,
предписанного местными властями.
Примечание. Вредные выбросы в атмосферу и токсичные канализационные
стоки при производстве МПТ отсутствуют.
73
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примерный план размещения линии
6 м.
3,5 м.
28…30 м.
Помещение
Производственный цех, в т.ч.
Участок "сшивки" и испытания труб
Площадь, кв.м.
250
18
Участок сменного запаса
12
Участок подготовки бухт
10
Компрессорная
4
Склад полимеров
50
Склад фольги
10
Склад технических отходов
20
Склад готовой продукции
180
Лаборатория
36
Комната отдыха
20
Раздевалка
20
Санузлы
20
74
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примерный план размещения линии с нагрузками
75