Правительство Российской Федерации
advertisement
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет – «Высшая школа экономики» Факультет философии Кафедра цивилизационного развития Востока ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА На тему: Опыт КНР в деле создания и поддержки «национальных чемпионов» в сфере производства оборудования для солнечной энергетики. Студент группы № 402-В Адильбаев Тимур Шарибаевич Научный руководитель: доцент Карпов Михаил Владимирович Москва, 2014 г. Содержание Введение .............................................................................................................. 3 Глава 1. Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности в КНР и стратегия создания «национальных чемпионов» .......................................................................................................... 9 1.1. Обзор ситуации с инновациями и развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в КНР ............................. 9 1.2. «Национальные чемпионы» в экономике КНР............................. 13 1.3. «Зелёные технологии» как попытка одним выстрелом убить двух зайцев. ............................................................................................. 18 Глава 2. Современная солнечная энергетика: история развития, технологии, конъюнктура мирового рынка.................................................... 23 2.1. История развития солнечной энергетики в мире ......................... 23 2.2. Технологические особенности солнечной энергетики ................ 27 2.3. Формирования современного мирового рынка сбыта для фотоэлектрического оборудования .......................................................... 31 Глава 3. Сила и слабость китайских «национальных чемпионов» в индустрии производства оборудования для солнечной энергетики .......................................................................................................... 33 3.1. Две модели развития высокотехнологичных отраслей в Китае на примере солнечной и ветряной энергетики.................................... 33 3.2. Опыт Китая по урегулированию торговых конфликтов в сфере поставок оборудования для солнечной энергетики. ........................ 43 3.3. Две модели развития бизнеса в сфере производства фотоэлектрического оборудования на примере Suntech Power Holdings и Yingli Green Energy Holding Company.......................................... 47 Заключение ....................................................................................................... 53 Использованные источники и литература ................................................ 55 2 Введение Актуальность темы настоящей работы обусловлена стремительным развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в КНР, сопровождающимся укреплением позиций на мировом рынке сравнительно недавно созданных крупных китайских высокотехнологичных компаний – в том числе и в сфере производства оборудования для солнечной энергетики. Изучение соответствующего китайского опыта, включающего в себя и адресную поддержку китайскими властями компаний – отраслевых лидеров (именуемых в настоящей работе «национальными чемпионами»), важно для понимания механизмов функционирования китайской экономики в целом и особенностей развития в Китае высокотехнологичных компаний в частности. В течение буквально одного десятилетия в КНР сформировалась отрасль по производству оборудования для солнечной энергетики, ведущие компании которой заняли самые высокие позиции в соответствующем мировом рейтинге, оттеснив своих западных и японских конкурентов, вышедших на мировой рынок гораздо раньше. Это событие обусловлено целым рядом причин, анализу которых и посвящена настоящая работа. Мы начнём с рассмотрения ситуации с инновациями и развитием в Китае высокотехнологичных отраслей промышленности в целом, остановимся подробнее на феномене «национальных чемпионов» в экономике Китая и причинах стремительного развития в этой стране энергетики, основанной на возобновляемых производства ресурсах. Далее, после обзора мировой фотоэлектрического оборудования и индустрии важнейших её технологических особенностей, а также соответствующего рынка мы непосредственно перейдём к теме настоящей работы. Объектом данной работы является история становления конкретной отрасли промышленности в отдельно взятой стране. Предметом – факторы и 3 процессы, обусловившие и сопровождавшие развитие в КНР отрасли по производству оборудования для солнечной энергетики. Созданию и становлению в КНР отрасли по производству фотоэлектрического оборудования посвящён целый ряд работ на английском языке, среди которых в первую очередь можно отметить обзорную статью исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США)1, ещё одну обзорную статью коллектива авторов из КНР2, статью исследователей из Национального университета Сингапура и Токийского университета Сейтоку (Япония) о факторах успеха китайских производителей фотоэлектрического оборудования3, статью исследователей из Allegheny College (США), сравнивающую развитие в Китае солнечной и ветряной энергетики4, а также статью исследователей из Парижского технологического института о роли технологий и инноваций в становлении китайской индустрии производства фотоэлектрического оборудования5. Вопросам инноваций посвящена и работа отечественных исследователей из ИМЭМО РАН, сравнивающих 1 Bayaliyev Alim, Kalloz Julia, Robinson Matt. China’s Solar Policy: Subsidies, Manufacturing Overcapacity & Opportunities. – The George Washington University, Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, Masters in Public Policy and Masters in Public Administration Capstone Project, 2011 2 Tan Zhongfu and others. Photovoltaic power generation in China: development potential, benefits of energy conservation and emission reduction // Journal of Energy Engineering, Vol. 138, No. 2, 2012. Pp. 73-86 3 Srikanth Narasimalu, Watanabe Chihiro. Fusing East and West leads a way to global competitiveness in emerging economy: source of China's conspicuous strength in solar industry // Journal of Technology Management for Growing Economies, Vol. 3 No. 2, 2012. Pp. 7-53 4 Liu Jialu, Goldstein Don. Understanding China’s renewable energy technology exports // Energy Policy, Vol. 52, 2013. Pp. 417–428 5 de la Tour Arnaud, Glachant Matthieu, Meniere Yann. Innovation and international technology transfer: The case of the Chinese photovoltaic industry // Energy Policy, Vol. 39, 2011. Pp. 761– 770 4 политики Японии и КНР по развитию «зелёной энергетики»6. А коллективная статья отечественных авторов освещает проблему национальных интересов России в области «зелёной энергетики»7. Более частному вопросу урегулирования торгового конфликта между США и Китаем в сфере поставок фотоэлектрического оборудования посвящена работа исследовательницы из Университета Северной Каролины (США)8. Более общему же вопросу роли «национальных чемпионов» в современной экономике Китая посвящены использовавшиеся нами статьи профессора Университета Джорджа Вашингтона (США) Брюса Диксона9 и исследователей из Университета Мичиган-Флинт (США)10. Также этот вопрос подробно освещён в книге известного американского экономиста китайского происхождения Яшэна Хуана11. Из работ отечественных исследователей отметим статью аспиранта Института экономики РАН о китайских ТНК12. Кириченко И.В., Онищенко И.С. Инновационные приоритеты в энергетике Китая и 6 Японии // Мировая экономика и международные отношения, № 11, 2013, C. 13-20 Шуйский В. П., Алабян С. С., Комиссаров А. В., Морозенкова О. В. Мировые рынки 7 возобновляемых источников энергии и национальные интересы России // Проблемы прогнозирования, № 3, 2010. C. 131-143 8 Hauser Jenie. From sleeping giant to friendly giant: rethinking the United States solar energy trade war with China // North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 38, 2013. Pp. 1061-1089 9 Dickson Bruce J. Revising Reform: China’s New Leaders and the Challenge of Governance // China: An International Journal, Volume 10, Number 2, August 2012, pp. 34-51 10 Hemphill Thomas A., White III George O. China’s National Champions: The Evolution of a National Industrial Policy — Or a New Era of Economic Protectionism? // Thunderbird International Business Review Vol. 55, No. 2, March/April 2013, pp. 193-212 11 Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес. / Пер. с англ. – М.: «Альпина Паблишер», 2010 12 Селихов Д.М. Роль транснациональных корпораций КНР в развитии национальной инновационной системы // Проблемы Дальнего Востока, № 5, 2012, C. 28-42 5 Подробную информацию об экономической стратегии Китая в целом и её аспектах, относящихся к развитию высокотехнологичных отраслей промышленности, можно почерпнуть из фундаментального труда Я.М. Бергера13. Там же содержатся сведения об экологической составляющей этой стратегии. Также вопросу экологической ситуации в современном Китае посвящена статья доцента Высшей школы экономики И.В. Ушакова14. Другим ценным источником информации об экономике Китая является учебник профессора Массачусетского технологического института (США) Барри Нотона15. Общие сведения о текущем состоянии мировой индустрии производства оборудования для солнечной энергетики и используемых в ней технологиях содержатся в обзорах Международного энергетического агентства16. Завершая наш библиографический обзор, отметим, что для сравнения развития индустрии производства фотоэлектрического оборудования в разных странах, оказались весьма полезными статьи отечественных исследователей про соответствующую отрасль промышленности в США17 и про новую энергетическую стратегию США в целом18. Из приведённого библиографического обзора следует, что существует явный недостаток работ на русском языке, непосредственно посвящённых 13 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009 14 Ушаков И.В. XVIII съезд КПК и экологический императив Китая // Проблемы Дальнего Востока, № 2, 2013. C. 51-56 15 Naughton Barry. The Chinese economy: transitions and growth. – The MIT Press, 2007 16 Solar photovoltaic energy. Technology roadmap. – International Energy Agency, 2010; Solar energy perspectives. – International Energy Agency, 2011 17 Ланьшина Т.А. США на мировом рынке фотоэлектрического оборудования // США – Канада. Экономика, политика, культура, № 8, 2007. C. 111-127 18 Дмитриев С.С. Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов // Мировая экономика и международные отношения, № 3, 2014. C. 13-23 6 теме развития в КНР отрасли по производству фотоэлектрического оборудования. Кроме того, работы на английском языке практически не рассматривают вопрос становления китайской индустрии производства фотоэлектрического оборудования в рамках более широкого контекста политики китайского «национальных правительства чемпионов» в по созданию и поддержке высокотехнологичных отраслях промышленности. Хронологические рамки данной работы – 2001-2013 годы. Именно в этот период и сформировалась современная китайская индустрия производства фотоэлектрического оборудования. Целью настоящей работы является определение характерных особенностей процесса создания и развития в КНР конкурентоспособных на мировом рынке компаний, специализирующихся на производстве оборудования для солнечной энергетики. Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи: установить факторы, позволившие китайским производителям фотоэлектрического оборудования выйти на мировой рынок и в кратчайшие сроки занять ведущие позиции в своей индустрии; определить степень участия государства в становлении китайской отрасли по производству оборудования для солнечной энергетики, оценить адекватность проводимой китайскими властями политики положению дел в отрасли на разных этапах её развития; выявить особенности бизнес-стратегий крупнейших китайских производителей фотоэлектрического оборудования и ретроспективно оценить их последствия для соответствующих компаний. 7 Источниками по теме настоящей работы являются 12-й пятилетний план научно-технического развития солнечной энергетики в КНР19, финансовая отчётность фотоэлектрического ведущих оборудования20, китайских сведения о производителей руководителях этих компаний21, а также материалы СМИ, посвящённые торговому конфликту КНР и ЕС по вопросу поставок фотоэлектрического оборудования, возникшему и урегулированному в 2013 году22. 19 Тайяннэн фадянь кэцзи фачжань шиэру чжуаньсян гуйхуа (12-й пятилетний план научно-технического развития солнечной энергетики). – Пекин, 2011. (Режим доступа: http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2012/201204/t20120424_93887.htm) 20 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Factiva Company Report. – Factiva, Inc., 2013; Yingli Green Energy Holding Company Limited. Annual report on form 20-F. 2014 21 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile. – MarketLine, 2012; Yingli Green Energy Holding Company Limited. Company profile. – MarketLine, 2013 22 ЕС и КНР пытаются уладить конфликт в сфере солнечной энергетики // Deutsche Welle, 28.05.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18fLN); Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на гелиотехнику из Китая // Deutsche Welle, 04.06.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18jcF); Эксперты: повышение пошлин на китайскую гелиотехнику опасно для рынка ЕС // Deutsche Welle, 05.06.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18jqz); ЕС и КНР уладили спор вокруг китайской гелиотехники // Deutsche Welle, 27.07.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/19F81) 8 Глава 1. Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности в КНР и стратегия создания «национальных чемпионов» 1.1. Обзор ситуации с инновациями и развитием высокотехнологичных отраслей промышленности в КНР 35 лет спустя после начала проведения «политики реформ и открытости» Китай являет собой страну, всё ещё демонстрирующую солидные показатели экономического роста. Уже давно раздающиеся прогнозы о неизбежном замедлении экономического развития Китая начали сбываться, однако ведущий китайский экономист со степенью доктора по экономике Гарвардского университета Дэвид Даокуй Ли утверждает, что «есть ещё порох в пороховницах» и что Китай лишь в середине процесса своего «мирного возвышения»23. Тем не менее, вполне очевидно, что Китай уже исчерпал многие из ресурсов своего феноменального экономического роста в конце 20 – начале 21 века. К тому же, «мирное возвышение» Китая вызывает растущую озабоченность не только у стран-лидеров (США, Япония и др.) и не столько в связи с вопросами чисто экономического характера. Поэтому Китаю предстоит столкнуться со всё более ужесточающейся конкуренцией как на мировом рынке, так и во внешней политике, включая вопросы безопасности. В этой связи особую значимость приобретает тот факт, что лидерство указанных стран основывается во многом на их технологическом и научно-техническом новаторстве, а раз так, то на первый план для Китая выходит перспектива конкуренции с США, Японией и другими ведущими экономиками мира в области инноваций. До относительно недавнего времени ситуация с инновациями в китайской экономике обстояла не лучшим образом. Как справедливо отмечает в своей книге ведущий отечественный китаист Яков Михайлович Бергер, «та модель, на которую опирался и до сего времени в основном 23 Станет ли XXI век веком Китая?... С. 47. 9 опирается экономический рост в Китае, не является инновационной. Главными двигателями роста в ней являлись инвестиции и экспорт, а инновации, в первую очередь, собственные, отечественные, долгое время играли подсобную, несистемную роль»24. Если говорить о собственно китайских инновациях, то часто можно встретить мнение, особенно популярное у западных экспертов по Китаю, о том, что сама китайская конфуцианская культура не инновационна по своей сути: слишком большое внимание уделяется в процессе обучения механическому заучиванию, слишком сильный акцент делается на следовании канонам и копировании образцов, признаваемых эталонными. Даже знаменитые китайские изобретения, вроде бумаги, пороха или компаса, как считается, возникли больше по воле случае, а не в процессе целенаправленной инновационной деятельности, как это имело место быть в случае паровой машины Уатта или радио Маркони-Попова. В этой связи весьма примечательна позиция таких современных китайских экономистов, как профессор Линь Ифу, откровенно сомневающихся в пользе развития чисто китайских инноваций для экономики страны: «установка на собственные инновации не только чрезвычайно затратна, но и сопряжена с большим риском. В лучшем случае пять пионерских проектов из ста увенчаются успехом и обеспечат патент. Но и из этих пяти далеко не все принесут коммерческую выгоду»25. Тем не менее, руководство КНР недвусмысленно выбирает инновационный путь развития народного хозяйства страны, ещё на XVII съезде КПК провозгласив необходимость создания национальной инновационной системы для построения высокоэффективной экономики. Определённые успехи на этом пути были сделаны, начиная с 90-х годов прошлого века. Так, к 1998-му году Китай, по оценкам Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), поднялся на 11-е место в мировом рейтинге по экспорту высокотехнологичной продукции, не входя в середине 24 Бергер Я.М. Указ соч. С. 219. 25 Бергер Я.М. Цит. соч. С. 223. 10 восьмидесятых даже в первые 25 стран мира по этому показателю. За тот же период по индексу конкурентоспособности промышленности (CIP) Китай поднялся с 61-го на 37-е место. И если «вплоть до 2003 года Китай ввозил больше высокотехнологичных товаров, чем вывозил, что способствовало образованию значительного отрицательного сальдо по этой группе товаров», то «уже начиная с 2004 года экспорт превысил импорт, и высокотехнологичные товары стали важной статьёй внешней торговли, способствуя росту положительного баланса»26. Но экспорт высокотехнологичных товаров ещё не есть признак инновационной экономики: Я.М. Бергер отмечает в своей книге, что китайский сектор высокотехнологичного производства в очень значительной степени зависит от ввозных технологий и импортного оборудования, а доля собственных китайских научно-исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР) сравнительно мала при развитой системе отраслевых и академических научно-исследовательских институтов, сформировавшейся ещё во времена следования Китая в фарватере инновационного пути СССР. Так, если США и Япония, как две ведущие державы в области высоких технологий, зависят от импортных «ноу-хау» на 10%, то аналогичная зависимость КНР уже превышает 50%. «Китай импортирует более 70% оборудования для производства автомобилей, прецизионных станков с цифровым управлением, текстиля, 90% – для производства интегральных схем, более 95% для сложного медицинского оборудования, 100% оборудования для производства оптического волокна, телевизоров, мобильных телефонов. Будучи вторым в мире производителем продуктов информационной электроники, Китай почти полностью полагается в этой отрасли на импорт ключевых технологий»27. Автор учебника по экономике Китая из Массачусетского технологического университета – Барри Нотон справедливо отмечает, что такая картина характерна для всех развивающихся 26 Бергер Я.М. Цит. соч. С. 220. 27 Бергер Я.М. Цит. соч. С. 222. 11 стран на раннем этапе перехода к созданию инновационной экономики 28. Как видно, например, из воспоминаний одного из основателей японской корпорации Sony – Акио Мориты29, даже нынешние японские супергиганты в сфере инноваций вынуждены были использовать на этапе своего становления импортные технологии (тогда – в первую очередь американские и немецкие). Но у Мориты же приведён пример обратного явления – смелой инновационной деятельности на свой страх и риск: в попытках создать собственную технологию изготовления магнитной ленты для первых магнитофонов инженеры тогда ещё маленькой фирмы, которая затем выросла в современную Sony, вместе с её основателями вручную склеивали материал и наносили на него магнитный слой, что в дальнейшем позволило компании Sony зарегистрировать соответствующий патент, приобретя не только источник получения прибыли, но и репутацию фирмы-новатора. Возникающее здесь противоречие с приведённым выше высказыванием китайского экономиста Линя Ифу крайне наглядно демонстрирует принципиальное различие между японским и китайским путями построения современной высокотехнологичной экономики: если в заимствовании и использовании чужих технологий они преуспели примерно в одинаковой степени, то чисто инновационная деятельность с опорой на собственные разработки и даже доработка заимствованных технологий всё ещё является «ахиллесовой пятой» подавляющего большинства китайских компаний – даже самых успешных. О некоторых из них речь и пойдёт в следующем параграфе. 28 Naughton. P. 351-353. 29 Акио Морита. Сделано в Японии. – М.: «Альпина Паблишер», 2007. 12 1.2. «Национальные чемпионы» в экономике КНР Уже давным-давно ни для кого не является секретом, что продукция, возможно, самой инновационной компании в мире – Apple производится в Китае. При этом происходят странные вещи: планшет iPad2 стоит в Китае на двадцать с лишним процентов дороже, нежели в США. Сама компания Apple никак не комментирует ситуацию, но дело, по всей видимости, в том, что набирающий силу китайский средний класс весьма падок на раскрученные бренды и готов за них серьёзно переплачивать. Удовлетворение растущих потребностей (экономических, политических, информационных, культурных, образовательных и других) китайского среднего класса уже само по себе является огромной проблемой для руководства КНР, как это, например, отмечает в своей статье Брюс Диксон, посвятивший данному вопросу всю вторую её часть30. Первая же часть статьи посвящена проблеме создания и поддержки в Китае «национальных чемпионов», определяемых Диксоном как фирмы, способные выпускать конкурентную на международном рынке продукцию под собственными брендами. Стране, превратившейся в «фабрику мира 21 века», будет вполне логично сделать этот – следующий – шаг: производить продукцию уже не для зарубежных партнёров, владеющих технологическими «ноу-хау» и оригинальными дизайнерскими решениями и за счёт этого получающих львиную долю прибыли. Если говорить не о высокотехнологичных отраслях промышленности, а, например, о нефтегазовой промышленности или о банковском секторе Китая, то там история создания и поддержки «национальных чемпионов» насчитывает уже не одно десятилетие, и успехи в этом деле давно уже налицо. Крупнейшие нефтехимические и газовые компании КНР – PetroChina, CNPC, Sinopec, CNOOC не только контролируют добычу и переработку нефти и газа внутри страны, но и проводят в жизнь государственную «внешнеэнергетическую политику», приобретая права на 30 Dickson. Pp. 34-51. 13 разработку месторождений в разных частях света31. Ведущие же китайские банки (так же, как и нефтяные гиганты, полностью контролируемые государством) – Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications располагают почти 50% активов всех кредитных учреждений КНР, что позволяет им занимать самые высокие места в мировых банковских рейтингах. Особое положение «национальных чемпионов» в банковском секторе подчёркивается самим отношением регуляторных органов: «в Китае не пытаются делать вид, что для регулятора все имеющие лицензию банки абсолютно равны: в официальных статистических публикациях и годовых отчетах банковского регулятора крупные коммерческие банки выделены в особую категорию. Это особый уровень банковской системы Китая, самая ее сердцевина, наряду с «политическими банками» и Китайским банком развития, на которые приходится еще 8,2% всех банковских активов страны»32. Что же касается ведущих китайских высокотехнологичных компаний, то и тут можно обнаружить тотальное доминирование госкорпораций. Хотя американский экономист китайского происхождения Яшэн Хуан замечает, что вопрос о собственнике в данном случае бывает крайне запутан (это вообще весьма характерно для китайской экономики). На примере компании Lenovo он показывает, что сам факт её основания сотрудниками пекинского научно-исследовательского института мало о чём говорит: бизнес-прорыв удался компании в первую очередь благодаря своей регистрации в Гонконге и приобретению не только статуса иностранного инвестора, что было очень ценно в условиях Китая 1980-1990-х, но – главное – компания получила 31 Нечаева Е.В. Внешняя энергетическая стратегия Китая: возможности и риски для России // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика, № 1, 2013. C. 89. 32 Берников А.В. «Национальные чемпионы» в структуре российского рынка банковских услуг // Вопросы экономики, № 3, 2013. C. 101. 14 прямой доступ к финансовым и правовым институтам Гонконга, совершенно неразвитым в то время в КНР (и всё ещё недостаточно развитым и в наше время, если говорить о правовых институтах). Первоначальный же «капитал» компании в виде личных связей её основателей не стоит переоценивать33. Ещё более примечательна история телекоммуникационного гиганта Huawei. Эта компания везде официально фигурирует как частная. Однако же она была основана в 1988 году, когда ни о каком частном бизнесе в такой стратегической сфере, как телекоммуникации, в Китае нельзя было даже вести и речи34. И запрет на создание частных фирм в этой сфере держался ещё долго, тогда как компания Huawei в этот период активно росла и развивала свой бизнес. Из материалов ряда судебных разбирательств видно, что акции компании формально находились в собственности трудового коллектива, однако никаких реальных прав на участие в управлении компанией, на получение дивидендов и на продажу акций по их рыночной цене члены трудового коллектива не имели35. Яшэн Хуан в этой связи вообще предлагает универсальный критерий определения того, является ли китайская компания частной или государственной: в частных компаниях генеральные директора занимают свои должности с момента основания компании, тогда как в государственных компаниях генеральные директора достаточно часто ротируются соответствующими правительственными структурами36. Этот критерий очень важен для нас в настоящей работе, и мы будем пользоваться им в третьей главе при уточнении формы собственности китайских компаний в сфере производства оборудования. 33 Хуан Я. Указ. соч. С. 24-28. 34 Хуан Я. Указ. соч. С. 32. 35 Хуан Я. Указ. соч. С. 31. 36 Хуан Я. Указ. соч. С. 32. 15 фотоэлектрического Таблица 1. Китайские высокотехнологичные «национальные чемпионы»37 Доход (млрд N Компания долл.) в Сфера Год деятельности основания Штабквартира Форма собственности 2010 г. 1 Huawei Technologies 28,46 Телекоммуник. 1988 оборудование Шэньчжэнь, КНР Частная 2 Haier 20,7 Электроника, ПК 1984 Циндао, КНР Государств. 3 Lenovo 21,5 ПК, ПО 1984 Перчейз (штат Государств. Нью-Йорк, США) 4 Hisense 15,87 Электроника 1994 Циндао, КНР Государств. 5 ZTE 10,61 Телекоммуник. 1985 оборудование, электроника Шэньчжэнь, КНР Государств. 6 TCL 8,2 Электроника 1981 Хуэйчжоу, КНР Государств. 7 Founder 7,1 ПК, ПО 1981 Пекин, КНР Государств. В таблице 1 приведён перечень крупнейших китайских компаний в сфере высоких технологий с указанием годового дохода, производственной специализации и формы собственности. Как это уже было отмечено в первом параграфе данной главы настоящей работы, китайский сектор высокотехнологичных компаний крайне зависим от импортных технологий. Это в чистом виде наследие периода догоняющей модернизации Китая 19801990-х годов, когда, по задумке китайского правительства, прямые иностранные инвестиции притекали в страну вместе с «ноу-хау». За этот период КНР удалось создать в перечисленных в Таблице 1 отраслях промышленности активно развивающиеся и прибыльные компании за счёт таких факторов, как благоприятствующий экспортно-ориентированной политике валютный режим, налоговые льготы, дешёвые кредиты (китайские 37 Селихов Д.М. Указ. соч.. C. 37. 16 госбанки были ориентированы в первую очередь на кредитование госпредприятий), привлечение прямых иностранных инвестиций в совместные предприятия38. Однако с середины 2000-х начался этап превращения лидеров китайской высокотехнологичных отраслей промышленности в подлинных «национальных чемпионов». Для этого были приняты меры законодательного и административного характера, направленные на усложнения доступа иностранных инвесторов в ряд стратегических отраслей китайской промышленности: были введены стандарты качества, дающие преференции китайским производителям, усложнена процедура получения патентов зарубежными компаниями на разработанные ими технологии, а в ряде случаев имел место прямой запрет на создание предприятий с чисто иностранным или совместным капиталом39. Вкупе с сохранением прежних преференций китайским компаниям (некоторые из них мы перечислили выше) это привело к приобретению новоявленными китайскими «национальными чемпионами» в сфере высоких технологий абсолютных привилегий. Помимо мер, которые в общем и целом можно назвать скорее деструктивными с рыночной точки зрения, китайское правительство с 2006 года провозгласило политику «коренных инноваций» (indigenous innovation), т. е. научных исследований и технологических разработок, полностью выполненных и внедрённых в самом Китае своими силами40. Были определены «прорывные направления», совпавшие с отраслями экономики, указанными выше как стратегические. Одним из таких направлений стала энергетика, основанная на возобновляемых источниках энергии. 38 Hemphill, White III. P. 200. 39 Ibid. P. 201-203. 40 Dickson. P. 38-39. 17 1.3. «Зелёные технологии» как попытка одним выстрелом убить двух зайцев В конце 20 – начале 21 века Китай стал мировым феноменом не только благодаря своему сверхбыстрому экономическому росту и «мирному возвышению» в области международных отношений и безопасности. Экологическая ситуация в Китае, ввиду многочисленности его населения и размеров территории непосредственным образом сказывающаяся на экологической ситуации во всём мире, чем дальше, тем больше выглядит катастрофической. «Как отметил один из ведущих экологов Китая Ван Цзиньнань, заместитель директора Академии экологического планирования при Министерстве охраны окружающей среды КНР, Китай стал наиболее подвергающимся загрязнению взвешенными частицами PM2,5 регионом в мире. Среднегодовые концентрации этих частиц превышают более чем вдвое национальные и более чем в 7 раз допустимые ВОЗ показатели. В начале 2013 г. смог накрыл Северный Китай и большинство районов Восточного Китая. А это – 1,3 млн. кв. км, или 13,5% территории КНР (по другим данным, смог распространился над 17 провинциями, занимающими четверть территории страны). Это бедствие в той или иной степени затронуло 850 млн. человек – почти 2/3 населения страны. 250 млн. из них подверглись наиболее серьезному воздействию этого явления, последствия чего, к сожалению, с высокой степенью вероятности могут самым отрицательным образом сказаться на состоянии их здоровья. По мнению китайских специалистов, загрязнения в таких масштабах, при такой концентрации в атмосферном воздухе и такой продолжительности гораздо опаснее для здоровья населения, чем печально известная всему миру атипичная пневмония, которую в свое время пережил Китай»41. Другой проблемой современного Китая, оказывающей огромное влияние на весь остальной мир, является нехватка в стране энергоресурсов. 41 Ушаков И.В. Указ. соч. C. 51. 18 Совершенно логично, что «экономика № 2» в мире должна потреблять соответствующее количество энергии для поддержания производственной деятельности и обеспечения своего почти полутора миллиардного населения светом и теплом. Таким образом, все явления оказываются абсолютно взаимосвязанными: бурно растущая экономика уже сама по себе наносит вред экологии различными выбросами промышленных отходов в почву и водоёмы и другими факторами, а не менее бурно растущее энергопотребление приводит к выбросам в атмосферу продуктов сжигания топлива, что вместе складывается в печальную экологическую картину. Ситуация усугубляется тем, что Китай, будучи всё ещё развивающейся и имеющей определённое технологическое отставание от лидеров страной, львиную долю своих потребностей в энергии покрывает за счёт угля: на нём работают тепловые электростанции страны, им топят обычные дома, его используют в металлургии и так далее42. Существует несколько вариантов решения сложившейся проблемы с вопиющей «неэкологичностью» структуры энергопотребления страны. Вопервых, можно уменьшить зольность используемого угля за счёт соответствующих современных технологий его переработки и обогащения43. Во-вторых, можно сократить его потребление за счёт других видов топлива – в первую очередь нефти и газа. В-третьих, можно сделать то же самое, но уже за счёт возобновляемых источников энергии. Первый вариант требует существенных денежных затрат и к тому же, можно сказать, «не работает на перспективу». Второй вариант требует, возможно, ещё больших денежных затрат из-за высоких и показывающих тенденцию к дальнейшему увеличению цен на нефть, а также в связи с тем, что появится необходимость в перепрофилировании тепловых станций с угля на газ, так же требующая серьёзных капиталовложений. Что же касается третьего варианта, то имеющиеся в настоящее время в распоряжении 42 Ушаков И.В. Цит. соч. С. 52. 43 Бергер Я.М. Цит. соч. С. 283. 19 человека технологии не позволяют полностью перейти на возобновляемые источники энергии, ввиду высочайшей дороговизны получаемой за их счёт электроэнергии, а также необходимости осуществлять колоссальные капиталовложения в соответствующую инфраструктуру. Тем не менее, политическое руководство Китая определило для себя «зелёные технологии» как одно из приоритетных направлений развития энергетики и промышленности и рассчитывает к 2030 году производить соответствующим способом до 30% необходимой стране электроэнергии44. Такое внимание к «зелёным технологиям» можно объяснить не только стремлением китайского правительства «экологизировать» структуру энергопотребления своей страны, но и желанием стать одним из мировых лидеров в соответствующей отрасли, производящим весь спектр необходимого оборудования и располагающим ключевыми технологиями. Ведь это позволит Китаю преуспеть и в стратегическом плане, находясь в авангарде дальнейшего развития высоких технологий в мире, и в сиюминутном экономическом, имея в составе своей экономики конкурентоспособные на мировом рынке прибыльные компании. Т. е. вопрос сводится к двум уже рассмотренным в настоящей работе факторам – способностью китайской промышленности к инновациям и созданию и поддержке в стране «национальных чемпионов» в сфере «зелёных технологий». Пока же, как справедливо отмечают, например, отечественные исследователи из ИМЭМО РАН, инициатива по созданию и развитию «зелёной энергетики» и осуществлению инноваций в этой сфере исходит в Китае в первую очередь от государства, что позволяет, с одной стороны, эффективно концентрировать средства и усилия на этом направлении и, соответственно, достигать внушительных показателей роста отрасли (см. Таблицу 2), а с другой – «масштабность социально-экономических задач, 44 American Business in China: 2013 White Paper. – The American Chamber of Commerce in the People’s Republic of China, 2013. P. 198. 20 также требующих участия государства, усиливает необходимость формирования более сбалансированной (с точки зрения соотношения государственных и рыночных стимулов) модели развития энергетики»45. В этой связи уместно сравнить Китай с другим восточноазиатским экономическим гигантом – Японией. Инновационная деятельность в области основанной на возобновляемых ресурсах энергетике, равно как и инвестиции, приходятся в этой стране преимущественно на частных бизнес, что «существенно снижает риски дорогостоящих ошибок в выборе приоритетов и обеспечивает активную поддержку со стороны частного капитала на всех этапах – от проведения фундаментальных исследований до реализации технологически сложных проектов как внутри страны, так и за рубежом»46. При этом стоит отметить, что по общей мощности производимой в секторе «зелёной энергетики» электроэнергии, равно как и по объёмам инвестиций в этом секторе, Япония уступает мировым лидерам «зелёной экономики» во главе с Китаем (см. Таблицу 2). Что же касается числовых показателей успехов Китая в деле развития «зелёной энергетики», то из Таблицы 2 видно, что страна уже в 2010 году занимала доминирующее положение в мире по производству электроэнергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Под стать текущему производству были и инвестиции Китая в развитие основанной на возобновляемых ресурсах энергетики: в том же 2010 году Китай вложил в эту сферу 48,9 млрд. долл., что значительно превышает инвестиции стран Евросоюза и США в размере соответственно 35,8 и 30,1 млрд. долл.47 45 Кириченко И.В., Онищенко И.С. Указ. соч. C. 20. 46 Там же. 47 Там же. C. 15. 21 Таблица 2. Общая мощность произведённой в 2010 году в различных странах электроэнергии за счёт возобновляемых энергоресурсов (включая гидроэнергетику) 48 Позиция в мировом рейтинге Общая мощность вырабатываемой электроэнергии (ГВт) Страна 1 КНР 103,360 2 США 57,990 3 Германия 48,860 4 Страны ЕС (за исключением Германии, Испании, Италии и Франции) 39,800 5 Испания 27,780 6 Япония 25,960 7 Индия 18,650 8 Италия 16,660 9 Бразилия 13,840 10 Франция 9,570 Из всех видов возобновляемых источников энергии только солнце и ветер можно считать абсолютно и повсеместно доступными и неисчерпаемыми. Поэтому именно солнечная и ветряная энергетика имеют наибольший потенциал дальнейшего развития49. 48 Liu, Goldstein. P. 418. 49 Шуйский В. П. и др. Указ. соч. C. 133. 22 Глава 2. Современная солнечная энергетика: история развития, технологии, конъюнктура мирового рынка 2.1. История развития солнечной энергетики в мире Солнце можно считать теоретически неисчерпаемым источником энергии для нужд жителей Земли. Ежесекундно четыре миллиона тонн солнечного вещества преобразуются в энергию и устремляются от поверхности Солнца во все стороны в виде нейтрино и солнечной радиации. Часть этой энергии достаётся и Земле: на один квадратный метр условной «атмосферной поверхности» Земли приходится 1.368 ватт солнечной энергии50. Разумеется, часть этой энергии поглощается и рассеивается атмосферой Земли. К тому же, солнечная энергия распределяется по поверхности Земли неравномерно, а интенсивность её поступления зависит от сезона и времени суток. Тем не менее, в среднем на один квадратный метр поверхности Земли приходится около 198 ватт солнечной энергии. Если умножить этот показатель на площадь всей Земли, можно получить цифру во много раз превосходящее всё нынешнее энергопотребление человечества51. Однако теоретический потенциал развития солнечной энергетики имеет существенные ограничения – в первую очередь технологического характера. Для преобразования солнечной энергии в электричество (в данной работе мы не будем рассматривать другие способы использования солнечной энергии) можно использовать так называемые фоточувствительные элементы (в дальнейшем – фотоэлементы), основанные на принципах фотоэффекта: под воздействием света (потока фотонов) атомы испускают электроны, что и приводит к возникновению электрического тока. Всё дело, по сути, упирается в сложность (а соответственно – стоимость) изготовления соответствующих фоточувствительных материалов и в их коэффициент 50 Solar energy perspectives... P. 31. 51 Ibid. P. 32. 23 полезного действия (КПД) – процент улавливаемой световой энергии, преобразующейся в электрический ток52. Первый фотоэлемент, КПД которого был выше 6%, изготовили инженеры из Bell Laboratories в США ещё в 1954 году53. Естественным образом первое применение фотоэлементов было зафиксировано в космической отрасли – сфере главных технологических прорывов того периода времени, характеризовавшегося соперничеством двух супердержав. Из фотоэлементов изготавливались солнечные батареи для орбитальных спутников, а также для других космических аппаратов, включая орбитальные станции. К слову, первое использование солнечных батарей в космической отрасли в СССР датируется 1958 годом54. Неудивительно поэтому, что у большинства людей солнечные батареи долгие годы ассоциировались исключительно с космосом. Дальнейшее развитие солнечной энергетики, ориентированное в первую очередь на производство электроэнергии для нужд промышленности и домохозяйств, тоже в какой-то момент связывалось с космосом: предлагались проекты развёртывания «плантаций» солнечных батарей прямо на орбите Земли, с тем чтобы максимально полно использовать те самые 1.368 Вт/м2 солнечной энергии, поступающей от Солнца к границе атмосферы Земли. Но высочайшие экономические издержки такого развёртывания, вкупе с возможными экологическими последствиями и проблемой обеспечения защиты солнечных батарей от астероидов и космического мусора поставили крест на реализации такого амбициозного проекта. Дальнейшее развитие солнечной энергетики имеет исключительно «земной» характер. В 1970-е годы фотоэлементам находили различные применения: их использовали (и продолжают использовать) для питания калькуляторов, а также уличных светофоров. Тогда же появилась концепция 52 Ibid. P. 111. 53 Ланьшина Т.А. Указ. соч.. C. 111. 54 Там же. 24 развёртывания солнечных батарей на крышах зданий с целью получения электроэнергии для бытовых и хозяйственных нужд. Именно эта концепция и определила на долгие годы (вплоть до настоящего времени) вектор развития солнечной энергетики55. Нефтяной кризис 1973 года подтолкнул большинство развитых стран к идее использования солнечной энергетики в промышленных масштабах, с тем чтобы обеспечить себе альтернативу стремительно дорожающей нефти. Своего рода ирония заключается в том, что основными частными инвесторами в новую отрасль стали ведущие нефтяные компании – в первую очередь американские. И в целом именно США были в 1970-е годы лидером в солнечной энергетике, ещё в 1976 году тратя на её развитие 50 млн. долл. и увеличив к 1981 году эту сумму втрое56. «Рейгономика» 1980-х началась с символического акта: президент США Рональд Рейган приказал демонтировать с крыши Белого дома солнечные батареи57. Причина этого проста: солнечна энергетика не оправдала возлагавшиеся на неё в 1970-е годы чрезмерные ожидания: доля произведённой в её секторе электроэнергии была ничтожно мала при очень высокой себестоимости. Тем не менее, в 1980-е развитие солнечной энергетики не остановилось благодаря возрастающему интересу к ней со стороны Германии и Японии. Эти страны активно стимулировали инновации в сфере солнечной энергетики и предоставляли субсидии населению для установки солнечных панелей в жилых домах58. Естественно поэтому, что «доля США в установленной мощности фотопанелей сократилась с 39% в 1992 г. до 14% в 2004 г., и США откатились с первого места в мире на третье»59. Это не могло не сказаться на корпоративном секторе: «К 1997 г. 55 Там же. С. 112. 56 Там же. 57 Там же. С. 113. 58 Там же. 59 Там же. 25 около 80% производимого в США фотоэлектрического оборудования выпускалось на заводах, которыми владели немецкие "Сименс" и АСЕ (Siemens и ASE), а также британская "БП соларекс"; около 11% – на совместных предприятиях американских и японских корпораций "Солек инт." и. Ю-эс-эс-си (USSC)»60. Со временем американские производители оборудования для солнечной энергетики стали проигрывать конкуренцию уже и молодым китайским и тайваньским компаниям, активно завоёвывавшим рынок в 1990-2000-е годы. «В поисках выхода из ситуации министерство энергетики инициировало амбициозный проект Sunshot Initiative, цель которого – к концу текущего десятилетия на 75% снизить стоимость возводимых в стране солнечных электростанций (СЭС). Компания Goldman Sachs объявила о планах направить до 500 млн. долл. на финансирование проектов в солнечной энергетике совокупной мощностью 110 МВт»61. Т. е. получается, что возможное возвращение пальмы первенства в развитии солнечной энергетики власти США увязывают с технологическими прорывами. Хотя следует отметить, что предыдущая попытка, связанная с переходом на тонкоплёночные технологии, не привела к серьёзным изменениям в структуре рынка фотоэлектрического оборудования62. Вопросам собственно современного уровня развития технологий в солнечной энергетике и структуры соответствующего мирового рынка будут посвящены следующие два параграфа настоящей главы. 60 Там же. С. 114. 61 Дмитриев С.С. Указ. соч. C. 16. 62 Там же. 26 2.2. Технологические особенности солнечной энергетики В начале предыдущего параграфа было сказано о том, что солнечная энергия основана на принципе фотоэффекта. Наиболее адекватно с технологической точки зрения этот принцип удаётся использовать в полупроводниковых структурах63. Рис. 1. Принцип действия полупроводникового фотоэлемента64. Соответственно, в солнечной энергетике используются полупроводниковые элементы – кремний, галлий, индий и другие. Именно на них приходится львиная доля прибыли от продажи оборудования для солнечной энергетики65. Из полупроводниковых структур получаются фотоэлектрические ячейки, собираемые затем в фотоэлектрические модули. 63 Solar energy perspectives… P. 111. 64 Ibid. P. 112. 65 de la Tour, Glachant, Meniere. P. 764 27 Готовые фотоэлектрические системы, непосредственно применяемые в солнечной энергетике, и состоят из этих модулей66. Если говорить об основных полупроводниковых технологиях, применяемых в современной солнечной энергетике, то здесь в первую очередь следует выделить две из них: изготовление фотоэлементов на основе кристаллического кремния и применение в качестве фотоэлектрического материала тонкоплёночных структур. Первая из этих двух технологий получила в настоящее время наибольшее распространение – до 85-90% фотоэлектрического оборудования изготавливается на её основе, тогда как на вторую приходятся оставшиеся 10-15% рынка фотоэлектрических материалов67. Кристаллический кремний в свою очередь бывает двух основных видов: монокристаллический и поликристаллический68. Традиционно кристаллический кремний повышенного качества изготавливался в первую очередь для нужд электронной промышленности, тогда как кристаллический кремний, содержащий большее количество примесей (т. е. более низкого качества), применялся в солнечной энергетике. Обусловленное технологически прогрессом в микроэлектронике постепенное падение стоимости производства кристаллического кремния в период с 1980 по 2001 годы способствовало тому, что для производства оборудования для солнечной энергетики стало экономически рентабельно использовать кристаллический кремний повышенного качества, а это, в свою очередь, сказалось на КПД фотоэлементов в сторону его увеличения. Т. е. эффективность фотоэлементов, изготовленных из кристаллического кремния, возросла при снижении их себестоимости. Однако в период с 2004 по 2007 стоимость кристаллического кремния высокой степени очистки неожиданно резко подскочила, что незамедлительно 66 Solar photovoltaic energy... P. 7. 67 Ibidem. 68 Ibidem. 28 сказалось и на стоимости фотоэлектрического оборудования. Но уже в 2008-2009 годах цены на кристаллический кремний повышенного качества претерпели не менее резкое падение, естественным образом вызванное глобальным экономическим кризисом69. Тонкоплёночные технологии представляют собой вариант изготовления фотоэлектрического материала альтернативным способом: тонкий полупроводниковый слой наносится на стеклянную или стальную основу. Соответственно, процесс может быть эффективно автоматизирован – в том числе и с применением специальных «печатающих» станков. Это делает изготовление тонкоплёночных структур более дешёвым, по сравнению с кристаллическим кремнием высокого качества. Однако КПД соответствующих фотоэлементов получается более низким, из-за чего солнечные панели из тонкоплёночных фотоматериалов имеют существенно большую площадь, по сравнению с кристаллическими, при одинаковом показателе выработки электроэнергии70. Именно этим фактом и можно обусловить гораздо более скромное использование тонкопленочных фотоэлементов в солнечной энергетике. Именно с этим же фактом связан и провал упомянутой в первом параграфе настоящей главы попытки американских производителей вернуть былую конкурентоспособность за счёт прорыва в использовании тонкоплёночных фотоэлементов. Тем не менее, отдельные компании смогли отвоевать себе определённый сегмент рынка за счёт тонкоплёночных фотоматериалов: так, например, «фирма "Айова син филм текнолоджиз" (Iowa Thin Film Technologies) в начале 2000-х годов разработала тонкоплёночные модули для армии. Эти модули крепятся на тенты и способны обеспечивать освещение, связь, работу вентиляционных систем и т.д. в военных условиях. Особенно удобно такое оборудование при 69 Solar energy perspectives... P. 113. 70 Solar photovoltaic energy… P. 8. 29 ведении военных действий в пустыне. Данная продукция имела успех, и компании удалось получить несколько крупных государственных заказов»71. Завершая краткий обзор используемых в современной солнечной энергетике технологий, следует отметить, что существует целый ряд перспективных направлений в изготовлении фотоэлектрических материалов, связанных, например, с органической и биоорганической химией72. Однако в силу ничтожности их удельного веса в современной солнечной энергетике мы сочли допустимым никак их не рассматривать. Что же касается технологий использования выработанной фотоэлектрическим оборудованием электроэнергии, то они бывают двух видов: фотоэлектрическое автономного оборудование электропитания вырабатываемая зданий установленным и может применяться для объектов, либо других фотоэлектрическим оборудованием электроэнергия поступает в публичные электросети – в этом случае можно говорить об интеграции фотоэлектрического оборудования в соответствующие публичные электросети. Последнее крайне важно для нивелирования такого недостатка солнечной энергетики, как зависимость количества вырабатываемой электроэнергии от времени суток. Вплоть до середины 1990-х годов имело место либо преобладание на рынке автономных фотоэлектрических систем, либо примерное равенство между автономными и интегрированными в публичные электросети фотоэлектрическими системами. Собственно, современный этап развития солнечной энергетики, начавшийся в середине 1990-х годов и связан с лавинообразным возрастанием числа установленных в мире интегрированных в публичные электросети фотоэлектрических систем. Число автономных систем при этом продолжало увеличиваться весьма незначительным образом73. 71 Ланьшина Т.А. Цит. соч. С. 115-116. 72 Solar energy perspectives… P. 117. 73 Solar photovoltaic energy… P. 9. 30 Формирования 2.3. современного мирового рынка сбыта для фотоэлектрического оборудования В конце первого параграфа настоящей главы уже упоминалось, что в 1980-1990-е годы пальму первенства в развитии солнечной энергетики у США перехватили Япония и Германия. Собственно, начиная именно с того периода имеет смысл говорить о формировании современного мирового рынка фотоэлектрического оборудования, поскольку первый толчок глобальному распространению солнечной энергетики был дан именно в Японии и Германии государственных различными субсидий устанавливающим программами организациям интегрированное в и предоставления частным публичные лицам, электросети фотоэлектрическое оборудование. Так, в 1995 году в Японии стартовала программа «70.000 солнечных крыш», а в 1999 году в Германии была запущена программа «100.000 солнечных крыш», вслед за которой в 2000 году было принят Законопроект о возобновляемой энергетике, предусматривавший льготный тариф в размере 0,5 евро за один кВтч сроком на 20 лет для установленных фотоэлектрических систем, интегрированных в публичные электросети74. Вообще говоря, основным стимулом развития солнечной энергетики во всём мире и стала политика предоставления государственных субсидий и различных льгот лицам и организациям, потребляющим вырабатываемую интегрированными в публичные электросети фотоэлектрическими системами75. Так, вслед за Германией соответствующие законодательные акты разработали и приняли парламенты и правительства целого ряда других европейских стран76. Политика предоставления государственной поддержки пользователям солнечной энергетики продолжилась и в Японии: «В целях 74 Solar energy perspectives... P. 47. 75 Timilsina, Kurdgelashvili, Narbel. P. 33. 76 Ibid. P. 25. 31 более быстрой переориентации энергопотребления на новые "зеленые" источники энергии в 2009 г. в Японии была введена система госдотаций на установку бытовых солнечных батарей, размер которых определялся мощностью энергогенераторов»77. А в Калифорнии (США) в бытность её губернатором известного киноактёра и политика Арнольда Шварценеггера была принята «Калифорнийская инициатива по солнечной энергетике» (California Solar Initiative) – программа стоимостью в 3,3 млрд. долл., ставящая своей целью оказание поддержки различными льготами созданию к 2017 году в штате фотоэлектрических систем суммарной мощностью в 3 ГВт78. Таким образом, по состоянию на 2010 год, мировой рынок фотоэлектрического оборудования имел следующий вид: суммарная мощность установленных систем – 40 ГВт, из низ 85% приходилась на интегрированные в публичные электросети фотоэлектрические системы и 15% – на автономные системы79; 44% установленного в мире фотоэлектрического оборудования приходилась на Германию, 10% – на Испанию, по 9% – на Италию и Японию, 7% – на Испанию, 6% – на США80; динамика развития отрасли показывала следующие темпы: рост на 29% в 2006-м году, на 35% – в 2007-м, на 70% – в 2008-м, на 47% – в 2009-м и на 74% – в 2010-м году81. 77 Кириченко И.В., Онищенко И.С. Цит. соч. С. 15. 78 Timilsina, Kurdgelashvili, Narbel. P. 28. 79 Ibid. P. 7. 80 Ibidem. 81 Solar energy perspectives… P. 48. 32 Глава 3. Сила и слабость китайских «национальных чемпионов» в индустрии производства оборудования для солнечной энергетики 3.1. Две модели развития высокотехнологичных отраслей в Китае на примере солнечной и ветряной энергетики Приведённый в последнем параграфе предыдущей главы краткий обзор состояния мирового рынка фотоэлектрического оборудования в 2000-е годы показывает, какие возможности он предоставлял для новых компанийпроизводителей этого оборудования: ежегодный средний темп прироста устанавливаемых в мире мощностей солнечной энергетики в 40% создавал уникальный шанс для достижения коммерческого успеха новыми игроками. Неудивительно поэтому, что компании такой динамично развивавшейся в 2000-е годы и претендующей на лидирующие позиции в мировой экономике страны, как Китай, поспешили воспользоваться этим шансом. Если рассмотреть крупнейшие по объёмам выпуска китайские компании в сфере производства фотоэлектрического оборудования (по состоянию на 2010 год), то можно увидеть, что семь из девяти были основаны в 2000-е годы82. Такое же соотношение получится, если рассмотреть их форму собственности: семь из девяти крупнейших компаний – частные (принадлежащие китайским владельцам) и две представляют собой дочерние структуры иностранных компаний83. Указанные две характерные особенности китайских «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования – частная форма собственности и появление на рынке в 2000-х годах – наглядно иллюстрируют следующий ключевой тезис: создание в Китае «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования было 82 Liu, Goldstein. P. 423. 83 Ibidem. в первую 33 очередь частной инициативой предпринимателей, быстро сориентировавшихся в конъюнктуре мирового рынка возобновляемых источников энергии. Исследователи справедливо предполагают, что как на начальном этапе становления китайских «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования, так и вплоть до глобального изменения конъюнктуры соответствующего мирового рынка (подробнее об этом см. ниже), китайские власти не проводили никакой целенаправленной политики по оказанию поддержки китайским компаниям в данной конкретной отрасли84. Создание и развитие китайских «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования шло в общем русле становления экспортно-ориентированного китайского частного бизнеса, и молодые китайские производители оборудования для солнечной энергетики использовали общие для китайской экономики механизмы обретения конкурентоспособности на мировом рынке: дешёвая квалифицированная рабочая сила85, низкий уровень других издержек (расходов на электроэнергию и т. д.)86, выгодный для китайских экспортёров курс юаня по отношению к основным мировым валютам87. Что же касается вопроса о доступе китайских компаний к ключевым технологиям, то его следует осветить подробнее. Конъюнктура мирового рынка оборудования для солнечной энергетики в 2000-е годы была такова, что у новых игроков имелась возможность приобрести всё необходимое производственное оборудование (причём «под ключ») и технологии для производства фотоэлектрических ячеек и модулей88. Во втором параграфе предыдущей главы говорилось о том, что ячейки и модули представляют собой следующий технологический уровень в 84 Ibid. P. 421. 85 Srikanth, Watanabe. P. 26. 86 Ibid. P. 25 87 Bayaliyev, Kalloz, Robinson. P. 20. 88 de la Tour, Glachant, Meniere. P. 763-764. 34 производстве фотоэлектрического оборудования после полупроводниковых структур, из которых они и изготавливаются. Там же было отмечено, что на полупроводниковые структуры в составе фотоэлектрического оборудования приходится львиная доля (больше 80%) прибыли от продажи готовых систем. Кроме того, производство полупроводниковых структур для фотоэлектрического оборудования требует серьёзных капиталовложений в НИОКР, поскольку используемые при их изготовлении технологии весьма сложны и постоянно совершенствуются ведущими компаниями в этой области89. В противовес этому, производство фотоэлектрических ячеек и модулей из готовых полупроводниковых структур не требует особых инвестиций в НИОКР, что вкупе с лёгким доступом к производственному оборудованию и технологиям предпринимательской делает деятельности именно идею в об этой осуществлении области весьма привлекательной. Неудивительно поэтому, что подавляющее большинство китайских компаний, вышедших на мировой рынок фотоэлектрического оборудования в 2000-х годах, выбрали своей бизнес-стратегией именно производство фотоэлектрических ячеек и модулей90. Вторым важным моментом в вопросе о доступе к ключевым технологиям в сфере производства фотоэлектрического оборудования стала ситуация с новым типом кадров в Китае. Начиная с 2000-х годов, массовым явлением стал приток в китайские компании китайских граждан, получивших образование за рубежом и имевших опыт работы в зарубежных же компаниях91. И если говорить о сфере производства фотоэлектрического оборудования, то даже сами основатели многих компаний (подробнее об этом в третьем параграфе настоящей главы) – люди с западным образованием и соответствующим опытом работы. Высший менеджмент и ведущие инженеры этих компаний также имеют аналогичный «бэкграунд». Т. е. 89 Srikanth, Watanabe. P. 13. 90 Srikanth, Watanabe. P. 45-46. 91 de la Tour, Glachant, Meniere. P. 764-765. 35 будущие китайские «национальные чемпионы» в сфере производства фотоэлектрического оборудования воспользовались благоприятной конъюнктурой не только на рынке собственно оборудования для солнечной энергетики, но и на рынке труда. Уникальные для Китая управленческие и технологические знания и опыт в области производства фотоэлектрического оборудования, которым располагали (и располагают) представители высшего менеджмента и инженерных подразделений китайских компаний-лидеров в рассматриваемой нами сфере, стали одним из ключевых факторов успешности этих компаний92. Перечисленные слагаемые успеха китайских компаний в сфере производства фотоэлектрического оборудования позволили им в кратчайшие сроки стать мировыми лидерами по изготовлению и продаже фотоэлектрических ячеек и модулей (47% и 54% мирового объёма производства соответственно)93. При этом в сфере производства полупроводниковых структур для фотоэлектрического оборудования дело обстоит совсем иначе: на китайских производителей приходится только 18% мирового рынка94. И что ещё хуже, Китай импортирует до 95% необходимого для производства фотоэлектрического оборудования сырья и материалов95. Налицо совершенно чёткая отраслевая специализация. Выше уже указывались её причины: барьер для входа в «клуб» производителей полупроводниковых структур и материалов очень высок и требует соответствующих инвестиций, а доступ к передовым технологиям ограничен. Получается, что китайские частные компании, естественным образом пойдя по пути наименьшего сопротивления, заняли в итоге ту нишу, до которой им проще всего было «дотянуться». Последствия этого стали ощущаться уже в середине 2000-х, когда произошло упоминавшееся во втором параграфе 92 Ibidem. 93 Srikanth, Watanabe. P. 10. 94 Ibidem. 95 Ibidem. 36 предыдущей главы скачкообразное повышение цен на полупроводниковые материалы. Тогда китайское правительство предприняло первые шаги по укреплению положения своих компаний на мировом рынке, начав субсидировать НИОКР в области производства полупроводниковых структур и материалов96. Но последовавшее вскоре резкое снижение цен на сырьё и компоненты для фотоэлектрического оборудования позволили китайским «национальным чемпионам» и дальше осваивать мировой рынок без существенной поддержки со стороны государства. Настоящий перелом наступил уже после 2010 года, когда стали сказываться последствия мирового экономического кризиса конца 2000-х годов: резко сократились или вовсе были свёрнуты государственные программы субсидирования развития солнечной энергетики в странах Европы, кроме того, частным компаниям стало гораздо сложнее получать кредиты вследствие общего ухудшения финансовой ситуации в мире97. Именно в этот период китайское правительство впервые и стало осуществлять политику прямой поддержки своих «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования. Прежде всего, началось целенаправленное стимулирование внутреннего рынка для фотоэлектрического оборудования: так, если в 2008 году общая мощность введённых в эксплуатацию на территории Китая фотоэлектрических систем составляла всего лишь 45 МВт, то уже в 2009 эта цифра равнялась 228 МВт, в 2010 – 520 МВт, а в 2011 – уже 2.200 МВт98. Т. е. сокращающиеся возможности для экспорта производимого китайскими компаниями фотоэлектрического оборудования (по состоянию на 2010 год всё ещё свыше 90% продукции китайских фирм шло на экспорт99) стали компенсироваться расширяющимся внутренним потреблением. Это в целом 96 Liu, Goldstein. P. 421. 97 Ibidem. 98 Srikanth, Watanabe. P. 8. 99 Bayaliyev, Kalloz, Robinson. P. 10. 37 очень естественным образом коррелирует с новой политикой руководства КНР, направленной на стимулирование роста внутреннего потребления в стране на фоне сокращающихся возможностей для экспорта китайской продукции самого разнообразного характера и укрепляющейся покупательной способности населения Китая100. Далее, указанное выше сокращение доступа к получению кредитов на мировом финансовом рынке компенсировалось китайским правительством посредством предоставления китайским «национальным чемпионам» в сфере производства фотоэлектрического оборудования дешёвых кредитов в размере от 34 до 40 млрд. долл. в период с начала 2010 года до середины 2011 года101. Эти цифры не выглядят скромными даже на фоне общей суммы в 586 млрд. долл., выделенной китайским правительством через государственные банки на поддержку ведущих национальных компаний, если принять во внимание удельный вес отрасли по производству фотоэлектрического оборудования во всей экономике страны102. Китайским правительством также был предпринят ряд шагов для защиты своих компаний-производителей фотоэлектрического оборудования на мировом рынке. Этому будет отдельно посвящён следующий параграф настоящей главы. И, разумеется, продолжилась политика инвестиций в НИОКР. Глобальное изменение конъюнктуры мирового рынка фотоэлектрического оборудования наглядно продемонстрировало все изъяны бизнес-стратегии китайских производителей, ориентированную на производство тех компонентов фотоэлектрического оборудования, что приносят наименьшую прибыль. Пока мировой рынок рос как на дрожжах, и китайские производители обходили своих конкурентов за счёт фактора «китайской цены», используя традиционные для предприятий пореформенного Китая 100 Dickson. P. 35. 101 Bayaliyev, Kalloz, Robinson. P. 18. 102 Ibid. P. 37. 38 преимущества, взятая ими на вооружение бизнес-стратегия приносила успех. Но в более сложный период такая модель ведения бизнеса перестала быть эффективной, и уже со всей очевидностью встал вопрос о выборе более инновационного пути развития. По состоянию на 2008 год, даже крупнейшие китайские компании-производители фотоэлектрического оборудования инвестировали в НИОКР менее 1% своего ежегодного оборота, тогда как для западных компаний этот показатель может достигать весьма значительных 5%103. Неудивительно поэтому, что китайское правительство в пятилетнем плане развития отрасли на 2011-2015 годы подчёркивает необходимость стимулирования инноваций, осуществляемых частными фирмами104. Пока же ситуация такова, что только 40% регистрируемых в Китае патентов на инновации в сфере производства полупроводниковых материалов и структур для фотоэлектрического оборудования приходятся на частный сектор (для развитых стран этот показатель равен в среднем 85%)105, при том, что, как уже отмечалось выше, подавляющее большинство китайских производителей фотоэлектрического оборудования – частные компании. Итак, китайская модель создания и развития «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования вплоть до конца 2000-х годов в значительной степени основывалась на частной инициативе китайских предпринимателей и традиционных факторах успеха ориентированных на экспорт китайских производителей. Роль государства в реализации данной модели была невелика – до того момента, пока конъюнктура мирового рынка не потребовала от китайского правительства начать предпринимать активные действия по защите своих уже сформировавшихся «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования, а также по извлечению максимальной 103 de la Tour, Glachant, Meniere. P. 766. 104 12-й пятилетний план научно-технического развития солнечной энергетики. 105 de la Tour, Glachant, Meniere. P. 767. 39 пользы для экономики страны от наличия в ней развитой отрасли по производству фотоэлектрического стимулирование многократного оборудования увеличения (имеется в виду развёртываемых в Китае мощностей солнечной энергетики106). В этой связи представляется вполне естественным кратко рассмотреть прямо противоположную модель создания и развития в Китае «национальных чемпионов» в сфере «зелёной энергетики». Речь идёт о ветряной энергетике. По состоянию на 2000 год, в сфере производства ветрогенераторов (генераторов электрической энергии, получаемой с помощью приводящихся в движение силой североамериканские и ветра турбин) западноевропейские полностью доминировали компании, располагавшие соответствующим производственным опытом, налаженными сетями поставок своей продукции, а также обладавшие всеми ключевыми для отрасли технологиями107. Данная ситуация стала меняться в середине 2000-х, когда серьёзным игроком на мировом рынке ветряной энергетики стал Китай, год за годом многократно наращивавший суммарную мощность устанавливаемых на своей территории ветрогенераторов. Так, ещё в конце 2004 года на Китай приходилось всего 789 МВт установленных мощностей ветряной энергетики, что позволило ему занять лишь десятое место в соответствующем мировом рейтинге (для сравнения: первое место принадлежало Германии с её 16.649 МВт установленной мощности ветряной энергетики)108. Далее, в конце 2009 года Китай со своими 25.104 МВт установленной мощности ветрогенераторов поднялся на третью позицию в мировом рейтинге, уступая лишь США и Германии (35.159 МВт и 25.777 МВт соответственно)109. А уже к концу 2010 года Китай вышел на первое 106 12-й пятилетний план научно-технического развития солнечной энергетики. 107 Liu, Goldstein. P. 419. 108 Ibid. P. 420. 109 Ibidem. 40 место, располагая 44.733 МВт установленной мощности ветрогенераторов110. Таким образом, можно сделать вывод, что в ветряной энергетике китайское правительство сделало основной акцент на внутреннем рынке, экспоненциально увеличивая суммарную мощность устанавливаемых в стране ветрогенераторов. Поначалу основными игроками на китайском рынке были всё те же североамериканские и западноевропейские компании, о которых шла речь выше. В 2004 году на них приходилось до 75% установленных в Китае мощностей ветряной энергетики, тогда как на местных производителей – только около 25%111. Но уже к 2009 году ситуация изменилась самым радикальным образом: почти 90% устанавливаемых в Китае мощностей ветрогенераторов приходились на долю китайских компаний, тогда как иностранные производители вынуждены были довольствоваться показателем, лишь чуть-чуть превышающим 10%112. Причины такой «рокировки» заключаются не только в приобретении китайскими компаниями производственного опыта и ключевых технологий (здесь следует отметить, что ветряная энергетика значительно менее «наукоёмка», по сравнению с солнечной энергетикой). Свою роль в первую очередь сыграла государственная политика КНР в области ветряной энергетики: в конце 2000-х последовательная годов политика китайским правительством предоставления преференций проводилась китайским компаниям путём специальных оговорок в условиях проведениях тендеров на размещение госзаказа и прямого субсидирования113. Кроме этого, использовался и привычный для китайского правительства инструмент поддержки своих «национальных чемпионов» в виде принятия более 110 Ibidem. 111 Ibidem. 112 Ibidem. 113 Ibid. P. 422-423. 41 удобных для них с точки зрения производства технических стандартов в сфере ветряной энергетики114. Ещё одним коренным отличием китайской отрасли производства оборудования для ветряной энергетики от китайской отрасли производства оборудования для солнечной энергетики является то, что 11 из 15 крупнейших китайских производителей оборудования для ветряной энергетики представляют собой госкомпании115. Т. е. ситуация в этой отрасли полностью коррелирует с положением в китайской высокотехнологичной промышленности в целом: во втором параграфе первой главы настоящей работы подчёркивалось, что подавляющее большинство крупнейших китайских высокотехнологичных компаний представлено госкорпорациями. Таким образом, получается, что отрасль производства оборудования для солнечной энергетики в этом смысле не типична для современного Китая: «национальные чемпионы» в этой отрасли являются частными фирмами. Рассмотренные две модели развития в КНР отраслей по производству оборудования для «зелёной энергетики» демонстрируют, что в современном Китае существуют как минимум два варианта создания и становления «национальных чемпионов», кардинально отличающиеся друг от друга ролью государства в этом процессе. Однако в условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка это различие существенным образов сглаживается, и дело доходит даже до защиты государством своих «национальных чемпионов» на всех уровнях – вплоть до международного. 114 Hemphill, White. P. 202-203. 115 Liu, Goldstein. P. 423. 42 3.2. Опыт Китая по урегулированию торговых конфликтов в сфере поставок оборудования для солнечной энергетики 19 октября 2011 года семь американских компаний по производству фотоэлектрического оборудования подали коллективную жалобу в Министерство торговли США на действия властей КНР и китайских компаний по предоставлению/получению нарушающих установившиеся на субсидий мировом рынке и преференций, правила ведения конкурентной борьбы, а также на демпинговую политику китайских компаний116. В документе прямо говорилось о том, что «китайское правительство нечестным образом субсидирует китайских производителей фотоэлектрического оборудования предоставлением производственных площадей, электроснабжения, сырья и кредитов на льготных условиях, а кроме того, не гнушается и оказанием открытой финансовой помощи»117. В предыдущем параграфе мы увидели, что претензии американских компаний были отнюдь небеспочвенны. Но так получилось, что подача этой жалобы совпала по времени не только с периодом активного вмешательства китайского государства в мировую отрасль по производству фотоэлектрического оборудования путём осуществления указанных в жалобе действий, но и с волной своего рода антикитайской истерии в США. Как известно, вполне себе антикитайских позиций придерживался кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни, предвыборная кампания которого примерно в то время как раз и начиналась, сопровождаясь соответствующей риторикой, направленной против политики КНР по многим её аспектам118. 116 Hauser. P. 1069. 117 Ibidem. 118 Ромни продолжает критиковать Китай // Служба новостей «Голоса Америки», 14.08.2012 (Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/us-china- romney/1485725.html) 43 На основании жалобы американских компаний Министерством торговли США было начато расследование, длившееся, по сути, до конца 2012 года119. Поначалу ведомством было принято решение об удовлетворении просьбы американских компаний о резком повышении ввозных пошлин на фотоэлектрическое оборудование, произведённое китайскими компаниями120. Проводившей расследование комиссией был признан факт нарушения демпинговой политикой китайских компаний интересов американских производителей фотоэлектрического оборудования. Это было отмечено и в окончательном вердикте комиссии Министерства торговли США. Тем не менее, итоговое решение оказалось двояким: с одной стороны, формулировка о нанесённом ущербе политикой китайских компаний американской индустрии по производству фотоэлектрического оборудования дополнилась решением о сохранении введённых ранее повышенных ввозных пошлин на фотоэлектрическое оборудование, произведённое китайскими компаниями, но с другой, было постановлено не применять повышенные пошлины к уже ввезённому на территорию США фотоэлектрическому оборудованию, произведённому китайскими компаниями121. Явно смягчённый окончательный вердикт американского ведомства вполне коррелировал с экспертными мнениями о сомнительной пользе и даже вреде применения экономических санкций по отношению к китайским производителям фотоэлектрического оборудования: эти санкции никак не укрепляли, если даже не ослабляли, позиции американских компаний122. В схожем ключе развивался и торговый конфликт КНР с Евросоюзом, закончившийся для китайской стороны даже гораздо более благоприятным образом. В конце весны 2013 года в средствах массовой информации 119 Hauser. P. 1070. 120 Ibidem. 121 Ibid. P. 1071. 122 Ibid. P. 1082. 44 появилась информация о том, что Еврокомиссия предложила обложить налогом фотоэлектрическую продукцию, поставляемую китайскими компаниями в Европу123. Причины всё те же, что были перечислены в жалобе американских производителей фотоэлектрического оборудования в Министерство торговли США124. Однако предложение Еврокомиссии было весьма сдержанно встречено правительствами стран-членов ЕС125. В этой связи в адрес Китая даже прозвучало обвинение еврокомиссара по вопросам торговли Карела де Гюхта в оказании давления по дипломатической линии на отдельные страны-члены ЕС126. В июне 2013 года Еврокомиссия даже утвердила введение антидемпинговой пошлины в размере 11,8% на произведённую китайскими компанию фотоэлектрическую продукцию127. Так же как и в США, в Европе стали раздаваться экспертные мнения о том, что такая политика Еврокомиссии едва ли пойдёт на пользу европейской экономике128. Как следствие, 27 июля 2013 «после нескольких недель переговоров» представители КНР и Евросоюза «договорились об установлении минимальной цены на импортную продукцию из Китая»129. Упоминавшийся выше еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гюхт в этой связи даже заявил: «Сторонам удалось найти дружеское решение»130. Интересный отклик на эту договорённость пришёл из-за Атлантического океана: обозреватель американской The Wall Street Journal заподозрил европейские власти в проявлении откровенной слабости в переговорах с китайской стороной, сравнив их уступки с исполнением ими традиционного 123 ЕС и КНР пытаются уладить конфликт… 124 Эксперты: повышение пошлин… 125 ЕС и КНР пытаются уладить конфликт… 126 Там же. 127 Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины… 128 Эксперты: повышение пошлин 129 ЕС и КНР уладили спор… 130 Там же. 45 китайского придворного ритуала «коу-тоу»131. Кроме того, в данной статье снова был поднят вопрос о дипломатическом давлении со стороны КНР на отдельные страны Евросоюза с целью склонить их к отказу от поддержки планировавшихся Еврокомиссией экономических санкций по отношению к китайским производителям фотоэлектрического оборудования132. Таким образом, можно заключить, что китайское правительство оказывает поддержку своим «национальным чемпионам» в сфере производства фотоэлектрического оборудования не только внутри страны, но и на международном уровне. И если в случае расследования Министерства торговли США мы не располагаем информацией о прямом лоббировании китайской стороной своих интересов, то история с несостоявшимися антидемпинговыми санкциями Еврокомиссии свидетельствует о готовности китайского правительства защищать своих «национальных чемпионов» всеми возможными способами и добиваться приемлемого для себя компромисса. Но даже могущественные китайские власти не могут предотвратить неприятности, связанные с ошибками корпоративного управления в китайских компаниях. 131 Learning How to Kowtow. Why Europe Capitulated to China on Solar Panels // The Wall Street Journal, Aug. 1, 2013. 132 Ibidem. 46 3.3. Две модели развития бизнеса в сфере производства фотоэлектрического оборудования на примере Suntech Power Holdings и Yingli Green Energy Holding Company В декабре 2005 года состоялось знаковое событие для китайской индустрии производства фотоэлектрического оборудования: компания Suntech Power Holdings (далее везде – Suntech) первой среди китайских производителей фотоэлектрического оборудования осуществила IPO на НьюЙоркской фондовой бирже133. По итогам этого первичного размещения акций рыночная стоимость компании достигла 16 млрд. долл., сделав её основателя – Ши Чжэнжуна одним из 50 богатейших людей в Китае 134. Этот поразительный успех кажется совсем уж невероятным, если знать, что ещё в 2001 году господин Ши был руководителем скромного стартапа в области солнечной энергетики в Университете Южного Уэльса (Австралия), где он до этого получил докторскую степень (PhD)135. Но уже в конце 2001 года гражданин Австралии Ши Чжэнжун основал в КНР, где он родился, вырос и получил первоначальное образование, компанию Suntech136. В полной мере используя перечисленные нами ранее факторы, стимулировавшие бурный рост индустрии по производству фотоэлектрического оборудования, компания Suntech к концу 2000-х стала мировым лидером своей отрасли137. Однако общий спад в индустрии в конце 2000-х – начале 2010-х сказался на компании Suntech самым печальным образом: в марте 2013 года её руководство вынуждено было сообщить о банкротстве головного 133 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile… P. 5. 134 Anderlini Jamil. Chinese industry: Ambitions in excess // Financial Times, June 16, 2013. (Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4d5528ec-d412-11e2-8639- 00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz31RdJEOKG) 135 Ibidem. 136 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile... P. 8. 137 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Factiva Company Report... P. 4. 47 подразделения компании, базировавшегося в родном для Ши Чжэнжуна городе Уси (КНР)138. Сам Ши Чжэнжун был уволен со своего поста генерального директора компании незадолго до этого, и в отношении него даже было начато расследование органами КНР по финансовому надзору139. Рассмотрим причины банкротства некогда мирового лидера индустрии по производству фотоэлектрического оборудования. Во-первых, как уже было сказано чуть выше, это общий спад в отрасли, который мы подробно обсудили в первом параграфе настоящей главы. Тем не менее, компания Suntech в 2007-2011 годах демонстрировала уверенный рост объёмов продажи своей продукции с 1,348 млрд. долл. до 3,154 млрд. долл. с относительно небольшим спадом лишь в 2009 году140. При этом чистая прибыль компании в тот же период составляла крайне незначительную долю валовой выручки, превратившись в 2011 году и вовсе в миллиардный убыток141. Т. е. знаменитая «стратегия нулевой прибыли», которую китайские компании используют для завоевания рынка, в условиях кризиса в отрасли пагубно отразилась на экономических показателях компании Suntech. Во-вторых, компания Suntech оказалась чересчур сильно привязана к небольшой группе покупателей своей продукции, что было отмечено экспертами делового ресурса MarketLine в SWOT-анализе компании142. Рыночная сегментация компании также демонстрировала серьёзные перекосы: в 2007 и 2008 годах свыше 60% своей продукции Suntech экспортировал в Германию, затем стремительно стали расти продажи в 138 Bradsher Keith. Chinese Solar Panel Giant Is Tainted by Bankruptcy // The New York Times, March 20, 2013. (Режим доступа: http://www.nytimes.com/2013/03/21/business/energyenvironment/chinese-solar-companys-operating-unit-declares-bankruptcy.html?_r=1&) 139 Anderlini. 140 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Factiva Company Report... P. 4. 141 Ibidem. 142 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile... P. 15. 48 США, выйдя на первое место в портфеле заказов компании в 2011 году143. Как мы помним, именно в этом году началось расследование Министерства торговли США, завершившееся принятием антидемпинговых мер по отношению к китайским производителям фотоэлектрической продукции. Т. е. стратегию существенного расширения своего присутствия на американском рынке можно признать для компании Suntech неудачной. В-третьих, рыночная специализация компании оказалась чересчур узкой: основу бизнеса компании Suntech составляло производство фотоэлектрических ячеек и модулей144, на которые, как мы помним, и так приходится лишь незначительная часть прибыли от продажи готовых фотоэлектрических систем, а четырёхкратное падение цен на фотоэлектрические ячейки и модули в конце 2000-х – начале 2010-х годов усугубило ситуацию до предела. В-четвёртых, само банкротство компании в 2013 году было объявлено по заимствованиям на американском рынке. Это вообще был первый случай дефолта китайской высокотехнологичной компании по средствам, занятым на американском рынке145. Как мы увидим ниже, существуют примеры более удачной – с учётом китайской специфики – структуры корпоративного портфеля долговых обязательств. И в-пятых, что касается непосредственно личности самого господина Ши Чжэнжуна, то у него полностью отсутствовал опыт ведения бизнеса в Китае до момента основания им компании Suntech в 2001 году146. В этом аспекте, немаловажном с учётом упомянутой выше пресловутой китайской специфики, он очень серьёзно проигрывал своему коллеге и главному конкуренту – основателю компании Yingli Мяо Ляньшэну. 143 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Factiva Company Report... P. 4. 144 Liu, Goldstein. P. 423. 145 Bradsher. 146 Anderlini. 49 Компания Yingli Green Energy Holding Company Limited (далее везде – Yingli) была основана Мяо Ляньшэном в 1998 году147. До этого господин Мяо 15 лет прослужил в НОАК, затем некоторое время был чуть ли не уличным торговцем косметикой, после чего занялся выращиванием и продажей натуральных овощей и поставками чистой питьевой воды148. Параллельно господин Мяо получил бакалаврскую и магистерскую степени в области делового администрирования Столичного университета экономики и бизнеса и Пекинского университета149. Как мы видим, Мяо Ляньшэн до момента основания компании Yingli не имел никакого «бэкграунда» в области солнечной энергетики, однако располагал самым разносторонним опытом жизни и ведения бизнеса в КНР. Более того, коллеги характеризуют Мяо Ляньшэна как ярого «трудоголика»: он работает без отпусков, ночует прямо на рабочем месте, ежедневно встаёт в шесть утра, чтобы лично приветствовать в начале рабочего дня своих сотрудников, и даже подметает полы в своём офисе150. Удивительным образом компании Yingli под руководством Мяо Ляньшэна удалось избежать большинства ошибок, допущенных компанией Suntech и её управляющими. Так, рыночная сегментация компании Yingli была более сбалансированной за счёт поставок продукции на внутренний рынок Китая, составлявших в портфеле заказов компании от 22,2% в 2011 году, до 33,9% в 2013 году151 (для сравнения: компания Suntech поставляла на внутренний рынок Китая в 2011 году лишь 11,8% своей продукции152). А 147 Yingli Green Energy Holding Company Limited. Company profile... P. 6. 148 Hannam Peter. China's quiet achiever makes mark on energy's new frontier // The Sydney Morning Herald, August 10, 2013. (Режим доступа: http://www.smh.com.au/business/carboneconomy/chinas-quiet-achiever-makes-mark-on-energys-new-frontier-20130809-2rn5n.html) 149 Yingli Green Energy Holding Company Limited. Company profile... P. 9. 150 Hannam. 151 Yingli Green Energy Holding Company Limited. Annual report... P. 48. 152 Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile... P. 13. 50 доля поставок на проблемный американский рынок в критические 2011 и 2012 годы не превышала 15%153. Далее, компания Yingli производит полный спектр фотоэлектрической продукции – от поликристаллического кремния до фотоэлектрических модулей154. Т. е. отсутствует узкая производственная специализация – такая, как у компании Suntech и многих других китайских производителей фотоэлектрического оборудования. Можно предположить, что определённую роль здесь сыграл бизнес-опыт Мяо Ляньшэна: классические китайские предприниматели его образца часто выказывают склонность к производству как можно более широкого спектра изделий в расчёте на получение возможно большего количества заказов155. Что же касается долга компании Yingli, то её руководство в финансовом отчёте за 2013 год, верифицированном аудиторской компанией KPMG, указало, что кредиторами компании являются китайские коммерческие банки, с которыми у компании заключены различные соглашения относительно реструктуризации и погашения её задолженностей156. Учитывая, что льготное кредитование через китайские банки, как это указывалось выше, является одной из основных форм поддержки китайским правительством своих «национальных чемпионов» в высокотехнологичных отраслях промышленности, можно сделать вывод об эффективном использовании данного ресурса компанией Yingli. Вероятнее всего, этим и объясняется тот факт, что уже который год, неся многомиллионные чистые убытки, компания Yingli не просто держится на плаву, а с 2013 года возглавляет мировой рейтинг производителей 153 Yingli Green Energy Holding Company Limited. Annual report... P. 48. 154 Liu, Goldstein. P. 423. 155 Мидлер Пол. Плохо сделано в Китае. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2012. 156 Yingli Green Energy Holding Company Limited. Annual report... P. 17. 51 фотоэлектрического оборудования, сменив на этой позиции компанию Suntech157. Рассмотренные две модели ведения бизнеса в сфере производства фотоэлектрического оборудования в КНР наглядно иллюстрируют сформулированный в конце предыдущего параграфа тезис о том, что никакая господдержка не будет в состоянии помочь компании, допускающей критические ошибки в своей стратегии развития. И хоть исследователи и отмечают практическое отсутствие разницы в корпоративной структуре китайских и западных компаний-производителей фотоэлектрического оборудования (первые естественным образом копировали корпоративную структуру вторых)158, но всё же следует признать, что в кризисные периоды решающую роль порой может играть фактор лучшей приспособленности руководства компании к специфике ведения бизнеса в своей стране, особенно если речь идёт о Китае. Именно это мы и могли увидеть на примере компании Yingli. Таким образом, мы можем заключить, что опыт Китая в деле создания и поддержки «национальных чемпионов» в сфере производства фотоэлектрического оборудования демонстрирует не только важность активной и последовательной политики государства по предоставлению преференций своим компаниям, не только готовность с его стороны защищать их интересы на международном уровне, но и необходимость наличия благоприятного делового климата в стране, вкупе с соответствующей конъюнктурой на мировом рынке и готовностью частных предпринимателей грамотно воспользоваться всем этим. 157 Yingli claims No. 1 spot as leading module supplier, again // The African Business Development Association’s Website, February 3rd, 2014 (Режим http://abdas.org/?sn=yingli-claims-no-1-spot-as-leading-module-supplier-again) 158 Bayaliyev, Kalloz, Robinson. P. 22. 52 доступа: Заключение В настоящей работе мы пришли к следующим выводам: основными факторами, позволившими китайским производителям фотоэлектрического оборудования выйти на мировой рынок и в кратчайшие сроки занять ведущие позиции в своей индустрии, выступили: 1. благоприятная конъюнктура в мировой индустрии фотоэлектрического оборудования в начале-середине 2000х годов, обусловленная, с одной стороны, стремительно расширявшимися рынками сбыта фотоэлектрического оборудования (преимущественно – в Европе), а с другой – возможностями для новых компаний относительно легко и быстро начать производство фотоэлектрических ячеек и модулей; 2. частная инициатива китайских предпринимателей, использовавших указанную благоприятную конъюнктуру в мировой индустрии фотоэлектрического оборудования; 3. инвестиционный и деловой климат в КНР в 2000-е годы, позволивший молодым китайским производителям фотоэлектрического получить к доступ зарубежных ключевым конкурентов, преимущества экспортной а компаниям оборудования технологиям также модели – своих использовать развития высокотехнологичных отраслей промышленности КНР, предполагающей предоставление существенных преференций национальным компаниям; в отличие от ситуации с развитием в КНР ветряной энергетики, китайское правительство до изменения в худшую сторону конъюнктуры на мировом рынке сбыта фотоэлектрического 53 оборудования продукции не стимулировало китайских оборудования, и внутреннее производителей соответствующие потреблении фотоэлектрического китайские компании развивались в рамках указанной выше экспортной модели; однако ближе к концу 2000-х годов китайские власти стали оказывать прямую поддержку национальным производителям фотоэлектрического оборудования – в том числе и форсированным развёртыванием в стране мощностей солнечной энергетики; также правительство КНР предприняло меры по защите интересов своих компаний на международном уровне; все указанные действия китайских властей позволили «национальным чемпионам» этой страны сохранить свои ведущие позиции в мировом рейтинге производителей китайских производителей фотоэлектрического оборудования; на примере двух крупнейших фотоэлектрического оборудования – компаний Suntech и Yingli мы убедились, что чрезмерная производственная специализация, слабо диверсифицированный по региональным рынкам портфель заказов, недостаточное внимание к стремительно расширяющемуся внутрикитайскому рынку, а также просчёты в формировании структуры отрицательным образом благополучии компании, корпоративного сказываются тогда как долга на крайне финансовом бизнес-стратегия, не содержащая подобных ошибок, гарантирует избравшей её компании как минимум стабильное развитие. 54 Использованные источники и литература На русском языке: 1. Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009 2. Берников А.В. «Национальные чемпионы» в структуре российского рынка банковских услуг // Вопросы экономики, № 3, Март 2013, C. 94-108. 3. Дмитриев С.С. Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов // Мировая экономика и международные отношения, № 3, 2014. C. 13-23 4. Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на гелиотехнику из Китая // Deutsche Welle, 04.06.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18jcF) 5. ЕС и КНР пытаются уладить конфликт в сфере солнечной энергетики // Deutsche Welle, 28.05.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18fLN) 6. ЕС и КНР уладили спор вокруг китайской гелиотехники // Deutsche Welle, 27.07.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/19F81) 7. Кириченко И.В., Онищенко И.С. Инновационные приоритеты в энергетике Китая и Японии // Мировая экономика и международные отношения, № 11, 2013, C. 13-20 8. Ланьшина Т.А. США на мировом рынке фотоэлектрического оборудования // США – Канада. Экономика, политика, культура, № 8, 2007. C. 111-127 9. Мидлер Пол. Плохо сделано в Китае. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2012. 10. Морита Акио. Сделано в Японии. – М.: «Альпина Паблишер», 2007. 11. Нечаева Е.В. Внешняя энергетическая стратегия Китая: возможности и риски для России // Вестник Московского университета. Серия 25. 55 Международные отношения и мировая политика, № 1, 2013, C. 81105. 12. Ромни продолжает критиковать Китай // Служба новостей «Голоса Америки», 14.08.2012 (Режим доступа: http://www.golos- ameriki.ru/content/us-china-romney/1485725.html) 13. Селихов Д.М. Роль транснациональных корпораций КНР в развитии национальной инновационной системы // Проблемы Дальнего Востока, № 5, 2012, C. 28-42 14. Станет ли XXI век веком Китая? Манковские дискуссии о роли Китая: Генри Киссинджер и Фарид Закария против Найла Фергюсона и Дэвида Даокуя Ли. / пер. с англ. В.Н. Верченко. – М.: АСТ, 2013. 15. Ушаков И.В. XVIII съезд КПК и экологический императив Китая // Проблемы Дальнего Востока, № 2, 2013. C. 51-56 16. Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес. / Пер. с англ. – М.: «Альпина Паблишер», 2010 17. Шуйский В. П., Алабян С. С., Комиссаров А. В., Морозенкова О. В. Мировые рынки возобновляемых источников энергии и национальные интересы России // Проблемы прогнозирования, № 3, 2010. C. 131-143 18. Эксперты: повышение пошлин на китайскую гелиотехнику опасно для рынка ЕС // Deutsche Welle, 05.06.2013 (Режим доступа: http://dw.de/p/18jqz) На китайском языке: 19. Тайяннэн фадянь кэцзи фачжань шиэру чжуаньсян гуйхуа (12-й пятилетний энергетики). план научно-технического – Пекин, развития 2011. солнечной (Режим доступа:http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2012/201204/t20120424_ 93887.htm) 56 На английском языке: 20. American Business in China: 2013 White Paper. – The American Chamber of Commerce in the People’s Republic of China, 2013. 21. Anderlini Jamil. Chinese industry: Ambitions in excess // Financial Times, June 16, (Режим 2013. доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4d5528ec-d412-11e2-863900144feab7de.html?siteedition=intl#axzz31RdJEOKG) 22. Bayaliyev Alim, Kalloz Julia, Robinson Matt. China’s Solar Policy: Subsidies, Manufacturing Overcapacity & Opportunities. – The George Washington University, Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, Masters in Public Policy and Masters in Public Administration Capstone Project, 2011 23. Bradsher Keith. Chinese Solar Panel Giant Is Tainted by Bankruptcy // The New York Times, March 20, 2013. (Режим доступа: http://www.nytimes.com/2013/03/21/business/energyenvironment/chinese-solar-companys-operating-unit-declaresbankruptcy.html?_r=1&) 24. Dickson Bruce J. Revising Reform: China’s New Leaders and the Challenge of Governance // China: An International Journal, Volume 10, Number 2, August 2012, pp. 34-51 25. Hannam Peter. China's quiet achiever makes mark on energy's new frontier // The Sydney Morning Herald, August 10, 2013. (Режим доступа: http://www.smh.com.au/business/carbon-economy/chinas-quiet-achievermakes-mark-on-energys-new-frontier-20130809-2rn5n.html) 26. Hauser Jenie. From sleeping giant to friendly giant: rethinking the United States solar energy trade war with China // North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 38, 2013. Pp. 10611089 57 27. Hemphill Thomas A., White III George O. China’s National Champions: The Evolution of a National Industrial Policy — Or a New Era of Economic Protectionism? // Thunderbird International Business Review Vol. 55, No. 2, March/April 2013, pp. 193-212 28. Learning How to Kowtow. Why Europe Capitulated to China on Solar Panels // The Wall Street Journal, Aug. 1, 2013. 29. Liu Jialu, Goldstein Don. Understanding China’s renewable energy technology exports // Energy Policy, Vol. 52, 2013. Pp. 417–428 30. Naughton Barry. The Chinese economy: transitions and growth. – The MIT Press, 2007 31. Solar energy perspectives. – International Energy Agency, 2011 32. Solar photovoltaic energy. Technology roadmap. – International Energy Agency, 2010 33. Srikanth Narasimalu, Watanabe Chihiro. Fusing East and West leads a way to global competitiveness in emerging economy: source of China's conspicuous strength in solar industry // Journal of Technology Management for Growing Economies, Vol. 3 No. 2, 2012. Pp. 7-53 34. Suntech Power Holdings Co., Ltd. Company profile. – MarketLine, 2012 35. Suntech Power Holdings Co., Ltd. Factiva Company Report. – Factiva, Inc., 2013 36. Tan Zhongfu and others. Photovoltaic power generation in China: development potential, benefits of energy conservation and emission reduction // Journal of Energy Engineering, Vol. 138, No. 2, 2012. Pp. 7386 37. Timilsina Govinda R., Kurdgelashvili Lado, Narbel Patrick A. A review of solar energy: markets, economics and policies. – The World Bank Development Research Group Environment and Energy Team, 2011 38. de la Tour Arnaud, Glachant Matthieu, Meniere Yann. Innovation and international technology transfer: The case of the Chinese photovoltaic industry // Energy Policy, Vol. 39, 2011. Pp. 761–770 58 39. Yingli claims No. 1 spot as leading module supplier, again // The African Business Development Association’s Website, February 3rd, 2014 (Режим доступа: http://abdas.org/?sn=yingli-claims-no-1-spot-as-leading-modulesupplier-again) 40. Yingli Green Energy Holding Company Limited. Annual report on form 20-F. 2014 41. Yingli Green Energy Holding Company Limited. Company profile. – MarketLine, 2013. 59
