Исследование российского рынка водки 1 Исследование российского рынка водки Research profiles of markets Телефон: +7 (904) 039-81-19; тел/факс: +7 (4922) 31-09-70 rpmarkets@research-markets.ru www.research-markets.ru Июль 2012 Демонстрационная версия Этот отчет был подготовлен «Research profiles of markets» исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, «Research profiles of markets», являются надежными. Однако «Research profiles of markets» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. «Research profiles of markets» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация и информационная поддержка может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться в коммерческих или иных целях без письменного разрешения «Research profiles of markets», либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2012 Research profiles of markets Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 2 Оглавление Аннотация ............................................................................................................................ 5 Характеристика исследования ........................................................................................... 7 Глава 1. Производство водки и ликероводочных изделий в РФ .................................... 9 §1.1. Динамика, объемы и структура производства водки в РФ ................................. 9 §1.1.1. Динамика и объемы производства водки в целом по РФ ........................... 9 §1.1.2. Динамика, объемы и структура производства водки по федеральным округам РФ ................................................................................................................. 10 §1.1.3. Динамика, объемы и структура производства водки по регионам РФ ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. §1.2. Объемы и структура производства водки и ликероводочных изделий в РФ в разрезе по предприятиям-производителям .................................................................. 11 §1.3. Характеристика сырьевой базы для производства водки и ликероводочных изделий ............................................................................ Error! Bookmark not defined. §1.3.1 Динамика и объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в целом по РФ .......................... Error! Bookmark not defined. §1.3.2 Динамика, объемы и структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья по федеральным округам РФ ........ Error! Bookmark not defined. §1.3.3 Динамика, объемы и структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья по регионам РФError! Bookmark not defined. Глава 2. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий в РФ ....................... 14 §2.1. Динамика и объемы розничных продаж водки и ликероводочных изделий в целом по РФ .................................................................................................................... 14 §2.2. Динамика, объемы и структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий по федеральным округам РФ ......................... Error! Bookmark not defined. §2.3. Динамика и объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий по регионам РФ.................................................................... Error! Bookmark not defined. Глава 3. Цены на водку и ликероводочные изделия в РФError! defined. Bookmark not §3.1. Розничные цены на водку в РФ ........................... Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 3 §3.1.1. Динамика и структура розничных цен на водку в целом по РФ ....... Error! Bookmark not defined. §3.1.2. Динамика и структура розничных цен на водку по федеральным округам РФ ................................................................................ Error! Bookmark not defined. §3.1.3. Динамика и структура розничных цен на водку по регионам РФ ........... 15 §3.2. Цены производителей на водку в РФ .................. Error! Bookmark not defined. Глава 4. Потребление водки в РФ.................................... Error! Bookmark not defined. Глава 5. Государственное регулирование и перспективы водочной отрасли в РФ ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Глава 6. Внешнеторговые операции на российском рынке водки за период 20082011гг. ................................................................................................................................. 17 §6.1. Импортные операции на рынке водки РФ за период 2008-2011гг................... 17 §6.1.1. Общая характеристика импортных операций на рынке водки РФ за период 2008-2011гг. .................................................................................................. 17 §6.1.2. Объемы и доли импортеров-лидеров по объему ввоза водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам................................................................. 21 §6.1.3. Объемы и доли стран-лидеров по объему ввоза водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам .............................................................................. 22 §6.1.4. Объемы, доли и средняя цена импорта в разрезе брендов в структуре импортных поставок водки в РФ за период 2008-2011гг...................................... 23 §6.2. Экспортные операции на рынке водки РФ за период 2008-2011гг........... Error! Bookmark not defined. §6.1.1. Общая характеристика экспортных операций на рынке водки РФ за период 2008-2011гг. .................................................. Error! Bookmark not defined. §6.2.2. Объемы и доли экспортеров-лидеров по объему вывоза водки из РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам................. Error! Bookmark not defined. §6.2.3. Объемы и доли стран-лидеров по объему вывоза водки из РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам .............................. Error! Bookmark not defined. §6.2.4. Объемы, доли и средняя цена экспорта в разрезе брендов в структуре экспортных поставок водки из РФ за период 2008-2011гг.Error! Bookmark not defined. Глава 7. Крупнейшие российские предприятия-производители водки ....................... 25 §7.1. Профиль ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" .............................................. 26 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 4 §7.2. Профиль ОАО "Московский завод "Кристалл" . Error! Bookmark not defined. §7.3. Профиль ООО "Омсквинпром" ........................... Error! Bookmark not defined. §7.4. Профиль ОАО "Татспиртпром" ........................... Error! Bookmark not defined. §7.5. Профиль ОАО "Башспирт" .................................. Error! Bookmark not defined. §7.6. Профиль ООО "Традиции качества" ................... Error! Bookmark not defined. §7.7. Профиль ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод"Error! Bookmark not defined. §7.8. Профиль ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод"Error! Bookmark not defined. §7.9. Профиль ООО "Первый Купажный Завод" ........ Error! Bookmark not defined. §7.10. Профиль ООО "Меридиан" ................................ Error! Bookmark not defined. §7.11. Профиль ООО "Русский Стандарт Водка" ....... Error! Bookmark not defined. §7.12. Профиль ЗАО "Фирма "Урожай"....................... Error! Bookmark not defined. §7.13. Профиль ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский"Error! Bookmark not defined. §7.14. Профиль ОАО "Байкалфарм"............................. Error! Bookmark not defined. §7.15. Профиль ОАО "Пермалко"................................. Error! Bookmark not defined. §7.16. Профиль ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" ........... Error! Bookmark not defined. §7.17. Профиль ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА"Error! defined. Bookmark not §7.18. Профиль ЗАО "ЛВЗ Георгиевское" ................... Error! Bookmark not defined. §7.19. Профиль ОАО "Ликеро-водочный завод "Ярославский"Error! not defined. Bookmark §7.20. Профиль ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский"Error! not defined. Bookmark Список таблиц, графиков и диаграмм ............................................................................. 30 Диаграммы ...................................................................................................................... 30 Графики ........................................................................................................................... 32 Таблицы ........................................................................................................................... 36 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки Research profiles of markets 5 Исследование российского рынка водки 6 Аннотация В июле 2012г., агентством «Research profiles of markets», было выполнено исследование российского рынка водки, послужившее основанием при подготовке данного отчета. Отчет содержит фактуру по натуральным и стоимостным показателям, характеризующим российский рынок водки по ключевым показателям, характеризующим состояние и действующие тренды на данном сегменте рынка алкогольной продукции РФ, данное исследование и отчет, содержат оценки, анализ тенденций и колебаний рынка, как со стороны производства водки, розничной реализации, потребления, так и объемов внешнеторговой активности, в условиях экономического бума в РФ до 2008г., экономического кризиса, и посткризисного восстановления и развития. Структурно отчет разделен на главы в соответствии с объектами характеристики исследования: - Производство водки и ликеро-водочных изделий а также основного сырья, применяемого при производстве – спирта этилового, ректификованного, из пищевого сырья в РФ, в разрезе по административно-территориальному делению РФ, так и по предприятиям-производителям водки и ликероводочных изделий в РФ, с глубоким ретроспективным анализом; - Динамика, объемы и структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в РФ в разрезе административно-территориального деления; - Розничные цены и цены производителей на водку в РФ в разрезе административно-территориального деления РФ; - Общие тенденции, характерные для потребления водки в РФ, государственное регулирование отрасли и перспективы развития данного сегмента рынка алкогольной продукции; - Глубокий ретроспективный анализ внешнеторговых операции на российском рынке водки с детализированной статистикой импорта/экспорта в разрезе предприятий получателей/отправителей, стран отправления/назначения, топ-40 водочных брендов в структуре импортных/экспортных поставок; - Профили всех ликеро-водочных производств РФ, данные по 20 крупнейшим включены в отчет, к отчету прилагается база данных с полным перечнем всех производств данного типа, включающая финансовую отчетность компаний за 20072010гг., и финансовые коэффициенты, характеризующие текущее состояние и позволяющие прогнозировать развитие предприятия в финансовой и производственной сфере на будущее. Отчет будет полезен отраслевым производителям и компаниям, специализирующимся на инвестировании, а также всем заинтересованным в развитии своего бизнеса с более точной характеристикой текущего и таргетированием Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 7 перспективного состояния данного сегмента рынка алкогольной продукции данного сегмента. Объем отчета – 310 стр. В отчете содержатся 440 таблицы, 75 графиков, 35 диаграмм. Язык отчета – русский. Формат предоставляемого отчета – электронный, pdf. Research profiles of markets Телефон: +7 (904) 039-81-19; тел/факс: +7 (4922) 31-09-70 rpmarkets@research-markets.ru www.research-markets.ru Июль 2012 Copyright © 2012 Research profiles of markets Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 8 Характеристика исследования Цель исследования Подготовить отчет по ретроспективному и текущему состоянию, перспективам развития российского рынка водки. Задачи исследования 1) Предоставить наиболее значимую информацию по российскому рынку водки, по следующим параметрам: Объемы, динамика и структура производства водки, по федеральным округам, регионам и РФ в целом, в натуральных показателях за 2008-2012гг.; Объемы, динамика и структура производства сырья для производства водки в РФ в разрезе по крупнейшим федеральным округам, регионам и РФ в целом за 2008-2012гг.; Объемы, динамика и структура производства водки и ликероводочных изделий в разрезе предприятий-производителей РФ; 2) Предоставить ключевые показатели розничного рынка сбыта водки в РФ, по объемам реализации водки в РФ в разрезе по федеральным округам, регионам и РФ в целом; 3) Предоставить исчерпывающую информацию по ценам на водку по следующим параметрам: Уровни и динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в разрезе по федеральным округам, регионам и РФ в целом за период 2008-1012гг.; Уровни и динамику цен производителей водки в разрезе по федеральным округам РФ; 4) Выполнить сбор, систематизацию и анализ информации касательно потребительских предпочтений водки по брендам, перспективам развития данного сегмента алкогольного рынка РФ и государственного регулирования данной отрасли; 5) Предоставить информацию по импорту/экспорту водки в/из РФ, за период 2008-2011 (январь-декабрь) гг. по следующим параметрам: Объем и динамика импорта/экспорта водки, по месяцам и кварталам, в натуральном и стоимостном выражении; Объемы и доли предприятий импортеров/экспортеров водки, по годам; Структура импорта/экспорта ния/назначения. водки, по странам происхожде- Структура импорта/экспорта водки, по наиболее популярным брендам; 6) Предоставить информацию по профилям крупнейших предприятийпроизводителей водки в РФ. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 9 Объект исследования Мировой и российский рынок цветных металлов Метод сбора данных Кабинетное исследование; классификация доступной информации международных организаций и отраслевых объединений; мониторинг материалов печатных и электронных специализированных, отраслевых и обзорных периодических изданий, аналитических исследований данного и сопряженных рынков; материалы в общедоступных источниках средств массовой информации; информационные материалы маркетинговых и консалтинговых компаний в открытом доступе. Методы анализа данных Традиционный и контент-анализ данных, показателей и документов. Информационная база исследования - Статистические данные ФСГС РФ; - Данные Федеральной налоговой службы РФ - Данные Федеральной таможенной службы РФ; - Данные иностранных статистических и аналитических агентств; - Базы данных международных торговых и отраслевых организаций; - Обзоры и аналитика отраслевых периодических изданий; - Отраслевые базы данных; - Экспертные оценки; - Собственные расчеты и оценки; - Годовые и квартальные отчеты эмитентов; - Информационные материалы в сети Интернет. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 10 Глава 1. Производство водки и ликероводочных изделий в РФ §1.1. Динамика, объемы и структура производства водки в РФ §1.1.1. Динамика и объемы производства водки в целом по РФ … Таблица 1.1 - Объемы производства водки в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров 2009г. 2010г. Январь 3337,76 5380,38 Индекс изменения объемов производства, % 161,20% Февраль 5637,47 6221,62 110,36% Март 6839,64 8433,76 123,31% Апрель 6480,87 7238,26 111,69% Май 7026,74 6772,43 96,38% Июнь 7182,98 7022,84 97,77% Июль 7086,33 6946,06 98,02% Август 7230,89 8188,81 113,25% Сентябрь 7791,28 10023,93 128,66% Октябрь 9070,27 8657,12 95,45% Ноябрь 9612,23 9755,11 101,49% Декабрь 11768,6 12341,11 104,86% 89065,06 96981,43 108,89% Январь-декабрь 2011г. Индекс изменения объемов производства, % 2012г. Индекс изменения объемов производства, % … Уровень производства водки по месяцам Уровень производства водки по кварталам Research profiles of markets Май 2012 Март 2012 Январь 2012 Ноябрь 2011 Сентябрь 2011 Июль 2011 Май 2011 Март 2011 Январь 2011 Ноябрь 2010 Сентябрь 2010 Июль 2010 Май 2010 Март 2010 Январь 2010 Ноябрь 2009 Сентябрь 2009 Июль 2009 Май 2009 Март 2009 Январь 2009 График 1.1 - Динамика производства водки в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Исследование российского рынка водки 11 … §1.1.2. Динамика, объемы и структура производства водки по федеральным округам РФ … Таблица 1.3 - Объемы производства водки в центральном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Январь 748,55 2666,49 Индекс изменения объемов производства, % 356,22% Февраль 2379,81 2228,99 93,66% Март 2725,25 3974,97 145,86% 2765,3 2721,78 98,43% Май 2932,76 2813,92 95,95% Июнь 2751,07 2980,47 108,34% Июль 2860,49 2698,86 94,35% Август 2568,08 3009,23 117,18% Сентябрь 2902,9 4957,14 170,77% Октябрь 3429,19 3459,62 100,89% Ноябрь 4223,56 3536,8 83,74% Декабрь 4293,74 4851,9 113,00% Январь-декабрь 34580,7 39900,17 115,38% 2009г. Апрель 2010г. 2011г. Индекс изменения объемов производства, % 2012г. Индекс изменения объемов производства, % Уровень производства водки по месяцам Уровень производства водки по кварталам … Research profiles of markets Май 2012 Март 2012 Январь 2012 Ноябрь 2011 Сентябрь 2011 Июль 2011 Май 2011 Март 2011 Январь 2011 Ноябрь 2010 Сентябрь 2010 Июль 2010 Май 2010 Март 2010 Январь 2010 Ноябрь 2009 Сентябрь 2009 Июль 2009 Май 2009 Март 2009 Январь 2009 … График 1.2 - Динамика производства водки в центральном федеральном округе РФ за 20092012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Исследование российского рынка водки 12 §1.2. Объемы и структура производства водки и ликероводочных изделий в РФ в разрезе по предприятиям-производителям Данный параграф посвящен характеристике размещения ликеро-водочных производств в разрезе по административно-территориальному делению РФ. Наибольший объем производства водки в РФ приходится на долю предприятий ЦФО, суммарно, в 2008г., объем производства составил 36,78 млн.декалитров, данные по по 2009г., показывают сокращение производства на …,62% до уровня …,407 млн.декалитров. Крупнейшими предприятиями, по объемам производства водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении, в центральном ФО, является ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" и ОАО "Московский завод Кристалл". За 2008г., ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" произвел 12,3 млн.декалитров, на 2009г., предприятие, сократило объемы производства на …,5% до уровня …,9 млн.декалитров. … Начиная с 2010г., ФСГС РФ перестал публиковать данные по объемам производства по предприятим, поэтому анализ данных по объемам производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям затруднен. Ввиду этого, далее, представлен сравнительный анализ на основе сопоставления территориального расположения предприятий и данных ФСГС РФ в разрезе производства водки по регионам. … Таблица 1.36 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями центрального федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров Объем произДоля предНаименование предприятия водства, приятия, % тыс.декалитров ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" 12300,0 33,44% ОАО "Московский завод Кристалл" 8760,0 23,81% ЗАО "Фирма Урожай" 2790,0 7,58% ООО "Традиции качества" 2690,0 7,31% ООО "Первый Купажный Завод" 2420,0 6,58% Калужское ОАО "Кристалл" 1460,0 3,97% ЗАО "Орловский кристалл" 1010,0 2,75% ОАО "Кашинский ликеро - водочный завод Вереск" 430,0 1,17% Смоленское ОАО производителей спирта и ликеро400,0 1,09% водочных изделий "Бахус" ОАО "Ликеро - водочный завод Ярославский" 370,0 1,01% ОАО "Бутурлиновский" 360,0 0,98% ОАО "Костромахлебпром" 360,0 0,98% ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" 330,0 0,90% ООО "БрянскСпиртПром" 320,0 0,87% Research profiles of markets Исследование российского рынка водки ООО "Ликеро-водочный комбинат АМТЕЛ" ООО "Русь-Алко" ОАО "Белвино" ОАО "Владалко" ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" ООО "Старооскольский ликероводочный завод Люкс" ФГУП "Курская биофабрика - фирма БИОК" ООО "ВИТЭКС, Тверское промышленно-торговое объединение" ООО "Кратос" ОАО "Ликеро-водочный завод ВИСАНТ" Филиал ФГУП "Росспиртпром "Костромской ликероводочный завод" ООО "Русский рецепт и Ко" Структурное подразделение ЗАО "Туласпирт "Лужковский спиртоводочный завод" ООО "Водочная Артель ЯТЬ" ОАО "Этанол" ОАО "Шуйская водка" ООО "Московский винно-коньячный завод КиН" ООО "Воскресенский спиртзавод" ОАО "Ликеро-водочный завод Шацкий" ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие Талвис" ОАО "Компания Росинка" ООО "РУДО-НД" ООО "Смолвинпром - завод № 2" ОАО "Ключанский спиртзавод" ЗАО "Урожай" ООО "Ликеро-водочный завод Касимовский" ООО "ИНКОМ" ЗАО "РАУНД - М" ФГУП "Мичуринский экспериментальный завод Российской академии сельскохозяйственных наук" ОАО "Алвист" ООО "Алиция" Объем производства в целом по ФО 13 300,0 240,0 230,0 160,0 0,82% 0,65% 0,63% 0,43% 160,0 0,43% 140,0 130,0 0,38% 0,35% 120,0 0,33% 120,0 120,0 0,33% 0,33% 120,0 0,33% 110,0 0,30% 110,0 0,30% 100,0 93,0 92,0 87,0 77,0 66,0 56,0 53,0 30,0 17,0 11,0 10,0 8,0 7,0 7,0 0,27% 0,25% 0,25% 0,24% 0,21% 0,18% 0,15% 0,14% 0,08% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 6,0 0,02% 4,0 2,0 36786,0 0,01% 0,01% 100,00% … Таблица 1.37 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями центрального федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров Объем произДоля предНаименование предприятия водства, приятия, % тыс.декалитров ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" ОАО "Московский завод Кристалл" ООО "Традиции качества" ООО "Первый Купажный Завод" Research profiles of markets Исследование российского рынка водки ЗАО "Фирма Урожай" ОАО "Ликеро - водочный завод Ярославский" Калужское ОАО "Кристалл" ОАО "Бутурлиновский" ОАО "Костромахлебпром" ООО "Ликеро-водочный комбинат АМТЕЛ" ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" Структурное подразделение ЗАО "Туласпирт "Лужковский спиртоводочный завод" ООО "Парламент Продакшн" ОАО "Кашинский ликеро - водочный завод Вереск" ООО "Русь-Алко" Смоленское ОАО производителей спирта и ликероводочных изделий "Бахус" ООО "БрянскСпиртПром" ООО "Русский рецепт и Ко" ОАО "Белвино" ООО "Старооскольский ликероводочный завод Люкс" ЗАО "Ликеро-Водочный Завод - филиал Закрытого акционерного общества "Белое Золото" ФГУП "Курская биофабрика - фирма БИОК" ОАО "Владалко" ОАО "Ликеро-водочный завод ВИСАНТ" ООО "Ликероводочный завод Кучино" ООО "Кратос" ООО "ВИТЭКС, Тверское промышленно-торговое объединение" ОАО "Шуйская водка" ОАО "Этанол" ООО "Первый ликеро-водочный завод Курский" ОАО "Ликеро-водочный завод Шацкий" ООО "Московский винно-коньячный завод КиН" ЗАО "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" ОАО "Ключанский спиртзавод" ООО "РУДО-НД" ЗАО "Орловский Кристалл" ООО "ИНКОМ" ООО "Алиция" ООО "Бикар-Алко" ООО "Мценский спиртоводочный комбинат Орловская крепость" ООО "Смолвинпром - завод № 2" ЗАО "РАУНД - М" ООО "Воскресенский спиртзавод" Объем производства в целом по ФО … Research profiles of markets 14 Исследование российского рынка водки 15 Диаграмма 1.9 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям центрального федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" - 33,44% ОАО "Московский завод Кристалл" - 23,81% ЗАО "Фирма Урожай" - 7,58% ООО "Традиции качества" - 7,31% ООО "Первый Купажный Завод" - 6,58% Калужское ОАО "Кристалл" - 3,97% ЗАО "Орловский кристалл" - 2,75% ОАО "Кашинский ликеро - водочный завод Вереск" - 1,17% Смоленское ОАО производителей спирта и ликеро-водочных изделий "Бахус" - 1,09% ОАО "Ликеро - водочный завод Ярославский" - 1,01% Прочие - 11,30% … Глава 2. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий в РФ §2.1. Динамика и объемы розничных продаж водки и ликероводочных изделий в целом по РФ … Таблица 2.5 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в центральном федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров 2006г. 2007г. I квартал 14435,1 15230,6 Индекс изменения объемов продаж, % 105,51% 13900,3 Индекс изменения объемов продаж, % 91,27% 13433,6 Индекс изменения объемов продаж, % 96,64% II квартал 15759,8 15205,9 96,49% 13733,3 90,32% 13074,5 95,20% III квартал 16218 14559,3 89,77% 13355,7 91,73% 13043,8 97,66% IV квартал 18554,4 15551,9 83,82% 14527,2 93,41% 13746,7 94,63% Январь-декабрь 64967,3 60547,7 93,20% 55516,5 91,69% 53298,6 96,00% 2008г. 2009г. … Таблица 2.6 - Объемы розничных продаж водки в центральном федеральном округе за 20102012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров 2010г. I квартал 9252,6 2011г. 9580,4 Индекс изменения объемов продаж, % 103,54% 2012г. 10138,9 Индекс изменения объемов продаж, % 105,83% Research profiles of markets Исследование российского рынка водки II квартал 16 8635,6 8447,3 97,82% III квартал 8167 10115,5 123,86% IV квартал 12267,3 11598,8 94,55% Январь-декабрь 38322,5 39742 103,70% §3.1.3. Динамика и структура розничных цен на водку по регионам РФ … Суммарно, на представленные в данном параграфе регионы, приходится 76,07% всех розничных продаж водки за 2011г. Данные по регионам представлены в порядке ранжирования крупнейших административно-территориальных единиц РФ по объемам розничных продаж водки за 2011г., в натуральном выражении, в порядке убывания объемов реализации. Объемы реализации водки в Москве за 2011г., составили 13,86 млн.декалитров, что составляет 10,22% от объема розничной торговлей продукции данного сегмента в целом по РФ, при этом, доля численности зарегистрированных в Москве граждан к населению РФ за 2011г., составляет 8,28%. … … Таблица 3.19 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в гор. Москва за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр Январь 208,77 220,43 Индекс изменения цен, % 105,59% 236,78 Индекс изменения цен, % 107,42% 251,90 Индекс изменения цен, % 106,39% 290,01 Индекс изменения цен, % 115,13% Февраль 210,13 224,76 Март 211,47 227,66 106,96% 240,44 107,66% 241,87 106,98% 255,34 106,24% 257,43 106,20% 294,33 115,27% 106,43% 299,24 116,24% Апрель 212,39 228,89 107,77% 242,13 105,78% 259,14 107,03% 304,58 117,53% Май 213,57 231,24 108,27% 242,58 104,90% 260,85 107,53% 304,95 116,91% Июнь 216,02 231,67 107,24% 243,14 104,95% 261,95 107,74% Июль 219,51 231,79 105,59% 243,68 105,13% 263,78 108,25% Август 220,64 232,11 105,20% 244,04 105,14% 264,28 108,29% Сентябрь 222,64 233,09 104,69% 246,90 105,92% 264,68 107,20% Октябрь 224,70 233,22 103,79% 247,35 106,06% 265,94 107,52% Ноябрь 225,51 233,99 103,76% 248,13 106,04% 268,67 108,28% Декабрь 226,40 235,97 104,23% 249,32 105,66% 279,12 111,95% 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Таблица 3.20 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в гор. Москва за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр Январь 478,12 523,11 Индекс изменения цен, % 109,41% 560,26 Индекс изменения цен, % 107,10% 599,84 Индекс изменения цен, % 107,06% Февраль 484,10 525,93 108,64% 565,75 107,57% 604,51 Март 485,74 Апрель 492,55 530,75 109,27% 534,09 108,43% 567,91 107,00% 570,18 106,76% Май 495,81 537,53 108,41% 573,12 Июнь 497,65 541,47 108,81% Июль 499,17 545,31 Август 504,34 548,35 2008г. 2009г. 694,78 Индекс изменения цен, % 115,83% 106,85% 699,73 115,75% 604,61 106,46% 703,03 116,28% 605,07 106,12% 703,90 116,33% 106,62% 613,46 107,04% 709,61 115,67% 574,54 106,11% 622,25 108,30% 109,24% 575,52 105,54% 627,05 108,95% 108,73% 577,08 105,24% 629,33 109,05% 2010г. 2011г. Research profiles of markets 2012г. Исследование российского рынка водки 17 Сентябрь 510,40 550,54 107,86% 578,32 105,05% 632,64 109,39% Октябрь 514,07 551,45 107,27% 579,42 105,07% 634,44 109,50% Ноябрь 519,04 552,55 106,46% 580,76 105,11% 638,21 109,89% Декабрь 523,00 556,79 106,46% 581,66 104,47% 659,13 113,32% … Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 18 Глава 6. Внешнеторговые операции на российском рынке водки за период 2008-2011гг. §6.1. Импортные операции на рынке водки РФ за период 2008-2011гг. §6.1.1. Общая характеристика импортных операций на рынке водки РФ за период 2008-2011гг. … Объем импорта водки в РФ за период 2008-2011г., существенно колебался. Импорт водки в РФ в натуральном выражении, по итогам 2009г., сократился на 28,68%, импортные поставки сократились на 23,634 тыс.тонн. … … Таблица 6.1 - Импорт водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тонн 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. Январь 5037,144 Февраль 7283,297 Март 6617,102 Апрель 6304,771 Май 7181,359 Июнь 6366,692 Июль 7558,758 Август 6669,117 Сентябрь 7971,811 Октябрь 8130,327 Ноябрь 7124,873 Декабрь 6155,779 Январь-декабрь 82401,030 Таблица 6.2 - Импорт водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в стоимостном выражении, тыс.$ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь-декабрь 2008г. 8554,074 11109,046 10416,133 9707,636 10451,537 9915,397 10547,986 11444,090 12810,146 13264,902 11189,220 9606,961 129017,128 2009г. 2010г. Research profiles of markets 2011г. Исследование российского рынка водки Research profiles of markets 19 Исследование российского рынка водки Research profiles of markets 20 Январь 2008 Уровень импорта водки по месяцам Research profiles of markets Уровень импорта водки по кварталам Январь 2008 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 Октябрь 2009 Сентябрь 2009 Август 2009 Июль 2009 Июнь 2009 Май 2009 Апрель 2009 Март 2009 Февраль 2009 Январь 2009 Декабрь 2008 Ноябрь 2008 Октябрь 2008 Сентябрь 2008 Август 2008 Июль 2008 Июнь 2008 Май 2008 Апрель 2008 Март 2008 Февраль 2008 Октябрь 2011 График 6.2 – Динамика импорта водки в РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в стоимостном выражении, тыс.$ Сентябрь 2011 Уровень импорта водки по кварталам Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Уровень импорта водки по месяцам Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 Октябрь 2009 Сентябрь 2009 Август 2009 Июль 2009 Июнь 2009 Май 2009 Апрель 2009 Март 2009 Февраль 2009 Январь 2009 Декабрь 2008 Ноябрь 2008 Октябрь 2008 Сентябрь 2008 Август 2008 Июль 2008 Июнь 2008 Май 2008 Апрель 2008 Март 2008 Февраль 2008 Исследование российского рынка водки 21 График 6.1 - Динамика импорта водки в РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тонн Исследование российского рынка водки 22 §6.1.2. Объемы и доли импортеров-лидеров по объему ввоза водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам … … Таблица 6.3 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн Объем имДоли предприятийПредприятие-получатель порта, тыс.кг получателей, % ООО "ИМПОРТПРОДУКТ" 23943,902 29,06% ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" МЕГАПОЛИС" 20962,756 25,44% ООО "СОЮЗ-ВИКТАН" 16308,431 19,79% ООО "ДЕЛЬТА ГРУПП" 6031,808 7,32% ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕМИРОФФ" 5660,425 6,87% ООО "БАКАРДИ РУС" 1644,186 2,00% ЗАО "ДЕНВЬЮ ЛИМИТЭД" 1340,974 1,63% ЗАО "КАПО ДЬЮТИ ФРИ" 1020,495 1,24% ООО "ФИЛИПП" 547,358 0,66% ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" 425,377 0,52% ООО "ИТАР" 394,644 0,48% ООО "КЕНИГСБЕРГ ТРЕЙДИНГ" 357,500 0,43% ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" 354,077 0,43% ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС ГЛОБАЛВИН" 313,800 0,38% ОАО "СПИ-РВВК" 290,829 0,35% ООО "ПИИ "ЛОГОС" 253,530 0,31% ООО "ДУФРИ ИСТ" 166,636 0,20% ООО "ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ" 153,367 0,19% ЗАО "АЭРОФЕРСТ" 149,874 0,18% ООО "РЕГСТАЭР" 147,876 0,18% ООО "АЛЬФА ТРАНС" 146,280 0,18% ООО "ДОН ДЬЮТИ ФРИ" 145,545 0,18% ООО"ЭЛАНИТ" 139,618 0,17% ООО "АЭРОТРЕЙДСЕРВИС" 137,452 0,17% Прочие 1364,290 1,66% Объем импорта за год 82401,030 100,00% Таблица 6.4 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ Объем имДоли предприятийПредприятие-получатель порта, тыс.$ получателей, % ООО "ИМПОРТПРОДУКТ" 35846,686 27,78% ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" МЕГАПОЛИС" 22170,326 17,18% ООО "СОЮЗ-ВИКТАН" 14891,188 11,54% ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕМИРОФФ" 10215,068 7,92% ООО "БАКАРДИ РУС" 10083,064 7,82% ООО "ДЕЛЬТА ГРУПП" 6924,450 5,37% ЗАО "ДЕНВЬЮ ЛИМИТЭД" 5279,847 4,09% ЗАО "КАПО ДЬЮТИ ФРИ" 2686,986 2,08% Research profiles of markets Исследование российского рынка водки ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" ООО "ИТАР" ООО "ФИЛИПП" ОАО "СПИ-РВВК" ООО "РЕГСТАЭР" ООО "ДУФРИ ИСТ" ЗАО "АЭРОФЕРСТ" ООО "ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ" ЗАО "ПОРТ-АЛЬЯНС" ООО "КЕНИГСБЕРГ ТРЕЙДИНГ" ООО "ЭЛАНИТ" ООО "АЭРОТРЕЙДСЕРВИС" ООО "ИСТОР-КАРЕЛИЯ" ЗАО "АРИАЛ" Прочие Объем импорта за год 23 2337,946 2159,109 1420,398 1124,206 1009,408 923,328 870,000 835,715 758,315 666,735 664,286 646,057 588,163 585,580 6330,267 129017,128 1,81% 1,67% 1,10% 0,87% 0,78% 0,72% 0,67% 0,65% 0,59% 0,52% 0,51% 0,50% 0,46% 0,45% 4,91% 100,00% §6.1.3. Объемы и доли стран-лидеров по объему ввоза водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по годам … … Таблица 6.11 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн Объем импорДоли странСтрана-отправитель та, тыс.кг отправителей, % Украина 74017,913 89,83% Финляндия 2122,854 2,58% Германия 1586,911 1,93% Эстония 1557,139 1,89% Латвия 1207,348 1,47% ОЭЗ в Калинин.обл. 739,861 0,90% Швейцария 614,721 0,75% Нидерланды 209,551 0,25% Польша 111,905 0,14% Прочие 232,827 0,28% Объем импорта за год 82401,030 100,00% Таблица 6.12 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ Объем имДоли странСтрана-отправитель порта, тыс.$ отправителей, % Украина 90968,544 70,51% Финляндия 13203,344 10,23% Латвия 5610,835 4,35% Эстония 5596,847 4,34% Германия 5430,291 4,21% Research profiles of markets Исследование российского рынка водки ОЭЗ в Калинин.обл. Швейцария Нидерланды Литва Польша Прочие Объем импорта за год 3547,279 2489,972 1448,370 278,951 157,695 285,000 129017,128 24 2,75% 1,93% 1,12% 0,22% 0,12% 0,22% 100,00% §6.1.4. Объемы, доли и средняя цена импорта в разрезе брендов в структуре импортных поставок водки в РФ за период 2008-2011гг. … … Таблица 6.19 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2008 год, в разрезе брендов-лидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг Объем Доли Средняя цена имНаименование бренда импорта, брендов, порта, в разрезе тыс.кг % брендов, $/кг ХОРТИЦЯ 25415,598 31,01% 1,069 NEMIROFF 21131,600 25,79% 1,755 МЕРНАЯ 16383,333 19,99% 0,912 МЯГКОВ 6008,558 7,33% 1,146 МЕДОВУХА 2516,751 3,07% 0,960 FINLANDIA 2217,853 2,71% 5,609 ABSOLUT 1821,076 2,22% 4,535 ЛИК 1246,596 1,52% 1,036 BORIS JELZIN 553,121 0,67% 1,597 BLAGOFF 479,046 0,58% 0,974 RUSSIAN STANDART 435,407 0,53% 5,870 КРЕМЛЕВКА 394,644 0,48% 5,471 MOROZOV 293,886 0,36% 1,626 VIRU VALGE 269,350 0,33% 2,055 STOLYPIN 238,023 0,29% 1,680 УКРАИНКА 235,564 0,29% 0,783 DANZKA 214,314 0,26% 6,922 КОМАНДИРСКАЯ 199,499 0,24% 3,970 УКРАИНКА ТРАДИЦИОННАЯ 112,636 0,14% 0,784 GREY GOOSE 93,358 0,11% 17,881 REMOFF 92,901 0,11% 1,401 KOSKENKORVA 89,778 0,11% 5,863 PHILIPP 84,580 0,10% 3,187 SMIRNOFF 82,851 0,10% 5,937 JELZIN 66,681 0,08% 1,428 SAIMAA 64,035 0,08% 3,833 ГЛАЗУРЬ ПРЕМИУМ 59,736 0,07% 3,513 BOLCHOJ 56,847 0,07% 2,564 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 25 ХЕЛЬСИНКИ 54,298 0,07% 1,858 BLAVOD 48,211 0,06% 4,536 Koenigsberger Festung vodka 48,181 0,06% 2,816 ALBA LUPA 47,744 0,06% 3,323 BIRCH VODKA 42,992 0,05% 1,237 BLAVOD BLACK 34,122 0,04% 4,864 ТАМБОВСКИЙ ВОЛК 31,594 0,04% 3,875 KONIGSBERGER FESTUNG 28,109 0,03% 2,365 РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ 23,589 0,03% 5,817 SQ.ОСОБЕННОЕ КАЧЕСТВО.КЛАССИК 23,250 0,03% 1,559 XXI ВЕК 21,819 0,03% 1,737 Condor 21,444 0,03% 2,745 Прочие 127,053 0,16% 3,953 Объем импорта за год 81947,026 100,00% 1,564 Таблица 6.20 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2008 год, в разрезе брендов-лидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг Объем Доли Средняя цена Наименование бренда импорта, брендов, импорта, в разретыс.$ % зе брендов, $/кг NEMIROFF 37089,483 28,95% 1,755 ХОРТИЦЯ 27167,928 21,20% 1,069 МЕРНАЯ 14946,109 11,67% 0,912 FINLANDIA 12440,155 9,71% 5,609 ABSOLUT 8259,157 6,45% 4,535 МЯГКОВ 6888,200 5,38% 1,146 RUSSIAN STANDART 2555,684 1,99% 5,870 МЕДОВУХА 2415,792 1,89% 0,960 КРЕМЛЕВКА 2159,109 1,69% 5,471 GREY GOOSE 1669,324 1,30% 17,881 DANZKA 1483,491 1,16% 6,922 ЛИК 1291,712 1,01% 1,036 BORIS JELZIN 883,078 0,69% 1,597 КОМАНДИРСКАЯ 791,932 0,62% 3,970 VIRU VALGE 553,591 0,43% 2,055 KOSKENKORVA 526,329 0,41% 5,863 SMIRNOFF 491,906 0,38% 5,937 MOROZOV 477,955 0,37% 1,626 BLAGOFF 466,589 0,36% 0,974 STOLYPIN 399,831 0,31% 1,680 PHILIPP 269,559 0,21% 3,187 SAIMAA 245,458 0,19% 3,833 BLAVOD 218,683 0,17% 4,536 ГЛАЗУРЬ ПРЕМИУМ 209,849 0,16% 3,513 УКРАИНКА 184,480 0,14% 0,783 BLAVOD BLACK 165,959 0,13% 4,864 ALBA LUPA 158,641 0,12% 3,323 РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ 146,445 0,11% 12,929 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки BOLCHOJ РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ Koenigsberger Festung vodka REMOFF ТАМБОВСКИЙ ВОЛК ALFRED SCHLADERER БРЫЗГИ БАЛТИКИ ХЕЛЬСИНКИ JELZIN ВЕДА УКРАИНКА ТРАДИЦИОННАЯ FLAGMAN Прочие Объем импорта за год 145,783 137,208 135,670 130,189 122,425 115,914 103,230 100,879 95,228 94,828 88,320 82,245 502,209 128126,009 26 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,39% 100,00% … Research profiles of markets 2,564 5,817 2,816 1,401 3,875 13,115 5,083 1,858 1,428 5,624 0,784 4,001 3,953 1,564 Исследование российского рынка водки 27 Глава 7. Крупнейшие российские предприятия-производители водки §7.1. Профиль ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" … По состоянию на 01.04.2012 (данные ФИРА), генеральным директором ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" является РАДИКАТИ ДИ ПРИМЕЛЬО КАРЛО. Основным акционером предприятия, которому принадлежат 100% акций, по состоянию на 01.04.2012 (данные ФИРА), является Группа компаний ЗАО "Русский алкоголь". … … Таблица 7.1 – Акционеры предприятия ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" Основные акционеры Группа компаний ЗАО "Русский алкоголь" Статус Уставной капитал учередителя 100% Страна - - Размер вклада (руб) 293381000 … Таблица 7.2 - Объемы производства продукции на предприятии ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" Производство, Водка и ликероводочные изделия (15.91.02), тыс дкл Производство, Водка и ликероводочные изделия крепостью свыше 28%, тыс дкл Производство, Спирт этиловый ректификованныйиз пищевого сырья, тыс дкл Производство, Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, виски, ром и таффия, джин и можжевеловая настойка, водка, ликеры и сладкие наливки, прочие, тыс дкл 2006 2007 2008 2009 7295,9 9254,9 12300 9900 7295,9 9254,9 12300 9900 1099,3 1723,2 310 7295,9 9254,9 12300 - 9900 … Финансовая отчетность предприятия ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" Таблица 7.3 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб 2007 2008 2009 2010 строка На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода Нематериальные активы 1110 19640 17966 16570 15749 Результаты исследований и разработок 1120 Основные средства 1130 Доходные вложения в материальные ценности 1140 Финансовые вложения 1150 23610 2 Отложенные налоговые активы 1160 11471 176268 Прочие внеоборотные активы 1170 22417 80278 58776 13374 Итого по разделу I 1100 563346 808123 898722 853172 1210 725378 293672 230053 235942 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - 486208 - - - 493509 639711 623841 40100 55548 82908 - 128117 117301 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Research profiles of markets Исследование российского рынка водки Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность 28 1220 113915 24610 26244 45886 1230 4692356 8481334 6324200 7565009 Финансовые вложения 1240 9926 61226 1500 Денежные средства 1250 165527 51544 61193 Прочие оборотные активы 1260 13743 272633 169977 153618 Итого по разделу II 1200 5720845 9185019 6813167 8206968 БАЛАНС 1600 6284191 9993142 7711889 9060140 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров 1310 293381 293381 293381 293381 Добавочный капитал 1330 Переоценка внеоборотных активов 1340 - Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - Резервный капитал 1360 5154 5154 5154 5154 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 801288 83031 -940872 -35110 Итого по разделу III 1300 1132676 414419 -609484 296279 5726147 5867224 5912366 12885 2315 9987 1320 - 32853 32853 - 206513 32853 - - - 32853 - - - IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 Отложенные налоговые обязательства 1420 Резервы под условные обязательства 1430 - Прочие обязательства 1450 - Итого по разделу IV 1400 11186 Заемные средства 1510 1998403 Кредиторская задолженность 1520 3141801 3839585 2451231 2841383 Доходы будущих периодов 1530 125 106 603 125 Резервы предстоящих расходов 1540 - - - - Прочие обязательства 1550 - - - - Итого по разделу V 1500 5140329 3839691 2451834 2841508 БАЛАНС 1700 6284191 9993142 7711889 9060140 11186 - - - - 5739032 5869539 5922354 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - Таблица 7.4 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб 2007 2008 2009 2010 строка На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2110 8309543 9648330 4741844 4507828 Себестоимость продаж 2120 5990673 6922724 3239020 3061149 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2100 2318870 2725606 1502824 1446679 Коммерческие расходы 2210 1298767 1547996 477385 533295 Управленческие расходы 2220 251551 281764 280186 240455 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 2200 768552 895846 745253 672929 Доходы от участия в других организациях 2310 Проценты к получению 2320 3955 9208 4819 6475 Проценты к уплате 2330 127933 358980 537839 561367 Прочие доходы 2340 553892 6101387 73627 507491 Прочие расходы 2350 1165929 7528815 680518 213711 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2300 32537 -881354 -394658 411817 - - - Research profiles of markets - Исследование российского рынка водки 29 Текущий налог на прибыль в т, ч, постоянные налоговые обязательства (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств 2410 32577 2421 23975 2430 Изменение отложенных налоговых активов 2450 Прочее 2460 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 62313 101204 48428 89281 -67019 668 1699 558423 -584709 1461 164796 18722 10440 - - 753 -718257 -996672 905762 Таблица 7.5 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод"Топаз", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб строка 2007 2008 2009 2010 На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода На конец отчетного периода ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на оплату труда 150 9070763 10888560 5768542 4953647 160 349504 414952 359601 356575 на выплату дивидендов, процентов 170 162293 292502 476661 на расчеты по налогам и сборам Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений Полученные дивиденды 180 6125283 8330539 7987527 6981268 210 5010 6951 7148 2448 220 56981 20102 227232 1632 230 19890 Полученные проценты Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям Приобретение дочерних организаций Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений Займы, предоставленные другим организациям Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 240 1041 17 3214 - 250 386689 503 24000 - 280 - 290 - - - - - - - 43645 202255 1500 300 510100 20000 310 6887 24000 340 -47376 -453972 - - 84973 - 57839 -80893 … Таблица 7.6 - Финансовые коэффициенты ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), [раз] Рентабельность активов, [проц] 2007 2008 2009 2010 год год год год 12,52 -10,99 40,99 6,09 0,5 -8,8 -5,1 4,5 Рентабельность основных средств, [проц] 6,7 -178,6 -61,7 66 Рентабельность собственного капитала, [проц] 2,9 -212,6 64,8 138,9 Оборачиваемость активов, [раз] 1,32 0,97 0,61 0,5 Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, [раз] 0,03 0,03 0,03 0,07 Текущая ликвидность (общее покрытие), [раз] 1,11 2,39 2,78 2,89 Удельный вес запасов в оборотных активах, [проц] 14,5 3,4 3,6 3,4 Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, [проц] 38,9 Обеспеченность собственными оборотными средствами, [проц] 10,1 - Research profiles of markets 58,2 64 65,4 Исследование российского рынка водки 30 Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), [раз] 0,95 2,31 2,68 2,79 Средний срок оборота кредиторской задолженности, [сут дн] 162 172 234 287 44 15 25 28 175 272 413 519 Средний срок оборота запасов, [сут дн] Средний срок оборота дебиторской задолженности, [сут дн] Средний срок оборота готовой продукции, [сут дн] 20 1 1 3 0 -9,1 -9,6 6,9 0,4 -9,1 -8,3 9,1 17,09 19,55 7,41 7,23 9,2 9,3 15,7 14,9 Соотношение заемного и собственного капитала, [раз] Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), [проц] Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, [проц] 4,55 23,11 -13,67 29,57 18 4,1 -7,9 3,3 0,2 57,4 76,1 65,4 Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, [раз] 2,01 0,51 -0,68 0,35 Оборачиваемость собственного капитала, [раз] 7,34 23,28 -7,79 15,21 Валовая рентабельность, [проц] 27,9 28,2 31,7 32,1 Валовая рентабельность затрат, [проц] 38,7 39,4 46,4 47,3 Рентабельность затрат, [проц] 10,2 10,2 18,6 17,5 149,6 149 198,4 187 1,25 -1,46 0,27 1,73 Рентабельность прибыли от обычной деятельности, [проц] Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), [проц] Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), [раз] Рентабельность продаж, [проц] Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, [проц] Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), [раз] … … … Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 31 Список таблиц, графиков и диаграмм Диаграммы Диаграмма 1.1 - Структура производства водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2009г., в натуральном выражении, % ......................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.2 - Структура производства водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2010г., в натуральном выражении, % ......................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.3 - Структура производства водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2011г., в натуральном выражении, % ......................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.4 - Структура производства водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2012 (январь-май) г., в натуральном выражении, %........................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.5 - Структура производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионовлидеров по объемам производства водки за 2009г., в натуральном выражении, %Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.6 - Структура производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионовлидеров по объемам производства водки за 2010г., в натуральном выражении, %Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.7 - Структура производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионовлидеров по объемам производства водки за 2011г., в натуральном выражении, %Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.8 - Структура производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионовлидеров по объемам производства водки за 2012 (январь-май) г., в натуральном выражении, % ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.9 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям центрального федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % ............................................................................................................................................ 14 Диаграмма 1.10 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям центрального федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.11 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям приволжского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.12 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям приволжского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.13 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям северо-западного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.14 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям северо-западного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.15 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям сибирского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 32 Диаграмма 1.16 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям сибирского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.17 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям уральского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.18 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям уральского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.19 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям южного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % ..................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.20 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям южного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % ..................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.21 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям северо-кавказского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.22 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям северо-кавказского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.23 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям дальневосточного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.24 - Структура производства водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по предприятиям-производителям дальневосточного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, % .............................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.25 - Структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в разрезе по федеральным округам РФ за 2009г., в натуральном выражении, % ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.26 - Структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в разрезе по федеральным округам РФ за 2010г., в натуральном выражении, % ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.27 - Структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в разрезе по федеральным округам РФ за 2011г., в натуральном выражении, % ............ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 1.28 - Структура производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в разрезе по федеральным округам РФ за 2012 (январь-май) г., в натуральном выражении, % ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.1 - Структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по федеральным округам РФ за 2006г., в натуральном выражении, % .....Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.2 - Структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по федеральным округам РФ за 2007г., в натуральном выражении, % .....Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.3 - Структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по федеральным округам РФ за 2008г., в натуральном выражении, % .....Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 33 Диаграмма 2.4 - Структура розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в разрезе по федеральным округам РФ за 2009г., в натуральном выражении, % .....Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.5 - Структура розничных продаж водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2010г., в натуральном выражении, %.......................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.6 - Структура розничных продаж водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2011г., в натуральном выражении, %.......................................................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2.7 - Структура розничных продаж водки в разрезе по федеральным округам РФ за 2012 (январь-май) г., в натуральном выражении, % ...............................Error! Bookmark not defined. Графики График 1.1 - Динамика производства водки в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .................................................... 9 График 1.2 - Динамика производства водки в центральном федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров 10 График 1.3 - Динамика производства водки в приволжском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.4 - Динамика производства водки в северо-западном федеральном округе РФ за 20092012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.5 - Динамика производства водки в сибирском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.6 - Динамика производства водки в уральском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.7 - Динамика производства водки в южном федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.8 - Динамика производства водки в северо-кавказском федеральном округе РФ за 20092012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.9 - Динамика производства водки в дальневосточном федеральном округе РФ за 20092012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.10 - Динамика производства водки в московской области РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.11 - Динамика производства водки в гор. Москва РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. График 1.12 - Динамика производства водки в омской области РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 34 График 1.13 - Динамика производства водки в кемеровской области РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.14 - Динамика производства водки в республике Татарстан РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.15 - Динамика производства водки в республике Башкортостан РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.16 - Динамика производства водки в гор. Санкт-Петербург РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.17 - Динамика производства водки в новосибирской области РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.18 - Динамика производства водки в Кабардино-Балкарской республике РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.19 - Динамика производства водки в пермском крае РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. График 1.20 - Динамика производства водки в Удмуртской республике РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.21 - Динамика производства водки в нижегородской области РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.22 - Динамика производства водки в алтайском крае РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. График 1.23 - Динамика производства водки в кировской области РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.24 - Динамика производства водки в архангельской области РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.25 - Динамика производства водки в республике Бурятия РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. График 1.26 - Динамика производства водки в хабаровском крае РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. График 1.27 - Динамика производства водки в красноярском крае РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 35 График 1.28 - Динамика производства водки в республике Мордовия РФ за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...... Error! Bookmark not defined. График 1.29 - Динамика производства водки в республике Коми РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. График 1.30 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.31 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в центральном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.32 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в приволжском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.33 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в северо-западном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.34 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в сибирском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............................................Error! Bookmark not defined. График 1.35 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в северо-кавказском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.36 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в Кабардино-Балкарской республике за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.37 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в тульской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.38 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Башкортостан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.39 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Мордовия за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.40 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в тамбовской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.41 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в кемеровской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.42 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Татарстан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 36 График 1.43 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Северная Осетия-Алания за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров.........................Error! Bookmark not defined. График 1.44 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в алтайском крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.45 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в белгородской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.46 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в гор. Москва за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. График 1.47 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в кировской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.48 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в гор. Санкт-Петербург за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.49 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в Удмуртской республике за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.50 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в московской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 1.51 - Динамика производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в орловской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 2.1 - Динамика продаж водки и ликеро-водочных изделий в РФ за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...................Error! Bookmark not defined. График 2.2 - Динамика продаж водки в РФ за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. График 3.1 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. График 3.2 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в центральном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр......................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.3 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в приволжском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр......................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.4 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в северозападном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.5 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в сибирском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 37 График 3.6 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в уральском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.7 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в южном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. График 3.8 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в северокавказском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.9 - Динамика розничных цен на водку обыкновенного и повышенного качества в дальневосточном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр......................................................................................................Error! Bookmark not defined. График 3.10 - Динамика цен производителей водки в РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитр...................................Error! Bookmark not defined. График 3.11 - Динамика цен производителей водки центрального федерального округа РФ за 20082012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.12 - Динамика цен производителей водки приволжского федерального округа РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.13 - Динамика цен производителей водки северо-западного федерального округа РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.14 - Динамика цен производителей водки сибирского федерального округа РФ за 20082012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.15 - Динамика цен производителей водки уральского федерального округа РФ за 20082012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.16 - Динамика цен производителей водки южного федерального округа РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.17 - Динамика цен производителей водки северо-кавказского федерального округа РФ за 2010-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 3.18 - Динамика цен производителей водки дальневосточного федерального округа РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, руб./декалитрError! Bookmark not defined. График 4.1 - Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ за период 2005-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, руб./месяц .....................................Error! Bookmark not defined. График 6.1 - Динамика импорта водки в РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тонн ................................................................................................................ 20 График 6.2 – Динамика импорта водки в РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в стоимостном выражении, тыс.$ ............................................................................................................... 20 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 38 График 6.3 - Динамика экспорта водки из РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в натуральном выражении, тонн ..............................................................Error! Bookmark not defined. График 6.4 - Динамика экспорта водки из РФ за 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, по кварталам, в стоимостном выражении, тыс.$ .............................................................Error! Bookmark not defined. Таблицы Таблица 1.1 - Объемы производства водки в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров............................................................................. 9 Таблица 1.2 - Объемы производства водки в федеральных округах РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ....Error! Bookmark not defined. Таблица 1.3 - Объемы производства водки в центральном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ........................ 10 Таблица 1.4 - Объемы производства водки в приволжском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 1.5 - Объемы производства водки в северо-западном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 1.6 - Объемы производства водки в сибирском федеральном округе за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 1.7 - Объемы производства водки в уральском федеральном округе за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 1.8 - Объемы производства водки в южном федеральном округе за 2009-2012 (январьмай) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 1.9 - Объемы производства водки в северо-кавказском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 1.10 - Объемы производства водки в дальневосточном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 1.11 - Объемы производства водки в регионах РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.12 - Объемы производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионов-лидеров по объемам производства водки за 2009г., в натуральном выражении, тыс.декалитров ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 1.13 - Объемы производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионов-лидеров по объемам производства водки за 2010г., в натуральном выражении, тыс.декалитров ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 1.14 - Объемы производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионов-лидеров по объемам производства водки за 2011г., в натуральном выражении, тыс.декалитров ........... Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 39 Таблица 1.15 - Объемы производства водки в РФ в разрезе по топ-20 российских регионов-лидеров по объемам производства водки за 2012 (январь-май) г., в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.16 - Объемы производства водки в московской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.17 - Объемы производства водки в гор. Москва за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.18 - Объемы производства водки в омской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.19 - Объемы производства водки в кемеровской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.20 - Объемы производства водки в республике Татарстан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 1.21 - Объемы производства водки в республике Башкортостан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Error! Bookmark not defined. Таблица 1.22 - Объемы производства водки в гор. Санкт-Петербург за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 1.23 - Объемы производства водки в новосибирской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Error! Bookmark not defined. Таблица 1.24 - Объемы производства водки в Кабардино-Балкарской республике за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................. Error! Bookmark not defined. Таблица 1.25 - Объемы производства водки в пермском крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.26 - Объемы производства водки в Удмуртской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.27 - Объемы производства водки в нижегородской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Error! Bookmark not defined. Таблица 1.28 - Объемы производства водки в алтайском крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.29 - Объемы производства водки в кировской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.30 - Объемы производства водки в архангельской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 1.31 - Объемы производства водки в республике Бурятия за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.32 - Объемы производства водки в хабаровской крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.33 - Объемы производства водки в красноярском крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Таблица 1.34 - Объемы производства водки в республике Мордовия за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 1.35 - Объемы производства водки в республике Коми за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .........Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 40 Таблица 1.36 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями центрального федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ................................................................................................................................................. 11 Таблица 1.37 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями центрального федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ................................................................................................................................................. 12 Таблица 1.38 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями приволжского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.39 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями приволжского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.40 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями северо-западного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.41 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями северо-западного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.42 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями сибирского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.43 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями сибирского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.44 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями уральского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.45 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями уральского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.46 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями южного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.47 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями южного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.48 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями северо-кавказского федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.49 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями северо-кавказского федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.50 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями дальневосточного федерального округа за 2008г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 41 Таблица 1.51 - Объемы производства водки и ликероводочных изделий российскими предприятиями дальневосточного федерального округа за 2009г., в натуральном выражении, тыс. декалитров ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.52 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.53 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в федеральных округах РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.54 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в центральном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.55 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в приволжском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.56 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в северо-западном федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.57 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в сибирском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.58 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в северо-кавказском федеральном округе за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.59 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в регионах РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.60 - Объема производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в Кабардино-Балкарской республике за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.61 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в тульской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.62 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Башкортостан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.63 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Мордовия за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.64 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в тамбовской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.65 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в кемеровской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 42 Таблица 1.66 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Татарстан за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.67 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в республике Северная Осетия-Алания за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.68 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в алтайском крае за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.69 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в белгородской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.70 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в гор. Москва за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.71 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в кировской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.72 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в гор. Санкт-Петербург за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.73 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в Удмуртской республике за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.74 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в московской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 1.75 - Объемы производства спирта этилового ректификованного, из пищевого сырья в орловской области за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.1 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в РФ за 2006-2009гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ..........Error! Bookmark not defined. Таблица 2.2 - Объемы розничных продаж водки в РФ за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.3 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий по федеральным округам за 2006-2009гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 2.4 - Объемы розничных продаж водки по федеральным округам за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ....Error! Bookmark not defined. Таблица 2.5 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в центральном федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .......................................................................................................................................... 14 Таблица 2.6 - Объемы розничных продаж водки в центральном федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................... 14 Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 43 Таблица 2.7 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в приволжском федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.8 - Объемы розничных продаж водки в приволжском федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .................. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.9 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в сибирском федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.10 - Объемы розничных продаж водки в сибирском федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.11 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в северо-западном федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.12 - Объемы розничных продаж водки в северо-западном федеральном округе за 20102012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.13 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в уральском федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.14 - Объемы розничных продаж водки в уральском федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.15 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в южном федеральном округе (по 2009 год северо-кавказский федеральный округ - включительно) за 20062009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.16 - Объемы розничных продаж водки в южном федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.17 - Объемы розничных продаж водки в северо-кавказском федеральном округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров Error! Bookmark not defined. Таблица 2.18 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в дальневосточном федеральном округе за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.19 - Объемы розничных продаж водки в дальневосточном федеральном округе за 20102012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.20 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в регионах РФ за 2006-2009гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.21 - Объемы розничных продаж водки в регионах РФ за 2010-2012 (январь-май) гг., в разрезе по годам, в натуральном выражении, тыс.декалитров .............Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 44 Таблица 2.22 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в гор. Москва за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.23 - Объемы розничных продаж водки в гор. Москва за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 2.24 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в московской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.25 - Объемы розничных продаж водки в московской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.26 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в свердловской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.27 - Объемы розничных продаж водки в свердловской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.28 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в республике Татарстан за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.29 - Объемы розничных продаж водки в республике Татарстан за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.30 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в тюменской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.31 - Объемы розничных продаж водки в тюменской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.32 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в челябинской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.33 - Объемы розничных продаж водки в челябинской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.34 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в гор. СанктПетербург за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.35 - Объемы розничных продаж водки в гор. Санкт-Петербург за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.36 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в республике Башкортостан за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 45 Таблица 2.37 - Объемы розничных продаж водки в республике Башкортостан за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.38 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в кемеровской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.39 - Объемы розничных продаж водки в кемеровской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.40 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в нижегородской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.41 - Объемы розничных продаж водки в нижегородской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.42 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в краснодарском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров....... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.43 - Объемы розничных продаж водки в краснодарском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.44 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в красноярском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.45 - Объемы розничных продаж водки в красноярском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.46 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в пермском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.47 - Объемы розничных продаж водки в пермском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 2.48 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в новосибирской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.49 - Объемы розничных продаж водки в новосибирской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.50 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в самарской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.51 - Объемы розничных продаж водки в самарской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.52 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в ленинградской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 46 Таблица 2.53 - Объемы розничных продаж водки в ленинградской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.54 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в иркутской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.55 - Объемы розничных продаж водки в иркутской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.56 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в республике Дагестан за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.57 - Объемы розничных продаж водки в республике Дагестан за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.58 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в алтайском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.59 - Объемы розничных продаж водки в алтайском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 2.60 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в хабаровском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.61 - Объемы розничных продаж водки в хабаровском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 2.62 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в ростовской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.63 - Объемы розничных продаж водки в ростовской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.64 - Объемы розничных продаж водки в Ханты-Мансийском авт. округе за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.65 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в Удмуртской республике за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.66 - Объемы розничных продаж водки в Удмуртской республике за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.67 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в приморском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.68 - Объемы розничных продаж водки в приморском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 47 Таблица 2.69 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в кировской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.70 - Объемы розничных продаж водки в кировской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 2.71 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в саратовской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.72 - Объемы розничных продаж водки в саратовской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.73 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в архангельской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.74 - Объемы розничных продаж водки в архангельской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.75 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в Чувашской республике за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 2.76 - Объемы розничных продаж водки в Чувашской республике за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.77 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в тверской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.78 - Объемы розничных продаж водки в тверской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ......Error! Bookmark not defined. Таблица 2.79 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в воронежской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.80 - Объемы розничных продаж водки в воронежской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.81 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в владимирской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.82 - Объемы розничных продаж водки в владимирской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.83 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в ярославской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 48 Таблица 2.84 - Объемы розничных продаж водки в ярославской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.85 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в вологодской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.86 - Объемы розничных продаж водки в вологодской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.86 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в волгоградской области за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров. Error! Bookmark not defined. Таблица 2.87 - Объемы розничных продаж водки в волгоградской области за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитровError! Bookmark not defined. Таблица 2.86 - Объемы розничных продаж водки и ликеро-водочных изделий в забайкальском крае за 2006-2009гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров....... Error! Bookmark not defined. Таблица 2.87 - Объемы розничных продаж водки в забайкальском крае за 2010-2012 (I квартал) гг., в разрезе по кварталам, в натуральном выражении, тыс.декалитров ...Error! Bookmark not defined. Таблица 3.1 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.2 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.3 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в центральном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.4 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в центральном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.5 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в приволжском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.6 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в приволжском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.7 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в северо-западном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.8 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в северо-западном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.9 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в сибирском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 49 Таблица 3.10 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в сибирском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.11 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в уральском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.12 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в уральском федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.13 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в южном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.14 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в южном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.15 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в северо-кавказском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.16 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в северо-кавказском федеральном округе РФ за 2009-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.17 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в дальневосточном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.18 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в дальневосточном федеральном округе РФ за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.19 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в гор. Москва за 20082012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр......................................................................... 15 Таблица 3.20 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в гор. Москва за 20082012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр......................................................................... 15 Таблица 3.21 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в московской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.22 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в московской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.23 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в свердловской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.24 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в свердловской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.25 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в республике Татарстан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.26 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в республике Татарстан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.27 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в тюменской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 50 Таблица 3.28 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в тюменской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.29 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в челябинской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.30 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в челябинской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.31 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в гор. Санкт-Петербург за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.32 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в гор. Санкт-Петербург за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.33 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в республике Башкортостан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.34 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в республике Башкортостан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.35 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в кемеровской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.36 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в кемеровской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.37 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в нижегородской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.38 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в нижегородской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.39 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в краснодарском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.40 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в краснодарском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.41 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в красноярском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.42 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в красноярском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.43 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в пермском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.44 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в пермском крае за 20082012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр..........................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.45 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в новосибирской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.46 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в новосибирской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.47 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в самарской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 51 Таблица 3.48 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в самарской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.49 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в ленинградской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.50 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в ленинградской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.51 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в иркутской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.52 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в иркутской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.53 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в республике Дагестан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.54 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в республике Дагестан за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.55 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в алтайском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.56 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в алтайском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.57 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в хабаровском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.58 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в хабаровском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.59 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в ростовской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.60 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в ростовской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.61 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ..... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.62 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ..... Error! Bookmark not defined. Таблица 3.63 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в Удмуртской республике за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.64 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в Удмуртской республике за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.65 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в приморском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.66 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в приморском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.67 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в кировской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 52 Таблица 3.68 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в кировской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.69 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в саратовской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.70 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в саратовской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.71 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в архангельской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.72 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в архангельской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.73 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в Чувашской республике за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.74 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в Чувашской республике за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.75 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в тверской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.76 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в тверской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.77 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в воронежской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.78 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в воронежской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.79 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в владимирской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.80 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в владимирской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.81 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в ярославской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.82 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в ярославской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.83 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в вологодской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.84 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в вологодской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.85 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в волгоградской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литрError! Bookmark not defined. Таблица 3.86 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в волгоградской области за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.87 - Средние розничные цены на водку обыкновенного качества в забайкальском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ............Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 53 Таблица 3.88 - Средние розничные цены на водку повышенного качества в забайкальском крае за 2008-2012 (январь-май) гг., в разрезе по месяцам, руб./литр ................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.89 - Средние цены производителей на водку в РФ за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ...........................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.90 - Средние цены производителей на водку в центральном федеральном округе за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ....Error! Bookmark not defined. Таблица 3.91 - Средние цены производителей на водку в приволжском федеральном округе за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ....Error! Bookmark not defined. Таблица 3.92 - Средние цены производителей на водку в северо-западном федеральном округе за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ....Error! Bookmark not defined. Таблица 3.93 - Средние цены производителей на водку в сибирском федеральном округе за 20082012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр .............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.94 - Средние цены производителей на водку в уральском федеральном округе за 20082012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр .............Error! Bookmark not defined. Таблица 3.95 - Средние цены производителей на водку в южном федеральном округе за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ......................Error! Bookmark not defined. Таблица 3.96 - Средние цены производителей на водку в северо-кавказском федеральном округе за 2010-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ....Error! Bookmark not defined. Таблица 3.97 - Средние цены производителей на водку в дальневосточном федеральном округе за 2008-2012 (январь-апрель) гг., в разрезе по месяцам, руб./декалитр ....Error! Bookmark not defined. Таблица 4.1 - Среднедушевые денежные доходы населения РФ за период 2005-2011гг, в разрезе за месяц, рублей/месяц ..................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 4.2 - Среднедушевые денежные доходы населения РФ за период 2005-2011гг, в разрезе за квартал, рублей/месяц ...............................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 4.3 – Рейтинг водочных брендов РФ за период 2002-2011гг, в разрезе за год, в натуральном выражении, млн.декалитров ..............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 4.3 - Объемы розничных продажи водки и ликеро-водочных изделий в расчете на душу населения и изменения душевого потребления в федеральных округах РФ за период 2007-2011г., в разрезе по годам, в натуральном выражении, л/чел ...............................Error! Bookmark not defined. Таблица 4.4 - Объемы розничных продажи водки и ликеро-водочных изделий в расчете на душу населения и изменение душевого потребления в регионах РФ за период 2007-2011г., в разрезе по годам, в натуральном выражении, л/чел ..................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.1 - Импорт водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тонн ....................................................................................................................................... 17 Таблица 6.2 - Импорт водки в РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в стоимостном выражении, тыс.$ ...................................................................................................................................... 17 Таблица 6.3 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн ................................................................................................................ 21 Таблица 6.4 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ............................................................................................................... 21 Таблица 6.5 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2009 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.6 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2009 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 54 Таблица 6.7 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2010 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.8 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2010 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.9 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2011 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.10 – Объемы и доли лидирующих импортеров по объему ввоза водки в РФ за 2011 год, в стоимостном выражении, тыс.$ .............................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.11 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн ................................................................................................................ 22 Таблица 6.12 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ............................................................................................................... 22 Таблица 6.13 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2009 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.14 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2009 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.15 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2010 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.16 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2010 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.17 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2011 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.18 - Объемы и доли стран-лидеров по объему импорта водки в РФ за 2011 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.19 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2008 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг .................................................................................. 23 Таблица 6.20 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2008 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ................................................................................... 24 Таблица 6.21 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены импорта водки в РФ за 2008 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.22 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2009 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.23 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2009 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.24 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены импорта водки в РФ за 2009 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.25 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2010 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.26 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2010 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.27 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены импорта водки в РФ за 2010 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.28 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2011 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 55 Таблица 6.29 – Объемы, доли и средняя цена импорта водки в РФ за 2011 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.30 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены импорта водки в РФ за 2011 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.31 - Экспорт водки из РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в натуральном выражении, тонн ........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.32 - Экспорт водки из РФ за период 2008-2011гг., в разрезе по месяцам, в стоимостном выражении, тыс.$ .......................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.33 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн .......................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.34 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ .....................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.35 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2009 год, в натуральном выражении, тонн .......................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.36 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2009 год, в стоимостном выражении, тыс.$ .....................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.37 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2010 год, в натуральном выражении, тонн .......................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.38 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2010 год, в стоимостном выражении, тыс.$ .....................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.39 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2011 год, в натуральном выражении, тонн .......................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.40 – Объемы и доли лидирующих экспортеров по объему вывоза водки из РФ за 2011 год, в стоимостном выражении, тыс.$ .....................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.41 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2008 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.42 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2008 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.43 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2009 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.44 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2009 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.45 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2010 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.46 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2010 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.47 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2011 год, в натуральном выражении, тонн .................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.48 - Объемы и доли стран-лидеров по объему экспорта водки из РФ за 2011 год, в стоимостном выражении, тыс.$ ................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.49 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2008 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.50 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2008 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 56 Таблица 6.51 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены экспорта водки из РФ за 2008 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.52 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2009 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.53 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2009 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.54 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены экспорта водки из РФ за 2009 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.55 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2010 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.56 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2010 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.57 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены экспорта водки из РФ за 2010 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.58 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2011 год, в разрезе брендовлидеров, в натуральном выражении, тыс.кг; $/кг ...................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.59 – Объемы, доли и средняя цена экспорта водки из РФ за 2011 год, в разрезе брендовлидеров, в стоимостном выражении, тыс.$; $/кг ....................................Error! Bookmark not defined. Таблица 6.60 – Топ-40 брендов-лидеров в разрезе средней цены экспорта водки из РФ за 2011 год, $/кг ...............................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.1 – Акционеры предприятия ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" ............................... 26 Таблица 7.2 - Объемы производства продукции на предприятии ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" ....................................................................................................................................................... 26 Таблица 7.3 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб .................................................................................................................... 26 Таблица 7.4 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ................................................................................................................. 27 Таблица 7.5 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Ликеро-водочный завод"Топаз", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ................................................................................................ 28 Таблица 7.6 - Финансовые коэффициенты ЗАО "Ликеро-водочный завод "Топаз" .......................... 28 Таблица 7.7 – Акционеры предприятия ОАО "Московский завод "Кристалл"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.8 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Московский завод "Кристалл" ..................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.9 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Московский завод "Кристалл", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб .....................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.10 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Московский завод "Кристалл", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ..................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.11 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Московский завод "Кристалл", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.12 - Финансовые коэффициенты ОАО "Московский завод "Кристалл"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.13 – Акционеры предприятия ООО "Омсквинпром" ...........Error! Bookmark not defined. Таблица 7.14 - Объемы производства продукции на предприятии ООО "Омсквинпром"......... Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 57 Таблица 7.15 - Бухгалтерская отчетность ООО "Омсквинпром", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.16 - Бухгалтерская отчетность ООО "Омсквинпром", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.17 - Бухгалтерская отчетность ООО "Омсквинпром", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.18 - Финансовые коэффициенты ООО "Омсквинпром" ......Error! Bookmark not defined. Таблица 7.19 – Акционеры предприятия ОАО "Татспиртпром" ..........Error! Bookmark not defined. Таблица 7.20 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Татспиртпром" ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.21 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Татспиртпром", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.22 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Татспиртпром", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.23 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Татспиртпром", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.24 - Финансовые коэффициенты ОАО "Татспиртпром"......Error! Bookmark not defined. Таблица 7.25 – Акционеры предприятия ОАО "Башспирт" ..................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.26 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Башспирт" ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.27 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Башспирт", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ........................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.28 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Башспирт", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.29 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Башспирт", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.30 - Финансовые коэффициенты ОАО "Башспирт" .............Error! Bookmark not defined. Таблица 7.31 – Акционеры предприятия ООО "Традиции качества" ..Error! Bookmark not defined. Таблица 7.32 - Объемы производства продукции на предприятии ООО "Традиции качества" Error! Bookmark not defined. Таблица 7.33 - Бухгалтерская отчетность ООО "Традиции качества", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.34 - Бухгалтерская отчетность ООО "Традиции качества", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.35 - Бухгалтерская отчетность ООО "Традиции качества", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.36 - Финансовые коэффициенты ООО "Традиции качества"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.37 – Акционеры предприятия ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод" ............. Error! Bookmark not defined. Таблица 7.38 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.39 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 58 Таблица 7.40 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод", отчет об изменениях капитала (Форма №3), тыс руб ............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.41 - Финансовые коэффициенты ЗАО "Сибирский ликерно-водочный завод" ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.42 – Акционеры предприятия ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод" ............ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.43 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Мариинский ликероводочный завод" .........................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.44 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.45 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.46 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...............................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.47 - Финансовые коэффициенты ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод" ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.48 – Акционеры предприятия ООО "Первый Купажный Завод"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.49 - Объемы производства продукции предприятия ООО "Первый Купажный Завод" ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.50 - Бухгалтерская отчетность ООО "Первый Купажный Завод", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.51 - Бухгалтерская отчетность ООО "Первый Купажный Завод", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ..................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.52 - Бухгалтерская отчетность ООО "Первый Купажный Завод", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.53 - Финансовые коэффициенты ООО "Первый Купажный Завод"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.54 – Акционеры предприятия ООО "Меридиан" .................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.55 - Объемы производства продукции на предприятии ООО "Меридиан" ............... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.56 - Бухгалтерская отчетность ООО "Меридиан", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ........................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.57 - Бухгалтерская отчетность ООО "Меридиан", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.58 - Бухгалтерская отчетность ООО "Меридиан", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.59 - Финансовые коэффициенты ООО "Меридиан" ............Error! Bookmark not defined. Таблица 7.60 – Акционеры предприятия ООО "Русский Стандарт Водка"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.61 - Объемы производства продукции на предприятии ООО "Русский Стандарт Водка" ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.62 - Бухгалтерская отчетность ООО "Русский Стандарт Водка", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 59 Таблица 7.63 - Бухгалтерская отчетность ООО "Русский Стандарт Водка", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ..................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.64 - Бухгалтерская отчетность ООО "Русский Стандарт Водка", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.65 - Финансовые коэффициенты ООО "Русский Стандарт Водка"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.66 – Акционеры предприятия ЗАО "Фирма "Урожай" ........Error! Bookmark not defined. Таблица 7.67 - Объемы производства продукции на предприятии ЗАО "Фирма "Урожай" ...... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.68 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Фирма "Урожай", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.69 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Фирма "Урожай", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.70 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "Фирма "Урожай", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.71 - Финансовые коэффициенты ЗАО "Фирма "Урожай" ...Error! Bookmark not defined. Таблица 7.72 – Акционеры предприятия ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский" ............. Error! Bookmark not defined. Таблица 7.73 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский" ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.74 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.75 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.76 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...............................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.77 - Финансовые коэффициенты ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский" ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.78 – Акционеры предприятия ОАО "Байкалфарм" ..............Error! Bookmark not defined. Таблица 7.79 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Байкалфарм" ............ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.80 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Байкалфарм", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ........................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.81 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Байкалфарм", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.82 - Финансовые коэффициенты ОАО "Байкалфарм" .........Error! Bookmark not defined. Таблица 7.83 – Акционеры предприятия ОАО "Пермалко" ..................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.84 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Пермалко" ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.85 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермалко", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ........................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.86 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермалко", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.87 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермалко", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 60 Таблица 7.88 - Финансовые коэффициенты ОАО "Пермалко" .............Error! Bookmark not defined. Таблица 7.89 – Акционеры предприятия ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.90 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" ..................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.91 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.92 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб ................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.93 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ..................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.94 - Финансовые коэффициенты ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" ......................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.95 – Акционеры предприятия ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА" ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 7.96 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб .....................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.97 - Бухгалтерская отчетность "Промышленная группа ОАО "ЛАДОГА", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.98 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...............................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.99 - Финансовые коэффициенты ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА" ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.100 – Акционеры предприятия ЗАО "ЛВЗ Георгиевское" ..Error! Bookmark not defined. Таблица 7.101 - Объемы производства продукции на предприятии ЗАО "ЛВЗ Георгиевское" Error! Bookmark not defined. Таблица 7.102 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "ЛВЗ Георгиевское", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.103 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "ЛВЗ Георгиевское", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.104 - Бухгалтерская отчетность ЗАО "ЛВЗ Георгиевское", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.105 - Финансовые коэффициенты ЗАО "ЛВЗ Георгиевское"Error! Bookmark not defined. Таблица 7.106 – Акционеры предприятия ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский" ..... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.107 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский" ............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.108 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.109 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.110 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...............................Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets Исследование российского рынка водки 61 Таблица 7.111 - Финансовые коэффициенты ОАО "Ликеро - водочный завод "Ярославский" Error! Bookmark not defined. Таблица 7.112 – Акционеры предприятия ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 7.113 - Объемы производства продукции на предприятии ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" ............................................................................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.114 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", бухгалтерский баланс (Форма №1), тыс руб ...........................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.115 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", отчет о прибылях и убытках (Форма №2), тыс руб .............................................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.116 - Бухгалтерская отчетность ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", отчет о движении денежных средств (Форма №4), тыс руб ...............................Error! Bookmark not defined. Таблица 7.117 - Финансовые коэффициенты ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" .. Error! Bookmark not defined. Research profiles of markets